OMBUDSMAN
ENERGÍA MÉXICO Edición especial mensual No. 15 | Enero de 2019
Dra. Zoloxochitl Aquino
¿Dónde quedó el Contenido Nacional del Sector Hidrocraburos?
Sobre la autora
Dra. Zoloxochitl Aquino Campos
La Dra. Zoloxochitl Aquino Campos es directora de la Red de Conocimiento “Infraestructura para el desarrollo e implementación de un Observatorio de Talento y Cadenas de Valor del Subsector Hidrocarburos del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector hidrocarburos, es experta en gestión de tecnología y talento para el sector hidrocarburos y desarrollo de proyectos de inversión. Ha dirigido más de 30 proyectos relacionados con la gestión de tecnología, mejora de procesos y talento para la industria de hidrocarburos; en el sector energía ha sido pionera en la aplicación de metodologías de gestión de tecnológica para las áreas de explotación de hidrocarburos, transformación industrial y energías renovables; realizando mapas de rutas tecnológicas y estudios de inteligencia tecnológica y competitiva. Por más de 13 años ha sido profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey; cuenta con 14 derechos de autor relacionados con los temas de gestión de tecnología y talento para el sector energía, ha participado como ponente en congresos internacionales y nacionales en México, Finlandia, Holanda, España, Dinamarca, Suiza e Italia. Ha sido miembro de la asociación mexicana de directivos de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico (ADIAT), y de la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) y del Project Management Institute.
ACCESO ENERGÍA. EDICIÓN MENSUAL. Año 3, No 15. Enero 2019, es una publicación mensual editada por Ombudsman Energía México, A.C., calle Río Rhin, 77, Piso 2, Oficina 2, Col. Cuauhémoc, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Tel. (55) 5566 1987 contacto@oem.org.mx. sitio web: www.oem.org.mx. Editor responsable: Paul Alejandro Sánchez Campos. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: “en trámite”, otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor, ISSN: “en trámite”. Responsable de la última actualización de este número, Diseño Web María Fernanda Ortiz León. Calle Río Rhin, 77, Piso 2, Oficina 2, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500. Fecha de última modificación 20 de enero de 2019 Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Ombudsman Energía México, A.C. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Ombudsman Energía México, A.C. Acceso Energía Edición especial mensual No. 15 | Enero de 2019
¿Dónde quedó el Contenido Nacional del Sector Hidrocraburos? La Reforma Energética de 2013 cambió el mapa del sector hidrocarburos en tan solo cinco años (2013-2018). Durante este periodo se multiplicó la entrada de nuevos jugadores al sector. En la actualidad existen 73 empresas Operadoras que han suscrito 107 contratos firmados para la Exploración y Extracción de Hidrocraburos en el territorio nacional que conllevan inversiones estimadas de más de 161 mil millones de dólares. De acuerdo con los principios de Contenido Nacional este nivel de actividad debería garantizar un gran dinamismo para el sector y detonar inversiones masivas en infraestructura, bienes y servicios de la industria nacional, con una elevada demanda de talento mexicano. Si bien esas eran las expectativas, la realidad revela un panorama muy diferente.
“En la actualidad existen 73 empresas Operadoras que han suscrito 107 contratos firmados para la Exploración y Extracción de Hidrocraburos”
La prospectiva de la Secretaría de Energía de la demanda esperada de recursos humanos especializados de más de 135 mil empleos fue una utopía. Tan solo en el 2016 se perdieron más de 40 mil empleos formales en el sector hidrocraburos en los estado de Tabasco, Campeche y alarmante caída de la producción de hidrocarburos que ha Veracruz, consecuencia de la caída de producción y precio llevado a México a la compra de crudo para abastecer la demanda interna de las refinerías, la restitución de reservas del crudo. bajó al igual que todos los indicadores macroeconómicos Estimaciones realizadas por el Observatorio de Talento se revirtieron en el sector, por la caída de los ingresos del Sector Hidrocraburos del Tecnológico de Monterrey petroleros y como consecuencia la disminución el gasto indican que en la actualidad la tasa de absorción de la público, lo que condujo a que muchas empresas de fuerza de trabajo en el sector hidrocarburos es tan solo sector operaran al nivel de sobrevivencia, al cierre de de 8%. Esto significa por ejemplo que en 2019 el sector empresas privadas de servicios especializados, el no pago hidrocarburos empleará de forma directa a 8 mil personas a proveedores, despidos masivos, desempleo a nivel de la oferta existente de mano de obra (egresados de regional, inflación, falta de crecimiento de la economía local y regional, entre otros. carreras directas al sector). En este contexto la regulación de Contenido Nacional establecida en la Ley de Hidrocarburos debe ser vista como un habilitador para potenciar el desarrollo del sector a nivel nacional y regional, tanto para el desarrollo de las comunidades, como de la industria en sí misma. Si bien la industria petrolera a nivel mundial redujo el nivel Entendiendo que el Contenido Nacional es el gasto en de inversiones a causa del desplome del precio del barril pesos realizado por las empresas operadoras del sector de petróleo, en México el impacto fue mayor. No solo no hidrocarburos en el país en bienes, servicios y mano de se realizó la inversión esperada, sino que se produjo una obra nacional, infraestructura física − local y regional−, Con esta tendencia, el pronóstico de demanda de empleos para el año 2026 será de 11,400 especialistas. De continuar con esta tendencia la producción e inversiones del sector no mejorarán, por ello el cambio de ruta es necesario.
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“Los programas de cumplimiento de Contenido Nacional de la gran mayoría de las empresas operadoras ganadoras de los campos y yacimientos asignados en las distintas rondas no especifican el monto de inversión y su distribución, o que impide cuantificar la derrama real y la inversión realizada”
inversión en capacitación de la mano de obra nacional y transferencia de la tecnología. Este gasto se determina con base en el porcentaje de Contenido Nacional establecido en cada licitación y contrato para las Operadoras. ¿Dónde estamos al día de hoy? Los programas de cumplimiento de Contenido Nacional de la gran mayoría de las empresas operadoras ganadoras de los campos y yacimientos asignados en las distintas rondas no especifican el monto de inversión y su distribución, lo que impide cuantificar la derrama real y la inversión realizada para el desarrollo de la industria, como resultado de esta política, pero seguro no fue significativa. La inversión comprometida para la Exploración y Extracción (E&E) de hidrocarburos en las rondas realizadas por la CNH en dichos contratos asciende a 161 mil millones de dólares. A la fecha, la inversión realizada en Contenido Nacional por las empresas operadoras en los107 contratos asciende a 33 mil 379 millones de dólares, lo que representa 21% de la inversión comprometida. La brecha del 79% indica que se dejaron de invertir 127 mil 883 millones de dólares para impulsar el desarrollo regional y para elevar el nivel de “expertise” del personal asociado a la industria, o lo equivalente al 51% del proyecto del presupuesto 2019 en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Contratos adjudicados
Rondas / Licitación
2
1.1
Inversión Porcentaje de Inversión en millones de comprometida en Contenido Nacional* dólares por Contenido millones de dólares Nacional $ 2,877.93 13% $ 374.13
3
1.2
$
2,572.39
17% $
437.31
25
1.3
$
1,052.44
22% $
231.54
8
1.4
$
34,353.45
3% $
1,030.60
10
2.1
$
8,192.59
26% $
2,130.07
7
2.2
$
1,055.88
26% $
274.53
14
2.3
$
935.28
26% $
243.17
19
2.4
$
92,794.04
26% $
24,126.45
16
3.1
$
8,623.28
26% $
2,242.05
3
Farmout
$
8,805.98
26% $
2,289.55
$
161,263.24
$
33,379.41
107
*Solo incluye etapa de exploración, fuente rondas mexico CNH. Acceso Energía Edición especial mensual No. 15 | Enero de 2019
A fin de ilustrar la brecha, tan sólo los contratos de la ronda uno consideraron el porcentaje de Contenido Nacional de 13% para la etapa de exploración y de 25% el primer año de la etapa de desarrollo. La inversión reportada para esta ronda fue de 2 mil 877.93 millones de dólares, con un nivel de inversión exigida para el cumplimiento de contendio nacional de 374 millones de dólares para la etapa de exploración, conforme al Programa de Trabajo aprobado por la CNH, los Contratistas iniciaran actividades de perforación en el 2019 lo que implicará una inversión en contenido nacional de 749.18 millones de dólares.
en un contrato se identificó que el consorcio ganador presentó un programa específico para el cumplimiento de Contenido Nacional para los rubros de Transferencia Tecnológica y Capacitación, cuya inversión estimada fue de 34.8 millones de dólares y de 8.68 millones de dólares, respectivamente (CNH).
Con la inversión de los componentes de Transferencia Tecnológica y Capacitación de mano de obra nacional de estos 38 contratos se lograría el fortalecimiento de la industria y acortar los ciclos de aprendizaje y adaptación de tecnología para poder enfrentar los retos tecnológicos del sector hidrocarburos (yacimientos naturalmente fracturados, crudos extrapesados, etc) además de provocar Sin embargo no existen datos públicos del cumplimiento una sinergia de recursos y esfuerzos con las operadoras de Contendio Nacional de estos contratos. Por ejemplo trasnacionales. de los 38 contratos aprobados en la ronda uno, solo
“De los 38 contratos aprobados en la ronda uno, solo en un contrato se identificó que el consorcio ganador presentó un programa específico para el cumplimiento de Contenido Nacional” OMBUDSMAN ENERGÍA MÉXICO, AC.
Asimismo, está el caso de la inversión en infraestructura y compra de bienes y servicios nacionales a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de hidrocarburos, que se podría orientar a la creación de cadenas productivas para la proveeduría de la industria nacional (clusters) y al desarrollo de las capacidades y habilidades “productivas” de las poblaciones que se encuentran en sus áreas de influencia, como los casos de éxito de Chevron en Nigería para identificar oportunidades de desarrollo por proveedores locales de “servicios sociales” para alimentación, hospedaje, tratamiento de aguas y generación de infraestructura o el caso de Suncor Energy en Alberta, Canadá, que a través de alianzas con las comunidades han desarrollado pequeñas empresas de propiedad indígena o llamadas “first nation”, para apoyo en la construcción y mantenimiento de carreteras, carpintería, seguridad y otros servicios relacionados con el desarrollo de proyectos de explotación de arenas bituminosas (IPIECA). Esto permitirá revertir la situación actual de conflicto sociales en los proyectos energéticos, donde se tienen registrados aproximadamente 500 conflictos socioambientales en el país (GMI Consulting), se estima que el 65% de los proyectos de energía renovable tienen retrasos como resultado de los problemas sociales, provocando retrasos en los proyectos, cancelación de inversiones, inestabilidad en la operación de proyectos y violación de derechos humanos, incrementado la inequidad social y económica en las comunidades y transformación del territorio y comovisión de los pueblos indigenas. Por tanto, se hace indispensable definir políticas públicas claras para el cumplimiento del contenido nacional, de los proyectos del sector hidrocraburos, que permita a los actores en el sector tener una guía clara de actuación para medir el impacto de estas iniciativas y de esta forma se habilitará el desarrollo regional y de la industria e incluso apoyar en los nuevos proyectos de la administración pública como el de “jóvenes construyendo el futuro”.
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“Se hace indispensable definir políticas públicas claras para el cumplimiento del contenido nacional, y de esta forma se habilitará el desarrollo regional y de la industria e incluso apoyar en los nuevos proyectos de la administración pública como el de “jóvenes construyendo el futuro”.
Conclusiones Si queremos el desarrollo integral del sector requrimos fortalecer a Pemex con un complemento de inversión privada que haga sinergia con todos los actores actuales del sector, pero con un cambio de ruta que replantee la estrategia de la industria petrolera nacional, por medio de la exigencia de la inversión en producción de hidrocraburos y del cumplimiento estricto de políticas públicas y del contendio nacional, que permitan un desarrollo integral del sector, que no sólo impulse la producción nacional de hidrocarburos, sino que integra los aspectos sociales y medioambientales, pero con la participación responsable de las empresas operadoras, reguladores, gobiernos estatales y federal e incluso la universidades y centros de Investigación privados y públicos, lo que promovería el crecimiento socio-económico de las comunidades ubicadas en zonas petroleras a nivel local y regional, estableciendo una relación de ganar – ganar de todos los actores de la industria.
Referencias y sitios de interés • www.gob.mx/cnh • www.ipieca.org • www.rondasmexico.gob.mx
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