Etude sur le commerce sud meusien synthèse des résultats Enquête réalisée fin 2006 auprès d'un échantillon de ménages, représentant 23 250 actes d'achat
Juin 2007
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ACTION,VEILLE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Le territoire "Meuse Sud" : 12 zones
MARNE
Seuil d'Argonne Revigny sur Ornain
Nord BLD Ouest BLD
Bar Est BLD le Duc
Saint Mihiel
Commercy
MEURTHE ET MOSELLE
Sud BLD
Ancerville
Ligny en Barrois
Vaucouleurs
VOSGES HAUTE-MARNE
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les dépenses des ménages en millions d'euros
MARNE
Seuil d'Argonne 27 Revigny sur Ornain
14 38
90 Saint Mihiel
18
145 112 Bar le Duc Commercy 34 16 39 Ligny en Barrois Ancerville Vaucouleurs 67
MEURTHE ET MOSELLE
Elles sont identifiées à partir des dépenses commercialisables pour 30 familles de produits Constat : le potentiel de dépenses est en baisse de 9% depuis 1998 (date de la précédente étude) en raison d'une baisse de la population et d'une baisse des Indices de Disparité de Consommation (IDC, qui sont des indicateurs de richesse d'un territoire)
74 VOSGES HAUTE-MARNE
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Evolution de l'offre commerciale
Une progression importante des équipements commerciaux
MARNE 4 558 m² 62 738 m²
Seuil d'Argonne
7 671 m² Saint Mihiel
Revigny sur Ornain Bar le Duc
2 900 m² Ancerville
Ligny en Barrois
Commercy
MEURTHE ET MOSELLE 19 060 m²
Vaucouleurs
Surfaces de plus de 300 m² par zone tous secteurs d'activité confondus 105 813 m² de surfaces de vente de plus de 300 m² en 2007 contre 67 400 m² en 1998 sur les 38 413 m² de croissance pour l'ensemble du territoire, 16 821 m² ont été créés dans la zone de Bar le Duc
2 900 m² VOSGES HAUTE-MARNE
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Performance de l'offre commerciale Evolution des taux d'attraction interne *
MARNE
Seuil d'Argonne 7 (14) Revigny 29 (36) 1 (2) sur Ornain
1 (5)
Seule la zone de Bar le Duc a renforcé son attraction avec un taux ayant progressé de 4 points
39 (49)
Commercy maintient son niveau de 1998
Saint Mihiel
81 (77) 59 (59) Bar le Duc Commercy (6) 6 (40) 3 (7) 30 Ligny en Barrois Ancerville 5 (8) Vaucouleurs
MEURTHE ET MOSELLE
Les autres zones disposant d'une offre commerciale sont en baisse très sensible * le taux d'attraction permet de mesurer la part des achats restant dans chaque zone étudiée. Il fournit une indication de la performance de l'offre commerciale existante.
16 (28) VOSGES
Base tous produits en % Entre ( ), les chiffres de 1998
HAUTE-MARNE
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Performance de l'offre commerciale (suite) Taux d'attraction interne "Alimentaire" en %
MARNE
Seuil d'Argonne 10 Revigny 66 sur Ornain
4 2
Ancerville
Taux d'attraction interne "Non Alimentaire" en %
MARNE
70 Saint Mihiel
87 97 Bar le Duc Commercy 13 8 55 Ligny en Barrois Vaucouleurs 8 29
MEURTHE ET MOSELLE
Seuil d'Argonne 5 Revigny 15 sur Ornain
Ancerville
27 Saint Mihiel
49 75 Bar le Duc Commercy 4 1 20 Ligny en Barrois Vaucouleurs 3 10
VOSGES HAUTE-MARNE
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MEURTHE ET MOSELLE
VOSGES HAUTE-MARNE
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Le pouvoir d'attraction commerciale entre les différentes zones Principaux flux "Alimentaires" entre les zones en %
MARNE
Seuil d'Argonne 1
Revigny sur Ornain
31 13 27 2
Ancerville
84
Bar le Duc
63
6
1
Commercy
21
Seuil d'Argonne
MEURTHE ET MOSELLE
Revigny sur Ornain
51 5 24
8
15
14
71
2
Ancerville
Vaucouleurs
Saint Mihiel
9
74
Bar le Duc 53
36
Ligny en Barrois
2
38
Saint Mihiel
9
90
69
MARNE
4
53
Principaux flux "Non Alimentaires" entre les zones en %
67
6
3
8
1
Commercy
47
Ligny en Barrois 3
7
28
6
Vaucouleurs
VOSGES HAUTE-MARNE
MEURTHE ET MOSELLE
VOSGES HAUTE-MARNE
Seul le pôle commercial de Bar le Duc est capable d'attirer de façon significative les consommateurs des autres zones L'attraction de Bar le Duc ne s'exerce que très peu sur les zones situées à l'Est, et a perdu de son influence sur la zone Seuil d'Argonne par rapport à 1998
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Les évasions commerciales Taux d'évasion tous produits en %
(le taux d'évasion représente la part des achats réalisés en dehors de la zone d'étude)
Internet VPC
46
18,5
25 17
Seuil d'Argonne Saint Mihiel Revigny sur Ornain
Bar le Duc
17,5 64 Ancerville
37
Autres
35 %*
47
MARNE
Part des dépenses du territoire par secteur d'activité et par zone géographique en %
MEURTHE ET MOSELLE
Commercy
Ligny en Barrois
HAUTE-MARNE
22
32
Equipement de la personne
39
Culture & Loisirs
43
Alimentaire
40
11
5 4 22 9 3 6 4 2 6
14
Vosges Metz
10 5 4 3 4 4 8 2 8
Nancy
13
Toul
9
8 33 6 3 5 3 3
St Dizier
14
Vaucouleurs
0
16 20%
40%
2 10 60%
7 3 222 80%
Ligny en B.
16
St Mihiel
100%
37
Commercy
Vaucouleurs
VOSGES
A l'échelle du territoire, le taux d'évasion est passé de 33,6% en 1998 à 35%, soit une légère augmentation. Mais cette évolution cache un double phénomène : une baisse de l'évasion sur la zone d'emprise de Bar le Duc une hausse de l'évasion pour les zones plus périphériques
* 35% des dépenses des ménages de la zone sud sont effectuées en dehors de la zone
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Verdun
Bar le Duc
49,5 15
Equipement de la maison
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Les formes de distribution fréquentées Quels types de commerces sont utilisés par les consommateurs du sud meusien ? Alimentaire
Non Alimentaire
1%
1% 2%
Galerie marchande Grande surface spécialisée
Marché / Vente ambulante
24%
VPC / Internet
12%
34% 3%
Petit commerce
11%
47% 27%
Hypermarché
1%
VPC / Internet Petit commerce
Hard Discount Supermarché
Marché / Vente ambulante
1%
5%
31%
Hard Discount Supermarché Hypermarché
La part de la Grande Distribution Alimentaire a fortement progressé depuis 1998 : les scores sont supérieurs aux moyennes nationales.
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Le commerce traditionnel résiste bien depuis 1998, et les grandes surfaces spécialisées sont aujourd'hui les commerces les plus fréquentés par les consommateurs.
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Performance du principal pôle commercial : Bar le Duc Résultats obtenus à partir de la zone de chalandise de Bar le Duc* Où consomment les résidents de cette zone ? Les lieux d'achat par famille de produit en %
Equipement de la maison
56
Equipement de la personne
64
31
(14)
42
72
Culture & Loisirs
35
21
30 43
19
(5)
(6)
3
(1)
72
Alimentaire 0
9 20%
Bar le Duc
Ligny en B.
Evasion *
dont St Dizier
40% Revigny
60%
80% Est Bar le Duc
9 5 21 100% Seuil d'Argonne
* zone de chalandise de Bar le Duc : zones de Bar le Duc, Nord Bar le Duc, Sud Bar le Duc, Est Bar le Duc, Ouest Bar le Duc, Revigny sur Ornain, Ligny en Barrois et Seuil d'Argonne
Commerce Sud Meusien - page 10
Faiblesses de l'offre commerciale : les familles de produits générant l'évasion la plus importante en %
dont :
Sport / camping
60
St Dizier (43%)
Linge de maison
56
VPC / Internet (40%)
Meuble / literie
50
St Dizier (25%)
Vêtements femmes
43
VPC / Internet (13,5%)
Vêtements hommes
39
Nancy (10,5%) St Dizizer (7,5%)
Sous-vêtements / lingerie
38
VPC / Internet (15,5%)
Vêtements enfants
36
VPC / Internet (8%) St Dizier (7%)
Art de la table / décoration
32
St Dizier (10%) Metz (6%)
Audio / vidéo / informatique
30
St Dizier (11%) VPC / Internet (9,5%)
Le secteur
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Conclusions Comparatif des zones d'étude "MEUSE SUD 2007" et "MEUSE NORD 2004" Zone d'étude MEUSE SUD (12 zones)
Zone d'étude MEUSE NORD (11 zones)
Potentiel des dépenses commercialisables
586 M€
429 M€
Surfaces + 300 m²
105 424 m² soit 976 m² / 1 000 hab.
110 380 m² soit 1 253 m² / 1 000 hab.
Evasion hors périmètre d'étude
35%
22%
Principal pôle d'évasion
St Dizier 8%
Meurthe et Moselle 6,5%
Emprise zone principale sur l'ensemble de la zone d'étude
Bar le Duc 38,5%
Verdun 60%
Evasion vers
Verdun 5%
Bar le Duc 0,4%
VPC / Internet
5,7%
4,6%
Commerce Sud Meusien - page 11
Perspectives pour la MEUSE SUD Le territoire de l'étude a connu un renforcement significatif de l'offre commerciale depuis 1998. Dans ce cadre, la création de la ZAC de la Grande Terre à Bar le Duc a permis de conforter la zone de Bar le Duc en freinant l'évasion sur sa zone de chalandise. Mais l'offre commerciale de Bar le Duc révèle encore des points faibles (qui sont d'ailleurs les mêmes que pour l'offre commerciale du territoire). Il est donc possible d'envisager un renforcement des surfaces commerciales pour certaines familles de produits, représentant entre 3 000 à 5 000 m² nouveaux.
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[
Bar le Duc :
][
Verdun :
6 parc Bradfer 55014 BAR LE DUC Cedex 03 29 76 83 00
Actipôle Verdun Sud Rue Robert de Cotte 55100 VERDUN 03 29 86 55 77
]
Etude sur le commerce sud meusien synthèse des résultats Pour toutes informations complémentaires : Service Appui aux entreprises Daniel MASSON - 03 29 76 83 14 - dmasson@meuse.cci.fr Denis BONTEMS - 03 29 76 83 02 - dbontems@meuse.cci.fr Juin 2007
www.meuse.cci.fr
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