Acceso Energía ⚡️ 41

SEMANARIO DEL SECTOR ENERGÉTICO

Acceso

Energía

41 / AÑO 2 / SEMANA 31 / JULIO 2017

Justicia social en el sector energético

Hablemos de Farmouts Los particulares como contratistas, en el transporte y distribución de Energía Eléctrica

CONTENIDO 3

Testimonio social en el sector energético

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Hablemos de Farmouts

5

Los particulares como contratistas, en el transporte y distribución de Energía Eléctrica.

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Notas relevantes del Sector Energético

7

Regulación del Sector Energético

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Problemáticas Sociales

9

Estadísticas de Mercados Energético

EDITORIAL

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. Año 2, No. 41, Julio 2017, es una publicación semanal editada por Ombudsman Energía México, A.C., calle Río Rhin, 77, Piso 2, Oficina 2, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Tel. (55) 6842-5519 Ext. 110. www.ombudsmanenergia.org.mx, contacto@ombudsmanenergia.org.mx. Editor responsable: Dr. Paul Alejandro Sánchez Campos. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2017-021313510300-203, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Fecha de última modificación 23 de enero de 2017. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Ombudsman Energía México, A.C. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Ombudsman Energía México.

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Les damos la bienvenida a una edición más de Acceso Energía, todo el equipo de Ombudsman estamos trabajando para traerles cada semana los acontecimientos mas importantes del sector energético mexicano y mantenerlos informados.

Deseamos con cada edición compartirle contenido relevante y útil a cada lector y queremos agradecer los comentarios positivos que hemos recibido recientemente por el lanzamiento de la nueva edición de este semanario. Seguimos motivandoles a que nos compartan sus dudas y comentarios para enriquecer aún mas cada sección, los invitamos como siempre a seguirnos en cada una de nuestras redes sociales, y nos leemos la próxima semana.

SOCIAL

Justicia social en el sector energético A menos que haya dejado de seguir el sector energético en los últimos meses, seguramente está familiarizado con la problemática de los Huachicoleros, cuerpos especializados que se agrupan para extraer de manera ilícita gasolina o diésel de los poliductos de PEMEX Logística para comercializarlo en el mercado negro y hasta defenderlo en caso de que la autoridad ubique la toma o el punto de venta. Con la bandera de “Si el gobierno roba ¿Por qué nosotros no podemos comprar combustible robado?, los Huachicoleros se han convertido en héroes locales para el pueblo pero en realidad son un problema social altamente complejo inherente al sector energético. La complejidad de esta dicotomía social radica en su relación con un clamor de justicia social en el sector energético.

Existe toda una corriente de pensamiento sobre el tema de justicia social que poco tiene que ver con los conceptos de justicia restaurativa o punitiva que aparece en el campo de la criminalística. La justicia social parte de la idea de justicia distributiva, es decir el grado de distribución de los bienes en la sociedad que se considera justo. En este tenor, el movimiento huachicolero recoge el malestar social con la política energética posterior a la reforma y es un descontento que ha permeado a la reforma energética misma. En el consciente colectivo de una sociedad molesta con el sector energético persiste la idea de que la reforma energética fue un engañó y el ejemplo más palpable ha sido el denominado gasolinazo, y considera que existe injusticia social. Uno de los principales teóricos de la Justicia Social, John Rawls, señalaba que la justicia social se basaba en el grado máximo de libertad que permitiría el grado necesario de igualdad para mantener las condiciones de equidad de oportunidades.

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Años después, un alumno de John Rawls, Amartya Sen, publicó su crítica a la obra de su maestro, señalando que el problema de la visión del autor es que percibía la justicia social como el producto natural de un contrato social signado por todos los miembros de una sociedad claramente definida pero olvida a todos aquellos miembros que no se sujetan a las instituciones de un contrato social. Los Huachicoleros se encuentran dentro de este grupo social definido por Sen que no se encuentran ceñidos por el contrato social y buscan redefinir los términos en los que está configurada la justicia distributiva y, aquellos que se autodeterminan como parte de la población que se encuentra afectada por la injusticia social. Robar combustible y afectar al gobierno ladrón los convierte en Robin Hoods modernos que roban para beneficiar a los pobres y redistribuir la riqueza en niveles más justos y al robar al gobierno se reparten las pérdidas en toda la sociedad. Si el beneficio de comprar combustible robado es mayor que el incremento en impuesto a la gasolina o la tarifa de transporte para cubrir las pérdidas en el sistema entonces habrá valido la pena la redistribución y se habrá afectado el concepto de justicia social. En suma, el fenómeno social de los huachicoleros parte de un descontento de la realidad que permea en el sector energético después de la reforma y tiene su base en la idea de justicia social.

Al final, la definición de justicia depende del crisol que se utilice para ver la situación, por ejemplo para los huachicoleros, sus compradores y sus defensores es justa la creación de un costo social asumido por el resto de la sociedad a causa de un mal gobierno, aun si el resto de la sociedad considera que es injusto. ¿Usted que opina, donde está la justicia social en este tema?

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HIDROCARBUROS

HABLEMOS DE

FARMOUTS Uno de los términos introducidos por la Reforma de 2014 son los farmouts que puede realizar PEMEX, pero ¿qué son y por qué son importantes?, en términos simples un farmout es la migración de una asignación anterior a la reforma de un área operada por PEMEX a un contrato de la nueva ley en asociación con una empresa privada.

Los farmouts son importantes porque le permiten a la empresa productiva del estado explotar campos y áreas donde la tecnología o el nivel de la inversión eran limitantes antes de la reforma y con la ayuda de un socio privado se pueden aprovechar los recursos en lugares donde se tenía poca experiencia en el país como lo son las aguas profundas del Golfo de México.

El primer farmout se otorgó en 2016 en el área conocida como Trión donde PEMEX se asoció con la empresa australiana BHP Billiton en el primer campo de aguas ultraprofundas que se buscan explotar en el País.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha registrado el interés de 16 empresas en tres procesos de farmout que ha lanzado Petróleos Mexicanos, al respecto informó que por una cuestión de competencia, no se dirá en cuáles de los tres farmouts se están inscribiendo cada una de las empresas, siendo las opciones Ayín-Batsil en la cuenca del sureste, Cárdenas-Mora en la zona de Tabasco o el área de Ogarrio también en Tabasco.

El interés en los farmouts es una muy buena noticia para continuar con el éxito de las rondas petroleras donde los contratistas de la tercera licitación de la Ronda Uno ya culminaron con la presentación de sus planes de evaluación y desarrollo en los que comprometieron inversiones por más de 400 millones de dólares en los próximos 36 meses para 24 campos.

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Semana complicada para el gas Mientras las cosas con el petróleo se ven bien, incluyendo una pequeña recuperación del precio derivado de diversos factores, las cosas con el gas natural tienen algunos contratiempos, por ejemplo, la sobreoferta de gas obligó a cancelar un proyecto en Canadá para la construcción de una terminal de Licuefacción de Gas Natural de la empresa Petroliam Nasional Bhd (Petronas), los bajos precios de este hidrocarburo han ocasionado que varios proyectos internacionales se queden en el tintero por falta de viabilidad económica.

Por otro lado, los proyectos que ya se habían aprobado en México también están sufriendo contratiempos, hace un par de semanas la Cenagas había preparado una subasta para colocar capacidad en ductos, que no tuvo la respuesta esperada, por lo que planea repetirla.

Es por eso que alista tres nuevas licitaciones, dos de las cuales serán en agosto de este año para tratar de aumentar el interés y la participación en la colocación de capacidad en ductos fronterizos, la operación y el mantenimiento de los ductos y regularizar los derechos de vía.

Por último, en semanas siguientes abordaremos con detenimiento el caso del gasoducto Guaymas - El oro que atraviesa por ocho pueblos yaquis y que un tribunal federal a ordenó a la SENER, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno de Sonora y de los municipios de Guaymas, Cajeme y Bácum que cumplan con las medidas cautelares del amparo 312/2016 para detener las obras.

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ELÉCTRICO

Los particulares como contratistas, en el transporte y distribución

L

a Constitución señala en el artículo 25, párrafo cuarto, que el sector público tiene a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas de transporte y distribución de energía eléctrica, y en su artículo 27 párrafo sexto y séptimo reitera que la Nación llevará a cabo dichas actividades, subrayo, pero “sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con los particulares, en los términos que establezcan las leyes”.

Resulta evidente que, no obstante que la transmisión y distribución de energía eléctrica son consideradas como actividades estratégicas, el texto constitucional no cancela, desestima o hace que se pierda la posibilidad de que éstas sean realizadas por organismos, empresas productivas del Estado, incluida la Comisión Federal de Electricidad, o los particulares, pero siempre bajo la titularidad de la Nación.

Es también claro que en ninguna parte de la Constitución se establece que, en materia de transmisión y distribución, la Comisión Federal de Electricidad ostenta la representación exclusiva por cuenta de la Nación, así lo reafirman la lectura e interpretación armonizada de los artículos 3, fracciones XXI y LIV, y 30 de la Ley de la Industria Eléctrica (la Ley) al señalar que el Estado, a través de la Secretaría de Energía (Sener), podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que lleven a cabo por cuenta de la Nación el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicios públicos de Transporte o Distribución, actividades que significan técnicamente la prestación de los servicio de transmisión y distribución.

Más aún, el legislador tomó en cuenta el hecho de que una empresa productiva del Estado, como lo es la Comisión Federal de Electricidad, puede llegar a i) incumplir sus obligaciones, ii) generar retornos menores al producto del Retorno Objetivo al que está obligada, iii) no desarrollar los proyectos contenidos en el PRODESEN o iv) incumplir las obligaciones relacionadas con la interconexión de Centrales; en ese supuesto la Ley establece que la Sener podrá determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos, con un privado contratista o con otra empresa productiva del Estado. Lo anterior, no es una concesión graciosa, más bien es el reconocimiento de que, en el modelo energético anterior, un alto porcentaje de las actividades de la transmisión y la distribución ya se realizaban a través de la subcontratación con particulares.

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También de la asimilación armónica del marco jurídico aplicable, es evidente que el Estado a través de la Sener, regula, gobierna y dirige el Sector Energético Nacional, el Estado retiene la propiedad y la actividad estratégica y se le posibilita para realizar la actividad de transmisión y distribución de forma directa o indirecta, es decir, valiéndose de contratos de riesgo compartido, utilidad compartida, o asociaciones “farmout” en las que se comparte el derecho de aprovechar con un socio o “joint venture” en las que varias empresas en una subasta asumen conjuntamente el riesgo como co-asignatarios, o incluso las licencias.

Existe una amplia gama de posibilidades jurídicas para mejorar la competencia en el sector en las que se puede determinar claramente la asunción de riesgos (público y/o privado) en las inversiones sin exprimir el presupuesto del Estado, siempre y cuando se asuma y determine que se pueden contratar líneas con empresas privadas.

Este tema toma relevancia en estos días dada la falta de generación disponible, y cuando ésta exista, faltará de infraestructura para desahogarla. La construcción, reforzamiento y compensación de las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica son necesarias y urgentes para dar viabilidad al nuevo modelo de mercado eléctrico. Las obras anunciadas por la Sener como el Istmo de Tehuantepec – Valle de México, Interconexión Baja California – Sistema eléctrico nacional o las Estaciones de conversión o los reforzamientos, tan solo por nombrar algunas, no pueden esperar más, y el Mercado Eléctrico Mayorista necesita que ésas y muchas otras obras cuajen a cabalidad en el corto plazo.

La lógica de la propuesta y emergencia nace de la misma lógica de las otras actividades estratégicas, pero en materia de hidrocarburos, donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la misma Sener han obtenido resultados exitosos, al implementar los instrumentos jurídicos señalados en procesos competitivos y transparentes, dotando al mercado de toda la información que se necesita para abrir el apetito de invertir.

A manera de conclusión, es de vital importancia atender y entender que el espíritu de la reforma energética es que los particulares sean un medio a través del cual el Estado pueda llevar a cabo sus actividades de una mejor y más eficiente manera sin que esto se traduzca en que el Estado pierda el control exclusivo de la actividad estratégica, sino que a través de procesos competitivos busca alcanzar sus fines, a través de la empresa que califique de mejor manera, sea pública o privada, al final la actuación de estos es siempre por cuenta de la Nación y de manera solidaria. Hoy resulta indispensable y urgente que la Sener privilegie aquellas medidas y estrategias que conlleven a un mayor beneficio social o ¿tú que opinas?

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NOTAS RELEVANTES DEL SECTOR ENERGÉTICO Importa México 81% del gas natural que consume. (La Jornada) http://www.jornada.unam.mx/2017/07/22/economia/018n2eco Crece dependencia de importaciones de gas natural, mientras Pemex lo desperdicia. (La Jornada) http://www.jornada.unam.mx/2017/07/23/economia/017n2eco En puerta, inversiones por 219,000 mdd para proyectos energéticos en el país. (El Economista) http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/23/puerta-inversiones-219000-mdd-proyectos-energeticos-pais Cambiarán para este año las tarifas de electricidad. (El Diario Mx) http://diario.mx/Economia/2017-07-23_42c645e6/-cambiaran-tarifas-de-luz-residencial/ Empresas estatales y reguladores viven una nueva etapa. La CRE reconoció que el nuevo entorno ha traído desacuerdos, incluso Pemex ya ha sido multada. (El Economista) http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/23/empresas-estatales-reguladores-viven-nueva-etapa Venta de energía eléctrica repunta en las entidades federativas. En ocho territorios mexicanos se concentró más de 50% del valor total: Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz y Coahuila. (El Economista) http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/23/venta-energia-electrica-repunta-las-entidades-federativas Pemex reabre bonos y mejora su perfil de deuda. (El Economista) http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/23/pemex-reabre-bonos-mejora-su-perfil-deuda Banobras irá a Bolsa a emitir un bono verde. (El Economista) http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/07/23/banobras-ira-bolsa-emitir-bono-verde Empresa Alemana ‘encenderá’ a Pymes de energía limpia. (El Financiero) http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/alemana-encendera-a-pymes-de-energia-limpia.html Siemens y AES crean la mayor compañía de almacenamiento de energía mundial. (El Economista) http://eleconomista.com.mx/industria-global/2017/07/23/siemens-aes-crean-mayor-empresa-almacenamiento-energiamundo CRE: reforma energética puede atraer 223 mil mdd. Gas natural, exploración, producción y electricidad concentran 44% de recursos, se prevé que inversiones impulsen la apertura de nuevas gasolineras en el país. (El Universal) http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/07/25/cre-reforma-energetica-puede-atraer-223-mil-mdd Pemex: finanzas sanas para 2018, se busca holgura para 2019. (Excélsior) http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/25/1177613 Licitan área petrolera con impacto ambiental. (El Universal) http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/07/26/licitan-area-petrolera-con-impacto-ambiental Siemens apostará a proyectos mineros. (Milenio Diario) http://www.milenio.com/negocios/siemens-empresa_alemana-apostara-proyectos_mineros-infraestructura-mineriamilenio_0_1000100004.html En zona noreste se prevé una inversión de US8,100 millones en materia de energía limpia. (El Economista) http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/26/zona-noreste-se-preve-inversion-us8100-millones Crece generación de energías limpias en el país. (Milenio Diario). https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/712289crece-generacion-de-energias-limpias-como-la-eolica-y-solar-en-el-pais ACCESO ENERGÍA

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N O TA S R E L E VA N T E S D E L S E C T O R

Regulación del sector energético DOF 21/07/2017 FALLO de la Licitación Pública Internacional CNH-R02-L02/2016. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5491475&fecha=21/07/2017 FALLO de la Licitación Pública Internacional CNH-R02-L03/2016. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5491476&fecha=21/07/2017 DOF 25/07/2017 AVISO mediante el cual se informa de la publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité Revisor de Convocatorias de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5491763&fecha=25/07/2017 DOF 26/07/2017 ACUERDO CNH.E.29.002/17 mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5491994&fecha=26/07/2017 AVISO mediante el cual se informa de la publicación de diversas normas internas administrativas en la Normateca Interna del Centro Nacional de Control del Gas Natural. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5491996&fecha=26/07/2017 DOF 27/07/2017 ACUERDO por el que se emite el Procedimiento de Operación para la Consola de Pagos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5492065&fecha=27/07/2017 DOF 28/07/2017 ACUERDO por el que se emite el Manual de Subastas de Derechos Financieros de Transmisión. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5492256&fecha=28/07/2017 COFEMER 21/07/2017 Manual de Importaciones y Exportaciones. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/42962 Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para el requerimiento mínimo de los seguros que deben contratar los regulados que realicen las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, regasificación y/o expendio al público de hidrocarburos y/o petrolíferos. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/42983 Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica la disposición 39.1. Y el apartado 7 de las Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos, aprobada mediante la resolución RES/899/2015 y modificada mediante la resolución RES/184/2016. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43098 ACCESO ENERGÍA

NE

Proyecto de acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía emite el aviso de prorroga y expide por segunda vez consecutiva la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-007-CRE-2017, sistemas de medición de energía eléctrica. Especificaciones y métodos de prueba para medidores multifunción y transformadores de instrumento. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43097 Criterio de interpretación del concepto “necesidades propias”, establecido en el artículo 22 de la Ley de la Industria Eléctrica, y por el que se describen los aspectos generales aplicables a la actividad de abasto aislado. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43091

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se emite el criterio de interpretación del concepto “necesidades propias”, establecido en el artículo 22 de la ley de la industria eléctrica, y por el que se describen los aspectos generales aplicables a la actividad de abasto aislado y se aclara la participación de la generación local. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43102

W

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece los lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e identificación de combustibles en estaciones de servicio de expendio al público de gasolinas y diésel. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/42810

S

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece el procedimiento para la rectificación de errores de cálculo aritmético, de concepto y materiales en sus acuerdos y resoluciones. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43090

B

COFEMER 24/07/2017 Proyecto de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios para uso habitacional. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/42909

R

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que deja sin efectos la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, aprobada mediante la resolución RES/998/2015, y elimina el precio máximo de gas natural objeto de venta de primera mano para que se determine bajo condiciones de libre mercado. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/42851

I

ACUERDO CNH.E.31.001/17 mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos modifica los artículos 15, primer párrafo y fracciones I y II; 26, primer párrafo; 27 y 39, y adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de las Disposiciones administrativas de carácter general, en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43070

E F

COFEMER 27/07/2017 Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica la disposición séptima transitoria de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos modificada mediante la resolución RES/184/2016,...yhttp://www.cofemersimir.gob.mx/ A portales/resumen/43094

Problemáticas sociales SOCIALES

HUACHICOL Diputados del PAN proponen prisión preventiva contra robo de hidrocarburos.

(La Jornada) http://www.jornada.unam.mx/2017/07/22/politica/010n2pol Asestan golpe a huachicoleros; decomisan 14 mil litros de gasolina en Tabasco.

(Excélsior) http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/25/1165751 Mueren cinco huachicoleros en choque con la Armada en Puebla. (La Jornada) http://www.jornada.unam.mx/2017/07/25/estados/024n1est Pemex aplicará control de confianza por “huachicloreros”. (Milenio Diario) http://www.milenio.com/negocios/pemex-huachicoleros-robo_de_combustible-ductos-control_ de_confianza-milenio_0_999500423.html Explosión e incendios por huachicoleo, en Sinaloa e Hidalgo.

Excélsior) http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/26/1177834

OTROS PROBLEMAS SOCIALES Usan violencia para poner medidores digitales en Atizapán. (Milenio Diario) http://www.milenio.com/region/atizapan-luz-vecinos-imponen-cfc-queja-municipio-milenioedomex-noticias_0_1000699988.html

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ESTADÍSTICAS DE MERCADOS ENERGÉTICOS

A

Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista Semana 30 del 24 de julio al 29 de julio de 2017 En la semana 30 del año pudimos observar en la evolución del MEM la siguiente distribución de precios en todo el sistema: Concepto PML promedio PML promedio máximo PML promedio mínimo PML máximo PML mínimo

$/MWh $1,016.54 $1,440.84 $582.86 $2,066.14 $516.77

El precio máximo se encontró en el nodo 08COZ-34.5 Cozumel de la Zona de Carga Riviera Maya, del Centro de Control Regional Peninsular en Quintana Roo. El precio mínimo se encontró en el nodo 04AGD-230 de Aguaprieta II, en la Zona de Carga Nogales, del Centro de Control Regional Noroeste en Coahuila.

Prec io Ma rg ina l Lo c a l Pro m ed io 2500

2000

1500

1000

500

0

1 5 9 131721 1 5 9 131721 1 5 9 131721 1 5 9 131721 1 5 9 131721 1 5 9 131721 1 5 9 131721 24/ Julio / 2017 25/ Julio / 2017 26/ Julio / 2017 27/ Julio / 2017 28/ Julio / 2017 29/ Julio / 2017 30/ Julio / 2017

Min-Ma x

PML Promed io

Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e l CENACE

La interpretación mostrada en gráficas, tablas, curvas y otros elementos aquí presentados, así como el análisis textual, es elaborado por la Unidad de Análisis de Mercados Energéticos de Ombudsman Energía México, A.C., con información disponible de manera pública en sus fuentes originales. La información presentada se encuentra protegida bajo reserva de derechos de autor y está amparada con la información del cintillo legal que acompaña esta publicación.

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Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista Semana 30 del 24 de julio al 29 de julio de 2017 En la semana 30 del año pudimos observar en la evolución del MEM los siguientes precios promedio en los nodos distribuidos, incluyendo siete nodos representativos del sistema: Concepto Precio promedio Precio promedio en Nogales Precio promedio en Valle de México Centro Precio promedio en Monterrey Precio promedio en Guadalajara Precio promedio en Hermosillo Precio promedio en Chetumal Precio promedio en Matamoros

$/MWh $1,027.28 $978.46 $981.89 $996.47 $1,016.96 $1,084.63 $1,206.07 $981.03

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1 5 9 131721 1 5 9 131721 1 5 9 131721 1 5 9 131721 1 5 9 131721 1 5 9 131721 1 5 9 131721 24/ Julio / 2017 25/ Julio / 2017 26/ Julio / 2017 27/ Julio / 2017 28/ Julio / 2017 29/ Julio / 2017 30/ Julio / 2017

Min-Ma x

NOGALES

VDM CENTRO

MONTERREY

GUADALAJARA

HERMOSILLO

CHETUMAL

MATAMORO S

Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e l CENACE

La interpretación mostrada en gráficas, tablas, curvas y otros elementos aquí presentados, así como el análisis textual, es elaborado por la Unidad de Análisis de Mercados Energéticos de Ombudsman Energía México, A.C., con información disponible de manera pública en sus fuentes originales. La información presentada se encuentra protegida bajo reserva de derechos de autor y está amparada con la información del cintillo legal que acompaña esta publicación.

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Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista Semana 29 del 17 de julio al 23 de julio de 2017 A continuación, se presenta un análisis por nodos agrupados en 8 zonas en el país que presentan comportamiento similar en sus nodos de precio, las zonas Fundidora, Bacalar, del Cobre, Tepozteco, Montebello, Chapala, Ulloa y Bufadora:

ZONA

Nodo

PML promedio $/MWh

Zona Fundidora Zona Bacalar Zona del Cobre Zona Tepozteco Zona Montebello Zona Chapala Zona Ulloa Zona Bufadora

06APO-115 Apodaca Monterrey Noreste 08CNC-115 Cancún Cancún Peninsular 04CCC-115 Culiacán_Centro Culiacán Noreste 01PEV-230 Peralvillo VDM_Centro Centro 02PLQ-115 Palenque Los_Ríos Oriental 03EMM-115 Emman Ciénega Occidental 07-CIP115 Cipres Ensenada Baja_California 07PES-115 Puerto_Escondido Constitución Baja_California_Sur

$992.63 $1,206.39 $1,148.83 $980.16 $1,072.37 $1,015.18 $1,015.18 $3,111.18

PML por zonas agrupadas 4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 24/Julio/2017 06APO-115

25/Julio/2017 08CNC-115

26/Julio/2017 04CCC-115

27/Julio/2017 01PEV-230

02PLQ-115

28/Julio/2017 03EMM-115

29/Julio/2017 07CIP-115

30/Julio/2017 07PES-115

Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e l CENACE

La interpretación mostrada en gráficas, tablas, curvas y otros elementos aquí presentados, así como el análisis textual, es elaborado por la Unidad de Análisis de Mercados Energéticos de Ombudsman Energía México, A.C., con información disponible de manera pública en sus fuentes originales. La información presentada se encuentra protegida bajo reserva de derechos de autor y está amparada con la información del cintillo legal que acompaña esta publicación.

12 ACCESO ENERGÍA

Mercado de gas natural Henry Hub / NYMEX $3.10 $3.05 $3.00 $2.95 $2.90 $2.85 $2.80 $2.75 $2.70 21 d e julio d e 2017

24 d e julio d e 2017

25 d e julio d e 2017

Henry Hub

26 d e julio d e 2017

27 d e julio d e 2017

Va ria c ión a l c ierre

El precio spot medido por el índice Henry Hub promedio al cierre del 27 de julio en $2.92 dólares por millón de BTU. A lo largo de la semana el mercado de gas medido por el índice Henry Hub ha mostrado tendencias negativas, se observan caídas de entre -$0.09 y -$0.02 USD/MMBTU.

Precio al cierre de la semana USD/MMBTU Fecha Henry Hub Variación al cierre 21 de julio de 2017 $3.06 -$0.09 24 de julio de 2017 $2.90 -$0.07 25 de julio de 2017 $2.94 $0.04 26 de julio de 2017 $2.92 -$0.02 27 de julio de 2017 $2.92 $0.00 Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e OPIS y Pla tts

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ACCESO ENERGÍA 13

Mercado de petróleo Los precios del petróleo han tenido ganancias esta semana, después de tres días consecutivos de ganancias la mezcla mexicana termina la semana con un precio de $45.56 USD/barril el Brent también tuvo una semana positiva terminando en $51.05 USD/ barril y el WTI cierra la semana con $48.67 USD/barril.

Tomando como punto de partida el pasado 18 de julio, hemos notado en el precio del WTI una recuperación de 5.6%, el del Brent del mar del Norte ha tenido un aumento del 4.3% y la mezcla mexicana ha tenido ganancias de 4.6%.

Precios al cierre de la semana de petróleo crudo (USD/BLL)

Fecha 21 de julio 2017 24 de julio 2017 25 de julio 2017 26 de julio 2017 27 de julio 2017

Mezcla Mexicana $43.99 $43.37 $44.69 $45.55 $45.56

WTI $46.55 $46.43 $47.89 $48.75 $48.67

Brent $48.97 $48.60 $50.20 $50.97 $51.05

Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e Blo o m b e rg

Prec io s d e Crud o 1sem 2017 (USD/ b a rril) 60 55 50 45 40 35 17/ 03/ 2017

17/ 04/ 2017

17/ 05/ 2017 BRENT

WTI

17/ 06/ 2017

17/ 07/ 2017

MME

Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e EIA y Ba nc o d e Mé xic o

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Precios de la gasolina Precios máximos al 28 de julio de 2017 A lo largo de esta semana hemos observado los precios publicados por la Comisión Reguladora de Energía. En comparación al cierre de la semana pasada los precios se mantuvieron relativamente estables, una variación de -$0.01 y de $0.01 fueron registradas en la gasolina con un octanaje menor a 92 octanos, mientras que la de más de 92 octanos y el diesel se mantuvieron estables.

Los lugares donde la gasolina menor a 92 octanos, mejor conocida como PEMEX Magna, bajó -$0.01 pesos por litro en Aguas Calientes, La Paz y San Juan Ixhuatepec, mientras que el aumento de $0.01 pesos por litro se registró en Celaya, Culiacán, Guamuchil, Gómez Palacio, Iguala, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Matehuala, Minatitlán, Pachuca, Parral, Progreso, Salina Cruz, San Luis Potosí, Tula, Uruapan, Zacatecas y las Zonas de Distribución Bajío, Noroeste y Sur.

Mapa de las 84 zonas de precios máximos de gasolina Fuente Elaboración propia con datos de la CRE

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ACCESO ENERGÍA 15

Región

Precios al cierre de la semana de gasolinas

Diesel ACAPULCO AGUASCALIENTES AÑIL AZCAPOTZALCO B. DEL MUERTO CAMPECHE CELAYA COLIMA CUAUTLA CUERNAVACA CULIACAN DURANGO EL CASTILLO ESCAMELA GOMEZ PALACIO GUADALAJARA GUAMUCHIL IGUALA IRAPUATO JALAPA LA PAZ LAZARO CARDENAS LEON MADERO MANTE MANZANILLO MATEHUALA MAZATLAN MERIDA MINATITLAN MORELIA OAXACA PACHUCA PAJARITOS PARRAL PEROTE POZA RICA PROGRESO PUEBLA QUERETARO SALINA CRUZ S. J. IXHUATEPEC SAN LUIS POTOSI TAPACHULA TEHUACAN TEPIC TIERRA BLANCA TOLUCA TOPOLOBAMPO TULA TUXTLA GTZ. URUAPAN VALLES VERACRUZ VILLAHERMOSA ZACATECAS ZAMORA Z.D. BAJÍO Z.D. CENTRO Z.D. NOROESTE Z.D. BAJA CALIFORNIA Z.D. YUCATÁN Z.D. SUR

$16.34 $16.59 $16.44 $16.38 $16.43 $16.10 $16.52 $16.58 $16.32 $16.38 $16.72 $16.64 $16.63 $16.07 $16.57 $16.60 $16.66 $16.42 $16.60 $16.03 $16.43 $16.34 $16.52 $15.81 $16.07 $16.39 $16.41 $16.40 $15.87 $15.88 $16.59 $16.37 $16.27 $15.85 $16.94 $16.16 $15.93 $15.79 $16.23 $16.46 $16.18 $16.43 $16.24 $16.40 $16.21 $16.81 $16.06 $16.42 $16.40 $16.29 $16.17 $16.70 $16.13 $15.77 $16.01 $16.56 $16.73 $17.03 $16.87 $17.05 $17.05 $16.35 $16.53

Premium >92 octanos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$17.21 $17.50 $17.71 $17.69 $17.73 $17.00 $17.44 $17.47 $17.22 $17.27 $17.58 $17.59 $17.95 $16.96 $17.47 $17.94 $17.53 $17.31 $17.47 $16.94 $17.34 $17.25 $17.42 $16.71 $16.97 $17.29 $17.31 $17.26 $16.77 $16.79 $17.49 $17.23 $17.13 $16.75 $17.86 $17.05 $16.82 $16.69 $17.13 $17.36 $17.08 $17.75 $17.30 $17.28 $17.12 $17.68 $16.93 $17.29 $17.26 $17.18 $17.05 $17.61 $17.02 $16.67 $16.91 $17.48 $17.63 $17.93 $17.73 $17.96 $17.90 $17.25 $17.44

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Magna <92 octanos $15.53 $15.81 $15.85 $15.80 $15.86 $15.30 $15.74 $15.79 $15.53 $15.57 $15.89 $15.91 $16.05 $15.26 $15.78 $16.04 $15.84 $15.61 $15.79 $15.25 $15.65 $15.56 $15.74 $15.02 $15.29 $15.60 $15.63 $15.58 $15.07 $15.11 $15.80 $15.56 $15.44 $15.05 $16.00 $15.35 $15.13 $14.99 $15.44 $15.67 $15.40 $15.85 $15.46 $15.59 $15.43 $15.99 $15.25 $15.61 $15.58 $15.49 $15.37 $15.92 $15.30 $14.98 $15.22 $15.77 $15.94 $16.24 $16.05 $16.18 $16.21 $15.55 $15.76

$0.00 -$0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.00 -$0.01 $0.01 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.01 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.01 -$0.01 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.01 $0.00 $0.01 $0.00 $0.01 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.01

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