DICIEMBRE 2016 / ENERO 2017
AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN NEW AG
● Informe sobre Biocontrol Latam 2016 ● Bioestimulantes paso a paso ● Riego: Irrigation Show y Congreso de Sensores
Perfil de empresas Koch Agronomic Services, Estados Unidos. Sentek, Australia. Distribución extra en: Siagro Norte, Perú; Eventos Agtech Chile.
LA PRINCIPAL REVISTA SOBRE AGRICULTURA HIGH TECH EN EL MUNDO
UN MENSAJE DEL EDITOR NEW AG INTERNATIONAL MÁS AGRICULTURA DE PRECISIÓN, MÁS BIOCONTROL BIENVENIDOS A UNA NEW AG POTENCIADA
Los próximos eventos organizados por New Ag International son: 15ª Conferencia & Exhibición New Ag International, 15-17 de marzo 2017, Berlín Alemania. 2ª Conferencia Biocontrol Asia, 7-9 de Junio 2017, Bangkok, Tailandia. 3er Congreso Mundial sobre el Uso de Bioestimulantes en la Agricultura, 27-30 de Noviembre 2017, Miami, Estados Unidos.
La agricultura está cambiando y nosotros también. A partir de esta edición, hemos incorporado una nueva sección sobre agricultura de precisión y hemos potenciado nuestra ya amplia cobertura a los insumos biológicos para la agricultura como son los biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes. Esto no quiere decir que abandonaremos los otros segmentos claves de nuestra línea editorial como son la nutrición vegetal de especialidad, el fertirriego, las tecnologías de riego y de invernaderos. Es totalmente lo opuesto. Nuestro esfuerzo es potenciar todas estas áreas y ayudar a poner en común los conocimientos agronómicos con las nuevas ciencias de datos, unir la ciencia de los datos con la agronomía. Para generar una oferta seria y consistente de contenido sobre agricultura de precisión, hemos establecido una alianza con el Departamento de Agricultura de Precisión de la Universidad de Lleida (Lérida) en España. Ellos nos ayudarán a determinar cuáles de los avances y conocimientos en agricultura de precisión se irán transformando en soluciones reales para los agricultores. Es así como para tener el espacio extra que necesitamos para ampliar la cobertura de estos importantes temas, hemos decidido mover gran parte del contenido de noticias y proveedores a nuestra página web, donde podremos actualizar diariamente los movimientos del mercado. En la 15ª Conferencia & Exhibición New Ag International que se realizará en Berlín, Alemania, del 15 al 17 de marzo de 2017 ya se comenzarán a reflejar estos cambios. Porque habrá una sección completa dedicada a agricultura de precisión, además de los temas técnicos relacionados con riego, fertirriego, tecnologías de invernaderos, nutrición vegetal y bioestimulantes. En esta edición tenemos el orgullo de entregarles un completo informe sobre nuestra primera conferencia Biocontrol Latam 2016. Desde todo punto de vista fue un gran éxito. Asistieron 450 personas de 25 país, hubo un fuerte contingente brasileño (más de 200 personas), latinoamericano y de otros países. El nivel de las charlas fue muy alto, cubriendo todos los aspectos que determinan este negocio: mercados, tecnologías, productos, regulatorios, producción y formulación y distribución. Pero además contó con el respaldo de importantes figuras de la agricultura brasileña como el Ministro de Agricultura del Estado de Sao Paulo, Sr. Arnaldo Jardim y el Director Ejecutivo de Embrapa, Sr. Ladislau Martin Neto. Esto demuestra la importancia del biocontrol en los planes estratégicos nacionales del agro brasileño, una tendencia que se comienza a manifestar en otros países del continente. Fue un gran trabajo en conjunto entre New Ag International, 2BMonthly, la IBMA y la asociación brasileña de biocontrol ABCBio. Esta edición, como siempre además incorpora las últimas novedades tecnológicas de los otros sectores como la Feria de Riego de Estados Unidos, el Congreso Internacional de Sensores de Humedad del Suelo, los procesos de formulación de bioestimulantes y las últimas novedades de otro gigante de la agricultura mundial: Argentina. Les deseamos un muy feliz y próspero 2017. Patricio Trebilcock Editor Revista New Ag International en Español
CONTENIDOS
DICIEMBRE 2016 / ENERO 2017
NEW AG INTERNATIONAL Es una publicación de New Ag International SARL au capital de 20,000 Euros 5 Rue Bertrand MONNET, 68000 COLMAR, Francia newag@newaginternational.com www.newaginternational.com Directores: Jean-Pierre Leymonie Bruce Neale Ralph Thawley Director Editorial: JP Leymonie Email: editorial@newaginternational.com Editor: Patricio Trebilcock La Capitanía 681, Las Condes, Santiago, Chile Telefono: + 56 2 22010550 Mob: +56 99 1630327 Email: newagspanish@gmail.com Gerente Comercial y Marketing: Jacqui French Advertising@newaginternational.com Gerente de Administración y Producción: Diane Jones Newag@newaginternational.com Periodistas: Juan Pablo Figueroa Rodrigo Pizarro Francisco Fabres Director de Desarrollo de Negocios: Francois Levesque newag@newaginternational.com Sección Protección de los Cultivos: Marianne Loison Email: m.loison@wanadoo.fr Se publica cuatro veces al año. Se pueden obtener reimpresiones de los avisos solicitándolo al Editor. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema digital o transmitida de ninguna forma electrónica, mecánica, fotocopia, grabación sin la previa autorización por escrito del dueño de los Derechos.
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NOTICIAS 6 -Las principales noticias de la industria de los fertilizantes de especialidad, riego, invernaderos y biocontrol.
PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS
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PERFIL DE EMPRESAS
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AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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LÍDERES DE RIEGO
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TECNOLOGÍA DE RIEGO
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AGRONOMÍA & ECONOMÍA
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INFORME REGIONAL
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DIRECTORIO WEB
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INDICE DE AVISADORES
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Completo informe sobre Biocontrol Latam 2016, desde Campinas, Brasil.
- Koch Agronomic Services.
Agricultura de precisión: ¿Qué hay detrás de ese nombre?
Sentek, desde Australia.
- Todo sobre la Irrigation Show, desde Las Vegas, Estados Unidos. - Simposio Internacional sobre sensores para determinar el estado hídrico de las plantas.
Bioestimulantes: De materia prima a Bioestimulantes, guía paso a paso.
Agricultura High Tech en Argentina
© 2016 New Ag International SARL. Consultas sobre suscripción: Fax: +44 208 549 7644 Email: newag@newaginternational.com Suscripción anual: €175 El formulario de suscripción está disponible en: www.newaginternational.com/es/ Diseñado en Chile por: Mauricio Pontillo e Ilich Pozada New Ag International no se hace responsable por la veracidad y exactitud de la información entregada por los colaboradores, auspiciadores o agencias de publicidad.
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N O T I C I A S
NOTICIAS
NEW AG INTERNATIONAL
El mercado de los pivotes centrales se calcula en US$1.000 millones El mercado de los sistemas de riego por pivote central se ha estimado en US$941 millones en 2015, de acuerdo a un estudio reciente publicado por Markets and Markets. Y se proyecta un crecimiento futuro a una tasa compuesta anual de 14,9% desde 2016 hasta 2021, según la cual se pronostica que llegará a US$1.734,4 millones para el año 2021. El informe ha tenido
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por objetico definir, segmentar y proyectar el tamaño del mercado mundial para los pivotes centrales sobre la base del tipo de cultivo, el tamaño del campo, los componentes, la movilidad y la región; enfoques se han utilizado para estimar y validar el tamaño del mercado y para estimar la tamaño de varios otros submercados dependientes en el mercado global.
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Este estudio se basó en una extensa red de fuentes secundarias, tales como comunicados de prensa, bases de datos de abonados como Factiva y Bloomberg, informes anuales, las publicaciones financieras; que posteriormente fueron cotejadas y analizadas para poder elaborar el trabajo. Entre los actores claves de la cadena se encuentran los proveedores de materias primas, los fabricantes, los distribuidores y los usuarios finales; entre los que se cuenta a los gobiernos, los agricultores y los investigadores. Los principales actores clave que se perfilan en el informe incluir; Lindsay Corporaction (EE.UU.), Valmont Industries, Incorporated (EE.UU.), T-L Irrigation Company (EE.UU.), Alkhorayef Group (Arabia Saudita), REinke Manufacturing Company, Incorporated (EE. UU.), Rainfine (Dalian) Irrigation Company, Limited (China), Bauer GmbH, Roehren- und-Pumpenwork (Austria) y Grupo Fockink (Brasil).
Acuerdo con Huawei Otra alianza de Pessl Instruments es la que tiene con la compañía tecnológica china Huawei, quienes presentaron el NB-IoT (Internet de Cosas de Banda Estrecha). Utilizando un nuevo estándar 3GPP podrán conectar estaciones meteorológicas remotas, sensores de humedad del suelo y muchos otros dispositivos con Internet. Esto es posible ya que el NB-IoT utiliza un chip de potencia ultra bajo y económico, con un alcance de largo alcance, permitiendo a los agricultores acceder a Internet desde casi todos los rincones del mundo reutilizando la red móvil comercial. Esta tecnología estará disponible a mediados del 2017.
N O T I C I A S
Crean una ‘abeja robot’ para polinizar flores
Desarrollarán una tecnología de sensores para mejorar el monitoreo de plagas de insectos
Científicos de la Universidad Politécnica de Varsovia han creado recientemente a una abeja robótica, especialmente diseñada para polinizar artificialmente. Se trata de un dron miniaturizado capaz de encontrar una flor, recoger su polen y transferirlo cuidadosamente de la flor masculina a la femenina para fertilizarla. El robot llamado RoboBee (robot-abeja), pesa unos cien gramos, es capaz de posarse en superficies como el cristal, la madera o las hojas y remontar el vuelo. Este insecto robótico ya ha sido probado con éxito en el campo y su capacidad de polinizar se ofrece como una “esperanzadora alternativa” para hacer frente a la reducción constante de la población mundial de
La capacidad de detectar sistemáticamente y de manera eficiente las poblaciones de insectos es clave para mejorar el manejo integrado de plagas (MIP). Por ello es que Bayer y FaunaPhotonics han iniciado una cooperación de investigación de tres años para desarrollar nuevas soluciones de sensores para mejorar el monitoreo de plagas agrícolas, así como de insectos beneficios. “Las nuevas soluciones de sensores pueden entregar datos directamente a nuestras herramientas de Cultivo Digital y permitirán a los agricultores tomar decisiones más rápidas y mejores, para realizar una aplicación más específica de los productos de protección de cultivos”, dijo Ole Peters, de Bayer. “Saber lo que está sucediendo en el campo hace que la vida de un agricultor sea más fácil, asegure las cosechas, aumente los rendimientos y proteja a los polinizadores”, continuó. “La colaboración con Bayer permitirá a FaunaPhotonics avanzar en el desarrollo de la tecnología de sensores, importante en el área de monitoreo de insectos”, agregó Frederik Taarnhøj, CEO y cofundador de FaunaPhotonics. “Se espera que la nueva tecno-
abejas Además, investigadores de la propia Universidad Politécnica de Varsovia, han creado dos tipos de drones polinizadores, B-Droid. Se trata de un robot que trabaja como una abeja, uno volador y otro terrestre, ambos armados con una especie de plumero que impregnan del polen que reparten luego entre otras flores. Ambos pueden usarse para reconocer el lugar de un desastre natural o detectar químicos peligrosos, pero volar requiere mucha energía y los “drones” más pequeños se quedan sin batería rápidamente. Por ello, ser capaz de posarse reduce de manera considerable la cantidad de energía y aumenta la autonomía de trabajo.
logía cubra las brechas en nuestro conocimiento de las poblaciones de insectos, lo que conducirá a mejoras en el control de plagas y una producción de alimentos más sostenible”, agregó. Las plagas dañan directamente los cultivos, causando pérdidas significativas, y el control de plagas siempre ha sido considerado el desafío más difícil de superar. La razón principal es que la dinámica de la densidad de la población de plagas en el campo no puede ser monitoreada con precisión. Hasta ahora, los métodos de monitoreo se han basado en técnicas manuales que no se prestan para la automatización ni para las soluciones de software digital. Por otra parte, a nivel de explotación, la vigilancia periódica de los campos es una actividad de gran intensidad de mano de obra, que requiere mucho tiempo y es costosa, en particular para las grandes explotaciones agrícolas. Bayer y FaunaPhotonics creen firmemente que el desarrollo conjunto de una solución digital basada en sensores asequibles que permitan un monitoreo preciso y eficiente, incluyendo pronósticos, será muy ventajoso para los productores de todo el mundo.
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P ROT E C C I Ó N DE LOS CULTIVOS
Organizada por NEW AG International y 2BMonthly:
Todo sobre Biocontrol Latam 2016 Más de 450 profesionales provenientes de 25 países se reunieron en Campinas, Brasil, durante nuestra primera conferencia sobre biocontrol en Latinoamérica. La conferencia & exhibición puso en común a actores latinoamericanos con delegados provenientes de todo el mundo para discutir las tendencias técnicas, de mercados y regulatorias que determinan el crecimiento de esta industria en Latinoamérica. La mega diversidad biológica de Latinoamérica y la creciente importancia en la oferta de alimentos al mundo sitúan a esta región del mundo como una de las dos zonas donde más crecerá el biocontrol.
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iocontrol Latam 2016 fue organizado por New Ag International y 2BMonthly con al apoyo de la IBMA y de ABCBio. Contó con la presencia de 450 delegados y el apoyo de las principales empresas mundiales y locales de biocontrol. La industria brasileña en pleno apoyó el evento (más de 200 asistentes locales), al igual que las más altas autoridades locales como el Ministro de Agricultura del Estado de Sao Paulo o el Director Ejecutivo de Embrapa. El evento fue inaugurado con la charla del Director Ejecutivo de I+D de Embrapa, Ladislau Martin Neto, quien expuso sobre la “La contribución de Embrapa a la revolución agrícola brasileña”. Hoy Brasil es el segundo mayor exportador agrícola mundial, solo detrás de Estados Unidos y todo indica que se transformará en el primer exportador mundial de alimentos en diez años más. Y en los años 70s el país era importador neto de alimentos. Esta revolución se explica principalmente por la incorporación de tecnología a la agricultura, donde el rol de Embrapa ha sido fundamental. Brasil cuenta con un sistema nacional integrado de investigación agrí-
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cola. Existen 17 redes de investigación a nivel estadual (OEPAS) donde participan universidades y centros de investigación, Embrapa por su parte cuenta con 46 centros de investigación y los privados aportan con fuerza al desarrollo de nuevas tecnologías y servicios. Solo en el Estado de Sao Paulo existen 3000 empresas medianas y pequeñas vinculadas al
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agro. Y toda esta investigación es orquestada por Embrapa. Ladislau Martin Neto resume en tres conceptos los principales aportes de Embrapa a la agricultura brasileña: • El desarrollo de programas para adaptar cultivos y ganadería a las condiciones del trópico. • La transformación de suelos pobres y ácidos en suelos fértiles ( prin-
cipalmente en el Cerrado) • El desarrollo de prácticas agrícolas sustentables ( cero labranza, integración agrícola-ganadera-forestal, etc). A nível de sustentabilidad, solo por el desarrollo de bactérias fijadoras de N, Brasil se ahorra US$10.000 millones cada año en fertilizantes. Y el programa de integración agrícolapecuario-forestal ya abarca más de
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11 millones de hectáreas, superando los objetivos que el país se impuso en Copenhaguen COP en el 2009. En la visión de futuro de la agricultura brasileña 2014-2034, el estado brasileño priorizó 8 ejes de acción y dos de ellos tienen directa relación con los temas tratados en Biocontrol Latam: • Fomento de nuevas ciencias: biotecnología, nanotecnología y geotecnología. • Tecnología agroindustrial, de biomasa y química verde. En la temporada 2014/2015 la cosecha brasileña de granos superó las 207 millones de toneladas. “Las supercosechas llegaron para quedarse, pero traen consigo nuevos problemas como son la aparición de nuevas plagas y enfermedades”. La llegada a Brasil de la plaga Helicoverpa armígera ha planteado un serio desafío y ha generado consciencia sobre la necesidad de impulsar las alternativas biológicas de control. “ al igual que Helicoverpa armígera hay más de 150 plagas listas para invadir el país y las pérdidas pueden ascender a 40.000 millones de reales”. Por todas estas razones, el control biológico es muy importante para
Embrapa. En el año 2013 Embrapa estableció el portafolio de proyectos en biocontrol, que en la actualidad asciende a 302 proyectos. Este portafolio permite ver de forma clara todo lo que se investiga sobre el tema en Embrapa y las instituciones asocia-
das. En la actualidad 147 científicos de Embrapa y 69 científicos externos se dedican al biocontrol en 30 centros de investigación propios y 37 centros externos. El presupuesto anual es de R$8.8 millones. Embrapa cuenta con el banco genético nacional, con el Centro de
Recursos Biológicos donde hay colecciones de bacterias, hongos y virus entomopatógenas y hongos y bacterias antagonistas, bases de datos de microorganismos y colecciones específicas para cultivos importantes. Además ha lanzado al mercado bioproductos en aso-
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Koch Agronomic Services:
Creciente presencia global en nutrición y salud vegetal
La compañía Koch Agronomic Services LLC (KAS), con base en EE.UU., produce, comercializa y licencia soluciones orientadas a los productores agrícolas más destacados del mundo y profesionales en el ámbito de jardines & ornamentales. Ubicada en Wichita, Kansas, fundada en 2010, es subsidiaria de Koch Industries Inc., una de las mayores empresas privadas en Estados Unidos. La visión de KAS la dirige a ser líder en la entrega de soluciones tecnológicas, focalizándose en lograr un máximo rendimiento de las plantas con mínimo impacto ambiental. Su actividad ha sido creciente desde que adquirió la línea de fertilizantes NITAMIN, de Georgia Pacific, en 2011. Tiene como principales focos las soluciones mejoradas de fertilizantes tanto para los mercados de agricultura como de prados & ornamentales, y, más recientemente, productos biológicos. New Ag International entrevistó en exclusiva a Chase Koch, presidente de la compañía.
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LA COMPRA DE AGROTAIN: CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE UNA HISTORIA EXITOSA En octubre de 2011, Koch Agronomic Services, LLC (KAS), adquirió el portafolio internacional de productos estabilizadores de nitrógeno de Agrotain. El trato se realizó luego de un año más de demanda mundial récord por los productos estabilizadores AGROTAIN®. El estabilizador de nitrógeno AGROTAIN® corresponde a la tecnología original de inhibición de la ureasa y también la más comprobada por la investigación en el mercado. Con 20 años de ensayos y resultados productivos en millones de hectáreas de todo el planeta, es el producto en el cual los agricultores confían para proteger su inversión en nitrógeno y su potencial de rendimiento. El estabilizador de nitrógeno AGROTAIN® PLUS contiene la primera tecnología de inhibición de la enzima ureasa y un probado inhibidor de la nitrificación que protege al nitrógeno de volatilizarse en forma de amonio, de la desnitrificación y de la lixiviación del nitrato. Dado que presenta dos modos de acción, puede ser combinado con urea-nitrato de amonio (UAN) o purines para prevenir las tres formas
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de pérdida indicadas. El fertilizante SUPERU® es un producto terminado, estabilizado, que contiene tanto un inhibidor de la ureasa como de la nitrificación, para proteger al nitrógeno contra la desnitrificación, la lixiviación del nitrato y la volatilización amoniacal. Contiene la concentración más alta (46%) de nitrógeno disponible en un fertilizante granular estabilizado para protegerlo de las pérdidas de nitrógeno. Adicionalmente, en 2014, KAS adquirió un porcentaje de la participación en T&O de Agrium Advanced Technologies, agregando la tecnología de revestimiento de polímeros.
N-TEGRATIONTM TECHNOLOGY, UN PASO ADELANTE EN LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA, MERCADO Y LAS VENTAS En 2015, Koch Agronomic Services, LLC, lanzó N-TEGRATIONTM Technology, una plataforma de tecnológica de proceso diseñada con el fin de posibilitar la producción de fertilizantes
de alta eficiencia (EEF) en las instalaciones de fabricación de urea. NTEGRATION Technology se encuentra disponible para productores globales de urea calificados. Esta plataforma tecnología es una marca registrada y ofrece a los fabricantes la capacidad de integrar aditivos patentados en los procesos de pelletización o granulación. Ello genera EEF homogéneos, los cuales defienden al nitrógeno de las pérdidas por volatilización y nitrificación tanto sobre como bajo la superficie del suelo. N-TEGRATIONTM Technology ofrece su calidad de plataforma patentada para las industrias de urea que quieren diferenciarse a través de productos con valor agregado, pues posibilita la generación de insumos de mayor retorno, diseñados para que los agricultores y fabricantes prosperen en un entorno crecientemente regulado y competitivo. Los productores que califiquen se beneficiarán de un programa que opera en una estrecha relación con
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ENTREVISTA CON… Chase Koch, presidente de Koch Agronomics Services, LLC
Chase Koch
sus esfuerzos de calidad y marca para promover sus productos y el proceso de fabricación de N-TEGRATIONTM Technology de una forma clara y confiable. Para asegurar una experiencia de licenciamiento exitosa, se entregan componentes adicionales: (1) Transferencia tecnológica: un paquete de formulación del proceso y servicios técnicos de apoyo que garanticen un diseño, implementación y puesta en marcha plenamente favorables de N-TEGRATIONTM Technology en las dependencias de la fábrica. (2) Abastecimiento de aditivos: venta y entrega de todos los aditivos patentados de KAS necesarios para la producción de EEF. (3) Soporte en marketing y ventas: capacitación para ayudar al licenciatario a vender los EEF en el mercado. (4) Desarrollo en curso del producto: como se evidencia por la significativa inversión en una planta piloto de N-TEGRATIONTM Technology en Sylacauga, Alabama, KAS se ha comprometido en la formulación de fertilizantes de alta eficiencia adicionales.
PRODUCTOS BIOLÓGICOS: LA PRÓXIMA FRONTERA En diciembre de 2014, una filial de Koch Agronomic Services (KAS) ad-
Usted cuenta con experiencia en marketing y finanzas. Entre las distintas filiales de Koch en las cuales ha trabajado –incluyendo trabajos de verano– ¿qué lo hizo preferir finalmente el sector agrícola de esta gran compañía y cuándo se convirtió en presidente de Koch Agronomic Services? Cuando volví a Koch desde Texas, como muchos recién graduados, realmente no tenía claro qué deseaba hacer. Hicimos una tormenta de ideas con mi padre y el gerente de finanzas de Koch Industries, y diseñamos un programa de MBA “en la práctica” para aprender el negocio. Trabajé en contabilidad, impuestos, manejo de riesgos, comercio de commodities y desarrollo de negocios. Ellos verdaderamente me pusieron a prueba y aprendí mucho. Durante mi periodo en el área de comercio de commodities en Houston, descubrí mi pasión por los mercados. Aun cuando en ocasiones significó tener que recibir lecciones de humildad, estar recibiendo una calificación de desempeño en tiempo real sobre las decisiones buenas y malas resultó enriquecedor. Después de esa etapa, pasé dos años en el Grupo de Desarrollo de Patrimonio, aprendiendo análisis de mercado, finanzas, y trabajando en adquisiciones y venta de activos. Este rol me permitió ver que era tiempo de sumergirme en una de las unidades de negocio comercial de Koch Industries y aprender desde la base. Koch Fertilizer me dio la oportunidad de hacerlo así. Asumí la responsabilidad de las ventas para los estados de las planicies del norte de EE.UU., desde Iowa hasta la frontera con Canadá. Desde allí tuve una transición de vuelta al lado comercial, con responsabilidad para nuestra urea global y líneas de productos UAN, y posteriormente lideré los negocios internacionales a me-
dida que aumentaba nuestra huella de distribución global. En 2011, Koch Agronomic Services, filial de Koch Fertilizer, compró el fertilizante de lenta liberación NITAMIN® y los estabilizadores de nitrógeno AGROTAIN® como una compañía separada enfocada en construir un portafolio de soluciones tecnológicas para maximizar la respuesta de las plantas y minimizar el impacto ambiental. Desde los fertilizantes de alta eficiencia, pasando por los productos biológicos hasta otras tecnologías de agregación de valor, ha sido una verdadera oportunidad de impulsar la innovación para los mercados de la agricultura y de prados & ornamentales. Estoy entusiasmado de formar parte de un gran equipo que aportará propuestas de valor adicional a nuestros clientes. Koch Agronomic Services se formó en 2010 y compró las líneas de ferilizante nitrogenado de lenta liberación NITAMIN® de Georgia Pacific Chemicals a comienzos de 2011. Hoy Koch Agronomic Services es primariamente un fabricante y comercializador de fertilizantes de alta eficiencia, incluyendo una completa gama de estabilizadores de nitrógeno y productos nitrogenados de lenta liberación para aplicación en cultivos y prados. La mayoría de esas tecnologías ha sido desarrollada a través de crecimiento externo: adquisiciones de tecnología de AGROTAIN® y adquisiciones de Agrium. ¿Están planificando otras incorporaciones en este segmento? Koch Industries se encuentra entusiasmado por este espacio y el potencial de Koch Agronomic Services. Pretendemos hacer crecer el negocio en una forma lógica, buscando tener un buen ajuste donde nuestras capacidades actuales puedan agregar valor. Ser parte de Koch Industries nos brinda una gran ventaja en esta área. Nuestros accionistas se esfuerzan en reinvertir el 90% de las utilidades en el negocio, de modo que tenemos acceso al capital necesario cuando encontramos una oportunidad. Evaluamos las posibili-
dades sin excepción, desde pequeñas inversiones minoritarias hasta compras mayores, pero todas ellas deben ser coherentes con nuestra visión y resultar sinérgicas con las capacidades ya disponibles, de manera que podamos aportar mayor valor a nuestros clientes en comparación con lo que ya obtienen. Los micronutrientes constituyen otro ámbito prometedor y son ya un gran mercado en EE.UU., con amplio potencial en muchos otros países. ¿Qué diría al respecto? Concordamos en que hay un considerable potencial en ese sector y los micronutrientes conforman un área incluida en nuestro foco estratégico. Uno de nuestros productos, POLYON® NPK+ corresponde en realidad a micronutrientes, y se vende en el mercado agrícola de especialidad. Al igual que con cualquier segmento considerado por Koch Agronomic Services, la pregunta que nos hacemos es si nuestras capacidades nos permiten añadir valor en este espacio. Si podemos decir “sí”, entonces exploramos las oportunidades para ese mercado. Desde su formación, su negocio ha incrementado sus capacidades en investigación y desarrollo, ventas y agronomía. ¿Qué mecanismos distintos al crecimiento externo han usado para expandirlas? Formamos Koch Agronomic Services poco antes de adquirir el negocio del fertilizante de liberación lenta de nitrógeno NITAMIN® desde otra compañía de Koch, Georgia Pacific, en 2011. Ese mismo año, compramos el portafolio de productos estabilizadores de nitrógeno de Agrotain International. Con esta adquisición, también entramos al segmento de prados & ornamentales, e incrementamos sustancialmente esa posición en 2014 con la adquisición de los activos en prados & ornamentales de Agrium, incluyendo las marcas POLYON®, DURATION®, XCU®, NUTRALENE® y NITROFORM® de fertilizantes de liberación lenta y liberación controlada. A fines de 2014, creamos una plataforma de productos fitosanitarios
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PRODUCTOS Y T E N D E N C IA S
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A G R I C U LT U R A DE PRECISIÓN
Agricultura de Precisión:
¿Qué se oculta detrás del nombre? El término Agricultura de Precisión (AP) se ha discutido mucho durante los últimos años en exhibiciones y conferencias sobre agricultura, encuentros profesionales, revistas y cafés. Por otra parte también se usan expresiones que especifican el cultivo en que se aplica, por ejemplo, Viticultura de Precisión o se usan nombres más elegantes tales como Agricultura Inteligente o Agricultura Digital. El número de los trabajos académicos, publicaciones y documentos científicos, en que se encuentra los términos 'Agricultura de Precisión' o 'Agricultura Inteligente', pasó -asombrosamente- de 0 en 1995 a más de 2.250 en 2015. La práctica de la AP se refiere mayormente a el uso racional de los insumos agrícolas. Para apoyarnos en el lanzamiento de nuestra sección de AP en la revista, New Ag International se asoció con uno de los líderes europeos en el área: El Grupo de Investigación en AgróTICa y Agricultura de Precisión, del Departamento de Ingeniería Agroforestal, de la UdL-Agrotecnio Center, de la Universidad de Lleida, en Cataluña, España. En cada edición de la revista, Alexandre Escolà, Jose Antonio Martínez y Jaume Arnó, junto a nuestro equipo editorial, entregarán contenidos cuyo propósito es ayudar a los inversores a cruzar la brecha entre los datanomics y la agricultura comercial.
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A
unque mucha gente ha escuchado alguna vez sobre AP, no todos saben exactamente qué es o qué no es. Al conversar con los agricultores nos damos cuenta de que todavía existe confusión sobre la AP, lo que se traduce en graves concepciones equivocadas. Eso explicaría porqué muchos agricultores aun consideran que es demasiado arriesgado, complicado y caro, son renuentes a la adopción de nuevas tecnologías y a cambiar la manera en que manejas sus campos. En algunos casos puede no ser aconsejable cambiarse a AP, pero en muchos otros las granjas pueden beneficiarse de una mayor eficiencia en el uso de insumos productivos si se adoptan técnicas de AP.
SU OBJETIVO PRINCIPAL: EL USO RACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS
Como la práctica de la AP se refiere principalmente al uso racional de insumos, es interesante
Los autores de izquierda a derecha: Dr. Alexandre Escola, Dr. José Antonio Martínez y Dr. Jaume Arno, Universidad de Lleida. comenzar con un ejemplo simple sobre fertilización. En una agricultura moderna y tecnificada los fertilizantes son aplicados de manera uniforme, a tasas iguales sin importar el lugar del campo en que se aplique. Más aun, los agricultores más adelantados realizan dicha operación evitando
innecesarios traslapes, por ejemplo, utilizando sistemas de guía satelital (Sistema Satelital de Navegación Global) para controlar los desplazamientos en el campo. Sin embargo, contrariamente a lo que se pueda pensar, esa manera de distribuir los fertilizantes no corresponde exactamente a
Figura 1: La evolución de los documentos científicos indexados en Scopus que contienen alguna combinación de Agricultura con Precisión o Inteligente (en inglés). Scopus es una base de datos que indexa la mayor cantidad de literatura científica publicada en revistas científicas, libros y actas de conferencias. Allí la combinación que más aparece por lejos es Agricultura de Precisión. Eso, junto con el nombre de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, nos hace optar por Agricultura de Precisión para referirnos a estas técnicas y métodos.
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SSN Maq G TTV uinaria Insum Infra os Ag. Man estructu ... o de obr ra a
RETROALIMENTACIÓN
A G R I C U LT U R A DE PRECISIÓN
ACCIONES en el campo
Manejo sitio específico Riego Fertilización Protección de cultivos ...
CIÓN CRIP PRES
Cultivo Suelo Terreno Clima ...
Círculo de AP DATO S
TOMA DE DECISIONES
AP. La razón es que esos mismos agricultores saben que a menudo el rendimiento no es uniforme en todo el campo pese a la igual distribución de los insumos, es esperable una variación espacial y temporal. En otras palabras, no se sorprenden por la discordancia entre la uniformidad y precisión de la aplicación de fertilizantes y la variabilidad de los patrones de rendimiento dentro del campo. Hay, entonces, dos consecuencias inmediatas, i) el uso de los fertilizantes es ineficiente tanto del lado de la agronomía como de la economía, y ii) se provocan efectos medioambientales negativos al sobre fertilizar áreas de menor potencial productivo. Es así que algunos agricultores están aplicando tasas diferenciadas de acuerdo a las expectativas de rendimiento en las diferentes zonas dentro del campo, para lograr una fertilización más eficiente e impedir el desperdicio de fertilizantes. ¡Esa es verdadera AP! Los aplicadores modernos, con sistemas de posicionamiento y control electrónico de aplicación, pueden sin duda ayudar a implementar este tipo de prácticas. Sin embargo, la maquinaria no resolverá el problema por sí misma ya que será necesario
INFORMACIÓN INFORMACIÓN
Oportunidad de MSS PMC ...
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Adquisición de datos
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Figura 2 : El ciclo agrícola de prescripción. La AP se puede reducir a 4 etapas. La primera consiste en juntar la mayor cantidad posible de datos sobre el cultivo, suelo, terreno y ambiente en general. El resultado de esta etapa son datos que serán procesados durante la etapa de extracción de la información. Una vez que los datos son convertidos en información es tiempo de tomar decisiones de manejo. El resultado de esta etapa es la prescripción que será implementada en la última etapa. Las flechas alrededor del círculo son los posibles insumos requeridos en cada etapa. Cuando la información y la prescripción se muestran en un mapa y el círculo tarda varios días en completarse; es el caso de lo que se conoce como AP basada en mapas. Cuando la información no es mapeada y el círculo se completa en milisegundos, es el caso de AP basada en sensores en tiempo real.
recolectar datos del cultivo y del suelo, convertirlos en información útil y en base a eso tomar buenas decisiones para el mejor plan de fertilización. Esta manera de cultivar se puede extender a la siembra, a la aplicación de productos fitosanitarios o el riego, entre otras operaciones. En resumen, la AP comienza a tener sentido cuando los cultivos son afectados por la variabilidad espacial y temporal dentro de los campos y las acciones de los agricultores apuntan a corregir o adaptarse a esas diferencias.
profundo, arcilloso o arenoso, o sufrir de mayor o menor salinidad. El rendimiento es mayormente afectado por esas variaciones del suelo dada la interacción de este con la planta. Esas variaciones pueden encontrarse a diferentes escalas espaciales y reflejarse en el rendimiento del cultivo dentro de una misma parcela incluso cuando esa unidad productiva es pequeña. Para conocer el nivel de variabilidad del suelo es necesario muestrearlo y mapearlo. Existen muchas estrategias para muestrear suelo.
del suelo tales como textura (arcilla), humedad y salinidad. Debido a que dichas propiedades afectan el potencial productivo, la información de los sensores de suelo puede ser visualizada en mapas que permiten determinar áreas que requieren diferentes prácticas de manejo. Además, al sobreponer los mapas de rendimiento y CE se entiende mejor qué está ocurriendo en el campo y se puede determinar qué causa la variabilidad espacial. Y se obtienen datos adicionales usando sensores remotos.
Los fabricantes y comercializadores de insumos agrícolas no pueden quedarse al margen de esto ya que la previsible implementación a gran escala de la AP puede significar nuevas oportunidades de negocios. Y parte de esos nuevos negocios pueden estar basados en el desarrollo de nuevos servicios de apoyo a las necesidades emergentes de los agricultores.
Además del muestreo sistemático en grilla, el muestreo selectivo es una buena alternativa y se lleva a cabo de acuerdo a áreas que pueden haber sido previamente definidas con la ayuda de mapas de rendimiento. Se debe encontrar un balance entre el costo y un representativo número de muestras. Una alternativa que gana aceptación es el uso de sensores móviles, ya que estos muestrean continuamente el suelo incrementando así la resolución espacial de muestreo. El parámetro del suelo más comúnmente medido es la conductividad eléctrica (CE), la que es interesante porque usualmente se correlaciona bien con propiedades
MAPAS DE RENDIMIENTO PARA ANALIZAR LA VARIABILIDAD ESPACIAL
CÓMO DETERMINAR LA VARIABILIDAD DEL SUELO
Los agricultores saben que el suelo puede variar dentro de una misma unidad productiva. Dependiendo del terreno o del material parental, el suelo puede ser más o menos
Una de las maneras de comenzar a incorporar AP es a través de mapas de rendimiento, lo que ahora es factible para varios cultivos, por ejemplo, cereales, forrajeras, uva para vino y algunas hortalizas. Los agricultores pueden reunir datos de cosecha y usarlos para crear mapas de rendimiento como herramienta para analizar la variabilidad espacial de sus campos. Existe una variedad de software para generar y visualizar mapas, entre los que los Sistemas de Información (Continua en la página 30)
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AGRONOMÍA Y ECONOMÍA
De Materia Prima a Bioestimulantes:
Un procedimiento paso a paso El uso de bioestimulantes naturales para las plantas se propone como una solución innovadora con el fin de enfrentar los desafíos de una agricultura sostenible, asegurar la absorción óptima de nutrientes, el rendimiento de los cultivos y la tolerancia al estrés abiótico. Sin embargo, el proceso de selección y caracterización de matrices de bioestimulantes de ´plantas es complejo e involucra una serie de rigurosas evaluaciones adaptadas a las necesidades de la planta. En un reciente artículo publicado por Frontiers en Plant Science, un equipo que incluía al Departamento Global de I&D de Valagro e investigadores de la Scuola Santa Anna en Pisa, propuso un desarrollo de bioestimulantes y una plataforma de producción altamente diferenciados, lo cual implica una combinación de tecnología, procesos y know-how. Conceptos de química, biología y ómica (biología molecular) se combinan e integran para investigar y entender los modos específicos de acción de ingredientes bioactivos. La aproximación propuesta, publicada por primera vez, permite predecir y caracterizar la función de compuestos naturales como bioestimulantes. Gracias al manejo y análisis de cantidades masivas de datos, es posible descubrir, evaluar y validar nuevos candidatos a productos, expandiendo así las utilizaciones de los que ya existen, para cubrir las necesidades emergentes de la agricultura. New Ag International salió a investigar.
E
L CONCEPTO DE ‘BIOESTIMULANTES VEGETALES’ (PBS)
se define como “materiales que, independientemente de su contenido de nutrientes, contienen sustancia(s), compuesto(s), y/o microorganismos, cuyo uso funcional, cuando se aplican a las plantas o la rizósfera, es la mejora del desarrollo del cultivo, vigor, rendimiento y/o la calidad, mediante la estimulación de procesos naturales que benefician el crecimiento y las respuestas a estrés abiótico” (Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes, EBIC, 2016). Las formulaciones de bioestimulantes son generalmente compuestos registrados que se basan en extractos de algas, materiales orgánicos complejos, compuestos similares a fitohormonas, aminoácidos y ácidos húmicos. En amplias revisiones se discute acerca del numeroso grupo de PBS derivado de algas, en particular de Ascophyllum nodosum, y sobre el efecto benéfico de los bioestimulantes naturales en aspectos específicos del crecimiento vegetativo, producción y calidad de frutos en diferentes cultivos. También se han reportado acciones específicas de
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los PBS, como el fortalecimiento radicular y el crecimiento de brotes, la tolerancia a estrés abiótico, absorción hídrica, reducción del trauma postransplante, etc. (figura 1). Los bioestimulantes también pueden reducir el uso de fertilizantes y la concentración de nutrientes en la solución de sistemas hidropónicos. Mientras el conocimiento de los beneficios de los PBS en las plantas avanza consistentemente –como lo evidencia un significativo aumento de las publicaciones de investigaciones dedicadas a ellos–, se ha dirigido poca atención a los pasos científicos críticos requeridos para una óptima selección y caracterización de los compuestos bioestimulantes, basados en análisis químicos y biológicos, para encontrar soluciones óptimas a necesidades agronómicas específicas. Y, más importante, las etapas de selección y procesamiento suelen corresponder a información patentada que la mayoría de las empresas es reluctante a divulgar. Por lo tanto, la publicación en Frontiers in Plant Science constituye un importante paso en la comprensión de los bioestimulantes: ¿por qué funcionan y cómo trabajan? Como organizador del
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Congreso Mundial de Bioestimulantes, New Ag International solo puede aplaudir una iniciativa como esta y alentar a más equipos de investigación en el mundo a ofrecer al menos parte de sus “secretos” sobre bioestimulantes.
PARA EMPEZAR: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS, UNA NECESIDAD INSATISFECHA Los profesionales de Valagro proponen una plataforma que llaman GeaPower®, basada en distintas aproximaciones de investigación y una combinación de tecnología, know-how y procesos consolidados en una década de experiencia, dirigidos a investigar y desarrollar productos PBS eficaces. El primer peldaño es la definición de una necesidad agrícola específica, que gatilla la plataforma de investigación para la investigación de nuevas formulaciones de PBS. El estudio del atributo deseado junto con una cuidadosa revisión de literatura en consulta con expertos en el campo científico de interés, permite compilar una lista de las fuentes naturales de ingredientes activos que pueden ser incluidos en un prototipo futuro. Se requiere el entendimiento en profundidad de las ca-
racterísticas químicas y biológicas de materias primas –como algas, microorganismos y sus metabolitos, y extractos de plantas– para identificar, caracterizar y preservar ingredientes activos específicos que pueden ayudar a obtener las respuestas fisiológicas que se buscan en las plantas. Así, se torna crucial elegir el tiempo y estación correctos para lograr –a partir de las materias primas– el óptimo rendimiento de biomoléculas determinadas, necesarias para las actividades bajo investigación. Un ejemplo típico de esta aproximación es el uso de Acophyllum nodosum (L.), uno de las algas más estudiadas, y uno de las materias primas utilizadas en la tecnología GeaPower®. Se reconoce como el alga predominante en la zona intermareal de las costas del Atlántico Norte donde las temperaturas no exceden los 27°C, aunque se sabe que A. nodosum crece bajo temperaturas extremas, desde -20°C en invierno hasta temperaturas del aire de 20-25°C y calor directo del sol en verano. Ascophyllum puede ser colectada en Noruega, donde esta macroalga se ve expuesta a 6 meses de oscuridad durante la noche polar, pero también se encuentra
AGRONOMÍA Y ECONOMÍA
sometida a la radiación solar en primavera, especialmente durante la marea baja y con la alta transparencia del agua. Ello lleva a un fuerte estrés oxidante debido a la formación de especies reactivas de oxígeno (ERO) inducidas por factores ambientales. Las condiciones extremas descritas confieren flexibilidad, elasticidad, habilidad para adaptarse a los flujos, e influencian la composición química del alga, como consecuencia del grado de exposición. Una cuidadosa selección y cosecha de materiales de algas con atributos biológicos escogidos, entonces, resulta crítico para desarrollar las preparaciones de bioestimulantes deseadas.
EXTRACCIÓN, CARACTERIZACIÓN QUÍMICA/BIOLÓGICA Y GENERACIÓN DE PROTOTIPOS Se requiere de procesos de extracción selectivos para mantener una participación precisa de cada
ingrediente en mezclas naturales complejas, de modo de asegurar la eficacia, calidad y consistencia de los productos finales. Los procesos de extracción se calibran con el fin de aislar categorías de productos químicos determinados para el uso predefinido, utilizando las mixturas de solventes apropiadas, pH, temperatura y eventualmente enzimas para catalizar el proceso. Los retos y obstáculos en estos procedimientos han sido muy bien descritos por Harbone (1984). Hou et al. (1997, 2000) describieron métodos para aislar fracciones que contienen alginatos, pigmentos, proteínas y polisacáridos sulfatados, incluyendo procesos específicos para lograr el rendimiento más elevado posible. Los procedimientos por digestión de enzimas pueden también usarse en varios procesos para acortar la longitud de polímeros, por ejemplo en proteínas, pero también en polisacáridos,
resultando en una actividad biológica mejorada y en biodisponibilidad. Adicionalmente, los extractos naturales deben ser analizados cualitativa y cuantitativamente por los activos que pudiesen contener. De acuerdo a la molécula específica (o familia de moléculas) que se necesita analizar, es posible elegir cromatografía líquida (como HPLC-DAD-FLD, LC-MS-MS, Q-ToF) o de gases (con GC-MS). El primer paso es la identificación de los compuestos de interés, usando técnicas cualitativas, como GCMS, LC-MS-MS, Q-ToF. Después de esta desafiante etapa, el desarrollo y validación de métodos analíticos para cada ingrediente activo a ser cuantificado posibilita una apropiada separación de biomoléculas de interés de otras moléculas presentes, permitiendo así la determinación de curvas de calibración y cuantificación que aseguren una mínima variación entre lotes. Si, por ejemplo, con-
sideramos una extracción alcalina de algas, los alginatos serán parcialmente convertidos a ácidos carboxílicos y su identificación y cuantificación podrá ser realizada por GC-MS; durante el mismo procedimiento de extracción, polifenoles, tales como floretoles, serán reordenados como dibenzofuranos complejos, y HPLC-DAD será una buena herramienta analítica para separarlos e identificarlos cualitativamente y cuantificarlos, usando como referencia un estándar interno adecuado. Los fucoidanos se hidrolizarán en oligómeros y azúcares constituyentes. Después de la hidrólisis y derivatización, cada monosacárido puede ser cuantificado con HPLC-DAD. La presencia de betaínas puede ser cuantificada con LC-MS-MS y la estructura de florotaninos nativos puede ser elucidada por NMR, pero también por Q-ToF. Una vez definida la combinación de ingredientes activos deseada,
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I N F O R M E R E G I O N A L
Argentina, en vías de ser el "supermercado del mundo" Ese es el reto que tiene por delante el gobierno del presidente Macri. Y para conseguirlo, ha promovido una serie de medidas económicas que favorecerán a la reactivación de las economías regionales y del sector agroindustrial que, él mismo ha calificado como el motor del país. Pero ese reto, también depende en gran medida, de los propios agricultores, quienes están iniciando una reconversión en las superficies cultivadas, incluyendo tecnología como la instalación de sistemas de riego localizado y el empleo de fertilizantes de especialidad para lograr más y mejores rendimientos productivos, tanto en cultivos intensivos como extensivos. Este último es aún un mercado pequeño y que las compañías esperan desarrollar. Aunque su dinámica de crecimiento es una incógnita, se estima que sería de unos US$2.000 millones.
N
ada más asumir como Presidente de Argentina, en diciembre de 2015, Mauricio Macri, soltó una frase que iría repitiendo cada vez que viajaba a las diferentes provincias agrícolas del país e incluso lo haría en alguna visita oficial a un país vecino: “El desafío es dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado del mundo”. El reto al que aspira el presidente, durante el tiempo que dure su mandato, es que la agricultura del país pueda añadir valor a la producción primaria y
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buscar acuerdos para, según ha dicho, “ayudar a quien tiene que producir”. En ese sentido, Macri ha asegurado que es necesario que Argentina avance en inversiones. El objetivo es generar estrategias de agregación de valor en aquellas provincias donde se producen materias primas. Eso, sencillamente porque hoy en día hay millones de consumidores que precisan y reclaman alimentos con valor agregado, sobre todo cuando se ha estimado que en 2040 más del 60% de las comidas del planeta
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estarán elaboradas fuera de casa. Un reto que no es fácil, porque para ello se necesita generar nuevas marcas y tener mejores estándares de calidad. El desafío está en generar un nuevo tejido industrial, pero también toda una red de infraestructura. Así es la ‘nueva agricultura argentina’ que intenta construir el presidente Macri. Y ya se está dejando atrás un escenario político que no favorecía a las inversiones y un tipo de cambio que tampoco beneficiaba al desarrollo económico. A eso se sumaban las retenciones que
sufrían los principales productos agropecuarios y que hoy, se han levantado, salvo algunos como la soja. La mejor prueba de ello es la vuelta de Argentina al mercado internacional del trigo. Y lo ha hecho ganando a inicios de año una licitación hecha en Egipto, país que compró 120.000 toneladas de trigo argentino, cuyos exportadores ofrecieron mejores tarifas que los rusos. Y ese ‘supermercado global’ al que aspira el presidente Macri no solo tiene que ver con transformar una manzana en lo que podría ser un snack o un jugo, sino que hay otros productos como el maíz, que tienen el potencial de ser transformado en bioplástico y que es visto como una oportunidad de negocio por empresas extranjeras que ya han echado un ojo a una posible inversión en el país. Tras un 2015 de caída por fin las exportaciones de las economías regionales han logrado levantar cabeza y, durante los primeros nueve meses de 2016, se han incrementado un 4,4% respecto a igual periodo del pasado año. Así, por ejemplo, los envíos de porotos crecieron un 73,8%, las aceitunas un 51,7%, los limones un 69,4%, las naranjas un 36,7% y el arroz un 49%.
LA BIOTECNOLOGÍA REPORTA US$127.000 MILLONES AL PAÍS Según un estudio elaborado por el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio), la utilización de biotecnología agrícola le ha reportado al país un beneficio bruto acumulado de casi US$127.000 millones desde 1996, año en que se aprobó el uso de soja tolerante al glifosato. El estudio de ArgenBio destaca que estos beneficios fueron en un 66% al sector productivo, un 8% a los proveedores de tecnología (principalmente
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las casas de semillas y empresas de agroquímicos) y un 26% al gobierno (logrado a través de las retenciones a las exportaciones).
UNA AMPLIA PALETA DE CULTIVOS Sin duda que el sector que sostiene a la agricultura argentina es el de los cultivos extensivos y que tiene a la soja, maíz y trigo como sus principales exponentes. De hecho Argentina es el tercer productor mundial tras EE UU y Brasil. Mientras que el sorgo, girasol y cebada son protagonistas secundarios en un sector que suma más de 30 millones de hectáreas en todo el país. Una cifra estratosférica si se la compara con los cultivos intensivos (cerca de 600.000 ha) donde destaca la producción de limones en la provincia de Tucumán, la de tomates en San Juan y Mendoza, la de manzanas y peras en Río Negro y Neuquén, la de cerezas y la de arándanos, ese berry que cautiva a medio mundo y que todo país quiere producir. Pues Argentina también, cuyos envíos le reportaron en 2015 unos US$110 millones. Y no hay que descartar la importante producción de vino, que se desarrolla fundamentalmente en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba, Catamarca y Salta; aunque también se está produciendo en menor medida en Chubut, Entre Ríos y Buenos Aires. En 2015 la producción de vinos en Argentina fue de 13,4 millones de hectolitros y que le reportan unos US$700 millones.
FERTILIZANTES, UN CONSUMO EN ALZA El uso de fertilizantes en Argentina ha seguido una evolución similar a la de otros países, incrementando en más de diez su uso desde 1990, situación que ha alentado la producción local. Sin embargo, en los últimos años ha vivido de los vaivenes de las temporadas de los cultivos extensivos. La cifra más actualizada del consumo de fertilizantes data de 2014 y en ella se señala que fueron 2.441.355 toneladas, menos de 680.000 toneladas que en 2014. Más del 90% del mercado se distribuye entre fertilizantes nitrogenados y fosfatados y son los cultivos extensivos los que consumen más de un 80% de los fertilizantes en el país.
Según un estudio de la FAO el principal fertilizante nitrogenado es la urea granulada, particularmente para su uso en mezclas. Además, el fosfato diamónico y monoamónico explican entre el 60 y 70% del uso de fosfatos. El superfosfato triple se aplica sobre todo en pasturas, mientras que el superfostato simple se importa desde Brasil y Uruguay y es requerido para el cultivo de la soja ya que contiene tanto potasio como azufre. El potasio se aplica solo en una limitada extensión en Argentina, ya que muchos suelos de la Región Pampeana, por ejemplo, tienen un alto contenido de potasio. El cloruro de potasio se usa sobre todo en mezclas físicas para el cultivo del arroz y frutales, mientras que el nitrato de potasio se usa en cultivos hortícolas y el sulfato de potasio se usa en el tabaco. Hasta hace poco tiempo el principal producto con azufre era el sulfato amónico producido nacionalmente. Se utilizaba tradicionalmente en la zona de Cuyo. Sin embargo, con la demostración de las ventajas del azufre en los cultivos Pampeanos, especialmente para la soja, las importaciones del sulfato amónico y del superfosfato simple han aumentado substancialmente desde 1999.
LOS FERTILIZANTES LÍQUIDOS A MEDIDA TIENEN SU NICHO EN LOS CULTIVOS INTENSIVOS El principal consumo de fertilizantes líquidos ‘hechos a medida’ en Argentina se da en campos de olivos y vid vinífera. “Son los campos de gran tamaño los primeros que ven las ventajas agronómicas de estos productos, pero también se interesan porque con ellos solucionan problemas agronómicos, operativos y de mano de obra”,
Cuadro1: Comparación de los complejos sojeros de EE UU, Brasil y Argentina (2014/15)*
*En millones de toneladas.
Rubro
EE UU
Brasil
Argentina
Producción de poroto de soja
106,8
96,2
60,1
Exportación de poroto de soja
50,1
50,6
11,5
Exportaciones de harina, pellets y expeller 11,9
14,3
31,9
Exportaciones de aceite
0,9
1,5
6,2
Exportaciones de biodiesel
0,0
0,05
1,0
Exportaciones del complejo sojero
62,9
66,5
50,6
Porcentaje de exportaciones
59%
69%
84%
Fuente: Estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, con datos del USDA, MINAGRI y GEA-BCR
explica Carlos Bridge, gerente de Nutriterra, una firma que fue pionera en trabajar el concepto de ‘fertilizantes a medida’. Hoy no es la única, ya que en poco tiempo han aparecido nuevos actores en un mercado que hoy está compuesto por una decena de empresas, bastante sectorizado entre quienes atienden al sector hortofrutícola y a los cultivos extensivos, solo que a este último se entregan monodosis, por ejemplo, de nitrógeno, potasio y fósforo y es el propio agricultor quien realiza las mezclas en el campo. En 2013 Nutriterra intentó llevar el concepto de ‘fertilizantes a medida’ a los cultivos extensivos. Para ello abrió una oficina en Córdoba, que finalmente levantaron poco después de dos años. “Nos dimos cuenta que ese mercado no es para lo que nosotros hacemos con los fertilizantes líquidos. Los productores de esa zona valoran otro tipo de tecnología, a pesar de que hicimos trabajos muy interesantes” explica Bridge. También pasó por un tema económico. Como no han sido buenos años para los granos, “los productores optaban por aplicar lo más barato del mercado y no lo que podía ser más eficiente para el cultivo”, añade.
Pero no por eso bajaron los brazos. Todo lo contrario. La pasada temporada Nutriterra vendió 25.000 toneladas de fertilizantes líquidos. Y a la planta de San Juan añadieron una segunda en La Rioja, con el objetivo de atender lo más rápido posible a los agricultores. Hoy en día más del 90% de sus clientes está concentrado en un radio de 350 km. “Tenemos el compromiso de llevar el producto al campo entre 24 y 72 horas”, apunta, aunque también tienen clientes en Neuquén y Río Negro, que se encuentran a 1.200 km de la planta.
EL FUTURO ESTÁ EN LOS LIMONES DE TUCUMÁN Sin embargo, hoy los ojos están puestos en la provincia de Tucumán, provincia donde hay unas 50.000 ha de limones. “Ese es el mercado de futuro”, afirma Bridge. Y lo es porque los productores de limones, que se ubican en una zona de secano, han decidido invertir en sistemas de riego localizado. Gran parte de esa decisión se debe a que hace unos cinco años hubo una gran sequía y los productores de limón se dieron cuenta de que debían incluir riego localizado para asegurar
Cuadro 2. Consumo de fertilizantes en el agro en 2015. Stock inicial (carry 2014) Fosfatados
Nitrogenados
Azufrados
Potásicos
Otros
Importaciones
780.271,73
380.691,82
20.988,70
49.476,98
44.513,46
Producción local
355.000,00
934.000,00
106.000,00
2.000,00
-
Oferta al mercado
1.135.217,73
1.314.691,82
126.988,70
51.476,98
44.513,46
Exportaciones
61.620,24
124.484,04
8.628,71
62,65
364,19
Otros destinos
1.493,39
909,00
-
-
-
Dif. stock (2015)
53.995,40
-12.137,70
10.865,29
-9.873,14
-8.498,90
Consumo agropecuario
1.018.488,71
1.201.436,48
107.494,70
61.287,47
52.648,17
Fuente: Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA).
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