01 执行摘要
02 高增长市场日益重要
03 高增长市场电子商务发展的主要驱动因素
04 高增长市场的支付趋势和机遇
05 市场重点
巴西和南非
06 克服障碍：
应对监管和消费者挑战
07 未来趋势：
技术在支付中的作用
08 结论：
选择专注于高增长市场的合作伙伴
09 方法
执行摘要
高增长市场正在推动全球数字化转型，而巴西和南非则 是拓展的重要机遇。这些市场拥有庞大的消费者基础、强 劲的电子商务增长和创新的支付生态系统，有望为商家带 来可观的回报。本指南探讨这些地区的增长动力、支付方 式和可行策略，重点介绍Nuvei如何帮助商家取得成功。
我们的高增长市场全球拓展指南第二版重点关注巴西和 南非，探索这两个地区巨大的电子商务潜力。我们的第一 版报告聚焦哥伦比亚和阿联酋，随后的报告将重点关注 墨西哥、香港、智利和印度。从巴西通过PIX进行的实时 支付革命，到南非蓬勃发展的移动优先电子商务，巴西和 南非都展现出独特的增长动力。
本指南以 Nuvei 解决方案为基础， 提供可行的见解、市场数据和策略， 帮助企业在这些潜力巨大的市场中取 得成功。
虽然商机无限，但要成功将在线业务 扩展到这些高增长领域，商家应考虑 主要挑战，包括：
• 遵守细微复杂的电子商务和支 付法规，同时将交易拒绝率降 至最低
• 提供消费者喜欢的支付方式
• 本地化货币、定价和语言选项
• 紧跟更广泛的人口和技术发展 趋势
如果没有本地实体，在线商家在高增 长市场中将面临外汇兑换费用高、授 权率低的风险。
与此同时，与记录商户合作可以让国 际企业像本地企业一样开展贸易，而 无需在国外设立机构。Nuvei 是帮助 企业成功应对全球拓展痛点的行业领 导者。
这本针对高增长市场的拓展指南概述 了关键机遇以及如何解决当地障碍， 最终帮助商家建立和实施全球化战 略。
Nuvei 在全球各地拥有真正的支付专 家，可为雄心勃勃的拓展型企业提供 实地咨询、庞大的收单网络、700 多 种本地和全球支付方式、记录商户服 务以及在复杂地区的快速结算。
导言
高增长市场 日益重要
多种因素共同推动这些潜力巨大的市 场成为全球数字革命的前沿阵地，首 先是这些市场的人口相对年轻且精通 技术。巴西和南非等高增长市场是全 球电子商务拓展的主要推动力。
新兴市场正在成为全球经济增长的基 石，近年来对全球 GDP 增长的贡献 率超过 60%。巴西和南非就是这一趋 势的典型代表，其电子商务部门每年 都有两位数的增长。
与发达国家相比，高增长市场的人口 更年轻、更精通数字技术。我们报告 中提到的高增长人口的年龄中位数为 33.1 岁，而七国集团为 44.3 岁。
香港的年龄中位数为 47.2 岁。1
在巴西和南非，年龄中位数分别为 35.1 岁和 30.4 岁，凸显了技术型 年龄组的主导地位。到 2027 年，每 十个进入全球经济的新消费者中就有 九个来自新兴市场。2
技术进步已将这些市场转变为数字 化领导者。巴西的 PIX 系统（90% 的成年人口都在使用）和南非的 PayShap 实时支付系统展示了创新如 何重塑金融服务和电子商务。
可支配收入不断增加的中产阶级正在 推动对商品和服务的需求，尤其是对 电子商务的需求。Nuvei 通过提供定 制支付咨询和量身定制的支付解决方 案，帮助企业拓展这些高增长市场。
新兴市场不仅仅追赶 数字潮流，而且在引领潮流。
尽管全球经济存在不确定性，但巴西 和南非的增长模式仍表现出韧性。巴 西的国内生产总值在 2023 年超过 2 万亿美元3，而南非仍然是撒哈拉以 南非洲的主要经济体。
其中包括支持实时支付系统和本地化 数字钱包，使企业能够高效、无缝地 适应地区支付偏好。
高增长市场 电子商务发展的 主要驱动因素
如上所述，高增长市场由人口、技术 和经济因素共同推动，将这些地区塑 造成电子商务强者。以下是推动这些 市场电子商务快速增长的主要因素， 以及它们对寻求拓展的企业有重要意 义的原因。
八个市场的电子商务增长（单位：10 亿美元）
巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、南非、香港、印度和 阿联酋
政府对数字生态系统的支持
高增长市场的各国政府正在大力投资 数字基础设施。巴西中央银行通过 PIX 等举措积极促进金融包容性，而 南非的政策旨在将宽带扩展到服务不 足的地区。
广泛采用创新支付系统
巴西的 PIX 和南非的 PayShap 等支 付系统正在彻底改变消费者的网上交 易方式。例如，自 2020 年以来， PIX 在巴西成年人口中的采用率已达 到 90%。7
不断壮大的中产阶级推动 可支配收入增长
与发达国家相比，高增长市场的人 口更年轻、更精通数字技术。与此同 时，这些市场可支配收入的增加也扩 大了电子商务的消费群体。例如，在 南非，中产阶级的增长推动了在线零 售支出的增长，而巴西疫情后的经济 复苏也刺激了类似的趋势。
这一点从巴西和南非的电子商务增长 率上升中可见一斑；预计到 2027 年， 巴西的电子商务产值将从 2018 年的 855 亿美元增至 5,860 亿美元5 。
同时，在所分析的八个国家中，南非 的电子商务市场规模最小，但预计在 2023 年至 2027 年期间将以 18% 的 复合年均增长率增长，到 2027 年将 达到 158 亿美元。6
数字创新的文化开放性
巴西和南非的消费者不仅在适应数字 趋势，还在积极塑造数字趋势。巴西 采用超级应用程序，南非迅速接受移 动优先银行业务，这些都彰显了其创 新潜力。
例如，巴西的超级应用程序市场预计 在 2024 年至 2030 年期间的复合年 均增长率将达到 26.2%。8在客户体 验、个性化和全渠道战略方面进行创 新的公司可以在这些竞争激烈的地区 脱颖而出，抢占市场份额。
高增长市场的支付趋势
随着高增长市场电子商务的发展，出现了几种支付趋势：
• 移动为先的经济正在改变电子 商务：在南非，70% 的电子商 务交易通过移动设备进行。同 样，在智能手机普及率提高和 数据计划价格合理的推动下， 巴西的移动商务也出现了指数 级增长。
• “零工经济”兴起：这是由自由 职业者组成的劳动力市场，他 们承担特定项目，而非传统的 全职职位。该行业在劳动力条 件不稳定、人们不断寻找灵活 工作机会的市场中发展壮大。 根据世界银行的数据，“零工 经济”在全球劳动力市场中的 占比高达 12%，远高于此前的 估计。
• 实时支付正在兴起：巴西的 PIX、哥伦比亚的 PSE 和印度 的 UPI 等系统彻底改变了近乎 即时的支付方式，巴西 90% 的 成年人口使用 PIX8，印度的 UPI 在 2023 年处理了 1000 亿笔交易9。
• 数字钱包激增：数字钱包在新兴 市场越来越受欢迎，占全球电 子商务支出的 50%。10在哥伦比 亚，Nequi 和 Daviplata 是最 受欢迎的 钱包。
• 银行卡的持久作用：尽管替代支 付方式兴起，但信用卡和借记 卡在高增长市场仍具有重要意 义，在这些市场中，56% 的电 子商务交易使用的是信用卡。11
• 国际交易机会不断扩大：国际电 子商务正在崛起，预计到 2027 年，南非的国际电子商务市场 将以 24% 的复合年均增长率增 长，同期巴西的国际电子商务 市场预计将增至 512 亿美元。
9PCMI | 10https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/09/07/demand-for-online-gig-work-rapidly-rising-in-developing-
跨境电子商务交易额（单位：10 亿美元）12
跨境电子商务份额
巴西
人口数量 2.16 亿 人
跨境电子商务占 7%
2023 年 在线销售额
估计 2,769 亿美 元 2023 年
电子商务交易额 81%
的人口 可以上网
巴西的电子商务交易额（单位：10 亿美元）13
市场焦点：
巴西和南非
巴西是拉丁美洲最大的电子商务市 场，是该地区最重要的经济体，也是 全球数字创新的领导者，因此成为企 业寻求拓展高增长市场的重要关注 点。有几大趋势正在重塑巴西的电子 商务格局，为商家创造了巨大机会。
电子商务部门主要由旅游、零售和体 育博彩等垂直行业驱动。与此同时， 巴西中央银行推出的 PIX 也彻底改 变了支付生态系统。巴西 90% 的成年 人使用 PIX，2023 年 PIX 占电子商 务交易的 33%，预计到 2027 年将超 过 50%。14
其效率、成本效益和易用性使其成为 首选的支付方式，尤其是对没有银行 账户的人群而言。这与荷兰约 83.5% 的消费者使用 iDEAL 支付在线商品 和服务15以及西班牙 50% 的人口使 用 Bizum16的情况相当。
凭借 81% 的互联网普及率和智能手机 的广泛应用，移动商务在巴西的电子 商务领域占据主导地位。17移动设备 通常是购物、银行业务和支付的主要 平台，这反映了人们对无缝、随时随 地数字体验的偏好。18
巴西的年轻人口推动了对快速、个性 化和移动友好型购物体验的需求。社 交媒体在影响购买方面发挥着重要作 用，Instagram 和 WhatsApp 等平台 已深度融入购物流程中。
巴西消费者将经济实惠和物有所值放 在首位，因此对分期付款方式和跨境 购物的兴趣日益浓厚。尽管进口关税 高企，但到 2027 年，跨境电子商务 预计仍 将以 28% 的复合年均增长率 增长。19
这在很大程度上是由国际商 家具有竞争力的定价以及对独特和高 质量国际产品的需求所推动。
PIX 和数字钱包的广泛应用为巴西的 金融普惠工作提供了支持，使更多 人能够享受网上购物。这开辟了新的 细分市场，包括农村和服务不足的地 区。
进入巴西的商家必须适应这些趋势， 重点关注整合 PIX、优化移动平台， 并提供符合当地情况的解决方案，以 满足消费者的期望。
巴西的支付方式
实时支付等创新解决方案和不断变化的消费者偏好塑造了巴西的支付环境，使其 充满活力且多样化。进入这一市场的商家必须了解主流和新兴的支付方式，以优 化其战略并最大限度地提高转化率。
电子商务支付方式20
巴西
PIX：
巴西中央银行开发的即时支付系统
PIX 自 2020 年推出以来，已经改 变了巴西人的交易方式。2023 年， 它占电子商务支付的 33%，预计到 2027 年将超过 50%。21 PIX 的吸引
力在于其速度、便利性和对消费者 的零收费，这使它在无银行账户和银 行账户不足的人群中特别受欢迎。
它还允许实时点对点交易和商业交 易。PIX Automático 的定期支付和 分期付款等功能正在开发中，将于 2025 年晚些时候推出。巴西中央银 行也在探索 PIX 与国际支付系统的 整合，以促进跨境交易。
国内信用卡仍然是最广泛使用的支 付方式，占 2023 年电子商务交易的 39%。22 这些信用卡通常支持分期付 款，这是巴西消费文化中根深蒂固的 一大特色，使购物者能够在几个月内 分摊费用，而不会产生利息。
数字钱包如 MercadoPago 和 PicPay 等正受到越来越多的关注，尤其是在 年轻消费者和城市人口中。2023 年， 这些解决方案占电子商务支付的 8%， 但随着巴西人越来越多地采用 PIX 作 为最便捷的支付方式，预计这一比例 将有所下降。23
• Boleto Bancário（传统的付 款单）仍然是一种值得注意的 方式，尤其是对于没有银行账 户的消费者而言。然而，随着 PIX 采用率的持续上升，其在 电子商务中的份额正在下降， 预计将从 2023 年的 9% 降至 2027 年的 5%。24
• BNPL：虽然分期付款非常普 遍，但 BNPL 解决方案在巴西 的普及速度较慢，部分原因 是巴西人根深蒂固地偏好传 统的刷卡分期付款方式。不 过，BNPL 代表着一个虽小但正 在出现的机遇。
• 进入巴西的商家应优先考虑整 合 PIX，以满足其广泛采用的 需求，并确保与国内信用卡兼 容，以支持分期付款选项。提 供包括数字钱包和 Boleto 在 内的多种支付方式，可以提高 可获得性，吸引不同的消费群 体。在竞争激烈的市场中，适 应这些偏好可确保更高的转化 率和更强的消费者信任度。
• Nuvei 提供一整套量身定制的 解决方案，帮助商家在巴西 充满活力的电子商务市场中蓬 勃发展。通过对包括 PIX 在 内的本地支付方式的强大整 合，Nuvei 可确保商家满足巴 西精通数字技术的消费者的偏 好。它对实时支付的支持使企 业能够即时向消费者和合作伙 伴支付资金，从而简化运营， 并提高用户对“零工经济”等 不断增长的垂直行业的满意 度。这种能力在巴西尤为重 要，因为快速安全的支付处理 是巴西消费者的主要期望。
• Nuvei 通过本地化的专业知识 和可扩展的解决方案，简化了 巴西复杂的税务和监管环境的 合规性。通过利用 Nuvei 先进 的欺诈预防工具，商家可以保 护交易，并在网络安全至关重 要的市场中建立信任。凭借这 些优势，Nuvei 使商家能够应 对巴西的独特挑战，并有效释 放其巨大的增长潜力。
如何在巴西取得成功：
1. 采用本地化支付方式
在巴西，支付偏好在很大程度上受 PIX 等国内创新技术的影响，2023 年，PIX 占电子商务交易的 33%， 预计到 2027 年将占据主导地 位。25要想取得成功，商家应优 先考虑将 PIX 整合到其支付系统 中。通过国内信用卡提供分期付款 选择也很重要，因为巴西消费者依 赖这种方式来管理大额消费。
2. 优化移动商务
巴西的互联网普及率高达 81%，且 经济以移动为先，许多巴西人使用 智能手机作为网上购物的主要设 备。26商家应确保其网站和应用程 序完全针对移动设备进行优化，提 供无缝导航和一键支付选项。投资 于强大的移动体验将吸引巴西精通 技术的年轻人群。
3. 通过安全和透明建立信任 在巴西，人们对欺诈和网络安全的 担忧依然严重。商家可以通过实施 先进的欺诈检测系统、显示安全支 付认证以及提供透明的退款和退货 政策来建立信任。在结账页面和营 销宣传中强调这些措施将让消费者 放心，并鼓励他们购物。
4. 考虑使用记录商户来应对监 管和物流方面的挑战 巴西的高进口关税和复杂的税收法 规可能会对国际商家造成阻碍。为 克服这些障碍，企业应考虑与当地 实体合作或使用记录商户（MoR） 服务，以简化合规程序。此外，与 地区配送提供商合作可确保可靠的 物流，即使在农村地区也是如此。
5. 根据当地消费者行为定制产品 巴西消费者重视可负担性、灵活性 和地区相关性。商家应提供有竞争 力的价格、折扣和促销活动，以引 起当地购物者的共鸣。在这个多元 化的市场中，利用本地化营销活动 和调整产品以反映地区品味，例如 展示当地节日或活动，可以增强品 牌忠诚度并促进转化。
这些策略使商家有能力在巴西充满 活力、快速发展的电子商务环境中 取得成功。
“虽然巴西消费者对国际品牌持开 放态度，但在许多领域，外国商家也 必须与实力雄厚、极受欢迎的本地集 团竞争。
巴西是一个巨大的市场，许多本地公 司选择专注于国内拓展，而不是走出 国门。例如，iFood就占据了巴西食品 配送应用程序市场约90%的份额。
巴西消费者对电子商务服务的要求
越来越高。例如，物流的改进大大缩短了配 送时间，但消费者的期望也发生了变化。
以前，一些订单从中国运到巴西需要45天。 现在，如果超过10天，客户就会抱怨。”
Daniel Moretto |
人口数量 6,140 万 人
南非电子商务
达到
南非
在技术进步、数字应用日益普及和金 融包容性不断扩大等因素的共同推动 下，南非的电子商务正经历着一个强 劲增长期。作为撒哈拉以南非洲地区 的主要经济体之一，南非为希望进入 这个充满活力且快速发展的市场的商 家提供了大量机会。
预计 2023 年至 2027 年期间，南非
电子商务市场将以 18% 的复合年均 增长率 (CAGR) 增长，到 2027 年将 达到 158 亿美元。27
推动这一增长的原因是中产阶级的不 断壮大、互联网的普及以及人们对网 上购物的信任度不断提高。疫情后的 消费行为巩固了人们对电子商务的 偏好，越来越多的消费者转向在线平 台，以获得便利性和产品多样性。 移动商务在南非电子商务领域占据主 导地位，70% 的网购通过移动设备完 成。30智能手机的高普及率和相对实 惠的移动数据套餐使移动设备成为许 多南非人，尤其是年轻人群接触数字 商务的主要途径。
电子商务垂直行业
电子商务来源地（10 亿美元）
预计到 2027 年，跨境电子商务将以 24% 的复合年均增长率增长，价值将 达到 29 亿美元。31南非消费者正越 来越多地转向国际市场，以获得更广 泛的产品和有竞争力的价格。
时尚、电子产品和奢侈品等商品的 跨境购物需求尤其旺盛。政府举措和 私营部门的创新，如引入实时支付系 统，正在提高金融包容性。
这些努力使更多消费者能够参与数字 经济，从而扩大了电子商务的潜在市 场。SnapScan 和 VodaPay 等数字钱 包正在成为南非支付生态系统不可或 缺的一部分。
它们提供了便利和安全，尤其是对年 轻的城市消费者而言，并且促使网上 购物中现金交易的减少。
南非消费者的网购支出约占其收入的 10%32，他们在网购体验中将价值、便 利和信任放在首位。价格敏感度是一 个重要因素，许多购物者都在寻求折 扣和促销优惠。此外，对于精打细算 的消费者来说，分期付款或“先买后 付”（BNPL）服务也越来越重要。 时尚、电子产品和网上杂货购物等特 定垂直行业正在经历快速增长。食品 配送和叫车服务行业也在不断扩大， 反映了消费服务领域更广泛的数字化 转型。
进入南非的商家应优先考虑移动优先 战略，确保其平台针对智能手机进行 全面优化。整合 PayShap 等本地支 付解决方案和数字钱包可以提高可访 问性和信任度。
此外，提供有竞争力的价格、分期付 款选择和本地化营销策略也有助于抓 住日益增长的消费群体。跨境商家还 应注重透明的运费和关税，以建立南 非消费者的信任。顺应这些趋势，企 业就能在非洲最具潜力的电子商务市 场中站稳脚跟。
南非的支付方式
南非的支付方式既有传统方法，也有新兴创新，消费者的偏好因技术进步和金融 普惠而迅速变化。对于希望在这一高速增长的市场中取得成功的商家来说，了解 支付方式的多样性至关重要。
电子商务支付方式33
信用卡和借记卡： 主要方法
信用卡和借记卡仍然是南非电子商务 中使用最广泛的支付方式，在交易中 占有相当大的份额。这种偏好反映了 城市地区成熟的银行基础设施以及 Visa 卡和万事达卡的高渗透率。许 多消费者使用银行卡进行网上购物， 尤其是购买大件商品和订阅服务。
银行转账： 即时电子资金转账（EFT） 在南非，EFT 是仅次于信用卡和借记 卡的第二大网上支付方式，这里指 的是银行转账。它允许银行账户之间 即时转账，是各种金融交易的便捷之 选。
实时支付：
PayShap的崛起
PayShap 于 2023 年推出，正在改变 南非的实时支付方式。它实现了即 时、全天候的点对点交易和商业交 易，目标人群既包括银行客户，也包 括以前得不到充分服务的人群。由于 它为传统的银行卡支付提供了一种具 有成本效益的替代方式，并扩大了金 融包容性，预计其采用速度将加快。
数字钱包：
日益增长的趋势 SnapScan、Zapper 和 Vodacom 的 VodaPay
等数字钱包越来越受欢迎， 尤其是在移动优先的年轻消费者中。
这些钱包方便快捷、支付安全，越来 越多地用于应用内购买、公用事业和 小额交易。
它们的采用与南非日益增长的智能手 机普及率和对便捷性的偏好相吻合。
现金支付选项：
逐渐下降
在某些细分市场，特别是在数字接入 有限的农村和服务不足的地区，货到 付款仍然具有重要意义。然而，随着
PayShap 和钱包等数字支付方式的普 及，其在电子商务交易中所占的份额 正在下降。
先买后付（BNPL）：
新出现的机遇
BNPL 服务（如 Payflex）开始在南 非受到关注，尤其是在寻求灵活支付 方式的年轻消费者中。尽管与其他地 区相比，BNPL 仍处于起步阶段，但 随着金融知识的普及和对数字解决方 案信任度的提高，BNPL 具有巨大的 增长潜力。
Nuvei 提供量身定制的解决方案，帮 助商家应对南非多样化的支付环境， 确保迎合所有消费者的偏好。通过 无缝集成信用卡和借记卡支付（包 括 Visa 卡和万事达卡），Nuvei 支 持城市地区最广泛使用的电子商务方 式，尤其是大额购物。
SnapScan、Zapper 和 VodaPay 等流 行的数字钱包完全符合南非移动优 先消费者的偏好，提高了应用内交 易和小额交易的便利性和安全性。此 外，Nuvei 还为商户提供灵活的混合 支付方式，以满足农村地区的需求， 同时支持“先买后付”（BNPL）服务 等新兴趋势。
如何在南非取得成功
1. 注重建立消费者信心
由于电子商务仍然相对较新，网上 欺诈仍然是一个重大问题。因此， 提供快速安全的支付体验对于建立 信任至关重要。商家还需要努力在 网购体验的其他方面建立可靠性， 如产品质量、安全交付和个人数 据保护。
2. 优先考虑移动优先战略
南非是一个移动优先的经济 体，70% 的电子商务交易通过智 能手机完成。34商家应针对移动用 户优化其平台，确保快速加载时 间、轻松导航和无缝结账体验。通 过 SnapScan 和 VodaPay 等集成 数字钱包提供基于应用程序的购物 选项，可进一步提高用户参与度并 促进转化。
3. 整合本地支付方式
要想在南非取得成功，商家必须满 足不同的支付偏好。实时支付系统 正受到越来越多的关注，尤其是在 无银行账户和银行账户不足的人群 中。在支持传统信用卡和借记卡的 同时支持数字钱包，可确保更广泛 的覆盖面和更高的消费者信任度。
4. 以价值驱动战略解决价格敏 感度问题
南非消费者注重价格，因此具有竞 争力的定价和透明的运输成本是成 功的关键。商家应突出折扣、促销 优惠和分期付款选项，以吸引精打 细算的购物者。提供价格合理、关 税明确的跨境运输服务也能减少购 物车放弃率。
5. 克服基础设施差距 农村地区有限的数字和物流基础设 施给电子商务带来了挑战。商家可 以与当地的配送网络合作，提高可 靠性，确保偏远地区的消费者也能 享受到服务。提供混合支付方式， 如货到付款与数字激励措施相结 合，有助于克服连接障碍。
本地化购物体验
南非的文化和语言环境多种多样，因 此需要采取因地制宜的方法。商家应 提供多语言支持，包括英语、祖鲁语 和南非荷兰语，以便与不同的消费群 体建立联系。根据当地节假日、传统 或活动定制促销活动，可以进一步提 高品牌相关性，提高客户忠诚度。
利用社交商务
在南非，互联网用户平均每天在社 交平台上花费 3 小时 41 分钟，仅 次于肯尼亚，位居世界第二。相比之 下，欧盟和英国每天花在社交媒体上 的平均时间仅为 1 小时 48 分钟。35
41% 的受访本地消费者表示，他们直 接通过社交媒体购买产品，83% 的受 访者表示，他们通过社交媒体渠道发 现新品牌。36
通过采取这些策略，商家可以有效 地应对南非独特的挑战，并抓住这 个快速增长的电子商务市场的巨大 潜力。Nuvei 量身定制的解决方案将 PayShap 和数字钱包系统相结合，确 保为商家支付策略提供全面支持。
35GWI 数据 | 36PWC 消费者之声调查 | 2024
“在南非，许多电子商务细分市场的 竞争程度仍然相对较低。这为希望在 这一市场立足的国际商家提供了良 机。南非消费者乐于尝试新产品和新 品牌，但新商家必须通过有效的数字 营销策略和吸引人的价格或促销活动 来吸引他们。
亚马逊就是这样从 Takealot 手中抢
占市场份额的。与此同时，中产阶级 和上层阶级的消费者往往具有品牌意 识，并被强势品牌所吸引，这为知名品 牌在这一市场迅速获得认可提供了更 大的机会。”
Pilisa Matyholo |南非全国经理|Spar
克服障碍：
应对监管
和消费者挑战
进军巴西和南非等高增长市场带来了巨大机遇，但商家也必须应对一系列监管和 消费者挑战。了解这些障碍并制定策略加以克服是成功的关键。
1. 应对监管的复杂性
巴西的监管障碍包括高昂的进口关 税、复杂的税收结构以及对跨境 交易的限制。进口关税从 20% 到 60% 不等，国际采购还需缴纳附加 税，如 IOF（金融运营税）。最近 的监管变化，如取消 50 美元以下 购物的免税政策37，进一步增加了 消费者和商家的成本。
虽然南非的监管框架更有利于企 业，但面临的挑战包括农村地区基 础设施分散、数据成本高昂以及消 费者保护法不断变化。此外，严格 的进口法规也会延误跨境运输。
与当地实体合作或利用记录 商户（MoR）解决方案提供商 （如 Nuvei），可以简化合规 性、简化当地税收要求并提 高交易授权率。
商家应确保准确的税收计算 和透明的定价，以建立消费 者的信任。与当地物流供应 商合作可简化交付操作，提 高可靠性。随时了解消费者 权益法等法规的最新变化， 可确保合规并建立信誉。
35GWI 数据 | 36PWC 消费者之声调查 | 2024 | 37 “Programa Remessa Conforme.O que é？Como Funciona?", Receita Federal, （Remessa Conforme 计划是什么？如何运作？，联邦税收） https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/ remessas-postal-e-expressa/programa-remessa-conforme-o-que-e-como-funciona/programa-remessa-conforme-o-que-e-como-funciona-1.
2. 建立对数字支付的信任
虽然 PIX
在巴西的采用率很高，但消费者仍然对 网络欺诈和网络安全风险保持警惕。商家必须提 供安全的平台，确保顺畅的交易体验，才能赢得信 任。在南非，货到付款仍然是一些消费者的偏好， 这反映了人们对数字支付系统信任度的担忧。此 外，农村消费者可能缺乏浏览电子商务平台所需的 数字知识。
实施先进的欺诈检测系统和透明的退款政策可以让 消费者放心。显示安全支付徽章等信任信号可进 一步提高可信度。商家可以通过提供混合支付方式 建立信任，例如货到付款与数字钱包奖励措施相结 合。通过本地化活动教育消费者网上支付的安全性 和好处，也能鼓励采用网上支付。
3. 管理消费者的期望
巴西消费者期待灵活的付款方式（如分期付款）和 快速的送货服务。如果不能满足这些期望，就会导 致购物车被放弃。在南非，价格敏感度是一个关键 因素，尤其在中产阶级和农村消费者中。透明的定 价、明确的运费和有竞争力的折扣是赢得南非购物 者青睐的关键。
为信用卡支付提供多种分期付款方式，并利用 PIX 进行即时转账，确保符合当地偏好。投资高效的“ 最后一英里”物流可以提高交付可靠性。商家应考 虑本地化定价策略，重点突出物有所值的交易。提 供经济实惠的跨境运输选择还可以消除人们对隐性 成本的担忧。
4. 克服基础设施差距
虽然城市地区拥有强大的基础设施，但 农村地区却面临着连接方面的挑战，限 制了电子商务的渗透。与巴西一样，南 非农村地区的数字基础设施和可靠的物 流也很有限。商家可以与地区配送网络 合作，优化移动友好型平台，以有效触 及农村消费者。与当地电信提供商合作 改善连接，并提供离线支付方式，有助 于缩小差距。
5. 应对文化差异
在巴西，不同地区的消费者行为差 异很大。例如，圣保罗的购物者可 能会优先考虑方便快捷，而小城市 的购物者则注重经济实惠。与此同 时，南非消费者表现出不同的文化 和语言偏好，反映了该国多种族和 多语言人口的特点。商家应利用本 地化营销活动，提供符合地区偏好 的产品。用多种语言（包括英语和 祖鲁语）对网站进行本地化，并根 据文化节日或活动定制促销活动， 可以提高参与度。
虽然巴西和南非在监管和消费者方 面面临独特挑战，但这些障碍可以 通过战略规划和本地化方法加以克 服。通过优先考虑合规性、建立信 任和解决地区性的细微差别，商家 可以释放这些高增长市场的巨大潜 力。Nuvei 公司的本地化专业技术 和解决方案，包括合规支持和量身 定制的支付集成，能够使企业充满 信心地应对这些挑战。
Nuvei 简化了跨境合规性，并提供 安全、可扩展的支付选项，克服了 商家面临的地区性挑战。
未来趋势：
技术在支付中的作用
在技术进步和消费者期望转变的推动下，全球支付格局正在迅速变化，其中有几 个关键趋势将塑造未来：
人工智能用于欺诈预防：
在高速增长的市场中，一个逐渐兴起 的趋势是利用人工智能技术帮助商 家分析客户数据，包括购买行为和浏 览历史，从而提供量身定制的产品 推荐，提高转化率。利用人工智能 技术，企业可以减少经济损失，提高 系统安全性，降低拒绝率。最终，这 将提高高潜力经济体（特别是欺诈率 较高的经济体）的销售转化率和公司 业绩。
实时支付和数字生态系统： 实时支付系统正在成为数字经济的支 柱。这些系统集成了循环支付功能和 二维码功能，表明它们有潜力发展成 为全面的数字生态系统，与传统的银 行基础设施相媲美。
区块链和加密货币集成：区块链和加 密货币作为可行的替代支付方式，特 别是跨境交易支付方式，正在新兴市 场上获得越来越多的关注。
下一波数字市场：与其他经济体一样， 在我们的八个高增长市场中，在线零 售业也出现了市场平台迅速普及的 现象。38通过让第三方卖家接入其平 台，市场平台将全球数百万卖家与数 十亿客户联系在一起。它们可以对价 格和产品进行比较，并为购物者提供 广泛的产品种类，这就是它们被广泛 采用的原因。
Nuvei 处于人工智能、区块链和加密 货币支持等技术的前沿，为企业提供 面向未来的支付解决方案，并可根据 市场需求进行扩展。
通过使用人工智能、复杂数据分析和 机器学习等先进技术，Nuvei 可优化 客户的支付方式，减少欺诈行为， 并在复杂的监管环境中提高交易 成功率。
Nuvei 支持所有稳定币，包括 14 个 区块链上的商家铸币和 USDC，提供 全天候结算服务。稳定币可以降低成 本，加强供应链现金流，加快跨境支 付和汇款。
结论：
选择专注于高增长市场的合作伙伴
Nuvei 为高增长市场提供全面的支付 解决方案，支持实时支付、本地化数 字钱包和多币种跨境交易。Nuvei 拥有 700 多种可供选择的支付方式 和人工智能驱动的欺诈预防功能， 可为企业提供在这些充满活力的地区 取得成功所需的灵活性、安全性和可 扩展性。
通过与 Nuvei 合作，企业可以利用 本地化的专业知识和尖端技术提供无 缝支付体验，从而满怀信心地拓展高 增长市场。
本地专业知识和灵活性：
Nuvei 以人为本的支持和全球收购网 络使其无需更换合作伙伴或收购方即 可轻松拓展新市场。
记录商户：
Nuvei 提供记录商户服务，使客户能 够像本地企业一样处理付款，而无需 实际存在，从而大大简化了当地的税 务影响和监管要求。
端到端解决方案：
Nuvei 的支付平台支持从欺诈预防到 加密货币整合的所有功能，是企业进 军高增长市场的理想合作伙伴。
覆盖全球：
Nuvei 支持 700 多种替代支付方式 (APM)，使企业能够在高增长市场根 据当地偏好调整支付策略。
结算速度更快：
Nuvei 提供实时支付和赔付，并能立 即获得资金，这对于在快速变化的市 场中保持流动性至关重要。
可扩展性和合规性：
Nuvei 拥有跨多个司法管辖区的合规 专业知识，可帮助企业在高增长地区 扩大规模，同时遵守当地法规。
Nuvei 和 Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) 编制 了本指南，以帮助国际商家在八个 潜力巨大的市场中寻找数字商机：巴 西、智利、哥伦比亚、香港、印度、 墨西哥、南非和阿拉伯联合酋长国 （UAE）。
在这些市场中，有七个被国际货币基 金组织（IMF）归类为新兴经济体， 其中之一的香港不仅是全球首屈一指 的贸易、商业和金融中心之一，也是 投资新兴经济体（尤其是中国）的重 要跳板。
本指南具体分析了南非和巴西这两个 各自地区领先的高增长经济体，旨在 帮助商家利用这两个经济体带来的独 特机遇。
方法和途径
为了编制 PCMI 电子商务数据包中有 关各市场的数据和分析，PCMI 首先 汇编了所有可从官方来源获得的公开 数据，包括中央银行、银行监管机 构、公司财务报告、商会、电子商务 协会、金融技术协会、当地媒体、市 场报告和政府统计数据，以及世界银 行和附属国际组织的数据。
PCMI 团队以批判性的方法分析数 据，找出数据中的漏洞、错误和不一 致之处，为初步研究做好准备。然 后，PCMI 对当地电子商务行业的利 益相关者进行访谈，以澄清、深化和 简化通过二手研究收集的数据。
在 2024 年创建该数据集时，PCMI 采访了 80 多位电子商务高管，包括 银行、收单机构、支付网关、支付服 务提供商、商家和顾问。最后，PCMI 利用我们自 2015 年首次开始构建该 数据集以来收集的历史数据的视角， 对主要结果和次要结果进行严格分 析，得出最终结果。
该方法采用自上而下的方法，利用宏 观行业数据和行业汇总者（即收单机 构、PSP）的观点，而不是基于消费 者调查的自下而上的方法。
数据集尽可能使用真实的官方数据， 如官方信用卡和借记卡交易量、银行 转账以及其他官方支付方式报告。原
始研究与机构知识相结合，进行必要 的估算和假设，从而得出数据集中的 所有细分数据。预测则根据行业利益 相关者的意见计算得出，并考虑了通 货膨胀、GDP 增长和监管等因素。
PCMI 避免根据新产品或新功能的发 布做出预测，因为此类发布具有不可 预测性。请注意，PCMI 保留在获得 新信息时修改历史数据的权利。
如何定义电子商务？
在此数据集中，我们的电子商务分析 涵盖了所有在线购买的商品和服务， 无论使用何种设备或支付方式。
我们的分析包括：
• 当地公民使用所有当地发行的 支付方式进行的购物
• 使用当地发行的支付方式进行 的跨境购物
• 通过电子商务结账的 B2C 和 B2B 购物
• 所有产品和服务垂直领域， 包括旅游、零售、数码产 品和服务
零售的定义是：直接从商家或市场购 买的所有实物产品
旅行的定义是：旅行服务，包括机 票、租车、旅游套餐、酒店和 AirBnB 住宿
叫车和配送的定义是：数字服务， 包括叫车和配送应用程序等服务
在线游戏的定义是：可通过手机、台 式机或专用游戏机进行在线游戏或游 戏内购物消费。这不包括体育博彩、 在线赌博或博弈游戏 在线流媒体的定义是：视频和音乐流 媒体，通常以订阅方式购买 其他的定义是：其他数字商品和服 务，包括体育博彩和在线赌博、在线 教育、数字下载、手机充值，以及通 过电子商务网关在线支付的月度账 单、保险付款、学费付款、房屋所有 权协会费用、停车费、税费和政府许 可证及费用等经常性消费。
如果是通过网上银行在线支付或从支 票或储蓄账户直接扣款，则不包括这 些费用。
包括信用卡或借记卡的定期付款，以 及通过在线 ACH 门户（如哥伦比亚的 Botón PSE）进行的一次性付款。
SaaS 的定义是：购买通过云服务访 问的软件交付，而不是在计算机或其 他设备上安装上述软件。我们的数据 包括通过在线网站/结账流程进行的 SaaS 购买，包括订阅和定期付款模 式，如 Microsoft Office、Slack、 Hubspot、Canva、Dropbox 等。这些 数据既可用于消费者目的，也可用于 商业目的，我们的数据都会记录这两 种目的。
我们不包括不通过正式在线结账进行 的 SaaS 购买，如通过网上银行或电 汇支付发票。
所有当地发行的付款方式，包括：
• 当地发行的信用卡和借记卡、 网上银行转账、现金支付平 台（如墨西哥的 Oxxo 或埃及 的 Fawry）、数字钱包（如
• PayPal、MercadoPago、 ApplePay）、货到付款以及 其他各种支付方式。
• 请注意以下定义：
现金支付的定义是：
一种支付平台，使购物者能够在网 上下单，收到条形码或唯一的 PIN 码，然后使用条形码或 PIN 码在 附属零售点以现金支付。这些平台 通常允许使用网上银行转账付款。
例如墨西哥的 Oxxo 和阿根廷的 PagoFácil。
数字钱包：
PCMI 将数字钱包定义为一种支付方 式，可将任何资金来源（包括信用 卡、借记卡、银行账户或存储余额） 存入档案，并使用该资金来源进行支 付。
如果在结账时选择了钱包品牌，即使 最终选择其他资金来源（如信用卡） ，电子商务交易量也属于数字钱包 类别。例如 PayPal、TigoMoney 和 MercadoPago 等分期钱包。
请注意：代币化卡钱包或直通钱包（ 例如 ApplePay）包含在信用卡和借 记卡交易量中。
银行转账：
在适用情况下，PCMI 会命名特定的 银行转账计划，如 UPI 或 PIX。如 果在结账时选择了银行转账方案，则 该交易量将被归类为银行转账方案， 而不是最终用于执行支付的银行或数 字钱包。
BNPL：
其定义是由 BNPL 金融科技公司提供 的支付按钮，使购物者能够在结账时 通过多种支付方式（包括信用卡、借 记卡、银行转账或现金）为购物提供 资金。这里不考虑在钱包生态系统（ 如 MercadoCrédito）中进行的 BNPL 产品。
混合支付方式： 将几种付款方式组合在一个品牌 下的付款方式用其名称表示，如 PagoEfectivo、Fawry。
我们的分析不包括：
特定国家/地区说明 其他技术规范
• 在南非，InstantEFT 被视为 银行转账支付方式 OZOW 和 Stitch 的一部分。
• 除非另有说明，所有货币均以 美元表示。
• 请注意，由于四舍五入的原 因，图和表中的数字相加可能 与总数有出入。
请注意，我们的数字可能不包括通过 现金券支付的体育博彩或在线赌博交 易量，也不包括银行卡收单机构和银 行转账范围之外的其他交易量。
