SEMANARIO DEL SECTOR ENERGÉTICO
Acceso
Energía
49 / AÑO 2 / SEMANA 39 / SEPTIEMBRE 2017
¡Fuerza México!
Fotografía: Ricardo Trejo Fotografía: Ricardo Trejo
CONTENIDO 3
Social
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Hidrocarburos
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Electricidad
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Notas relevantes del Sector Energético
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Regulación del Sector Energético
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Problemáticas Sociales
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Estadísticas de Mercados Energético
EDITORIAL
Fotografía: Ricardo Trejo
Esta es una edición especial en honor a las victimas de los sismos que han azotado a nuestro país, así como de todos los voluntarios, rescatistas, brigadistas, fuerzas armadas que han participado en las labores de rescate y restablecimiento de los servicios básicos. A todos ustedes. ¡Fuerza México!
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. Año 2, No.49, Septiembre 2017, es una publicación semanal editada por Ombudsman Energía México, A.C., calle Río Rhin, 77, Piso 2, Oficina 2, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Tel. (55) 6842-5519 Ext. 110. www.ombudsmanenergia.org.mx, contacto@ombudsmanenergia.org.mx. Editor responsable: Dr. Paul Alejandro Sánchez Campos. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2017-021313510300-203, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Fecha de última modificación 23 de enero de 2017. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Ombudsman Energía México, A.C. Queda prohibida la reproducción total o parcial de ACCESO ENERGÍA
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OMBUDSMAN I ENERGÍAMÉXICO
Social
Son las tragedias las que sacan lo mejor de las sociedades y hoy México, su gente y las organizaciones de la sociedad civil están más unidos que nunca. Esta tragedia ha creado símbolos que nos unen: el hashtag “Fuerza México” que representa que nuestra gente sigue en pie a pesar de la tragedia y siempre dispuesta a ayudar; y el puño de silencio que simboliza la coordinación de la sociedad civil para salvar vidas. No olvidemos esta fecha donde todos los mexicanos utilizamos nuestra energía más vital para ayudar a México.
#FuerzaMéxico
Fotografía: Ricardo Trejo ACCESO ENERGÍA
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Hidrocarburos
E
l sector hidrocarburos resultó prácticamente sin daños de gran magnitud después del sismo. PEMEX anunció que se mantendrá el abasto de combustible y la CRE exhortó a los gasolineros a respetar los precios máximos durante estas fechas. Gas Natural indicó que las redes de distribución de gas natural en la Ciudad de México son seguras. Hacemos especial mención y reconocimiento a PEMEX que abrió las puertas de sus centros de salud para todos los afectados por el sismo y a los trabajadores de la empresa productiva del Estado que apoyaron en las tares de salvamento y rescate.
ACCESO ENERGÍA
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Electricidad
L
a infraestructura eléctrica resultó afectada durante el sismo del martes pasado, sin embargo, los trabajos y gran coordinación entre CFE Distribución, CFE Transmisión y el CENACE han permitido que al día de hoy el 99% de los lugares afectados cuenten con energía eléctrica. Especial mención merecen los trabajos que en coordinación realizaron los actores mencionados al suspender estratégicamente la energía eléctrica en los puntos donde se realizaban las acciones de salvamento y rescate. No pasó desapercibido que los mismos cuerpos operativos de CFE ayudaron en las labores de remoción de escombro y apoyo en la búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros.
ACCESO ENERGÍA
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ESTADÍSTICAS DE MERCADOS ENERGÉTICOS
ACCESO ENERGÍA
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Mercado de gas natural De la semana del 13 al 20 de septiembre de 2017
HENRY HUB / NYMEX $3.30 $3.25 $3.20 $3.15 $3.10 $3.05 $3.00 $2.95 $2.90 $2.85 $2.80
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VARIACION SPOT / CIERRE
El precio spot medido por el índice Henry Hub promedio al cierre del 20 de septiembre fue $3.09 dólares por millón de BTU. Una variación de +$0.03 con respecto a la semana anterior A lo largo de la semana el mercado de gas medido por el índice Henry Hub ha mostrado tendencias al alza, tuvo una serie de caídas que suman -$0.10 en total con aumentos de +$0.19 USD/MMBTU que llevaron el precio 3 centavos de dólar por encima del punto de inicio. Precio al cierre de la semana USD/MMBTU Fecha Henry Hub Variación al cierre $3.06 $0.06 13 de septiembre de 2017 $0 006 $3.07 $0.01 14 de septiembre de 2017 $0001 $3.02 -$0.05 15 de septiembre de 2017 -$0 005 $3.15 $0.12 18 de septiembre de 2017 $0012 $3.12 -$0.02 19 de septiembre de 2017 $3.09 -$0.03 20 de septiembre de 2017 Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e Blo o m b e rg
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ACCESO ENERGÍA
Mercado de petróleo De la semana del 13 al 20 de septiembre de 2017
Los precios del petróleo para la mezcla mexicana y el Brent durante la semana tuvieron aumentos mientras que el West Texas recuperó +$1.11, la mezcla mexicana termina con un precio de $48.78 USD/barril que es +$0.47 USD/barril más que la semana pasada, el Brent sube terminando en $56.29 USD/ barril y el WTI cierra la semana con $50.41 USD/barril. Precios al cierre de la semana de petróleo crudo (USD/BLL)
Fecha 13 de septiembre de 2017 14 de septiembre de 2017 15 de septiembre de 2017 18 de septiembre de 2017 19 de septiembre de 2017 20 de septiembre de 2017
Mezcla Mexicana $48.31 $48.98 $48.86 $48.26 $48.04 $48.78
WTI $49.30 $49.89 $49.89 $49.91 $49.48 $50.41
Brent $55.16 $55.47 $55.62 $55.48 $55.14 $56.29
Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e Blo o m b e rg
Merc a d o d e p rec io s d e p etro leo c rud o $58.00 $56.00 $54.00 $52.00 $50.00 $48.00 $46.00 $44.00 $42.00 $40.00
13 d e sep tiemb re d e 2017
14 d e sep tiemb re d e 2017
15 d e sep tiemb re d e 2017
MX
16 d e sep tiemb re d e 2017
WTI
17 d e sep tiemb re d e 2017
18 d e sep tiemb re d e 2017
19 d e sep tiemb re d e 2017
20 d e sep tiemb re d e 2017
BRENT
Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e Blo o m b e rg
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ACCESO ENERGÍA
Precios de la gasolina Precios máximos al 18 de septiembre de 2017 A lo largo de esta semana hemos observado los precios publicados por la Comisión Reguladora de Energía. En comparación al cierre de la semana pasada los precios tuvieron aumentos con una variación de $0.06 para el diésel acumulando $0.29 en estas tres semanas, para todas las zonas en gasolina mayor a 92 octanos, mejor conocida como Pemex Premium $0.00 acumulando $0.29 en estas tres semanas, y en todas las zonas para la gasolina menor a 92 octanos, mejor conocida como Pemex magna $0.03 acumulando $0.25 en estas tres semanas. Después del sismo del 19 de septiembre, la Comisión Reguladora de Energía confirmó que el abasto de combustibles está asegurado y también que el precio durante el fin de semana del 19 al 24 de septiembre se iba a mantener el precio publicado hasta el 18 de septiembre para evitar que hubiera aumentos injustificados por los operadores de las estaciones de servicio.
I
T EXA S
Austin 0
San Antonio
o
Houston o
LUISIANA
o Nueva Orleans
Golfod M x1u,
Mapa de las 84 zonas de precios máximos de gasolina Fuente Elaboración propia con datos de la CRE e INEGI
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ACCESO ENERGÍA
Región
Precios al cierre de la semana de gasolinas
Diesel ACAPULCO $16.70 AGUASCALIENTES $16.94 AÑIL $16.80 AZCAPOTZALCO $16.74 B. DEL MUERTO $16.79 CAMPECHE $16.46 CELAYA $16.87 COLIMA $16.93 CUAUTLA $16.68 CUERNAVACA $16.74 CULIACAN $17.07 DURANGO $17.02 EL CASTILLO $16.98 ESCAMELA $16.42 GOMEZ PALACIO $16.92 GUADALAJARA $16.95 GUAMUCHIL $17.03 IGUALA $16.77 IRAPUATO $16.96 JALAPA $16.38 LA PAZ $16.79 LAZARO CARDENAS $16.69 LEON $16.87 MADERO $16.16 MANTE $16.42 MANZANILLO $16.74 MATEHUALA $16.76 MAZATLAN $16.75 MERIDA $16.21 MINATITLAN $16.23 MORELIA $16.94 OAXACA $16.72 PACHUCA $16.63 PAJARITOS $16.20 PARRAL $17.30 PEROTE $16.52 POZA RICA $16.28 PROGRESO $16.13 PUEBLA $16.58 QUERETARO $16.82 SALINA CRUZ $16.55 S. J. IXHUATEPEC $16.78 SAN LUIS POTOSI $16.59 TAPACHULA $16.75 TEHUACAN $16.58 TEPIC $17.16 TIERRA BLANCA $16.42 TOLUCA $16.78 TOPOLOBAMPO $16.75 TULA $16.64 TUXTLA GTZ. $16.53 URUAPAN $17.05 VALLES $16.48 VERACRUZ $16.12 VILLAHERMOSA $16.37 ZACATECAS $16.91 ZAMORA $17.09 Z.D. BAJÍO $17.38 Z.D. CENTRO $17.22 Z.D. NOROESTE $17.40 Z.D. BAJA CALIFORNIA $17.41 Z.D. YUCATÁN $16.70 Z.D. SUR $16.88 Fuente: Elaboración propia con datos de la CRE
Premium >92 octanos $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06
$17.57 $17.86 $18.07 $18.05 $18.08 $17.35 $17.79 $17.83 $17.58 $17.63 $17.94 $17.95 $18.30 $17.32 $17.83 $18.30 $17.88 $17.67 $17.83 $17.29 $17.69 $17.61 $17.78 $17.06 $17.33 $17.65 $17.67 $17.62 $17.12 $17.15 $17.84 $17.59 $17.49 $17.11 $18.22 $17.41 $17.17 $17.04 $17.48 $17.72 $17.44 $18.10 $17.66 $17.64 $17.47 $18.03 $17.29 $17.65 $17.62 $17.53 $17.41 $17.96 $17.38 $17.03 $17.26 $17.84 $17.99 $18.28 $18.09 $18.32 $18.25 $17.60 $17.80
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Magna <92 octanos $15.85 $16.13 $16.15 $16.10 $16.17 $15.61 $16.06 $16.11 $15.85 $15.89 $16.21 $16.23 $16.36 $15.58 $16.10 $16.35 $16.16 $15.93 $16.11 $15.56 $15.97 $15.88 $16.05 $15.34 $15.61 $15.92 $15.95 $15.90 $15.38 $15.43 $16.11 $15.87 $15.76 $15.37 $16.32 $15.67 $15.45 $15.31 $15.75 $15.99 $15.72 $16.16 $15.78 $15.91 $15.74 $16.30 $15.57 $15.93 $15.90 $15.80 $15.69 $16.24 $15.62 $15.30 $15.54 $16.08 $16.26 $16.56 $16.36 $16.50 $16.53 $15.86 $16.08
$0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.03
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ACCESO ENERGÍA
Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista De la semana del 17 al 23 de septiembre de 2017
En esta semana pudimos observar en la evolución del MEM la siguiente distribución de precios en todo el sistema: Concepto PML promedio PML promedio máximo PML promedio mínimo PML máximo PML mínimo
$/MWh $ 1,251.54 $ 2,024.53 $ 673.30 $ 5,843.73 $ 333.09
El precio máximo se encontró en el nodo 05SAJ-115 de San Julián, en la Zona de Carga Camargo, del Centro de Control Regional Norte en Chihuahua. El precio mínimo se encontró en el nodo 06MEH-230 del Cuadro de Maniobras Eólica Coahuila, en la Zona de Carga Saltillo, del Centro de Control Regional Noreste en Coahuila.
Prec io Ma rg ina l Lo c a l Pro m ed io 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 17/ Sep tiemb re/ 2017
18/ Sep tiemb re/ 2017
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Min-Ma x
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PML Promed io
Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e l CENACE
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ACCESO ENERGÍA
Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista De la semana del 17 al 23 de septiembre de 2017
En esta semana pudimos observar en la evolución del MEM los siguientes precios promedio en los nodos distribuidos, incluyendo siete nodos representativos del sistema: Concepto Precio promedio Precio promedio en Nogales Precio promedio en Valle de México Centro Precio promedio en Monterrey Precio promedio en Guadalajara Precio promedio en Hermosillo Precio promedio en Chetumal Precio promedio en Piedras Negras
$/MWh $ 1,262.23 $ 1,379.29 $ 1,206.34 $ 1,067.58 $ 1,217.83 $ 1,405.03 $ 1,530.51 $ 1,028.96
6000
5000
4000
3000
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1000
0
1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 17/ Sep tiemb re/ 2017
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Min-Ma x
NOGALES
VDM CENTRO
MONTERREY
GUADALAJARA
HERMOSILLO
CHETUMAL
PIEDRAS NEG RAS
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ACCESO ENERGÍA
Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista De la semana del 17 al 23 de septiembre de 2017
A continuación, se presenta un análisis por nodos agrupados en 8 zonas en el país que presentan comportamiento similar en sus nodos de precio, las zonas Fundidora, Bacalar, del Cobre, Tepozteco, Montebello, Chapala, Ulloa y Bufadora: PML promedio $/MWh
ZONA
Nodo
Zona Fundidora Zona Zona Bacalar Bacalar Zona del Zona del Cobre Cobre Zona Zona Tepozteco Te azteca Zona Zona Montebello Montebello Zona Zona Chapala Cha ala Zona Zona Ulloa Ulloa Zona Bufadora
06APO-115 Apodaca Monterrey Noreste 08CNC-115 Cancún Cancún Peninsular 04CCC-115 04CCC-115 Culiacán_Centro Culiacán_Centro Culiacán Culiacán Noreste Noreste 01PEV-230 01PEV-230 Peralvillo Peralvillo VDM_Centro VDM_Cent ro Centro Cent ro 02PLQ-115 Palenque Los_Ríos Oriental 03EMM-115 Emman Ciénega Occidental 07-CIP115 Cipres Ensenada Baja_California 07PES-115 0?PES-115 Puerto_Escondido Puert o_Escondido Constitución Const itución Baja_California_Sur Ba·a_California_Sur
$
1,064.47
$
1,560.42
$
1,408.28
$
1,203.46
$
1,321.22
$
1,212.96
$
3,526.25
$
491.69
PML p o r zo na s a g rup a d a s 6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 17/ Sep tiemb re/ 2017
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20/ Sep tiemb re/ 2017
21/ Sep tiemb re/ 2017
22/ Sep tiemb re/ 2017
06APO-115
08CNC-115
04CCC-115
01PEV-230
02PLQ -115
03EMM-115
07CIP-115
07PES-115
23/ Sep tiemb re/ 2017
Fue nte : Ela b o ra c ió n p ro p ia c o n d a to s d e l CENACE
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ACCESO ENERGÍA