ISO Sıralamasında Birinci 500 Firma İçine Giren Plastik Sektörü Firmalarının Değerlendirilmesi

plastik sanayi İSO

SIRALAMASINDA

BİRİNCİ 500

FİRMA

İÇİNE GİREN

PLASTİK SEKTÖRÜ FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

Murat İNKÜN PLASFED Genel Sekreteri Kazım Evren LALE PAGDER Genel Sekreter Yrd.

Rapor, “ İSO - Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Özel Sayısı“ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 “ Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. NACE 22 altında ISIC Rev.2: 356 kod numarası ile ise Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Mamulleri imal eden tesisler yer almaktadır.

Plastik sektörü ile ilgili olmasına rağmen, farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalar, firmaların özel bilgileri alınamadığından rapor kapsamına dâhil edilmemiştir. Ayrıca İSO Birinci 500 plastik sektörüne ait istatistiklerde yalnızca verilerini şeffaf olarak paylaşan firmaların verileri esas alınmıştır.

2019 yılında plastik sektöründen toplam 13 firma Birinci 500’e girmiştir. 2018 yılında plastik sektöründen 14 firmanın İSO Birinci 500 sıralamasına girdiği dikkate alındığında, 2019 yılında plastik sektöründe İSO Birinci 500 sıralamasına giren firma sayısının 1 azaldığı görülmektedir.

2019 yılında İSO Birinci 500 sıralamasında yer alan firma sayısında; gıda ürünlerinin imalatı 100 firma ile önde gelmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 20’yi geçen diğer sektörler; ana metal sanayii, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sanayi kollarından oluşmuştur.

2019 Yılında Sektörler Bazında İSO Sıralamasında Birinci 500'e Giren Firma Sayıları Firma Sayısı 100 69 46 41 34 30 21 20 18 16 15 15 75

Sektörler Gıda ürünlerinin imalatı Ana metal sanayii Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı Giyim eşyalarının imalatı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM

500

Kaynak: ISO

1

İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla ortalama olarak dönem karı (vergi öncesi) hariç tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, Birinci 500’e giren plastik firmalarının üretimden satışlar (net), satış hasılatı (net), brüt katma değer, dönem karı (vergi öncesi), ihracat, çalışan sayısı (kişi), dışındaki göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.

Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2019/2018) (Milyon TL)

Üretimden Satışlar (Net)

Performans Değişimi PLASTİK SEKTÖRÜ İSO BİRİNCİ 500 FİRMA (%) İSO Plastik 2018 2019 2018 2019 BİRİNCİ Sektörü 500 12.060,5 10.718,4 878.035,2 1.021.869,0 -11,1 16,4

Satış Hasılatı (Net)

13.520,7

12.051,1

Brüt Katma Değer

1.118,0

1.009,7

230.313,2

Öz Sermaye

1.660,8

2.200,4

Net Aktifler

5.567,4

Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

987.028,8 1.134.375,6

-10,9

14,9

246.034,3

-9,7

6,8

289.840,7

307.871,9

32,5

6,2

7.934,1

879.334,1

971.336,0

42,5

10,5

520,2

45,3

63.528,3

61.614,0

-91,3

-3,0

468.512 7.622

415.687 6.395

71.774.238 73.500.000 690.704 696.792

-11,3 -16,1

2,4 0,9

Kaynak: ISO

Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2019 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,4'ten 1'e düşmüştür.

Satış Hasılatı (Net) payı 1,4'ten 1,1'e düşmüştür.

Brüt Katma Değer payı 0,5'ten 0,4'e düşmüştür. Öz Sermaye payı 0,6'dan 0,7'ye yükselmiştir.

Net Aktifler payı 0,6'dan 0,8'e yükselmiştir.

Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 0,8'den 0,1'e düşmüştür. İhracat (1.000 $) payı 0,7'den 0,6'ya düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 1,1'den 0,9'a düşmüştür.

2

Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2018

2019

Üretimden Satışlar (Net)

1,4

1,0

Satış Hasılatı (Net)

1,4

1,1

Brüt Katma Değer

0,5

0,4

Öz Sermaye

0,6

0,7

Net Aktifler

0,6

0,8

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

0,8

0,1

İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

0,7 1,1

0,6 0,9

Kaynak: ISO

2018 yılında Birinci 500’e giren plastik firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %7,0 ihracatından da %7,8 pay alırken; 2019 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %5,4 toplam plastik mamul ihracatından ise %6,6 pay almıştır.

Plastik Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2018 Sektörün Toplam Üretim Değeri Birinci 500'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Üretimleri

35.949,3 34.857,3 2.502,0

1.887,9

7,0

5,4

6.045,2

6.287,0

468,5 7,8

415,7 6,6

Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%)

2019

Kaynak: ISO

3

İSO sıralamasında Birinci 500’e giren firmaların 2018 yılındaki 71,8 milyar dolarlık toplam ihracatları 2019 yılında 73,5 milyar dolara yükselerek %2,4 artmıştır. Buna karşılık plastik sektöründe Birinci 500’e giren firmalardan ihracat verilerini şeffaf olarak paylaşanların toplam ihracatlarında %11,3 düşüş gözlenmiştir. İSO Birinci 500'e Giren Firmaların Sektörler Bazında İhracat Performansı (Milyon $)* Artış (%) 2019/2018

Sektörler

2018

2019

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Ana metal sanayii Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı Gıda ürünlerinin imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Diğer ulaşım araçlarının imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Giyim eşyalarının imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı Tütün ürünleri imalatı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı Metal cevherleri madenciliği Diğer Sektörler Toplamı

22.723 10.922 2.510 2.624 3.035 1.922 4.746 1.222 1.383 1.390 1.167 762 877 265 421 274 204 274 162 88 78

22.486 7.898 3.558 3.221 2.621 2.093 1.823 1.591 1.293 1.244 1.137 1.075 1.069 355 323 310 259 237 177 157 126

-1,1 -38,3 29,5 18,6 -15,8 8,2 -160,3 23,2 -6,9 -11,8 -2,7 29,1 17,9 25,4 -30,3 11,4 21,2 -15,7 8,6 43,6 37,9

TOPLAM

71.774 73.500

2,4

* Yalnızca verilerini şeffaf olarak paylaşmış olan firmaların verileri analize dâhil edilmiştir.

4

2018 2019 (%) (%) Pay Pay 39,8 42,4 19,1 14,9 4,4 6,7 4,6 6,1 5,3 4,9 3,4 3,9 8,3 3,4 2,1 3,0 2,4 2,4 2,4 2,3 2,0 2,1 1,3 2,0 1,5 2,0 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 100

100

2019 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 356) (Milyon TL) 2019 Sıralama FİRMALAR 101 160 190 216 217 284 288 293 318 408 409 432 479

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

Üretimden Net Satışlar Satışlar 2.069,7 1.349,1 1.164,0 1.052,3 1.043,5 820,1 804,8 748,5 601,4 560,7 504,4

2.754,1 1.469,0 1.209,0 1.056,9 1.052,3 995,2 824,3 919,5 619,7 599,6 551,6

BKD

Öz Kaynak

282,0 350,3 265,9 111,5 -

872,1 360,3 352,9 338,1 277,0 -

5

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı 1.460,6 2.084,1 2.613,5 1.397,9 378,0 -

4,9 -41,7 10,6 71,5 -

133,2 214,2 178,4 74,6 -

107,5 92,5 55,9 16,5 55,1 67,5 20,7 -

679 1.324 1.938 519 1.474 461 -

2018 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 356) (Milyon TL) 2018 Sıralama FİRMALAR 83 145 190 213 214 217 239 279 289 339 375 416 422 498

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Üretimden Net Satışlar Satışlar 2.046,7 1.245,2 1.031,3 949,6 946,2 932,7 840,1 755,0 739,1 618,6 554,2 497,5 488,9 415,4

2.753,3 1.363,3 1.058,4 1.127,0 950,3 939,4 1.036,1 785,9 745,9 636,1 559,4 536,2 587,5 441,9

BKD

Öz Kaynak

396,1 334,4 101,8 179,6 106,0

696,7 394,6 329,8 221,9 17,7

6

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı 1.143,5 2.501,4 1.400,7 343,5 178,3

337,4 5,8 63,5 111,9 1,6

306,9 154,8 292,1 81,9 144,7 49,7

136,6 53,3 25,0 70,4 50,1 24,6 105,3 3,2

625 1.945 1.483 488 438 1.752 891