Chiffres clés 2013 - éd 2014

©CRT NORMANDIE – LAURENT HELBERT

CHIFFRES CLÉS 2013 DU TOURISME NORMAND NORMANDIE I ÉCOUTE I CLIENTÈLES

ÉDITION 2014

Investissements Offre

Fréquentation

Lieux de visite

Hébergements Sites

Marchés

Offre

Emplois Clientèles

En mettant à votre disposition sa brochure des Chiffres clés 2013 du tourisme normand, le Comité Régional de Tourisme de Normandie vous propose des repères indispensables pour bien appréhender l’économie touristique régionale : données structurelles, tendances en cours, positionnement au niveau national.

Dans ce document, vous découvrirez, traités de façon synthétique, les données sur l’offre en hébergement, les chiffres de fréquentation dans les hébergements, dans les lieux de visite et par clientèle, ainsi que les principaux indicateurs décrivant le poids de l’économie touristique normande.

Vous trouverez par ailleurs et pour la première fois dans cette édition, un chapitre entier consacré à l’économie du tourisme en Normandie. Ces données concernent les évaluations de plusieurs indicateurs économiques, à savoir les emplois salariés et non-salariés du tourisme, la consommation touristique, la richesse dégagée par le secteur du tourisme et enfin, les résultats de la dernière étude portant sur les investissements touristiques en Normandie (période 2011-2013).

Tous les chiffres présentés ici, ainsi que des données plus détaillées, sont également disponibles sur le site dédié à la Communauté touristique normande http://ctn.pro-normandie-tourisme.com dans la rubrique Normandie Ecoute Clientèles.

Que tous ceux qui nous ont aidés à rassembler ces données en soient remerciés, notamment les Comités Départementaux du Tourisme du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime, les Directions Régionales de l’Insee de Basse-Normandie et de Haute-Normandie, les relais départementaux des Gîtes de France.

SOMMAIRE 1. L’essentiel en 4 pages

3

2. L’offre en hébergement touristique

7

3. La fréquentation dans les hébergements marchands

u La fréquentation dans l’hôtellerie

u La fréquentation dans l’hôtellerie de plein air

u La fréquentation dans les gîtes

10 12 14

4. Les clientèles française et étrangères

u La clientèle française

u Les clientèles étrangères

15 17

5. Les sites et lieux de visite

22

6. La fréquentation dans les Offices de Tourisme

23

7. Les trafics transmanche et aérien, les croisières maritimes

24

8. L’économie du tourisme en Normandie 26

2

9. La fréquentation des principaux sites Internet grand public du CRT

30

Lexique

30

Contacts

31

1. L’essentiel en 4 pages L’OFFRE EN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Sources : CDT / INSEE, RP 2010 / DGCIS, Mémento du Tourisme 2013

1,1 million de lits touristiques en Normandie.

9e région avec 5% de la capacité nationale

> R épartition de la capacité entre hébergements marchands

• 841 000 lits non marchands

et non marchands

dans 168 245 résidences secondaires Non marchands 77 %

• 257 000 lits marchands

Marchands 23 %

> C apacité par département, en nombre de lits 500 000

Les 3 départements littoraux sont les mieux dotés. Ils concentrent 80 % de la capacité régionale en hébergement touristique.

Lits marchands

400 000

Lits non marchands

300 000

Comptant plus de 450 000 lits, le Calvados totalise, à lui seul, 41 % de l’offre.

200 000 100 000 0

Calvados

Manche

Seine-Maritime

Eure

Orne

’hôtellerie de plein air : L le premier des hébergements marchands.

Avec environ 140 000 lits, l’hôtellerie de plein air offre 54 % de la capacité totale en hébergement marchand.

Hôtellerie de plein air

1,6% 0,3% 3,6% 3,4%

Hôtellerie Meublés classés et/ou labellisés

7,1%

Suit l’hôtellerie, disposant de 20 % des lits marchands (environ 51 000 lits).

10,1% 20,0%

> R épartition de la capacité en hébergement marchand, par type d’hébergement

54,0%

Résidences de tourisme Chambres d’hôtes labellisées Villages de vacances Auberges de jeunesse Autres hébergements collectifs

Voir p.7 : L’offre en hébergement touristique

3

LA FRÉQUENTATION La Normandie, 8e destination des Français et 4e destination pour les courts séjours.

Source : TNS Sofres - DGCIS, Suivi de la demande touristique, 2013

• 12 millions de voyages

8e région avec 5,3 % des voyages des Français

+2,5 % par rapport à 2012 • 50,7 millions de nuitées

9e région avec 4 % des nuitées des Français

-2,8 % par rapport à 2012

• Durée moyenne de voyage : 4,2 nuits

• 4e région pour les courts voyages •10e région pour les longs voyages

Voir p.15 : La clientèle française

1,4 millions de nuitées dans les hébergements marchands, toutes nationalités confondues : 1 -0,5 % par rapport à 2012.

Sources : INSEE-DGCIS, enquêtes de fréquentation dans l’hôtellerie, l’hôtellerie de plein air / Gîtes de France, services de réservation départementaux

Arrivées dans les hébergements marchands

Nuitées dans les hébergements marchands

Normandie

Basse-Normandie

Haute-Normandie

5 653 226

3 506 962

2 146 259

11 426 686

7 488 429

3 938 257

> P rincipales clientèles dans les hébergements marchands, en nombre de nuitées (hôtellerie, hôtellerie de plein air et gîtes)

France

Évolution 2013/2012

Royaume-Uni

8 045 814 -4,3 %

926 142 +17,0 %

Pays-Bas

Belgique

697 183 +12,3 %

415 228 +4,0 %

Allemagne États-Unis Italie 365 386 +9,2 %

212 354 +16,9 %

yL’hôtellerie Évolution 2013/2012

• 4 668 615 arrivées

+0,1 %

• 7 338 988 nuitées

-1,8 %

• Taux d’occupation : 53,5 % • Durée moyenne de séjour : 1,6 nuit

-1,6 point

Italie Allemagne 2 % 1 % Autres États-Unis 3 % 8% Belgique 3 % Royaume-Uni 6%

=

76 %

• 76 % de fréquentation française

> Répartition des nuitées dans l’hôtellerie, par nationalité 4

France

131 081 +2,9 %

yL’hôtellerie de plein air Évolution 2013/2012

• 829 411 arrivées

+6,3 %

• 3 093 552 nuitées

+4,6 %

• Taux d’occupation : 32,2 %

Belgique Autres Allemagne 4% 4% 6% Royaume-Uni 13 %

+0,8 point

• Durée moyenne de séjour : 3,7 nuits

56 % 17 %

-0,1 nuit

• 56 % de fréquentation française

Pays-Bas

> Répartition des nuitées dans l’hôtellerie de plein air,

France

par nationalité

yLes gîtes Évolution 2013/2012

• 155 198 arrivées

-2,5 %

• 994 146 nuitées

-5,9 %

• Taux d’occupation : 43,1%

Royaume-Uni Allemagne 4% 4% Belgique 5% Pays-Bas 6 %

Autres 6%

-3,4 points

• Durée moyenne de séjour : 6,4 nuits

74 %

-0,2 nuit France

• 74 % de fréquentation française

> Répartition des nuitées dans les gîtes, par nationalité Fréquentation dans les sites et lieux de visite.

Sources : CDT / CRT Le Top 10 des sites payants Département

Site

Commune

Visites 2013

50

Abbaye du Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel

1 184 365

27

Maison et Jardins Claude Monet

Giverny

580 746

14

Mémorial de Caen

Caen

356 000

14

Tapisserie de Bayeux

Bayeux

353 043

14

Musée du Débarquement

Arromanches-les-Bains

298 252

14

Parc zoologique Cerza

Hermival-les-Vaux

254 378

76

Musée des Beaux-Arts

Rouen

251 180

14

Arromanches 360°

Arromanches-les-Bains

221 000

50

Cité de la Mer

Cherbourg

200 309

14

Festyland

Bretteville-sur-Odon

192 907

Le Top 10 des sites gratuits Département

Site

Commune

Estimation (e) / compteur (c)

Visites 2013

50

Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel

(e)

2 200 000

14

Cimetière militaire américain

Colleville-sur-Mer

(c)

1 248 411

14

Basilique Sainte-Thérèse

Lisieux

(c)

675 518

14

Visitor Center du cimetière militaire américain

Colleville-sur-Mer

(c)

442 579

76

Eglise Jeanne d’Arc

Rouen

(c)

399 149

14

Colline aux Oiseaux

Caen

(c)

383 851

76

Aître Saint-Maclou

Rouen

(c)

232 643

14

Jardin des Plantes

Caen

(c)

187 340

14

Chapelle du Carmel

Lisieux

(e)

163 000

14

Cimetière militaire allemand

La Cambe

(c)

135 000

Voir p.22 : Les sites et lieux de visite

5

L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE Les emplois liés au tourisme Source : Insee 2014, avec le concours financier du CRT Normandie – à partir des DADS 2011 (emploi salarié) et des donnés Acoss 2011 (emploi non salarié).

9e région avec 3,9 % des emplois liés au tourisme en France

• 38 600 emplois liés au tourisme en moyenne annuelle, représentant 3,2 % de l’emploi total normand.

• Une hausse des effectifs de 2,8 % entre 2009 et 2011.

• 50 800 emplois liés au tourisme en moyenne sur juilletaoût.

• L’hôtellerie et la restauration, mobilisant respectivement 24 % et 22 % des effectifs, sont les principaux employeurs du secteur.

> R épartition départementale des emplois liés au tourisme En moyenne annuelle

En moyenne juillet-août

15 064 11 157 6 110 4 062 2 252

19 917 13 885 8 849 5 228 2 938

Calvados Seine-Maritime Manche Eure Orne

La caractérisation des emplois liés au tourisme • Une variation de 16 % des effectifs Equivalent Temps Plein entre la moyenne annuelle et la saison d’été, et jusqu’à 32 % pendant la très haute saison d’été (juillet-août) • En très haute saison d’été, la variation des moins de 25 ans atteint +61 % par rapport à la moyenne annuelle • 68 % de postes d’employés • 54 % de femmes • 22 % de salariés de moins de 25 ans, l’âge moyen se situant à 37 ans • Près de 32 % de contrats à temps partiel • 10,2 € de salaire horaire net moyen

Voir p.26 : Les emplois liés au tourisme

Les investissements touristiques Source : MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 9e région avec 4,7 % des investissements touristiques en France

• 1 366 millions d’euros d’investissements sur la période 2011-2013.

> Répartition départementale des investissements 2011-2013

Investissements (millions €)

Calvados Manche Seine-Maritime Eure Orne

556,6 308,6 244,6 134 122,5

• L’hébergement non marchand représente 52 % des montants investis.

Résidences secondaires

> Répartition des investissements 2011-2013, par secteur

Voir p.28 : Les investissements touristiques

6

52 %

Hébergement marchand 32 %

Equipements 15 %

2. L’offre en hébergement touristique u La capacité des hébergements touristiques

5e

Sources : CDT / INSEE, RP 2010 / DGCIS, Mémento du Tourisme 2013

9e

7e

6e 10e 4e

1,1 million de lits touristiques recensés.

2e

8e

1re

3

e

5 % de la capacité nationale en hébergement touristique

• 841 000 lits non marchands (résidences secondaires) • 257 000 lits marchands départementale en hébergement touristique > RépartitionOffre de la capacité entre

Non marchands 77 %

hébergements marchands et non marchands

Marchands 23 %

Nombre de lits

La part des hébergements marchands dans l’offre totale des départements varie entre 13 % dans l’Orne et 29 % en Seine-Maritime.

400 000

14,1 %

La majorité des lits touristiques sont situés dans le Calvados, à hauteur de 41 %.

200 000

100 000

40,7 % 11,2 %

Lits marchands

25 %

Lits non-marchands 8,9 %

> Offre départementale

% Part dans le total Normandie

en hébergement touristique

Comité Régional de Tourisme de Normandie avec Cartes & Données - © Articque

L’hôtellerie de plein air offre plus de la moitié des lits marchands.

> Capacité par type d’hébergement et part dans le total des lits marchands Hôtellerie de plein air*

Hôtellerie

Meublés classés et/ou labellisés

Résidences de tourisme

Chambres d’hôtes labellisées

Villages de vacances

Auberges de jeunesse

Autres hébergements collectifs

Capacité (lits)

138 948

51 410

25 895

18 298

8 628

4 014

843

9 192

Part des lits marchands

54,0 %

20,0 %

10,1 %

7,1 %

3,4 %

1,6 %

0,3 %

3,6 %

Sources : CDT * campings, parcs résidentiels de loisirs, aires naturelles de camping, campings à la ferme / ruraux

4% 2% Villages de vacances, maisons familiales

Résidences de tourisme / hôtelières

Meublés classés

0% Hôtels de tourisme

Source : DGCIS, Mémento du Tourisme 2013 * Au 1er janvier 2013

6%

Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour

> Poids de la Normandie en France par type d’hébergement marchand*

8%

Campings classés

En revanche, elle accuse un déficit sur le plan des hébergements collectifs, villages de vacances en particulier.

10%

Chambres d'hôtes labellisées

Pour la troisième année consécutive, la Normandie se place au second rang des régions françaises pour sa capacité en chambres d’hôtes.

3,8 % de la capacité nationale en hébergement marchand

7

yL’hôtellerie de plein air : 138 900 lits

• Premier hébergement marchand avec 54 % des lits marchands.

> R épartition des emplacements par département

• Les campings 2* et 3* représentent un peu plus de 70 % de l’offre en hôtellerie de plein air de Normandie.

Eure 9%

Orne 4% Calvados 37 %

Seine-Maritime 15 %

• Le Calvados et la Manche se partagent plus des deux tiers de la capacité normande en hôtellerie de plein air.

Manche 36 %

yL’hôtellerie : 51 400 lits • Deuxième hébergement marchand avec 20 % des lits marchands.

> R épartition des chambres par département

• Les départements du Calvados et de la Seine-Maritime disposent, à eux deux, de 70 % des chambres.

Eure 9%

• Une dizaine de villes, parmi lesquelles Rouen, Caen, Deauville, Le Havre, Honfleur, Bagnoles-de-l’Orne et Dieppe, concentrent 40 % de la capacité hôtelière régionale.

Orne 6% Calvados 39 %

Manche 15 % Seine-Maritime 31 %

168 245 résidences secondaires, représentant 841 225 lits.

5,4 % du parc national de résidences secondaires

> L es résidences secondaires par zones infra-départementales de diffusion de l’Enquête de Fréquentation Hôtelière

41 % des résidences secondaires sont localisées dans le Calvados.

Littoral Manche 34,6%

Côte Fleurie 62,6%

Les résidences secondaires composent 10 % du parc de logements de la région.

Cette part est comprise entre 4 % et 18 % selon les départements. Elle atteint 62 % sur la Côte Fleurie.

Bagnoles de l'Orne 44%

Source : INSEE, RP 2010 Résidences secondaires et logements occasionnels

Part des résidences secondaires dans le parc de logements Moins de 5% de 5% à 10% de 10% à 25% Plus de 25%

8

u Les résidences secondaires des étrangers Source : Atout France, d’après le traitement effectué par la Direction Générale des Finances Publiques en fonction du pays d’expédition de la taxe d’habitation, 2013

Près de 10 000 résidences secondaires appartiennent à des étrangers, soit environ 6% de l’ensemble des résidences secondaires.

Les Britanniques détiennent à eux seuls 65% du parc étranger.

> Répartition des résidences secondaires selon la nationalité du propriétaire Étrangers

États-Unis 3 % Autres Suisse 3 % 10 % Allemagne 5 % Pays-Bas 6 %

6%

Belgique

94 %

9%

65 %

Français

Royaume-Uni

Le nombre de propriétés étrangères se stabilise en 2013.

> Evolution du nombre de résidences secondaires, selon la nationalité du propriétaire Royaume-Uni

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Suisse

Etats-Unis

Etrangers

Evolution 2013/2003

+28 %

+115 %

+47 %

-1 %

+30 %

+40 %

+36 %

Evolution 2013/2012

-3 %

+7 %

=

+4 %

=

+4 %

-0,2 %

Après une croissance ininterrompue entre 2003 et 2010, le nombre de résidences secondaires possédées par des étrangers est passé en 2011 sous le seuil des 10 000. En 2013, il semble que le parc des résidences secondaires des étrangers ait tendance à se stabiliser (-0,2% entre 2012 et 2013).

Ce frein à la croissance s’explique notamment par la baisse continue du nombre de résidences secondaires possédées par la clientèle britannique : -3 % entre 2012 et 2013. Les Britanniques restent tout de même les premiers contributeurs au développement du parc étranger : +28 % sur la décennie 2003 – 2013. En proportion, la plus forte croissance est observée sur le parc belge (+115 %).

Un parc concentré dans la Manche.

39 % du parc total de résidences secondaires possédées par les étrangers se situe dans le seul département de la Manche.

Dans ce département, ainsi que dans l’Orne, la part des propriétés étrangères dans l’ensemble du parc de résidences secondaires atteint environ 11 %.

Si l’on observe plus finement ces données, cette part est égale à 27 % dans la partie rurale du Sud de la Manche, à 24 % dans la zone Pays du Bocage Suisse Normande (Orne) et à 24 % également dans le bocage calvadosien.

> Résidences secondaires des étrangers, par département

Manche

10,8 %

Calvados

4,1 %

Orne

11,1 %

SeineMaritime

5,9 %

Eure

3,3 %

0

500

Résidences secondaires des étrangers % Part des résidences secondaires des étrangers dans le total des résidences secondaires

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

L’offre en hébergement touristique… ce qu’il faut retenir : • 1,1 million de lits touristiques en Normandie.

• Prédominance de l’hébergement non marchand, offrant 77 % de la capacité totale.

• 6 % de résidences secondaires appartenant à des étrangers.

• 54 % des lits marchands dans l’hôtellerie de plein air.

Pour en savoir plus sur l’offre en hébergement touristique : http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientèles / Les chiffres clés / Les chiffres clés du tourisme normand

9

3. La fréquentation dans les hébergements marchands Sources : INSEE-DGCIS, enquêtes de fréquentation dans l’hôtellerie, l’hôtellerie de plein air / Gîtes de France, services de réservation départementaux En janvier 2013, les espaces touristiques nationaux (ETN), critères de stratification de l’Enquête de Fréquentation de l’INSEE, ont été mis à jour. Aussi n’est-il plus possible de comparer directement les résultats 2013 avec ceux des années précédentes. Afin de disposer de séries directement comparables, l’INSEE a rétropolé les données 2012 selon cette mise à jour (= rupture de série).

Nuitées 2013 Hôtellerie :

Hôtellerie de plein air : Gîtes : Total hébergements marchands :

7 338 988 3 093 552 994 146 11 426 686

-0,5 % par rapport à 2012

8e

7e

u La fréquentation dans l’hôtellerie

4e

Source : INSEE-DGCIS, enquête de fréquentation dans l’hôtellerie

n 2013, les résultats de l’hôtellerie sont E en baisse.

Le ralentissement de l’activité hôtelière en Normandie se poursuit en 2013 avec une baisse de près de 2 % du nombre de nuitées par rapport à 2012.

En France : +0,5 % du nombre d’arrivées et -0,3 % du nombre de nuitées

Bien que le nombre d’arrivées ait tendance à se stabiliser (+0,1 % sur un an), l’essoufflement de la fréquentation hôtelière se traduit par le recul de 1,6 point du taux d’occupation.

Arrivées 2013

Nuitées

+0,1 %

9e 3e 2e

6

e

5

e

Taux d’occupation

Durée moyenne de séjour

53,5%

1,6 nuit

-1,6 point

=

4 668 615 7 338 988

Evolution 2013/2012

1re

10e

-1,8 %

Rupture de série

7 700 000 7 600 000 7 500 000 7 400 000 7 300 000

>

Evolution 2008-2013 des nuitées

7 200 000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

La hausse du marché étranger ne comble pas l’absence de la clientèle française.

En 2013, la fréquentation étrangère augmente considérablement : +16 % d’arrivées et +8 % de nuitées.

A l’inverse, la fréquentation française qui représente les trois quarts de la fréquentation totale, poursuit sa baisse : - 4 % d’arrivées et - 4,5 % de nuitées.

Français Nuitées

Arrivées

Nuitées

2013

3 618 346

5 587 377

1 050 268

1 751 609

Evolution 2013/2012

-3,9 %

-4,5 %

+15,9 %

+8,1 %

La clientèle française est à l’origine de 78 % des arrivées et de 76 % des nuitées enregistrées dans les hôtels de Normandie. > Répartition des nuitées par provenance En 2013, on assiste à une augmentation sensible de la fréquentation de la plupart des clientèles étrangères, en particulier le marché britannique qui se redresse, avec 7,3 % d’augmentation des nuitées hôtelières.

On note également la forte croissance du marché américain (+17 %) qui franchit le cap des 200 000 nuitées passées dans l’hôtellerie normande.

Le seul ralentissement constaté est celui de la clientèle japonaise qui observe une baisse de 13 % du nombre de nuitées hôtelières.

> 10

Nuitées des principales clientèles étrangères et évolution 2013 / 2012

Etrangers

Arrivées

Etrangers 24 %

Français 76 %

Royaume-Uni

+7,3 %

Belgique

+2,7 % +17 %

Etats-Unis

2013 2012

+3,8 %

Allemagne

+4 %

Italie

-12,9 %

Japon

+5,2 %

Pays-Bas Espagne

+10,5 %

Russie

+14 %

Suisse

+25,3 %

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Une tendance plutôt négative dans les départements normands.

Nuitées

En 2013, la fréquentation baisse fortement dans l’Orne avec environ 57 000 nuitées de moins qu’en 2012, soit une chute de 13,6 % de la fréquentation.

Dans la Manche et la Seine-Maritime, la tendance est également négative avec respectivement -4,9 % et -1,4 % en nombre de nuitées hôtelières.

Enfin, les départements du Calvados (+0,5 %) et de l’Eure (+0,3 %) maintiennent une fréquentation hôtelière stable par rapport à 2012.

3 000 000

79%

30 %

21%

1 500 000

500 000

72%

73%

41 %

28%

81% 19%

27%

8% Français

16 %

Etrangers

86% 14%

Part du département dans le total Normandie

%

5%

Evolution 2013/2012

> Fréquentation dans les départements

de -15% à -5% de -5% à 0%

et évolution 2013/2012

Plus de 0%

Un pic de fréquentation française et étrangère en août.

Le nombre de nuitées hôtelières est multiplié par 3 entre les mois hivernaux, et plus particulièrement le mois de janvier (4 % des nuitées totales annuelles), et le mois d’août où la fréquentation culmine à plus de 980 000 nuitées enregistrées.

1 000 000

55 % des nuitées sont enregistrées pendant la saison touristique, entre les mois de mai et de septembre.

400 000

La fréquentation étrangère représente plus de 30 % des nuitées réalisées en juillet et août, au plus fort de la saison.

100 000 0

900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 300 000 200 000

ier

nv

Ja

> Nuitées mensuelles en 2013

er

vri

Fé

rs

Ma

l

ri Av

i

in

Ma

Totales

Ju

t

ille

Ju

Françaises

ût

Ao

S

re

mb

te ep

re

tob

Oc

e

bre mbr ce Dé

em

v No

Etrangères

Le tourisme d’affaires : 44 % de la fréquentation hôtelière La clientèle affaires, avec plus de 3 250 000 nuitées enregistrées, représente 44 % de la fréquentation totale en 2013. Elle enregistre une baisse de 2,4 % par rapport à 2012.

La part des nuitées affaires est plus importante en HauteNormandie, où elle représente 55% des nuitées totales de la région, qu’en Basse-Normandie (38% des nuitées totales de la région).

Le tourisme d’affaires contribue pour beaucoup à l’étalement de l’activité hôtelière sur l’année, la plus forte contribution des nuitées affaires à la fréquentation (65 %) se faisant en janvier, mois le plus creux de l’année.

> Part mensuelle des nuitées affaires

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%

Ja

ril rs ier ier nv Févr Ma Av

Ma

i

in et ût re re re re Ju Juill Ao mb ctob mb mb pte O Nove Déce Se

Nuitées loisirs

Nuitées affaires

La fréquentation dans l’hôtellerie… ce qu’il faut retenir : Évolution 2013/2012

• Arrivées : 4 668 615 +0,1 % • Nuitées : 7 338 988 -1,8 % • Taux d’occupation : 53,5 % -1,6 point • Durée moyenne de séjour : 1,6 nuit

= • 44 % de nuitées affaires • 76 % de nuitées françaises / 24 % de nuitées étrangères • Les Britanniques, première clientèle étrangère Pour en savoir plus sur la fréquentation dans l’hôtellerie en Normandie : http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientèles / Les chiffres clés / Les chiffres clés du tourisme normand

11

u La fréquentation dans l’hôtellerie de plein air

10e

5e

Source : INSEE-DGCIS, enquête de fréquentation dans l’hôtellerie de plein air

4e 7e 3e

6e 8

e

1re

2e 9e

Reprise de l’activité en 2013.

Après deux années consécutives de baisse de fréquentation, l’hôtellerie de plein air observe une bonne reprise en 2013 : +6,3 % d’arrivées et +4,6 % de nuitées.

Cette reprise se confirme avec une légère hausse du taux d’occupation (+0,8 %).

Arrivées

Nuitées

Taux d’occupation

Durée moyenne de séjour

2013

829 411

3 093 552

32,2 %

3,7 nuits

Evolution 2013/2012

+6,3 %

+4,6 %

+0,8 point

-0,1 nuit

3 400 000

Rupture de série

3 300 000 3 200 000 3 100 000 3 000 000

>

2 900 000

Evolution 2008-2013 du nombre de nuitées

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Une reprise essentiellement due au retour de la clientèle étrangère.

Etrangers

Nuitées

Arrivées

Nuitées

2013

425 695

1 723 933

403 716

1 369 619

Evolution 2013/2012

+0,4 %

-2,7 %

+13,3 %

+15,5 %

Etrangers 44 %

Français 56 %

Pays-Bas

12

+19 % +11,7 %

00 00 50

00

+8 %

00

Espagne

2012

40

+11,1 %

00

Suisse

2013

00

+3,5 %

30

Danemark

00

-1,1 %

00

Italie

20

Belgique

00

Nuitées des principales clientèles étrangères et évolution 2013/2012

Allemagne

00

>

+27,1 %

10

Les Néerlandais sont toujours la première clientèle étrangère de l’hôtellerie de plein air normande qui franchit, en 2013, le cap des 500 000 nuitées.

+15 %

Royaume-Uni

0

En 2013, la majeure partie des clientèles étrangères est bien plus présente qu’en 2012 et affichent des progressions allant de 3,5 % pour la clientèle danoise, à 27,1 % pour les Britanniques.

00

Répartition des nuitées par provenance

00

>

Français Arrivées

60

Alors que la fréquentation de la clientèle française dans les campings normands a tendance à s’essouffler en 2013 (près de 3 % de nuitées en moins), la clientèle étrangère affiche quant à elle un regain d’activité et une belle progression, tant sur le nombre d’arrivées (+13 %) que sur le nombre de nuitées (+15,5 %).

80 % de la fréquentation dans les campings normands se situe en Basse-Normandie.

Nuitées

Le Calvados et la Manche enregistrent à eux deux les trois quarts du total des nuitées de l’hôtellerie de plein air normande.

1 000 000

54%

16 %

46%

L’Eure est le département qui constate la plus belle progression entre 2012 et 2013 : +19,9 %. S’en suivent l’Orne (+14 %), la Seine-Maritime (+12,8 %) et le Calvados (+4,6 %). Seule la Manche voit sa fréquentation légèrement diminuer (-0,8 %).

>

500 000

300 000

51%

61%

39 % 39%

49% 51%

49%

5%

Français Etrangers

37 %

71% 29%

%

3%

Part du département dans le total Normandie

Evolution 2013/2013

Fréquentation dans les départements et évolution 2013/2012

de -1% à 0% de 0% à 10% Plus de 10%

Des clientèles traditionnellement adeptes des emplacements nus.

La répartition des nuitées selon le type d’emplacement est toujours à la faveur des emplacements nus qui captent 70 % des nuitées contre 30 % pour les emplacements locatifs.

>

Répartition des nuitées selon le type d’emplacement Locatifs 30 %

Nus 70 %

Cet écart tend tout de même à se resserrer et les emplacements nus cèdent peu à peu des parts de marchés au locatif (-9 points en 5 ans).

Plus d’1,2 million de nuitées en août, soit plus de 40 % du total de la saison.

Les mois de juillet et août observent tous deux une nette augmentation de la fréquentation dans l’hôtellerie de plein air par rapport à l’année 2012 (respectivement +7,4 % et +8,4 % de nuitées).

72 % des nuitées sont enregistrées sur ces deux mois essentiels dans la saison touristique des campings normands : cette part est en augmentation de 3 points par rapport à 2012.

> Nuitées mensuelles et évolution 2013/2012 +8,4 % 1 200 000 +7,4 %

1 000 000 800 000 600 000 400 000

Les autres mois de la saison, mai, juin et septembre enregistrent une baisse du nombre de nuitées majoritairement due à la clientèle française. La fréquentation de la clientèle étrangère a tendance à rester stable.

+3,5 %

-4,8 % -8,2 %

200 000

0

Mai

Juin Totales

Juillet Françaises

Août

Septembre Etrangères

La fréquentation dans l’hôtellerie de plein air… ce qu’il faut retenir : Évolution 2013/2012

• Arrivées : 829 411 +6,3 % • Nuitées : 3 093 552 +4,6 % • Taux d’occupation : 32,2 % +0,8 point • Durée moyenne de séjour : 3,7 nuits -0,1 nuit • 56 % de nuitées françaises / 44 % de nuitées étrangères • Les Néerlandais, première clientèle étrangère

Pour en savoir plus sur la fréquentation dans l’hôtellerie de plein air : http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientèles / Les chiffres clés / Les chiffres clés du tourisme normand

13

u La fréquentation dans les gîtes Arrivées

Nuitées

Taux d’occupation

Durée moyenne de séjour

2013

155 198

994 146

43,1 %

6,4 nuits

Evolution 2013/2012

-2,5 %

-5,9 %

-3,4 points

-0,2 nuit

Source : Gîtes de France, centrales départementales de réservation

Baisse d’activité dans les gîtes en 2013.

Le nombre d’arrivées décroît de 2,5% et le nombre de nuitées, en passant sous le seuil du million de nuitées, baisse d’environ 6%.

Le taux d’occupation chute brutalement de 3,4 points.

>

>

Evolution 2008-2013 des nuitées

1 080 000 1 060 000 1 040 000 1 020 000 1 000 000 980 000 960 000 940 000 920 000

2008

2009

2010

2011

2012

Etrangers 26 %

Français 74 %

Répartition des nuitées par provenance

2013

33 846 contrats : -2,2% par rapport à 2012. < 5 jours

5-10 jours

11-17 jours

31 %

18-24 jours

54 %

> 24 jours 10 %

2% 3%

La répartition des ventes par durée de séjour reste stable.

Plus de la moitié des contrats durent entre 5 et 10 jours et près d’un tiers durent moins de 5 jours. > Répartition des contrats en fonction de la durée de séjour

Plus d’arrivées étrangères, mais une baisse générale des nuitées françaises et étrangères Français

Les clientèles française et étrangères reculent, respectivement de -6,6 % et -3,7 % (en nombre de nuitées).

Les touristes français génèrent 78 % des contrats et 74 % des nuitées.

Les Normands et les habitants des régions limitrophes, Franciliens en tête, représentent 67 % de la fréquentation française.

Les clientèles néerlandaise, belge, allemande et britannique réalisent 78 % des nuitées étrangères. Cette part augmente de 7 points en 2013 après avoir connu une baisse significative depuis 2 ans : le retour des britanniques pèse largement en faveur de cette hausse avec une évolution de 47 % entre 2012 et 2013, tandis que d’autres clientèles européennes souvent présentes pour des raisons professionnelles sont cette année bien moins représentées.

Etrangers

Arrivées

Nuitées

Arrivées

Nuitées

2013

124 644

734 504

30 554

259 678

Evolution 2013/2012

-3,7 %

-6,6 %

+2,7 %

-3,7 %

> N uitées des principales clientèles étrangères et évolution 2013/2012 Pays-Bas

+1,6 % -4,1 %

Belgique -7,2 %

Allemagne Royaume-Uni

2013 2012

+47 % -36,7 %

Pologne -38,4 %

Portugal 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

La fréquentation dans les gîtes… ce qu’il faut retenir : Évolution 2013/2012

• Arrivées : 155 198 -2,5 % • Nuitées : 994 146 -5,9 % • Taux d’occupation : 43,1 % -3,4 points • Contrats vendus : 33 846 -2,2 % • Durée moyenne de séjour : 6,4 nuits -0,2 nuit • 74 % de nuitées françaises / 26 % de nuitées étrangères • Les Néerlandais, première clientèle étrangère

Pour en savoir plus sur la fréquentation dans les gîtes : http://www.pro-normandie-tourisme.com / Normandie Ecoute Clientèles / Les chiffres clés / Les chiffres clés du tourisme normand

14

4. Les clientèles française et étrangères u La clientèle française LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

7e

Sources : INSEE-DGCIS, enquêtes de fréquentation dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air, 2013 / Gîtes de France, services de réservation départementaux

10e 1

re

6e 8e 5e

4e 9e

3e 2e

Hôtellerie et hôtellerie de plein air

70 % de fréquentation française dans les hébergements marchands : • 76 % dans l’hôtellerie • 56 % dans l’hôtellerie de plein air • 74 % dans les gîtes

Nuitées 2013

Evolution 2013/2012

Hôtellerie

5 587 377

-4,5 %

Hôtellerie de plein air

1 723 933

-2,7 %

734 504

-6,6 %

8 045 814

-4,3 %

Gîtes TOTAL

LES VOYAGES DES FRANÇAIS EN NORMANDIE Source : DGCIS-TNS Sofres, Suivi de la demande touristique 2013

L’enquête Suivi de la demande touristique est réalisée tous les mois par voie postale, par TNS-Sofres pour la DGCIS, auprès d’un panel de 20 000 personnes représentatif de la

population des résidents français âgés de 15 ans et plus.

Ses résultats permettent de décrire et de suivre les comportements touristiques des Français.

La Normandie consolide sa place de 8e destination française.

Part des voyages des Français

• 12 millions de voyages +2,5 % par rapport à 2012 En France : -0,4 %

• 50,7 millions de nuitées -2,8 % par rapport à 2012 En France : +0,2 %

> Les 10 premières régions françaises en termes de voyages

1. Rhône-Alpes

10,0 %

2. Île-de-France

8,1 %

3. PACA

7,9 %

4. Pays de la Loire

6,7 %

5. Bretagne

6,3 %

6. Languedoc-Roussillon

6,1 %

7. Aquitaine

5,6 %

8. Normandie

5,3 %

9. Midi-Pyrénées

4,6 %

10. Centre

3,9 %

La Normandie en 4e position pour les courts séjours.

En 2013, la Normandie gagne une place et devient la 4ème région sur le marché des courts voyages, qui représentent deux tiers du total des voyages.

Les touristes restent, par conséquent, moins longtemps en Normandie qu’en moyenne en France : 4,3 nuits contre 5,3.

> Répartition des voyages selon leur durée

Longs voyages (4 nuits et plus)

35,2 %

64,8 %

Courts voyages (1 à 3 nuits)

15

Une progression exceptionnelle de la Seine-Maritime en 2013.

Sur les 12 millions de voyages, 7,5 millions se sont déroulés en Basse-Normandie et 4,5 millions en Haute-Normandie.

La Basse-Normandie capte ainsi 62,5 % des voyages et 67 % des nuitées. Cependant, la Haute-Normandie réalise en 2013 une progression exceptionnelle avec près de 10 %

>

d’augmentation des voyages et 7,4 des nuitées. Cette performance est de la Seine-Maritime en cette année grands évènements : l’Armada et le Impressionniste.

% d’augmentation uniquement le fait marquée par deux Festival Normandie

Fréquentation française 2013 en Basse-Normandie et Haute-Normandie, évolution 2013/2012 HAUTE-NORMANDIE

BASSE-NORMANDIE Voyages :

Part de marché

4,5 millions

2,0 %

Evolution 2013/2012

+9,9 %

+0,2 point

3,0 millions

1,3 %

Volume

Part de marché

7,5 millions

3,3 %

-1,5 %

-0,1 point

Evolution 2013/2012

+22,7 %

nd

34 millions

2,7 %

Nuitées :

16,7 millions

1,3 %

-7,1 %

-0,3 point

Evolution 2013/2012

+7,4 %

=

11,3 millions

0,9 %

+15,2 %

nd

Evolution 2013/2012 Nuitées :

Volume Voyages :

Evolution 2013/2012

Seine-Maritime

Seine-Maritime Evolution 2013/2012

La Normandie, une destination de proximité.

20 % des voyageurs venant en Normandie résident dans une des quatre autres régions limitrophes (Pays de la Loire, Bretagne, Centre et Picardie) et 16 % habitent la Normandie même. La région est ainsi fréquentée à plus de 70 % par une clientèle de proximité.

L’Île-de-France est pour la Normandie, comme pour l’ensemble du territoire national, le premier bassin émetteur. La part des voyageurs franciliens est toutefois particulièrement élevée dans la région et bien supérieure à la moyenne française : 36,5 % contre 20,1 %.

>

Répartition des voyageurs en Normandie selon leur région de résidence 6,7 % Nord-Pas de Calais

% Part des voyageurs en Normandie

3,7 % Picardie

16 %

36,5 %

Normandie

plus de 20%

2% ChampagneArdenne

Ile-de-France

6,2 % Bretagne

6,2 %

4,2 %

Pays de la Loire

Centre

de 10% à 20%

1,6 % Lorraine

1,3 %

de 5% à 10%

Alsace

de 2% à 5% moins de 2%

1% Bourgogne

0,5 % FrancheComté

Réprésentation de la région de résidence*

1,8 % Poitou-Charentes

0,8 % Limousin

0,9 % Auvergne

Ile-de-France : sur-représentation

4,2 %

Aquitaine : sous-représentation

Rhône-Alpes

*d'après la comparaison entre la part des voyageurs en Normandie et le poids démographique de la région

1,7 % Aquitaine

1,2 % Midi-Pyrénées

Exemple : les Franciliens représentent 36,5% des voyageurs en Normandie alors qu'ils constituent 18,5% de la population française (de 15 ans et plus) : ils sont donc "sur-représentés" parmi les voyageurs en Normandie.

2,8 % 0,8 %

LanguedocRoussillon

Provence-AlpesCôte d'Azur

0% Corse Comité Régional de Tourisme de Normandie avec Cartes & Données - © Articque

Retrouvez l’intégralité de l’étude sur : http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientèles / Les chiffres clés / Le Suivi de la Demande Touristique des Français en Normandie

16

u Les clientèles étrangères Sources : INSEE-DGCIS, enquêtes de fréquentation dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air, 2013/ Gîtes de France, services de réservation départementaux En janvier 2013, les espaces touristiques nationaux (ETN), critères de stratification de l’Enquête de Fréquentation de l’INSEE, ont été mis à jour.

Aussi n’est-il plus possible de comparer directement les résultats 2013 avec ceux des années précédentes. Afin de disposer de séries directement comparables, l’INSEE a rétropolé les données 2012 selon cette mise à jour (= rupture de série).

Avec 300 000 nuitées de plus et une croissance de près de 10 % en un an, c’est incontestablement la clientèle étrangère qui est à l’origine des bons résultats de fréquentation dans les hébergements marchands en 2013 en Normandie.

L’hôtellerie de plein air est le type d’hébergement qui affiche la plus belle performance (+15,5 %) suivit de l’hôtellerie (+8 %). Les gîtes souffrent quant à eux d’une baisse d’environ 10 000 nuitées de la part de la clientèle étrangère.

6e

9e 1

re

8e

10e 3e

5e

Hôtellerie et hôtellerie de plein air

7e 4e 2e

Nuitées étrangères

2013

Evolution 2013/2012

Hôtellerie

1 751 609

+8,1 %

Hôtellerie de plein air

1 369 619

+15,5 %

Gîtes

30 % de fréquentation étrangère dans les hébergements marchands : • 24 % dans l’hôtellerie (+2 points) • 44 % dans l’hôtellerie de plein air (+4 points) • 26 % dans les gîtes (=)

TOTAL

259 678

-3,7 %

3 380 906

+9,9 % Rupture de série

3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000

> Evolution 2008-2013 des nuitées dans l’hôtellerie,

500 000 0

l’hôtellerie de plein air et dans les gîtes en centrales départementales de réservation.

Les Britanniques : 1 clientèle étrangère re

27,4 % des nuitées étrangères en hébergement marchand

Après 3 années de baisse consécutive de la fréquentation des Britanniques en Normandie, on assiste à un retournement de situation en 2013, avec une forte croissance du nombre de nuitées dans tous les hébergements marchands (+17 %). Le nombre total de nuitées n’atteint toutefois pas encore les performances exceptionnelles d’avant-crise, s’élevant à plus d’un million de nuitées.

Première clientèle étrangère dans l’hôtellerie, les Britanniques sont aussi les principaux détenteurs étrangers de résidences secondaires en Normandie, propriétés qu’ils louent volontiers à leurs compatriotes.

L’année 2013 est l’année de reprise pour cette clientèle qui fait conserver à la Normandie son rang de 7e région de France accueillant les Britanniques

Les trois principales destinations où ont séjourné les Britanniques en 2013 sont la Vallée de la Seine (12,9 % des nuitées totales de la clientèle), la Côte Fleurie (12,4 %) et la baie du Mont-Saint-Michel (10,3 %).

2008 Hôtellerie

7

e

4e

2009

2010

2011

Hôtellerie de plein air

2012

2013

Gîtes service réservation

Total

9e 1re

5e 10e 6

3e

e

8e

Hôtellerie et hôtellerie de plein air

2e

Nuitées

2013

Evolution 2013/2012

Hôtellerie

470 301

+7,3 %

Hôtellerie de plein air

406 682

+27,1 %

Gîtes

49 159

+47,0 %

TOTAL

926 142

+17,0 %

> E volution des nuitées britanniques dans l’hôtellerie et

l’hôtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

Rupture de série

2008

2009

2010 Hôtellerie

2011

2012

2013

Hôtellerie de plein air

17

Les Néerlandais : 2e clientèle étrangère 7e

21 % des nuitées étrangères en hébergement marchand

8e 4

e

9e

Hôtellerie et hôtellerie de plein air

10e 1e

5e 6e 3e re 2

Avec une croissance de 15 % affichée dans l’hôtellerie de plein air normande, les Néerlandais affirment leur rang de première clientèle étrangère dans ce type d’hébergement marchand, et leur second rang au classement général.

La Normandie est une destination appréciée par les Néerlandais pour son littoral, ses paysages authentiques et verdoyants, propices à la randonnée. Facile d’accès, elle peut également constituer une étape vers le Sud de la France.

Du point de vue de l’hébergement, la préférence des touristes néerlandais se porte largement sur l’hôtellerie de plein air, première clientèle dans cet hébergement (40 % des nuitées étrangères sont réalisées par les Néerlandais).

Concernant les destinations phares des Néerlandais, la répartition des nuitées est à peu près équivalente entre les trois zones suivantes : Secteur du Bessin (et des Plages du Débarquement) pour 15,4 % des nuitées, Littoral de la Manche (15,3 %) et Côte d’Albâtre (14,1 %).

Nuitées

2013

Evolution 2013/2012

Hôtellerie

98 880

+5,2 %

Hôtellerie de plein air

539 999

+15,0 %

Gîtes

58 304

+1,6 %

TOTAL

697 183

+12,3 %

> E volution des nuitées néerlandaises dans l’hôtellerie et

l’hôtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013 Rupture de série

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

2008

2009

2010 Hôtellerie

Les Belges : 3e clientèle étrangère

En 2013, le nombre de nuitées enregistrées par les Belges dans les hébergements marchands de Normandie dépasse le seuil des 400 000 nuitées : cette performance n’avait pas été atteinte depuis 2006.

Clientèle de proximité, les Belges sont nombreux à venir en Normandie à toute période de l’année pour des courts séjours. Leur fréquentation dans la région culmine pendant les deux mois de pleine saison : juillet et août.

Préférant les destinations littorales, la clientèle belge favorise les séjours sur la Côte d’Albâtre en Seine-Maritime (17,4 % des nuitées) et sur la Côte Fleurie dans le Calvados (16,4 %).

Le littoral de la Manche capte également 10,4 % des nuitées totales réalisées par cette clientèle.

Pour se loger, ils privilégient l’hôtellerie, dont ils constituent la seconde clientèle étrangère.

8e 1

re

2013

Hôtellerie de plein air

5e

9e 4e 6

e

Hôtellerie et hôtellerie de plein air

e 3e 2

Nuitées

2013

Evolution 2013/2012

Hôtellerie

243 494

+2,4 %

Hôtellerie de plein air

119 082

+11,7 %

Gîtes

52 652

-4,1 %

TOTAL

415 228

+4,0 %

> E volution des nuitées belges dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

Rupture de série

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008

2009

2010 Hôtellerie

18

2012

7e

10e

12 % des nuitées étrangères en hébergement marchand

2011

2011

2012

Hôtellerie de plein air

2013

Les Allemands : 4e clientèle étrangère 11 % des nuitées étrangères en hébergement marchand

9e 1

re

8e

Les touristes allemands réalisent la majeure partie de leurs nuitées normandes entre les mois de mai et septembre, et près de 60 % des nuitées totales ont lieu sur les seuls mois de juillet et d’août.

En 2013, 19,2 % des nuitées allemandes (hôtellerie et hôtellerie de plein air) sont enregistrées en Seine-Maritime, dans le secteur de la Côte d’Albâtre, et 17,7 % sont réalisées sur le littoral du département de la Manche.

> Evolution des nuitées allemandes dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

Hôtellerie et hôtellerie de plein air

6e

3e

En 2013, la clientèle allemande est très présente en Normandie et affiche de belles performances, en particulier dans l’hôtellerie de plein air qui enregistre près de 30 000 nuitées de plus qu’en 2012 (+19 %).

5e 10e

4e

2e 7e

Nuitées

2013

Hôtellerie

143 162

+3,8 %

Hôtellerie de plein air

179 825

+19,0 %

Gîtes

42 399

-7,2 %

TOTAL

365 386

+9,2 % Rupture de série

180 000 130 000 80 000 30 000 -20 000

2008

2009

4e 1

re

6,3 % des nuitées étrangères en hébergement marchand

Marché important pour la région, les Américains sont surtout attirés par les plages du Débarquement où ils effectuent près de 40 % de leurs nuitées hôtelières. Ils apprécient également de visiter les lieux où l’impressionnisme est né et représentent la première clientèle étrangère à Giverny.

Hôtellerie uniquement 2e

8e

5e

2013

Evolution 2013/2012

209 640

+17,0 %

2 714

+12,6 %

212 354

+16,9 %

Gîtes TOTAL

> E volution des nuitées américaines dans l’hôtellerie normande entre 2008 et 2013

220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000

2008

2009

Rupture de série

2010

2011

2012

2013

Hôtellerie

8e 1

re

7e

10e

Hôtellerie et hôtellerie de plein air

5e 4e

3,9 % des nuitées étrangères en hébergement marchand

Leur fréquentation est très saisonnière : plus de 40 % de leurs nuitées se déroulent au cours du seul mois d’août.

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie

Les Italiens : 6 clientèle étrangère

Clientèle itinérante, adepte du tourisme urbain et des visites culturelles, les Italiens ont enregistré la majorité de leurs nuitées dans le secteur de Caen et de la Côte de Nacre (18,3 % des nuitées totales de cette clientèle), dans la Vallée de la Seine (17,7 %) mais aussi sur la Côte d’Albâtre (12,8 %), dans la Baie du Mont-Saint-Michel (10,7 %) ou encore sur la Côte Fleurie (9,1 %).

2013

Nuitées

e

La fréquentation italienne en Normandie passe en 2013 le seuil des 130 000 nuitées dans les hébergements marchands.

2012

3e 7e

9e

Entamé en 2012, le retour de la clientèle italienne se poursuit en 2013, mettant fin à l’érosion de ce marché qui avait débuté en 2008.

2011

9e

6e 10e

Les Américains sont présents en Normandie toute l’année, avec deux pics de fréquentation constatés en juin et en septembre 2013.

2010 Hôtellerie

Les Américains : 5e clientèle étrangère

La clientèle américaine est toujours plus présente en Normandie, pour la 4e année consécutive. La croissance entamée en 2009 permet dorénavant d’atteindre des résultats supérieurs à 200 000 nuitées.

Evolution 2013/2012

6e

2e 3e

Nuitées

2013

Evolution 2013/2012

Hôtellerie

107 150

+4,0 %

Hôtellerie de plein air

22 333

-1,1 %

Gîtes TOTAL

1 598

-7,8 %

131 081

+2,9 %

> E volution des nuitées italiennes dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

Rupture de série

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2008

2009

2010 Hôtellerie

2011

2012

2013

Hôtellerie de plein air

19

Les Espagnols : 7e clientèle étrangère 7e

2,4 % des nuitées étrangères en hébergement marchand

La croissance de la fréquentation des différentes clientèles étrangères en 2013 se traduit également par la progression de la clientèle espagnole : dans l’hôtellerie, hébergement favori des Espagnols en Normandie, la fréquentation dépasse les 60 000 nuitées annuelles, représentant une croissance de près de 11 % sur ce segment.

Séjournant majoritairement dans l’hôtellerie normande, la clientèle espagnole est surtout présente en très haute saison (42 % des nuitées hôtelières espagnoles sont enregistrées sur la période juillet/août).

Les Espagnols se rendent en majorité dans le secteur de Caen et de la Côte de Nacre (24 % des nuitées totales de cette clientèle), mais ont été également très présents en Vallée de Seine (18 % des nuitées).

Les Japonais : 8e clientèle étrangère

10e1

re

Hôtellerie et hôtellerie de plein air

8e 9e 2e

6e 3e

5e

4e

Nuitées

2013

Evolution 2013/2012

Hôtellerie

60 272

+10,5%

Hôtellerie de plein air

16 493

+8,0%

Gîtes

3 617

+8,7%

TOTAL

80 382

+9,9%

> E volution des nuitées espagnoles dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Rupture de série

2008

2009

2010

2011

Hôtellerie

5e 1

re

2012

2013

Hôtellerie de plein air

6e

4e 9e

Hôtellerie uniquement 3e

8

e

3 % des nuitées étrangères en hébergement marchand

Avec 13 % de nuitées en moins enregistrées dans l’hôtellerie normande, les Japonais deviennent la 8e clientèle étrangère en Normandie. La performance enregistrée en 2012 n’est pas renouvellée en 2013 mais la croissance sur 5 ans montre tout de même de bons résultats : +11 %.

e e 7e 10 2

Nuitées

2013

Evolution 2013/2012

Hôtellerie

78 369

-12,9 %

> E volution des nuitées japonaises dans l’hôtellerie normande entre 2008 et 2013

En 2013, la Normandie perd 2 rangs et descend à la 5e place dans le classement des régions accueillant le plus de nuitées japonaises. Toutefois, la fréquentation atteinte en 2013 reste tout de même au-dessus de la moyenne établie ces 10 dernières années.

Plus de 6 nuitées japonaises sur 10 sont enregistrées dans le département de la Manche, et plus particulièrement dans la Baie du Mont-Saint-Michel, destination phare de la clientèle japonaise.

20

Rupture de série

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2008

2009

2010

2011 Hôtellerie

2012

2013

Les Suisses : 9e clientèle étrangère

8e

12e 1

re

5e 9e 10e

Hôtellerie et hôtellerie de plein air

3e 7e 11e e 2e 4

1,8 % des nuitées étrangères en hébergement marchand

L’année 2013 annonce la reprise du marché suisse avec une progression d’environ 20 % dans les hébergements marchands (hormis dans les gîtes où le nombre de nuitées diminue légèrement). C’est dans l’hôtellerie que la performance est la plus exceptionnelle : atteignant près de 40 000 nuitées, la fréquentation de 2013 retrouve une croissance perdue depuis les années de crise.

6e

Nuitées

2013

Evolution 2013/2012

Hôtellerie

39 387

+25,3 %

Hôtellerie de plein air

20 501

+11,1 %

Gîtes

2 426

-1,3 %

TOTAL

62 314

+19,1 %

> E volution des nuitées suisses dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

Les nuitées enregistrées par la clientèle suisse ont lieu en majorité dans la baie du Mont-Saint-Michel (18,7 % des nuitées suisses) et sur la Côte Fleurie (15,9 %).

50 000

Rupture de série

40 000 30 000 20 000

Les Suisses réalisent environ 70 % de leurs nuitées totales entre les mois de mai et septembre.

10 000 0 2008

2009

2010

2011

Hôtellerie

Les Russes : 10e clientèle étrangère

9e

6e 1

re

1,1 % des nuitées étrangères en hébergement marchand

En 2013, la clientèle russe fait sa première grande entrée dans le classement des 10 nationalités les plus représentées en Normandie.

La fréquentation enregistrée essentiellement l’hôtellerie progresse de 72 % en 5 ans.

2013

5e

8e 4e

2012

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie uniquement 3e

e e 10e 7 2

Nuitées

2013

Evolution 2013/2012

Hôtellerie

36 966

+14 %

dans

Le nombre de nuitées hôtelières enregistrées par la clientèle russe ne cesse d’augmenter et passe, en 2012, le cap symbolique des 30 000 nuitées. La Normandie se hisse au 6e rang des régions visitées par les Russes.

> E volution des nuitées russes dans l’hôtellerie normande entre 2008 et 2013

Rupture de série

50 000 40 000 30 000

Par une large majorité, la clientèle russe privilégie les séjours dans le Calvados (46 % des nuitées), mais aussi en SeineMaritime (32 %). Suivent, dans une autre mesure, la Manche (12 %), l’Eure (8 %) et l’Orne (1 %).

20 000 10 000 0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hôtellerie

Pour en savoir plus sur les clientèles étrangères en Normandie : http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientèles / Les chiffres clés / Les chiffres clés du tourisme normand

21

5. Les sites et lieux de visite Sources : CDT / CRT

u L’offre

Sources : Ministère de la Culture et de la Communication / Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie / Villes et Villages Fleuris / Comité des Parcs et Jardins de France / Plus Beaux Villages de France

Rang régional

Part de l’offre métropolitaine

2 967 édifices protégés au titre des monuments historiques*

3e

6,7 %

668 sites protégés*

2e

9%

280 Villes et Villages Fleuris

7e

6,5 %

109 parcs et jardins

2e

8%

dont 37 labellisés Jardins Remarquables

2e

9,9 %

91 musées de France*

4e

7,3 %

9 Villes et Pays d’Art et d’Histoire

12e

5%

5 Plus Beaux Villages de France

10e

3,2 %

Visites 2013 3 717 800 2 904 386

Evolution 2013/2012 -24 % +6,8 %

2 357 527

-1 %

1 399 886 1 293 131 1 157 600 1 051 229

-2,3 % +37 % +16 % -7 %

739 611

+3 %

591 211 234 822 227 055

-2 % +1 % -1 %

222 695

-10 %

83 566 38 847

+11 % +9 %

4 Parcs naturels régionaux 3 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial UNESCO * Au 31/12/2012. Pour les autres indicateurs : janvier 2014.

u La fréquentation Sources : CDT / CRT

Le nombre de visites recule de 4,4 % en 2013.

{

Thématiques Sites à caractère militaire et lieux de mémoire : Espace historique de la Bataille de Normandie Edifices et patrimoine religieux Sites, villes et villages pittoresques dont Mont-Saint-Michel Parcs, jardins et arboretums Musées des Beaux-Arts Parcs animaliers Musées thématiques Châteaux et architectures civiles remarquables Sites industriels, agricoles, artisanaux et visites techniques Ecomusées et musées d’art et tradition populaire Parcs à thème Muséums et musées d’histoire naturelle Autres : Transports touristiques Autres : Sites et musées archéologiques

Visites 2013 : comptabilisées ou estimées (sur la base des données disponibles) Evolution 2013/2012 calculée sur un panel de sites constant

22

> Répartition des visites par thématique

La plus forte hausse de fréquentation s’est opérée dans les Musées des Beaux-Arts qui ont accueilli le Festival Normandie Impressionniste en 2013. Les plus importants musées regroupés dans cette thématique ont vu leur fréquentation augmenter jusqu’à 170 % grâce à cet évènement majeur.

A l’inverse, les sites regroupés au sein de la thématique

des sites à caractère militaire et lieux de mémoire ont vu leur fréquentation chuter de presque 25 % en un an.

Traditionnellement, les années qui précèdent une année commémorative marquent une baisse de la fréquentation de ces sites. C’est le cas de cette année 2013, veille du 70e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie qui a eu lieu en 2014.

Le Top 10 des sites payants

Le Top 10 des sites gratuits

Dept.

Site

Commune

Visites 2013

Dept.

50

Abbaye du Mont-Saint-Michel

27

Maison et Jardins Claude Giverny Monet

580 746

14

14

Mémorial de Caen

Caen

356 000

14

14

Tapisserie de Bayeux

Bayeux

353 043

14

Musée du Débarquement

Arromanches-les-Bains

298 252

14

Parc zoologique Cerza

Hermival-les-Vaux

254 378

76

Musée des Beaux-Arts

Rouen

251 180

14

Arromanches 360°

Arromanches-les-Bains

221 000

50

Cité de la Mer

Cherbourg

200 309

14

Festyland

Le Mont-Saint-Michel

Bretteville-sur-Odon

1 184 365

50

14

192 907

Site Mont-Saint-Michel Cimetière militaire américain Basilique SainteThérèse Visitor Center du cimetière militaire américain

Visites 2013

Estimation (e) compteur (c)

2 200 000

(e)

1 248 411

(c)

Lisieux

675 518

(c)

Collevillesur-Mer

442 579

(c)

Commune Le MontSaint-Michel Collevillesur-Mer

76

Eglise Jeanne d’Arc

Rouen

399 149

(c)

14

Colline aux Oiseaux

Caen

383 851

(c)

76

Aître Saint-Maclou

Rouen

232 643

(c)

14

Jardin des Plantes

Caen

187 340

(c)

14

Chapelle du Carmel

Lisieux

163 000

(e)

14

Cimetière militaire allemand

La Cambe

135 000

(c)

6. La fréquentation dans les Offices de Tourisme Source : Offices de tourisme ; Tourinsoft Le champ étudié correspond à l’ensemble des 175 OT des départements du Calvados, de la Manche, de la Seine-Maritime, de l’Eure et de l’Orne. Les données des 41 antennes et autres points d’informations touristiques sont incluses dans les données des OT principaux. Les données concernant les nationalités sont calculées sur la base des 91 OT équipés et utilisateurs du module de gestion de l’accueil Tourinsoft.

Plus d’1,7 million de demandes dans les Offices de Tourisme de Normandie 459 075

Le Calvados enregistre 29 % des demandes totales faites dans les OT de Normandie. Suivent La Manche (27 %), la Seine-Maritime (26 %), l’Orne (11 %) et l’Eure (7 %).

Plus de 85 % des demandes de la part des touristes sont faites au guichet. 13 % sont faites par téléphone. Les demandes par email ou via les sites Internet officiels des OT sont moins courantes.

Les nationalités internationales les plus représentées sont dans l’ordre la GrandeBretagne, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas.

467 280

510 608

118 681

193 237

> Nombre de demandes par départements.

23

7. Les trafics transmanche et aérien, les croisières maritimes u Le trafic transmanche

Sources : ports de Caen/Ouistreham, Cherbourg, Dieppe et le Havre

+6,4 % dans l’ensemble des ports transmanche

Caen-Ouistreham, premier port normand pour le transport transmanche de passagers, poursuit sa baisse de trafic constatée depuis 2011. Le port de Cherbourg affiche lui aussi un recul du nombre de passagers transportés de 3 %. En revanche, on note une belle reprise du trafic à Dieppe (+4 %) mais aussi et surtout au Havre qui enregistre une croissance de 25 % en un an.

> E volution 2009-2013 du nombre de passagers Transmanche 2 800 000

1 400 000 1 200 000

2 227 973

2 104 049

2 400 000

2 160 043 1 930 309

1 000 000

1 965 328

2 000 000

800 000

1 600 000

600 000

1 200 000

400 000

800 000

200 000

400 000

0

2009

2010

2011

2012

Caen-Ouistreham Dieppe Total

u Le trafic aérien

2013

Nombre annuel total de passagers

• +1,8 % par rapport à 2012

12,9 % du transport transmanche de passagers

Nombre annuel de passagers par port

• 1 965 300 passagers transmanche dans les ports normands en 2013

0

Cherbourg Le Havre

Source : Union des Aéroports Français

> E volution 2009-2013 du nombre de passagers des vols

• -3,2 % par rapport à 2012

+3,4 % dans l’ensemble des aéroports de province

commerciaux

320 000

En 2013, trois aéroports normands affichent des résultats en baisse : -43 % au Havre-Octeville qui a perdu environ 40 000 passagers en 5 ans, -8 % à Cherbourg-Maupertus et -3 % à Deauville-Normandie.

A Caen-Carpiquet, l’activité est en hausse, affichant une croissance de 4 %.

Enfin, l’aéroport de Rouen-Vallée-de-Seine enregistre environ 1500 passagers de plus qu’en 2012.

Nombre annuel de passagers par aéroport

180 000 160 000 140 000

280 000 275 141 254 487

266 686

120 000

275 330

266 631

240 000 200 000

100 000

160 000

80 000

120 000

60 000 40 000

80 000

20 000

40 000

0

2009 2010 2011 Deauville-Normandie Le Havre-Octeville Rouen-Vallée de Seine

Nombre annuel total de passagers

• 266 600 passagers commerciaux

0

2012 2013 Caen-Carpiquet Cherbourg-Maupertus Total

u Les croisières maritimes

Sources : Offices de tourisme de l’Agglomération Havraise, Cherbourg -Cotentin, Honfleur, Rouen Vallée de Seine, Port de Dieppe, Ports normands associés

• 182 escales • 287 800 passagers : +7,4 % par rapport à 2012 Le segment des croisières maritimes poursuit son essor en 2013 en Normandie.

Le port du Havre est le plus important port de croisières de Normandie : avec plus de 246 000 passagers en 2013, soit 86 % du nombre total de passagers comptabilisé en Normandie, le Havre poursuit sa forte croissance avec une

24

évolution de 16 % en 2013, et de 185 % en cinq ans, entre 2009 et 2013.

Le port d’Honfleur observe également une croissance d’environ 10 % entre 2012 et 2013.

En revanche, dans les ports de Rouen et de Cherbourg, la baisse du nombre d’escales et du nombre de passagers, amorcée en 2011, se poursuit.

>

Evolution 2009-2013 de l’activité croisières Escales 50 25

LE HAVRE CHERBOURG HONFLEUR ROUEN CAEN** DIEPPE TOTAL

2009 Passagers 86 315 43 055

Escales 70 21

2010 Passagers 128 239 31 853

34

27 509

37

39 330

nd nd 109

nd nd 156 879

nd nd 128

nd nd 199 422

Escales 95 32 28

2011 * Passagers 185 194 48 061 13 804

Escales 108 29 24

2012 Passagers 212 825 32 806 12 068

Escales 121 21 32

2013 Passagers 246 231 25 746 13 246

17

8 401

15

9 565

5

2 290

8 2 182

980 195 256 635

3 1 180

496 115 267 875

3 nd 182

318 nd 287 831

nd : non disponible * Avant 2011, les chiffres « Rouen » sont ceux du Grand Port Maritime de Rouen (terminaux de Rouen et Honfleur).

En 2011 : rupture de série pour Rouen et Honfleur (sources et mode de comptage différents) ** Caen : nombre de passagers estimé

LES EXCURSIONS DES CROISIÉRISTES • Selon les ports, le nombre de croisiéristes partant en excursion pendant l’escale varie entre 40 % et 45 %.

>

Principaux lieux d’excursions par ports de croisières maritimes et part des croisiéristes vers chaque destination en 2013

Cap de la Hague CHERBOURG 21% 8% 20%

Côte d’Albâtre Val de Saire 10% 15%

LE HAVRE 10%

Plages du Débarquement

33% 36%

1%

16%

Côte Fleurie

49%

13%

10%

HONFLEUR

Vallée de Seine 7%

45% 74%

2%

Paris

ROUEN 5%

Pays d’Auge

12%

Giverny Basse- Normandie

Mont-Saint-Michel

2%

Paris 74%

Part des croisiéristes partis vers le lieu d’excursion Part des croisiéristes restés sur le lieu d’escale

Note: la taille du trait est proportionnelle à l’importance de la part des croisiéristes vers la destination

LES DÉPENSES DES PASSAGERS CROISIÉRISTES ET DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE EN ESCALE AU HAVRE ET À CHERBOURG Source : GP Wild, Cruise Passenger et Crew Surveys, 2011, avec le soutien des ports normands.

14,6 millions d’euros dépensés au Havre et 4,2 millions d’euros à Cherbourg.

Entre 85 et 90 € par passager en moyenne.

89 % des passagers et 32 % des membres d’équipage quittent le bateau au moment de leur escale au Havre.

Pendant leurs quelques heures à terre, les passagers dépensent en moyenne 87,10 €, les membres d’équipage 12,76 €.

94 % des croisiéristes et 37 % des membres d’équipage en transit à Cherbourg débarquent. Leurs dépenses moyennes sur le territoire sont respectivement évaluées à 89,05 € et 18,64 €.

Pour en savoir plus sur les trafics transmanche et aérien, les croisières maritimes en Normandie : http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientèles / Les chiffres clés / Les chiffres clés du tourisme normand

25

8. L’économie du tourisme en Normandie u Les emplois salariés et non-salariés liés au tourisme en Normandie Source : Insee 2014, avec le concours financier du CRT Normandie – à partir des DADS 2011 (emploi salarié) et des donnés Acoss 2011 (emploi non salarié).

38

600 emplois liés à la fréquentation touristique en Normandie en moyenne annuelle, et jusqu’à 50 800 en haute saison d’été (juillet et août).

- Cette estimation repose sur une nouvelle méthodologie de l’Insee prenant en compte un champ plus restreint que la précédente méthode. Cette nouvelle étude intègre en revanche pour la première fois une estimation de l’emploi non-salarié évalué à 17 % du total en Normandie.

- Les emplois touristiques représentent 3,2 % de l’emploi total normand, une part inférieure à celle de la France métropolitaine (3,9 %).

- La Normandie se situe au 9e rang des régions françaises pour son nombre d’emplois touristiques.

- Une rétropolation des données de la précédente étude (sur données 2009) permet cependant d’évaluer la hausse du nombre d’emplois touristiques à +2,8 % entre 2009 et 2011 (contre 3,2 % pour la France métropolitaine).

Emplois touristiques en Normandie : dynamisme du Calvados, de la Seine-Maritime et de la Manche en saison.

- Le Calvados et la Seine-Maritime concentrent plus de deux tiers des effectifs. C’est en effet dans ces deux départements que se situent les territoires créant le plus d’emplois en lien avec la fréquentation touristique : la Côte Fleurie, la Vallée de la Seine, Caen-Côte de Nacre et la Côte d’Albâtre.

> Emplois touristiques et part dans l’emploi total, par département

16 000

5,6 %

14 000 2,3 %

12 000

- Suivent les départements de la Manche, dont la saisonnalité est très prononcée (variation de +44,8 % par rapport à la moyenne annuelle), de l’Eure et de l’Orne, représentant respectivement 16 %, 11 % et 6 % des effectifs.

10 000

- La part des emplois touristiques dans l’emploi total varie entre 5,6 % dans le Calvados, 3,7 % dans la Manche et est de l’ordre de 2,2 dans la Seine-Maritime, l’Eure et l’Orne.

2 000

8 000

3,7 %

6 000

2,2 %

4 000 0

2,2 %

Calvados Seine-Maritime

Hébergement et restauration & cafés : plus d’un emploi sur deux.

La fréquentation des hébergements (hôtellerie, campings, autres hébergements touristiques) est l’activité qui génère le plus d’emplois touristiques en Normandie (31 % du total).

L’hôtellerie notamment, concentre à elle seule 24 % de l’emploi touristique total. La restauration et les cafés constituent le deuxième vecteur d’emplois touristiques (22 %). Il s’agit par ailleurs d’un des secteurs d’activité dans lequel l’emploi a fortement progressé : +10,3 % par rapport à 2009, soit 800 emplois supplémentaires. La baisse de la TVA au 1er juillet 2009 pourrait expliquer en partie cette évolution favorable. A contrario, l’emploi a baissé dans les hébergements : -2,3 % entre 2009 et 2011, soit 300 emplois en moins.

> Répartition des emplois touristiques par secteur d’activité 26

Manche

Eure

2% Commerce de détail alimentaire 2 % Office de tourisme

2% Artisanat 5 % Autres 6% Grandes surfaces

2 % Soins

31 % Hébergement

8% Patrimoine et culture

8% Commerce de détail non alimentaire

12 % Sport et loisirs

22 % Restauration, cafés

Orne

u La consommation touristique en Normandie

Source : Insee 2014, avec le concours financier du CRT Normandie – à partir du Compte Satellite du Tourisme (CST) 2011

Près de 5 milliards d’euros de consommation touristique en Normandie.

- Pour la première fois, la régionalisation du Compte Satellite du Tourisme a permis le calcul de la répartition régionale de la consommation pour chaque poste de dépense. La consommation touristique en Normandie s’élève ainsi à 4,6 milliards d’euros en 2011.

- La Normandie se situe au 9e rang des régions françaises en matière de consommation touristique, représentant 3,1% du total national, devant les régions Poitou-Charentes et Nord-Pas-de-Calais, et derrière les régions Pays-de-laLoire et Midi-Pyrénées.

- Le tourisme représente 5,7 % du PIB normand, contre une moyenne nationale de 7,2 %. Cet indicateur « d’intensité touristique dans l’économie » place la Normandie au 15e rang des régions métropolitaines.

> Consommation touristique par région supérieure à la moyenne France

inférieure à la moyenne France

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Poids de la région dans le CST national 2011

Région France Ile de France PACA Rhône-Alpes Languedoc-Roussillon Aquitaine Bretagne Pays de la Loire Midi-Pyrénées Normandie Poitou-Charentes Nord-Pas de Calais Centre Basse-Normandie Alsace Bourgogne Corse Auvergne Picardie Lorraine Haute-Normandie Champagne-Ardenne Franche-Comté Limousin

26,8 % 12,5 % 11,9 % 5,5 % 5,1 % 4,6 % 4,2 % 4,2 % 3,1 % 2,6 % 2,4 % 2% 2% 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1% 0,9 %

Part de la consommation touristique dans le PIB régional 7,2 % 6,5 % 12,9 % 8,9 % 12,7 % 8,3 % 8,1 % 6,1 % 7,7 % 5,7 % 8,2 % 3,7 % 4,4 % 8,1 % 4,8 % 6,1 % 31,2 % 7,3 % 4,1 % 3,7 % 3% 4% 5,4 % 7,2 %

41 % de la consommation touristique dans l’hébergement et les restaurants & cafés.

La valorisation des nuitées dans les hébergements non marchands (résidences secondaires) permet de définir le poids de l’hébergement total (hébergement marchand et non marchand) dans la consommation touristique, ainsi évalué à 30 %.

Additionné au secteur des restaurant et cafés, les postes de dépenses « Hébergement-Restaurants & cafés » pèsent ainsi pour 41 % de la consommation touristique.

La consommation touristique dans les résidences secondaires ainsi que dans les services culturels, sportifs et de loisirs, pèse plus en Normandie (respectivement 14 % et 10 %) qu’au niveau France (10 % et 6 %).

Parmi ce deuxième poste de dépense, la Normandie se démarque par ses dépenses dans les casinos.

En revanche, au niveau national, parmi les services caractéristiques du tourisme, le transport (avion, train, bateau ou autocar) représente le 1er poste de dépenses des touristes (17 %), ce qui ne se traduit pas en Normandie (4e poste de dépenses avec 6 %).

> Consommation touristique par poste de dépense, en Normandie et en France (les postes précédés d’un * concernent les postes des services caractéristiques du tourisme.)

NORMANDIE

3% 2% 6%

Autres postes de dépenses 3%

6%

*Hébergements touristiques marchands

10 %

29 %

18 %

38 %

*Restaurants et cafés

FRANCE 11 %

Hébergements touristiques non-marchands

*Services culturels, sportifs et de loisirs

6%

14 %

*Service de transport non urbain

16 %

12 %

*Location de courte durée de matériel

10 %

*Services de voyagistes et agences de voyage

16 %

u La richesse dégagée touristique en Normandie

Source : Insee 2014, avec le concours financier du CRT Normandie – à partir du Fichier Economique Enrichi (FEE) 2011

2,4 % de la richesse dégagée normande est générée par la fréquentation touristique.

- Cette nouvelle notion économique rendue possible grâce à l’exploitation nouvelle du FEE, permet d’évaluer l’importance de l’activité économique dans une zone donnée. Comme pour l’emploi, la richesse dégagée touristique correspond à la richesse générée par la fréquentation touristique dans la zone de réception. Cet indicateur offre une vision complémentaire à celle donnée par l’emploi. Il est calculé au niveau des établissements, et est issu de la valeur ajoutée des entreprises. Il permet d’approcher le poids de l’activité économique alors qu’on ne dispose pas de la mesure directe.

- En matière de tourisme, la richesse est peu capitalistique et est principalement générée par l’activité humaine. De ce fait, la contribution de la richesse produite par le tourisme est le plus souvent inférieure à sa contribution à l’emploi touristique.

- Ainsi en Normandie, 2,4 % de la richesse dégagée est générée par la fréquentation touristique, ce qui est un peu inférieur à la part en termes d’emplois touristiques (3,2 %).

Normandie

France métropolitaine

2,4 %

3%

dont Hébergements

31 %

31,6 %

Restauration & cafés

19,6 %

23,6 %

Sports & loisirs

11,3 %

8,9 %

Commerce de détail non alimentaire

9,1 %

8%

Patrimoine et culture

4,2 %

6,1 %

Part de la richesse dégagée touristique dans la richesse dégagée totale

- Cependant, la richesse dégagée touristique en Normandie représente 3,7 % de la richesse touristique de la France métropolitaine, proportion proche de son poids en termes d’emplois touristiques (3,9%).

- Comme pour l’emploi touristique, la richesse touristique est majoritairement produite par les activités d’hébergement, de restauration & cafés, ainsi que les activités de sports et loisirs.

Ces trois secteurs recueillent 62 % de la richesse touristique en Normandie. Dans les zones littorales, cette part atteint 72,8 %.

27

u Les investissements touristiques en Normandie Source : MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie

L’évolution des investissements touristiques en Normandie suit la tendance nationale, avec toutefois une sensibilité au contexte économique un peu plus marquée.

En dépit d’une situation de crise, les investissements touristiques dans leur totalité en Normandie ont progressé légèrement, grâce à un effort important réalisé sur les équipements, fait marquant de la période.

> Investissements touristiques en Normandie et en France (base 100 en 2002, en euros constants, moyenne mobile sur 3 ans)

Indice des investissements - moyenne mobile sur 3 ans (base 100 en 2002)

1 366 millions d’euros d’investissements sur la période 2011-2013.

180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80

Normandie France

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plus de la moitié des investissements touristiques concerne les résidences secondaires.

• 713 millions € dans les résidences secondaires

5,4 % des investissements en résidences secondaires en France

• 443 millions € dans l’hébergement marchand

3,8 % des investissements en hébergement marchand en France

• 211 millions € dans les équipements touristiques

> Répartition des investissements 2011-2013 Équipements touristiques

Résidences secondaires 15 %

Hébergement marchand

32 %

52 %

es investissements cependant constatés en baisse dans ce secteur important D que constitue l’hébergement non marchand.

Les investissements dans les résidences secondaires baissent de près de 7 % par rapport à la période précédente.

Le contexte économique difficile et de nouveaux dispositifs fiscaux moins favorables sont à l’origine de cette tendance.

Des facteurs plus profonds d’évolution des comportements

en matière touristique peuvent aussi être avancés. Les consommateurs, privilégiant la variété du choix dans leurs destinations de vacances, sont de plus en plus réticents à consentir de lourds investissements dans des résidences secondaires.

Dans l’hébergement marchand : l’hôtellerie, premier secteur en matière d’investissements.

Hôtellerie : les investissements augmentent de près de 20 %, grâce à la dynamique du parc (augmentation des capacités dans les zones urbaines, renouvellement du tissu hôtelier en zone rurale) et grâce au mouvement de rénovations qu’entraîne la mise aux normes du nouveau classement hôtelier.

Résidences de tourisme : la très forte baisse de près de 50 % est à nuancer car elle s’explique principalement par le caractère exceptionnel de la période 2008-2010, qui avait été marquée par un grand nombre d’ouvertures et des projets majeurs, surtout dans le Calvados.

Hôtellerie de plein air : les investissements progressent légèrement (+5 %). Outre le maintien en état des équipements, ceux-ci concernent surtout la montée en gamme ou la montée en qualité des terrains, avec une demande de confort plus forte des clientèles (mobil-homes, piscines couvertes, etc.).

Gîtes de France : une légère croissance des investissements (+2,6 %), mais plus faible que la tendance nationale.

Villages de vacances : un parc réduit qui se développe, les ouvertures de nouvelles structures étant à l’origine d’une hausse de 5 % des investissements dans ce secteur.

28

> R épartition des investissements 2011-2013 en hébergement marchand

Villages de vacances 3 % Hôtellerie de plein air 10 % Résidences de tourisme 17 %

Gîtes de France 11%

Hôtel 60 %

L’augmentation des investissements dans les équipements touristiques : le fait marquant de la période 2011-2013.

Les investissements dans les équipements augmentent sensiblement (+56 %). Cette hausse concerne l’ensemble des types d’équipements.

Les musées, principal domaine d’investissement parmi les équipements touristiques.

> R épartition des investissements 2011-2013 en équipements touristiques Musées : des investissements en hausse (+13 %), portés par les ouvertures et les grands travaux de plusieurs établissements (rénovations, extensions, scénographie … etc).

Parcs de loisirs : Les parcs d’attractions et les parcs animaliers enregistrent une croissance nette des investissements engagés entre 2011 et 2013. Ouvertures de nouvelles structures, renouvellement des attractions, amélioration globale de l’expérience des visiteurs, mises aux normes nouvelles d’accessibilité tirent la tendance générale des investissements vers le haut.

Casinos : Malgré les difficultés concurrentielles et contraintes législatives qui pèsent sur les casinos, ceux-ci ont tendance à investir davantage (+34 % en Normandie) afin de renouveler leur attractivité : réaménagement, achat de machines à sous dernière génération plus coûteuses, etc.

Ports de plaisance : la forte hausse des investissements (61 %) constatée entre 2011 et 2013 est portée par une demande forte en matière d’accueil de bateaux de plaisance.

Thermalisme & Thalassothérapie : le tourisme du bienêtre et les soins médicaux dans le cadre d’une cure sont

Parcs expos et centres de congrès 7,9 % Thermalisme & thalasso 11 %

Musées 32,2 %

Ports de plaisance 14,3 %

Parcs de loisirs 18,3 %

Casinos 16,4 %

des filières en plein essor, qui portent l’investissement dans ce secteur (amélioration de la qualité des installations, rénovations, ouvertures de nouveaux centres). Les investissements ont progressé de 188 % dans ces deux secteurs.

Parcs expo et centres de congrès : les investissements ont quintuplé entre 2011 et 2013 par rapport à 2008-2010, essentiellement portés par l’ouverture du parc Anova à Alençon.

> L es investissements touristiques 2011-2013 par département

18 % Volume des investissements (en millions d'€)

500

41 %

10 % 300

23 %

100

9% Résidences secondaires Hébergement marchand Equipements

%

Part dans le total Normandie

Retrouvez l’ensemble des études sur l’économie du tourisme en Normandie sur : http://ctn.pro-normandie-tourisme.com/Normandie Ecoute Clientèles / Economie et tourisme

29

9. L’audience des principaux sites Internet

grand public du CRT, Facebook et YouTube Source : Google Analytics

w Site en français

w Site thématique Culture et Patrimoine

1 704 569 visites (+44 % par rapport à 2012) par 1 434 599 visiteurs uniques (+42 %)

20 303 visites (-37 %) par 18 134 visiteurs uniques (-33 %)

wS ite en anglais

w Site thématique Normandie Côté Nature

597 725 visites

(+40 %) dont 29% du Royaume-Uni, 24% des Etats-Unis par 480 813 visiteurs uniques (+38 %)

42 848 visites (+36 %) par 39 067 visiteurs uniques (+36 %)

wS ite en allemand

20 592 visites (+12 %) par 18 349 visiteurs uniques (+11 %)

166 312 visites par 131 071 visiteurs uniques

(+36 %) (+34 %)

wS ite en néerlandais 109 531 visites par 89 441 visiteurs uniques

w Page Facebook (en français) 31 054 fans au 31 décembre 2013

(+32 %) (+28 %)

wS ite en italien 114 810 visites par 90 366 visiteurs uniques

w Site thématique Parcs et Jardins

(+53 %) (+51 %)

(+120 % par rapport au 31 décembre 2012)

w Film « Normandie pour la vie » sur YouTube 4 190 846 vues au 31 décembre 2013 (+60 % par rapport au 31 décembre 2012)

w Site en espagnol 86 359 visites (+53 %) par 66 752 visiteurs uniques (+50 %)

LEXIQUE Touriste :

Toute personne passant au moins une nuit hors de chez elle.

Voyage :

Déplacement compris entre un départ du domicile et un retour au domicile avec au moins une nuit passée en dehors de celui-ci.

Séjour :

Composante d’un voyage, le séjour se définit par le fait d’avoir passé au moins une nuit dans un même lieu.

Nombre de nuitées rapporté au nombre d’arrivées.

Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres, d’emplacements ou de semaines occupé(e)s et le nombre de chambres, d’emplacements ou de semaines offert(e)s (en %).

Hébergement marchand :

Court séjour / Court voyage : Séjour / Voyage d’une à trois nuits.

Hébergement exploité dans un but lucratif (hôtel, camping, chambre d’hôtes, meublé, village de vacances, résidence de tourisme…).

Long séjour / Long voyage :

Hébergement non marchand :

Séjour / Voyage de quatre nuits et plus.

Arrivées :

Nombre de personnes séjournant une ou plusieurs nuits consécutives dans un même hébergement.

Nuitées :

Nombre de nuits passées dans un hébergement.

Deux personnes séjournant trois nuits dans un établissement comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu’une nuit.

30

Durée moyenne de séjour :

Hébergement ne donnant pas lieu à rétribution (résidence secondaire, résidence de parents, d’amis).

Visite (site internet) : Connexion sur un site.

Visiteur unique (site internet) : Internaute se connectant sur un site depuis un même poste au cours d’une période donnée. Il est comptabilisé une seule fois quel que soit son nombre de connexions.

Retrouvez les Chiffres clés 2013 du tourisme normand, consultez les fiches thématiques, bilans et résultats d’études du CRT sur : http://ctn.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientèles

CONTACTS Marie-Gabrielle CLÉMENT mg.clement@normandie-tourisme.fr

Vincent LESAGE

v.lesage@normandie-tourisme.fr

Alice LEBAS

a.lebas@normandie-tourisme.fr

31

TÉL. : 02 32 33 79 00 - FAX : 02 32 31 19 04

http://ctn.pro-normandie-tourisme.com

Investissements Offre

Fréquentation

Lieux de visite

Hébergements Sites

Marchés

Offre

Emplois Clientèles

Le Comité Régional de Tourisme de Normandie est sensible au développement durable. Document imprimé sur du papier certifié PEFC (bois issu de forêts gérées durablement).

14, RUE CHARLES CORBEAU - 27000 ÉVREUX - FRANCE

ITALIC’COMMUNICATION : 02 32 39 15 49

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE