31 minute read
Ринок алюмінієвих СПК. Підсумки 2020
from ODVjournal 1/2021
by ODVjournal
Advertisement
Татьяна Захарченко
главный редактор журнала «Окна. Двери. Витражи», организатор бизнес-конференции TeamWIN Windows & Glass Day
Андрей Лесьо
владелец OKNА UA
Поднимались такие вопросы:
Посмотреть эфир Вы можете, просканировав QR CODE
Вэтом эфире приняли участие 8 владельцев и директоров компаний-лидеров рынка алюминиевых СПК.
Алексей Сверчков,
коммерческий директор «Шюко Украина»
По моей субъективной оценке, рынок алюминиевых СПК Украины в год может составлять от 200 до 300 тыс. кв. метров остекления. Я бы все-таки оперировал здесь натуральными показателями, а не стоимостными. Потому что если стеклить фасадной системой — это один бюджет, а, например, раздвижными конструкциями — совершенно другой. Причем эти бюджеты отличаются в разы, поэтому, по нашей оценке, релевантный для нас рынок — это 200-300 тыс. кв. метров остекления в год.
Что касается наших итогов 2020 года, следует сказать, что многие поставленные задачи мы выполнили. Это и планы продаж, и расширение нашего присутствия, особенно в западном регионе — там у нас есть свое представительство и результатами мы довольны.
Из того, что не выполнили, — это проведение архитектурных семинаров, которые мы планировали; посещения объектов за рубежом совместно с архитекторами, нашими коллегами, переработчиками. Ну и, конечно, совместная поездка на выставку BAU в Мюнхен, на которую мы по традиции выезжали с нашей украинской делегацией. К сожалению, в этом году BAU проводилась онлайн.
Изменения, произошедшие в мире, конечно же, заставили нас пересмотреть подход к ведению бизнеса. Думаю, ситуация урегулируется и мы со временем вернемся в привычное русло.
Что касается изменений в нашей работе, то мы точно так же, как и все, находились в ситуации неизвестности. Если вы вспомните, год назад в феврале пандемия для нас была чем-то далеким. И я вспоминаю, как мы с нашими партнерами, коллегами удивлялись тому, что несколько китайских переработчиков наших систем за несколько дней установили порядка двух-трех тысяч дверей в возведенной за считанные недели огромной больнице в Ухане. Мы восхищались их мужеством и удивлялись, как люди в условиях пандемии могут работать настолько четко.
А сегодня в таких условиях работаем мы все, и масштабы пандемии в разы превышают те, которые были в Китае в то время, и тем не менее мы все адаптировались. Считаю это большим достижением.
Мы разработали программное обеспечение, алгоритмы работы. Как вы понимаете, работы с фасадным остеклением требуют большого количества встреч, консультаций, дискуссий. Как это все проводить на удалении, онлайн, насколько это эффективно? Конечно, было очень много сомнений, но, глядя на итоги 2020 года и начало 2021 года, считаю, что это нам удалось.
Как изменился заказчик? Заказчик постоянно стремится сделать свой объект лучше, построить его быстрее и с меньшим бюджетом — в этом плане ничего не изменилось. Вопросы бюджета вышли на первый план относительно сроков, особенно это чувствуется в офисном строительстве. Не все заказчики стремятся быстро возвести эти объекты, потому что знают: выходить сейчас на рынок с большими площадями не совсем рентабельно. Бюджет, как и раньше, играет огромную роль, поэтому нам тоже приходится адаптироваться.
Если разделить рынок остекления на промышленные, общественные здания и частное домостроение, все-таки наш акцент — это высотное строительство. Частный сегмент составляет порядка 10-15% от общего объема рынка. Но я бы их не сравнивал, потому что это абсолютно разные продукты. Если мы берем общественный сегмент, то это в первую очередь фасадные конструкции, если рассматриваем частный сегмент — это прежде всего раздвижные элементы, оконно-дверные серии, и эти два сегмента дополняют друг друга.
И что касается тенденций в пожеланиях заказчика, я хотел бы отметить, что все больше и больше внимания уделяется автоматизации зданий. Сегодня люди хотят управлять всем со смартфона, и это стало уже обыденностью.
В частном сегменте такие тенденции — автоматизация зданий, элементы — становятся все заметнее, веса огромные, и, конечно, системы должны быть адаптированы. Заказчик хочет иметь панорамность, поменьше видимой части профилей, поэтому наша линейка продуктов с приставкой pd (Panorama Design) пользуется все большим спросом.
Частный сегмент — это не противовес общественному сегменту, это абсолютно два разных направления на рынке, которые дополняют друг друга. Многие компании-переработчики даже выделяют его в отдельное направление, где и менеджеры работают по-другому, поиск и ведение заказа и конструкторский подход абсолютно другой, его нельзя сравнивать с промышленными или общественными объектами.
Какие прогнозы на этот год? Уверен, что 2021 год будет лучше, чем 2020-й, хотя бы исходя из того, что уже отсутствует эффект неизвестности. Мы научились работать в таких условиях. Те, кто планировал возводить объекты, будут возводить их и дальше. Откладывать это на 2022-2023 годы вряд ли целесообразно. Поэтому мы даже чувствуем, что первые два месяца нынешнего года довольно-таки интенсивные.
Татьяна Захарченко: Если анализировать в конкретных цифрах по рынку — он вырос, просел или остался на том же месте?
Алексей Сверчков: Нам трудно оценить объем рынка в стоимостных показателях, мы оцениваем его больше в натуральных. Четких цифр у нас нет.
Но отмечу, что рынок не упал. Присутствует эффект отложенного спроса, то есть сам рынок был на таких же показателях, просто реализация сдвинулась на 2021 года. Если учитывать этот фактор, то в 2020 году рынок просел, потому что чувствовался спад — именно в мае, июне, июле и до осени. Во время карантина многие объекты были заморожены и решения принимались долго, но эти решения приняты сейчас. То есть буквально в первой половине 2021 года мы восполним те провалы, которые были в 2020-м. Если учитывать рынок в строгих рамках времени, то, наверное, да, просел, но это краткосрочное явление и все восстановится.
Что касается стоимостных показателей, то здесь оценить очень трудно, потому что 100-200-300 тысяч квадратных метров можно остеклить фасадами, а можно оконно-дверными системами или раздвижными системами, а это абсолютно разные стоимости. Поэтому оценивать стоимостные показатели не совсем релевантно.
Андрей Лесьо: Как вы оцениваете свою долю на этом рынке?
И второй вопрос: У многих компаний-поставщиков были стрессы с поставками и вызванные этим колебания цен. Как Вы справились с этими стрессами в 2020 году? Алексей Сверчков: Детальных исследований этого рынка нет, поэтому все оценки абсолютно субъективны. И мы оцениваем рынок именно в объемах строительства — это 200-300 тыс. кв. метров остекления.
Нашу долю рынка мы субъективно оцениваем процентов в двадцать.
Что касается стрессов. Оборот компании SCHUCO 1,7 млрд евро, и мы имеем большой запас продукции и мощностей. Мы входим в концерн OTTO FUCHS Group — это сеть прессовых заводов. Все поставки в Украину идут из Германии с центрального склада, поэтому никаких перебоев в поставках в этот период не было, тем более наше правительство не ввело карантинные ограничения на автомобильный транспорт, на пересечение границ, поэтому особых стрессов мы не испытывали.
Андрей Дудар,
генеральный директор Reynaers Aluminium в Украине
Мы оцениваем рынок остекления примерно в 300 тыс. квадратных метров. В денежном эквиваленте считаем, что алюминиевые профильные системы в рынке СПОК занимают порядка 40 млн евро. Речь идет о релевантных системах продукции Reynaers.
Что касается наших результатов в 2020 году, то мы показали рост как в евровом эквиваленте, так и в тоннаже. На 18% мы выросли в евро и на 15% — в килограммах. В принципе, 2020 год для Reynaers Aluminium в Украине оказался рекордным — он лучший за все годы существования компании в Украине абсолютно по всем показателям.
Что касается изменений, которые были на рынке, то очень изменилась сезонность бизнеса. Львиная доля всех продаж, отгрузок, реализаций проектов сдвинулась на четвертый квартал. Это были и пиковые отгрузки, и связанные с этим стрессы выполнения заказов и т. д.
Относительно экспорта. Мы для себя в бизнесе разделяем два вида экспорта — экспорт наших систем в страны, которые нам подчиняются (Грузия, Беларусь, Молдова, Армения, Узбекистан, Кыргызстан). Он занимает у нас порядка 35%. А 65% — это Украина, то есть для нас ключевой рынок — Украина, где мы и делаем свой основной оборот.
И экспорт готовых конструкций, выполняемых нашими партнерами, занимает порядка 10-15%. Наши партнерыпереработчики либо поставляют готовые конструкции в другие страны, либо выполняют монтаж. Хочу отметить, что процент экспортных заказов растет из года в год. То есть украинский переработчик со своими конструкциями все больше и больше интересен за рубежом.
Как сегментно делятся продажи Reynaers Aluminium в Украине между оконно-дверными системами, фасадными и раздвижными. Порядка 60% объема мы делаем оконными и дверными системами, сюда также входят вентстворки, и по 20% занимают фасадная система и раздвижная. При этом хочу отметить, что год от года статистика может сильно коррелироваться в зависимости от одного-двух крупных объектов. Так картина выглядела в 2020 году. Кстати, в 2019 году окна и двери тоже занимали львиную долю бизнеса.
Что касается проектов, над которыми мы работали в 2020 году, — хочу сказать, что проектов много. У нас даже появился такой слоган: «Новый проект каждую неделю».
Отдельно хочу отметить объект Hadrian’s Tower, выполненный компанией EVB («Євровікнобуд») в Ньюкасле, Великобритания. Это очень знаковый момент, когда украинский переработчик с украинской инженерией реализовал на британском рынке крупный проект с фасадным остеклением.
Что касается корпоративных, частных заказов, определенных трендов, то для нас львиную долю бизнеса составляет корпоративный заказчик, условно мы называем его «Большая стройка». Это порядка 70% нашего бизнеса и нашего оборота в Украине.
Частный сегмент занимает около 25%, и он растет ежегодно. Архитектура современных частных домов все больше и больше требует алюминиевых решений в остеклении. Это и большие форматы, и панорамы и т. д.
В 2020 году мы отметили для себя такого заказчика, как корпоративный клиент в частном сегменте, — это девелопмент коттеджных городков. Строятся большие коттеджные городки, и девелопер применяет схожие решения или максимальное количество домов реализовано в одной системе. Для нас это корпоративный клиент, но решения и системы применяются как в частном сегменте.
Изменения в работе компании в 2020 году. Мы, как и все, работали в условиях карантина — в масках, пытались организовать и продолжить работу производства. Особенно это было сложно в момент полного локдауна, когда не работал транспорт. Мы организовали доставку людей на производство, их безопасность.
Работа удаленно — это тоже новый челлендж для нашего бизнеса. Однако все прекрасно с этим справились. Мы как компания достаточно пристально смотрели на свои расходы, на их релокацию, те средства, которые планировалось инвестировать во всевозможные визиты, ивенты, мы направляли в другие направления.
Планы на 2021 год. Мы тоже предвидим рост. Есть много проектов, которые мы выиграли в конце 2020 года, в начале 2021-го. Есть проекты, находящиеся в стадии активных тендеров, и я всем нам желаю успеха в этих проектах. Плюс многие проекты находятся на стадии проектирования, тендеры вот-вот начнутся. В целом видно, что рынок живой, активный, и мы однозначно прогнозируем, что в 2021 году будет рост относительно 2020-го.
Общий объем рынка СПОК* в 2020 году в Украине **
* - Оценивается рынок, сопоставимый с продукцией Reynaers, только алюминиевые профильные системы ** - По оценкам специалистов ООО «Рейнарс Алюминиум»;
Сегментирование профильных систем Reynaers в 2020 году
SLIDING & FOLDING 23%
CURTAIN WALL 20% WINDOWS AND DOORS 57%
Windows & Doors
Curtain Wall Sliding & Folding
Андрей Лесьо: Какие новые тенденции Вы заметили в запросах, которые приходят от архитекторов?
Андрей Дудар: В прошлом году стала мегапопулярной новинка, появившаяся практически у всех системщиков, — вентиляционная створка. Сейчас мы видим все больше проектов, где используется данный продукт. При панорамном остеклении это очень востребованное решение.
На ряде объектов у нас появились запросы на стальные системы. Вы знаете, что компания Reynaers пару лет назад приобрела компанию Forster Profilsysteme, и мы начинаем изучать этот рынок. Наблюдаем все больше и больше интереса к этим продуктам. Для нас это новая тенденция.
Автоматизация, особенно в частном домостроении, тоже заметная тенденция.
Татьяна Захарченко: Можете ли Вы отметить то, что некоторые компании, занимавшиеся производством ПВХ-конструкций, их продажей, стали переходить и работать с алюминием?
Андрей Дудар: У нас есть ряд таких запросов, и действительно, ряд компаний пытаются создать некую дистрибьюторскую
сеть по всей стране, расширить свое предложение алюминиевыми системами. Но мне кажется, что это не у всех получается удачно. Все-таки алюминий — это более требовательный продукт, он предполагает индивидуальный подход. Здесь невозможно положить на склад в одном цвете одну систему и активно ее продавать. То есть конечный потребитель, который приходит и уже готов покупать алюминиевые решения, более требователен, он понимает, что ему нужно, и просит какие-то уникальные цветовые решения. А предугадать все пожелания конечного заказчика пока невозможно, хотя попытки есть, но больших масштабов это пока не имеет. Мне кажется, что рынок еще не совсем готов.
Андрей Цыганок,
региональный представитель «Алюпроф Система Украина»
Что касается оценки ситуации на рынке светопрозрачных конструкций, то я немного не соглашусь с моими коллегами по эфиру. Я оцениваю рынок больше — не 300 тысяч квадратных метров, а где-то 500-600 тысяч квадратных метров.
Объясню, почему. К сожалению, последнее время действительно не проводился анализ рынка. Сегодня мы анализируем больше интуитивно. Анализируя результаты нашей компании, я оцениваю объем продаж в 50-60 млн евро. Почему не 40? Потому что двадцать миллионов из этих сорока в прошлом году сделали всего три компании — это Schüco, Reynaers и Aluprof.
Динамика роста компании Aluprof за последний год составила порядка 30%. Мы знаем, сколько мы заработали, и, проецируя эту информацию на весь рынок, могу так его оценивать.
Относительно вопроса по экспорту. Наша компания в Украине не экспортирует. Представительства в других странах этим не занимаются, а только центральный офис в Польше. Поэтому мы приводим цифры только по Украине.
Мы близки по концепции с компанией Reynaers, и у нас похожи показатели продаж по сегментам систем: оконно-дверные конструкции, включая раздвижные системы, занимают главенствующую позицию — примерно 60-70%, 20-25% составляют фасадные системы, а оставшиеся проценты — сопутствующие системы.
Какие были цели? Мы увеличили наши продажи на 30%, и действительно отметили затишье в больших строительствах — кто-то оттягивал, переносил, чтобы сразу не выбрасывать на рынок большие площади, которые не будут востребованы. И по итогам прошлого года можем сказать, что лучше всего отработало коттеджное строительство — корпоративное и частное. Там больше пошел прирост в продажах окон, подъемно-сдвижных системах. Эта тенденция сохранится и в нынешнем году. Пандемия на оперативности нашей работы никак не сказалась благодаря правильному решению правительства не закрывать границы для перевозки грузов, и наш завод в Польше работал в нормальном режиме. Единственное — нас в начале года предупреждали, что могут быть сбои с поставками некоторых комплектующих из Европы, таких как фурнитура, уплотнители. Во всяком случае мы работали, сбоев не было, и надеюсь, будем точно так же продолжать работать.
Что изменилось в организации работы компании в 2020 году? Наверное, больше вдохновения, больше удовлетворенности своей работой. На сегодняшний день мы уделяем больше внимания рекламе.
Как изменился заказчик? Заказчики изменились, появилось больше частного строительства, и действительно, люди начинают больше понимать, за что они платят. Мне больше всего понравилась последняя тенденция корпоративных застройщиков — они строят и большинство из них будет обслуживать эти же здания. Для нас как ответственных партнеров-поставщиков это очень важный сигнал, потому что мы знаем — каждый из нас отвечает за качество.
Какие объекты? Нашими объектами мы можем гордиться. Довольно много крупных объектов, еще больше мелких. Один из таких больших объектов прошлого года — это, конечно, ЖК «Кандинский» в Одессе. Кроме этого, другие стройки в Киеве, Днепропетровске и Львове.
Какие прогнозы на 2021 год? Первые два месяца 2021 года показали рост продаж. Возможно, это какие-то отложенные проекты прошлого года, но на динамике это никак не сказывается. То есть мы так же работаем с большим напряжением, пытаемся максимально быстро и эффективно обслужить наших заказчиков.
Андрей Лесьо: Какие тенденции Вы заметили в запросах конечных потребителей, архитекторов?
Андрей Цыганок: Большие размеры — преобладающая тенденция сегодня. И наша компания создала несколько новых продуктов, в том числе специально для крупногабаритных фасадов. Нашим заводом была разработана специальная новая фасадная система для заказчиков, которым нужны форматы остекления высотой 9-12 метров.
Благодаря поставщикам фурнитуры подъемносдвижные системы можно делать до 600 кг.
Наталя Шевченко,
директор компанії ALUMIL в Україні»
Якщо говорити про ситуацію на ринку у 2020 році, звичайно, ми відчували відстрочений попит, пов’язаний із пандемією, а також сезонністю. Тобто, як правило, у січні-лютому-
березні був знижений попит на профільні системи. Це сезонна ситуація та період локдауну. Починаючи із червня ми досить активно почали отримувати замовлення, і вже у вересні-листопаді був пік замовлень на виробництво. Скажу так: весь 2020 рік ми отримували замовлення в більшості пов’язані з котеджним будівництвом. Я також погоджуюся з колегами стосовно відсоткового розподілу продажів, у нас теж десь 50% це віконно-дверні системи, приблизно 30% — розсувні системи і 20% — це фасади та інша продукція.
Щодо корпоративних замовлень, то відсоток у нас був нижчий, ніж у 2019 році. Хоча були заплановані проєкти на 2020 рік, але, на жаль, вони були заморожені у зв’язку з пандемією. Маємо надію, що цього року ми повернемося до цього питання.
Стосовно цілей компанії на 2020 рік У нас було заплановано ряд виїзних семінарів до Греції. Своїм партнерам ми пропонуємо навчання. В компанії ALUMIL є підрозділ ALUMIL Academy, він займається наданням технічних і практичних знань з виробництва та монтажу алюмінієвих конструкцій. Але через пандемію реалізувати це ми не змогли. Також у планах була участь у виставці BAU, це було реалізовано в режимі онлайн.
У цілях компанії було надання нашим партнерам максимально комплексного пакету послуг до будьякого проєкту. Лінійка продукції компанії ALUMIL дозволяє це робити, у нас є рішення як екстер’єрні, так і інтер’єрні. В 2020 році ми запустили реалізацію такої продукції, як внутрішні двері прихованого монтажу. Окрім віконно-дверних, розсувних, фасадних систем є і перголи, і терасні дошки, декоративні ламелі, тобто замовник може достатньо комплексно підійти до проєкту.
В 2020 році компанія ALUMIL запустила новий продукт — Smart Gate. Це система безконтактного вимірювання температури. В місцях великого скупчення людей — аеропортах, торгових центрах — це дуже зручно. Система оснащена 18 сенсорами, її пропускна спроможність до 60 осіб/хв.
Якщо говорити про результати нашої роботи, то ми будували дуже амбіційні плани на 2020 рік. По бюджету ставили приріст на рівні 38%, а по факту отримали 35%.
Стосовно експорту. Це не основний наш напрям, він займає приблизно 10%. Вважаю, що ми залишилися на тому ж рівні, як і в 2019 році.
Якщо коротко сказати про прогнози — ми маємо надію на зростання в цьому році, але ви знаєте, 2020 рік показав лише одне: можна робити будь-які прогнози, але основна ідея — навчитися адаптуватися до будьякої ситуації, навіть до роботи при повному локдауні.
Із факторів, що можуть впливати на обсяги реалізації, — це вартість сировини, тому що ми бачимо: починаючи з листопада минулого року сировина подорожчала, а за динамікою ми маємо зростання. Ми все ще працюємо в умовах карантину. Також треба брати до уваги проєкт нового ДБН, це може значно впливати на лінійку продукції для ринку України.
А з позитивних прогнозів — це можливе зростання ВВП на рівні 3%, але це дуже оптимістично.
Тетяна Захарченко: За рахунок якої продукції Ви виросли на 35% за 2020 рік?
Наталя Шевченко: Основні замовлення у нас були від котеджного будівництва. Робили упор на віконно-дверні та розсувні системи. В 2020 році виріс саме цей обсяг.
Андрій Лесьо: Чи є реалізація смарт-гейтів в Україні, за кордоном?
Наталія Шевченко: В Україні ми почали отримувати запити, що стосується закордону — так, в Європі в умовах пандемії досить високий попит на цю систему.
В Україні з нового ми запустили внутрішні двері прихованого монтажу та пергольні системи.
Андрей Лесьо: Ваша оцінка обсягів ринку.
Наталя Шевченко: Я погоджуся з колегами в тому, що спроби дослідити ринок ні до чого не привели. Оцінити обсяги дуже важко. Схиляюся до цифр 300-400 тис. квадратних метрів на рік.
Геннадий Кафтя,
совладелец и соучредитель компании «ПАРИТЕТ»
Как прошел у нас 2020 год? Мы не останавливались ни на день, сохранили всех сотрудников и даже увеличили объемы относительно 2019 года. Конечно, было нелегко.
«ПАРИТЕТ» на рынке уже 25 лет, у нас группа компаний, в которых работает порядка 500 сотрудников. Невзирая на все события, мы адаптировались к сложившейся ситуации и уже отмечаем определенный рост.
Что касается объемов, то я соглашусь коллегами, что рынок алюминия более 300 тысяч квадратных метров. Да, действительно, существует отложенный спрос. По моим оценкам, если не делить рынок СПК на отдельные направления, то в 2020 году относительно 2019-го он прирос примерно на 3-5% и будет продолжать расти.
Есть ли в компании экспорт и планируете ли его развивать?
Да, у нас есть экспорт. Мы находимся в Одессе, вокруг нас 11 портов. Все наши заводы спроектированы таким образом, чтобы логистика была максимально
удобной и быстрой. География экспорта растет, хотя 2020 год был непростой в плане экспорта в связи пандемией.
Иностранные партнеры ценят нас за то, что мы делаем все качественно, быстро, четко выдерживаем установленные сроки.
Как на внутреннем, так и на международном рынке очень важно, что мы даем комплексное и системное решение по всем вопросам относительно светопрозрачных конструкций. У нас очень серьезный отдел конструирования. «ПАРИТЕТ» — это группа производственных заводов замкнутого цикла, которая включает в себя очень серьезное производство по стеклу — все это добавляет нам веса на рынке светопрозрачных конструкций. И да, мы планируем развивать экспортное направление и дальше.
Удалось ли достигнуть целей, поставленных на 2020 год? Удалось. Мы не потеряли работников, вышли на запланированную прибыль и объемы.
Какие проекты были реализованы? У нас очень большой список объектов, выполненных за 2020 год, — корпоративные, административные, торговые объекты. Мы стеклили новострой и коттеджные поселки.
Радует, что растет доля коттеджного строительства. Очень много красивых объектов. В любом проекте мы придаем большое значение качеству, грамотной и профессиональной проектной документации, энергоэффективности, безопасности и соответствию всем отраслевым нормам. Мы производим продукцию, которая служит долгие десятилетия.
Татьяна Захарченко: Можно ли сказать, что ваш заказчик как-то поменялся?
Геннадий Кафтя: Заказчик, как говорили коллеги, хочет быть уникальным, неординарным и, конечно же, хочет все очень быстро и очень дешево. И, как обычно в четвертом квартале, все уже «нужно сделать на вчера».
Заказчик становится более грамотным, требовательным и хочет детально разбираться в том, какие прямые и косвенные «выгоды» он получит от того или иного инженерного решения по остеклению его объекта.
Какие тренды и тенденции на нашем рынке? Если кратко, то больше, теплее, безопаснее, оригинальнее и «умнее». Все более популярны уже не двухкамерные, а трехкамерные стеклопакеты и стеклопакеты джамбо размера. Важно, что это влечет за собой увеличение веса конструкции, подбор правильной фурнитуры, которая должна этот вес выдержать. Для монтажа таких крупных конструкций необходима спецтехника — высотники, манипуляторы, а это в свою очередь требует соблюдения всех норм техники безопасности. Все это очень серьезно, поэтому мы наращиваем свои возможности и вносим коррективы в бизнес-процессы и технологии производства. Могу точно сказать, что «ПАРИТЕТ» всегда в тренде. Какие основные проблемы существуют сегодня на украинском рынке алюминиевых СПК?
«ПАРИТЕТ» — инжиниринговая компания, мы выполняем заказы «под ключ» и несем ответственность за все реализованные нами проекты. Именно поэтому мы обеспокоены вопросом распределения зон ответственности в случае прямых контрактов заказчика с системодателями. Представьте себе ситуацию, когда заказчик, не имея опыта в остеклении, не зная требования и норм современных отраслевых стандартов, не понимая важность и ценность грамотной технической документации, приходит к нам и говорит: «Я пойду к производителю профиля, куплю у него напрямую профиль, куплю напрямую заполнения, а вы все смонтируйте и несите пожизненную гарантию». Звучит немного странно, но мы сталкиваемся с такими заказчиками, и мне очень не нравится этот «тренд». По сути, компании с очень большим опытом, высокой ответственностью, с производственным и научным потенциалом, инжиниринговые компании становятся своего рода «страховыми компаниями», основная задача которых — нести «пожизненную» ответственность.
Не нравится неравная конкуренция, когда появляются компании-однодневки без опыта, которые каким-то образом приходят на объект, не понимая, что они делают, как считают, как монтируют. Пришли, копейку сорвали и исчезли. Переработчикам, которые используют экологически чистые и сертифицированные (в том числе в Европе) материалы, достаточно сложно конкурировать с переработчиками, использующими материалы с неконтролируемым качеством, негарантированной несущей способностью, теплопроводностью и прочими характеристиками.
При этом есть тенденции рынка, которые очень радуют, — это теплее и безопаснее; больше размеры; системы, которые интегрируются в умный дом: автоматизация здания, доступ, управление со смартфона; сдвижные стены, вентилируемые навесные фасады…
В общем, тенденции радуют и предполагают еще больше ответственности производителей.
Я верю в этот рынок, у него есть будущее, считаю, что рынок алюминиевых СПК мы все должны сохранять и развивать. И важную роль здесь играют в том числе производители профильных систем.
Фасадное и промышленное остекление — это всегда высокие риски и очень высокая моральная и юридическая ответственность. Наша работа связана с безопасностью здания, его дальнейшей эксплуатацией, и это очень серьезный вопрос. Все риски мы берем на себя и считаем нормальным, что девелоперы, строители, заказчики должны платить за полный комплекс работ — от проектирования до изготовления и монтажа, который выполняет большая команда высококвалифицированных профессионалов.
Геннадий Кафтя: Конечно, есть. Как я уже говорил, сегодняшние тренды — больше, теплее, тяжелее; высотные работы — все это безопасность и наша большая ответственность, а соответственно и высокие требования к уровню и квалификации специалистов по монтажу. Компания «ПАРИТЕТ» много вкладывает в развитие, и это не только основные фонды, но и обучение персонала и все, что относится к теме «техника безопасности». Мы постоянно над этим работаем.
Юрій Рубаха,
власник компанії «Захiд Фасад Буд ПРО»
Ситуація на ринку характеризується дуже цікавою тенденцією, яку хотілося б відмітити, а саме динамічним розвитком застосування алюмінієвих світлопрозорих конструкцій як у приватному будівництві, так і в корпоративному.
Станом на сьогодні всі системи наших партнерів, які ми використовуємо, є сучасними та новітніми.
Ринок світлопрозорих конструкцій дуже стрімко розвивається. Звісно, Львівський західний регіон відрізняється від Центральної та Південної України, яким властиві значні обсяги, великі монументальні проєкти. Втім ми не відстаємо, маємо дуже цікаві проєкти зараз і плануємо на майбутнє. Навіть на сьогодні можемо відзначити складність проєктів, які реалізовуємо.
Якщо ж говорити про оцінку ситуації на ринку, то я підтримую декілька цікавих тез, сказаних Геннадієм. Ринок характеризується проблематичністю в сфері монтажу, інсталяції об’єкта, також наявні проблеми, пов’язані з ціноутворенням наших конкурентних компаній, що вступають в тендери, і безпосередньо замовників. Замовник у більшості випадків вимагає здешевити проєкт та заощадити на матеріалах, не оцінюючи майбутні наслідки таких дій. У зв’язку з цим я радив би всім учасникам ринку і переробникам виховувати свого замовника.
Співвідношення оборотів за 2019 та 2020 рр.
160 140 120 100 80 60 40 20 0 100 157,3
2019 рік 2020 рік Часто компанії стикаються з проблемами доопрацювання, подальшого обслуговування об’єктів, які реалізовані менш досвідченими компаніями. Це є внутрішньою проблемою всього ринку.
Показники обсягів ринку динамічно зростають. Я хочу відзначити позиції ринку, що значно зросли протягом 2020 року.
У 2020 році ми виросли по обороту на 57% порівняно з 2019 роком.
Стосовно експорту хочу відзначити, що ми маємо сприятливі умови для вивозу нашої продукції за кордон, але ми не розвивали цей напрям протягом останніх двох років, оскільки були завантажені локальними проєктами, займалися внутрішньою реконструкцією, змінами в компанії. Але скажу, що попит на продукцію значний, тому наступного року почнемо активно цим займатися.
Нашою метою на 2020 рік було зростання в обсягах реалізації наших об’єктів. Маю на увазі не тільки монтаж світлопрозорих конструкцій, а й монтаж вентильованих фасадів. Ми досягли поставлених цілей, незважаючи на зайнятість внутрішніми питаннями з реконструкції компанії.
За 2020 рік ми реалізували понад 6,5-7 тис. квадратних метрів алюмінієвих конструкцій, включаючи фасади, вікна, двері і розсувні системи, і орієнтовно 5-5,5 тис. квадратних метрів вентильованих фасадів. Це фактична загрузка компанії в 2020 році.
Також ми знаходимося на етапі впровадження двох нових продуктів. Незабаром ми їх представимо — це буде цікаво ринку.
Співвідношення кількості приватних клієнтів до кількості корпоративних клієнтів за 2019 та 2020 рр.
60
50
40 58
42 52 48
30
20
10
0
2019 рік 2020 рік
приватні клієнти (-10%)
корпоративні клієнти (+10%)
Реалізація проєктів. Ми реалізуємо багато проєктів, з ними можна ознайомитися на нашій сторінці в фейсбуці. Активно публікуємо свої досягнення і ділимося досвідом реалізації проєктів у соціальних мережах.
Як змінився наш замовник. Тут я цілком підтримую те, що сказав Геннадій Кафтя. Замовник хоче нашими руками виконати всю важку роботу — інженерію, розробку проєкту, моделювання, — а потім напряму закупити у виробника профіль, склопакети. Користі для нашої компанії в такій співпраці немає, саме тому хочемо звернутися до всіх учасників ринку, щоб якось виховувати нашого замовника спільними силами.
Крім того, замовник став більш вибагливим та розумнішим. Особливо це відчувається у всіх проєктах приватного сектору — котеджному будівництві, житловому будівництві, торгових центрах. Замовники, які мали досвід реалізації проєктів в Центральній Україні, мають вищі критерії оцінки роботи, більше вимог до герметизації та додаткових опцій. Ринок Західної України відстає у своєму розвитку від масштабів Києва на п’ять років, але поступово переймає досвід саме завдяки вимогливим замовникам, котрі зараз не поступаються іншим в питаннях обізнаності щодо робіт.
На графіку можна побачити темпи зростання кількості приватних та корпоративних клієнтів протягом 20192020 років. Кількість корпоративних клієнтів у 2020 році збільшилася на 10% порівняно з 2019 роком. У сегменті приватного сектора маємо зворотну тенденцію — обсяги робіт на проєктах приватного будівництва, таких як котеджне будівництво і ресторанний бізнес, знизилися. Значною мірою це пов’язано зі спалахом коронавірусної інфекції на початку 2020 року. Сьогодні ж ситуація суттєво відрізняється — лише за останні півтора місяця ми отримали замовлення на 15-20 приватних котеджів.
Аналізуючи обсяги робіт та оборот компанії протягом 2020 року, можемо відзначити спад цих показників порівняно з 2019 роком. Це відбулося через поширення коронавірусної інфекції, оскільки були не виконані зобов’язання нашими постачальниками, котрі призупинили свою діяльність, і це суттєво вплинуло на виготовлення та реалізацію нашої продукції.
Однак маємо значні надії на 2021 рік — очікуємо жвавішого руху в сфері котеджного будівництва, що дасть нам більше можливостей для роботи.
Прогнози на 2021 рік. Знову ж таки досить оптимістичні, а наші цілі — амбітні. Ми вважаємо, що ринок Західної України в 2021-2022 роках покаже дуже стрімку динаміку в реалізації світлопрозорих конструкцій.
Тетяна Захарченко: Замовник, який хоче від вас тільки монтаж і, звісно, відповідальність, — він з’явився в 2020 році? І який відсоток таких замовників?
Юрій Рубаха: Ми і раніше мали таких замовників, утім сьогодні вони стали більш сміливими. Якщо раніше замовники мали сумніви та бажання заощадити і перебрати частину відповідальності на себе, то зараз в міру розвитку ринку вимоги постійно зростають.
З досвіду зазначу, що лише один з десяти наших замовників хоче купити матеріали самостійно, а від нас вимагає виключно виконання монтажних робіт.
Андрій Лесьо: Чи є проблеми дефіциту фахівців з монтажу, особливо на Заході України?
Юрій Рубаха: Проблема нестачі кваліфікованих фахівців на сьогодні є досить гострою не тільки в нашому регіоні, а й по всій Україні. Питання ринку алюмінієвих конструкцій, можливості їхнього використання в архітектурі, правильний технологічний процес монтажу не викладаються в жодному навчальному закладі нашої країни. Тобто на базі наших інженерних інститутів ми не маємо жодної кафедри, жодного напряму вивчення та дослідження фасадного скління. Якщо якісь теоретичні поняття вентильованого фасаду в розділі будівельної архітектури згадуються, то питання засклення відсутнє як таке.
У нашій компанії є стара база конструкторів та інженерів. На сьогодні у нас чотири інженери-конструктори, двоє працюють віддалено, тобто у нас це питання закрите повністю. Втім ми прагнемо підвищувати кваліфікацію наших фахівців, відправляємо їх за кордон для отримання більш глибоких знань і європейського досвіду.
Елена Рыбинская,
коммерческий директор EVB («Евровiкнобуд»)
Если говорить о ситуации с продажами, то я буду приводить цифры по нашей компании. Я смогу рассказать, что происходило в компании EVB в 2019-2020 годах. Как и другие компании, мы работаем и в частном сегменте, и в корпоративном. В 2019 году в портфеле наших заказов 4,2% составил частный сегмент, корпоративный — 95,8%. В 2020 году частный сегмент вырос и составил 5,43%, а корпоративный — 94,57% соответственно. Цифры рассчитаны на основе объемов произведенной продукции в квадратных метрах. Считаю, что оценивать в деньгах не совсем корректно, поскольку применяются разные системы, а также меняется курс валют.
На основании цифр мы можем увидеть, что в портфеле заказов компании EVB произошло перераспределение: доля частного сегмента выросла с 4,2 до 5,43%, а корпоративный немного уменьшился. Мы считаем, что этому есть логичное объяснение. В частном секторе в период локдауна был всплеск запросов на расчеты, и заказчики, у которых появилось больше времени для себя, однозначно этим воспользовались. Мы просчитывали много проектов, большинство из которых воплотились в контракты.
Что интересного произошло за период, когда мы работали в 2020 году с заказчиками? Заказчики стали более не то чтобы требовательными, а более учеными. Практически под каждый проект частного заказа наши конструкторы разрабатывали проектную документацию, согласовывали ее с заказчиками. В проектной документации отрабатывались все узлы, тщательно выбирались материалы, системы, проводились расчеты по теплотехнике для различных систем и заполнений, выбирались дизайнерские и цветовые решения. Мы отметили, что если ранее наши частные заказчики подобные вопросы поручали решать женам или своим представителям, то в этом году они лично вникали во все вопросы.
В корпоративном секторе в 2020 году прошло все более спокойно, чем в частном.
Ни один из крупных объектов у нас не остановился. Хочу поблагодарить правительство за то, что не было принято решение о закрытии стройплощадок на время локдауна.
Также из интересных моментов 2020 года — мы получили много предложений на участие в тендерах, приняли участие и даже выиграли некоторые из них, обеспечив тем самым портфель заказов на 2021 год.
Если говорить языком цифр, то в нашей компании объем продаж (в квадратных метрах) в частном сегменте вырос на 50% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. В корпоративном секторе он вырос на 14%. А в среднем, поскольку доли разные, прирост составил 15,88%.
Интересный вопрос по разделению показателей на реализацию в Украине и на экспорт. Смело можем сказать, что EVB уже несколько лет успешно развивает экспортные продажи. У нас уже есть опыт реализации конструкций в Англию, Грузию, Исландию и США. Экспортные продажи существуют как в корпоративном сегменте, так и в частном. В цифрах: экспортные продажи в 2019 году — 10%, в 2020-м — 12%.
На 2020 год основной целью мы поставили увеличение экспортных продаж до 30% в общем портфеле заказов. Однако из-за ситуации с пандемией пришлось корректировать и принимать оперативные решения относительно работы в этих условиях. Мы направили усилия на оптимизацию работы внутри компании. В 2020 году очень много работали с персоналом, много времени уделили учетной политике.
Какие проекты мы реализовали в 2020 году? Поскольку в нашем случае проекты не начинаются 1 января и не заканчиваются 31 декабря, четко определить границы, какие проекты реализовались именно в этом году, очень сложно. Мы оцениваем следующим образом: в 2020 году наша компания завершила начатые в 2019-м проекты и начала новые проекты, которые завершатся в 2021-м. (Киев); бизнес-центр Magnett по улице Большой Васильковской (Киев); доходный дом по улице Боженко на перекрестке с улицей Малевича. Все эти объекты очень ценны для нас.
Также мы гордимся объектом, который наша компания начала в 2019 году и успешно завершила в 2020-м, — объект в Ньюкасле, который называется Hadrians Tower.
Что изменилось в организации работы в компании за 2020 год? Много усилий мы направили на внутреннюю среду компании. Считаем, что несмотря на то, что компании 23 года, мы все равно являемся молодым организмом, который постоянно стремится к росту и развитию. Много внимания уделили усовершенствованию учетной политики, производственной логистике, работе с персоналом. EVB постоянно привлекает новые кадры, обучает их, разрабатывает систему мотивации. Еще прошлый год показал нам, как важно заботиться о своем здоровье, поэтому у себя в офисе мы проводим регулярные занятия йогой.
Какие прогнозы на 2021 год? Можем с уверенностью сказать, что для нас этот год будет успешным, потому что на сегодняшний день в портфель заказов попало несколько крупных интереснейших проектов в Украине, о которых вы узнаете на нашей страничке в Фейсбук, Инстаграм и на сайте.
Татьяна Захарченко: Заметили ли Вы тенденцию в изменении запросов заказчиков по цветовым предпочтениям?
Елена Рыбинская: Да, заметили. Уже несколько лет подряд в алюминиевых конструкциях популярен цвет «графит», точно так же как и у производителей ПВХ-конструкций. Популярные ранее цвета ламинации «под дерево» вытеснил модный на сегодняшний день цвет, который называют по-разному: «графит», «темный асфальт», а по факту он темно-серый. Пока что и в частном и в корпоративном секторе этот цвет занимает лидирующие позиции.
Андрей Лесьо: Есть ли проблемы с монтажниками, в монтажах, и как вы их решаете?
Елена Рыбинская: Проблем как таковых нет. Иногда монтажников просто не хватает. Качественные монтажники в Украине есть, но количество их ограничено, поэтому важно удержать свой персонал, который уже имеет многолетний опыт. Поскольку нет институтов, где учили бы людей производить, монтировать правильно окна, нам приходится больше всего ценить опыт. В нашей компании есть необходимое количество монтажников для того, чтобы реализовывать проекты. Конечно, иногда мы привлекаем подрядчиков — монтажные организации.
Хочу особо отметить, что хорошие монтажники стоят хороших денег. Поэтому если заказчики хотят иметь качественную продукцию, качественно смонтированную, за это надо платить. И тот демпинг, который наблюдается на рынке у переработчиков, когда они участвуют
в тендере, — компании должны четко осознавать, к чему это приведет. Если компания взяла проект по дешевой цене, не факт, что она сможет оплатить работу хотя бы монтажников.
Мы перенимаем опыт у своих европейских коллег. Продавая и отправляя конструкции за рубеж, мы получаем оттуда ценную обратную связь: информацию о том, как иностранные партнеры организовывают работу на стройплощадке, логистику, как работают с охраной труда, какие материалы применяют, какие механизмы, как справляются с оптимизацией сроков и оптимизацией привлечения человеческого труда. Опыт работы на зарубежном рынке дает много навыков, которые мы используем для работы в дальнейшем.
Владимир Захарченко, владелец и СЕО компании «М-Групп», представитель оборудования FomIndustrie
Мы работаем с 2006 года и представлены на разных рынках — это стеклообработка, камнеобработка, обработка ПВХ и алюминиевых профилей. За 2020 год цифры у нас сошлись с тем, что прирост рынка алюминиевых СПК порядка 30%, это то, что вижу я. Я говорю по продаже оборудования.
Для меня заказчик изменился в лучшую сторону, потому что помимо продаж оборудования мы предлагаем инжиниринг на рынке — это и логистика производства, и автоматизация производства. И на сегодня заказчик хочет получить помимо ЧПУ-оборудования, еще и автоматизацию на производстве.
Однако мы сталкиваемся с проблемой непонимания от поставщиков профиля. Автоматизация напрямую зависит от поставщиков профиля, а выгрузочные файлы предлагает не каждый поставщик профиля, и это тормозит производственный процесс, поскольку автоматизация производства дает увеличение объема готовой продукции непосредственно у переработчиков этих профилей.
Поэтому я надеюсь, что мы найдем правильное решение и наши клиенты будут довольны.
Рынок растет. Возьмем даже первые два месяца 2021 года, возможно, это отложенный спрос, но появляются новые игроки и рынок алюминиевых СПК становится более интересным.
