Fleet LatAm Directory 2020 (Portuguese) by Nexus Communication

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EDIÇÃO 2020 I WWW.GLOBALFLEET.COM

Todos os contatos relevantes na América Latina Esta revista é distribuída na América Latina, Europa e Estados Unidos. Nexus Communication - Fleet LatAm #5 - Revista Periódica - Dezembro 2019

Seu guia para o sucesso na América Latina O gerenciamento de frotas de veículos na América Latina está amadurecendo rapidamente. Cada vez mais, as empresas terceirizam o financiamento e o gerenciamento de suas frotas. Os fornecedores de leasing e locação da América Latina estão respondendo com soluções apropriadas. Eles estão se organizando melhor, com uma pegada maior oferecem serviços mais maduros do que nunca. Ainda assim, o mercado de gerenciamento de frota do continente continua sendo um quebra-cabeça complexo - em termos de cultura comercial e maturidade econômica, sem mencionar as diferentes leis, regras e sistemas tributários por país. Isso complica o trabalho das multinacionais que possuem o objetivo de harmonizar sua gestão de frotas da América Latina. Portanto, se você estiver desenvolvendo uma estratégia de frota e mobilidade para a América Latina, seu primeiro trabalho é conhecer o mercado e seus players. E é exatamente esta a função deste diretório da Fleet LatAm. Este diretório fornece de forma fácil, uma visão geral e abrangente dos importantes players do mercado de leasing de veículos da América Latina. Esses são os parceiros que podem ajudá-lo a enfrentar os desafios do leasing e do gerenciamento de frotas na América Latina, em 2020 e muito mais. Você também pode consultar este diretório online, em www.globalfleet.com/directory. Tenha um bem-sucedido e saudável 2020!

Caroline Thonnon, CEO e Desenvolvimento de Negócios

COLOPHONO EDITORES Daniel Bland – Editor LATAM dbland@nexuscommunication.be T.: +55 (11)98542 - 2169 Steven Schoefs – Editor-Chefe sschoefs@nexuscommunication.be Céline Gilson – Coordenadora de Projetos cgilson@nexuscommunication.be Benjamin Uyttebroeck – Jornalista buyttebroeck@nexuscommunication.be

Experts: Pascal Serres Expert LATAM pserres@nexuscommunication.be

Vincent Degives – Gerente de Marketing vdegives@nexuscommunication.be

Jose Luis Criado – Mobility Consultants

Layout: STR8! Imagens: ©Shutterstock, ©Fleet Latam VENDAS E MARKETING Daniel Savigny Gerente de Contas Internacionais América Latina dsavigny@nexuscommunication.be

Elke Leën Gerente de Contas Internacionais América Latina eleen@nexuscommunication.be

David Baudewyens – Gerente de Contas Internacionais dbaudeweyns@nexuscommunication.be

Virginie Emonts – Assistente de Vendas e Marketing vemonts@nexuscommunication.be Benoit Delisse – Assistente de Vendas e Marketing bdelisse@nexuscommunnication.be Aline Verpoorten – Assistente Executivo averpoorten@nexuscommunication.be

FLEET LATAM www.globalfleet.com/regions/latin-america www.fleetlatam.com Fleet LatAm @Fleet_LatAm FleetLatAm FLEET LATAM é publicada pela Nexus Communication SA, Parc Artisanal 11-13, 4671 Barchon (Bélgica), T. : +32 4 387 87 71 – Fax : +32 4 387 90 63 contact@nexuscommunication.be FLEET LATAM é uma marca registrada e com direitos autorais. Direitos de reprodução (textos, anúncios, fotos) reservados em todos os países. Recebido, os documentos não serão devolvidos. Ao enviá-los, o autor implicitamente autoriza a sua publicação.

Estelle Remacle – Assistente de Vendas eremacle@nexuscommunication.be Sven Van Rossum – Chefe de Inovação svanrossum@nexuscommunication.be

EDITORES Caroline Thonnon – CEO e Desenvolvimento de Negócios Thierry Degives – CEO e Sócio-Gerente

NESTA EDIÇÃO

AMÉRICA LATINA Visão do expert Por que a internacionalização, segurança,

conectividade e mobilidade são fundamentais Terceirização e internacionalização para a eficiência

da frota e mobilidade em 2020

BRASIL

Alianças na Latam em ascensão

Visão do expert

Principais mercados de leasing

O efeito da cana-de-açúcar

Fornecedores nacionais

Gestão de frota e leasing 47 Localiza Fleet Solutions 47 Empresas de locação de veículos 48 Telemática e segurança 48 OEMs 48 Soluções de frota e mobilidade 49

Neoris: “Ativos móveis são dados sobre rodas”

Operadores de frotas locais, quem é quem?

Nestlé: Construindo um contrato de leasing híbrido Fatos sobre frota e mobilidade 2019

Linde: “É fundamental manter a segurança

da frota na América Latina” Sofico: Servindo a América Latina da melhor

maneira possível

CHILE

Fornecedores internacionais Gestão de frota e leasing

Visão do expert

ALD Automotive

Customizando sua frota

Arrend Leasing

Fornecedores nacionais

Element – Arval Global Alliance

Empresas de locação de veículos

Enterprise Holdings

Gestão de frota e leasing 51 Telemática e segurança 51 OEMs 51 Soluções de frota e mobilidade 51

Renting Mareauto AVIS

Telemática e segurança

Geotab Inc.

Location World

COLÔMBIA

Navman Wireless de México S. de R.L. de C.V

Visão do expert

OEMs

Beneficiada por uma energia barata

Groupe PSA

Fornecedores nacionais

Nissan Latinoamerica e Caribe

Groupe Renault

Volvo Car Corporation - Global Fleet Business Centre

Soluções de frota e mobilidade

Sofico Services México S.DE R.L. DE C.V.

Gestão de frota e leasing 53 Empresas de locação de veículos 53 Telemática e segurança 53 OEMs 53 Soluções de frota e mobilidade 53

MÉXICO Visão do expert

ARGENTINA

A crescente frota de veículos elétricos

Fornecedores nacionais

Visão do expert Aguardando a virada no mercado de frota

Gestão de frota e leasing RDA Renting Empresas de locação de veículos Telemática e segurança

43 43 43

Fornecedores nacionais

43 OEMs 43 Soluções de frota e mobilidade 44

Gestão de frota e leasing 55 Ariza 55 LeasePlan Mexico SA de CV 56 Volkswagen Financial Services México 57 Empresas de locação de veículos 57 Telemática e segurança 57 OEMs 57 Volkswagen do México Soluções de frota e mobilidade

58 58

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CONFERÊNCIA FLEET LATAM 2019

Por que a internacionalização, segurança, conectividade e mobilidade são fundamentais? A primeira Conferência Fleet LatAm ocorrida na Cidade do México, em setembro, focou principalmente na internacionalização, segurança da frota, conectividade e novas tendências de mobilidade. Esses quatro pontos marcam um futuro eficiente para a frota de veículos e o gerenciamento de mobilidade em toda a região. Daniel Bland

om a abertura do presidente do conselho consultivo da Fleet LatAm, Pascal Serres, e do editor-chefe da Global Fleet, Steven Schoefs, o vice-presidente da empresa internacional de telemática Geotab, Carlos Castillo, enfatizou a importância de reduzir acidentes e salvar vidas em frotas de veículos. “Quanto mais cuidamos dos motoristas, mais poderemos diminuir os acidentes e, por sua vez, reduzir os prêmios de seguro e os custos de manutenção,” afirmou o executivo. Além de desenvolver um aplicativo de delivery para melhorar o gerenciamento de entrega e aumentar a produtividade via smartphone e machine learning, a ABInbev desenvolveu uma política “verde” que visa reduzir 25% de suas emissões de CO2 até 2025. Em termos de segurança, “Depois de implementarmos nossa cultura de segurança de frota, reduzimos em 86% o tempo gasto com injúrias relacionadas a frotas no México,” disse Adriano Polcar Negrão, vice-presidente de logística (América Central), durante sua palestra. Internacionalização de frota Entre outras dicas aprendidas no evento estavam como montar sua frota internacional. Embora o gerenciamento geralmente seja feito localmente, a definição de uma estratégia regional ou internacional pode ser benéfica quando

4 #05 - DEZEMBRO 2019

A Conferência Fleet LatAm na Cidade do México reuniu 180 tomadores de decisão para discutir as melhores práticas de gerenciamento de frota e mobilidade na região.

uma empresa possui subsidiárias e atividades em vários países. Melhora a transparência e também a eficiência de custos. De acordo com Regina Granados, CEO da empresa internacional car-as-aservice Leaseplan no México, os principais pontos a serem considerados ao desenvolver sua política de frota são a duração do contrato, questões ambientais e de segurança, os serviços envolvidos, detalhes da rescisão do contrato e seleção de veículo.

da consultoria internacional da Willis Towers Watson, explicou que 52% das aquisições de veículos corporativos na América Latina são compras à vista e 48% envolvem contratos de leasing. “Para otimizar o gerenciamento de frota, não se esqueça de ser proativo e buscar as informações necessárias, mas evite trabalhar individualmente e não negligencie custos adicionais,” disse o gerente de frota da empresa biofarmacêutica global Merck Sharp & Dohme (MSD), Kevin Kibilds.

Nesse último caso, os fatores internos da política da empresa, como questões de segurança e perfil do motorista, e fatores externos, como serviços de frota e organização OEM, afetam a seleção de carros. Participaram desta discussão no evento, representantes da Volkswagen, Renault e Volvo.

Segurança da Frota, sua prioridade número 01 “Acontecimentos infelizes, como acidentes e roubo, ocorrem, portanto, é crucial desenvolver uma estratégia de seguro para gerenciar com eficiência esses incidentes,” acrescentou Fernando Cammarota, fundador da empresa internacional de controle de acidentes de trânsito CEPA Mobility Care.

Em termos de aquisição, Javier Brassel, Diretor Associado Talent & Rewards

Adriano Negrão, da AB InBev, explicou na keynote como segurança e mobilidade se unem para o otimização da frota e logística.

David Madrigal, presidente da Element Fleet Management México e da associação AMAVe, detalhou o possível ROI associado à implementação da telemática. Ao usar os dados de maneira correta, geramos economia e melhoramos resultados em eficiência de combustível, segurança, e custo-benefício.”

A internacionalização da gestão de frotas na América Latina cria muitas oportunidades e benefícios. Essa foi a conclusão de Kevin Kibilds da MSD, Alberto Arellano da Nestlé e Andres Arias da Neoris.

Javier Brassel, diretor associado de talentos e recompensas para Willis Towers Watson. “Na América Latina, 70% das empresas possuem um programa de benefícios de automóveis, e os carros são substituídos em média a cada quatro anos, dos quais 48% envolvem contratos de leasing”.

De acordo com uma pesquisa da Fleet LatAm no início de 2019, apenas cerca de 25% dos motoristas da América Latina estão dirigindo com um seguro que não seja o de cobertura obrigatória de responsabilidade de terceiros, então tome cuidado. Uma maneira de manter a segurança e muitos outros aspectos do gerenciamento de frota é ter uma frota conectada com suporte a big data por meio da telemática. Frota Conectada Do ponto de vista da operação comercial, o Big Data pode ser utilizado para obter informações preditivas, melhorar o atendimento ao cliente, avaliar riscos e reduzir custos. No nível da frota, ele pode ser usado para otimizar a conformidade e o desempenho do motorista, aumentar a eficiência de combustível e reduzir as emissões de CO2.

Aloisio Marins, chefe da Uber for Business no México: “Temos uma população envelhecida e uma geração millennial chegando. Além do conhecimento técnico, são necessárias diretrizes mais enfáticas e a priorização dos viajantes, bem como o conhecimento de diferentes culturas.”

“Quando usamos big data da maneira correta, é possível obter eficiência de combustível, segurança e custo-benefício aprimorados,” afirmou David Madrigal, vice-presidente executivo da Element Fleet Management (México).

“Além de mais conhecimentos técnicos, os profissionais de mobilidade precisam se concentrar mais em diretrizes enfáticas e na priorização de viajantes,” acrescentou Aluisio Marins, chefe de vendas corporativas da Uber (México).

Tendências globais impactando a América Latina Tendências atuais e tendências futuras, como novos powertrains, veículos autônomos, e-hailing, soluções de mobilidade compartilhada e o desenvolvimento de cidades inteligentes também foram discutidas no evento.

Compostos por clientes de frota, fornecedores e outros especialistas, os 180 participantes da conferência reuniram uma comunidade robusta e interativa, com o objetivo de discutir como levar o gerenciamento de frota e mobilidade a um nível superior.

Além disso, de acordo com Kent Bjertrup, diretor regional da América Latina da empresa internacional de soluções de mobilidade corporativa ALD Automotive, o que é preciso na América Latina é um impulso mais forte em direção à mobilidade elétrica.

O evento foi seguido pelo treinamento da Fleet LatAm, um dia inteiro de palestras direcionadas para gerentes de frota com responsabilidades em vários países na América Latina. Os planos para a Fleet LatAm 2020 começarão em breve, portanto, fique de olho nas atualizações em FleetLatAm.com.

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INDÚSTRIA

Terceirização e internacionalização para a eficiência da frota e mobilidade em 2020 As perspectivas de crescimento na América Latina têm sido constantemente reduzidas nos últimos meses. O último relatório publicado pelo BBVA (24 de outubro) estima que o PIB crescerá apenas 0,7% em 2019 no contexto de maior incerteza no ambiente político e nas políticas econômicas. O mercado de automóveis pode permanecer estável no próximo ano, mas prevemos uma mudança dos negócios privados para os corporativos e um crescimento substancial de soluções de mobilidade e gerenciamento de frota, como car-sharing e e-healing. Pascal Serres

Crescimento lento no Brasil e México, tensões na Argentina e nos países andinos O presidente Macri foi derrotado na Argentina após a crise que levou à depressão (PIB esperado em - 2,5% e inflação acima de 50%). No Chile, o presidente Pinera demitiu todo o seu gabinete em outubro para introduzir reformas sociais quando milhões de pessoas saíram para protestar contra o aumento da tarifa do metrô (18 pessoas foram mortas durante o protesto). Na Bolívia, o presidente Evo Morales teve que pedir asilo no México quando a polícia apoiou o protesto popular contra a quarta eleição consecutiva fraudulenta.

PAÍSES ARGENTINA

No Equador, o presidente Lenin Moreno transferiu a capital de Quito para Guayaquil quando uma greve geral para protestar contra o aumento dos preços da gasolina deixou a capital em caos total. Na Colômbia, milhares aderiram a uma greve geral para exigir grandes mudanças econômicas. Na Venezuela, Maduro ainda está no poder enquanto o país continua afundando. No México, 2020 não trará mudanças políticas, mas, de acordo com o Scotia Bank, a economia mexicana está à beira de uma recessão. O crescimento esperado para 2020 é de 1% (0,2% em 2019). Nesse contexto sombrio, o Brasil, a maior economia do continente, cresce lentamente este ano, dificultada pelo

colapso da demanda argentina, questões no setor de mineração, tensões comerciais globais e sentimentos contraditórios. No próximo ano, porém, a atividade será recuperada. As matrículas de veículos leves no Brasil aumentaram 8,8%, chegando a 1.935.228 carros nos três primeiros trimestres de 2019. Na verdade, o Brasil continuou sendo o único mercado de automóveis de grande porte no mundo, com forte crescimento, embora o mercado ainda seja significativamente menor do que há alguns anos atrás. . No México, os registros caíram 7,6% no final de setembro, com 952.681 carros novos. Na Argentina, as vendas de

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019 proj 479.361

402.690

698.404

644.021

709.482

862.332

773.641

BOLÍVIA

2.800

11.000

21.400

27.800

32.550

34.000

BRASIL

1.714.644

3.515.064

2.568.976

2.050.321

2.172.738

2.468.434

2.580.304

CHILE

200.000

303.360

297.785

319.606

369.029

417.495

383.687

245.622

COLÔMBIA

150.000

285.000

272.400

246.500

227.662

COSTA RICA

16.000

24.000

52.800

60.000

49.412

39.530

EQUADOR

93.057

132.172

81.309

63.555

99.345

130.783

GUATEMALA

11.800

22.100

31.200

29.900

25.320

25.400

MÉXICO

1.168.508

848.354

1.389.474

1.647.723

1.530.498

1.421.458

PANAMÁ

25.000

38.000

56.300

57.700

54.768

45.396

PARAGUAI

8.000

19.000

28.200

22.700

27.851

32.795 147.916

1.270.241

PERÚ

23.346

120.800

173.388

169.718

163.000

TRINDADE E TOBAGO

14.000

19.600

20.200

13.500

13.324

URUGUAI

15.000

55.000

51.318

47.114

54.500

44.215

VENEZUELA

174.757

125.202

14.700

2.500

5.000

2.078

total Latam

4.128.383

6.289.374

5.810.518

5.587.494

5.773.384

5.935.896

5.670.048

18,59%

-12,51%

-3,84%

3,33%

2,81%

-4,48%

Tx cresc. anual

Fonte: OICA 2005-2018. Projeções p/2019 com base nos registros oficiais do final do 03 trim.

6 #05 - DEZEMBRO 2019

carros caíram 45,9%, atingindo apenas 350.521 carros. No Chile, caíram 7,6%, para 287.765. Ao todo, os registros devem estar ligeiramente abaixo dos níveis de 2018 (-4 / 5%) até o final do ano no continente e permanecer perto de 5,7 milhões. A penetração da gestão de frotas continuará a aumentar em 2020 Nesse contexto, no entanto, ainda podemos esperar uma atividade dinâmica no mercado de frotas e inovações em mobilidade em 2020. As dificuldades de transporte foram a origem da maioria dos protestos este ano (greves de caminhões no Brasil, preço do petróleo no Equador, passagens de metrô no Chile são alguns exemplos) e a mobilidade é uma das prioridades que os governos devem abordar para enfrentar a crise estrutural que ameaça as democracias. Da mesma forma, as empresas precisam garantir um programa de mobilidade eficiente, para apoiar os funcionários que viajam de casa para o trabalho ou para visitar fornecedores e clientes e transportar mercadorias.

Fonte: Pesquisa 2019 Global Fleet

Hoje, o mercado corporativo representa apenas cerca de 20% de todas as vendas de carros (1,2 milhão) e o gerenciamento de frotas sozinho cerca de 250.000 na América Latina. Portanto, o gerenciamento de frotas e o mercado corporativo em geral certamente aumentarão sua participação nas vendas de carros novos. A Pesquisa Global Fleet 2019 realizada na plataforma GlobalFleet.com revelou que a proporção de funcionários que têm acesso a um carro da empresa permanece um pouco menor do que na Europa ou nos EUA. Num futuro próximo, podemos esperar uma recuperação na América Latina: mais carros de empresa e uma proporção maior sendo financiada por meio do leasing de serviço completo.

completo é de longe a sua solução de financiamento preferida. Grandes corporações locais e empresas menores também estão se movendo em direção ao leasing, no lugar da compra direta, enquanto observamos novas empresas de leasing entrando no mercado e novas demandas provenientes de plataformas (Uber, Didi, Cabify) que têm sido muito populares nas cidades ‘’lotadas’’ da América Latina onde eles competem contra os ônibus e táxis locais com qualidade superior e processos mais seguros.

Atualmente, a maior parte dos clientes das empresas de gestão de frotas, são grandes empresas internacionais que expandem a terceirização da frota na América Latina. O leasing de serviço

A internacionalização é um objetivo, a segurança é uma prioridade, a inovação é uma necessidade Outra pesquisa feita pela Fleet LatAm entre os gerentes de frota em setembro

Fonte: Pesquisa 2019 Global Fleet

de 2019 revela que um dos principais objetivos é alavancar políticas de carros em nível internacional. Isso é tanto para objetivos de eficiência (alavancagem nas negociações), mas também para garantir uma política comum em toda a organização. No entanto, a maioria dessas organizações tem sede na Europa ou nos EUA, o que significa que as políticas globais são elaboradas para fora e precisam ser adaptadas ao ambiente local e as suas limitações. Os mercados latino-americanos estão no escopo de sua atenção, pois a maioria dos gerentes de frotas internacionais tem interesses importantes no Brasil e no México, que estão frequentemente entre as 03 principais frotas do mundo.

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INDÚSTRIA

Internacionalização na abordagem da frota Dentro de três anos, 50% de nossos leitores terão uma função internacional Se você ainda não tem uma função internacional, terá no futuro. 13,33%

22%

12,12%

9,33% DEPARTAMENTO 10%

52%

77,33%

ESCOPO DE SUAS RESPONSABILIDADES 54,55%

FUTURO INTERNACIONAL

18,18%

15,15%

16%

Departamento de Frota

Latam

Sim, dentro de 01 ano

Alta Gerência

Alguns países na América Latina

Sim, dentro de 02 anos

Departamento de Mobilidade

Principalmente um único país

Sim, dentro de 03 anos Não

Outros Departamentos

Fonte: Pesquisa Fleet LatAm 2019

Mesmo que o seguro seja obrigatório na maior parte dos países, a grande maioria dos motoristas particulares não possuem. O nível de ocorrências é muito alto e a segurança é uma prioridade, tanto para os de acidentes de carro ou outros, em particular nas grandes cidades onde a miséria encontra o luxo e o crime muitas vezes permanece impune. Como consequência, é importante encontrar uma cobertura de seguro adequada, oferecer carros com equipamentos de segurança adequados e garantir treinamento e controle de direção. É por isso que as novas tecnologias são muito populares, pois a conectividade permite localizar o carro e analisar

8 #05 - DEZEMBRO 2019

Fonte: Pesquisa Fleet LatAm 2019

As políticas de carros não são fáceis de harmonizar e dependem da oferta de carros no nível do país e do PIB relativo (ou seja, a importância relativa de um carro para um funcionário). Os serviços também podem diferir em grande parte devido à qualidade da infraestrutura, incluindo estradas e redes de manutenção (concessionárias e garagens).

IMPLEMENTANDO TECNOLOGIA Diferentes razões para uso da telematica

3,97 Segurança e Seguro

3,77 Melhora no Comportamento do Motorista

o comportamento do motorista. (43% dos clientes começaram a usar telemática em suas frotas). No que diz respeito à inovação em geral, observamos um interesse limitado por veículos elétricos até o momento (no Brasil, o etanol é compulsório). A micro-mobilidade é uma nova tendência para a América Latina e há um forte interesse no car-sharing e car-pooling. Novas plataformas de e-hailing estão florescendo em todos os lugares e crescem com sucesso.

3,58 Monitoramento e Controle

Em suma, os mercados latino-americanos oferecem muitas oportunidades de crescimento para produtos de gerenciamento de frota. Os gerentes de frota estão procurando políticas de harmonização e soluções inovadoras para criar custo-eficiente face aos congestionamentos e insegurança em cidades lotadas, onde os trabalhadores gastam cada vez mais tempo e dinheiro para se movimentar.

GERENCIAMENTO DE FROTA – CASO DE ESTUDO NEORIS

“Ativos móveis são dados sobre rodas” A empresa de consultoria global Neoris, sediada em Miami, reúne estratégias digitais, destinadas a oferecer a seus clientes um futuro mais inteligente, e para o diretor de transformação digital da empresa, Andres Arias, isso inclui o gerenciamento de mais de 30.000 veículos. Daniel Bland

Nome

Andres Arias

Companhia

Neoris

Setor

Tecnologia da informação e serviços

Cargo

Diretor de Transformação Digital

No cargo há

um ano, três meses

Número de carros na frota

10.000 (30.000 no mundo)

Número de países na América Latina

Sr. Arias é responsável por 10 países da América Latina, com grandes mercados como México, Colômbia e Peru, mas também mercados menores como Guatemala, Nicarágua, Panamá, Costa Rica, Porto Rico, República Dominicana e Jamaica. Aproximadamente 10.000 veículos são gerenciados na região.

Além de garantir a segurança dos motoristas da frota e do público em geral, entre as forças relacionadas à frota que ajudam a impulsionar os negócios, estão a redução do uso de combustível através de um melhor planejamento de rotas, melhora na proteção de ativos executando programas de manutenção preventiva e satisfação geral do cliente.

A Neoris monitora, controla e otimiza as operações para uma variedade de tipos de veículos, incluindo veículos de passageiros e utilitários e todas as classes de caminhões. Além de simplificar as operações e monitorar os processos, a empresa está altamente focada na otimização da aquisição do data.

Big Data Os ativos móveis são dados sobre rodas. Todos nós falamos sobre a tendência do data ser o novo petróleo, mas lembremos que o petróleo não refinado não é muito utilizável. Como tal, é crucial que “os dados da frota sejam coletados de uma maneira inovadora que possa ser usada por todos na empresa,” diz Arias.

Para uma otimização verdadeira, “precisamos equilibrar as práticas locais com os benefícios de construir uma operação regional ou global,” diz Arias. Simplificação Após a primeira revisão das operações, a Neoris simplifica os processos, removendo partes não contribuintes e padronizando os processos. Independentemente das frotas serem para logística, segurança ou apoio a esforços comerciais, lembre-se de que ela desempenha um grande papel em impulsionar os negócios.

Informações básicas (por exemplo, localização do veículo) podem ser transformadas em algo muito maior quando combinadas com dados contextuais (por exemplo, faturamento, carga, produtos, localizações do usuário final, gerenciamento de estoque, contabilidade e utilização de capital). “Lembre-se de que a frota é o sangue de uma organização, por isso devemos tirar vantagem dela. Um bom gerenciamento de frota torna os clientes mais felizes e as operações mais lucrativas,” afirmou o executivo.

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OVERVIEW DO LEASING E DA LOCAÇÃO

Alianças na Latam em ascensão Em 2019, o número de veículos de frota identificados nas mãos de alianças internacionais que fazem negócios na América Latina aumentou 56%, para 346.288, de acordo com a última pesquisa da Fleet LatAm. Embora uma união com empresas multinacionais, não represente uma estratégia para todos os fornecedores da região, é o objetivo de muitas empresas que buscam expandir seus negócios. Quase metade (46%) do mercado de leasing de longo prazo está nas mãos dessas alianças. Estas são as quatro principais parcerias formadas ao longo dos anos e o número de veículos sob sua administração.

Com uma frota que cresceu 20,5% no ano, uma das principais parcerias formadas na região envolve uma aliança entre a Europa e a América do Norte. Formada pela empresa de soluções de mobilidade corporativa ALD Automotive da França e a Wheels Inc empresa de leasing e administração de veículos com sede nos EUA . Buscando aprimorar seu expertise local, também se uniram à Arrend Leasing da Guatemala e a Auto Corp, da Argentina. A Wheels também foca em outros países fora da América Latina.

TAMANHOS DA FROTA DE LATAM ALD 66.000 Arrend Leasing 5.368 Wheels 1.500 Auto Corp 2.500 TOTAL 75.368 PAÍSES COBERTOS Honduras Argentina México Brasil Nicarágua Chile Panamá Colômbia Peru Costa Rica Porto Rico El Salvador Uruguai Guatemala

10 #05 - DEZEMBRO 2019

MÉXICO 26.000 ALD

PORTO RICO 1.500 WHEELS

ARREND LEASING Guatemala: 4.125 Nicarágua: 189 El Salvador: 204 Costa Rica: 74 Honduras: 624 Panamá: 152

COLÔMBIA 2.000 ALD

PERÚ 2.000 ALD

CHILE 4.000 ALD

ARGENTINA 2.500 Auto Corp

BRASIL 32.000 ALD

URUGUAI Auto Corp N.A.

MÉXICO 22.000 Ariza

Mike Masterson CEO da ALD International Qual a importância da América Latina para sua empresa em relação à expansão do leasing, do gerenciamento de frota e da mobilidade como negócio? A ALD Automotive está presente diretamente em cinco países da América Latina: Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Além disso, temos duas parcerias comerciais que estendem essa cobertura para a Argentina e Uruguai com a AutoCorp e com a Arrend, cobrindo mais 6 países na América Central. Nossa estratégia é estar em países onde nossos clientes precisam que estejamos e em países com escala e demanda por nossos serviços de mobilidade. A América Latina é composta por mais de 30 países e representa um mercado de frota significativo, que está se desenvolvendo rapidamente e resultando em uma demanda crescente por nossos serviços. Quais são as duas principais tendências que impactam o mercado de frotas da América Latina e como (com que serviços e soluções) vocês respondem a isso? Segurança e carros conectados (telemática) estão no topo da agenda de frota na América Latina. Essas duas tendências geralmente andam de mãos dadas, mas esse é particularmente o caso de nossos clientes corporativos com frota significativa para os quais estamos vendo uma mudança nas políticas e nos esforços para melhorar a segurança de seus motoristas. Isso inclui a atualização de políticas para carros, níveis mais altos para equipamentos de segurança obrigatórios nos carros, maior conscientização, treinamento de motoristas, telemática, close follow-up etc. Atualmente, a segurança está no topo da agenda de qualquer importante organização corporativa e é certamente o caso na América Latina. Na ALD Automotive, aconselhamos nossos clientes com ações concretas para melhorar a segurança, por exemplo, com o nosso programa global de segurança na direção. Como em outras partes do setor global de frotas, os carros conectados também estão crescendo em importância na América Latina. Historicamente, o foco dos carros conectados na América Latina tem sido mais o pelo roubo e pela geolocalização. Hoje, no entanto, os carros também estão se conectando para reduzir custos, melhorar a segurança do motorista e para garantir que nossos clientes estejam móveis quando e onde precisarem através do uso constante dos dados (informações). Você vê oportunidades de expansão na América Latina? Hoje, a ALD Automotive cobre 13 países com nossos parceiros comerciais na América Latina. Isso significa que existem quase 20 países onde nossos serviços ainda não estão disponíveis. Nossa prioridade número 01 é estar onde nossos clientes precisam de nós e, nesse sentido, estamos constantemente avaliando solicitações de expansão adicional na região. Ao mesmo tempo, estamos testemunhando a consolidação em alguns países da América Latina e, onde fizer sentido da perspectiva do cliente, analisaremos a abertura em outros países da região. Acreditamos que a América Latina representa uma enorme oportunidade para nossa expansão global em andamento.

Outra aliança na América Latina envolve a maior empresa de gerenciamento de frotas dos Estados Unidos, a ARI, em parceria com o grupo de transporte terrestre Corporación Zapata, do México, do qual a empresa local Ariza foi formada. O número de veículos da aliança caiu 30% desde o ano passado.

TAMANHOS DA FROTA DE LATAM Ariza 22.000 TOTAL 22.000

A aliança mais recente formada na América Latina (outubro de 2019) envolve a empresa de leasing e gerenciamento de frotas Alphabet, que se uniu à Unidas, com sede no Brasil. No momento a Unidas é a maior empresa de terceirização de frota orporativa do Brasil.

TAMANHOS DA FROTA DE LATAM Unidas 85.000 TOTAL 85.000

PAÍSES COBERTOS México

BRASIL 85.000

PAÍSES COBERTOS Brasil

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OVERVIEW DO LEASING E DA LOCAÇÃO

MÉXICO 63.000 Element Fleet Management

BRASIL 22,500 Arval

MAREAUTO Colômbia: 3.000 Ecuador: 2.500 Perú 1.500

PERÚ 5.800 Arval/Relsa

CHILE 7.000 Arval/Relsa

RDA RENTING Argentina: 11.320 Uruguai: 320 Colômbia N.A.

Crescendo 36,7% em relação ao ano passado, a maior aliança da América Latina reúne características de leasing de duas partes do mundo, sendo o Canadá através da empresa de gerenciamento de frotas Element e a França através da empresa de leasing de veículos Arval. Para fornecer conhecimento e contatos locais, a aliança também inclui a Relsa no Chile e no Peru, RDA Renting da Argentina e da Mareauto, sediada no Equador, que também licencia o nome Avis.

TAMANHOS DA FROTA DE LATAM Arval 35.300 Element Fleet Management 63.000 Mareauto (Avis) 7.000 RDA Renting 11.320 TOTAL 116.620 PAÍSES COBERTOS Ecuador Argentina México Brasil Perú Chile Uruguai Colômbia

Alain Van Groenendael CEO da Arval Qual a importância da América Latina para sua empresa em relação à expansão do leasing, do gerenciamento de frota e da mobilidade como negócio? A América Latina é estratégica para nós, estamos presentes em três países e com subsidiárias que mostram grande crescimento. E gostaríamos de desenvolver ainda mais neste continente. Como a Arval-Relsa Peru acaba de finalizar uma fusão com a antiga Renting Peru, tornou-se líder de mercado nesse país. Observamos que o leasing operacional está ganhando popularidade e as empresas estão se afastando constantemente do modelo de compra definitivo. O mercado de leasing operacional ainda possui um forte potencial de crescimento. Esse mercado pode se adaptar rapidamente às novas tendências de mobilidade e também é um centro para muitas empresas inovadoras nessa área, o que pode nos ajudar a encontrar novas soluções para o mercado. Quais são as duas principais tendências que impactam o mercado de frotas da América Latina e como (com que serviços e soluções) vocês respondem a isso? As empresas estão se afastando das compras diretas, considerando mais a perspectiva do custo total de propriedade. A propriedade é realmente muito importante na América Latina e também é uma questão cultural. Provavelmente, isso se deve a altos períodos de inflação no passado, como visto hoje na Argentina e Venezuela. No entanto, como adotantes iniciais, não há dúvida de que o ecossistema de mobilidade trará uma ruptura significativa na América Latina e, portanto, consideramos uma oportunidade para enriquecer nossa proposta de valor para nossos clientes. Respondemos a isso oferecendo suporte a nossos clientes com ferramentas de atendimento ao motorista, como Arval Outsourcing Solutions, soluções totalmente integradas e transfronteiriças (equipe direcionada a soluções para frotas da América Latina, abordagem transfronteiriça e ferramentas de relatório consolidadas), digitalização (lançamento este ano e em 2020 de todas as soluções digitais já disponíveis na Europa atualmente), flexibilidade (locação intermediária, meio termo, sendo lançado simultaneamente em 03 países) e, por último, mas não menos importante, ajudando-os a reforçar seu compromisso com a responsabilidade social das empresas (apoiando iniciativas locais para estradas mais seguras, soluções mais ecológicas como veículos elétricos, termos de contrato mais longos).

Estes números foram extraídos da pesquisa “Global Fleet LatAm” e para o “Fleet Europe Dossier on Leasing” anual de 2018.

12 #05 - DEZEMBRO 2019

BRASIL 13.300

Tjahny Bercx Diretor de Recursos Humanos e Líder de Cluster da América Latina, LeasePlan

MÉXICO 34.000 Qual a importância da América Latina para sua empresa em relação à expansão do leasing, do gerenciamento de frota e da mobilidade como negócio? A América Latina é imensamente importante para a LeasePlan, é onde enxergamos um grande potencial para soluções sustentáveis de mobilidade de carro como serviço. Quais são as duas principais tendências que impactam o mercado de frotas da América Latina e como (com que serviços e soluções) vocês respondem a isso Sem dúvida, duas das maiores tendências da América Latina são sustentabilidade e digitalização.

A empresa internacional de Car-as-a-Service de LeasePlan da Holanda gerencia veículos no México e no Brasil. Apesar de sua grande presença em todo o mundo, ainda não optou por parcerias ou alianças para aumentar sua frota na América Latina. Ainda assim, cresceu 9,5% desde o ano passado.

TAMANHOS DA FROTA DE LATAM LeasePlan 47.300 TOTAL 47.300 PAÍSES COBERTOS Brasil México

Para a sustentabilidade, a LeasePlan está liderando a transição para emissões zero e já se comprometeu com emissões líquidas zero de sua frota total até 2030, inclusive na América Latina. Com a digitalização, estamos desenvolvendo aplicativos e mobilizando análises de dados para oferecer o mais customizado e eficiente possível aos clientes. Temos a ambição de ser o primeiro fornecedor de frota totalmente digital do mundo, e nossa estratégia de digitalização na América Latina, nos aproxima um passo. Você vê oportunidades de expansão na América Latina? No futuro, estamos comprometidos em fortalecer nossas ofertas de mobilidade sustentável na região, inclusive por meio de veículos elétricos de emissão zero. Também estamos desenvolvendo ferramentas digitais que proporcionam aos nossos clientes maiores insights sobre suas frotas e aumentam a segurança do motorista. Por fim, temos a ambição de ser o primeiro fornecedor de frotas totalmente digital do mundo e nossa estratégia de digitalização na América Latina nos aproxima um passo.

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OVERVIEW LEASING E LOCAÇÃO

Identificando os veículos de leasing país por país Este ano, novamente, a Fleet LatAm fez uma pesquisa entre os principais fornecedores de leasing em diferentes países para mapear seu mercado e seus principais atores. Com quase 350.000 carros arrendados, o Brasil permanece líder no mercado, seguido pelo México.

758.770 contratos de leasing identificados no continente, o que representa um aumento de

↗43,82% em comparação com os resultados

da pesquisa Fleet LatAm de 2018 (527.566 contratos de leasing).

1. BRASIL

Unidas 85.000 Localiza Fleet Solutions 67.589 Movida 37.000 ALD Automotive 32.000 RCI 31.898 LM Frotas 23.000 Arval 22.500 Ouro Verde 22.000 LeasePlan 13.300 Let’s 6.500 Rodobens 3000 Fleet Solutions Brasil (VWFS) 1.500 Traxall Latam 500 Ticketlog N.A. FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 345.787

+ 37,95% (2018: 250.668)

Os números foram extraídos das pesquisas Fleet LatAm 2019 e 2018.

14 #05 - DEZEMBRO 2019

2. MÉXICO

Element Fleet Management 63.000 Volkswagen Financial Services 55.000 LeasePlan 34.000 Jet Van 30.000 ALD Automotive 26.000 Ariza 22.000 Casanova Renting 20.000 TIP Mexico 16.000 Integra Arrenda S.A de C.V Sofom Enr 9.000 Avis México 5.000 Click Mobility Sapi de CV 3.385 Crédito Real 10 Alamo N.A. Budget N.A. Dollar N.A. National N.A. Sixt N.A. Tattersal (Europcar) N.A. Ticketlog N.A. Unifin N.A. FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 283.395

+ 56,05% (2018: 181.607)

3. CHILE

Mitta (Hertz) 13.000 Salfa Rent 12.000 Tattersal (Europcar) 8.000 Arval/Relsa 7.000 ALD Automotive 4.000 Gama 3.000 Traxall Latam 450 Ticketlog N.A. FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 47.450

+ 8,83% (2018: 43.600)

4. COLÔMBIA

Renting Colombia Equirrent Localiza Fleet Solutions Mareauto (Avis) Traxall Latam ALD Automotive rentandes sa RCI RDA Renting VWFS Ticketlog FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA

15.000 3.500 3.214 3.000 3.000 2.000 1.514 N.A. N.A. N.A. N.A. 31.228

+ 69,59% (2018: 18.414)

6. PERÚ

5. ARGENTINA

Arval/Relsa Renting SAC (Europcar) ALD Automotive Mareauto (Avis) Traxall Latam FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA

Edenrend 13.000 RDA Renting 11.000 Auto Corp 2.500 Localiza Fleet Solutions N.A. RCI 222 Ticketlog N.A. FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 26.722

5.800 3.500 2.000 1.500 1.000 13.800

+ 181,63% (2018: 4.900)

+ 31,49% (2018: 20.322)

7. GUATEMALA

8. EQUADOR

Arrend Leasing 4.125 FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 4.125

Mareauto (Avis) 2.500 FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 2.500

+ 0,61% (2018: 4.000)

9. PORTO RICO

+ 47,06% (2018: 1.700)

10. HONDURAS

Wheels 1.500 FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 1.500

Arrend Leasing 624 FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 624

+ 316% (2018: 150)

= (2018: 1.500)

11. URUGUAI

RDA Renting Auto Corp FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA

12. EL SALVADOR

Arrend Leasing 204 FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 204

320 N.A. 320

+ 2% (2018: 200)

+ 220% (2018: 100)

14. PANAMÁ

13. NICARAGUÁ

Arrend Leasing 152 FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 152

Arrend Leasing 189 Auto Corp N.A. FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 189

+ 508% (2018: 25)

-24,40% (2018: 250)

15. COSTA RICA

16. OUTROS

Arrend Leasing 74 FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 74

(SURINAME E GUIANA)

Fernandes Autohandel NV 700 FROTA TOTAL DE LEASING IDENTIFICADA 700

+146,67% (2018: 30) INSPIRING FLEET & MOBILITY MANAGERS IN LATIN AMERICA WWW.GLOBALFLEET.COM

OVERVIEW LEASING E LOCAÇÃO

Operadores de frotas locais, quem é quem? Na América Latina, aproximadamente metade das frotas de veículos de longo prazo em operação na região são provenientes de empresas locais. Aqui temos um detalhamento de quem é quem. Daniel Bland

ener Considerando o conhecimento local em cultura, tributação, legislação e muito mais, a parceria com um “herói local” é fundamental para muitas multinacionais que buscam expandir sua presença na região. No entanto, como veremos abaixo, formar alianças é mais comum em alguns países do que em outros.

BRASIL Uma das mais recentes parcerias formadas na América Latina é entre a empresa brasileira de leasing e locação de carros, Unidas, e a especialista internacional em leasing e mobilidade de negócios Alphabet. “Com colaboração, somos capazes de fornecer soluções de mobilidade de negócios personalizadas que atendam às demandas de mobilidade de empresas globais localizadas no Brasil,” diz o CEO da Unidas, Luis Fernando Porto. A Unidas lidera no Brasil com uma frota de longo prazo com cerca de 85.000 veículos, seguida pela Localiza Fleet Solutions com 67.589. Entre os outros principais players estão a Movida, com 37.000 veículos, a LM Frotas, com 23.000, Ouro Verde (22.000), Let’s (6.500) e Rodabens (3.000). Essas empresas possuem uma frota total de 244.089 veículos. O Brasil abriga a maior frota de automóveis da América Latina.

MÉXICO No segundo maior mercado de automóveis da região, a empresa de gestão de frotas Ariza (parceria entre a Corporación Zapata do México e a ARI) possui 22.000 veículos e outro player importante é a TIP México, com 16.000. De acordo com Mauricio Medina, CEO da TIP México, uma das principais tendências que afetam a frota e a mobi-

16 #05 - DEZEMBRO 2019

lidade de veículos no país é o uso da tecnologia para fornecer dados inteligentes aos gestores de frota. “A conectividade será a força motriz das operações da frota no futuro. Os OEMs estão cientes disso e estão se concentrando no desenvolvimento de ferramentas de conectividade para seus clientes, ” diz Medina. Outras empresas no México são a Integra Arrenda, com 9.000 veículos, e a Click Mobility, com 3.385. No total, essas empresas totalizam 50.585 veículos. No entanto, lembre-se de que a grande maioria da frota no México é operada por empresas internacionais de leasing e mobilidade de veículos.

ARGENTINA No terceiro maior mercado de frotas de veículos da América Latina, a empresa local RDA Renting (aliança Arval) gerencia cerca de 11.000 veículos e a Auto Corp (aliança ALD Automotive) gerencia aproximadamente 2.500 veículos. “Devido a contratempos econômicos e desafios sociais, existe uma tendência crescente por soluções de mobilidade global na América Latina, ” afirma Arturo Simone, CEO da RDA. Sim, “também estamos vendo um aumento na demanda por gerenciamento de frota, fornecida pelas operadoras globais com soluções abrangentes,” acrescenta o CEO da Auto Corp, Alberto Velez.

AMÉRICA DO SUL Na Colômbia, a Renting Colombia opera uma frota de longo prazo de cerca com 15.000, enquanto a Mareauto possui aproximadamente 3.000. Este último, também denomina Avis rent-a-car no país, faz parte da aliança Arval. Outras empresas que merecem destaque são a Localiza Fleet Solutions com

3.214 veículos, a Equirrent com 3.500 e a Rentandes com 1.514. “A Colômbia precisa primeiro melhorar sua infraestrutura rodoviária precária. Feito isso, os desenvolvimentos tecnológicos destinados a detectar quando e onde os problemas podem surgir serão de grande importância. Também precisamos melhorar o acesso à mobilidade compartilhada e facilitar a terceirização de veículos, ” afirma o gerente comercial da Mareauto, Francisco Javier Fuentes. No Chile, alguns dos atores locais são a Mitta (que também opera a Hertz Chile) com 13.000 veículos, Salfe Rent com 12.000, Tattersal (parceria com a Europcar) com 8.000, e Relsa (parceria com a Arval) com 7.000. O Peru também conta com 5.800 veículos da Relsa (parceria com a Arval) e com 3.500 veículos da Renting SAC (parceria com a Europcar), Equador com 2.500 da Mareauto e Uruguai com 320 da RDA Renting. A Auto Corp também começou a operar no Uruguai.

AMÉRICA CENTRAL A Arrend Leasing (aliança ALD Automotive), é o principal player da região. Com sede na Guatemala, possui 4.125 veículos no país. Também administra 624 em Honduras, 204 em El Salvador, 189 na Nicarágua, 152 no Panamá e 74 na Costa Rica.

PEGADA GERAL Considerando as principais empresas que operam na América Latina (local e multinacional), de acordo com uma pesquisa da Fleet LatAm, o número total de veículos de frota de longo prazo em 2019 aumentou 43,8% em relação ao ano anterior, para 758.770. Aproximadamente 54% são gerenciados exclusivamente por empresas locais.

GESTÃO DE FROTA - NESTLE DE ESTUDO DE CASO

Construindo um contrato de leasing híbrido O desenvolvimento do open-end lease, que na maioria das vezes é um contrato mais híbrido, é fundamental para gerenciar a frota de veículos da empresa internacional de alimentos e bebidas Nestlé na América Latina, de acordo com o Gerente Regional de Compras Polo Palmen e do gerente Júnior de Frota e Facilities Alberto Arellano. Daniel Bland

Nome

Polo Palmen

Companhia

Nestlé

Setor

Alimentos e Bebidas

Cargo

Gerente Regional de Compras, Américas

No cargo há

um ano, sete meses

Número de carros na frota

7.500

Número de países na América Latina

Todos (exceto Venezuela)

Nome

Alberto Arellano

Companhia

Nestlé

Setor

Alimentos e Bebidas

Cargo

Gerente Jr. de Frota e Facilities

No cargo há

oito anos

Número de carros na frota

1.500

Número de países na América Latina

Sr. Palmen é responsável por aproximadamente 7.500 veículos nas Américas (exceto Venezuela) e o Sr. Arellano gerencia cerca de 1.500 veículos no México. Embora a compra direta seja utilizada para compras de veículos na Argentina, Chile, Panamá, Nicarágua e Costa Rica, o leasing é a opção de aquisição para o restante da América Latina. Neste caso de estudo, abordaremos principalmente o leasing no México e um pouco sobre o Brasil. México No México, 85% da frota da Nestlé é composta por carros-ferramenta (por exemplo, veículos operacionais, como carros, caminhões e vans para vendedores e técnicos) e os 15% restantes são carros como benefício. Seu modelo de leasing é bastante único. Enquanto as empresas de leasing geralmente enfrentam mais riscos de depreciação de veículos em um open-end lease tradicional, a Nestlé compra - a um preço predefinido - quase 90% de seus carros no final dos contratos de leasing. Esses veículos são vendidos para os funcionários da Nestlé com desconto e, segundo o Sr. Arellelo, é um benefício importante para os trabalhadores no México.

Como o arrendatário já conhece os valores residuais, ele tem menos riscos e a Nestlé se beneficia ao obter preços semelhantes ao de um contrato closed-end. Brasil Com 70% de sua frota híbrida, o México é pioneiro em ser ecologicamente correto na Nestlé da América Latina e a empresa pretende, eventualmente, disseminar essa política para o Brasil e outros países, de acordo com Palmen. No entanto, estar seguro é extremamente importante para a empresa. Por exemplo, “embora não seja legalmente exigido no Brasil, agora temos câmeras de para-choque traseiro instaladas em todos os veículos da frota,” diz Palmen. Outro fator importante no Brasil é a necessidade de flexibilidade e individualidade nos veículos. “Temos uma matriz de preços relativamente dinâmica no país, que atende às idiossincrasias de cada motorista. Basicamente, buscamos a maior flexibilidade junto ao melhor preço,” afirma o gerente de compras. Parceiros no gerenciamento de frota da Nestlé: México: Element I Brasil: ALD Automotive

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INDÚSTRIA

Fatos sobre frota e mobilidade em 2019 A América Latina é uma região crescente e em constante mudança, da qual as indústrias, automobilística e de mobilidade não podem ser negligenciadas. Aqui estão alguns dos principais desenvolvimentos vistos na região em 2019. Daniel Bland

O grupo de leasing de veículos e gerenciamento de frota Arval-Relsa chega a um acordo para adquirir a empresa de leasing operacional CIB S.A.C. (Renting Peru) do grupo Bancolombia, fortalecendo ainda mais suas operações de leasing e gerenciamento de frota no Peru e no Chile.

Formada em janeiro pela fusão do serviço brasileiro de compartilhamento de bicicletas dockless Yellow e a startup mexicana de compartilhamento de patinetes elétricos Grin, a Grow Mobility startup internacional de serviços de micro-mobilidade, já está presente em 23 capitais e principais cidades da América Latina.

Yellow e Grin da fusão, nasce Grow Mobility.

• A empresa internacional de soluções de mobilidade corporativa ALD Automotive nomeia dois novos diretores para seu escritório no Brasil. Erika Braz é a nova CFO do país e Leandro Izar Rodrigues é diretor de recursos humanos da região da América Latina. Enquanto isso, Daniela Gamble é a nova diretora comercial do México da empresa internacional de serviços automotivos LeasePlan.

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

• Ford Motor Company abre um novo centro de distribuição de automóveis em Porto Bahia, um terminal portuário polivalente a apenas 1 km ao sul de Cartagena, Colômbia, com capacidade de armazenamento de cerca de 2.000 veículos.

• Carlos Zarlenga assume o cargo de presidente da General Motors (GM) na América do Sul, liderando as operações no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

ABRIL

• O fabricante e distribuidor brasileiro de carros CAOA inicia planos de assumir as operações na fábrica da Ford na cidade brasileira de São Bernardo do Campo. Carlos Zarlenga, presidente da GM America do Sul

No Brasil, a FCA e a GM confirmam planos para investir US$ 4 bilhões e US$ 2,5 bilhões, respectivamente, e a Volkswagen anuncia planos para lançar seis veículos eletrificados no país até 2023.

18 #05 - DEZEMBRO 2019

MAIO

JUNHO

Todos os principais estoques de montadoras dos Estados Unidos são atingidos com força após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de um imposto de importação de 5% sobre mercadorias importadas do México para os Estados Unidos.

• A Volkswagen anuncia Thomas Owsianski como o próximo presidente (01 de setembro) da VW Argentina, substituindo Thomas Zahn, que passará a ser Diretor de Vendas Internacionais.

JULHO

AGOSTO

• A empresa internacional de gestão de ativos Brookfield adquire a empresa brasileira de locação de veículos e gestão de frota Ouro Verde, injetando 500 milhões de reais (US$ 105 milhões) nos negócios.

• Tip México, empresa de leasing de equipamentos de transporte e gerenciamento de frota de veículos, nomeia Mauricio Medina como seu novo CEO. O ex-CEO Juan Pablo Loperena assume o cargo de CEO da Engenium Capital, o grupo financeiro local que acaba de adquirir a TIP Mexico. • A seguradora brasileira SulAmérica inicia o processo de venda de sua carteira de seguros de automóveis e imóveis para a seguradora Allianz por 3 bilhões de reais (US$ 741 milhões), o maior investimento da empresa alemã no Brasil até o momento.

SETEMBRO

Mauricio Medina, CEO, TIP México

• Francisco Garza inicia sua nova posição como presidente da GM e diretor-gerente do México e a empresa internacional de soluções de mobilidade corporativa ALD Automotive nomeia Marie-Stéphanie Le Ber como seu novo CEO no Peru. • Toyota Motors inicia seu Toyota Mobility Service no Brasil, oferecendo 11 modelos de carros que podem ser alugados por dia ou por hora. O Brasil é o segundo país da América Latina a ter o serviço, depois da Argentina.

OUTUBRO

Thomas Owsianski, presidente, VW Argentina

Depois da Argentina, Brasil é o segundo pais no America Latinan onde a Toyota oferece o Toyota Mobility Service.

• Estados Unidos, a operadora de telecomunicações AT&T e a empresa canadense de telemática Fleet Complete juntam forças no México, lançando serviços de solução de frota de veículos no país com o objetivo de reduzir custos operacionais e otimizar a segurança do motorista. • A Fiat Chrysler Automobiles e o PSA Groupe concordaram em termos de fusão que provavelmente criariam a quarta maior montadora do mundo.

NOVEMBRO

• Veterano da Ford há 37 anos, Gabriel López (presidente da Ford Argentina) é o novo presidente da associação de montadoras da Argentina Adefa. Lopez assumi o cargo no lugar de Luiz Pelaez Gamboa, presidente da Renault Argentina.

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GERENCIAMENTO DE FROTA – CASO DE ESTUDO LINDE

Linde: “É fundamental manter a segurança da frota na América Latina” O principal objetivo no gerenciamento de frota para a região da América Latina do Norte da empresa multinacional de produtos químicos Linde em 2019 é que seu motorista não sofra nenhum ferimento, algo que a empresa alcançou até o momento, este ano, de acordo com o mais recente caso de estudo da Fleet LatAm sobre a empresa. Daniel Bland

Nome

Alfredo Luna Leon

Companhia

Linde (incorporada à Praxair em 2018)

Setor

Indústria química

Cargo

Gerente de SHEQ da América do Norte

No cargo há

sete meses (11 anos Praxair)

Número de carros na frota

1 400

Número de países na América Latina

México, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Ecuador, Aruba e Curaçao

principal objetivo no gerenciamento de frota para a região da América Latina do Norte da empresa multinacional de produtos químicos Linde em 2019 é que seu motorista não sofra nenhum ferimento, algo que a empresa alcançou até o momento, este ano, de acordo com o mais recente caso de estudo da Fleet LatAm sobre a empresa. “Nosso pessoal é o ativo mais valioso que possuímos, por isso investimos fortemente na segurança e proteção de nossos funcionários,” disse o gerente de SHEQ, Alfredo Luna Leon, à Fleet LatAm.

“Nossos veículos possuem duas câmeras a bordo, uma de frente para a cabine e a outra de frente para a estrada” O sucesso da empresa na redução de acidentes se deve muito às tecnologias de bordo da empresa internacional de telemática Mix Telematics e Mobileye Vision Technologies, uma empresa Intel focada em sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) que fornecem avisos para prevenção e mitigação de colisões. A Mix Telematics ajuda a identificar o mau comportamento de direção e a tomar medidas apropriadas antes que ocorra um

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acidente. Anteriormente, o tipo mais comum de acidente que a empresa enfrentava eram colisões traseiras. Porém hoje elas caíram para terceira posição. De acordo com Leon, o KPI mais importante da empresa é o comportamento do motorista. Os motoristas recebem alertas em tempo real sobre frenagem, aceleração e aceleração brusca e, com isso, a empresa fica informada com os relatórios VAV (vermelho, amarelo, verde) e outros parâmetros. Os motoristas recebem classificações e aqueles com classificações baixas são configurados em um programa de melhoria. Em termos da tecnologia da Mobileye, os motoristas recebem alertas em tempo real de pré-colisão e saída de faixa, o que lhes permite tomar ações corretivas e mudar seu comportamento enquanto dirigem. “Nossos veículos possuem duas câmeras a bordo, uma de frente para a cabine e a outra de frente para a estrada. Que são ótimas ferramentas para gerenciar um comportamento indesejado do motorista. Uma vez identificado, este é corrigido por meio de sessões de treinamento destinadas a melhorar o desempenho do condutor,” diz Leon. A frota da Linde também é equipada com câmeras e sensores traseiros que ajudam a reduzir os incidentes de acidentes numa ré, acrescentou.

INDÚSTRIA

“Servindo a América Latina da melhor maneira possível” Pouco tempo depois de oferecer serviços para seu primeiro cliente da América Latina, a Sofico, empresa multinacional de soluções de software, decidiu em 2017, criar um hub regional no México, e Sander De Leersnyder participou desde o início. Daniel Bland

e Leersnyder, que agora lidera a equipe da América Latina em Puebla México, conversou um pouco com a Fleet LatAm no final de novembro (2019), sobre os planos da empresa na América Latina e as tendências na região. FleetLatAm: Como a Sofico começou na América Latina? S. De Leersnyder: Logo após conquistarmos nosso primeiro cliente no México – a Volkswagen Financial Services - em 2016, decidimos abrir um escritório em 2017. Localizado na cidade de Puebla, ele agora serve como um hub oferecendo suporte a clientes em toda a região. Este escritório faz parte de uma estratégia da Sofico Global, de se aproximar geograficamente de seus clientes. FleetLatAm: Por que vocês decidiram focar na América Latina? S. De Leersnyder: No que diz respeito à locação de frotas, a América Latina não é um mercado muito maduro em comparação com a Europa. Por exemplo, nossos clientes, que são empresas de leasing e serviços financeiros de automóveis, atendem principalmente ao mercado de varejo. Além disso, quando se trata de quem trabalha com frota, eles se concentram principalmente nas grandes empresas multinacionais. Assim, vemos que há muitas oportunidades na região para nossos clientes atenderem pequenas e médias empresas (PMEs) e é isso que nos coloca em uma boa posição. Podemos ajudar nossos clientes na transição do varejo para a frota. FleetLatAm: Poderia nos explicar como a Sofico auxilia nessa transição? S. De Leersnyder: Claro, através do Sofico Miles. O nosso pacote de ERP tem como objetivo, auxiliar as empresas de leasing, administrando seu portfólio de contratos. Contribuindo também no gerenciamento de contratos de leasing, pontuação de crédito, faturamento, manutenção, uso de combustível, telemática, contabilidade, remarketing e muito mais. Basicamente, é um pacote completo que facilita em todo o negócio, quer seja de frota, varejista ou atacadista. Na maioria dos casos, ele acaba sendo o sistema central usado no cenário de TI de nossos clientes.

Sander De Leersnyder, Representante de Sofico, México: “Ha muitas oportunidades na região para atender não somente grandes empresas, como também as PMEs.”

FleetLatAm: Quais são as tendências que você vê na América Latina? S. De Leersnyder: Como mencionado, uma tendência é o crescimento do mercado de frotas e leasing na América Latina. Vemos isso como um benefício para as empresas de toda a região e a tendência continuará enquanto nossos clientes continuarem contando a seus próprios clientes os benefícios desse serviço. Existem algumas tendências na Europa, como serviços de assinatura, esquemas de compartilhamento de carros corporativos, soluções multimodais e outras que também estão criando muita agitação na América Latina. No entanto, pelo que sei, eles ainda não atingiram a região. A Sofico estará de olho nessas tendências para que, quando elas realmente comecem na América Latina, estejamos prontos com o fluxo de informações necessários para atender à indústria. FleetLatAm: Algum conselho aos nossos leitores para a chegada de 2020? S. De Leersnyder: Mobility-as-a service, a mobilidade como serviço (MaaS) é um conceito muito grande, com grandes quantidades de ofertas; portanto, fique informado sobre o que está acontecendo. Quando uma nova idéia chega ao mercado, ela pode se espalhar muito rapidamente na América Latina, e você será um dos primeiros na mesa a pegar um pedaço da torta.

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Fornecedores internacionais - Gestão de frota e leasing

ALD Automotive Sede Regional Av. Miguel de Cervantes Saavedra no. 193, Piso 8, Int. 803 C.P 11520 Col. Granada Ciudad México

T. +52 (55) 2581 3270 servicioclientes.mexico@aldautomotive.com monserrat.miranda@aldautomotive.com www.aldautomotive.com.mx

> Contatos regionais Kent Bjertrup kent.bjertrup@aldautomotive.com Regional Director T. +52 (55) 2581 3270 Cel. +52 1 (55) 4415 3845

perfil da empresa on-line > Sergio Lecue sergio.lecue@aldautomotive.com International Key Account Director T. +55 (11) 3147-4813 Cel. +55 (11) 98353 2394

> Contatos locais AutoCorp - Argentina Alberto Velez albertovelez@autocorp.com.ar T. +54 11 4896 2020 Cel. +54 911 5462 2745

Arrend Leasing - Central America Mirella Juarez mirella.juarez@arrendleasing.com T. +502 5410 8154 Cel. +502 5410 8192

ALD Automotive - Brazil Pedro Reis pedro.reis@aldautomotive.com T. +55 (11) 3147-4839 Cel. +55 (11) 97657-0161

ALD Automotive - Brazil Alexandre Valadão alexandre.valadao@aldauomotive.com T. +55 (11) 3147- 4718 Cel. +55 (11) 98353-2827

ALD Automotive - Chile Julien Bourdonnec julien.bourdonnec@aldautomotive.com T. +56 2 2307 0201 Cel. +56 9 4151 9928

ALD Automotive - Chile Rodrigo Troncoso rodrigo.troncoso@aldautomotive.com T. +56 2 23070210 Cel. +56 9 97457823

ALD Automotive - Colombia David Palmer david.palmer@aldautomotive.com T. +57 3166952464

ALD Automotive - Colombia Mauricio Serna mauricio.serna@aldautomotive.com T. +57 3208590219

ALD Automotive - Mexico Kent Bjertrup kent.bjertrup@aldautomotive.com T. +52 (55) 2581 3270 Cel. +52 1 (55) 4415 3845

ALD Automotive - Mexico Alfredo Krueger alfredo.krueger@aldautomotive.com T. +52 (55) 2581 3270 Cel. +52 1 (55) 4415 8242

ALD Automotive - Peru Marie-Stephanie Le Ber marie-stephanie.le-ber @aldautomotive.com T. +51 1 617 6801 Cel. +51 920 468 082

ALD Automotive - Peru Gerardo Vazquez gerardo.vasquez@aldautomotive.com T. +51 1 716 2647 Cel. +51 987 019 026

Listagem de fornecedores Gestão de frota e leasing Ariza de México Blvd. Manuel Avila Camacho 685 Piso 9, Fracc. Industrial Alce Blanco 53370 Naucalpan, Estado de México México +52 55 1940 0860 powerfleet@ariza.com.mx www.ariza.com.mx Auto Corp S.A. Juramento 2059 Piso 3 C1428DNG Buenos Aires Argentina +33 15 729 3711 albertovelez@autocorp.com.ar www.autocorp.com.ar Chevin Fleet Solutions The Old School House, Chapel Street DE56 1AR Belper United Kingdom +44 1773 821 992 enquiry@chevinfleet.com www.chevinfleet.com/gb/chevin-fleet-solutions

Cork Services Rua Ministro Adauto Lucio Cardoso 327 05589-000 São Paulo Brazil +55 11 991 770 505 contato@cork.com.br www.cork.com.br Fleet Logistics Latam Ave Brigadeiro Faria Lima 1188 8e Andar - Cj 83/85 01451001 Sao Paulo Brazil +55 11 9882 64150 alexandre.marcato@fleetlogistics.com www.fleetlogistics.com Gama Leasing Av. Américo Vespucio Nte 1300 H6C8+X2 Pudahuel Chile +56 600 586 8686 ventas@gamaleasing.cl www.gamaleasing.cl Global Fleet Services 4001 Leadenhall Road 08054 Mount Laurel USA +1 856-778-1500 inquiries@arifleet.com www.globalfleetservices.com

Groupe Argus 11-13 rue des petits hotels 75010 Paris France europe@groupe-argus.com www.groupe-argus.com Leaseplan de Mexico SA de CV Blvd. Manuel Avila Camacho 138, Piso 5 Lomas de Chapultepec Ciudad de Mexico México +52 55 5249 1260 notificaciones@leaseplan.com.mx www.leaseplan.com Localiza Avenida Bernardo Vasconcelos, 377 Cachoeirinha 31150-000 Belo Horizonte Brazil +55 (31) 3247-7231 gestaodefrotas@localiza.com localiza.com/frotas Merchants Fleet 1278 Hooksett Road 03106 Hooksett USA +1-866-653-2737 leasecontact@merchantsfleet.com www.merchantsfleet.com

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Fornecedores internacionais - Gestão de frota e leasing

Arrend Leasing Sede Regional 7 avenida 7-07, zona 9, Edificio ARREND nivel 1. Ciudad de Guatemala

T. +502 2218-1818 info@arrendleasing.com www.arrendleasing.com perfil da empresa on-line >

> Contatos regionais Mirella Juárez mirella.juarez@arrendleasing.com Executive Director

Karen Cerezo karen.cerezo@arrendleasing.com Regional sales manager

Laura Gómez laura.gomez@arrendleasing.com Regional Leasing Coordinator

T. +502 2218-1818

T. +502 5410 8180

T. +502 58199430

Arrend Leasing Guatemala info@arrendleasing.com

Arrend Leasing El Salvador infosv@arrendleasing.com

Arrend Leasing Honduras infohn@arrendleasing.com

Arrend Leasing Nicaragua infonic@arrendleasing.com

T. +502 2218-1818

T. +503 2259-8035

T. +504 2262-3838

T. +505 2299-3241

Arrend Leasing Costa Rica infocr@arrendleasing.com

Arrend Leasing Panamá infopa@arrendleasing.com

T. +506 2201-6158/6136

T. +507 320-4328

> Contatos locais

LÍDER REGIONAL NA GESTÃO DA FROTA

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Listagem de fornecedores Movida Frotas Rua Doutor Renato Paes de Barros 1017 04530-001 São Paulo Brazil +55 11 0800 771 1100 contato@movidafrotas.com.br www.movidafrotas.com.br Pulpomatic Calle Moreno Nieto, 2 28005 Madrid Spain +34 6 54 02 73 97 hola@pulpomatic.es www.pulpomatic.com

24 #05 - DEZEMBRO 2019

RCI Bank and Services 15 rue d’Uzès 75002 Paris France +33 1 76 88 80 00 www.rcibs.com RDA Renting SA Thames 169, San Isidro 1607 Buenos Aires Argentina +54 11 6009 2701 info@rdarenting.com www.rdarenting.com

Traxall LatAm Av. Paulista 2202 6o Andar Sao Paulo Brazil +55 11 98807 8633 www.traxallinternational.com Volkswagen Financial Services Mexico Km. 116 Autopista México Puebla, San Lorenzo Almecatla 72700 Puebla Mexico +52 246 6890 900 fsl@vwfs.com www.vwl.com.mx

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TerceirizaĂ§ĂŁo de Frotas

Fornecedores internacionais - Gestão de frota e leasing

Element-Arval Global Alliance Sede 940 Ridgebrook Road Sparks, MD 21152 US www.elementarval.com perfil da empresa on-line >

> Contatos regionais Ricardo de Bolle Global Business Development Director ricardo.debolle@br.arval.com T. +5511 2246 8012

> Contatos locais Element Fleet Management Mexico Miguel Peña Flores Product, Marketing & Comms Director Av Vasco de Quiroga 3000 PB, Col. Santa Fe T. +52 (55) 4944 0055 mpena@elementcorp.com www.elementfleet.com.mx

RDA Renting Joaquin Lizarralde Operations Manager Thames 169, San Isidro, Buenos Aires T. +54911-3-608-7550 jlizarralde@renting.com.ar www.renting.com.ar

Arval Brazil Maximiliano Fernandes Commercial and Marketing Director Av. Chedid Jafet, 222 - Building A - 2nd Floor 04551-065 - São Paulo - SP Brazil T. +5511 4871 8135 maximiliano.fernandes@br.arval.com www.arvalbrasil.com.br

Arval Relsa Peru Vicente Monasi Commercial and Marketing Director Av Dionisio Derteano N°184, San Isidro 15081, Peru T. +511 572 7899 vicente.monasi@arvalrelsa.com www.arvalrelsa.com

Avis-Mareauto Colombia Francisco Javier Fuentes Commercial Manager Calle 17A # 65B - 77 T. +57 1 6 533 600 fjfuentes@avis.com.co www.avis.com.co

Avis-Mareauto Ecuador Francisco Matheus Romo Leroux Executive Vice-President Av. De Los Granados E11-26 y 6 de Diciembre T. +593 2 2259333 fmatheus@avis.com.ec fmatheus@mareauto.com.ec www.avis.com.ec

Arval Relsa Chile Ana Sabalza Commercial and Marketing Director Av. Apoquindo 5400 - Off 301 Las Condes Santiago T. +562 2680 3595 ana.sabalza@arvalrelsa.com www.arvalrelsa.com

Listagem de fornecedores Empresas de locação de veículos Europcar International 2, rue René Caudron 78960 Voisins le Bretonneux France +33 1 30 44 90 00 www.europcar.com

Hertz Hertz House UB8 1QE Middlesex United Kingdom +44 189 555 3500 customer-relations-uk@hertz.com www.hertz.com

Sixt SE Zugspitzstr. 1 82049 Pullach Germany +49 89 / 7 44 44 - 0 accountmanagement@sixt.com www.sixt.com

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A FORÇA DA MAIOR FROTA PRIVADA DO MUNDO AGORA PRESENTE NA AMÉRICA LATINA E CARIBE Enterprise é a maior locadora de carros do mundo e está presente em mais de 100 países e terrritórios, incluindo a América do Norte, Europa, América Central, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, América Latina e Caribe. Enterprise é a sua solução total em transporte que agora também oferece um programa de aluguel de longo prazo para proporcionar a sua empresa uma frota personalizada, conservada e assegurada, e para te manter sempre adiante.

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Fornecedores internacionais - Empresas de locação de veículos

Enterprise Holdings Sede Regional 600 Corporate Park Dr. St. Louis, MO 63105

T. +1 (800) 598-0414 https://www.enterprise.com/ perfil da empresa on-line >

> Contatos regionais Raul Ortega raul.ortega@ehi.com Corporate Fleet Strategy Manager T. +1 314-512-2197 Cell. +1 314-320-8033

Lester Guzman lester.guzman@ehi.com Regional Sales Manager Latin American & Caribbean Cell. +1 954-931-4574 T. +1 305-874-2294

Robson Oliveira robson.b.oliveira@ehi.com LAC Business Rental Strategic Sales Manager T. +1 314 813 3541 Office: +1 305 874 2293

Fornecedores internacionais - Empresas de locação de veículos Renting Mareauto AVIS Sede Nacional www.caminoalainnovacion.com

perfil da empresa on-line >

> Contatos locais Mareauto Avis Colombia Juan Bernardo Mejía Country Manager jmejia@mareauto.com.co T. +571 653 3600

Mareauto Avis Colombia Francisco Fuentes Commercial Manager fjfuentes@mareauto.com.co T. +57 316 354 9553

Mareauto Avis Peru Fernando Martinez Country Manager fmartinez@mareauto.com.pe T. +51 (1) 207 6001

Mareauto Avis Peru Vicko Zlosilo Commercial Manager vzlosilo@mareauto.com.pe T. +51 948 605 600

Mareauto Avis Ecuador Javier del Salto Country Manager jdelsalto@mareauto.com.ec T. +593 (2) 601 6000

Mareauto Avis Ecuador Marcelo Morales Commercial Manager mmorales@mareauto.com.ec T. +593 99 972 1290

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Listagem de fornecedores Telemática e segurança Actia 5 rue Jorge Semprun 74215 Toulouse France +33 56 117 4416 www.actia.com Airbiquity 1011 Western Avenue 98104 Seattle USA www.airbiquity.com Bosch Rodovia Anhanguera, km 98 13065-900 13065-082 Campinas Brazil +55 19 2103-1954 www.bosch.com Calamp 15635 Alton Parkway, Suite 250 92618 Irvine USA +1 888-823-7237 LAMERICA@CalAmp.com www.calamp.com CEPA SafeDrive Pra Chui 35 - Sao Josao dos Campos 12243-380 Sao Paulo Brazil +55 122 139 1979 cepainternational@cepasafedrive.com www.cepasafedrive.com Cobli Alameda Joaquim Eugénio de Lima, 995 1403000 São Paulo Brazil +55 781 405 2315 parker@cobli.co www.cobli.co community4you AG Haendelstrasse 9 9120 Chemnitz Italy +39 371 909 4110 info@community4you.de www.commfleet.eu Cruise 548 Market St Suite 40873 94104 San Francisco USA info@getcruise.com www.getcruise.com E-Drive Technology 15 Keren Hayesod 39120 Tirat Carmel Israel +972 77 770 0442 www.e-drivetech.com

30 #05 - DEZEMBRO 2019

Fleetilla LLC 5200 South State Road 48108 Ann Arbor USA +1 734 995 51 00 sales@fleetilla.com www.fleetilla.com

Mapfre Carretera de Pozuelo 52 28222 Majadahonda Spain +34 91 581 18 23 internationalsalesdepartment@mapfre.com www.mapfre.com

FROTCOM - INTELLIGENT FLEETS Av. do Forte, 6 - Ed. Ramazzotti, Piso 3, P2.31 2790-072 Carnaxide Lisbon Portugal +351 214 135 678 marketing@frotcom.com www.frotcom.com

Mix Telematics South America Rua Doutor Costa Junior 543 , Agua Branca 05002000 Sao Paulo Brazil +55 11 3393 8111 www.mixtelematics.com

Galooli Sonol Tower - Begin Rd. 52, Floor 1 6713701 Tel Aviv Israel +972 3565 6900 info@galooli.com www.galoolioto.com

Mobileye, an Intel Company 13 Hartom Street 9777513 Har Hotzvim - Jerusalem Israel +972-2-541 7333 contact@mobileye.com www.mobileye.com/fleet

Garmin Liberty House SO40 9LR Southampton United Kingdom +44 2380 524044 www.garmin.com/solutions

OCTO Telematics South America Av. Paulista, 37 - Itaim Bibi 04542-010 Sao Paulo Brazil +55 11 2246-2959 www.octotelematics.com

GASNGO R&D Ltd. Hasivim 30 Petach Tikva Israel +972 3926 3213 sales-gasngo@gasngo.com www.gasngo.com Geoforce 5830 Granite Pkwy, Suite 1200 TX 75024 Plano USA +1 972-546-3878 sales@geoforce.com www.geoforce.com Ituran Location and Control Ltd. 3 Hashikma St Azour Israel gil_s@ituran.com www.ituran.com/en Local Motion Inc 15 North Ellsworth Avenue Suite 100 94401 San Mateo USA +1 (650) 581-9473 connect@getlocalmotion.com www.getlocalmotion.com Lytx The Pinnacle MK9 1BP Milton Keynes United Kingdom +44-1908-880-733 www.lytx.co.uk

Rent Centric 1 Dundas Street West M5G 1Z3 Toronto Canada +1-866-999-1519 info@rentcentric.com www.rentcentric.com Robert Bosch GmbH Automotive Aftermarket Auf der Breit 4 76227 Karlsruhe Germany info.connected.services@de.bosch.com www.boschconnectedvehicle.com Scope Technology Santa Maria Park, Office B6 Avenida Santa Maria 6300 1648 Buenos Aires Argentina www.scopetechnology.com/contact-us www.scopetechnology.com Sierra Wireless Av. Paulista, 37 – 4º andar 01311-000 Sao Paulo Brazil +55 1 19 83 71 57 83 www.sierrawireless.com

Fornecedores internacionais - Telemática e segurança

Geotab Inc. Sede Regional 2440 Winston Park Drive, Oakville, Ontario, L6H 7V2, Canada

T. 1.416.434.4309 latam@geotab.com www.geotab.com

perfil da empresa on-line >

> Contatos regionais Carlos Castillo carloscastillolimas@geotab.com AVP Fleet Management

Milagros Muniz milagrosmuniz@geotab.com Bilingual Marketing Coordinator

Listagem de fornecedores Sonda Alameda Europa, 1206, Condomínio Polo Tamboré 06543-325 Santana de Parnaíba Brazil +55 11 3126 6000 www.sonda.com/br/contato/?utm_ source=menu&utm_medium=link&utm_ campaign=contacto Teletrac Navman Avenida Eugenio Garza Sada 3820 Piso 6, Col. Mas Palomas 64780 Monterrey Nuevo Leon Mexico +52 (81) 8248-4600 mexicomarketing@teletracnavman.com www.teletracnavman.com.mx

Veltec Av. Santos Dumont, 271, Bairro Boa Vista 86039-090 Londrina/PR Brazil +55 43 2105-5000 marketing@veltec.com.br www.veltec.com.br

Webfleet Solutions Rio Lerma 232, Piso 24 6500 Ciudad de México Mexico +52 55 5955 9224 sales.mx@webfleet.com www.webfleet.com

Vodafone Automotive Italia S.p.A. SS 33 del Sempione 212 21052 Busto Arsizio (VA) Italy sales.automotive@vodafone.com www.vodafone.com/business/iot/end-toend-solutions/automotive

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Fornecedores internacionais - Telemática e segurança

Location World Sede Regional Julio Zaldumbide N24-598 y Miravalle, La Floresta Quito - Ecuador

T. +(593) 600 01 40 contactus@location-world.com www.location-world.com www.carsync.com perfil da empresa on-line >

> Contatos regionais Antonio Morales antonio.morales@location-world.com CEO T. +593 99 973 9527

Juan Ugalde juan.ugalde@location-world.com CFO T. +593 99 811 7669

Sofía Maldonado sofia.maldonado@location-world.com Customer Xperience T. +593 98 747 2219

Uriel Trajtenberg uriel.trajtenberg@location-world.com Marketing Coordinator T. +54 9 11 3559 9031

> Contatos locais Location World - Colombia Carolina Castro Country Manager carolina.castro@location-world.com T. +57 315 471 5908

Location World - Colombia Natalia Flores natalia.florez@location-world.com T. +57 318 560 5956

Location World - Colombia Arturo Vera arturo.vera@location-world.com T. +57 315 741 5123

Location World - Ecuador Alejandro Figari Country Manager alejandro.figari@location-world.com T. +593 99 810 0427

Location World - Ecuador Javier Mendoza javier.mendoza@location-world.com T. +593 99 271 1816

Location World - Ecuador Juan David Vaca juandavid.vaca@location-world.com T. +593 99 810 3764

Location World - Peru Eduardo Alonso eduardo.alonso@location-world.com T. +51 947 240 484

Location World - Peru Manuel Ríos Country Manager manuel.rios@location-world.com T. +51 995 072 511

Location World - Peru Jonathan Calderon jonathan.calderon@location-world.com T. +51 943 863 887

Location World - Argentina Alvaro Zuno Country Manager alvaro.zuno@location-world.com T. +54 9 11 3183 8376

Navman Wireless de México S. de R.L. de C.V Sede Regional Avenida Eugenio Garza Sada 3820 Piso 6 T.+52 (81) 8248-4600 Col. Mas Palomas mexicomarketing@teletracnavman.com Monterrey Nuevo León www.teletracnavman.com.mx Zip Code 64780 perfil da empresa on-line >

> Contatos regionais Luis Bernal luis.bernal@teletracnavman.com Business Development Director T. +52 (55) 1555 0571 Cel. +52 (55) 4390 3828

Mauricio Fernández mauricio.fernandez@teletracnavman.com GM Mexico & Latin-America T. +52 (81) 8000-9565 Cel. +52 1 (81) 2036-1269

Laura Mayorga laura.mayorga@teletracnavman.com Marketing Manager T. +52 (81) 8248-4612 Cel. +52 (45) 818 161 75 66

Alfonso del Castillo alfonso.delcastillo@teletracnavman.com Customer and Technical Support Director T. +52 (81) 8000-9552

32 #05 - DEZEMBRO 2019

Fornecedores internacionais - OEMs

Groupe PSA Sede 7, rue Henri Ste Claire Deville, 92563 Rueil-Malmaison, France

www.groupe-psa.com

perfil da empresa on-line >

> Contatos regionais Christian Vanoni christian.vanoni@mpsa.com VP International Corporate Sales T. +33 6 60 08 50 52

> Contatos locais PSA Peugeot Citroën Argentina Braian ATA Director B2B Argentina braian.ata@mpsa.com T. +54 9 11 2653 2616

CONTINENTAL MOTORS Bermudas - Peugeot Fernando Oliveira Sales Director foliveira@nobleauto.bm T. +1 (441) 747-5000

SUDAMERICANA – Bolivia Peugeot Diego Salvatierra Sales Director diego.salvatierra@ba.com.bo

PSA Group – Chile Helmut Heine Gerente Flotas helmut.heine@mpsa.com T. +56 (2) 2730 6004

CITROEN CHILE SAC CHILE AC/DS Nicolas Felipe Eyzaguirre Sales Manager neyzaguirre@citroen.cl T. +56 9 9653 4235

CITROËN AND DS COLOMBIA DERCO COLOMBIA Jorge Varela jorgevarela@derco.com.co T. +57 320 418 7269

PEUGEOT COLOMBIA Automotores Francia Colombia (SK Verge) Javier Villarraga jvillarraga@skberge.co T. +57 5190 055 Ext 811 T. +57 321 213 5471

Veinsa Motors Costa Rica AC/AP Luis Moya Sales Manager luis.moya@veinsacr.com T. +506 6040 7780

BDC INTERNATIONAL S Cuba – Peugeot Adil Doubbi Business Manager adil.Doubbi@bdcint.be T. +32 487 54 41 73T.

BDC INTERNATIONAL SA Cuba – Peugeot Amael Trujillo Sales Manager amael.Trujillo@ph.bdcint.cu +53 (5) 263-0958

MAVESA – Ecuador – Citroën Iglesias Hernandez Carla Irene Sales Manager ciglesias@mavesa.com.ec

NEXUMCORP – Ecuador Peugeot Vergara Esteban Sales Director esteban.vergara@nexumcorp.ec T. +593 988 779 411

JCN MOTORS S.A. Guatemala - Citroën Christopher Niemann Sales Director cniemann@jcn.com.gt T. +502 5201 0950

ATLANTIS MOTORS S.A. Haiti - Peugeot Romain Dudon Sales Director romain.dudon@atlantis-motors.com T. +509 39 08 2838

Peugeot Mexico Juan Jose Zamora Gerente B2B Mexico juanjose.zamora@mpsa.com T. +52 55 2045 3175

Motor Emotion – Panamá AP Gabriel Guevara General Manager gguevara@peugeot.com.pa T. +507 6670 6579

AUTOMAQ – Paraguay Peugeot & Citroën Sergio Castro Heimpell Sales Director s.castro@automaq.com.py

CITROËN PERU Derco Peru SA Titto Renzo Torrejon Cattaneo tito.torrejon@derco.com T. +51 980 716 606T.

PEUGEOT PERU SK BERGE PERU Rodrigo Moraga rmoraga@skbergeperu.com.pe +51 940 319 900

AVANT AUTO S.A.S Republica Dominicana Citroën Samuel Marra Sales Director s.marra@avantauto.com.do T. +1 (829) 448-1800

TÉCNICA S.A.S Republica Dominicana Peugeot Marielly Figueroa Sales Director marielly.Figueroa@corripio.com.do T. +1 (829) 344-5609

TÉCNICA S.A.S Republica Dominicana Peugeot Jose Miguel Pichardo Sales Manager jose.pichardo@corripio.com.do T. +1 (829) 577-2276

OVERSIL – Uruguay Citroën Pablo Slinger Sales Director pslinger@oversil.com.uy

AFSA – Uruguay – Peugeot Santiago Guelfi Sales Director guelfis@sadar.com.uy T. +598 9948 7777

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Nissan Argentina Andres Faes faes.andres@nissan.com.ar M. +54 11 6924 8532

Nissan Latinoamerica y El Caribe Diana Ruiz diana.ruiz@nissan.com.mx M. +52 1 9993359065

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Honda Rua Dr. Jose Aureo Bustamante 377, Santo Amaro 04710-090 Sao Paulo Brazil https://global.honda/ Jaguar Land Rover W/1/15, Abbey Road - Whitley CV34 4LF Coventry United Kingdom +44 1920 885 126 intsales@jaguarlandrover.com www.jaguar.com/fleet-and-business/ index.html Maserati SpA viale Ciro Menotti 322 41121 Modena Italy +39 059 590511 info@maserati.com

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MERCADOS LOCAIS

ARGENTINA

Aguardando a virada no mercado de frota A Argentina, o terceiro maior produtor de automóveis da América Latina, está passando por um período difícil desde o ano passado, mas as coisas podem começar a mudar. Daniel Bland

Ao lado de Brasil e México, a Argentina é um dos três principais países fabricantes de veículos.

m julho, a produção caiu 47,8% em relação ao ano anterior, mas apenas 9,5% em relação a junho. Na mesma comparação, as exportações caíram 21,5% em relação ao ano anterior, mas cresceu 14,4% em relação a junho e as vendas por atacado caíram 15,8% em relação ao ano anterior, mas aumentaram 7,5% em relação a junho. A Argentina abriga cerca de 14 milhões de veículos (um em cada quatro pessoas). Aproximadamente 85% são carros de passeio e picapes, 11% são veículos comerciais leves e 4% são veículos comerciais pesados, como caminhões e ônibus. A idade média da frota nacional é de 11,6 anos e a taxa de IVA é de 19%. Inflação impactando as vendas Apesar da lenta recuperação, o país vem sofrendo baixas nas vendas desde 2018 em meio à alta inflação e ao aumento da taxa de juros. Além de experimentar uma queda de 10,9% para 802.992 unidades naquele ano, teve um fraco desempenho no primeiro semestre de 2019. Os líderes neste mercado desafiador são Volkswagen, Renault e Chevrolet. Em relação à frota corporativa, cerca de 585.000 veículos compõem o parque nacional. E com a frota representando cerca de 10% do mercado, aproximadamente 80.000 veículos corporativos foram registrados em 2018.

42 #05 - DEZEMBRO 2019

As marcas de veículos comerciais mais populares são Toyota, Volkswagen, Renault, Chevrolet e Ford, e os modelos mais vendidos são Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Renault Kangoo, Ford Ranger e Peugeot Partner. A Argentina, juntamente com o Brasil e o México, compõem os três grandes países produtores de veículos da região. Além de sua rede de revendedores, alguns dos principais fornecedores de locação e leasing de veículos são Edenred, RDA Renting e Auto Corp. “Nosso oceano sempre terá ondas e não é fácil para todos os surfistas. Para garantir o sucesso, os participantes do setor precisam elaborar planos de longo prazo, conhecer os mercados locais em profundidade e possuir as equipes certas em cada lugar,” diz o CEO da RDA Renting, Arturo Simone. Quanto à economia, enquanto a inflação é de 54,6%, a taxa básica de juros esta em 72% e o desemprego 10,6% (2S19), o preço da gasolina (US$ 0,84 por litro) é um dos mais baixos da América Latina. Os 44,8 milhões de habitantes da Argentina produzem um PIB de US$ 519 bilhões, o equivalente a cerca de US$ 11.585 per capita.

Fornecedores nacionais - Argentina

RDA RENTING S.A. Sede Regional Thames 169, San Isidro Buenos Aires

T. 6009 - 2701 info@rdarenting.com https://rdarenting.com perfil da empresa on-line >

> Contatos locais Arturo Matías Simone asimone@rdarenting.com CEO T. 11 5050-6565

Carolina Paula Palmucci cpalmucci@rdarenting.com Commercial Manager T. 11 6540-8836

Joaquín Lizarralde jlizarralde@rdarenting.com Operation Manager T. 11 3608-7550

Agustin Donadio - RDA Uruguay adonadio@rdarenting.com Country Manager Uruguay T. 11 6256-0001

Argentina - Listagem de fornecedores Gestão de frota e leasing Auto Corp Juan Diaz de Solis 1860, Piso 4 B1638BIH Buenos Aires +54 11 3984 8888 albertovelez@autocorp.com.ar www.autocorp.com.ar RCI BANQUE Fray Justo Sta Maria de Oro 1744 C1414DBB Buenos Aires +54 11 4779 6076 Toyota Financial Services Av. del Libertador 350, Vicente López Buenos Aires +54 11 6090-7900 www.toyotacfa.com.ar Traxall Céspedes 3249 Buenos Aires +54 9 11 4566 5699 www.traxall.com.ar Volkswagen Financial Services Avenida de Las Industrias 3101 General Pacheco B1610BKK Buenos Aires +54 5650-9650 atencionalcliente@vwfs.com.ar www.vwfs.com.ar Empresas de locação de veículos Baires Rent A Car Fitz Roy 1925 Of 501 Buenos Aires +54 11 6009-0679 info@bairesrentacar.com www.bairesrentacar.com

Sixt Argentina Headquarters Cerrito 1366 C1010ABB Buenos Aires +5411 52187611 (international calls) +0810 333 7498 (local calls) customerservice@sixt.com.ar www.sixt.com.ar Telemática e segurança CEPA Juan Bautista Alberdi 461 6to Piso - Olivos Buenos Aires +54 (598) 2710 7001 cepaargentina@cepasafedrive.com www.cepasafedrive.com Ituran de Argentina S.A. Av. Sucre 2480, Beccar Buenos Aires +54 9 11 4892 1400 info@ituran.com.ar www.ituran.com.ar Location-World CarSync Av. del Libertador 1000, Piso 4, Vicente López Buenos Aires +54 9 11 3183 8376 alvaro.zuno@location-world.com www.location-world.com Pointer Olazábal 1515 Buenos Aires +54 810 888 5522 info@pointer.com www.pointer.com.ar Scope Technology Santa Maria Park, Office B6 Avenida Santa Maria 6300 1648 Buenos Aires www.scopetechnology.com

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Mercedes-Benz Argentina S.A. Azucena Villaflor 435 Buenos Aires +54 11 4808 8700 info@mercedes-benz.com.ar www.mercedes-benz.com.ar

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MERCADOS LOCAIS

BRASIL

O efeito da cana-de-açúcar Embora o Brasil seja uma superpotência petrolífera que possui o maior parque automotivo da América Latina, é altamente influenciado pelo etanol, uma alternativa mais barata e limpa, porém menos eficiente. Daniel Bland

No Brasil, cerca de 80% dos carros novos são flex (aceitam gasolina e etanol).

o 4T19, a gasolina teve uma média de US$ 1,06 por litro, enquanto seu equivalente popular, etanol (eficiência de 70%), foi de US$ 0,60 / l. No Brasil, aproximada-mente 80% dos carros novos que circulam nas ruas são flex, o que significa que aceitam da gasolina ao etanol produzido da cana-de-açúcar. Aproximadamente 56 milhões de carros estão nas ruas brasileiras (um em cada quatro residentes), a maior frota nacional da América Latina. Em 2018, um total de 2,17 milhões de carros novos e LCVs foram registrados, um aumento de 13,7% em relação ao ano anterior. O IVA médio no país é de 17%. Financiamento em meio à queda das taxas de juros Uma maneira de comprar um veículo é através do financiamento, algo que vem aumentando desde 2018, após a queda da taxa básica de juros Selic. Em setembro de 2019, a taxa caiu para 5,5%. Quem capitaliza essa oportunidade é a GM (principalmente Chevrolet), que liderou as vendas com 433.955 unidades deixando os portões da fábrica (17,6% de participação de mercado) em 2018, seguidas pela Volkswagen, Fiat, Ford e Renault. Em relação às vendas da frota (aumento de 23% no 1S19), a marca mais vendida foi a Chevrolet, seguida por Fiat,

Volkswagen, Ford e Renault. Enquanto o modelo mais vendido foi o Chevrolet Onix, com 51.076 unidades vendidas, outros modelos que se saíram bem foram Fiat Strada, Volkswagen Gol, Jeep Renegade e Ford Ka. Aproximadamente 6.967 concessionárias da Fenabrave (federação local de distribuição de automóveis) estão no país. A grande maioria deles está no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. As maiores empresas de leasing e locação de veículos também estão sediadas na região, sendo as empresas locais Localiza, Unidas e Movida, bem como as multinacionais ALD Automotive, Arval e LeasePlan. Quanto aos híbridos e veículos elétricos, eles estão chegando lentamente ao mercado, porém seu alto preço de etiqueta atrapalham as vendas. Em 2018, as vendas de híbridos chegaram perto de 3.000, mas apenas cerca de 200 eram totalmente elétricas. Finalmente, em termos de economia, o Brasil e seus 211 milhões de habitantes atualmente produzem um PIB de cerca de US$ 1,87 trilhão ou US$ 8.863 per capita. Sua inflação, taxa básica de juros e desemprego são de 2,89%, 5,5% e 11,8%, respectivamente (2S19).

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> Contatos locais João Andrade joão.andrade@localiza.com Managing Director T. +55 (31) 3247-7201

Cláudio Marques claudio.marques@localiza.com Sales Director T. +55 (31) 3247-7201

Leandro Bacchin leandro.bacchin@localiza.com Sales Director T. +55 (31) 3247-7201

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Brasil - Listagem de fornecedores Gestão de frota e leasing ALD Automotive Brazil Rua Apeninos, 222 01533-000 Sao Paulo 56 (11) 3147-4839 pedro.reis@aldautomotive.com www. aldautomotive.com.br AlphaFleet Alameda Mamoré, 535 11e Andar 06454040 Alphaville +55 11 3145-5813 contato@alphafleet.com.br http://alphafleet.com.br Arval Brazil Avenida Chedid Jafet, 222 04551-065 Sao Paulo +55 11 2246 8099 fernando.ribaldo@br.arval.com www. arvalbrasil.com.br Cork Services Rua Ministro Adauto Lucio Cardoso, 327 05589-000 São Paulo +5511991770505 contato@cork.com.br www.cork.com.br

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Brasil - Listagem de fornecedores Produsoft Rua Joaquim Antunes 767, Conj 103/104 05415012 Sao Paulo +55 11 3086-0190 contato@produsoft.com.br www.produsoft.com.br

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48 #05 - DEZEMBRO 2019

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MERCADOS LOCAIS

CHILE

Customizando sua frota Considerando uma população modesta de cerca de 19 milhões, o Chile possui diversos acordos comerciais regionais, que abrigam 90 marcas de automóveis de 27 países. Daniel Bland

O Chile pretende asegurar que 40% dos veículos particulares e 100% dos veículos de transporte público, sejam elétricos até 2050.

om um preço médio por litro de US$ 1,17, o Chile possui a gasolina mais cara da América Latina. No entanto, com todas essas marcas em mãos, provavelmente será mais fácil encontrar um modelo cujo custo benefício seja mais adequado à sua frota do que nos países vizinhos. O Chile, que possui cerca de 5,38 milhões de veículos (um em cada quatro habitantes), assistiu a venda de 417.354 veículos novos em 2018, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Destes, 197 eram veículos elétricos.

Em relação às vendas para frotas, apenas cerca de 7% dos veículos adquiridos no mercado interno são para uso corporativo. Veículos comerciais, como LCVs e picapes, respondem por mais de um quarto de todos os veículos importados.

Uma imensidão de modelos Com muitos dos acordos de livre comércio do mundo, o Chile possui cerca de 90 marcas de automóveis de 27 países, uma grande oportunidade para customizar. Abalizado por agências de importação, concessionárias de veículos e empresas de locação e leasing de carros, entre as quais Hertz, Europcar, Arval-Relsa, Salfa, ALD Automotive e Gama Leasing.

Um dos objetivos mais recentes do governo federal é tornar o país mais “verde”. Os ministérios de energia e transporte, telecomunicações e meio ambiente se uniram recentemente para desenvolver a Estratégia Nacional de Eletromobilidade do país.

Durante os primeiros nove meses de 2019, a marca mais vendida foi a Chevrolet, com média de pouco menos de 3.000 unidades por mês, seguida pela Kia, Suzuki, Hyundai e Nissan. Enquanto dois dos carros mais populares do país são o Chevrolet Sail e Kia Rio, pickups como o Mitsubishi L200 e Toyota Hilux também vendem bem. A taxa de IVA do país é de 19%.

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Além das picapes, acima mencionadas, entre os veículos corporativos mais populares estão os LCVs como Peugeot Partner, Kia Frontier e Citroën Berlingo, como também os SUVs Hyundai Tucson e Toyota RAV4, além dos sedãs Volvo S6 e Audi A4.

Essa iniciativa visa garantir que 40% dos veículos particulares e 100% dos veículos de transporte público sejam elétricos até 2050. Também busca reduzir a demanda de energia em 20%, além de mitigar os gases de efeito estufa. O Chile tem 19 milhões de habitantes, com um PIB de US$ 298 bilhões ou US$ 15.682 per capita. Sua inflação é de 2,1%, a taxa básica de juros é de 2% e o desemprego é de 7,2% (2S19).

Chile - Listagem de fornecedores Gestão de frota e leasing ALD Automotive Chile Av. Apoquindo 4501 Of. 1236 Santiago de Chile +56 2 2307 0202 antonio.cruz@aldautomotive.com www.aldautomotive.cl Arval Relsa Chile Av. Apoquindo 5400 - Off 301 Las Condes Santiago de Chile +56 2 2680 4200 mariangela.pujol@arvalrelsa.com www.arvalrelsa.com Gama Leasing Av. Américo Vespucio Nte 1300 H6C8+X2 Pudahuel +56 600 586 8686 ventas@gamaleasing.cl www.gamaleasing.cl Maco Av. Pdte Eduardo Frei Montalva Nº 9829 8700000 Santiago de Chile +56 2 2350 2200 contacto@maco.cl www.maco.cl Sixt Chile Headquarters Mobility Services Chile SpA, Av. Presidente Kennedy 8020, Vitacura 7650487 Santiago de Chile +56 9 6226 5633 javier.libuy@sixt.cl www.sixt.com Traxall Av. La Dehesa 1201, of 632 Torre Oriente Lo Barnechea Santiago de Chile +56 9 9818 7447 www.traxall.cl Telemática e segurança Frotcom Chile Antonio Bellet 292, Of. 1002, Providencia 7500 – 494 Santiago de Chile +56 9 9634 0052 info@cl.frotcom.com www.frotcom.com GPS Chile Cerro El Plomo 5630, oficina 501, Las Condes Santiago de Chile +56 (2) 2940 49 00 www.gpschile.com WebFleet Solutions Av. Apoquindo 3885, Piso 12 Las Condes 7550177 Santiago de Chile +56 2 2584 7172 paula.hansen@tomtom.com www.tomtom.com

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MERCADOS LOCAIS

COLÔMBIA

Beneficiada por uma energia barata Embora seja menos rica do que muitos de seus vizinhos, a indústria automobilística da Colômbia está em ascensão, graças à gasolina barata e a um mercado robusto de frotas. Daniel Bland

A gasolina na Colômbia custa aproximadamente US $ 0,72 por litro, esta entre as mais baratas das Américas.

Colômbia tem cerca de 5,8 milhões de carros ou aproximadamente um por nove habitantes. No último relatório anual de vendas (2018), 252.052 veículos foram vendidos (um aumento de 7,6% em relação ao ano anterior) e pelo menos 663 eram veículos elétricos (VE). A taxa de IVA no país é de 19%. A Chevrolet liderou as vendas com 49.874 unidades (queda de 2,6% em relação ao ano anterior), seguida pela Renault, Nissan, Mazda e Kia, que estavam em alta no ano. Em agosto de 2019, o país bateu um recorde mensal, vendendo 23.306 veículos, liderados pela Volkswagen, Renault e Suzuki. Eletrificação em ascensão Embora a gasolina na Colômbia seja por aproximadamente US$ 0,72 por litro, estando entre os mais baratos das Américas, quase 23.000 veículos eletrificados foram vendidos no primeiro semestre de 2019, sendo a grande maioria, híbridos. No entanto, é necessário um esforço por mais infraestrutura de recarga e veículos acessíveis. Atualmente, existem cerca de, 55 estações de recarga em Bogotá e menos de 10 em Medellín. Com populações de 7.18 milhões e 2.55 milhões respectivamente, isso pode representar um desafio, mas também oferece oportunidades.

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Como a frota corporativa da Colômbia é estimada em 15% do parque total, aproximadamente 825.000 veículos de frota estão no país. Entre as marcas mais populares estão Chevrolet, Renault, Mazda, Toyota e Nissan. E para os táxis, eles são Kia, Hyundai, Chevrolet, Renault e FAW. Os modelos de frota mais vendidos no país são Chevrolet Spark, Chevrolet Sail, Kia Picanto, Renault Logan e Renault Duster. Em 2018, 3.865 eram táxis e 751 microônibus foram vendidos. Além das 750 concessionárias de carros no Colômbia, entre os principais fornecedores de locação e leasing de carros estão a Renting Colombia, a Localiza Fleet Solutions, a Avis (sob a operadora local Mareauto) e a ALD Automotive. A Colômbia tem cerca de 50,3 milhões de habitantes, com um PIB de cerca de US$ 317 bilhões ou US$ 6.302 per capita. Sua inflação, taxa básica de juros e desemprego são de 3,82%, 4,25% e 10,8%, respectivamente (2S19).

Colômbia - Listagem de fornecedores Gestão de frota e leasing ALD Automotive Colombia Calle 90 # 12-28 Ofic 74 Bogotá +57 1 638 1078 david.palmer@aldautomotive.com www.aldautomotive.co Anteveni C/Verdi, 12 8110 Montcada i Reixac - Barcelona Spain +34 902 10 14 89 Porsche Movilidad Carrera 7 # 156 - 78 Piso 4 y 5 Bogota +57 1 411 2182 www.porsche-movilidad.co RCI SERVICIOS COLOMBIA Carrera 49 # 39 Sur - 100 Envigado Antioquia +57 4 276 0022 Rentandes Calle 97A No. 9-45, Piso 6MXH5+R3 Bogota +57 1 642 9200 comercial@rentandes.com www.rentandes.com Traxall Calle 116 No. 23 – 06 Of. 401 Bogota +57 (1) 702 2484 www.traxall.co Trust Rental S.A.S. Calle 18 Sur #24-11 Apt 103 Santiago del Este, Medellin +1 (954) 683 3748 customerservice@sixt.co www.sixt.com Empresas de locação de veículos Equirent/Hertz Av. Caracas #28A-17 Bogota +57 1 756 0600 MareAuto - AVIS COLOMBIA Calle 17 # 65b-77 Bogotá +57-1-629-1722 AHERNANDEZ@AVIS.COM.CO www.caminoalainnovacion.com Telemática e segurança CEPA Calle 100 No. 14 - 63, Oficina 501, Edificio ABG Bogota +57 1 805 3781 ceparegionnorte@cepasafedrive.com www.cepasafedrive.com

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MERCADOS LOCAIS

MÉXICO

A crescente frota de veículos elétricos Apesar de representar menos de 1% das vendas de carros novos no México, o país lidera na América Latina as vendas de veículos elétricos (VE) e híbridos, com destaque para a Cidade do México.

Daniel Bland

As vendas de VEs estão crescendo, mas ainda são baixas no México, em parte por conta das incertezas nas relações comerciais EUA-México.

isso pode ser bom, já que o preço do litro de gasolina no país (4T19) é de US$ 1,06, um pouco abaixo da média mundial de US$ 1,10, mas significativamente maior que seu vizinho ao norte, os Estados Unidos, com média de US$ 0,79 por litro (US$ 2,98 por galão). Dito isto, após a crescente popularidade de híbridos que não são plug-ins, como o Toyota Prius, vários outros híbridos (plug-in e não-plug-in) e veículos 100% elétricos estão entrando no mercado. Em julho de 2019, foram vendidos 2.068 veículos eletrificados, um aumento de 66,9% em relação ao ano anterior, sendo 12 elétricos, 78 híbridos plug-in e 1.978 não-plug-in híbridos. Entre janeiro e julho, as vendas aumentaram 1,66%, para 12.408 unidades, principalmente devido ao desempenho na Cidade do México, como também nos estados do México e Jalisco. Vendas totais ainda em queda Apesar do crescimento da eletrificação, as tentativas de aumentar as vendas em geral têm sido um desafio há pelo menos dois anos, parcialmente devido às incertezas nas relações comerciais EUA-México. Em 2018, as vendas caíram 7% em relação ao ano anterior, para 1.42 milhões de unidades, um declínio contínuo que começou em junho de 2017. Cerca de 1.785 eram veículos eletrificados.

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No geral, 47,8 milhões de carros (incluindo veículos de passageiros, picapes, LCVs, caminhões e motocicletas) estão no México (um em cada três habitantes), a segunda maior frota nacional da América Latina. A taxa de IVA no país é de 16%. A Nissan liderou o mercado geral com 312.034 unidades vendidas, seguida por General Motors, Volkswagen, Toyota e Kia. Apenas a Toyota e a Kia apresentaram aumento ano a ano. Os automóveis leves de passageiros representaram 60% do total, com os veículos comerciais leves que compondo o restante. Quanto à frota corporativa (veículos leves e picapes), estima-se em 03 milhões de carros ou 10% do mercado total. A maior parte da frota é composta por Volkswagen, Nissan e General Motors (principalmente Chevrolet). O país possui cerca de 3.000 concessionárias de carros novos e seus principais fornecedores de veículos de frota são a Ariza, Element, Volkswagen Financial Services, TIP México, ALD Automotive e Leaseplan. O México e seus 130 milhões de habitantes geram um PIB de cerca de US$ 1.22 trilhões ou US$ 9.457 per capita. Enquanto a inflação é de 3,8%, a taxa de juros de referência do país é de 8,0% e o desemprego é de 3,7% (2S19).

Fornecedores nacionais - México

Ariza Sede Regional Blvd. Manuel Ávila Camacho 685 Piso 9, Fracc. Industrial Alce Blanco C.P. 53370, Naucalpan, Estado de México, México

T. +52 55 1940 0860 powerfleet@ariza.com.mx www.ariza.com.mx perfil da empresa on-line >

> Contatos locais Antonio Enzo Pinto Méndez General Director apinto@ariza.com.mx T. +52 55 1940 0861

Víctor Campuzano Pieras Director, Sales & Marketing vcampuzano@ariza.com.mx T. +52 55 1963 2471

Arturo Moreno Castillo Business Intelligence amorenoc@ariza.com.mx T. +52 55 1940 0860 Ext. 20205

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Element Fleet Management Avenida Vasco de Quiroga 3000 Centro Santa Fe 1210 Ciudad de Mexico 50187138 mtamayo@elementcorp.com www.elementfleet.com.mx

TIP México Av. Tejocotes s/n Lote 10 54769 Cuautitlan Izcalli 01 800 908 6700 atencionclientes@tipmexico.com www.tipmexico.com

Engenium Capital Antonio Dovali Jaime 70, Torre C Piso 5 01210 Ciudad de Mexico +52 55 5023 2723 www.engeniumcapital.com

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Fornecedores nacionais - México LeasePlan Mexico SA de CV Sede Regional Blvd. Manuel Avila Camacho 138 Piso 5 Lomas de Chapultepec

T. (52 55) 52491260 notificaciones@leaseplan.com.mx www.leaseplan.com perfil da empresa on-line >

> Contatos locais Regina Granados de Ita regina.granados@leaseplan.com CEO LeasePlan México T. (52 55) 52491260

Rudolf Cellier rudolf.cellier@leaseplan.com Dirección Finanzas T. (52 55) 52491260

Fabia Vatanabi fabio.vatanabi@leaseplan.com Dirección Operaciones T. (52 55) 52491260

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Volkswagen Financial Services Mexico Sede Regional Km. 116 Autopista México - Puebla San Lorenzo Almecatla 72700 Puebla, Puebla Mexico

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> Contatos locais Cristian López cristian.lopez@vwfs.com Coordinador Full Service Leasing T. +52 222 426 6518

T. +52 246 6890 900 fsl@vwfs.com vwfs.mx/empresas/fsl.html

José Manuel Viñas jose.manuel.vinas.vazquez@vwfs.com Coordinador Comercial Flotillas T. +52 222 163 9506

México - Listagem de fornecedores Empresas de locação de veículos Carrot Londres 175, Juárez 6600 Ciudad de México +52 55 1209 1500 info@carrot.mx http://carrotcargo.mx Sixt Mexico Headquarters Ave Vasconcelos # 210 Piso 10, Residencial San Augustin, San Pedro 66260 Garza Garcia, Nuevo León +52 81 8221 3500 ext. 131 teresa.moreno@sixt.com.mx www.sixt.com.mx Telemática e segurança CEPA Blvd. Mario Pani 400, Cuajimalpa de Morelos, Lomas de Santa Fe 01219 Ciudad de México +52 55 9000 2088 / 89 cepamexico@cepasafedrive.com www.cepasafedrive.com LoJack México ALEJANDRO DUMAS NO. 304 11000 México +52 014160 eduardo.ortiz@lojack.com.mx www.lojack.com.mx Lytx The Pinnacle MK9 1BP Milton Keynes (UK) +44-0-1908-880-733 www.lytx.co.uk Metrica Movil Calle Heliotropos #5, Torreón Jardín 27200 Torreón +52 871 689 0645 ventas@metricamovil.com www.metricamovil.com

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Ford Motor Company, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 333 06500 Ciudad de Mexico +52 5 326 6000 www.ford.com.mx General Motors Av Ejército Nacional 843-B, Miguel Hidalgo 11520 Ciudad de Mexico www.gm.com.mx Honda Av. Coyoacán 1622, Col del Valle Centro 03100 Ciudad de Mexico +52 800 368 8500 www.honda.mx Hyundai Av. la Encantada 7474 Parque industrial El Florido Tijuana https://hyundai.com.mx Jaguar Land Rover Mexico Av. Javier Barros Sierra No. 540 Piso 7, Oficina 703,Col. Santa Fe la Fe Del. Alvaro Obregón 01210 Ciudad de Mexico +52 55 5950 2494 mramire1@jaguarlandrover.com www.jaguarmexico.com.mx www.landrover.com.mx KIA Av Paseo de la Reforma 250 Capital Reforma, Piso 16 Torre B Col Juarez del Cuauhtémoc 06600 Ciudad de Mexico +52 55 4122 4029 david.cazares@kia-mexico.com www.kia.com/mx/main.html Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. Paseo de los Tamarindos No. 90 5120 Ciudad de Mexico 1800 0024 365 atencionaclientes@mercedes-benz.com.mx www.mercedes-benz.com.mx

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Fornecedores nacionais - México

Volkswagen de México Sede Regional Autopista México-Puebla KM116

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> Contatos locais Angelica Martínez angelica.martinez@vw.com.mx Gerente flotas nacional Marca VW T. +22 25 05 26 76

Ignacio Millán ignacio.millan@vw.com.mx KAM T. +22 25 05 26 77

Claudia Mendoza claudia.mendozah@vw.com.mx KAM T. +22 21 25 70 05

Benigno Guerrero benigno.guerrero@vw.com.mx KAM T. +22 21 25 70 32

México - Listagem de fornecedores NISSAN LATINOAMERICA Y EL CARIBE Prolongacion Paseo de la Reforma 1015 01219 Ciudad de México CDMX 52 55 3088 0100 diana.ruiz@nissan.com.mx www.nissanlatam.com PEUGEOT MEXICO S.A. DE C.V. Delegacion Alvaro Obregon, 1898 Insurgentes Sur 1898 1030 COLONIA LA COLONA +52 55 2045 3175 juanjose.zamora@mpsa.com Renault Ruben Dario 281 - Piso 20 11580 MEXICO, D.F. +52 55 52 79 50 00 www.renault.com.mx Volvo Car Mexico & LATAM hub Bosques De Radiatas No. 26, Local A 4o, Bosque de Radiatas, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos 05120 CDMX +52 15541401468 rodrigo.oliva@volvocars.com www.volvocars.com/mx

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