Optimix Vermogensbeheer: een lokale vertrouwenspartner Optimix Vermogensbeheer belegt het vermogen van haar klanten op de beurs. “Onze klanten zijn voornamelijk DGA’s en vermogende particulieren”, vertelt relatiebeheerder Erik Boelm. “Vertrouwen is in onze branche het belangrijkste, want klanten vertrouwen op de keuzes die wij maken met hun vermogen.”
“Handelsbanken is een Zweedse bank met vestigingen over de hele wereld. Er wordt een zogeheten kerktorenprincipe gehanteerd, wat betekent dat het werkgebied zo groot is als men vanaf de kerktoren kan zien. Daardoor is er altijd een sterke binding met de eigen regio, wat zowel voor
Waar andere vermogensbeheerders vooral
verwachtingen helder zijn.”
oplevert. Medewerkers hebben bovendien
de beursindices volgen, durft Optimix Vermogensbeheer ook een andere koers te
Uiteraard kunnen vermogende mensen
veel bevoegdheden, ze kunnen zelf beslis-
varen. ”Dichtbij de zogeheten benchmark
ook hun geld laten beleggen door een
sen wat het beste is voor hun klant. Het is
blijven, is veilig. De kans dat opbrengst of
bank, maar volgens Boelm is er een
daardoor een lokale partner met verstand
verlies ver afwijken is dan klein, maar wij
wezenlijk verschil met een vermogensbe-
van zaken en dat vinden veel klanten
maken graag duidelijke keuzes voor onze
heerder zoals Optimix. “Wij zijn uitsluitend
prettig. Ook dit levert het vertrouwen op
klanten. Ook daarom is een vertrouwens-
bezig met onze klanten en beleggen, terwijl
dat nodig is voor goed vermogensbeheer.
band belangrijk, klanten moeten weten dat
banken ook nog met veel andere zaken
Relaties zijn duurzaam en klanten hebben
we verstand van zaken hebben en zorgvul-
bezig zijn. Onze volledige focus op klanten
een eigen accountmanager die hun belan-
dig met hun vermogen omgaan.”
en hun vermogen zorgt ervoor dat we
gen behartigt. Dat geldt voor alle diensten
gespecialiseerd zijn en maatwerk kunnen
van Handelsbanken en dus ook voor ver-
Vanwege dat vertrouwen adverteert Op-
leveren. We beleggen ook voor verenigin-
mogensbeheer via Optimix.”
timix Vermogensbeheer zeer beperkt.
gen en stichtingen, die vaak gebonden zijn
“Duurzame relaties ontstaan eigenlijk alleen
aan de doelstellingen in hun statuten. Die
Relaties opbouwen en onderhouden gaat
via bestaande klanten die tevreden zijn
doelstellingen bepalen wat er met het geld
uitstekend tijdens het golfen en Optimix
over onze dienstverlening. We hebben een
mag gebeuren. Zo willen veel verenigingen
is dan ook met veel plezier sponsor en lid
ruim netwerk, dat naast bestaande klanten
en stichtingen niet dat hun geld belegd
van de Businessclub. “Siëstha de Jonge
vooral uit fiscalisten en accountants be-
wordt in de tabaksindustrie.”
en Roelof Oosterloo, collega’s van Han-
staat. Zij kennen onze werkwijze en verwij-
delsbanken, doen fanatiek mee aan de
zen met regelmaat klanten door. Uiteraard
Optimix is een volle dochteronderneming
bedrijvencompetitie en we komen er graag
voeren we met klanten veel gesprekken
van Handelsbanken met 29 vestigingen in
met gasten. De Gelpenberg is een prachti-
over het te nemen risico, zodat wensen en
Nederland, waaronder in Emmen. Boelm:
ge baan in een mooie omgeving.”
APPROACH
2020
42
klanten als medewerkers veel voordeel
