ETUDE SUR LE COMPORTEMENT D’ACHAT DES MENAGES EN MEUSE Synthèse - décembre 2010 avec le soutien financier
1. Données de cadrage Etude sur le comportement d’achat des ménages en Lorraine
23 zones d’étude 11 en Meuse Nord
12 en Meuse Sud
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Un point sur la méthode La
méthode d’enquête 23 zones d’étude 32 familles de produits analysées Une enquête par questionnaire auprès de ménages échantillonnés (dernier achat réalisé)
Les aspects techniques et méthodologiques sont précisés dans le document régional disponible sur le site internet de la CCI de la Meuse.
Avertissement : La Meuse a fait l’objet de plusieurs enquêtes de comportement d’achat des ménages Meuse Sud : 1998, 2007 Meuse Nord : 1999, 2004, 2010
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La consommation en Meuse Dépense
commercialisable totale : 1,3 Milliards d’Euros
(dépense réalisée par les ménages meusiens en 2010) Attraction
Interne (tous produits, hors services) : 72,5%
(part des dépenses des Meusiens réalisées en Meuse) Évasion hors
Meuse : 28,5%, soit 273 millions d’Euros
dont principalement : Meurthe et Moselle Vente par correspondance+internet Saint-Dizier Moselle Vosges
: 8,4% : 5,9% : 5,1% : 2,2% : 1,0% 5
Performance commerciale de la Meuse Produits alimentaires
Produits non alimentaires
Attraction interne (Lorraine)
85%
(91,7%)
66,5% (86,8%)
Évasion hors Meuse (Lorraine)
15%
(4,3%)
33,5% (13,2%)
dont principales destinations
Meurthe et Moselle : 6% Internet + VPC : 1,5%
Meurthe et Moselle : 9,5% Internet+VPC : 5,9% Moselle : 3,6%
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La Meuse défend ses « positions commerciales »
72,5% des dépenses des ménages de Meuse sont réalisées dans le département. Les pôles commerciaux de Verdun et Bar-le-Duc trustent une grande une grande partie du potentiel de consommation des meusiens. La performance est en retrait par rapport à l’ensemble de la région (90,2%). Ceci peut s’expliquer par le pouvoir de captation des grands pôles commerciaux régionaux (Nancy, Metz, Saint-Dizier).
L’évasion commerciale hors 55 (27,5%) se concentre pour une grande partie vers la Meurthe et Moselle. C’est toute la bordure « est » de la Meuse (en y incluant Bar le Duc) qui est plus particulièrement concernée.
La vente à distance est devenue un canal de distribution à part entière qui progresse rapidement. 7
En 2010, la Meuse se divise en 2 zones majeures autour des pôles commerciaux de Verdun et Bar-leDuc, aves des zones de chalandise fortement dépendantes et n’ayant plus de potentiel commercial :
Au Nord, Verdun occupe une position centrale, ce qui permet à son commerce de s’étendre sur une vaste zone de chalandise. Stenay et Montmédy restent éloignés de l’influence de Verdun.
Au Sud, Bar-le-Duc joue le même rôle que Verdun au Nord, mais subit l’influence de la proximité de Saint-Dizier. Saint-Mihiel et surtout Commercy préservent une certaine autonomie commerciale. 8
Situation de la Meuse Nord Enquête Consommateurs 2010
Synthèse - décembre 2010
Le marché de consommation dans la zone Meuse Nord Territoire de Meuse Nord = 11 zones
Dépense commercialisable totale : 446 Millions d’€* (dépense réalisée par les ménages de Meuse Nord en 2010)
dont : Alimentaire Équipement de la Personne Équipement de la Maison Culture/Loisirs Services
: 216 Millions d’€ : 88 Millions d’€ : 100 Millions d’€ : 44 Millions d’€ : 128 Millions d’€
Attraction Interne (tous produits) : 75,3% (78% en 2004) (part des dépenses des ménages de Meuse Nord réalisées dans la Meuse Nord ) * hors services (entretien auto, coiffure, cinéma, restaurant) 10
Performance commerciale de Meuse Nord
Attraction interne
Évasion hors Meuse Nord
dont principales destinations
Produits alimentaires
Produits non alimentaires
83,5 %
69,2 %
(88 % en 2004)
(74 % en 2004)
16,5 %
30,8 %
Meurthe et Moselle : Belgique
VPC + Internet 10,3 % : 1,0 % Meurthe et Moselle Moselle
: 10,3 % : 8,0 % : 5,6 % 11
L’évasion commerciale hors Meuse Nord Évasion hors Meuse Nord (hors services): 23,9%
soit 106 Millions d’€ Principales destinations d’achats
Part des dépenses hors Meuse Nord
dont principales zones de destination des achats Meurthe et Moselle
Autres départements
Vente à distance
13,2%
Transfrontalier
Jarny Longuyon Longwy
: 3,3 % : 2,0 % : 1,5 %
Moselle Ardennes
: 3,0 % : 0,7 %
6,1%
VPC Internet
: 3,1 % : 3,0 %
1,8%
Belgique Luxembourg
: 1,4 % : 0,4 %
(vente par correspondance et internet)
: 9,1 %
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La Meuse Nord conserve une forte autonomie
75,3 % de l’ensemble des dépenses des ménages de Meuse Nord sont réalisées en Meuse Nord. La performance commerciale du territoire reste d’un haut niveau, malgré un léger effritement depuis l’étude de 2004 du en priorité à l’attractivité des équipements commerciaux modernisés ou développés, à proximité du territoire meusien.
Les achats alimentaires sont très majoritairement réalisés sur place (83,5%). L’évasion commerciale hors Meuse Nord est surtout marquée pour les achats de produits non alimentaires (30,8%). Dans ce domaine, la VPC et surtout Internet réalisent des scores très importants.
L’évasion cumulée (hors essence et tabac) vers le Luxembourg et la Belgique reste très modérée et concerne les bassins de Montmedy, Stenay et Spincourt.
La Meuse Nord capte 13 % des achats des Belges réalisés en France, plus particulièrement vers le bassin de Montmedy. 13
Verdun maintient sa performance globale sur 6 ans
Attraction interne (part des dépenses des ménages de Verdun réalisées à Verdun)
Produits alimentaires
Produits non alimentaires
93 %
82 %
(92% en 2004)
(88% en 2004)
Une performance exceptionnelle
dont
Une baisse significative, mais un profil très solide
Culture/Loisirs : 85 % Equip. de la maison : 84 % Equip. de la personne : 79 %
A retenir : Verdun capte 54,4% des dépenses des ménages situés en Meuse Nord. 14
Situation de la Meuse Sud D’après « Etude sur le commerce Sud Meusien » - Juin 2007
Les dépenses des ménages en Meuse Sud
A retenir : Le potentiel de dépenses a baissé depuis l’étude de 1998 en raison d’une baisse de la population et d’une baisse des Indices de Disparité de Consommation (IDC, qui sont des indicateurs de richesse d’un territoire)
en millions d’€
D’après « Etude sur le commerce Sud Meusien » - Juin 2007 16
Performance commerciale de Meuse Sud
A retenir : Pour 9 zones sur les 12 zones étudiées, le taux d ’attraction interne (part des achats réalisés dans la zone de résidence) a diminué depuis 1998. Seule la zone de Bar-le-Duc a renforcé son attractivité depuis 1998 avec un taux d’attraction ayant progressé de 4 points.
D’après « Etude sur le commerce Sud Meusien » - Juin 2007 17
L’évasion commerciale hors de la Meuse Sud
A retenir : Le développement de l’offre sur le pôle commercial de Bar-le-Duc a permis de renforcer son emprise sur la plupart des autres zones et de verrouiller ainsi l’évasion. Mais ce phénomène n’a pas empêché, entre les 2 études, une hausse de l’évasion hors département des zones les plus périphériques
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En savoir plus : contacter votre CCI Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Meuse Mr. Denis BONTEMS 03.29.76.83.02 denis.bontems@meuse.cci.fr
ENQUETE 2010 - Le comportement d’achats des ménages en Meuse
avec la participation financière et technique des CCI lorraines
Nos remerciements, pour leur concours technique, à Iserco Consultants aux CCI de la Grande Région dans le cadre de la coopération interconsulaire transfrontalière.
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