Fiber_Year_06_07_110507_ru.pdf

ÁÍÎÏÍÐ l¿È

cÍà ÁÍÊÍÉÍÌ lÇÏÍÁÍÈ ÍÀÆÍÏ ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÈ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ Ç ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ ÌÄÑÉ¿ÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ

Уважаемые читатели, С начала 2007 года группа компаний Saurer и ее торговые марки стали частью компании Oerlikon, которая выступает синонимом высокотехнологичных инноваций, более 100 лет представляя многочисленные, принципиально новые технологии. Oerlikon стала первооткрывателем в вакуумной технологии и изобретателем тонкопленочного покрытия, а также оказала значительное влияние на историю Европейского Космического Производства с момента его зарождения. Начиная с 2007 года Oerlikon будет иметь дополнительное признание в области текстильного производства. Группа Oerlikon, включая структурные подразделения, ранее принадлежавшие компании Saurer, отныне будет объединять 5 производственных сегментов.

Dr. Carsten Voigtländer cÊ¿Á¿ 0FSMJLPO 5FYUJMF hÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÈ bÇÕÄ oÏÄÆÇÃÄÌÑ

Oerlikon Textile представляет комплексные решения в области текстильного машинного оборудования и проектирования установок и охватывает всю цепочку начисления добавленной ценности в текстильном производстве. Продукция компании Oerlikon Textile и таких ее брендов, как Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag, Oerlikon Saurer, Oerlikon Schlafhorst и Oerlikon Textile Components представляет новаторские и экономичные решения при проектировании установок искусственного волокна, нетканых материалов или систем для кольцевого прядения, пневмомеханического прядения, намотки нити и вышивания. Структурные подразделения Oerlikon Textile являются лидерами рынка в практически всех технологических областях, что позволяет регулярно устанавливать новые стандарты для глобального текстильного производства. Наши клиенты получают выгоду от сотрудничества с нами, поскольку мы в своей деятельности охватываем весь жизненный цикл товаров и цепочку начисления добавочной ценности, начиная с проектирования установки, осуществления пусконаладки и вплоть до комплексного послепродажного обслуживания. За счет интеграции в организации Oerlikon технологического и экономического синергизма, освоение потенциала делового сегмента, в котором работает Oerlikon Textile, будет продолжено для всех наших клиентов.

Доктор Карстен Фойгтлендер

bĂ?Ă‘Ă’ĂŽĂŠĂ„ĂŒĂ‡Ă„ hĂŒĂ“Ă?Ă?Ë¿ÕǞ Ă?Ă?ĂƒĂ„Ă?Ă…ÂżĂ˜ÂżÂžĂ?ž Ă ĂƒÂżĂŒĂŒĂ?Ă‹ ĂƒĂ?Ă‰ĂŠÂżĂƒĂ„ Ă Ă?Ă?ĂŒĂ?Ă ĂŒĂ?Ă‹ À¿ÆÇĂ?Ă’Ă„Ă‘Ă?ž ĂŒÂż ĂƒÂżĂŒĂŒĂšĂ” Ă‚ĂŠĂ? Ă€ÂżĂŠĂ›ĂŒĂ?Ăˆ Ă?ÄÑÇ Ç Ă?Ă?Ă€Ă?Ă‘Ă Ă„ĂŒĂŒĂšĂ” Ă?ĂŽĂšĂ‘ĂŒĂšĂ” Ă†ĂŒÂżĂŒĂ‡ÂžĂ” ÉĂ?Ă‹ĂŽÂżĂŒĂ‡Ă‡ nĂ?Ă?À¿ž ÀÊ¿ÂĂ?ĂƒÂżĂ?ĂŒĂ?Ă?Ă‘Ă› Ă Ă?Ă„Ă‹ ÉĂ?Ă‹ĂŽÂżĂŒĂ‡ÂžĂ‹ Ç Ă‡ĂŒĂ?ÑÇÑÒÑ¿Ë ĂŽĂ„Ă?ÄÖÇĂ?ĂŠĂ„ĂŒĂŒĂšĂ‹ ĂŒĂ‡Ă…Ă„ Æ¿ ÇÔ Ă Ă‰ĂŠÂżĂƒ Ă ĂŒÂżĂŽĂ‡Ă?ÂżĂŒĂ‡Ă„ ĂœĂ‘Ă?Ă‚Ă? ĂƒĂ?Ă‰ĂŠÂżĂƒÂż ABRAFAS

ĂĄRJTQ 3DWSHKD (MCTRSQX (MB

All Pakistan Textile Mills Association (Punjab Zone)

Lenzing AG

Asian Development Bank

Malaysia Trade and Industry Portal

Association of the Nonwoven Fabrics Industry

Malaysian Textile Manufacturers Association

Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Ass.

Mexican Clothing Industry (CNIV)

Bangladesh Textile Mills Association

Ministry of Economic Affairs, R.O.C.

Brazilian Textile and Apparel Industry Association

Ministry of Textiles (India)

Camara Industrial Argentina de la Indumentaria

Montefibre SpA

China Chemical Fibers Association

National Bureau of Statistics of China

China Chemical Fiber Economic Information Network

Nilit Ltd.

China Cotton Textile Association

Nylstar S.P.A.

China Nonwovens & Industrial Textiles Association

Organic Exchange

China Textile Information Center

Performance Fibers GmbH

Dralon GmbH

Pharr Yarns LLC

EDANA

Polyamide High Performance GmbH

Federal Bureau of Statistics (Pakistan)

Rhodia SA

Fiber Economics Bureau

Spinners & Weavers Association of Korea

Fillattice

Taiwan Textile Research Institute

Food and Agriculture Organization of the United Nations

The Woolmark Company

German Association of the Automotive Industry (VDA)

The World Bank Group

Global Wind Energy Council

Trevira GmbH

Hexcel Corp.

United States Agency for International Development

INDA

United States Department of Agriculture

Indonesian Synthetic Fiber Makers Association

United States Department of Commerce

International Cotton Advisory Committee

U.S. Census Bureau

International Wool Textile Organisation

Woolmark Business Intelligence

Š OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon 2007. ХОдорМанио даннОгО дОкНада СащищонО Đ°Đ˛Ń‚ĐžŃ€Ń ĐşĐ¸Đź правОП.

Oerlikon Ń€Đ°ĐˇŃ€ĐľŃˆĐ°ĐľŃ‚ ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ°Ń‚ĐľĐťŃ?Đź даннОгО дОкНада ĐşĐžĐżĐ¸Ń€ĐžĐ˛Đ°Ń‚ŃŒ ПаториаН, Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃŒĐˇŃƒĐľĐźŃ‹Đš в даннОП дОкНадо Đ´ĐťŃ? их Ń ĐžĐąŃ Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžĐłĐž Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃŒĐˇĐžĐ˛Đ°Đ˝Đ¸Ń?. Đ”Đ°ĐťŃŒĐ˝ĐľĐšŃˆĐľĐľ Ń€Đ°Ń ĐżŃ€ĐžŃ Ń‚Ń€Đ°Đ˝ĐľĐ˝Đ¸Đľ и/иНи ĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐ°Ń†Đ¸Ń? Ń€Đ°ĐˇŃ€ĐľŃˆĐ°ŃŽŃ‚Ń Ń? при ŃƒŃ ĐťĐžĐ˛Đ¸Đ¸, чтО Đ´Đ°ĐľŃ‚Ń Ń? Ń Ń Ń‹ĐťĐşĐ° на Đ¸Ń Ń‚ĐžŃ‡Đ˝Đ¸Đş, и в Ń ĐžĐ´ĐľŃ€ĐśĐ°Đ˝Đ¸Đľ но Đ˛Đ˝ĐžŃ Đ¸Ń‚Ń Ń? никаких иСПонониК. ОднакО Oerlikon ĐžŃ Ń‚Đ°Đ˛ĐťŃ?от Са Ń ĐžĐąĐžĐš правО в НюйОо вроПŃ? ĐžŃ‚ĐžĐˇĐ˛Đ°Ń‚ŃŒ НюйОо иС Ń?тих Ń€Đ°ĐˇŃ€ĐľŃˆĐľĐ˝Đ¸Đš пО ĐžŃ‚Đ˝ĐžŃˆĐľĐ˝Đ¸ŃŽ Đş ĐşĐžĐ˝ĐşŃ€ĐľŃ‚Đ˝ĐžĐźŃƒ ĐżĐžĐťŃŒĐˇĐžĐ˛Đ°Ń‚ĐľĐťŃŽ. Đ&#x;Ń€ĐľĐ´Ń Ń‚Đ°Đ˛ĐťĐľĐ˝Đ˝Ń‹Đľ в даннОП дОкНадо факты йыНи Đ¸Ń Ń ĐťĐľĐ´ĐžĐ˛Đ°Đ˝Ń‹ и Ń Đ˛ĐľĐ´ĐľĐ˝Ń‹ в Đ´ĐžĐşŃƒĐźĐľĐ˝Ń‚ Ń Ń€Đ°ĐˇŃƒĐźĐ˝ĐžĐš Ń Ń‚ĐľĐżĐľĐ˝ŃŒŃŽ ĐžŃ Ń‚ĐžŃ€ĐžĐśĐ˝ĐžŃ Ń‚Đ¸. ОднакО инфОрПациŃ? ĐżŃ€ĐľĐ´Ń Ń‚Đ°Đ˛ĐťĐľĐ˝Đ° в тОП видо, в кОтОрОП Она йыНа ĐżĐžĐťŃƒŃ‡ĐľĐ˝Đ°, йоС какихНийО гарантиК, Đ˛Ń‹Ń ĐşĐ°ĐˇĐ°Đ˝Đ˝Ń‹Ń… иНи продпОНагаоПых, вкНючаŃ? Ń‚ĐžŃ‡Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ, Ń Đ˛ĐžĐľĐ˛Ń€ĐľĐźĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ и ĐżĐžĐťĐ˝ĐžŃ†ĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ.

dʞ ĂŽĂ?ĂŠĂ’Ă–Ă„ĂŒĂ‡Âž ĂƒÂżĂŠĂ›ĂŒĂ„ĂˆĂ—Ă„Ăˆ Ă‡ĂŒĂ“Ă?Ă?Ë¿ÕÇÇ Ă?Ă€Ă?ÂżĂ˜ÂżĂˆĂ‘Ă„Ă?Ă› Andreas Engelhardt Saurer Arbon AG Textilstrasse 2 CH-9320 Arbon a.engelhardt@sgm.saurer.com тоН +41 - 71 - 447 51 89

cĂ?Ăƒ Ă Ă?ĂŠĂ?ÉĂ?ĂŒ

03

qÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄ

nÀÏ¿ÑÌÍ Á ÀÒÃÒØÄÄ Á cÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈ rÄÉÐÑÇÊÛÌÍÈ oÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ

oÄÏÁÇÖÌÚÈ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÈ ÐÄÉÑÍÏ ÐÚÏÛÄÁÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ uÊÍÎÍÉ xÄÏÐÑÛ oÏÍËÄÅÒÑÍÖÌÚÄ ÎÏÍÃÒÉÑÚ ÎÏÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÎÍÊÇÜÓÇÏÌÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿ cÊ¿ÁÌÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÐÀÚÑ¿ ÎÏÍËÄÅÒÑÍÖÌÚÔ ÎÏÍÃÒÉÑÍÁ ÎÏÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÎÍÊÇÜÓÇÏÌÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿

oÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ ÁÍÊÍÉÌ¿ ÎÍ ÁÐÄËÒ ËÇÏÒ Æ¿

p¿ÆÁÇÑÇÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÚÔ ÁÍÊÍÉÍÌ oÍÊÇÜÓÇÏÌÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ oÍÊÇ¿ËÇÃÌÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ oÍÊÇÎÏÍÎÇÊÄÌÍÁÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ `ÉÏÇÊÍÁÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ vÄÊÊÝÊÍÆÌÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ sÂÊÄÏÍÃÌÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ qοÌÃÄÉÐÌ¿¾ ÌÇÑÛ

tÇÊ¿ËÄÌÑÌ¿¾ ÌÇÑÛ rÄÉÐÑÇÊÛÌ¿¾ ÌÇÑÛ rÄÔÌÇÖÄÐÉ¿¾ ÌÇÑÛ jÍÁÏÍÁ¿¾ ÌÇÑÛ

tÍÏËÍÁ¿ÌÌ¿¾ ÌÇÑÛ q`gqr qÄÁÄÏÍ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉ¿¾ ÆÍÌ¿ ÐÁÍÀÍÃÌÍÈ ÑÍÏÂÍÁÊÇ

~ÅÌ¿¾ `ËÄÏÇÉ¿ `ÆǾ ¯ `ÐÐÍÕÇ¿ÕǾ ÐÑÏ¿Ì ~ÂÍ bÍÐÑÍÖÌÍÈ `ÆÇÇ a¿ÌÂÊ¿ÃÄ× jmp hÌÃǾ

ÎÍÌǾ jÍÏľ o¿ÉÇÐÑ¿Ì qÇÏǾ r¿ÈÁ¿ÌÛ g¿Î¿ÃÌ¿¾ eÁÏÍο bÍÐÑÍÖÌ¿¾ eÁÏÍο `ÓÏÇÉ¿ sÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌ¿¾ ËÍØÌÍÐÑÛ ÓÍÏËÍÁ¿ÌǾ

mÄÑÉ¿ÌÚÄ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ Ç ÎÏÍÖÇÄ ÁÇÃÚ ÉÍÌÄÖÌÍÂÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾ ÌÄÓÍÏËÍÁ¿ÌÌÍÂÍ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿

nÀÍÀØÄÌÌÚÄ Ã¿ÌÌÚÄ Ç ÑÄÌÃÄÌÕÇÇ Á cÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈ rÄÉÐÑÇÊÛÌÍÈ oÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ

rÄÉÐÑÇÊÛÌ¿¾ ÕÄÎÍÖÉ¿

oÏÇÊÍÅÄÌÇÄ Ð Ã¿ÌÌÚËÇ ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉÇ

dÍÉÊ¿Ã §5IF 'JCFS :FBS ¨ §bÍÊÍÉÌÍ ¨ ¾ÁʾÄÑо ÐÄÃÛËÚË ÇÆÿÌÇÄË Á ÉÍÑÍÏÍË ÎÍÃÏÍÀÌÍ ÍÎÇÐÚÁ¿ÝÑо Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇ Á ÐÓÄÏÄ ËÇÏÍÁÍÈ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿ ÓÍÏËÍÁ¿ÌÌÍÈ ÌÇÑÇ Ç ÌÄÑÉ¿ÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ vÄÊÛ ÃÍÉʿÿ ¯ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ ÎÍÊÌÍÕÄÌÌÍÈ É¿ÏÑÇÌÚ ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÈ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ qÑ¿ÑÇÐÑÇÖÄÐÉÇÄ Ã¿ÌÌÚÄ ÐÊÒÅ¿Ñ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÏÇÄË Ãʾ ÃÍÐÑÇÅÄÌǾ ÍÀØÄÂÍ ÁÎÄÖ¿Ñ ÊÄÌǾ Ç ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÚ Ãʾ Ï¿ÐÉÏÚÑǾ ÇÐÑÍÏÇÇ ÐÉÏÚÁ¿ÝØÄÈо Æ¿ ÕÇÓÏ¿ËÇ nÃÌ¿ÉÍ Ð ÄÄ ÎÍËÍØÛÝ ÌÄÊÛƾ ÍÀÙ¾ÐÌÇÑÛ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÄ ÇÆËÄÌÄÌǾ ÉÍÑÍÏÚÄ ÇËÄÊÇ ËÄÐÑÍ oÛÄÑÏ¿ pÇÁÍÊÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ xÉÍÊÚ aÇÆÌÄп ÇËÄÌÇ l¿ÉdÍÌ¿Ñ¿ Á sÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÄ dÅÍÏ ÃÅÑ¿ÒÌ¿ ÿÄÑ ÍÀÙ¾ÐÌÄÌǾ ÜÑÍËÒ ÎÏÄÃËÄÑÒ Á ÐÊÄÃÒÝØÄÈ ÂÊ¿ÁÄ

04

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

nÀÏ¿ÑÌÍ Á ÀÒÃÒØÄÄ Á cÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈ rÄÉÐÑÇÊÛÌÍÈ oÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ §oÍÖÑÇ ÊÄÑ Ì¿Æ¿Ã ¾ ÍÑÎÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛ Á ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÄ ÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÄ ÎÍ ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÈ ÎÏÍ ËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ ÉÍÑÍÏÍÄ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑ ÁÍÐÔÇØ¿ÑÛ ËÄ̾ Ç ÎÍ ÐÄÂÍÃ̾×ÌÇÈ ÃÄÌÛ lÍÑÇÁÍË É Ì¿ÎÇпÌÇÝ ËÍÄÈ ÉÌÇÂÇ §oÒÑÄ×ÄÐÑÁǾ ÓÒÑÀÍÊÉÇ Á cÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈ }ÉÍÌÍËÇÉĨ ÀÚÊÍ ÅÄÊ¿ÌÇÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÛ ÑÍ É¿É ÎÏÍÐÑÍÈ ÎÏÍÃÒÉÑ ËÍÅÄÑ ÍÐÁÄÑÇÑÛ ËÇÏÇ¿ÃÚ ÐÊÍÅÌÍÐÑÄÈ ÍÉÏÒÅ¿ÝØÇÔ ÂÊÍÀ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝ jÒÎÇÁ Æ¿ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ÓÒÑÀÍÊÉÒ Á ˿¿ÆÇÌÄ ÌÄÎÍÿÊÄÉÒ ÍÑ Îʾſ ÁÍ tÊÍÏÇÃÄ ¾ ÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÍÁ¿Ê¿ ÎÍ ËÇÏÒ ÖÑÍÀÚ ÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛо Ð ÇÐÑÍÏÇ ÄÈ ÄÄ ÅÇÆÌÇ hÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÄ ÎÏÇÁÄÊÍ ËÄ̾ Ð ÔÊÍÎÉÍÁÍÈ ÓÄÏËÚ Ì¿ ƿοÃÄ rÄԿп Ì¿ ÎÏÄÃÎÏǾÑǾ ÓÍÏËÍÁ¿ÌǾ ÌÇÑÇ Ç ÎÍ×ÇÁÒ ÍÃÄÅÃÚ Á jÇÑ¿Ä Ç Á Æ¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ Ì¿ ÏÚÌÍÉ ÎÍÌÍ×ÄÌÌÍÈ ÍÃÄÅÃÚ Á d¿Ï }Ð q¿Ê¿¿ËÄ r¿ÌÆ¿ÌǾ

Текущий раунд переговоров в мировой торговле (так называемый Доха-раунд) тянется уже почти 6 лет, причиняя затратные последствия экспортерам по всему миру. Это также, частично, и служит его основанием. Возможно, наиболее спорным вопросом в этих дискуссиях остается вопрос субсидий американским хлопковым фермерам. США является крупнейшим мировым экспортером хлопка по причине политического влияния, которое имеют американские производители хлопка, но это политическое влияние обуславливает косвенные издержки для других экспортеров данного промышленного комплекса, поскольку они в результате оказываются в безвыходном положении при проведении глобальных торговых переговоров. Присутствие политики также очевидно в паутине торгового протекционизма, который все еще распространен в индустрии текстиля и одежды. В богатых странах Европы и США тарифы на текстиль и одежду принадлежат к одним из самых высоких в промышленности, и они продолжают оказывать искажающее и лимитирующее воздействие на глобальную торговлю текстилем и предметами одежды, а, следовательно, и на сопутствующие промышленности. С тех пор как моя книга была впервые опубликована 2 года назад, у меня была возможность разговаривать с многочисленными аудиториями по всему миру про книгу и связанные с ней темы. В результате я смогла услышать много прогнозов на будущее и высказанных опасений. Замечательно, что эти опасения, по-видимому, возникают очень быстро, в связи с изменением общественного мнения и сдвигами в сознании. Я считаю, что для промышленности очень важно держать «ухо востро», чтобы вовремя реагировать на быстро меняющиеся общественные интересы и мнения. Несколько лет назад главной заботой многочисленных аудиторий были сомнительные «эксплуататорские» условия, при работе на текстильном и швейном производстве, особенно в Латинской Америке и Азии. Действительно, разоблачение «эксплуатации» стало довольно распространенным явлением в средствах массовой информации и привело к радикальной реструктуризации систем управления и мониторинга за глобальной цепью поставок текстиля и предметов одежды. Совсем недавно я выслушивала неоднократные беспокойные заявления в США и Европе по поводу снижения занятости в этих индустриях. Это беспокойство, конечно, оправдано, поскольку, судя по некоторым подсчетам, за последнее десятилетие количество занятых в текстильной и швейной промышленности уменьшилось наполовину в богатых странах. Поскольку данная промышленность основывается на работе непропорционально большого числа пожилых сотрудников, которые обладают сравнительно невысокими маркетинговыми умениями, то распад различных текстильных общин в США и Европе зачастую служит примером «темной» стороны глобализации. Беспокойство по поводу потери рабочих мест на Западе и жестокой эксплуатации труда на Востоке никоим образом не исчезли. Сегодня, однако, чаще можно услышать иные модные фразы. Несомненно, «устойчивое развитие» является слабовыраженной, но неизбежно приобретающей значение целью на всех этапах текстильно-швейного производства. Использование пестицидов и гербицидов в производстве хлопка начинает привлекать все возрастающее внимание, и в настоящий момент, по-видимому, органический хлопок завоевывает долю рынка среди основных потребителей. Текстильные краски и химикаты

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

05

также попадают под наблюдение, как и широко разбросанная транспортная цепь, связанная с цепочкой начисления стоимости. Несколько недель назад я встретилась с профессором Йики Янгом в Университете Небраски, который разработал метод формования текстильных нитей из сельскохозяйственных отходов. Интересно заметить, что я совсем не упомянула об экологических аспектах жизни моей футболки в моей книге, по той простой причине, что ни я, ни десятки людей, у которых я брала интервью, и не подумали поднять этот вопрос. Какие изменения, однако, могут произойти за 2 года! И в тот момент, когда я пишу эти слова, я собираюсь лететь в Италию этим вечером, чтобы участвовать в конференции в Фирензе, которая посвящена еще одной нарастающей волне на экране радара промышленности. Судя по названию конференции – «Tessere il Futuro» (текстиль будущего), можно предположить, что тема будет касаться головокружительных научных преимуществ производства машинного оборудования для текстильной промышленности или производства нити и волокна. Конференция, однако, будет посвящена чему-то совершенно иному, и это самая модная тема на сегодняшний день. Конференция касается «Локализации», понятия, которое, очевидно, перешло с рынков сельскохозяйственной продукции на рынок предметов одежды. Все большее число людей желают, чтобы их одежда, так же как их помидоры, производилась недалеко от дома, таким образом, на конференции будет обсуждаться тема, как потребителям, производителям и продавцам можно «локализоваться». Эта разработка, без сомнения, будет темой для обсуждений в сильно подверженных влиянию глобализации текстильной и швейной индустриях».

1JFUSB 3JWPMJ ¾ÁʾÄÑо ÎÏÍ ÓÄÐÐÍÏÍË xÉÍÊÚ aÇÆÌÄ Ð¿ ÇËÄÌÇ McDonough Á sÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÄ dÅÍÏ ÃÅÑ¿ÒÌ¿ eÄ ÉÌÇ¿ §oÒÑÄ×ÄÐÑÁǾ ÓÒÑÀÍÊÉÇ Á cÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈ }ÉÍÌÍËÇ ÉĨ ÀÚÊ¿ ÇÆÿ̿ Ì¿ ¾ÆÚÉ¿Ô

06

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

oÄÏÁÇÖÌÚÈ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌ ÌÚÈ ÐÄÉÑÍÏ ÐÚÏÛÄÁÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ uÊÍÎÍÉ lÇÏÍÁÍÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÔÊÍÎÉ¿ ÎÍ ÎÍÃÐÖÄÑ¿Ë ÐÍÐÑ¿ÁʾÄÑ ËÊÌ ÑÍÌÌ Æ¿ ÖÑÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑ ÏÍÐÑ Á ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð ÎÏÍ×ÊÚË ÐÄÆÍÌÍË qÍÂÊ¿ÐÌÍ ÎÏÍÂÌÍ Æ¿Ë ËÇÏÍÁÍÄ ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ ÎÍÃÌÇËÄÑо ÃÍ ÌÍÁÍÂÍ ÏÄÉÍÏÃÌÍÂÍ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄʾ ËÊÌ ÑÍÌÌ ÖÑÍ Ì¿ ËÊÌ ÑÍÌÌ ÇÊÇ Ì¿ ÁÚ×Ä ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄʾ ÎÏÍ×ÊÍÂÍ ÐÄÆÍÌ¿ oÍÐÉÍÊÛÉÒ ÍÀÙÄËÚ ÎÍÑÏÄÀÊÄÌǾ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑ ÎÏÄÁÚ׿ÑÛ ÍÀÙÄË ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ËÚ ÀÒÃÄË Ì¿ÀÊÝ Ã¿ÑÛ ÒËÄÌÛ×ÄÌÇÄ ÍÐÑ¿ÑÉÍÁ Ì¿ ÐÉÊ¿Ã¿Ô pÚÌÍÉ ÔÊÍÎÉ¿

30

mill. tonnes

25 20 15 10 5 0 '70

'75

'80

'85

'90

'95

'00

'06

Stocks (ending) Supply Demand

Котлук Индекс А перешел в диапазон от 53 центов за фунт до 61 цента. Цены на хлопок уверенно поднимаются с 2005, несмотря на резко возрастающие объемы выработки в Бразилии, КНР и Индии.

vÄÌÚ Ì¿ ÔÊÍÎÍÉ Æ¿ ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ Î¾ÑÛ ÊÄÑ

US Cents per Pound

80 70 60 50 40 30 March 2003

Mai 2004

July 2005

September 2006

Согласно прогнозам, мировая площадь, отведенная под хлопок на 2006/07, составит примерно 34,5 млн. га, почти не изменившись по сравнению с прошедшим сезоном. Площадь под хлопком в Южной Америке увеличилась на 11% и составила почти 1,9 млн. га. Этот рост наблюдался за счет Аргентины и Бразилии, в

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

07

то время как площади остальных стран либо не изменились, либо уменьшились. Тем временем площадь под хлопком в Соединенных Штатах уменьшилась на 8%. В Азии – КНР, Индии и Пакистане мы наблюдали увеличение площадей для выращивания хлопка, практически на 5% в каждой из этих стран. Глобальная выработка хлопка за текущий сезон увеличилась с 712 кг в 2005/06 до 742 кг с гектара. Подсчеты на глобальном уровне на 2006/07 включают увеличенные объемы производства и потребления. Увеличение производства произошло в КНР, Индии, Бразилии и Турции, составив в итоге 2,0 млн. тонн. Частично это было сбалансировано за счет снижения показателей Соединенных Штатов, Узбекистана и Австралии. В особенности, Австралия столкнулась с усугубляющейся засухой. Страна была вынуждена более, чем в два раза сократить свою площадь для выращивания хлопка. Согласно подсчетам, площади для выращивания хлопка на 56% меньше, чем запланированные на 2005/06 и представляют наименьший показатель с 1983/1984. На долю стран-ведущих производителей приходится 88% от мирового объема производства хлопка, как показано ниже: qÑÏ¿Ì¿ jmp qx` hÌÃǾ o¿ÉÇÐÑ¿Ì aÏ¿ÆÇÊǾ sÆÀÄÉÇÐÑ¿Ì rÒÏÕǾ cÏÄÕǾ aÒÏÉÇÌ¿ t¿ÐÍ bÐÄÂÍ Á ËÇÏÄ

oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ËÊÌ Ñ

Á ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð ÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÒÝØÇË ÂÍÃÍË

bÚÏ¿ÀÍÑÉ¿ É ¿

Мировая торговля сократится почти на 1,5 млн. тонн при более низких показателях импорта в КНР, Индии и Турции, но более высоких показателях в Бангладеш, Бразилии, Пакистане, Тайване и Тайланде. В Индии продолжается успешное выращивание хлопка, несмотря на инциденты, связанные с использованием ненастоящих хлопковых семян Bt (продукт генной инженерии). Объемы экспорта выросли на 30% до 1,0 млн. тонн. В результате этого Индия стала третьим по величине экспортером хлопка, обладая 12%-ной долей рынке в глобальной торговле хлопком. Однако предполагается, что во многих других странах, особенно включая Соединенные Штаты, объем экспорта снижается. Согласно прогнозам экспортные объемы США составят 2,9 млн. тонн (-25%), что значительно снизит долю в мировом экспорте до 36%.

Международный Консультативный Комитет по Хлопку» (ICAC) – это правительственная ассоциация стран, производящих, потребляющих и ведущих торговлю хлопком. Комитет был сформирован в 1939, Секретариат был основан в 1946. На настоящий момент ICAC насчитывает 42 члена.

5FSSZ 5PXOTFOE hÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÈ dÇÏÄÉÑÍÏ qÄÉÏÄÑ¿ÏÇ¿Ñ *$"$ b¿×ÇÌÂÑÍÌ ÍÉÏÒ jÍÊÒËÀǾ XXX JDBD PSH

08

Миссия ICAC – оказание помощи правительствам в становлении устойчивой мировой хлопковой экономики за счет информирования общественности, предоставления информации и активизации объединенных действий по вопросам международного значения. ICAC предоставляет статистические данные по мировому производству хлопка, его потреблению, торговле и запасам и определяет изменения, возникающие в структуре мирового хлопкового рынка. Он также служит центром сбора, обработки и хранения технических данных по хлопку и хлопчатобумажному текстилю, а также выступает в качестве целевого форума для обсуждения вопросов по хлопку, имеющих международное значение. ICAC представляет международную хлопковую промышленность перед учреждениями ООН и другими международными организациями. Ежегодные пленарные заседания ICAC служат форумом для обсуждения международных вопросов, имеющих значение для мировой хлопковой промышленности и дают возможность лидерам промышленности и правительств стран, занятых в производстве, потреблении и торговле, консультироваться по вопросам общего значения. Согласно прогнозам ICAC, сезон 2007/08 будет характеризоваться стабильным мировым производством хлопка, но в то же время постоянным, но более медленным ростом объема глобального потребления хлопка. Это может привести к снижению мировых запасов и росту международных цен на хлопок. Ожидается, что международная торговля хлопком вернется в нормальное состояние в сезон 2007/08, за счет увеличенных объемов экспорта из Китая (материковой части страны)».

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

xÄÏÐÑÛ Мировое производство шерсти почти достигло уровня выработки прошлого года. Производство снизилось минимально – только на 0,3% до 1,3 млн. тонн в 2006. Небольшое снижение наблюдалось в Австралии, Новой Зеландии и Аргентине, в то время как КНР и Соединенное Королевство Великобритании немного увеличили свою выработку. Рост активности был замечен в Уругвае, выработка при этом увеличилась на 22%. pÚÌÍÉ ×ÄÏÐÑÇ ¯ oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍB

1,500

‘000 tonnes

1,200 900 600 300 0

2000

2001

2002

Australia

Argentina

PR China

Uruguay

New Zealand

UK

2003

2004

2005

2006

Others

Австралия является крупнейшим в мире производителем шерсти (327.000 тонн чистого продукта в 2006), даже несмотря на то, что ее производство сократилось более чем на 50% по сравнению с рекордным показателем 1990 года до самого низкого уровня с середины 1940-х годов. Текущие прогнозы предполагают, что в 2007 будет наблюдаться дальнейшее снижение, хотя ожидается небольшой подъем производства в 2008. Наибольшее падение производства произошло в среднем качественном диапазоне мериносовой шерсти (от 20 до 24 микрон), где объем производства с 1991 снизился примерно на 60 %. Что касается выработки тонкой и ультратонкой мериносовой шерсти (менее 19,5 микрон), то здесь наблюдался большой рост с начала 1990-х годов, когда производство увеличилось примерно на 130%. В начале 1990-х годов на долю шерсти с показателем 19,5 микрон и тоньше приходилось примерно 10% от годового настрига шерсти из Австралии, но сегодня этот показатель вырос уже до более чем 30%. Это изменение произошло за счет того, что австралийские заводчики овец, занимающиеся производством шерсти, стали разводить более высококачественных мериносовых овец в ответ на гораздо более высокие цены на тонкую и ультратонкую шерсть по сравнению с ценами на мериносовую шерсть среднего качества, а также по причине случившейся засухи в 2006. Уменьшение объемов производства шерсти в Австралии и распродажа складских запасов, вкупе с интенсивной конкуренцией со стороны предприятий перерабатывающей промышленности из КНР и, в меньшей степени, из Индии, шерстеперерабатывающая промышленность в Австралии резко сократила свои объемы за последние годы, когда в 2003-2004 были закрыты или сокращены большинство основных перерабатывающих предприятий, занимающихся начальной переработкой шерсти (поверхностная переработка). Австралийская промышленность по переработке шерсти все еще противостоит жестокой конкуренции, особенно в то время как из-за высокого курса австралийского доллара стало дешевле перерабатывать шерсть за рубежом, но были выполнены значительные действия по рационализации промышленности. С приближением окончания 2006 австралийские предприятия по переработке шерсти улучшили заказы, и производство стабилизировалось после падений в 2005 и 2006. КНР является крупнейшей шерстеперерабатывающей страной, на ее долю приходится 31% шерсти, переработанной прядением. Это лидирующее положение неоспоримо, при том что Австралия и Новая Зеландия экспортируют больше половины их общего объема произведенной шерсти в КНР, поскольку местная промышленности зависит от зарубежных поставок сырьевых материалов, чтобы выполнить спрос со стороны вторичного производственного сектора. Индия также является крупным потребителем шерсти на стадии прядения. Поскольку более 50% австралийской шерсти сейчас перерабатывается в КНР, то она была и останется главным центром . И поскольку КНР стала одним из главных победителей после отмены

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

09

глобальных квот на продукты швейной и текстильной промышленности, то наличие этого центра неудивительно. Объемы экспорта Китаем шерстяной одежды увеличились на 15% в стоимостном выражении в 2005 по сравнению с 2004 как в ЕС, так и в США в результате снятия квот. Несмотря на некоторое повторное введение временных квот для рынков ЕС и США, экспорт шерстяной одежды из КНР увеличился еще на 18% в стоимостном выражении в течение 2006. Всего объемы экспорта шерстяной одежды из Китая увеличились на 36% от уровня 2004. При росте этих экспортных объемов деловая конъюнктура в шерстяной промышленности КНР улучшилась в 2005 и осталась стабильной в 2006, особенно в наблюдавших ухудшения ткацком и прядильном секторах. Также к концу 2006 снизились запасы нефти в трубопроводе. Это стало предпосылкой для продолжения закупок больших объемов сырьевой шерсти в 2007. Индия является вторым крупнейшим потребителем шерсти на прядильной стадии (предварительно она использовала 11% в 2006). Она сама обеспечивает себя всеми сырьевыми материалами, кроме шерсти. Тогда как страна является крупным производителем шерсти, шерсть, производимая внутри страны, подходит для производства ковров, и ей приходится импортировать весь необходимый объем для производства одежды. Экспорт шерстяных продуктов из Индии снизился на 1% в 2006 по сравнению с предыдущим годом до 453 млн. долл. США, но страна все еще остается третьим по величине поставщиком шерстяных продуктов в США. Второй по величине перерабочик и экспортер шерстяной одежды – это Италия. Условия немного улучшились к концу 2005. 2006 год принес небольшое улучшение объемов экспорта шерстяной одежды (+2% в стоимостном выражении). Однако экспорт шерстяного текстиля продолжает сталкиваться со значительной конкуренцией, при этом объемы экспорта шерстяного текстиля снизились на 2% в 2006. На схеме ниже показаны последние результаты развития ведущих потребителей шерсти на прядильной стадии. pÚÌÍÉ ×ÄÏÐÑÇ ¯ oÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ Ì¿ ÎϾÃÇÊÛÌÍÈ ÐÑ¿ÃÇÇ

600

‘000 tonnes

500 400 300 200 100 0 PR China

India

Italy

2000

2003

2001

2004

2002

2005

Turkey

Iran

Japan

UK

ROW

2006

За последние 8 лет объем потребляемой шерсти устойчиво снижался, в основном по причине падения глобального производства шерсти и поскольку большие резервы продукта, находившиеся на складах в Австралии в 1991, постепенно распродавались на протяжении 1990-х годов. Шерсть сохранила свою долю рынка в мужской одежде, но потеряла свою долю в женской и вязаной одежде. Рыночная доля шерсти в США составляет 12%, в Японии 7% и 13% в ЕС. Для обращения к этой теме такие организации как International Wool Textile Organization (Международная Организация Шерстяного Текстиля), Australian Wool Innovation (Австралийская Организация Инновации Шерсти) и Australian Wool Services (Австралийская Шерстяная Служба) (владелец компании Woolmark) объединили свои усилия и инвестировали средства в размере 6,6 млн. долл. США в проект маркетингового исследования для определения степени, до которой потребительский маркетинг может увеличить спрос на шерстяную мужскую и женскую одежду. Программа проводилась в течение только что закончившегося сезона Осень/Зима, и результаты будут объявлены в мае.

10

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

«Международная Организация Шерстяного Текстиля (IWTO) является международной организацией, представляющей интересы мировой торговли и промышленности шерстяного текстиля. Членами IWTO являются фермеры, занимающиеся выращиванием шерсти, торговцы, предприятия первичной переработки, прядильные предприятия, ткацкие предприятия, изготовители одежды и предприятия розничной торговли шерстью и сопутствующими волокнами в странах-членах организации, а также все типы организаций, связанных с продуктами из шерсти и шерстяному бизнесу в целом. Положительная тенденция, связанная с шерстью и другими натуральными волокнами, которая начала интенсивно действовать в 2005/2006, продолжает удерживать свои сильные позиции на протяжении 2006/2007 и далее. В результате дискуссий, посвященных изменениям климата, возобновляемым природным ресурсам, устойчивому развитию, и обусловленному этими факторами общему стилю жизни с тенденцией ко всему «биологическому», «натуральному», «органическому» и т.п. было сформировано мнение, согласно которому натуральные волокна обладают выдающимися привилегиями. Согласно данному сценарию, шерсть широко признается как один из самых выдающихся игроков на рынке, принадлежащих к семье натуральных волокон. Фактические проблемы, характерные для шерсти, такие как опасность дефицита тонкой/ супертонкой шерсти или возрастающие проблемы качества сырьевой шерсти в результате сильнейшей засухи в западной части Австралии, не мешают шерсти играть значительную роль на фоне этой всемирной волны популярности зеленых продуктов.

)FOSJL ,VGGOFS cÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈ dÇÏÄÉÑÍÏ ÉÍËοÌǾ *850 aÄÊÛÂǾ XXX JXUP PSH

Международный Год Натуральных Волокон 2009 Шерсть будет играть важную роль в приближающемся ключевом проекте, посвященном природным волокнам, «Международный Год Натуральных Волокон 2009 (IYNF)», объявленном Организацией объединенных Наций. Этот проект увеличит информированность потребителей насчет роли натуральных волокон в мировой экономике, а также в текстильном секторе, что, в свою очередь, усилит спрос на продукты из натуральных волокон. IYNF 2009 поможет обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственной промышленности, в которой заняты миллионы людей, и предоставит возможности для экономического развития.В рамках данного сценария можно предположить, что перспективы для шерсти определенно остаются чрезвычайно положительными как минимум на протяжении следующих нескольких лет. »

oÏÍËÄÅÒÑÍÖÌÚÄ ÎÏÍÃÒÉÑÚ ÎÏÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ

ÎÍÊÇÜÓÇÏÌÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿

19 Пик цен на параксилен (РХ) в третьем квартале был беспрецедентным по величине, но считается, что это всего лишь сезонное явление. Спрос на РХ продолжил сильно расти в Азии, особенно в КНР, увеличив глобальный коэффициент загрузки более чем на 85%. По прошествии нескольких лет скромного увеличения производственных мощностей глобальные мощности по производству увеличились почти на 10%, до 28,4 млн. тонн. Новые производственные мощности были запущены в эксплуатацию только в Азии – КНР, Индии, Индонезии и Японии. Несмотря на увеличение мощностей в Азии, поставки в пределах Азии остаются ограниченными, что приводит к увеличивающемуся торговому дефициту. Необходимые объемы поставлялись из Северной Америки и Ближнего востока. Эта зависимость от импорта для обеспечения сырьем промышленности вторичного сектора, согласно прогнозам, сохранится и после 2010. При наличии нескольких новых проектов по производству РХ, интегрированных в нефтеперегонные заводы на Ближнем Востоке, которые вскоре должны быть запущены в эксплуатацию, ожидается, что импорт в Азию с Ближнего Востока заменит более дорогой экспорт из США.

15" Спрос на очищенную терефталевую кислоту (РТА) увеличился на 6% до 33,2 млн. тонн в 2006. Поскольку глобальные мощности расширялись более интенсивно, чем увеличивалось потребление, мировая производительность упала ниже 90%. Почти три четверти новых производственных мощностей были введены в эксплуатацию в Азии, в основном в КНР. Однако спрос в Китае на РТА продолжил увеличиваться на 17% до 14,0 млн. тонн. Объемы импорта РТА достигли нового рекордного показателя в 7,0 млн. тонн в 2006. По прогнозам в 2006/07 более 6 млн. тонн дополнительных производственных мощностей РТА будут пу-

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

11

щены в эксплуатацию, что уменьшит коэффициенты загрузки и маржи. Такие основные поставщики РТА в КНР как Корея и Тайвань, на долю которых приходятся две трети всех поставок РТА в КНР, уже столкнулись с более низкой производительностью. Ожидается, что обе страны, занимающие второе и третье по величине место по объемам РТА, пострадают из-за увеличивающегося разрыва между установленной мощностью и местным потреблением РТА.

.&( Высокие цены на сырую нефть и производные, а также тяжелая ситуация с балансом спроса и предложения обусловили повышение цен на моноэтиленгликоль (MEG) более чем до 800 долл. США, которые удерживались на протяжении всего года. Считается, что потребление MEG увеличилось примерно на 6% до 16,8 млн. тонн, в то время как производственная мощность поднялась примерно на 7% до 19,8 млн. тонн. Это привело к среднему коэффициенту загрузки в почти 85%. Мы не наблюдали введения новых производственных мощностей в Северной и Южной Америке и Западной и Восточной Европе, включая Россию и Турцию, на долю которых все еще приходится 41% от доли рынка. Ближний Восток, имеющий самую низкую стоимость сырьевых материалов, еще больше увеличил свою рыночную долю после того, как во втором квартале 2006 в Королевстве Саудовской Аравии была сдана в эксплуатацию установка мощностью 630.000 тонн в год. В Иране снова отложили запуск NPC № 7 (400.000 т/год). Было объявлено о некоторых дальнейших существенных увеличениях мощностей в Иране и Королевстве Саудовской Аравии, но выполнение сроков реализации этих проектов, особенно в Иране, кажется сомнительным. Новые производственные мощности в Азии были запущены в работу в КНР, Индии и Тайланде. КНР нуждается в импорте почти 4,1 млн. тонн MEG, в настоящий момент более 40% от своего ежегодного спроса страна получает с Ближнего Востока. Ожидается, что все дополнительные производственные мощности из Ближнего Востока обратятся для сбыта своей продукции на этот быстрорастущий рынок. В особенности пострадают Соединенные Штаты из-за огромного преимущества по издержкам, которым обладает Ближний Восток. В результате этого США уже в 2007 потеряют свое лидирующее положение по установленной мощности MEG в пользу Королевства Саудовской Аравии. Большие увеличения мощностей, которые, согласно прогнозам, должны быть запущены в среднесрочный период, могут опередить рост потребления, что негативно скажется на коэффициентах загрузки и маржах.

cÊ¿ÁÌÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÐÀÚÑ¿ ÎÏÍËÄÅÒÑÍÖÌÚÔ ÎÏÍÃÒÉÑÍÁ

ÎÏÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÎÍÊÇÜÓÇÏÌÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿

PR China continues suffering from a missing linkage between petrochemical and textile industry in the past.

Although both industries have been showing outstanding growth rates in the recent years, the polyester industry still is far away from self-sufficiency. The table below summarizes major key data: jmp nÀÙÄË ÇËÎÍÏÑ¿

19 ËÊÌ ÑÍÌÌ

.&( ËÊÌ ÑÍÌÌ

15" ËÊÌ ÑÍÌÌ

sÁÄÊÇÖÄÌÇÄ ÇËÎÍÏÑ¿ ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð

qÑÍÇËÍÐÑÌÍÄ ÁÚÏ¿ÅÄÌÇÄ ÇËÎÍÏÑ¿

64 ËÊÏÃ

64 ËÊÏÃ

64 ËÊÏÃ

Судя по структуре импорта, поступающего в КНР, примечательно, что пять крупнейших поставщиков в каждом сегменте увеличили свою долю: o¾ÑÛ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ÎÍÐÑ¿ÁØÇÉÍÁ Á

oÍÐÑ¿ÁØÇÉ » oÍÐÑ¿ÁØÇÉ »

12

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

19

.&(

15"

ÎÍÌǾ

jÍÏľ

q¿ÒÃÍÁÐÉ¿¾ `Ï¿ÁǾ

j¿Ì¿Ã¿

jÍÏľ

r¿ÈÁ¿ÌÛ

lÇÏÍÁÍÄ ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ ÁÍÊÍÉÌ¿ Á

h ÐÌÍÁ¿ jmp ÎÄÏÄÐËÍÑÏÄÊ¿ ÐÁÍÈ ÍÀÙÄË ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÁÍÊÍÉÌ¿ Æ¿ ÎÏÍ×ÊÚÈ ÂÍà gÌ¿ÖÇ ÑÄÊÛÌÚÄ ÎÍÎÏ¿ÁÉÇ ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛ ÁÌÄÐÄÌÚ Á ÏÚÌÍÉ ÎÍÊÇÜÓÇÏ¿ ÌÄÀÍÊÛ×ÇÄ ÇÆËÄÌÄÌǾ ÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÚ Ãʾ ÎÍÊÇ¿ËÇÿ ¿ ÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁÉ¿ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÄÈ ÎÍ ¿ÉÏÇÊÍÁÚË ÁÍÊÍÉÌ¿Ë ÎÍÖÑÇ ËÇÌÇË¿ÊÛÌ¿ }ÑÍ ÁÌÄÐÊÍ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ÇÆËÄÌÄÌǾ Á Ï¿ÆËÄÏ Ç ÐÑÏÒÉÑÒÏÒ ÏÚÌÉ¿ ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÚÔ ÁÍÊÍÉÍÌ qÍÂÊ¿ÐÌÍ jÇÑ¿ÈÐÉÍÈ qÄÑÇ }ÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈ hÌÓÍÏË¿ÕÇÇ ÎÍ uÇËÇÖÄÐÉÇË bÍÊÍÉÌ¿Ë ÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁÉ¿ Ì¿ ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑо oÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛ ÌÍÐÑÛ ÎÍÊÇÜÓÇÏ¿ Æ¿ ÎÄÏÁÚÄ ÃÁ¿ ËÄоտ ÀÚÊ¿ ÐÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁ¿Ì¿ Ì¿ ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄ Ì¿ ÃÍ ËÊÌ ÑÍÌÌ В таблице ниже даются исходные и скорректированные официальные производственные показатели по китайскому полиэфиру:

Á Ñ ÂÍÃ ÇÐÔÍÃÌÚÄ

ÐÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ

ÇÐÔÍÃÌÚÄ

1&4 ':

1&4 4'

Практически на каждом отдельном сегменте мирового рынка волокна наблюдался рост. В то время как использование хлопка, шерсти и шелка увеличилось на 4,7% до 27,9 млн. тонн, аналогичный показатель искусственных волокон увеличился на 3,4% до 40,8 млн. тонн. Ожидается, что показатель третьего сектора, в котором присутствуют капок, рами, лен, конопля, джут, сизаль и кокосовые волокна, останется неизменным на уровне 5,8 млн. тонн. Этот сегмент приводится только для предоставления полноценной картины, и он не будет включен в дальнейшие комментарии. lÇÏÍÁÚÄ ÎÍÐÑ¿ÁÉÇ ÁÍÊÍÉÍÌ

80 70 mill. tonnes

60 50 40 30 20 10 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Manmade Fiber Cotton / Wool / Silk other Natural Fiber

Искусственные волокна удерживают свою относительную позицию на рынке при 54,8%, на хлопок, шерсть и шелк приходится 37,4% от доли мирового текстильного рынка. При численности мирового населения в 6,57 миллиардов человек на душу населения приходится 10,5 кг.

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

13

cÊÍÀ¿ÊÛÌÍÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÁÍÊÍÉÌ¿

50

mill. tonnes

40 30 20 10 0 '50 '60 '70 '80 '90

'95

'00

'06

Manmade Fibers Natural Fibers (Cotton, Wool, Silk)

На мировом уровне спрос на хлопок, шерсть, шелк и искусственное волокно увеличился на 3,9% до 68,7 млн. тонн, что немногим выше среднегодового долгосрочного темпа роста в 3,3% (1980-2006). На приведенной выше схеме показана долгосрочная конкуренция среди волокон. С начала 1990-х годов искусственные волокна являются самым главным типом волокна по объемным показателям. Среднегодовой темп роста с 1980 года для искусственных волокон составляет 4,1%, для натуральных волокон этот показатель составляет 2,4%. oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÌÇÑÇ Ç ÁÍÊÍÉÌ¿

50

mill. tonnes

40 30 20 10 0 '50 '60 '70 '80 '90

'95

'00

'06

Filament Yarn (Polyester, Polyamide, Polypropylene, Cellulosics, Silk) Staple Fiber (Cotton, Wool, Polyester, Polyamide, Polypropylene, Acrylics, Cellulosics)

Производство филаментной нити увеличилось на 4,9% до 22,4 млн. тонн, в основном благодаря росту показателей полиэфира, которым удалось увеличиться на 6,5% до 16,3 млн. тонн. Штапельное волокно, расходный материал для формованной нити и нетканых материалов, увеличило свой объем на 3,4% до 46,3 млн. тонн. В этом сегменте существенное улучшение наблюдалось за счет растущего спроса на хлопок, рост которого составил 4,9% - до 26,5 млн. тонн.

14

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

p¿ÆÁÇÑÇÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÚÔ ÁÍÊÍÉÍÌ

m¿ ÏÚÌÉÄ ÕÄÊÊÝÊÍÆÌÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿ Ì¿ÀÊÝÿÊо пËÚÈ ÁÚÐÍÉÇÈ ÑÄËÎ ÏÍÐÑ¿ Á ÍÑÌÍÐÇ ÑÄÊÛÌÍË ÁÚÏ¿ÅÄÌÇÇ Ð ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄË Ì¿ ÃÍ ËÊÌ ÑÍÌÌ }ÑÍ ÀÊ¿ÂÍÎÏǾÑÌÍÄ ¾Á ÊÄÌÇÄ Á ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÈ ËÄÏÄ ÐÁ¾Æ¿ÌÍ Ð ÁÇÐÉÍÆÌÚË ×Ñ¿ÎÄÊÛÌÚË ÁÍÊÍÉÌÍË oÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛ ÁÚÏ¿ÀÍÑÉÇ ÐÄÂËÄÌÑ¿ ÐÇÌÑÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿ ÒÁÄÊÇÖÇÊо Ì¿ Á ÍÐÌÍÁÌÍË ÀÊ¿ ÂÍÿϾ ÒÁÄÊÇÖÄÌÌÍËÒ Ì¿ ÍÀÙÄËÒ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÎÍÊÇÜÓÇÏÌÚÔ ÓÇÊ¿ËÄÌÑÌÚÔ ÁÍ ÊÍÉÍÌ hÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÚÄ ×Ñ¿ÎÄÊÛÌÚÄ ÁÍÊÍÉÌ¿ ÐÍÔÏ¿ÌÇÊÇ ÐÁÍÈ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÀÄÆ ÇÆËÄÌÄÌÇÈ Ì¿ ÒÏÍÁÌÄ ËÊÌ ÑÍÌÌ Á ÑÍ ÁÏÄ˾ É¿É ÍÀÙÄË ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÓÇÊ¿ ËÄÌÑÌÚÔ ÌÇÑÄÈ ÁÚÏÍÐ Ì¿ Ñ Ä Ì¿ ËÊÌ ÑÍÌÌ Промышленное производство всех искусственных волокон продемонстрировало устойчивое снижение в Западной Европе, Японии и Соединенных Штатах, его рыночная доля на сегодняшний день составляет 20% в производственном объеме по сравнению с 53% в 1985, Азии, за исключением Японии, сейчас принадлежит 72% от доли рынка, из которых две трети приходятся на производство в КНР. В приведенной ниже таблице показан объем производства основных искусственных волокон: Á Ñ ÂÍÃ

tÇÊ¿ËÄÌÑÌ¿¾ ÌÇÑÛ

xÑ¿ÎÄÊÛÌÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ

bqecn

Á ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄʾ Á

vÄÊÊÝÊÍÆÌÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ

qÇÌÑÄÑÇÖÄÐÉÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ oÍÊÇÜÓÇÏ oÍÊÇ¿ËÇÃ oÍÊÇÎÏÍÎÇÊÄÌ `ÉÏÇÊÍÁÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ oÏÍÖÇÄ ÁÍÊÍÉÌ¿ bqecn

oÍÊÇÜÓÇÏ Глобальная полиэфирная промышленность достигла темпа роста в 4,4% при 27,4 млн. тонн. Этот рост преимущественно обусловлен сильным расширением производства филаментной нити, которое увеличилось на 6,5% до 16,3 млн. тонн. С другой стороны, штапельные волокна только что показали темп роста ниже среднего в 1,6% до 11,1 млн. тонн. Это выглядит как начало хорошего доклада о работе сектора, но в действительности все совсем не так. Темп роста без вклада со стороны Китая и Индии составил бы -7,6%. На схеме ниже даны среднегодовые темпы роста пяти крупнейших стран-производителей полиэфира в период с 2000 по 2006.

%

qÏÄÃÌÄÂÍÃÍÁÚÄ ÑÄËÎÚ ÏÍÐÑ¿ ÎÍÊÇÜÓÇÏÌÚÔ ÁÍÊÍÉÍÌ Ð ÎÍ

25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 PR China

India

Taiwan

Korea

USA

Filament Yarn Staple Fiber

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

15

Главная идея, которая содержится в этой схеме, - это спешное перемещение промышленности и ожесточенная конкуренция, которые привели к огромной необходимости в реструктуризации. Вдобавок к этому, значительные избыточные мощности привели к дальнейшему понижению продажных цен, а растущие цены на сырую нефть сделали промежуточные продукты производства волокон более дорогими. На долю Азии, единственного региона, в котором наблюдается рост, приходится 88% от объема производства. Хотя некоторые страны Азии пострадали от снижения объемов производства, этому региону все же удалось увеличить объем производства еще на 6,5% до 24,0 млн. тонн. В регионе Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, производство снизилось на 5,2%, в то время как в Северной и Южной Америке снижение производства составило 10,2%. Что касается производства штапельного волокна, то КНР и Индия произвели дополнительно 450.000 тонн, что частично компенсировалось снижением объема производства на 120.000 тонн в Тайване. В регионе Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, загрузка была более-менее стабильная, в то время как в США, так и в Бразилии, она снизилась на 7%. Из-за реструктуризации и закрытия компаний в Мексике мощность и объем производства сократились вполовину. В октябре 2006 ЕС отменил антидемпинговые пошлины на штапельное волокно из Индии, Индонезии и Тайланда, но экспорт из КНР, Малайзии, Южной Кореи и Тайваня все еще подпадает под эти санкции. В особенности это должно поддержать экспорт от двух основных индийских производителей – «Reliance» и «Indo Rama Synthetics». Рынок филаментов, на котором в основном производятся нити для текстильной, промышленной и ковровой сфер применения, продемонстрировал рост в обоих сегментах. В то время как показатель по текстильным нитям увеличился на 6,5% до 15,2 млн. тонн, технические нити продемонстрировали еще больший рост в 7,3% почти до 1,1 млн. тонн. Снижение американского производства филаментов на 10% немного сгладилось за счет более скромного снижения производства технических филаментов. То же самое относится к региону Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, где общее снижение составило 9%. В противовес этому, мы наблюдали увеличение объемов производства для обеих сфер применения в Азии. Темп роста производства технических филаментов, в два раза превышающий темп роста в текстильном секторе, неудивителен, как и то, что объем технической нити составляет 0,6 млн. тонн по сравнению с 14,1 млн. тонн нити, предназначенной для конечного потребления в текстильной сфере.

oÍÊÇ¿ËÇÃ Полиамидные волокна в 2006 продемонстрировали увеличение производства в 1,7%, достигнув объема в 4,05 млн. тонн. На следующей ниже схеме показано соответствующее развитие каждого подсектора. Устойчивое увеличение цен на капролактам и полимер, подавленный рынок недвижимости в Соединенных Штатах и слухи насчет долгов Nylstar внесли напряжение в промышленность. Вдобавок к этому, продолжилось использование более дешевых волокон-заменителей. oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÎÍÊÇ¿ËÇÃÌÚÔ ÁÍÊÍÉÍÌ

million tonnes

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Textile FY

Industrial FY

1990

2000

1995

2005

Carpet FY

Staple Fiber

2006

Производство штапельных волокон снизилось еще на 8,0% до 376.000 тонн, в основном по причине сильных сокращений в Соединенных Штатах. Рынок США все еще оставался главным центром производства, на его долю в глобальном объеме приходится более 60%. Устойчивое развитие доли нетканых материалов из Китая резко увеличило штапельный рынок на 20%. В других странах наблюдалось медленное развитие, без больших изменений. Общий объем рынка филаментов увеличился на 2,8% до 3,7 млн. тонн. Региональная структура снова изменилась в пользу Азии, которая сейчас впервые превысила общий объем

16

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

производства нити Северной и Южной Америки вместе с регионом Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию. Застойные рыночные условия в регионе Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, а также почти 4%-ное снижение в Северной и Южной Америке столкнулись с увеличением объема производства в Азии на 8,6%. Однако не вся азиатская промышленность выглядела великолепно. КНР расширила производство на 21,5% до 825.000 тонн, а в Тайване наблюдался рост производства филаментов на 3%. Тем временем, вклад корейской нейлоновой промышленности уменьшился на 6,5% до 169.200 тонн. Производство нейлоновых волокон снабжает нитями текстильное, промышленное и ковровое направления. Растущий спрос был замечен со стороны текстильных и промышленных конечных потребителей, в то время как объемы, используемые в ковровой промышленности, снизились. Объемы формования текстильных нитей были неизменными или даже снизились по всему миру, за исключением только КНР. В мировом масштабе объем производства вырос на 4,7% до 1,6 млн. тонн. Значительные объемы потребления со стороны вторичного сектора китайской промышленности становятся очевидными, если учесть 30%-ое увеличение объемов внутреннего производства наравне с неизменными показателями чистого импорта. Снижение, выражающееся двузначным показателем в относительном выражении, наблюдалось на рынках Бразилии и Кореи. Спрос на техническую нить тоже увеличился, хотя и при немного более медленном темпе, на 4,5% до 1,1 млн. тонн. Подобно показателям производства текстильного нейлона в западном полушарии, на рынке наблюдается снижение консолидированного объема производства на 2,2%. Благодаря новым мощностям формования в КНР, Индии, Тайване и Тайланде, а также незначительно увеличенным коэффициентам загрузки в Японии, в этих промышленностях в Азии наблюдается увеличение выработки на 9,4%. В 2000 Азия поставляла половину всех нейлоновых технических нитей, а сейчас увеличила свою долю до 60%. Поскольку большинство владельцев домов в Западной Европе и Северной Америке все еще предпочитают иметь на полу ковровые покрытия, соответствующая цепочка начисления стоимости в основном базируется на этих регионах. Не испытав воздействия со стороны все возрастающего влияния текстильной и швейной промышленности Азии, показатели за прошлый год пострадали из-за подавленного рынка недвижимости в Соединенных Штатах, где снижены продажи как нового, так и вторичного жилья. Это привело к снижению объемов производства нейлоновых ковровых нитей на 1,7%. Это продолжит оказывать отрицательное воздействие также на экспорт из Западной Европы в Соединенные Штаты. Однако объемы европейского производства практически сохранили свой уровень в 2006.

oÍÊÇÎÏÍÎÇÊÄÌ Полагают, что мировой рынок полипропилена снизился на 1,9% до 3,0 млн. тонн, продемонстрировав признаки насыщения потребительского спроса. В то время как объемы применения штапельного волокна слегка увеличились на 1,0% до 1,3 млн. тонн, выработка филаментных нитей снизилась на 4,2% до 1,6 млн. тонн. Промышленность испытывала маржинальное давление, поскольку цены на сырьевые материалы поднялись, а промышленность первичного сектора не могла компенсировать их за счет повышения стоимости продукции. Этим давлением объясняется дальнейшее замещение полипропилена более дешевыми полиэфирными нитями. Поскольку низкие маржи вынудили производителей переключиться на незанятые сегменты рынка, это не смогло компенсировать крупные заказы от конечных потребителей. Вдобавок к этому, падение спроса на ковровую нить стало основной причиной снижения объемов формования полипропилена. На рынке наблюдались скромные объемы продаж нитей с высоким тексом и высокопрочных нитей.

`ÉÏÇÊÍÁÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ На рынке акриловых волокон продолжалось снижение, падение составило 3,1% до 2,5 млн. тонн. На схеме ниже представлены основные поставщики, из которых на долю Азии приходится 59% мирового объема производства, за ней следует регион Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию (34%) и Северная и Южная Америка (5%).

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

17

‘000 tonnes

oÄÏÄËÄØÄÌÇÄ ¿ÉÏÇÊÍÁÚÔ ÁÍÊÍÉÍÌ 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 China

W. Europe

Turkey

2000

Japan

Taiwan

Thail.

Mexico

Korea

USA

ROW

2006

Перемещение промышленности формования в основном имело место за счет американской промышленности, в то время как регион Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию удерживает свое относительное положение. В промышленности КНР, Тайваня и Тайланда наблюдался рост, в то время как производство акрилового волокна в Индии, Японии и Южной Корее снизилось. В целом объем производства в Азии остался неизменным и составил 1,5 млн. тонн. В регионе Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, активность в основном была обусловлена сильной турецкой промышленностью, в то время как показатель Западной Европы снизился на 7,2%, а показатель Восточной Европы остался неизменным. Вклад со стороны Северной и Южной Америки снизился по причине закрытия компании Solutia в Соединенных Штатах в апреле 2005 и приостановления производства на установке компании Cydsa мощностью 90.000 тонн в Мексике в конце 2005. Единственным приятным исключением в этом регионе стала Бразилия, которая увеличила свою выработку на 19,8%. После того как компания Sasol в Южной Африке закрыла свое производственное предприятие в 2002, не осталось производителей из Африки. Эта ситуация изменилась, после того как компания Alexandria Fiber Co. запустила в эксплуатацию в Египте свою новую установку по производству акрилового волокна мощностью 18.000 тонн. Глобальная промышленность продолжает страдать из-за уменьшенных марж. Хотя имелось мнение, что стоимость сырьевых материалов последует за снижением цен на сырую нефть, цены на акрилонитрил увеличились более чем на 10% по сравнению с 2005. С другой стороны, нельзя было бы в таком же размере увеличить цены на волокно. Основной страной по переработке акриловых волокон, несмотря на снижение объема прошлого года на 5,6%, была КНР, потребляющая почти 1,2 млн. тонн. При этом почти 30% от объема местного спроса поставлялось из-за рубежа. Основными странами-экспортерами являются Япония, Тайвань и Южная Корея, на долю которых приходится 80% всех зарубежных поставок. Каждая из этих стран отгружает почти 60% от своего ежегодного объема формования в КНР. В результате, они сильно зависят от одного этого рынка. Учитывая постоянное расширение производственных мощностей в КНР, самодостаточность Китая продолжает расти, что приводит к необходимости искать либо новые экспортные направления, либо новые сферы конечного потребления.

vÄÊÊÝÊÍÆÌÍÄ ÁÍÊÍÉÌÍ Рынок целлюлозного волокна подтвердил свою долгосрочную тенденцию к росту за счет увеличения объема на 5,6% до 3,4 млн. тонн. Продолжился рост объемов штапельного волокна, увеличение здесь составило 7,0%, в то время как показатель филаментных нитей снизился на 3,4%. Как и в предыдущих изданиях, в это исследование снова включены данные по производству TENCEL®, - целлюлозного волокна третьего поколения. oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÕÄÊÊÝÊÍÆÌÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿

3.0 mill. tonnes

2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 '50 '60 '70 '80 '90 Filament Yarn

18

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

'95 Staple Fiber (since 2002 with Tencel® included)

'00

'06

Главным центром целлюлозного производства выступает Азия, которой удалось еще больше укрепить свое положение на рынке. Текущая доля рынка составляет 67% после увеличения объема производства на 10,4% до 2,3 млн. тонн. КНР, Индия, Индонезия и Тайвань в состоянии увеличить производство. В Японии произошел спад, а развитие в оставшихся странах Азии остается ровным. Производственная активность в Северной и Южной Америке сократилась на 12,9% после продолжающихся закрытий предприятий и реструктуризации. В регионе Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, однако, производство целлюлозных волокон увеличилось на 1,6%. Производство филаментов продолжило свое снижение, несмотря на твердый спрос на технические нити. Спрос на штапельное волокно продолжил рост, увеличившись на 7,0% до 3,0 млн. тонн, благодаря растущему потреблению вискозного штапельного волокна и, в меньшей степени, ацетатного волокна. Рынок вискозного штапельного волокна приобрел движущую силу, увеличив производство на 8,5% до 2,3 млн. тонн. Более двух третьих объема производства поступает из Азии, и почти каждой стране удалось увеличить объемы. Рост производства штапельного волокна в Западной Европе стал результатом модернизации установленного оборудования, работающего на полную мощность. Последний производитель из США, Liberty Fibers Corporation, в сентябре 2005 остановил работу своей установки в Теннеси мощностью 50.000 тонн. Спрос на вискозное штапельное волокно не только увеличился для нетканых материалов, но и было особенно высоким для текстильной сферы применения. Однако растущие цены на сырье и энергоресурсы несколько смазали блестящие перспективы. Спрос на особый ассортимент, как, например, окрашенное в массе вискозное волокно, антибактериальные волокна и modal fibres был превосходным, и многие производители расширили свой бизнес в этих многообещающих сегментах. TENCEL®, целлюлозное волокно нового столетия, продолжило успешно завоевывать доли рынка для различных сфер применения, например, для использования при изготовлении одежды для спорта и активного отдыха, повседневной одежды и домашнего текстиля. Ацетатные волокна, используемые при изготовлении сигаретных фильтров, увеличили свой объем на 2,6% и в первый раз превысили уровень в 700.000 тонн. Хотя продолжается тенденция к производству в Азии, эта индустрия практически сбалансирована по производственным регионам. На рыночную долю Северной и Южной Америки приходится 38%, Азия занимает 34%, а регион Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, удерживает 28%. Однако объемы производства в Америке снизились на 5,9% в 2006, в то время как производственные объемы Азии, в особенности КНР, увеличились на 15,9%. Регион Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, смог добиться небольшого увеличения выработки на 1,2%.

«Текстильная промышленность в глобальных условиях имеет за спиной еще один успешный финансовый год. Хорошая экономическая ситуация в западных индустриальных странах и привлекательный ассортимент продуктов поддерживают текущий уровень спроса. Азиатская текстильная промышленность продолжает завоевывать долю на глобальном рынке за счет роста объемов экспорта, выражающегося двузначным показателем. Это расширение обуславливается большой готовностью потребителей принимать эти продукты на торговых рынках Запада. Растущее благосостояние и увеличение доли среднего класса служат дополнительными факторами, обуславливающими долгосрочный рост промышленности в Азии, где значение приобретают внутренние рынки. Успешные в нашем бизнесе компании уже согласовали свою стратегию с этим развитием. Прошедший 2006 финансовый год стал одним из самых успешных в корпоративной истории компании Lenzing. Значительный объем продаж был реализован в Азии, при этом Lenzing экспортировала существенное количество высококачественного волокна из Европы в Азию. Ключевым событием стало строительство завода по производству вискозного волокна компании Lenzing Group в Нанкине. Производство было запущено в работу весной 2007. Одной из великих задач, которые ставит перед нами будущее, является оптимальное использование динамичного расширения нашей промышленности за счет быстрого реагирования на постоянно изменяющиеся условия с помощью гибкости и новаторства».

'SJFESJDI 8FOJOHFS wÊÄÌ qÍÁÄÑ¿ dÇÏÄÉÑÍÏÍÁ ÉÍËοÌǾ -FO[JOH /BOKJOH 'JCFST $P -UE Ç cÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈ sÎÏ¿Á ʾÝØÇÈ Ç bÇÕÄ ÎÏÄÆÇ ÃÄÌÑ oÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌǾ rÄÉÐÑÇÊÛÌÚÔ bÍÊÍÉÍÌ Á -FO[JOH (SPVQ XXX MFO[JOH DPN

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

19

sÂÊÄÏÍÃÌÚÄ ÁÍÊÍÉÌ¿ Глобальное производство углеродных волокон снова увеличилось на 13% до 27.500 тонн. Во всех регионах наблюдались увеличенные нормы потребления, несмотря на разочарование от задержек с аэробусом А380. Северная Америка занимает лидирующее положение по потреблению, ее доля составляет примерно 35%, следом за ней идет Европа с долей в 30%. На Японию и остальные страны мира приходятся оставшиеся 35%. Среди сфер использования этого высокотехнологичного волокна присутствует аэрокосмический сектор с долей рынка примерно в 15%, спортивный сектор и сектор отдыха обладают 25%, а на технические материалы приходится доля в 60% данного волокна. Особенный рост наблюдается в авиационной, автомобильной, космической, военной промышленностях, а также в производстве большого числа технических композиционных и армируемых материалов, преимущественно в Европе и США. Прогнозирование дальнейшего увеличивающегося спроса привело к существенным инвестициям с целью расширения мощностей по всему миру. Компания Toray собирается увеличить годовую производственную мощность до 17.900 тонн к декабрю 2008, в сравнении с 13.900 тонн в августе 2007 и 7300 тонн в конце 2003.

Toho Tenax завершило строительство своей новой производственной линии в Германии в сентябре 2006 и уже начала строительство новой линии в Японии где, согласно графику, производство должно быть начато в апреле 2008, что увеличит производственную мощность группы Toho до 11.800 тонн. Дополнительные мощности вводятся такими компаниями как Cytec Industries inc., Hexcel Corp., Mitsubishi Group, SGL Carbon и Zoltek Corp. Преобладающей частью данного рынка управляют три японские компании, владеющие производственными предприятиями во Франции, Германии, Японии и Соединенных Штатах. К тому же, общее число участников рынка довольно невелико. Тем не менее, благодаря новичкам в этой индустрии появятся новые движущие силы. European Precursor GmbH, недавно сформированное совместное предприятие между компаниями Lenzing Group, SGL Carbon AG и Kelheim Fibres GmbH, начнет производство первичных материалов и волокон в Германии. Далее, первый производитель углеродного волокна в КНР начал производство в середине 2006 в провинции Шанкси. После успешного запуска годовая производственная мощность будет увеличена с 200 до 1.000 тонн в 2007. У этого действия, кажется, есть отличная поддержка после приобретения компанией Bluestar Fibres, управляемой китайским правительством, фирмы Acordis. Acordis в г. Гримсби, с середины 2005 под управлением компании, производит акриловые волокна, среди прочего, для продуктов, предшествующих углеродному волокну. Появление на рынке новых действующих лиц, привлекаемых растущими темпами потребления и все еще недостаточным предложением, не вызвало бы удивления. Согласно текущим прогнозам на протяжении следующих лет сохранится темп роста, выражаемый двузначной цифрой. Из большого числа сфер применения углеродного волокна мы подробно остановимся на быстро набирающих обороты рынках энергии ветра, где уже который год наблюдаются рекордные показатели. Энергия ветра превратилась в привлекательную промышленность для углеродного волокна благодаря замене традиционных лопастей, изготовленных из полиэфирного стеклопластика. Согласно Совету Глобальной Ветровой Энергии, глобальная мощность ветровых установок в 2006 увеличилась на 26% до 23 млрд. долл. США. Более половины новых мощностей было установлено в Соединенных Штатах, Германии, Индии и Испании. Эти рынки занимают лидирующее положение по мощности ветровой энергии, обладая 68% от всего рынка. На схеме ниже показана глобальная сводная установленная мощность. 74.223 мегаватт, что привлекло инвестирование в оборудование в размере 23 млрд. долл. США. Более половины новых мощностей было уста-

новлено в Соединенных Штатах, Германии, Индии и Испании. Эти рынки занимают лидирующее положение по мощности ветровой энергии, обладая 68% от всего рынка. На схеме ниже показана глобальная сводная установленная мощность. pÚÌÍÉ ÜÌÄÏÂÇÇ ÁÄÑÏ¿

80,000

Megawatts (MW )

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 '95

20

'96

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

'97

'98

'99

'00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

Однако новый рынок набирает силу, и этим рынком является КНР. Вхождение страны на рынок возобновляемой энергии было ускорено Законом по Возобновляемой Энергии, который вступил в действие 1 января 2006. Для решения проблем загрязнения окружающей среды, снижения выбросов двуокиси углерода и ослабления все еще действующего в КНР дефицита энергии, в прошлом году установленная мощность энергии ветра была увеличена более чем в два раза до 2604 мегаватт. Вероятно даже, что этот сектор увеличит обороты. «Мы считаем, что 2006 принесет определенные изменения в структуру и направленность глобального рынка спандексной нити. К концу этого года мы ожидаем, что на глобальных рынках возникнет более стабильная конъюнктура. Конкуренция будет все еще сильна, но в то же время появится четкая картина касательно стратегий и позиционирования производителей спандексной нити. Тем не менее, мы верим, что 2005 и начало 2006 могут представлять собой нижний предел рынка, и падение цен завершится к первому семестру этого года. Увеличение цен обусловлено также а) сильным текущим спросом со стороны китайского рынка и б) сокращением производственных мощностей спандексной нити в Южной Корее, США и Европе. В любом случае, спандекс останется текстильной нитью с чрезвычайно успешными показателями, с устойчивым ростом. Это устойчивое расширение мощностей продолжает движение по направлению к Тихоокеанскому региону Азии, но мы также можем назвать и другие рынки. Рост будет иметь различные показатели, в зависимости от сферы применения. В 2006 и последующие годы мы прогнозируем, что ткачество (покрытие) и круговое вязание будут представлять крупнейший спрос на спандекс».

%S (JBDPNP 'BCCSJ cÊ¿ÁÌÚÈ sÎÏ¿ÁʾÝØÇÈ 'JJMBUUJDF XXX GJMBUUJDF DPN

qοÌÃÄÉÐÌÚÄ ÌÇÑÇ Несмотря на прошлогоднее усиление глобального рынка спандекса, считается, что объем производства в 2006 составил всего 340.000 тонн. Его рост был ограничен по причине дефицита, обусловленного закрытием компаний и недостаточными поставками сырья. Данное волокно находится на пике популярности, поскольку оно вносит дополнительную ценность в свои основные сферы потребления – спортивную одежду, чулочные и трикотажные изделия, купальные принадлежности за счет обеспечения комфорта, свободы движения и устойчивого поддержания формы с добавлением такого преимущества, как эластичность. Кроме этого, волокно стало использоваться и в повседневной одежде, хотя изначально его использование было ограничено дорогими предметами одежды. Увеличение продажных цен улучшило экономические результаты производителей. Прошлогоднее развитие рынка было нарушено после того, как Министерство Торговли Китая установило применение антидемпинговых мероприятий против зарубежных производителей из Японии, Сингапура, Южной Кореи, Соединенных Штатов и Тайваня. В 2005 эти страны импортировали 20.300 тонн спандексной нити в КНР, что составило примерно 80% от всего объема зарубежного спандекса, поставленного в страну. Этот объем был сокращен наполовину до 9.800 тонн импорта, что предоставило местным производителям спандекса больший объем продаж на рынке. Высокая производительность китайской индустрии подчеркивает эффективность этого решения по защите местной промышленности. Ведущие игроки данной промышленности – компании Hyosung и Invista – по-видимому, собираются очень активно участвовать в будущем развитии рынка. Hyosung купила установку фирмы Tongkook мощностью 6.000 тонн в год в Чжухае, КНР, которая была совсем недавно построена в 2004. Дополнительные увеличения мощности в КНР, Южной Корее и Турции увеличат общую годовую производственную мощность компании до 87.000 тонн к 2008. сообщаяется, что Invista инвестирует 500 млн. долл. США в производство спандекса, при этом в августе 2006 была запущена новая производственная линия, запуск еще одной запланирован на второй квартал 2007.

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

21

tÇÊ¿ËÄÌÑÌ¿¾ ÌÇÑÛ

nÀÙÄË ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÓÇÊ¿ËÄÌÑÌÍÈ ÌÇÑÇ Æ¿ ÎÏÍ×ÊÚÈ ÂÍà ÒÁÄÊÇÖÇÊо Ì¿ ÃÍ ËÊÌ ÑÍÌÌ lÇÏÍÁÍÈ ÏÚÌÍÉ ÓÇÊ¿ËÄÌÑÌÍÈ ÌÇÑÇ ÁÉÊÝÖ¿ÄÑ Á ÐÄÀ¾ ÕÄÊÊÝÊÍÆÌÚÄ Ç ÐÇÌÑÄ ÑÇÖÄÐÉÇÄ ÌÇÑÇ Ãʾ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÑÄÉÐÑÇʾ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾ Á ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ Ç ÎÏÇ ÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÇ ÉÍÁÏÍÁ oÍÖÑÇ ÍÑ ÜÑÍÂÍ ÍÀÙÄË¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÎÍÐÑÒοÄÑ ÇÆ `ÆÇÇ Ì¿ ÃÍÊÝ qÄÁÄÏÌÍÈ Ç ~ÅÌÍÈ `ËÄÏÇÉÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÏÄÂÇÍÌ¿ g¿Î¿ÃÌÍÈ Ç bÍÐÑÍÖÌÍÈ eÁ ÏÍÎÚ ÁÉÊÝÖ¿¾ pÍÐÐÇÝ Ç rÒÏÕÇÝ ÎÏÇÔÍÃÇÑо ÎÍÖÑÇ ÎÍ oÏÄÍÀʿÿÝØ¿¾ Ö¿ÐÑÛ ÓÇÊ¿ËÄÌÑÌÚÔ ÌÇÑÄÈ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑо Á ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍË ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÎÏÇËÄÏÌÍ ÇÐ ÎÍÊÛÆÒÄÑо Ãʾ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÔ Ð ÑÄÉÐÑÇÊÄË g¿ ÎÏÍ×ÊÚÈ ÂÍà ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÚÔ ÓÇÊ¿ËÄÌÑÍÁ ÒÁÄÊÇÖÇÊÍÐÛ Ì¿ ÃÍ ËÊÌ ÑÍÌÌ b ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔ ÌÇÑÄÈ Ì¿ÀÊÝÿÊÍÐÛ ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄ Ì¿ ÃÍ ËÊÌ ÑÍÌÌ b ÎÏÍÇÆ ÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÄ ÍÀÙÄËÚ ÉÍÁÏÍÁÚÔ ÌÇÑÄÈ ÐÌÇÆÇÊÇÐÛ Ì¿ ÃÍ ËÊÌ ÑÍÌÌ

rÄÉÐÑÇÊÛÌ¿¾ ÌÇÑÛ У сегмента текстильной филаментной нити имеется широкий диапазон использования, начиная с производства предметов одежды и заканчивая домашним текстилем. В 2006 выработка увеличилась на 6,0% до 17,6 млн. тонн. В этом сегменте явно преобладает полиэфир, рыночная доля которого составляет 86%. За прошлый год производство увеличилось на 6,5% до 15,2 млн. тонн. Объемы производства полиамида также увеличились на 4,7% до 1,6 млн. тонн, в то время как показатели полипропилена остались практически неизменными, а производство текстильных целлюлозных нитей испытало дальнейшее снижение более чем на 3%, Полиэфирная текстильная индустрия, несомненно, отражает осуществляемое в данный момент перераспределение производства в направлении стран с низкой стоимостью производства. Ведущие поставщики, КНР и Индия, произвели дополнительно 1,4 млн. тонн, и теперь на их долю приходится три четверти от мирового рынка. Обеим странам удалось увеличить выработку примерно по 15% до 11,2 млн. тонн. Все другие крупные участники рынка пострадали от снижения производства, выражающегося двузначными показателями, и среди них особенный ущерб понесли Южная Корея, Турция, Соединенные Штаты и Западная Европа. В производстве полиамидного текстиля ведущая роль принадлежит Азии, в то время как все остальные регионы показали снижение активности. С учетом того, что объемы глобальной промышленности увеличились на 4,7% до 1,6 млн. тонн, доля Азии в выработке продукта опять увеличилась и составила 73%. Однако единственной страной, обеспечившей этот рост, является КНР, все остальные государства в Азии испытали снижение активности. В то время как региону Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, почти удалось достигнуть уровня прошлого года, вклад Америки снизился на 5,7%. Процесс формования можно разделить на POY (частично ориентированная нить) и FDY (полностью вытянутая нить). Частично ориентированная нить нуждается в дальнейшей переработке перед тем, как из нее можно будет изготавливать ткань. Если судить по объемам переработки, то текстурирование является самым широко используемым процессом для окончательного вытягивания нити, при этом нить приобретает приятное ощущение на ощупь, известное как «текстильное прикосновение». Глобальный рынок текстурирования продолжил испытывать негативное воздействие от скудных марж и идущей полным ходом торговли использованным машинным оборудованием. Однако объем поставок сильно увеличился, при этом основными направлениями отгрузки товара являются КНР и Индия. Отражая рыночную позицию полиэфира и полиамида, более 90% машин с двойным подогревателем использовались в переработке полиэфирных нитей. На схеме ниже показано долгосрочное изменение поставок машинного оборудования. oÍÐÑ¿ÁÉÇ Ë¿×ÇÌ ÑÄÉÐÑÒÏÇÏÍÁ¿ÌǾ

200

%

150 100 50 0 '95

22

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

'00

'06

В текстильном сегменте наблюдались две противоположные тенденции. Во-первых, все чаще стали ставить целью производство тонких нитей качества POY и FDY с номером 30 денье и ниже. В рамках данного сегмента все большее значение приобретают микрофиламенты. Во-вторых, возрастает спрос на нити с высоким тексом – 600 или 1.200 денье. Вероятнее всего, это объясняется попыткой заменить высококачественные нити воздушного текстурирования, используемые для изготовления обивочного материала, на более дешевые вытянуто-текстурированные и крученые нити. В отличие от былых времен, эти сложные для производства нити сейчас изготавливают значительное число китайских производителей и даже новички на рынке, которые занимаются поиском своих рыночных ниш и высоких марж.

»Глобальные рынки высокопрочного волокна, особенно полиэфира, очень сильно изменились за последние годы. Эти рынки продолжают динамично развиваться, сталкиваясь, с одной стороны, с новыми задачами, которые ставит перед ними жесткая глобальная конкуренция, и с изменениями спроса, а с другой стороны, с огромным увеличением стоимости сырья и энергоресурсов. Много лет назад производство технических волокон было новы, растущим предприятием с высокими маржами. С 2005 по 2006 глобальный спрос на полиэфирное высокопрочное волокно увеличился более чем на 5% до 1,1 млн. тонн, достигнув рекордного уровня за прошлый год. В то же время промышленность столкнулась с большими увеличениями производственных мощностей высокопрочного полиэфирного волокна в Азии, что должно привести к постоянному давлению как на маржи, так и на производственные затраты во всем мире. Технологические экспертные знания и новаторство будут играть решающую роль в обеспечение будущего успеха и в отделении ведущих компаний в данном секторе от новичков, которые главным образом занимаются поставкой продуктов потребления. Признанные глобальные компании, такие как Saurer и Performance Fibers, фокусируются на поставках продукции более высокого уровня стоимости и продвижении передовых инноваций, и будут заново позиционировать себя для обеспечения дальнейшего роста. Будучи многонациональной производственной компанией, обладающей производственными мощностями на трех континентах, Performance Fibers имеет хорошее положение для обеспечения себе лидирующих позиций с продолжением роста промышленности. Предприятие владеет сбытовыми и маркетинговыми отделами и центрами для оказания технической поддержки, а также производственными установками в Северной Америке, Европе и Азии. Компания является ведущим глобальным поставщиком высокопрочного полиэфирного волокна и других передовых материалов, используемых для армирования автомобильных шин, технического армирования, широких и узких тканых материалов, канатов и нитей для шитья во всем мире. Чтобы сохранять конкурентоспособность перед лицом новых конкурентов и адаптироваться в новых условиях, успешные компании должны отказаться от типичного планирования производства и думать в основном с точки зрения стратегии, а не производства. Компания Performance Fibers разработала процесс стратегического планирования, основанный на адаптивном планировании и быстром внедрении. Эта концепция поддерживает быстрое продвижение вперед и инициативную работу с клиентами для получения возможностей роста, основывающихся на ценности и новаторстве, везде, где они существуют».

"MFYBOEFS + $BSOFWBMF bÇÕÄ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ Ç sÎÏ¿ÁʾÝØÇÈ dÇÏÄÉÑÍÏ ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÂÍ ÏÄÂÇÍÌ¿ ÉÍËοÌÇÇ Performance Fibers GmbH XXX QFSGPSNBODFGJCFST DPN

rÄÔÌÇÖÄÐÉ¿¾ ÌÇÑÛ К техническим нитям, характеризующимся высокой прочностью, относится полиэфир, полиамид, полипропилен, вискозное и углеродное волокно. Производственный объем за прошлый год увеличился на 5,1% до 2,6 млн. тонн. Эти нити в основном используются в автомобильной промышленности, где удалось добиться повышения объема на 4,0%. Производство легковых автомобилей увеличилось на 3,8% до 57,0 млн., а грузовых транспортных средств – на 5,0% до 10,6 млн. Объем выпуска в Европе увеличился на 2,2% до 21,3 млн. единиц, несмотря на сильные сокращения во Франции и Великобритании. Тем временем как производство в Соединенных Штатах снизилось на 5,7% до 11,3 млн., Бразилия смогла увеличить свое производство на 3,1% до 2,6 млн. Общий темп роста в Азии составил 9,8% до 26,4 млн. единиц при активном росте в КНР. Эта промышленность концентрируется на полиамидных и полиэфирных нитях, которые занимают почти 85% от доли рынка. Оба сегмента смогли увеличить свои объемы, рост полиэфира составил 7,3% почти до 1,1 млн. тонн, а производство полиамида выросло на 4,5%, немного превысив 1,1 млн. тонн. В Северной и Южной Америке наблюдалось сильное снижение производства полиамидных технических нитей,

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

23

составившее 5%. Вклад от региона Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, остался на неизменном уровне, в то время как объем производства Азии еще увеличился на 9%. Перемещение производственных мощностей в Азию обусловил текущую рыночную долю в 60%. Увеличение мощностей почти во всех азиатских странах достигло и перерабатывающих предприятий. В то время как регион Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, на протяжении нескольких лет удерживает свою рыночную долю в 22%, Северная и Южная Америка в этой промышленности постоянно теряют свои позиции. Развитие рынка полиэфирных технических нитей можно описать аналогичным образом, с учетом того, что Азия увеличила свою рыночную долю с 40% в 2000 до 55% в 2006. В этот раз регион Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, а также Северная и Южная Америка потеряли свои рыночные доли. При увеличении объемов производства, мы наблюдали дальнейшие улучшения в глобальном коэффициенте загрузки. Самыми прибыльными рынками с темпами роста, выражаемыми двузначными цифрами, являются КНР, Тайвань и Бразилия, во всех этих странах осуществляется расширение мощностей. Неявные знаки улучшения можно также наблюдать в Беларуси и Словакии, хотя и на гораздо более низком уровне. Следующие пояснения сфокусированы на торговле полиэфирными техническими нитями. В мире, основывающимся на разделении труда, выгодно иметь производственные центры, которые снабжают небольшие рынки, не имеющие соответствующих производственных мощностей. Например, поставки в Аргентину выросли на 32% до 5.200 тонн в 2006, в Австралию на 41% до 3.300 тонн, в Италию на 2% до 10.100 тонн и в Португалию на 118% до 10.700 тонн. Эти страны не владеют соответствующими установленными мощностями формования, но внутренняя перерабатывающая промышленность нуждается в этих нитях. Однако вся информация, которой располагает рынок, является недостаточной для предотвращения тех волнений на рынке, которые мы здесь наблюдали. Непрерывное развитие китайской экономики требует быстрого увеличения объемов производства этих материалов. Тем не менее, чрезмерное увеличение мощностей формования в Китае внесло свой вклад в глобальные волнения по причине возросших экспортных объемов. На схеме ниже дается тренд, на котором изображены основные страны-экспортеры за последние годы. bÄÃÒØÇÄ ÜÉÐÎÍÏÑÄÏÚ ÎÍÊÇÜÓÇÏÌÍÈ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÈ ÌÇÑÇ

100

‘000 tonnes

80 60 40 20 0 Korea 2003

2005

2004

2006

* blocked in 2003

24

PRC

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

Taiwan

Netherlands *

France

USA

«Pharr Yarns, LLC является производителем нити и поставщиком большого числа клиентов по всему миру на рынках, среди которых: ковры, одежда, домашняя мебель, салоны автомобилей, технические и высококачественные продукты. Мы производим нити из большого количества волокон, включая нейлон, полиэфир, шерсть, арамиды, углеродные волокна и хлопок. Компания работает на рынке уже почти три четверти века. Поскольку текстильная промышленность США претерпела огромные изменения за последние двадцать лет, мы оказались среди быстро сокращающегося числа предприятий, занимающихся формованием нити, или, как было написано в американской литературе раннего периода – одними из последних Могикан. Однако, несмотря на вызов, который бросает нам промышленность, мы уверены, что Pharr занимает такое положение, которое обеспечит не только ее выживание, но и рост. В течение многих лет компания Pharr была «отделением» группы Saurer. На наших установках мы используем машинное оборудование таких компаний как Schlafhorst, Volkmann и Zinser, которое предоставило нам возможность с успехом производить широкий ассортимент качественных нитей. Мы были очень довольны машинным оборудованием и сервисом, которые предоставили нам эти компании для поддержки нашего производства. По причине изменяющихся рыночных условий мы решили начать производство некоторых волокон, которые мы сами используем – это было сделано не с целью замены существующих экспортеров, а для того чтобы дать нам возможность разрабатывать новые продукты и предлагать их нашим клиентам, чтобы расширить наш существующий ассортимент за счет тех продуктов, которых еще нет в наличии на рынке. Компания Neumag стала для нас очевидным выбором благодаря отличному опыту работы, который мы приобрели с другими компаниями из группы Saurer. Осознавая степень конкуренции на мировых рынках волокна, мы выбрали экструзию полиэфира и нейлона BCF. Используя системы фирмы Neumag, мы были приятно удивлены высоким качеством и широким ассортиментом выпускаемой нами продукции. Поскольку наша компания Pharr все время движется вперед с планами на дельнейшее расширение наших мощностей по экструзии, мы полностью уверены, что организация Saurer готова обеспечить нам отзывчивый и особый сервис. Сияние продукта и технические ресурсы, а также сила группы Saurer выделяют ее среди остальных производителей текстильного оборудования, превращая Saurer в уникального партнера, способного оказать именно ту помощь, которая необходима таким компаниям как Pharr. Эта готовность и поддержка организации Saurer эффективно помогают Pharr внедрять новые технологии, которые позволяют нам продолжать снабжать наших клиентов новыми и новаторскими продуктами. В компании Pharr мы ожидаем еще на протяжении долгих лет работать вместе с организацией Saurer, ее многочисленными подразделениями и с теми прекрасными людьми, которые представляют группу Saurer»

#JQ $BSTUBSQIFO oÏÄÆÇÃÄÌÑ Ç oÏÄÃÐÄÿ ÑÄÊÛ qÍÁÄÑ¿ dÇÏÄÉÑÍÏÍÁ ÉÍËοÌǾ 1IBSS :BSOT --$ XXX QIBSSZBSOT DPN

jÍÁÏÍÁ¿¾ ÌÇÑÛ На рынке ковровой нити наблюдалось снижение уровня потребления в обоих сегментах, полипропиленовых и полиамидных нитей. Хотя спрос на полиэфир и РТТ для производства ковровых нитей увеличился, объем все еще остается довольно небольшим. Причинами этого приятного развития являются более выгодные цены на полимер и их характерная пригодность для изготовления ковров в американском стиле – с длинным ворсом. Объем традиционного рынка коврового волокна, с учетом полипропиленовых и полиамидных нитей, уменьшился на 3,1% до 2,3 млн. тонн. Подавленное состояние на рынке нового и вторичного жилья в Соединенных Штатах отрицательно повлияло на промышленность в целом. Производство в Соединенных Штатах, которое является крупнейшим рынком ковровой нити, снизилось на 3% по причине обвалившегося спроса. Это также оказало отрицательное воздействие на объемы импорта из Западной Европы. Однако Европа проявляла довольно устойчивую активность. Учитывая сильное расширение мощностей по ковровой нити, которые имели место в 2004 и 2005 и принесли дополнительно примерно 220.000 тонн, это падение спроса представляет серьезную угрозу промышленности. Больше всех пострадали производители в Соединенных Штатах и Турции, на долю которых приходится основная часть инвестиций. При условии дальнейшего роста рынка, они могут выиграть от наличия гибких в использовании производственных линий, на которых можно вырабатывать оба типа полимера. Это помогает быстро реагировать на специфические нужды рынка. Даже продолжительный строительный бум вдоль прибрежного района в КНР не в состоянии компенсировать потерянные объемы в США. Однако главной сферой потребления в Азии является промышленное строительство – индустрия, которая предпочитает использовать продукты из полипропилена благодаря их невысокой стоимости.

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

25

tÍÏËÍÁ¿ÌÌ¿¾ ÌÇÑÛ

oÄÏÄÐËÍÑÏÄÌÌÚÈ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÎÍÊÇÜÓÇÏÌÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿ Á jÇÑ¿Ä Ì¿ ÎÏÄà ÎÍʿ¿ÄÑ ÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁÉÒ ÎÍ ÁÚÏ¿ÀÍÑÉÄ ÌÇÑÇ aÊ¿ÂÍÿϾ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍËÒ ÍÀÙÄËÒ ÎÍÊÇÜ ÓÇÏÌÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿ Á ËÊÌ ÑÍÌÌ ÇÐÔÍÃÌÚÈ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛ ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈ ÁÚÏ¿ÀÍÑÉÇ ÌÇÑÇ Á ËÊÌ ÑÍÌÌ ÐÊÄÃÍÁ¿ÊÍ ÇÐÎÏ¿ÁÇÑÛ Ì¿ ËÊÌ ÑÍÌÌ b ËÇÏÍÁÍÈ ÒÏÍÁÄÌÛ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÌÇÑÇ ÃÍÐÑÇ ËÊÌ ÑÍÌÌ ÖÑÍ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÄÑ ÏÍÐÑ¿ ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð Формованные нити все еще занимают лидирующее положение на мировом рынке с долей в 62,7%, по сравнению с 64,0% в 2000. Однако динамика производства филаментных нитей оказалась выше. Среднегодовой темп роста в период с 1995 по 2006 составляет 6,2% для производства филаментов и 3,5% в промышленности формованной нити. В 2006 производство филаментов составило 22,4 млн. тонн (+4.9%), а производство формованной нити увеличилось на 3,3% до 37,6 млн. тонн. На схеме ниже показано долгосрочное развитие филаментных и формованных нитей. lÇÏÍÁÍÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÌÇÑÇ

40 35 mill. tonnes

30 25 20 15 10 5 0 1980

1985

1990

1995

2000

2005

2006

Spun Yarn Filament Yarn

Во всем сегменте наблюдался средний темп роста в 4,4% в период с 1995 по 2006. На протяжении этого периода тепы роста филаментной нити были выше. Так или иначе, формованные нити удерживали лидирующее положение в этом секторе по введению дополнительных объемов. С 1995 производство формованных нитей увеличилось на 11,7 млн. тонн, в то время как было дополнительно произведено 10,8 млн. тонн филаментных нитей. Хлопок выступал как наиболее важное волокно для индустрии формованной нити, его доля в настоящий момент составляет 60%. Ему снова удалось обрести свою долю за последние годы после высоких прибылей благодаря широко распространяющемуся насаждению генетически модифицированного хлопка. Полиэфир, на который в этом секторе приходится 24%, улучшает свои показатели в результате массивного расширения мощностей и преимущества по стоимости. Целлюлозное волокно также успешно выступает на протяжении последних лет. В то время как акриловое волокно практически сохранило свои объемы без изменений, шерсть, в частности, теряет свои позиции. Оба снижения можно объяснить высокими ценами на сырьевые материалы. С этим сектором в основном связаны такие технологии как кольцевое прядение (традиционное и компактное), пневмопрядение и прядение air-jet (воздухоструйное). В частности, вполне вероятно оживление производства длинных штапельных нитей, на долю которых приходится более 10% рынка. Они определенно зависят от акрилового волокна и шерсти. Примечательно, что более высокий уровень цен на шерсть подразумевает финансовые затруднения в случае конкуренции между волокнами. Однако маркетинговые усилия IWTO приносят свои плоды в увеличении спроса на применение шерсти для изготовления одежды. Кроме этого, новая высокоскоростная технология формования предлагает огромные преимущества в секторе длинного штапельного волокна, обеспечивая снижение производственных расходов и гибкость в работе. Поскольку во всем мире преимущественно установлено устаревшее оборудование для производства длинного штапельного волокна, то первые инициаторы замены могут получить очень хорошие прибыли. Когда вместе соединяются маркетинг и новаторство, для осуществления задуманного необходимо лидерство.

26

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

q`gqr На текущий сезон 2006/07 ожидается, что в Североамериканской зоне свободной торговли снизятся объемы производства и потребления хлопка, объемы торгов при этом также будут сокращены. oÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð B /"'5"

oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ

hËÎÍÏÑ

oÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ

}ÉÐÎÍÏÑ

nÐÑ¿ÑÉÇ Ì¿ ÐÉʿÿÔ

qx` В 2006 снова наблюдалось сокращение текстильной промышленности в США, значительно – на 20% снизилась мощность пневмопрядения, а на установках прядения air jet и Vortex спад составил целых 34%. Вследствие этого объемы производства формованной нити упали на 17%. Совокупный объем занятых в текстильной и швейной промышленности упал почти на 6% в 2006. Практически невозможно избежать дальнейшего падения. Отсутствуют стимулы к инвестициям в текстиль. Единственный положительный фактор на этом рынке – это то, что формованную нить из США можно отправить на переработку в страны Центральной Америки, а затем вернуть обратно в США по низким пошлинам. Большой объем нити из США направляется в страны Карибского бассейна для производства ткани и пошива одежды. Крупнейшие производители принялись вкладывать инвестиции в установки формования в Центральной Америке. Это привело скорее к перемещению оборудования из США, чем к закупке новых машин. Как только производители хорошо обоснуются в Центральной Америке, вероятно, что увеличится объем инвестиций в установки и оборудование в Центральной Америке от предприятий формования, которые сейчас располагаются в США, а возможно и от других производителей, которые захотят получить доступ на рынок США. Центральная Америка будет расти за счет рынка США. это хорошие новости для производителей хлопка из США, но плохие для предприятий формования из США. Продолжают представлять угрозу недорогие импортированные товары и давление со стороны розничной торговли с целью обеспечения большего потока на рынок. Вьетнам также расценивается как увеличивающаяся опасность, поскольку китайские инвесторы или производители могут попытаться провезти свои товары в США через Вьетнам. Согласно данным Департамента Торговли США, импорт текстиля и одежды увеличился на 4,6% до 93,3 млрд. долл. США в 2006, при этом 29% поставок шли из КНР. Экспорт увеличился на 0,5% до 16,7 млрд. долл. США, из него 50% поставок приходятся на Мексику и Канаду. На схеме ниже показано долгосрочное развитие торговли текстилем и одеждой из США. rÍÏÂÍÁÚÈ À¿Ê¿ÌÐ qx`

100

US$ billio n

80 60 40 20 0 1987

1990

1995

2000

2006

Спрос со стороны конечного потребителя постоянно увеличивался, но объем предложения от местных производителей устойчиво снижался. Дефицит торговли текстилем и одеждой из США все еще растет, притом, что дефицит за прошлый год составил 76,6 млрд. долл. США. Экспорт из Китая в США в 2006 достиг высшей точки в 27 млрд. долл. США, в то время как поставки из США в КНР достигли уровня в 450 млн. долл. США, из которых примерно три четвертых составляли ткани. Профицит КНР составил 35% от торгового дефицита США по текстилю и одежде.

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

27

Как показано на схеме ниже, самая крупная категория импорта (338/339) состоит из хлопковых рубашек и блузок трикотажной вязки. Импорт увеличился на 12,2% до 13,9 млрд. долл. США. Размер местного рынка превысил объем в более чем 440 миллионов дюжин, доля внутреннего производства упала с более чем 50% в середине 1990-х годов до примерно 10% в прошлом году. Соглашение между Центральной Америкой и Доминиканской Республикой, защищающее беспошлинный ввоз, облегченные правила происхождения товара и квоты США на продукцию из Китая, обеспечивает сильное положение в этом сегменте. В 2006 поставщики из этого региона достигли 24% от общего объема импорта США в стоимостном выражении.

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

60 50 40 30

%

million dozen

qx` uÊÍÎÉÍÁÚÄ ÏÒÀ¿×ÉÇ ÀÊÒÆÉÇ ÑÏÇÉÍÑ¿ÅÌÍÈ Á¾ÆÉÇ

20 10 0 '94

'95

'96

'97

US Production

'98

'99

'00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

Domestic Share in %

US Imports

Данный сегмент рынка является репрезентативным для большого числа других направлений конечного потребления. Вторая по величине категория импорта США (347/348), в которой представлены хлопковые брюки, штаны и шорты, в 2006 достигла 12,4 млрд. долл. США (+2.2%). Аналогично, доля местного производства снизилась с 50% в середине 1990-х годов до 12% в 2006. Другие сегменты, как, например, куртки, юбки, свитера, ночное и нижнее белье имеют аналогичный путь развития. На схеме ниже показаны десять ведущих стран-импортеров текстиля и одежды в США. Объем импорта этой группы за прошлый год увеличился на 9,6% до 59,9 млрд. долл. США, что составило долю импорта в 64,3%. Азия явно преуспела в результате свободной от квот торговли или, чтобы сказать точнее, азиатские страны с дешевой рабочей силой оказались в выигрыше. Мы наблюдали темпы роста выше среднего в КНР, Индии, Индонезии, Вьетнаме, Пакистане, Бангладеш и Камбодже, но поставки из Гонконга, Кореи и Тайваня снизились. Их комбинированные экспортные объемы в США снизились на 15,4% при 6,1 млрд. долл. США. Корея и Соединенные Штаты достигли соглашения о свободной торговле в апреле 2007, при этом почти 95% от торговли продуктами потребительского и промышленного назначения между двумя странами станут беспошлинными на протяжении трех лет после вступления соглашения в силу. Это соглашение отвечает правилу «дорогу нити», что означает, что одежда, изготовленная с использованием нити или ткани из Соединенных Штатов и Кореи подлежит преференциальному тарифу. bÄÃÒØÇÄ ÎÍÐÑ¿ÁØÇÉÇ Á qÍÄÃÇÌÄÌÌÚÄ xÑ¿ÑÚ PR China Mexico India Indonesia Vietnam Pakistan Bangladesh Hong Kong Canada Honduras

0

5

10

15 US$ billo n

2003

2005

2004

2006

* Growth rates refer to 2006 vs. 2005

28

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

20

25

30

Однако преобладающая часть торгового потока текстиля и одежды имеет азиатское происхождение. Таким образом, Азия одевает население США, которое потратило в среднем на душу населения 313 долл. США на текстиль и одежду зарубежного происхождения. Все другие регионы потеряли свои рыночные доли и объемы сбыта. В относительном выражении сильнейший спад произошел в Кувейте (-83%), Катаре (-70%) и Омане (-58%). Несмотря на их незначительный размер, это ясно показывает, что свободное развитие рыночных сил все еще в отдаленном будущем. Тем более поскольку такие страны этого региона как Египет (+31%), Саудовская Аравия (+28%) и Иордания (+16%) смогли еще больше увеличить объемы своего экспорта на рынок США. В результате этого на уровне политики продолжают принимать меры по регулированию торгового потока. Однако Соединенные Штаты все еще в значительной мере вовлечены в глобальную текстильную промышленность, поскольку страна является крупнейшим экспортером хлопка-сырца. В текущем сезоне 2006/07 на экспорт предназначено 2,9 млн. тонн хлопка, что составляет 36% от мирового экспортного объема хлопка. Кроме этого, это крупнейшая в мире страна по потреблению текстиля и одежды. Вдобавок, она оказывает сильнейшее влияние на мировой поток машин и оборудования. Снижение внутренних производственных мощностей привело к увеличению продаж использованного оборудования в Азию, главным образом в Пакистан и в Африку. Хотя использованное оборудование имеет более низкую покупную стоимость, устаревшая технология не гарантирует успешного экспортного производства, которое необходимо для приобретения иностранной валюты. lÄÉÐÇÉ¿ На сектор текстильной и швейной промышленности Мексики приходится 6% от производственного ВВП, в нем заняты более 600.000 рабочих мест. Страна, с уровнем доходов выше среднего, в которой валовый национальный доход на душу населения (GNI) составляет 7.310 долл. США, и занимающая одиннадцатое место в мире по численности с 103 миллионами населения, является привлекательным рынком для текстиля и одежды. Однако, согласно Национальной Палате Мексиканской Швейной Промышленности (CNIV), мексиканцы потребляют одежды только на 18 млрд. долл. США в год. Это равняется средним ежегодным расходам на душу населения в 175 долл. США. Учитывая, что примерно половина населения страны проживает менее чем на 2 долл. США в день, низкая покупательская способность вполне понятна. Неудивительно, что примерно 50 млн. человек предпочитают приобретать очень дешевую одежду, в основном контрабандную или поддельную. Стоимость этого неофициального рынка по подсчетам составляет 10,4 млрд. долл. США. Для решения этих проблем Национальная Палата Мексиканской Швейной Промышленности собирается отстаивать защитную систему, которая позволила бы Мексике сохранить компенсационные пошлины на текстильную продукцию (до 533%). В феврале 2007 Палата подала жалобу в ВТО об утвержденной китайским правительством выплате нелегальных субсидий производителям. Кроме этого, новое соглашение о таможенном сотрудничестве с Соединенными Штатами было подписано на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе, Швейцария. Предполагаемая цель этого пакта – помочь текстильным промышленностям США и Мексики конкурировать с дешевым экспортом из Азии. В свете этих волнений экспорт текстиля и одежды в Соединенные Штаты упал с рекордной отметки в 9,6 млрд. долл. США в 2000 до 6,4 млрд. долл. США в 2006. За прошлый год активное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами снизилось на 22% до 2,0 млрд. долл. США в результате соглашения о свободной торговле между Центральной Америкой и Доминиканской Республикой, а также сильной зависимости от хлопковых рубашек и брюк трикотажной вязки, которые все еще защищены благодаря квотам США на китайскую продукцию. Вдобавок к этому, текстильная и швейная промышленность Мексики теряет долю на внутреннем рынке в борьбе со странами, характеризующимися низкими производственными издержками, как КНР. В результате долгосрочного сокращения текстильной промышленности, прогнозируется падение потребления хлопка на 2,4% до 446.000 тонн. Хлопок и другие натуральные волокна за последние несколько лет завоевали рыночные доли в текстильной и швейной промышленности Мексики. На протяжении 1990-х годов самым предпочитаемым материалом были искусственные волокна. Их постоянное сокращение отражено в прошлогоднем объеме производства искусственных волокон, который снова снизился, в этот раз примерно на 310.000 тонн, сопровождаясь закрытием компаний и сокращением производственных мощностей.

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

29

~ÅÌ¿¾ `ËÄÏÇÉ¿ Согласно прогнозам на текущий сезон 2006/07, Южная Америка и Азия будут единственными регионами, где потребление хлопка будет увеличиваться. В отличие от Азии, остатки на складах будут также расти. Они достигнут уровня, немного превышающего ежегодный спрос на хлопок. Баланс по хлопку приводится ниже: oÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð B ~ÅÌ¿¾ `ËÄÏÇÉ¿

oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ

hËÎÍÏÑ

oÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ

}ÉÐÎÍÏÑ

nÐÑ¿ÑÉÇ Ì¿ ÐÉʿÿÔ

Хлопкоперерабатывающая промышленность в основном располагается в четырех странах – Аргентине, Бразилии, Колумбии и Перу – на их счет приходится 95% от регионального спроса на хлопок. `ÏÂÄÌÑÇÌ¿ Экономический рост Аргентины замедлился, но еще остается на чрезвычайно высоком уровне, рост ВВП составляет 8,5%. Занимая второе место в Южной Америке после Бразилии по размеру и численности населения, Аргентина является страной с уровнем доходов выше среднего, с доходом на душу населения в 4.470 долл. США. На долю текстильной и швейной промышленности приходится 5% от ВВП страны. Несмотря на ожидаемое увеличение производства хлопка в 2006/07 на 28% до 175.000 тонн, местные предприятия формования, вероятно, увеличат объем импорта на 29% до 45.000 тонн. Это приведет к внутреннему потреблению хлопка, которое по прогнозам должно достигнуть нового рекордного показателя в более чем 170.000 тонн (+13%). Примерно 15 местных предприятий формования в основном нацелены на внутренний рынок. Сильное возрождение экономики и более высокая покупательская способность являются главными факторами для увеличения потребления. Текстильная промышленность обратила свои недавние инвестиции на улучшение качества, снижения издержек и расширение мощностей. Новое оборудование и бывшие в употреблении машины были установлены в почти сбалансированном соотношении. Тем не менее, высокие коэффициенты загрузки мощностей формования требуют дальнейших инвестиций, также и для реконструкции существующих установок. Прошлогодняя трагедия обусловила действия правительства по сдерживанию текстильной эксплуатации. В марте 2006 в пожаре на небольшой фабрике в Буэнос-Айрисе, забитой иммигрантами из Боливии, погибло шесть человек. Тысячи жителей Боливии, беднейшей из стран Африки, работают в условиях эксплуатации на текстильных фабриках. Согласно данным Camara Industrial Argentina de la Indumentaria, 73% текстильных рабочих Аргентины трудятся нелегально, в смены по 20 часов в постыдных условиях всего за несколько центов в день. Однако условия труда стали улучшаться после интенсивных правительственных инспекций. После того, как эту проблему вынесли на государственный уровень, последовали удовлетворительные результаты. В январе 2007 фирма Cheeky, вторая по величине в Аргентине компания по производству детской одежды, объявила о готовности прекратить все деловые отношения с любым сторонним поставщиком, который не выполняет трудовой закон страны. Еще одним последствием этой нерегулируемой работы является черный рынок, на долю которого приходится половина всей одежды, продаваемой в Аргентине. Предполагая, что на ежегодные расходы на одежду на душу населения приходится 5%, переход к регулируемому рынку мог бы означать дополнительный доход от объема продаж в розницу в 4,5 млрд. долл. США. Хотя наличие этических стандартов не гарантирует долгосрочное выживание, выполнение законов о труде является важнейшей предпосылкой для успешного развития промышленности. aÏ¿ÆÇÊǾ Экономика Бразилии выросла на 2,9% в 2006 и, согласно прогнозам, будет развиваться с еще более высоким темпом в 2007 при росте ВВП в 3,9%. Активное сальдо торгового баланса выросло в 2006 до рекордного за все время показателя в 46,1 млрд. долл. США. Таким образом, резервы иностранной валюты страны достигли к концу 2006 85 млрд. долл. США. Накопление является целью при использовании защитных мер для экспорта и обеспечении рабочих мест. Бразильский реал окреп на 66% с тех пор как президент Луиз Инацио Лула да Сильва заступил на пост в январе 2003, в то время как китайский юань подорожал только на 5%. Впечатляющее активное сальдо торгового баланса означает то, что бразильская валюта останется крепкой, что, среди прочего, наносит ущерб экспортерам текстиля. Испытывая давление со стороны нелегального импорта из Азии и высоких налогов, торговый баланс текстиля и предметов одежды существенно ухудшился. За первые девять месяцев 2006 объемы экспорта снизились на 3,6%, а импорт вырос на 37,4%. Экспорт одежды обрушился на 20,1%. Эти показатели даже немного приукрашены, если учесть, что львиную долю экспорта составляют хлопковые волокна. Если Бразилия превращалась из поставщика промышленных товаров в продавца сырья, то тогда этот сектор создает рабочие места в других странах и разрушает их в бразильской производственной цепочке. Несмотря на соглашение по одностороннему ограничению импорта с КНР, эта

30

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

страна поставила почти 60% от импорта одежды в Бразилию за первую половину 2006. Учитывая эти неблагоприятные обстоятельства, преследование амбициозных планов по интегрированному полиэфирному производственному комплексу мощностью 650.000 тонн в год РТА и последующей мощностью 160.000 тонн в год полиэфирной филаментной нити кажутся довольно проблематичным. Тем более что акриловое волокно стало единственным искусственным волокном, объем производства которого увеличился на 20%, в то время как производство целлюлозного волокна упало на 7%, объем производства полиэфирного волокна снизился на 9%, а нейлоновых волокон упал на 16%. Однако основным материалом местного производства сейчас выступает хлопок. В сезон 2006/07 производство хлопка должно увеличиться на 34% до 1,4 млн. тонн, но предполагается, что местный спрос останется на неизменном уровне в 0,9 млн. тонн. В то время как наблюдается падение показателей по искусственным волокнам, производство формованной нити увеличилось на 5% до 1,2 млн. тонн с 20%-ным ростом производственной мощности по нити марки open end (пряжа пневмомеханического способа прядения). Это сопровождалось умеренным расширением мощностей короткого и длинного штапельного волокна, а также пряжи пневмомеханического способа прядения. В прошлом году наблюдалась дальнейшая глобализация рынка джинсовой ткани после того, как произошло слияние бельгийской компании UCO и индийской компании Raymand, а также между бразильским предприятием Santista и европейским Tavex. Бразилия на сегодняшний день является вторым по величине в мире производителем джинсовых тканей, благодаря чему это новое обстоятельство имеет огромное значение для внутренней промышленности. Новая компания Santista/Tavex сейчас имеет годовую производственную мощность по джинсовой ткани равную 201 млн. метров, и ее планируется увеличить до 303 млн. метров к 2010. Планируется строительство новых установок в КНР, Индии и Центральной Америке с вероятностью одновременного сокращения производства в Аргентине и Бразилии. jÍÊÒËÀǾ Экономические показатели Колумбии в 2006 увеличились на 6,8%, что составило самый большой темп роста почти за 30 лет. Эта благоприятная экономическая ситуация привлекла зарубежные инвестиции и сопровождалась повышением валютного курса песо. Благодаря сокращениям местного производства хлопка, объемы импорта могут увеличиться на 20% до 65.000 тонн за текущий сезон. Преобладающая часть хлопка поставляется Соединенными Штатами. Хорошо развитой текстильной промышленности, подкрепляемой инвестициями от компаний формования из США, понадобится на 11% больше хлопка из-за увеличенных объемов экспорта нити и усилившегося производства ткани. Однако Соединенные Штаты предоставили пособие местной промышленности в конце 2006 в виде продления срока беспошлинного ввоза продукции колумбийской швейной промышленности на рынок США. oÄÏÒ Перу является страной с уровнем доходов ниже среднего, валовый национальный доход на душу населения равняется 2.610 долл. США, а численность населения составляет 28 млн. жителей. Текстильная промышленность также выиграет от торгового законопроекта США, распространяющего беспошлинный режим на предметы одежды. Потребление хлопка постепенно расширяется, благодаря чему продукция швейной промышленности стала одним из главных пунктов экспорта из Перу. Главным направлением сбыта выступают США, где объем экспорта за прошлый год увеличился на 5,3% до 865 млн. долл. США. Структура этого экспорта сравнительно однобокая, поскольку три четвертых приходится на трикотажные рубашки и блузки. Развитие промышленности характеризуется небольшими, но стабильными инвестициями с целью завоевания верхнего предела потребительского рынка.

`ÆǾ Согласно прогнозам на текущий сезон 2006/07, Азия станет главным центром хлопковой промышленности. Примерно 54% мирового объема производства происходит из Азии, и 75% хлопка перерабатывается в Азии. oÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð B `ÆǾ

oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ

hËÎÍÏÑ

oÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ

}ÉÐÎÍÏÑ

nÐÑ¿ÑÉÇ Ì¿ ÐÉʿÿÔ

Потребление хлопка, согласно прогнозам, должно увеличиться в Бангладеш, КНР, Индии и Вьетнаме. Рост в Бангладеш объясняется устойчивым спросом на хлопковые нити для обеспечения сырьем швейной промышленности из вторичного производственного сектораи для дальнейшего увеличения степени самодостаточности. Китайская текстильная промышленность продолжила свое бурное развитие благодаря увеличенным объемам производства одежды и быстроразвивающейся торговле нитями. Индия получила прибыль

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

31

от наличия более крупных объемов местного хлопка и продолжающегося успеха исполнения TUFS (Схемы финансирования модернизации технологии). Вьетнам воспользовался преимуществом от ожидания членства в ВТО и продолжающимся расширением промышленности. Тем временем ожидается, что спрос на хлопок снизится в Индонезии, Японии, Корее, Малайзии, Тайване и Тайланде. Несмотря на отмену 10%-ного НДС на импорт хлопка-сырца в Индонезии, текстильная промышленность несет ущерб от неофициального импорта, высокой стоимости энергоресурсов и большей частью устаревшего оборудования. Япония, Корея и Тайвань испытывают негативное воздействие от высокой стоимости рабочей силы и сокращения объемов формования. Хотя в Малайзии объем переработки снизился, очевидно, что состояние промышленности устойчивое, поскольку объемы экспорта и капитальных инвестиций увеличиваются. На первый взгляд результативные показатели промышленности Тайланда могут показаться не впечатляющими, но, по-видимому, сейчас осуществляется переход к производству продукции среднего и высокого качества. Описание данного региона подразделяется на: 6.3.1 ASEAN (Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Тайланд и Вьетнам) 6.3.2 Бангладеш 6.3.3 КНР 6.3.4 Индия 6.3.5 Япония 6.3.6 Корея 6.3.7 Пакистан 6.3.8 Сирия 6.3.9 Тайвань

"4&"/ ASEAN (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), сформированная в 1967, обладает объединенным валовым внутренним продуктом в более чем 1,0 триллион долл. США, а численность населения составляет 570 миллионов. В состав Ассоциации входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Тайланд и Вьетнам. Азиатский Банк Развития ожидает 6%-ный рост экономики и приток прямых иностранных инвестиций в размере 40 млрд. долл. США в 2006. После финансового кризиса регион полагался на экспорт для усиления экономической экспансии и создания рабочих мест. Страны извлекли пользу от деятельности крупных предприятий розничной торговли, которые в большом количестве ринулись в Азию за более дешевой одеждой. Целью региона на отдельном рынке будет ускорение темпа роста производства с 2015 по 2020 для обеспечения более успешной конкуренции с КНР и Индией. Этот регион характеризуется огромным дефицитом хлопка в 1,1 млн. тонн. Общий объем производства хлопка в регионе равняется 90.000 тонн, из которых две трети производятся в Мьянме. Главными потребителями хлопка выступают Индонезия, Тайланд и Вьетнам, с общей долей потребления в 90%. Общее число установленных прядильных позиций в регионе превышает 15 миллионов, в Брунее, Камбодже и Лаосе установок нет. j¿ËÀÍÃÅ¿ Швейная промышленность Камбоджи является одним из главных источников привлечения иностранной валюты в стране и обеспечивает 300.000 рабочих мест. В настоящее время страна занимает одиннадцатое место в ряду крупнейших экспортеров в Соединенные Штаты. Поставки на рынок США в прошлом году подскочили на 25% до 2,2 млрд. долл. США. Условия труда в местной промышленности имеют прекрасную репутацию благодаря системе контроля МОТ (Международной Организации Труда). Швейная промышленность полностью зависит от импортированной нити и особенно ткани, поскольку изза непомерно высоких цен на энергоресурсы в настоящий момент экономически нецелесообразно иметь производство формования или ткачества. Однако этим вопросом занялись, и в среднесрочном периоде планируется избавиться от дефицита энергии. Швейная промышленность в основном характеризуется скорее иностранными, чем внутренними инвестициями, КНР является крупнейшим инвестором Камбоджи. Поскольку большая часть машинного оборудования, находящегося в эксплуатации, является подержанным, имеется огромный потенциал для повышения из производительности. hÌÃÍÌÄÆǾ Текстильная промышленность Индонезии имеет большой вес среди стран ASEAN. Эта страна является десятой по величине среди крупнейших стран-экспортеров текстиля и одежды, рост объемов продолжается с 2002. На схеме ниже даны долгосрочные показатели с объявленными контрольными цифрами по экспорту на 2010 на уровне 14 млрд. долл.

32

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

hÌÃÍÌÄÆǾ }ÉÐÎÍÏÑ ÑÄÉÐÑÇʾ Ç ÍÃÄÅÃÚ

15 r Ta

US$ billio n

12

ge

t

9 6 3 0 1990

1995

2000

2005

2010

США.Она снова улучшила свое положение, заняв четвертое место среди крупнейших стран-экспортеров в США. Объем поставок за прошлый год увеличился на 27% до 3,9 млрд. долл. США. Этот темп роста является самым высоким среди 25 стран-поставщиков. Кроме этого, промышленность по производству искусственного волокна этой страны занимает шестое место, объем производства составляет примерно 1,2 млн. тонн, из них 80% приходится на синтетическое волокно и 20% на целлюлозное. В частности, полиэфирная промышленность имеет в своем распоряжении сильную сырьевую базу с установленной мощностью по РТА в 2,2 млн. тонн. В противоположность этому, промышленность формованной нити полагается на импорт хлопка-сырца, поскольку местный уровень производства в 7.000 тонн не имеет промышленного значения. Прогнозируется, что вялые продажи на местном рынке приведут к более низкому объему импорта хлопка, несмотря на дальнейший высокий уровень экспортного производства. Ожидается, что импорт хлопка в текущем сезоне упадет на 4% до 480.000 тонн. Таким образом, объем производства формованной нити снизился на 2% до 1,7 млн. тонн. Снижающаяся активность первичного производственного сектора компенсируется более высокими объемами импорта хлопковой нити, в основном поступающими из Пакистана и КНР, и хлопчатобумажными тканями, по поставкам которых КНР занимает первое место, а следом идет Пакистан. Без преувеличений, Индонезия обладает огромным потенциалом для осуществления поставок на четвертый по величине местный рынок с численностью населения 245 млн. жителей. Более высокие затраты на энергоресурсы после снижения субсидий на топливо в размере 10 млрд. долл. США, рост нелегального импорта из КНР, контрабанда одежды «секонд хэнд» и тот факт, что срок эксплуатации почти 40% из установленных текстильных машин уже превысил двадцать лет, - вот главные факторы, подрывающие конкурентоспособность на ее собственном внутреннем рынке. Ситуация в Индонезии имеет существенное значение, тем более что местная промышленность должна быть готова к последствиям снятия ограничений по КНР в Европе в 2008 и в США в 2009. Правительство должно защитить 1,2 миллиона рабочих, занятых в текстильной промышленности плюс еще примерно 600.000 рабочих малых и средних предприятий от сокращения штатов и предотвратить национальную экономику от сокращения, как это наблюдалось в Соединенных Штатах. Министерство Финансов Индонезии объявило о начале проекта стоимостью 28 млн. долл. США по субсидированию процентов по займу в текстильной и швейной промышленности. Благодаря предложенной схеме субсидирования процентов промышленность надеется увеличить число занятых на 469.000 человек и поднять производственную мощность. l¿Ê¿ÈÆǾ Малайзия, страна Юго-Восточной Азии с третьей по величине экономикой, испытала экономический рост, составивший 5,8%, и, согласно прогнозам, должна пережить сильнейшее падение уровня потребления хлопка в размере 44% до 30.000 тонн, который является полностью импортируемым продуктом. Местный объем производства полиэфирного штапельного волокна снизился лишь незначительно – на 2,4% до 81.000 тонн. В производстве, на долю которого приходится примерно третья часть экономики страны, в первой половине 2006 произошло увеличение объема продаж на 7% и рост занятости на 4%. Общий объем экспорта увеличился на 10,3% в местной валюте до 167 млрд. долл. США. В 2006 экспортные объемы текстиля и одежды выросли на 3% до 3,0 млрд. долл. США, что составило 1,8% от общего объема экспорта. Важным торговым партнером выступают Соединенные Штаты, куда была направлена четвертая часть экспорта. Для улучшения доступа на прибыльный рынок, Малайзия и США начали переговоры по соглашению о свободной торговле. Общий объем экспорта текстиля и одежды из США в Малайзию составил 23,7 млн. долл. США (-23%) за 2006, в то время как экспорт из Малайзии в США составил 739,4 млн. долл. США (+2%). Уровень занятости в текстильной и швейной промышленности не изменился и составил примерно 65000 человек, в то время как в производстве в целом были созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Принятое

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

33

значение проектов строительства новых установок и расширения существующих мощностей существенно выросло на 53% до 12,5 млрд. долл. США в 2006, при этом коэффициент участия иностранного капитала в производственных проектах снизился до 44%. В текстильной промышленности общий объем капитальных инвестиций даже составил 224 млн. долл. США (+127%), 3 из 30 принятых проектов связаны с формованием нити, в то время как преобладающая часть посвящена производству одежды. lÛ¾ÌË¿ Мьянма, богатая ресурсами страна с населением 47 млн. человек, по-видимому, медленно оправляется от торговых санкций, наложенных Соединенными Штатами в 2003. Запрет на импорт в особенности нанес ущерб швейной промышленности, поскольку она поставляла практически половину своей продукции в Соединенные Штаты. До введения санкций швейная промышленность продемонстрировала высокий темп роста на протяжении 1990-х годов и в начале нового столетия. Существует общее мнение, что на пике развития швейной промышленности, который пришелся на конец 1990-х годов и до 2001, в ее состав входило 400 фирм с численностью рабочих более чем 350.000 человек. Текстильная промышленность зависит от наличия хлопка местного производства, поскольку для импорта необходимо получение разрешения от правительства. Для текущего сезона прогнозируется объем производства на уровне 60.000 тонн, преобладающая часть которого очень низкого качества. Однако сейчас наблюдается стратегия по поддержанию разведения хлопка для дальнейшего расширения посевных площадей. Индустрия формования, большей частью состоящая из государственных предприятий, располагает базой установленного оборудования в 400.000 позиций, из которых две трети находятся в эксплуатации на протяжении уже нескольких десятилетий. Аналогично обстоят дела и с швейным производством. Тем не менее, в 2005 в производство были запущены две новых прядильных и ткацких фабрики, с 30.000 прядильными позициями и 828 автоматическими челночными ткацкими станками каждая. В прошлом году в работу была запущена третья компания из правительственного сектора, имеющая аналогичную спецификацию. В 2007 запланирован пуск еще нескольких, менее крупных проектов. r¿ÇÊ¿Ìà Текстильная индустрия Тайланда зависит от импорта хлопка-сырца, поскольку местное производство в объеме 12.000 тонн не имеет промышленного значения. Предполагается, что объем импорта за текущий сезон снизится на 2% до 435.000 тонн, в результате чего произойдет падение объема потребления на 4% при 445.000 тонн. Тем временем в секторе искусственного волокна наблюдались смешенные показатели, при сильных увеличениях объемов акрилового и полиамидного волокна, застое по показателям целлюлозного волокна и значительном снижении объемов полиэфирного волокна, которое в общем составило почти 1 млн. тонн (-6%). Это совсем не означает снижения коэффициентов загрузки по хлопку в прядильной индустрии, поскольку прядильные предприятия Тайланда увеличили свои мощности и вложили инвестиции в новые производственные линии, в особенности для производства нити высокого текса. Число установленных прядильных позиций увеличилось до 3,9 миллионов. В настоящий момент рыночная доля штапельной хлопковой нити высокого текса увеличилась примерно на 15% за счет суровой штапельной хлопковой нити, доля которой уменьшилась примерно на 20%. Некоторые крупные предприятия формования приостановили производство суровой штапельной нити и стали импортировать сравнительно более дешевую суровую штапельную нить напрямую из КНР. Тем временем рыночная доля штапельной хлопковой нити со средним показателем текса осталась на уровне около 65%, поскольку местный спрос сохранился достаточно сильным.

7

140

6

120

5

100

4

80

3

60

2

40

1

20

0

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FDI in Textiles (mn US$) Textile & Clothing Exports (bn US$)

34

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

US$ millio n

US$ billio n

r¿ÈÊ¿Ìà oϾËÚÄ ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÄ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇ Á ÑÄÉÐÑÇÊÛ Ç ÜÉÐÎÍÏÑ ÑÄÉÐÑÇʾ Ç ÍÃÄÅÃÚ

На схеме выше показано долгосрочное развитие прямых иностранных инвестиций (FDI) в текстильный сектор, а также в экспорт текстиля и одежды. Уровень прямых иностранных инвестиций в текстиль сильно колебался за последние десятилетия. Однако совокупный объем за 2005/06, основывающийся на предварительных показателях, достиг самого высокого уровня иностранных инвестиций за два последовательных года с 1970. Это показывает, что тайландские прядильные предприятия и производители ткани расширяют мощности и начинают производить среднетехнологичные и высокотехнологичные продукты для дальнейшего улучшения экспортных показателей. Экспортные показатели текстильной и швейной промышленности увеличились на 2,7% до 6,8 млрд. долл. США. Тем не менее, этот показатель темпа роста ниже среднего по сравнению с общим объемом экспорта страны, его доля в общих поставках упала с 11,4% в 1995 до 5,3% в 2006. Основным направлением экспорта текстильной продукции из Тайланда выступают Соединенные Штаты. В противоположность крупнейшим конкурентам из Азии, экспортный показатель Тайланда не изменился и составил 2,1 млрд. долл. США – при этом экспорт швейной продукции увеличился на 1,8% до 1,8 млрд. долл. США, а экспорт нешвейной продукции снизился на 10,2% до 0,3 млрд. долл. США. Для того, чтобы лучше отвечать запросам своего крупнейшего рынка текстильной продукции, местные производители требуют от правительства ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле с США. Переговоры были приостановлены по причине политической нестабильности и проверок США сомнительных перегрузок товаров китайского происхождения с целью реэкспорта. Помощь может поступить со стороны Японии, которая пытается снизить объемы китайского экспорта. Министерство Тайланда увеличило свои попытки расширить торговлю с Японией. bÛÄÑÌ¿Ë Текстильная промышленность Вьетнама имеет жизненно важное значение для государственной экономики, ее доля в ВНП составляет примерно 10%, и в ней заняты более 20% рабочих промышленного сектора. В прошлом году число позиций по производству короткого штапельного волокна увеличилось на 8% до 2,1 миллиона. Вдобавок к сильной промышленности по пошиву хлопчатобумажных изделий, Вьетнам также строит вертикально интегрированную полиэфирную промышленность, в особенности за счет инвестиций Тайваня в производство волокна. Это отражает сильный спрос на текстиль как для внутреннего потребления, так и на экспорт. В прошлом году экспорт в США увеличился на 18% до 3,4 млрд. долл. США, особенно высокие темпы роста наблюдались по тем категориям, где США наложили квоты на продукцию из Китая. Экспорт брюк из хлопка подскочил на 45% до 208 млн. долл. США, экспорт трикотажных блузок из хлопка вырос на 39% до 555 млн. долл. США, а экспорт широких штанов из хлопка увеличился на 21% до 404 млн. долл. США. Покупатели из США перешли от закупок у КНР на закупки у Вьетнама после того, как вновь введенные квоты привели к перебоям поставок из КНР во второй половине 2005. Экспортные объемы Вьетнама будут продолжать расти, поскольку останутся квоты на текстильную продукцию из Китая. Во избежание увеличивающегося риска по введению антидемпинговых мероприятий на местную продукцию, Вьетнам в феврале 2007 установил минимальный уровень цен для местных экспортеров швейных изделий, особенно на брюки, рубашки, свитера, нижнее и купальное белье. Чтобы увидеть политическое влияние, достаточно вспомнить, что ситуация была иной некоторое время назад. В 2001 экспорт из Вьетнама в США составил 49 млн. долл. США и увеличился после двустороннего торгового соглашения по снижению импортных тарифов. Для регулирования этого потока вьетнамского экспорта, США ввели квоты на импорт швейных изделий, которые были автоматически сняты после вступления Вьетнама в ВТО в январе 2007. В прошлом году увеличение прядильной мощности по каждому из видов прядения - кольцевому прядению (1,9 млн.) и пневмомеханическому прядению (23.800) на 5% привело к увеличению производственной мощности формованной нити на 5,2% до 265.000 тонн. Для дальнейшего усиления этого положения был принят следующий план по будущему потреблению хлопка. bÛÄÑÌ¿Ë oÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ ÔÊÍÎÉ¿

500

.5% of 6 se u on ott in c R G AA

‘000 tonnes

400 300 200 100 0 2001

2002

Local Production

2003

2004

2005

2006

2010

2015

2020

Imports

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

35

a¿ÌÂÊ¿ÃÄ× Бангладеш сильно зависит от текстильной промышленности. На ее долю приходится 5% от ВНП страны и 76% от общего объема прибыли в иностранной валюте. Несмотря на существенный рост в верхних производственных секторах, швейная промышленность все еще сталкивается с немалым дефицитом производства нити и тканей.

‘000 tonnes

a¿ÌÂÊ¿ÃÄ× oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ Ç ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ ÌÇÑÇ

700 600 500 400 300 200 100 0 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Yarn Production Yarn Consumption

На приведенной выше схеме показано развитие производства и потребления формованной нити. Хотя коэффициент самообеспеченности постепенно вырос более чем до 60%, потребность в импорте более чем 200.000 тонн нити все еще сдерживает рост швейной промышленности. Потребности вторичного производственного сектора в ткани обеспечиваются менее чем на 40%, в результате чего возникает необходимость в импорте почти 2,5 млрд. метров ткани, из которых три четверти поставляются из КНР. Возвращаясь к первичному производственному сектору, можно сказать, что государственные обстоятельства и дефицит высокопродуктивных сортов ограничивают объем производства хлопка в стране. Только 3% спроса можно покрыть за счет местных поставок хлопка. Ожидается, что объемы импорта в текущем сезоне увеличатся на 12% до 500.000 тонн, в основном за счет поставок из Содружества Независимых Государств (CIS), Индии и Соединенных Штатов. Это демонстрирует устойчивый рост прядильной промышленности, которая принадлежит к группе высокого роста в Азии. Экспортные объемы швейной промышленности в 2006 выросли на 29,5% до 8,9 млрд. долл. США, в течение последних десяти лет наблюдался среднегодовой темп роста в 13,0%. Чтобы представить это в перспективе, стоит сказать, что объемы экспорта из КНР за последние десять лет ежегодно увеличивались на 14,8%. Следует учитывать, что благоприятный рост, отмеченный в прошлом году, также поддерживался за счет квот на продукцию из Китая. Главными экспортными составляющими Бангладеша являются брюки, футболки, рубашки и свитера, на которые введены квоты при поставках из Китая. Текстильная промышленность Бангладеша имеет высокую степень интеграции в мировую торговлю, поскольку нуждается в импорте хлопка, нити и ткани для своей швейной промышленности. Кроме этого, большой объем швейной продукции предназначен на экспорт. Если посмотреть с этой точки зрения, то представляется чрезвычайно важным обеспечение быстрого и эффективного по затратам пересечения товарами границы. Согласно данным Группы Международного Банка, страна находится в невыгодном положении при реализации этих пунктов по сравнению с большинством своих конкурентов из Азии. На схеме, приведенной ниже, даются расходы по экспортированию и импортированию стандартизованной партии товара. rÍÏÂÍÁÚÄ Ï¿ÐÔÍÃÚ

1,400 1,200

800

Costs to Imports (US$ per container )

Costs to Exports (US$ per container )

1,000

600 400 200

800 600 400 200

0

36

1,000

0

Pakistan

Bangladesh

India

Thailand

Cambodia

Vietnam

Indonesia

PR China

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

Промышленности придется иметь дело с более высокими производственными затратами после беспокойств в конце мая, чтобы достигнуть более высокого уровня минимальной оплаты труда и улучшения рабочих условий. Чтобы не терять еще больше своего сравнительного преимущества, правительство решило приватизировать принадлежащие государству текстильные фабрики для привлечения иностранных инвестиций во вторичные производственные секторы и предлагает комплексную программу стимулирования для ускорения темпов инвестирования промышленности. Согласно подсчетом Ассоциации текстильных предприятий Бангладеша, промышленность нуждается в дополнительных инвестициях в размере около 3 млрд. долл. США. Среди прочего рекомендуется установка 45 новых прядильных предприятий для увеличения текущих показателей. На сегодняшний день установлено 5,3 млн. позиций кольцевого прядения и 100.000 позиций пневмомеханического прядения.

jmp Экономический рост в КНР за 2006 составил 10,7% по сравнению со скорректированным показателем в 10,4% в 2005. Рост объемов экспорта продолжил значительно превышать рост импорта, достигнув новых рекордных показателей по активному торговому сальдо. Что касается текстильной и швейной продукции, это превышение подскочило на 33% до 129 млрд. долл. США. Блестящие производственные показатели при наличии новых производственных мощностей обеспечивались крупными инвестициями в основные средства в размере около 26 млрд. долл. США (+27%) в 2006. Однако эта модель роста за счет инвестиций и экспорта может столкнуться с ограничениями в будущем из-за напряженного состояния торговли и ограничений, связанных с охраной окружающей среды и природных ресурсов. В связи с обоими вышеупомянутыми пунктами в июне 2006 была опубликована «белая книга», названная «Защита окружающей среды в Китае (1996-2005)». Признавая усиливающееся давление на природные ресурсы и окружающую среду, «Китайское правительство будет активно ускорять «три перехода»: Во-первых, переход от акцентирования экономического роста, но игнорирования защиты окружающей среды, к акцентированию как защиты окружающей среды, так и экономического роста; во-вторых, переход от уровня защиты окружающей среды, запаздывающего за экономическим ростом, к синхронизации уровней защиты окружающей среды и экономического роста; и в-третьих, переход от преобладающего использования административных мер в защите окружающей среды к комплексному использованию юридических, экономических, технических и необходимых административных мер для решения проблем окружающей среды». Новое направление развития также обеспечивается 11-ым Планом Пятилетнего Развития (2006-2011), главной целью которого является «научное развитие» текстильной промышленности. Теперь главной целью станет качество, вместо количества. Это означает, что промышленность будет использовать эффективное и высокотехнологичное оборудование и процессы, будет осуществляться инвестирование в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, будет осуществляться развитие собственных технологий и собственных брендов. Для достижения этих целей были перечислены несколько мероприятий, самое интересное из них – целенаправленная интернационализация. Сейчас поощряется инвестирование компаниями за рубеж, развитие стратегических союзов и установление международной сети. В частности, была составлена классификация объектов прав интеллектуальной собственности. Ожидается, что в текущем сезоне производство хлопка увеличится на 18% при 6,7 млн. тонн, что может привести к снижению прошлогоднего рекордно высокого показателя импорта в размере 3,8 млн. тонн до 3,0 млн. тонн. Более высокий уровень производства основывается на увеличении посевной площади на 6% и более высокой продуктивности благодаря хорошим погодным условиям. Прогнозируется, что общий объем потребления хлопка в Китае составит 10,9 млн. тонн (+10%). Производство короткого штапельного волокна в 2006 по подсчетам составило 17,4 млн. тонн, что составляет рост в 20% по отношению к скорректированному объему производства в 2005 в размере 14,5 млн. тонн. jÇÑ¿È oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÉÍÏÍÑÉÍÂÍ ×Ñ¿ÎÄÊÛÌÍÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿

20

mill. tonnes

15 10 5 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

37

Быстрый рост производства нити также наблюдался в полиэфирном секторе, где он составил 15% до 10,2 млн. тонн, и в производстве полиамида на 22% до 0,8 млн. тонн. Считается, что весь сегмент производства филаментов, короткого и длинного штапельного волокна в КНР достиг объема производства около 30,5 млн. тонн. Это соответствует общему темпу роста в 17%. Даже более впечатляющим кажется тот факт, что на долю КНР сейчас приходится 50,8% от мирового производства нити. В 2005 ее доля составляла 45,2% - гигантский скачок, который совершила промышленность страны, захватив более 5% от доли мирового рынка всего за 12 месяцев. Это отчетливо показывает огромную необходимость в экспорте, и на схеме ниже показано недавнее развитие этого направления. .

US$ billio n

jÇÑ¿È rÍÏÂÍÁʾ ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÚËÇ Ç ×ÁÄÈÌÚËÇ ÇÆÃÄÊǾËÇ

160 140 120 100 80 60 40 20 0 1987

1990

1995

2000

2006

Imports Exports

Две трети экспорта составляет одежда массового производства с добавленной стоимостью, а 90% импорта – это нешвейная продукция, предназначенная обеспечить сырьем в основном производства вторичного сектора. Это объясняет, что страна может использовать дополнительные селективные мощности и замены для увеличения своего коэффициента самообеспеченности. С другой стороны, прошлогодний объем импорта одежды в размере 1,7 млрд. долл. США показывает, что китайское население почти исключительно обеспечивается за счет нескольких тысяч местных китайских компаний. Дела, должно быть, шли хорошо, поскольку Государственно Управление Статистики Китая объявило, что фактический семейный доход на душу населения в 2006 вырос на 7,4% в сельскохозяйственных районах и на 10,2% в городских районах.

hÌÃǾ История успеха Индии в текстильной и швейной промышленности продолжает развиваться, причем с ускоренным темпом. Промышленность сильна в традиционных секторах от производства волокна до швейной продукции, с увеличением производства хлопка и при наличии крупнейшего в мире производителя полиэфира, базирующегося в стране. Эта промышленность играет жизненно важную роль в экономике Индии, составляя 4% от ВВП и 16% от объема промышленного производства, обеспечивая рабочими местами в текстильной промышленности и сопутствующих секторах около 90 миллионов людей, а на долю ее экспорта приходится около 20% от общего дохода страны в иностранной валюте. hÌÃǾ oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÌÇÑÇ

3.0

million tonnes

2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1994-95 100% Non-Cotton

38

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

2000-01 Blended

2006-07 Cotton

На приведенной выше схеме показано долгосрочное развитие. Производство формованной нити увеличилось на 9,2% до 3,7 млн. тонн, показатель полиэфирного волокна вырос на 18,6% до 2,0 млн. тонн, а целлюлозного волокна – на 5,1% до 310.000 тонн. В 2006 хлопковые нити имели рыночную долю в 73,7% , объем производства подскочил на 11,1% до 2,7 млн. тонн. Показатель производства смешанной пряжи подскочил на 7,9% до 620.000 тонн, в то время как 100% нехлопковых нитей снизился на 1,7% до 348000 тонн. Согласно Министерству текстильной промышленности, в конце прошлого года число установленных позиций кольцевого прядения увеличилось на 4,1% до 35,5 млн., а количество позиций пневмомеханического прядения выросло на 16,1% до 454.500. Это повышение производственной мощности сопровождалось крупномасштабными добавлениями мощности на рынке полиэфира. При сравнении текстильной промышленности Индии и КНР выделяются три основных преимущества, выражающиеся в структуре промышленности, интеллектуальной собственности и языке. В промышленности предоставлены крупномасштабные производители, работающие на гибких в производстве установках, захватывающих целиком всю цепочку начисления стоимости – от сырьевых материалов до швейной продукции в отрасли искусственного волокна, а также в хлопковом сегменте. В свете внушительного объема контрабандных швейных изделий понятие интеллектуальной собственности будет приобретать все увеличивающееся значение. И, в конце концов, в КНР преобладает языковой дисбаланс на протяжении от прибрежных до сельскохозяйственных районов. Однако обе страны все еще испытывают необходимость угнаться за сильными государственными брендами. Это до сих пор является мощным преимуществом итальянской промышленности, несмотря на ее постоянное сокращение. Что же является специфическими причинами динамики развития Индии? Один из факторов – это финансирование модернизации текстильных технологий, действие которого было продлено, что показывает готовность правительства поддерживать эту промышленность и также явно доказывает их сильную приверженность. Это имело положительное воздействие на всю цепочку начисления стоимости. Взглянув поближе на местные поставки хлопка, можно увидеть, что в выращивании хлопка были приложены огромные усилия, в результате чего производительность с гектара была увеличена почти до 500 кг в текущем сезоне с 300 кг в 2000/01. Среднесрочной целью является получение даже 800 кг. Эта цель может быть достигнута за счет генетически модифицированного хлопка. Посадки генетически модифицированного хлопка в 2006/07 по прогнозам увеличатся почти втрое до 4,2 млн. гектаров, что составляет почти половину от хлопковых площадей страны. Это приведет к увеличению производства хлопка в текущем сезоне на 17% до 4,7 млн. тонн. Кроме этого, ожидается увеличение уровня местного потребления на 11% до 4,0 млн. тонн. Однако в первичном производственном секторе прядильной промышленности имеется необходимость в дальнейшей реструктуризации, чтобы увеличить ее масштабы, а также модернизировать и расширить вторичный производственный сектор. С точки зрения сегодняшнего дня, необходимо помнить, что жизненно важным направлением для сбыта индийской формованной нити сейчас является КНР. Можно считать сомнительным, что она останется устойчивым экспортным рынком в будущем, если речь идет о искусственных волокнах. В этой области КНР значительно снизила свою зависимость от поставок иностранного филаментного и штапельного волокна, в основном за счет корейских и тайваньских поставок. hÌÃǾ rÄÉÐÑÇÊÛÌÚÈ Ç ×ÁÄÈÌÚÈ ÜÉÐÎÍÏÑ

50

US$ billio n

40 30 20 10 0 1990

1995

2000

2005

2010

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

39

ÎÍÌǾ Поскольку в Японии отсутствует производство хлопка и шерсти, она полностью полагается на импорт из-за рубежа. На предприятиях искусственного волокна производственный объем снова снизился – на 4% до 1,1 млн. тонн. На приведенной ниже схеме впечатляюще изображено состояние японской индустрии формования, многолетняя тенденция снижения мощности кольцевого прядения продолжается. ÎÍÌǾ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌ¿¾ ËÍØÌÍÐÑÛ ÉÍÊÛÕÄÁÍÂÍ ÎϾÃÄÌǾ

4

million spindles

3

2

1

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ожидается, что в текущем сезоне общий объем импорта хлопка снизится на 14% до 130.000 тонн. Более низкие уровни потребления в начале текстильной цепочки объясняются сокращающейся активностью местной промышленности. Это сопровождается продолжающимися сниженными объемами импорта нити и ткани, что означает комплексное снижение потребления хлопковых и искусственных волокон в пользу более высоких объемов импорта одежды массового производства. Ожидается, что впервые объем японского импорта хлопчатобумажных готовых товаров превысит 700.000 тонн. Ожидается продолжение этой тенденции.

jÍÏľ В Корее наблюдаются схожие с Японией условия, мощность формования сокращается. jÍÏľ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌ¿¾ ËÍØÌÍÐÑÛ ÉÍÊÛÕÄÁÍÂÍ ÎϾÃÄÌǾ

million spindles

4 3 2 1 0 1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Сокращение числа позиций кольцевого прядения в прошлом году составило 6,2% до 1,2 млн., и число позиций пневмомеханического прядения снизилось на 7,5% до 12.644. Вдобавок к этому, корейским прядильным предприятиям принадлежат 665.000 оффшорных позиций по прядению хлопка. Это число сократилось вполовину по сравнению с 2002. В то время большая часть оборудования располагалась в Узбекистане. Сегодня корейские прядильные предприятия полностью убрали свое производство из Узбекистана. Фактическим ведущим рынком выступает Вьетнам, следом за ним идет КНР. Последующее ткацкое производство пострадало даже от более сильных сокращений на 13,1% до 731 станка. При отсутствии внутреннего производства хлопка ожидается, что объемы импорта снизятся на 8% до 230000 тонн, поскольку увеличиваются поставки на рынок одежды массового производства из соседних стран с более дешевой стоимостью производства.

40

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

o¿ÉÇÐÑ¿Ì В текстильном и швейном секторе Пакистана занято 35-40% всех производственных рабочих, на их долю приходится 9% от ВВП. За финансовый год 2005/06 доля данного сектора в совокупном экспорте страны составила 61,5%, по сравнению с 65,6% в 2001/02. Текстильный и швейный экспорт увеличились на 13,3% до 10,1 млрд. долл. США. В первой половине финансового года 2006/07 этот рост значительно снизился до 4,3% при 5,3 млрд. долл. США. На схеме ниже даны показатели зарубежных продаж текстиля и швейных изделий за последние несколько лет. o¿ÉÇÐÑ¿Ì rÄÉÐÑÇÊÛÌÚÈ Ç ×ÁÄÈÌÚÈ ÜÉÐÎÍÏÑ

12

US$ billio n

10 8 6 4 2 0 2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

H1 2006/07

В свете того, что расходы на производство текстиля в Пакистане недавно подскочили, текстильная промышленность несет ущерб от возросшей конкуренции со стороны стран с более дешевой стоимостью производства, таких как Бангладеш, КНР, Индия и Вьетнам. Вдобавок к этому, низкая эффективность, экономия, обусловленная ростом масштабов производства, и низкое качество продукции еще более усложняют ситуацию. Внешние консультанты и правительственные инициативы пытаются найти решения. Движение вверх в конце года, по-видимому, является результатом пакета стимулов (Отчет комиссии компании Motiwala), которые представляют экспортерам текстиля преимущество в размере около 10%. Первоначальной идеей программы «Textile Vision 2005» была концентрация на экспорте продукции с добавленной стоимостью за счет ограничения экспорта нити и местной переработке нити. Страна потратила 4 млрд. долл. США перед снятием квот на модернизацию своей текстильной и швейной промышленности. В настоящее время ситуация прямо противоположная, так как наблюдается рост экспорта хлопковой нити и снижение продаж товаров с добавленной стоимостью. В период с 2001/02 по 2005/06 объем экспорта хлопковой нити взлетел на 53% до 1,4 млрд. долл. США, поставки хлопчатобумажных тканей выросли даже на 89% до 2,1 млрд. долл. США. Хлопок является главной опорой экономики Пакистана, страна занимает четвертое место среди крупнейших производителей хлопка. Поскольку фактические прогнозы на сезон предполагают замедление производства на уровне 2,1 млн. тонн, требуются увеличенные объемы импорта для обеспечения внутреннего спроса. Текущий уровень потребления хлопка прогнозируется в 2,6 млн. тонн. Более низкий уровень местных поставок искусственного волокна исключает вариант перехода на большее по масштабам использование смешанной пряжи. Еще одной угрозой промышленности мог бы стать возможный перевод производства в Бангладеш, для сокращения производственных расходов. В настоящее время инвестиции в текстильный сектор Бангладеша не облагаются налогами. Сообщается, что на 20 установках уже завершены планы по переводу. С другой стороны, сообщается о попытках правительства содействовать перемещению китайских установок по производству текстиля.

qÇÏǾ В Сирии, стране с численностью населения 19 млн. человек и с уровнем доходов ниже среднего (валовый национальный доход на душу населения: 1.380 долл. США), в 2006 был подсчитан рост в 2,9% в нефтяном и сельскохозяйственном секторах, на долю которых вместе приходится примерно половина ВВП. Однако производство хлопка в текущем сезоне не соответствует ожиданиям по причине уменьшенных посевных площадей, более высоких температур летом и наводнений во время сбора урожая. Ожидается, что объем производства снизится на 30% до 230.000 тонн. При предполагаемом внутреннем потреблении для прядения нити на уровне 160.000 тонн, прогнозируется, что объемы экспорта снизятся на 43% при 90.000 тонн, в результате чего уменьшатся остатки на складах. Сирия имеет большой потенциал в качестве текстильного государства. Благодаря недавнему увеличению инвестиций, установленная мощность кольцевого прядения увеличилась почти до 1 миллиона. Примерно три четверти от этой мощности принадлежат государственным предприятиям. Либерализация хлопково-

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

41

го рынка привела к возрастанию доли частных инвестиций, которые оказывают увеличивающееся давление на общественные хлопковые фабрики, средний возраст которых превышает 30 лет. Они страдают от максимального уровня запасов на складах по причине низкого качества. Из-за сокращения хлопкового производства, в настоящий момент новички в сектор хлопкового прядения не допускаются. Существующие частные предприятия могут расширяться и далее. В любом случае, Сирия имеет огромный потенциал для увеличения числа прядильных и ткацких предприятий, чтобы поддерживать продукцию с добавленной стоимостью, а именно экспорт нити и текстиля вместо хлопка-сырца. Что касается производства синтетического волокна, то местные компании, занимающиеся формованием нити, были полностью зависимы от импорта. Недавние инвестиции в полиэфирное волокно ослабили эту зависимость. Прогнозы по экспорту кажутся обещающими, этот показатель был бы больше, если бы продолжалось развитие мелкомасштабных, интегрированных и частных предприятий. Имеется довольно большое число очень гибких в производстве по контрактам предприятий. Такая ситуация сохраняется, несмотря на уменьшение на 42% поставок текстильной и швейной промышленности на рынок США в 2006 и неспокойные условия в этом регионе, препятствующие привлечению международных предприятий розничной торговли и потенциальных инвесторов. Однако это показывает, что экономическое развитие и успех тесно связаны с политикой.

r¿ÈÁ¿ÌÛ В Тайване показатель текстильной и швейной промышленности в 2006 упал на 2,6% до 13,8 млрд. долл. США. Еще более сильное падение в 10,5% в швейной промышленности прогнозируется по причине продолжающегося сокращения в производстве текстиля на последующие годы. На схеме ниже даны показатели по продукции текстильной и швейной промышленности. r¿ÈÁ¿ÌÛ rÍÏÂÍÁÚÈ À¿Ê¿ÌÐ ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÈ Ç ×ÁÄÈÌÍÈ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ

2001 = 100

150 100 50 0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Q1 '07

Textile Apparel

С 1998, год спустя после финансового кризиса в Азии, внутренняя прядильная промышленность потеряла объем производства в размере 700.000 тонн искусственных волокон и свыше 100.000 тонн хлопковой и смешанной пряжи. Этот объем был потерян для тайваньской продукции с добавленной стоимостью из-за перехода большей частью в КНР и Вьетнам. При отсутствии местного производства хлопка, местное потребление хлопка и число позиций прядения хлопка подлежат дальнейшему сокращению, может быть при более низком темпе, чем вся текстильная промышленность. По прогнозам на текущий сезон предполагается 2%-ное снижение спроса на хлопок. Учитывая сильную сырьевую базу для полиэфира, Тайвань может и дальше концентрироваться на снабжении соседних государств промежуточными продуктами при производстве волокна, вместо того, чтобы использовать их для внутреннего потребления. Планируется, что установленная мощность в размере 1,5 млн. тонн по MEG в 2009 будет увеличена вдвое. За счет инвестиций корпорации FCFC в производство РТА мощность увеличится почти до 6,0 млн. тонн, а в РХ – примерно до 2,0 млн. тонн к 2008/09. Текстильной промышленности было рекомендовано сконцентрироваться на производстве высокотехнологичной продукции и снизить показатель производства одежды с 80% до 60%, но в то же время увеличить производство текстиля для домашнего пользования и технического текстиля на 10-20%. Не попав под влияние сокращений местного объема производства, торговый баланс значительно не изменился, и уже с 1991 обеспечивается активное сальдо торгового баланса в размере как минимум 9 млрд. долл. США. На схеме ниже даются долгосрочные торговые показатели.

42

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

US$ billio n

r¿ÈÁ¿ÌÛ hÌÃÄÉÐ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1987

1990

1995

2000

2006

Trade Surplus Exports Imports

g¿Î¿ÃÌ¿¾ eÁÏÍο Ожидается, что в текущем сезоне 2006/07 в Западной Европе, включая Турцию, произойдут сокращения объемов производства и потребления хлопка, а также показателей торговли. Уменьшающееся участие Западной Европы в производстве хлопка объясняется продолжающимся снижением прядильных мощностей. В Турции, однако, рост внутреннего и экспортного рынков, вкупе с налоговыми льготами, немного увеличит потребление хлопка - примерно на 1% до 1,5 млн. тонн. Существенно увеличившийся объем производства хлопка в Турции снизил потребность в импорте хлопка. oÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð B g¿Î eÁÏÍο

oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ

hËÎÍÏÑ

oÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ

}ÉÐÎÍÏÑ

nÐÑ¿ÑÉÇ Ì¿ ÐÉʿÿÔ

rÒÏÕǾ Турция, страна с населением 73 млн. человек и с уровнем доходов выше среднего, является четвертым по величине поставщиком одежды в мире. Благодаря местной промышленности страна является ведущим производителем нити и тканей в Европе и принадлежит к числу трех крупнейших производителей в мире. Снятие квот в 2005 негативно повлияло на текстильную и швейную промышленность Турции, поскольку расходы на производство, в особенности на электроэнергию и рабочий труд, в Турции выше по сравнению с новыми странами-производителями текстиля. В 2006 промышленность вернулась в нормальное русло, благодаря усилившемуся евро, а также вновь введенным квотам на продукцию из Китая. Результатом этого отчасти является возрастающее качество турецкой продукции, благодаря чему она поднимается в верхний сектор рынка. Объем экспорта текстильной и швейной продукции вырос на 5,6% до 20,3 млрд. долл. США. Кроме этого, внутренний спрос на текстиль также возрастает благодаря благоприятной экономической ситуации. Необходимый переходный период, который проходит текстильная промышленность для приспособления к новым условиям, характеризуется дополнительными существенными элементами, такими как инвестирование в новые технологии для сохранения конкурентоспособности и ориентации на модный товар. Другие компании перемещают производственные установки в Центральную Азию, в которой более низкие производственные расходы. Активным регионом для инвестиций Турции выступает Египет, где экспортеры, расположенные в Квалификационных Промышленных Зонах имеют выгоду от беспошлинного входа на рынок Соединенных Штатов.

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

43

rÒÏÕǾ a¿Ê¿ÌÐ ÎÍ ÔÊÍÎÉÒ ÐÚÏÕÒ

2,000

‘000 tonnes

1,500

1,000

500

0

'90

Production

'00

'06

Consumption

Imports

Возрождение турецкой хлопковой промышленности можно наблюдать на приведенной выше схеме, где показано увеличение местного производства хлопка в размере 13% и увеличение на 2% местного потребления. Это развитие частично получило поддержку за счет желания правительства санкционировать выращивание хлопка при действии системы поддержки производства, предоставляя поощрения за посевы хлопка с использованием сертифицированных семян. Кроме этого, разочарованное возращение после выращивания альтернативных культур, таких как кукуруза, подстегнуло увеличение посевов хлопка на 16% до 670.000 гектаров. Однако избыточные дожди негативно повлияли на качество и все производство. За прошлый год производство пряжи увеличилось на 24% почти до 1,1 млн. тонн. Поскольку действие государственной помощи для регионов с ежегодным доходом на душу населения ниже 1.500 долл. США было продлено до 2012, в 2007 ожидается сильное расширение мощностей кольцевого и пневмомеханического прядения.

" ,BEJS ,VSUVM oÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛ ÉÍËοÌÇÇ

«Компания Iskur была основана в 1973, и сегодня в ее распоряжении насчитывается 20.000 позиций кольцевого прядения и 15.300 позиций пневмомеханического прядения.

2006 год характеризовался устойчивым ростом и успешными показателями для текстильного сектора Турции. С каждым днем Турция все больше интегрируется с Европой и находится на верном пути к высококачественному рынку для европейской текстильной продукции. Позиция Италии в текстильном секторе является нашей главной целью, и мы приложим все усилия, чтобы завоевать ее. Для того чтобы достичь этой цели, Турция будет и дальше стараться представить свою готовую продукцию для прямого пользования клиентов. Мы вместе взойдем на вершину текстильного сектора за счет все большего увеличения нашего качества. Поскольку ожидания потребителей постоянно растут, мы должны продолжать поиски путей достижения наивысшего качества. Эти ожидания стимулируют нас к постоянному расширению нашего товарного ассортимента и улучшению качества продукции. Чтобы подвести итого всему вышесказанному, я хотел бы добавить, что в перспективах турецкой текстильной промышленности является достижение наивысшего качества, что является единственным способом для завоевания доминирующего положения в этом секторе.

*TLVS 5FLTUJJ Á j¿ÔÏ¿Ë¿Ì Ë¿Ï¿ÐÄ Á rÒÏÕÇÇ Ç ÎÏÄ ÆÇÃÄÌÑ ,BTJBE `ÐÐÍÕÇ ¿ÕÇÇ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ Ç ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ Á j¿ÔÏ¿Ë¿ÌË¿Ï¿ÐÄ

XXX JTLVS DPN

44

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

bÍÐÑÍÖÌ¿¾ eÁÏÍο В текущем сезоне 2006/07 ожидается, что в Восточной Европе будет наблюдаться снижение объемов производства хлопка, а также уменьшение импортных объемов. oÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð B bÍÐÑ eÁÏÍο

oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ

hËÎÍÏÑ

oÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ

}ÉÐÎÍÏÑ

nÐÑ¿ÑÉÇ Ì¿ ÐÉʿÿÔ

sÆÀÄÉÇÐÑ¿Ì Узбекистан, бесспорно, доминирует в хлопковой промышленности данного региона. Он занимает шестое место в мире по производству хлопка с ожидаемым объемом в 1,2 млн. тонн при почти неизменившейся посевной площади. На настоящий момент он перерабатывает менее 20% от объема внутреннего производства хлопка. Однако целью правительства является модернизация и полная реконструкция дюжин текстильных установок, а также открытие новых предприятий. Было объявлено о намерениях осуществления примерно 100 инвестиционных проектов, оцениваемых в 1,2 млрд. долл. США, в основном в текстильной промышленности. Для поддержки строительства новых производственных мощностей, Узбекистан использует поощрительные меры, такие как низкие ставки на электроэнергию и низкие цены на хлопок-сырец местного производства для зарубежных инвесторов. И, наконец, правительству удалось привлечь одну крупную индийскую компанию для осуществления прямых инвестиций в Узбекистан. Spentex Industries Ltd., владея 350.000 прядильных позиций в Индии, приобрел компанию Tashkent Toyetepa Tekstil Ltd., прядильное предприятие, находящееся под государственным управлением, совокупная производственная мощность которого состоит из 220.000 позиций кольцевого прядения и 236 станков воздухоструйного прядения (air jet). Компания Spentex объявила о своих дальнейших планах по строительству или приобретению установок для производства хлопковой нити в Узбекистане и Египте. pÒËÚÌǾ Румыния вступила в ЕС в январе 2007. В настоящий момент она является крупнейшим восточно-европейским поставщиком одежды в ЕС. Однако общий объем производства текстильной и швейной промышленности продолжил снижаться примерно на 20% после падения в 11% в 2005. Активное сальдо торгового баланса также уменьшилось с падением объемов экспорта до 5,2 млрд. долл. США и увеличением объемов импорта до 4,2 млрд. долл. США в 2006. Тем не менее, на настоящий момент страна обладает сильными активами. К ним в первую очередь относятся близкое расположение к Западной Европе и довольно сильная база клиентов, таких как H&M, Zara, Escada, Lacoste, Dolce & Gabbana и Christian Lacroix, если назвать только некоторых из них. Сниженное время транспортировки и сбережения за счет логистики могут оказать поддержку при возрождении промышленности, если только предприятия розничной торговли будут продолжать закупать товар здесь, а не углубляться дальше на Восток. Во-вторых, средний заработок в румынской текстильной промышленности составил 286 долл. США, а в швейной промышленности – 250 долл. США, что более чем на 30% ниже средней заработной платы в румынской промышленности. Это даже привело к дефициту рабочей силы, в результате чего были предприняты исключительные меры, например, когда компания, расположенная в Бакэу, приняла на работу более ста китайских рабочих. Хотя заработная плата и производственные расходы в Румынии неизбежно вырастут вследствие вступления в ЕС, экономика страны преуспела в привлечении иностранных инвестиций, например, ведущий производитель джинсовой ткани компания UCO/Raymond открыла новую фабрику в конце 2006. Даже предприятия, занимающиеся формованием акриловых нитей, помышляют о модернизации производственного процесса путем инвестирования в новую высокоскоростную технологию формования, которая позволяет заменить до 30 или даже 40 позиций кольцевого формования только одной новой позицией формования.

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

45

`ÓÏÇÉ¿ Ожидается, что в текущем сезоне 2006/07, в Африке будут снижены объемы производства и экспорта хлопка. oÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð B `ÓÏÇÉ¿

oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ

hËÎÍÏÑ

oÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ

}ÉÐÎÍÏÑ

nÐÑ¿ÑÉÇ Ì¿ ÐÉʿÿÔ

Промышленность в этом регионе в значительной степени фрагментирована, три крупнейших страныпроизводителя хлопка – это Буркина-Фасо, Египет и Мали, на долю которых приходится 44% от общего объема производства континента в размере 1,6 млн. тонн. Около 85% от этого объема идет на экспорт, позволяя другим отраслям промышленности улучшать производство товаров с добавочной стоимостью, но все-таки это играет жизненно-важную роль для производящих хлопок стран с низким доходом. В 2006 Агентство международного развития США (USAID) предоставило 20 млн. долл. США дополнительных фондов для производящих хлопок стран Западной Африки: Мали, Чад, Сенегал, Буркина-Фасо и Бенин. По прогнозам на текущий сезон совокупное производство хлопка составит 0,7 млн. тонн, весь этот объем предназначен для экспорта. Всего 27 млн. долл. США будет потрачено в течение трехлетнего периода на переработку хлопка с прибавлением добавочной стоимости и увеличение урожайности. eÂÇÎÄÑ страна с доходом ниже среднего (валовый национальный доход составляет 1.250 долл. США на душу населения), имеет численность населения 74 млн. человек. На настоящий момент текстильная промышленность состоит из 1.500 производителей, в ней занято около 500.000 рабочих, и годовой объем производства составляет примерно 3,2 млрд. долл. США. С точки зрения географии и исторического происхождения, страна является превосходным местом для производства текстиля. Близость к Европе гарантирует быстрые поставки потребителям, а Квалификационные Промышленные Зоны (КПЗ) обеспечивают экспортерам беспошлинный доступ в США. Успех этой КПЗ-концепции доказан, поскольку в прошлом году объемы экспорта текстильной и швейной продукции в Соединенные Штаты выросли на 31% до 806 млн. долл. США. Как и ожидалось, три четверти этой товарной продукции, отправленной в Соединенные Штаты, составляла одежда. Как уже было сказано, турецкие компании вкладывают инвестиции в Египет, чтобы воспользоваться преференциальными торговыми соглашениями с США и Европой, а также очень низкой стоимостью труда. Предполагаемый объем производства хлопка в текущем сезоне составляет 205.000 тонн, из которых примерно две трети перерабатываются внутри страны. Это практически равняется объему производства за прошлый сезон, несмотря на уменьшение размеров хлопковых полей. Однако внутренний спрос на хлопок снижается уже на протяжении нескольких лет. Причиной этой тенденции является приватизация общественного сектора, которая пока не принесла успеха. Как было объявлено в 2000 году, 31 государственная текстильная компания должна быть приватизирована. Большинство из них имеют плохое финансовое состояние, работают на устаревшем оборудовании и имеют избыточное число рабочих. Все еще две трети от установленных прядильных мощностей являются общественными. Они заняты в производстве грубого волокна, и 70% продукции направляется на внутренний рынок. Пока в наличии имеются прядильные и ткацкие/вязальные предприятия, но полностью отсутствует сектор окрашивания и окончательной обработки нити. Учитывая эти отрицательные обстоятельства, многообещающим является строительство установок в чистом поле. Это, однако, создает проблему с лишними рабочими. Решение этой проблемы связано не только с коммерцией, но также содержит социальную подоплеку. В долгосрочном периоде лишние рабочие в первичном секторе прядения после модернизации этих установок могут возобновить работу на новых производственных предприятиях вторичного сектора. В итоге, это может привести к усовершенствованию текстильных предприятий, а также всей цепочки добавления стоимости, от чего государственная экономика только выиграет. }ÓÇÍÎǾ Ожидается, что в Эфиопии, стране с крошечными абсолютными показателями, объем внутреннего потребления хлопка вырастет более чем на 20% при 16.000 тонн. Это одна из беднейших стран с валовым национальным доходом на душу населения 160 долл. США. Международные предприятия розничной торговли продолжают искать области с самыми низкими трудозатратами. При численности населения более чем 70 млн. человек можно найти достаточное количество дешевой рабочей силы. Сможет ли Эфиопия в будущем добиться достаточного уровня развития швейной промышленности? По крайней мере, правительство Эфиопии сделало свой выбор и определило текстильную и швейную промышленность в качестве одной из главных государственных целей роста и вложения инвестиций. Оно планирует поднять

46

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

уровень экспорта текстиля и предметов одежды с 11 млн. долл. США в 2005/06 до 500 млн. долл. США к 2008/09.

sÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌ¿¾ ËÍØÌÍÐÑÛ ÎϾÃÄÌǾ a) Позиции по производству короткого штапельного волокна: ËÊÌ

jmp

hÌÃǾ

o¿ÉÇÐÑ¿Ì

hÌÃÍÌÄÆǾ

qx` lÄÉÐÇÉ¿ aÏ¿ÆÇÊǾ

rÒÏÕǾ

qx` lÄÉÐÇÉ¿ aÏ¿ÆÇÊǾ

rÒÏÕǾ

б) Пневмомеханическое прядение: ³

jmp

hÌÃǾ

o¿ÉÇÐÑ¿Ì

hÌÃÍÌÄÆǾ

mÄÑÉ¿ÌÚÄ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ Ç ÎÏÍÖÇÄ ÁÇÃÚ ÉÍÌÄÖÌÍÂÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾ ÌÄÓÍÏËÍ Á¿ÌÌÍÂÍ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿

oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÌÄÑÉ¿ÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑ ÃÇÌ¿ËÇÖÌÍ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛо mÍÁÚÄ ÇÊÇ ÒÁÄÊÇÖÄÌÌÚÄ ËÍØÌÍÐÑÇ ÀÚÊÇ ÁÁÄÃÄÌÚ Á ÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝ ÀÍÊÛ×ÇË ÖÇÐÊÍË ÉÍËοÌÇÈ É¿É Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÉÍËοÌǾ +PIOT .BOWJMMF ÉÍÑÍÏ¿¾ ÎÍÐÑÏÍÇÊ¿ ÌÍÁÒÝ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÒ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐ ÑÁÒ ÐοÌÀÍÌÿ Ç ÌÍÁÒÝ ÊÇÌÇÝ ËÍØÌÍÐÑÛÝ ÑÍÌÌ Á ÂÍà ÐοÌÀÍÌÿ 1&4 Á cÄÏË¿ ÌÇÇ ÖÄ×ÐÉ¿¾ ÉÍËοÌǾ 1FHBT /POXPWFOT Æ¿ÎÒÐÑÇÊ¿ Á ÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝ ÐÁÍÝ Ý ÊÇÌÇÝ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ÐοÌÀÍÌÿ ËÍØÌÍÐÑÛÝ ÑÍÌÌ Á ÂÍÃ Ç ÒÅÄ Æ¿ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÍ ÐÑÏÍÇ ÑÄÊÛÐÑÁÍ È ÊÇÌÇÇ ÉÍËοÌǾ 1(* ÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄÑ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇ Á ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÐοÌÀÍÌÿ Á qÍÄÃÇÌÄÌÌÚÔ xÑ¿Ñ¿Ô Ç jmp 'SFVEFOCFSH (SPVQ ÍÑÉÏÚÊ¿ ÐÁÍÝ Ý ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÒ Á pÍÐÐÇÇ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ÑÍÌÌ Á ÂÍà ÌÄÑÉ¿ÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ 1&4 ÑÒÏÄÕÉ¿¾ ÉÍËοÌǾ #BZUFLT Æ¿ÎÒÐÑÇÊ¿ ÐÁÍÝ Ý ÊÇÌÇÝ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ÐοÌÀÍÌÿ ÎÍ Î¿ÑÄÌÑÍÁ¿ÌÌÍÈ ÑÄÔ ÌÍÊÍÂÇÇ ÉÍËοÌǾ 4QFDJBMJTFE *OEVTUSJFT $P 41*$ ÎÍÐÑÏÍÇÊ¿ ÌÍÁÒÝ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÒ ÎÍ ÎÏÍ ÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ÌÄÑÉ¿ÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÐÑÍÇËÍÐÑÛÝ ËÊÌ ÃÍÊÊ qx` Á hÍÏÿÌÇÇ ÉÍËοÌǾ "IMTUSPN Æ¿ÎÒÐÑÇÊ¿ ÐÁÍÝ ÌÍÁÒÝ ÊÇÌÇÝ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ÐοÌÊÄÈп Á qx` Ãʾ ÍÀÄÐÎÄÖÄ ÌǾ ÎÍÐÑ¿ÁÍÉ Ì¿ qÄÁÄÏÍ `ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÈ ÏÚÌÍÉ Ð¿ÊÓÄÑÍÉ Ç ÁÌÄÐÊ¿ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇ Á ÃÏÒÂÒÝ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÒ qx` Ãʾ Ï¿Ð×ÇÏÄÌǾ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÓÇÊÛÑÏÍÁ¿ÊÛÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÉÍËοÌǾ 1SFDJTJPO $VTUPN $PBUJOHT ÁÃÁÍÄ ÒÁÄÊÇÖÇÊ¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÒÝ ËÍØÌÍÐÑÛ ÖÄпÊÛÌÚÔ Ë¿ ×ÇÌ Ì¿ ÐÁÍÄÈ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄ Á qx` ÉÍËοÌǾ " 4 /POXPWFOT ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÊ¿ ÁÑÍÏÒÝ ÊÇÌÇÝ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ÐοÌÊÄÈп Á rÒÏÕÇÇ ÂÊ¿ÁÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍË Ãʾ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌǾ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÔ ÊÄÂÉÇÔ Ð¿ÊÓÄÑÍÉ jÍËοÌǾ + ) ;JFHMFS Ì¿Ö¿Ê¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÌÄÑÉ¿ÌÚÔ Ë¿ ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ Á bÄÌÂÏÇÇ ¿ ÉÍËοÌǾ /BIBS 4QJOOJOH .JMMT ÒÁÄÊÇÖÇÊ¿ ËÍØÌÍÐÑÛ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÐοÌÊÄÈп dÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÄ ËÍØÌÍÐÑÇ ÎÍ ÐοÌÊÄÈÐÒ ÀÚÊÇ ÒÐÑ¿ÌÍÁ ÊÄÌÚ Á qx` eÁÏÍÎÄ Ì¿ aÊÇÅÌÄË bÍÐÑÍÉÄ Ç Á jmp qÍÍÀØ¿ÄÑо ÖÑÍ ÉÍËοÌǾ ,JNCFSMZ $MBSL ÁÏÄËÄÌÌÍ Æ¿ÎÒÐÑÇÊ¿ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÒ Á qx` Ãʾ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÎÍÃÂÒÆÌÇÉÍÁ

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

47

На основе этого параграфа, описывающего увеличение производственных мощностей за прошлый год, можно наблюдать динамику развития производства нетканых материалов и то, как оно разделено по регионам. Согласно Государственному управлению статистики, число установок по производству нетканых материалов в КНР увеличилось в сравнении с 2004 на 118 или 33%, и в настоящий момент составляет 476 установок. Тем не менее, по всему миру наблюдалось вложение инвестиций в производство. Судя по инвестициям, о которых известно на сегодняшний день, новые или модернизированные установки появятся в Северной и Южной Америке, в регионе Западной и Восточной Европы, включая Россию и Турцию, на Ближнем Востоке и в Азии. Кратко остановимся на китайском рынке и рассмотрим данные китайской Ассоциации по производству нетканых материалов и технического текстиля. Они показывают дальнейший рост производства на 18,7% до 1, 4 млн. тонн. На схеме ниже показано развитие в долгосрочном периоде. jmp oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÌÄÑÉ¿ÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ

1,400

‘000 tonnes

1,200 1,000 800 600 400 200 0 1997

2002

2003

2004

2005

Spunbond

Chemical / Thermal Bonded

Airlaid

Needlepunch

Spunlaced

Others

2006

Ожидается, что этот впечатляющий рост в КНР продолжится, частично в результате инвестирования со стороны международных крупных компаний таких как, Ahlstrom, BBA, Fiberweb, Hollingsworth & Vose, PGI и Toray Saehan. Все они объявили о своих планах по расширению существующего производства или строительству новых производственных линий. Однако это наращивание новых мощностей пока не имеет такого эффекта, который мы наблюдали в традиционном секторе по производству продукции от волокна вплоть до предметов одежды. Хотя КНР превратилась в поставщика № 1 на рынке США по объемным показателям, отгрузив 27.000 тонн (+ 35,9%) нетканых материалов стоимостью 57 млн. долл. США в 2006, она заняла только 6-ю позицию в стоимостном выражении, оказавшись позади традиционных поставщиков таких как Япония (103 млн. долл. США), Канада (78 млн. долл. США), Германия (75 млн. долл. США), Израиль (75 млн. долл. США), Мексика (65 млн. долл. США). lÇÏÍÁÍÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÌÄÑÉ¿ÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ 2006: 6.6 million tonnes

48

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

NAFTA

Europe

Asia

ROW

Считается, что глобальный объем производства за прошлый год увеличился на 8% до 6, 6 млн. тонн. Промышленность имеет такую региональную структуру, которая показана на предыдущей схеме. Кардованные нетканые материалы занимают ведущее положение по объему производства, хотя эта технология уже на протяжении продолжительного времени теряет рыночную долю. Объем производства за прошлый год увеличился на 6% до 2,3 млн. тонн. КНР, рыночная доля которой составляет практически 33%, увеличила производство на 17% до 765.000 тонн. На схеме ниже показано изменение в этом сегменте в пользу технологии по производству спанлейса. oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ É¿ÏÃÍÁ¿ÌÌÍÂÍ ÌÄÑÉ¿ÌÍÂÍ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿

100 80

%

60 40 20 0 1995 Needlepunched

2000

2006

Thermal / Resin Bonded

Spunlace

В то время как на протяжении прошлого десятилетия наблюдался устойчивый рост объемов продукции, изготовленной на чесальных машинах, показатели термического и полимерного формования были ниже среднего. Крупнейшей сферой применения кардованных нетканых материалов термического формования полипропилена являлось изготовление покрытий и переплетного материала. Переход от кардованных материалов к спанбондовым материалам по причине более дешевого производства легких материалов не мог компенсироваться за счет развития новых рынков. Технология производства нетканого полотна спанлейс испытала быстрый рост объемов производства за счет изготовления бытовых салфеток в Западной Европе и Северной Америке. Производители увеличили мощности сверх потребностей рынка, оставляя достаточно места для использования новых ресурсов. Исследование новых рынков могло бы усилить устойчивость промышленности по отношению к возможным колебаниям. В частности, в Западной Европе и Северной и Южной Америке наблюдалось увеличение спроса на новое оборудование, при этом большое внимание привлекали линии, сдаваемые «под ключ», для производства автомобильного и технического текстиля. Кроме этого, по всему миру новые требования к продукции, используемой при изготовлении салонов автомобилей и фильтров, служили основанием для привлечения новых инвестиций. КНР, производящая все большие объемы нетканых материалов для экспортных рынков, в настоящий момент испытывает потребность в двух типах оборудования. Стандартное качество можно обеспечить за счет внутренних возможностей, в то время как высокотехнологичные материалы для западных рынков, очевидно, нуждаются в западных технологиях. Для рынка спанлейда в результате расцвета инвестиций в 2005/06, было произведено почти 2,2 млн. тонн, при этом основными производственными технологиями являлись спанбонд - в основном полипропилен, а также полиэфир и SMS. Этот уровень производства соответствует росту на 9% в сравнении с 2005. Поскольку производство полипропиленового спанбонда сильно зависит от цены, то производственные расходы имеют преобладающее значение, а спанбонды на основе полиэфира имеют широкое признание, благодаря соотношению цена –качество. Однако, в настоящий момент рыночная доля полипропилена в производстве спанбонда все еще составляет около 80%. Темпы роста производства бикомпонентных материалов будут и дальше оставаться выше среднего. Огромное количество новых линий по производству спанбонда поддерживает текущий рост в этом сегменте. Технология производства спанлейда имеет свои преимущества, за счет исключения производственной стадии. Из расплава полимера напрямую производится готовая ткань. При использовании других технологий из сырьевых материалов сначала изготавливается волокно, которое затем используется для изготовления ткани. По всему миру произошло существенное увеличение производственных мощностей по спанлейду, что привело к сокращению коэффициента загрузки. Однако, повышенное внимание, которое уделялось замене устаревшего оборудования, помогло облегчить проблему избыточных мощностей и, вдобавок к этому, сопровождалось последующей заменой кардованных материалов на спанбонд. Тем не менее, на рынке в 2006 не было

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

49

баланса спроса и предложения, что привело к конъюнктуре, выгодной для покупателей на рынке предметов гигиены. Использование в сфере производства гигиенической продукции, однако, откроет новые возможности для лидирующих производителей, благодаря новым направлениям, таким как материалы с низким тексом, бикомпонентные и эластичные материалы. Обладая избыточными производственными мощностями, производители проявили повышенный интерес к производству продукции, используемой для изготовления фильтрующих и медицинских материалов, а также в некоторой степени, в строительстве, но сектор гигиенической продукции все-таки сохранит свою доминирующую роль. Рынок будет постоянно требовать улучшения качества продукции, которое выражается в усовершенствовании изоляционных качеств, показателей мягкости и массовых показателей. Темпы роста полиэфирной продукции, используемой для изготовления высокопрочных и устойчивых к износу товаров, будут оставаться умеренными, при этом основными поставщиками здесь будут крупнейшие участники рынка, обладающие патентованными технологиями. Центральной темой в будущем станет увеличение спроса на возобновляемые ресурсы и одноразовые материалы по причинам охраны окружающей среды и снижения производственных расходов. Выполнение этих требований при имеющихся технологических возможностях и ценах на сырье, которые, вероятно, испытают отрицательное воздействие, станет сложной задачей. Производство нетканых материалов аэродинамическим способом формирования холста (airlaid) увеличилось примерно до 450.000 тонн, в основном за счет использования в изготовлении салфеток и гигиенической продукции. Эта промышленность пострадала от непрекращающегося расширения мощностей в начале 2000-ных годов. Хотя цены все еще ниже уровня 2001, угроза существованию производителей, использующих технологию airlaid, привела к обновлению продукции, результатом чего стало обслуживание новых рынков. Тони Моллусо, председатель правления компании Concert Industries, которая производит исключительно нетканые материалы аэродинамическим способом формирования холста, подчеркивает эту перспективу. «Мы занимаемся только технологией airlaid. Это дает нам преимущество, поскольку нам некуда отступать. Если Вы упираетесь спиной в стену, это в значительной степени развивает Вашу креативность. Это на самом деле просто: Вы бросаете то занятие, на котором Вы теряете деньги, и налегаете на ту сферу деятельности, которая приносит Вам прибыль». Рост обеспечивается в основном за счет таких сфер использования, как женская продукция и сорбирующие подушечки для пищевой промышленности. Технология производства салфеток изменилась, и более предпочтительной выступает комбинация производственных линий спанлейда, кардования и спанлейса, в то время как число производителей качественных одноразовых салфеток уменьшается из-за слияния и приобретения компаний. Укрепление промышленности, в которой, как сообщается, все еще задействовано очень много старых производственных мощностей, привело к сокращению числа компаний с одновременным усилением их позиций. Если предположить расширение этой покачнувшейся промышленности за счет рынка, то представляются вероятными новые возможности для инвестирования в небольшие и средние предприятия, с особым вниманием, обращенным на предприятия Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии. На сегодняшний день уже было объявлено о новых производственных мощностях, которые должны быть запущены в эксплуатацию в 2007/08 компаниями Main SpA в Италии, Fiberweb в КНР, McAirlaid’s Vliesstoffe GmbH в Германии и США, Danish Airlaid Technology A/S и BBA Fiberweb в Италии. Как и ожидалось, инвестиции в сегмент с высокой концентрацией производства гидравлического способа формирования холста (wetlaid) снизились. Крупными участниками в этой промышленности являются компании Ahlstrom Corporation and Hollingsworth & Vose Company (H&V), на долю которых приходится около половины мирового производства. Объем производства увеличился лишь незначительно до примерно 225.000 тонн в 2006. Главной продукцией являются материалы для чайных пакетиков и фильтров, медицинские изоляционные материалы, особенно салфетки, разделители аккумуляторных батарей и некоторые другие продукты, производящиеся в меньших масштабах. Поскольку технология производства довольно зрелая, в некоторых сферах конечного потребления на смену пришли другие технологии для производства нетканых материалов. H&V построит установку для производства микростекла гидравлическим способом (wetlaid) в КНР для изготовления фильтровальных материалов и разделителей аккумуляторных батарей. Компания Hirose Paper собирается увеличить свои мощности по производству гидравлическим способом особых разделительных нетканых материалов для щелочных галетных сухих батарей на 50%, начало производства запланировано на середину 2007.

50

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

hÑÍÂÇ Ç ÑÄÌÃÄÌÕÇÇ Á ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈ ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÈ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ

oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÄ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÇ Æ¿ ÎÏÍ×ÊÚÈ ÂÍà ÎÍÃÑÁÄÏÃÇÊÇ ÃÍÊÂÍÐÏÍÖÌÒÝ ÑÄÌÃÄÌÕÇÝ É Ã¿ÊÛÌÄÈ×ÄËÒ ÎÄÏÄËÄØÄÌÇÝ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔ ËÍØÌÍÐÑÄÈ Á `ÆÇÝ Á ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇ Á jmp oÍÊÇÜÓÇÏ ÀÚÊ ÎÏÇÆÌ¿Ì ÒÊÛÑÏ¿ÉÏÒÎÌÚË ÐÄÂËÄÌÑÍË Á ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÁÍÊÍÉÌ¿ b g¿ οÃÌÍÈ eÁÏÍÎÄ Ç qÍÄÃÇÌÄÌÌÚÔ xÑ¿Ñ¿Ô Ì¿ÀÊÝÿÊÍÐÛ Ã¿ÊÛÌÄÈ×ÄÄ ÐÍÉÏ¿ØÄÌÇÄ ÎÏÍÇÆ ÁÍÃÐÑÁ¿ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄ ÃÍÊÇ ÇËÎÍÏÑ¿ ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÈ Ç ×ÁÄÈÌÍÈ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ b ÜÉÍÌÍËÇÉÄ qx` ÃÄÓÇÕÇÑ ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÈ Ç ×ÁÄÈÌÍÈ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÐÍÐÑ¿ÁʾÄÑ ÎÏÇËÄÏÌÍ ÍÑ ÍÀØÄÂÍ ÑÍÏÂÍÁÍÂÍ ÃÄÓÇÕÇÑ¿ ÐÑÏ¿ÌÚ hÌÃÇÈÐÉÇÈ ÐÊÍÌ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑ ÒÐÉÍϾÑÛо Æ¿ ÐÖÄÑ ÒÁÄÊÇÖÄÌǾ ÍÀÙÄË¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÐÚÏÛ¾ Ãʾ ÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌǾ ÔÊÍÎÉÍÁÍÂÍ Ç ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÍ ÂÍ ÁÍÊÍÉÌ¿ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÍÀÙÄË¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÓÍÏËÍÁ¿ÌÌÍÈ ÌÇÑÇ ÕÄÊÊÝÊÍÆÌÚÔ Ç ÐÇÌÑÄ ÑÇÖÄÐÉÇÔ ÁÍÊÍÉÍÌ dÏÒÂÇÄ ÐÑÏ¿ÌÚ Ñ¿ÉÇÄ É¿É eÂÇÎÄÑ r¿ÈÊ¿ÌÃ Ç bÛÄÑÌ¿Ë Æ¿ÁÍÄÁÚÁ¿ÝÑ ÁÐÄ ÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ÝØÄÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ oÏÍÖÇÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÍÀʿÿÝØÇÄ ÁÚÐÍÉÇË ÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÍË Ñ¿ÉÇÄ É¿É j¿ËÀÍÃÅ¿ hÌÃÍÌÄÆǾ Ç sÆÀÄÉÇÐÑ¿Ì ÎÍÉ¿ ÄØÄ ÌÄ ÎÏÇÁÊÄÉÊÇ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇ Ãʾ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾ ÁÐÄÂÍ ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê¿ За прошлое десятилетие среднегодовой темп роста в этой промышленности составил 4,3%. По сравнению с резким темпом роста, который мы наблюдали на примере сотовых телефонов, он не кажется заманчивым. Большим преимуществом текстиля является устойчивый рост, динамика которого, согласно прогнозам, должна будет увеличиться благодаря росту доходов, в основном в КНР и Индии. Вклад со стороны Западной Европы и США будет изменяться в пользу сложных и новаторских решений. Эта стратегия сводится к обслуживанию небольших рынков с высокими требованиями с получением маржей выше среднего. Наиболее актуальными вопросами остались несбалансированность торговых потоков, соответствие нормам социального регулирования и трудовому законодательству, контрабанда готовой и поддельной одежды. Все это может очень сильно подогреть развитие напряжения в торговле. Хотя любые протекционные мероприятия нанесут вред глобальному росту, неограниченное развитие рыночных сил влечет необходимость соблюдения общепринятых норм. Однако рост на сегодняшних процветающих рынках не будет бесконечным, его будут сдерживать такие факторы, как дефицит энергоресурсов и сырьевых материалов. Вернемся к замечаниям, сделанным Пьетрой Риволи во введении к этой книге о том, что «на сегодняшний день политикой объясняется большая часть деятельности в этой индустрии, и что политические факторы, окружающие текстильную промышленность, имеют последствия, далеко выходящие за рамки промышленности». Это затрудняет прогнозирование будущих торговых потоков, тем более что рост инфляции в соглашениях по свободной торговле и антидемпинговые мероприятия работают против усилий по обеспечению свободной торговли. Благоприятные ожидания связывают с хлопком, благодаря увеличению посевов генетически модифицированного хлопка, а также с полиэфиром и целлюлозным волокном. Согласно данным Organic Exchange, использование органического хлопка привело к высокому уровню розничных продаж, подскочив с 245 млн. долл. США в 2001 до 583 млн. долл. США в 2005. К концу 2008 прогнозируется резкое увеличение объемов продаж органического хлопка до 2,6 млрд. долл. США. Невозможно представить себе будущее без искусственных волокон для обеспечения нужд потребителей. Полиэфир будет продолжать сохранять доминирующее положение благодаря своему выгодному соотношению стоимость/прибыль, дальнейшему расширению мощностей формования и текущему расширению базы сырьевых ресурсов в Азии и на Ближнем Востоке. Что касается целлюлозного волокна, то исключительно штапельные волокна будут иметь продолжающийся рост благодаря увеличенному использованию их в производстве нетканых материалов и текстиля. Тем временем, ожидается, что в секторе полиамидного и акрилового волокна будут наблюдаться дальнейшие перемещения и слияния компаний. Издание на следующий год, которое будет выпущено в мае 2008, может быть, даст больше ответов на поставленные здесь вопросы. Подтвердятся ли в нем сегодняшние тенденции к глобализации? Тем временем, мы, вероятно, будем думать о «Локализации», - новой идее, вынесенной на обсуждение Пьетрой Риволи.

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

51

52

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

53

8PSME 'JCFS 6TF Year

Natural *

Manmade

TOTAL

Population billion

Consumption kg / capita

Unit: ‘000 tonnes * cotton, wool and silk included

54

cĂ?Ăƒ Ă Ă?ĂŠĂ?ÉĂ?ĂŒ

$POTVNQUJPO PG /BUVSBM 'JCFST Year

Cotton

Wool

Silk

TOTAL

Âą in %

O B

Unit: ‘000 tonnes

cĂ?Ăƒ Ă Ă?ĂŠĂ?ÉĂ?ĂŒ

55

1SPEVDUJPO PG .BONBEF 'JCFST Year

Cellulosics *

TOTAL

O B

O B

O B

Unit: ‘000 tonnes * since 2002 with TencelŽ included

56

Synthetics

cĂ?Ăƒ Ă Ă?ĂŠĂ?ÉĂ?ĂŒ

(MPCBM 'JCFS $POTVNQUJPO Year

Cotton

Wool

Synthetics

Cellulosics

TOTAL

Unit: ‘000 tonnes

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

57

1SPEVDUJPO PG .BONBEF 'JCFST Cellulosics * Year

Filament

Staple

TOTAL

Filament

Staple

TOTAL

Unit: ‘000 tonnes * since 2002 with TencelŽ included

58

Synthetics

cĂ?Ăƒ Ă Ă?ĂŠĂ?ÉĂ?ĂŒ

8PSME 1SPEVDUJPO PG 4ZOUIFUJD 'JCFST Year

Polyester

Polyamide

Acrylics

Others

TOTAL

34%

40%

21%

5%

4,809

45%

33%

19%

3%

7,461

47%

30%

19%

4%

10,779

50%

26%

18%

6%

13,025

50%

26%

18%

6%

13,645

52%

25%

17%

6%

14,578

53%

25%

16%

6%

15,172

54%

24%

15%

7%

15,602

53%

24%

14%

9%

16,191

54%

22%

14%

10%

16,814

56%

21%

13%

10%

17,693

57%

20%

13%

10%

18,022

58%

18%

13%

11%

19,779

60%

19%

12%

9%

20,621

61%

18%

12%

9%

21,810

63%

16%

11%

10%

24,644

65%

15%

10%

10%

25,521

66%

15%

9%

10%

26,821

66%

14%

9%

11%

28,389

67%

13%

9%

11%

28,934

68%

13%

9%

10%

30,694

69%

12%

8%

10%

32,275

70%

12%

8%

10%

34,243

72%

11%

7%

10%

36,263

73%

11%

7%

9%

37,408

Unit: ‘000 tonnes

cÍÃ ÁÍÊÍÉÍÌ

59

1SPEVDUJPO PG .BONBEF 'JCFST mill. tonnes

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PR China

USA

Taiwan

India

South Korea

Indonesia

Japan

SUBTOTAL

ROW

TOTAL

mill. tonnes

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PES FY

PES SF

PA FY

PA SF

PP

PAN

Cellulosics *

Others

TOTAL

* since 2002 with TencelÂŽ included

60

cĂ?Ăƒ Ă Ă?ĂŠĂ?ÉĂ?ĂŒ

5PQ 1SPEVDJOH $PVOUSJFT PES FY

2006

share

2005

share

2000

share

1995

share

PR China

India

Taiwan

SUBTOTAL

PES SF

2006

share

2005

share

2000

share

1995

share

PR China

USA

India

SUBTOTAL

PA FY

2006

share

2005

share

2000

share

1995

share

PR China

USA

Taiwan

SUBTOTAL

PAN SF

2006

share

2005

share

2000

share

1995

share

PR China

W.Europe *

Japan

SUBTOTAL

Unit: ‘000 tonnes * Turkey included

cĂ?Ăƒ Ă Ă?ĂŠĂ?ÉĂ?ĂŒ

61

(MPCBM :BSO 1SPEVDUJPO Yarn

2006

share

2005

share

2000

share

1995

share

Filament

Spun

TOTAL

Unit: ‘000 tonnes

%ZOBNJDT JO :BSO 1SPEVDUJPO Yarn

2006

AAGR

2005

AAGR

2000

AAGR

1995

AAGR

Filament

Spun

TOTAL

Unit: ‘000 tonnes

'JCFS 5ZQFT JO 4QVO :BSO 1SPEVDUJPO Yarn

2006

AAGR

2005

AAGR

2000

AAGR

1995

AAGR

Cotton

Polyester

Acrylics

Cellulosics

Wool

Others

TOTAL

Unit: ‘000 tonnes

62

cĂ?Ăƒ Ă Ă?ĂŠĂ?ÉĂ?ĂŒ

www.oerlikon.com / textile