research_enter

Март 2012 г.

Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование, изменение или использование материалов Исследования допускается с письменного согласия ООО «Энтер». Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. ООО «Энтер» были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации.

ООО «Энтер» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.

Copyright © ООО «Энтер»

FMCG

food ритейл

товары повседневного спроса, которые стоят относительно дешево и быстро продаются

розничная торговля продовольственными товарами

Направление рынка

электронная коммерция e-commerce

часть рынка, представляющая собой группы товаров с общими характеристиками (товары для детей, мебель, ювелирные украшения, прочее)

Non-food ритейл розничная торговля непродовольственными товарами

сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые операции, осуществляемые при помощи Интернета. Включает продажу товаров, услуг и билетов. Осуществляется по нескольким схемам: B2B (бизнес-бизнес), B2C (бизнес-потребитель), C2C (потребительпотребитель)

Онлайн-ритейл online retail интернет-торговля по схеме B2C (бизнеспотребитель)

Офлайн-ритейл offline retail торговля через стационарные розничные магазины

В ближайшем будущем рост мировой онлайн-торговли

будет опережать рост традиционной (офлайн) торговли и ВВП * 26%

ТЕМПЫ РОСТА,

% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

20% 17%

15%

16%

13%

10%

9%

8%

4% 3%

2009 -2%

2010

• Глобальная экономика в 2011 г. выросла по предварительным расчетам Всемирного банка всего лишь на 2,7%, хотя годом ранее рост составлял 4,1%

3%

2011

3%

2012 п

2013 П

• Рост онлайн-торговли больше в 2 раза роста традиционной торговли

-4%

ВВП **

офлайн-ритейл ***

онлайн-ритейл ***

Источники: Всемирный банк http://data.worldbank.org/indicator, оценки Центра стратегических исследований Enter на данных СМИ

* Валовый внутренний продукт ** Оценки Всемирного банка *** Оценки Центра стратегических исследований Enter П — прогноз

Рынок ритейла СТРАН ЕС ЦИФРЫ 2011

ТРЕНДЫ

ВВП $15,2 трлн

• Из-за долгового кризиса в ЕС отмечается сокращение госрасходов, рост налогов и, как следствие, падение потребительского спроса

Население 500 млн чел. Проникновение Интернета 72% Рынок ритейла $3,4 трлн Рынок e-commerce $259,5 млрд

• Усиление конкуренции на европейском рынке – повод для ритейлеров аккумулировать усилия по выходу на рынок Азии и Индии 22%

18%

ТЕМПЫ РОСТА,

% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

14%

12%

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПАНИИ

8%

7%

6% 3%

2%

Tesco Metro Group Carrefour Aldi

2%

0%

2007

2008

2009

2010

2011

-2%

-3%

-4% -8%

The Schwarz Group (Lidl)

ВВП Розничная торговля E-commerce

Источники: Всемирный банк http://data.worldbank.org/indicator, Eurostat, оценки Центра стратегических исследований Enter на данных СМИ

Рынок ритейла США ЦИФРЫ 2011

ТРЕНДЫ

ВВП $16,4 трлн

• Отмечается постепенное восстановление экономики, но сохраняется высокий уровень безработицы – 8,5% • Несмотря на это, потребление постепенно растет, уровень сбережений падает • Ожидание экспертов по рынку ритейла США на ближайшее будущее – постепенный рост

Население 310 млн чел. Проникновение Интернета 78%

28%

Рынок ритейла $4,2 трлн

ТЕМПЫ РОСТА,

% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

Рынок e-commerce $194,3 млрд

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПАНИИ Wal-Mart Costco Kroger Walgreens The Home Depot

16%

15%

8%

7% 2%

4%

3%

1%

3%

2%

0%

2007

2008 -2%

2009

2010

2011 ВВП

-4% -8%

Розничная торговля E-commerce

Источники: Всемирный банк http://data.worldbank.org/indicator, U.S. Census Bureau, оценки Центра стратегических исследований Enter на данных СМИ

Рынок ритейла БРИК ТЕМПЫ РОСТА,

% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

Население 2 871 млн чел. Проникновение Интернета 24% Рынок ритейла $4,9 трлн

43% 6%

22% 5%

50% 9%

16%

5%

Индия

10%

22%

Bailian Group

Источники: Всемирный банк http://data. worldbank.org/indicator, Росстат http:// www.gks.ru, Deloitte Report «Emerging retail markets beyond China», оценки Центра стратегических исследований Enter на данных СМИ

23%

4%

7%

26%

35%

30%

25%

14%

4%

4%

6%

7%

-8% -5% 72%

61% 40%

5%

9%

5%

9%

1%

47%

18% 8%

9%

135% 56%

Китай

* Суммарно по всем странам БРИК

8%

-2%

30%

150%

X5 Retail Group

21%

17%

Рынок e-commerce $111,5 млрд

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПАНИИ Grupo Pao De Acucar

49%

30%

-1%

Россия

ВВП $12,4 трлн

Бразилия

ЦИФРЫ 2011 *

14% 17%

10% 13%

2007

2008 ВВП

46%

22%

20% 9%

16%

2009 Розничная торговля

10% 18%

9%

2010

17%

2011 E-commerce

Страны БРИК различаются по темпам роста ритейла Страны БРИК отличаются, во-первых, потенциально огромным потребительским рынком (суммарно в них проживает около 40% всего населения мира), а, во-вторых, очень динамичными темпами развития в последние несколько лет. Именно поэтому инвестиционная привлекательность рынков стран БРИК с каждым годом повышается. У многих международных торговых сетей присутствует явный интерес к экспансии и быстрому завоеванию рынка. Но большинство останавливает местная специфика этих стран: низкая

Евгений Прохоров, директор Департамента стратегического планирования компании Enter

предсказуемость политического и экономического развития, непрозрачность условий ведения бизнеса, низкий уровень развития институциональной инфраструктуры. При всем этом в течение ближайших 5 лет наступит переломный момент, когда страны БРИК начнут лидировать в области технологий и применяемых инновационных решений, в том числе в области торговли. И тогда международным сетям, которые не успели «войти», будет уже крайне сложно сделать «быстрый старт». Рынок будут строить местные игроки.

Сравнение рынков ритейла США, Европы и стран БРИК Место в рейтинге развития ритейла развивающихся стран GRDI, 2011 г.

Кол-во компаний в TOP-250 лидеров ритейла, 2010 г.

Рост ритейла CAGR, 2005-2010 гг.

-

78

1,1%

7,7%

10%

105

1,7%

4,6%

9%

бразилия

1 МЕСТО

2

13,3%

1,3%

18%

индия

4 МЕСТО

0

11%

1,4%

53%

китай

6 МЕСТО

5

16,3%

3,3%

22%

россия

14 МЕСТО

2

9,6%*

~1,8%**

~20%

европа сша

Доля e-commerce в ритейле, 2011 г.

Рост e-commerce CAGR, 2010-2015 гг.

* Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату ** Без учета сегментов купонов и B2B Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter по данным Всемирного банка http://data.worldbank.org/indicator, Eurostat, U.S. Census Bureau http://www.census.gov/, Росстата http://www.gks.ru, Global Retail Development Index (A.T.Kearney), www.internetretailer.com, www.retailresearch.org, DATA Insight

Тренды развития форматов в ритейле ИНТЕРНЕТ

КАТАЛОГ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ТЕРМИНАЛЫ

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

TV

КАНАЛЫ ФОРМАТЫ

Товары разных категорий

Cash and Carry Дисконт-центры Магазины «у дома» Специализированные магазины

тейле Ключевой тенденцией в мировом ри Х является развитие МУЛЬТИКАНАЛЬНЫ форматов торговли, являющихся гибридами офлайн и онлайн

Мультибрендовые товары одной категории Монобрендовые товары

WAL-MART (США) развивает сеть небольших магазинов Wal-Mart Express и предлагает услугу бесплатной доставки товара Wal-Mart To Go Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter

AMAZON (США) планирует открыть свой первый офлайн-магазин магазин в конце 2012 г.

TESCO (EC) активно развивает виртуальные супермаркеты в корейском метро GRUPO PAO DE ACUCAR (Бразилия) развивает сеть киосков, где можно забрать заказанные через Интернет товары

АССОРТИМЕНТ

Гипермаркеты / Супермаркеты

Сегментация ТОП-250 розничных компаний по направлениям ритейла

Примечание: компанию относят к направлениям FMCG, «товары для дома и досуга» и «одежда», если в компании как минимум 50% продаж относятся к одному из направлений. Если в компании ни по одному из трех направлений продажи не составляют более 50%, компанию относят к категории «смешанный формат»

одежда ТОП-3:

macy’s (сша) tjx (сша) трлн kohl’s (сша) ТОП-3: товары для the home depot (сша) дома и досуга best buy (сша) трлн lowe’s (сша)

$ 0,3

Рентабельность по чистой прибыли 2010 г.

8% 7%

$ 0,6

6% 5%

FMCG

смешанный формат ТОП-3:

4%

$ 0,4

3%

трлн

Примечание: размер круга соответствует суммарной выручке компаний, входящих в ТОП-250

2% 1% 1%

2%

3%

4%

metro (германия) target (сша) sears (сша)

5%

$ 2,6 трлн

6%

Среднегодовой рост оборота (2005-2010 гг.) Источники: Deloitte Report “Global Powers of Retailing 2012”

ТОП-3: Wal-Mart (сша) Carrefour (франция) Tesco (великобритания)

7%

Самые быстрорастущие розничные компании по направлениям ритейла Suning Appliance (Китай) Apple stores (США) Amazon (CША) GameStop (США)

20 Средний размер выручки (2010 г.), $ млрд

Примечание: компанию относят к направлениям FMCG, «товары для дома и досуга» и «одежда», если в компании как минимум 50% продаж относятся к одному из направлений. Если в компании ни по одному из трех направлений продажи не составляют более 50%, компанию относят к категории «смешанный формат»

15

BM Birleik (Турция) CRE (Китай) Lojas americanas (Бразилия)

10

5 5%

10%

15%

20%

25%

Товары для дома и досуга

FMCG

смешанный формат 30%

Среднегодовой рост оборота (2005-2010 гг.) Источники: Deloitte Report “Global Powers of Retailing 2012”

Wesfarmers (Австралия)

Магнит (Россия) Jumbo (Нидерланды)

35%

40%

45%

Рыночные мультипликаторы публичных компаний ритейла (мир) Apple

546

Wal-Mart

Примечание: размер круга соответствует типу компаний с соразмерной капитализацией. Точные данные капитализации указаны на диаграмме

210

Amazon

84

The Home Depot

76

Tesco

40

Amazon

//

41

Costco

40

Target

39

Lowe’s

38

EV/EBITDA

TJX

25

Carrefour Macy’s

20

Kroger Suning Appliance

15 Carrefour

10

Costco Kroger

5

Tesco

Metro Best Buy

0,2

0,4

Wal-Mart

0,6

The Home Depot

Lowe’s Target

TJX

Lojas Americanas

Apple

Macy’s Kohl’s

0,8

1 EV/Sales

Источники: биржевые котировки (март 2012 г.)

1,2

1,4

1,6

//

3,5

29 17 17

Kohl’s

14 13

Metro

13

Suning Appliance

12

Best Buy Lojas Americanas

9 7

ия,

изац л а т и п ка

$ млрд

Рыночные мультипликаторы публичных компаний ритейла (россия) Примечание: размер круга соответствует типу компаний с соразмерной капитализацией. Точные данные капитализации указаны на диаграмме «Магнит»

20,0

11,6

«Магнит» Х5 Retail Group

EV/EBITDA

15,0

6,4 2,4

O’KEY

«ДИКСИ Групп» Х5 Retail «М.Видео» Group «Седьмой Континент»

10,0

5,0 0,2

0,4

0,6 EV/Sales

Источники: биржевые котировки (март 2012 г.)

0,8

æ«М.Видео»

1,6

O’KEY «ДИКСИ Групп»

«Седьмой Континент»

1,0

1,2

1,6 0,3

я,

аци з и л а т капи

д р л м $

ТОП-10 розничных компаний США и Европы Среднегодовой рост оборота ТОП-10 ритейлеров за 2005-2010 гг., %

ТОП-10 ритейлеров по обороту, 2010 г., $ млрд 419

Wal-Mart Stores, Inc. 82

The Kroger Co.

68

Walgreen Co.

67

Walgreen Co.

Target Corp.

66

Target Corp.

Best Buy Co., Inc. Lowe's Companies, Inc. Sears Holdings Corp.

6,3%

Costco Wholesale Corporation

The Home Depot, Inc.

CVS Caremark Corp.

6,0%

The Kroger Co.

76

Costco Wholesale Corporation

Wal-Mart Stores, Inc.

8,0%

The Home Depot, Inc. -2,5% 9,8% 5,1%

CVS Caremark Corp.

57 50

Best Buy Co., Inc.

49

Lowe's Companies, Inc.

11,0% 10,3% 2,5%

Sears Holdings Corp. -2,4%

43

Carrefour S.A.

120

Tesco PLC

92

Metro AG

89

Schwarz Unternehmens Treuhand KG

79

Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG

67

Rewe Group

61

Carrefour S.A. Tesco PLC

5,9%

Rewe Group Groupe Auchan SA

54

Edeka Zentrale AG & Co. KG

41

9,8%

Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG

Edeka Zentrale AG & Co. KG

39

3,8%

Schwarz Unternehmens Treuhand KG

55

Koninklijke Ahold N.V

9,3%

Metro AG

Groupe Auchan SA

Centres Distributeurs E. Leclerc

3,9%

5,4% 4,7% 5,5%

Centres Distributeurs E. Leclerc Koninklijke Ahold N.V

3,2% -0,1%

-2,00%

Источники: Deloitte Report “Global Powers of Retailing 2012”

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00% 12,00%

ТОП-10 розничных компаний стран БРИК

Среднегодовой рост оборота ТОП-10 ритейлеров за 2005-2010 гг., %

ТОП-10 ритейлеров по обороту, 2010 г., $ млрд

Grupo Pao de Acucar (Бразилия)

18

Bailian (Brilliance) Group (Китай)

13

Gome Home Appliance Group (Китай)

12

Grupo Pao de Acucar (Бразилия) Bailian (Brilliance) Group (Китай)

19,1% 7,5%

Gome Home Appliance Group (Китай)

21,8%

X5 Retail Group (Россия)

11

X5 Retail Group (Россия)

37,1%

Suning Appliance Co (Китай)

11

Suning Appliance Co (Китай)

36,5%

"Магнит" (Россия)

8

Dalian Dashang Group (Китай)

7

Lojas Americanas S.A. (Бразилия) Nonggongshang Supermarket (Китай)

5 4

Источники: Deloitte Report “Global Powers of Retailing 2012”

"Магнит" (Россия) Dalian Dashang Group (Китай)

38,0% 13,2%

Lojas Americanas S.A. (Бразилия) Nonggongshang Supermarket (Китай)

27,7% 12,5%

ТОП-3 ритейлеров сша

Выручка – $419 млрд 2010 г.*

Капитализация – $210 млрд На март 2012 г.

Кол-во стран – 16 Кол-во магазинов – 8 361 Кол-во сотрудников – 2,1 млн чел.

ФАКТЫ • №1 в мире по обороту среди розничных сетей • №6 в мире по объему онлайн-продаж • Wal-Mart развивает сеть Wal-Mart Express со средней площадью магазина 1 300 кв. м, стандартный размер магазина – 18 600 кв. м. Wal-Mart экспериментирует с программой доставки на дом Wal-Mart To Go • Wal-Mart в середине 2011 г. приобрела розничную сеть в Южной Африке Massmart

10%

Специализация: непродовольственных товаров

8% Прирост, %

Смешанный ассортимент продовольственных и

6%

6,1%

8% 7% 5,9%

4%

7% 4%

Источники: официальный сайт компании www.walmart.com, анализ Центра стратегических исследований Enter по данным СМИ

0%

3%

5,7% 1%

2% * Данные за 12 месяцев, закончившихся 31 января 2011 г. Данная особенность финансового года применима ко всем годам, указанным на графике ** Net sales *** Operating income

6%

5,9% 5%

2007

2008

2009

2010 *

6,2% 6,1% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,5% 5,4%

Выручка, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году ** Операционная прибыль, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году *** Операционная рентабельность, %

Операционная рентабельность, %

Wal-Mart

ТОП-3 ритейлеров сша

Kroger Выручка – $82 млрд 2010 г.*

Капитализация – $14 млрд На март 2012 г.

ФАКТЫ • №5 в мире по обороту среди розничных сетей • Управляет самой широкой сетью фабрик по производству товаров под собственной торговой маркой — это около 40 фабрик и около 10 тыс. наименований товаров • №3 в США по количеству ювелирных магазинов (361 магазин) • №5 в США по количеству аптек (1 900 точек)

150%

Специализация:

100% 2,7%

100% Прирост, %

Смешанный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров

3,5%

3,2%

50% 0%

2,5% 8%

2%

7%

1%

2008

1,4% 2009

2010 *

-50% * Данные за 52 недели, закончившихся 29 января 2011 г. Данная особенность финансового года применима ко всем годам, указанным на графике ** Sales *** Operating profit

-56%

-100%

2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

Выручка, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году ** Операционная прибыль, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году *** Операционная рентабельность, %

Источники: официальный сайт компании www.kroger.com, анализ Центра стратегических исследований Enter по данным СМИ

3,0%

Операционная рентабельность, %

Кол-во стран – 1 Кол-во магазинов – 3 619 Кол-во сотрудников – 338 тыc. чел.

ТОП-3 ритейлеров сша

Costco Выручка – $89 млрд 2011 г.*

Капитализация – $40 млрд На март 2012 г.

ФАКТЫ • №7 в мире по обороту среди розничных сетей • Первая в мире компания, которая в течение первых шести лет существования заработала около $3 млрд • Cotsco открыта только для членов клуба, стоимость членства в 2011 г. составляла $55 в год

30%

Специализация:

20%

Смешанный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров

Прирост, %

Сеть складов самообслуживания клубного типа.

2,7%17% 9%

10% 0% -10%

* Данные за 52 недели, закончившихся 28 августа 2011 г. Данная особенность финансового года применима ко всем годам, указанным на графике ** Total revenue *** Operating income

13%

22% 2,7%

2,8%

17%

2,7% 2,6%

2,5% 2008

2009 -1%

2010

2011 *

-10%

2,5% 2,4% 2,3%

-20% Выручка, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году **

Операционная прибыль, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году *** Операционная рентабельность, %

Источники: официальный сайт компании www.costco.com, анализ Центра стратегических исследований Enter по данным СМИ

14%

2,7%

Операционная рентабельность, %

Кол-во стран – 9 Кол-во магазинов – 3 619 Кол-во сотрудников – 164 тыс. чел.

онлайн-ритейлер США

Выручка – $34 млрд 2010 г.*

Капитализация – $84 млрд На март 2012 г.

Кол-во стран – 8 Кол-во магазинов – 0 Кол-во сотрудников – 56 тыс. чел.

ФАКТЫ • №1 в мире по объему продаж через Интернет. Продажи Amazon в пять раз больше суммарных онлайн-продаж Wal-Mart, Target и Buy.com вместе взятых • В 2011 г. совокупные продажи Amazon сравнялись с продажи Wal-Mart 1991 г.

• Amazon активно развивает сеть fulfillment centers – услуги сторонним интернеткомпаниям по обработке и доставке заказов • №2 по объему продаж планшетов по итогам 4 кв. 2011 г., уступила лишь Apple • Amazon заняла 4-е место среди самых доходных компаний за последние 10 лет • Amazon планирует запустить 1-ый офлайн-магазин на западном побережье США

Специализация:

80% Прирост, %

Интернет-торговля

* Данные за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 г. Данная особенность финансового года применима ко всем годам, указанным на графике ** Net sales *** Income from operations Источники: официальный сайт компании www.amazon.com, анализ Центра стратегических исследований Enter по данным СМИ

4,8%

68%

4,6%

4,6%

60% 40%

39%

4,4%

4,4% 29% 29%

28%

34%

20% 0%

2007

2008

2009

4,4%

40% 25%

4,2%

4,1%

4,0%

2010*

3,8%

Выручка, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году ** Операционная прибыль, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году *** Операционная рентабельность, %

Операционная рентабельность, %

Amazon

ТОП-3 ритейлеров ЕС

Выручка – $120 млрд 2010 г.*

Капитализация – $17 млрд На март 2012 г.

Кол-во стран – 32 Кол-во магазинов – 9 500 Кол-во сотрудников – 471 тыс. чел.

ФАКТЫ • №2 в мире по объему продаж • В 2010 г. компания начала перепозиционирование своих магазинов и запустила новый бренд Carrefour Planet: средняя площадь 100 000 кв. м – на конец 2011 г. сеть насчитывала 100 магазинов • Carrefour продала 97 своих супермаркетов инвестиционной компании, которую контролирует группа Credit Mutue

20% 10%

Смешанный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров

Прирост, %

Специализация:

0% -10% -20% -30%

7% 4,1% 2% 2007

6%

6%

3,2% 2008 -17%

2009 -2% 1,9%

11%

4,0%

2010 * 2,0%

Источники: официальный сайт компании www.carrefour.com, анализ Центра стратегических исследований Enter по данным СМИ

3,0% 2,0% 1,0%

-40% * Данные за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 г. Данная особенность финансового года применима ко всем годам, указанным на графике ** Net sales *** Operating income в 2009-2010 гг., EBIT в 2006-2008 гг.

5,0%

-40%

-50%

0,0%

Выручка, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году ** Операционная прибыль, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году *** Операционная рентабельность, %

Операционная рентабельность, %

Carrefour

ТОП-3 ритейлеров ЕС

Выручка – $94 млрд 2010 г.*

Капитализация – $41 млрд На март 2012 г.

Кол-во стран – 13 Кол-во магазинов – 5 380 Кол-во сотрудников – 493 тыс. чел.

ФАКТЫ • №3 в мире по объему продаж (после Wal-Mart и Carrefour) и №2 по размеру прибыли среди розничных сетей • Мобильное приложение Tesco является одним из самых популярных в Корее — около 900 000 скачиваний за 9 месяцев 2011 г.

• Tesco активно развивает торговлю через Интернет, доля от интернет-продаж в компании составляет 8,8%

Специализация: непродовольственных товаров

11% Прирост, %

Смешанный ассортимент продовольственных и

6,3%

14% 14%

15%

10%

6,1%9%

10% 5,9% 5% 5%

5,9%

6%

7%

6,3% 6,2% 6,1% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7%

* Данные за 52 недели, закончившихся 26 февраля 2011 г. Данная особенность финансового года применима ко всем годам, указанным на графике ** Revenue (sales excl.VAT) *** Operating profit Источники: официальный сайт компании www.tesco.com, анализ Центра стратегических исследований Enter по данным СМИ

0%

2007

2008

2009

2010 *

5,6%

Выручка, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году ** Операционная прибыль, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году *** Операционная рентабельность, %

Операционная рентабельность, %

Tesco

ТОП-3 ритейлеров ЕС

Выручка – $93 млрд 2011 г.*

Капитализация – $13 млрд На март 2012 г.

Кол-во стран – 32 Кол-во магазинов – 2 200 Кол-во сотрудников – 285 тыс. чел.

ФАКТЫ • Metro Group №4 в мире по объему продаж • Единственная компания, входящая в ТОП-10 мировых ритейлеров, которая присутствует на российском рынке • Продажи в российских магазинах Metro Cash & Carry и Real в 2011 г. показали двузначный рост при негативной динамике на большинстве основных рынков • Планирует открыть в начале 2012 г. несколько магазинов «у дома» площадью 40-100 кв.

Смешанный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров

* Данные за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2011 г. Данная особенность финансового года применима ко всем годам, указанным на графике ** Sales *** EBIT before special items Источники: официальный сайт компании www.metrogroup.ru, анализ Центра стратегических исследований Enter по данным СМИ

Прирост, %

Специализация:

25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

3,8% 3,6%

3,6% 19%

6% 7% 3,3% 2008

3,4%

3% 3,1% 2009 -4%

3,6%

3,2% 2010

2011* -1% -2%

-9%

3,0% 2,8%

Выручка, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году ** Операционная прибыль, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году *** Операционная рентабельность, %

Операционная рентабельность, %

Metro Group

Лидеры ритейла БРИК

Grupo Pao de Acucar Выручка – $18 млрд 2010 г.*

ФАКТЫ • Крупнейшая компания в Бразилии на рынке ритейла • Доля e-commerce в совокупных продажах компании составляет около 7% • Расширяет сеть киосков, которые находятся на территории собственных гипермаркетов, специализирующихся на продажи онлайн-товаров (точки выдачи)

Капитализация – $12 млрд

Кол-во стран – 1 Кол-во магазинов – 1 577 Кол-во сотрудников – 158 тыс. чел.

Смешанный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров

Прирост, %

Специализация:

30%

Источники: официальный сайт компании www.grupopaodeacucar.com.br, анализ Центра стратегических исследований Enter по данным СМИ

6,7%

20% 10% 0%

* Данные за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 г. Данная особенность финансового года применима ко всем годам, указанным на графике ** Net sales

7,3%

40%

38% 37% 33%

21%

29%

7,0%

6,5%

6,4%

12% 7%

2008

2009

2010 *

Выручка, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году ** EBITDA, % прироста к аналогичному периоду в прошлом году Рентабельность EBITDA, %

6,5% 6,0%

14%

2007

7,5%

5,5%

Операционная рентабельность, %

На март 2012 г.

Лидеры ритейла БРИК

Bailian Group Выручка – $13 млрд* 2010 г.

ФАКТЫ

Кол-во стран – 1 Кол-во магазинов – 6 000 Кол-во сотрудников – 6 900 чел.

• Владеет самой большой сетью супермаркетов в Китае Lianhua • №33 среди крупнейших компаний Китая • №66 среди крупнейших мировых компаний ритейла

Специализация: Универмаги, моллы и супермаркеты

* Оценки Источники: официальный сайт компаний www.bailiangroup.cn, анализ Центра стратегических исследований Enter по данным СМИ

Рынок ритейла России ЦИФРЫ 2011

ФАКТЫ

ВВП 54,5 трлн руб.

• • • •

Население 141,8 млн чел.* Проникновение Интернета 44,3%

52% доля non-food товаров в обороте торговли Россия занимает 1 место в Европе по количеству уникальных интернет-пользователей Билеты являются одним из самых крупных сегментов электронной коммерции На долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится 40% покупателей и 60% оборота e-commerce

Оборот розничной торговли, 2011 ~ 19 трлн руб. Рынок e-commerce ~ 320 млрд руб. ** * На 1 января 2011 ** Без учета B2B и купонов

ТЕМПЫ РОСТА,

% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 50%

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПАНИИ X5 Retail Group «М.Видео» «Магнит» Auchan Metro Group Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter по данным Росстата http://www.gks.ru, Фед. агентства по печати и масс. коммуникациям, «Эксперт Сибирь» №40 (305), www.gazeta.ru/business/2011/11/14/3833646.shtml, DATA Insight, InSales

30% 16% 9%

35%

14% 4% 6%

5% 2007

2008 ВВП*

2009 -8% -5% Розничная торговля**

30%

25%

2010 E-commerce

* Индекс физического объема внутреннего валового продукта по Росстату ** Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату

4% 7% 2011

Структура российского ритейла 19 ТРЛН руб. оборот розничной торговли России в 2011 г.

темпы роста 2009-2011 гг.*

СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 2011 г.

11% 52% non-food food

2%

FOOD В ЦЕЛОМ

40%

non-food (без продажи

автомобилей, мотоциклов и бензина)

прочие направления торговли

3%

БТиЭ, ТДД И DIY, мебель,

спортивные и детские товары, ювелирные украшения и часы

прочие направления торговли

NON-FOOD В ЦЕЛОМ

* Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату ** Средневзвешенное значение по всем направлениям, выделяемым Росстатом. Одна из причин высокого темпа роста – трехзначный рост в 2009 г. по некоторым направлениям

33%** Источники: Росстат http://www.gks.ru

БЫТ. ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, DIY, МЕБЕЛЬ, СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ, ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ

Поддерживающие ритейл потребительские тренды Поддерживающие ритейл потребительские Поддерживающие ритейл потребительские тренды тренды

Поменялись источники Поменялись источники данных данных

Несмотря на сокращение населения, Несмотря на сокращение населения наблюдается Несмотря на сокращение населения наблюдается наблюдается позитивный тренд роста позитивный рождаемости позитивный трендтренд роста роста рождаемости рождаемости Демографические Демографические трендытренды 144,0 143,5 143,0 142,5 142,0 141,5 141,0 140,5 140,0 139,5

144,0 143,5 143,5 143,5 12,5 12,6 12,4 12,6 12,1 12,5 12,1 12,4 11,3 11,3 143,0 10,4 10,2 10,4 10,2 142,5 142,2 142,2 141,9 141,9 142,0 141,8 141,8 141,5 141,1 141,0 140,5 140,0 139,5 2005 2007 2006 2008 2007 2009 2008 2010 2009 2011 2010 2012п 2011 2013п 2012п 2005 2006

Структура населения по возрастным группам, Структура населения по возрастным группам, Проценты, Проценты, 2010 2010 16 14 12 10 8 141,1 6 4 2 0 2013п

Число родившихся расчете на 1000 населения за год, промилле Число родившихся в расчетев на 1000 населения за год, промилле Численность населения (на 1 января), Численность населения (на 1 января), млн чел. млн чел. П — прогноз

Источники: Росстат http://www.gks.ru

Источники: http://www.gks.ru Источники: Росстат Росстат http://www.gks.ru

Высокая доля населения вдо возрасте дос30 Высокая доля населения в возрасте Высокая доля населения в возрасте 30 до лет30 с лет лет сактивным наиболее активным потребительским наиболее активным потребительским поведением наиболее потребительским поведением (среднеевропейский уровень – 27%) (среднеевропейский уровень – 27%) поведением (среднеевропейский уровень – 27%)

16 14 12 10 8 6 4 2 0% 0

0-29 лет0-29 лет 14,7% 38,3%

14,7% 29,2% 29,2% 17,7% 17,7%

30-40 лет 30-40 лет 40-59 лет 40-59 лет 60 илет более лет 60 и более

0% 20%

20% 40%

40% 60%

60% 80%

80% 100% 100%

Поддерживающие ритейл потребительские тренды Рост доходов и расширение ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ с более высоким уровнем достатка

Активизация жилищного строительства после кризиса 2008-2009 гг.

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, в % от общей численности населения 100% 90%

6

60%

22 19

431

451

422

409

2009

2010

355 20

16

304

17 16

14 13

2006

24

20

18

30

540

20

18

20%

0%

23

20

17

30%

10%

19

17

50% 40%

15

13

80% 70%

10

Ввод в действие жилых домов, Кв. м на 1000 населения

22 2007

11

15 9

16

12

10

2008

2009

2010

до 5000,0 �

5000,1-7000,0 �

7000,1-10000,0 �

10000,1-15000,0 �

15000,1-25000,0 �

свыше 25000,1 �

Источники: Росстат http://www.gks.ru

2005

2006

2007

2008

2011

Интересные факты онлайн-торговли 2011 г. - начала 2012 г. ozon

Ozon.ru привлек инвестиции в размере $100 млн. Деньги вложили фонды u-Net, Index Ventures, Alpha Associates и японский онлайн-ритейлер Rakuten. Сделка стала крупнейшей инвестицией в электронную коммерцию в России

Единственным ритейлером, разместившим свои акции на бирже в 2011 г., стал интернет-магазин «Ютинет.ру», который привлек на ММВБ 390 млн руб. Вся компания была оценена в 3,9 млрд руб.

м.видео

«М.Видео» начала проводить реконцепцию сети – объединить преимущества интернет-магазинов и офлайнторговли и развивать новые услуги («М.Сервис»)

«Связной» запустила розничный проект Enter – это сочетание универсального ассортимента и мультиканальных продаж — через Интернет, обычную розницу, терминальную, каталожную и телефонную торговлю

e5

ютинет.ру

enter

Х5 Retail Group объявила о планах начать продажи через интернет товаров non-food (книги, электронику, бытовую технику, посуду, товары для дома и дачи – более 250 тыс. наименований)

«Озон» объявила о приобретении интернет-магазина обуви Sapato.ru. По итогам сделки на российском рынке электронной коммерции появится игрок с годовым оборотом не менее $215 млн

Источники: Forbes, 8.09.2011; Retailer.ru, 20.06.2011, 9.12.2011; Эксперт №36 (769); Эксперт №47 (780)

sapato

Сводный индекс развития торговли блоки

Размер и привлекательность рынка

вес блока в индексе

40%

показатели

вес показателей внутри блока

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами на душу населения в 2010 г., руб.

70%

Покупательная способность доходов населения в 2010 г., %

30%

Доля федеральных торговых сетей в регионе, в % от общего количества всех федеральных сетей страны, 2011г.

60%

Оборот розничной торговли по торговым сетям в 2010 г., % от общего оборота

40%

Насыщенность рынка

30%

Развитие Интернета

20%

Доля пользующихся Интернетом дома в 2010 г., %

100%

Динамика развития

10%

Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли непродовольственными товарами за 2006-2010 гг., % *

100%

* Индекс физического оборота розничной торговли по Росстату Источники: Росстат http://www.gks.ru, РИА Новости «Рейтинг регионов по числу пользователей сети Интернет по итогам 2010 года» http://www.ria.ru/research/

Сводный индекс развития торговли ТОП-5 регионов по значению каждого блока Размер и привлекательность рынка

Развитие Интернета 1

г. Москва

1

г. Москва

Сахалинская область

0,685

Республика Карелия

0,790

г. Санкт-Петербург

0,669

г. Санкт-Петербург

0,783

Свердловская область Московская область

0,565 0,524

Мурманская область

0,733

Ленинградская область

0,731

Динамика развития

Насыщенность рынка г. Санкт-Петербург

0,870

Московская область

0,786

Республика Дагестан Республика Адыгея

1 0,792

Ленинградская область

0,733

Ивановская область

г. Москва

0,720

Белгородская область

0,716

Тульская область

0,705

Нижегородская область

0,576

Источники: Росстат http://www.gks.ru, РИА Новости «Рейтинг регионов по числу пользователей сети Интернет по итогам 2010 года» http://www.ria.ru/research/

0,746

Сводный индекс развития торговли 1 г. Москва 2 г. Санкт-Петербург 3 Московская область 4 Свердловская область 5 Республика Татарстан

ТОП 10

6 Ленинградская область 7 Краснодарский край 8 Челябинская область 9 Новосибирская область 10 Самарская область

Санкт-Петербург

Москва Нижний Новгород Ростов-на-Дону

Казань Самара

Екатеринбург

Уфа Омск

Новосибирск

Величина индекса 0,5 – 0,9 0,4 – 0,5

0,2 – 0,3

0,3 – 0,4

менее 0,2

Источники: Росстат http://www.gks.ru, РИА Новости «Рейтинг регионов по числу пользователей сети Интернет по итогам 2010 года» http://www.ria.ru/research/

* Раздел основан на данных Центра стратегических исследований Enter (см. также методологию)

методология например

критерии отбора

федеральные сети

м.видео связной эльдорадо

Магазины представлены в 4 и более федеральных округах

региональные сети

тмк инструмент дети здоровый малыш

Магазины представлены в 2-3 федеральных округах

lazurit ион кораблик

Магазины представлены в нескольких регионах, городах одного федерального округа

местные сети

Источник данных – онлайн-мониторинг сетевых компаний non-food ритейла на начало 2012 г. Выборка – 241 розничная сеть Источники: оценки Центр стратегических исследований Enter

выборка

86

сетей

62

сетей

93

сетей

Методология Выборка – 1 100 городов с разной численностью населения Воркута

Рязань

Менее 100 тысяч человек

500–1000 тысяч человек

935 городов

24 города

100–250 тысяч человек

Более 1 миллиона человек

91 город

12 городов Екатеринбург

Рыбинск

250–500 тысяч человек

38 городов Калуга

методология Присутствие федеральных сетей (ФС) Присутствие ФС в федеральных округах (ФО)

Индекс присутствия федеральных сетей в регионах РФ

Присутствие ФС по направлениям (бизнес-единицам) в городах с разной численностью населения

Фактическое кол-во ФС в регионах ФО (минимум 1 магазин в регионе) Общее кол-во ФС в РФ х Кол-во регионов в ФО

Фактическое кол-во ФС в регионе (минимум 1 магазин на регион) Общее кол-во ФС в РФ

X 100%

X 100%

Фактическое кол-во ФС в городах с данной численностью населения (минимум 1 магазин в городе) Общее кол-во ФС в РФ х Общее кол-во городов с данной численностью населения

X 100%

методология Доступность интернет-магазинов (ИМ) федеральных сетей Доступность интернет-магазинов федеральных розничных сетей в федеральных округах (ФО)

Индекс доступности интернетмагазинов ФС в регионах РФ

Доступность интернет-магазинов ФС по направлениям в городах с разной численностью населения

Фактическое кол-во ФС с ИМ в регионах ФО Общее кол-во ФС с ИМ в РФ х Кол-во регионов в ФО Фактическое кол-во ФС с ИМ в регионе (минимум в 1 городе региона) Общее кол-во ФС с ИМ в РФ Фактическое кол-во ФС с ИМ в городах с данной численностью населения Общее кол-во ИМ ФС в РФ х Общее кол-во городов с данной численностью населения

X 100%

X 100%

X 100%

Учитывались интернет-магазины федеральных розничных сетей, которые могут доставить адресно товар не более чем за 3 дня. Выборка – 53 сети

Матрица сравнений рынков федеральных округов. Часть 1 Москва

Центральный ФО*

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Регионы 17 Оборот non-food торговли на душу населения, тыс. руб. Среднегодовые темпы роста non-food торговли 2009-2011 гг. ** Присутствие федеральных сетей *** Доступность интернетмагазинов федеральных сетей ***

11

6

7

250 425

73 674

60 025

57 283

45 167

2,6%

3,7%

4,3%

5,4%

10,8%

90%

45%

27%

42%

18%

40%

15%

9%

15%

5%

* ЦФО без Москвы ** Индекс физического оборота розничной торговли по Росстату *** См. слайд «Методология»

Источники: Росстат http://www.gks.ru, оценки Центра стратегических исследований Enter

Матрица сравнений рынков федеральных округов. Часть 2 Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Регионы

7 14

Оборот non-food торговли на душу населения, тыс. руб.

6

12

9

51 302

64 947

49 752

51 976

Среднегодовые темпы роста non-food торговли 2009-2011 гг.*

2,3%

0,3%

2,1%

3,2%

Присутствие федеральных сетей **

43%

40%

28%

15%

Доступность интернет-магазинов федеральных сетей **

15%

14%

8%

3%

* Индекс физического оборота розничной торговли по Росстату ** См. слайд «Методология»

Источники: Росстат http://www.gks.ru, оценки Центра стратегических исследований Enter

Типы розничных сетей * в разрезе направлений

20

МЕБЕЛЬ ЭЛЕКТРОНИКА

17

СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ**

20

13

13

8

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

11

5

7

СПОРТ И ОТДЫХ

7 5

4

7 3

11 5

8

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

11

5

12

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

16

12

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

СДЕЛАЙ САМ

7

9

13

14 20%

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ

40%

9 60%

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ

80%

МЕСТНЫЕ СЕТИ

* Общее количество сетей, попавших в выборку (см. слайд «Методология») Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter ** Сети, специализирующиеся на более чем 2 направлениях

Индекс присутствия федеральных сетей

в % от общего количества федеральных сетей РФ (см. слайд «Методология») Условные обозначения

1 г. Москва 2 г. Санкт-Петербург 3 Московская область 4 Самарская область 5 Краснодарский край

ТОП 5

Санкт-Петербург

Москва

. Нижний Новгород Ростов-на-Дону Самара

Казань Уфа

Екатеринбург

Омск Новосибирск

Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

более 60%

20-30%

40-60%

10-20%

30-40%

менее 10%

Присутствие федеральных сетей

в среднем по направлениям

менее 100 тыс. человек

100-250 тыс. человек

250-500 тыс. человек

500 тыс.-1 млн человек

более 1 млн человек

4%

13%

25%

36%

59%

7%

17%

СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ* СДЕЛАЙ САМ

1%

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

1%

МЕБЕЛЬ ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СПОРТ И ОТДЫХ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ЭЛЕКТРОНИКА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

в % от максимально возможного минимум 1 магазин каждой сети в каждом городе (см. слайд «Методология»)

5%

7%

1% 14% 10%

30%

49%

21%

8% 28%

63%

34%

28%

3%

0,2%

66%

43%

31%

10%

62% 50%

37%

21%

4%

64%

32%

22%

11%

1%

21%

15%

3%

1%

43%

34% 43%

55% 47%

62% 63%

59%

40%0% 0% 20% 0% 20% 0% 40% 20% 0% 50% 20% 40% 60% • РЫНОК NON-FOOD РИТЕЙЛА ПРОДОЛЖАЕТ КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ СТРАНЫ (С ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 500 ТЫС. ЧЕЛ.)

40%

• В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ БУДЕТ СДВИГАТЬСЯ ОТ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ СТРАНЫ В СТОРОНУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРИФЕРИИ: ВСЛЕД ЗА СЕТЯМИ БТиЭ И МЕБЕЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТУДА ДВИНУТСЯ СЕТИ ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, СПОРТИВНЫХ ТОВАРЫ И ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

* Сети, специализирующиеся на более чем 2 направлениях

Источник: оценки Центра стратегических исследований Enter

60%

Ассортимент федеральных сетей в % от ассортимента г. Москвы, который принят за 100% Выборка – крупные федеральные сети бытовой техники и электроники

42,5%

менее 100 тыс. человек

44,4%

100-250 тыс. человек

48,2% 250-500 тыс. человек

57,9% 500 тыс.-1 млн человек

70,3% более 1 млн человек

Средний % ассортимента товаров по сравнению с Москвой Размер круга соответствует разному размеру городов

• Ассортимент в городах с населением свыше 1 млн чел. составляет 70-80% от московского рынка, в средних городах – до 50-60%, а в малых – до 30-40% Источник: оценки Центра стратегических исследований Enter

Индекс ассортимента

в % от ассортимента г. Москвы, который принят за 100% Выборка – крупные федеральные сети бытовой техники и электроники 1 г. Санкт-Петербург 2 Пермский край 3 Новосибирская область 4 Воронежская область 5 Ярославская область

ТОП 5

Условные обозначения

Москва Нижний Новгород Казань Самара

Уфа

Екатеринбург

Омск Новосибирск

Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

менее 30%

50-60%

отсутствуют

40-50%

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

более 60%

Индекс доступности интернет-магазинов

в % от общего количества федеральных сетей с интернет-магазинами в РФ (см. слайд «Методология»)

ТОП 5

1 г. Москва 2 Московская область 3 г. Санкт-Петербург 4 Свердловская область 5 Краснодарский край

Условные обозначения

Москва Нижний Новгород Казань Самара Уфа

Екатеринбург

Омск Новосибирск

Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

менее 5%

10-25%

отсутствуют

5-10%

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

более 25%

Доступность интернет-магазинов

в % от максимально возможной – интернет-магазин каждой сети в каждом городе (см. слайд «Методология»)

федеральных сетей в разрезе направлений менее 100 тыс. человек в среднем по направлениям

100-250 тыс. человек

ЭЛЕКТРОНИКА

2%

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

3%

МЕБЕЛЬ ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1%

7%

1%

7%

0%

СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ* СПОРТ И ОТДЫХ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

0%

более 1 млн человек

5%

9%

24%

4%

0% 40% 0%

5%

10%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

19%

8%

2%

2%

0%

42%

2%

1%

3%

10%

15%

0%

10% 8% 6% 20%

• доступность интернет-магазинов выше в более крупных городах • Среди направлений лидируют электроника и бытовая техника, мебель и детские товары

* Сети, специализирующиеся на более чем 2 направлениях

23%

13%

11%

1%

36%

16%

7%

0%

31%

19%

13%

13%

44%

18%

9%

10%

0%

-10%

500 тыс.-1 млн человек

5%

1%

СДЕЛАЙ САМ

250-500 тыс. человек

Источник: оценки Центра стратегических исследований Enter

0%

20%

40%

60%

Российский рынок non-food ритейла

Запросы российского клиента интернетмагазинов растут. Вчера достаточно было низкой цены и отсутствия предоплаты. Сегодня клиента интересуют сроки и условия доставки, гарантия, возвратнообменная политика, уровень клиентского сервиса. Такие потребности подталкивают игроков рынка к развитию затратных логистических структур. Наш прогноз – в лучшем положении окажутся розничные

Василий Мостицкий, директор Департамента маркетинга компании Enter

и интернет-предприятия, которые в короткий срок наладят мультиканальность (Интернет, физическая розница и их комбинация) и логистику. Тот, кто создаст не ограниченную временем и пространством возможность приобретения широкого спектра товаров, сделает это приятно, удобно, надежно и быстро для клиента, тот и выиграет конкурентный забег.

Оборот Интернет-магазинов на фоне российского ритейла незначителен

НАПРАВЛЕНИЕ

ДОЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ ДОСТИГАЕТ ВСЕГО ЛИШЬ 1,8%

ОБЪеМ РЫНКА млрд руб. (2011 г.)

ОКОЛО 25 000 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ТОП-50 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ЗАНИМАЮТ ТОЛЬКО 16% ВСЕХ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ

БТиЭ 1 100 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И DIY

723*

МЕБЕЛЬ 400 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

340

ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТАИ ОТДЫХА

90***

ювелирные украшения и часы

320

**

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ РАСТЕТ НА 30% В ГОД Оборот лидеров среди интернет-магазинов в 2011 г. Млрд руб. (оценка)

utkonos.ru

6,4

ozon.ru

4,6

komus.ru

3,7

quelle.ru

2,5

svyaznoy.ru

2,4

* Посуда, текстиль, свет, хозтовары, инструменты, электроинструменты, товары для сада и пр. ** Без учета одежды, обуви и детского питания *** Без учета одежды и обуви Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter с учетом теневого рынка

Источники: InSales

Российский рынок non-food ритейла

Мы предполагаем, что сейчас на рынке есть все предпосылки для более быстрого роста интернет-продаж, чем прогнозируют эксперты, и ожидания на 2012 г. будут превзойдены. На сегодняшний день накоплена определенная критическая масса, которая складывается из проникновения широкополосного интернет-доступа, роста покупательской способности населения, а также готовности предприятий торговли развивать новые каналы продаж и форматы. Низкая, по сравнению со странамилидерами, доля интернет коммерции

Александр Прохоров, директор Департамента коммерческого анализа компании Enter

объясняется не только, как принято, плохой логистикой, большими расстояниями, отсутствием опыта покупок в Интернете у населения и т.п., но фактическим отсутствием нормальных интернетмагазинов в регионах. Нормальных – это значит предоставляющих правдивую информацию о наличии и происхождении товара, ставящих целью привезти нужный товар достаточно быстро и за адекватные (сопоставимые на уровне региона с конкурентами) деньги, а не формально транслирующих цены и сроки доставки транспортных компаний.

Цифровые факты по сегментам non-food УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ

ДОЛЯ онлайн

Млрд руб.

РОСТ 2012, %

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

БТиЭ

1 100

17%

НИЗКАЯ

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКАЯ (10%)

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И DIY

723**

12%

СРЕДНЯЯ

СРЕДНИЙ

НИЗКАЯ (0,5%)

МЕБЕЛЬ

400

15%

СРЕДНЯЯ+

НИЗКИЙ

НИЗКАЯ+ (4%)

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

340***

29%

НИЗКАЯ+

НИЗКИЙ+

НИЗКАЯ+ (4%)

ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

90****

18%

СРЕДНЯЯ

СРЕДНИЙ

НИЗКАЯ (ДО 3,5%)

ювелирные украшения и часы

320

15%

ВЫСОКАЯ

НИЗКИЙ

НИЗКАЯ (0,5%)

РЫНОК

РАЗМЕР* ПОТЕНЦИАЛ

* Оценка с учетом теневого рынка ** Посуда, текстиль, свет, хозтовары, инструменты, электроинструменты, товары для сада и пр. *** Без учета одежды, обуви и детского питания **** Без учета одежды и обуви Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

ИГРОКИ

ЦиФРЫ

ТРЕНДЫ

Рынок электроники • По нашим оценкам, объем рынка в 2011 г. составил 879 млрд руб.

• Прогнозируемый рост в 2012 г. – 17% • Наиболее емкое направление во всех интернет-продажах: Доля электроники в 2011 г. – около 11%

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

879 размер рынка * млрд руб.

~ 17%

Низкая Высокий

УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ

потенциал рост 2012 г.

ДОЛЯ ОНЛАЙН

Высокая (11%)

ОФЛАЙН

М.Видео

Связной

ОНЛАЙН

svyaznoy.ru

mvideo.ru eldorado.ru pleer.ru

* Оценка с учетом теневого рынка Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

евросеть

Эльдорадо

Ключевые игроки рынка электроники КОЛ-ВО

МАГАЗИНОВ

присутствие В регионах *

доступность

интернет-магазина **

М.видео

254

75%

2%

связной

2 790

95%

22%

евросеть

4 335

99%

48%

эльдорадо

667***

89%

5%

* Доля регионов РФ, в которых есть магазины сети ** Доля регионов РФ, в которых доступен интернет-магазин сети с адресной доставкой не более 3 дней *** С учетом магазинов, работающих по франшизе Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

ИГРОКИ

ЦиФРЫ

ТРЕНДЫ

Рынок бытовой техники (БТ) • По нашим оценкам, объем рынка в 2011 г. составил 221 млрд руб.

• Прогнозируемый рост в 2012 г. – около 17% • Одно из наиболее емких направлений во всех интернет-продажах: Доля БТ в 2011 г. – около 7%

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

221 размер рынка* млрд руб.

~ 17%

УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ

потенциал рост 2012 г.

ОФЛАЙН

М.Видео

ОНЛАЙН

mvideo.rU

* Оценка с учетом теневого рынка Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

ДОЛЯ ОНЛАЙН

Эльдорадо

MediaMarkt

holodilnik.ru

eldorado.ru

Низкая Высокий Средняя+ (7%)

Ключевые игроки рынка БТ КОЛ-ВО

МАГАЗИНОВ

присутствие В регионах *

доступность

интернет-магазина **

М.видео

254

75%

2%

эльдорадо

667***

89%

5%

36

17%

8%

mediamarkt

* Доля регионов РФ, в которых есть магазины сети ** Доля регионов РФ, в которых доступен интернет-магазин сети с адресной доставкой не более 3 дней *** С учетом магазинов, работающих по франшизе Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

Тренды и перспективы развития рынка БТиЭ

В ближайшей перспективе мы станем свидетелями бурного роста интернеткоммерции, который подхлестнет консолидацию рынка розничных игроков. Несмотря на прогнозируемый рост рынка БТиЭ на уровне 10-15% в год, усиливающаяся конкуренция приводит к укрупнению компаний и вытеснению с рынка небольших региональных игроков. Вместе с этим все большее значение будет приобретать сервисная составляющая продаж – как в Интернете, так и в

Алексей Аристов, коммерческий директор компании Enter

классической рознице. Чем лучше сервис будет предоставляться в интернет-канале, тем быстрее он начнет отвоевывать долю у обычной розницы. А последней ничего не останется как пересмотреть свою бизнесмодель и «поженить» классическую модель розницы с интернет-каналом. В противном случае, нежелание замечать изменения в потребительском поведении неизбежно приведет к плачевному результату.

• По нашим оценкам, объем рынка в 2011 г. составил 723 млрд руб.

• Прогнозируемый рост в 2012 г. – 12% • Доля интернет-продаж невелика и составляет около 0,5-1%, имеется потенциал для роста

ЦиФРЫ

ТРЕНДЫ

Рынок товаров для дома и DIY

~ 12%

723 размер рынка *,** млрд руб.

Средняя

УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ

Средний

потенциал рост 2012 г.

DIY

ИГРОКИ

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

ДОЛЯ ОНЛАЙН

Низкая (0,5%)

товары для дома

ОФЛАЙН

leroy merlin

castorama

ОФЛАЙН

Auchan METRO с&C X5 Retail Group

ОНЛАЙН

vseinstrumenti.ru 220-volt.ru toool.ru

ОНЛАЙН

eurodom.ru domosti.ru

obi

* Оценка с учетом теневого рынка ** Посуда, текстиль, свет, хозтовары, инструменты, электроинструменты, товары для сада и пр. Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

Тренды и перспективы развития рынка товаров для дома и DIY

В ближайшие 3-5 лет вся российская розница товаров для дома и DIY станет гибридной, т.е. обзаведется интернетмагазинами, поскольку именно такой формат дает клиентам оптимальное предложение по ассортименту товара. Такие шаги уже предприняли X5 Retail Group и Auchan, например.

Гарегин Ачарян, директор Департамента «Товары для дома и DIY» компании Enter

Ключевые игроки рынка DIY КОЛ-ВО

МАГАЗИНОВ

присутствие В регионах *

доступность

интернет-магазина **

leroy merlin

20

13%

0%

obi

19

11%

0%

castorama

18

16%

0%

* Доля регионов РФ, в которых есть магазины сети ** Доля регионов РФ, в которых доступен интернет-магазин сети с адресной доставкой не более 3 дней Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

Ключевые игроки рынка товаров для дома КОЛ-ВО

МАГАЗИНОВ

присутствие В регионах *

доступность

интернет-магазина **

auchan

45

14%

0%

metro С&C

58

43%

0%

378 ***

59%

12%

x5 retail group

* Доля регионов РФ, в которых есть магазины сети ** Доля регионов РФ, в которых доступен интернет-магазин сети с адресной доставкой не более 3 дней ***Кол-во магазинов Перекресток и Карусель Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

ИГРОКИ

ЦиФРЫ

ТРЕНДЫ

Рынок мебели • По нашим оценкам, объем рынка в 2011 г. составил 400 млрд руб.

• Прогнозируемый рост в 2012 г. – 15% • Для рынка характерна невысокая доля продаж через интернет (по нашим оценкам не более 4%)

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

~ 15%

400 размер рынка* млрд руб.

потенциал рост 2012 г.

ОФЛАЙН ОНЛАЙН

УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ

IKEA

шатура

ДОЛЯ ОНЛАЙН

столплит

divano.ru stolplit.ru shatura.com

* Оценка с учетом теневого рынка Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

Средняя+ Низкий Низкая+ (4%)

рынок мебели

По нашим оценкам, динамика роста рынка мебели в 2012 г. будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране. В случае сохранения стабильности экономики в целом, рынок продолжит расти на 15-17% процентов в год в сопоставимых ценах. Максимальный рост из мебельных товарных категорий покажет сегмент мебели для детских комнат. Мы прогнозируем консолидацию рынка за счет активного развития сетевых игроков.

Максим Кожевников, директор Департамента «Мебель» компании Enter

Также в свете вступления России в ВТО мы предполагаем выход на рынок новых участников из-за рубежа. Доля продаж в онлайне в ближайшие несколько лет может составить до 10% от общего оборота по отрасли. Мы считаем, что в 2012-2015 гг. большинство крупных игроков начнут развивать онлайнплощадки. Что касается производителей мебели, то на наш взгляд, новых крупных игроков на рынке не появится.

Ключевые игроки рынка МЕБЕЛИ КОЛ-ВО

МАГАЗИНОВ

присутствие

доступность

В регионах *

интернет-магазина **

IKEA

14

14%

0%

ШАТУРА

148

28%

9%

1 421

96%

31%

СТОЛПЛИТ

* Доля регионов РФ, в которых есть магазины сети ** Доля регионов РФ, в которых доступен интернет-магазин сети с адресной доставкой не более 3 дней Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

ИГРОКИ

ЦиФРЫ

ТРЕНДЫ

Рынок товаров для детей • По нашим оценкам, объем рынка в 2011 г. составил 340 млрд руб.

• Прогнозируемый рост в 2012 г. – 29% • Доля интернет-продаж составляет около 4-5%. Данное направление обладает наиболее существенным потенциалом роста

340 размер рынка *,** млрд руб.

~ 29% потенциал рост 2012 г.

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

Низкая+

УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ

Низкий+

ДОЛЯ ОНЛАЙН

ОФЛАЙН

Детский мир

ОНЛАЙН

baby-country.ru kupi-kolyasku.ru olant-shop.ru

Дети / Здоровый малыш

* Оценка с учетом теневого рынка ** Без учета одежды, обуви и детского питания Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

Низкая+ (4%)

Дочки & сыночки

Тренды и перспективы развития рынка товаров для детей В России рынок детских товаров продолжит уверенный рост в ближайшие 5 лет и достигнет к 2017 г. объема в $22-25 млрд. Ключевым драйвером является рост средних расходов на ребенка на фоне положительной динамики рождаемости. Рост средних расходов на ребенка будет обусловлен переходом потребителя к брендированным, более качественным и дорогостоящим продуктам. Также будет активно расти премиальный сегмент, особенно в сегменте товаров для новорожденных. На фоне экспансии крупных сетей в регионы продолжится развитие специализированных сетевых форматов торговли.

Мария Давыдова, директор Департамента «Товары для дома и отдыха» компании Enter

Ключевые игроки рынка товаров для детей КОЛ-ВО

присутствие

детский мир

150

65%

17%

дети / здоровый малыш

139

12%

7%

дочки & сыночки

62

35%

2%

МАГАЗИНОВ

В регионах *

доступность

интернет-магазина **

* Доля регионов РФ, в которых есть магазины сети ** Доля регионов РФ, в которых доступен интернет-магазин сети с адресной доставкой не более 3 дней Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

Рынок товаров для спорта и отдыха

ИГРОКИ

ЦиФРЫ

ТРЕНДЫ

• По нашим оценкам, объем рынка в 2011 г. составил 90 млрд руб.

• Прогнозируемый рост в 2012 г. – 18% • Доля интернет-продаж составляет около 3,5-4%. Мы оцениваем рынок как один из наиболее перспективных по росту продаж в интернете

~ 18%

90 размер рынка *,** млрд руб.

ОФЛАЙН ОНЛАЙН

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

Средняя

УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ

Средний

потенциал рост 2012 г.

Спортмастер Триалспорт

ДОЛЯ ОНЛАЙН

Низкая (до 3,5%)

Decathlon

sport.wikimart.ru velhod.ru activsport.ru

* Оценка с учетом теневого рынка ** Без учета одежды и обуви Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

Тренды и перспективы развития рынка товаров для спорта и отдыха Рынок спортивных товаров в ближайшие годы ожидает бурный рост – до 25-30% в год. Основной фактор – это набирающий популярность спортивный образ жизни, который дополнительно подстегнут Олимпийские игры в Сочи. Потребление по-прежнему будет сосредоточено преимущественно в сегменте одежды и обуви, однако доля спортивного инвентаря также будет постепенно расти – на 15-20% в год.

Мария Давыдова, директор Департамента «Товары для дома и отдыха» компании Enter

Ключевые игроки рынка товаров для спорта и отдыха КОЛ-ВО

присутствие

доступность

спортмастер

233

69%

5%

триалспорт

86

66%

0%

decathlon

10

7%

0%

МАГАЗИНОВ

В регионах *

интернет-магазина **

* Доля регионов РФ, в которых есть магазины сети ** Доля регионов РФ, в которых доступен интернет-магазин сети с адресной доставкой не более 3 дней Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

ТРЕНДЫ

Рынок ювелирных украшений и часов • По нашим оценкам, объем рынка в 2011 г. составил 320 млрд руб.

• Прогнозируемый рост в 2012 г. – 15% • Доля интернет-продаж составляет около 0,5%

ИГРОКИ

ЦиФРЫ

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

~ 15%

320 размер рынка * млрд руб.

потенциал рост 2012 г.

ОФЛАЙН ОНЛАЙН

УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ ДОЛЯ ОНЛАЙН

Высокая Низкий Низкая (0,5%)

585 Яшма золото Адамас love-sl.ru

* Оценка с учетом теневого рынка Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

miuz.ru

alltime.ru

bestwatch.ru

Ключевые игроки рынка ювелирных товаров и часов КОЛ-ВО

присутствие

доступность

585

203

42%

0%

яшма золото

282

29%

0%

адамас

179

54%

0%

МАГАЗИНОВ

В регионах *

интернет-магазина **

* Доля регионов РФ, в которых есть магазины сети ** Доля регионов РФ, в которых доступен интернет-магазины сети с адресной доставкой не более 3 дней Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

ВЫВОДЫ

Мировые тренды развития ритейла ПРИЧИНЫ РОСТА E-COMMERCE • Рост проникновения Интернета, который характерен не только для развитых стран, но и для стран БРИК • Экономический кризис (e-commerce позволяет существенно экономить расходы на офисы, строительство магазинов, рекламу и т.д.)

• Изменение потребительских предпочтений (сейчас клиенты все реже хотят тратить свое время в очередях)

РЕАКЦИЯ ОФЛАЙН-РИТЕЙЛА • Запуск продаж товаров через собственные сайты • Налаживание системы доставки товаров до клиента • Переориентация с больших гипермаркетов на малоформатные магазины

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ – компания Wal-Mart помимо лидерства в офлайн-продажах (№1 в мире по объему) начинает претендовать на лидерство в онлайн-продажах (№6 в США), хотя вряд ли она сможет догнать Amazon (№1 в мире по интернет-продажам) в краткосрочной перспективе ТРЕНД – развитие m-commerce, которому способствуют рост количества смартфонов, разработка систем для оплаты товаров с помощью телефона и развитие беспроводного Интернета. Например, электронные вывески в метро Сеула с QR-кодами

Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter

Особенности развития ритейла в странах БРИК Развитие рынка ритейла в странах БРИК повторяет картину в развитых странах, но только с присущим многим развивающимся странам более агрессивным ростом ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ Бразилия

Индия

Китай

Россия

• Среди стран БРИК наиболее масштабная экспансия международных торговых сетей наблюдается в Китае. В итоге уже сейчас на рынке достаточно сильна конкуренция между локальными и международными компаниями • Рынок ритейла Индии обладает огромным потенциалом для развития, но при этом зависит от стабильности экономической политики государства • Рынок Бразилии активно развивается за счет роста дохода населения и развития кредитных учреждений

* Журнал «Эксперт», вып. 2, 2012 г. ** http://www.livemint.com/2012/01/30230651/Fund-infusion-values-Flipkart.html

• Россия лидирует по количеству покупателей, которые выбирают в Интернете, но покупают в обычных магазинах, их 88% (в Европе таких покупателей – 72%, а в США – 51%)* • В Китае ювелирное направление последние несколько лет поражает своими темпами роста (40-50% в год) • В Бразилии потребители предпочитают не забирать свой товар в магазине, а оформлять доставку. Кроме этого, в Бразилии распространены продажи в рассрочку • Согласно данным VCCEdge, в 2011 г. в Индии было заключено 67 венчурных и проектных сделок в сфере онлайнторговли общей стоимостью $500 млн, в то время как в 2010 г. было совершено всего 18 инвестиционных сделок суммарной стоимостью $112 млн**

Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter

Макроэкономические факторы развития ритейла в России Торговля – одна из наиболее динамично растущих составляющих российской экономики: темпы роста торговли в 2-3 раза опережают темпы роста ВВП. При этом средние темпы роста non-food ритейла в 2 раза превышают прирост продовольственной торговли

ПОТЕНЦИАЛ • Благоприятный прогноз динамики ВВП • Уверенный рост доходов и потребительского спроса • Высокая доля населения с наиболее активным потребительским поведением (в возрасте до 30 лет) – почти в 2 раза выше, чем в Европе • Активное развитие сферы потребительского кредитования

Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter

ОГРАНИЧЕНИЯ • Низкий уровень развития транспортной и логистической инфраструктуры • Высокий уровень административных барьеров • Дефицит качественных торговых площадей • Депопуляция населения (уменьшение на 0,3% в год, по данным Росстата)

Прогнозируемые тренды развития российского ритейла

особенности

РЫНОК 1.0

РЫНОК 2.0

ОФЛАЙН-ТОРГОВЛЯ

Онлайн-торговля

Крупные города

Малые города

Традиционные форматы

Мультиформатность и инновационные решения

Узкая специализация

Широкий ассортимент

2011

2015

Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter

В перспективе non-food ритейл будет развиваться за счет 2 одновременных процессов: • региональной экспансии и открытия новых магазинов в менее крупных городах РФ; • инновационных решений (в области форматов, каналов продаж, клиентского сервиса и пр.).

Прогнозируемые тренды развития российского ритейла

Экстенсивный путь развития рынка

Тренды 2011 г.

Тренды 2012-2015 гг.

Торговля продолжает концентрироваться в крупных городах и центральных регионах страны.

Экспансия в регионы будет набирать обороты. Вектор развития рынка non-food будет смещаться:

Наиболее высокий уровень проникновения федеральных сетей и развития интернет-торговли характерен для европейской части России, при этом доля Москвы и Санкт-Петербурга остается высокой (суммарно более 20% всего оборота non-food ритейла РФ). В азиатской части страны относительно высокий уровень развития рынка non-food ритейла характерен только для отдельных регионов (Тюменская, Новосибирская области, Красноярский край).

• в сторону средних и малых городов (с численностью населения 100-500 тыс. человек); • в сторону регионов Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов.

ЛИДЕРЫ: Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа АУТСАЙДЕРЫ: Дальневосточный и СевероКавказский федеральные округа Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter

При этом, в первую очередь, торговые сети будут приходить в регионы и города с более высоким уровнем социально-экономического развития и наиболее удобной транспортной доступностью (вблизи крупных транспортных магистралей, например, Транссиба, БАМа).

Прогнозируемые тренды развития российского ритейла

Интенсивный путь развития рынка

Тренды 2011 г.

Тренды 2012-2015 гг.

Ключевым драйвером роста в последние несколько лет стала интернет-торговля, что обусловлено ростом проникновения Интернета и, как следствие, расширением интернет-аудитории в целом, выходом в онлайн крупных офлайнритейлеров (X5 Retail Group, Auchan, «Связной» и др.) и продолжающимся превышением спроса над предложением в области качественных онлайн-сервисов. Даже в период экономического спада интернет-торговля продолжала расти, но чуть более низкими темпами.

Формирование эффективного портфолио форматов и инновационные решения в торговле – основа конкурентоспособности игроков рынка.

В ближайшие несколько лет этот тренд сохранится.

Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter

Активное развитие различных форматов дистанционной торговли: через Интернет, мобильные приложения, социальные сети (ВКонтакте, Facebook и др.). Развитие торговых сетей по идеологии «все в одном месте» (за счет расширения ассортимента товаров и услуг) – как за счет трансформации собственной концепции (например, предоставления постпродажного сервиса, услуг сборки, установки и настройки оборудования), так и за счет партнерства между торговыми сетями.

Прогнозируемые тренды развития российского ритейла

НАПРАВЛЕНИЯ NON-food Ритейла

В структуре российского non-food доминируют: одежда и обувь (более 20% от общего объема), бензин и автомобили (по 10%), фармацевтические товары (12%), FMCG и косметика (10%), бытовая техника и электроника (11%), товары для дома и DIY (7%). При этом наиболее динамично растущими сегментами non-food являются бытовая техника и электроника, товары для детей и мебель (в среднем более 30% за 2009-2011 гг.). В перспективе также можно ожидать существенного увеличения продаж спортивных товаров.

Детские товары

Спортивные товары

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА В 2012-2015 гг. Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter

большой

Бытовая техника Электроника

средний

Мебель Ювелирные украшения

Бытовая техника Электроника

Мебель Товары для дома и DIY Ювелирные украшения

небольшой

средний

Товары для дома и DIY

объем рынка

большой

онлайн

небольшой

объем рынка

офлайн

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

Детские товары

Спортивные товары

ВЫСОКИЙ

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА В 2012-2015 гг.