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EDICIÓN 2020 I WWW.GLOBALFLEET.COM
Todos los contactos relevantes en América Latina Esta revista se distribuye en América Latina, Europa y Estados Unidos. Nexus Communication - Fleet LatAm #5 - Revista periódica - Diciembre 2019
Su guía para el éxito en Latam La gestión de la flota de vehículos en América Latina está madurando rápidamente. Cada vez más, las empresas subcontratan tanto la financiación como la gestión de sus flotas. Los proveedores de arrendamiento y alquiler de Latinoamérica están respondiendo con soluciones apropiadas. Están mejor organizados, tienen una mayor presencia y ofrecen servicios más maduros que nunca. Aun así, el mercado de gestión de flotas del continente sigue siendo un enigma complejo, en términos de cultura empresarial, madurez económica, sin mencionar las diferentes leyes, normas y sistemas fiscales de cada país. Esto complica el trabajo de las multinacionales con el objetivo de armonizar la gestión de su flota en Latinoamérica. Entonces, si usted está desarrollando una estrategia de flota y movilidad para Latam, su primer trabajo es conocer el mercado y sus players, y exactamente para eso es este Directorio de Fleet LatAm. Este directorio le proporciona una descripción general sencilla pero completa de los importantes players de la industria de arrendamiento de vehículos de Latam. Estos son los socios que pueden ayudarlo a enfrentar los desafíos en la administración y arrendamiento de flotas en Latam, en 2020 y en el futuro. También puede consultar este directorio en línea, en www.globalfleet.com/directory. ¡Qué tenga un 2020 lleno de éxito y salud!
Caroline Thonnon, CEO & Desarrollo de Negocios
COLOFÓN REDACTORES Daniel Bland – Redactor LATAM dbland@nexuscommunication.be T.: +55 (11)98542 - 2169 Steven Schoefs – Redactor Jefe sschoefs@nexuscommunication.be Céline Gilson – Coordinadora de proyecto cgilson@nexuscommunication.be Benjamin Uyttebroeck – Periodista buyttebroeck@nexuscommunication.be
Expertos: Pascal Serres Experto LATAM pserres@nexuscommunication.be
Vincent Degives – Gerente de Marketing vdegives@nexuscommunication.be
Jose Luis Criado – Consultores de Movilidad
Diseño: STR8! Imágenes: ©Shutterstock, ©Fleet Latam VENTAS & MARKETING Daniel Savigny Gerente Internacional de Cuentas Claves LATAM dsavigny@nexuscommunication.be
Elke Leën Gerente Internacional de Cuentas Claves LATAM eleen@nexuscommunication.be
2
David Baudewyens – Gerente Internacional de Cuentas Claves dbaudeweyns@nexuscommunication.be
Virginie Emonts – Asistente de Ventas y Marketing vemonts@nexuscommunication.be Benoit Delisse – Asistente de Ventas y Marketing bdelisse@nexuscommunnication.be Aline Verpoorten – Asistente Administrativo averpoorten@nexuscommunication.be
FLEET LATAM www.globalfleet.com/regions/latin-america www.fleetlatam.com Fleet LatAm @Fleet_LatAm FleetLatAm FLEET LATAM es una publicación de Nexus Communication SA, Parc Artisanal 11-13, 4671 Barchon (Bélgica), T. : +32 4 387 87 71 – Fax : +32 4 387 90 63 contact@nexuscommunication.be FLEET LATAM Fleet LatAm es una marca registrada con derechos de autor. Derechos de reproducción (Textos, anuncios, fotos) reservados para todos los países. Una vez recibidos los documentos no serán devueltos. Al enviarlos, el autor implícitamente autoriza su publicación.
Estelle Remacle – Asistente de Ventas eremacle@nexuscommunication.be Sven Van Rossum – Jefe do Innovación svanrossum@nexuscommunication.be
EDITORES Caroline Thonnon – CEO & Desarrollo de Negocios Thierry Degives – CEO & Socio Director
EN ESTA EDICIÓN
AMÉRICA LATINA Opinión de experto ¿Por qué la internacionalización, la seguridad,
4
la conectividad y la movilidad son fundamentales? La tercerización y la internacionalización para la
6
eficiencia de la flota y de la movilidad en 2020 Neoris: “Los activos móviles son datos sobre ruedas”
9
BRASIL
Las alianzas de Latam están en alza
10
Opinión de experto
Los mejores mercados de arrendamiento
14
El efecto de la caña de azúcar
Operadores de flotas locales, ¿quién es quién?
16
Proveedores nacionales
Nestlé: Construyendo un contrato de arrendamiento
17
Gestión de flotas y arrendamiento 47 Localiza Fleet Solutions 47 Compañías de alquiler de autos 48 Telemática y seguridad 48 OEMs 48 Soluciones relacionadas de flota y movilidad 49
híbrido Acontecimientos en la flota y la movilidad en 2019
Linde: “Es fundamental mantener la seguridad de
18 20
la flota en América Latina” Sofico: Sirviendo a América Latina de la mejor manera
45
21
posible
CHILE
Proveedores internacionales
Opinión de experto
Gestión de flotas y arrendamiento
23
Personalizando su flota
50
ALD Automotive
23
Proveedores nacionales
Arrend Leasing
24
Element – Arval Global Alliance
27
Compañías de alquiler de autos
27
Enterprise Holdings
29
Gestión de flotas y arrendamiento 51 Telemática y seguridad 51 OEMs 51 Soluciones relacionadas de flota y movilidad 51
Renting Mareauto AVIS
29
Telemática y seguridad
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Geotab Inc.
31
COLOMBIA
Location World
32
Opinión de experto
Navman Wireless de México S. de R.L. de C.V
32
Beneficiándose de una energía barata
OEMs
33
Proveedores nacionales
Groupe PSA
33
Nissan Latinoamerica y El Caribe
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Groupe Renault
37
Volvo Car Corporation - Global Fleet Business Centre
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Soluciones relacionadas de flota y movilidad
40
Gestión de flotas y arrendamiento 53 Compañías de alquiler de autos 53 Telemática y seguridad 53 OEMs 53 Soluciones relacionadas de flota y movilidad 53
Sofico Services México S.DE R.L. DE C.V.
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MéXICO Opinión de experto
ARGENTINA
La creciente flota de VE
Proveedores nacionales
Opinión de experto Waiting for the fleet market to turn around
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Proveedores nacionales Gestión de flotas y arrendamiento RDA Renting Compañías de alquiler de autos Telemática y seguridad
54
43 43 43
43 OEMs 43 Soluciones relacionadas de flota y movilidad 44
Gestión de flotas y arrendamiento 55 Ariza 55 LeasePlan Mexico SA de CV 56 Volkswagen Financial Services México 57 Compañías de alquiler de autos 57 Telemática y seguridad 57 OEMs 57 Volkswagen de México Soluciones relacionadas de flota y movilidad
58 58
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CONFERENCIA FLEET LATAM 2019
¿Por qué son esenciales la internacionalización, la seguridad, la conectividad y la movilidad? La primera Conferencia de Fleet LatAm en la Ciudad de México, en septiembre, se centró principalmente en la internacionalización, la seguridad de la flota, la conectividad y las nuevas tendencias de movilidad. Estos cuatro ámbitos marcan el futuro de la gestión eficiente de flotas de vehículos y movilidad en toda la región. Daniel Bland
L
uego de la apertura del presidente de la Junta Consultiva de Fleet LatAm, Pascal Serres, y del editor jefe de Global Fleet, Steven Schoefs, el vicepresidente de Geotab, compañía internacional de telemática, Carlos Castillo, enfatizó la importancia de reducir los accidentes y salvar vidas en las flotas de vehículos. “Cuanto más cuidemos a los conductores, más podremos disminuir los accidentes y, a su vez, reducir las primas de seguros y los costos de mantenimiento,” dijo el ejecutivo. Además de desarrollar una aplicación para mejorar la gestión de entrega y aumentar la productividad a través de la tecnología de los smart phones y Machine Learning, la compañía cervecera internacional ABInbev ha desarrollado una política “verde” destinada a reducir el 25% de sus emisiones de CO2 para 2025. En términos de seguridad, “después de implementar nuestra cultura de seguridad de la flota, en México hemos reducido el 86% del tiempo perdido por lesiones relacionadas con la flota”, dijo el Vicepresidente de Logística (Centroamérica), Adriano Polcar Negrao durante su discurso de apertura. Internacionalización de la flota Entre los consejos aprendidos en el evento estaban el cómo construir una flota internacional. Aunque la gestión a menudo se realiza localmente, establecer una estrategia regional o internacional puede ser beneficioso cuando
4 #05 - DICIEMBRE 2019
La Conferencia Fleet LatAm en Ciudad de México reunió a una comunidad de 180 tomadores de decisiones para discutir las mejores prácticas de gestión de flotas y movilidad en la región.
una empresa tiene filiales y actividades en varios países. Mejora la transparencia y la rentabilidad. Según Regina Granados, CEO de la compañía internacional de servicios de automóviles Leaseplan, México, los puntos principales a considerar al desarrollar una política de flota son la duración del contrato, los problemas ambientales y de seguridad, los servicios involucrados, los detalles de la terminación del contrato y la selección de vehículos. Sobre esto último, tanto los factores internos de la política de tu empresa, tales como los problemas de seguridad y el perfil del conductor, como los factores externos, por ejemplo, los servicios de flota y la organización de los OEM, afectan la selección de automóviles. En el evento dialogaron sobre esto representantes OEM de Volkswagen, Renault y Volvo.
En términos de adquisición, Javier Brassel, Director Asociado de talento y recompensas de la consultoría internacional Willis Towers Watson explicó que el 52% de las adquisiciones de vehículos corporativos en América Latina son compras en efectivo y el 48% involucra contratos de arrendamiento. “Para optimizar la gestión de la flota no olvides ser proactivo y buscar la información necesaria, evita trabajar individualmente y no pases por alto los costos adicionales,” dijo Kevin Kibilds, gerente global de flota de la compañía biofarmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD). Seguridad de la flota, tu prioridad número 1 “Desafortunadamente ocurren percances como accidentes y robos, por lo que es crucial desarrollar una estrategia de seguro para gestionar estos incidentes de manera eficiente,” agregó
Adriano Negrao de AB InBev explicó en el keynote cómo la seguridad y la movilidad se unen para optimizar la flota y la logística.
David Madrigal, presidente de Element Fleet Management en México y presidente de la asociación AMAVe detalló el posible ROI vinculado a la telemática. Usando los datos correctamente, se generarán importantes ahorros y resultados en la eficiencia del combustible, la seguridad y el costo beneficio.
La internacionalización de la gestión de la flota en Latinoamérica crea muchas oportunidades y beneficios. Esa fue la conclusión de la sesión con Kevin Kibilds de MSD, Alberto Arellano de Nestlé y Andrés Arias de Neoris.
Javier Brassel, Director Asociado de Talento y Recompensas de Willis Towers Watson. “En América Latina, el 70% de las empresas cuentan con un programa de beneficios para automóviles, los cuales se reemplazan a cada cuatro años en promedio, de los cuales 48% son contratos de arrendamiento.”
Fernando Cammarota, fundador de la compañía internacional de control de accidentes de tránsito CEPA Mobility Care. Según una investigación de Fleet LatAm a principios de 2019, solo alrededor del 25% de los automovilistas en América Latina conducen con un seguro que no sea la cobertura obligatoria de responsabilidad civil de terceros, por lo que es necesario tener cuidado. Una forma de mantener la seguridad y muchos otros aspectos de la gestión de la flota es tenerla conectada con soporte de big data a través de la telemática. Flota Conectada Desde el punto de vista de la operación comercial, big data se puede usar para obtener información predictiva, mejorarle el servicio al cliente, evaluar los riesgos y reducir los costos. A nivel de flota, se puede utilizar para optimizar el
Aloisio Marins, jefe de Uber for Business en México: “Tenemos una población que envejece y se está produciendo un cambio milenario. Además del conocimiento técnico se necesitan normas más enfáticas y la priorización de los viajeros, así como el conocimiento de diferentes culturas.”
cumplimiento y el rendimiento del conductor, aumentar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de CO2. “Cuando big data se utiliza de la manera correcta, se puede tener mayor eficiencia del combustible y se mejora la seguridad y la rentabilidad,” dijo David Madrigal, vicepresidente ejecutivo de Element Fleet Management (México). Tendencias mundiales que afectan a Latam En el evento también se discutieron las tendencias actuales y las futuras, como los nuevos trenes de potencia, los vehículos autónomos, las soluciones de movilidad compartida y el desarrollo de ciudades inteligentes. Asimismo, según Kent Bjertrup, director regional de Latam de la compañía internacional de soluciones de movilidad corporativa ALD Automotive, lo que se necesita en América Latina es un
impulso más fuerte hacia la movilidad eléctrica. “Además de más conocimientos técnicos, los profesionales de la movilidad deben centrarse más en pautas enfáticas y priorización de viajeros,” agregó Aluisio Marins, jefe de ventas corporativas de Uber (México). Formados por clientes de la flota, proveedores y otros expertos, los 180 participantes en la conferencia reunieron a una comunidad robusta e interactiva, todos centrados en discutir cómo llevar la gestión de la flota y la movilidad a un nivel superior. El evento siguió con una capacitación de Fleet LatAm, un día completo de conferencias diseñadas para gerentes de flotas con responsabilidades en varios países en América Latina. Los planes para Fleet LatAm 2020 comenzarán pronto, así que estate atento a las actualizaciones en FleetLatAm.com.
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INDUSTRIA
La tercerización y la internacionalización para la eficiencia de la flota y de la movilidad en 2020 La perspectiva de crecimiento de América Latina se ha reducido regularmente en los últimos meses. El último reporte publicado por el BBVA (24 de octubre) estima que el PIB crecerá solo 0,7% en 2019 en el contexto de una mayor incertidumbre en el entorno político y en las políticas económicas. El mercado de automóviles podrá permanecer estable el próximo año pero preveemos un cambio de los negocios privados para los corporativos y un crecimiento sustancial de la gestión de flotas y de las soluciones de movilidad como el car-sharing y el e-hailing. Pascal Serres
Crecimiento lento en Brasil y México, tensiones en Argentina y países andinos El presidente Macri fue derrotado en Argentina después de la crisis de este verano que condujo a la depresión (PIB esperado en – 2,5% y aumento de la inflación por encima del 50%). En Chile, el presidente Piñera destituyó a todo su gabinete en octubre para introducir reformas sociales cuando millones de personas salieron a protestar contra el aumento de las tarifas del metro (18 personas murieron durante la protesta). En Bolivia, el presidente Evo Morales tuvo que buscar asilo en México cuando la policía apoyó la protesta popular contra la cuarta elección consecutiva frauduPAÍSES ARGENTINA
lenta. En Ecuador, el presidente Lenin Moreno transfirió la capital de Quito a Guayaquil cuando una huelga nacional para protestar contra el aumento de los precios de la gasolina dejó la capital en un caos total. En Colombia, miles se han unido a una huelga nacional para exigir grandes cambios económicos. En Venezuela, Maduro todavía está en el poder mientras el país continúa hundiéndose. En México, 2020 no traerá cambios políticos, pero, según Scotia Bank, la economía mexicana está al borde de una recesión. El crecimiento esperado para 2020 es de 1% (0,2% en 2019). En estos contextos sombríos, Brasil, la mayor economía del continente, está creciendo lentamente este
año, obstaculizado por la caída de la demanda de Argentina, los problemas en el sector minero, las tensiones comerciales mundiales y las opiniones contradictorias. El año que viene, sin embargo, se espera que la actividad se recupere. El registro de los vehículos ligeros en Brasil aumentó un 8,8% llegando a 1 935 228 automóviles durante los primeros tres trimestres de 2019. En realidad, Brasil siguió siendo el único mercado importante de automóviles en el mundo con un fuerte crecimiento, aunque el mercado sigue siendo significativamente más pequeño que hace unos años. En México, los registros caye-
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019 proj 479 361
402 690
698 404
644 021
709 482
862 332
773 641
BOLIVIA
2 800
11 000
21 400
27 800
32 550
34 000
BRASIL
1 714 644
3 515 064
2 568 976
2 050 321
2 172 738
2 468 434
2 580 304
CHILE
200 000
303 360
297 785
319 606
369 029
417 495
383 687
245 622
COLOMBIA
150 000
285 000
272 400
246 500
227 662
COSTA RICA
16 000
24 000
52 800
60 000
49 412
39 530
ECUADOR
93 057
132 172
81 309
63 555
99 345
130 783
GUATEMALA
11 800
22 100
31 200
29 900
25 320
25 400
MÉXICO
1 168 508
848 354
1 389 474
1 647 723
1 530 498
1 421 458
PANAMÁ
25 000
38 000
56 300
57 700
54 768
45 396
PARAGUAY
8 000
19 000
28 200
22 700
27 851
32 795
PERÚ
23 346
120 800
173 388
169 718
163 000
147 916
TRINIDAD
14 000
14 000
19 600
20 200
13 500
13 324
URUGUAY
15 000
55 000
51 318
47 114
54 500
44 215
VENEZUELA
174 757
125 202
14 700
2 500
5 000
2 078
Total Latam
4 128 383
6 289 374
5 810 518
5 587 494
5 773 384
5 935 896
5 670 048
18,59%
-12,51%
-3,84%
3,33%
2,81%
-4,48%
Tasa cresim anual
1 270 241
Fuente: 2005-2018 OICA. Proyecciones del autor basadas en los registros oficiales del 03 trimestre de 2019
6 #05 - DICIEMBRE 2019
ron un 7,6% a fines de septiembre con 952 681 autos nuevos. En Argentina, las ventas de automóviles cayeron un 45,9%, para 350 521 automóviles solamente. En Chile cayeron un 7,6% para 287 765. En general, las inscripciones deberían estar ligeramente por debajo de los niveles de 2018 (-4 / 5%) al final del año en el continente y permanecer cerca de 5,7 millones. La penetración de la gestión de flotas seguirá aumentando en 2020 En este contexto, sin embargo, todavía podemos esperar una actividad dinámica en el mercado de flotas e innovaciones en la movilidad en 2020. Las dificultades de transporte han sido el origen de la mayoría de las protestas este año (huelgas de camiones en Brasil, precio del petróleo en Ecuador, boletos de metro en Chile, son algunos ejemplos) y la movilidad es una de las prioridades que los gobiernos deben abordar para enfrentar la crisis estructural que amenaza a las democracias. Del mismo modo, las empresas deben garantizar un programa de movilidad eficiente, ya sea para apoyar al personal que viaja desde su casa al trabajo, o para visitar proveedores y clientes y transportar mercancías. Hoy en día, el mercado corporativo representa solo alrededor del 20% de todas las ventas de automóviles (1,2 millones) y la administración de la flota solo alrededor de 250 000 en América Latina. Por lo tanto, la administración de flotas y el mercado corporativo en general ciertamente aumentarán su participación en las ventas de automóviles nuevos. La Encuesta de Global Fleet 2019 realizada a través de la plataforma GlobalFleet.com reveló que la proporción de empleados que tienen acceso a un automóvil de la compañía sigue siendo ligeramente menor que en Europa o los EE. UU. En un futuro cercano podemos esperar que América Latina se ponga al día: más automóviles de empresas y una proporción mayor siendo financiada a través del arrendamiento de servicios completos.
Fuente: 2019 Global Fleet Survey
Fuente: 2019 Global Fleet Survey
En la actualidad, la mayoría de los clientes de las empresas de gestión de flotas son grandes corporaciones internacionales que están expandiendo la tercerización de flotas en América Latina. El arrendamiento de servicios completos es su solución de financiación preferida. Las grandes corporaciones locales y las empresas más pequeñas también están prefiriendo el arrendamiento en lugar de la compra directa, mientras observamos que nuevas compañías de arrendamiento ingresan al mercado y nuevas demandas provenientes de plataformas (Uber, Didi, Cabify) han sido muy populares en las ciudades populosas de América Latina donde compiten contra autobuses y taxis locales con procesos mucho más seguros y de mayor calidad.
La internacionalización es un objetivo, la seguridad es una prioridad, la innovación es una necesidad Otra encuesta realizada por Fleet LatAm entre los gerentes de flotas en septiembre de 2019 revela que uno de los principales objetivos es llevar las políticas de automóviles a un nivel internacional. Esto es tanto para objetivos de eficiencia (potencialización en las negociaciones) como también para garantizar una política común en toda su organización. Sin embargo, la mayoría de esas organizaciones tiene su sede en Europa o en los EE. UU., Lo que significa que las políticas globales se elaboran en el exterior y deben adaptarse al entorno y sus limitaciones. Los mercados latinoamericanos están en el alcance de su atención,
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INDUSTRIA
Internacionalización en el enfoque de la flota Dentro de tres años, 50% de nuestros lectores tendrán una función internacional Si aún no tienes una función internacional, ¿la tendrás en el futuro? 13,33%
22%
12,12%
9,33% DEPARTAMENTO 10%
ALCANCE DE SUS 77,33% RESPONSABILIDADES
52%
54,55%
FUTURO INTERNACIONAL
18,18%
15,15%
16%
Departamento de Flota
Latam
Sí, dentro de 01 año
Alta Gerencia
Alguns países en América Latina
Sí, dentro de 02 años
Departamento de Movilidad
Básicamente un único país
Sí, dentro de 03 años No
Otros Departamentos
Fuente: 2019 Global Fleet Survey
ya que la mayoría de los gerentes de flotas internacionales tienen intereses importantes en Brasil y México, que con frecuencia se encuentran dentro de sus 3 flotas principales en todo el mundo.
8 #05 - DICIEMBRE 2019
Fuente: 2019 Global Fleet Survey
Las políticas de automóviles no son fáciles de armonizar y dependen de la oferta de automóviles a nivel de país y del PIB relativo (es decir, la importancia relativa de un automóvil para un empleado). Los servicios también pueden diferir en gran medida debido a la calidad de la infraestructura, incluidas las carreteras y las redes de mantenimiento (concesionarios y garajes oficiales). Aunque el seguro es obligatorio en la mayoría de los países, una gran parte de los conductores privados no están asegurados. El nivel de víctimas es muy alto y la seguridad es una prioridad tanto en términos de accidentes automovilísticos como de delincuencia, en particular en ciudades muy grandes donde la miseria convive con el lujo y el crimen a menudo permanece impune. Como consecuencia, es importante encontrar una cobertura de seguro adecuada, ofrecer automóviles con el equipo de seguridad adecuado y garantizar la
IMPLEMENTANDO LA TECNOLOGÍA Diferentes Motivos para Usar la Telemática
3,97 Seguridad y Seguros
3,77 Conducta mejorada del conductor
capacitación y el control de la conducción. Esta es la razón por la cual las nuevas tecnologías son muy populares ya que la conectividad permite localizar el automóvil y analizar el comportamiento del conductor. (43% de los clientes han comenzado a usar telemática en sus flotas) Con respecto a la innovación en general, observamos un interés limitado por el vehículo eléctrico hasta ahora (en Brasil el etanol es obligatorio). La micro movilidad es una nueva tendencia para América Latina y existe un gran inte-
3,58 Informes y Control
rés en el car-sharing y el car-pooling. Nuevas plataformas de e-hailing están creciendo con éxito en todas partes. En general, los mercados latinoamericanos ofrecen muchas oportunidades de crecimiento para los productos de gestión de flotas. Los gerentes de flotas buscan políticas armonizadas y soluciones innovadoras para crear rentabilidad y enfrentar la congestión y la inseguridad en ciudades populosas donde los trabajadores gastan cada vez más tiempo y dinero para moverse.
GESTIÓN DE FLOTAS - ESTUDIO DE CASO NEORIS
“Los activos móviles son datos sobre ruedas” La empresa de consultoría global con sede en Miami, Neoris, reúne estrategias habilitadas digitalmente para darles a sus clientes un futuro más inteligente. Para el director de transformación digital de la compañía, Andrés Arias, esto incluye la administración de más de 30 000 vehículos. Daniel Bland
Nombre
Andres Arias
Empresa
Neoris
Industria
Tecnología de la Información & Servicios
Cargo
Director de Transformación Digital
Tiempo en el puesto actual
Un año y tres meses
Número de automóviles en la flota
10 000 (30 000 en todo el mundo)
Número de países en América Latina
10
E
l Sr. Arias es responsable de 10 países en América Latina, siendo grandes mercados como México, Colombia y Perú, pero también pequeños como Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica. En la región se gerencian aproximadamente 10 000 vehículos. Neoris monitorea, controla y optimiza las operaciones para una variedad de tipos de vehículos, incluidos vehículos de pasajeros y utilitarios y toda clase de camiones. Además de racionalizar las operaciones y los procesos de monitoreo la compañía está altamente enfocada en optimizar la adquisición de datos. Para una verdadera optimización, “necesitamos equilibrar las prácticas locales con los beneficios de construir una operación regional o global,” dice el Sr. Arias. Optimización Después de revisar las operaciones por primera vez, Neoris agiliza los procesos al eliminar partes no contribuyentes y estandarizar estos procesos. Ya sea que las flotas sean para logística, seguridad o para apoyar los esfuerzos comerciales, recuerda que ellas juegan un papel importante en impulsar a las empresas.
Además de garantizar la seguridad de los conductores de la flota y del público en general, entre las fuerzas relacionadas con la flota que ayudan a impulsar a las empresas están la reducción del uso de combustible a través de una mejor planificación de rutas, el aumento en la protección de los activos mediante la ejecución de programas de mantenimiento preventivo y la satisfacción general del cliente. Big Data Los activos móviles son datos sobre ruedas. Todos hablamos de la tendencia de que los datos sean el nuevo petróleo, pero recuerda que el petróleo sin refinar no es muy útil. Como tal, es crucial que “los datos de la flota deben ser recolectados de una manera innovadora que pueda ser utilizada por todos en la empresa,” dice el Sr. Arias. La información básica (por ejemplo, la ubicación del vehículo) se puede convertir en algo mucho más grande cuando se combina con datos contextuales (por ejemplo, facturación, carga, productos, ubicaciones de usuarios finales, gestión de inventario, contabilidad y utilización de capital). “Recuerda que la flota es la sangre de una organización por lo que debemos aprovecharla. La buena gestión de la flota deja a los clientes más felices y las operaciones más rentables,” dijo el ejecutivo.
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PANORAMA DE ARRENDAMIENTO Y ALQUILER
Las alianzas de Latam están en alza En 2019, el número de vehículos de flota identificados en manos de alianzas internacionales que hacen negocios en América Latina aumentó un 56%, para 346 288, según la última encuesta de Fleet LatAm. Aunque la existencia de multinacionales asociadas con compañías locales no sea la estrategia para todos los proveedores en la región, es el enfoque para muchos que buscan hacer crecer su negocio. Casi la mitad (46%) de la industria de arrendamiento de vehículos a largo plazo está en manos de estas alianzas. Aquí están las cuatro asociaciones principales formadas a lo largo de los años y la cantidad de vehículos bajo su administración.
Con el tamaño de su flota un 20,5% mayor con respecto al año pasado, una de las asociaciones principales formadas en la región implica una alianza entre Europa y América del Norte. Incluye la compañía de soluciones de movilidad corporativa ALD Automotive de Francia y la firma de administración y arrendamiento de vehículos con sede en EE. UU. Wheels Inc. Para mejorar su experiencia local se han asociado con Arrend Leasing, con sede en Guatemala y con Auto Corp de Argentina. Wheels también se enfoca en países fuera de América Latina. TAMAÑOS DE LA FLOTA LATAM ALD 66 000 Arrend Leasing 5 368 Wheels 1 500 Auto Corp 2 500 TOTAL 75 368 PAÍSES CUBIERTOS Honduras Argentina México Brasil Nicaragua Chile Panamá Colombia Perú Costa Rica Puerto Rico El Salvador Uruguay Guatemala
10 #05 - DICIEMBRE 2019
MÉXICO 26 000 ALD
PUERTO RICO 1 500 WHEELS
ARREND LEASING Guatemala: 4 125 Nicaragua: 189 El Salvador: 204 Costa Rica: 74 Honduras: 624 Panamá: 152
COLOMBIA 2 000 ALD
PERÚ 2 000 ALD
CHILE 4 000 ALD
ARGENTINA 2 500 Auto Corp
BRASIL 32 000 ALD
URUGUAY Auto Corp N.A.
MÉXICO 22.000 Ariza
Mike Masterson CEO de ALD International ¿Qué importancia tiene América Latina para su empresa con respecto al arrendamiento, la gestión de flotas y la expansión de la movilidad empresarial? ALD Automotive tiene presencia directa en cinco países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Además de esto, tenemos dos asociaciones comerciales que extienden esta cobertura con AutoCorp, para Argentina y Uruguay, y Arrend, que cubre 6 países de América Central. Nuestra estrategia es estar en países donde nuestros clientes nos necesiten y en países con escala y demanda de nuestros servicios de movilidad. América Latina se compone de más de 30 países y representa un importante mercado de flotas que se está desarrollando rápidamente, dando como resultado una creciente demanda de nuestros servicios. ¿Cuáles son las dos tendencias principales que afectan el mercado de flotas latinoamericanas y cómo (con qué servicios y soluciones) responde usted a esto? La seguridad y los automóviles conectados (telemática) ocupan un lugar destacado en la agenda de la flota en América Latina. Estas dos tendencias a menudo van de la mano, pero este es particularmente el caso de nuestros clientes corporativos con una flota significativa para quienes estamos viendo un cambio en las políticas y los esfuerzos para mejorar la seguridad de sus conductores. Esto incluye la actualización de las políticas de automóviles, niveles más altos de equipos de seguridad obligatorios en los automóviles, mayor conciencia, la capacitación para conductores, la telemática, un seguimiento cercano, etc. Hoy en día, la seguridad ocupa un lugar destacado en la agenda de cualquier organización corporativa importante y este es ciertamente el caso en América Latina. En ALD Automotive estamos asesorando a nuestros clientes con acciones concretas para mejorar la seguridad, por ejemplo con nuestro programa global de seguridad de conducción. Como en otras partes de la industria global de flotas, los automóviles conectados también están creciendo en importancia en América Latina. Históricamente, el enfoque de los automóviles conectados en América Latina se ha centrado más en el robo y la geolocalización. Hoy, sin embargo, los automóviles también se están conectando para reducir costos, mejorar la seguridad del conductor y usar constantemente los datos para garantizar que nuestros clientes se muevan para dónde y cuándo necesiten estar. ¿Ve oportunidades de expansión en América Latina? Hoy, ALD Automotive cubre 13 países con nuestros socios comerciales en América Latina. Esto significa que hay casi 20 países donde nuestros servicios aún no están disponibles. Nuestra prioridad es estar donde nuestros clientes nos necesiten y, a ese respecto, estamos evaluando constantemente las solicitudes de una mayor expansión en la región. Al mismo tiempo, estamos asistiendo a la consolidación en algunos países de América Latina y, donde tenga sentido desde la perspectiva del cliente, consideraremos la apertura de otros países en la región. Creemos que América Latina representa una gran oportunidad para nuestra expansión global en curso.
Otra alianza en América Latina involucra a la compañía de administración de flotas más grande de los Estados Unidos, ARI, en asociación con el grupo de transporte terrestre Corporación Zapata de México, del cual se formó la firma local Ariza. El número de vehículos en la alianza ha caído un 30% desde el año pasado.
TAMAÑOS DE LA FLOTA LATAM Ariza 22 000 TOTAL 22 000
La alianza más reciente formada en América Latina (octubre de 2019) involucra la compañía de arrendamiento de vehículos y gestión de flotas Alphabet, que se ha asociado con Unidas con sede en Brasil. Esta última cuenta actualmente con la mayor flota corporativa arrendada en Brasil.
TAMAÑOS DE LA FLOTA LATAM Unidas 85 000 TOTAL 85 000
PAÍSES CUBIERTOS México
BRASIL 85.000
PAÍSES CUBIERTOS Brasil
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11
PANORAMA DE ARRENDAMIENTO Y ALQUILER
MÉXICO 63 000 Element Fleet Management
BRASZIL 22.500 Arval
MAREAUTO Colombia: 3 000 Ecuador: 2 500 Perú 1 500
PERÚ 5.800 Arval/Relsa
CHILE 7 000 Arval/Relsa
RDA RENTING Argentina: 11 320 Uruguay: 320 Colombia N.A.
Con un crecimiento de un 36,7% en comparación con el año pasado, la alianza más grande de América Latina reúne características de arrendamiento de dos partes del mundo: Canadá a través de la firma de gestión de flotas Element y Francia a través de la compañía de arrendamiento de vehículos Arval. Para proporcionar conocimientos y contactos locales, la alianza también incluye Relsa en Chile y Perú, a RDA Renting de Argentina y a Mareauto, con sede en Ecuador, que también autoriza el nombre de Avis.
TAMAÑOS DE LA FLOTA LATAM Arval 35 300 Element Fleet Management 63 000 Mareauto (Avis) 7 000 RDA Renting 11 320 TOTAL 116 620 PAÍSES CUBIERTOS Ecuador Argentina México Brasil Perú Chile Uruguay Colombia
Alain Van Groenendael CEO de Arval ¿Qué importancia tiene América Latina para su empresa con respecto al arrendamiento, la gestión de flotas y la expansión de la movilidad empresarial? América Latina es estratégica para nosotros, con presencia en tres países y filiales que muestran un gran crecimiento, y nos gustaría seguir desarrollándonos en este continente. Arval-Relsa Perú acaba de finalizar una fusión con Renting Perú y se ha convertido en el líder del mercado en este país. Observamos que el arrendamiento operativo está ganando popularidad y las empresas se están alejando constantemente del modelo de compra directa. El mercado de arrendamiento operativo todavía tiene un gran potencial de crecimiento. Este mercado puede adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias de movilidad y también es un hub para muchas empresas innovadoras en esta área, lo que puede ayudarnos a encontrar nuevas soluciones para el mercado. ¿Cuáles son las dos tendencias principales que afectan el mercado de flotas latinoamericanas y cómo (con qué servicios y soluciones) responde usted a esto? Las empresas se están alejando de la compra directa, considerando más la perspectiva del TCO. La propiedad es de hecho bastante importante en América Latina y también es un asunto cultural. Esto probablemente se deba a los altos períodos de inflación en el pasado como se ve hoy en Argentina y Venezuela. Sin embargo, como primeros usuarios, no hay duda de que el ecosistema de movilidad traerá una interrupción significativa en América Latina y, por lo tanto, lo vemos como una oportunidad para que enriquezcamos nuestra propuesta de valor para nuestros clientes. Respondemos a esto apoyando a nuestros clientes con herramientas de cuidado del conductor como Arval Outsourcing Solutions, soluciones totalmente integradas y transfronterizas (personal dedicado de soluciones de flotas latinoamericanas, un enfoque transfronterizo y herramientas de informes consolidadas), la digitalización (lanzamiento este año y en 2020 de todas las soluciones digitales ya disponibles en Europa), la flexibilidad (el alquiler a medio plazo se lanzará simultáneamente en 3 países) y, por último, pero no menos importante, ayudándoles a reforzar su compromiso de RSE (apoyando iniciativas locales para carreteras más seguras, soluciones más verdes como vehículos eléctricos, y términos de contratos más largos). longer contract terms).
Las cifras se extrajeron de la encuesta Global Fleet LatAm y del Fleet Europe Dossier anual de Arrendamiento, 2018.
12 #05 - DICIEMBRE 2019
BRASIL 13 300
Tjahny Bercx Director de Recursos Humanos y Cluster Lead para América Latina, LeasePlan
MÉXICO 3 400 ¿Qué importancia tiene América Latina para su empresa con respecto al arrendamiento, la gestión de flotas y la expansión de la movilidad empresarial? América Latina es inmensamente importante para LeasePlan, donde vemos un gran potencial para soluciones sostenibles de movilidad de automóviles como servicio ¿Cuáles son las dos tendencias principales que afectan el mercado de flotas latinoamericanas y cómo (con qué servicios y soluciones) responde usted a esto? Sin duda, dos de las tendencias más importantes en América Latina son la sostenibilidad y la digitalización.
La compañía internacional de automóviles como servicio, LeasePlan, de los Países Bajos, gestiona vehículos tanto en México como en Brasil. A pesar de su amplia presencia en todo el mundo, todavía tiene que optar por asociaciones o alianzas para hacer crecer su flota en América Latina. Aún así, ha crecido un 9,5% desde el año pasado.
TAMAÑOS DE LA FLOTA LATAM LeasePlan 47 300 TOTAL 47 300 PAÍSES CUBIERTOS Brasil México
En cuanto a la sostenibilidad, LeasePlan está liderando la transición a emisiones cero y ya se ha comprometido a tener estas emisiones cero en su flota total para el 2030, incluso en América Latina. Con la digitalización estamos desarrollando aplicaciones y movilizando análisis de datos para ofrecerles a los clientes ofertas lo más personalizadas y eficientes posibles. Tenemos la ambición de ser el primer proveedor de flota totalmente digital del mundo, y nuestra estrategia de digitalización en América Latina nos acerca un paso más. ¿Ve oportunidades de expansión en América Latina? Mirando hacia el futuro, estamos comprometidos a fortalecer nuestras ofertas de movilidad sostenible en la región, incluso a través de vehículos eléctricos de cero emisiones. También estamos desarrollando herramientas digitales que les brindan a nuestros clientes una mayor comprensión de sus flotas y que mejoran la seguridad del conductor. En último lugar, tenemos la ambición de ser el primer proveedor de flota totalmente digital del mundo y nuestra estrategia de digitalización en América Latina nos acerca un paso más.
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PANORAMA DE ARRENDAMIENTO Y ALQUILER
Identificando los vehículos arrendados país por país Este año, Fleet LatAm organizó nuevamente una encuesta entre los principales proveedores de arrendamiento en los diferentes países para mapear el mercado de arrendamiento y los proveedores de arrendamiento más importantes. Con casi 350 000 autos arrendados, Brasil sigue siendo el mercado líder, seguido de México.
758 770 contratos arrendados identificados en el continente, lo que representa un aumento de un
↗43,82% en comparación con los resultados
de la encuesta Fleet LatAm 2018 (527 566 contratos arrendados).
1. BRASIL
Unidas 85 000 Localiza Fleet Solutions 67 589 Movida 37 000 ALD Automotive 32 000 RCI 31 898 LM Frotas 23 000 Arval 22 500 Ouro Verde 22 000 LeasePlan 13 300 Let’s 6 500 Rodobens 3000 Fleet Solutions Brasil (VWFS) 1 500 Traxall Latam 500 Ticketlog N.A. FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA 345 787
+ 37,95% (2018: 250 668)
Las cifras se extrajeron de las encuestas de Fleet LatAm 2019 y 2018.
14 #05 - DICIEMBRE 2019
2. MÉXICO
Element Fleet Management 63 000 Volkswagen Financial Services 55 000 LeasePlan 34 000 Jet Van 30 000 ALD Automotive 26 000 Ariza 22 000 Casanova Renting 20 000 TIP Mexico 16 000 Integra Arrenda S A de C V Sofom Enr 9 000 Avis México 5 000 Click Mobility Sapi de CV 3 385 Crédito Real 10 Alamo N.A. Budget N.A. Dollar N.A. National N.A. Sixt N.A. Tattersal (Europcar) N.A. Ticketlog N.A. Unifin N.A. FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA 283 395
+ 56,05% (2018: 181 607)
3. CHILE
Mitta (Hertz) Salfa Rent Tattersal (Europcar) Arval/Relsa ALD Automotive Gama Traxall Latam Ticketlog FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA
13 000 12 000 8 000 7 000 4 000 3 000 450 N.A. 47 450
+ 8,83% (2018: 43 600)
4. COLOMBIA
Renting Colombia Equirrent Localiza Fleet Solutions Mareauto (Avis) Traxall Latam ALD Automotive rentandes sa RCI RDA Renting VWFS Ticketlog FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA
15 000 3 500 3 214 3 000 3 000 2 000 1 514 N.A. N.A. N.A. N.A. 31 228
+ 69,59% (2018: 18 414)
6. PERÚ
5. ARGENTINA
Arval/Relsa Renting SAC (Europcar) ALD Automotive Mareauto (Avis) Traxall Latam FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA
Edenrend 13 000 RDA Renting 11 000 Auto Corp 2 500 Localiza Fleet Solutions N.A. RCI 222 Ticketlog N.A. FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA 26 722
5 800 3 500 2 000 1 500 1 000 13 800
+ 181,63% (2018: 4 900)
+ 31,49% (2018: 20 322)
7. GUATEMALA
Arrend Leasing FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA
8. ECUADOR
4 125 4 125
Mareauto (Avis) FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA
+ 0,61% (2018: 4 000)
9. PUERTO RICO
Wheels FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA
+ 47,06% (2018: 1 700)
10. HONDURAS
1 500 1 500
Arrend Leasing 624 FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA 624
+ 316% (2018: 150)
= (2018: 1 500)
11. URUGUAY
RDA Renting Auto Corp FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA
2 500 2 500
12. EL SALVADOR
Arrend Leasing 204 FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA 204
320 N.A. 320
+ 2% (2018: 200)
+ 220% (2018: 100)
14. PANAMÁ
13. NICARAGUA
Arrend Leasing 152 FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA 152
Arrend Leasing 189 Auto Corp N.A. FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA 189
+ 508% (2018: 25)
-24,40% (2018: 250)
15. COSTA RICA
16. OTROS
Arrend Leasing 74 FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA 74
(SURINAME Y GUYANA)
Fernandes Autohandel NV 700 FLOTA TOTAL ARRENDADA IDENTIFICADA 700
+146,67% (2018: 30) INSPIRING FLEET & MOBILITY MANAGERS IN LATIN AMERICA WWW.GLOBALFLEET.COM
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PANORAMA DE ARRENDAMIENTO Y ALQUILER
Operadores de flotas locales, ¿quién es quién? En América Latina, aproximadamente la mitad de las flotas de vehículos a largo plazo que se operan en la región provienen de empresas locales. Aquí les mostramos un desglose de quién es quién en la región. Daniel Bland
T
ener en cuenta el conocimiento local de la cultura, los impuestos, la legislación y aún más, asociarse con un “héroe local” es fundamental para muchas multinacionales que buscan expandir su presencia en la región. Sin embargo, como se verá a continuación, la formación de alianzas es más común en algunos países que en otros.
BRAZIL OUna de las asociaciones más recientes formadas en América Latina es la que existe entre la empresa brasileña de arrendamiento y alquiler de automóviles Unidas y el especialista internacional en arrendamiento y movilidad empresarial, Alphabet. “Al colaborar, podemos proporcionar soluciones de movilidad empresarial personalizadas que satisfagan las demandas de movilidad de las empresas globales ubicadas en Brasil”, dice el CEO de Unidas, Luis Fernando Porto. Unidas lidera Brasil con una extensa flota de aproximadamente 85 000 vehículos, seguido por las soluciones de flota de Localiza con 67 589. Entre los otros principales players se encuentran Movida con 37 000 vehículos, LM Frotas con 23 000, Ouro Verde (22 000), Let’s (6 500) y Rodabens (3 000). Estas compañías tienen una flota total de 244 089 vehículos. Brasil es el hogar de la flota automotriz más grande de América Latina.
MÉXICO En el segundo mayor mercado automotor de la región, la empresa de gestión de flotas Ariza (asociación entre la Corporación Zapata de México y ARI) tiene 22 000 vehículos, y otro player importante es TIP México con 16 000. Según el CEO de TIP México, Mauricio Medina, una de las principales tenden-
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cias que afectan la flota de vehículos y la movilidad en el país es el uso de la tecnología para proporcionar datos inteligentes a los gerentes de flotas. “La conectividad será la fuerza impulsora para las operaciones de la flota en el futuro. Los OEM están conscientes de esto y se están centrando en desarrollarles herramientas de conectividad a sus clientes “, dice el Sr. Medina. Otras compañías en México son Integra Arrenda con 9 000 vehículos y Click Mobility con 3 385. En general, estas compañías suman un total de 50 585 vehículos. Sin embargo, ten en cuenta que la gran mayoría de la flota en México está operada por compañías internacionales de arrendamiento y movilidad de vehículos.
ARGENTINA En el tercer mercado de flotas de vehículos más grande de América Latina, la firma local RDA Renting (Arval Alliance) administra unos 11 000 vehículos y Auto Corp (ALD Automotive Alliance) administra aproximadamente 2 500 vehículos. “Debido a los reveses económicos y los desafíos sociales, existe una tendencia creciente para las soluciones de movilidad global en América Latina”, dice el CEO de RDA, Arturo Simone. Sí, “también estamos viendo un aumento en la demanda de gestión de flotas proporcionada por operadores globales con soluciones integrales”, agrega el CEO de Auto Corp, Alberto Vélez.
AMÉRICA DEL SUR En Colombia, Renting Colombia opera una flota de unos 15 000 vehículos, mientras que Mareauto tiene aproximadamente 3 000. Este último, que también es el nombre legal de Avis rent-acar en el país, forma parte de la alianza Arval.
Otras compañías que vale la pena mencionar son Localiza Fleet Solutions con 3 214 vehículos, Equirrent con 3 500 y Rentandes con 1 514. “Colombia primero necesita mejorar su precaria infraestructura vial. Una vez hecho esto, los desarrollos tecnológicos destinados a detectar cuándo y dónde pueden surgir problemas serán de gran importancia. También necesitamos mejorar el acceso a la movilidad compartida y facilitar el alquiler de vehículos”, dice el gerente comercial de Mareauto, Francisco Javier Fuentes. En Chile, algunos de los players locales son Mitta (también opera Hertz Chile) con 13 000 vehículos, Salfe Rent con 12 000, Tattersal (sociedad con Europcar) con 8 000 y Relsa (asociación con Arval) con 7 000. Perú también dispone de 5 800 vehículos de Relsa (asociación con Arval) y 3 500 vehículos de Renting SAC (asociación con Europcar), Ecuador con 2 500 de Mareauto y Uruguay con 320 de RDA Renting. Auto Corp también acaba de comenzar a operar en Uruguay.
AMÉRICA CENTRAL Arrend Leasing (ALD Automotive Alliance), es el principal player en la región. Con sede en Guatemala, tiene 4 125 vehículos en el país. También gestiona 624 en Honduras, 204 en El Salvador, 189 en Nicaragua, 152 en Panamá y 74 en Costa Rica.
IMPACTO GENERAL Teniendo en cuenta las principales empresas que operan en América Latina (tanto locales como multinacionales), según una encuesta de Fleet LatAm, el número total de vehículos de flota a largo plazo en 2019 aumentó 43,8% con relación al año pasado para 758 770. Aproximadamente el 54% son administrados únicamente por empresas locales.
GESTIÓN DE FLOTAS - ESTUDIO DE CASO NESTLE
Construyendo un contrato de arrendamiento híbrido Desarrollar un contrato de open-end lease que sea más híbrido es fundamental para gerenciar la flota de vehículos de la empresa internacional de alimentos y bebidas Nestlé en América Latina, según el Gerente Regional de Compras, Polo Palmen y el Gerente Junior de Flotas y Facilities, Alberto Arellano. Daniel Bland
Nombre
Polo Palmen
Empresa
Nestlé
Industria
Alimentos y bebidas
Cargo
Gerente Regional de Compras, Américas
Tiempo en el puesto actual
Un año y siete meses
Número de automóviles en la flota
7 500
Número de países en América Latina
Todos (excepto Venezuela)
Nombre
Alberto Arellano
Empresa
Nestlé
Industria
Alimentos y bebidas
Cargo
Gerente Junior de Flotas y Facilities, México
Tiempo en el puesto actual
Ocho años
Número de automóviles en la flota
1 500
Número de países en América Latina
1
E
l Sr. Palmen es responsable de aproximadamente 7 500 vehículos en todo el continente americano (excepto Venezuela) y el Sr. Arellano gerencia unos 1 500 vehículos en México. Aunque la compra directa se usa para la adquisición de vehículos en Argentina, Chile, Panamá, Nicaragua y Costa Rica, el arrendamiento es la opción de adquisición en el resto de América Latina. En este estudio de caso abordaremos principalmente el arrendamiento en México y un poco sobre Brasil. México En México, el 85% de la flota de Nestlé está compuesta por vehículos herramientas (por ejemplo, vehículos operativos como automóviles, camiones y camionetas para vendedores y técnicos) y el 15% restante son automóviles de beneficio. Su modelo de arrendamiento es bastante único. Si bien las compañías de leasing generalmente enfrentan un mayor riesgo de depreciación del vehículo en un contrato de open-end lease tradicional, Nestlé compra, a un precio predefinido, casi el 90% de sus automóviles al final de los contratos de arrendamiento. Estos vehículos se les venden a los empleados de Nestlé con descuento y, según el Sr. Arellelo, es un beneficio importante para los trabajadores en México.
Como el arrendatario ya conoce los valores residuales, tiene menos riesgo y Nestlé se beneficia al obtener precios similares a los de un contrato closed-end. Brasil Con 70% de su flota híbrida, México es el pionero en ser respetuoso con el medio ambiente en Nestlé en América Latina y la compañía con el tiempo tiene la intención de extender esta política a Brasil y otros países, según Palmen. Sin embargo, la seguridad es de suma importancia para la empresa. Por ejemplo, “aunque no sea legalmente obligatorio en Brasil, ahora tenemos cámaras de parachoques traseras instaladas en todos los vehículos de la flota,” dice el Sr. Palmen. Otro factor importante en Brasil es la necesidad de la flexibilidad y la individualidad en los vehículos. “Tenemos una matriz de precios relativamente dinámica en el país que satisface las idiosincrasias de cada chofer. Básicamente, buscamos la mayor flexibilidad al mejor precio,” afirma el gerente de compras. Socios en la gestión de flota de Nestlé: México: Element I Brasil: ALD Automotive
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17
INDUSTRIA
Acontecimientos en la flota y la movilidad en 2019 América Latina es una región en crecimiento y en constante cambio en la que la industria automovilística y la movilidad no pueden pasarse por alto. Estos son algunos de los acontecimientos más importantes en 2019. Daniel Bland
El grupo de arrendamiento de vehículos y gestión de flotas Arval-Relsa llega a un acuerdo para adquirir la compañía de arrendamiento operativo CIB S.A.C. (Renting Peru) del grupo Bancolombia, fortalece aún más sus operaciones de arrendamiento y gestión de flotas en Perú y Chile.
Formada en enero por la fusión del servicio brasileño de uso compartido de bicicletas y scooters, Yellow, y la startup mexicana de uso compartido de scooters eléctricos, Grin, la empresa internacional de servicios de micro movilidad Grow Mobility ya está presente en 23 capitales y ciudades principales de América Latina.
Yellow y Grin se han fusionado en Grow Mobility.
• La empresa internacional de soluciones de movilidad corporativa ALD Automotive nombra dos nuevos directores para su oficina en Brasil. Erika Braz es la nueva CFO del país y Leandro Izar Rodrigues es el director de recursos humanos para la región de Latam. Mientras tanto, Daniela Gamble es la nueva directora comercial en México de la compañía internacional de car-as-a-service LeasePlan.
ENERO
FEBRERO
MARZO
• Ford Motor Company abre un nuevo centro de distribución de automóviles en Porto Bahía, una terminal portuaria multipropósito a solo 1 km al sur de Cartagena, Colombia, con una capacidad de almacenamiento de unos 2 000 vehículos.
• Carlos Zarlenga asume el cargo de presidente de General Motors (GM) en Sudamérica, liderando operaciones en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
ABRIL
• El fabricante y distribuidor brasileño de automóviles CAOA comienza a planear hacerse cargo de las operaciones en la planta de Ford en la ciudad brasileña de São Bernardo do Campo. Carlos Zarlenga, presidente de GM América del Sur
En Brasil, FCA y GM confirman planes para invertir US $ 4 mil millones y US $ 2,5 mil millones respectivamente, y Volkswagen anuncia planes para lanzar seis vehículos electrificados en el país para 2023.by 2023.
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MAYO
JUNIO
Todas las acciones de los principales fabricantes de automóviles en los Estados Unidos sufren un duro golpe tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de un impuesto de importación del 5% sobre los bienes que se importan a los Estados Unidos desde México.
• Volkswagen anuncia a Thomas Owsianski como el próximo presidente (01 de septiembre) de VW Argentina, reemplazando a Thomas Zahn, quien pasará a ser el Jefe de Ventas Internacionales.
JULIO
AGOSTO
• La firma internacional de gestión de activos Brookfield adquiere la empresa brasileña de alquiler de vehículos y gestión de flotas Ouro Verde, inyectando 500 millones de reales (US $ 105 millones) en el negocio.
• La empresa mexicana de arrendamiento de equipos de transporte y gestión de flotas de vehículos TIP México nombra a Mauricio Medina como su nuevo CEO. El ex CEO Juan Pablo Loperena asume el cargo de CEO de Engenium Capital, el grupo financiero local que acaba de adquirir TIP México • La aseguradora brasileña SulAmérica inicia el proceso de venta de su cartera de seguros de automóviles y propiedades a la compañía de seguros Allianz por 3 000 millones de reales (US $ 741 millones), la mayor inversión de la compañía alemana en Brasil hasta la fecha.
SEPTIEMBRE
Mauricio Medina, CEO, TIP México
• Francisco Garza comienza en su nuevo cargo como presidente de GM en México y la compañía internacional de soluciones de movilidad corporativa ALD Automotive nombra a Marie-Stéphanie Le Ber como su nueva CEO en Perú. • Toyota Motors lanza su Servicio de Movilidad Toyota en Brasil, ofreciendo 11 modelos de automóviles que se pueden alquilar por día o por hora. Brasil es el segundo país de América Latina en tener el servicio después de Argentina.
OCTUBRE
Thomas Owsianski, presidente de VW Argentina
Después de Argentina, Brasil es el segundo país latinoamericano donde Toyota ofrece su Toyota Mobility Service.
• El proveedor estadounidense de telecomunicaciones AT&T y la compañía telemática canadiense Fleet Complete unen fuerzas en México, lanzando servicios de solución de flota de vehículos en el país destinados a reducir los costos operativos y optimizar la seguridad del conductor. • Fiat Chrysler Automobiles y PSA Groupe han acordado fusionar los términos que probablemente crearían el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo.
NOVIEMBRE
• Veterano de Ford durante 37 años, Gabriel López, (presidente de Ford Argentina), es el nuevo presidente de la asociación argentina de fabricantes de automóviles Adefa. El Sr. López sustituyó al presidente de Renault Argentina, Luiz Peláez Gamboa.
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GESTIÓN DE FLOTAS - ESTUDIO DE CASO LINDE
Linde: “Es fundamental mantener la seguridad de la flota en América Latina” The main fleet management objective for the Northern Latin America region of multinational chemicals company Linde in 2019 is to have no driver injuries, something that the firm has achieved so far this year, according to Fleet LatAm’s latest case study on the company. Daniel Bland
Nombre
Alfredo Luna León
Empresa
Linde (fusionada con Praxair en 2018)
Industria
Química
Cargo
Gerente de SHEQ de América del Norte
Tiempo en el puesto actual
Siete meses (11 años en Praxair)
Número de automóviles en la flota
1 400
Número de países en América Latina
México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Aruba y Curazao
E
l objetivo principal en la gestión de la flota para la región de América del Norte de la multinacional de productos químicos Linde en 2019 es que no haya ningún conductor lesionado, algo que la empresa ha logrado en lo que va del año, según el último estudio de caso de Fleet LatAm sobre la propia empresa.
un accidente. Anteriormente, el tipo más común de accidentes que enfrentaba la empresa eran las colisiones traseras, sin embargo, ahora es el tercero más común.
“Nuestro personal es nuestro activo más valioso, por lo que invertimos mucho en la seguridad y en la protección de nuestros empleados,” dijo el gerente de SHEQ, Alfredo Luna León, a Fleet LatAm.
Según el Sr. León, el KPI más importante de la compañía es el comportamiento del conductor. Los conductores reciben alertas en tiempo real sobre frenadas y aceleraciones bruscas y exceso de velocidad, y con esto, la empresa está informada con informes RAV (rojo, amarillo, verde) y otros parámetros. Los conductores reciben clasificaciones y a aquellos con clasificaciones bajas se les establece un programa de mejora.
“Nuestros vehículos tienen dos cámaras a bordo, una para la
En relación con la tecnología de Mobileye, los conductores reciben alertas en tiempo real de pre colisión y de salida de carril y esto les permite tomar medidas correctivas y cambiar su comportamiento mientras conducen.
El éxito de la compañía en la reducción de accidentes se debe en gran medida a las nuevas tecnologías de la compañía internacional de telemática Mix Telematics y Mobileye Vision Technologies, una compañía de Intel enfocada en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) que les dan avisos para la prevención y disminución de colisiones. Mix Telematics ayuda a identificar el mal comportamiento al conducir y tomar las medidas apropiadas antes de que ocurra
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“Nuestros vehículos tienen dos cámaras a bordo, una para la cabina y otra para la carretera. Estas son excelentes herramientas para gestionar el comportamiento no deseado del conductor. Una vez identificado, se corrige mediante sesiones de entrenamiento dirigidas a mejorar su rendimiento,” dice el Sr. León. La flota de Linde también está equipada con cámaras traseras y sensores para ayudar a reducir los casos de accidentes durante las maniobras en reversa, agregó. .
INDUSTRIA
“Sirviendo a América Latina de la mejor manera posible” No mucho después de ofrecer servicios a su primer cliente en América Latina, la empresa multinacional de soluciones de software, Sofico, decidió establecer un centro regional en México en 2017, algo de lo que Sander De Leersnyder fue parte desde el principio. Daniel Bland
D
e Leersnyder, quien ahora lidera el equipo de América Latina desde Puebla, México, tuvo una breve charla con Fleet LatAm a fines de noviembre (2019), arrojando luz sobre los planes de la compañía en América Latina y las tendencias actuales que se esperan en toda la región. FleetLatAm: ¿Cómo comenzó Sofico en América Latina? S. De Leersnyder: Después de comenzar con nuestro primer cliente en México, Volkswagen Financial Services, en 2016, decidimos abrir una oficina en 2017. Ubicada en la ciudad de Puebla, ahora sirve como centro para apoyar a los clientes de toda la región. Esta oficina es parte de la estrategia de Sofico Global para acercarse geográficamente a sus clientes. FleetLatAm: ¿Por qué te enfocas en América Latina? S. De Leersnyder: En materia de arrendamiento de flotas, América Latina no es muy madura en comparación con Europa. Por ejemplo, nuestros clientes que son empresas de arrendamiento y servicios financieros de automóviles, atienden principalmente al mercado minorista. Además, cuando se trata de aquellos que trabajan con flotas, se centran principalmente en grandes empresas multinacionales. Como tal, vemos que hay muchas oportunidades en la región para que nuestros clientes presten servicios a pequeñas y medianas empresas (PYME) y esto es lo que nos coloca en una buena posición. Lo que podemos hacer por nuestros clientes es ayudarlos a pasar del comercio minorista a la flota. FleetLatAm: ¿Podría explicar cómo Sofico ayuda con esta transición? S. De Leersnyder: Claro, a través de Sofico Miles. Es nuestro paquete ERP destinado a ayudar a las empresas de arrendamiento, a través de la gestión de cartera de contratos. También ayuda a nuestros clientes a gestionar contratos de arrendamiento, calificación crediticia, facturación, mantenimiento, uso de combustible, telemática, contabilidad, remarketing y mucho más. Básicamente, es un paquete completo que facilita todo tu negocio, ya sea una flota minorista o mayorista. En la mayoría de los casos en realidad termina siendo el sistema central utilizado dentro del panorama de TI de nuestros clientes.
Sander De Leersnyder, Representante de Sofico, México: “Hay muchas oportunidades en la región para atender no solo grandes empresas, sino también las PME’s.”
FleetLatAm: ¿Cuáles son las tendencias que ves en América Latina en este momento? S. De Leersnyder: Como se mencionó, una tendencia es la creciente flota y el mercado de arrendamiento en América Latina. Vemos esto como un beneficio para las empresas de toda la región y la tendencia continuará mientras nuestros clientes les sigan informando a sus propios clientes sobre los beneficios de este servicio. Existen algunas tendencias en Europa como los servicios de suscripción, los esquemas corporativos de automóviles compartidos, las soluciones multimodales y otras que también están generando mucho revuelo en América Latina. Sin embargo, por lo que sé, todavía tienen que llegar a la región. Sofico estará atento a estas tendencias para que cuando realmente comiencen a penetrar en América Latina estemos listos con los flujos de datos necesarios para servir a la industria. FleetLatAm: ¿Alguna palabra de sabiduría para nuestros lectores en camino al 2020? S. De Leersnyder: movilidad como servicio (MaaS) es un concepto muy grande con una gran cantidad de ofertas, así que infórmate sobre lo que está sucediendo. Cuando una nueva idea llega al mercado puede extenderse muy rápidamente en América Latina y querrás ser uno de los primeros en la mesa para tomar un pedazo del pastel.
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ALD Automotive Sede Regional Av. Miguel de Cervantes Saavedra no. 193, Piso 8, Int. 803 C.P 11520 Col. Granada Ciudad México
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> Contactos Regionales Kent Bjertrup kent.bjertrup@aldautomotive.com Regional Director T. +52 (55) 2581 3270 Cel. +52 1 (55) 4415 3845
perfil de la empresa en línea > Sergio Lecue sergio.lecue@aldautomotive.com International Key Account Director T. +55 (11) 3147-4813 Cel. +55 (11) 98353 2394
> Contactos Locales AutoCorp - Argentina Alberto Velez albertovelez@autocorp.com.ar T. +54 11 4896 2020 Cel. +54 911 5462 2745
Arrend Leasing - Central America Mirella Juarez mirella.juarez@arrendleasing.com T. +502 5410 8154 Cel. +502 5410 8192
ALD Automotive - Brazil Pedro Reis pedro.reis@aldautomotive.com T. +55 (11) 3147-4839 Cel. +55 (11) 97657-0161
ALD Automotive - Brazil Alexandre Valadão alexandre.valadao@aldauomotive.com T. +55 (11) 3147- 4718 Cel. +55 (11) 98353-2827
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ALD Automotive - Chile Rodrigo Troncoso rodrigo.troncoso@aldautomotive.com T. +56 2 23070210 Cel. +56 9 97457823
ALD Automotive - Colombia David Palmer david.palmer@aldautomotive.com T. +57 3166952464
ALD Automotive - Colombia Mauricio Serna mauricio.serna@aldautomotive.com T. +57 3208590219
ALD Automotive - Mexico Kent Bjertrup kent.bjertrup@aldautomotive.com T. +52 (55) 2581 3270 Cel. +52 1 (55) 4415 3845
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Listado de Proveedores Gestión de flotas y arrendamiento Ariza de México Blvd. Manuel Avila Camacho 685 Piso 9, Fracc. Industrial Alce Blanco 53370 Naucalpan, Estado de México México +52 55 1940 0860 powerfleet@ariza.com.mx www.ariza.com.mx Auto Corp S.A. Juramento 2059 Piso 3 C1428DNG Buenos Aires Argentina +33 15 729 3711 albertovelez@autocorp.com.ar www.autocorp.com.ar Chevin Fleet Solutions The Old School House, Chapel Street DE56 1AR Belper United Kingdom +44 1773 821 992 enquiry@chevinfleet.com www.chevinfleet.com/gb/chevin-fleet-solutions
Cork Services Rua Ministro Adauto Lucio Cardoso 327 05589-000 São Paulo Brazil +55 11 991 770 505 contato@cork.com.br www.cork.com.br Fleet Logistics Latam Ave Brigadeiro Faria Lima 1188 8e Andar - Cj 83/85 01451001 Sao Paulo Brazil +55 11 9882 64150 alexandre.marcato@fleetlogistics.com www.fleetlogistics.com Gama Leasing Av. Américo Vespucio Nte 1300 H6C8+X2 Pudahuel Chile +56 600 586 8686 ventas@gamaleasing.cl www.gamaleasing.cl Global Fleet Services 4001 Leadenhall Road 08054 Mount Laurel USA +1 856-778-1500 inquiries@arifleet.com www.globalfleetservices.com
Groupe Argus 11-13 rue des petits hotels 75010 Paris France europe@groupe-argus.com www.groupe-argus.com Leaseplan de Mexico SA de CV Blvd. Manuel Avila Camacho 138, Piso 5 Lomas de Chapultepec Ciudad de Mexico México +52 55 5249 1260 notificaciones@leaseplan.com.mx www.leaseplan.com Localiza Avenida Bernardo Vasconcelos, 377 Cachoeirinha 31150-000 Belo Horizonte Brazil +55 (31) 3247-7231 gestaodefrotas@localiza.com localiza.com/frotas Merchants Fleet 1278 Hooksett Road 03106 Hooksett USA +1-866-653-2737 leasecontact@merchantsfleet.com www.merchantsfleet.com
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Proveedores Internacionales - Gestión de Flotas y Arrendamiento
Arrend Leasing Sede Regional 7 avenida 7-07, zona 9, Edificio ARREND nivel 1. Ciudad de Guatemala
T. +502 2218-1818 info@arrendleasing.com www.arrendleasing.com perfil de la empresa en línea >
> Contactos Regionales Mirella Juárez mirella.juarez@arrendleasing.com Executive Director
Karen Cerezo karen.cerezo@arrendleasing.com Regional sales manager
Laura Gómez laura.gomez@arrendleasing.com Regional Leasing Coordinator
T. +502 2218-1818
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T. +502 2218-1818
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Administraciรณn de Flotas
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Proveedores Internacionales - Gestión de Flotas y Arrendamiento
Element-Arval Global Alliance Sede 940 Ridgebrook Road Sparks, MD 21152 US www.elementarval.com perfil de la empresa en línea >
> Contactos Regionales Ricardo de Bolle Global Business Development Director ricardo.debolle@br.arval.com T. +5511 2246 8012
> Contactos Locales Element Fleet Management Mexico Miguel Peña Flores Product, Marketing & Comms Director Av Vasco de Quiroga 3000 PB, Col. Santa Fe T. +52 (55) 4944 0055 mpena@elementcorp.com www.elementfleet.com.mx
RDA Renting Joaquin Lizarralde Operations Manager Thames 169, San Isidro, Buenos Aires T. +54911-3-608-7550 jlizarralde@renting.com.ar www.renting.com.ar
Arval Brazil Maximiliano Fernandes Commercial and Marketing Director Av. Chedid Jafet, 222 - Building A - 2nd Floor 04551-065 - São Paulo - SP Brazil T. +5511 4871 8135 maximiliano.fernandes@br.arval.com www.arvalbrasil.com.br
Arval Relsa Peru Vicente Monasi Commercial and Marketing Director Av Dionisio Derteano N°184, San Isidro 15081, Peru T. +511 572 7899 vicente.monasi@arvalrelsa.com www.arvalrelsa.com
Avis-Mareauto Colombia Francisco Javier Fuentes Commercial Manager Calle 17A # 65B - 77 T. +57 1 6 533 600 fjfuentes@avis.com.co www.avis.com.co
Avis-Mareauto Ecuador Francisco Matheus Romo Leroux Executive Vice-President Av. De Los Granados E11-26 y 6 de Diciembre T. +593 2 2259333 fmatheus@avis.com.ec fmatheus@mareauto.com.ec www.avis.com.ec
Arval Relsa Chile Ana Sabalza Commercial and Marketing Director Av. Apoquindo 5400 - Off 301 Las Condes Santiago T. +562 2680 3595 ana.sabalza@arvalrelsa.com www.arvalrelsa.com
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Proveedores Internacionales - Compañías de alquiler de autos
Enterprise Holdings Sede Regional 600 Corporate Park Dr. St. Louis, MO 63105
T. +1 (800) 598-0414 https://www.enterprise.com/ perfil de la empresa en línea >
> Contactos Regionales Raul Ortega raul.ortega@ehi.com Corporate Fleet Strategy Manager T. +1 314-512-2197 Cell. +1 314-320-8033
Lester Guzman lester.guzman@ehi.com Regional Sales Manager Latin American & Caribbean Cell. +1 954-931-4574 T. +1 305-874-2294
Robson Oliveira robson.b.oliveira@ehi.com LAC Business Rental Strategic Sales Manager T. +1 314 813 3541 Office: +1 305 874 2293
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Mareauto Avis Colombia Francisco Fuentes Commercial Manager fjfuentes@mareauto.com.co T. +57 316 354 9553
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Listado de Proveedores Telemática y seguridad Actia 5 rue Jorge Semprun 74215 Toulouse France +33 56 117 4416 www.actia.com Airbiquity 1011 Western Avenue 98104 Seattle USA www.airbiquity.com Bosch Rodovia Anhanguera, km 98 13065-900 13065-082 Campinas Brazil +55 19 2103-1954 www.bosch.com Calamp 15635 Alton Parkway, Suite 250 92618 Irvine USA +1 888-823-7237 LAMERICA@CalAmp.com www.calamp.com CEPA SafeDrive Pra Chui 35 - Sao Josao dos Campos 12243-380 Sao Paulo Brazil +55 122 139 1979 cepainternational@cepasafedrive.com www.cepasafedrive.com Cobli Alameda Joaquim Eugénio de Lima, 995 1403000 São Paulo Brazil +55 781 405 2315 parker@cobli.co www.cobli.co community4you AG Haendelstrasse 9 9120 Chemnitz Italy +39 371 909 4110 info@community4you.de www.commfleet.eu Cruise 548 Market St Suite 40873 94104 San Francisco USA info@getcruise.com www.getcruise.com E-Drive Technology 15 Keren Hayesod 39120 Tirat Carmel Israel +972 77 770 0442 www.e-drivetech.com
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Fleetilla LLC 5200 South State Road 48108 Ann Arbor USA +1 734 995 51 00 sales@fleetilla.com www.fleetilla.com
Mapfre Carretera de Pozuelo 52 28222 Majadahonda Spain +34 91 581 18 23 internationalsalesdepartment@mapfre.com www.mapfre.com
FROTCOM - INTELLIGENT FLEETS Av. do Forte, 6 - Ed. Ramazzotti, Piso 3, P2.31 2790-072 Carnaxide Lisbon Portugal +351 214 135 678 marketing@frotcom.com www.frotcom.com
Mix Telematics South America Rua Doutor Costa Junior 543 , Agua Branca 05002000 Sao Paulo Brazil +55 11 3393 8111 www.mixtelematics.com
Galooli Sonol Tower - Begin Rd. 52, Floor 1 6713701 Tel Aviv Israel +972 3565 6900 info@galooli.com www.galoolioto.com
Mobileye, an Intel Company 13 Hartom Street 9777513 Har Hotzvim - Jerusalem Israel +972-2-541 7333 contact@mobileye.com www.mobileye.com/fleet
Garmin Liberty House SO40 9LR Southampton United Kingdom +44 2380 524044 www.garmin.com/solutions
OCTO Telematics South America Av. Paulista, 37 - Itaim Bibi 04542-010 Sao Paulo Brazil +55 11 2246-2959 www.octotelematics.com
GASNGO R&D Ltd. Hasivim 30 Petach Tikva Israel +972 3926 3213 sales-gasngo@gasngo.com www.gasngo.com Geoforce 5830 Granite Pkwy, Suite 1200 TX 75024 Plano USA +1 972-546-3878 sales@geoforce.com www.geoforce.com Ituran Location and Control Ltd. 3 Hashikma St Azour Israel gil_s@ituran.com www.ituran.com/en Local Motion Inc 15 North Ellsworth Avenue Suite 100 94401 San Mateo USA +1 (650) 581-9473 connect@getlocalmotion.com www.getlocalmotion.com Lytx The Pinnacle MK9 1BP Milton Keynes United Kingdom +44-1908-880-733 www.lytx.co.uk
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Milagros Muniz milagrosmuniz@geotab.com Bilingual Marketing Coordinator
Listado de Proveedores Sonda Alameda Europa, 1206, Condomínio Polo Tamboré 06543-325 Santana de Parnaíba Brazil +55 11 3126 6000 www.sonda.com/br/contato/?utm_ source=menu&utm_medium=link&utm_ campaign=contacto Teletrac Navman Avenida Eugenio Garza Sada 3820 Piso 6, Col. Mas Palomas 64780 Monterrey Nuevo Leon Mexico +52 (81) 8248-4600 mexicomarketing@teletracnavman.com www.teletracnavman.com.mx
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Proveedores Internacionales - Telemática y seguridad
Location World Sede Regional Julio Zaldumbide N24-598 y Miravalle, La Floresta Quito - Ecuador
T. +(593) 600 01 40 contactus@location-world.com www.location-world.com www.carsync.com perfil de la empresa en línea >
> Contactos Regionales Antonio Morales antonio.morales@location-world.com CEO T. +593 99 973 9527
Juan Ugalde juan.ugalde@location-world.com CFO T. +593 99 811 7669
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> Contactos Regionales Luis Bernal luis.bernal@teletracnavman.com Business Development Director T. +52 (55) 1555 0571 Cel. +52 (55) 4390 3828
Mauricio Fernández mauricio.fernandez@teletracnavman.com GM Mexico & Latin-America T. +52 (81) 8000-9565 Cel. +52 1 (81) 2036-1269
Laura Mayorga laura.mayorga@teletracnavman.com Marketing Manager T. +52 (81) 8248-4612 Cel. +52 (45) 818 161 75 66
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Proveedores Internacionales - OEMs
Groupe PSA Sede 7, rue Henri Ste Claire Deville, 92563 Rueil-Malmaison, France
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> Contactos Regionales Christian Vanoni christian.vanoni@mpsa.com VP International Corporate Sales T. +33 6 60 08 50 52
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CONTINENTAL MOTORS Bermudas - Peugeot Fernando Oliveira Sales Director foliveira@nobleauto.bm T. +1 (441) 747-5000
SUDAMERICANA – Bolivia Peugeot Diego Salvatierra Sales Director diego.salvatierra@ba.com.bo
PSA Group – Chile Helmut Heine Gerente Flotas helmut.heine@mpsa.com T. +56 (2) 2730 6004
CITROEN CHILE SAC CHILE AC/DS Nicolas Felipe Eyzaguirre Sales Manager neyzaguirre@citroen.cl T. +56 9 9653 4235
CITROËN AND DS COLOMBIA DERCO COLOMBIA Jorge Varela jorgevarela@derco.com.co T. +57 320 418 7269
PEUGEOT COLOMBIA Automotores Francia Colombia (SK Verge) Javier Villarraga jvillarraga@skberge.co T. +57 5190 055 Ext 811 T. +57 321 213 5471
Veinsa Motors Costa Rica AC/AP Luis Moya Sales Manager luis.moya@veinsacr.com T. +506 6040 7780
BDC INTERNATIONAL S Cuba – Peugeot Adil Doubbi Business Manager adil.Doubbi@bdcint.be T. +32 487 54 41 73T.
BDC INTERNATIONAL SA Cuba – Peugeot Amael Trujillo Sales Manager amael.Trujillo@ph.bdcint.cu +53 (5) 263-0958
MAVESA – Ecuador – Citroën Iglesias Hernandez Carla Irene Sales Manager ciglesias@mavesa.com.ec
NEXUMCORP – Ecuador Peugeot Vergara Esteban Sales Director esteban.vergara@nexumcorp.ec T. +593 988 779 411
JCN MOTORS S.A. Guatemala - Citroën Christopher Niemann Sales Director cniemann@jcn.com.gt T. +502 5201 0950
ATLANTIS MOTORS S.A. Haiti - Peugeot Romain Dudon Sales Director romain.dudon@atlantis-motors.com T. +509 39 08 2838
Peugeot Mexico Juan Jose Zamora Gerente B2B Mexico juanjose.zamora@mpsa.com T. +52 55 2045 3175
Motor Emotion – Panamá AP Gabriel Guevara General Manager gguevara@peugeot.com.pa T. +507 6670 6579
AUTOMAQ – Paraguay Peugeot & Citroën Sergio Castro Heimpell Sales Director s.castro@automaq.com.py
CITROËN PERU Derco Peru SA Titto Renzo Torrejon Cattaneo tito.torrejon@derco.com T. +51 980 716 606T.
PEUGEOT PERU SK BERGE PERU Rodrigo Moraga rmoraga@skbergeperu.com.pe +51 940 319 900
AVANT AUTO S.A.S Republica Dominicana Citroën Samuel Marra Sales Director s.marra@avantauto.com.do T. +1 (829) 448-1800
TÉCNICA S.A.S Republica Dominicana Peugeot Marielly Figueroa Sales Director marielly.Figueroa@corripio.com.do T. +1 (829) 344-5609
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MERCADOS LOCALES
ARGENTINA
Esperando que el mercado de flotas de un giro Argentina, el tercer mayor productor de automóviles de América Latina, ha pasado por un mal momento desde el año pasado, pero las cosas pueden empezar a cambiar. Daniel Bland
Junto con Brasil y México, Argentina es uno de los tres principales países productores de vehículos.
E
n julio la producción disminuyó 47,8% en relación al año anterior, pero solo 9,5% en relación a junio. En la misma comparación, las exportaciones cayeron 21,5% en relación al año anterior, pero aumentaron 14,4% en comparación con junio, y las ventas mayoristas disminuyeron 15,8% en relación al año anterior, pero aumentaron 7,5% en comparación con junio. Argentina alberga unos 14 millones de vehículos (uno para cada cuatro personas). Aproximadamente el 85% son automóviles de pasajeros y camionetas, el 11% son vehículos comerciales ligeros y el 4% son vehículos comerciales pesados como camiones y autobuses. La edad promedio de la flota nacional es de 11,6 años y la tasa de IVA es de un 19%. La inflación impacta las ventas A pesar de la lenta recuperación, el país ha tenido pérdidas en las ventas desde 2018 en medio de la alta inflación y el aumento de las tasas de interés. Además de sufrir una caída del 10,9% a 802 992 unidades aquel año, todavía faltaba rendimiento en el primer semestre de 2019. Los líderes en este mercado desafiante son Volkswagen, Renault y Chevrolet. En cuanto a la flota corporativa, unos 585 000 vehículos conforman el parque nacional. Y con una flota que representa alre-
42 #05 - DICIEMBRE 2019
dedor del 10% del mercado, se registraron aproximadamente 80 000 vehículos corporativos en 2018. Las marcas de vehículos comerciales más populares son Toyota, Volkswagen, Renault, Chevrolet y Ford, y los modelos más vendidos son Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Renault Kangoo, Ford Ranger y Peugeot Partner. Argentina, junto con Brasil y México, conforman los tres grandes países productores de vehículos de la región. Además de su red de concesionarios, algunos de los principales proveedores de alquiler y arrendamiento de vehículos son Edenred, RDA Renting y Auto Corp. “Nuestro océano siempre tendrá olas y no son fáciles para todos los surfistas. Para asegurar el éxito, los players de la industria necesitan hacer planes a largo plazo, comprender profundamente los mercados locales y tener los equipos correctos en cada lugar,” dice el CEO de RDA Renting, Arturo Simone. En cuanto a la economía, mientras que la inflación es del 54,6%, la tasa de interés preferencial es del 72% y el desempleo del 10,6% (2S19), el precio de la gasolina (US $ 0,84 por litro) es uno de los más bajos de América Latina. Los 44,8 millones de habitantes de Argentina producen un PIB de US $ 519 mil millones, equivalente a unos US $ 11 585 per cápita.
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MERCADOS LOCALES
BRASIL
El efecto de la caña de azúcar Aunque Brasil es una superpotencia petrolera que cuenta con el parque más grande de América Latina, está altamente influenciado por el etanol, una alternativa más barata y limpia pero menos eficiente. Daniel Bland
En Brasil, alrededor del 80% de los automóviles nuevos aceptan gasolina y etanol a base de caña de azúcar.
E
n el 4T19, el combustible promedió US $ 1,06 por litro, mientras que su equivalente popular, el etanol (70% de eficiencia), fue de US $ 0,60 / l. En Brasil, aproximadamente el 80% de los automóviles nuevos que circulan en las calles son de combustible flexible, lo que significa que aceptan gasolina y etanol a base de caña de azúcar. Aproximadamente 56 millones de automóviles se encuentran en las calles brasileñas (uno para cada cuatro residentes), la flota nacional más grande de América Latina. En 2018, se registraron un total de 2,17 millones de automóviles nuevos y LCVs, un 13,7% más que al año anterior. El IVA promedio en el país es del 17%. Financiamiento en medio de la caída de las tasas de interés Una forma de comprar un vehículo es a través del financiamiento, algo que ha ido en aumento desde 2018 a raíz de la caída de la tasa de interés de referencia de Selic. En septiembre de 2019 la tasa cayó para un 5,5%. Los que aprovechan esta oportunidad son GM (principalmente Chevrolet), que lideró las ventas con 433 955 unidades (17,6% de participación de mercado) en 2018, seguidas de Volkswagen, Fiat, Ford y Renault. En cuanto a las ventas de la flota (aumento de un 23% en el 1S19), la marca más vendida fue Chevrolet, seguida de Fiat,
Volkswagen, Ford y Renault. Mientras que el modelo más vendido fue el Chevrolet Onix con 51 076 unidades, se vendieron bien otros modelos como el Fiat Strada, el Volkswagen Gol, el Jeep Renegade y el Ford Ka. Aproximadamente 6 967 concesionarios de la Fenabrave (federación local de distribución de automóviles) están en el país. La gran mayoría de ellos se encuentra en el estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina. Las mayores empresas de arrendamiento y alquiler de vehículos también tienen su sede en la región, tanto las empresas locales Localiza, Unidas y Movida, como las multinacionales ALD Automotive, Arval y Leaseplan. En cuanto a los híbridos y vehículos eléctricos, estos están llegando lentamente al mercado pero su alto precio está obstaculizando las ventas. En 2018 las ventas híbridas llegaron a cerca de 3 000 unidades, pero solo alrededor de 200 fueron totalmente eléctricas. Finalmente, en términos de su economía, Brasil y sus 211 millones de habitantes actualmente generan un PIB de unos US $ 1,87 billones o US $ 8 863 per cápita. Su inflación, tasa de interés y desempleo son de un 2,89%, 5.5% y 11.8% respectivamente (2S19).
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> Contactos Locales João Andrade joão.andrade@localiza.com Managing Director T. +55 (31) 3247-7201
Cláudio Marques claudio.marques@localiza.com Sales Director T. +55 (31) 3247-7201
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Brasil - Listado de Proveedores Gestión de flotas y arrendamiento ALD Automotive Brazil Rua Apeninos, 222 01533-000 Sao Paulo 56 (11) 3147-4839 pedro.reis@aldautomotive.com www. aldautomotive.com.br AlphaFleet Alameda Mamoré, 535 11e Andar 06454040 Alphaville +55 11 3145-5813 contato@alphafleet.com.br http://alphafleet.com.br Arval Brazil Avenida Chedid Jafet, 222 04551-065 Sao Paulo +55 11 2246 8099 fernando.ribaldo@br.arval.com www. arvalbrasil.com.br Cork Services Rua Ministro Adauto Lucio Cardoso, 327 05589-000 São Paulo +5511991770505 contato@cork.com.br www.cork.com.br
Fleet Logistics Ave Brigadeiro Faria Lima 1188 8e Andar - Cj 83/85 01451001 Sao Paulo +55 11 9882 64150 alexandre.marcato@fleetlogistics.com www.fleetlogistics.com
LM Frotas Rua Frei Damião, 805 Paulicéia 09695-100 São Bernardo do Campo +55 11 4122-8410 comercial@lmfrotas.com.br www.lmfrotas.com.br
Fleet Solutions Brasil Rua Volkswagen 291 04344020 Sao Paulo +55 41 3090 6680 www.fleetbrasil.com.br
Monaco Av Paulista 2073 Conj Nacional - Horsa I Sala 2216 01311300 Bela Vista +55 11 3262 1037 bruna.valentini@monacobr.com.br www.monacobr.com.br
FleetCom R. Cap. Messías, 51, Barra Funda 05004-020 Sao Paulo +55 11 98336-1988 fleetcom@fleetcom.com.br www.fleetcom.com.br Incrementum Business Solution LTDA. Av. Vital Brasil, 305, CJ 905 05503-001 São Paulo-SP +55 (11) 2500-4676 relacionamento@sixt.com.br www.sixt.com.br LeasePlan Brasil Ltda. Centro Administrativo Rio Negro Al. Rio Negro 585, 10° andar, cj. 101 Sala A, Alphaville 06454-1000 Barueri - Sao Paulo +55 11 3296 86 00 www.leaseplan.com.br
Movida Locação de Veiculos Ltda Av. Renato Paes de Barros, 1017 10 andar Vila Nova Conceição +55 11 3528 1140 charlessperandio@movida.com.br movida.com.br movidafrotas.com.br NextFleet Rua 24 de Outubro, 1440 Sala 609 Auxiliadora 90510001 Porto Alegre +55 51 3072 1428 www.plantech.com.br
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Brasil - Listado de Proveedores Produsoft Rua Joaquim Antunes 767, Conj 103/104 05415012 Sao Paulo +55 11 3086-0190 contato@produsoft.com.br www.produsoft.com.br
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Mix Telematics Rua Doutor Costa Junior 543 , Agua Branca 05002000 Sao Paulo +55 11 3393 8111 www.mixtelematics.com
RCI Brasil, CFI RCI Brasil / CAM RCI Brasil Rua Pasteur, 463 Conjunto 203/204 - Batel 80250-080 CURITIBA +55 41 3025 1505 www.rcibs.com/en/content/brazil
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Carrorama Av. Ireno da Silva Venâncio, 199, Galpão 21B, Centro Empresarial Bandeiras 18111-100 Votorantim +55 15 3023 6097 sales@carrorama.net http://carrorama.net
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Brasil - Listado de Proveedores Ford Motor Company, S.A. de C.V. Av. do Taboão, 899 - Taboão 09655-000 São Bernardo do Campo +55 11 4174-4590 lborsar1@ford.com www.ford.com.br General Motors 1805 Avenida Goiás São Caetano do Sul +55 11 9427 60712 eduardo.freitas@gm.com www.chevrolet.com.br Honda Rua Dr. Jose Aureo Bustamante 377, Santo Amaro 04710-090 Sao Paulo www.honda.com.br Hyundai Avenida das Nações Unidas 14171 Torre C - Crystal - Vila Gertrudes 04794-000 Sao Paulo +55 11 5186-7500 www.hyundai.com.br Jaguar Land Rover América Latina E Caribe Av. Ibirapuera, 2332, Torre 1, 10º andar 04028-002 Sao Paulo +55 11 5056.7437 mpaziani@jaguarlandrover.com www. jaguarbrasil.com.br www.landrover.com.br KIA Brazil Ave Francisco Ernesto Favero 662 13309290 Itu +55 11 4024 8000 dga@kia.com.br www.kia.com.br Maserati R. Colômbia, 635 - Jardim America 01438-001 Sao Paulo +55 11 3065-7474 Mercedes-Benz do Brasil Ltda. Avenue Alfred Jurzykowski, 562 09680-900 São Bernardo do Campo, SP +55 11 4173 6611 nivaldo.mattos@daimler.com www.mercedes-benz.com.br/ Nissan Rua Barão de Tefé, 27 / 7º andar 20220-450 Rio de Janeiro www.nissan.com.br PEUGEOT BRAZIL 678 Rua Mariz e Barros - 5° e 7° andar 2007-002 TIJUCA PSA Groupe Av. das Nações Unidas, 19707 Santo Amaro 04795-100 Sao Paulo +55 11 2536-5032 www.groupe-psa.com/en/groupswebsite/
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MERCADOS LOCALES
CHILE
Personalizando tu flota Contando con una modesta población de unos 19 millones de habitantes, Chile tiene una serie de acuerdos comerciales regionales que abrigan 90 marcas de automóviles de 27 países. Daniel Bland
Chile se propone garantizar que el 40% de los vehículos privados y el 100% de los vehículos de transporte público sean eléctricos para 2050.
C
on un precio promedio por litro de US $ 1,17, Chile tiene una de las gasolinas más caras de América Latina. Sin embargo, con todas estas marcas a disposición, es probable que sea más fácil encontrar un modelo rentable que sea adecuado a su flota, que en los países vecinos. Chile, que tiene unos 5,38 millones de vehículos (uno para cada cuatro habitantes), registró 417 354 ventas de vehículos nuevos en 2018, un aumento de un 15% con relación al año anterior. De estos, 197 eran vehículos eléctricos. Multitud de modelos Con algunos de los acuerdos de libre comercio más importantes del mundo, Chile cuenta con unas 90 marcas de automóviles procedentes de 27 países, una gran oportunidad para personalizar la flota. Cuenta con el apoyo de agencias de importación, concesionarios de automóviles y empresas de alquiler y arrendamiento de automóviles, entre estos últimos se encuentran Hertz, Europcar, Arval-Relsa, Salfa, ALD Automotive y Gama Leasing. Durante los primeros nueve meses de 2019, la marca más vendida fue Chevrolet, con un promedio de menos de 3 000 unidades por mes, seguida de Kia, Suzuki, Hyundai y Nissan. Si bien dos de los autos más populares en el país son Chevrolet Sail y Kia Rio, las camionetas como el Mitsubishi L200 y el Toyota
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Hilux también se venden bien. La tasa de IVA del país es de un 19%. En cuanto a las ventas para flotas, solo alrededor del 7% de los vehículos adquiridos en el país son para uso corporativo. Sin embargo, los vehículos comerciales como los LCV y las camionetas representan más de una cuarta parte de todos los vehículos importados. Además de las camionetas mencionadas anteriormente, entre los vehículos corporativos populares se encuentran los LCV como Peugeot Partner, Kia Frontier y Citroën Berlingo, pero también los SUV Hyundai Tucson y Toyota RAV4, así como los sedanes Volvo S6 y Audi A4. Uno de los objetivos recientes del gobierno federal es hacer el país “más verde”. Los ministerios de energía y transporte, telecomunicaciones y medio ambiente se han unido recientemente para desarrollar la Estrategia Nacional de electro movilidad del país. Esta iniciativa tiene como fin garantizar que el 40% de los vehículos privados y el 100% de los vehículos de transporte público sean eléctricos para 2050. También busca reducir la demanda de energía en un 20%, así como disminuir los gases de efecto invernadero. Chile tiene 19 millones de habitantes con un PIB de US $ 298 mil millones o US $ 15 682 per cápita. Su inflación es de un 2,1%, la tasa de interés de un 2% y el desempleo es de un 7,2% (2S19).
Chile - Listado de Proveedores Gestión de flotas y arrendamiento ALD Automotive Chile Av. Apoquindo 4501 Of. 1236 Santiago de Chile +56 2 2307 0202 antonio.cruz@aldautomotive.com www.aldautomotive.cl Arval Relsa Chile Av. Apoquindo 5400 - Off 301 Las Condes Santiago de Chile +56 2 2680 4200 mariangela.pujol@arvalrelsa.com www.arvalrelsa.com Gama Leasing Av. Américo Vespucio Nte 1300 H6C8+X2 Pudahuel +56 600 586 8686 ventas@gamaleasing.cl www.gamaleasing.cl Maco Av. Pdte Eduardo Frei Montalva Nº 9829 8700000 Santiago de Chile +56 2 2350 2200 contacto@maco.cl www.maco.cl Sixt Chile Headquarters Mobility Services Chile SpA, Av. Presidente Kennedy 8020, Vitacura 7650487 Santiago de Chile +56 9 6226 5633 javier.libuy@sixt.cl www.sixt.com Traxall Av. La Dehesa 1201, of 632 Torre Oriente Lo Barnechea Santiago de Chile +56 9 9818 7447 www.traxall.cl Telemática y seguridad Frotcom Chile Antonio Bellet 292, Of. 1002, Providencia 7500 – 494 Santiago de Chile +56 9 9634 0052 info@cl.frotcom.com www.frotcom.com GPS Chile Cerro El Plomo 5630, oficina 501, Las Condes Santiago de Chile +56 (2) 2940 49 00 www.gpschile.com WebFleet Solutions Av. Apoquindo 3885, Piso 12 Las Condes 7550177 Santiago de Chile +56 2 2584 7172 paula.hansen@tomtom.com www.tomtom.com
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MERCADOS LOCALES
COLOMBIA
Beneficiada por una energía barata A pesar de ser menos próspera que muchos de sus vecinos, la industria automotriz de Colombia está en aumento, gracias a la gasolina barata y a un mercado de flota robusto. Daniel Bland
La gasolina en Colombia está en aproximadamente US $ 0,72 por litro, entre las más baratas de América.
C
olombia tiene alrededor de 5,8 millones de automóviles o aproximadamente uno por cada nueve habitantes. En el último informe anual de ventas (2018), se habían vendido 252 052 vehículos (aumento de un 7,6% en relación al año anterior) y al menos 663 fueron vehículos eléctricos (VE). La tasa de IVA en el país es de un 19%. Chevrolet lideró las ventas con 49 874 unidades (disminución de un 2,6% en relación al año anterior), seguido de Renault, Nissan, Mazda y Kia, que aumentaron durante el año. En agosto de 2019, el país alcanzó un récord mensual, vendiendo 23 306 vehículos, liderados por Volkswagen, Renault y Suzuki. Electrificación en alza Aunque el valor de la gasolina en Colombia es de aproximadamente US $ 0,72 el litro, entre los más baratos en las Américas, se vendieron casi 23 000 vehículos electrificados en el primer semestre de 2019, híbridos la gran mayoría. Sin embargo, se necesita un impulso para una mayor infraestructura de recarga y vehículos asequibles. Actualmente, aproximadamente 55 estaciones de recarga están en Bogotá y menos de 10 en Medellín. Con poblaciones de 7,18 millones y 2,55 millones de habitantes respectivamente, esto
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puede representar un desafío, pero también abre oportunidades. Como la flota corporativa de Colombia se estima que sea el 15% del parque total, aproximadamente 825 000 vehículos de flota están en el país. Entre las marcas más populares se encuentran Chevrolet, Renault, Mazda, Toyota y Nissan. Y para los taxis, son Kia, Hyundai, Chevrolet, Renault y FAW. Los modelos de flota más vendidos en el país son Chevrolet Spark, Chevrolet Sail, Kia Picanto, Renault Logan y Renault Duster. En 2018, un total de 3 865 fueron taxis y se vendieron 751 microbuses. Además de los 750 concesionarios de automóviles en México, entre los principales proveedores de alquiler y arrendamiento de vehículos se encuentran Renting Colombia, Localiza Fleet Solutions, Avis (bajo el operador local Mareauto) y ALD Automotive. Colombia tiene alrededor de 50,3 millones de habitantes que generan un PIB de unos US $ 317 mil millones o US $ 6,302 per cápita. Su inflación, tasa de interés y desempleo son de un 3,82%, 4,25% y 10,8% respectivamente (2S19).
Colombia - Listado de Proveedores Gestión de flotas y arrendamiento ALD Automotive Colombia Calle 90 # 12-28 Ofic 74 Bogotá +57 1 638 1078 david.palmer@aldautomotive.com www.aldautomotive.co Anteveni C/Verdi, 12 8110 Montcada i Reixac - Barcelona Spain +34 902 10 14 89 Porsche Movilidad Carrera 7 # 156 - 78 Piso 4 y 5 Bogota +57 1 411 2182 www.porsche-movilidad.co RCI SERVICIOS COLOMBIA Carrera 49 # 39 Sur - 100 Envigado Antioquia +57 4 276 0022 Rentandes Calle 97A No. 9-45, Piso 6MXH5+R3 Bogota +57 1 642 9200 comercial@rentandes.com www.rentandes.com Traxall Calle 116 No. 23 – 06 Of. 401 Bogota +57 (1) 702 2484 www.traxall.co Trust Rental S.A.S. Calle 18 Sur #24-11 Apt 103 Santiago del Este, Medellin +1 (954) 683 3748 customerservice@sixt.co www.sixt.com Compañías de alquiler de autos Equirent/Hertz Av. Caracas #28A-17 Bogota +57 1 756 0600 MareAuto - AVIS COLOMBIA Calle 17 # 65b-77 Bogotá +57-1-629-1722 AHERNANDEZ@AVIS.COM.CO www.caminoalainnovacion.com Telemática y seguridad CEPA Calle 100 No. 14 - 63, Oficina 501, Edificio ABG Bogota +57 1 805 3781 ceparegionnorte@cepasafedrive.com www.cepasafedrive.com
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MERCADOS LOCALES
MÉXICO
La creciente flota de vehículos eléctricos A pesar de representar menos del 1% de las ventas de automóviles nuevos en México, el país lidera en América Latina las ventas de vehículos eléctricos (VE) e híbridos, principalmente debido a la actividad en la Ciudad de México. Daniel Bland
Las ventas de VE están creciendo, pero siguen siendo bajas en México, en parte debido a la incertidumbre en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México.
E
sto puede ser algo positivo ya que el precio por litro de gasolina del país (4T19) es de US $ 1,06, ligeramente más bajo que el promedio mundial de US $ 1,10 pero significativamente más alto que su vecino del norte, Estados Unidos, con un promedio de US $ 0,79 por litro (US $ 2,98 por galón). Dicho esto, después de la creciente popularidad de los híbridos sin plug-in como el Toyota Prius, varios otros híbridos (plug-in y no plug-in) y vehículos 100 % eléctricos están entrando al mercado. En julio de 2019 se vendieron un total de 2 068 vehículos electrificados, un aumento de un 66,9% en relación al año anterior, siendo 12 eléctricos, 78 híbridos plug-in y 1 978 híbridos no plug-in. Entre enero y julio las ventas aumentaron un 1,66%, para 12 408 unidades, principalmente debido al desempeño tanto en la Ciudad de México como también en los estados de México y Jalisco. Las ventas siguen disminuyendo A pesar del crecimiento en la electrificación, los intentos de aumentar las ventas generales han sido un desafío durante al menos dos años, en parte debido a la incertidumbre en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México. En 2018 las ventas disminuyeron un 7% con relación al año anterior, para 1,42 millones de unidades, una disminución continua que
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comenzó en junio de 2017. Alrededor de 1 785 eran vehículos electrificados. En general, 47,8 millones de automóviles (incluidos vehículos de pasajeros, camionetas, vehículos comerciales ligeros, camiones y motocicletas) están en México (uno para cada tres habitantes), la segunda flota más grande de América Latina. La tasa de IVA en el país es de un 16%. Nissan lideró el mercado general con 312 034 unidades vendidas, seguido de General Motors, Volkswagen, Toyota y Kia. Solo Toyota y Kia mostraron aumento con relación al año anterior. Los vehículos ligeros de pasajeros representaban el 60% del total y los vehículos comerciales ligeros representaban el resto. En cuanto a la flota corporativa (vehículos ligeros de pasajeros y camionetas), se estima en 3 millones de automóviles o el 10% del mercado total. La mayor parte de la flota está compuesta por Volkswagen, Nissan y General Motors (principalmente Chevrolet). El país cuenta con unos 3 000 concesionarios de automóviles nuevos y sus principales proveedores de vehículos de flota son Ariza, Element, Volkswagen Financial Services, TIP México, ALD Automotive y Leaseplan. México y sus 130 millones de habitantes generan un PIB de unos US $ 1,22 billones o US $ 9 457 per cápita. Si bien su inflación es de un 3,8%, la tasa de interés del país es de un 8,0% y el desempleo es de un 3,7% (2S19).
Proveedores nacionales - México
Ariza Sede Regional Blvd. Manuel Ávila Camacho 685 Piso 9, Fracc. Industrial Alce Blanco C.P. 53370, Naucalpan, Estado de México, México
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Proveedores nacionales - México LeasePlan Mexico SA de CV Sede Regional Blvd. Manuel Avila Camacho 138 Piso 5 Lomas de Chapultepec
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Proveedores nacionales - México
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> Contactos Locales Cristian López cristian.lopez@vwfs.com Coordinador Full Service Leasing T. +52 222 426 6518
T. +52 246 6890 900 fsl@vwfs.com vwfs.mx/empresas/fsl.html
José Manuel Viñas jose.manuel.vinas.vazquez@vwfs.com Coordinador Comercial Flotillas T. +52 222 163 9506
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Proveedores nacionales - México
Volkswagen de México Sede Regional Autopista México-Puebla KM116
vw.com.mx
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