⚡️Acceso Energía 58 by Ombudsman Energía México

SEMANARIO DEL SECTOR ENERGÉTICO

Acceso

Energía

58/ AÑO 2 / SEMANA 48 / NOVIEMBRE 2017

Qué esperar cuando se esperan tarifas ¿Sí habrá gasolinazo? Figuras sin fundamento en materia eléctrica Participación femenina en el sector energético Nueva vía para combustibles limpios

CONTENIDO 3

Qué esperar cuando se esperan… las tarifas

Figuras sin fundamento en materia de electricidad

¿SÍ habrá gasolinazo?

Participación femenina en el sector enrgético Nueva vía para obtención de combustibles limpios. Estadísticas de Mercados Noticias relevantes del sector Energéticos

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Regulación

Problemáticas Sociales

EDITORIAL

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. Año 2, No.58, Noviembre 2017, es una publicación semanal editada por Ombudsman Energía México, A.C., calle Río Rhin, 77, Piso 2, Oficina 2, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Tel. (55) 6842-5519 Ext. 110. www.ombudsmanenergia.org.mx, contacto@ombudsmanenergia.org.mx. Editor responsable: Lic. Abigail Bello Chavez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 042017-021313510300-203, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Fecha de última modificación 23 de enero de 2017. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Ombudsman Energía México, A.C. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Ombudsman Energía México. ACCESO ENERGÍA

El 2017 se está yendo, pero parece ser que será un cierre muy importante para el sector energético. Se esperan nuevas tarifas eléctricas, la expectativa de aumentos en las gasolinas, cambios en el gabinete de especial relevancia para el sector energético, precandidatos presidenciales, y en cuanto a nuestro semanario, Acceso Energía, a partir de esta edición, encontrarás más contenido, pasamos de tres artículos de opinión a cinco cuidando como siempre la calidad de nuestra publicación. Recuerda que el próximo viernes 1 de diciembre tenemos una nueva edición especial con un invitado de honor. No olvides compartir el semanario, recomendarlo y enviarnos tus comentarios a nuestras redes sociales.

SOCIAL

Qué esperar cuando se esperan… las tarifas Uno de los eventos más esperados de la reforma energética es la publicación de las tarifas de suministro básico. Lo anterior por tres razones: la primera, para que los hogares mexicanos tengan certidumbre del nuevo esquema tarifario que les aplica después de la reforma. La segunda, para conocer el destino final de los subsidios generalizados que aplicaban a las tarifas básicas y que son altamente regresivos. Y, la tercera, para que los usuarios de servicios calificados puedan conocer, finalmente, las ventajas de cambiarse al Mercado Eléctrico Mayorista. El pasado jueves 23 de noviembre, la Comisión Reguladora de Energía emitió el comunicado número 31 titulado: “La CRE publica la metodología de cálculo y ajuste de las Tarifas Finales del Suministro Básico”; evento que coincidió con un cambio de particular importancia en el gabinete del gobierno federal, Fernando Zendejas sustituye a César Ochoa como Subsecretario de Electricidad. Pues bien, ninguna de tres situaciones planteadas se resolvió con el comunicado de la CRE que no puede recibir otro calificativo que apresurado. Con esto en mente, nos parece pertinente enunciar qué es lo que la sociedad, los empresarios, las organizaciones civiles y los consumidores estaban esperando con la publicación de las tarifas.

¿La luz va a subir o va a bajar? ¿El suministro calificado es un negocio o estas empresas están destinadas a la quiebra? ¿Los usuarios calificados tendrán mejores condiciones o se quedarán en servicios básicos? ¿Qué son los costos eficientes de CFE? ¿Por qué participa una empresa, aun si es del Estado, en la determinación de las tarifas bajo en nuevo régimen? Otras preguntas ¿Se mantienen los subsidios? ¿Serán universales o focalizados? ¿Por qué se anuncia si no hay cálculos, ni memoria? ¿Seguirá el mismo destino de flexibilización de las gasolinas? ¿Por qué solo hasta 2018? ¿Se determinarán en función de las elecciones? ¿Cómo se asegura la no captura del regulador? ¿La coordinación fue libre o sujeta a SENER y SCHP? Unas últimas ¿Qué pasará con la tarifa DAC? ¿Qué pasará con el DAP? ¿Qué pasará con el alumbrado público? Como ve, se esperan muchas cosas cuando se esperan las tarifas reguladas de suministro básico. Quizá para el 30 de noviembre podamos ver esa misteriosa caja negra denominada memoria de cálculo, las nuevas tarifas, la nueva estructura de los recibos de luz y los subsidios. Quizá así, se resuelvan estas dudas generadas por este apresurado comunicado del órgano regulador coordinado. Nos vemos en siete días para analizar este tema a la luz de nueva información.

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Figuras sin fundamento en materia de electricidad Ombudsman Energía México

alertó respecto de la importancia de respetar la esfera de competencias en un Estado de Derecho y en particular en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En nuestro Semanario 47, de la primera semana de septiembre, enunciamos las “figuras, procesos o mandatos” que no tienen fundamento legal (mucho menos motivación), y forman parte de instrumentos jurídicos emitidos por la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), indistintamente, so-pretexto de dar viabilidad al MEM. Tan solo por nombrar algunos se puede señalar que están en esta circunstancia: el Generador de Intermediación, el Usuario Calificado participante de mercado sin suministrador, la Generación distribuida, la atención a quejas, la agregación de cargas, y el abasto aislado con su aderezo de “generación local”. Pues bien, en el comunicado de prensa CRE/30/2017 la CRE anuncia que emitió un Acuerdo, el pasado 27 de octubre, en materia de abasto aislado que busca “dar certeza y definir claramente los modelos de negocio y las reglas aplicables a la figura de generación y consumo en sitio [principalmente parques industriales y centros comerciales] que cuenten con sistemas de generación con capacidad mayor a 500 kW”, siendo que “para dar certeza a las inversiones” solo debió interpretar y aclarar la confusión de los “términos” i) “consumo dentro de sus instalaciones”, ii) “necesidades propias” y iii) “propio consumo”, términos acuñados en Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (RLIE) y las Reglas del Mercado (incluyendo las Bases y los Manuales).

Lo cierto

, es que, como se manifiesta en el comunicado, la CRE ha otorgado varias decenas de permisos de generación que evidenciaban ser abastos aislados con senda problemática en temas como i) facturación, ii) cuantificación de garantías, o iii) tipo de sistema de medición, para participar en el MEM; pero más allá de esa preocupaciones mundanas, sin resolver, la CRE no se resistió a Legislar y en un Acuerdo que debió ser estrictamente interpretativo se diseñaron normas que i) crean una figura no prevista a la Ley denominada “generación local”, y ii) amplían la definición de grupo de interés económico, acuñado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y refrendado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero el Acuerdo ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, así es que ahora posiblemente surjan noticias sobre la judicialización de un tema que pudo haberse resuelto fácilmente. Pero la bonanza legislativa del regulador no termina ahí, pues advertimos sobre la intención de crear otra figura ilegal denominada “Unidades Acreditadas” además de establecer la obligación del pago de un derecho por el uso de plataformas electrónicas, fuera del marco de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, e incluso de disposiciones hacendarias. Lo anterior, en la denominada Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía establece los términos para acreditar a las Unidades que certificarán a las Centrales Eléctricas Limpias y que certificarán la medición de variables requeridas para determinar el porcentaje de Energía Libre de Combustible, que puedes consultar en la dirección http://www.cofemersimir.gob.mx/ portales/resumen/43907 Pues bien, ante la reincidente creación de “figuras” y ahora de pagos, fuera del marco de nuestra Constitución, las leyes de la reforma energética y las hacendarias; en OEM además de insistir en la participación social emitiendo opiniones en la COFEMER nos preguntamos, si éstos temas son debatidos entre la CRE y la Comisión Especial para el Seguimiento de los Órganos Reguladores del Sector Energético de la Cámara de Diputados. ACCESO ENERGÍA

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¿Sí habrá gasolinazo?

urante las últimas semanas fuimos testigos en los medios de una declaración del presidente de la Asociación Mexicana de Gasolineros AMEGAS, Pablo González, quien durante el foro donde se anunció que se adelantaba la quinta fase de liberación de los precios en el país, predijo que para inicios del 2018 tendríamos un nuevo “gasolinazo” que podría llegar hasta el 20%, llevando el combustible menor a 92 octanos, mejor conocido como PEMEX Magna Sin Plomo, a más de 20 pesos, el director de PEMEX, José Antonio González Anaya e incluso el Secretario de de Hacienda, José Antonio Meade salieron inmediatamente a desmentir las palabras de la AMEGAS diciendo que “carecían de fundamento”.

En segunda instancia la CRE tiene a su cargo la realización de las subastas de capacidad en los ductos de hidrocarburos que controla PEMEX para permitir el transporte de gasolina de otros actores por la red de ductos en México, este método es el más económico para transportar el combustible, pues utilizando tren puede ser 6 veces más costoso y por pipa hasta 20 veces más, durante el 2017 la CRE tenía planeado realizar 5 subastas o “temporadas abiertas” sobre esta capacidad de transporte y no ha realizado ninguna, está tratando a marchas forzadas de realizar las primeras dos antes de que termine el año, por lo que para efectos prácticos, solo PEMEX puede transportar gasolina por los ductos, inhibiendo la competencia y obstaculizando la importación de El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, otros combustibles que pudieran ser más económicos durante el anuncio de adelantar la quinta fase de y por lo tanto bajar los precios en las estaciones. liberación de precios de las gasolinas, justificó la maniobra diciendo que la intención es permitir que más interesados inviertan en el sector de estaciones de servicio de combustible y además reconoció que en los estados del País donde ya se liberaron los precios no ha habido gran cambio con los precios que maneja la Comisión Reguladora de ENergía (CRE) como precios máximos en las zonas que aún están controladas. La pregunta obligada es, si los precios se liberaron y en teoría las estaciones de servicio pueden ofrecer precios distintos e incluso a través de la importación ofrecer otras gasolinas distintas a las de Petróleos Mexicanos, ¿Por qué no ha pasado? La respuesta es compleja pues involucra a diferentes actores, pero trataremos de delinear a grandes rasgos qué está pasando con los precios de las gasolinas y contestar la pregunta importante ¿Habrá un nuevo gasolinazo a principios del 2018?

or último abordemos rápidamente el entorno internacional, donde el petróleo está recuperando su precio por barril, lo que conlleva un alza en los precios de todos los productos refinados que se obtienen del crudo, la baja producción de refinados por parte de PEMEX, derivado del programa de mantenimiento de las Refinerías del País y las afectaciones por fenómenos naturales, lo que ocasiona una baja en En primer lugar, el Secretario de Energía fue muy la disponibilidad de los combustibles en el País. claro al exponer que la Secretaría de Hacienda está controlando las subidas y bajadas de los precios de En conclusión, se alcanzan a ver condiciones que manera que suaviza los impactos utilizando como harían que los precios de los combustibles suban, por principal herramienta el Impuesto Especial sobre lo que habrá un “gasolinazo” pero la CRE, PEMEX y Producción y Servicios (IEPS), y también declaró Hacienda van a intervenir para que ese aumento sea que Hacienda lo seguirá haciendo durante un suave, lo que implica aumentos de pocos centavos tiempo indeterminado, por otro lado, la Comisión cada semana, como se han ido viendo a lo largo del Reguladora de Energía (CRE) tiene facultades para año, que en las últimas 10 semanas han acumulado equilibrar los precios, es decir, se “controla” el precio casi 50 centavos por litro, te invitamos a seguir para evitar aumentos o disminuciones muy grandes. de cerca el mercado de las gasolinas en nuestro

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La participación femenina en el sector energético POR MUCHAS DÉCADAS LAS MUJERES HAN LUCHADO POR OCUPAR UN LUGAR EN UN MUNDO CONSTRUIDO POR HOMBRES, NO ES UN ATREVIMIENTO SOSTENER ESTA IDEA, PUES HAN SIDO MUCHOS LOS OBSTÁCULOS QUE SE HAN TENIDO QUE SUPERAR COMO SOCIEDAD PARA COLOCAR A LAS MUJERES EN UN ESTATUS MÁS O MENOS IGUALITARIO. Pero ¿Cómo viven esta condición las mujeres? ¿Qué piensan al respecto? A simple vista estos cuestionamientos pudieran parecerle un tanto feministas, pero estimado lector, la realidad es que es un problema que, aunque ha sido abordado y en múltiples ocasiones discutido, no ha sido del todo superado. Las mujeres desde muy pequeñas se perciben incapaces de realizar actividades que son más vinculadas con los hombres, un ejemplo serían las carreras ingenieriles o aquellas concernientes al trabajo pesado o que requiere de mucho raciocinio. Estudios psicológicos han arrojado que las niñas desde muy pequeñas aspiran a postular a las carreras que socialmente se les ha asignado y dejan por lado carreras que relacionan con la masculinidad. Esto no está lejos de ser realidad, pues si ponemos en juicio los actuales sucesos sociales, principalmente en el sector que nos concierne – el energético - podemos percatarnos que son pocas las mujeres que figuran dentro del sector realizando actividades técnicas o bien que ocupan cargos altos dentro de las dependencias de gobierno. Curiosamente las dependencias de gobierno han sostenido que dentro de sus plantillas de empleados han logrado un equilibrio en cuanto a género, sin embargo, lo que pierden de vista es que la mayoría de las mujeres que trabajan en sus dependencias ocupan cargos inferiores o bien que han carecido de un impulso para acceder a puestos más altos. En 2016 la Comisión Reguladora de Energía promoviendo la equidad de género realizó un homenaje denominado “Sin barreras: mujeres que cambiaron al mundo” , en donde se presentaron como ejemplo a mujeres que lograron colocarse en la historia por su perseverancia y empeño. En el discurso que ofreció la Comisionada Monserrat Ramiro Ximénez, resaltó que el sector energético ha sido tradicionalmente dominado por hombres y que la diversidad de género permite enriquecer al mismo. La Comisionada en cita hizo una observación que, aunque pudiera parecer obvia, muchas veces se pierde de vista – principalmente por las mujeres-, que las mujeres no deben pretender ser como los hombres pues las habilidades del género femenino son únicas. Esto es muy cierto, a veces se intenta incluir tanto a las mujeres dentro de los diferentes sectores, bajo las mismas circunstancias que un hombre y se llega a olvidar que biológicamente somos totalmente diferentes o que se requiere de una capacitación diferente por las condiciones en las que una mujer ha tenido que crecer profesionalmente a diferencia de un hombre. Existen asociaciones que impulsan el empoderamiento de la mujer dentro del sector energético, existen políticas gubernamentales que obligan a las dependencias o a los diferentes poderes de la unión a incluir a las féminas dentro de sus nómina, pero no basta con esto, pues la conciencia de igualdad de género, de igualdad de oportunidades nace desde el seno familiar, en donde se genera la confianza necesaria para que las niñas deseen estudiar temas más técnicos. En Ombudman Energía México sabemos que no se requiere una fecha especial para recordar la lucha de las mujeres por posicionarse en igualdad dentro de la sociedad, sobre todo nos interesa la especialización y el empoderamiento femenino dentro del sector, por ello somos creyentes fehacientes de que la educación debe impulsar este cambio y extender la invitación a todas aquellas que deseen incursionar en el sector energético. ACCESO ENERGÍA

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Una nueva vía para la obtención de combustibles limpios

os problemas de contaminación ambiental por emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno, debido al consumo de combustibles automotrices, los cuales tienen una cada vez mayor demanda con mejores estándares de calidad y la necesidad de procesar crudos pesados bajo estrictas condiciones ambientales han conducido a buscar nuevas alternativas para reformular gasolinas y otros combustibles con nuevos estándares. El proceso de desintegración catalítica FCC (Fluid Catalytic Cracking) es el principal proceso de conversión primaria en una refinería debido a su capacidad para convertir gasóleos de alto peso molecular (destilados pesados del petróleo) a productos de valor agregado como gasolina, diésel y olefinas, siendo un proceso de alta rentabilidad. En el mundo, aproximadamente el 45% de la gasolina proviene de las plantas FCC, y debido a la mezcla con otras naftas, cerca de 90% del azufre en el pool de gasolinas proviene de gasolinas FCC. Las unidades FCC son las principales emisoras de CO2 en la refinación del petróleo, junto con la cantidad de CO2 que se libera en la regeneración del catalizador que utiliza.

El pretratamiento a la carga de alimentación de las unidades FCC puede reducir el contenido de azufre en gasolinas, de 10% peso usando gasóleo convencional a 5% peso usando cargas hidrotratadas. Los beneficios potenciales del hidrotratamiento son reducción de azufre y nitrógeno en destilados, flexibilidad de procesar gasóleos hidrotratados en las unidades FCC, reducir la producción de SOx/ NOx en gases de combustión en la regeneración del catalizador, y mejorar los rendimientos obtenidos en la unidad FCC. También existen otros efectos importantes como reducción de gas seco y aceite cíclico ligero cuando la carga es procesada, el incremento de la gasolina debido al incremento de la conversión de gasóleo y la reducción de coque.

La composición de la carga a las unidades FCC es uno de los principales factores que determinan la calidad y el rendimiento de los productos. Este rendimiento puede beneficiarse por el contenido de hidrógeno en la carga de alimentación, utilizando el mismo catalizador y operando a condiciones similares de operación, mejorando el rendimiento a gasolina y la reducción de la conversión de coque. Es por ello que el hidrotratamiento a la carga de alimentación, Existe cierta preocupación a nivel industrial sobre las es una alternativa en comparación con el uso de ventajas de esta propuesta, principalmente porque gasóleos de vacío vírgenes como carga típica. se requieren inversiones significativas. Sin embargo, esta inversión puede ser rápidamente recuperada debido a la producción de combustibles más limpios, el incremento de rendimientos a productos más valiosos, y la reducción de emisiones contaminantes de las plantas FCC. Una elevación del 1% en la conversión puede dar lugar a más de 3.5 millones de dólares de ganancias extras para una unidad típica de FCC que procesa 50,000 barriles diarios. Esta situación es consecuencia de algunos factores promovidos por el hidrotratamiento, como son mayor actividad catalítica (debido a la ausencia de contaminantes metálicos), lo que promueve mejor selectividad a combustibles de alto valor agregado; y como beneficio adicional, se logra disminuir emisiones de óxidos en la regeneración del catalizador de desintegración. ACCESO ENERGÍA

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NOTAS RELEVANTES DEL SECTOR ENERGÉTICO

1. No, de petroleros de México, EU y Canadá a cancelación quinquenal del TLC de Trump. (La Crónica de Hoy) http://bit.ly/2iLqzZZ 2. Vigorizan el pacto con Australia. (20 Minutos) http://bit.ly/2jLXSiX

3. Avería en oleoducto de Dakota del Sur causa derrame de 5 mil barriles de crudo. (La Crónica de Hoy) http://bit. ly/2hMjyap

4. Más barato exportar gas natural desde Manzanillo: CNH. (La Jornada) http://bit.ly/2A3Y574

5. La mexicana Diavaz Offshore, primera firma que perfora un pozo después de la reforma. (La Jornada) http://bit. ly/2hOfw18 6. Logran bajar tarifa de luz. (El Heraldo de México) pág 4 http://bit.ly/2hL2sO2

7. Sugieren a AMLO revisar los contratos petroleros. (Reforma-PressReader) http://bit.ly/2A06eKd

8. Subastarán ductos en enero. (El Diario) http://bit.ly/2A2K0HK

9. Banca de desarrollo financiará dos proyectos solares. (20 Minutos) http://bit.ly/2zxHI3S

10. Pemex pronostica que perderá 15% de las gasolineras. (Milenio Diario) http://bit.ly/2AgJzde

11. Crecerá 26 veces la capacidad fotovoltaica en el país al 2020. (El Economista) http://bit.ly/2ArOEzt 12. Revisarán iluminación en Roma y Condesa. (Reforma) http://bit.ly/2AkEBfw 13. Propone México capítulo energético. (Reforma) http://bit.ly/2zVaqLd

14. Petroleras establecidas en Estados Unidos, Canadá y México piden no degradar intercambio energético. (El Economista) http://bit.ly/2A0bbmt

15. Etanol y benceno perjudican calidad del aire :INECC. (El Economista) http://bit.ly/2hM4yJH 16. Caen 6.9% pozos de Pemex. (Reforma) http://bit.ly/2jWpAK8

17. Rusia busca participar en plan de desarrollo nuclear de México. (El Universal) http://eluni.mx/2jJTPUi

18. Crece retraso del mayor proyecto de transmisión eléctrica del país. (El Economista) http://bit.ly/2hQnC9T 19. Petróleo extiende debilidad y retrocede. (El Economista) http://bit.ly/2BgVCV6 20. Gasoprecios, aún bajo influencia del gobierno. (El Universal) http://eluni.mx/2zZr1gP 21. Abren mercado de turbosina. (Reforma) http://bit.ly/2jUn0UT

22. Establecen máximo de 20 % como regalía adicional en Ronda 2.4. (El Economista) http://bit.ly/2hLPSKE 23. Importan gasolinas de Europa. (Reforma) http://bit.ly/2A0Pp1Y

24. Autoriza CRE la generación de electricidad para autoconsumo. (La Jornada) http://bit.ly/2jSw5xa 25. Subastas tiran precios de energía renovable. (El Economista) http://bit.ly/2B4ktLa

26. Firmas duplican su inversión en plantas eléctricas a julio de este año. (El Financiero) http://bit.ly/2A5RY0e 27. Va inversión millonaria a electricidad. (24 Horas) http://bit.ly/2BiuoO8

28. Industrias Peñoles va por un nuevo proyecto eólico. (Milenio Diario-Onexpo) http://bit.ly/2A28PTN ACCESO ENERGÍA 8 29. Engie gana 4 proyectos en la subasta de CFE. (El Financiero) http://bit.ly/2A7CGYE ACCESO ENERGÍA

Regulación del sector energético DOF 21/11/2017 COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE SE EMITE EL CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO “NECESIDADES PROPIAS”, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, Y POR EL QUE SE DESCRIBEN LOS ASPECTOS GENERALES APLICABLES A LA ACTIVIDAD DE ABASTO AISLADO. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505111&fecha=21/11/2017 ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ACLARA LA FORMA DE APLICAR LO ESTABLECIDO EN EL RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN RES/143/2017 POR LA QUE SE ACTUALIZÓ LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE CORTO PLAZO (CTCP). http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505112&fecha=21/11/2017 ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE MODIFICA LA DISPOSICIÓN 39.1. Y EL APARTADO 7 DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE ACCESO ABIERTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DUCTO Y ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN RES/899/2015 Y MODIFICADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN RES/ 184/2016. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505113&fecha=21/11/2017 ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA LA APROBACIÓN DE LABORATORIOS DE PRUEBA EN MATERIA DE PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS Y ESTABLECE LOS PLAZOS DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTES. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505114&fecha=21/11/2017 DOF 23/11/2017 SECRETARÍA DE ENERGÍA ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL DE PRONÓSTICOS. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505475&fecha=23/11/2017 DOF 24/11/2017 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS PORCENTAJES Y LOS MONTOS DEL ESTÍMULO FISCAL, ASÍ COMO LAS CUOTAS DISMINUIDAS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICABLES A LOS COMBUSTIBLES QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO QUE SE ESPECIFICA. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505636&fecha=24/11/2017 ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS MONTOS DE LOS ESTÍMULOS FISCALES APLICABLES A LA ENAJENACIÓN DE GASOLINAS EN LA REGIÓN FRONTERIZA CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO QUE SE ESPECIFICA. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505637&fecha=24/11/2017 COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505669&fecha=24/11/2017

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Regulación del sector energético COFEMER 20/11/2017 COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ESTABLECE LOS TÉRMINOS PARA ACREDITAR A LAS UNIDADES QUE CERTIFICARÁN A LAS CENTRALES ELÉCTRICAS LIMPIAS Y QUE CERTIFICARÁN LA MEDICIÓN DE VARIABLES REQUERIDAS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ENERGÍA LIBRE DE COMBUSTIBLE. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43907 COFEMER 21/11/2017 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CONVOCATORIA PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN COMO TERCERO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PERDIDA MÁXIMA PROBABLE APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, TRATAMIENTO Y REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43824 COFEMER 23/11/2017 COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE ESTABLECE EL CALENDARIO ANUAL DE LABORES PARA EL AÑO 2018. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43936 COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS ACUERDO CNH/2017, MEDIANTE LA CUAL LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS DEROGA DIVERSOS NUMERALES DEL ANEXO I, GUÍA PARA LOS PLANES DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS, DE LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE EXPLORACIÓN Y DE DESARROLLO PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, ASÍ COMO SUS MODIFICACIONES. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43948 COFEMER 24/11/2017 SECRETARÍA DE ENERGÍA MANUAL DE LIQUIDACIONES. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43960 MANUAL DE MEDICIÓN PARA LIQUIDACIONES. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43963 COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS ACUERDO DELEGATORIO POR EL QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS AUTORIZA A LA OFICIALÍA MAYOR, PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE DONACIÓN DE INMUEBLES EN LOS QUE SE CONSTRUIRÁN LAS SEDES DE LA LITOTECA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS. http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43965

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Huachicoleros

stalla toma clandestina en ducto de Pemex en Hidalgo.- Al momento en que presuntos huachicoleros extraían combustible se registró el estallido e incendio de una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos, en un paraje situado a escasos 100 metros del poblado de El Durazno, del municipio de San Agustín Tlaxiaca, casi en los límites con Pachuca, la medianoche del martes. La explosión, a la que siguió un incendio, se registró alrededor de las 23.30 horas del martes y fue controlado cuatro horas después por bomberos de San Agustín Tlaxiaca y personal de seguridad física de Pemex, quienes cerraron las válvulas del tramo del ducto donde se produjo el estallido. (La Jornada) http://bit.ly/2A1ZhYF

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ESTADÍSTICAS DE MERCADOS ENERGÉTICOS

Mercado de gas natural De la semana del 16 al 24 de noviembre de 2017

HENRY HUB /NYMEX $3.20 $3.10 $3.00 $2.90 $2.80 $2.70 $2.60 $2.50 $2.40

16 de 17 de 18 de 19 de 20 de 21 de 22 de 23 de 24 de noviembre de noviembre de noviembre de noviembre de noviembre de noviembre de noviembre de noviembre de noviembre de 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

HENRY HUB

VARIACION SPOT /CIERRE

El precio spot medido por el índice Henry Hub promedio al cierre del 09 de noviembre fue $2.81 dólares por millón de BTU. Una variación de -$0.24 con respecto a la semana anterior A lo largo de la semana el mercado de gas medido por el índice Henry Hub ha mostrado bajas, con pérdidas acumuladas de -$0.32 USD/MMBTU.

Fecha

Precio al cierre de la semana USD/MMBTU Henry Hub Variación al cierre

16 de noviembre de 2017 17 de noviembre de 2017 20 de noviembre de 2017 21 de noviembre de 2017 22 de noviembre de 2017 24 de noviembre de 2017

$3.05 $3.10 $3.05 $3.02 $2.97 $2.81

-$0.03

$0.04 -$0.05 -$0.03 -$0.05 -$0.16

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg

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Mercado de petróleo De la semana del 16 al 24 de noviembre de 2017

Los precios del petróleo subieron esta semana para la mezcla mexicana ganando $1.11 USD/barril, el West Texas y el Brent por otro lado subieron $3.81 y $2.50 respectivamente, la mezcla mexicana termina con un precio de $53.62 USD/barril, el WTI cierra la semana con $58.95 USD/barril y el Brent termina en $63.86 USD/ barril subiendo un poco más de la barrera de los 60 USD. Precios al cierre de la semana de petróleo crudo (USD/BLL)

Fecha

Mezcla Mexicana

WTI

Brent

16 de noviembre de 2017

$52.51 $53.19 $52.87

$55.14 $56.55 $56.09

$61.36 $62.72 $62.22

$53.12 $53.62 $53.62

$56.83 $58.02 $58.95

$62.57 $63.32 $63.86

17 de noviembre de 2017 20 de noviembre de 2017 21 de noviembre de 2017 22 de noviembre de 2017 24 de noviembre de 2017

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg

Mercado de precios de petroleo crudo $66.00 $64.00 $62.00 $60.00 $58.00 $56.00 $54.00 $52.00 $50.00

WTI (CL1)

BRENT (CO1)

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg

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Precios de la gasolina Precios máximos al 23 de noviembre de 2017 Tal vez notarán que el listado de nombres que publicamos cada semana ahora es más corto, esto se debe a que la Comisión Reguladora de Energía solo publica precios máximos para las zonas que aún no se han liberalizado, con la puesta en marcha el 30 de octubre de la siguiente fase de liberalización de precios, ahora hay menos zonas controladas por la Comisión Reguladora de Energía. Esta semana será la última que se publican precios máximos para los combustibles en nuestro País. A lo largo de esta semana hemos observado los precios publicados por la Comisión Reguladora de Energía. En comparación al cierre de la semana pasada los precios tuvieron un comportamiento a la baja con una variación de -$0.01 para el diésel, para las zonas en gasolina mayor a 92 octanos, mejor conocida como Pemex Premium se queda igual, y las zonas para la gasolina menor a 92 octanos, mejor conocida como Pemex magna una variación en todas las zonas de -$0.03. Continuaremos publicando el mapa con todas las zonas originales a modo de referencia y conforme se vaya actualizando la lista lo haremos de su conocimiento.

Mapa de las 84 zonas de precios máximos de gasolina Fuente Elaboración propia con datos de la CRE e INEGI

ACCESO ENERGÍA

Región

Precios al cierre de la semana de gasolinas

Diesel ACAPULCO $16.98 AGUASCALIENTES $17.25 AÑIL $17.09 AZCAPOTZALCO $17.03 B. DEL MUERTO $17.10 CAMPECHE $16.75 CELAYA $17.19 COLIMA $17.23 CUAUTLA $16.97 CUERNAVACA $17.02 EL CASTILLO $17.28 ESCAMELA $16.71 GUADALAJARA $17.27 IGUALA $17.06 IRAPUATO $17.25 JALAPA $16.69 LAZARO CARDENAS $17.01 LEON $17.18 MADERO $16.46 MANTE $16.72 MANZANILLO $17.04 MATEHUALA $17.08 MAZATLAN $17.07 MERIDA $16.51 MINATITLAN $16.55 MORELIA $17.24 OAXACA $17.02 PACHUCA $16.92 PAJARITOS $16.50 PEROTE $16.80 POZA RICA $16.60 PROGRESO $16.43 PUEBLA $16.88 QUERETARO $17.11 SALINA CRUZ $16.84 S. J. IXHUATEPEC $17.10 SAN LUIS POTOSI $16.91 TAPACHULA $17.04 TEHUACAN $16.87 TEPIC $17.45 TIERRA BLANCA $16.71 TOLUCA $17.07 TULA $16.94 TUXTLA GTZ. $16.82 URUAPAN $17.35 VALLES $16.77 VERACRUZ $16.43 VILLAHERMOSA $16.66 ZACATECAS $17.21 ZAMORA $17.38 Z.D. BAJÍO $17.00 Z.D. CENTRO $17.52 Z.D. YUCATÁN $17.68 Z.D. SUR $17.19 Fuente: Elaboración propia con datos de la CRE

Premium >92 octanos -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01

$17.75 $18.03 $18.25 $18.23 $18.25 $17.52 $17.97 $18.01 $17.76 $17.82 $18.47 $17.51 $18.48 $17.85 $18.01 $17.46 $17.79 $17.95 $17.24 $17.51 $17.83 $17.85 $17.80 $17.29 $17.33 $18.01 $17.76 $17.67 $17.29 $17.60 $17.35 $17.21 $17.65 $17.90 $17.62 $18.28 $17.84 $17.82 $17.64 $18.20 $17.47 $17.83 $17.70 $17.59 $18.13 $17.56 $17.21 $17.44 $18.02 $18.17 $17.77 $18.26 $18.46 $17.98

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Magna <92 octanos $16.06 $16.34 $16.36 $16.30 $16.38 $15.82 $16.27 $16.32 $16.06 $16.10 $16.57 $15.79 $16.56 $16.14 $16.32 $15.77 $16.09 $16.26 $15.54 $15.82 $16.13 $16.15 $16.11 $15.59 $15.64 $16.32 $16.08 $15.97 $15.58 $15.88 $15.66 $15.52 $15.96 $16.20 $15.92 $16.37 $15.99 $16.12 $15.95 $16.51 $15.78 $16.14 $16.01 $15.90 $16.44 $15.83 $15.51 $15.74 $16.29 $16.47 $16.07 $16.57 $16.77 $16.28

-$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.02 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.02 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.02 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.02 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.03 -$0.02

ACCESO ENERGÍA

Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista De la semana del 19 al 25 de noviembre de 2017

En esta semana pudimos observar en la evolución del MEM la siguiente distribución de precios en todo el sistema: Concepto PML promedio PML promedio máximo PML promedio mínimo PML máximo PML mínimo

$/MWh $ 1,181.11 $ 1,940.81 $ 503.86 $ 2,472.56 $ 265.99

El precio máximo se encontró en el nodo 02PIN-115 de Pinotepa, en la Zona de Carga Huatulco, del Centro de Control Regional Oriental en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca El precio mínimo se encontró en el nodo 04AGD-230 de Agua Prieta II, en la Zona de Carga Nogales, del Centro de Control Regional Noroeste en Agua Prieta, Sonora.

Precio Marginal Local Promedio 3000

2500

2000

1500

1000

500

1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 19/Noviembre/2017

20/Noviembre/2017

21/Noviembre/2017

Min-Max

22/Noviembre/2017

23/Noviembre/2017

24/Noviembre/2017

25/Noviembre/2017

PML Promedio

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE

ACCESO ENERGÍA

Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista De la semana del 19 al 25 de noviembre de 2017

En esta semana pudimos observar en la evolución del MEM los siguientes precios promedio en los nodos distribuidos, incluyendo siete nodos representativos del sistema: Concepto Precio promedio Precio promedio en Nogales Precio promedio en Valle de México Centro Precio promedio en Monterrey Precio promedio en Guadalajara Precio promedio en Hermosillo Precio promedio en Chetumal Precio promedio en Nogales

$/MWh $ 1,204.63 $ 642.69 $ 1,278.97 $ 959.29 $ 1,265.34 $ 657.28 $ 1,415.88 $ 642.69

Nodos Distribuidos 2500

2000

1500

1000

500

1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 19/Noviembre/2017

20/Noviembre/2017

21/Noviembre/2017

22/Noviembre/2017

23/Noviembre/2017

24/Noviembre/2017

25/Noviembre/2017

Min-Max

NOGALES

VDM CENTRO

MONTERREY

GUADALAJARA

HERMOSILLO

CHETUMAL

NOGALES

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE

ACCESO ENERGÍA

Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista De la semana del 19 al 25 de noviembre de 2017

A continuación, se presenta un análisis por nodos agrupados en 8 zonas en el país que presentan comportamiento similar en sus nodos de precio, las zonas Fundidora, Bacalar, del Cobre, Tepozteco, Montebello, Chapala, Ulloa y Bufadora: PML promedi o $/MWh

ZONA

Nodo

Zona Fundidora Zona Bacalar Zona del Cobre Zona Tepozteco Zona Montebello Zona Chapala Zona Ulloa

06APO-115 Apodaca Monterrey Noreste 08CNC-115 Cancún Cancún Peninsular 04CCC-115 Culiacán_Centro Culiacán Noreste 01PEV-230 Peralvillo VDM_Centro Centro 02PLQ-115 Palenque Los_Ríos Oriental 03EMM-115 Emman Ciénega Occidental 07-CIP115 Cipres Ensenada Baja_California 07PES-115 Puerto_Escondido Constitución Baja_California_Sur

Zona Bufadora

$956.15 $1,434.32 $1,259.79 $1,273.28 $1,351.40 $1,276.77 $2,753.78 $414.82

PML por zonas agrupadas 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22 19/Noviembre/2017

20/Noviembre/2017

21/Noviembre/2017

22/Noviembre/2017

23/Noviembre/2017

24/Noviembre/2017

06APO-115

08CNC-115

04CCC-115

01PEV-230

02PLQ-115

03EMM-115

07CIP-115

07PES-115

25/Noviembre/2017

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE

ACCESO ENERGÍA

“Por un sector energético eficaz y eficiente”

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