第8期 – 2008年5月
纤维年报2007 / 08 纺织和非织造行业 全球市场研究报告
亲爱的读者, 我们正在正确的轨道上。我们的目标是把欧瑞康(Oerlikon)确立为新的母公司品牌并成为纺织板块 全球市场和创新的领导者。我们这样做了，并在去年取得了绝对的成功 – 在此特地感谢您对我们工作的 信任。 请允许我们诚挚地感谢您，感谢您有关ITMA 2007的热情反馈。这次展览会中，您不仅仅对我们创 新的产品表现出了极大的兴趣，而且以十分积极的态度接受了我们首次集体亮相的五大品牌。我们向 您保证：Oerlikon Barmag(欧瑞康巴马格)、Oerlikon Neumag(欧瑞康纽马格)、Oerlikon Saurer(欧瑞康苏 拉)、Oerlikon Schlafhorst(欧瑞康赐来福)和Oerlikon Textile Components(欧瑞康纺织专件)将继续在非织 造、人造纤维、天然纤维、加捻、刺绣和纺织专件领域通力合作，为您提供专业技术。
福格伦德博士 欧瑞康纺织集团 首席执行官
新的组织结构会使我们受益匪浅，这里有很多理由：重组后形成的协力优势将给您带来直接的利 益。我们为整个纺织增值链提供领先的全面解决方案，几乎在我们所有的市场中都占据首要的位置。这 样，我们能够为您提供着眼未来、适合需求的产品和服务，进一步提高效率。我们能够在整个加工链中 提高产品的创新力并进一步优化工艺技术，我们将比过去做得更好。 E-save节能方案就是一个例子。与本公司的设备和竞争对手的设备相比，大幅度节约能源的设备将 授予此标识。这样，我们支持了集团公司解决能源、保护环境和可持续发展的中心理念 – 这也是欧瑞康 太阳能事业群业务活动的中心。 2008我们将继续前行，并坚信，正如我们已经做到的那样，我们能够为未来的问题提供正确的答 案：高产能的设备。立足创新，我们已经准备好迎接2008以及今后的日子。 我们诚挚地邀请您：无论现在还是将来，请与我们分享成功和竞争力。不断挑战技术能力的新标 准。我们关注您的每个目标 – 甚至每一根纤维。
致以诚挚的祝愿
福格伦德博士 欧瑞康纺织集团首席执行官
前言 本报告中的信息主要是以全球网络以及内部经验为基础。下列公司和机构对本调查做出了重要贡献， 在此表示特别的感谢。
巴西人造纤维生产商协会
国际毛纺织组织
空中客车公司
日本化纤协会
全部巴基斯坦纺织厂商协会(旁遮普地区)
兰精公司
亚洲发展银行
马来西亚贸易及工业网站
非织造布联合协会
马来西亚纺织企业协会
奥托利夫有限公司
墨西哥服装协会(CNIV)
孟加拉服装生产商和出口商协会
Ministry of Economic Affairs, R.O.C.
孟加拉纺织厂协会
纺织部(印度)
巴西纺织服装工业协会
Montefibre SpA
科威特银行
中国人民共和国国家统计局
美国波音公司
Nexis-Fibers Sarl
阿根廷服装工业协会
Nilit Ltd.
中国化纤协会
Performance Fibers GmbH
中国化纤经济信息网
Poimena Analysis
中国棉纺织协会
Polyamide High Performance GmbH
中国非织造布与产业用纺织品协会
哥伦比亚出口促进会
中国纺织信息中心
Rhodia SA
Dralon GmbH
韩国纺纱厂商及织造厂商协会
欧洲非织造布协会
台湾纺织研究所
联邦统计局(巴基斯坦)
国际羊毛局
纤维经济事务处
世界银行集团
美国食品与农业组织
Trevira GmbH
德国汽车工业协会(VDA)
联合国贸易发展讨论会
全球风能协会
美国国际发展署
Hexcel Corp.
美国农业部
国际非织造布和用即弃产品协会
美国商务部
印尼合成纤维协会
美国人口普查局
国际棉花咨询委员会
国际羊毛局市场信息部
© Oerlikon Textile GmbH & CO.KG,Remscheid 2008 此报告版权所有。欧瑞康(Oerlikon)允许收到此报告的 读者复印此欧瑞康(Oerlikon)版权所有材料留本人使用。只有在保证来源可靠并不对报告内容做任何修改 的情况下，方可发表并且/或者出版。涉及到任何特殊的版权使用，欧瑞康(Oerlikon)仍旧保留随时撤消此 许可的权利。 此报告所涉及的信息全部经过调研并合理汇编。报告照此发表，但不论明示还是暗指，在精确性、及时 性和完整性方面均不给予任何保证。
需要获得更多信息： Andreas Engelhardt Oerlikon Saurer Arbon Ltd., Textilstrasse 2, CH-9320 Arbon a.engelhardt@saurerarbon.com, 电话. +41 - 71 - 447 51 89
纤维年报 2007 / 08
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目录 1.
碳中和服饰 .................................................................................................................. 05
2. 2.1 2.2 2.3
原材料工业 .................................................................................................................. 06 棉花 ........................................................................................................................... 06 羊毛 ........................................................................................................................... 09 涤纶纤维中间产品 ........................................................................................................ 12
3.
2007年全球纤维消耗量 ................................................................................................ 13
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
人造纤维的发展 ........................................................................................................... 15 涤纶 ........................................................................................................................... 17 锦纶 ........................................................................................................................... 23 丙纶 ........................................................................................................................... 24 腈纶 ........................................................................................................................... 25 再生纤维 ..................................................................................................................... 26 碳纤维 ........................................................................................................................ 27 氨纶 ........................................................................................................................... 29
5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
短纤纱 ........................................................................................................................ 30 北美自由贸易区 ........................................................................................................... 31 南美洲 ........................................................................................................................ 35 亚洲 ............................................................................................................................. 38 欧洲大陆 ..................................................................................................................... 56 非洲 ........................................................................................................................... 58 纺纱装机容量............................................................................................................... 61
6.
非织造布和其它无纺终端产品 ........................................................................................ 62
7.
全球纺织工业总结及发展趁势 ........................................................................................ 67
8.
纺织链 ........................................................................................................................ 70
9.
统计附录 ..................................................................................................................... 72
“纤维年报2007/08”是纤维年报的第八期，对世界人造纤维、短纤纺纱和非织造工业的发展进行了 详细的分析。以期全面阐述纺织工业的整体情况。统计信息对获得总体概念是十分重要的，而且有助于 揭示出隐藏在数字背后的实际情况。 不过，由于当前的政治因素对纺织行业的影响举足轻重，甚至远远超出了行业自身的范围，因此统 计信息并无法解释所发生的根本性变化。去年我们介绍了一件T恤的全球经济之旅，美国种植的棉花， 在中国的纺纱和服装工厂加工，最后到达非洲的二手衣服市场，完成在全球范围内的贸易旅程。Pietra Rivoli教授这本引人入胜的书籍并未涉及到T恤的整个生命之旅对环境的影响。今年我们还是要说T恤， 不过却要从服装生产的碳足迹这个方面讨论。
04
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1. 碳中和服饰 “说起纺织行业，可持续发展是一个新问题。几年前，我在印度看到一个小男孩，身着芝加哥公牛队 的T恤，前胸印着一大幅迈克尔.乔丹的照片，这让我十分惊奇。虽然迈克尔.乔丹已经退役多年，但这件 T恤看起来还是崭新的。我无法想象它是如何来到遥远的印度，这使我想到了纺织行业全球化的本性。 这件事情以及随之而来的思考启发我们建立了碳中和服饰认证系统。
如今，以经济、社会和环境的可持续发展三项底线为基础建立了一系列新的标准，这是受经济利 益驱使的世界也不得不正视的。为了吸引更多的理性消费者，商业需与社会因素协调发展，浪费和漠视 的时代已经结束。研究表明，对公共环境和道德行为有所承诺的企业比起采用财政措施的企业运作得更 好，平均多赢利18% (商业道德研究中心, 2003)。在全球化的影响下，纺织工业很难实现可持续发展。 采购、生产、后整理、流通以及最终的市场营销，也许都在不同的陆地上进行，这就产生了巨大的碳足 迹，远远超过了生产本身。碳足迹的度量错综复杂，需要计算生产的每个步骤，从获得原材料，经过流 通，最后到达消费者手中的整个过程。影响因素繁多，不可避免地要考虑各地的纺织生产和运输情况。 应该从何着手呢？ 由于这是一个重大而深远的问题，因此想要解决这个问题，需要一定的培训。碳中和服饰就是为 了解决这个问题应运而生的。不同体制的纺织制造商散步在全球各地。碳中和服饰系统就是与制造商一 起计算其当前的碳足迹，并提供一系列碳排放的弥补措施，以减轻碳足迹。让我们共同开辟通往可持续 发展的道路。只有确定最大的影响因素，以及改革成本，我们才能构建可持续发展的日程。 我们的一个客户，Rene Geneva Designs，总部位于美国德克萨斯州的Austin, 已经被证明为一个值 得称赞的承担义务的可持续发展的例子，他们积极地从事环保材料和方法。这并非一家拥有雄厚经济 实力的跨国企业，然而，在通往真正可持续发展纺织品的道路上，他们已经取得了巨大的进步。他们从 生产工序中鉴别并控制排放源，例如，采用无甲醛的丝绸以及有机棉花和无污染易吸收的染料。Rene Geneva Designs不仅重视经济效益，更加重视社会和环境问题，已经建立了可持续发展的服装生产线， 不仅满足了消费者对美的追求，更迎合了消费者日益增长的环保意识。
Hans Fedderke 芝加哥， Live It Green有限责任公司， 联合创始人， www.liveitgreen.com
只要意识到生产过程中包含大量的排放源，并愿意为碳的排放负责，那么对于每个尽职的公司来 说，可持续发展是能够实现的。纺织行业结构层次繁多而复杂，整个市场范围内的改革不可能在一夜之 间得以实现。三位一体地考虑环境、社会和经济的可持续发展，不断认识服装生产中的碳足迹，纺织行 业一定可以精简流程，使迈克尔.乔丹T恤穿在小男孩身上的全球旅程缩短一半。”
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2. 原材料工业 2.1
棉花
2007/2008年度世界棉花产量预计达2,610万吨，降低了2.1%。世界消耗量将创历史新高，达到 2,720万吨，比去年同期增长40万吨，也就是增长1.4%。供给中大约有120万吨的赤字将导致库存减少 至1,290万吨。
百万吨
棉花市场
库存(期未) 供应量 需求量
Cotlook A指数由54美分/磅增加到72美分/磅。从2005年开始，棉花价格保持了其长期的增长趋势， 尤其是自2007年5月来获得了增长动力。
美分/磅
棉花市场
2003年7月 近6年来的棉花价格 Cotlook A指数(远东)2002-2008年1月 EmergingTextiles.com授权发表
06
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200 5年1月
2006年7月
2008年1月
预计2007/08年产棉面积为3,370万公顷，与去年同期相比减少了100万公顷。全球棉花种植面积中 的3/4主要遍布在6个国家 – 印度(950万公顷，比2006/07年上升了3.6%)，中国大陆(610万公顷，上升了 1.7%)，美国(420万公顷，下降了17.5%)，巴基斯坦(320万公顷，保持不变)，乌兹别克斯坦(150万公顷， 上升了1.4%)，巴西(110万公顷，上升了3.7%)。在土耳其，布基纳法索国，马里，澳大利亚和巴拉圭的 产棉面积出现急剧下降，从210万公顷降至150万公顷。 在印度、叙利亚，还有非洲的几个国家(埃及、肯尼亚、马拉维、尼日利亚、坦桑尼亚、多哥、乌干 达、赞比亚和津巴布韦)出现了两位数的生产增长，弥补了全球的递减，如美洲的(阿根廷、巴拉圭和 美国)，非洲的(布基纳法索国、喀麦隆、乍得糊、科特迪瓦、马里、莫桑比克和苏丹)，欧盟的(阿塞拜 疆、吉尔吉斯斯坦、西班牙和土耳其)，还有澳大利亚和巴基斯坦。 棉花产量最高的几个国家，占世界棉花总产量的90%，如下所示： 国家 中国大陆 印度 美国 巴基斯坦 巴西 乌兹别克斯坦 土耳其 希腊 布基纳法索 全球其他地方 全球
产量(百万吨) 7.6 5.4 4.2 2.0 1.5 1.2 0.7 0.3 0.3 2.9 26.1
与去年相比± % -1% +15% -10% -9% +1% +3% -18% ±0% +8% -12% -2%
单位产能(公斤/公顷) 1,249 573 995 603 1,374 826 1,222 983 472 426 775
主要贸易国，如下所示。 主要出口国 美国 印度 乌兹别克斯坦 巴西 澳大利亚
百万吨 3.2 1.3 1.0 0.5 0.3
主要进口国 中国大陆 土耳其 巴基斯坦 孟加拉国 印尼
百万吨 2.7 0.8 0.8 0.5 0.5
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“国际棉花咨询委员会(ICAC)是棉花生产、消费和贸易的国家政府协会 组织。该委员会成立于1939年，秘书处成立于1946年。ICAC目前有42个成 员。 通过对新技术的开发和对现有技术的广泛应用，世界棉花工业已发生了 转变。因此，棉花产量正在上升，导致棉花供给上的膨胀，市场也变得更高 效。预计2008/09年(2008年8月至2009年7月)的世界棉花产量将达近2,700万 吨，棉花消耗量有望突破记录达2,750万吨。2007/08年棉花价格正在上涨， 并自1990年中旬后再次达到最高点，预计到2008/09年单价会持续增长到大约 80美分/磅。其后，过高的价格可能导致供过于求，而到2009/10年单价又会 下降。
Terry Townsend, 执行总监， 国际棉花咨询委员会 秘书处， 华盛顿 DC， www.icac.org
近几年来世界棉花产量从1980/81年的400公斤/公顷升至775公斤，预计 到2008/09年将持续上升至790公斤。生物工程在新技术中最为突出，它推动 了产量的增长，并且减少了杀虫剂的使用。1996年生物棉花种类技术首次被 使用在商业运用中，生物工程在农业历史中已成为应用最迅速的新技术。在 近季度中，超过全球棉花产量的一半，全球大约44%的棉花种植区域采用了 生物工程。除了生物工程外，更好地管理水资源，准确地运用输入产品，更 好地管理土地，更少地使用杀虫剂而不再使用杀伤力强的产品，在发达国家 和发展中国家采用传统的播种能使产量进一步提高。 技术同样影响着棉花的市场、买卖、运输和存储。预计有50%的全球棉 花生产正通过工具探测系统来测试生产者的水平，棉花工业正远离无数等级 标准不完整的国家系统，向以全球棉花分类标准为基础的工具测试的商业标 准靠近。库存和交货安排的计算机化管理，结合完整的联合运输后勤，减少 了棉花工业的运输时间，提升了准时生产的效率。”
08
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2.2
羊毛
2007年全球羊毛产量又一次下降，降幅为2.5%达120万吨净重，自1990年达到高峰后开始持续下 降。
千吨
羊毛-全球产量
澳大利亚
阿根廷
中国大陆
乌拉圭
新西兰
英国
其它
2007年，由于用于制衣的羊毛衣料的产量递减导致全球羊毛产量的递减。衣料用羊毛产量下降 4.3%至573,000吨，而用于室内纺织品的羊毛产量增长了1.2%至507,000吨。2008年4月在北京召开的国 际羊毛纺织组织年会上，最新的预测显示了2008年世界羊毛产量将下降1.6%至118万吨，开创自20世纪 40年代以来的最低值。 世界最大的羊毛生产国-澳大利亚，与2006年相比，2007年羊毛产量下滑了8%至300,500吨。因澳大 利亚大部分地区的旱灾降低了羊的产毛量，所以该国的羊毛产量受到了重创。旱灾同样推动了羊肉价 格的上涨，加剧了羊的屠宰量。这导致了羊的数量递减至8,600万头，是20世纪20年代中期以来的最低 点。90%的澳大利亚羊毛用于制衣，是世界上衣料用羊毛的最大供应商，占了全球产量的一半。预测显 示2008年澳大利亚羊毛产量再次小幅下降4.8%至286,000吨。由于澳大利亚大部分地区旱灾已结束，这 将能在不远的未来停止产量的减少，使其不被逆转。 中国大陆是世界上第二大羊毛生产国，2007年产量 (上升1%) 至177,000吨。有望在2008年保持稳定 并有所增涨，因为中国政府实施了改革，鼓励人民放养大蹄型动物(公牛和奶牛)替代羊群和其他小蹄型 动物，以减少内蒙古和新疆省(中国大部分羊群被保护的地方)的土地降级。 新西兰是世界上第三大羊毛生产国和最大的室内毛纺织品生产商，2007产量也有所下滑，降副大 约为3.8%达到165,000吨。由于该国发生的旱灾和牛奶工业激增导致的争抢用地，减少了羊群的数量。 预计2008年产量会再次下降1.3%。
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09
千吨
羊毛市场
中国大陆
印度
意大利
土耳其
伊朗
日本
英国
其它
2007年毛纺工序中对羊毛的需求量预计达到120.2万吨，与2006年相比下降了2.8%。在过去的17年 里自羊毛产量达到顶峰后，对羊毛的需求量一直在递减。具体来讲，自2000年以来需求量已经降低了大 约20%，这与自二十世纪九十年代开始的因产量和库存减少使羊毛供用量减少的情况相一致。 中国是世界上最大的羊毛加工国。2007年中国大陆在世界毛纺工序中的羊毛消费量占了33%，2006 年约为31%。2007年中国大陆加工了大约422,000吨的羊毛，比2006年增长了8%。超过60%的澳大利亚 羊毛是出口至中国的，新西兰和乌拉圭1/3的羊毛也是出口至中国的。中国在毛纺中消耗的羊毛有一半 在中国国内零售消耗，剩余的则制成成衣、地毯或其他家用纺织品出口至日本、美国和欧洲西部。自 2000年起欧洲和日本开始对中国进行投资，中国提升了自身的耗费量并推进了其毛纺能力。 印度是毛纺工序羊毛原料的第二大消费国，2007年保持了10%的全球份额。2007年的消费量达 128,000吨，与2006年持平。然而，自2000年该国提升了原本只有102,000 吨的羊毛原料的耗费量，奠定 了其毛纺能力。世界上一些最大的毛纺产商就坐落在印度。 在过去的七年中，当印度和中国已经提升了他们在毛纺工艺中使用羊毛原料的消费量并增长了市 场份额的同时，欧洲西部的主要羊毛加工国意识到由于别国带来的低劳动成本的竞争压力，他们自身的 羊毛原料的消耗量正急速下降。2007年欧洲西部国家在毛纺工艺中羊毛原料的耗费份额从2000年的25% 下降到15%。 2000年，意大利成为了世界第二大毛纺国，羊毛原料消耗量达177,000吨(占世界消耗量的12%)。但 到2007年，消耗量明显下降一半多，达81,000吨。如今的纺纱工业正偏离意大利，因为相对别国来说意 大利的劳动成本过高，特别是在欧洲中部(捷克共和国、保加利亚、波兰等等)。与2007年相比，意大利 的毛纺工艺中羊毛原料的消耗量下降了14%，只占全球消费份额的6%。 如果在澳大利亚和新西兰的旱灾退去，全球羊毛产量的持续下跌可能会停止，羊毛产量会比1990 年更乐观。全球工业认识到必须尝试推进零售业的需求，国际毛纺织组织和个别国家组织(如澳大利亚 羊毛发展公司)正着手于零售的营销战役。
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“国际毛纺织组织(IWTO)是一个代表世界毛纺织工业贸易的国际性组 织。IWTO成员涉及众多行业，包括牧羊业、贸易、初级加工、毛纺、机 织、服装生产以及羊毛产品零售和各成员国的相关纤维行业，还有与羊毛生 产和羊毛买卖相关的各种协会组织。 气候变化仍然是目前打开政治和经济之门的话题。这个主题，以及相 关的领域和广告标语如 ‘健康’、‘持久’、‘有机’、‘绿色’、‘生 态’、‘再生’、‘清洁’、‘生物’、‘真实’、‘生活质量’等等，是 当前的热点，尤其在各个产业领域、工业国家和发展中国家。有关这个主题 的热点趋势也正在稳定增长。 一群新的目标消费群已经在相关的工业市场形成了，叫作“健康和持久 的生活方式(LOHAS)”，如今在经济世界里这个名称也渐渐被人们所熟知， 著名社会学家Paul Ray统计出销售额超过7,500亿美元。‘绿色生活’正以惊 人的速度抢占市场，1/3的世界消费者被认为是这个现象中的其中一员，根据 德国‘Kelkheim 协会’研究表明在不久的将来这种现象将会成为主流。研究 预测目前的这种有关可持续技术和产品的宣传不仅是短期的热潮，还是长期 的趋势。羊毛，有其自然属性，对这一目标人群来说也许是最好的原料，重 回消费者的大脑，产生巨大的市场机遇。”
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Henrik Kuffner, 比利时， 国际毛纺织组织，会长， www.iwto.org
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2.3 涤纶纤维中间产品 原油价格在2007年初为60多美元/桶，到年底涨停为95美元/桶。这带给了石油生产国巨大的利润。 根据科威特银行的消息，2006/07年在GCC地区提取一桶油的价格为38美元，在UAE最低的价格达到25 美元/桶，沙特阿拉伯和卡塔尔则为30美元/桶。油价的冲击是否会影响原油衍生物呢，如：涤纶纤维中 间产品，令人惊讶的是，只有乙二醇的价格几乎在2007年下半年翻倍。同时，对位二甲苯和精炼的对苯 二酸的价格波动相对比较平坦。也许除了主要原料的价格问题外，还有其他的原因。
PX: 对二甲苯(PX)生产能力的大幅度扩充正在加速，但PX仍然供小于求。去年全球生产能力增长了9% 达2,980万吨，消费量增长了10%达到2,670万吨。墨西哥和荷兰都感到压力所在，因为生产能力的增加 仅出现在亚洲-中国大陆、印度、印度尼西亚、伊朗、南韩、中国台湾和泰国，总生产能力达270万吨。 在中东的生产能力在未来的3到4年将增加三倍。大部分的PX项目都是出口的，这将会导致亚洲和欧洲 区域供给过多。尽管与2006年相比，库存量有所下降，但PX的价格却很难上涨。
PTA: 精对苯二甲酸工业经历了特殊的一年，生产能力增长了380万吨。另一方面，由于低迷的市场需 求，台湾Capco公司的700,000-吨的PTA生产线停车，并闲置了2条500,000-吨的生产线。此外，Advansa 公司关闭了其在英国的150,000吨/年的工厂。在美国(Voridian)、墨西哥(Petrocel)和南韩(Taekwang)的 PTA生产能力在实际运转中有所扩展。中国大陆PTA生产能力急剧增长了400万吨。然而，对PTA投资的 急剧增长使下游工业的PTA进口量增长了14%达800万吨。在中国大陆进行中的PTA投资将使其pta自已 自足的比率增高，对南韩、中国台湾和泰国将造成真正的威胁。每个国家装载约年产量的60%至中国市 场，而影响中国PTA市场平衡的任何变化对于那些国家来说是具有攻击性的。预计在南韩和中国台湾的 消耗量会稳步下降，泰国的增长也将停滞。
MEG: 2007年，一乙二醇(MEG)的生产能力增至160万吨，其中包括伊朗供应量的增加。在这个工业领域 值得关注的是，很多新的工厂的开工被延期，工厂的扩充只集中在中东和亚洲。中东将集中成为主要的 供应商，并在未来5年产量翻倍达到1,000万吨。在中国适度的投资使进口稳步增长，去年外来的供应量 增加了18%达到480万吨。其中80%的进口量来自沙特阿拉伯，加拿大和中国台湾。中东地区任何新增 的生产能力预计都将供应至这一蓬勃发展的市场。特别是美国，将在中东地区无与伦比的价格优势中败 下阵来。因此，2007年美国在沙特阿拉伯MEG生产设备的领先地位就已丧失。
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3. 2007年全球纤维消耗量 中国再一次修订了其去年的纤维产量。尽管2006年总产量几乎不变，保持在1,930万吨，但每年的 纤维类型部分有重要修改，所以纤维结构有所改变。粘胶纤维朝着向下的方向修订了15.8%，涤纶短纤 朝着上升的方向修订了5.9%。 下表概括了中国大陆涤纶产量官方的原始数据及修改数据： 单位为1,000吨/年 2006(原始) 2006(修订) 2007(原始)
涤纶长丝 10,224.5 9,972.4 12,177.2
涤纶短纤 5,821.6 6,164.2 6,999.5
锦纶 852.2 827.6 951.2
腈纶 839.1 816.3 821.7
粘胶纤维 1,434.6 1,207.3 1,542.9
全球纤维市场的形势大好，在棉、粘胶纤维、涤纶和小型纤维种类：氨纶、芳纶和碳纤维上都有 增长。成熟的化纤如锦纶、丙纶和腈纶的产量都有所下降。棉、羊毛和丝绸的运用增加了1.2%至2,850 万吨，人造纤维上升了8.0%至4,410完吨。木棉、苎麻、亚麻、大麻、黄麻、剑麻和椰壳纤维等第三板 块的纤维预计将停滞在580万吨的水平。在此提及这一板快的目的仅仅是为了报告的完整性，将不会对 此作进一步的评述。
百万吨
全球纤维供应
人造纤维 棉/羊毛/蚕丝 其它天然纤维
在全球纺织市场中，人造纤维的市场份额为60.7%，棉、毛和丝的市场份额增长到39.3%。按照全 球总人口66.4亿来计算，人均消费量则为10.9公斤。
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百万吨
全球纤维产量
人造纤维 天然纤维(棉、羊毛、蚕丝)
从全球范围来看，棉、毛、丝和人造纤维等的需求增长了5.2%，达到7,260万吨，明显高于长期以 来的年平均增长率3.4% (1980-2007)。 下图表明了长期以来纤维之间的竞争情况。20世纪90年代初开始，就产量来讲，人造纤维已经成 为了最重要的一种纤维。自1980年以来，人造纤维的年平均增长率为4.3%，而天然纤维的年平均增长 率为2.3%。
百万吨
纱线和纤维产量
长丝(绦纶、锦纶、丙纶、再生纤维、蚕丝) 短纤维(棉、羊毛、绦纶、锦纶、丙纶、腈纶、再生纤维)
长丝增长10.0%，达到了2,430万吨，这主要归功于涤纶纤维，该纤维增长了14.1%，达到了1,830万 吨。短纤方面，纺短纤纱的原料和非织造布提高了3.0%，达到4,830万吨。纤维胶(增长12.9%)、涤纶短 纤(增长8.3%)和棉花(增长1.4%)需求的增长对这一板块的发展起决定性的作用。
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4. 人造长丝和人造短纤维 再生纤维增长率仍然高于合成纤维。再生纤维增长了9.0%，达到了370万吨，而合成纤维实现了 7.9%的增长，达到4040万吨。再生纤维的喜人增长取决于粘胶短纤维的增长。合成纤维板块的增长主 要来源于涤纶纤维的增长，而锦纶、丙纶和腈纶等基本聚合物却呈下降趋势。 欧洲、日本和美国的人造纤维业务进一步下滑，同时亚洲持续获得更多的市场份额。亚洲的总产 量达3400万吨，占全球产量的77%，其中三分之二产自中国大陆。中国大陆该行业总产量持续上升了 17.4%，达到2270万吨，相当于1994年全球人造纤维的总产量 – 这很具有象征性，因为1994年是纺织和 服装协议实行的前一年，此后的10年配额调整期中，发展中国家在发达国家享有更好的准入条件。下表 概括了主要人造纤维的产量： 2007年产量(1,000吨/年) 再生纤维 合成纤维 - 涤纶 - 锦纶 - 丙纶 - 腈纶 - 其它 总计
长丝 440 23,848 18,253 3,633 1,543 420 24,288
短纤维 3,273 16,526 12,416 353 1,315 2,376 66 19,799
总计 3,712 40,374 30,670 3,986 2,858 2,376 486 44,087
与2005年相比(± %) +9.0% +7.9% +11.7% -1.1% -4.4% -4.9% +12.6% +8.0%
下图表明了不同用途的人造纤维产品的对比情况以及去年的增长率。由于美国次贷危机的影响， 以及硬质铺地材料的竞争越来越强，地毯丝呈下降趋势，这也是唯一呈下降趋势的板块。虽然涤纶在地 毯丝中应用不多，但却持续了增长趋势。总之，涤纶拉动了各种最终产品总产量的增长。涤纶在各个应 用领域中的增长率都高于平均值。在增长率方面，首次超过了粘胶短纤维。
人造纤维的增长率
1,960万吨 +12.7% 1,980万吨 +5.7%
250万吨 +6.1%
220万吨 -6.2%
2007年比2006年的增长率 民用长丝
地毯长丝
工业用长丝
短纤
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大家已经十分清楚地了解了纺织品的最终消耗量，下图详细列出了一些主要国家的人均人造纤维 产量，产量占2007年人造纤维总产量的80%。
公斤/人
人均人造纤维产量
韩国
中国大陆
美国
印度
印尼
日本
其它
中国台湾
过去的十年中，全球人造纤维人均产量的年均增长率为3.5%，达到了6.7公斤。其中中国大陆的人 均产量由1997年的3.5公斤增长到了2007年的17.2公斤，虽然这一数量不是很大，但乘以其13亿的人口数 量后，就足以扭转人造纤维工业的局势。假设过去十年中，经济环境和市场份额保持不变，那么各国分 配情况将如下图所示：
百万吨
人造纤维产量1997年与2007年对比(统计值和实际值)
中国大陆
美国
印度 (统计)
中国台湾
韩国
印尼
日本
其它
(实际)
很容易看出，中国大陆的实际产量远远超出理论产量1600万吨。美国丢失的份额最大，比理论产 量少400万吨，其次是中国台湾和韩国，分别少250万吨。值得一提的是欧洲和南美洲也有500万吨的巨 大差距。
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4.1涤纶 全球涤纶工业产量达到了3,070万吨，实现了11.7%的大幅增长，继1997年产量增加220万吨，增长 17%后，达到十年来的最高增长率。所有板块都有高于平均值的增长，其中，长丝增长14.1%，达到 1830万吨，短纤维增长8.3%，达到1,240万吨。从下图很容易看出涤纶行业的根本性改变。
百万吨
涤纶纤维产量
中国大陆 其它
中国大陆涤纶工业进一步扩大市场份额，长丝产量增长22.1%，达到1,220万吨，短纤维产量增长 13.6%，达到700万吨。1,920万吨的总产量在全球市场占据62.5%的份额。长丝板块产量和工厂消耗加速 增长，平均利润率增长到2.1%。从三四月开始，中国下游需求稳定下滑，设备利用率开始下降，由于 生产能力过剩始终阻碍着利润的提高，为了提高运转率，避免设备利用率下滑至70%以下，中国制造商 出口更多的纱线和纤维。纱线出口激增58%，达到633,000吨，同时，进口量减少7%，为253,000吨。短 纤维领域情况相似，出口增长42%，达到418,000吨，而进口下降24%，为201,000吨。 印度是第二大涤纶生产国，在两个板块都有约为15%的增长，总产量为230万吨。相反，台湾地区 涤纶行业的情况却不平衡，长丝略增3.3%，达到120万吨，同时短纤维下滑10.2%。2007年该地区短纤 维出现两位数的下滑主要是由于对中国大陆和越南的销售额降低，以及受到6月份开始生效的欧盟的反 倾销法案的影响。 亚洲在涤纶行业中所占份额增长到89%，产量为2,740万吨。虽然越南的绝对产量仍然很小，但是 增长势头强劲，产量翻番。同时，欧洲大陆小幅增长1.3%，达到140万吨，美洲持续下滑4.5%，为160 万吨。 长丝板块主要供应民用丝和工业用丝两个应用领域。虽然涤纶地毯纱和PTT地毯纱的需求不断增 长，但总量仍然很小。涤纶民用丝剧增14.7%，达到1,710万吨，工业丝也有8.8%的喜人增长达到120万 吨。 涤纶民用丝仅在亚洲有所增长，产量增长了16.0%，达到1,610万吨。这相当于94%的市场份额。中 国大陆和印度两大纺织巨头都实现了两位数的增长，产量共计1,320万吨。
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请问您对目前涤纶POY、FDY、加弹丝市场以及下游需求有何见解？
“过去，棉花是公认的穷人的纤维，因此享受很多优惠政策，比如较 低的关税，另一方面，涤纶则被认为是富人的纺织品，从而要承担较高的税 收。不过，过去几年中技术等方面得到了长足进步，形势完全改变了。如 今，涤纶是普通人的纺织品。虽然已经迟了一步，但政府还是意识到了这种 状况并开始调整涤纶纺织品的税收。随着经济的快速增长，供人们随意支配 的收入提高，过去几年中涤纶的需求量大幅增加，将来还会以更快的速度持 续增加。Wellkonwn早在20年前就开始从事加弹丝的销售。我们的理念是后 向合并，一直根据加弹丝生产的需求生产所需的POY。最终产品将一直是 加弹丝。我们从未经历过需求短缺的状况。我个人认为，在不远的将来， 涤纶纱消耗量将至少增长10倍，甚至更多。与中国相比，印度的产量是中 国的¼，而我们的人口数量却与中国相近。这就意味着我们有巨大的发展 潜力。” Anil Gupta先生， 总经理，
就目前的状况来讲，公司采取什么样的政策应对瞬息万变的市场？
Wellknown Polyester Ltd.， 印度 www.wellknown.net.in
“为了减少瞬息万变的市场所带来的风险，公司实行后向合并的政策。 从PTA/MEG到最终的加弹丝，我们掌握涤纶生产每一个环节的价值，从而更 好地控制利润。通常，PTA/MEG每月定价一次，印度采用国际价格。这就 意味着每年最多会有12次价格变化。还有价格是按照到岸成本核算的。这种 策略将我们应对市场变化的风险降到最低。此外，我们公司面向小型专业市 场，质量和创新是我们的主要力量。我们瞄准的并非普通商品市场，我公司 80-90%的产品属于专业产品。在这一板块变化并不十分明显，另外对客户来 说，每公斤价格上涨5-10卢比通常是可以接受的。至今为止，我们都是将成 本的增加转嫁到客户身上，希望今后也会如此。我们面向专业市场，主要为 室内装饰、家居纺织品和服装面料领域提供高附加值的产品。为了保持与市 场同步，我们也有10%的产品面对普通商品市场。我们的目标是为客户提供 他们需要的所有产品。” 为了实现扩展的计划，公司将关注哪些设备及生产线？
“扩展以后，我们将拥有下列生产线：切片、DTY、ATY、加埝丝和 FDY。我们希望能够满足下游客户高标准需求，成为高品质专业产品的一体 化中心。我们的目标是成为国内首家拥有从PTA/MEG到可机织的成品纱线（ 该成品纱线可以是DTY、ATY或者是FDY纱线）的完整生产线的企业。”
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”什么是选择工艺技术过程中的决定因素？
“正如我之前阐述的，从一开始我们的目标就是生产高质量、差别化 产品，并一直努力为客户提供新产品。为了实现这个目标，设备的选择是十 分重要的。这是一个资本聚集型行业。这也是一个工序连续型行业。这就意 味着在选择设备方面，首要并且十分重要的条件是设备必须非常安全可靠。 其次我们的合作伙伴必须也具有创新能力，能够为我们提供高技术含量的 设备，他必须值得我们信任，能够提供有效的解决方案，有助于我们为‘ 我们’自己的客户提供创新产品。显而易见，对我们来说必须与拥有悠久 历史，并重视印度的公司合作。我喜欢欧瑞康巴马格(Oerlikon Barmag)，因 为这是一家诚信的企业。当我决定采用欧瑞康巴马格(Oerlikon Barmag)设备 时，这是最大的加分项。当然，欧瑞康巴马格(Oerlikon Barmag)也是一家国 际型公司，其研发部门不断提供最新技术也是重要的影响因素。2003年我首 次从欧瑞康巴马格(Oerlikon Barmag)购买设备，如今购买的设备已经有巨大 的不同，我得到了更加好的设备。除此之外，可测量性，较低的升级成本， 较低的维护费用等也是我作出购买决定时考虑的因素。” 能否告诉我们您正在使用欧瑞康巴马格(Oerlikon Barmag)哪一条生产 线？
“坦白说我们所有的POY和FDY设备都来自欧瑞康巴马格 (Oerlikon Barmag)。我们最新增加的POY设备以及连续聚合生产线也 来自欧瑞康巴马格(Oerlikon Barmag)。我们还正考虑购买欧瑞康巴马格 (Oerlikon Barmag)的加弹机。” 您正在致力于自动化进程，有什么深层次的原因吗？ “ 我们一直坚信，要想生产高质量的专业产品，不仅需要高品质的设 备，还需要合适的优良系统和工艺。扩展之后，我们的生产能力将大大提 高，需要更加仔细地考虑物流和交货的问题。我们需要具有成本效益的优 质解决方案，现在，我们正在与欧瑞康巴马格(Oerlikon Barmag)同一集团的 Autefa公司讨论一些概念性问题。” 您对欧瑞康巴马格(Oerlikon Barmag)在印度当地的销售和服务有何看 法？
“与竞争对手相比，欧瑞康巴马格(Oerlikon Barmag)更加受到我的喜 爱，这是一个主要原因。首先，欧瑞康巴马格(Oerlikon Barmag)在Baroda和 Gujarat的安装团队很优秀。这对印度的客户来说是最大的优势。这个团队不 辞辛苦、不厌其烦地帮助我们解决所遇到的难题。有关设备安装的问题很 多，其它的竞争对手们没有这样能够处理问题的印度团队。我们与欧瑞康巴 马格(Oerlikon Barmag)的关系很好，相辅相成。其次，他们在全球范围内进 行安装和试运转，我们还可以借鉴他们全球性的知识和经验。”
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您对印度POY工业中期至长期的发展有何看法？
“首先，POY行业可能会经历一些整合和合并。将来PTY/ ATY/ FDY等 成品和高附加值产品的需求可能持续上涨，那么POY的需求就会成比例地增 长。不久的将来，POY行业会有不错的形势。 其次，将出现更多从CP到加弹丝的专门用于POY生产的完整生产线，以 应对市场上价格和供货的变化。最后，印尼、中国台湾和泰国等国家和地区 的纺织品生产速度放慢。因此，印度有很大的机会，继中国之后成为纺织品 第二大国并不困难。更乐观地讲，我们甚至可以与中国相抗衡。我们在高附 加值产品范畴里更具优势。中国在大规模生产方面领先于我们，但是我们却 有更广泛的供货范围，这是我们的核心竞争力所在。” 您的企业是如何在当今的市场中立于不败之地？未来几年中，您的企业 又将如何定位？
“我公司是喷气加弹丝和牵伸加弹丝领域最大的领先供应商之一，也是 特种丝线供货范围最广泛的企业。从创建以来，公司的年增长率一直保持在 35-40%。更令人鼓舞的是我们的客户也以同样的步伐发展壮大。就现在的需 求来讲，本土和出口的需求量很大，我们面对了供应有限的问题。不过一年 之内新的项目建成之后，情况将会更好。连续聚合生产线安装运行后，我公 司将拥有国内唯一的由PTA/MEG到加弹丝的完整生产线。我们将发挥整个增 值链的优势。由于整个生产工艺都在我们的工厂中进行，我们就可以完全掌 控产品的质量。我们的目标是在未来的几年中跻身印度三大纺织企业之列。 我们要在市场中不断巩固特种专业产品供应商的地位。为了保持竞争力，维 持并提高我们在行业中的地位，我们必须确保：吸引行业内顶级客户，购买 最先进的设备，此外，很重要的一点是我们还必须使用一定比率的足够的资 金用以投资，扩展产能。从这一点出发，公司聘请印度顶级的客户信贷分类 代理进行评估。CRISIL，是印度最享有声誉的信贷分类代理之一，给我们的 评分是SME1，这是中小型企业的最高评分。”
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同时，欧洲大陆和美洲产量都有所下降，分别下降了1.9%和4.9%。下图反应了这个板块的变化情 况以及设备向亚洲转移重新部署的情况，表明了过去二十年中涤纶家用长丝的产量。首先，亚洲成功地 扩大了市场份额。不过，1997年亚洲金融危机之后，增长几乎集中在中国大陆，大多数的亚洲生产国家 和地区也面临产量下降的问题。
百万吨
涤纶：民用长丝产量
中国大陆
印度
其它亚洲国家
欧洲
美洲
其它
唯一一个工业丝产量上涨的区域是亚洲，其产量增长18.9%，达到了715,000吨。中国大陆再次成为了 发展最为蓬勃的国家，产量几乎占亚洲总产量的一半。这在一定程度上归功于中国道路扩展和公路等级的 提高。2007年，中国建成了8,300公里的高速公路，2008年还计划再扩建5,000公里。韩国、中国台湾和泰 国的产量也有提高，而印尼和日本的情况基本持平。该市场中的新生力量 - 印度的Reliance和SRF，越南的 Hyosung – 加上中国大陆和台湾地区产能的进一步扩展，设备利用率将不太可能提高。从2001年起全球该 板块的设备利用率一直低于77%，与过去的水平相比，这是一个很低的标准，如下图所示：
涤纶工业丝设备利用率
中国大陆
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从生产商的角度来看，这似乎是由于竞争力过于集中在两个主要生产商，Performance Fibers和 Hyosung。Performance Fibers是至今为止世界上最大的涤纶工业丝生产商，生产能力约为300,000吨/年， 在美国、法国、德国和中国大陆都设有工厂。Hyosung是第二大生产商，产能约为130,000吨/年，纺 丝工厂建在韩国和中国大陆。此外还计划在越南成立纺丝车间。2008年2月Hyosung的韩国工厂发生火 灾，预计原定的建厂计划将会提前。
美国和西欧的很多公司几乎一直是满负荷运转。初看上去局势不错，但是，请记住在近二十年 中，这两个区域的产量几乎从未随全球市场的增长而增长。很多情况下，生产商使用的是过时的设备， 无法与亚洲特别是中国大陆新安装的设备相匹敌。从这方面来看，中国出口形势大好并不稀奇，具体情 况如下图所示。
千吨
涤纶工业丝的主要出口国
韩国
中国大陆
中国台湾
荷兰
法国
美国
由于中国大陆、印度和越南短纤纱生产的蓬勃发展，亚洲产量强势增长了9.6%，目前占据85%的市 场份额。美洲仍然是第二大区域，市场份额进一步萎缩了3.9%。这一萎缩主要由于美国产量的降低。 欧洲大陆实现了5.0%的增长，东欧生产率的提高是唯一的原因。
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4.2 锦纶 2007年锦纶纤维产量为400万吨，小幅下降了1.1%。所有板块都分别表现初中期趋势，如上图所 示。
百万吨
锦纶纤维产量
民用长丝
工业用长丝
地毯长丝
短纤
己内酰胺和涤纶的价格稳步增长，以及美国房地产市场的低迷给这个行业带来压力。根据国际货 币基金组织最新消息，预计美国次贷危机所带来的财政损失将达到9450亿美元。根据美国房地产行业工 会的统计，至少四十年来，住房市场价格首次出现下跌，2007年住房市场销售大幅下滑，为25年来最 低。这个问题严重困扰着地毯纱工业。中国大陆的民用和工业用长丝，以及欧洲的民用丝最终产品持续 增长。美国尼龙行业有一个有趣的故事，Solutia Inc.的案例出现在美国破产法案第11章中。公司从2003 年底开始收到第11章的保护，并于2008年底列入第11章法案的重组部分。在欧洲，Rhodia宣布将尼龙工 业丝和短纤纱部门买给Butler Capital Partners，Butler Capital Partners是一家全球性投资基金组织。新的 实体叫做Nexis Fibers，位于德国、拉脱维亚、波兰斯洛伐克和瑞士。 尼龙长丝可以应用于民用丝、工业用丝和地毯纱领域。工业丝应用领域需求显著增长，而民用丝 和地毯丝领域需求则呈下降趋势。总产量停留在360万吨。美国和欧洲产量的减少由亚洲产量的增加， 更确切的说是中国大陆、印度和泰国产量的增加所弥补。 几乎90%的用于民用丝市场的尼龙生产位于亚洲和欧洲大陆。2007年，全球供应量为150万吨，下 降了0.5%，而美国和墨西哥的产能持续下滑，投资转向欧洲和中国大陆。 西欧Fulgar新增产能为10,000吨/年的生产线投入使用。公司还需购买相同产能的POY以供下游加 弹工序，因此将来上游POY的产能还将成倍扩展。2007年底，产能进一步增长5,000吨/年的预言已经实 现。此外，Aquafil宣布投资4500万美元在斯洛文尼亚增加10,000吨/年的民用丝产能，Atateks计划在土 耳其安装产能为5.000吨/年的尼龙66 POY生产线。与此相反，Nylstar关闭了德国和意大利的纺丝工厂， 并缩减了斯洛伐克的部门。虽然中国该行业的产量大幅增长，亚洲民用长丝市场仍然需要面对产能过剩 的问题。中国大陆继续大量增加新的产能，不断取代台湾地区的锦纶相关产品。尽管供应已经过剩，中 国大陆还是投资新增了100,000吨的生产线。产能扩大的本土生产企业有江苏吴江富圣Fushen，杭州宏 图Hongtu，福建的兄弟集团，福建的力恒和力源工厂，广州省新会美达，福建创造者集团，烟台华润， 厦门东纶，杭州永昌和上海荣阳，共计扩大产能约100,000吨/年。荣华、兄弟集团和萧山永昌已经宣布 2008年还将有大规模项目的投入。
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虽然亚洲占据62%的市场份额(2000年占据50%的市场份额)，但尼龙工业丝板块还是相对平衡的。 从2000年至今，欧洲大陆的产量一直小幅地增长，保持稳定的市场地位，而美洲在此行业却持续地丢 失市场份额，从2000开始的七年来，生产总量减少了四分之一。全球生产仍然呈上升趋势，增长了 6.0%，达到120万吨。随着汽车产量的增加，以及安全气囊使用率的提高，安全气囊市场蓬勃发展，拉 动尼龙市场需求的提高。根据VDA(德国汽车工业协会)的统计，客车和商用车产量增长了5.6%，达到了 7190万辆，巴西和中国大陆的增长率更是达到了两位数。除此之外，美国的联邦法律强制性规定所有新 生产的轻型车辆都必须配备安全气囊。至2013年为止的三年内，该法规将逐步实施。 与二十世纪九十年代服装工业链的情况相似，安全气囊生产模式的区域性调整最初也同样需要下 游工序的转移来支持。Autoliv Inc.是安全气囊的领先供应商，2004年制定了在劳动力成本低廉的国家增 加采购数量的策略，至今仍在积极地执行。2004年在直接原料总成本中，采购成本占不到15%，2007年 这一比率增长到30%。2010年的目标是将这一比率提高至50%。还有数不胜数的例子可以清楚地证明供 应和需求之间的区域性差距正在不断地扩大。相应的投资是否有助于碳足迹的降低还是个问题。 美国尼龙地毯纱市场持续低迷，原因有次贷危机的影响，硬质铺地材料竞争力的增强以及涤纶地 毯纱的持续增长。美国总产量为616,000吨，下跌了5.2%，最终消耗量的下滑甚至更为猛烈，西欧对 美国的出口也受到了负面影响。因此，欧洲产量下滑3.5%，为180,000吨。全球尼龙地毯纱供应量为 940,000吨，降低6.1%。 短纤纱产量进一步下滑了10.1%，为353,000吨，主要是由于美国产量的大幅度下跌。虽然过去两年 中美国的产量下降了75,000吨，但仍然是该行业的主要生产中心，占全球总产量的60%。去年产量下滑 了16.5%，相当于40,000吨。中国非织造行业的持续发展进一步带动了短纤纱市场的蓬勃发展，增长了 10%。其它国家的发展缓慢，没有明显的变化。
4.3 丙纶 全球丙纶市场下滑了4.4%，产量为290万吨，表明消费需求已经饱和。短纤纱领域小幅下降2.2%， 产量为130万吨，长丝产量为150万吨，下降了6.2%，由于原料价格昂贵，上游工业无法克服价格的飞 涨，因此该行业正面临利润的压力。这一压力进一步促进了采用低成本的涤纶丝替代丙纶丝的趋势。由 于利润较低，生产商不断地向小型特种市场转型，这就无法满足大量的最终需求。这里最重要的是，地 毯丝需求的降低是导致丙纶纺丝业务萎缩的主要原因。在这一市场中，对细旦纺织品和高强度丝有一定 需求。
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4.4 腈纶 腈纶纤维市场持续下滑了4.9%，产量为240万吨。这导致了全球的设备利用率由2003/04年的90%大 幅下滑至74%。全球该行业持续面临利润微薄，原料价格上涨的困境。下图表明了全球主要供应地区的 情况，其中亚洲的市场占有率为60%，其次是欧洲大陆(32%)和美洲(6%)。
千吨
腈纶生产的区域转移
中国大陆
西欧
土耳其
日本
中国台湾
泰国
印度 北美自由贸区 韩国
其它
2007年下半年，丙烯腈的价格达到了历史上最高，利润跌至低谷，下游需求减弱，因此中国腈纶 纤维生产商减少了设备运转率或者关闭了一些工厂。这一危机在九月/十月达到顶峰，利润降至最低。
元/吨
中国大陆：腈纶利润
丙烯腈(A级) 腈纶短纤维
去年，中国大陆腈纶纤维消耗量为100万吨，几乎下降了50,000吨，给日本、中国台湾、南韩和泰 国等主要供应国家和地区(共占中国大陆腈纶进口的85%)带来了消极影响。土耳其是第二大生产国，新 近面临了来自埃及Alexandria Fiber Co.的竞争。土耳其的产量降低了13%，埃及的工厂则满负荷运转。 西欧的产量下降了10%，主要由于意大利产量的大幅度下滑，西班牙和葡萄牙形势不错。Montefibre决 定缩减产能，意大利产量减半的情况还将继续。美洲还有三家腈纶生产企业。Cydsa在墨西哥瓜达拉哈 拉拥有98,000吨的腈纶纤维生产工厂，从2006年一月开始闲置，被Zoltek Companies, Inc收购，目的是为 了将工厂转做低成本的前身产品，腈纶长丝可进一步加工成为碳纤维。
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4.5 再生纤维 再生纤维市场动力十足，持续了长期的增长趋势。涨幅高达9.0%，产量达到370万吨。短纤维持续 增长10.5%，产量为330万吨，而长丝则维持了440,000吨的产量。与上一期报告相似，再生纤维的第三 类，TENCEL®纤维的产量数据仍然将在本报告中加以分析。
百万吨
再生纤维产量
长丝 短纤(从2002起包含Tence®纤维)
亚洲是再生纤维的主要生产中心，并还将进一步提高其市场地位。亚洲产量提高了13.7%，达到 260万吨，目前的市场份额为70%。几乎所有亚洲国家和地区的产量都实现了增长，中国大陆、印度、 印尼和中国台湾甚至出现了两位数的增长。欧洲大陆产量为80万吨，小幅下滑了1.1%，而美洲产量维 持在335,000吨。 长丝板块基本保持了去年的水准，但是生产结构发生转变，醋酸纤维和铜纤维产量减少，粘胶民 用丝产量提高。工业丝需求持续强劲，设备已经满负荷运转。 粘胶短纤维市场势态良好，产量增长12.9%，达到260万吨。亚洲每个国家的产量都有提高，占总 产量的80%。中国大陆、印度和印尼势增长势头最为强劲，全球领先的粘胶短纤维生产商奥地利兰精公 司在这些国家都有投资。西半球的生产情况基本不变，欧洲大陆产量小幅下滑，美洲产量略有上升。除 了非织造行业，民用纺织品领域对粘胶短纤维的需求也很高。阻燃纤维需求提升，2007年7月美国实施 的国家可燃性明火标准对此也有积极影响。TENCEL®新一代的再生纤维，在很多应用领域中进一步成 功地扩大了市场份额，例如家用纺织品、服装以及非织造行业。由于需求强劲、稳定，因此兰精公司已 经宣布在奥地利的工厂扩展25%的生产能力，届时产能将达到50,000吨/年。由兰精公司的短纤维，粘胶 纤维和TENCEL®纤维为原料生产的非织造产品可以完全降解，拥有可堆肥材料认证。 用于生产香烟过滤嘴的醋酸纤维增长了2.6%，产量达到720,000吨。也许是由于全球戒烟的努力使 该纤维的增长趋缓。虽然亚洲的产量持续上升趋势，但是此行业的区域分部相对稳定。美洲的市场占有 率为37%，亚洲占35%，欧洲大陆为28%。
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4.6 碳纤维 碳纤维这种高科技纤维仍在继续蓬勃发展，全球产量大幅上升20%，达到34,500吨。所有主要生产 商的营业收入都有提高。需求进一步激增，因此全球的碳纤维生产商都在投入资金扩大产能。2007年7 个集团的产能共计扩大了20%，其中三家领先的日本企业占据60%的市场份额。此外，还有大量的新生 力量表示愿意加入这个行业。据报道，最大的碳纤维生产工厂已经开始在中国大陆动工建设。尽管目前 技术上仍然存在缺陷，但是4.15亿美元的项目预期年产能可达10,000吨。中国碳纤维工厂的需求将快速 增长，主要原因有航空行业在国内采购更多的零部件，运动产品的生产以及中国于2020年生产大型商务 客机的计划。 不过，碳纤维领域投资的急速增加刚刚开始，全球注册企业的生产能力将由2006年的45,000吨增长 到2010年的110,000吨。碳纤维具有很多优异的性能，其应用领域将扩展至更多新的市场中，并将不断 地取代传统材料。过去，碳纤维的应用领域局限在航空，航天和国防等战略领域，如今由于技术的改进 以及产能的提高，碳纤维可以广泛地应用于更多新的领域。这已经使碳纤维的价格下降，同时价格的下 降还会进一步推动开发碳纤维更多新的应用领域。此外，降低前身物质的成本也能够扩展碳纤维的应用 范围。 东丽计划在其名古屋的工厂中建立汽车和飞机中心，这是整个行业内最鼓舞人心的消息，也表明 了行业发展的趋势。这是一项以专利技术为基础的投资，加速树脂成型工艺，使碳纤维可以大规模生产 应用于汽车领域。此外，Toho Tenax和三菱最近也都表示至2010年将为汽车制造商提供碳纤维零部件。 今天碳纤维在汽车领域的应用还不成熟，主要应用于运动型汽车和豪华型轿车，产量有限。 减少燃料消耗和二氧化碳排放一直是热点问题，采用更轻的材料降低车辆重量可以达到这个目 的。可以制成汽车基本结构的材料中，碳纤维复合材料是重量最轻的，今后，在碳纤维需求方面，汽车 板块也许潜力最大。 尽管空客A380和波音B787两个新机型的延期令人失望，但是不久商业客机将成为碳纤维的最大消 费行业。二十世纪初受到9.11事件的影响，飞机交货量下降，商业客机行业发展缓慢。空客和波音公 司，垄断了座位超过100的客机市场，产品交货量如下所示。
飞机交货量
空容 波音
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新一代客机(B787和A350)都含有50%以上的复合材料，将使此行业发生改变。除了新的飞机模型， 航空工业还将受到亚洲交通增长、低成本车辆的增加以及品种增多等因素的影响。空客和波音垄断了座 位超过100的客机市场，预计2026年客机交货量将达到24,300到28,600架。 除此之外，日本正努力自行开发生产飞机。川崎重工业有限公司正考虑将为日本国防设计的的货 运飞机研发成商用飞机。三菱重工是亚洲最大的航空公司，研发的70-90座的飞机预计将于2012年首 飞。公司计划采用碳纤维复合材料，与波音新型B787客机机翼所用材料相同。 风能设备持续迅猛增长，碳纤维可以替代传统的玻璃纤维增强聚酯叶片，因此风能是碳纤维应用 领域中很具吸引力的一个行业。根据全球风能协会的统计，2007年全球风能设备增长了27%，发电量 达到了94,112兆瓦。半数以上的新增发电量在美国、西班牙和中国大陆。下图为全球累计安装设备的产 能。
兆瓦(MW)
风能市场
至2007年底，中国大陆风能设备发电量超过6,000兆瓦，位居第五。中国可再生能源工业协会预计 2015年，风能发电量将达到50,000兆瓦。上海日报甚至报道，由于政府提出“风能奖励计划”，预计 2020年风能发电量将达到120,000兆瓦。德国环境部预计至2030年风能发电将占总发电量的三分之一。 不过，由于下一步的发展将受到空间的限制，这一技术也将面临挑战。更重要的是太阳能、水利和地热 技术的发展将使这些能源更具吸引力。 同时，娱乐休闲领域(高尔夫球杆、球拍、雪橇、钓鱼杆和自行车等运动用品)持续丢失市场份额。 二十世纪九十年代中期，该行业消耗碳纤维总产量的半数以上。目前，这一比率不到四分之一，预计还 将继续下滑。
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4.7 氨纶 全球氨纶需求走高，因此2006年供应紧张的局势贯穿了整个2007。2007年氨纶总产量达385,000 吨。美国氨纶生产商几乎满负荷运转，欧洲大陆的需求量仍然很大，达到了45,000吨。欧洲这一行业的 变动较大，Invista位于荷兰6,000吨的工厂关闭，Fillattice位于意大利的工厂规模缩小。这为Hyosung提 供新的机会，Hyosung是目前世界上第二达生产商，为了满足欧洲的需求在土耳其投资1.3亿美元建设了 新的氨纶工厂。2008年第一季度，年产15,000吨的新工厂将投入运行。 更为重要的是Hyosung收购了Tongkook 2004年建设的工厂，其氨纶生产能力又扩展了6,000吨。 还将在中国大陆和韩国投资，并在越南建设产能15,000吨的新工厂，预计都将于2008年上半年投入生 产，1亿美元的投资将使公司的产能由2005年的54,000吨扩展到2008年底的92,000吨。 Invista是全球最大的氨纶生产商，在全球性的扩展中也占有一席之地。它将在美国扩展其 Waynesboro工厂，投资1亿美元在中国大陆建设合资氨纶工厂，增加12,500吨的产能，并进一步在亚洲 寻找新的生产基地。 亚洲在中国大陆强势需求的带动下，产量占全球总产量的一半，中国大陆的产量为190,000吨，其 中30,000吨为出口量，主要销往印度和土耳其。 由于这两大行业巨头都在中国大陆巨额投资，新建的氨纶工厂将于2008年投入使用，因此产量将 再次超过需求量。这将导致制造商的利润降低，如果从好的方面来看，有助于进入新的市场，开辟新的 应用领域。
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5. 短纤纱 2007年世界纱线总产量持续增长至6,350万吨，与2006年相比上升了5.6%。短纤纱仍然以61.7% 的市场份额主导世界市场，2000年的市场份额为64.0%。然而，长丝的生产则更具活力。1995年至 2007年期间，长丝业务的年平均增长率为6.5%，短纤纱工业的年平均增长率为3.5%。2007年，长丝总 产量达2,430万吨(+10.2%)而短纤纱产量增长2.9%，达到3,920万吨。下图可以看出长丝和短纤纱长期 的发展形势。
百万吨
全球纱线产量
短纤纱 长丝
从下表中可以看出纱线生产中表现出的不同的发展情况。然而，长纤纱占据了12%的市场份额，有 复苏的可能。腈纶和羊毛产品对此有决定性影响。很明显，羊毛价格水平持续高位，意味着在与其它纤 维的竞争中，其价格处于劣势。不过国际毛纺织组织在市场营销方面所作的努力将有助于提高羊毛在服 饰中的需求。除此之外，长纤纱领域的新型高速纺纱技术为节约成本和灵活生产带来巨大优势。由于全 球范围内所使用的长纤纱设备大多是老式的，因此最初进行改良的企业生意必将兴隆。当市场和创新携 手前行时，就不可避免地需要领袖们有所作为。
纱线市场对比
长纤纱 短纤纱
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长丝
在短纤纱工业中，主要原料有棉花，目前占有率为59%，涤纶在这一板块中占据26%的份额。其他 纤维除了粘胶纤维，在近几年占有量都有所下降。下图阐述了各种纤维各自的市场状况。
短纤供应量
棉花 羊毛
涤纶 腈纶
丙纶 锦纶
再生纤维
纵观整个纱线市场，涤纶占了主导地位，达2,840万吨，占了44.5%的市场份额。
5.1 北美自由贸易区 预计2007/08年度，北美自由贸易区的棉花产量和使用量都会降低，贸易额有望提高。 与2007/08相比
产量
进口量
使用量
出口量
剩余存储量
北美自由贸易区
-10%
+8%
-5%
+11%
+1%
美国 美国的纺织工业正以缓慢的速度持续缩水。纺织与服装一体的工厂原产量为990亿美元，预计2008 年将会降低至950亿美元。高端产品生产力的收缩导致2007年大量裁减雇员至550,000名，2008年将裁减 至510,000名。尽管2007年投产的机器数量在进一步减少，但情况相对稳定。短纤环锭纺锭子的数量减 少了7.8%至120万锭，长纤环纺锭子的数量下降30.3%至23万锭。气流纺转杯纺纱能力下降3.5%至43.3万 锭。尽管安装的转杯纺纱机正在老化，但大部分客户宁愿选择继续使用老机器或停车，也不愿意投资购 买新设备，这种趋势将持续多久？这种情况很普遍，特别是在服装和内衣生产厂商中。纱线制造商正在 加紧投资和增加产量来弥补纺织工业中其他板块的短缺。由于机织业务正远离市场，并且还没有替代 品，所以美国喷气纺的纺纱能力大幅下降了34.8%。 2007年美国纱线及织物的产量及加工量下跌了12%，是30多年来下降率最高的一年。然而，短纤纱 业务保持稳定，出口至中美洲自由贸易协议地区的出口量持续增长。下图表明了美国纱线的出口情况。
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百万美元
美国纱线出口
短纤纱和线 长丝
另外，从已购的布料中生产的产品，如：窗帘、被单、毛巾、帆布、地毯和垫子的产量都下降了 5%；服装的产量下降了3%；棉花的需求继续减少，特别是用于服装生产。在美国只有很少的厂商生产 劳动布，但在西海岸，还有一些较好的T恤生产厂家。美国牛仔裤的缝纫和裁剪产业并不多，但仍然有 许多布料产自那里。纺织工业长期的收缩已经影响了上游原料工业，更重要的是，由于对酒精的需求使 种植的玉米和大豆的收益相比棉花的更好，所以大量种植面积流失给了种植玉米和大豆。栽种面积的剧 烈缩减，预计今年会导致50万吨左右棉花的损失。美国农业政策仍旧在国会商议中，但应该会继续向 生产商和消费者提供棉花。如果通过了，可能会产生刺激推动投资。2007年年底，参议院通过了一项 2,860亿美元的农业法案，为小麦，大麦，燕麦，大豆和其他作物扩充了补助金。然而，美国的农民已 经转变了农作物的生产，转而生产玉米以便制造酒精。预计美国的玉米种植面积激增了20%。一种印有 DuPont Cerenol的新型聚合物，是用玉米替代石油制成的。DuPont已经研发了第二代聚合物，采用可更 新的原料制成最终产品，包括跑鞋、滑雪靴和弹性纤维。 根据美国商务部提供的数据，2007年纺织和服装的进口量上升了3.4%达964亿美元，其中34%是从 中国大陆进口的。美国的出口总量下降了4.5%至160亿美元，其中一半运往墨西哥和加拿大。下图表明 了美国纺织和服装贸易的长期发展情况。
十亿美元
美国贸易平衡表
贸易赤字 进口量 出口量
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终端消费者的需求持续增长，但本地产品的供应量逐步减少。美国纺织和服装贸易逆差仍然不断 提高，去年的赤字为805亿美元。2007年，中国大陆对美国出口额超过320亿美元，而美国对华出口总额 上升至4.9亿美元，其中约有四分之三是织物。在纺织和服装工业，中国大陆的贸易顺差占了美国贸易 赤字总额的40%。 如下图所示，进口量最大的种类 (338/339) 包括针织衬衫和上衣。进口额增长了4.6%达145亿美元。 本土市场规模已经超过了4.6亿打，国内产量所占份额由20世纪90年代中期的50%以上下降到去年的6%。
百万打
美国棉针织衫/上衣（338/339）
美国产量 美国进口量
国内分额%
这一市场板块能够代表很多其他终端产品。美国进口量第二大的品种 (347/348) 是棉长裤、休闲裤 和短裤，2007年进口总量为126亿美元(+1.1%)。本土生产所占市场份额由20世纪90年代中期的50%以上 下降到2007年的5%。其它板块如外套、裙子、汗衫、睡衣和内衣等产品也有类似的趋势。 下图列出了对美纺织和服装出口量最高的十个国家。去年这十个国家的总产量增长了11.4%,达到 654亿美元，占美国进口总量的67.8%。亚洲国家，如中国，越南和柬埔寨在无配额贸易中明显受益。 令人惊讶的是，在加拿大和香港的出口量出现两位数下降后，意大利又回升至了前十的位置。意大利三 分之二的出口产品是高质量棉毛产品。
领先的对美出口国 中国大陆 墨西哥 印度 越南 印尼 孟加拉 巴基斯坦 洪都拉斯 柬埔寨 意大利
十亿美元
*2007年对2006年的增长率
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不过，由于美国是全球最大的原棉出口国，因此在全球纺织工业中仍然占有重要地位。在2007/08 年度，有320万吨的棉花用来出口，占世界棉花出口的40%。此外，美国还是纺织和服装产品消费量最 大的国家。最重要的是，美国对全球机器和设备的流向有重要影响。国内生产力的缩减已经导致更多的 二手设备流入亚洲 (主要是巴基斯坦) 和非洲。虽然二手设备的购买成本相对低廉，但是过时的技术将 无法保证产品成功出口，那只是换取外汇的必要手段。 墨西哥 预计去年墨西哥的经济增长率为3.2%，2008年，将减缓至2.8%。墨西哥经济发展减速将影响当地 的经济。由于纺织行业长期收缩，预计棉花消费量将下降4.8%至435,000吨。在过去的几年中，棉花和 其它天然纤维在墨西哥纺织和服装产品中获取了市场份额。20世纪90年代，人造纤维是首选材料。由 于一些企业关闭或者规模缩小，去年人造纤维产量进一步下滑到300,000吨，反映了人造纤维的持续下 滑。 既墨西哥的GFM纺织工业和意大利的Calitri牛仔布工业建立合并以增强全球劳动布工业的覆盖率 后，牛仔布工业的集中告一段落。然而，西班牙牛仔布制造商Tavex Algodonera在西班牙收购了2家工厂 总额达6,200万美元。最重要的是，对西班牙的服装制造商Lakeland工业有限公司进行投资使其生产力 倍增确实是好消息。公司将根据高关税和配额限制制作专业织物条款出口至美国，这样在北美自由贸 易协定和其它拉丁美洲贸易条约下，在墨西哥出货就不会引起关税问题了。墨西哥最大的零售商，WalMart de Mexico SAB计划在2008年增加11%的投资额至12亿美元，并自2007年雇佣15,728名员工后再增 加21,000个新岗位。值得乐观的是，并不是墨西哥所有纺织和服装公司都在走下坡路。尽管墨西哥不再 是一个廉价生产国，但它仍然具有一定的优势，比如它靠近美国而且拥有一个庞大的国内市场。 在墨西哥，1.09亿人口中一半的人年龄在25岁以下，这表明，在将来的几十年中，该国在人口和经 济增长中具有巨大的潜力。其中一半的人口每天的消费水平在2美元以下，并消耗着价格便宜的中国成 衣。但仍有一大群消费者还在购买价格昂贵的来自欧洲的成衣。墨西哥成衣产业商会(CNIV)预计，国 家成衣市场每年的消费量为180亿美元，其中60%为非法走私、偷窃、假冒、和二手服装销售所得额。 在这种混乱的局势下，对美纺织和服装产品出口量从2000年的历史最高值96亿美元降低到2007年 的56亿美元。去年，由于中美洲多米尼加共和国自由贸易协议的签署，以及受到美国对华产品配额保护 的棉针织衫和裤子的强烈依赖，墨西哥对美贸易顺差又下降了11%，仅为18亿美元。最重要的是，墨西 哥纺织和服装工业的国内市场份额正在流失，转而流向中国等生产成本低的国家。或许靠近美国这样的 大型市场使墨西哥大部分的纺织和成衣制造商不必试图将他们的成品出口至欧洲或南美。然而，能存活 下来的往往不是规模最大的，而是反应最敏捷的。也许由政府、协会、顾问和厂商之间联合采取必要的 措施来建立战略性的纺织路标将会很有前景。
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5.2 南美洲 2007/08年，南美洲的棉花出口量显示激增的态势，增长了60%达560,000吨。棉花产量和当地消耗 量相对保持不变。棉花加工工业主要集中在四个国家：阿根廷、巴西、哥伦比亚和秘鲁，占区域棉花需 求总量的95%。棉花收支平衡如下所示： 与2006/07相比
产量
进口量
使用量
出口量
期末库存
南美洲
-1%
-21%
+1%
+51%
+10%
阿根廷 2007年，阿根廷的经济增长了8.7%，第5年增长额在8%以上。高价格的顶端农作物如大豆和玉米的 旺盛的消费量和强大的农业出口给经济增长助了一臂之力。去年大豆的价格上涨后，农民加紧种植， 使今年的收成比去年增加了6%。与此同时，棉花产量的利润相对较低，目前预计产量会下降16%至 147,000吨。然而，当地的棉花消费量预计会上升5%达180,000吨。当显示消费量的增长率为12-15%时， 证明了阿根廷在纺织和服装领域的实力又恢复到了2006年那时的强势。大约15家本国的纺纱企业正把目 标投放在家用市场上。强大的经济复苏和购买力的提高是消费增长的主要因素，同时纺织行业的焦点主 要在提升质量、降低成本并扩展生产力上，这也推动了增长。新设备和二手设备的安装比率基本平衡。 不过，纺纱设备利用率的提高使得进一步投资和改造现有设备成为必要。然而，纺织工业需要解决能源 价格上涨的问题，并阻止中国进口量的激增。2007年，从中国进口的服装成3倍增长，特别是运动衫、 大衣和裤子。2006年3月发生的一场惨剧，布宜诺斯艾利斯的一家小型纺织工厂发生火灾，6人丧生，导 致政府加大对不正规的纺织血汗工厂的管理。2007年，政府关闭了布宜诺斯艾利斯的700家非法的纺织 工厂。与此同时，政府已组建由国家资助成立的工厂进行合法生产。 巴西 2007年，巴西得到更多从国外来的直接投资，经济持续增长，涨幅为5.2%，是2004年以来最快的 增长速度。投资给纺纱设备提供了动力，新安装了约140,000个环锭纺锭子。短期内的前景相当乐观， 不仅短纤环锭纺锭子的数量增加，而且长丝和转杯纺纱设备安装也有小幅扩充。为了推进拉丁美洲最大 的经济增长，2007年1月起宣布，加速的发展计划显示在私有和国有的组织模式下，到2010年的花费将 达到2,833亿美元。 巴西是世界第二大大豆种植商，出口量达6,050万吨，由于大豆价格上涨了80%推动了农民扩大 种植面积至2,150万公顷。去年，为了制作酒精，使玉米的需求量激增导致玉米的价格大涨，于是美 国的农民更改了种植物。巴西的玉米种植者，也是世界上第三大农作物种植者，将收割5,360万吨玉 米，收成上升4%。棉花种植者，世界第五大农作物种植者，收成将略微增长1%至150万吨。尽管再生 纤维和合成人造纤维的产量提升至430,000吨，但是使用量预计还是与去年持平。同时主要的涤纶生 产线在2007年春已开始投产，其中包括年产量640,000吨的PTA以及年产215,000吨的POY生产线。此 外，Rhodia已经宣布，将通过投资4000万美元来推进尼龙中间产品业务，预计该项目将于2008年底启 动。
巴西国内纺织工业呈现混合态势。其最大的纺织制造商Springs Global Participacoes SA将关闭在美 国的16家工厂，并将生产力转移至阿根廷、巴西和墨西哥。自Springs Industries、Cia. de Tecidos do Norte de Minas SA和Coteminas合并后，一家新的主要以巴西为基地的公司成立了。2008年，由于生产力的转 移和5500万美元的投资，这家公司的产量将增长12%。2006年3月，西班牙的一家斜纹牛仔织物制造商
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Tavex Algodonera收购了巴西的一家纺织品公司Santista Textil，并将关闭在巴西的其中一家工厂。Aracaju 工厂是在拉丁美洲运作的五家工厂的其中之一。为了限制从别国-特别是从中国蜂拥而至的出口产品进 入巴西，巴西增加了纺织品和服装进口关税。从阿拉伯国家进口的纺织品数量翻倍，超过4000万美元， 而巴西的纺织品在阿拉伯市场的销售分额增加了50%。因此，2006年贸易收支平衡出现赤字，逆差为 800万美元。本国货币的增长一定程度上解释了Mercour成员所做的决定，阿根廷同样调高了关税，但乌 拉圭和巴拉圭在附加保护中弃权了。服装和纺织成品的关税从20%调高至35%。纺织品关税从16-18%提 高到26%。
哥伦比亚 哥伦比亚经济持续复苏，2007年由于强大的消费和工业需求，经济增长了7.8%。轻松贸易的改革 因其良好的发展态势而深受好评。港口和结算操作的时间缩短了3天，并加强了对投资者的保护。电子 税收文件系统减少了业务受理的平均时间，使每年花费在纳税业务上的时间缩短了41%。最终，逐步地 减少了公司所得税率，2007年从35%降低至34%，2008年将降至33%。国外直接投资流入量的进一步增 长也反映了对该国经济充满信心，投资量增加了22%达78.7亿美元，其中大部分为石油方面的投资。
十亿美元
哥伦比亚：外商直接投资
Sab Miller的估计投资
哥伦比亚纺织和服装行业的本土和外销产品市场情况大好。虽然对新设备的投资仍然很少，两家 牛仔布生产商Fabricato Tejicóndor and Coltejer和Protela and Enka de Colombia以及一些其它的公司最近正 在扩大投资规模。2008年1月，Fabricato投资4000万美元兴建了一家新的牛仔布工厂。纺纱车间环锭纱 的日产能达15吨。Coltejer已经于2006年花费3200万美元启动了一间新的牛仔布车间，最近几年计划再 投资2500万美元。总之，哥伦比亚希望提升行业的出口，同时减少对美国市场的依赖。出口的强势增长 主要由于临近的产油国委内瑞拉需求的大幅度上升，现以占全国出口量的一半左右。
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百万美元
哥伦比亚：纺织和服装出口
对美出口额 总出口额
与美国的自由贸易协议所引起的不确定性是持久稳固的小规模投资的主要原因。由于哥伦比亚正 面临美国的强烈反对，因此纺织行业以及潜在的投资者都开始考虑2008年2月底之前美国国会很可能不 会批准自由贸易协议的进一步扩展。不过，2月底，美国国会在最后一分钟做出决定通过了免税计划再 延长10个月的决定。不确定性已经导致出口额的降低，2007年的出口额已经比2004年的顶峰时期下降了 三分之一。 投资减缓的其它主要因素包括纺织和服装进口的大幅度增长，一些主要服装工厂的关闭以及美元 对哥伦比亚比索汇率的降低，2007年已经降低了11%。不过哥伦比亚经济不断增长，4400万人口中近一 半年龄在25岁以下，劳动力成本低廉，小时工资约为2.35美元，这些都是未来纺织工业持续强大的有利 因素。不过出口目的地单一，几乎只有美洲，这是一个弱点。投机性投资不断增加的原因是中国大陆， 哥伦比亚出口促进会不断努力吸引中国公司，通过哥伦比亚向美国免税出口服装。但是，中国大陆投资 额却并不高。2002年至2007年间，中国大陆直接投资总计仅为500万美元，而美国投资高达58亿美元。
秘鲁 秘鲁是全球经济增长最快的国家之一，去年增长了8.5%，中央储备银行预期2008年GDP将进一步 增长7.0%，尽管整体经济形势良好，2007年10人及10人以上企业的就业率增长8.3%，但是失业人口和 贫穷人口依然很多。经济的进一步增长主要依赖出口，2007年底与美国签署自由贸易协议将会是一个重 要的里程碑。在不远的将来还会与日本达成类似的协议。去年秘鲁出口达276亿美元，增长了18%，为 历史最高值，主要是受到铜、锌和天然气良好销售形势的影响，同时，由于中国大陆、日本和加拿大采 购的繁荣发展，纺织出口增长17.5%，达到17.3亿美元。不过，主要的出口地美国市场，去年出口下降 3.7%，仅为8.33亿美元。秘鲁预期2008年本国出口总量将达到300亿美元，这与8年前的出口额相比增长 500%。特别是非传统产品和矿石的出口额占出口总额的75%，农业和纺织行业两个附加值略高的板块 也有一定增长。这些板块正在进一步发展，与美国的自由贸易协议将促进新产品的出口。由于纺织行业 适应高端消费市场需要的小规模投资持续进行，本地棉花使用继续增长了5%左右，达到114,000吨。秘 鲁总统Alan Garcia为了帮助贫穷人们通过出口商品摆脱贫苦，展开了名为“Sierra Exportadora”的社会 活动，在这项活动的支持下，阿雷基帕的100名工人将在2007年9月落成的现代化工厂中以羊驼毛为原料 生产汗衫、雨布、帽子、丝巾、袜子和手套。
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5.3 亚洲 当前2007/08年度，亚洲预计将成为棉纺行业的主要中心。全球57%的产量来自亚洲地区，76%的棉 花在亚洲加工。 与2007/08相比 亚洲
产量 +3%
进口 +11%
使用量 +3%
出口 +26%
期末存货 -4%
预计孟加拉、中国大陆、印度和越南的棉花消耗量将上升。孟加拉为了满足下游服装行业的需求 并且进一步提高自给比率，对棉花的需求不断上升。中国纺织行业持续增长，服装产量增加，纱线贸易 量快速提高。印度得益于本地棉花产量的提高，以及正在发展的TUFS。越南抓住即将成为WTO成员国 的机会，行业不断发展。同时，印尼、日本、韩国、马来西亚、中国台湾和泰国的棉花需求预计将会降 低。日本、韩国和中国台湾进一步受到劳动力成本高和压锭的负面影响。对泰国纺织工业的第一感觉是 形势并不乐观，但是泰国正处在由中端产品向高端产品转型的阶段。 孟加拉 孟加拉纺织工业拥有5,500所工厂、450万员工。2006/07年，出口迅猛增长了15.7%，达到122亿美 元，但是国家制定的125亿美元的目标并未达到。不过纺织和服装贸易的形势很好，已经从2000/01年的 49亿增长到了94亿。孟加拉服装生产和出口商协会的目标是至2010年将服装出口翻两番。尽管产品升级 为高端服装，行业显著增长，但是基本纺织产品的需求过剩问题并未得到缓解。纱线和织物的严重短缺 仍然阻碍着服装行业的加速发展。 此外，为了满足高速增长的需求，孟加拉的棉花几乎完全依赖进口。缺少高产量多样化的品种限 制了国家棉花总产量。本地棉花供应仅能满足3%的需求。
千吨
孟加拉: 纱线产量及消耗量
纱线产量 纱线消耗量
孟加拉在此行业市场地位不断提高的重要原因是劳动力成本低廉。2006年10月，最新制定的服装 业工人最低月工资为25.4美元，这几乎比所有亚洲的竞争对手都低。几乎所有的主要纺织品生产国都关 注这个市场，这并不稀奇。巴基斯坦得益于欧盟和北美的免税准入，正考虑建立针织服装联盟。中国服 装生产商Goldtex Garments Ltd将投资960万美元建设高端服装生产工厂并招聘2,790名员工。一家中国台 湾 – 孟加拉的合资公司正在投资180万美元成立服装衬里生产工厂并将雇佣100名员工。南韩的M/s Kosh Industrial Ltd将投资800万美元兴建服装工厂，计划招聘员工1,000人左右。南韩的Youngone集团是孟加 拉最大的服装生产商，计划投资650万美元扩张其一家机织工厂，另需招聘250名员工。上述投资还是比 较容易实现的，但是最耸人听闻的消息刚才还未提到。据当地媒体报导，东丽正在筹划投资2亿美元将 马来西亚的分部Pan Fabric Toray转移至孟加拉。世界银行组织成员国际金融公司将进一步给予援助，帮 助该国的服装生产板块提升社会和环境标准以达到全球公认的模式。
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柬埔寨 柬埔寨的服装工业是由外商占主导地位，占全国出口创汇的80%，雇员达到350,000名左右。对美出 口增长13%，达到24亿美元，特别是一些美国对中国设限的产品如338/339类(棉针织衬衫)和347/348(棉 质裤子)是其出口额的主要创造者，没有这些受限品种，出口量将会下降。由于该配额将于2008年底取 消，柬埔寨的服装工业需要发展。最终与美国达成的免税准入协议可能不会很快实施。限制能源成本阻 碍了纺纱和制造厂的发展，服装行业所需的全部纱线和大部分织物依赖进口。因此，与临近国家进行纺 织行业的通力合作应该能够解决问题。事实上，柬埔寨纺织和服装公司的代表去年以此为目的拜访了越 南。加强原料供应，依靠国际劳工组织的监控系统，巩固并提升优越的劳动力环境，有利于保证整个行 业获得长远的成功。 中国大陆 中国大陆的经济在2007年增长11.9%，达到34,000亿美元，是13年以来发展最快的一年。通货以最 快的速度膨胀，为了给过热的经济降温，政府6次提高利率，07年11月份，利率达到了自1996年11年以 来的最高值6.9%。2007年度的通货膨胀率翻了三倍多，达到了4.8%。出口额仍然高于进口额很多，贸 易顺差再创历史新高，达到2,620亿美元。2007年，中国大陆纺织行业的产出额约为4,190亿美元，增长 了22%。纺织和服装的出口额增长了19%，为了1,750亿美元，贸易顺差达到1,560亿美元。 受到全球经济增长减慢的影响，以及8月份召开的奥林匹克运动会的影响，2008年经济增长速度将 会减缓，预计在10%以下。出口导致的增长缓慢，将暴露出产能过剩的现象，在下半年将会出现货品积 压和价格的急剧下滑。虽然国内需求很可能持续坚挺，但却无法弥补出口额的减少。
十亿美元
中国大陆: 纺织品和服装贸易
进口 出口
奥林匹克对生产活动会产生影响，北京附近的生产工厂将会停工以减少污染。2008年2月中国修订 了水污染防治法，将会导致排放水污染的工厂年收入减半，这表明了政府保护环境的决心。第十一个五 年计划已经把重点放在了生态环境的改善上。此外，中国政府加强了对纺织行业的管理，引入工厂监督 措施以实现环境保护的方针。江苏省太湖是中国大陆第三大淡水湖，由于沿岸地区经济的快速增长，太 湖环境恶化，因此其沿岸工业污染仍然是个问题。
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经过深入的分析，纺织行业将会面临阻力，即失去生产成本这一传统竞争优势。在过去的5年中平 均工资增长了50%以上，人民币对美元汇率比2005年上升了16%。政府还削减了出口退税，并紧缩放贷 标准。由于原料、劳动力、能源成本以及环境保护的需求，生产成本提高。利率提高以及资金短缺也影 响了这个行业。更重要的是，认为“中国制造”产品质量差、有害健康 (例如轮胎、纺织品、玩具、记 号笔)的抱怨越来越多，这打击了零售商和消费者的信心。由于这些不利因素的存在，无论从出口占有 率和贸易收支平衡方面来看，纺织工业都在持续下滑。
中国大陆：纺织和服装出口市场分额
十亿美元
除纺织和服装外的贸易平衡
纺织和服装占总出口量的分额
纺织和服装的贸易顺差
从上图可以看出纺织和服装行业出口额在全国总出口额中所占比例逐步下滑，目前占15%(红线标 出)。除此之外，从1994年开始，纺织和服装行业的贸易顺差一直扮演扭转国家贸易收支免于赤字局面 的角色。这种发展形势最终将会导致国内纺织和服装行业失去优越的地位。灰色柱状图表示了去除纺织 和服装行业后，国家贸易收支平衡情况，蓝色柱状图代表了纺织和服装行业的贸易顺差。
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作为世界著名的纺织机械制造商，瑞士欧瑞康公司每年以全球角度编辑 出版一本纤维研究报告，不仅体现出欧瑞康公司致力于积极推进世界纤维事 业发展的宗旨和追求，也为分析研究全球纺织产业的发展现状与趋势提供了 有价值的依据和观点。这的确是一项令人敬佩和让各国业界同行分享的智慧 成果。 经济全球化和新技术革命越来越促进世界纺织产业由传统向现代化方向 发展，以跨国配置为条件的科技和品牌因素驱动已成为世界纺织工业发展的 主要源泉和基础。新世纪的中国纺织工业在继续发挥促进本国国民经济与社 会发展的主要支撑作用同时，在面临改革开放的有利条件和资源、环境及市 场竞争压力加大的形势下，也选择了依靠科技和品牌为主要发展取向的产业 路线。这预示着中国纺织产业正在面临这一场历史性的产业革命，而其成功 与否事关中国纺织产业的前程和未来的命运。为此，我们需要与世界同行沟 通交流，需要站在全球化高度，研究和设计中国纺织产业升级调整的具体路 径和策略方法。
孙淮滨， 中国纺织经济
作为专门研究中国纺织产业经济发展战略与政策的机构，中国纺织经济 研究中心在关注瑞士欧瑞康公司“纤维年度报告”的同时，每年也公开出版 一本《中国纺织工业发展报告》（也称“中国纺织白皮书”）。这是一本立 足中国纺织产业并全面提供年度产业运行和趋势的综合性分析报告，其中还 包括与产业有关的课题研究、科技与品牌、原料与资本、统计资料等内容， 具有全面了解中国纺织产业发展现状与年度趋势的指南功能。我们期望与欧 瑞康公司专家们共同探讨交流有关产业研究年度报告的工作，进一步提高其 专业水准，为积极推进纤维产业在世界及中国范围内的可持续发展发挥更好 的咨询和参谋作用。
研究中心主任， 中国北京
去年的短纤纱和人造纤维产量创历史新高，前者增长15%，达到2,000万吨，后者增长18%，达到2,390 万吨。这一十分优越的表现仍然在很大程度上依靠国外对棉花和人造纤维行业的供应。由于原料价格上 涨，人民币增值，劳动力成本上升以及紧缩的货币政策，棉纺织行业的利润明显下滑。70%以上的棉纺织 工厂都是亏本运转或仅仅持平。去年，285个大中规模的纺织工厂中，42%呈下滑趋势。根据中国纺织工业 协会会长杜钰洲的介绍，44,200家纺织企业有17%是亏损的。行业的平均利润为3.9%，这一板块三分之二 左右的企业利润仅为0.7%。本年度，以国内和出口的强劲需求为基础，棉花需求持续增长12%，预计达到 1,230万吨。虽然与前两年相比，固定资产投资增长趋缓，但行业总体投资势头强劲，虽然进入WTO后纺 织配额取消，但迫于合并和政府希望减少出口的压力，仅实现了20%的年度增长。中国大陆本土的棉花在 2006年达到顶峰后，今年下降了4%，为650万吨。这将需要增加50%的棉花进口量，即500万吨，占世界出 口量的57%左右。虽然中国大陆PTA的投资激增，但是PTA进口量增加了14%，达到800万吨，占世界出口 额的三分之二，这反映出下游涤纶行业的繁荣发展。
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印度 印度的经济至2007年3月底为止的财政年度高速增长9.4%，这是过去18年来扩张速度最快的一年。 根据Goldman Sachs的最新报告，至2020年，印度的增长将达到8%左右。据最新预测，至2042年，印度 将继中国之后，赶超美国，成为世界上最大的经济体。印度总人口11亿，拥有庞大的受过高等教育的人 群。一半人口年龄为25岁以下，这就意味着在未来的几十年中，印度拥有相当可观的人口优势和经济增 长潜力。除此之外，由于印度全国都能够讲英文，所以她不像中国要面对语言障碍。不过印度还是要面 对1991年自由化经济刚刚开始时相似的发展障碍。道路、铁路、港口、机场、电讯、能源和水资源条件 较差将阻碍经济的高速发展，因此，至2012年为止，印度基础建设的投资将超过4,500亿美元。 传统的纤维至服装板块的形势良好，印度的棉花产量迅猛上升，同时世界最大的涤纶生产商也地 处该国。纺织行业在印度本国经济中扮演了重要角色，占GDP的4%，纺织及相关产业解决9,000万人的 就业问题，出口创汇占全国外汇总收入的20%。
百万吨
印度：纱线和纤维产量
人造短纤维 人造长丝 短纤纱
上图表明了纱线和纤维长期的生产情况，持续增长了7.4%，达到680万吨。2007年，短纤纱产量处 于领先，增长8.0%，达到400万吨，其它纤维板块的增长形势更加喜人。由于Reliance和Indorama大规 模的扩展都于2006年底上马，因此，涤纶纤维激增15.5%，达到230万吨。再生纤维增长10.4%，达到 342,000吨，将是继涤纶之后投资势头最猛的人造纤维板块。奥地利兰精集团将与印度Modi集团合作成 立一家新的粘胶纤维生产工厂。一期建设完成后，纺织和非织造最终产品的产量将达到每年80,000吨。 这一项目计划于2010/11年开始运行。腈纶是唯一令人失望的板块，产量为79,000吨，下降了22.3%。 预计，由于棉花种植面积扩大了3.6%，以及产量的进一步提高，2007/08年原棉产量达到540万吨。 这是史无前例的棉花五连冠大丰收。预期，转基因棉花的种植面积将增长，占棉花种植总面积的70%。 在过去的5年中，转基因棉花的种植增长了百倍。
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由于国内外对纺织品的强势需求，棉花消耗量有望增长至400万吨。出口顺差预期将达到140万 吨。中国大陆是最大的采购商，约占一半左右，随后是巴基斯坦、印尼、越南、土耳其、泰国、孟加拉 和中国台湾。 根据纺织部的资料，截止至去年年底，装机锭数下降了1.6%，为3,490万锭，有400万锭用于小规 模工业，不统计在内。自由端纺纱设备装机头数提高了0.5%，为456,720头，小规模工业中安装头数为 157,000头，也不统计在内。 技术改进基金计划于1999年4月至2012年3月实施，是行业蓬勃发展至关重要的因素，它表明了政 府支持该行业的意愿并付诸行动。这对整个增值链产生了积极的影响。至2007年4月，推动投资达到215 亿多美元。得益于TUFS的企业70%左右是小规模工业，纺织板块得以升级。纺纱和复合材料板块获益 最大，而下游板块如后整理、服装和织造仍是纺织增值链中的薄弱环节，改造潜力还未被完全挖掘。在 该计划中，经批准的技术改造项目还将继续享受退还5个百分点税金的优惠。不过，在纺纱设备行业退 还额减少至4个百分点。 卢比对美元升值使一部分公司受到重创，为了减轻这一重创，2007年底，政府削减了人造纤维的 关税。此外，对纺织品出口企业还将提供额外2%的贷款利息补贴。不过，部分由于卢比升值、美元贬 值，主要的零售商将减少订单量，这种担心正在不断扩大。
项目数
十亿美元
技术升级基金计划的进程
已批准项目数
已批准项目金额
很明显，新政策需要时间，要等待公司慢慢地熟悉这些优惠政策。当大家都意识到这个政策是可 靠且持久的，项目数量就会飞涨。这个政策中有一些十分明智并充满希望的元素，那就是为指定的设备 设立的技术基准，并限制基金只可用于新型和高技术水平的设备。
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2010年计划出口目标请参照下图。市场驱动策略很大程度上以国内消耗量的增长和出口的强势为 基础。纺织和服装市场的确切规模为470亿美元，其中本国市场占300亿美元，出口量仍然是170亿美 元。2010年的远景目标是达到850亿美元的市场规模，其中出口量为450亿美元，本国消耗量为400亿美 元。开辟产业用纺织品和非织造产品领域，扩展多样性，将能够开发国内纺织行业新的增长潜力。
十亿美元
印度：纺织和服装出口
印尼 印尼的经济在东南亚国家中发展最为迅猛，通过降低借贷成本鼓励企业投资并促进消费，经济增 长了6.3%。个人消费占经济总量的70%。纺织工业直接和间接解决550万人就业，贸易顺差达80亿美 元。2007年，服装出口持续上升，对美出口为42亿美元，增长8%，但是，对欧洲的出口量有一定减 少。卢比对其它货币，特别是对人民币利率的下降推动了销售额的上升，但是欧盟取消对中国大陆进口 配额的限制将威胁到印尼的出口。
十亿美元
印尼：纺织和服装出口
看看印尼的规模吧，环锭纺板块第四大国，人造纤维第六大国，人口总数2.35亿，世界排名第四， 其中有9,000万人年龄在25岁以下，这意味着将来相当可观的人口优势和经济增长潜力，纺织和服装行 业的前景将会一片光明。目前的情况却刚好相反，虽然2007年首次采取了措施，但却可能起到相反的作 用。印尼建立了一个推进计划，类似印度的TUFS，对进口棉花减免10%的增值税。
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纺织部引进2,700万美元的基金增强纺织和服装行业的技术力量。支付50%的银行贷款利息以促进 新设备投资。2月，这一计划的扩展部分已经得到国会的批准。也许比基金规模更重要的是政府明确地 表明了支持本国纺织工业的意愿。 由于印尼纺织工业的棉花98%依赖进口，取消增值税的决定将增进现金流、提升竞争力。预期本年 度，进口将提高2%以上，达到490,000吨。 二手服装走私和中国大陆非法进口产品激增是目前的特点，这两个问题渐渐侵蚀着国内市场。此 外，纺织和服装行业所使用的设备60%在15年以上。近年来纺织板块投资较少，导致银行不愿意为这个 行业发放贷款。 虽然长期的增长趋势比较稳定，去年纱线产量增长2.4%，达到170万吨，纤维产量增长3.9%，达到 80万吨。尽管去年投资了机织和针织设备，但是产量几乎不变，织物进口额激增21%。
千吨
印尼：纱线和纤维产量
纱线产量 纤维产量
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“印尼合成纤维协会(APSyFI)成立于1975年，最初成员企业有四家。从 那时起，成员数量不断提高，达到18家。由于国内外纤维行业的限制越来越 多，成员数量下降，目前成员企业为13家。APSyFI纤维产量的70%用于满 足国内需求，包括涤纶和尼龙长丝在内为800,000吨/年。其余的产品用于出 口。13个企业的总产能为120万吨/年。 APSyFI在发展过程中受到进口纤维的很多打击，因为在此出售的进口 纤维价格低廉。很多亚洲企业发现生产过量后，越来越多的进行这种倾销行 为。印尼的纺织和纺织产品行业发展了15年以上。正在使用的设备已经老 化。考虑到这一点，印尼共和国纺织部正在启动一个重建计划，例如帮助公 司更新设备。该计划于2007年实施，预算资金2700万美元。 2008年，高达3,350万美元的预算已经拨出，而2007年总计1,790万美元 已经分配，希望今年能够吸引更多的预算。 Kus Projolalito， 秘书长，
如果您需要了解更多有关印尼合成纤维行业的信息，请联系我，我十分 乐意为您进行详细介绍。”
印尼合成纤维协会， 雅加达， www.fiber-indonesia.com
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日本 日本是全球第二经济大国，2007年经济增长2.1%。外汇储备继中国大陆之后排名第二，超过1万亿 美元。不过，纺织形势进一步下滑。人造纤维业务下滑1.6%，产量为100万吨，短纤纱下降7.7%，产量 为142,760吨。下图表明了短纤纱的下滑情况。本年度棉花进口缩减，预计将引起进一步的下降。
千吨
日本：2006/07年短纤纱产量
棉花
羊毛
混纺
日本实施的策略并非产量驱动的增长，而是集中力量开发成熟的最终产品，发展满足人们对健 康、卫生和舒适性需求的纤维和纺织品。以环保为出发点，为了满足消费者对可持续发展以及环境保护 的关心，鼓励纤维创新技术。全球两个重量级企业Teijin和东丽都开发了新技术，循环利用废弃的聚酯 瓶子，制成可生产最终纺织品的纤维。由于这项技术可以广泛应用，因此在解决了收集瓶子的物流问题 并将他们纳入回收利用后，可以应用于每一个高人口密度的地区。
像其它劳动力成本较高的国家一样，日本国内纺织企业一直计划转移生产能力。据说，东丽计划 投资2亿美元将位于马来西亚的分公司Pan Fabric Toray转移至孟加拉。Able Yamauchi，防护服装生产商 开始在越南兴建新的服装工厂生产防护和防火服装，并出口至日本，加拿大和美国。Takata，日本最大 的汽车安全设备制造商，计划在印度成立其第一个安全带生产基地。
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韩国 韩国经济增长4.9%，经济轻度膨胀，失业率低和贸易顺差是2007年的三大特点。由于韩国的能源 97%依赖进口，是世界上第五大原油进口国，预期油价上涨将引起通货膨胀和失业率的加剧。 去年上游纺纱行业的收缩使行业失去了动力。截止至2007年底，装机锭数减少2.5%，为120万锭， 而织机数量大幅降低约55%，降至333台。不过，短纤纱产量上涨8.3%，达到235,800吨，机织产品产量 几乎减半。
千吨
韩国：棉纱进口量
从上图可以看出，织造设备的缩减是棉花进口量降低的反映。总的来说，棉纱加工的市场规模缩 小，2007年共减少了约12,000吨。由于欧洲对中国台湾征收的反倾销关税以及美国对中国大陆产品实行 额外关税，此外，韩国还发展了很多“新”国家为其销售对象，涤纶短纤维出口形势良好。出口总额大 幅上涨17.8%，达到8.22亿美元的历史新高。
千吨
韩国：涤纶短纤维出口量
2007年，纺织和服装出口量回弹至135亿美元，增长了2.3%。为了提高行业的总体竞争力，与北朝鲜紧 密合作建立生产基地，从而使纺织品和服装的价格更低。2007年中期，南韩和美国签订的自由贸易协议 将促进南韩对美国的出口，去年其出口额为13亿美元，比2000出口顶峰的31亿美元下降了57%。很多敏 感产品在九年内将逐步退出，而大量产品将会很快获得免税的优惠。这个协议包括自纱开始的原产地规 定，强制性规定出口商必须使用美国或者南韩的纱线和织物。不管怎样，由于韩国的纺织工业仍然强 势，因此韩国出口商的利益不会受到影响。
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马来西亚 马来西亚是南亚第三经济大国，2008年经济增长5.4%，没有达到去年预期的6.1%。由于中国大陆和 东南亚的需求增长，能够弥补对美国销售的减少，政府预计2008年出口将由去年的6.0%增长至6.5%。制 造业占经济总量1,490亿美元的30%以上，出口产品中近80%为制造商品。 马来西亚通过提升政府开销、削减企业税收以及放松外商投资条件，刺激经济增长。政府鼓励投 资的行动已经收到了很好的成效，去年已批准的制造业投资攀升历史新高，达到174亿美元，大幅提升 了39%。其中外商投资项目价值占全部项目总价值的一半以上，为97亿美元，激增75%。去年国内已批 准投资为77亿美元，上涨近10%，达到历史最高。国内纺织行业最大的新闻无疑就是总部位于印度的 Reliance工业有限公司收购了马来西亚涤纶生产商Hualon公司的资产。这使得Reliance成为世界上最大的 涤纶生产商，纺纱工厂设在印度、德国和马来西亚，年产能200万吨。除此之外，中国大陆和越南的加 工厂扩大了其在全球的分布网络。更重要的是马来西亚的人们认为该公司是一家负责任的企业，能够在 纺织行业中取得长久稳定的成功。总价值4.2亿美元的22个纺织和服装项目已经通过批准。 纺织和服装生产指数持续由2006年的90%(2000年为100%)下降到2007年的81%。不过2007年第四季 度雇员人数增长3%，达到67,000人，销售额达到23亿美元。也许2007年底与巴基斯坦的自由贸易协议 批准之后将进一步刺激行业的发展。由于马来西亚本土不出产棉花，预期本年度棉花进口将达到33,000 吨，因此与巴基斯坦这一第四大产棉国制定减免23%的进口税的协议，棉花进口形势将会大好。 普遍认为劳动力成本低廉对一个国家纺织业的成功有举足轻重的影响。从这个角度来说，去年将 最低月工资水平提升至258美元的举动似乎是一个错误的方向。根据马来西亚职工总会的统计，目前马 来西亚纺织和服装行业工人的基本月工资不到115美元。此外，欧盟决定对其涤纶短纤维产品征收较高 反倾销税，税收为14.7%到23%，这对行业的复苏也有不良影响。 不过，政府在第三个工业发展总计划(2006-2020)中设立了雄心勃勃的目标“通过生产及服务板块 的创新和转型提高在全球的竞争力…强调技术升级，吸引并开发有质量的投资，培养革新和有创造性的 人才，将马来西亚的工业和服务整合至区域和全球网络及供应链中。”在整个期间内，国家经济的目标 是实现每年6.3%的增长，出口增长目标甚至为6.7%。2007年，纺织和服装出口仅增长了3.3%为30亿美 元。纺织和服装行业已经跻身于12个在战略上占有重要地位的生产板块之一。出口的年平均增长率为 7.8%，发展势头最好。计划在这一下属板块的总投资为40亿美元，其中包括蓬勃发展的工业纺织品、 家用纺织品、功能性织物、高品质织物和服装以及具有民族风格的织物。由于已通过批准的投资中有很 大一部分是外商投资，因此能够为目前资金流动提供有用的信息。下图表明最近几年中外商直接投资蓬 勃发展的情况。
百万美元
马来西亚：外商直接投资
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巴基斯坦 巴基斯坦第一个全国性的纺织政策于8月获得批准。目的是提高本地棉花生产，增加高附加值产 品，促进现有工厂和设备的改造并提高生产力。提高质量以及增加产品种类，取代以纱线为基础的低附 加值产品出口对保持竞争力是十分重要的。在2000年至2005年期间，纺织行业的总投资达60亿美元。未 来的五年中，还将在纺织和服装行业追加77亿美元的投资，以期达到在2013-14年时，出口额由2006/07 年的100亿美元增加至240亿美元的目标。
十亿美元
巴基斯坦：纺织和服装出口
2006/07年，南亚经济第二大国的预算赤字仍然为国民生产总值的4.2%，增长了7.0%。全国1.65亿 人口中的70%还生活在每天2美元的标准之下，因此国家的目标是减少赤字，在基础设施、发电、保健 和教育上多做投入。电力的减少已经对国家工业产生负面影响，比如，卡拉奇工业区的纺织和服装生产 减少了近20%，工人停工只能获得一半的工资。2007财政年度，外商直接投资为70亿美元左右，其中纺 织和服装板块的投资仅为5,940万美元(+26%)。受到基础设施状况以及缺乏熟练工人的限制，2007年7月 至2008年1月期间纺织和服装板块的外商直接投资骤减55%，仅为1,700万美元。 巴基斯坦的农业板块占全国经济的四分之一，增长了5%。主要是小麦丰收拉动了增长，而棉花产 量持续下滑。由于恶劣的天气和严重的农作物灾害，本年度的产量大幅下滑至190万吨。因此，长纤维 及中等长度棉花的进口预期将增加至270万吨，略少于去年。
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中国台湾 中国台湾经济在2007年增长了5.5%。根据台湾经济研究院的统计，地区GDP的60%以上依赖于出 口，因此较易受到世界经济下滑的影响。生产企业越来越多地进行基地转移，大多数转移至中国大陆， 生产板块对GDP的贡献仅为23%。这对个人投资有巨大的影响，100多万高消费的人群已经移民。 2005年纺织配额取消后，在政府的支持下，中国台湾的纺织工业正在复苏。经济部工业局2,300万 美元的基金已经给予许多小型纺织企业不少的帮助。由于政府计划在随后的三年投资高达8.5亿美元促 进行业创新，因此预期至2009年，纺织工业的年产量将由135亿美元进一步提高到163亿美元。创新是成 功的关键，在过去十年中引起了全球对功能性纤维和纺织品的青睐。目前最为重要的潮流趋势即是环保 意识。 去年的工业生产指数显示纺织工业发展开始停滞，人造纤维产量下降2.2%至260万，而棉花只能本 地消耗。对棉花的需求预计当年会骤降18%。相比，服装生产持续了长期的收缩状态。
中国台湾：工业生产指数
纺织品 服装
纺织和服装贸易中进口额和出口额的减少反映了这种发展趋势。自1990年以来，贸易顺差首次降 至90亿美元以下，比1997年顶峰时期减少了三分之一。由于服装生产长期低迷的状态，2007年服装出口 下降10%，而纺织品外贸量下滑了1%
十亿美元
中国台湾：贸易收支平衡
贸易顺差 出口 进口
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涤纶纤维行业的发展情况最能体现中国台湾地区纺织业下滑的状况，二十世纪八十年代，其涤纶 生产在全球市场中约占14%的市场份额，而现在这一比率为6%左右。
百万吨
中国台湾：涤纶产量
劳动力成本的优势始终吸引着本土生产商向岛外扩张其生产基地，特别是向越南。台湾化学纤维 股份有限公司正计划投资3.09亿美元扩展越南的纺织基地。台南纺织股份有限公司在越南开厂已经十几 年了，2008年，该厂在增加520,000锭后，将成为台南纺织最大的纺纱工厂。儒鸿纺织公司是台湾前三 大服装生产商之一，计划投资3,500万美元扩展其越南的工厂并兴建染色和织布车间。此外，由于多米 尼加共和国与美国签订了CAFTA-DR协议，对美出口享受优惠待遇，因此中国台湾鼓励纺织企业向多米 尼加转移产能。
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泰国 泰国经济在2007年增长了4.7%，主要是由于出口和生产的形势大好。出口约占经济总量的60%，弥 补了国内销售减弱的状况。2007年，外商直接投资主要来自日本、美国和欧盟国家，总计148亿美元， 比去年同期提高63%。通过审核的纺织和服装行业项目共15个，总计金额9,000万美元。 2007年，纺织和服装出口增长2.1%，达到70亿美元，第一眼看起来情况不错。服装出口下降了 4.9%，仅为34亿美元，跌至2002年的水平。引起这一下降趋势的主要原因是货币升值，使服装出口竞 争力减弱。2007年，泰铢对美元已经增长了20%，比2006年的15%还多。低附加值产品增长了9.5%，达 到36亿美元，主要是纱线、纤维和织物。同时，对美出口下降了3%，为21亿美元，对东欧出口增长了 60%，对东南亚增长20%，对印度增长48%，对新西兰增长17%。8月日泰经济伙伴协定执行后将为今后 泰国的出口带来益处。目前，日本服装总需求的90%从中国大陆进口，仅有1%来自泰国。预期，日本 进口商集中在泰国采购将使泰国服装出口提高10%，达到3.4亿美元。下图包括了去年69.755亿美元的出 口额。
泰国：2007年纺织和服装出口结构
服装
棉纱
人造纤维
机织物
人造纱
其它
本国纺织行业向高端市场的全面升级已经十分成功，但是货币的升值降低了来自美国和欧洲的需 求量。到目前为止，服装工厂向比邻的缅甸转移，雇佣缅甸工人支付更少的人工成本，已经部分弥补了 上述形势。最近，泰国的生产商已经开始在越南筹划或兴建纺织和服装工厂，得益于越南低廉的劳动力 成本弥补货币升值的影响。 因此，本年度棉花消耗量预期将减少8%，下降至392,000吨。本地棉花生产几乎没有任何意义，预 期本年度将达到3,000吨左右的最低水平。由于政府不再补贴棉价和棉花生产，而其原棉进口免税政策 也已实行多年，因此木薯和甘蔗等利润更高的农作物的种植面积扩大。
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越南 越南的经济自1996年起凭借生产和服务高速发展，2007年1月东南亚国家加入世界贸易组织(WTO) 后，国民生产总值继去年增长8.2%后又增长了8.5%，外商直接投资由2006年的120亿美元大幅增长至 200亿美元以上。 加入WTO后，美国被迫取消对越南所有纺织和服装产品的进口配额。配额的取消促进了越南服装 特别是低端产品的出口，出口量激增34%，达到46亿美元，目前占服装总出口量的60%。受政治因素的 影响，形势与前段时间又有所不同。2001年，越南对美出口为4,900万美元，双边贸易协议签署后，进 口关税削减，出口大幅上升。为了控制越南产品的进口，美国对进口服装再次实行配额。 根据越南纺织服装公司(Vinatex)的统计，2008年全国纺织和服装出口预期将达到95亿美元，增长 21.8%，2010年争取达到120亿美元的目标。棉花进口量增长17%，达到212,000吨，这也能够反映纺织 和服装行业的发展。下图为纺织服装行业长期的出口状况，可以看出这一行业势不可挡的成功经历。
十亿美元
越南：1995-2010年纺织和服装出口
从纺织和服装行业大量的投资来看，无论是在2007年有记录的还是上一年已公布的，下列案例最 能代表行业进一步发展的风向标。 台湾化学纤维股份有限公司计划从2009年开始，投资3.09亿美元扩展其越南的纺织基地从事纤维和 纱线的生产。台南纺织股份有限公司将成为领先的纺纱生产商，2008年装机锭数为520,000锭。儒鸿纺 织公司是台湾前三大服装生产商之一，计划投资3500万美元扩展其越南的工厂并兴建染色和织布车间。 韩国Hyosung公司是世界上第二大弹性纤维生产企业，将投资1亿美元建设新工厂，2008年下半年 投入使用后能生产弹性纤维15,000吨。更重要的是，该公司还有一个用于轮胎帘子线的涤纶工业丝项 目，产能为53,000吨/年。另一个韩国投资商Teachang公司，与Vinatex和本土投资商一起将投资6500万 美元兴建一个牛仔布工厂和一个印染车间。International Textile Group Inc.与Phong Phu Fabric Joint Stock Co.共同兴建了一所总投资为8,000万美元的棉织物和服装生产工厂，并考虑进一步投资1亿美元成立从 事其它纺织和服装生产活动的工厂。
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Vinatex不仅为了满足下游加工行业的需求建立了一个100,000锭的纤维工厂，还计划在南定省投资 1,600万美元成立合格的工业园区。San Hoang Manufacturing的两家纺纱工厂落成，总投资5,600万美元， 安装锭数48,000锭，年产6,500吨，其中60%的产品出口至日本，其余部分供应本土市场。很多越南投资 都看准服装企业。老挝、斯里兰卡、柬埔寨等比邻国家从国家的角度希望加深与越南纺织企业的关系， 与越南的合资企业享受不同的待遇，因此欧洲企业在越南的投资项目以及越南与比邻国家的合资项目将 进一步促进行业的发展。由于越南的基本纺织材料紧缺，这一努力是否能够取得丰硕的成果还需等待。 2008年期间，Vinatex将完成私有化，这被认为是加入WTO后的第三大重要事件，并能促进投资。 众所周知，市场驱动力自由地推动经济的发展最终将最有利于经济的蓬勃发展，纺织行业在市场的推动 下井然有序的发展才能避免产能过剩。
“Son Nam Textile and Garment Joint Stock Company是越南最大的转杯 纺纱生产商，年营业额超过1,600万美元。纺纱工厂的纱线年产量超过5,000 吨，主要是中支毛巾机织纱。Son Nam是一个现代化的企业。荣获多项政府 荣誉，例如‘三等劳工勋章’，公司管理的‘优质证书’以及产品质量的金 牌，这些都反映了公司的远大目标。在过去的几年中，公司拉动了转杯纱， 特别是高质量转杯纱需求的增长。因此，发展所有产品并重视产品质量提高 是发展的重点。”
Nguyen The Minh， 总裁， Son Nam Textile and Garment Joint Stock Company, 南定市, 越南
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5.4 欧洲大陆 2007/08年度，欧洲大陆棉花产量和使用量下降，贸易活动也减少。除土耳其和乌兹别克斯坦外的 其它国家纺纱产能都不断减少，因此欧洲在棉纺行业的比重也逐渐减少。 与2006/07相比 欧洲
产量 -4%
进口量 -4%
使用量 -6%
出口量 -1%
期末库存 -4%
土耳其 土耳其的经济在2007年缓慢增长5.1%，而土耳其里拉对美元汇率增长21%，达到6年来最高。不 过，2007年，土耳其的外商直接投资总计219亿美元，达到历史最高，使财政赤字调整到380亿美元。 由于土耳其的纺织行业无法与进口的低廉纱线相抗衡，很多公司被迫减产甚至停产。纱线进口大幅 上升了75%，达到180,000吨左右，其中从印度进口产品增长最快，货运量翻了五番，达到50,000吨。从 产值上来讲，人造短纤维和纱线增长了13%，达到35亿美元。纺织和服装进口总额大幅增长了47%，达 到91亿美元，同时出口增长8.5%，达到220亿美元。出口的上涨也反映出土耳其生产价格较高的状况， 出口商都转型生产高附加值产品，同时要面对高劳动力成本和高能源成本的现状。纺织和服装贸易收支 平衡的状况如下图所示。
十亿美元
土耳其：纺织和服装贸易
贸易顺差 出口 进口
2008年底，鼓励在土耳其某些不发达地区投资和雇用的第5084号法案期满，危机将会更加严 重。2007年底中国对欧洲配额取消，2008年底中国对美国配额取消都将给土耳其的出口造成负面影响。 本年度棉花产量下降16%，为700,000吨。进口量下降，本地棉花使用量也将下降12%。产量降低的 原因是炎热缺水，恶劣的天气环境。农民已经开始计划种植其它农作物。虽然最近本国棉花贸易增值税 由1%增加至8%，已经使成本增加，但今后的情况将取决于生产奖励计划。
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千吨
土耳其：原棉收支平衡
产量
消耗量
进口量
乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦是世界上第六大棉花生产国，本年度产量为120万吨，增长2.7%。种植面积基本未 变，良好的天气状况使产量提高，甚至高过官方的产量目标。尽管纺纱产能增加，但是本地棉花消耗量 基本不变，保持为200,000吨。2007年，纺织行业的外商投资超过8,700万美元，23家新公司已经投产， 创造了10,000个左右的就业岗位，纱线的年产能增加至300,000吨以上。2008年，还计划投资1.2亿美元新 建20家生产工厂。此外，重组和技术升级也还将继续。这些投资是2007年至2012年期间发展纺织行业计 划的一部分。这一计划内容包括至2012年投资6.15亿美元完成79个项目，扩展并改造纺织工业，以期创 造36,200个就业岗位并生产407,100吨棉纱。
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5.5 非洲 2007/08年度，非洲的棉花产量减少，出口量也随之减少。 与2006/07相比 非洲
产量 -13%
进口量 -5%
使用量 +1%
出口量 -17%
期末库存 -11%
纺织和服装行业几乎被四大棉花生产国平分 – 贝宁、布基纳法索、埃及和马里 – 占非洲总产量130 万吨的46%。这一产量的80%左右用于出口，使其它行业能够发展高附加值产品，这对低收入的棉花生 产国十分重要。 通常认为劳动力成本低廉的国家纺织行业就会成功。从这个角度来讲，非洲国家纺织行业在全球 所占的市场份额应该提高。但是，事实并非如此，并未按照市场驱动的方向发展，原因显而易见。 埃及 埃及的经济在2007年持续复苏，GDP增长7.1%，这是十几年来增长速度最快的一年。投资带动快 速增长欣欣向荣，改革使业务运作更加容易。政府将成立公司的资金降至最低，启动公司的时间和成本 减半。削减了注册财产的费用并宽松了行政系统发放建筑许可的条件。进口时间缩短至7天，出口缩短 至5天。最后，还建立了新的个人信贷署，使保护信用变得更加容易。外商直接投资由2000/01年的5.09 亿美元增长到2006/07年的111亿美元。本财政年度上半年，外商直接投资进一步增长到78亿美元。这 样，埃及成为非洲吸引外商投资最多的国家。
十亿美元
埃及：外商直接投资
埃及8,000万人口中超过一半的人在25岁以下，所以该国需要持续的增长以创造就业机会、降低失 业率。2007/2008年棉花种植总面积预计将下降13%，至214,000公顷。谷物和大米的价格上涨，棉花价 格下跌，农民为了得到更多的回报，不愿种植棉花。因此，棉花产量预期将下降11%，至160,000吨。 棉花进口量不变，出口量减少，棉花使用量增长3%，至210,000吨。去年下滑的趋势扭转是一个很好的 征兆。不过，这一纺织行业的年需求量仍然比几年前的产量低30%。大多数的工厂使用过时的设备，纺 织企业面临财政困难，行业缺乏竞争力，这些都是利用不足的主要原因。
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埃塞俄比亚 埃塞俄比亚纺织服装行业2009年的出口目标为5亿美元，除购买轧棉机的投资外，政府计划投资18 亿美元生产针织和机织服装，占国家总出口额的45%。
百万美元
埃塞俄比亚：2009年的出口目标
机织物
服装（针织）
皮棉
服装（机织）
纱线
针织物
政府实施了一系列的投资鼓励政策，比如：免税日、减免关税、成立基金、发放贷款、租赁土地 等。成立工厂需要的所有资本商品都能够免税进口，生产出口商品所需要的原料也可以免税进口。再加 上劳动力成本低廉，已经吸引了不少国内和国外的投资者。中国大陆将投资7.13亿美元在首都亚的斯亚 贝巴东部建设埃塞俄比亚第一个工业园区，将有高达80家从事纺织、皮革和制造建筑设备的中国企业在 园区内投资。与西方国家政府通常为其援助附加很多条款的做法不同，中国实行的是无条件援助政策， 因此中国的投资受到热烈的欢迎。2007年初，土耳其最大的纺织厂之一AYKA纺织工业及贸易公司已经 开始将服装厂转移至埃塞俄比亚，一期投资纺纱和针织生产。 最近的研究表明，埃塞俄比亚约8,000万人口的三分之二年龄在25岁以下，在棉花生产方面拥有巨 大的潜力。在比邻世界第四大产棉国巴基斯坦的区域，大约有260万公顷的土地适合种植棉花。巴基斯 坦290万公顷的棉花种植总面积中能生产200万吨左右的棉花。目前，埃塞俄比亚境内的棉花种植区域不 到100,000公顷，其中三分之一是灌溉农田。 中国经济发展需要保证长期的能源供应，因此中国需要在非洲国家寻找原油供应国。尼日利亚是 非洲最大、世界第十一大的原油生产国。尽管其资源丰富，但是70%以上的民众十分贫穷。继尼日利亚 之后，安哥拉是非洲撒哈拉沙漠以南地区第二大原油生产国，2008年其原油日产量有望突破200万桶。 原油和天然气产业前景大好，从2003年起已经吸引了200亿美元以上的外商直接投资。国际货币基金组 织的最新预测显示，今年安哥拉GDP增长有望达到31.4%，与世界银行组织预测的30.2%十分接近。发 展形势良好的并不仅仅是原油板块。更好的消息是过去四年中投资已经超过40亿美元。去年，463个项 目通过批准，是过去三年中最多的一年，总计金额7.94亿美元。苏丹也拥有5.63亿桶的原油储备量，在 受战乱冲突影响不能进入的区域，原油开发潜力更大。苏丹是全球最贫苦的国家之一，其产品的大部分 出口至中国大陆。赤道几内亚这个位于非洲西部的小国原油储备总量估计在12.8亿桶左右。加蓬原油储 备约为25亿桶，日产230,000桶。
对铝、铜、镍、铁矿石和其它自然资源的需求高于原油，并高速增长，中国投资促进了非洲经济
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增长及基础设施的改善。财政援助应该更加注重实效，是毒药还是美酒还有待考证。中国产品，主要是 纺织品，已经流入非洲市场，导致非洲本土雇佣人数的急剧下降，严重打击了非洲本土的纺织企业。据 南非纺织部估计，其本国消耗的服装有90%以上产自中国。中国大陆认为非洲是其销售低成本消费品极 好的市场，又由于非洲很多国家的工业私有化，开放经济接受外商投资，中国也认为非洲的萌芽经济能 够带来机会。据报导，中国主要纺织生产商在非洲的投资几乎能够弥补美国和欧洲配额所带来的损失。 在非洲投资的中国公司约有1,000家，有100万左右的中国人定居非洲。贸易关系如下所示。
非洲：中国的三边贸易
非洲原棉大部分出口至中国大陆(1)，并在那里加工成纱线和织物。这些中间产品运回至非洲在中 国企业中生产成衣(2)，之后将受到最惠贸易协议的保护，直接运到美国和欧洲，比如AGOA(4)。此 外，中国将越来越多的低成本服装出口至非洲供其使用(3)。
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5.6 纺纱装机容量 a) 短纤纺纱锭数: 2002 2003 2004 2005 2006 2007
中国大陆 49.07 57.94 67.00 77.47 87.20 99.00
印度 36.00 33.88 34.23 34.07 35.45 34.87
巴基斯坦 9.08 9.26 10.03 10.78 10.49 10.44
印尼 8.60 8.70 8.80 8.20 8.25 8.30
韩国 1.81 1.67 1.58 1.27 1.19 1.16
美国 2.04 1.70 1.60 1.43 1.31 1.20
墨西哥 3.50 3.50 3.52 3.54 3.54 3.55
巴西 3.60 3.69 3.70 3.74 3.76 3.90
土耳其 5.98 6.57 7.13 7.34 7.45 7.75
印度 386 379 386 391 455 457
巴基斯坦 145 148 157 166 155 153
印尼 90 90 90 90 90 110
韩国 16 15 14 14 13 13
美国 754 643 634 560 449 433
墨西哥 100 101 101 103 103 102
巴西 322 330 345 360 368 369
土耳其 507 530 555 569 595 610
单位：百万锭
b) 自由端纺纱头数: 2002 2003 2004 2005 2006 2007
中国大陆 900 1,040 1,060 1,470 1,754 2,035
单位：千头
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6. 非织造布和其它无纺终端产品 去年非织造布和其它无纺终端产品的产量持续增长了7%，达到710万吨。其中大部分是非织造材 料，为600万吨，剩余部分是睡袋、棉衣、枕头、床垫等的填充材料、汽车工业的绝缘材料以及加固建 筑结构的填充物。亚洲、美洲和欧洲的生产情况基本平衡，如下所示。
全球非织造产量 2007: 710万吨
北美自由贸易区 南美洲
欧洲 中国大陆
日本 其它亚洲国家
其它
除了所有应用领域的消耗量都上涨外，全球范围内产能新建和结构改造也是主要特征。下面我们就 本行业领先的代表性企业新增产能情况做一概述，其中有些已经于2007年投入使用，有些计划将于中期 内投入使用。 2007年，Ahlstrom公司投资约1.4亿欧元发展非织造板块，并投资1.25亿欧元收购Orlandi集团位于意 大利的水刺生产线以及Fiberweb位于美国、意大利和西班牙的卫生产品工厂。在美国已经有一条新的生 产线投入使用，在意大利、苏格兰、巴西、美国和印度，新增产能也将陆续投入使用。 2007年，Polymer Group Inc.的非织造销售额为8.86亿美元，主要关注美洲市场，在阿根廷、墨西哥 和美国投资了纺粘生产线。此外，PGI关闭了德国的一家工厂以及美国的两个部门，设备转移至附近的 工厂。 Kimberly-Clark公司关注很多市场，预计，2009年初，在俄罗斯的首家制造工厂将落成，在秘鲁投 资6,000万美元，并考虑在朝鲜的南韩工业园区兴建工厂。
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这三家重要企业重建的重心主要集中在美国工厂，Freudenberg集团也是如此，他们决定关闭肯塔基 洲的两条汽车产品生产线。不过Freudenberg在德国、中国大陆和南美洲(阿根廷、巴西、智利、哥伦比 亚、危地马拉、墨西哥和委内瑞拉等地拥有制造工厂)的投资将进一步巩固集团在市场的领导地位，特 别是双组分纤维领域。 印度的纺织工业的强势在于传统纤维和织物领域，而非织造板块还处于起步阶段。印度的针刺产品 产量约为35,000吨，占总产能的50%。考虑贸易流向，人均消耗仅为35克。国内主要纺织企业正考虑进 入这个朝气蓬勃的行业，Ginni Filaments第一条生产医用纺织品、服装衬里和湿纸巾的年产12,000吨的 水刺生产线已经投入运行。Fiberweb，是英国一家专门从事纸尿裤生产的非织造企业，正开始与Avgol Industries展开谈判，讨论合理的收购价格，将在印度建立合资企业生产土工材料。此外，Ahlstrom宣布 投资3,800万欧元在印度成立新的医用纺粘成网非织造布生产工厂，预计将于2009年底投入生产。 中国大陆非织造产品的迅猛增长仍在继续，总产量提高23.3%，达到170万吨。外商投资是形势大好 的部分原因，例如Fiberweb将投资与天津Hengguan非织造有限公司合资生产涤纶纺粘产品，韩国Toray Saehan Inc. 在南通的纺粘工厂已经于2008年第一季度开工，主要针对蓬勃发展的卫生用品市场，是中台 湾Nan Liu集团也在中国大陆扩大规模，2007年3月Johns Manville在河南省新建的纺粘生产线投入运转。
千吨
中国大陆：非织造产量
纺粘 针刺
化学/热粘合 水刺
气流成网 其它
今天，中东的非织造中心位于以色列和沙特阿拉伯，埃及、伊朗、科威特和阿联酋的非织造工业也 正在兴起。Avgol Industries总部位于以色列，过去在非织造行业中巨额投资。2007年，Avgol Industries 在以色列、美国和中国大陆的生产工厂销售额总计约2.25亿美元。2008年，在俄罗斯新增的一条产能 为10,000吨/年的卫生用品纺粘将投入运转，不久还将在美国扩展。前面谈到的收购Fiberweb如果成 功，Avgol这家单一从事纺粘非织造布的企业将进入到气流成网、热粘合和化学粘合等技术领域。 沙特阿拉伯的Mada非织造公司新投资了一条8,000吨/年的涤纶双组分纺粘生产线。Bahrain非织造 公司是本行业一家新兴企业，计划采用Galileo集团(一家新的纺粘设备供应商)的技术建设工业用、农业 用和卫生用纺粘生产线。Pantex国际新的子公司Pantex-MENA位于阿联酋，计划生产妇女卫生巾。瑞典 SCA AB将与总部位于约旦的Nuqul成立合资公司生产妇女卫生用品。除此之外，SCA还进行了多项投 资，比如以5.12亿欧元的价格收购Procter & Gamble欧洲的纸巾生产工厂。SCA还投资4,800万欧元在俄罗 斯成立了生产基地，还将投资3,650万欧元在荷兰投资两条新的生产线，扩大欧洲成人失禁产品板块的产 量，并且在南美洲扩大了纸巾产品业务。
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无论是2007年已经投产的项目，还是2008/09年即将开始的项目都为数众多，特别是在欧洲大陆、 美国、巴西和中国大陆。
梳理成网非织造布产量
针刺 水刺
热/化学粘合
虽然梳理成网技术正在不断地丢失市场份额，但从成网工序来讲，梳理成网非织造布的数量还是 占据领先地位。去年梳理成网非织造布产量增长5%，约为240万吨。下图表明了这一板块的变化情况， 水刺工艺情况较好。 西欧和北美洲卫生用品和家用抹布的快速增长持续推动水刺产品的发展。此外，水刺技术能够提 供更多增值功能，发展的机会将更多。汽车内饰产品和过滤产品板块新的需求已经触发了全球范围内 新的投资。中国大陆针对出口市场的非织造布产量不断增长。中国大陆存在两种技术水平的设备，标 准水平的设备能够满足国内采购的需求，而供应西方市场的高端产品就需要西方技术。由于投资回收 较短，使该领域保持较强的增长动力，Ahlstrom公司在美国蓝色港湾新的水刺生产线于2007年初投入 使用。波兰的Lentex安装了其第二条水刺生产线，2007年底投入使用。德国Sandler AG销售额为1.25 亿欧元，投资2000万欧元增加了第二条水刺非织造布生产线，产品主要针对医用、汽车和过滤材料市 场。Textilgruppe Hof针对汽车和过滤材料领域在德国投资了一条新的水刺生产线。德国RKW AG正在其 Gronau的生产基地建设一条5,000吨/年的水刺生产线，该生产线计划于2008年第二极度投入生产。中国 台湾Nan Liu集团决定投资兴建全亚洲幅宽最大的水刺生产线，该生产线的水刺产品供应抹布和外科手 术产品市场，预计将于2008年第二季度在中国平湖投产。
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“过去几年，全球的非织造行业不断地发展。非织造行业在欧洲和美 洲的发展形势一直很好，亚洲也随后出现了两位数的增长。在这些经济快速 发展的区域，人们的生活条件不断改善，由此而产生了对为生活带来便捷的 产品的需求，非织造产品从汽车到个人卫生用品等领域提供了完美的解决方 案。” 兰精公司是再生纤维到非织造产品的主要供应商，一直跟随行业的发 展。亚洲生产基地 – 印尼的南太平洋再生纤维公司已经在纺织和非织造市场 打下了良好的客户基础，2007年兰精南京纤维公司的成立进一步巩固了这种 局势。南京公司的成立使兰精成为全球唯一一家足迹踏至3个大洲的再生纤 维生产商，因此能够为全球的客户提供鼎力支持。 非织造行业能够为日用品和高科技产品市场提供解决方案，必将进一步 发展壮大。生产基地将遍布工业国家和发展中国家。无论在生产还是研发方 面，欧洲和美洲市场一直处于领导地位，亚洲特别是中国在经济高速发展的 背景下，迅速追赶。此外，巴西、俄罗斯和印度的潜力也不容忽视。这三个 国家的发展刚刚起步，仅仅是亚洲其它国家几年前的水平。
Robert Gregan, 总经理兼副总裁， 兰精集团，
总之，人造纤维的需求不断增长，纤维行业的前景将持续乐观。在整个 供应链中持续创新，提供灵活的解决方案将是行业面临的挑战。
非织造纤维事业部， www.lenzing.com
过去十年中，针刺产品一直稳步增长，热粘合和化学粘合产品有低于平均值的发展。梳理热粘合 丙纶非织造布的最大市场是表面材料。由于低克重高效生产的趋势，梳理非织造布向纺粘材料的转变并 不能靠开发新市场得以补偿。 Fibertex宣布投资干法成网技术生产线，2008年中期丹麦新的针刺技术生产线将投入使用。2007年 中期，Kasbar国际工业公司新增了一条梳理设备，并在田纳西洲哥伦比亚工厂安装运行了第三条针刺 设备生产线。这一新设备的支出使产能翻番，达到8,200吨/年。2007年初，Thrace Plastics集团在希腊 启动了一条新的非织土工布生产线，并逐步将美国工厂低克重及中克重非织造产品的产能提高至7,000 吨/年。 白俄罗斯Svetlogorsk 生产协会Khimvolokno启动了一条新的2,000吨/年的非织造生产线，生产热粘 合和针刺铺地织物，用于屋顶填料，汽车、家具和服装工业的填充材料。Welspun，一家印度销售额为 十亿美元的集团，将在其墨西哥的工厂拓展热粘合填充材料的生产能力。 纺丝成网非织造布市场是持续大规模投资的产物，年产量近240万吨，纺粘 – 主要是丙纶，也有涤 纶 – 和SMS（纺粘/熔喷/纺粘）是最重要的技术。这一产量比2006年增长了7%。目前，丙纶材料在纺粘 市场中占80%。双组分材料将继续以高于平均增长率的速度增长。持续增长的原因是纺丝成网技术具有 优势，是效率、节约生产流程的基准。纺丝成网技术是从最初的聚合物直接制成最终的非织造布。其它 技术是从原料到纤维再到最终的非织造布。 波兰的Lenko能够代表这一板块的持续增长，该公司刚刚启动了一条新的纺粘非织造布生产线，生 产单组分及双组分低克重至中克重的材料。Zavod Elastik是俄罗斯一家刚入行的企业，将于2008年底安 装其第一条生产线，产品针对医疗和卫生市场。意大利Albis SpA将再开辟一个纺粘工厂，扩展纺粘非织 造布的产能。巴西的Fitesa将在2008年下半年安装第二条纺粘生产线，使公司的产能达到55,000吨/年。 宾夕法尼亚First Quality Nonwovens Inc.的生产工厂将扩展其第8条丙纶纺粘生产线，预期将于2009年第 一季度开始生产。此外，该公司还以3.35亿美元收购了Covidien的零售产品业务部，加强了吸水卫生业 务，现在已经拥有包括成人失禁用品、妇女卫生用品、干湿纸巾和婴儿纸尿裤的整个系列的产品。
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日本Toyobo有限公司的涤纶纺粘产品的产量增长了2,000吨/年，达到了16,000吨/年，以满足汽 车和建筑材料需求的增长。2008年初，Unitika有限公司在中国台湾的涤纶纺粘产品产能已经扩展了 10%。United Nonwovens LLC已经全负荷运转了其阿拉巴马州的涤纶纺粘工厂。 气流成网非织造布主要用于抹布、医疗产品和食品工业的吸潮垫，其需求比较稳定，2007年为 480,000吨左右。虽然气流成网非织造布行业的产能在二十一世纪初迅猛增长，不过目前利润已经开始 提高。尽管Buckeye科技公司靠近范库弗峰的加拿大工厂缩小了规模，但是有一些新增产能已经投产或 即将投产。意大利Main SpA于2007/08已经新增产能，Fiberweb在中国天津的工厂投资了第二条气流成 网生产线，产能为10,000吨/年，德国McAirlaid’s Vliesstoffe GmbH，丹麦Airlaid Technology A/S，丹麦 Fibertex将在捷克新增了一条气流成网生产线，卡罗莱纳州Nonwovens Corporation已经于2007年中期安 装了第一条非织造生产线。 干法成网是一个高度集中的板块，投资并不多。此行业的两个主要生产商Ahlstrom Corporation和 Hollingsworth & Vose Company (H&V)，占世界产量的一半左右。2007年，总产量仅小幅增长至230,000 吨左右。主要产品有茶叶袋和过滤材料、医用防护材料、特种湿纸巾、蓄电池隔板和一些其它小规模的 应用。由于这项技术已经十分成熟，一些最终用途也可以由其它非织造布技术取代。H&V将在中国大 陆成立一个干法成网微晶玻璃生产工厂，生产过滤器和蓄电池隔板。Hirose Paper是碱性氢氧电池特殊 隔板的制造商，2007年中期新的工厂投入生产，其维尼纶干法成网非织造布产能增长了50%。
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7. 全球纺织工业总结及 发展趋势预测 去年的情况进一步证实了生产能力向亚洲，特别是中国大陆转移的趋势。2007年，亚洲人纤维产 量增长至360万吨，市场占有率为77.5%。全球涤纶纤维产量达到3070万吨，增长11.7%，令人震惊， 这进一步证明了涤纶是一种性能优异的纤维，目前占全球人造纤维市场的70%。 亚洲人造纤维产量实现了11.9%的增长，羊毛和棉花的消耗增长了2.5%，同时欧洲大陆和美洲的产 量进一步下滑，总产量分别下滑近4.5%。不过，当今蓬勃发展的市场受到能源及原材料短缺的限制， 增长并不会永无止境。 中国大陆人造纤维总产量成功地增长了17.4%，达到了2,270万吨，其棉产品的需求持续增长了 6.0%，达到1,150万吨。印度巨象正在加速发展，棉花和人造纤维、短纤纱、再生纤维和合成纤维的产 量都有增长。其它国家，比如埃及、泰国和越南正变得越来越重要。柬埔寨、印尼和乌兹别克斯坦等 国家潜力很大，但至今仍未吸引到激发其全部潜力的足够资金。 持续增长是纺织行业充满魅力的一面，预计由于中国大陆和印度收入的增长，行业将进一步蓬勃 发展。至2020年为止，预期纤维和纱线的需求将进一步增长3,000万吨，人均年消耗量将达到10.9公斤。 西欧和美国在生产方面的优势将持续向成熟和创新的解决方案方向发展。这一策略意味着，西欧和美国 的生产将面向对产品要求较高的小规模市场，获得高于平均水平的利润。 由于转基因棉花的种植，棉花产品将繁荣发展，涤纶和再生纤维的发展势头也会很好。为了满足 消费者的需求，没有人造纤维的未来也是无法想象的。由于涤纶有较好的成本/效益比，纺丝能力的不 断扩展以及亚洲和中东地区原料基础的不断拓宽，涤纶将继续处于主导地位。再生纤维，短纤维由于非 织造和纺织应用领域的拓宽也将继续保持增长。同时，预计锦纶和腈纶纤维的地点转移和合并将继续。 氨纶和碳纤维等针对小型尖端市场的产品将保持快速增长的势头。 热点话题仍然是贸易流向不平衡、顺从社会规则以及劳动法、成衣走私和假冒服装。这将使贸易 形势更加紧张。虽然市场驱动力的自由发展最终将最大限度地推动经济的增长，坚持贸易惯例和知识产 权等全球公认的规则是十分必要的。否则，将会导致贸易摩擦和惩罚性关税的出现。
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目前服装生产的全球化趋势还将继续吗？节约资源和保护环境变得越来越重要，因此需要重新思 考“本土化”的问题，这个想法Pietra Rivoli博士在上一期已经提到。考虑一下当今服装生产的碳足迹， 原料和成衣的运输几乎绕地球半周，现行的国际分工系统似乎并无法有效地做到环境保护。相反“绿 色”服饰需要零售商在采购、运送和市场策略方面的改变，这将使整个行业的结构更加平衡。2008年， 首当其冲的仍然是上述的问题，很多纺织生产商都将面临巨大的经济压力。 最后，全球的投资都依据市场需求进行，这是很重要的。事实上，虽然短期内市场份额的增长对 生产商来说是十分诱人的，但是从长远来讲，这将导致利润的下降和竞争的恶化。遵照这些原则，符合 公司的理念以及管理层的领导模式，进行一些改变，将给具备责任心的企业带来持久的成功。这对纺 织形式的进一步改进将是重要的成就。转换时期绝没有结束，只是有些动力不足。生产基地的合并和 收购、关闭和转换还将继续。只有当今最强大的公司，稳步扩展供应范围、提高国际知名度，才能引 领明天的发展方向。在人造纤维行业中我们列举几家主要的集团可以享受此项殊荣，它们是Indorama, Lenzing, Performance Fibers, Reliance和东丽。
68
纤维年报 2007/ 08
纤维年报 2007 / 08
69
短纤维工序 原料准备
合成纤维纺丝
纺纱准备
纺纱/络筒
开清棉
环锭纺纱 络筒
梳棉机 羊毛
并条机
转杯纺纱
精梳系统 棉花
粗纱机
高速毛型短纤维纺纱
长丝工序 长丝纺丝
民用丝纺丝
地毯丝纺丝
轮胎帘子线和工业丝纺丝
非织造工序 原料准备
成网
粘合
长纤维
梳理 交叉成网
针刺
短纤维 桨状 及粉末
气流成网 热粘合
短纤维
干法成网
合成树脂
纺粘
化学粘合 欧瑞康纺织集团品牌所涉及的板块
70
纤维年报 2007/ 08
欧瑞康纺织集团
后加工
织物生产
织物后整理
机织
飞梭 刺绣机
加捻 多头 刺绣机 针织
印花/染色
后加工
织物生产
织物后整理
加弹
机织
飞梭 刺绣机
倍捻
针织
多头 刺绣机
直捻
簇绒
印花/染色
包装
后整理
染色 悬挂包装 印花
涂层 卷绕包装 植绒整理
欧瑞康纺织集团合作伙伴涉及的板块
欧瑞康纺织集团未涉及的板块
纤维年报 2007 / 08
71
全球纤维使用情况 年度
天然纤维 *
人造纤维
总计
人口 十亿
消耗量 公斤/人
2007
28,502
44,086
72,588
6.64
10.9
2006
28,157
40,817
68,974
6.57
10.5
2005
26,603
39,547
66,150
6.49
10.2
2004
25,005
37,464
62,469
6.41
9.7
2003
22,672
35,230
57,902
6.34
9.1
2002
22,761
33,477
56,238
6.23
9.0
2001
21,941
31,595
53,536
6.15
8.7
2000
21,496
31,147
52,643
6.08
8.7
1999
21,266
29,400
50,666
6.00
8.4
1998
19,990
28,296
48,286
5.92
8.2
1997
20,189
27,523
47,712
5.85
8.2
1996
20,237
24,680
44,917
5.77
7.8
1995
19,600
23,594
43,194
5.69
7.6
1994
19,461
22,613
42,074
5.61
7.5
1993
19,631
20,765
40,396
5.53
7.3
1992
19,673
20,481
40,154
5.45
7.4
1991
19,740
19,738
39,478
5.37
7.4
1990
21,460
19,380
40,840
5.28
7.7
1989
21,409
18,944
40,353
5.20
7.8
1988
21,072
18,543
39,615
5.11
7.8
1987
20,638
17,864
38,502
5.02
7.7
1986
20,743
16,886
37,629
4.94
7.6
1985
17,732
16,259
33,991
4.85
7.0
1984
16,240
15,764
32,004
4.77
6.7
1983
15,705
14,850
30,555
4.69
6.5
1982
15,469
13,597
29,066
4.61
6.3
1981
15,189
14,631
29,820
4.53
6.6
1980
15,227
14,301
29,528
4.46
6.6
1975
13,349
10,677
24,026
4.09
5.9
1970
13,484
8,394
21,878
3.71
5.9
1965
13,401
5,486
18,887
3.35
5.6
1960
11,607
3,367
14,974
3.04
4.9
1950
7,723
1,681
9,404
2.56
3.7
单位：千吨 * 包括棉花、羊毛和蚕丝
72
纤维年报 2007/ 08
天然纤维消耗量 年度
棉花
羊毛
蚕丝
总计
±%
2007
27,203
1,201
98
28,502
1.2%
2006
26,827
1,232
98
28,157
5.8%
2005
25,290
1,216
97
26,603
6.4%
2004
23,693
1,214
98
25,005
10.3%
2003
21,344
1,231
97
22,672
-0.4%
2002
21,398
1,271
92
22,761
3.7%
2001
20,536
1,317
88
21,941
2.1%
2000
20,067
1,343
86
21,496
1.1%
1999
19,820
1,363
83
21,266
6.4%
1998
18,527
1,386
77
19,990
-1.0%
1997
18,690
1,424
75
20,189
-0.2%
1996
18,727
1,439
71
20,237
3.3%
1995
17,998
1,510
92
19,600
0.7%
1994
17,774
1,618
69
19,461
-0.9%
1993
17,885
1,678
68
19,631
-0.2%
1992
17,870
1,736
67
19,673
-0.3%
1991
17,745
1,928
67
19,740
-8.0%
1990
19,406
1,988
66
21,460
0.2%
1989
19,388
1,955
66
21,409
1.6%
1988
19,122
1,886
64
21,072
2.1%
1987
18,743
1,832
63
20,638
-0.5%
1986
18,891
1,789
63
20,743
17.0%
1985
15,929
1,744
59
17,732
9.2%
1984
14,440
1,744
56
16,240
3.4%
1983
13,993
1,657
55
15,705
1.5%
1982
13,782
1,632
55
15,469
1.8%
1981
13,516
1,616
57
15,189
-0.2%
1980
13,575
1,599
53
15,227
2.7%
1975
11,723
1,578
48
13,349
-0.2%
1970
11,784
1,659
41
13,484
0.1%
1965
11,884
1,484
33
13,401
2.9%
1960
10,113
1,463
31
11,607
4.2%
1950
6,647
1,057
19
7,723
n/a
单位：千吨
纤维年报 2007 / 08
73
人造纤维产量 年度
再生纤维*
总计
2007
3,712
9.1%
40,374
7.9%
44,086
8.0%
2006
3,404
4.7%
37,413
3.1%
40,817
3.2%
2005
3,251
0.9%
36,296
6.0%
39,547
5.6%
2004
3,221
9.0%
34,243
6.1%
37,464
6.3%
2003
2,955
6.2%
32,275
5.2%
35,230
5.2%
2002
2,783
4.6%
30,694
6.1%
33,477
6.0%
2001
2,661
-3.5%
28,934
1.9%
31,595
1.4%
2000
2,758
6.9%
28,389
5.8%
31,147
5.9%
1999
2,579
-7.1%
26,821
5.1%
29,400
3.9%
1998
2,775
-3.6%
25,521
3.6%
28,296
2.8%
1997
2,879
0.3%
24,644
13.0%
27,523
11.5%
1996
2,870
-3.5%
21,810
5.8%
24,680
4.6%
1995
2,973
4.9%
20,621
4.3%
23,594
4.3%
1994
2,834
3.3%
19,779
9.7%
22,613
8.9%
1993
2,743
-1.6%
18,022
1.9%
20,765
1.4%
1992
2,788
-4.7%
17,693
5.2%
20,481
3.8%
1991
2,924
-8.3%
16,814
3.8%
19,738
1.8%
1990
3,189
-4.6%
16,191
3.8%
19,380
2.3%
1989
3,342
-0.9%
15,602
2.8%
18,944
2.2%
1988
3,371
2.6%
15,172
4.1%
18,543
3.8%
1987
3,286
1.4%
14,578
6.8%
17,864
5.8%
1986
3,241
0.2%
13,645
4.8%
16,886
3.9%
1985
3,234
-4.5%
13,025
5.2%
16,259
3.1%
1984
3,387
2.3%
12,377
7.3%
15,764
6.2%
1983
3,310
3.6%
11,540
10.9%
14,850
9.2%
1982
3,194
-7.8%
10,403
-6.8%
13,597
-7.1%
1981
3,464
-1.6%
11,167
3.6%
14,631
2.3%
1980
3,522
1.8%
10,779
7.7%
14,301
6.0%
1975
3,216
-2.2%
7,461
9.2%
10,677
4.9%
1970
3,585
1.0%
4,809
18.7%
8,394
8.9%
1965
3,446
5.3%
2,040
23.7%
5,486
10.3%
1960
2,664
5.2%
703
58.6%
3,367
14.9%
1950
1,611
n/a
70
n/a
1,681
n/a
单位：千吨 * 从2002年起，包括Tencel®纤维
74
合成纤维
纤维年报 2007/ 08
全球纤维消耗量 棉花
羊毛
合成纤维
再生纤维
总计
1960
68%
10%
5%
18%
14,974
1970
54%
8%
22%
16%
21,878
1975
49%
7%
31%
13%
24,026
1980
46%
5%
37%
12%
29,528
1985
47%
5%
38%
10%
33,991
1986
50%
5%
36%
9%
37,629
1987
49%
5%
38%
9%
38,502
1988
48%
5%
38%
9%
39,615
1989
48%
5%
39%
8%
40,353
1990
48%
5%
40%
8%
40,840
1991
45%
5%
43%
7%
39,478
1992
45%
4%
44%
7%
40,154
1993
44%
4%
45%
7%
40,396
1994
42%
4%
47%
7%
42,074
1995
42%
3%
48%
7%
43,194
1996
42%
3%
49%
6%
44,917
1997
39%
3%
52%
6%
47,712
1998
38%
3%
53%
6%
48,286
1999
39%
3%
53%
5%
50,666
2000
38%
3%
54%
5%
52,643
2001
38%
2%
54%
5%
53,536
2002
38%
2%
55%
5%
56,238
2003
37%
2%
56%
5%
57,902
2004
38%
2%
55%
5%
62,469
2005
38%
2%
55%
5%
66,150
2006
39%
2%
54%
5%
68,974
2007
37%
2%
56%
5%
72,588
单位：千吨
纤维年报 2007 / 08
75
人造纤维产量 再生纤维* 年度
长丝
短纤
总计
长丝
短纤
总计
2007
440
3,273
3,712
23,848
16,526
40,374
2006
442
2,962
3,404
21,646
15,767
37,413
2005
456
2,795
3,251
20,876
15,420
36,296
2004
483
2,738
3,221
19,639
14,604
34,243
2003
476
2,479
2,955
18,393
13,882
32,275
2002
463
2,320
2,783
17,368
13,326
30,694
2001
480
2,181
2,661
16,334
12,600
28,934
2000
533
2,225
2,758
15,995
12,394
28,389
1999
527
2,052
2,579
15,040
11,781
26,821
1998
581
2,194
2,775
14,141
11,380
25,521
1997
611
2,268
2,879
13,235
11,409
24,644
1996
640
2,230
2,870
11,594
10,216
21,810
1995
654
2,319
2,973
10,903
9,718
20,621
1994
630
2,204
2,834
9,957
9,822
19,779
1993
652
2,091
2,743
8,925
9,097
18,022
1992
695
2,093
2,788
8,577
9,116
17,693
1991
759
2,165
2,924
8,025
8,789
16,814
1990
837
2,352
3,189
7,637
8,554
16,191
1989
927
2,415
3,342
7,156
8,446
15,602
1988
950
2,421
3,371
6,855
8,317
15,172
1987
915
2,371
3,286
6,436
8,142
14,578
1986
934
2,307
3,241
6,026
7,619
13,645
1985
933
2,301
3,234
5,792
7,233
13,025
1984
959
2,428
3,387
5,444
6,933
12,377
1983
983
2,327
3,310
5,065
6,475
11,540
1982
967
2,227
3,194
4,612
5,791
10,403
1981
1,053
2,411
3,464
4,986
6,181
11,167
1980
1,130
2,392
3,522
4,854
5,925
10,779
1975
1,148
2,068
3,216
3,790
3,671
7,461
1970
1,391
2,194
3,585
2,398
2,411
4,809
1965
1,372
2,074
3,446
1,124
916
2,040
1960
1,131
1,533
2,664
417
286
703
1950
872
739
1,611
54
16
70
单位：千吨 * 从2002年起，包括Tencel®纤维
76
合成纤维
纤维年报 2007/ 08
全球合成纤维产量 年度
涤纶
腈纶
锦纶
其它
总计
1970
34%
40%
21%
5%
4,809
1975
45%
33%
19%
3%
7,461
1980
47%
30%
19%
4%
10,779
1985
50%
26%
18%
6%
13,025
1986
50%
26%
18%
6%
13,645
1987
52%
25%
17%
6%
14,578
1988
53%
25%
16%
6%
15,172
1989
54%
24%
15%
7%
15,602
1990
53%
24%
14%
9%
16,191
1991
54%
22%
14%
10%
16,814
1992
56%
21%
13%
10%
17,693
1993
57%
20%
13%
10%
18,022
1994
58%
18%
13%
11%
19,779
1995
60%
19%
12%
9%
20,621
1996
61%
18%
12%
9%
21,810
1997
63%
16%
11%
10%
24,644
1998
65%
15%
10%
10%
25,521
1999
66%
15%
9%
10%
26,821
2000
66%
14%
9%
11%
28,389
2001
67%
13%
9%
11%
28,934
2002
68%
13%
9%
10%
30,694
2003
69%
12%
8%
10%
32,275
2004
70%
12%
8%
10%
34,243
2005
72%
11%
7%
9%
36,296
2006
73%
11%
7%
9%
37,413
2007
76%
10%
6%
8%
40,374
单位：千吨
纤维年报 2007 / 08
77
人造纤维产量 百万吨
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
中国大陆
5.2
5.8
6.7
8.2
9.9
11.7
13.7
17.3
19.3
22.7
美国
4.3
4.1
4.2
3.6
3.8
3.8
3.7
3.4
3.1
3.0
印度
1.6
1.8
1.9
1.9
2.0
2.0
2.2
2.2
2.5
2.8
中国台湾
3.3
3.1
3.2
3.1
3.2
3.2
3.2
2.8
2.6
2.6
南韩
2.5
2.7
2.8
2.4
2.3
2.2
2.1
1.7
1.5
1.5
印尼
1.1
1.2
1.4
1.5
1.4
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
日本
1.7
1.5
1.5
1.5
1.3
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
小计
19.7
20.3
21.7
22.1
23.9
25.5
27.3
29.7
31.4
34.9
其它国家
8.6
9.1
9.4
9.5
9.6
9.7
10.2
9.9
9.4
9.1
总计
28.3
29.4
31.1
31.6
33.5
35.2
37.5
39.5
40.8
44.1
百万吨
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
涤纶长丝
9.4
10.1
10.7
11.2
12.0
12.9
13.8
15.3
16.0
18.3
涤纶短纤维
7.0
7.6
8.1
8.3
8.8
9.4
10.1
11.0
11.5
12.4
锦纶长丝
3.4
3.4
3.6
3.3
3.5
3.5
3.7
3.6
3.6
3.6
锦纶短纤维
0.6
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
丙纶
2.5
2.6
2.8
2.9
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
2.9
腈纶
2.5
2.5
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.6
2.5
2.4
再生纤维 *
2.8
2.6
2.8
2.7
2.8
3.0
3.2
3.2
3.4
3.7
其它
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
总计
28.3
29.4
31.1
31.6
33.5
35.2
37.5
39.5
40.8
44.1
* 从2002起，包括Tencel®纤维
78
纤维年报 2007/ 08
前三位生产国 涤纶长丝
2007
份额
2005
份额
2000
份额
1995
份额
中国大陆
12,117
66.4%
8,903
58.3%
3,152
29.5%
1,022
15.7%
印度
1,393
7.6%
1,039
6.8%
829
7.8%
344
5.3%
中国台湾
1,223
6.7%
1,275
8.4%
1,525
14.3%
1,225
18.8%
小计
14,733
80.7%
11,217
73.5%
5,506
51.6%
2,591
39.8%
涤纶短纤维
2007
份额
2005
份额
2000
份额
1995
份额
中国大陆
7,000
56.4%
5,509
50.1%
1,815
22.5%
922
16.5%
印度
869
7.0%
615
5.6%
561
7.0%
230
4.1%
美国
782
6.3%
916
8.3%
1,041
12.9%
1,039
18.6%
小计
8,651
69.7%
7,040
64.0%
3,417
42.4%
2,191
39.2%
锦纶长丝
2007
份额
2005
份额
2000
份额
1995
份额
中国大陆
905
24.9%
679
19.0%
333
9.3%
252
8.0%
美国
738
20.3%
811
22.7%
851
23.8%
830
26.2%
中国台湾
454
12.5%
466
13.0%
421
11.8%
294
9.3%
小计
2,097
57.7%
1,956
54.7%
1,605
44.9%
1,376
43.5%
锦纶短纤维
2007
份额
2005
份额
2000
份额
1995
份额
中国大陆
822
34.6%
784
30.1%
475
18.5%
234
9.7%
西欧 *
677
28.5%
767
29.5%
780
30.4%
883
36.4%
日本
236
9.9%
261
10.0%
377
14.7%
374
15.4%
小计
1,735
73.0%
1,812
69.6%
1,632
63.6%
1,491
61.5%
单位：千吨 * 包括土耳其
纤维年报 2007 / 08
79
人造纤维行业 涤纶
民用丝
短纤维
总计
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
欧洲
463
472
232
240
738
698
1,433
1,410
北美自由贸易区
327
346
165
181
815
877
1,307
1,404
南美洲
115
111
24
22
174
143
313
276
中国大陆
11,825
9,719
352
253
7,000
6,164
19,177
16,136
印度
1,392
1,209
2
1
869
752
2,263
1,962
日本
179
186
83
84
204
213
466
483
韩国
524
551
185
180
556
536
1,265
1,267
中国台湾
1,155
1,124
69
61
570
633
1,794
1,818
其它地区
1,113
1,211
49
45
1,490
1,452
2,652
2,708
小计
17,093
14,929
1,161
1,067
12,416
11,468
30,670
27,464
锦纶
民用丝
工业用丝
短纤维
总计
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
欧洲
235
235
232
241
181
187
648
663
北美自由贸易区
75
85
136
134
706
761
917
980
南美洲
55
58
40
45
1
1
96
104
中国大陆
485
413
395
350
25
23
905
786
印度
27
34
68
55
0
0
95
89
日本
44
47
65
64
8
7
117
118
韩国
105
86
60
58
6
6
171
150
中国台湾
414
384
70
65
0
0
484
449
其它地区
83
189
103
91
14
17
200
297
小计
1,523
1,531
1,169
1,103
940
1,002
3,632
3,636
单位：千吨
80
工业用丝
纤维年报 2007/ 08
人造纤维行业 短纤维
腈纶
锦纶
再生纤维
总计
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
欧洲
763
863
94
97
654
661
1,511
1,621
北美自由贸易区
66
66
195
234
276
276
537
576
南美洲
67
65
2
2
66
60
135
127
中国大陆
822
816
45
42
1,300
1,110
2,167
1,968
印度
79
102
0
0
276
244
355
346
日本
236
243
5
6
129
119
370
368
韩国
52
47
0
0
8
8
60
55
中国台湾
137
149
11
11
136
132
284
292
其它地区
161
159
1
1
423
352
585
512
小计
2,383
2,510
353
392
3,268
2,962
6,004
5,865
单位：千吨
纤维年报 2007 / 08
81
全球纱线产量 纱线
2007
份额
2005
份额
2000
份额
1995
份额
长丝
24,288
38.3%
21,332
36.9%
16,528
36.0%
11,557
30.9%
短纤纱
39,208
61.7%
36,424
63.1%
29,368
64.0%
25,895
69.1%
总计
63,496
57,756
45,896
37,452
单位：千吨
纱线产量发展情况 纱线
2007
年平均 增长率
2005
年平均 增长率
2000
年平均 增长率
1995
年平均 增长率
长丝
24,288
6.7%
21,332
5.2%
16,528
7.4%
11,557
6.4%
短纤纱
39,208
3.8%
36,424
4.4%
29,368
2.5%
25,895
-0.6%
总计
63,496
4.9%
57,756
4.7%
45,896
4.2%
37,452
1.2%
单位：千吨
各类短纤纱产量 纱线
2007
年平均 增长率
2005
年平均 增长率
2000
年平均 增长率
1995
年平均 增长率
棉花
23,193
3.7%
21,562
4.7%
17,109
2.2%
15,345
-1.5%
涤纶
10,124
6.2%
8,979
6.4%
6,573
7.3%
4,629
3.7%
腈纶
2,259
-4.5%
2,475
0.4%
2,440
1.9%
2,225
0.6%
再生纤维
2,082
8.2%
1,780
4.6%
1,417
-1.7%
1,545
-1.4%
羊毛
1,086
-0.1%
1,089
-1.7%
1,185
-4.1%
1,460
-5.4%
其它
464
-7.2%
539
-3.4%
644
-1.4%
691
2.8%
总计
39,208
3.8%
36,424
4.4%
29,368
2.5%
25,895
-0.6%
单位：千吨
82
纤维年报 2007/ 08
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