İSO Sıralamasında İkincici 500 Firma İçine Giren Plastik Sektörü Firmalarının Değerlendirilmesi

plastik sanayi İSO

SIRALAMASINDA

İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN

PLASTİK SEKTÖRÜ FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

Murat İNKÜN PLASFED Genel Sekreteri Kazım Evren LALE PAGDER Genel Sekreter Yrd.

Rapor, “ İSO - Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Özel Sayısı“ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 “ Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. NACE 22 altında ISIC Rev.2: 356 kod numarası ile ise Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Mamulleri imal eden tesisler yer almaktadır.

Plastik sektörü ile ilgili olmasına rağmen, farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalar, firmaların özel bilgileri alınamadığından rapor kapsamına dâhil edilmemiştir. Ayrıca İSO İkinci 500 plastik sektörüne ait istatistiklerde yalnızca verilerini şeffaf olarak paylaşan firmaların verileri esas alınmıştır.

2019 yılında Plastik sektöründe toplam 25 firmanın İkinci 500’e girdiği görülmektedir. 2018 yılında plastik sektöründen 22 firmanın İSO İkinci 500 sıralamasına girdiği dikkate alındığında, 2019 yılında plastik sektöründe İSO sıralamasına giren firma sayısı 3 artmıştır.

2019 yılında İSO İkinci 500 sıralamasında yer alan firma sayısında; Gıda ürünlerinin imalatı 93 firma ile önde gelmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 20’yi geçen diğer sektörler; Tekstil ürünlerinin imalatı, Ana metal sanayii, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, Giyim eşyalarının imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) sanayi kollarından oluşmuştur.

2019 Yılında Sektörler Bazında İSO Sıralamasında İkinci 500'e Giren Firma Sayıları Firma Sayısı 93 86 45 34 34 30 28 24 24 21 19 13 49

Sektörler Gıda ürünlerinin imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Ana metal sanayii Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Giyim eşyalarının imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM

500

Kaynak: ISO

1

İSO İkinci 500 büyük firma sıralamasına giren işletmeler 2019 yılında 2018 yılına kıyasla ortalama olarak tüm göstergelerde pozitif performans sağlarken, İkinci 500’te yer alan plastik işletmelerinin ise yalnızca öz sermaye göstergesinde negatif performans gösterdikleri görülmektedir.

Plastik Sektöründe İkinci 500 'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2019/2018) (Milyon TL) PLASTİK SEKTÖRÜ

Performans Değişimi (%)

İSO İKİNCİ 500 FİRMA

Plastik İSO İKİNCİ Sektörü 500

2018

2019

2018

2019

Üretimden Satışlar (Net)

4.430,1

5.644,9

137.497,0

157.024,3

27,4

14,2

Satış Hasılatı (Net)

4.814,6

6.097,1

157.435,4

178.666,3

26,6

13,5

Brüt Katma Değer

435,4

506,3

36.358,0

39.979,7

16,3

10,0

Öz Sermaye

1.008,2

968,9

58.248,5

68.614,1

-3,9

17,8

Net Aktifler

2.798,1

2.872,3

155.019,7

166.306,8

2,7

7,3

55,0

99,8

8.971,6

10.554,5

81,6

17,6

112.259 4.232

230.124 4.976

8.988.891 228.313

9.833.361 237.586

105,0 17,6

9,4 4,1

Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi) Kaynak: ISO

Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında İkinci 500 arasına giren firmaların 2019 yılında İSO İkinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 3,2'den 3,6'ya yükselmiştir.

Satış Hasılatı (Net) payı 3,1'den 3,4'e yükselmiştir.

Brüt Katma Değer payı 1,2'den 1,3'e yükselmiştir. Öz Sermaye payı 1,7'den 1,4'e düşmüştür.

Net Aktifler payı 1,8'den 1,7'ye düşmüştür.

Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 0,6'dan 0,9'a yükselmiştir. İhracat (1.000 $) payı 1,2'den 2,3'e yükselmiştir. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 1,9'dan 2,1'e yükselmiştir.

2

Plastik Sektöründe İkinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi İkinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2018

2019

Üretimden Satışlar (Net)

3,2

3,6

Satış Hasılatı (Net)

3,1

3,4

Brüt Katma Değer

1,2

1,3

Öz Sermaye

1,7

1,4

Net Aktifler

1,8

1,7

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

0,6

0,9

İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

1,2 1,9

2,3 2,1

Kaynak: ISO

2018 yılında İkinci 500’e giren plastik firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %2,6 ihracatından da %1,9 pay alırken; 2019 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %2,9 toplam plastik mamul ihracatından ise %3,7 pay almıştır.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2018 Sektörün Toplam Üretim Değeri İkinci 500 'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Üretimleri

35.949,3 34.857,3 919,1

994,3

2,6

2,9

6.045,2

6.287,0

112,3 1,9

230,1 3,7

İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%)

2019

Kaynak: ISO

3

İSO sıralamasında İkinci 500’e giren firmaların 2018 yılındaki 9,0 milyar dolarlık toplam ihracatları 2019 yılında 9,8 milyar dolara çıkarak %9,4 artmıştır. Buna karşılık plastik sektöründe İkinci 500’e giren firmaların toplam ihracatlarında %105,0 artış gözlenmiştir. Artış oranının bu derece yüksek olmasının sebebi ise 2018 yılına nazaran ihracat verisini paylaşan firma sayısında yaşanan artıştır.

Tekstil ürünlerinin imalatı, Gıda ürünlerinin imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Ana metal sanayii, Giyim eşyalarının imalatı sektörleri İkinci 500 firmalarının toplam ihracatından %10'un üzerinde pay alırken plastik firmalarının İkinci 500 toplam ihracatından aldıkları pay %2,3 olarak gerçekleşmiştir. İSO İkinci 500'e Giren Firmaların Sektörler Bazında İhracat Performansı (Milyon $)* Sektörler

2018

Tekstil ürünlerinin imalatı Gıda ürünlerinin imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Ana metal sanayii Giyim eşyalarının imalatı Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Mobilya imalatı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Tütün ürünleri imalatı Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı İçeceklerin imalatı Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM

2019

Artış (%) 2018 2019 2019/2018 (%) Pay (%) Pay

998 935 723 794 703 351 208 135 334 227 315 118 162 63 100 26 0 56 22 15 10

952 847 814 789 722 408 404 342 305 288 272 172 148 56 49 44 38 29 26 24 10

-4,6 -9,4 12,5 -0,6 2,8 15,9 93,9 153,8 -8,8 26,8 -13,6 45,9 -8,7 -11,4 -51,4 67,0 N/A -48,2 21,7 57,3 -4,1

15,8 14,9 11,5 12,6 11,2 5,6 3,3 2,1 5,3 3,6 5,0 1,9 2,6 1,0 1,6 0,4 0,0 0,9 0,3 0,2 0,2

14,1 12,6 12,1 11,7 10,7 6,0 6,0 5,1 4,5 4,3 4,0 2,6 2,2 0,8 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,1

8.989

9.833

9,4

100

100

* Yalnızca verilerini şeffaf olarak paylaşmış olan firmaların verileri analize dâhil edilmiştir.

4

2019 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 356) (Milyon TL) 2019 Sıralama FİRMALAR 45 84 113 136 171 181 189 223 226 275 287 289 295 328 354 408 425 440 444 462 474 482 483 496 499

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Eskapet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.

Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş.

Sanica Isı Sanayi A.Ş.

Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş.

Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti.

Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.

Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Superlit Boru Sanayi A.Ş.

Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş.

Subor Boru San. ve Tic. A.Ş.

Plaş Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş.

Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Arılı Plastik Sanayii A.Ş.

Üretimden Net Satışlar Satışlar 432,8 399,7 340,8 329,9 312,9 292,1 286,3 286,2 284,0 271,0 261,2 240,5 233,1 222,1 218,8 211,1 207,9 205,9 205,1 202,1 201,4

453,3 420,1 340,8 338,8 318,7 319,0 334,3 314,0 303,5 356,1 342,9 247,0 241,1 238,7 244,8 226,1 209,3 226,1 209,9 204,3 208,4

BKD

Öz Kaynak

73,3 66,7 88,5 85,8 45,8 50,7 43,3 52,2 -

25,2 185,5 127,0 189,5 83,2 102,3 130,2 126,0 -

5

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı 218,8 344,1 400,7 417,8 271,2 322,8 231,3 479,3 186,3 -

6,8 15,9 7,7 34,0 2,2 10,3 6,5 16,4 -

39,0 36,6 57,8 60,9 20,1 21,4 29,8 22,2 -

3,6 37,4 15,3 6,6 47,8 3,5 4,2 14,7 5,4 23,1 30,5 16,7 21,3 -

857 222 563 312 924 371 289 315 390 345 388 -

2018 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 356) (Milyon TL) 2018 Sıralama FİRMALAR 45 71 80 93 94 154 198 215 235 258 261 332 345 376 383 427 437 440 449 458 488 500

Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sanica Isı Sanayi A.Ş.

Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş.

Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.

Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.

Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş. Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş.

Superlit Boru Sanayi A.Ş.

Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Arılı Plastik Sanayii A.Ş.

Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş.

Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş.

Üretimden Net Satışlar Satışlar 376,1 350,7 308,4 286,8 278,5 271,7 262,7 259,9 235,7 220,3 217,5 204,6 202,2 200,0 197,9 195,4 183,9 177,8

403,4 355,9 315,5 377,1 287,7 271,7 270,7 292,7 274,1 225,5 219,7 213,3 283,4 222,6 204,8 204,4 191,7 200,4

BKD

Öz Kaynak

98,6 67,4 93,0 77,8 56,7 41,9 -

47,8 166,1 81,6 120,0 166,6 114,8 109,7 95,3 106,5 -

6

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı 416,8 341,2 337,3 382,1 374,1 372,8 175,8 198,6 199,5 -

-0,2 8,4 10,4 9,7 18,7 7,8 -

68,6 29,6 70,5 52,8 38,5 22,5 -

35,2 0,1 14,0 3,7 3,8 14,5 22,3 18,7 -

186 651 231 282 320 868 397 377 463 348 109 -