GfK Piaci Trend Hírlevél by Peter Erdős

Piaci Trend Hírlevél XIV. évfolyam

2010. március

TARTALOM 2. oldal Egyre tudatosabban keressük az akciókat az üzletekben 5. oldal Egészségügy: már drogériákban is előszeretettel vásárolunk vitamint 8. oldal A mobilhang- és a fizetős tévészolgáltatás a legelterjedtebb a hazai távközlési piacon

A magyar lakosság többsége nem bízik anyagi körülményeinek rövid távú javulásában A GfK Hungária és a Corvinus Egyetem közös felmérésének legfrissebb eredményei szerint – az előzetes várakozásoknak megfelelően – stabilizálódott a fogyasztói bizalom, értéke nem változott 2009 októbere óta. Emellett a Fogyasztói Várakozások Indexe és a Vásárlási Hajlandóság Indexe is szinte változatlan maradt az előző negyedévi eredményekhez képest. A válaszadók 63 százaléka szerint rosszabbul él mint egy évvel ezelőtt és rövid távon nem is bízik a saját (családja) anyagi körülményeinek javulásában. (Folytatás a 4. oldalon)

Kedves Olvasó! Fogyasztás vagy megtakarítás? Míg 2009-ben Németországban a fogyasztás 0,4 százalékkal növekedett, támogatva ezzel a gazdasági fejlődést, addig 2010-ben stagnálásra lehet számítani a háztartások kiadásai terén. A GfK Csoport legfrissebb kutatásának eredményei azért is fontosak számunkra, mert Németország, mint legfőbb exportpiacunk gazdasági helyzete meghatározó a magyar gazdaság vonatkozásában. Tehát, ha a német gazdaság növekszik, az Magyarországon a beruházásokat növeli, az export lehetőségeinket kitágítja, és áttételesen a belső fogyasztás régóta várt növekedéséhez is hozzájárulhat. A vezető gazdasági intézetek előrejelzéseivel összhangban a németek arra számítanak, hogy ugyan kisebb lendülettel, de 2010 elején a gazdaság fellendülése folytatódni fog. A GfK viszont stagnálást, és nem csökkenést vár a német háztartások fogyasztásában. A makrogazdasági feltételek javulásával természetesen a magyar gazdaság és a politika szereplői is számolnak, de annyiban más a helyzet a németországinál, hogy a fogyasztás tavalyi súlyos visszaesése után 2010 első felében további csökkenés várható. A fogyasztás visszaesése felveti azt a kérdést, hogy mindez milyen hatással van a lakosság megtakarítási szokásaira. Vajon a fogyasztás csökkenésével egyidejűleg nő-e a megtakarítások aránya? A GfK a közelmúltban megvizsgálta a fogyasztók megtakarítási szokásait a jelenlegi gazdasági helyzetben. A „Mindennapi megtakarítások Európában” című felmérés eredményei szerint miközben a fogyasztók Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Ausztriában több területen megpróbálják

csökkenteni kiadásaikat, addig a spanyol és a lengyel megkérdezettek jelenleg nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a napi megtakarításoknak. Ebben a két országban majdnem minden harmadik megkérdezett azt válaszolta, hogy egyáltalán nem tesz semmit háztartási kiadásainak csökkentése érdekében. Európában a többség elsődlegesen a lehető legolcsóbban próbálja megvásárolni az élelmiszereket és az italokat, így próbál minél többet megtakarítani. Németországban, Hollandiában és Ausztriában például tízből több mint négy fogyasztó tesz így. A második legtöbbet említett megtakarítási mód a nagyobb beruházások – például gépkocsi vagy mosógép – elhalasztása, amely különösen az oroszországi és németországi fogyasztókra igaz. A harmadik helyen a kávézók, kocsmák és bárok ritkább látogatása áll: tízből négy francia és német megkérdezett állította, hogy ilyen módon csökkentik napi kiadásait. Hazánkban a tavalyi évben – az előzetes statisztikai adatok szerint – közel 8 százalékkal esett vissza a háztartások fogyasztása. Az elmúlt esztendő számadatait vizsgálva úgy tapasztaltuk, hogy honfitársaink egy lassú tanulási folyamat eredményeként megfontoltabbá váltak, jövedelmi pozíciójuktól függően pedig nemcsak visszafogták, hanem át is csoportosították kiadásaikat. A fogyasztás mérséklésének következtében pedig emelkedett a kényszerű megtakarítások mértéke. Önnel együtt, kedves Olvasó, remélem, hogy a 2010-es esztendő kedvezőbb eseményeket, javulást, és jobb eredményeket tartogat számunkra! Kozák Ákos igazgató

Egyre tudatosabban keressük az akciókat az üzletekben A hipermarketekben és a kisebb önkiszolgáló boltokban vásárolunk elsősorban, de növekedésben a szupermarket csatorna is Egyre tudatosabbak a fogyasztók vásárlásaik során. Ma már kiemelt fontossággal bírnak az akciók és a promóciók, melyek közül az alapvető élelmiszerek akciói iránt a legnagyobb az érdeklődés – derül ki a GfK Hungária Shopping Monitor 2009/2010 tanulmányának eredményeiből. Az akciókról részben a szórólapokból, részben a bolton belüli kihelyezések/feliratok segítségével tájékozódnak a vásárlók. A hipermarketek és a kisebb önkiszolgáló boltok a vásárlások elsődleges színterei, azonban legnagyobb térnyerés a szupermarketek esetében figyelhető meg. A GfK Hungária által készített, a magyar háztartások vásárlási szokásait feltérképező Shopping Monitor 2009/2010 tanulmány eredményei is alátámasztják, hogy a gazdasági válság hatására a fogyasztók egyre tudatosabban viselkednek vásárlásaik során. A magyar piacon jelen lévő nagyszámú lánc és a fogyasztókért folyó verseny lehetővé teszi számukra, hogy válogassanak mind a csatornatípusok, mind a láncok, mind pedig a márkák között.

Fókuszban az akciók és a promóciók „A korábbi kutatási hullámok eredményeihez képest szembetűnő az akciók és promóciók jelentőségének növekedése, amely különösen annak fényében érdekes, hogy még tavaly májusban is ez volt az egyik legkisebb fontossággal bíró tényező. Mindez jelentheti a megtakarítások kimerülését is, de valószínűleg mostanra alakultak ki a válsághoz alkalmazkodó új, a korábbinál sokkal tudatosabb

kereskedelem

2003 4,7

2006

4,7

2009 május

4,5 4,5

4,4

2009 november

4,4

4,3

4,2

4,1

3,9

3,6 3,7

3,5

3,4

se ed és

ná l kí

ek m ék

m eg kö

hí rn ev

üz l

tö

ká

tő

sé

m ár

he el

ér

e dv e

nc bo l az

et né z

m eg sz

ás

," ke

üz l

m óc ió

a rt y

ák

/p ro

ek rm ék

gk á

k/ hű sé

rt á

ná l kí

a tv te ai ha z

ci ó

re el et az

üz l

át

ny i

ős nt he t

kö et üz l

e, és nd ez

és lm es

ég e

ás ze

l sé

gá l

ág a

as rs

ás

ri a ud va

gá l

i sz

gy o

zt ti s

ne k té

ol sz ki

rn ye kö és et üz l az

fig ye

sé es i ss fr u

ág a as

té

na l

la vá

ín vo

sz ár

és

m in ős

ég e

ár

A hipermarketekben és a kisebb önkiszolgáló boltokban vásárolunk legtöbbször, de feltörekvőben a szupermarketek Az élelmiszer beszerzés legkedveltebb helyszínei, ahogyan tavaly is, a hipermarketek és a kisebb önkiszolgáló boltok (utóbbiak egy jelentős része valamely hazai tulajdonú lánc tagja). A hipermarketek fő vonzereje széles választékukban, a kisboltoké pedig lakóhely közeli fekvésükben rejlik. Egyre nagyobb ugyanakkor a szupermarketek térnyerése, tavalyi negyedik helyükről idén a harmadik helyre kerültek, a vásárlók egyötöde számára jelentik az élelmiszervásárlások elsődleges helyszínét. Azok, akik a legtöbb pénzt szupermarketekben költik el, elsősorban kedvező fekvésük és a kínált áruk jó minősége miatt látogatják ezt az üzlettípust, míg a diszkontok vevőinél a minél olcsóbb beszerzési lehetőség a fő szempont. A láncok közötti választásnál továbbra is az árszínvonal, a minőség és a választék szerepe a döntő, azonban a korábbi hullámokhoz képest lényegesen megnőtt az akciók szerepe.

Boltválasztást befolyásoló tényezők

Forrás: GfK Hungária, Shopping Monitor 2009/2010

vásárlói magatartásformák” – mondta el Kui János, a GfK Hungária Kereskedelem szektorának szektormenedzsere. Az akciókról részben a szórólapokból, részben a bolton belüli kihelyezések/ feliratok segítségével tájékozódnak a vásárlók. A szórólapok esetében jellemzően annak az üzletnek az akciós újságját nézik át a vevők, ahová éppen vásárolni indulnak, a különböző láncok szórólapjainak összehasonlítása ritkább. A szórólapok alapos átnézése elsősorban a nőkre és az alacsonyabb jövedelmű rétegekre jellemző. A legnagyobb érdeklődés az alapvető élelmiszerek akcióit kíséri. Emellett a mindennapi bevásárlások részét képező tejek és tejtermékek, húsok és húskészítmények, friss zöldségek és gyümölcsök, illetve a háztartási vegyi áruk akciós kínálatának figyelemmel kísérése jellemző, míg minimális az érdeklődés az italok, a papírtermékek és a konzervek iránt. Miután a vevők többsége kifejezetten keresi azokat az akciós termékeket, amelyekről korábban tudomást szerzett, lényeges, hogy az akciók tényleges ked-

vezményt jelentsenek. Azért is, mert a vásárlók közel fele ugyanazon termék akciós és nem akciós árának összehasonlításával, illetve az akciós termék és egy helyettesítő, de nem akciós termék összehasonlításával ellenőrzi a kínált árengedmény mértékét. A közép-kelet-európai régióban végzett felmérés eredményeiből kitűnik, hogy a szórólapok alapján történő vásárlások legmagasabb aránya Romániában figyelhető meg, de jelentősen emelkedett Ukrajnában és Bosznia-Hercegovinában. Magyarország a cseh és szlovák kereskedelmi modellhez hasonlítható leginkább. Ugyanakkor jelentős eltérések figyelhetők meg a többi ország esetében, főként annak köszönhetően, hogy ezek piacai különböző fejlettségi szinten vannak, mások a fogyasztói szokások, és nem olyan erős a kereskedelem koncentrációjuk, mint a visegrádi országokban.

A GfK Hungária „Shopping Monitor 2009/2010” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Kui János. Telefon: 06-1/452-3096 E-mail: janos.kui@gfk.com

Tovább csökkenhetnek idén az újautó-eladások A fogyasztók még nem szívesen ruháznak be egy új autó megvásárlásába Körülbelül 20 000 új személygépkocsi és kishaszonjármű forgalomba helyezése várható Magyarországon 2010 első felében – derül ki a GfK Hungária 2010 első félévére várható autópiaci trendekről készített előrejelzéséből. A fogyasztói bizalom visszatérésének hiányában az év derekáig biztosan nem jön el a régóta várt fellendülés.

A GfK Hungária 2010 első félévére várható autópiaci trendekről készített előrejelzésének eredményeiről készséggel ad bővebb tájékoztatást Bacher János. Telefon: 06-1/452-3090 E-mail: janos.bacher@gfk.com

A különböző értékesítéseket jelző mutatók leginkább a fogyasztók általános bizakodásával állnak összefüggésben: a jövőbe borúsan tekintő fogyasztók nem szívesen vágnak bele olyan nagyobb horderejű beruházásokba, mint amilyen egy új autó megvásárlása. Amíg ebben a mutatóban nem várható érdemi javulás, addig az autópiaci előrejelzésekben sem számíthatunk trendfordulóra. Márpedig a fogyasztói bizalom a másfél évvel ezelőtt elért mélyponthoz képest alig-alig mozdul -

derül ki a GfK Hungária Piackutató Intézet 2010 első félévére várható autópiaci trendekről készített előrejelzéséből. Az elmúlt évek újautó-eladási statisztikáinak és a társadalmi-gazdasági környezet jelzőszámainak elemzése alapján készült előrejelzés kapcsán a kutatók tudományos modellt állítottak fel, amely alapján elmondható, hogy 2010 első félévében várhatóan mintegy 20 000 darab új gépjárművet adhatnak majd el az autószalo-

Boltválasztást befolyásoló tényezők 10%

0% -10% -20%

-2%

-10% -25%

-30%

* A GfK Hungária előrejelzése

-33%

-40%

-46%

-50%

-58%

-60%

-66%

-70%

-68%

2009.

2010.

IV.

I.*

II.*

-80% 2008. I. 2008. II. 2008. III. 2008. 2009. I. 2009. II.

IV. Forrás: GfK Hungária Shopping Monitor 2009/2010

2009.

III.

nokban. Valószínűleg ezúttal is lesznek erősebb hónapok, amikor a holtszezonnak számító januárihoz képest akár kétszeres mennyiségű autót is eladnak majd, de a következő két negyedévben a tavalyival azonos időszakhoz képest akár kétharmadával is csökkenhetnek majd az átadások. „Míg néhány évvel ezelőtt 200 000 darab fölött volt az éves értékesítés, addig a válság sújtotta 2009-ben ez már jócskán 100 000 alatt maradt. A piackutatók első félévre vonatkozó előrejelzése alapján növekedésre továbbra sincs kilátás, sőt ha a második félévben be is következik a kereskedők által várt fellendülés, az éves értékesítési eredmények bizonyosan a tavalyi alatt maradnak” – mondta el Bacher János, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. A visszaesés nem egyformán fogja érinteni az egyes gépjármű-kategóriákat: a legnagyobb veszteség előreláthatóan a piac legbővebb szegmensét, az alsó-közép kategóriát éri majd, míg legkevésbé a drágább járművek forgalma érezheti meg a visszaesést. Az alsó-közép kategóriában akár 70 százalék fölötti, a drágább járművek esetében pedig 50 százalék alatti csökkenés valószínűsíthető.

kereskedelem

A magyar lakosság többsége nem bízik anyagi körülményeinek rövid távú javulásában Stabilizálódott a fogyasztói bizalom A GfK Hungária és a Corvinus Egyetem által közösen mért komplex Fogyasztói Bizalom Index (FBI) értéke nem változott az előző időszakhoz képest, 2009 júniusa óta stabil, jelenleg 146,1 ponton áll. A Fogyasztói Várakozások Indexe (FVI) az elmúlt időszakokban szinte változatlan maradt, értéke 2009 decemberében 176,1 pont, amely a válság előtt mért szinthez képest relatíve magas. A Vásárlási Hajlandóság Indexének (VHI) alakulása ingadozó a válsággal érintett periódusokban, de stabilizálódni látszik egy viszonylag alacsonyabb szinten, értéke jelenleg 112,8 pont. Az index értéke nem emelkedett jelentősen a karácsony előtti hetekben, vagyis elmondható, hogy a lakosság továbbra is óvatos és hajlandó visszafogni a vásárlásait. „Ugyan az előző évben meghozott gazdasági döntések, különböző törvénymódosítások következményei még csak az idei évben realizálódnak, az eredményekben már tükröződik a lakosság megfontoltsága” – értékelte a trendeket Kozák Ákos, a GfK Hungária igazgatója. A munkanélküliségre vonatkozó várakozásokkal kapcsolatos információk tekintetében megosztott a lakosság: 2009 decemberében a többség (59%)

A hitelfelvétellel és a megtakarításokkal kapcsolatban nem változott jelentősen a megkérdezettek véleménye. A lakosság nagy része sem megtakarításai felhasználásával, sem hitelfelvétellel nem vásárolna. Bár a válaszadók közel 50 százaléka szerint érdemes lenne most lakásba befektetni, a megkérdezettek egyharmada jelenleg mégsem venne fel hitelt. Ugyanennyien számítanak a következő 12 hónapban a hitelkamatok növekedésére.

továbbra is a munkanélküliség növekedésére számít, a lakosság egynegyede azonban a ráta stagnálását, egytizede pedig a csökkenését várja. Az inflációs várakozások nem változtak az előző időszakhoz képest: a lakosság háromnegyede szerint az árak emelkedni fognak a következő időszakban. A megkérdezettek átlagosan 7,9 százalékos inflációval számolnak a következő 12 hónapban.

Az előző negyedévhez hasonlóan 2009 decemberében a megkérdezettek csaknem fele szerint nem megfelelő az idő a megtakarításaik felhasználására, 27 százalékuknak pedig nem rendelkezik megtakarítással.

Az árak változása a lakosság reáljövedelmét is befolyásolja. A megkérdezettek egynegyede számít az inflációval azonos mértékű jövedelemnövekedésre a következő 1-2 évben, 55 százalékuk pedig az inflációnál kisebb mértékű növekedést vár, vagyis ők a reáljövedelmük csökkenésére számítanak. A KSH adatai szerint 2009 novemberében az áremelkedés mértéke 5,2 százalék volt az előző év azonos időszakához képest, 2009. január-novemberi időszakban pedig 4,1 százalék.

A tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási kedv sem változott 2009 utolsó negyedévében, a válaszadók egyötöde nem vásárolna most nagyobb háztartási eszközt, ha mégis megteszi, azt a szükségesség határozza meg.

Arra a kérdésre, hogy jobban vagy ros�szabbul élnek, mint egy évvel ezelőtt, a válaszadók 63 százaléka azt válaszolta, hogy rosszabbul él, valószínűleg anyagi helyzete is romlani fog a közeljövőben. Ráadásul rövid távon nem is bíznak a saját (családjuk) anyagi körülményeik javulásában.

A GfK Hungária „Fogyasztói Bizalom Index” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Inzsöl Ágnes. Telefon: 06-1/288-5085 E-mail: agnes.inzsol@gfk.com

Az FBI, az FVI és a VHI alakulása 2007. szeptember és 2009. december között

KOMPLEX FOGYASZTÓI BIZALOM INDEX

230

VÁSÁRLÁSI HAJLANDÓSÁG INDEXE FOGYASZTÓI VÁRAKOZÁSOK INDEXE

210 190 156,9 147,5

151,3

147,4

142,8

138,8 136,8

129,2

147,1

133,3

148,5

150,3 130,5 124,4

129,9

114,5

116,8

102,0

iu s sz ep te m be r 20 08 .d ec em be r 20 09 .m ár ci us 20 08 .

08 .j ún 20

Forrás: GfK Hungária, Fogyasztói Bizalom Index, 2009. december

146,3

146,1

125,8

117,6

sz ep te m be 20 r 07 .d ec em be r 20 08 .m ár ci us

176,1

155,4

144,6

110

180,4

108,5

112,8

iu s 09 .s ze pt em be 20 r 09 .d ec em be r

130

162,5

150

177,1

20 09 .j ún

170

20 07 .

A GfK Hungária Piackutató Intézet és a Corvinus Egyetem 2004 tavasza óta közösen készíti el minden negyedévben a Fogyasztói Bizalom Index (FBI) felmérést. A komplex FBI mutató a háztartások tartós fogyasztás cikkek iránti vásárlási hajlandóságának mértékét, jelenlegi anyagi helyzetüknek az egy évvel korábbihoz viszonyított megítélését, jövő évi pénzügyi helyzetükre vonatkozó várakozásaikat, valamint az ország következő 12 hónapban és az elkövetkező 5 évben várható gazdasági helyzetének megítélését összegzi. A felmérés célja annak kiderítése, hogy hogyan változnak a fogyasztói attitűdök és várakozások, illetve hogyan befolyásolják ezek a változások a fogyasztók vásárlási és megtakarítási döntéseit.

Egészségügy: már drogériákban is előszeretettel vásárolunk vitamint A legnépszerűbb forma a vitamintabletta Ma már minden ötödik vitaminra költött forintot drogériában költünk el. Míg 2008-ban az ügynöki hálózatok előretörését figyelhettük meg, addig 2009-ben a drogériák forgalma jelentős mértékben, 60 százalékkal nőtt a vitaminok piacán. A gyógyszertárak vitamin értékesítése összességében 21 százalékkal nőtt, a piac 62 százalékát itt értékesítették. A különböző vitaminformák közül egyre népszerűbbek a cukorkák, italok és folyamatosan csökken a korábban igen népszerű pezsgőtabletták vásárlása. 2009 első kilenc hónapjában 12 százalékkal nőtt a vitaminpiac az előző év hasonló időszakához képest, amely jelentős mértékben meghaladja a megelőző időszak mintegy 2 százalékos növekedését. A részben gyógyszerként, részben táplálékkiegészítőként hozzáférhető vitaminkészítmények piaca 2009-ben ismét átrendeződött – derül ki a GfK LHS HealthCare gyógyszerészek, patikai vásárlók és lakosság körében végzett kutatásaiból, valamint a háztartások privát fogyasztását mérő Consumer Tracking adataiból. Míg 2008-ban az ügynöki hálózatok jelentős mértékű előretörésének lehettünk szemtanúi a vitaminok piacán (12 százalékról 16 százalékra nőtt a részesedésük), addig 2009-ben a drogériák forgalma nőtt jelentős mértékben, 60 százalékkal a vizsgált időszakban. Így már minden ötödik vitaminra költött forintot ebben a bolttípusban költöttünk el. A gyógyszertárak vitamin értékesítése összességében 21 százalékkal nőtt, a piac 62 százalékát itt értékesítették. Mindez egyrészt a drogériák erősödő aktivitásának köszönhető a vitaminok és vitaminozott készítmények terén. Elsősorban az egy vásárlás során vitaminokra fordított összeget tudták közel 50 százalékkal növelni 2009-ben, emellett pedig 10 százalékkal nőtt a drogériákban vitaminokat vásárlók aránya. Ugyanakkor az ügynöki hálózatban forgalmazott vitaminok árszintje jóval magasabb az átlagosnál, így az általános trendeknek megfelelően sokan visszatértek a hagyományos értékesítési csatornák alacsonyabb árú készítményeihez. Az átlagos árszintet tekintve a szupermarketek vezetnek a hipermarketek és kisboltok előtt, ezt követik a gyógyszertárak, majd a drogériák és az alternatív értékesítési csatornák. A különböző formák közül a legnépszerűbbek a vitamintabletták (55%, értékben), amelyet a kapszulák követnek (27%,

Az egyes kereskedelmi csatornákban egy vásárlás során vitaminokra elköltött pénzösszeg Ft-ban (2009. január-szeptember) 14000 12337

12000 10000 8000 5542

6000 4000

571

2502

1920

2000

Szupermarket

945

970

Hipermarket

Kisbolt

Gyógyszertár

Drogéria

Ügynöki hálózat

Internet, gyártó

Forrás: GfK LHS HealthCare

A GfK LHS HealthCare gyógyszerészek, patikai vásárlók és lakosság körében végzett kutatásainak adatai megvásárolhatók. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Dr. Lantos Zoltán. Telefon: 06-1/452-3071 E-mail: zoltan.lantos@gfk.com

értékben). Azonban egyre népszerűbbek az egyéb formák, cukorkák, italok (8%) és folyamatosan csökken a korábban igen népszerű pezsgőtabletták vásárlása (4%). Legnagyobb mértékben a kapszulák és az egyéb formák forgalma nőtt. „Ezekből a tendenciákból is jól látszik, hogy az élményvásárlásnak és a bolti aktivitásoknak, kihelyezéseknek egyre nagyobb jelentősége van ezen a folyamatosan fejlődő piacon. A vitaminok és táplálék-kiegészítők egyre inkább egységes piacnak tekinthetők az egyre gyarapodó kombinációk, készítményformák, vitaminforrások és előállítási technológiák révén”

– mondta el Dr. Lantos Zoltán, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. A vásárlók fő motivációi határozzák meg, hogy milyen jellegű vitaminokat vásárolnak elsősorban. Vannak, akiknek az ajándékok, újszerű csomagolások, élelmiszerkategóriára jellemző formák a legvonzóbbak, míg mások inkább az összetételre, vitaminmennyiségre vagy éppen a gyógyszer státuszra helyeznek nagyobb hangsúlyt. A gyógyszertárak ezen a piacon betöltött stabil szerepe azt mutatja, hogy a megszokásnak, a bizalomnak és a megbízható forrásnak továbbra is komoly szerepe van a vásárlási döntés során.

egészségügy

Mikor éri el a válság a német fogyasztókat? Továbbra is kiemelt jelentőséggel bír az otthonlét Látszólag nem érte el a válság a német fogyasztókat 2009-ben, legalábbis a háztartások fogyasztásai tekintetében. A német makrogazdasági adatokból és a GfK Csoport által készített felmérésből az derül ki, hogy a tavalyi évben kissé növekedett a fogyasztás, 2010-ben viszont az előrejelzések szerint stagnálásra lehet számítani. A GfK Csoport felmérése a német gazdaság múlt évi és várható alakulásáról iránytűként szolgál a magyar gazdaságra vonatkozóan. Ha figyelemmel kísérjük a németországi folyamatok alakulását, az eredmények előrevetíthetik, várhatóan merre mozdul el a magyar gazdaság. A német lakosság nagy része nem érzékelte életkörülményeiben a pénzügyi és gazdasági válság negatív hatását a tavalyi évben. A munkaerőpiac meglepően erős növekedést mutatott 2009-ben, közel egymillió fő menekült meg a munkanélküliségtől a rövidített munkaidőnek köszönhetően. A csökkenő árak a GfK Fogyasztói Bizalom Index felmérése szerint fellendítették a fogyasztói vásárlóerőt, a vásárlási hajlandóságot, és 2009. január és szeptember között jelentős emelkedést mutattak. Nemzetközi összehasonlításban a német fogyasztók bizonyultak Európa optimistáinak: miközben a vásárlási hajlandóság Németországban átlagosan a +21 pontos értéken állt 2009-ben, ugyanez a felmérés csökkenést mutatott Olaszországban és az Egyesült Királyságban is. A munkanélküliségtől és a növekvő energiaáraktól való félelem azonban az év vége felé elérte a német háztartásokat is és negatívan befolyásolta a fogyasztói bizalom alakulását.

„A magyarországi fogyasztói bizalom alakulása ehhez képest némileg eltérő tendenciát követett 2009-ben, mert egy év eleji mélyponthoz képest emelkedés, és ezen a szinten való stagnálás következett be. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az évtized elején mért fogyasztói bizalom indexekhez képest az elmúlt 2 évben mért adatok jelentős visszaeséséről tanúskodnak” – mondta el Kozák Ákos, a GfK Hungária igazgatója. Szerény fogyasztási kilátások 2010-re 2010 első félévében a GfK enyhe gazdasági fellendülést prognosztizál. Azonban mind a fogyasztók, mind a szakértők arra számítanak, hogy az év során a munkaerő-piaci feltételek rosszabbodni fognak. Az árak ez évi alakulásával kapcsolatban kevésbé optimisták, habár az év eleji kiskereskedelmi akciók a vásárlási hajlandóság emelkedését hozták. A kormányzat gazdasági ösztönző csomagjai ellenére a magasabb infláció veszélye és az emelkedő kommunális adók egyéb pénzügyi terheket róhatnak a lakosságra. A GfK előrejelzései szerint a fogyasztás csökkenése 2010 második felében várható. „Magyarországon más a helyzet, hiszen a válság sokkal mélyebben érintette az

embereket. A gazdasági szereplők arra számítanak, hogy a fogyasztás tavalyi visszaesése után idén további csökkenés várható. Ha pedig a háztartások továbbra is visszafogják fogyasztásaikat, akkor a gazdasági felépülésre még jócskán várni kell.” – tette hozzá Kozák Ákos. A munkanélküliségtől való félelem visszaszorítja a fogyasztást A munkanélküliségtől és a létszámleépítéstől való félelem jelentős változásokat indít el a fogyasztók viselkedésében. Az érintett háztartások mintegy 10 százalékkal csökkentik a napi fogyasztási cikkek felhasználását. Azonban a munkanélküliség általi fenyegetettség nem csak azt jelenti, hogy a fogyasztók kevesebbet költenek, hanem azt is, hogy több pénzt tesznek félre a nehezebb időkre. Ez a biztonsági megtakarítás is negatív hatással van a fogyasztásra. Tavaly a német háztartások körülbelül 23 százalékát vagy érintette a munkanélküliség, vagy tartottak munkájuk elvesztésétől. A GfK szerint 2010-ben a válság által érintett háztartások száma mintegy 27 százalékra emelkedik majd és hasonló számú háztartást pedig érinteni fog valamilyen módón. Ezek a háztartások vásárláskor megpróbálnak ragaszkodni termékpreferenciáikhoz, de több akciós terméket vásárolnak. Ugyanakkor a német háztartások mintegy 46 százaléka sorolható be a válságnak ellenálló csoportba. Ezen háztartások fogyasztását nem befolyásolja a válság, sőt, a további olcsóbb ajánlatok még fokozzák is vásárlási kedvüket, a gyártókkal és a termékminőséggel szembeni elvárásaik pedig emelkednek. A rendszerváltás utáni Magyarország társadalmi szerkezete és a fogyasztók anyagi lehetőségei sajnos az előzőektől jelentősen eltérő képet mutatnak. A GfK Hungária szakértői kiemelték: igen szűk a fogyasztóknak az a csoportja, akiket a válság nem érintett meg, vagy ha igen, akkor fogyasztásukat mégsem rendezte át. Ezzel szemben a német háztartások korábbi – több évtizedes – megtakarításaiból, felhalmozásaiból rendelkeztek és rendelkeznek annyival, hogy fogyasztá-

sukat némileg átrendezve, akár olcsóbb termékeket vásárolva, de túljussanak a válság okozta nehézségeken. A válság győztesei és vesztesei A fogyasztás visszaesése leginkább a vendéglátó ipart érintette tavaly. A GfK becslése szerint az otthonon kívüli fogyasztás értékben mintegy 8 százalékkal esett vissza. A válság arra ösztönözte a fogyasztókat, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az otthoni tevékenységekre, amelyből az élelmiszer-kiskereskedelmi szektor profitált leginkább. Ennek ellenére az értékesítés mintegy 1 százalékkal csökkent, amely elsősorban a szektor saját ármérséklésének az eredménye. Az otthonra fordított nagyobb figyelem (homing) pozitív hatásai elsősorban a barkácsáruházakban voltak érezhetőek, ahol az értékesítések tavaly 2 százalékkal emelkedtek. A szórakoztató elektronikai szektor szintén élvezte az előnyöket, és az előző évi szinten tartotta eladásait. A homing trend idén is befolyással lesz a fogyasztásra. A GfK szerint az otthonon kívüli fogyasztás tovább csökken majd, és az élelmiszer-kiskereskedelem értékesítése nagyjából az előző évi szinten marad. A szórakoztató elektronika további lendületet kaphat a labdarúgó világbajnok-

ság eredményeképpen, és valószínűleg a barkácsáruházak pozitív irányú növekedése is folytatódni fog. A válság megváltoztatja a fogyasztók értékorientációját A pénzügyi hatások mellett a válság megváltoztatja a fogyasztók értékorientációját is. A fogyasztók óvatosabbak lettek, és egyre kevésbé valószínű, hogy megfelelő magyarázat, alap nélkül hisznek valamiben. Azonban saját gondolataikat és tet-

A GfK a közelmúltban megvizsgálta a fogyasztók megtakarítási szokásait a jelenlegi gazdasági helyzetben. A „Mindennapi megtakarítások Európában” című felmérés eredményei szerint miközben a fogyasztók Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Ausztriában több területen megpróbálják csökkenteni kiadásaikat, addig a spanyol és a lengyel megkérdezettek jelenleg nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a napi megtakarításoknak. Ebben a két országban majdnem minden harmadik megkérdezett azt válaszolta, hogy egyáltalán nem tesz semmit háztartási kiadásainak csökkentése érdekében. Európában a többség elsődlegesen a lehető legolcsóbban próbálja megvásárolni az élelmiszereket és az italokat, így próbál minél többet megtakarítani. Németországban, Hollandiában és Ausztriában például tízből több mint négy fogyasztó tesz így. Ezzel szemben az orosz és az olasz megkérdezettek azt válaszolták, hogy visszafogták a ruhára és cipőre fordított kiadásaikat (49% és 43%). A második

teiket is nagyobb mértékben megkérdőjelezik. Átgondoltabb fogyasztás, minőség a mennyiség felett, lemondás a felesleges termékekről és az örömöt lelni az apró élvezetekben jelentik az új trendet a fogyasztók között. A fogyasztók értékorientációjának ez a változása új lehetőségeket teremt. A társadalmilag felelősséget vállaló vállalatoknak, a hagyományos márkáknak és a helyi termékeknek megvannak az esélyei arra, hogy mennyiség növekedést érjenek el 2010-ben.

legtöbbet említett megtakarítási mód a nagyobb beruházások – például gépkocsi vagy mosógép – elhalasztása, amely különösen az oroszországi és a németországi fogyasztókra (45% és 42%) igaz. A harmadik helyen a kávézók, kocsmák és bárok ritkább látogatása áll: tízből négy francia és német megkérdezett állította, hogy ilyen módon igyekszik visszafogni napi kiadásait. Ehhez hasonlóan, különösen a francia és német megkérdezettek lemondanak a mozi vagy koncertlátogatásokról, hogy ezzel is csökkentsék háztartási kiadásaikat. Valamivel több, mint minden harmadik német, osztrák, francia, holland és brit fogyasztó pedig igyekszik olcsóbb nyaralást választani. Érdekes megállapítás továbbá, hogy az európai nőknek többet kell megtakarítaniuk, mint a férfiaknak. A lehető legolcsóbban vásárolnak élelmiszert és italokat (42% szemben a 34 százalékkal), kevesebbet költenek ruhára és cipőre (43% szemben a 36 százalékkal), ritkábban vásárolnak újságot és magazinokat (24% szemben a 18 százalékkal).

A mobilhang- és a fizetős tévészolgáltatás a legelterjedtebb a hazai távközlési piacon Minden harmadik magyar háztartás ún. csomagolt szolgáltatásokat tartalmazó előfizetéssel rendelkezik 2009-ben a magyar távközlési piacon véget értek a korábban meghatározó tendenciák, a mobil előfizetések piaca telítődött, az ADSL látványos növekedési üteme lelassult. Ugyanakkor más tendenciák előtérbe kerültek, egyre népszerűbb például a mobilinternet, illetve a digitális televíziózás is lassan beépül a köztudatba. A magyar háztartások körében a távközlési szolgáltatások közül a mobilhang- és a fizetős tévészolgáltatás áll a lista élén. Mára már a háztartások több mint egyharmada használja ki az ún. csomagolt szolgáltatásokat tartalmazó előfizetések előnyeit. 2009 végén a magyar háztartások több mint egynegyede, azaz körülbelül 1 millió 20 ezer háztartás rendelkezett valamen�nyi távközlési szolgáltatásra (televízió, internet, vezetékes telefon és legalább 1 db saját finanszírozású mobiltelefon) szóló előfizetéssel. Emellett a háztartások mindössze 2 százaléka, körülbelül 90 ezer háztartás viszont semmilyen szolgáltatásra nem fizetett elő, így a telekommunikációs piac számára teljesen kívülálló – derül ki a GfK Hungária 2009 decemberében végzett, a magyar háztartások távközlési eszközhasználatát vizsgáló felméréséből. Legelterjedtebb a mobilhang- és a fizetős tévészolgáltatás A négy távközlési szolgáltatás közül – telítettsége ellenére is – a mobilhang piac a legkiterjedtebb, hiszen a háztartások 87 százaléka, több mint 3,4 millió háztartás rendelkezik legalább 1 db olyan mobil-előfizetéssel, amelynek költségeit a háztartás, a család tagjai gazdálkodják ki havonta. Második helyen a mintegy 3 millió 110 ezer háztartásban megtalál-

ható fizetős tévészolgáltatás áll. Csupán minden ötödik háztartás (kb. 780 ezer) „kerüli meg” ezt a szolgáltatást a szabad hozzáférésű földi műsorszórásra való csatlakozással. A folyamatosan zsugorodó vezetékes hangpiac 2009 végére már csak a háztartások 55 százalékában volt jelen, így alig 2 millió 110 ezer háztartás tudott vezetékes telefonon keresztül hívásokat fogadni vagy kezdeményezni. Mindeközben közel 1,8 millióra nőtt azon háztartások száma, amelyek saját előfizetés révén tudtak fellépni az internetes világhálóra. Bár az internet-előfizetők táborának növekedése erőteljesen lassul – a háztartások megszorító intézkedései és a piac telítődésének következtében –, a mobilinternet-piac első igazán sikeres évét tudhatja maga mögött. 2009 decemberére ugyanis közel 190 ezer háztartásban már mobil eszközök segítségével (is) csatlakozhattak az online szupersztrádához. A Nemzeti Hírközlési Hatóság december végén 715 ezer előfizetésről számolt be. A különb-

ség oka, hogy egy háztartásban több mobilinternet-előfizetés is előfordulhat, illetve a GfK Hungária felmérése kifejezetten a lakossági piacra irányult, az üzleti típusú előfizetéseket nem vizsgálta.

Az egyes telekommunikációs szolgáltatások és azok kombinációinak megjelenése a magyar háztartások körében

Összes háztartás Magyarországon: 3 895 000 Mobiltelefonnal rendelkező háztartások

Mobiltelefonnal nem rendelkező háztartások

3 405 000

490 000

Csak mobillal rendelkező háztartások

Mobil mellett mással is rendelkező háztartások*

Mobilon kívül mással rendelkező háztartások*

Semmivel nem rendelkező háztartások

302 000

3 103 000

399 000

91 000

* vezetékes telefon és/vagy vezetékes internet és/vagy televízió szolgáltatás

Forrás: GfK Hungária, 2009. december

telekommunikáció

A felmérés eredményei szerint a magyar háztartások a mobilhang- és a fizetős tévészolgáltatásról tudnának legnehezebben lemondani, ha a kedvezőtlenre forduló gazdasági helyzetük ezt megkövetelné. A tévészolgáltatás az esetek egy részében még a mobilhang-szolgáltatásnál is fontosabb, hiszen az egyéb, költségesebb kikapcsolódási formák háttérbe szorulásával jelenleg a háztartások szórakozásának központi elemét jelenti. Mobilinternet: versenyző vagy kiegészítő szolgáltatás? Több kutatás is rámutat arra, hogy a háztartások elenyésző részében van jelen egyszerre a vezetékes és a mobil internet technológia, így mára már nyugodtan kijelenthetjük, hogy a két technológia versenyez egymással. Ezt igazolja az is, hogy a mobilinternetezők több mint 60

százaléka hozzáférését elsősorban otthon és nem a lakás falain kívül vagy útközben használja. Digitális átállás 2012-ben? A felnőtt lakosság háromnegyede már hallott róla, valamivel többen pedig úgy vélik, ismerik a digitális tévészolgáltatás előnyeit. A válaszadók túlnyomó többsége viszont a digitális tévészolgáltatáshoz csupán a jobb kép-, esetleg a jobb hangminőséget tudja társítani, a további értéknövelt szolgáltatások (pl. EPG vagy tematikus minicsomagok) csak a „szofisztikáltabb” megkérdezettek válaszaiban jelennek meg. Minden harmadik háztartás ún. csomagolt szolgáltatásra fizet elő A magyar háztartások több mint egyharmada (kb. 1 millió 320 ezer) már most is él

az úgynevezett duo, triple vagy four play csomagokban rejlő gazdasági előnyökkel, nevezetesen azzal, hogy egy szerződés keretében ugyanannál a távközlési szolgáltatónál fizetnek elő több szolgáltatásra is. A háztartások többsége az ilyen konstrukcióktól elsősorban megtakarítást vár, de nem elhanyagolható szempont az egyszerű, ún. egykapus ügyintézés és a havi egyszeri számlabefizetés sem. Az ilyen, úgynevezett csomagolt szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok egyre népszerűbbek a magyar piacon annak ellenére, hogy a potenciális előfizetőknek még le kell küzdeniük a „kiszolgáltatottságból” adódó félelemérzetüket. Az viszont látható, hogy már rövidtávon is érvényesülhet azon szolgáltatók versenyelőnye, amelyek ilyen ajánlatokkal tudják előfizetőiket megszólítani. Mit várunk a közeljövőtől? „Előreláthatólag három fontosabb tendencia határozza meg a közeljövőben a hazai telekommunikációs piacot. A telekommunikációs cégek egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a csomagolt szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatoknak. Emellett a mobilinternet 2009-es növekedése mellett már nem lehet szó nélkül elmenni, mára már egyértelmű, hogy a vezetékes és a mobilinternet versenyezni fog egymással. Végül a digitális tévéelőfizetések lassú, de folyamatos emelkedésére lehet számítani, amely a 2012-es analóg leállás közeledtével nyilvánvalóan megmozgatja majd a tévészolgáltatási piacot” – mondta el Szilágyi Ákos, a GfK Hungária Key Account Menedzsere. A GfK Hungária 2009 decemberében végzett, a magyar háztartások távközlési eszközhasználatát vizsgáló felmérésének eredményeiről készséggel ad bővebb tájékoztatást Szilágyi Ákos. Telefon: 06-1/412-2600 E-mail: akos.szilagyi@gfk.com

telekommunikáció

Személyzeti hírek 2010. február 8-án új adatfelvételi vezető érkezett a GfK Hungáriához Halász Anna személyében. Anna diplomáját a JPTE szociológia szakán szerezte, emellett marketing szakértői végzettséggel is rendelkezik. Korábban is a piackutatás különböző területein dolgozott, és többek között adatfelvételi vezetőként is volt alkalma gyakorlatot szerezni. Anna ezt a feladatkört Kajdon-Andrics Mónikától veszi át, aki márciustól szülési szabadságát tölti.

A GfK Csoport nürnbergi vezetősége 2009 novemberében megválasztotta a következő (kilencedik) Excellence Team 15 tagját, köztük Dörnyei Otíliát, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatóját. A nemzetközi csapat feladata, hogy a következő egy év során a lean menedzsment szemlélet lehetőségeit alapul véve kidolgozzanak egy tervet a hatékonyság növelésére a GfK Csoport egészére vonatkozóan.

Nemzetközi hír Knowledge Exchange Awards a tudásmegosztás elismeréseként A Knowledge Exchange Awards elnevezésű díjakat a tudásmegosztás elismeréseként osztják majd ki 2010 áprilisának végén. Győzteseket az alábbi három kategóriában: KE Employee (munkatárs), KE Ambassador (nagykövet), KE Company (vállalat) hirdetnek majd. A GfK Hungáriát három nagykövet képviseli: Sztupár Andrea, Dr. Lantos Zoltán és Steigervald Krisztián. KE Employee Award: olyan alkalmazottak nyerhetik el, akik kiemelkedő munkát végeztek a tudásmegosztás/együttműködés terén különböző GfK vállalatok és/vagy szektorok között – bárki jelölhet bárkit vagy önmagát. KE Ambassador Award: olyan nagykövetek kaphatják meg, akik sokat tettek a tudásmegosztásért – nagykövetek jelölhetik egymást vagy önmagukat. KE Company Award: olyan vállalatok nyerhetik el, akik sokat tettek magáért a kezdeményezésért vagy hasznosítani tudták a tudásmegosztás adta előnyöket – az ügyvezető igazgatók jelölhetik a saját vállalatukat vagy másik vállalatot. A projekteket, amelyek alapján jelölni lehet, 2009 januárja és 2010 márciusa között kellett megvalósítani. A benyújtott pályázatokat a Knowledge Exchange projekt vezetőiből (governors, azaz kormányzók) álló bizottság bírálja el. Az eredményhirdetésre a díjátadási ceremónián 2010. április végén kerül majd sor, ahol a díjakat személyesen prof. Dr Klaus L. Wübbenhorst, a GfK Csoport első számú vezetője adja majd át.

A GfK Hungária aktuális és megjelenés előtt álló tanulmányai: Március Biztosításpiaci Adatszolgáltatás Országos és helyi rádióhallgatottság-mérés

Tisztelt Olvasónk!

Április Fogyasztói Bizalom Index, 2010. I. negyedév Kereskedelmi Analízisek Országos és helyi rádióhallgatottság-mérés Pénzügypiaci Adatszolgáltatás GfK Sztár Monitor

Impresszum

Piaci Tre XIV. évfolyam TARTALOM

2010. március

nd Hírle

vél

2. oldal Egyre tudatosabb az akciókat an keressük az üzletekben

5. oldal

Egészségüg előszeretett y: már drogériákba el vásárolunk n is vitamint 8. oldal A mobilhangés a fizetős tévészolgál tatás a a hazai távközlési legelterjedtebb piacon

Hírlevelünk nyomtatott, illetve online formában is olvasható. Arról, hogy mi módon szeretné megkapni lapunkat, kérjük nevének, postai vagy e-mail címének megjelölésével értesítse munkatársunkat. Tavaszi Tilda Telefon: +36 30 231 5358 Mail: tilda.tavaszi@braunpartners.hu

Piaci Trend Hírlevél 2010. március

A magyar többség lakosság anyagi e nem bízik körülm rövid ényeine távú javulásá k ban A GfK

Kedves

XIV.

évfol

yam

Piaci

Tren

TARTA LOM Fogyasztá 2010. s vagy 2. oldal Míg 2009-ben megtakarí márci Egyre Németorszá tás? us sztás 0,4 Hungária tudato az akciók gban a csökkenten és a Corvinus tem közös gatva ezzelszázalékkal növekedett sabba fogyaEgyeat az és a lengyel i kiadásaikat eredménye felmérésének n 2010-ben a gazdasági , támo5. oldal , addig legfrissebb üzlete keress a spanyol stagnálásra fejlődést, tulajdonítan megkérdez várakozáso i szerint – az a háztartások kben ük Egész ettek jelenleg előzetes addig lehet megtakarít ak nagy jelentősége stabilizálód knak megfelelőe számítani nem port legfrissebbkiadásai elősze ségüg ásoknak. ott a fogyasztói n – terén. t a napi ban majdnem értéke retettey: már Ebben azért is kutatásána A GfK Csonem a két l vásárodrogé 8. oldal fontosak minden k dezett óta. Emellettváltozott 2009 bizalom, riákba metország, azt válaszolta, harmadik országszámunkra eredményei lunk A mobil tesz semmit sok Indexe a Fogyasztói októbere megkér, mert gazdasági mint legfőbb hogy egyáltalán vitami n is és a Vásárlási Várakozátévész hangháztartási exportpiacuNé- kentése helyzete nt Indexe gyar gazdaság is szinte kiadásainak nem érdekében. Hajlandósá meghatáro nk a hazai olgált és a fizető változatlan az előző atás g zó a mavonatkozás csökEurópában a német negyedévi távkö maradt a s gazdaság ában. a többség a lehető képest. zlési legelterjedt országon növekszik, Tehát, ha A válaszadókeredményekhez legolcsóbba elsődlegese piacon a beruházáso sárolni szerint az Magyarebb port lehetősége 63 százaléka n próbálja rosszabbul n az kat növeli, így próbál élelmiszereket ezelőtt megváél mint inket sen a belső az exés rövid távon nemegy évvel fogyasztáskitágítja, és áttételeNémetorszá minél többet és az italokat, saját (családja) A mag déséhez is bízik megtakarít gban, Hollandiába is hozzájárulh régóta várt riában nek javulásábananyagi körülménye a ani. növeketöbb yar például A vezető at. n és Auszttízből több . gyasztó igazdasági zéseivel tesz így. any sége lakosság mint négy intézetek összhangba említett nem mítanak, fon a németek előrejelmegtakarítA második legtöbbet rövi agi körü hogy ugyan (Folytatás beruházáso bízik ási mód de 2010 arra d a 4. oldalon) szákisebb k – például távú lmé a nagyobb sógép folytatódnielején a gazdaság lendülettel, – elhalasztása gépkocsi A GfK javu nyeinek fog. A az oroszország fellendülése és nem , amely vagy moHung lásá tem Fogya csökkenéstGfK viszont stagnálást, i és németorszá különösen tókra igaz. közös ária ban tások sztás eredm Míg fogyasztásá vár a német gi fogyaszfelmé és a Corvin kocsmák A harmadik sági feltételek háztarban. A helyen várako ényei sztás 2009-benvagy megt réséne és a kávézók, us szerin tízből négy bárok ritkább javulásával makrogazd a magyar k legfris Egyestabili zások gatva 0,4 százal Néme akarí látogatása gazdaság nak t – az természete a- zett állította, francia és tás? is számolnak, áll: értéke zálódo 2010- ezzel megfe előzet sebb ékkal tországban és a politika sen napi hogy ilyen német megkérdenem tt a fogya lelően es németorszá de annyiban szereplői kiadásait. óta. a háztaben a gazda növek módon a stagn Emelle változ más a helyzet csökkentik edett, fogya sági csökk ginál, – sztói Hazánkban rtások súlyos sok port álásra fejlőd ott enten bizalo visszaesése hogy a fogyasztás a zetes támo- - és Indexe tt a Fogya 2009 októb m, Indexe a azért legfrissebbkiadás további i statisztikai a tavalyi évben lehet ést, addig és csökkenés után 2010 első tavalyi 8 százalékkal ai terén. tulajd lengyel kiadásaikat, – az előadatok az előzőis szintea Vásár sztói Várak ere számí metor is fonto kutatá felében megk A fogyasztás várható. lási megta onítan esett vissza szerint – közel fogyasztása sak érdeze addig sának A GfK tani képes gazda szág, negye változ Hajlan ozáa kérdést, ak visszaesése a háztartások . Az elmúlt mint számu nagy ban karítá a spany ttek hogy adatait szerin t. A válaszdévi atlan maraddóság gyar sági helyze legfőb nkra, eredm Csofelveti sokna van a jelent jelenle vizsgálva eredm esztendő azt honfitársain ényei lakosság mindez milyen dezet majdnem gazda k. ezelőt t rossza adók úgy tapasztaltu száma néme ősége g nemol b expormert te ények t megtakarít Vajon hatással ság tesz t azt válaszminde Ebben a fogyasztás t a ási szokásaira. eredménye k egy lassú saját t és rövidbbul él 63 százal hez k, hogy ország t gazda vonat meghatároz tpiacuNéa dejűleg napi tanulási mint csökkenésé kenté semmit olta, n harma két ország nő-e a ság kozás nk nek (családja) távon folyamat port on a jövedelmi ként megfontolt ó a egy éka vel egyiA GfK se érdek házta hogy dik megtakarít javulá beruh növek ában. évvel nem abbá a egyált megk rtási sen lehetőségein ázáso szik, ások aránya? nemcsak pozíciójuktól Tehát, maEuróp váltak, sában anyagi fogyasztók közelmúltban a kiadás alán éra lehető ábanében. visszafogtá függően körülmis bízik az Magy ha . megvizsgál kat déséh belső tosították megtakarít ket pedig k, lenlegi ainak nem ényei- a sároln ez is fogyasztás kitágí növeli ási szokásait ta a séklésének kiadásaikat hanem át is gazdasági legolc a többs csök, az ar- így csoportja, hozzá i az napi megtakarít helyzetben A sóbba a jeég (Folyta következté. A fogyasztás zéseiv vezető járulh régóta és áttéte expróbá élelmi . A „Mindendett a kényszerű elsődl mérfelmérés ások ben Néme tás várt szerekn próbá egese mítan el összh gazda at. a 4. eredménye Európában növek le- riában torszál minél Önnel megtakarítpedig emelkelja a fogyasztók et ” című oldalo együtt, angba sági intéze ak, i szerint ások mértéke. ede gban, többe és az megv n hogy kedves hogy a n) Németorszá 2010 n miközben sült Királyságba gyasz példá a Olvasó, tek 2010-es Hollan t megta italok áfolyta gban, elején ugyan németek előreje remélem, esztendő ményeket, említe tó tesz ul tízből Ausztriában n, Franciaorsz az Egyediába karíta at, kisebb kedvezőbb és nemtódni larra tartogat javulást, és jobb n több területen fog. a gazda ni. ágban beruh tt megtaígy. A több szászámunkra tások mint és Auszt eredményeesecsökk A GfK ság lendü megpróbál és karítá másod ! sógép ázások négy ket fogya enést viszon fellen lettel, sági ják – példá si mód ik legtöb fodülése vár az oroszo– elhala t a magyfeltéte sztásában. a némestagn ul Kozák lek álást, tókra GfK Hungária Ákos rszági sztása gépko a nagyo bet is számoar gazda javulá t házta A , amely csi vagy bb makro igazgató kocsm igaz. A és néme néme ság sával termé gazda rlnak, és tízből ák és harma torszá külön mosúlyos torszá de annyib a politik szetes ginál, négy bárok dik helyen gi fogyaösen zett továb vissza állítot franci ritkáb hogy an más a szerep en a kávéz sznapi bi csökkesése b a kiadásta, hogy a és némelátoga után fogya a helyze lői A tása ók, ta ilyen a kérdé fogya enés várha 2010 sztás Hazán ait. 1 t tavaly áll: megk módo zetes első kban st, sztás vissza tó. van felébe i 8 n csökk érdestatisz hogy a százal Vajon a lakoss n esése tikai tavaly entik ág mindez fogya ékkal adato i évben dejűle a fogya megta milyenfelveti esett k adata sztása – karítá A GfKg nő-e sztás . Az hatássazt honfit it vizsgá vissza szerint az előa megtacsökk si szoká elmúl – közel fogya al a közelm a enésé saira. eredm ársain lva úgy t esztenházta karítá lenleg sztók rtások vel k megta últban egyijövede ények egy lassú tapasz dő sok napi i gazda számént karítá megv arány nemc lmi pozíci megfo tanulátaltuk, felmé megta sági helyze si szoká izsgál a? hogy karítá tosíto sak vissza ójuktó ntolta si folyam rés a fogya sait ta a eredm sok tben. a séklés tták kiadásfogták l függőbbá váltakat sztók sült ényei Európ A „Mind je, hanem en dett ének , enszerin ában” Auszt Királys Néme követ aikat. át is pedig A Önne a kénys t miközcímű riában ágban torszá zerű keztéb fogyasztáscsopo több , Franci gban, hogy l együt rben megta en pedig mérterüle aorszá az Egyemény a 2010- t, kedve karítá emelk ten gban es esztens Olvasósok mérté emegp tartog eket, javulá róbálj és at számu st, dő kedve, remél ke. ák nkra! és jobb zőbb em, eredm eseények et GfK Hung Kozák Ákos ária igazga tó

Olvasó!

írle

vél

Kedv

es Ol

vasó

Kiadó: GfK Hungária Piackutató Intézet Címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. Felelős kiadó: Kozák Ákos Szerkesztette: Tavaszi Tilda Megjelenik 1000 példányban. Terjesztés postán illetve e-mailben a GfK Hungária partnerei számára. 1

Magyar Fogyasztó Platform 50+ konferencia 2010. március 31. | Magyar Telekom Székház Örökifjak nagy tapasztalattal 2010-ben immár harmadik alkalommal foglalkozunk az „elfelejtett” nemzedékkel, és egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy az ötödik X után is van élet. Mit vesz, mire vágyik a szeniorok társadalma? Várunk mindenkit, aki róluk, értük, velük gondolkodik, érez és tesz azért, hogy minél többen megismerjék az 50+ generáció fogyasztói szokásait. Témáink Szinglik 50 felett • 50+ és a szex • „Örök” márkák tegnap és ma • Ciki és menő – értékrendek és gyökereik • Az élettapasztalat társadalmi megbecsülése • Az MFP kedvenc 50+ kampánya

www.magyarfogyaszto.hu/50plusz.htm

Az esemény házigazdája a Magyar Telekom

A Magyar Fogyasztó Platform kommunikációs partnere

Főtámogatók

Magyarország

Szakmai támogatók

Támogatók

Médiatámogatók

rendezvényeink 2010

Március 23.

Sales Force Effectiveness

Április 8.

Sales Force Effectiveness Munkatársi elégedettségvizsgálat - reggeli exkluzív beszélgetések

Április 14.

Autóipar - értékesítési előrejelző modellek

Április 29.

RX márkamérés - reggeli exkluzív beszélgetések A tényeken és érzelmeken alapuló márkamérés lehetőségei és megoldásai

Május 12.

A szegénység fogyasztói (Mivel és hogyan lehet a legszegényebb 30 százalékos réteget megszólítani manapság?)

Május 13.

Bankfiók stratégia, optimalizáció - pénzügykutatás

Május 27.

Market Access - reggeli exkluzív beszélgetések A hatóság mint ügyfél igényeiről és kiszolgálásának legális lehetőségeiről

Június 16.

Terápiás gondolkodás feltérképezése és márkázás

Június 24.

VET - reggeli exkluzív beszélgetések A fejlődő állatgyógyászati piac aktuális marketing és értékesítési igényeihez igazodó mérések és elemzések

Szeptember 7.

Munkatársi felmérés

Szeptember 8.

A kereskedelem útja 2011-2015-ben, kacskaringó vagy szerpentin?

Szeptember 15. OTC médiakommunikáció optimalizálása Szeptember 30. Geomarketing - reggeli exkluzív beszélgetések Az orvoslátogatói hálózat további optimalizálásának lehetőségei területalapú adatelemzésekkel

Október 7.

Médiakutatás - a ConsumerScan, mint a vállalati kommunikáció hatékonyságmérésének új eszköze

Október 28.

Terápiahűség és betegelégedettség - reggeli exkluzív beszélgetések

November 10.

2010 sikerei és bukásai az FMCG piacon, mit és hogyan lépjünk tovább a következő esztendőre

November 25.

Terápiás gondolkodás - reggeli exkluzív beszélgetések

Piaci Trend Hírlevél XIV. évfolyam

2010. május

TARTALOM 2-3. oldal FMCG Kereskedelmi Workshopot tartott a GfK Hungária 5. oldal Évek óta tartó visszaesés a tartós fogyasztási cikkek piacán 9. oldal Egyre többször használjuk az internetet az egészséggel kapcsolatos tájékozódás során

Kedves Partnerünk! Nyolc hónapig tartó stratégiaalkotási folyamat végéhez érkeztünk, s amikor egy ekkora munkát befejezünk, akkor mindig úgy tekintünk az eredményre, mint amelyen van még mit csiszolni, amelyben még néhány gondolat nem kristályosodott ki teljesen. Így vagyok a GfK Hungária 2015-ig szóló stratégiájával is, hiszen végeredményben a stratégiát egy dinamikus folyamatnak kell tekinteni, ahol az üzleti környezet változása megfelelő rugalmasságot kíván a stratégiát megvalósítók részéről. Mindenesetre kollégáimmal együtt sokat dolgoztunk azon, hogy a Változásmenedzsment Program lezárását követően kijelöljük a követendő irányokat, a legfontosabb projekteket és a 2015-ig elérendő pénzügyi mutatókat. A következő hónapokban Önnek is alkalma lesz megismerni a stratégia legfontosabb elemeit és a célokhoz vezető út főbb mérföldköveit. Nemcsak a rövidesen megújuló honlapunkon fogom Önt egy Webcast keretében tájékoztatni, hanem több más fórumon is megosztom – a menedzsment tagjaival közösen – ezeket a lényegi információkat.

A stratégia nem kizárólag azért készült, hogy a GfK Hungária munkatársainak céljai és víziói legyenek, hanem azért is, hogy ezeket Partnereinkkel együtt értelmezve és együttműködve tudjuk elérni, s a sikereknek majd közösen tudjunk örülni. Ízelítőnek csak annyit szeretnék jelezni, hogy az Új Média szerepének megértése és a GfK mindennapi működésébe való beépítése, illetve a jövő adatfelvételi eszközeinek applikálása, az end-to-end megoldások, továbbá az ügyfélkapcsolati munka újraértelmezése mind-mind szerepelnek ebben a stratégiában. A Hírlevélhez jó olvasást, egyúttal mindannyiunknak azt kívánom, hogy a válságot minél gyorsabban magunk mögött hagyjuk. Üdvözli Önt, Kozák Ákos igazgató

GfK Fogyasztói Bizalom Index: erősen bizakodó a magyar lakosság Mind a komplex Fogyasztói Bizalom Index, mind a Fogyasztói Várakozások Indexe jelentős mértékben emelkedett az előző negyedévi eredményekhez képest – derül ki a GfK Hungária és a Corvinus Egyetem közös felmérésének legfrissebb eredményeiből. Az országgyűlési választások közeledtével egyre inkább fokozódtak a várakozások, a lakosság jelenleg is erősen bízik saját és az ország helyzetének javulásában. A Vásárlási Hajlandóság Indexe alig emelkedett, amely azt jelzi, hogy a vásárlási kedv még mindig alacsony, a lakosság továbbra is megfontoltan bánik a pénzével.

(Folytatás a 4. oldalon)

FMCG Kereskedelmi Workshopot tartott a GfK Hungária FMCG kiskereskedelem – A magyar háztartások alkalmazkodtak a válsághoz 2010. március 9-én FMCG Kereskedelmi Workshopot tartott ügyfeleinek a GfK Hungária. A visszajelzések alapján is méltán sikeresnek mondott rendezvényen adatokkal alátámasztva arra keresték a választ a GfK vezető munkatársai, hogy mi várható idén a hazai FMCG kiskereskedelemben. Kilábalunk-e végre a válságból, vagy további csökkenésre számíthatunk? A workshopon részt vett 68 ügyfél számára a GfK vezetői munkatársai – Kozák Ákos, Dörnyei Otília, Kovács Krisztina és Sánta Zoltán – hasznos piaci információkkal, széleskörű piaci áttekintéssel, friss adatokkal és jövőbeni előremutatással szolgáltak. Az előadások mellett egy kis játékra is volt idő, amelyen értékes nyeremények kerültek kiosztásra. A rendezvényről rövid összefoglalót láthatnak a GfK Hungária weboldalán, a http://www.gfk.com/gfkhungaria/index.hu.html linken. Változó viselkedésbeli és vásárlási szokások A GfK Hungária kutatásainak legfrissebb eredményei szerint a 2008 szeptemberében elkezdődött gazdasági válság hatására a háztartások először a ruházkodáson és az utazáson igyekeztek spórolni, a 2009-es évben viszont már az élelmiszer és a háztartási vegyi áruk mennyiségi vásárlásai is csökkentek. A magyar háztartások 80 százaléka a tavalyi évben bevallottan kevesebbet költött ruházkodásra és utazásra, mint az előző években. A rendelkezésre álló szabadon elkölthető forintok mennyisége tízből kilenc honfitársunknál pedig tovább csökkent a növekvő lakhatási költségek hatására. Az élelmiszerre és a vegyi árura 2009-ben elköltött forintok összegét a lakosság egyik fele magasabbnak, míg másik fele alacsonyabbnak érzi, mint korábban, vagyis a társadalom kettészakadása felerősödött. Honfitársaink közel felének már az élelmiszer vásárláson is jelentősen spórolni kell. A lakosság másik fele azonban ahol tud, igyekszik megtakarítani, az élelmiszeren viszont nem spórol. Kevesebb nagybevásárlás A magyarországi háztartások több mint fele ma már ritkábban megy el „nagybevásárolni”, mint korábban. Emellett az átlagos bevásárló kosara is kisebb lett a válság kitörése óta, azaz a lakosság több mint feléről elmondható, hogy alkalmanként kevesebb terméket vásárol. A jól bevált házi praktikákat is egyre többen alkalmazzák, így igyekeznek csökkenteni az élelmiszerekre és vegyi árukra költött összegeket.

ízesítés mellett egyre többen használják tisztítási céllal is, az otthoni sütés-főzés keretében pedig a sütőpor segítségével igyekeznek sokan az étkezésekre kiadott összegeket csökkenteni. A vásárlók megváltozott viselkedésének következménye az is, hogy egyre több időt töltünk otthon, az otthonunk zárt világában keressük a biztonságot, saját magunk állítunk elő bizonyos dolgokat, és nem fizetünk olyan szolgáltatásokért, amelyeket magunk is el tudunk végezni. „Az elmúlt másfél évben a viselkedésbeli változások mellett a vásárlási szokások is átalakultak. 2008 végén és 2009 első félévében a vásárlók kevesebbet vásároltak a napi fogyasztási cikkekből. Akciós értékesítések aránya a főbb kategóriákban

28%

FMCG total

30% 41%

Háztartási vegyi áru

Élelmiszer totál

Italok (összes)

42% 27% 30% 27% 29%

Hideg italok

27% 27% 39%

Meleg italok

kereskedelem

Tea

Forrás: GfK Hungária, ConsumerScan

2009

37%

43% 41%

Kávé

Leleményes magyarok A beszűkült anyagi lehetőségek miatt a háztartások többségének változtatnia kellett korábbi szokásain. A kialakult helyzethez való alkalmazkodást mutatja az egyes élelmiszer kategóriák vásárlásainak növekedése is. Az ecetet például az

2008 38%

Alkohol

44% 25% 23%

Ezzel szemben 2009 második félévében a megvásárolt mennyiség még tovább csökkent és emellett már az olcsóbb termékeket kezdtük el keresni” – mondta Dörnyei Otília, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. Új kihívások a kereskedelemben, előtérbe kerülő promóciók A fogyasztás mennyiségi és értékbeli csökkenése a kereskedelmet is új kihívások elé állítja. A kereskedelmi láncok akciós újságait a háztartások harmada gyakrabban figyelte 2009-ben, mint 2008-ban. Erre az igényre a láncok válaszoltak is, hiszen

a hirdetések – a péksütemény, a növényi zsírok, az olajok, a zöldség, a gyümölcsök és a tejtermékek hirdetései – száma is növekedett ez idő alatt. 2009-ben a promóciók keretében megvásárolt termékek aránya is növekedett a hazai napi fogyasztási cikk piacon, az akciós értékesítés közel eléri az összes eladott mennyiség harmadát. A promócióban történő vásárlások közül kiemelkedik a forró italok értékesítése, hiszen a kategória teljes mennyiségének 43 százalékát promóció keretében vásárolták meg a fogyasztók. A kedvező árak keresése abban is megmutatkozott, hogy a háztartások

nagyobb része – a legkedvezőbb vétel megtalálása céljából – több boltot keresett fel tavaly, ezáltal csaknem minden kereskedelmi csatorna típus vásárlóinak száma növekedett. Ezzel párhuzamosan a kosarak méretei nem nőttek, hanem csökkentek, tehát a vásárlás a kedvező ajánlatok iránti vadászattá vált. „A gazdaságosság tehát egyre több vásárló számára válik fontos tényezővé a bevásárlások kapcsán, de mint azt hazai és nemzetközi példák is mutatják, a megfelelő – alacsony, közepes és magas árfekvésű – választékra továbbra is igény van” – tette hozzá Dörnyei Otília.

Egyre inkább előtérbe kerül a tudatosság a vásárlói döntésekben A magyar gazdaság teljesítményét 2009-ben nagymértékben visszavetette a pénzügyi és gazdasági válság. A gazdasági elemzők adatai alapján elmondható, hogy a negatív hatások eredőjeként a reálkeresetek 2,5 százalékkal csökkentek, a háztartások végső fogyasztása pedig 7 százalékkal esett vissza. A GfK Hungária hazai kereskedelem főbb trendjeit részletesen bemutató Kereskedelmi Analízisek 2009 tanulmányának adataiból kiderül, hogy a háztartások által megvásárolt napi fogyasztási cikkek teljes forgalma 2009-ben, nominálértékben 2008-hoz viszonyítva stabil maradt, viszont a mennyisége szűkült, ha számításba vesszük azt is, hogy a stabil forgalom 4 százalékos infláció mellett realizálódott. „A háztartások vásárlási szokásaiban lassú, de egyértelmű változás figyelhető meg. Egyre inkább előtérbe kerül a tudatosság a vásárlási döntésekben. 2009-ben növekedett a kereskedelmi láncok között a kereszthasználat, vagyis a háztartások több boltláncot hajlandóak felkeresni egy-egy jó ajánlat reményében” – mondta Kovács Krisztina, a GfK Hungária Consumer Tracking szektorának menedzsere.

Tovább folytatódott a szupermarket csatorna térnyerése A kereskedelmi csatornák közül 2009-ben a legnagyobb növekedést a szupermarket csatorna érte el, amely növekedés mögött javarészt a csatorna expanziója áll (ideértve a korábbi Plus diszkontlánc Spar szupermarketekké történő alakítását). A korábbi években dinamikus fejlődést mutató hipermarket csatorna növekedése megállt a csatornába tartozó kereskedelmi láncok ellentétes növekedési trendjeinek következtében. A diszkont csatornán belül is átrendeződés figyelhető meg, és bár a Plus kiválásával a csatorna aggregált piaci részesedése csökkent, a másik négy diszkontlánc összesített piacrésze magasabb volt 2009-ben, mint az előző évben. Elsősorban nagyobb összegű vásárláskor fizetünk bankkártyával Magyarországon a kártyás fizetések aránya évek óta fokozatosan nő, és jellemző módon a nagyobb összegű vásárlásokat fizetik a háztartások ilyen módon. A háztartások átlagosan a vásárlásaik értékének 18 százalékát fizették kártyával, ez az arány közel duplája a hipermarketekben és a C&C (cash and carry) csatornában. Legalacsonyabb (bár lassan növekvő) a kártyahasználat jelentősége a lánchoz tartozó kisboltok, illetve a független kisboltok esetében.

A GfK Hungária Consumer Tracking adatai, valamint a „Kereskedelmi Analízisek 2009” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Kovács Krisztina. Telefonszáma: 06-1/452-3096 E-mail címe: krisztina.kovacs@gfk.com

A háztartások vásárlási értékének megoszlása a fizetés módja szerint (%)

Készpénzzel 82

15 3

17 3

2007

2008

2009

Kártyával Egyéb módon 4

Forrás: GfK Hungária, Kereskedelmi Analízisek 2009

kereskedelem

GfK Fogyasztói Bizalom Index: erősen bizakodó a magyar lakosság A saját és az ország helyzetének javulásában is bíznak A GfK Hungária és a Corvinus Egyetem által közösen mért komplex Fogyasztói Bizalom Index (FBI) értéke csaknem 20 ponttal emelkedett 2010 első negyedévében, ezúttal 165,9 ponton áll. A tavalyi év azonos időszakához (a válság mélypontjához) képest 50 pontot meghaladó emelkedés figyelhető meg. A Fogyasztói Várakozások Indexe (FVI) jelentős, 33 pontos emelkedéssel jelenleg 208,8 ponton áll. A háttérben a háztartások várt pénzügyi-anyagi helyzetének és az ország rövidtávú gazdasági helyzetének kedvezőbb megítélése áll. (Előbbi 30, utóbbi 16 ponttal emelkedett.) Tehát a lakosság most nagyon bízik a saját és az ország helyzetének javulásában. „Törvényszerű, hogy a választások előtt fokozódnak a várakozások, az emberek bizakodóak – ez kézzel fogható a jelenlegi eredményekben is. A 2006 márciusában mért eredményekhez hasonlóan idén is jelentősen emelkedett (akkor 21, most 33 ponttal) a Fogyasztói Várakozások Indexe. Ugyanígy a komplex Fogyasztói Bizalom Index értéke is megugrott, úgy, mint 2006-ban (akkor 14,2, most 19,8 ponttal). Ugyanakkor azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy 2006 márciusában kiugróan magas volt az FBI (204,3), azóta viszont folyamatosan süllyedt – a válság miatt még inkább. Tehát a mostani 165,9 pontos szint erős pozitív bizakodást jelent, de abszolút értékben nem

A család reáljövedelmére vonatkozó várakozások változatlanok: a megkérdezettek egynegyede számít az inflációval azonos mértékű jövedelemnövekedésre a következő 1-2 évben, 55 százalékuk az inflációnál kisebb mértékű növekedést vár, vagyis reáljövedelmének csökkenésére számít.

kimagasló” – értékelte a trendeket Kozák Ákos, a GfK Hungária igazgatója. A Vásárlási Hajlandóság Indexe (VHI) csak mérsékelten, 5,4 ponttal emelkedett. A 118,2 pontos érték azt jelzi, hogy a vásárlási kedv még mindig alacsony, a lakosság továbbra is megfontoltan bánik a pénzével. A tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási kedv szintén csekély mértékben, 7 ponttal emelkedett.

A hitelfelvételi kedv nem változott: a lakosság egyharmada úgy véli, jelenleg nem érdemes hitelt felvenni. A hitelkamatokat illetően sem történt jelentős változás az előző időszakhoz képest: tízből hárman számítanak a hitelkamatok növekedésére a következő 12 hónapban.

Ezúttal az öt komponensből felépülő komplex mutatószám minden komponense nőtt, egyetlen kivétellel. A háztartások jelenlegi pénzügyi-anyagi helyzetének megítélése nem változott. A háztartások aktuális helyzetüket továbbra is negatívan ítélik meg, de a korábbi 58 százalék helyett már csak 42 százalék vallotta, hogy az anyagi helyzete további romlására számít.

A vélemények a megtakarításokról alig mozdultak el az előző negyedévi szinthez képest: a megkérdezettek közel fele (47%) továbbra sem használná fel megtakarításait, hogy ebből finanszírozzon egy nagyobb, korábban tervezett vásárlást.

A munkanélküliségre vonatkozó várakozások azt mutatják, hogy nagymértékben lecsökkent azok aránya, akik a ráta további növekedését várják (59-ről 37 százalékra), miközben a ráta 16 éves csúcsra emelkedett.

A lakásvásárlást illetően a megkérdezettek fele szerint érdemes most lakást vásárolni, viszont autót csak 27 százalék venne a jelenlegi hitelkonstrukciók és fenntartási költségek mellett.

Az inflációs várakozások csak kismértékben változtak az előző időszakhoz képest: a többség (70%) még mindig az árak emelkedésére számít. A megkérdezettek átlagosan 7,9 százalékos inflációval számolnak a következő 12 hónapban.

A GfK Hungária „Fogyasztói Bizalom Index” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Inzsöl Ágnes. Telefonszáma: 06-1/288-5085 E-mail címe: agnes.inzsol@gfk.com

Az FBI, az FVI és a VHI alakulása 2007. március és 2010. március között

230 208,8

210 190

124,4

129,9

116,8

r m

ep te sz

s ár ciu m 9.

20 0

jú ni

r be

r be m

em de c

ep te sz

s ár ciu m

20 0

jú ni

r be

r be m

em de c

ep te sz

jú ni

ár ciu m 7.

Vásárlási Hajlandóság Indexe

118,2

112,8

108,5

102,0

Forrás: GfK Hungária, Fogyasztói Bizalom Index, 2010. március

114,5

117,6

komplex Fogyasztói Bizalom Index

146,1

133,3

129,2

110

146,3

125,8

136,8

130,5

ár ciu

136,1

148,5

150,3 144,6

130

147,1 142,8

138,8

Fogyasztói Várakozások Indexe

147,4 142,3

150

147,5

20 1

158,6

155,4

156,9

176,1 165,9

162,5

de c

153,9

180,4

177,1

173,1

170,0

170

20 0

Évek óta tartó visszaesés a tartós fogyasztási cikkek piacán Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az energiatakarékosabb modellek Amíg élelmiszerre muszáj költeni, addig a tartós fogyasztási cikkek esetében erről nincsen szó. Mindez azonban érződik a kereslet visszaesésén is. A 2008 vége felé már csökkenést mutató tartós fogyasztási cikk piac visszaesése 2009-ben is folytatódott, március-áprilisban pedig már a tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet nagymértékű zuhanásáról beszélhetünk az előző évekhez képest. A világválság kirobbanása utáni teljes első év immáron véget ért. A fogyasztók a kirobbanást követő első pár hónapban még nem érezték meg ennek hatásait. A 2008 vége felé már csökkenést mutató tartós fogyasztási cikk piacon a kereslet drasztikusan nem esett vissza egészen 2009 márciusáig. A GfK Hungária Piackutató Intézet Kereskedelem és Technológia területének mérései szerint 2009. március-április volt az az időszak, amikor a tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet nagymértékben zuhant az előző évekhez képest. „Amíg élelmiszerre muszáj költeni, addig a tartós fogyasztási cikkek nem tartoznak ebbe a körbe. Ez meg is látszott a kereslet visszaesésén. Ahogy az emberek saját magukon is elkezdték megérezni a változásokat, és elkezdődtek a sorozatos leépítések, elbocsátások, úgy esett vissza a forgalom is. A karácsonyi időszak, ahogyan azt vártuk, megint csak elmaradt a 2008-as évi forgalomtól” – mondta el Sztupár Andrea, a GfK Hungária Kereskedelem és Technológia területének country managere. Az úgynevezett elektronikai piac forgalma, ahova a GfK Hungária által mért öt fő szektort soroljuk (szórakoztató elektronika, fotó, háztartási kis- és nagygépek, IT és nyomtatás) 2008-hoz képest 23,5 százalékos visszaesést könyvelhetett el tavaly. Fő szektorok értékbeni változása (2008/2009, %) Elektronikai piac összesen

-23,5

Fotó

-29,9

Szórakoztató elektronika

-26,8

Háztartási kisgépek

-11,0

Háztartási nagygépek

-17,4

IT/Nyomtatás

-25,9

Forrás: GfK Hungária, Kereskedelem és Technológia

A különböző szektorok azonban nem egyforma mértékben estek vissza. Leginkább a fotó majd a barnaáru és az IT forga-

a „personal care”, azaz személyi termékek (hajápolás, borotvák, elektromos fogkefe) piaca erőteljesen csökkent. A háztartási nagygépek piacán megnőtt a beépíthető készülékek súlya, mivel ez a piac csupán 6 százalékkal esett vissza, míg a szabadonálló piac 20 százalékos csökkenést szenvedett el. Eladott darabszám tekintetében viszont a nagygépek területén is 20 százalék feletti volt a visszaesés. A szárítógépek piaca volt az egyetlen 2009-ben, amelyik a megelőző évhez képest pozitív mutatókkal rendelkezik. Legnagyobb piaci súlya még mindig a mosó- és hűtőgépeknek van, amelyek e szektornak valamivel több mint felét teszik ki. Ez a két termék szinte mindegyik háztartásban megtalálható. Így itt egyértelműen a cserék következtében lehet piaci növekedés. A tavalyi évben egyébként egyes termékcsoportok esetében a vevők inkább elhalasztották a vásárlást vagy a minőségi cserét, más termékeknél pedig a közelmúltbeli piaci felfutás még nem hozta el a cserék szükségességét. lom csökkent. Mivel a visszaesés nem volt egyenlő minden szektorban – amely a GfK Hungária mérései szerint 244 milliárd forintot tett ki (a GfK Hungária által mért 50 termékcsoport forgalma) – így az említett szektorok súlya csökkent. Annak ellenére, hogy ezekben a szegmensekben találhatóak a leginnovatívabb, legtrendibb termékek – mint például az LCD és LED tvk, digitális beltéri egységek, notebookok, netbookok, digitális fényképezők és fotókeretek – 2009-ben ezen szektorok forgalma esett vissza legnagyobb mértékben (több, mint 20 százalékkal), a fehéráruk csoportja pedig relatíve kisebb csökkenést szenvedett el. A háztartási kisgépek alkotta szektor érezte meg legkevésbé a válság hatásait. Itt darabszámban nagyobb volt a vis�szaesés (-13%), az átlagárak pedig kis mértékben növekedtek. Ennek okai az áfa emelésben, a no-name márkák enyhe csökkenésében, és az egyes termékcsoportok, mint például a konyhagépek, a kávéfőzők és a vízforralók megerősödésében keresendők. A múlt évben

GfK Hungária Öko-Riport: Előtérben az energiatakarékos modellek A piaci szereplők számára pozitív fordulatot jelenthet, ha a fogyasztók környezettudatosabbá válnak, és energiapazarló készülékek helyett takarékos gépeket szereznek be. A GfK Hungária Öko-Riportja segítségével összehasonlítható a különböző energiahatékonyságú termékek energiafogyasztása a várható élettartam alatt. A magyar háztartási nagygépek piacán is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az energiatakarékosabb modellek a kiskereskedelemben. A hűtőszekrények, a hűtőládák és a mosógépek árucsoportjánál egyaránt nagy mértékű fejlődés figyelhető meg az energiatakarékos modellek előtérbe kerülésével.

A GfK Hungária Kiskereskedelmi Panel adatai megvásárolhatók. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Sztupár Andrea. Telefonszáma: 06-1/452-3079 E-mail címe: andrea.sztupar@gfk.com

Tovább emelkedett a magán-nyugdíjpénztári tagok száma Elsősorban a fiatalok döntenek a nyugdíj e formája mellett Csekély mértékben ugyan, de tovább emelkedett a nyugdíjpénztári tagok száma 2009-ben – derül ki a GfK Hungária Piackutató Intézet legfrissebb, Biztosításpiaci Adatszolgáltatás című tanulmányából. A eredmények szerint a 15-69 éves korosztály aktív (nem nyugdíjas és nem nappali tagozatos diák) tagjainak 45 százaléka tagja valamely magánnyugdíjpénztárnak, míg 42 százaléka az állami nyugdíjat választotta. Míg az állami nyugdíjat választók 12 százaléka gondoskodik a jövőjéről kiegészítő önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal, addig ez az arány 23 százalék a magánnyugdíjpénztár-tagok körében.

Emelkedett a nyugdíjpénztári tagok száma a lakosság körében az elmúlt egy évben – többek között ez derül ki a GfK Hungária Biztosításpiaci Adatszolgáltatás című tanulmányának eredményeiből. Ezzel együtt is még mindig alig haladja meg a magán-nyugdíjpénztári tagok száma az állami nyugdíjellátásra számítókét. A 2009-es felmérés eredményei szerint a 15-69 éves korosztály aktív (nem nyugdíjas és nem nappali tagozatos diák) tagjainak 45 százaléka tagja valamely magánnyugdíjpénztárnak, míg 42 százaléka az állami nyugdíjat választotta. Az állami nyugdíjat választók 12 százaléka gondoskodik a jövőjéről kiegészítő önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal. Ugyanez az arány 23 százalék a magánnyugdíjpénztár-tagok körében. „A 2008-as volt az első év, amikor meghaladta a magánpénztárakat választók száma az állami nyugdíjat választókét. A 2007-es felmérésben még 44-39 százalékos arányban az állami nyugdíjat választók voltak többségben. 2009-ben az olló tovább nőtt a magánnyugdíjpénztárak

Biztosítás

javára” – mondta el Bacher János, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. A különböző nyugdíjformákat tervezők megoszlása (%) Csak magán-nyugdíjpénztári tag

Magán- és önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal is rendelkezik

Állami nyugdíjrendszerben résztvevő

Állami nyugdíjrendszerben résztvevő, kiegészítő önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal

Forrás: GfK Hungária, Biztosításpiaci Adatszolgáltatás

Természetesen leginkább az életkortól függ az, hogy valaki a magán vagy az állami nyugdíjat választja. 29 év alatti biztosítottak körében 66 százalékos a magánnyugdíjpénztárak szolgáltatásait igénybe vevők aránya, ezzel szemben a még aktív 50 év felettiek között ez az arány csak 27 százalék. Egyéb jellemzők, mint például az iskolai végzettség, a jövedelem, vagy a lakóhely tekintetében aránylag kis különbségek figyelhetők meg a nyugdíjtípus választása során. A kiegészítő biztosítások kapcsán óriási különbségek figyelhetők meg az egyes

társadalmi csoportok között. Míg például a felsőfokú végzettségűek 25 százaléka rendelkezik önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal, addig az alapfokú végzettségűek körében ez a szám csak 6 százalék. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a jövedelmek tekintetében is, hiszen a 200 000 forint feletti jövedelemmel rendelkező háztartásban élők 19 százaléka önkéntes nyugdíjpénztári tag, a 100 000 forint alatti jövedelmű háztartásban élők esetében pedig ez a szám 9 százalék. Önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők aránya (%) Nettó 100 000 forint alatti háztartási jövedelemmel rendelkezők

100 000–140 000 forint háztartási jövedelemmel rendelkezők

140 000–200 000 forint háztartási jövedelemmel rendelkezők

Nettó 200 000 forint feletti háztartási jövedelemmel rendelkezők

8 általános vagy az alatti végzettség

Szakmunkás végzettség

Érettségi

Felsőfokú végzettség

Forrás: GfK Hungária, Biztosításpiaci Adatszolgáltatás

Egyre kevesebbet mozgunk, sportolunk A legtöbbet a legfiatalabb korosztály sportol Jelentősen csökken a lakosság által aktív sporttevékenységre fordított idő, valamint azok száma is, akik hajlandóak a testmozgásra – derül ki a GfK Hungária, valamint a GfK nemzetközi kutatási eredményeiből. Jelentős arányban csak a legfiatalabb korosztályokban találhatunk rendszeresen sportolókat, és már a fiatal középkorúak körében is rendkívül alacsony a mozgás iránti igény. A sportolásra a legnagyobb veszélyt a számítógépek, játékkonzolok elterjedése jelenti, hiszen egyre többen töltik szabadidejüket a képernyő előtt. Gyakran halljuk a médiából, hogy nem sportolunk eleget. Ezt vetik szemünkre orvosaink is, sőt a politikusok is egyre gyakrabban hangoztatják sportkultúránk hanyatlásával kapcsolatos nézeteiket. Egyre több sportpályát láthatunk megszűnni, egyre kevesebb újat láthatunk átadni és a lakosság egészségügyi állapotát leíró mutatókat tekintve messze elmaradunk a fejlett országoktól. Vajon mennyire okolhatóak mindezekért a lakosság sportolási szokásai és mennyire tekinthető magyarnak ez a jelenség? Nemzetközi viszonylatban – 6 nyugat-európai és 3 régiós ország adatait vizsgálva – a magyar 13 évesnél idősebb városi lakosság az észak- és nyugat-európai országok adatihoz képest havi átlagban jelentősen kevesebbet mozog, habár régiós viszonylatban és a fejlettebb dél-európai országokhoz képest nem töltünk jelentősen kevesebb időt testmozgással – derül ki a GfK Roper Riport eredményeiből.

Milyen gyakran sportol? (%)

15-17 éves 18-29 éves 30-39 éves

50-59 éves

60+ éves 4 5

40-49 éves

legalább havonta többször ritkábban (szinte) soha

Forrás: GfK Hungária – Ipsos: Nemzeti MédiaAnalízis 2009. II. félév

A sporteseményre járás gyakorisága viszont kisebb mértékben csökkent, mint a sportolás gyakorisága. Közel annyian hajlamosak nézőként sporteseményen megjelenni, mint ahányan tíz évvel ezelőtt tették ugyanezt. A sporteseményekre a sztereotípiáknak megfelelően főleg a férfiak járnak. Több, mint háromszor annyi férfi tekinthető rendszeres meccsre járónak, mint ahány hölgy.

„Ezen adatok tükrében feltehetnénk a kérdést, hogy akkor mégis, mi itt a probléma? A válaszhoz az alábbi két tendenciát érdemes figyelembe venni: az elmúlt tíz évben rendkívüli gyorsasággal kezdett el csökkenni a lakosság sportolási kedve, másrészt, hogy az aktív sporttevékenységet folytatók aránya a közoktatásból kikerülők között rohamosan csökken” – mondta el Bacher János, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója.

a 60 év feletti korosztályban a legritkább a sportoló nyugdíjasok előfordulása.

A 15 éves és idősebb lakosság körében 1999 és 2009 között 56-ról 69 százalékra emelkedett azok aránya, akik semmilyen említésre méltó sporttevékenységet nem végeznek. Ezzel párhuzamosan 25-ről 16 százalékra csökkent a többé-kevésbé rendszeresen (legalább havonta többször) sportolók részaránya.

A sporttevékenység rendszerességét mindenképpen befolyásolja a lakóhelyünk természete, illetve az iskolai végzettségünk is. A városokban élők hajlamosabbak testmozgást végezni, mint a vidékiek, és hasonlóképpen a magasabb iskolai végzettségűek körében is elterjedtebb a rendszeres edzés.

Számos tényező befolyásolja azt, hogy milyen gyakorisággal sportol valaki. A sporttevékenység leginkább az életkor és az ezzel szoros összefüggésben lévő gazdasági aktivitás függvénye. Megállapítható, hogy a sportolási statisztikákhoz jelentős mértékben a tanulók (és egyben 18 éven aluliak) járulnak hozzá, míg

„A csökkenő sportolási aktivitásunk mögött többféle ok húzódik meg. A szabadidő-eltöltési formák között egyre nagyobb teret nyernek az otthon végezhető tevékenységek, a tévénézés, a számítógép- és játékkonzol-használat, valamint egyéb otthoni tevékenységek” – tette hozzá Bacher János.

Érdekes, hogy ellentétben a televíziókban elérhető sportkínálat bővülésével, a lakosság sportközvetítések iránti érdeklődése inkább csökkenő tendenciát mutat az elmúlt egy évtized távlatából. Sokak számára a sporttal kapcsolatos élmények egy része a számítógépeken, konzolokon keresztül érkezik. Minden hatodik megkérdezett szokott sport témájú számítógépes játékokkal játszani. A 15–17 éves korosztályban a legmagasabb ez az arány, közel 40 százalékos, de még a 60 év felettiek körében is minden ötvenedik honfitársunk érdeklődik a sporttal kapcsolatos számítógépes játékok iránt.

A GfK Hungária sportolási szokásokkal kapcsolatos felméréseinek eredményeiről készséggel ad bővebb tájékoztatást Bacher János. Telefonszáma: 06-1/452-3090 E-mail címe: janos.bacher@gfk.com

Életmód

A fiatalokat kevésbé, leginkább az 50-59 éveseket köti le az újságolvasás A megyei/helyi napilapok továbbra is népszerűek Nem csökken az újságolvasás népszerűsége a magyar lakosság körében, csupán a preferenciák rendeződnek át – derül ki a GfK Hungária és az Ipsos Nemzeti MédiaAnalízis tanulmányának 2009 második félévére vonatkozó adataiból. Enyhén csökkent az általános női lapok, a hirdetési lapok és az önállóan terjesztett tv magazinok népszerűsége. Ezzel szemben a megyei/helyi napilapok népszerűsége stabil, amely azt jelzi, hogy az emberek továbbra is az őket közvetlenül érintő hírekre kíváncsiak. A legolvasottabb fizetős sajtótermékek* Napilap

Havi és egyéb periodicitású lap

Hetilap

Blikk

Story

Nők Lapja Konyha

Nemzeti Sport

Kiskegyed

Kiskegyed Konyhája

Népszabadság

Nők Lapja

Reader's Digest

Bors

Színes RTV

National Geographic

Magyar Nemzet

Best

Joy

* Országosan megjelenő lapok Forrás: GfK Hungária-Ipsos, Nemzeti MédiaAnalízis 2009. II. félév

A magyar felnőttek közül tíz emberből nyolcan legalább egy lapot olvastak a Nemzeti MédiaAnalízisben mért 160 sajtókiadvány közül a tavalyi év második felében – ezt tükrözik a GfK Hungária és az Ipsos Nemzeti MédiaAnalízis tanulmányának 2009 második félévére vonatkozó adatai. Az olvasók átlagosan 3,7 lapot vettek a kezükbe a 2009 júliusától decemberig tartó időszakban. A legolvasottabb fizetős (tehát pénzért megvásárolható) sajtótermék minden egyes lapszámával több mint 1,1 millió magyar felnőttet lehetett elérni 2009 második félévében. E hetilap mellett még egy sajtótermék olvasottsága haladja meg

A Nemzeti MédiaAnalízis felmérést a GfK Hungária Piackutató Intézet és az Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet készítette. A felmérés jelenlegi formájában 1995 óta folyik folyamatosan. A kutatás célja a 15 éves és idősebb magyar lakosság médiahasználati szokásainak vizsgálata különös tekintettel a nyomtatott sajtó fogyasztásra. A felmérés havonta 2 610, azaz évente 31 320 személy megkérdezésével történik sztenderd kérdőív segítségével. A megkérdezések véletlen módon kiválasztott célszemélyek háztartásaiban folynak, számítógéppel támogatott módszerrel (CAPI). A Nemzeti MédiaAnalízis felmérés az ország legnagyobb mintaszámú folyamatos felmérése.

Életmód

az egymillió főt: egy napilapé. Ha az ingyenesen terjesztett lapokat is figyelembe vesszük, egy lapszámmal megjelenésenként akár 2,4 millió ember is tájékoztatható. 2009 második felében a legolvasottabb fizetős napilap a Blikk, hetilap a Story, míg a havi és egyéb periodicitású lapok közül a Nők Lapja Konyhát veszik a legtöbben kezükbe. Tematikájuk szerint csoportosítva a kiadványokat az egyes fizetős laptípusok közül a megyei napilapok a legkedveltebbek, a felnőtt lakosság 28 százaléka olvassa ezeket (ez a szám a 18 vidéki megye lakosságára vetítve 39 százalék). A válaszadók jelentős arányban (24%) olvassák az önállóan terjesztett tévémagazinokat. A harmadik legolvasottabb lapcsoportot az általános női lapok jelentik (23%).

A magasabb vásárlóerővel rendelkező, az ESOMAR társadalmi státuszindex szerinti ABC1 szegmens 88 százaléka olvas legalább egy nyomtatott sajtóterméket. Ők a vizsgálati időszakban átlagosan 4,3 lapot olvastak. E csoport az átlagosnál nagyobb érdeklődést a gazdasági és közéleti napi-, valamint hetilapok iránt tanúsít. Bár a felnőtt lakosság 80 százaléka olvas legalább egy lapot, korcsoportonként eltérő arányban forgatják az egyes sajtótermékeket az emberek: legkevésbé a fiatalokat kötik le az újságok, leginkább az 50-59 évesek szeretik lapok olvasásával tölteni az idejüket. Mindez az átlagosan olvasott lapok számával kapcsolatban is elmondható. A legnagyobb olvasottságú lapok közül több újság általános népszerűségnek örvend: kortól függetlenül mindenki olvassa. Ezek mellett azonban minden korosztálynak megvannak a kedvencei.

A GfK Hungária és az Ipsos „Nemzeti MédiaAnalízis” című közös tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Bacher János. Telefonszáma: 06-1/452-3090 E-mail címe: janos.bacher@gfk.com

Újságot olvasók aránya korcsoportonként Átlagosan olvasott lapok száma Bázis: akik olvasnak újságot

15-17 éves

75%

18-29 éves

3,4 lap 78%

30-39 éves

3,6 lap 81%

40-49 éves

82%

50-59 éves 60-x éves 15+ lakosság

Forrás: GfK Hungária – Ipsos: Nemzeti MédiaAnalízis 2009. II. félév

3,7 lap 4,0 lap 85%

79% 80%

4,0 lap 3,5 lap 3,7 lap

Egyre többször használjuk az internetet az egészséggel kapcsolatos tájékozódás során A különböző blogokon, fórumokon egyre több vélemény, gondolat cserél gazdát Az egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos hírek és információk egyre fontosabbá válnak a lakosság számára. A hagyományos információforrások mellett egyre inkább az internet válik az egészséggel kapcsolatos tájékozódás fő színterévé. A GfK Hungária orvosok körében végzett felméréseinek eredményei szerint hazánkban még azok vannak kevesebben, akik mielőtt orvoshoz mennének, interneten tájékozódnak, azonban határozottan nő az arányuk. Az egészséggel kapcsolatos hírek és információk egyre fontosabbá válnak a lakosság számára. A többség kisebb-nagyobb rendszerességgel figyelemmel kíséri az erről szóló tájékoztatásokat. A lakosság egyharmada (33%) rendszeresen, fele (52%) néha, 15 százaléka pedig soha vagy nagyon ritkán figyeli az egészséges életmóddal kapcsolatos híreket, információkat – derül ki a GfK LHS HealthCare orvosok és az internetező lakosság körében végzett kutatásaiból. Továbbra is fennáll az a tendencia, miszerint egyre többet beszélünk az egészségünkről, azonban nem nő azok aránya a lakosságon belül, akik többet is tesznek ennek érdekében. Különösen igaz ez olyan slágertémák esetén, mint a testsúly, a fogyási módszerek, a diéták vagy éppen a mesterséges adalékanyagok. Azonban az alternatív gyógyászati megoldások, a keleti medicina is egyre gyakrabban jelenik meg érdeklődési körként az egészségről szóló információkat keresők körében. A hagyományos információforrások – televízió, rádió vagy napilapok, hetilapok – mellett egyre inkább az internet válik az egészséggel kapcsolatos tájékozódás fő területévé. A különböző weboldalak egyre népszerűbb felületei a blogok, a fórumok, ahol mindenféle egészséggel kapcsolatos vélemény, gondolat cserél gazdát. Magyarországon ennek a folyamatnak még az elején járunk, azonban az angolul értők akár kontinenseken átnyúló eszmecseréket is végigkövethetnek a különféle orvosi beavatkozásokról, gyógyszeres megoldásokról. Az elemzések azt mutatják, hogy a betegek, illetve hozzátartozóik a virtuális térben szereznek információkat mások személyes tapasztalatáról, a gyógyszer hasznáról vagy éppen a veszélyeiről. Egy-egy beszélgetést folytatva gyakran nagyon ko-

moly betegoktatásnak lehetünk tanúi. Ugyanakkor számos tévhit, hiedelem és felesleges félelem is megjelenik az ilyen beszélgetésekben. Sokszor viszont mégis megszólal egy józan hang, vagy megszületik egy szakértői hozzászólás, és szakmailag elfogadhatóbb mederbe tér vissza az eszmecsere. „Az orvosok körében végzett felméréseink szerint hazánkban még inkább azok vannak kevesebben, akik mielőtt orvoshoz mennének, interneten tájékozódnak, azonban határozottan nő az arányuk. Egy-egy betegcsoportban akár 20-35 százalékot is kitehet az ilyen önképzett

betegek aránya. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok hasznos információ mellett sok téves ismeretet is elsajátítanak így a betegek. Az azonban mindenképpen előremutató, hogy foglalkoznak saját egészségükkel, és energiát fektetnek saját javulásukba” – mondta Dr. Lantos Zoltán, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója.

A GfK LHS HealthCare orvosok és az internetező lakosság körében végzett kutatásainak adatai megvásárolhatók. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Dr. Lantos Zoltán. Telefonszáma: 06-1/452-3071 E-mail címe: zoltan.lantos@gfk.com

egészségügy

Vállalati hír GfK Hungária: Fókuszban a próbavásárlás A GfK Hungária a már régóta alkalmazott hagyományos és a legújabb piackutatási módszerek mellett 2010-ben a Mystery Shopping (próbavásárlás) kutatásokra fókuszál. A vállalat ezen a területen is alkalmazza a GfK nemzetközi tapasztalatait, illetve a hazai piac igényeinek megfelelően végzi el a kutatásokat. A módszer lényege, hogy precíz irányítással, a próbavásárlók szemével méri a kereskedelmi és szolgáltató egységek adott pillanatban nyújtott teljesítményét. Az ügyfélkiszolgálás mérése elvégezhető bárhol, ahol ügyfél-értékesítő kapcsolat alakul ki, akár profitorientált, akár non-profit szervezetről van szó. Próbavásárlással emellett feltérképezhető a gyártók piaci helyzete, és több objektivitáson alapuló, mégis szubjektív szemmel érzékelhető szempont is. A módszer fényt derít mind a kiemelkedő, mind a fejlesztendő területekre. Kiemelt területek az értékesítéstámogatás, a reklamáció- és kifogáskezelés, a szerviztevékenység – mindezek a fogyasztói benyomások összegzése alapján. „A próbavásárlás fontos fokmérője az ügyfélkiszolgálás színvonalának, amely minden piaci szereplő számára kulcsfontosságú a mai versenyhelyzetben. Az eredmények rögtön visszavezethetőek a gyakorlatba, a fogyasztó pedig érzékeli és értékeli a pozitív változást” – mondta el Pauks Felícia, a GfK Hungária Mystery Shopping vezetője. Egyre több cég kíváncsi a független, felkészült felmérők, a próbavásárlók értékelésére, akik egyben maguk a fogyasztók is. A mérés – visszacsatolás – tanulás – mérés körforgásának eredője pedig egy elégedettebb, ezért hűségesebb fogyasztó.

Személyzeti hír 2010. március 8-án új kolléga érkezett a GfK Hungáriához Pauks Felícia személyében, aki Mystery Shopping vezetői pozíciót tölt be. Felícia külkereskedelmi és marketing közgazdász diplomával rendelkezik, marketing és kereskedelmi területen dolgozott vezetői pozíciókban, valamint többéves tapasztalattal rendelkezik a próbavásárlások területén.

A GfK Hungária aktuális és megjelenés előtt álló tanulmányai: Május

Június

Nemzeti MédiaAnalízis Országos és helyi rádióhallgatottság-mérés

Országos és helyi rádióhallgatottság-mérés

Tisztelt Olvasónk!

Impresszum

Piaci Tre XIV. évfolyam TARTALOM

2010. március

nd Hírle

vél

2. oldal Egyre tudatosabb az akciókat an keressük az üzletekben

5. oldal

Egészségüg előszeretett y: már drogériákba el vásárolunk n is vitamint 8. oldal A mobilhangés a fizetős tévészolgál tatás a a hazai távközlési legelterjedtebb piacon

Piaci Trend Hírlevél 2010. május

A magyar többség lakosság anyagi e nem bízik körülm rövid ényeine távú javulásá k ban A GfK

XIV.

Kedves

évfol

yam

TARTA

Piaci

Tren

LOM 2010. 2-3. Fogyasztá máju s vagy FMCGoldal Míg 2009-ben s megtakarí tartot Keresk Németorszá tás? sztás 0,4 Hungária t a GfK edelm gban a csökkenten és a Corvinus tem közös gatva ezzelszázalékkal növekedett 5. oldal fogyaHung i Works Egyeés a lengyel i kiadásaikat eredménye felmérésének ária hopot 2010-ben a gazdasági Évek , támo, addig legfrissebb a spanyol stagnálásra fejlődést, tulajdonítan megkérdez várakozáso i szerint – az fogya óta tartó a háztartások ettek jelenleg előzetes addig lehet sztási megtakarít ak nagy jelentősége stabilizálód knak megfelelőe vissza számítani nem port legfrissebbkiadásai cikkek esés ásoknak. ott a fogyasztói n – terén. 9. oldal t a napi ban majdnem értéke Ebben azért is kutatásána A GfK Csopiacán a tartós nem Egyre a két fontosak minden k dezett óta. Emellettváltozott 2009 bizalom, metország, többs azt válaszolta, harmadik országszámunkra eredményei az egész tesz semmit sok Indexe a Fogyasztói októbere megkérzör , mert gazdasági mint legfőbb hogy egyáltalán tájéko ségge haszn és a Vásárlási Várakozáháztartási exportpiacuNé- kentése helyzete Indexe zódás l kapcs áljuk gyar gazdaság is szinte kiadásainak nem érdekében. Hajlandósá meghatáro nk változatlan során az előző olatos az intern g zó a mavonatkozás csökEurópában a német negyedévi maradt gazdaság etet ában. a többség a lehető képest. országon növekszik, Tehát, ha A válaszadókeredményekhez legolcsóbba elsődlegese a beruházáso sárolni szerint az Magyarport lehetősége 63 százaléka n próbálja rosszabbul n az kat növeli, így próbál élelmiszereket ezelőtt megváél mint inket sen a belső az exés rövid távon nemegy évvel fogyasztáskitágítja, és áttételeNémetorszá minél többet és az italokat, saját (családja) déséhez is bízik megtakarít gban, Hollandiába is hozzájárulh régóta várt Nyolc riában nek javulásábananyagi körülménye a ani. növekepéldául A vezető at. tünk, hónap n és Auszttízből több . gyasztó igazdasági zéseivel tesz így. mint négy tekint s amiko ig tartó intézetek összhangba említett mítanak, fostraté n a németek előrejelmegtakarítA második legtöbbet amely ünk az r egy ekkor hogy ugyan (Folytatás beruházáso giaalk ási mód de 2010 arra eredm ben a 4. oldalon) szásen. kisebb k – például a nagyobb még sógép ényre,a munk otási folyam folytatódnielején a gazdaság lendülettel, – elhalasztása gépkocsi hiszenÍgy vagyo néhán mint át befeje fog. A az oroszország fellendülése és nem , amely vagy moy gondo amely végere k a kell zünk, at végéh csökkenéstGfK viszont stagnálást, i és németorszá különösen tókra igaz. tekint dmén GfK Hung lat en tások galma van akkor ez érkezfogyasztásá vár a német eni, gi fogyaszyben kocsmák A harmadik ária nem mindi sági feltételek ahol háztarban. A esetre sságo helyen a straté 2015- kristál még mit és g t A straté a kávézók, az üzleti tízből négy bárok ritkább javulásával makrogazd yosod a magyar ig csiszo úgy tozásm kollég kíván giát látogatása munk gia a gazdaság ott természete a- zett állította, francia és egy szóló lni, is számolnak, nem veten enedz áimmal straté környezet áll: dinam straté ki teljeés a politika sen napi giát ezeke atársa hogy ilyen német megkérdekizáró giájáv németorszá de annyiban szereplői kiadásait. érend dő irányosment együtt megv változ ikus módon t Partneinak céljai lag juk más a helyzet csökkentik ő pénzü kat, Progra sokat ginál, alósító ása folyam al is, azért elérni Hazánkban is alkalm súlyos reinkk dolgo és víziói m megfe atnak visszaesése hogy a fogyasztás csak a a zetes k ,sa készü a célokh a lesz gyi mutatlegfon lezárását ztunk részér további lelő statisztikai a tavalyi évben sikere el együt legyen lt, hogy értéseannyit tosab csökkenés után 2010 első tavalyi 8 százalékkal – az előkövet azon, ől. Minde ruadatok szeret knek t értelm megis ókat. sen felében b projek ek, A fogyasztás várható. a jövő és a megúoz vezető merni ően hogy majd hanema GfK esett vissza szerint – közel A követ nfogyasztása GfK nék jelezn tájéko a kérdést, juló teket kijelöl közös ezve és a visszaesése oldáso adatfe minde a háztartások . Az elmúlt azért Hung honla út főbb a straté kező jük Válhogy adatait nedzs ztatni és felveti van a nnapi i, hogy en tudjunegyüttműkö is, ária vizsgálva mind- k, továblvételi esztendő azt honfitársain lakosság mindez milyen mérfö gia legfonhónap a 2015- a köment , hanem punko eszkö úgy tapasztaltu számműkö az Új Média k örülni dve hogy mind megtakarít Vajon okban ig hatással bá tagjai zeinek több n fogom ldköve a fogyasztás eltosab déséb szerep az ási szokásaira. tuderedménye k egy lassú k, hogy val dejűleg A Hírlev applik e való szerep . Ízelítő tanulási csökkenésé közös más fórumÖnt it. Nemc b elemeÖnnek elnek ügyfélkapcs nő-e a folyamat jövedelmi ként megfontolt egy álása, sak vel egyien A GfK megtakarít élhez beépí ének nek ebben hogy it és – ezeke on is Webc olati abbá mega rövide a ások aránya? nemcsak pozíciójuktól a válság jó olvasá váltak, a straté munkaz End-to tése, ast fogyasztók közelmúltban visszafogtá függően t a megosztom illetve kereté megvizsgál ot minél st, egyút tosították megtakarít giába a újraér -end lényeg pedig k, lenlegi ben ási szokásait ta a séklésének kiadásaikat hanem át is n. gazdasági i inform – a gyorsa tal minda telme megcsopornapi megtakarít helyzetben mea jekövetkezté. A fogyasztás zése bban ációka . A „Mindendett a kényszerű mérfelmérés ások ben magu nnyiunknak t. eredménye Európában Önnel megtakarítpedig emelkenk mögö a fogyasztók ” című együtt, i szerint azt ások mértéke. kedves hogy a kíváno Németorszá miközben tt hagyju sült Királyságba Olvasó, 2010-es m, gban, remélem, esztendő ményeket, k. Ausztriában n, Franciaorsz az Egyekedvezőbb tartogat javulást, és jobb több területen ágban Üdvöz számunkra eredményeesemegpróbál és ! li Önt, ket Mind ják kozás a komp Kozá Kozák k Ákos GfK Hungária Ákos eredm ok Indexelex Fogya igazga igazgató jelent sztói tem ények tó Bizalo közös hez ős válasz felmé képest mértékbenm Index, – a lakosstások emelk mind közeleréséne derül javulá ág jelenle dtéve k legfris ki a GfK edett a Fogya sában Hung az előző sztói l egyre sebb azt g is 1 .A jelzi, eredm ária Váraerősen inkáb továb negye hogy Vásár b fokozényeib és a Corvin dévi bra a vásárllási Hajlanbízik ől. is megfo saját ási dóság és az ódtak Az országus Egyentolta kedv Indexe ország a várako gyűlés n bánikmég mindi helyze zások i alig a pénzé g alacso emelk tének , edett, vel. ny, a lakoss amely ág

Olvasó!

es Pa

hírek

vél

rtn

erün

GfK Biz Fogyas alo

(Folyta

tás

a 4.

oldalo

Tavaszi Tilda Telefon: +36 30 231 5358 Mail: tilda.tavaszi@braunpartners.hu

írle

Kedv

Magyar Fogyasztó Platform Nő

Férfi konferencia

2010. június 9. | Magyar Telekom Székház

Nemes kérdések 2009-ben egy-egy egész napos konferencián foglalkoztunk mindkét nemmel, majd a kapott visszajelzéseket követően úgy döntöttünk, hogy a két fél együtt igazán egész. 2010-ben közös kontextusban, nemek vonzásában vizsgáljuk meg fogyasztásunkat. Várjuk azon vállalatok és ügynökségek képviselőit, akik számára fontos, mit miért tesz egy nő vagy egy férfi. www.magyarfogyaszto.hu

Az esemény házigazdája a Magyar Telekom

A Magyar Fogyasztó Platform kommunikációs partnere

Főtámogatók

2010-ben partnerünk

Magyarország

Támogatók

Szakmai támogatók

Kiemelt médiatámogató

Médiatámogatók

Május 27.

Market Access - reggeli exkluzív beszélgetések

Június 16.

Terápiás gondolkodás feltérképezése és márkázás

A hatóság mint ügyfél igényeiről és kiszolgálásának legális lehetőségeiről

Június 24.

VET - reggeli exkluzív beszélgetések

A fejlődő állatgyógyászati piac aktuális marketing és értékesítési igényeihez igazodó mérések és elemzések

Szeptember 7.

Munkatársi felmérés

Szeptember 8.

A kereskedelem útja 2011-2015-ben, kacskaringó vagy szerpentin?

Szeptember 15. OTC médiakommunikáció optimalizálása Szeptember 30. Geomarketing - reggeli exkluzív beszélgetések Az orvoslátogatói hálózat további optimalizálásának lehetőségei

területalapú adatelemzésekkel

Október 7.

Médiakutatás - a ConsumerScan, mint a vállalati kommunikáció hatékonyságmérésének új eszköze

Október 28.

Terápiahűség és betegelégedettség - reggeli exkluzív beszélgetések

November 10.

2010 sikerei és bukásai az FMCG piacon, mit és hogyan lépjünk tovább a következő esztendőre

November 25.

Terápiás gondolkodás - reggeli exkluzív beszélgetések

További információ: telefon: (+36 1) 452-3050 mail: firm@gfk.com

web: www.gfk.com

Piaci Trend Hírlevél XIV. évfolyam

2010. július

TARTALOM 2-3. oldal Enyhülő pesszimizmus a megtakarítási várakozásokban 5. oldal A minőség-frissesség, az ár és a választék befolyásolja leginkább a boltválasztást 6. oldal A magyarok több mint fele saját bevallása szerint egyáltalán nem szokott üdülni

GfK Bizalom Index: A tűzoltók szakértelmében bízunk leginkább Továbbra is rendületlen a tűzoltók iránti bizalom hazánkban – derül ki a GfK Csoport által 2010 tavaszán végzett felmérés eredményeiből. Mellettük a postások és a tanítók, tanárok élvezik még a legnagyobb bizalmat. A nemzetközi eredményekkel összehasonlítva figyelemre méltó, hogy a postások iránti bizalom az összes felmérésben részt vett ország közül hazánkban a legmagasabb (95%). A tavalyi évhez képest a legnagyobb mértékű bizalomnövekedés a jótékonysági szervezetek esetében figyelhető meg. A listát idén is az újságírók és a politikusok zárják. (Folytatás a 4. oldalon)

Kedves Olvasó! A statisztikák azt mutatják, a válság „hivatalosan” is véget ért, a világ elindult a lassú kilábalás útján. Visszatekintve azt látjuk: ahogyan a bruttó hazai termék görbéje zuhanás és hosszú ideig tartó mélyrepülés után óvatosan indult el felfelé, úgy a vis�szavágott marketingbüdzsék is csak némi „fáziskéséssel”, lassan térnek vissza az eredeti szintjükre. A vállalati döntéshozók tapogatóznak és kivárnak, de ezzel párhuzamosan rendkívül foglalkoztatja őket a megváltozott fogyasztói viselkedés és annak motivációi. A korábbinál nagyobb kihívást támasztanak a marketing szakma képviselőivel szemben, ezért ma minden marketing tevékenységbe – így a piackutatásba – befektetett forintra a megtérülési elvárások nagyobb súlya nehezedik. A döntéshozók releváns, a bizonytalan környezetben irányadó piaci információkat várnak a szakértőktől. Mi lehet ebben a környezetben a piackutató válasza? Innovatív, jövőbe mutató technológiák bevezetése és alkalmazása, melyek adekvát választ adnak az ügyfelek kérdéseire. Az output minőségét nagymértékben meghatározza a kutatási folyamatok tisztasága, ezért kiemelt szerepe van a hitelességnek, a transzparenciának, amit a rögzített minőségi előírások biztosítanak. Az elmúlt két évben a vezető iparági szereplők a Professzionális Piackutatók Társasága (PPT) keretein belül összefogtak és kidolgoztak egy egységes, iparágspecifikus minőségbiztosítási rendszert. A szakma képviselőinek közös munkája eredményeként létrejött egy olyan szab-

ványrendszer, amely túlmutat az általános ISO-előírásokon, és konkrét, speciálisan a kutatási folyamatokra vonatkozó követelményeket fogalmaz meg. Az ún. PPT-Minőségrendszer rendszeresen ellenőrzött, auditált minőséget garantál, a folyamatok megbízhatóságát, átláthatóságát biztosítja. Előnye, hogy külön modulokban definiálja az egyes kutatási módszerek alkalmazása esetén betartandó előírásokat. Természetesen ezen szabályok jó része a folyamatokban már eddig is érvényesült, ezentúl viszont formalizáltabb keretek között fog működni. A kidolgozásban hat piackutató vállalat vett részt, akik az elfogadás után kötelező érvényűvé tették maguk számára a rendszert. A szabványok részletes kidolgozása során a GfK-ban fontosnak tartottuk, hogy partnereinket is bevonjuk a folyamatba. Az együttműködés célja a minőségbiztosítási rendszer lényegének és megkülönböztető szerepének bemutatása volt. Örömmel tapasztaltuk, hogy az ügyfelek elismerik a rendszert és úgy értékelik, az valóban hozzáadott értéket képvisel számukra. A GfK-ban továbbra is azon dolgozunk, hogy a megszokott magas minőségű szolgáltatásainkkal választ adjunk a fogyasztói viselkedéssel kapcsolatos kérdésekre. A következő oldalakon a legfrissebb kutatási eredményeinkbe nyerhet betekintést. Jó olvasást, kellemes nyarat kívánok! Kozák Ákos igazgató

Enyhülő pesszimizmus a megtakarítási várakozásokban Az európaiak többsége bankbetétbe fekteti be megtakarításait Míg tízből három európainak egyáltalán nincs megtakarítása, addig az Egyesült Államokban a döntő többség rendelkezik megtakarított vagyonnal. Hazánkban 74 százalék a megtakarítással nem rendelkezők aránya. Akik viszont rendelkeznek megtakarítással, azok elsődlegesen bankbetétbe és életbiztosításba fektetik be vagyonukat – derül ki a GfK Custom Research Worldwide és a Wall Street Journal legfrissebb Befektetési Barométer tanulmányából. Ami a jövőre vonatkozó várakozásokat illeti, mérséklődött az európaiak – legfőképpen a magyarok – pesszimizmusa, az amerikaiak 38 százaléka viszont kifejezetten optimista a következő időszak megtakarításait illetően. A GfK Custom Research Worldwide és a Wall Street Journal idén tavasszal ismételten felmérte az európai – így szűkebb régiónk – valamint az amerikai háztartások vagyoni helyzetét, a leggyakrabban preferált befektetési formák jelenlegi és jövőben várható pozícióját, valamint azt is, hogyan alakulnak a lakosság megtakarításra vonatkozó várakozásai. A Befektetési Barométer tanulmány készítése során, 2010 márciusában, 11 ország több mint 11 000 lakosát – köztük 1 001 magyart – kérdezték meg. A felmérés eredményei szerint tízből három európainak egyáltalán nincs megtakarítása (34%). Ez az arány a kontinens nyugati felén némileg kedvezőbb (27%), a régiónkban azonban számottevően magas, itt 74 százalék. Közép-Európában a lengyeleknél és hazánkban a legnagyobb a megtakarítással nem rendelkezők aránya, 74%. Az Egyesült Államok képvi-

seli a másik végletet, ott a döntő többség rendelkezik megtakarított vagyonnal.

a lakosság 26 százaléka rendelkezik valamilyen nagyságú magánvagyonnal.

A háztartások vagyoni helyzete A háztartások vagyoni helyzetét vizsgálva elmondható, hogy az európaiak 49 százalékának kevesebb, mint 25 000 eurós vagyona van (ingatlanok nélkül), 9 százalékuk vagyona 25 000 és 50 000 euró közötti, 4 százalékuk pedig 50 000 eurót meghaladó vagyonnal rendelkezik.

Igénybe vett befektetési formák: a bankbetét és az életbiztosítás az első két helyen Európában a megtakarítással rendelkező lakosság háromnegyede bankbetétben tartja pénzét. A második helyen az életbiztosítások szerepelnek, a megkérdezettek 43 százaléka tartja ebben a típusú megtakarításban vagyonát. Részvényekben és részvényalapú befektetési alapokban az európaiak 29 százaléka gyarapítja megtakarítását, nyugdíjalapokban egynegyedük, kötvényekben pedig 12 százalékuk.

Szűkebb régiónkban a megkérdezett háztartásoknak 27 százaléka nyilatkozott 5 000 euró alatti magánvagyonról, de hazánkban még ennél is kevesebben, a válaszadóknak mindösszesen 17 százaléka sorolta magát ebbe a vagyoni kategóriába. A magyarok 7 százaléka 5-15 000, 1 százaléka pedig 15-25 000 eurónak megfelelő megtakarítással rendelkezik. Honfitársaink 1 százaléka nyilatkozott ennél is magasabb vagyonról. Összesen

Közép-Európában nem jellemző, hogy a megtakarítók értékpapírban tartanák vagyonukat – sem a kockázatosnak tekinthető részvényekben, sem a biztonságosabb kötvényekben. Emellett azonban az egész kontinenshez hasonló preferencia sorrend figyelhető meg a régióban, habár az egyes befektetési típusokban kevesebb megtakarító tartja vagyonát. (Bankbetét: 56%, életbiztosítás 24%, nyugdíjalapok 23% és emellett jelentős az egyéb kategória aránya 24 százalékkal.) "Magyarországon kevésbé kiegyenlített a befektetési portfólió. Az összes megtakarító közül honfitársaink több mint fele (62%) a megtakarított vagyonának nagy részét bankbetétekben tartja, életbiztosításba 25 százalékuk, nyugdíjalapba 12 százalékuk, részvénybe és/vagy részvényalapba pedig mindösszesen 10 százalékuk fekteti be megtakarításait" – mondta el Kozák Ákos, a GfK Hungária igazgatója. Befektetési preferenciák: a többség a bankbetétet választaná Arra a kérdésre, hogy a magánbefektetők mely befektetési formákat részesítenék előnyben, ha rendelkezésükre állna 50 000 euró – közép-európaiak számára 25 000 euró –, a megkérdezettek egybehangzóan a bankbetéteket választanák

pénzügyek

Megtakarításokra vonatkozó várakozások a következő 12 hónapra (%)

USA Nyugat-Európa Közép-Európa Magyarország

37 20

29 34

27 47

18 15

sokkal kevesebbet valamivel kevesebbet

11 9 3

7 1

6 1

valamivel többet sokkal többet

körülbelül ugyanannyit Forrás: GfK-WSJ Befektetési Barométer, 2010. tavasz

első helyen. Összesen tízből közel minden harmadik válaszadó, hazánkban minden negyedik választaná ezt az opciót. Megtakarítási várakozások: az európaiak a legpesszimistábbak A jövőbeli, az elkövetkező 12 hónapra vonatkozó várakozásokat firtató kérdésre kapott válaszok szerint kontinensünkön tízből négyen (41%) gondolják úgy, hogy sokkal kevesebbet vagy valamivel kevesebbet fognak megtakarítani. Valamivel magasabb arányt (47%) képviselnek azok, akik várhatóan ugyanannyit fognak félretenni. Ezzel szemben az amerikaiaknak csak egynegyede pesszimista, 38 százalékuk pedig kifejezetten

optimista a következő időszak megtakarításait illetően. A magyarokra ebben a kérdésben az európai pesszimizmus a jellemző: minden második honfitársunk várhatóan kevesebbet, 44 százalékuk pedig ugyanannyit fog tudni megtakarítani. Ebben a kérdésben számottevő különbség van az egyes korcsoportok között: a fiatalabb, 14-29 éves korosztály több mint fele (59%) arra számít, hogy ugyanannyit tud majd megtakarítani, mint korábban, viszont az 50 éven felüliek közül minden második (45%) honfitársunk úgy látja, csekélyebb összeget tud majd félretenni.

A Befektetési Barométer 1999 óta szolgáltat információt az európai és az amerikai fogyasztók befektetési szokásairól. A kutatás vizsgálja a magánbefektetések mértékét, azt, hogy a megkérdezettek mely befektetési formát részesítenék előnyben, ha rendelkezésükre állna 50 000 euró (Közép- és Kelet-Európa: 25 000 euró), valamint, hogy az alacsony kockázattal vagy magas hozammal járó eszközöket preferálnák. A 2010 tavaszi felmérést a GfK Custom Research Worldwide a The Wall Street Journal megbízásából végezte a The GfK Association pénzügyi támogatásával 2010 márciusában és áprilisában, melynek során 11 országban több mint 11 000 főt – köztük 1 001 magyart – kérdeztek meg. „Összességében mérséklődött a társadalmi pesszimizmus a megtakarítási várakozásokat illetően. Tavaly például hazánkban még tízből nyolcan számítottak a megtakarításaik rövidtávú (12 havi) csökkenésére, addig idén tavasszal tízből öten vélekedtek így. A többi vizsgált térségben is enyhült a borúlátás, bár igaz, hogy közel sem volt annyira jellemző, mint nálunk” – összegezte a változásokat Kozák Ákos.

Egyre fontosabbak az árak, előtérbe kerültek az akciós vásárlások Csökken a vásárlók lojalitása, egy-egy jó vétel reményében hajlandók más láncokat is felkeresni A háztartások vásárlói viselkedésében hosszú távú tendenciákat indított el az elmúlt időszak recessziós környezete. A nyugati országokhoz hasonlóan Magyarországon is kialakult a tudatos vásárló modellje. Felértékelődött az árak jelentősége, megnövekedett a napi fogyasztási cikkek esetében az akciós, promóciós vásárlások aránya. A háztartások napi fogyasztási cikk vásárlásainak nominálértéke 1,6 százalékkal magasabb volt 2010 első negyedévében, mint 2009 hasonló időszakában, amely a 2010. márciusban prognosztizált 5 százalék feletti inflációval korrigálva reálértékben továbbra is zsugorodó piacot jelent. „A márkás, gyakorta magasabb árszintet képviselő termékek esetében az akciós vásárlások növekvő aránya 2-3 éve megfigyelhető tendencia. Míg 2007-ben a gyártói márkák 25 százalékát vásárolták meg a háztartások promóciós áron, vagy valamilyen akció keretében, addig ez az arány 2009-ben már 31 százalék volt. Növekszik az egy-egy háztartás által meglátogatott kereskedelmi láncok száma is. Míg 2008-ban egy év alatt átlagosan nyolc üzletláncban vásároltunk, addig 2009-ben már kilencben” – mondta el Kovács Krisztina, a GfK Hungária Consumer Tracking szektorának menedzsere. A láncoknál jellemzően megfigyelhető a fenti jelenség, miszerint csökken a vásárlók lojalitása, a háztartások egy-egy

jó vétel reményében a korábbi időszakokhoz képest nagyobb hajlandóságot mutatnak más láncokba is ellátogatni. Egyre fontosabbá válik a tájékozottság a vásárlók számára, amelyet alátámaszt az is, hogy 2009 során növekedett az akciós leafletek olvasottságának aránya. Egy, a GfK Hungária által 2009 novemberében készített felmérés során a 2 000 megkérdezett 82 százaléka válaszolta azt, hogy legalább olyan gyakran, vagy jóval gyakrabban tanulmányozza a kereskedelmi láncok akciós újságait, mint korábban. A fentiek fényében nem meglepő, hogy 2010 első negyedévében a hipermarket és diszkont csatorna szerepelt sikeresen a piaci versenyben a 2009-es hasonló időszakban vizsgált pozíciójukhoz képest. Több hipermarket, illetve diszkont lánc esetében tapasztalható trend, hogy bár egy-egy vásárló költési intenzitása alacsonyabb, mint egy évvel korábban, de jelentős vásárlói közönséget, ezáltal többlet forgalmat szereznek más csatornák rovására, így összességében kiegyenlített teljesítményt mutatnak.

A GfK Hungária Consumer Tracking adatai megvásárolhatók. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Kovács Krisztina. Telefonszáma: 06-1/452-3096 E-mail címe: krisztina.kovacs@gfk.com

pénzügyek

GfK Bizalom Index: A tűzoltók szakértelmében bízunk leginkább Hazánkban a tűzoltók és a postások mellett idén ismét dobogón végeztek a tanárok, tanítók A GfK Csoport Wall Street Journal Europe megbízásából készített legfrissebb felmérése szerint Magyarországon a 20 szakma képviselői iránti bizalom összesítő lista első felében szinte alig történt változás a 2009-es eredményekhez képest. Továbbra is kiemelkedően magas a bizalom a tűzoltók iránt (97%), őket követik a postások, majd a tavalyi helyezést megőrizve a tanítók, tanárok a lista 3. helyezettjei. Az orvosokat és a katonaságot is erős bizalom övezi, ők csakúgy, mint 2009-ben, idén is a 4., illetve az 5. helyen végeztek. A nemzetközi eredményekkel összehasonlítva figyelemre méltó, hogy a postások iránti bizalom az összes felmérésben részt vett ország közül hazánkban a legmagasabb (95%). Akiknek a legnagyobb bizalmat szavaztuk A tűzoltók, postások, tanítók és tanárok mellett a piackutatók iránt is stabilan magas a bizalom, a lakosság 79 százaléka bízik a szakma képviselőiben. Ezzel az értékkel előkelő helyet foglalnak el

helyről, a válaszadók 57 százaléka fejezte ki bizalmát velük szemben.

a listában, és jóval kedvezőbb a megítélésük, mint a felmérésben részt vett többi országban. A környezetvédő szervezetek, rendőrök és a bírák megőrizték helyüket az első tízben és a nemzetközihez hasonló értékeket kaptak. Az eredmények alapján elmondható, hogy a rendőrök globálisan nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint hazánkban. A jótékonysági szervezetek képviselői a lista 10. helyére kerültek a tavalyi 14.

Az egyes szakmák képviselőiben megbízók arányának alakulása Magyarországon, 2010. tavasz Helyezés

Szakma

2009

Tűzoltók

Postások

Tanítók, tanárok

Orvosok

Katonaság

Piackutatók

Környezetvédő szervezetek

Rendőrök

Bíróság

10.

Jótékonysági szervezetek

11.

Marketing szakemberek

12.

Ügyvédek

13.

Köztisztviselők, önkormányzati képviselők

14.

Papság

15.

Szakszervezetek

16.

Bankárok

17.

Vállalatvezetők

18.

Reklámszakemberek

19.

Újságírók

20.

Politikusok

Forrás: GfK Csoport, GfK Bizalom Index 2010. tavasz

Bizalom (%) 2010

A középső és az alsó harmad A lista második felében több átrendeződés történt a tavalyi év eredményeihez képest. A marketing szakemberek két helyet javítva kerültek a 11. helyre, míg az ügyvédek, a köztisztviselők, az önkormányzati képviselők 2-2 hellyel estek vissza a listában, annak ellenére, hogy ezen csoportok megítélése abszolút értékben alig változott. A papságról ugyanez mondható el, a tavalyihoz képest 2 hellyel kerültek hátrébb a sorban. A globális adatokkal ellentétben Magyarországon nem volt érzékelhető a katolikus egyházzal kapcsolatban kirobbant botrányok hatása a bizalmi index alakulására. Azonban az egyházi elöljárók iránti bizalom mértéke nemzetközi szinten még így is magasabb, mint hazánkban (globálisan: 58%, hazánkban 50%). Habár a válságnak még koránt sincs vége, a bankárok 7 pontot javítva egy hellyel feljebb tudtak kapaszkodni a listán, ami a 16. helyhez volt elegendő. A lista végén nincs jelentős változás: a reklámszakemberekben a lakosság egyharmada bízik. Őket követik az újságírók, akikben tízből hárman bíznak, így hazánkban kedvezőtlenebb a megítélésük, mint globálisan. Végül, rendkívül alacsony értékkel a politikusok zárják a sort, mindössze tízből egy honfitársunk fejezte ki bizalmát vezetőinkkel szemben.

A GfK Custom Research 2010. tavaszi felmérésének célja az volt, hogy feltérképezze, mekkora bizalom övezi a következő 20 szakma és szervezet képviselőit: bankárok, bíróság, jótékonysági szervezetek, katonaság, környezetvédő szervezetek, köztisztviselők és önkormányzati képviselők, marketing szakma, orvosok, papság, piackutatók, politikusok, postások, reklámszakma, rendőrök, szakszervezetek, tanítók és tanárok, tűzoltók, újságírók, ügyvédek, vállalatvezetők. A felmérés 15 európai országban, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Kolumbiában és Indiában összesen 18 800 fő megkérdezésével zajlott 2010. február-március időszakban.

A minőség-frissesség, az ár és a választék befolyásolja leginkább a boltválasztást Csökken az élményszerű bevásárlások aránya A vásárlók eleve rendelkeznek bizonyos elvárásokkal az egyes kereskedelmi csatornákkal szemben, és értékelésüket ezekhez az elvárásokhoz igazítják. Ha pedig az adott lánc nem felel meg ezeknek a követelményeknek, a vásárlók elégedetlensége is nagyobb – derül ki a GfK Hungária Piackutató Intézet Shopping Monitor 2009/2010. című tanulmányából. A minőség-frissesség, ár, választék hármasa bizonyul időről időre a boltválasztást befolyásoló legfontosabb szempontoknak, de emellett a vásárlások típusai is meghatározóak a választásnál. Csökken az élményszerű vásárlások aránya, de természetesen akadnak olyan esetek is, amikor kedvtelésből vásárolunk. A GfK Hungária Piackutató Intézet a vásárlással kapcsolatos attitűdök kapcsán rendszeresen vizsgálja, hogy mennyire tudatosak a vásárlók a bevásárlóhely kiválasztásában, illetve az üzleteken belül megvizsgálják-e a termékek minőségét, eredetét és árát, figyelemmel kísérik-e az akciókat. A témakörben végzett legfrissebb kutatásokból, a Shopping Monitor 2009/2010. tanulmányból kiderül, hogy a vásárlóknak eleve vannak bizonyos elvárásaik az egyes csatornatípusokkal szemben és értékelésüket ezekhez az elvárásokhoz igazítják. Az eredmények azt mutatják, hogy egy diszkont esetében például alacsony árakra, egy hipermarketnél széles választékra számítanak, és ha az adott lánc nem felel meg ezeknek az elvárásoknak, a vásárlók elégedetlensége is nagyobb. A minőség-frissesség, ár, választék hármasa bizonyul időről időre a boltválasztást befolyásoló legfontosabb szempontnak. Az egyes kereskedelmi csatornák különböző szempontok szerinti megítélése azonban eltérő.

zettek a hipermarketeket találták a legjobbnak, ugyanakkor a drogériák kerültek a második helyre, nem sokkal lemaradva a hipermarketek mögött. Az árszínvonallal kapcsolatos általános elégedettség minden esetben, minden csatorna és lánc kapcsán az átlagosnál lényegesen alacsonyabb, azaz a vásárlókat még a kemény árverseny ellenére is nehéz elégedetté tenni ebből a szempontból. A vásárlók szerint a drogériákra, a kisboltokra és a szupermarketekre, azaz a kisebb alapterületű üzletekre jellemző az, hogy odafigyelnek rájuk, tehát jól érzékelik az egyes üzletek adottságait.

A drogériák és a szupermarketek által kínált termékek minőségének megítélése a legjobb. Nem nagy meglepetés, hogy a választék tekintetében a megkérde-

Minőség, frissesség

drogéria szupermarket hipermarket diszkont kisbolt lánc

Választék

hipermarket drogéria szupermarket diszkont kisbolt lánc

Árszínvonal

Vásárlói elégedettség csatornánként (értékek 5 fokú skálán)

diszkont hipermarket drogéria kisbolt lánc szupermarket

Forrás: GfK Hungária, Shopping Monitor 2009/2010.

4,3 4,1 4,1 3,8 3,8

4,3 4,2 4,0 3,7 3,7

3,9 3,8 3,8 3,5 3,5

Az „igényes vásárlók boltja” címért elsősorban bizonyos szupermarketek, a drogériák és a hipermarketek indulhatnának sikerrel, míg a diszkontok és a kisboltok ezen a téren kevésbé lehetnek sikeresek. Természetesen ez összefüggésben áll a minőségről kialakított általános képpel is, például a vonzó kinézettel. „Fontos ugyanakkor megkülönböztetni a vásárlások típusait, hiszen ez nagymértékben meghatározza a boltválasztást is. Egyre kevésbé jellemző az, hogy élményt jelentene a vásárlás, folyamatosan csökken az egy vásárlásra jutó idő. Vannak viszont olyan esetek, amikor kedvtelésből vásárolunk, ilyenkor elsősorban cipővel, ruházati termékekkel, illatszerekkel vagy édességekkel kényeztetjük magunkat, és ezeket az alkalmakat a kikapcsolódásra, kellemes időtöltésre szánjuk” – mondta el Kui János, a GfK Hungária Kereskedelem szektorának szektormenedzsere.

A GfK Hungária „Shopping Monitor 2009/2010.” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Kui János. Telefonszáma: 06-1/237-1436 E-mail címe: janos.kui@gfk.com

kereskedelem

A magyarok több mint fele saját bevallása szerint egyáltalán nem szokott üdülni A többség idén sem tervez 5 napnál hosszabb nyaralást az elkövetkezendő egy évben Magyarországon tízből nyolcan nyilatkoztak úgy, hogy az elmúlt egy évben nem voltak üdülni – derül ki a GfK Hungária és az Ipsos Nemzeti MédiaAnalízis felmérésének 2009. IV. negyedévi és 2010. I. negyedévi adataiból. Akik viszont mégis a nyaralás mellett döntöttek, azok elsősorban belföldön pihentek. A külföldre utazók főleg Horvátországot, majd Görögországot, Olaszországot és Ausztriát választották pihenésük helyszínéül. A nyaralás során a legkedveltebb időtöltés változatlanul a strandolás, napozás és a városnézés. A magyarok 80 százaléka az elmúlt egy évben nem volt üdülni – állapítja meg a GfK Hungária és az Ipsos Nemzeti MédiaAnalízis felmérése a 2009. negyedik negyedév és 2010. első negyedévi adatok alapján. 14 százalékuk belföldön, 8 százalékuk külföldön töltött 5 napnál hosszabb időt üdülési céllal. Horvátországban saját bevallásuk szerint 2 százalék nyaralt, Görögországban, Olaszországban, Ausztriában 1-1 százalékuk pihent.

„Az utazási tervek nem túl bíztatóak idén sem, hiszen többen mint tavaly, a magyarok 76 százaléka (a tavalyi 71 százalékhoz képest) nem is tervez 5 napnál hos�szabb üdülést a következő 12 hónapban. A lakosság 10 százaléka szándékozik az ország határain belül nyaralni, míg külföldre 7 százalék tervez utazást. A külföldi úti célok vonzereje nagyon hasonló a tavalyihoz. 2 százalék Horvátországot, 1-1 százalék Görögországot, Ausztriát

Az európaiak 40 százaléka idén nem tervez nyaralást A többség saját országában szeret leginkább üdülni A GfK Association és a Wall Street Journal Europe 2010 tavaszán készített közös, „Nyaralás” című felmérésében 16 ország lakosságának utazási szokásait vizsgálta. Többek között arra keresték a választ, hogy az emberek terveznek-e az idei évben nyaralást, amennyiben igen, mennyi időre fognak elutazni, várhatóan mennyit költenek majd, és melyek a kedvenc elfoglaltságaik a vakáció alatt. A felmérés eredményeiből kiderül, hogy az európaiak 40 százaléka az idén nem tervez nyaralást. A kelet-európai lakosság 61 százaléka, a nyugat-európaiaknak 37 százaléka marad otthon. A leglelkesebb utazók a svédek, 87 százalékuk tervez valamilyen utazást. A magyar lakosság valamivel több mint a fele (65%) mond le a nyaralásról idén. A megkérdezettek több mint harmada – amennyiben mégis a pihenés mellett dönt – legfeljebb 1 000 eurót tervez elkölteni, 21 százalékuk pedig legfeljebb 500 eurós kiadással számol. Körülbelül 10 százalékuk 1 000 és 2 000 euró között fog költeni. Magyarországon a lakosság egynegyede költ 1 000 euró alatt személyenként és évente nyaralásra, mindösszesen 1 százalékuk 1 000 és 2 000 euró között. Ami az utazás idejét illeti, a megkérdezettek valamivel kevesebb, mint 30 százaléka két hétre megy nyaralni minden évben, közel ugyanen�nyien csak egy hétre. A válaszadók 13 százaléka pedig hét napnál kevesebb időt tölt el nyaralással évente. Az európaiak legszívesebb saját országukban, pihenéssel töltik el a vakáció napjait.

életmód

és Olaszországot jelölte meg preferált célországként” – mondta el Bacher János, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. A felmérés arra is kereste a választ, hogy a magyarok hogyan szokták megszervezni utazásaikat. A hosszabb időre utazók döntő többsége általában saját maga vagy családja, baráti köre szervezésében megy nyaralni, 7 százalék többnyire, 2 százalék pedig mindig utazási iroda szervezésében megy üdülni. Az emberek 54 százaléka pedig azt válaszolta, hogy egyáltalán nem szokott üdülni. A nyaralás során a legkedveltebb időtöltés változatlanul a strandolás, napozás, az üdülők 38 százaléka választja a pihenés e formáját. Városnézéssel közel tízből hárman töltik idejüket, kulturális programokon (múzeumlátogatás, színház, koncert, fesztiválok) kevesebb, mint egyötödük vesz részt. Továbbra is kevesen részesítik előnyben az aktív pihenési formákat, mindössze 14 százalék megy túrázni nyaralás alatt. A vízi sportoknak 7 százalék hódol, vízitúrán 3, kerékpártúrán 4 százalék vesz részt. A hat legnépszerűbb időtöltés üdüléskor a felnőtt lakosság körében (%) Strandolás, napozás

Városnézés

Kulturális elfoglaltság

Természetjárás, túrázás

Baráti-, rokonlátogatás

Gyógyfürdők, wellness

Forrás: GfK Hungária – Ipsos, Nemzeti MédiaAnalízis 2009/IV.-2010/I.

Szegénység és fogyasztás: az olcsóbb termékeket inkább, az akciókat kevésbé keresik A legtehetősebb települések közel négyszer annyi vásárlóerővel bírnak, mint a legszegényebbek Az olcsóbb termékek népszerűbbek a szegényebb fogyasztói csoportok körében, de az már nem jellemző rájuk, hogy az akciókat jobban keresnék – derül ki a GfK Hungária legfrissebb, a létminimumon élő, szegénynek nevezhető csoport fogyasztását vizsgáló felméréséből, melynek eredményeit 2010. május 12-én egy workshop keretében ismertették az ügyfeleknek a GfK Hungária vezető munkatársai. Ma Magyarországon több mint 3 millió ember él a létminimumon, vagyis szegénynek nevezhető. Ennek a nagy létszámú csoportnak a fogyasztását térképezte fel legfrissebb felmérésében a GfK Hungária. Érdemes kiemelni, hogy annak ellenére, hogy valaki szegény, jelentős költéssel jelenik meg a piacon, viszont számára máshol vannak a fókuszpontok. „Mindenki próbál túlélni” A tartósan korlátozott anyagi körülmények között élők életét nagy mértékben befolyásolja mennyi szabadon elkölthető jövedelmük marad a fixen jelentkező költségek mellett. A lakhatás költségei (áram, gáz, hitelrészletek) nőttek az elmúlt években, így ez a napi cikkekre elkölthető forintok összegét korlátozta. Mivel enni és inni mindenkinek kell, felmerül a kérdés, vajon hogyan reagált ez a nagy létszámú réteg a megváltozott körülményekre. „Minél fejlettebb egy gazdaság, annál kisebb az élelmiszerekre és a napi megélhetésre költött összeg aránya a teljes fogyasztói kosárban. A 2004-2007 közötti javuló tendenciát megtörte a 2008 őszén kirobbant gazdasági válság. Az alapvető termékek aránya nem csökkent tovább országosan, de a megemelkedett lakhatási költségek (hiteltörlesztés, áram és gázdíj) és a csökkenő jövedelem miatt a szegényebb fogyasztók jelentősen visszafogták élelmiszer-vásárlásaikat" – mondta el Dörnyei Otília, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. A legtehetősebb települések közel négyszer annyi vásárlóerővel bírnak, mint a legszegényebbek – állapítja meg a GfK Hungária Általános Vásárlóerő Index 2009-2010 tanulmánya. A szegénységhez vezető főbb társadalmi jelenségek, mint az alacsony foglalkoztatottság, a magas munkanélküliség, az alacsony iskolai végzettség megmutatkoznak valamennyi szegény településen. Mindebből szinte egyértelműen következik, hogy

davíz, a szörp, a tejföl, a pudingporok, amelyek a család napi ellátását biztosítják. A kényelmi termékek közül az otthon használatos hajfesték magas aránya a szembetűnő.

– kivéve az agglomerációs településeket – ha valaki kistelepülésen él és nincs munkája, nagy valószínűséggel a szegény fogyasztók közé kerül. „A kistelepülésen való élet egyúttal azt is jelenti, hogy az itt élők kevesebbszer vásárolnak a modern kereskedelmi csatornákban. Egy kevésbé tehetős vásárló 100 Ft-ból 36 Ft-ot kisboltokban költ el, míg a tehetősebbek, illetve a középosztály tagjai, csak 26 Ft-ot” – tette hozzá Dörnyei Otília. Az olcsóbb termékek a legnépszerűbbek Nem meglepő módon az olcsóbb termékek népszerűbbek a szegények körében, de az már nem jellemző rájuk, hogy az akciókat jobban keresnék. Mindez természetesen összefügg a korlátozott boltválasztási lehetőségekkel, hiszen minél kisebb településen él valaki, annál kevesebb bevásárlási helyszín közül tud választani. Vagyis a mostanában megfigyelhető „árvadász” viselkedésforma, sokkal inkább a városokban élőkre jellemző. A szegényebb fogyasztói csoportok körében figyelhető meg leginkább az otthoni étkezések dominanciája, vagyis nagyobb mennyiségben fogyasztanak olyan élelmiszer kategóriákat, mint például a szó-

Alapkategóriákban nem, egyedi termékkategóriákban viszont jelentős különbségek A szegény családok körében magas a gyermekesek aránya. Szociológiai tanulmányok sora tért már ki arra, hogy a gyermeket nevelő családok szegénysége elsősorban az alacsonyabb aktivitással függ össze. A gyermekek ellátásával ös�szefüggő költségeken azonban a többség nem tud és nem is akar spórolni. Érdekes tanulság, hogy a szegény gyermekes családok napi fogyasztása bizonyos kategóriákban egyáltalán nem, míg más kategóriákban gyökeresen különbözik a középosztálybeliektől. A GfK Hungária ConsumerScan adatai szerint az olyan alapkategóriák, mint például a tej vagy a mosószer bármilyen anyagi körülmények között élő gyermekes háztartásban magasabb fogyasztást mutat, mint a gyermekteleneknél. Az egyedi termékkategóriák körében azonban már találunk jelentős különbségeket: a középosztálybeli gyermekes háztartásokban közel másfélszer annyi sajt és kétszer annyi joghurt fogy el, mint a szegények körében. Ezzel szemben a kevésbé tehetős gyermekesek körében népszerűbb az étolaj, a zacskós leves, illetve a tészta, viszont nincs olyan vegyi áru, amely esetükben nagyobb mértékben fogyna, mint a középosztálynál. A GfK Hungária Consumer Tracking adatai, valamint az „Általános Vásárlőerő Index 2009-2010” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást: Kovács Krisztina (Consumer Tracking adatok), telefonszáma: 06-1/452-3096, e-mail címe: krisztina.kovacs@gfk.com Kui János (Vásárlóerő tanulmány), telefonszáma: 06-1/237-1436, e-mail címe: janos.kui@gfk.com

kereskedelem

GfK Sztár Monitor: Továbbra is Cristiano Ronaldo a legismertebb futballista A kedveltségi lista élén a spanyol Iker Casillas áll A 19. labdarúgó-világbajnokság kapcsán a GfK Hungária májusi Sztár Monitor felmérésében tizennyolc külföldi labdarúgó ismertségét és kedveltségét vizsgálta, melynek eredményei szerint a hazai felnőtt internet hozzáféréssel rendelkezők körében legtöbben a portugál származású labdarúgót, Cristiano Ronaldót ismerik. A kedveltségi toplistát azonban nem ő, hanem a spanyol labdarúgó-válogatott kapusa, Iker Casillas vezeti. A megkérdezés során vizsgált 10 legnépszerűbb játékos kedveltségi indexe az összes internetező, a férfi és női internetező közönség körében, 2010. május

Iker Casillas Lionel Messi Xavi Hernandez Steven Gerrard Frank Lampard Gianluigi Buffon Diego Forlan Arjen Robben Thierry Henry Samuel Eto’o

Totál

55 Férfiak

Nők

Forrás: GfK Hungária, Sztár Monitor

A GfK Hungária Piackutató Intézet Sztár Monitor felmérésének májusi körkérdése a 2010-es labdarúgó-világbajnokság kapcsán összesen tizennyolc külföldi labdarúgó ismertségét és kedveltségét vizsgálta a hazai felnőtt internetező populáció körében. Az eredményekből kiderült, hogy a legismertebb játékos egyértelműen a fiatal, portugál származású Cristiano

Ronaldo, akit tízből hét válaszadó ismer, és ismertsége hasonlóan alakul a férfi és a hölgy válaszadók körében egyaránt. Az ismertségi ranglista második helyezettje a brazil csapat középpályása Kaká, akit tíz válaszadóból mintegy hatan tudtak pontosan beazonosítani. Ismertségét tekintve a dobogó harmadik fokán 53 százalékkal az argentin válogatott szupersztárja Lionel Messi áll.

A GfK Hungária Piackutató Intézet a hazai internet-ellátottság gyors ütemű növekedését szem előtt tartva 2005-től kezdődően kiemelkedő figyelmet fordít az interneten keresztül folytatott kutatások bevezetésére, népszerűsítésére. A GfK Sztár Monitor kutatás keretében a Piackutató Intézet hullámonként 400, tizennégy évnél idősebb, internet-hozzáféréssel rendelkező megkérdezett véleményét gyűjti össze 80 hazai, illetve külföldi sztár ismertségére, kedveltségére vonatkozóan, minden esetben az adott híresség fényképének, illetve nevének feltüntetése mellett. Az adatfelvétel az interneten keresztül zajlik, 2010 óta negyedéves rendszerességgel.

A francia csatárt, a Bayern München játékosát, Franck Ribéry-t a megkérdezett internetező közönség 33 százaléka jelölte ismerősnek, amely 10 százalékponttal magasabb a 2008-ban mért eredményhez hasonlítva. Frank Lampard, az angol csapat középpályásának neve szintén minden harmadik válaszadónak csengett ismerősen.

Sport

„A kutatásban szereplő tizennyolc külföldi labdarúgó kedveltségét vizsgálva már némiképp eltérő képet kapunk. A kedveltségi átlagértékeket figyelembe véve a listát egy spanyol játékos, Iker Casillas vezeti, utána a válaszadók legpozitívabban Lionel Messit, az argentin csatárt értékelték. Hozzájuk képest a legismertebb focisták jóval kevésbé népszerűek az internetezők körében (Ronaldo és Kaká mindössze

a válaszadók 7 százalékának kedvencei)" – mondta el Bacher János, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. A játékosok kedveltsége – talán nem meglepő módon – eltér a feltehetően más szempontok szerint „osztályzó” férfiak és hölgyek körében. Az átlagosnál nagyobb kedveltségnek örvend a nők körében Iker Casillas és Frank Lampard, míg a legtöbb internetező férfinak Lionel Messi és Xavi Hernandez a kedvence. Míg az előző négy focista mindkét nem kedveltségi listáján előkelő helyet foglal el, addig néhány játékos igencsak megosztja a férfiak és a nők vélekedését. Steven Gerrard, angol középpályás és Arjen Robben holland játékos, akit a Bayern München mesterlövészeként is emlegetnek, a férfiak körében nagy elismerésnek örvendenek. Ezzel ellentétben a nők kedveltségi listáján az előbb megnevezett focisták hátrébb szorulnak és a „helyüket” Thierry Henry és Gianluigi Buffon veszik át.

A GfK Hungária „Sztár Monitor” című felmérése megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Bacher János. Telefonszáma: 06-1/452-3090 E-mail címe: janos.bacher@gfk.com

A lakosság harmada szenved valamilyen allergiában A legnépszerűbb alternatív megoldás a sópipa és a sóbarlang A lakosság 36 százaléka szenved valamilyen allergiában saját bevallása szerint – derül ki a GfK LHS HealthCare 2010 májusában végzett lakossági felmérésének eredményeiből. Az allergiások 38 százaléka nem tesz semmit allergiája ellen, 34 százalékuk keresi fel az orvost, vagy szedi az orvos által felírt gyógyszereket. 12 százalékuk az alternatív gyógyászati módszerekben, 10 százalékuk pedig az életmódváltásban látja a megoldást. A nők jóval aktívabbak a megoldások keresésében a férfiaknál. A 15 év feletti magyar lakosság 36 százaléka szenved valamilyen allergiában saját bevallása szerint. Az allergiások csaknem fele, 47 százaléka szezonális allergiában szenved, 44 százalékuknak folyamatosan fennálló allergiája van – pl. fém, kő vagy nap –, míg csaknem tizedük valamilyen hatóanyagra, gyógyszerre vagy rovarcsípésre allergiás – derül ki a GfK LHS HealthCare 2010 májusában végzett lakossági felmérésének eredményeiből. A folyamatosan fennálló allergia a nőket sokkal jobban érinti, az allergiás nők 56 százalékát, míg a férfi allergiások csupán 30 százalékát. Ez leginkább az ékszerhasználattal és az öltözködési szokásokkal hozható összefüggésbe. A szezonális allergia a március és október közötti időszakban jelentkezik az ebben szenvedőknél. Ennek a csoportnak közel harmadánál (31%) a parlagfű szezonnal kezdődnek el a kellemetlenségek. Másik ilyen periódus, a május, ekkor kezdődnek a tünetek a szezonális allergiában szenvedők ötödénél (20%). „Az allergiások 38 százaléka nem tesz semmit allergiája ellen, 34 százalékuk fordul orvoshoz, illetve az orvos által felírt gyógyszereket szedi. 12 százalékuk alternatív gyógyászati megoldást választ, 10 százalékuk pedig a kiváltó ok elkerülésében, illetve az életmódváltásban látja a megoldást” – mondta el Dr. Lantos Zoltán, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. A férfiakra az egészséggel kapcsolatos általános attitűdjüknek megfelelően inkább jellemző, hogy nem tesznek semmit, arányaiban 20 százalékkal vannak többen, mint a nők. Ennek megfelelően a nők aktívabbak a megoldások keresésében, 50 százalékkal többen szednek nem vényköteles gyógyszert, mint a férfiak és 26 százalékkal többen fordulnak alternatív gyógyászati megoldásokhoz. A legnépszerűbb alternatív megoldás a sópipa és a sóbarlang, valamint a home-

A GfK LHS HealthCare allergia témában végzett lakossági felmérésének adatai megvásárolhatók. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Dr. Lantos Zoltán. Telefonszáma: 06-1/452-3071 E-mail címe: zoltan.lantos@gfk.com

opátiás készítmények. Ezek használóinak száma eléri a gyógyszertárakban recept nélkül kapható gyógyszereket használók közel kétharmadát (60%). A gyógyszert szedők mintegy harmada (37%) akkor kezd el gyógyszert szedni, amikor elkezdi érezni a tüneteket, a másik csoportot

alkotó 31 százalék pedig a korábbi tapasztalatai alapján, még a tünetek jelentkezése előtt. Egynegyedük (26%) csak akkor, amikor már nagyon súlyosak a tünetek, és 6 százalékuk kényszerül arra, hogy folyamatosan szedjen gyógyszert.

A különböző típusú allergiában szenvedők aránya (%)

9 Szezonális

47 44

Folyamatos Hatóanyag

Forrás: GfK LHS HealthCare

egészségügy

Személyzeti hírek Ősi Réka 2010. július 1-jén csatlakozott a GfK Hungáriához, és elemzőként dolgozik a Consumer Tracking csapatban. Réka az ELTE szociológia szakán végzett, majd piackutatási területen szerzett többéves tapasztalatot, elsősorban kvantitatív kutatási projektekben.

2010. július 12-én új kolléga érkezik a Kereskedelem és Technológia területre Őri Tamás személyében, aki key account managerként felel majd a barkács- és festékáru területért. Tamás gazdasági tanulmányokat a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján és a Budapesti Gazdasági Főiskolán folytatott, szakmai tapasztalatot egy világítástechnikai anyagok forgalmazására szakosodott vállalatnál szerzett key account managerként.

2010. július 19-én Sári Péter csatlakozik a GfK Hungária csapatához, aki innovációs menedzseri pozíciót tölt majd be. Péter a közgazdász diploma megszerzése után Reklám- és BTL-ügynökségeknél szerzett szakmai tapasztalatot, majd több évig dolgozott online marketingmenedzserként Magyarország vezető magazin és internetes kiadójánál.

Vállalati hírek GfK Research Summit 2010: Hogyan érik el a vállalatok vásárlóikat a digitális korban? Hogyan érik el a vállalatok vásárlóikat a digitális korban? Ezt a kérdést vitatta meg a GfK június közepén megrendezett, Research Summit elnevezésű nemzetközi konferenciája, amelyen közel 300 marketing szakember vett részt. A program középpontjában az állt, hogy a piackutatás miként tud hozzájárulni a digitális fogyasztók, és fogyasztási viselkedésük, életmódjuk megértéséhez. A hagyományos eszközök mellett olyan új technikák bemutatására is sor került, mint a mobiltelefonon keresztül végzett felmérések, az avatarok használata az online kérdőívekben, vagy például a GfK Médiahatékonysági Panel. A témát több szemszögből vitatták meg. A digitális szektorban alkalmazott márkastratégiákat a GfK szakértői olyan vezető vállalatok képviselőivel közösen ismertették, mint a Mobilkom Austria mobilszolgáltató, a Microsoft, a Coca-Cola, valamint az egyesült államokbeli online kvalitatív kutatási szakértő, a Revelation.

A GfK Hungária aktuális és megjelenés előtt álló tanulmányai: Július Fogyasztói Bizalom Index, 2010. II. negyedév Országos és helyi rádióhallgatottság-mérés GfK Sztár Monitor Biztosításpiaci Adatszolgáltatás Pénzügypiaci Adatszolgáltatás

Tisztelt Olvasónk!

Augusztus Nemzeti MédiaAnalízis Országos és helyi rádióhallgatottság-mérés Kereskedelmi Analízisek

Impresszum

vél

nd Hírle

Piaci Tre

Piaci Tre XIV. évfolyam

2010. március

TARTALOM

XIV. évfolyam

2010. május

nd Hírle

vél

2-3. oldal FMCG Kereskedelm tartott i Workshopo a GfK Hungária t 5. oldal Évek óta tartó visszaesés fogyasztási a tartós cikkek piacán 9. oldal Egyre többször XIV. az egészségge használjuk évfol l kapcsolatosaz internetet yam tájékozódá TARTA s során LOM a spanyol 2010. 2-3. , addig nem július i kiadásaikatettek jelenleg Enyhüoldal csökkenten megkérdez t a napi várako lő pesszi tás? és a lengyel ak nagy jelentősége zások mizm a két országfogyamegtakarí us a ban megkértulajdonítanásoknak. Ebben 5. oldal s vagy gban a g megta harmadik , támoFogyasztá nem Németorszá A minős minden lakossá Nyolc karítá növekedett addig megtakarít hónapig hogy egyáltalán Míg 2009-ben si bízik befoly ég-fris ban majdnem A magyar százalékkal tartó csöktünk, fejlődést, k e nem kiadásainakstratégiaalk azt válaszolta,s amikor ásolja sesség sztás 0,4 gazdasági lehet számítani a dezett egy ényeine tekintünk otási háztartási többség ekkora n legink , az 6. oldal folyamat semmit gatva ezzel stagnálásra munkát GfK Csokörülm ban ár és végéhez ább amelyben az eredményre i tesz befejezünk elsődlegese terén. A A magy anyagi érdekében. a válasz a boltvá érkez, mint 2010-ben még néhány megvákiadásai , akkor kentése sen. a többség k eredménye amelyen távú javulásá A stratégia szerin arok Így vagyok lasztá ték gondolat van még mindig úgy rövid n próbálja italokat, kutatásána , mert Néa háztartások Európában Egyet egyált több hiszen a az munkatársa nem kizárólag mit csiszolni, nem kristályosod st nk legolcsóbba végeredmé számunkra ket ésGfK Hungária és a Corvinus ani. port legfrissebb azért inak céljai alán mint exportpiacuma- a lehető kellélelmiszere fontosak 2015-ig nyben ezeket Hungária ott ki ek legfrissebb megtakarít az tekinteni, és víziói készült, hogy nem fele saját a stratégiát A GfK Partnereink szóló stratégiájáv azért is teljezó a többet Ausztmint legfőbb felmérésén előzetes sárolni galmasságo ahol az n és szoko a GfK legyenek, juk elérni, minél bevall kel együtt egy dinamikus üzleti környezet Hungária tem közös i szerint – az metország, helyzete meghatáro Tehát, ha al is, t kíván n– négy foígy próbál értelmezve hanem azért tt üdüln ása esetregban, Hollandiába ában. csak annyits a sikereknek stratégiát kollégáimm változása folyamatnak eredménye knak megfelelőe bizalom, többa mint gazdasági majd közösen és együttműk is, hogy i vonatkozás az Magyarszeretnék Németorszá megvalósító tozásmenetízből al együttlegtöbbet megfelelő értése ödve tudjelezni, növekszik, például dzsment az exés a GfK második sokat várakozáso ott a fogyasztói októbere gyar gazdaság ru- a riában hogy az tudjunk örülni. így. A vetendő gazdaság a nagyobb dolgoztunkk részéről. Mindenmindennap GfK kat növeli, jövő adatfelvéte Program tesz irányokat, Új Média mód Ízelítőnek stabilizálód változott 2009 Várakozámoa német a beruházáso és áttételei működéséb lezárását azon, hogy gyasztó vagy szerepének érendőmegtakarítási a legfontosab oldások, nem li eszközeine Ak tűzBiza követően pénzügyi gépkocsi értéke a e lom országon inket kitágítja, várt növekea FogyasztóiHajlandóság említett különösen beépítése, megis alkalmak – például b projekteket kijelöljük Vál- mind-mindtovábbá az applikálása való mutatókat. régóta Emellett lehetősége amely oltó óta. , a köport lesz megismern , az End-to-end telm Ind illetve szerepelnek ügyfélkapc és a Vásárlási maradt beruházáso fogyasztás és a 2015-ig következő a célokhoz giAfogyaszsolati munka – elhalasztása ex: sok Indexe ebben előrejelváltozatlan sen a belső hozzájárulhat. i a astratégia hónapokba khez el- A ébe k sza sógép kávézók, i és németorszá sen megújulóvezető újraértelmemegis is szinte lega stratégiába intézetek út főbb Hírlevélhez száeredménye n Önnek legfontosab helyenmérföldköv áll: Indexe déséhez gazdasági németek arra ink nn. bízu kér-zése az oroszország honlapunko látogatása jó olvasást, negyedévi tájékoztatn százaléka hogy a b elemeit A harmadik A vezető na eit. Nemcsak ább az előző válaszadók 63 válságot egyúttal ritkábbn fogom lendülettel, nedzsment és nk tókra igaz.i, hanem egy évvel megkérdeTováb mindannyiu A minél gyorsabban összhangba Önt egy kisebb és bárok több a rövideél mint a képest. zéseivel más fórumon és német A statisz fellendülése kocsmák tagjaival is bízik csökkentik Webcast keretében hogy ugyan iránti bramagunk rosszabbul franciaközösen is rendü nknak azt kívánom, módon iszerint távon nem mítanak, elején a gazdaság stagnálást, mögött talosa tikák – ezeket is megosztom tízből négy hogy ilyen a GfK bizalo és rövid letlen hagyjuk. viszont körülménye azt m – a a lényegi háztarezelőtt de 2010 fog. A GfK állította, anyagi kilába n” is véget mutat a – az elővégze Csopo hazán információkmea- zett kiadásait. évben vár a német kban tűzoltók saját (családja) . ják, folytatódni ahogy lás útján. ért, at. – közel a tavalyi Melle tt felmé rt által a válság csökkenéstban. A makrogazdsen napi a derül 2010 –Üdvözli nek javulásában és nem zuhan an a Hazánkban adatok szerint Vissza világ elindu „hivatanárottük a rés eredm tavasz ki Önt, természete a 4. oldalon) bruttó fogyasztásá a háztartások postá tekint után ás és szereplői tások (Folytatás javulásával lt a bizalm k élvezi zetes statisztikai esett visszaesztendő számsok ényeib án hossz hazai ve lassú ványre és a politikaa helyzet a k még és a Kozák ől. Ákos szavágóvatosan sági feltételek at. hogy ú ideig termé azt látjuk kel 8 százalékkal gazdaság más ISO-el ndsze . Az elmúlttapasztaltuk, összeh A nemz a legnatanítók,igazgató „fázis ott a magyar hogy de annyibanfogyasztás tavalyi markeindult el tartó k görbé : a úgy őíráso r, amely fogyasztása folyamat asonlí etköz gyobb vizsgálva lassú tanulási kutatá je erede késéss tingbü felfelé mélyre kon, i eredm is számolnak,ginál, hogy a túlmu tva összes a postá váltak, első felében adatait el” pülés vetelm si figyele abbá k egy tapog ti szintjü , lassan dzsék , úgy ények után 2010 folyam és konkr tat az németorszá közül felmé sok iránti pedig megfontolt a viszmre PPT-m ények is általán visszaesése várható. résben azt honfitársainként függően atokra ét, huzam atóznak kre. A bizalo méltó térnek csak et súlyos (95% hazán felveti eredménye pozíciójuktól vállala némi lenőrz inőség fogalm át is csoporrészt kban csökkenés visszaesése , m és vonat speciálisanos a megvosan rends hatással nagyo ). A tavaly a legma vett az további mérk, hanem ti döntévissza ött, az jövedelmi rendk kivárn a folyam ország annak áltozo fogyasztás visszafogtá meg. kozó köauditá zer A fogyasztás mindez milyenszokásaira. a jótékobb mérté i évhez ívül ak, de shozóaz tóság gasab Mind a rends nemcsak kiadásaikat. A pedig emelkehogy ási atok lt Az komplex ezzel kihívá motiv tt fogya foglal k figyelh nyság kű bizaloképes b ben a kérdést, megtakarít vel egyikozások Fogyasztói kozta modu át biztos megb minőségetzeresen ún. tosították párt lakosság ások mértéke. képvis st támasációi. A sztói csökkenésé aránya?Indexe jelentős következté Bizalom újságí ető meg.i szerve mnöv a legvan a viselketja őket móds lokban ítja. ízhatóságát, garan elmegtakarít ásokeredménye remélem, Index, mind a séklésének ekedé rók a fogyasztás marke előive ztana korábbinál mértékben Olvasó, a Fogyasztói A listátzetek esetéb defini Előnye dés megtakarít tem ta khezdett a kényszerű eseVajon tál, és a l szemb k a képest előírá zerek alkalm s emelkedett közös nő-e a marke tatásb ting tevéke – derül kedves álja politik , hogy átláth an megvizsgál nagyo és kedvezőbb ket idén a je-felmérésén együtt, Váraen en, dejűleg kiesztendő aaz egyes jó részesokat. választások a GfK Hungáriaaz előző a Önnel ek legfrissebb usok közelmúltb ási szokásait is a ezért ting szakmbb lési – negyedévi eredménye Termé azása külön 2010-es zárják az A GfK elvárá befek nység „Minden-közeledtéve és jobb vénye és a. Alakosság a folyam szetes esetén megtakarít hogy a l egyre kutatá A dönté sok tetett be – ma minde a (Folyta javulást, eredményeiből. a Corvinus Egye. jelenleg helyzetbenjavulásában ” című fogyasztók így kerete sült, ezent atokb en ezen betart si ményeket, AzÁkos is erősen inkább! fokozódtak tás körny a piacku n országgyűlé Kozák shozó nagyo forintra gazdasági számunkra a 4. k közöt . A Vásárlási an már szabáandó ások Európában lenlegi bb úl azt miközben a igazgató si tartogat bízik saját és az várakozáso oldalo kat ezetben k relevá súlya a megté t fog viszon i szerintjelzi,azhogy Egyeeddig lyok ország várna A kidolg napi megtakarít a vásárlási Hajlandóság Indexe n) GfK Hungária továbbra helyzetének k, műkö t forma eredménye gban, is k a iránya ns, a nehez rüis és kedv még alig emelkedett megfontolt szaké dó vett felmérés dni. ozásb ágban bizon edik. lizálta érNémetorszá mindig Mi lehet piaci részt, an rtőktő ják bánik alacsony, , an bb amely érvén n, Franciaorsz a fogyasztók informytalan a pénzével. akik hat tató megpróbál a lakosság 1 l. ebben válasz ációszert. yűvé tettékaz elfogapiacku sült Királyságba több területen a körny tató a? Ausztriában magu dás után vállala ezetb Innov k számá kötele t A szabv en a bevez atív, jövőb piacku ző ra a rán ányok etése (Folytatás vát e mutat a GfK-b renda 4. oldalon) válasz és alkalm részle partne Az ó t adnak reinke an fonto tes kidolg Az azása techn megh output együt t snak az , melye ológiá tosítá tműköis bevon tartot ozása tasága atároz minős ügyfelek k adek-k lönbö si rends dés égét soza juk tuk, lesség , ezért a kutatá célja a folyam hogy nagymkérdéseire. zer Öröm ztető kieme si folyam értékb rögzít nek, szerep lényeg az a transz lt szerep elisme mel tapasz ének ének minős atba. ett minős atok en égbizés e van valóba rik a tiszégi parenciának megk Az rends taltuk bemu előírá a hiteelmúl ümukra n hozzá zert , hogy tatása szerep sok , t két . adott és úgy az ügyfevolt. biztos amit Társas lők a évben ítanak a A értéke értéke lek ága GfK-b . tak 1 Profes t képvis lik, a (PPT) és szioná vezető az hogy an specif kidolg el szákerete továb lis iparág gáltat a megs oztak ikus bra in belül Piacku A szakm ásaink zokot is minős egy tatók i tói t maga azon eredm viselk a kal égbizt egysé összef dolgo A követ edéss válasz s minős ények képviselőine osítás ges, ogzunk, iparág ént tatási kező el kapcst adjun i rends égű létrejö k közös olatos k a fogyaszoltést. eredm oldala zert. tt egy munk Jó olvasá ényein kon kérdé szolyan ája kbe a legfris sekre. st, kellem szabnyerh sebb

TARTALOM

Piaci Trend Hírlevél 2010. július

an keressük 2. oldal Egyre tudatosabb az üzletekben az akciókat

Piaci

n is drogériákba 5. oldal y: már vitamint Egészségüg el vásárolunk előszeretett

8. oldal és a fizetős ebb legelterjedt A mobilhangtatás a piacon tévészolgál távközlési a hazai

Kedves

Olvasó!

Kedves

Tren

nk!

Kedv

GfK Fogy Bizalom asztói

es Ol

vasó

Inde erősen bizakodó x: a magy ar lakoss ág

személyzeti és vállalati hírek

Tavaszi Tilda Telefon: +36 30 231 5358 Mail: tilda.tavaszi@braunpartners.hu

írle

Partnerü

vél

Nemzetközi hírek A GfK új befektetése a digitális világba Új dimenziók a felhasználói élmény és az online világ kutatásában a SirValUse és a nurago segítségével A GfK nemrégiben 40 százalékos részesedést szerzett a SirValUse Consultingban (a felhasználói élménykutatás piacvezető tanácsadója) és a nurago vállalatban (a digitális márka, média és felhasználhatóság egyik leginnovatívabb technológiai vállalata), mellyel a piackutatás egyik legfejlettebb ágazatába ruházott be, továbbfejlesztve ezzel digitális stratégiáját. A SirValUse Consulting és a nurago együttesen mintegy 120 alkalmazottal rendelkezik Hamburgban, Hannoverben, Berlinben, Münchenben, Londonban és Pekingben. 2009-ben a két vállalat együttes értékesítése mintegy 6,5 millió eurót tett ki. Ügyfeleik között számos olyan nemzetközi vállalat szerepel a szolgáltatási, kiskereskedelmi és ipari szektorokból, mint a Google, a Deutsche Telekom, az OTTO, az eBay, az LG és a Samsung. A SirValUse Consultingot 2000 májusában alapították, és mára már Európa legnagyobb tanácsadó cégévé vált a felhasználói élmény és a felhasználhatóság kutatásának területén. A SirValUse megvizsgálja, hogy mennyire felhasználóbarátak egyes weboldalak, szoftverek, mobileszközök, ipari gyártástechnológiák, mindezek használati értéke és designja. Emellett pedig optimalizálja mindezeket. A nurago – amely még mindig új vállalatnak számít – technológiai szolgáltatóként kiterjedt ismeretekkel rendelkezik az online piac követelményeiről, melyeket rugalmas kutatási platformokkal kapcsol össze. Az ebből származó eredmények pedig alapul szolgálnak az online marketing stratégiák sikeres optimalizálásához és tervezéséhez. A GfK és a nurago első közös sikerét a német és a brit Media Efficiency Panel kidolgozásával érte el (Németországban korábban GfK Web Efficiency Panel néven szerepelt), amely lehetővé teszi a keresztmédia hirdetési kampányoknak a vásárlók tényleges vásárlási viselkedésére gyakorolt hatásának részletes elemzését. Az új partnerkapcsolatoknak köszönhetően a GfK megerősíti szaktudását a felhasználói élmény és az online kutatás területén. A SirValUse és a nurago számára pedig számos előnyt kínál a GfK Csoport globális hálózata, hiszen a világ negyedik legnagyobb piackutató vállalata több mint száz országban rendelkezik leányvállalatokkal.

A GfK mostantól elektronikusan méri a televíziós hirdetési kampányok elérését A Web Efficiency Panel méri a televíziós és internetes multimédia kampányok hatását A GfK Panel Services Germany kibővítette Web Efficiency Panel szolgáltatását, amely immáron magában foglalja a televíziós hirdetési kampányok elérésének követését is. Ennek eredményeképpen a televíziós hirdetések elérésének adatai a napi fogyasztási cikkek fogyasztói panel adataival és az internetes hirdetési eléréssel együtt, egy forrásból hozzáférhetőek a médiahatékonysági elemzések számára.

A televíziós kampányok elérésének mérésére a GfK Panel Services a paneltagokat átalakított mobiltelefonokkal látta el, amelyek hangfelismeréses módszer segítségével jegyzik fel a televíziós hirdetések kontaktusait. A résztvevők tévénézés közben aktiválják a GfK által módosított mobiltelefonjukat, amely a hangok alapján felismeri, hogy éppen melyik hirdetést nézik. A készülék ezt követően a rögzített adatokat a telefonos hálózaton keresztül továbbítja. A folyamat a hirdetési bevételek 90 százalékát lefedő 11 legnagyobb kereskedelmi tévécsatornán követi nyomon a hirdetési kampányok kontaktusait. A Web Efficiency Panel célja, hogy értékesítési hatásuk alapján értékelje a televíziós és online hirdetési kampányokat. A Web Efficiency Panel (WEP) – 2008 óta elérhető a hirdetők és piaci szereplők számára a GfK Panel Services kínálatában – segítségével lehetővé válik az online hirdetési kampányok értékesítésre gyakorolt hatásának értékelése multimédia környezetben. A panel eddig 10 000 háztartás 20 000 Internet használó tagja körében mérte a számítógépeikre telepített alkalmazás segítségével az internethasználatot, a meglátogatott oldalakat, valamint a felugró pop-up hirdetéseket is beleértve. A fogyasztói panelben is részt vevő közreműködők valós vásárlási szokásai alapján jól elemezhetővé váltak az online kampányok hatékonysági mutatói. A WEP mára az egyetlen olyan egy forrást használó módszer a világon, amely integrálja a különböző médiumokban zajló hirdetési kampányok elérésének nyomon követését a napi fogyasztási cikkek vásárlásával. A Web Efficiency Panel a GfK háztartási paneljén alapul, amely 30 000, vásárlásait naponta jelentő háztartásból áll.

GfK Knowledge Exchange Awards – 2010: kiosztották a díjakat Márciusi számunkban már beszámoltunk arról, hogy a GfK Csoport 2010-ben első ízben osztja ki a Knowledge Exchange Awards elnevezésű díjakat. A kezdeményezés célja az volt, hogy elismerjék a tudásmegosztást a Csoporton belül. Az alábbi három kategóriában lehetett pályázni, és a zsűri az alábbi pályázóknak ítélte a díjakat: Knowledge Exchange Employee Award Olyan alkalmazottak pályázhattak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a nemzetközi együttműködés terén. A kategória nyertesei: egy francia csapat, akik négy GfKvállalat (GfK R&T, Marketing Scan, GfK CRF, IFR ) együttműködése és módszertanok szinergiája révén tettek szert új üzleti partnerre. Knowledge Exchange Ambassador Award Olyan Knowledge Exchange nagykövetek kaphatták, akik sokat tettek a szakértelem, ötletek és tapasztalatok megosztásáért. A kategória nyertesei: Elaine Moore és Jason Flynn (GfK NOP UK követei) Azon vállalatok, akiknek segítséget nyújtottak, időt takaríthattak meg a megosztott ismeretek felhasználásával. Knowledge Exchange Company Award Olyan GfK vállalatok nyerhették el, akik hozzájárultak a tudásmegosztáshoz vagy hasznosítani tudták az abból származó előnyöket. A kategória nyertese: a GfK MRI, amelynek munkája példaértékű az egész Csoportban.

Nemzetközi hírek

Szeptember 7.

Munkatársi felmérés

Szeptember 8.

A kereskedelem útja 2011-2015-ben, kacskaringó vagy szerpentin?

Szeptember 15. OTC médiakommunikáció optimalizálása Szeptember 30. Geomarketing - reggeli exkluzív beszélgetések Az orvoslátogatói hálózat további optimalizálásának lehetőségei

területalapú adatelemzésekkel

Október 7.

Médiakutatás - a ConsumerScan, mint a vállalati kommunikáció hatékonyságmérésének új eszköze

Október 28.

Terápiahűség és betegelégedettség - reggeli exkluzív beszélgetések

November 10.

2010 sikerei és bukásai az FMCG piacon, mit és hogyan lépjünk tovább a következő esztendőre

November 25.

Terápiás gondolkodás - reggeli exkluzív beszélgetések

További információ: telefon: (+36 1) 452-3050 mail: firm@gfk.com

web: www.gfk.com

Piaci Trend Hírlevél XIV. évfolyam

2010. szeptember – október

TARTALOM 2. oldal Kiskereskedelem: Továbbra is kevesebbet költünk napi fogyasztási cikkekre 5. oldal A kereskedelem útja 2011-2015-ben, kacskaringó vagy szerpentin? – Kereskedelmi workshop a GfK Hungária szervezésében 6. oldal Túl a válságon? – Világviszonylatban pozitívan kezdett 2010-ben az elektronikai piac

Még inkább bizakodó a magyar lakosság a jövőt illetően Az országgyűlési választások utáni időszakban tovább erősödött a fogyasztói bizalom. Mind a komplex Fogyasztói Bizalom Index, mind a Fogyasztói Várakozások Indexe emelkedett az előző negyedévi eredményekhez képest – derül ki a GfK Hungária és a Corvinus Egyetem közös felmérésének legfrissebb eredményeiből. A Vásárlási Hajlandóság Indexének lassú növekedése is folytatódott, miután javult a háztartások jelenlegi pénzügyi-anyagi helyzetének megítélése. A lakosság egyharmada szerint továbbra sem érdemes hitelt felvenni és a lakásuk eladását, valamint az autóvásárlást is kevesen tartják érdemesnek. (Folytatás a 3. oldalon)

Egyensúly a stratégia és a mindennapok között Kedves Olvasó! Az, hogy mit tartogat a digitális jövő a piackutatás számára – nemcsak a GfK Csoport gondolkodásában van benne, hanem a GfK Hungária is aktívan foglalkozik a témakörrel s különösen a folyamatosan változó kihívásokkal. A 2015-ig szóló stratégiánk is tartalmaz erre vonatkozó részeket, sőt azt kell mondanom, hogy az egész cég működését átható gondolatként jelenik meg, s így is kell felfognunk a ma még csak szórványaiban megnyilvánuló digitális jelenlétünket. De ezek a kezdeti próbálkozások is felgyorsultak, mióta innovációs

menedzserünk, Sári Péter is csatlakozott a céghez. Jelen vagyunk a Facebookon, a LinkedIn-en és nem idegen tőlünk a Twitter sem. Természetesen a digitális filozófia és különösen a gyakorlat felépítése ennél többet kíván tőlünk, de számos kezdeményezés indult el cégünkön belül. Bizonyos vagyok benne, hogy cégünk jövőbeni sikereinek záloga a megfelelő digitális stratégia kialakítása, a megfelelő eszközpark összeállítása, a nyomon követés és a rugalmas alkalmazkodás.

állapításait partnereinkkel, ügyfeleinkkel is meg kívánom osztani.

A stratégia azonban nem csak egy befelé szóló, a cég munkatársainak címzett program, hanem ennek legfontosabb meg-

Üdvözlettel,

A menedzsment tagjaival azon leszünk, hogy a következő néhány hónapban személyes találkozók során is bemutassuk a GfK Hungária 2015-ig szóló stratégiai elképzeléseit. Addig is jó munkát, eredményekben sikeres időszakot kívánok az év hátralévő részére ebben a ma még nehéz gazdasági helyzetben.

Kozák Ákos igazgató

Kiskereskedelem: Továbbra is kevesebbet költünk napi fogyasztási cikkekre Az idén is kiemelt jelentőséggel bír az ár-érték arány Továbbra is csökken hazánkban a napi fogyasztási cikkek piaca. 2010 első félévében a háztartások által napi fogyasztási cikkekre kiadott összeg az infláció ellenére is fél százalékkal csökkent az előző év hasonló időszakához képest – derül ki a hazai kiskereskedelem helyzetéről a GfK Hungária által készített első féléves jelentés, a Kereskedelmi Analízisek legfrissebb eredményeiből. A gazdasági recessziót követően vegyes képet mutatnak a kelet-közép-európai gazdaságok. Magyarországon és Horvátországban továbbra is csökken a napi fogyasztási cikkek piaca, a többi piacon viszont enyhébb visszaesés vagy éppen meginduló növekedés figyelhető meg. Az orosz, a lengyel és az ukrán piac például az elmúlt 12 havi eredmények alapján kimondottan magas, 10 százalék feletti növekedést ért el 2010 márciusára. Az egyik, tipikusan a válság hatására kialakult fogyasztói viselkedésmintázat a régióban, az otthoni fogyasztás szerepének a felértékelődése. A fogyasztói magatartás változása hatással van a termékkategóriák vásárlási trendjére is, melynek következtében előtérbe kerülnek a friss élelmiszer kategóriák, valamint a hűtött ételek szerepe is felértékelődik („otthon főzés”). Az alkoholos italok „gondűző” szerepe a gazdasági recesszió alatt is érvényesül, illetve az otthoni fogyasztás arányának növekedése ebben a kategóriában is megfigyelhető. Ha nem tudjuk saját magunkat kényeztetni, akkor a házi kedvencek kényeztetése jelent számunkra megelégedettséget. A magyar piacon a nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan 2010-ben szintén megfigyelhető egyfajta vásárlói racionalizálás, a háztartások néhány kategória esetében a költséghatékonyabb megoldásokat választják: többek között többet vásárolunk otthoni hajfestékekből, kiadós és gyors étkezést kínáló fagyasztott pizzákból, illetve a házi praktikaként tisztításhoz is használt ecetből. „Magyarországon a válságból való kilábalásra vonatkozó optimista közhangulat (ígéretes makrogazdasági előrejelzés, javuló Fogyasztói Bizalom Index, növekvő vásárlási hajlandóság) ellenére csökkent a háztartások napi fogyasztási cikk fogyasztása. 2010 első félévében a háztartások által napi fogyasztási cikkekre kiadott összeg az infláció ellenére is fél százalékkal csökkent az előző félévhez képest” – mondta el Kovács Krisztina, a GfK Hungária Consumer Tracking szektorának menedzsere. Nem meglepő módon, a megvásárolt árucikkek ár-érték aránya továbbra is fontos a magyar vásárlók számára, 2010-ben

kereskedelem

sem csökkent az akciók, promóciók magas aránya az FMCG piacon. A promócióban történő vásárlások közül kiemelkedik a háztartási vegyi áruk és a meleg italok értékesítése. 2010-ben a kereskedelmi csatornák közül a hipermarketek és a diszkontok tudtak nőni, illetve főként a kisbolt láncoknak köszönhetően növekedés figyelhető meg a napi bevásárlások helyszínéül szolgáló kisboltok esetében is. A szupermarket csatorna dinamikus növekedési trendje megtörni látszik, bár a második félév hozhat még változást. A lakosság ruházkodásra fordított kiadása 10 százalékkal csökkent az idei első félévben a tavalyi félévhez képest. A legnagyobb piaci szereplők közül a versenyképes árakat kínáló üzletek, vagyis a hipermarketek, a nemzetközi diszkont textilláncok, valamint a távol-keleti üzletek növekedtek.

vonalkód-leolvasó készülékkel látta el, amely gyorsabb, hatékonyabb munkát tesz lehetővé a háztartások számára. Az új módszer segítségével az adatfelvétel ideje lerövidül, hiszen a vonalkód-leolvasóval rögzített statisztikák azonnal továbbítódnak az intézethez elektronikus formában. A scanning technológiát Nyugat-Európában a GfK már korábban bevezette, és nagyon pozitívak a tapasztalatok a módszerrel felmért adatok megbízhatóságát, illetve minőségét illetően. A beruházás eredményeként új termékkategóriák mérésére is lehetőség nyílik. A GfK Hungária 2010 januárjától kezdve folyamatosan gyűjt vásárlási adatokat olyan, korábban nem mért termékek esetében is, mint például a pékáru, a zöldség, gyümölcs, a tőkehús vagy a gyógyszerek.

Új innovatív adatfelvételi módszer a GfK Hungáriánál A GfK Hungária „Kereskedelmi Analízisek 2010/I.” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Kovács Krisztina. Telefonszáma: 06-1/452-3096 E-mail címe: krisztina.kovacs@gfk.com

A GfK Hungária Háztartáspanel innovatív adatfelvételi módszert vezetett be 2010től. A Háztartáspanelben együttműködő háztartásokat otthon használatos kézi

Akciós értékesítések aránya a főbb kategóriákban (%)

29 28

FMCG total

35 35 36

Háztartási vegyi áru Élelmiszer totál

24 27 27 27 27

Italok (összes)

31 32 31 35 35 36

Kávé

Forrás: GfK Hungária, ConsumerScan

2010. I. félév

23 25 25

Meleg italok

Tea

2008. I. félév 2009. I. félév

31 29 32

Alkohol Hideg italok

22 22 21

Még inkább bizakodó a magyar lakosság a jövőt illetően Egyre többen bíznak a munkanélküliség csökkenésében

A GfK Hungária Piackutató Intézet és a Corvinus Egyetem 1996 óta közösen készíti el minden negyedévben a Fogyasztói Bizalom Index (FBI) felmérést. A komplex FBI mutató a háztartások tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási hajlandóságának mértékét, jelenlegi anyagi helyzetüknek az egy évvel korábbihoz viszonyított megítélését, jövő évi pénzügyi helyzetükre vonatkozó várakozásaikat, valamint az ország következő 12 hónapban és az elkövetkező 5 évben várható gazdasági helyzetének megítélését összegzi. A felmérés célja annak kiderítése, hogy hogyan változnak a fogyasztói attitűdök és várakozások, illetve hogyan befolyásolják ezek a változások a fogyasztók vásárlási és megtakarítási döntéseit. A család reáljövedelmére vonatkozó várakozások változatlanok: a megkérdezettek fele az inflációnál kisebb mértékű növekedésre számít. (A KSH adatai szerint 2010. január–áprilisban a reálkereset 4,7 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál.) A hitelfelvételi kedv nem változott: a lakosság egyharmada szerint jelenleg nem érdemes hitelt felvenni. Emellett a lakosság 44 százaléka a kamatok növekedésére számít a következő 12 hónapban, szemben az előző időszakban mért 30 százalékkal. A vélemények a megtakarításokról alig mozdultak el az előző negyedévhez képest: majdnem minden második megkérdezett tartja magát ahhoz, hogy most nem használná fel meglévő megtakarítá-

sait, nagyobb, korábban tervezett vásárlás finanszírozására. Tartósan 50 százalék körül mozog a lakásvásárlást érdemesnek tartók aránya, amely valószínűleg a relatíve alacsony ingatlanáraknak tulajdonítható. Emiatt a lakásuk eladását csak kevesen tartják érdemesnek. Autót sem érdemes vásárolni a következő időszakban a megkérdezettek 42 százaléka szerint.

Az FBI, az FVI és a VHI alakulása 2008. június és 2010. június között 218,3 208,8 180,4

177,1 155,4

148,5 130,5

ár ci us

122,4

te ep sz

m be

r m be

iu s jú n

us 09

.m ár ci

r 20

m ce de

m te

r be

s iu sz ep

ún

118,2

112,8

108,5

116,8 102,0

ni us

114,5

117,6

146,1

jú

124,4

129,9

146,3

172,9

125,8

150,3 144,6

147,1

176,1 165,9

162,5

A GfK Hungária és a Corvinus Egyetem által közösen mért komplex Fogyasztói Bizalom Index (FBI) értéke 7 ponttal emelkedett 2010 júniusában, ezúttal 172,9 ponton áll. Az idei első negyedévben elkezdődött növekedés tovább folytatódott, az országgyűlési választások utáni időszakban tovább erősödött a bizalom. A Fogyasztói Várakozások Indexe (FVI) további 10 ponttal emelkedett, továbbra is 200 pont feletti szinten áll, jelenleg 218,3 pont az értéke. A Vásárlási Hajlandóság Indexének (VHI) elmúlt egy évben tapasztalható lassú növekedése tovább folytatódott. Enyhe, 4,2 pontos, emelkedés után 122,4 ponton áll. Ennek oka, hogy javult a háztartások jelenlegi pénzügyi-anyagi helyzetének megítélése. Ezzel ellentétes tendenciát mutat a tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási kedv, amely 6 ponttal csökkent. „Érdekes, hogy 2006 második negyedévében, az akkori választásokat követően a Fogyasztói Bizalom Index öt komponense közül négy esetében csökkenés következett be, egyedül a tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási hajlandóság stagnált. Négy évvel ezelőtt legnagyobb mértékben, a családok következő évi anyagi helyzetre vonatkozó várakozásai romlottak. 2010 második negyedévében viszont nem tört meg a lendület, az indexek alakulása a fokozódó várakozást jelzi. A fogyasztói bizalom erősödése leginkább azzal indokolható, hogy egyrészt a háztartások jelenlegi anyagi helyzetüket kedvezőbben ítélik meg az egy évvel ezelőttihez képest, másrészt többen bíznak az ország rövid távú (12 havi) gazdasági helyzetének javulásában, mint az előző negyedévekben” – értékelte a trendeket Kozák Ákos, a GfK Hungária igazgatója. A munkanélküliségre vonatkozó várakozások azt mutatják, hogy egyre bizakodóbbak az emberek a munkanélküliség alakulásával kapcsolatban. Tovább csökkent a ráta emelkedésére számítók aránya, már csak tízből hárman számítanak erre. Ugyanennyien várják a ráta csökkenését, és időről időre többen vélekednek így. Az inflációs várakozások változatlanok az elmúlt negyedéves eredményekhez képest, a többség (72%) még mindig az árak emelkedésére számít. A megkérdezettek átlagosan 9,2 százalékos inflációval számolnak a következő 12 hónapban.

Komplex Fogyasztói Bizalom Index Fogyasztói Várakozások Indexe Vásárlási Hajlandóság Indexe Forrás: GfK Hungária, Fogyasztói Bizalom Index, 2010. június

Jelentősen emelkedett a magyar lakosság bankokkal való elégedettsége az elmúlt egy évben Leginkább a banki ügyintézők munkája vívta ki az ügyfelek elismerését Az elmúlt egy évben, 2009 és 2010 első féléve között jelentős mértékben, 77 pontról 82 pontra nőtt a bankkapcsolattal rendelkező felnőtt magyar lakosság elégedettsége a bankokkal, banki szolgáltatásokkal kapcsolatban – állapítja meg a GfK Hungária Retail Banking Monitor kutatása. Leginkább a banki ügyintézők teljesítménye vívta ki az ügyfelek elismerését, legkevésbé pedig a banki betét és hitelkamatokkal elégedettek a banki ügyfelek. 2010 első félévében a 15-69 éves lakosság 82 százaléka állt kapcsolatban legalább egy hazai pénzintézettel – derül ki a GfK Hungária Retail Banking Monitor kutatásának legfrissebb eredményeiből. Ez az arány ebben a korcsoportban 5,7 millió banki ügyfelet jelent. A GfK Hungária felmérése szerint a banki ügyfelek elégedettsége egy év alatt jelentős mértékben, százas skálán mérve 77 pontról 82 pontra emelkedett 2009 és 2010 első féléve között. Az ügy-

felek nagy része tehát elégedett jelenlegi bankja szolgáltatásaival, míg kevesebb, mint 2 százalékuk mondható egyértelműen elégedetlennek. Az ügyfelek elsősorban a banki ügyintézők munkájával elégedettek. Mind szakértelmük, mind segítőkészségük a lista élére került. Szintén érdemes megemlíteni a bankok megbízhatóságát, illetve a banki szolgáltatások fejlettségét, melyekkel szintén elégedettek a banki ügyfelek.

Az egyes banki szolgáltatáselemekkel való elégedettség (százas skálán)

Mindent összevetve

Az ügyintézők barátságossága

Az ügyintéző szakértelme pénzügyekben

A bank megbízhatósága, pontossága

A bank szolgáltatásainak fejlettsége

Segítség pénzügyeim intézésében

A bankfiókok száma

A termékválaszték nagysága

A szolgáltatások minősége

A bankautomaták (ATM) száma

A bank hitelkamatai, költségei

A bank betéti kamatai

Forrás: GfK Hungária, Retail Banking Monitor, 2010. június

pénzügyek

A fő elégedetlenségi faktort a bankok kamatpolitikája jelenti az ügyfelek számára. Mind a betétekre fizetett kamatokkal, mind a hitelkamatokkal kapcsolatos elégedettségi szint a lista legvégére került 59, illetve 57 ponttal. Régi igazság Magyarországon, ahol a bankkártyás fizetés még mindig nem eléggé elterjedt a készpénz felvételi tranzakciókhoz viszonyítva, hogy egy ATM sosem lehet elég közel. Az elérhető ATM automaták számával való elégedettség sem éri el az átlagos banki elégedettségi szintet. „Az egy évvel ezelőtti szinthez képest a legtöbb szolgáltatáselemmel való elégedettség közel azonos mértékben emelkedett. Ez alól csak a kamatokkal kapcsolatos elégedettség jelent kivételt. Az a tény, hogy nem egy-két szolgáltatáselemmel kapcsolatos elégedettség növekedése okozta a bankokkal kapcsolatos általános elégedettség növekedését, azt jelzi, hogy a válság kezdeti időszakához képest a bankokkal kapcsolatos általános megítélés javult érezhető mértékben az elmúlt időszakban” – mondta el Bacher János, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. Ahogy az elégedettség növekedett, úgy tűntek el az egyébként sem jelentős különbségek az egyes társadalmi csoportok véleménye között. A korábban beazonosítható elégedetlenkedők (például a fiatalok) körében nagyobb mértékű volt az elégedettség növekedése, így jelenleg szinte minden célcsoportban azonos a bankok megítélése. Látható összefüggés talán csak a jövedelmi helyzettel kapcsolatban figyelhető meg. A magasabb jövedelműek még az átlagosnál is kedvezőbben nyilatkoztak a bankokról.

A GfK Hungária „Retail Banking Monitor” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Bacher János. Telefonszáma: 06-1/452-3090 E-mail címe: janos.bacher@gfk.com

A kereskedelem útja 2011-2015-ben, kacskaringó vagy szerpentin? – Kereskedelmi workshop a GfK Hungária szervezésében A szupermarketek és a diszkontok növekedése várható 2010. szeptember 8-án A kereskedelem útja 2011-2015-ben, kacskaringó vagy szerpentin? címmel kereskedelmi workshopot tartott ügyfeleinek a GfK Hungária, amelynek keretében a kereskedelemben várható rövid-, közép- és hosszútávú trendeket vették górcső alá. A délután folyamán a GfK vezető munkatársai – Kozák Ákos, Kovács Krisztina, Kui János – mellett az ING REI Management Senior Asset Managere, Magyar Balázs tartott előadást, illetve Dr. Tomáš Krásnynak, a GfK Austria ügyvezető igazgatójának videóüzenetét is meghallgathatták a résztvevők. A workshopon a rövid makrogazdasági áttekintést követően többek között szó esett a vásárlói szokások átalakulásáról a régióban, az e-kereskedelem helyzetéről és jelentőségéről, a kereskedelmi ingatlanok jelenéről és jövőjéről, Dr. Tomáš Krásny pedig a kereskedelem várható trendjeit ismertette. A GfK Hungária a rendelkezésére álló adatok alapján a közelmúltban tehát megvizsgálta a kereskedelemben várható rövid-, közép- és hosszútávú trendeket. Az eredmények alapján 2011-2020-ra vonatkozóan több lehetséges „forgatókönyvet” vázolt fel, melyek közül az egyik a jelenlegi trendek és gazdasági várakozások alapján egy normál üzletmenetet feltételez. Az eredmények alapján, a csatornák várható piaci részesedését vizsgálva elmondható, hogy a hipermarket csatorna piacrésze 2011-ben a 2010-es szinten marad, azaz várhatóan 23 százalékot tesz majd ki. A középtávú várakozás ugyanakkor az, hogy valamelyest nőhet a hipermarketek aránya, így 2015-re elérheti akár a 24 százalékos részesedést. A szupermarketek piacán szintén növekedés prognosztizálható, hiszen eb-

ben a csatornában több kereskedőlánc is expanziós politikát folytat, így ennek a csatornának a piacrésze 2011-re 21 százalékra, míg 2015-re 22 százalékra nőhet. Az előrejelzések szerint jelentősebb piacrész növekedésre számíthat viszont a diszkont csatorna, a 2009-ben elért 15,5 százalékot követően jövőre 17, 2015-re pedig akár a 20 százalékos piaci részesedést is elérheti. Komolyabb változás még a kisboltok piacán várható, így a független kisboltok piacának csökkenése jótékonyan hat majd a láncba szerveződött kisboltok részesedésére. A nagykereskedelmi csatorna, a Cash &carry áruházak részaránya továbbra is fokozatosan csökken majd a háztartások vásárlásaiban, így a jelenlegi 2 százalékról 2015-re 1 százalékra csökkenhet a piacrésze.

Bolttípusok részesedése a napi fogyasztási cikkek forgalmából (%)

14 Hipermarket

Szupermarket Diszkont

Cash&carry

6 7

Kisbolt-lánc Független kisbolt Drogéria Egyéb

19 14 15 4 11

15,5

15 4 16

1 12

1 10

2 9

3 9,5

3 9

10 3 7

2000

2002

2004

2006

2008

2009

2011

2015

1 13

1 10

...

(2009-ben a Plus-Spar átalakulások miatt csökkent a diszkontok piacrésze)

Forrás: GfK Hungária, Háztartáspanel

8 4 1 2020

A drogériák szerepe stabil maradhat, az expanzióknak köszönhetően tehát megőrzi majd 3 százalékos piacrészét ez a csatorna. Az ún. egyéb csatorna – ide tartoznak a piacok, mozgó árusok, benzinkutak stb. – folyamatosan veszít szerepéből, a jelenlegi 9,5 százalékról 2015-re 7 százalékra szorulhat vissza. „A másik lehetséges forgatókönyv szerint hosszú távon, 2020-ig azonban akár drasztikusabb változások is történhetnek, ennek viszont előfeltétele, hogy további erős konszolidáció történjen a piacon, például a kisbolt láncok esetében” – mondta el Kui János, a GfK Hungária kereskedelemkutatás szektorának menedzsere. Így elképzelhető, hogy az esetleges további boltnyitások ellenére a hipermarket csatorna 2020-ban is stabil, 24 százalékos piacrésszel rendelkezik majd. Ebben a forgatókönyvben a vásárlóerő közép- és hosszú távú erősödésének köszönhetően megnő a szupermarketek piacrésze, és 2020-ra eléri a 25 százalékot. A diszkontok pedig a nyugati példákat követve egyre inkább a kisebb településeken terjeszkednek majd, így piacrészük eléri a 27 százalékot. Ennek köszönhetően a kisbolt láncok és a független kisboltok (10% és 8%) visszaszorulnak, és az egyéb helyszínek szintén jelentősen veszítenek majd szerepükből (1%).

A GfK Hungária „Consumer Tracking” adatai megvásárolhatók. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Kovács Krisztina. Telefonszáma: 06-1/452-3096 E-mail címe: krisztina.kovacs@gfk.com

kereskedelem

Túl a válságon? – Világviszonylatban pozitívan kezdett 2010-ben az elektronikai piac Hazánkban a mobil-, és okostelefonok, valamint a hordozható számítógépek növekedtek Világszerte jelentős mértékű növekedést ért el az elektronikai piac (szórakoztató elektronika, IT, fotó és telekommunikáció) a 2010-es év első negyedévében. A piac 85 százalékát kitevő top tíz termékkategóriából nyolc kategóriának növekedett a forgalma a 2009-es év első negyedévi eredményeihez képest. Hazánkban a nyolc termékcsoportból mindössze csak három tudott növekedni: a mobil-, és okostelefonok, valamint a hordozható számítógépek. Az elektronikai piac az ázsiai és óceániai területen 2008 és 2009 közötti 1 százalékos csökkenést követően 2010 első negyedévében 13 százalékos értékbeli növekedést (euróban) ért el 2009 azonos időszakához képest. A helyzet hasonlóan alakult Latin-Amerikában is, ahol 19 százalékos csökkenés után a piac magához tért és nagymértékű, 38 százalékos növekedést könyvelhetett el 2010. január-márciusban. Az afrikai és a közelkeleti régiók piacainak 15 százalék körüli növekedésével szemben a nyugat-európai piac lassú, 4 százalékos növekedést ért el, míg a kelet-európai – melytől emelkedést vártak – 12 százalékkal tovább csökkent. Ugyan ez a visszaesés kisebb mértékű a 2008 és 2009 közötti hasonló időszak 24 százalékos csökkenéséhez képest, azonban az eredmény így is elmarad a várttól. A termékkategóriák tekintetében – a piac 85 százalékát kitevő tíz legkeresettebb terméket (mobil- és okostelefonokat, LCD és Plazma tv-ket, digitális fényképezőgépeket, hordozható számítógépeket, DVD és Bluray lejátszókat, asztali PC-ket, játék konzolokat, monitorokat) vizsgálva – elmondható, hogy a piacon jelentős mértékű javulás ment végbe. 2008 és 2009 első negyedéveit összehasonlítva a legkeresettebb termékek közül mindössze négy növekedett: az LCD tv-k (+12%), a laptopok (+3%), a játékkonzolok (+7%) és természetesen az okostelefonok (+127%). 2010 első negyedévében viszont világviszonylatban már a top tíz termékkategóriából nyolc kategóriának növekedett a forgalma a 2009-es év első negyedévi eredményeihez képest. Mindemellett egyes kevésbé keresett termékek, mint a hordozható médialejátszók (+1%) és az audio rendszerek (+6%) is hasonló trendet mutatnak. Ez a tendencia 2010 áprilisában is folytatódott. A tavalyi év áprilisához képest idén – Kelet-Európa kivételével (–8%) – minden régió növekedést könyvelhetett el. A globális elektronikai piac

Vajon folytatódik a növekedés? A fejlett piacok, mint például a nyugateurópai is, küzdenek azért, hogy visszaálljanak a növekedési pályára. A Consumer Electronics Association (CEA) szerint hasonló a helyzet Észak-Amerikában is. A növekedés egyértelműen a feltörekvő régióknak köszönhető, ahol a fogyasztók első komolyabb gép vásárlásaiból profitálnak az országok (Kína: +16%, Brazília: +42% de India is: +11%). Felvetődik a kérdés, hogy mi történik akkor, ha ezekben a régiókban a háztartások ellátottsága eléri a telítettséget? 2010 első negyedévének pozitív eredményei ugyan jó alapot adnak az optimizmusra, de emellett gondolni kell a jövőre is. A GfK-Digital World szerint amennyiben a piac fent kívánja tartani a növekvő trendet, a gyártóknak az új technológiák mellett új felhasználási módokat is kell alkotniuk.

összességében tehát 14 százalékos növekedést (euróban) ért el 2010 áprilisában a tavalyi év azonos időszakához képest. De mi a helyzet Magyarországon? A fent említett 10 termékcsoport Magyarországon 2010 első negyedévében 2,6 százalékos csökkenést ért el a tavalyi év azonos időszakához képest. Míg világviszonylatban nyolc termékcsoport, addig hazánkban csak három tudott növekedni a retail piacon: a mobil-, és okostelefonok, valamint a hordozható számítógépek. „2009 április hónapját az idei év áprilisával összehasonlítva elmondható, hogy a bevételcsökkenés nő, -4,7 százalék a top 10 termékkategóriában, de ez leginkább az asztali számítógépeknek köszönhető. Jelenleg viszont nem csak három, hanem öt termékcsoport forgalma növekszik. Az említett három termékkategória mellé az LCD tv-k és a játékkonzolok is felzárkóztak. Az LCD kategória a labdarúgó vb-nek köszönhetően valószínűleg éves szinten is növekedni fog 2009-hez képest” – mondta el Sztupár Andrea, a GfK Hungária Kereskedelem és Technológia területének country managere.

A tíz legkeresettebb termék forgalmának alakulása világszerte (értékben, %)

2009. I. negyedév vs. 2008. I. negyedév

Okostelefon

127

LCD tv Digitális fényképezőgép

Plazma tv

Forrás: GfK Digital World

12 11

3 -10

-17

Játékkonzol

Mobiltelefon

-10

DVD-lejátszó

Monitor

173

Hordozható számítógép Asztali számítógép

2010. I. negyedév vs. 2009. I. negyedév

3 3

7 -29

1 -7

-18

-3 -9

A magyar vásárló tudatosan, előre megtervezi vásárlásait Egyre inkább csökken az élményszerű vásárlások aránya A hazai vásárlók a legtudatosabbak közé tartoznak Kelet-Európában. Honfitársaink 82 százaléka állítja magáról, hogy vásárlásait tudatosan megtervezi előre. Emellett a hazai vevők több mint fele vásárlás közben rendszerint gyors döntést hoz a bolton belül – derül ki a GfK Hungária Shopper VIP kutatásából. Szintén racionális vásárlási döntés a jellemző Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban is. A déli régió – a bolgároknál, a szerbeknél és a horvátoknál – sajátossága pedig az élményszerű, nézelődő vásárlás. A magyarok „tervezett” vásárlóknak számítanak a kelet-európai régióban. Gyakran halljuk azt a megállapítást, hogy a magyar vásárlók egyre tudatosabbá válnak, ha vásárlásról van szó. A 2000es évek közepéig tipikusnak mondott élményszerű vásárlás valóban egyre kevésbé jellemző a hazai vevőkre – állapítja meg a GfK Hungária Shopper VIP kutatása, amely 11 közép-európai országban, illetve Ausztriában vizsgálta a napi fogyasztási cikkek iránti keresletet. A magyarok a gyors vásárlás és az alternatíva keresők mintaképei. A hazai vevők 55 százaléka – a legmagasabb érték a régiónkban – vallja magáról, hogy vásárlás közben rendszerint gyors döntést hoz a bolton belül. Ugyanígy a hazai vásárlók értettek legnagyobb arányban egyet azzal az állítással, hogy előre megtervezik a vásárlásaikat, mert így hatékonyak tudnak lenni. „A vásárláshoz kapcsolódó kényelem és élményszerűség leginkább a lengyelek, az ukránok és az oroszok jellemzője, amely merőben másfajta viselkedést mutat, mint amit itthon tapasztalunk” – mondta el Dörnyei Otília, a GfK Hungária Piackutató Intézet ügyfélkapcsolati igazgatója.

sokkal jellemzőbb a déli régióra. A bolgár, a szerb és a horvát vásárlók kétharmada élvezi a vásárlást. A bolgárok és a románok pedig még más vevőkkel is szívesen beszélgetnek a vásárlás alkalmával. A napi fogyasztási cikkek „bespájzolása” még néhány évvel ezelőtt is tipikusnak számított hazánkban. Szerbiához

hasonlóan ma már nálunk is csak a háziasszonyok harmadára igaz, hogy nagyobb készleteket tartanának otthon. Ezzel szemben például az orosz vagy a román családok kétharmada „spájzol”. Egyre jellemzőbb lesz a hazai vevőkre, hogy vásárlásaikat úgy optimalizálják, hogy többször, de egyúttal kevesebbet vásárolnak.

Racionális vásárlói döntések a „fejlettebb” piacokon Úgy tűnik, hogy a racionális vásárlási döntés a „fejlettebb” piacok sajátossága. A koncentrált kiskereskedelemmel rendelkező Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban és hazánkban a fogyasztók legalább kétharmada összehasonlítja a márkák árait, mielőtt választana közülük. Az ésszerű vásárlás másik sajátossága, hogy mennyire tervezzük meg előre, mit is szeretnénk vásárolni, illetve milyen gyakran lépjük túl az eltervezett keretet. A hazai vásárlók a legtudatosabbak közé tartoznak Kelet-Európában. A magyarok 82 százaléka azt állítja magáról, hogy a vásárlásait tudatosan megtervezi előre. Élményszerű, nézelődő vásárlás délen A racionális vásárlási döntések ellenpólusa, az élményszerű, nézelődő vásárlás

kereskedelem

Az olcsóbb, műanyag palackos borokból több fogyott a tavalyi évben Az édes és félédes típusú borokat fogyasztjuk leginkább Az olcsóbb műanyag palackos, a folyós/kimért, és a kannás borokból többet, míg az üveges borokból kevesebbet vásároltunk a tavalyi évben – derül ki a GfK Hungária háztartások privát fogyasztását vizsgáló Háztartáspanel adataiból. Ezáltal 2009-ben már minden ötödik liter bort műanyag palackos kiszerelésben vásároltunk meg, miközben az üveges kiszerelés aránya visszaesett. Továbbra is a vörösbor a legkedveltebb hazánkban, melyből 15 százalékkal többet vásároltunk a tavalyi évben. Jó évük volt tavaly a rozéboroknak is, hiszen 50 százalékkal több fogyott ebből a fajtából. Az otthoni fogyasztásra vásárolt borok hazai piaca 2009-ben összességében mennyiségben 5 százalékkal nőtt, azonban ez a növekedés nem érződött a piac legnagyobb volumenét kitevő üveges kiszerelésű szegmensnél. Miközben az üveges kiszerelésű borokból 9 százalékkal kevesebbet vásároltak a hazai háztartások, addig az egyre népszerűbb műanyag flakonos borok háztartási vásárlásai 74 százalékkal növekedtek – állapítható meg a GfK Hungária háztartások privát fogyasztását vizsgáló Háztartáspanel adataiból. Ezzel a számottevő növekedéssel a 2009-es évben már minden ötödik liter bort műanyag palackos kiszerelésben vásároltunk meg, miközben az üveges kiszerelés aránya 81-ről 71 százalékra esett vissza. „Összességében 6 százalékkal nőtt a bort vásárló háztartások száma 2009ben. A 4 millió magyarországi háztartás 52 százaléka vásárolt valamilyen üveges bort a tavalyi évben” – mondta el Sánta Zoltán, a GfK Hungária piacfejlesztési menedzsere. Több bort vásároltunk kisboltokban és kistermelőknél A háztartások otthoni fogyasztásra a bor mennyiségének háromnegyedét a modern kereskedelmi egységekben – hipermarketek, szupermerketek, diszkontok, Cash&carry-k – vásárolták. Ezekben az egységekben összességében 3 százalékkal csökkentek a vásárlások. Az összes megvásárolt mennyiség 15 százalékát kitevő kisbolt csatornatípusban (láncba szerveződött, vagy független kisboltok) 8 százalékkal vásároltunk több bort 2009ben, mint az előző évben. Emellett viszont jelentősebb bővülés volt tapasztalható a közvetlenül a kistermelőktől megvásárolt borok mennyiségében, ahol 16 százalékkal vásároltunk többet. Továbbra is a vörösbor a kedvenc A fajták közül továbbra is a vörösbor a legkedveltebb hazánkban. Népszerűsége

életmód

még tovább növekedett, hiszen miközben vörösborokból 15 százalékkal több, addig a fehérekből 15 százalékkal kevesebbet vásároltunk tavaly. 2009-ben jó évük volt a rozéboroknak is, hiszen 50 százalékkal több került a vásárlók kosaraiba ebből a borfajtából. Édesszájú borfogyasztók A magyar borvásárló továbbra is inkább édesszájúnak tekinthető, hiszen az ös�szes megvásárolt bor 58 százaléka volt valamilyen édes, vagy félédes típusú bor. Ezen belül – ugyan enyhe visszaesést mutatva – továbbra is a félédes szegmens a nagyobb, amely a teljes háztartási vásárlások 42 százalékát tette ki tavaly. Az édes borok adják a piac 16 százalékát, a félédesekkel szemben tavaly jelentősebb – 17 százalékos – növekedést mutattak. A száraz borok közül a félszáraz mennyisége nőtt tavaly nagyobb mértékben – 14 százalékkal – és így már a teljes borpiacon 10 százalékot tesz ki. A száraz borokból – melyek az összes megvásárolt bor harmadát adják – szintén 4 százalékkal többet vásároltunk tavaly.

Borpiac az otthoni fogyasztások alapján kiszerelésenként 2008-2009 (%)

Üveges

Műanyag palack Kannás / kiskereskedelemben kapható Folyós / kimért

12 1 6 Forrás: GfK Hungária, Háztartáspanel

20 3 6

Túl későn kezdünk el foglalkozni az egészségünkkel A 60 év feletti korosztály fele már aktívan tesz saját egészségéért Minél idősebbek vagyunk, annál negatívabban ítéljük meg egészségi állapotunkat. Viszont az évek múlásával párhuzamosan egészségünkért is többet teszünk, idősebb korban, 60 év felett már jobban odafigyelünk önmagunkra, főleg a táplálkozásunkra. A GfK LHS HealthCare gyógyszerszedésről rendelkezésre álló adatai is alátámasztják, hogy a magyar lakosság jelentős része későn kezd el foglalkozni az egészségével, hiszen 60 éves kor felett ugrásszerűen megnő a gyógyszerszedők száma. A különböző szűrésekre járás is 60 éves kor után válik gyakoribbá. Az egészséges életmód és az egészségmegőrzésért tett erőfeszítések alapvetően meghatározzák azt, hogy 50 év feletti életkorban milyen egészségi állapotban, illetve minőségben élhetjük az életünket. Erre már 50 éves kor előtt is érdemes gondolni, azonban a GfK LHS HealthCare 2009-ben és 2010-ben végzett 1 000 fős lakossági felmérésének adatai alapján elmondható, hogy a magyar lakosság jelentős része későn, 60 éves kora felé jön rá arra, hogy egészsége jelentős mértékben saját magán múlik. Emellett az is igaz, hogy sokan még ekkor sem vállalnak felelősséget saját egészségükért. 50 és különösen 60 év felett a magyar emberek saját egészségének megítélése rohamosan csökken. A 40 és 50 év közöttieknél még 52 százalék kifejezetten jónak tartja az egészségi állapotát, az 50 és 60 év közötti korosztály esetében ez már csak 32 százalékra igaz, míg a 60 év felettieknél csupán 21 százalék gondolja ezt. Ezzel összhangban a kor előrehaladtával egyre többet teszünk egészségünk érdekében. A 40 és 50 év közöttiek csupán 38 százaléka tesz valamit az egészsége megőrzéséért, az 50 és 60 közöttieknél ez az arány alig több mint 41 százalék. Azonban a 60 év felettiek fele már foglalkozik ezzel, 51 százalékuk tesz valamit, főként a táplálkozására figyel oda. A különböző szűrésekre járás is 60 éves kor után válik gyakoribbá. A 60 év alattiak 51 százaléka megy el rendszeres szűrésre, míg a 60 év felettieknek már 65 százaléka dönt úgy, hogy részt vesz az általa ismert szűréseken. „A gyógyszerszedésről rendelkezésre álló adatokat figyelembe véve elmondható, hogy a magyar lakosság jelentős része későn kezd el foglalkozni az egészségével, hiszen 60 éves kor felett ugrásszerűen megnő a gyógyszerszedők száma. Az 50 és 60 év közöttiek mintegy negyede (28%) még nem szed semmilyen gyógyszert, a 60 év feletti magyar lakosságnak már csupán kevesebb,

Tesz-e valamit egészsége megőrzése érdekében? 0% 40-49 éves

20% 9 1

50-59 éves

60 év felett

40%

60%

80%

15 42

100%

43 6

Igen, rendszeresen sportolok és egészségesen étkezem Igen, rendszeresen sportolok Igen, egészségesen étkezem Szeretnék, de nincs rá időm Nem teszek semmit különösebben egészségem megőrzése érdekében

Forrás: GfK LHS HealthCare

mint tizede (8%) az, akinek gyógyszerszedés nélkül telnek a napjai. A 60 év felettiek harmada 5 000 Ft-nál többet költ havonta gyógyszerre. Ennek ellenére az 50 év felettiek háromnegyede még soha nem kérte orvosát arra, hogy olcsóbb gyógyszert írjon fel neki” – mondta el dr. Lantos Zoltán, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. A gyógyszerszedő 50 év felettiek jelentős része, 61 százaléka saját bevallása szerint sem szedi be az összes gyógyszert, amit az orvos felír neki. Ennek a korosztálynak pedig mintegy negyede (27%) átlagosan csupán minden második felírt gyógyszert veszi be. Mindemellett csupán 30 százalékuk szedi be a felírt gyógyszerek legalább 80 százalékát, amely a gyógyszerek hatásának érvényesüléséhez mindenképpen szükséges. A gyógyszerek be nem szedésének legmeghatározóbb indoka, hogy a páci-

ens úgy ítéli meg, neki nincs erre szüksége. Sokan gondolják úgy, hogy egyáltalán nem kell gyógyszert szedniük, vagy jóval ritkábban, mint ahogy azt az orvos elrendelte a számukra. A receptköteles gyógyszerek közül legtöbben – az 50 feletti lakosság 30 százaléka – fájdalomcsillapító gyógyszert váltanak ki a patikában, míg vérnyomáscsökkentő gyógyszert 27 százalékuk. Ezt követik az allergia elleni gyógyszerek (12%) és a pszichiátriai gyógyszerek (8%).

A GfK LHS HealthCare adatai megvásárolhatók. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást dr. Lantos Zoltán. Telefonszáma: 06-1/452-3071 E-mail címe: zoltan.lantos@gfk.com

egészségügy

Személyzeti hírek 2010. augusztus 2-tól Kántor Kata tölti be a GfK Hungária Média szektorának szektormenedzseri pozícióját. Kata tanulmányait Magyarországon és Nagy-Britanniában végezte. 1992-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és 1991-ben elvégezte a Buckinghamshire College of Higher Education export marketing szakát. 1992-től dolgozott a McCann Ericksonnál médiatervezőként, majd médiaigazgatóként, 2002-től pedig az Universal McCann médiaigazgatói pozícióját töltötte be. Kata a Média szektor vezetőjeként a GfK Hungária médiakutatási területének teljes körű menedzsmentjéért felel majd. Feladata magába foglalja a meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartást, valamint a GfK Hungária stratégiai céljaival összhangban új ügyfelek felkutatását is. Irányítása alá esik a nemzetközi GfK médiakutatási eszközök magyarországi bevezetése, illetve a hazai piac igényeihez illeszkedő termékfejlesztés koordinálása.

2010. szeptember 1-jén Csillag Zoltán személyében új kolléga érkezett a GfK csapatába, aki key account manageri pozíciót tölt be az Ügyfélmenedzsment – Fogyasztási cikk és Kereskedelem, Consumer Tracking szektorában. Zoltán tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem marketing szakán végezte. Szakmai pályafutását a Procter&Gamble-nél kezdte Assistant Brand Managerként, majd a Bayer Hungáriánál és a Dreher Sörgyárak Zrt.-nél dolgozott Brand Manageri pozícióban.

Vállalati hírek Csatlakozzon a GfK Hungáriához a Facebookon is! A trendek abba az irányba mutatnak, hogy az ügyfelek és a felhasználók nem táblázatokat, valamint számsorokat szeretnének látni, hanem a trendeket könnyen és gyorsan értelmezhetővé tevő látványos bemutatókat. Ezeknek az igényeknek is meg kíván felelni a GfK Hungária, ezért a közelmúltban elindította közösségi médiában való jelenlétét, a jövőben pedig újabb digitális felületeken való megjelenését tervezi. A vállalati és márkakommunikációnak kialakulóban van egy olyan új formája, ahol a termék és a fogyasztói egyenrangúak és kölcsönösen kommunikálnak egymással. Nem csak a fogyasztó kötődik a márkához, de fordítva is. Nem csak a vállalat hallgatja meg a vevőt, hanem ez is kölcsönössé válik. Egyrészről a GfK Hungáriának is szüksége van erre a fajta kommunikációra, másrészről meg is kívánja érteni ezeket a megoldásokat, hogy

hitelesen és hatékonyan tudjon segíteni ügyfeleinek a hasonló kommunikációs kérdésekben. A közösségi média korában a vállalatok már nem csak a saját, elsősorban a termékeikről, szolgáltatásaikról közvetíteni kívánt gondolataikat osztják meg ügyfeleikkel, fogyasztóikkal, hanem olyan információkat is, amelyek a fogyasztók számára relevánsak lehetnek. Ez egyfajta válogatás, vagy ajánlás, amely attól válik érdekessé, hogy áthalad a vállalat szűrőjén, így hitelesítve és fókuszálva az ilyen tartalmakat. Nagy jelentősége van, hogy egy márka kit „lájkol”, vagy kinek a twitterét, blogját követi. A GfK Hungária már elérhető a Facebookon és a Youtube-on: www.facebook.com/gfkhungaria www.youtube.com/user/gfkhungaria

A GfK Hungária aktuális és megjelenés előtt álló tanulmányai: Szeptember

Országos és helyi rádióhallgatottság-mérés Bevásárlóközpontok 2010

Október

Fogyasztói Bizalom Index, 2010. III. negyedév Országos és helyi rádióhallgatottság-mérés GfK Sztár Monitor

Tisztelt Olvasónk!

Biztosításpiaci Adatszolgáltatás Pénzügypiaci Adatszolgáltatás Általános Vásárlóerő Tanulmány

Impresszum

vél

nd Hírle

Piaci Tre

Piaci Tre XIV. évfolyam

2010. március

TARTALOM

XIV. évfolyam

2010. május

nd Hírle

vél

TARTALOM

Piaci Trend Hírlevél 2010. szeptember – október

an keressük 2. oldal Egyre tudatosabb az üzletekben az akciókat

Piaci

n is drogériákba 5. oldal y: már vitamint Egészségüg el vásárolunk előszeretett

8. oldal és a fizetős ebb legelterjedt A mobilhangtatás a piacon tévészolgál távközlési a hazai

Kedves

Olvasó!

Kedves

Tren

nk!

Kedv

GfK Fogy Bizalom asztói

es Ol

vasó

Inde erősen bizakodó x: a magy ar lakoss ág

személyzeti és vállalati hírek

Tavaszi Tilda Telefon: +36 30 231 5358 Mail: tilda.tavaszi@braunpartners.hu

írle

Partnerü

vél

Nemzetközi hírek A GfK üdvözli Dr. Gerhard Hausruckingert

A GfK 20 éve jelen van a középkelet-európai régióban

2010. szeptember 11-én lépett hivatalába Dr. Gerhard Hausruckinger, aki Dr. Gérard Hermet utódja a Management Boardban. 2010 végéig még közösen irányítják a Kereskedelem és Technológia szektort, 2011 januárjától Dr. Hausruckinger kizárólagos felelősséget fog vállalni, Dr. Hermet pedig tanácsadóként fogja támogatni a Board munkáját egészen a jövő év végéig. Ez alatt az idő alatt Gérardnak kulcsszerepe lesz a GfK Network Intelligence Solutions (GfK NIS), az új és innovatív kutatási módszer bevezetésében, amely az internet protokollok és a mobilinternet-használat elemzésén alapul.

A GfK Csoport június közepén ünnepelte 20. évfordulóját a CEE-régióban való megjelenésének. Az eseménynek a Bécsben található, Schönbrunni barokk kastély adott otthont, amelyre 20 országból több mint 400 vendég érkezett. A Vasfüggöny leomlásáról szóló rövidfilm után a résztvevők egy multimédiás prezentációt láthattak a GfK régióban működő leányvállalatairól. Ezt követően az esemény hivatalosan is kezdetét vette a Felügyelő Bizottság vezetője, Dr. Arno Mahlert, majd a GfK első számú vezetője, Prof. Dr. Klaus Wübbenhorst beszédével, őket pedig az a CEE Network osztrák alapítója, Prof. Dr. Rudolf Bretschneider követte. A pódiumbeszélgetésben a Management Board tagja, Petra Heinlein, valamint a GfK Ausztria két ügyvezető igazgatója, Dr. Tomas Krasny és Peter Damisch vettek részt, akik a piackutatás jövőjéről beszélgettek. Válogatott specialitások és a Dobrek Bistro zenéje biztosította a tökéletes kíséretet az esemény sikeréhez. A GfK Csoport 1989-ben jelent meg a közép-kelet-európai régióban, elsőként Magyarországon, 5 alkalmazottal. A régióban ma 1 500 alkalmazottal a következő 19 országban van jelen a GfK: GfK Hungaria, GfK Polonia, GfK Slovakia, GfK Praha in the Czech Republic, GfK RUS (Oroszország), GfK Bulgaria, GfK Romania, GfK Ukraine, GfK Croatia, GfK Slovenija, GfK Belgrade (Szerbia), GfK BH (Bosznia-Hercegovina), GfK Kazakhstan, GfK Baltic (Lettország, Észtország, Litvánia), GfK Skopje (Macedonia), GfK Albania és GfK Egypt.

Dr. Gerhard Hausruckinger

Dr. Gérard Hermet

Global Market Research 2010 – ESOMAR Iparági Jelentés Az ESOMAR a közelmúltban jelentette meg 2010-es éves jelentését a piackutatási iparág 2009. évi helyzetéről. Nem meglepő módon, 2009-ben a globális piackutatási piac 28,9 milliárd dollárral (3,7 százalékkal) esett vissza a megelőző évhez képest. 1988 óta, amióta a világszervezet elkészíti és közzéteszi az iparági jelentését, első alkalommal következett be csökkenés. Európa – ahol egyébként a legmagasabb az iparág forgalma – szenvedte el a legnagyobb veszteséget (-4,8 százalékkal). A második legnagyobb régió, Észak-Amerika a vártnál jobban teljesített, „csupán” 3,8 százalékos csökkenést realizált. A feltörekvő piacok, mint az ázsiai és óceániai térség, Latin-Amerika, Közel-Kelet és Afrika az optimizmus ellenére a korábbi évhez képest rosszabbul teljesített. A piackutatás iparág top 10 szereplője

1. 2. 3. 4. 5.

The Nielsen Company, USA The Kantar Group, Egyesült Királyság IMS Health, USA GfK Group, Németország Ipsos Group, Franciaország

6. 7. 8. 9. 10.

Synovate, Egyesült Királyság Symphony IRI Group, USA Westat, USA Arbitron, USA Intage, Japán

Forrás: Honomichl global top 25 industry report 2010

A GfK Csoport I. félévi eredményei további javulást mutatnak A GfK Csoport első negyedéves sikeres üzleti teljesítménye után a pozitív tendencia tovább folytatódott a második negyedévben is. Az első hónapokban tapasztalt kilábalás jelei megerősítést nyertek: a forgalom és az árbevétel figyelemre méltó mértékben emelkedtek, a GfK megerősödve került ki a pénzügyi és gazdasági válságból. Ennek következtében javultak a várakozások is a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan. Az eredményekről bővebben az alábbi linken olvashat: http://www.gfk.com/group/press_information/press_releases/006342/index.en.html

Nemzetközi hírek

Október 7. Médiakutatás – A ConsumerScan, mint a vállalati kommunikáció hatékonyságmérésének új eszköze

Október 19. Szervezeti hatékonyságnövelés új módszerrel – Dolgozói elkötelezettség workshop

Október 28. Terápiahűség és betegelégedettség – Reggeli exkluzív beszélgetések

November 10. 2010 sikerei és bukásai az FMCG piacon, mit és hogyan lépjünk tovább a következő esztendőre

November 25. Terápiás gondolkodás – Reggeli exkluzív beszélgetések

További információ:

telefon: (+36 1) 452-3050 mail: firm@gfk.com web: www.gfk.com facebook: www.facebook.com/gfkhungaria

Piaci Trend Hírlevél XIV. évfolyam

2010. december

TARTALOM 2. oldal GfK Általános Vásárlóerő – Csopak a legmódosabb, a legnehezebb helyzetben Tiszabő van 5. oldal Ünnepi körkép: Idén megtörni látszik az elmúlt évek karácsonyi szezonjára jellemző folyamatos csökkenés 6. oldal Folytatódik az internetes bankolás térnyerése

Kedves Partnerünk! 2010-ben azt láttuk, hogy a háztartások a válság eredményeként tudatosabban költik el pénzüket, jobban megnézik, mire adják ki forintjaikat. A háztartások többet kényszerülnek hiteltörlesztésre költeni, ezért kénytelenek a ruházaton, utazáson és kultúrán spórolni. A megnövekedett kötelező kiadások miatt kisebb büdzsé marad – ha marad – például a tartós fogyasztási cikkek vásárlására. A GfK Hungária és a Corvinus Egyetem közös Fogyasztói Bizalom Index legutóbbi (III. negyedéves) eredményei szerint a vásárlási hajlandóság csökkenő trendje a 2008 decemberében elszenvedett nagyobb visszaesés óta 40 százalék körül mozog, tehát tízből négy honfitársunk szerint érdemes ma nagyobb háztartási eszközt vásárolni. Mások a meglévő pénzfeleslegeiket megtakarításokba fektetik. Ugyanakkor ez a „trade-off” nem látszik érvényesülni a napi fogyasztási cikkek piacán, amely a vártnál kisebb visszaesést szenvedett el. Mi várható a következő években? A Magyar Nemzeti Bank az idei évre kismértékű, 1,1 százalékos GDP növekedést prognosztizál, 2011-2012-re pedig már 3-4 százalékos fellendülést jeleznek előre. A háztartások végső fogyasztása makroszinten a 2009-es radikális visszaesés után 2010-ben összességében még mindig csökkenni fog, kismértékű javulás csak 2011-re várható. A kiskereskedelmi forgalom volumene várhatóan ennél kisebb, kb. 1 százalékos mértékben fog nőni. A lassú makrogazdasági javulás, valamint a gazdaságpolitikai

Folytatódott a Fogyasztói Várakozások Indexének emelkedése az idei harmadik negyedévben A komplex Fogyasztói Bizalom Index emelkedése lelassult, a Vásárlási Hajlandóság Indexének lassú növekedése pedig megtorpant az előző negyedévi eredményekhez képest – derül ki a GfK Hungária és a Corvinus Egyetem közös felmérésének legfrissebb ered-

intézkedések együttesen alakítják majd a fogyasztói viselkedést, de mindkét oldalon nagy a bizonytalanság. Például a gyengülő forint nyomán tovább emelkedő törlesztőrészletek visszavethetik a fogyasztást. Ellenben az adózási szabályok következtében plusz jövedelmek keletkeznek, amely viszont nem feltétlenül csapódik le a fogyasztásban. Lehet, hogy további törlesztésre vagy lakásfenntartásra fordítják. Kedvezőbb esetben a lakosság eldöntheti, mire fordítja, így megjelenhet akár a napi, akár a tartós fogyasztási cikkek forgalmában. A hatások még nagy bizonytalansággal sem jelezhetők előre, hiszen a mostani egy rendkívüli helyzet, amelyre korábban még nem volt példa. Most azt látjuk, hogy a karácsonyi szezon enyhe fellendülést hoz a kereskedelemben. A korábbi évekhez képest mindenképpen biztató fordulat, de a szezonalitás miatt hosszú távú következtetéseket nem szabad levonnunk. Trendfordulóról majd csak akkor beszélhetünk, ha több időszakon át stabilan tartja magát a növekedés. Önnel együtt bízom benne, hogy a szezonális emelkedés a várható felfelé ívelő forgalom előjele, és 2011-ben már egyre kevesebbszer kell említenünk azt a szót, hogy válság. Kellemes Ünnepeket és valódi kikapcsolódást kíván:

ményeiből. A Fogyasztói Várakozások Indexének növekedése viszont az elmúlt negyedévhez hasonlóan folytatódott, miután javult az ország rövid és hosszú távú gazdasági helyzetének megítélése. A háztartások jövő évi pénzügyi helyzetére vonatkozó megítélések azonban nem változtak. Már csak a lakosság negyede gondolja úgy, hogy a munkanélküliség növekedni fog. Az inflációs várakozások stabilak, a lakosság háromnegyede számít az árak emelkedésére.

Kozák Ákos igazgató

Minden kedves Olvasónknak és Partnerünknek boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

(Folytatás a 3. oldalon)

GfK Általános Vásárlóerő: Csopak a legmódosabb, a legnehezebb helyzetben Tiszabő van Az egy főre jutó vásárlóerő továbbra is a nyugati régióban magasabb A GfK Hungária idén hetedik alkalommal készítette el Magyarország általános vásárlóerő-térképét. A GfK Általános Vásárlóerő Index tanulmány 2010. évi adatai szerint az 1000 lakosnál nagyobb települések rangsorában a balatoni Csopak (általános vásárlóerő index: 136,8) áll az első helyen, Telki (általános vásárlóerő index: 135,6) és Budaörs (általános vásárlóerő index: 134,5) előtt. A tavalyi első helyezett Budaörs idén a harmadik helyre szorult, miután 2006 után újra az ötös toplistában helyet foglaló Telki is megelőzte. A legnagyobb nehézséggel küzdő öt településből kettő (Vilmány és Szendrőlád) továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, azonban a tavalyi két JászNagykun-Szolnok megyei település közül már csak egy (Tiszabő) szerepel a legszegényebbek között, miután a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Kántorjánosi bekerült az öt legkedvezőtlenebb helyzetben lévő település közé. Közülük is a legnehezebb helyzetben tavalyhoz hasonlóan Tiszabő van, ahol az egy főre jutó általános vásárlóerő az országos átlagnak mindösszesen 41,6 százaléka. „A tavaly bemutatott GfK Kiskereskedelmi Vásárlóerő rangsorban elfoglalt első helyezését megőrizte Csopak, és immár az általános, tehát az összes elkölthető jövedelem szerint is a legmódosabb településnek minősül. Hasonló a helyzet a lista végén is, azaz 2010-ben is Tiszabő a legszegényebb település összességében” – mondta el Kui János, a GfK Hungária kereskedelem szektor menedzsere. Míg a listavezető település (Csopak) közel negyven százalékkal szárnyalja túl az országos átlagot, addig a legszegényebb (Tiszabő) alig haladja meg az országos átlag 40 százalékát. A megyék rangsorában – Budapestet is ide értve – az első két hely szilárdnak tűnik: a főváros továbbra is mintegy 33 százalékkal az országos átlag felett teljesít és a második helyen 2009 óta tartja magát Fejér megye (általános vásárlóerő index: 109 százalék). Az országos átlag fölötti vásárlóerőt tud még felmutatni Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Pest és Vas megye. „Érdekes, hogy a korábbi években folyamatosan nőtt Budapest előnye a megyékhez képest, azonban ez a folyamat most megtörni látszik. Ugyanakkor jól mu-

kereskedelem

Az öt legtehetősebb és az öt legkedvezőtlenebb helyzetben lévő település Magyarországon, 2010 (1000 lakosnál nagyobb települések rangsorában)

A legtehetősebbek

A legszegényebbek

Település

Általános vásárlóerő index

Település

Általános vásárlóerő index

Csopak

136,8

Vilmány

49,4

Telki

135,6

Kántorjánosi

48,6

Budaörs

134,5

Szendrőlád

48,3

Tiszaújváros

130,6

Alsószentmárton

43,0

Üröm

130,0

Tiszabő

41,6

Forrás: GfK Hungária, Általános Vásárlóerő Index tanulmány, 2010

tatja a fejlődést az, hogy immár Fejér és Komárom-Esztergom megye is megelőzi Győr-Moson-Sopron megyét, amely pedig hosszú évekig a második helyen állt a főváros mögött” – tette hozzá Kui János. A sereghajtó megye 2006 óta változatlanul Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (általános vásárlóerő index: 75,4 százalék), de az utolsók között található Békés (általános vásárlóerő index: 82,6 százalék) és Bács-Kiskun megye (általános vásárlóerő index: 84 százalék) is. Bács-Kiskun megye folyamatos fejlődése a többi megyéhez képest most

megtorpant, sőt, 2008 óta folyamatos visszaesésének lehetünk szemtanúi. Ezzel szemben Borsod-Abaúj-Zemplén megye ellenkező irányú utat járt be: egészen 2007-ig a sereghajtók között volt, azóta viszont 4 helyezést „javított”.

A GfK Hungária „Általános Vásárlóerő Index” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Kui János. Telefonszáma: 06-1/237-1436 E-mail címe: janos.kui@gfk.com

Magyarország vásárlóereje megyénként

Egy főre jutó vásárlóerő Magyarországon = 100 72 alatt 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120 felett

Forrás: GfK Hungária, Általános Vásárlóerő Index tanulmány, 2010

Folytatódott a Fogyasztói Várakozások Indexének emelkedése az idei harmadik negyedévben Továbbra is stabilan alacsony a lakosság vásárlási hajlandósága legfőbb exportpartnerünknél a gazdaság általános helyzetére és a személyes jövedelmekre vonatkozó várakozások jelentősen javultak, a fogyasztók pedig bíznak benne, hogy a gazdasági fellendülés tovább folytatódik a következő hónapokban. Ebben a környezetben reális várakozásnak tűnik a jövedelmek emelkedése, amely elősegíti a vásárlási hajlandóság erősödését. Hazánkban egyelőre viszonylag alacsony, de stabil a vásárlási hajlandóság. Jelentősebb növekedés akkor következhet be, ha a gazdasági enyhülés kézzelfogható jelei megjelennek az emberek mindennapjaiban” – értékelte a trendeket Kozák Ákos, a GfK Hungária igazgatója. A munkanélküliség alakulásával kapcsolatban közel tízből négy válaszadó azt válaszolta, hogy szerinte nem fog változni a ráta a következő 12 hónapban, már csak a lakosság negyede számít a munkanélküliség növekedésére. Az inflációs várakozások stabilak, a lakosság háromnegyede az árak emel-

A GfK Hungária és a Corvinus Egyetem által közösen mért komplex Fogyasztói Bizalom Index (FBI) emelkedése 2010 harmadik negyedévében lelassult, ezúttal 175,7 ponton áll. A Fogyasztói Várakozások Indexe (FVI) további 6 ponttal emelkedett, jelenleg 224,7 pont az értéke. 2010-ben folyamatos növekedés figyelhető meg az index alakulásában. A növekedés oka, hogy javult az ország rövid és hosszú távú gazdasági helyzetének megítélése. Ellenben a háztartások jövő évi pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozások nem változtak. A Vásárlási Hajlandóság Indexének (VHI) az eddigi mérsékelt növekedése megállt, 2010 szeptemberében a mutató 121,4 ponton áll. Az index stagnálása azzal magyarázható, hogy változatlan maradt a háztartások jelenlegi pénzügyianyagi helyzetének megítélése és a tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási kedv. „Bíztató számunkra, hogy Németországban három éves csúcson áll a fogyasztói bizalom. 2010 szeptemberében

kedésére számít. A válaszadók átlagosan 8 százalékos növekedésre számítanak a következő 12 hónapban. A család reáljövedelmére vonatkozó várakozások továbbra is kedvezőtlennek mondhatók: a megkérdezettek több mint fele (55%) az inflációnál kisebb mértékű növekedésre számít, vagyis a reáljövedelmük csökkenésére számítanak. Változatlan a hitelfelvételi kedv: tízből három válaszadó úgy gondolja, hogy most nem alkalmas az idő hitelfelvételre, kétharmaduk pedig soha nem venne fel hitelt. 35 százalékuk számít a hitelkamatok növekedésére a következő 12 hónapban (előző időszakban 44 százalék volt az arányuk). A vélemények a megtakarításokról alig változtak az előző negyedévhez képest: a megkérdezettek 42 százaléka továbbra sem használná fel megtakarításait, hogy ebből finanszírozzon egy nagyobb, korábban tervezett vásárlást. A korábbi, tartósan 50 százalék körüli eredményekhez képest enyhén csökkent a lakásvásárlást érdemesnek tartók aránya, jelenleg 43 százalék az arányuk. A lakásuk eladását mindössze a válaszadók 9 százaléka tartja érdemesnek. A GfK Hungária „Fogyasztói Bizalom Index” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Inzsöl Ágnes. Telefonszáma: 06-1/288-5085 E-mail címe: agnes.inzsol@gfk.com

Az FBI, az FVI és a VHI alakulása 2008. szeptember és 2010. szeptember között

224,7

165,9

172,9

175,7

118,2

122,4

121,4

Forrás: GfK Hungária, Fogyasztói Bizalom Index, 2010. szeptember

be r em

ep t

jú

ci ár .m

10 20

Komplex Fogyasztói Bizalom Index Fogyasztói Várakozások Indexe Vásárlási Hajlandóság Indexe

r be m ce

be r de

em ep t

112,8

108,5

us ni jú sz

20 0

ár

r be de

m te ze p .s

146,3 146,1

148,5

130,5 125,8 116,8 124,4 114,5 117,6 102,0

176,1

180,4

177,1

155,4 150,3 144,6

219,3

208,8

Ön kihez fordulhat bizalommal? – Kiosztották a TOP 10 Call Center-díjat Több mint 30 vállalat vevőszolgálata mérettette meg ügyfélközpontú szolgáltatásait Több mint 30 cég részvételével lezárult a TOP 10 Call Center-díj elnevezésű verseny, kiosztották a „Kiváló Call Center” címeket. A GfK Hungária Piackutató Intézet által alapított a Humán Erőforrás Alapítvánnyal együttműködésben, a Magyar Marketing Szövetség és a Direkt Marketing Szövetség szakmai támogatásával első alkalommal megrendezett versenyen a szolgáltatók ágazatonként mérettethették meg magukat, amelynek keretében az általános ügyfélkezelés mellett a problémamegoldást, illetve a telefonos értékesítést, az ún. telemarketing tevékenységet is értékelték a próbahívás módszer segítségével. Rangos mezőny részvételével befejeződött a TOP 10 Call Center-díj elnevezésű verseny. A GfK Hungária Piackutató Intézet által alapított a Humán Erőforrás Alapítvánnyal együttműködésben, a Magyar Marketing Szövetség és a Direkt Marketing Szövetség szakmai támogatásával első alkalommal megrendezett versenyen a hazai lakossági Call Center szolgáltatást nyújtó cégek mérettették meg magukat. A verseny több mint 30 cég részvételével zajlott, ahol is az egyes szolgáltatók ágazatokra bontva szerepeltek, így mérték össze az ügyfélszolgálatok (Call Centerek és Kontakt Centerek) ügyfélközpontú szolgáltatásait. Felkészült próbavásárlók tartottak tükröt a szolgáltató piac szereplőinek, hiszen azonos szempontrendszer alapján ún. próbahívásokkal rögzítettek közel 250 000 kérdésre kapott választ és véleményt. A próbahívók általánosságban, vagy konkrét kérdéssel fordultak az ügyfélszolgálatokhoz, meghallgatva a telefonos ügyintéző ajánlatát is. „Minden szolgáltató egyben ügyfél is egy másik cégnél, ezért mindannyiunk érdeke, hogy az ügyfélszolgálatok gyors, hathatós, ügyfélbarát módon, pozitív kicsengéssel adjanak tájékoztatást és oldják meg a felmerülő problémákat. A betelefonáló ügyfél azzal azonosítja a céget, akivel az adott pillanatban beszél. Pontosan tudják ezt az ügyfélszolgálatot működtető cégek is, és természetesen tudják azt is, hogy hova tartanak. Ez a verseny pedig azt mutatja meg a résztvevőknek, hogy hol tartanak a versenytársaikhoz képest” – mondta el Pauks Felícia, a GfK Hungária Piackutató Intézet Mystery Shopping vezetője. A távközlés ágazatban „Best of” kategóriában, azaz ágazatán belül minden kategóriában első helyezést ért el a Vodafone. Az ágazatok legjobbjai a „Kiváló Call Center” címmel büszkélkedhetnek. Az elnyert minősítéseket azonban meg kell védeniük a vállalatoknak a következő évi versenyben. Nem lehet tehát lazítania annak sem, aki jelenleg az élen jár a fogyasztók kiszolgálásában.

„Nagy érdeklődés övezte a versenyt. Ez is azt bizonyítja, hogy kiemelt területnek számít az ügyfélszolgálat, és a cégek igénylik szolgáltatásaik pillanatnyi állapotának felmérését. Ilyen jellegű ágazati bontású megmérettetés eddig nem volt Magyarországon. A jövőben is, évről évre meg kívánjuk rendezni a versenyt, melynek nem titkolt célja az is, hogy a díjnak

olyan presztízsértéke legyen, melynek megszerzése a versenyben részt vevő cégeket további előnyökhöz juttatja” – tette hozzá Pauks Felícia. A GfK Hungária által alapított TOP 10 Call Center-díjról, a 2011. évi verseny részleteiről készséggel ad bővebb tájékoztatást Pauks Felícia. Telefonszáma: 06-1/452-3064 E-mail címe: felicia.pauks@gfk.com

ÉL

KLEV ERŐ O

ELISM

ELISMERŐ OKLEVÉL

ank MKB B

UNIQA Biztosító

részére

l alapított

a GfK

Hun

Top 10

részére

zet álta

tó Inté

kuta gária Piac

nter-díj

Call Ce 2010. évi

ben

verseny

“Bank”

ágazatba

ezelés”

“Panaszk

ban

kategóriá

a GfK Hungária Piackutató Intézet

éért. elnyerés

….

kutató

gária Piac

Intézet

alapítot ató Intézet által

ia Piackut

a GfK Hungár

ter-díj Top 10 Call Cen

ELISMERŐ OKLEV ÉL

ben

2010. évi verseny

kategóriában

GfK Hungária Piackutató Intézet

a GfK

Hungá

VÉL

a GfK Hungária

Kiváló Call Cent

által alapított

zlés”

nos”

Kiváló

“Biztosító” ágazatban

minősít

“Általános” kategóriáb

Piackutató Intézet

l alapíto

r-díj

ágazatb

kategó

riában

Call Ce

és elny

zet álta

Cente

senybe

“Általá

díj

2010. évi versenyb

….

ó Inté

évi ver

“Távkö

Top 10 Call Center-

éért.

minősítés elnyerés

………… …………………… …………………… Kozák Ákos igazgató

ckutat

0 Call 2010.

Piackutató Intézet

részére

ria Pia

Top 1

részére

GfK Hungária

OKLE

Voda fo

……………………………………………… ………. Kozák Ákos igazgató

Aegon Biztosít ó

“Bank” ágazatb “Értékesítés Ki”

ERŐ

minősítés elnyeréséért.

…………

ELISM

Kiváló Call Center

részére

………… ………… s Áko ………… Kozák ………… igazgató GfK Hun

“Biztosító” ágazatban

nk Raiffeisen Ba

nter

Call Ce

minősítés

2010. évi versenyben

“Értékesítés” kategóriában

Kiváló

által alapított

Top 10 Call Center-díj

LEVÉL ELISMERŐ OK

nter

eréséé

rt.

…………

Kiváló Call Cente

minősítés elnyeréséé

GfK Hu

rt.

………… Kozák ………… ………… Áko igazgat s …. ó

ngária

Piacku

tató

Intézet

…………………………

………………………… …. Kozák Ákos igazgató

GfK Hungária Piackutat

ó Intézet

A Top 10 Call Center-díj 2010. évi nyertesei ágazatonként és kategóriánként

„Kiváló Call Centerek” Ágazatok

Általános ügyfélkiszolgálás

Panaszkezelés

Értékesítés Ki

Értékesítés Be

Bank

Raiffeisen Bank

MKB Bank

Raiffeisen Bank

Biztosító

Aegon Biztosító

UNIQA Biztosító

Távközlés

Vodafone

Közmű és egyéb szolgáltatók

EdF Démász

PROTOCALL Web Telemarketing Kft.

Bér Call Centerek

MKB Bank

Ünnepi körkép: Idén megtörni látszik az elmúlt évek karácsonyi szezonjára jellemző folyamatos csökkenés Előszeretettel intézzük az ünnepi nagybevásárlást a hipermarketekben Az idei karácsonyi szezonban az elmúlt évekre jellemző csökkenés helyett enyhe növekedés várható, a lakosság növekvő költési hajlandóságának köszönhetően – derül ki a GfK Hungária Piackutató Intézet adataiból. Az elmúlt évek tendenciái alapján elmondható, hogy a karácsonyi nagybevásárlások különösen kedvelt helyszínei a hipermarketek. Forgalmát tekintve továbbra is ennek a bolttípusnak nő leginkább a jelentősége a decemberi szezonban. A karácsonyi sütés-főzéshez kapcsolódó termékekből – vaníliás cukorból, puding porból, margarinból stb. – továbbra is többet vásárolunk az év utolsó hónapjában az év során mért átlagos havi fogyasztáshoz képest. nap során a magyar háztartások 50-60 százaléka látogat el valamilyen hipermarket áruházba, addig decemberben ez az arány a 70 százalékot közelíti. A hagyományos csatornába tartozó kisboltok esetében ilyen mértékű vevőkör bővülés nem figyelhető meg. Forgalmát tekintve is ennek a bolttípusnak nő a jelentősége leginkább a decemberi szezonban.

Egyre kevesebbet költöttünk az elmúlt három karácsonyi szezonban. Míg 2004 és 2006 között a decemberi hónapban 25 százalékkal nőtt meg a forgalom az év utolsó hónapjában egy átlagos hónaphoz viszonyítva, addig 2007-ben ez a szám 20 százalék volt, 2008-ban 16 százalék, míg tavaly már csak 11 százalék – derül ki a GfK Hungária Piackutató Intézet Consumer Tracking felmérésének adataiból. „Az idei karácsonyra vonatkozó várakozások kapcsán az eddigi negatív trend visszafordulni látszik, a korábbi évek gyengülő forgalma helyett enyhe növekedést várunk, amely elsősorban a szezonalitásnak tudható be” – mondta el Dörnyei Otília, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. A hipermarketek az ünnepi nagybevásárlások kedvelt helyszínei A karácsonyi ajándékok beszerzésénél, illetve az ünnepekre való felkészülésnél előszeretettel vásárolunk a szélesebb termékválasztékkal rendelkező, kedvezőbb árszintet kínáló csatornákban. Az elmúlt évek tendenciái alapján elmondható, hogy a karácsonyi nagybevásárlások különösen kedvelt helyszínei a hipermarketek. Ennek megfelelően a hipermarket csatorna látogatottsága is megemelkedik a decemberi hónapban; míg egy-egy hó-

Többet vásárolunk margarinból, vaníliás cukorból és sütőporból December hónap során az ünnepi előkészületekhez kapcsolódó sütési- illetve főzési alapanyagokból hagyományosan többet vásárolunk. Az év során mért átlagos havi fogyasztáshoz képest decemberben harmadával többet vásárolunk margarinból, vajból, puding- és desszertporokból, valamint tejszínből. Az ünnepre készülődve a sütőpor és egyéb sütési kellékek forgalma is megnő. Az ünnepekhez és a vendégváráshoz a legtöbb családban az alkoholos italok kínálása, fogyasztása is hozzátartozik. Mind a bor, mind az égetett szeszesitalok fogyasztása megnő. A tavalyi évben a bor piaca kevésbé érezte meg a csökkenést, körülbelül másfélszer annyi bor fogyott decemberben, mint egy átlagos hónapban. Az égetett szeszes italok forgalma is nőtt tavaly decemberben, ha az év többi hónapjához viszonyítjuk, viszont a korábbi éveknél kisebb mértékben. A házi készítésű finomságok mellett a csokoládé is hozzátartozik az ünnepekhez és az ajándékozáshoz. Decemberben több csokoládét vásárolunk, mint az év egy átlagos hónapjában, de a tavalyi pes�szimista fogyasztói hangulat, már az édességek piacát is szűkítette. A szezon azért fellendülést hoz a többi hónaphoz képest: az ajándékozásokhoz kapcsolódóan a többi csokoládé típusból is többet vásárolunk a havi átlagnál: ötödével több táblás csokoládét és közel dupla annyi bonbont. A szezonális édességek, vagyis a szaloncukor, a csokoládé figurák, va-

lamint a Mikulás csomagok a decemberi csokoládé forgalom több mint felét adják. A tavalyi évben valamennyi szezonális csokoládétermékből kevesebb fogyott, mint 2008-ban, egyetlen növekvő kivételt a mikulászsákok adták. A kompakt, egyszerű ajándékozásra egyre nagyobb igény mutatkozik, hiszen a vevők többsége szeretné a bevásárlásait minél gyorsabban és egyszerűbben letudni. Ruházat: kiegészítőket és sportruházatot is előszeretettel vásárolunk A ruházati termékek esetében is kiemelt jelentőséggel bír a karácsonyi szezon. A GfK Hungária FashionScope című tanulmányának adatai szerint a magyar háztartások ruházati cikk beszerzéseiből rendszerint kiemelkedően magas arány jut az év utolsó két hónapjára, és az elmúlt három év csökkenése tavaly már megállt. Míg 2005-2007 között a karácsonyi (november-december) időszakban átlagosan 40 százalékkal magasabb forgalmat realizáltak a kereskedők a ruházati piacon az egész évre jellemző kéthavi átlaghoz képest, addig 2008 utolsó két hónapjában – az első válság által érintett időszakban – azonban már csak 30 százalék volt ez a többletforgalom. A tavalyi évben korábban kezdett akcióknak köszönhetően a november-decemberi forgalom már újra forgalomtöbbletet hozott, azonban a szezonális ruhaforgalom 37 százaléka akcióban fogyott el 2009-ben. Kimondottan erős a karácsonyi szezon a kiegészítők tekintetében. Az elmúlt években több mint duplája volt az értékbeli forgalom az egész évre jellemező kéthavi átlaghoz képest. A sportruházat is nagyon népszerű ilyenkor: a szokásos havi mennyiség közel dupláját költötték a háztartások erre a kategóriára karácsonykor.

FMCG

Folytatódik az internetes bankolás térnyerése Egyre kevesebben járnak bankfiókba 2009 első félévéhez képest egy év alatt jelentősen, 3 százalékponttal nőtt a banki szolgáltatásokat interneten keresztül igénybe vevők száma a banki ügyfelek körében – állapítja meg a GfK Hungária Piackutató Intézet legfrissebb, Pénzügypiaci Adatszolgáltatás című tanulmánya. Ez bő egy év alatt 200 000 új online bankhasználót jelent. Jelentős mértékben növekszik Magyarországon az internet használat és egyre több honfitársunk veszi igénybe pénzügyei kapcsán is a világhálót. A 15-69 éves korosztály körében gyorsan nő azok aránya, akik fontosabb pénzügyi döntéseik előtt az internetet hívják segítségül. Míg 2008-ban még csak minden negyedik, addig 2010 szeptemberében már majdnem minden harmadik banki ügyfél tett így információgyűjtési szándékkal – derül ki a GfK Hungária Pénzügypiaci Adatszolgáltatások 2010 című tanulmányának legfrissebb eredményeiből. Természetesen az internet által kínált lehetőségeket nem csak az információk keresése és az egyes pénzintézetek ajánlatainak összehasonlítása során veszik igénybe az ügyfelek, de pénzügyi tranzakcióikat is egyre többen hajtják végre elektronikus csatornákon keresztül. „2010 őszére az online banki szolgáltatásokkal rendelkező és e szolgáltatást használók száma gyakorlatilag elérte az 1 millió főt. Ez egyetlen év alatt 200 000 fős növekedést jelent, amely egyben nagyobb emelkedési ütemet mutat az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Úgy tűnik, hogy egyelőre komoly fejlődési potenciállal rendelkezik ez a banki csatorna a lakosság körében” – mondta el Bacher János, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. Az online csatornák előretörésével párhuzamosan jelentősen csökkent azoknak a száma, akik banki ügyeik intézése érdekében még most is rendszeresen bankfiókba járnak és személyesen bankolnak. Az összes banki ügyfél negyede saját elmondása szerint már nem jár bankfiókba. Ha valaki igénybe veszi az online banki szolgáltatásokat, egyúttal gyakori bankhasználóvá is válik. Míg a lakosság havonta átlagosan alig több mint 1 alkalommal tér be egy bankfiókba, addig egy átlagos online bankoló több mint 5 alkalommal jelentkezik be az igénybe vett bank weboldalán keresztül. Az internetes banki szolgáltatások igénybe vétele jelentősen függ az ügyfél társadalmi státuszától. A felsőfokú végzettségűek körében már minden negyedik ügyfél online-banki ügyfélnek számít, míg életkor szerint a 15-29 évesek a leg-

Pénzügy

aktívabbak ebben a tekintetben. A férfiak (20%) és a nők (14%) online banki szokásai között érezhető a különbség, amely azt jelenti, hogy az utóbbi időszakban főleg a férfiak kezdtek el az internet segítségével banki ügyeket intézni.

A GfK Hungária „Pénzügypiaci Adatszolgáltatások” című tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Bacher János. Telefonszáma: 06-1/452-3090 E-mail címe: janos.bacher@gfk.com

A különböző banki szolgáltatásokat igénybe vevők aránya 2008. I. félév vs. 2009. I. félév vs. 2010. szeptember (%)

2008. I. félév

2009. I. félév

2010. szeptember

Bankfiókban

80,3

78,7

74,0

Telefonon, Call center hívásával

7,6

8,1

8,0

Interneten

11,6

13,4

16,5

Pénzügyi közvetítőn keresztül

0,4

0,5

2,1

Forrás: GfK Hungária, Pénzügypiaci Adatszolgáltatások 2008-2010

A vásárlók továbbra is a jobb ár-érték ajánlatokat keresik Tovább csökkent az élményszerű nagybevásárlások aránya hasonlóan – a háztartások által megvásárolt élelmiszerek és háztartási vegyi áru értékének 28 százaléka származott promóciós vásárlásból. A kereskedők számára továbbra is kihívást jelent a vásárlások ösztönzése, a hűségkártya programok elindítása követeztében például jelentősen növekszik a hűségkártyákkal történő vásárlások értékének aránya. A hazai napi fogyasztási cikk piac 2015-ig szóló prognózisa A GfK Hungária a közelmúltban elkészítette a napi fogyasztási cikk piac 2015-ig szóló prognózisát, amely három lehetséges „forgatókönyvet” mutat be. A realista és az optimista becslések határozott piacbővülést jeleznek előre a következő évre, amely bővülési ütem 2012-től a kezdeti kitörést követően mérséklődik, majd nagyjából 3 százalékos szinten stabilizálódik a háztartások fogyasztásának mennyiségi növekedése. A pesszimista forgatókönyv, amely egy következő, elmélyülő válsággal számol, a 2009-esnél sokkal erősebb piaci visszaesést prognosztizál, amely a sajátmárkás termékek piacát sújtaná legnagyobb mértékben. A nemzetközi példák is jól jelzik, hogy az emberek készek többet fizetni a jó minőségért, fontos azonban, hogy a prémium ajánlatok megfelelően legyenek megfogalmazva, kihangsúlyozva a termék által nyújtott előnyöket. Az erős minőségi márkák biztonságot nyújtanak

és gyakran státusz szimbólumok is egyben. Magyarországon, hosszabb távon várható a prémium márkák felé történő elmozdulás, kiváltképp az egészséghez kapcsolódó-, valamint a kényeztető termékek terén.

A napi fogyasztási cikk piac értékbeli változása 2010 júniusában (%) (az elmúlt 12 hónap alapján)

25 20 15 10 5

Né

cia

sz et ág o Ol rsz á as zo g rs Ho zág lla Sp nd an Eg ia y ye olo rs sü zá lt g K Le irál y ng s ye ág lo rs O z Eg rosz ág ye or sz sü á lt Ál g la m ok Br az íli a M ex ikó Kí na Ja pá n

0 -5

Fr an

A 2009-es gazdasági válság negatív hatása jóval kisebb mértékű volt az európai napi fogyasztási cikk piacok többségén, mint azt előzetesen várták az elemzők. A tartós fogyasztási cikkek, valamint a szolgáltatások piaca már nem volt en�nyire kiegyensúlyozott, ezekben a szektorokban a mai napig érezhető a kereslet erőteljes visszaesése. A 2008-ban nemzetközi szinten megugró élelmiszer infláció hatására bekövetkező visszaesés után a legtöbb európai országban 2009-ben és 2010-ben is növekedő trendet mutat a napi fogyasztási cikkek piaca. A napi fogyasztási cikk piac növekedési üteme 2010 júniusában az előző év hasonló időszakához viszonyítva globálisan 5 százalék körül mozgott, míg Nyugat-Európa növekedési üteme 0,9 százalék. Magyarországon a napi fogyasztási cikk piac látványos fellendülése még várat magára. Az élelmiszer és háztartási vegyi áruk piacán 2010 első nyolc hónapjában a háztartások 0,2 százalékkal kevesebbet költöttek, mint 2009 hasonló időszakában. A magyar napi fogyasztási cikkek piaca annak ellenére stagnál, hogy a háztartások pénzvagyona időközben növekszik. Azonban ez a növekedés nem jelenik meg a kiskereskedelem forgalmának emelkedésében, mert átstrukturálódik a háztartások költési szerkezete, és jóval többet fordítunk hitelek visszafizetésére, illetve biztonsági tartalékok képzésére. „A GfK Hungária által, 2000 háztartás körében végzett felmérés eredményei szerint a napi fogyasztási cikkekre nem költünk többet, mint tavaly, ellenben tovább csökkent a ruházatra, utazásra és kultúrára fordított összeg. Az idén tovább folytatódott az élményszerű nagybevásárlások arányának csökkenése, illetve az alkalmanként megvásárolt napi fogyasztási cikk értékének visszafogása. A vásárlók racionálisabbak lettek, a jobb ár-érték ajánlatokat keresik, többek között vonzóak számukra az egyértelmű árelőnyöket kínáló nagyobb kiszerelések, vagy termék-összecsomagolások. Nagyobb szerepet kap a kínálati oldalról szóló információ, hiszen a jól tájékozottság anyagi előnyt jelenthet, ezáltal jelentősen nagyobb figyelem fordul az akciós újságok felé” – mondta el Kovács Krisztina, a GfK Hungária Consumer Tracking szektorának menedzsere. A válság idején tapasztalt kimagaslóan erős promóciós aktivitás mérséklődött az idei évben, így 2010 első nyolc hónapjában – 2008 azonos időszakához

Forrás: Europanel adatok

fmcg

Egészséggazdasági Monitort indít a GfK Hungária és a TÁRKI A GfK Hungária és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet közös kutatásában a hazai egészséggazdaság nyomon követését célozza meg A GfK Hungária és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2011 januárjában induló közös, folyamatos kutatása valamennyi döntéshozó, piaci szereplő számára pontos képet nyújt az egyes termék- és szolgáltatáscsoportok méretéről, jellemzőiről, a közfinanszírozott és magánfinanszírozott szolgáltatások igénybevételének dinamikájáról, ezen szolgáltatások elfogadottságáról, a lakosság egészséggel kapcsolatos attitűdjeinek, szokásainak, viselkedésének változásáról. A GfK Hungária és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2011 januárjában induló közös, folyamatos kutatása valamen�nyi döntéshozó, piaci szereplő számára pontos képet nyújt az egyes termék- és szolgáltatáscsoportok méretéről, jellemzőiről, a közfinanszírozott és magánfinanszírozott szolgáltatások igénybevételének dinamikájáról, ezen szolgáltatások elfogadottságáról, a lakosság egészséggel kapcsolatos attitűdjeinek, szokásainak, viselkedésének változásáról. Korunk egyik legfontosabb trendje, hogy az egészséggazdaság a gazdaság motorjává válik, amelynek hátterében a biotechnológia és az idegtudományok állnak. Emellett a lakosság számára egyre inkább előtérbe kerül a teljes egészség iránti igény kielégítése, biztosítva a testilelki-szellemi jólétünket. A fogyasztás fontos szeletévé válik az egészség célú fogyasztás, amely messze túlmutat a hagyományos egészségügyi szolgáltatások igénybevételén. Egyre hangsúlyosabb lesz a fogyasztók által szubjektíven megélt egészség növelése, kielégítése, szemben a hagyományos egészségügy orvostudományi ismeretekre alapozott szolgáltatásával. A trend erejét és jelentőségét jól mutatja az az előrejelzés, miszerint az Amerikai Egyesült Államokban a század második felére a teljes GDP felét az egészségfogyasztás teszi ki, és ennek csupán mintegy harmada lesz a közfinanszírozott egészségügyi ellátás. Ebben a gyorsan változó folyamatban a GfK Hungária és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2011 januárjában induló közös, folyamatos kutatása a teljes hazai egészséggazdaság nyomon követését célozza meg. A vizsgálatsorozat pontos képet ad valamennyi döntéshozó, piaci szereplő számára az egyes termék- és szolgáltatáscsoportok méretéről, jellemzőiről, a közfinanszírozott és magánfinanszírozott szolgáltatások igénybevételének dinamikájáról, ezen szolgáltatások elfogadottságáról, a lakosság egészséggel kapcsolatos attitűdjeinek, szokásainak, viselkedésének változásáról.

egészségügy

Az Egészséggazdasági Monitor az alábbi három nagy témakört vizsgálja: 1. Egészségügyi és egészséggel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, ezekkel kapcsolatos ügyfél- illetve betegelégedettség Különböző közfinanszírozott, magán- és alternatív ellátások, egészségturizmus, tanfolyamok, kurzusok, szabadidős szolgáltatások. 2. Egészséges életvitelt szolgáló termékek Élelmiszerek, étkezés, ruházat, műszerek, eszközök, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, kozmetikumok, tartós fogyasztási cikkek. 3. Tájékozódás, információ, közösségi média A hagyományos egészségügyi ellátási formákon kívüli szolgáltatások térnyerését jól mutatják a nemrégiben befejezett előzetesen elvégzett közös felmérések, illetve a korábban megvalósított hasonló témájú kutatások alábbi eredményei. 2003-ban a lakosság 51 százalékának már az volt a véleménye, hogy az egészségügyi intézmények magánosításával javulna a kezelések minősége. Most a 2010 októberét megelőző 12 hónapban már a magyar 15 év feletti lakosság 40 százaléka vett igénybe valamilyen magán egészségügyi szolgáltatást. Tíz éve vitaminokat legnagyobb részt gyógyszertárban szereztünk be, de 2009-ben a teljes vitaminfogyasztásra fordított pénz 40 százalékát már a patikákon kívül költöttük el. Emellett míg a gyógyszertárban egy vásárlás során átlagosan 1920 forintot költöttünk vitaminra, az interneten és közvetlen gyártói értékesítésen keresztül ennél sokkal többet, 12337 forintot. Az információkeresésben, tájékozódásban is jelentős változásokat figyelhetünk meg. Az internet szerepe egyre nő, az elmúlt hónapban a 15 év feletti lakosság 14 százaléka tájékozódott vala-

milyen orvosi rendelésről a világhálón, 21 százalék pedig valamilyen gyógyszerről vagy gyógyhatású készítményről. Az egészséggel kapcsolatos viselkedésváltozásra példa, hogy a magyar felnőtt lakosság étkezési tudatossága jelentősen változott az elmúlt évtizedben. Míg 1999-ben a lakosság 47 százaléka egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy olyan ételeket fogyasszon, amelyekkel csökkenti vagy tartja a súlyát, 2009-ben ez az arány már csak 40 százalék volt. Az Egészséggazdasági Monitor jól mutatja majd többek között, hogy a magyar lakosság mely csoportjai foglalkoznak a megelőzéssel. Pontosan miket tesznek ennek érdekében, mennyit költenek, ki befolyásolja őket ebben, és mit gondolnak, milyen hatással vannak az egyes szolgáltatások és termékek az egészségükre. Folyamatában tudjuk vizsgálni, hogy a különböző, ma még egymással nem versenyző termékcsoportok és márkák miként válnak versenytársakká, és hogyan tudnak előnyhöz jutni a fogyasztóknál. Látni fogjuk, hogy az információk közül melyek a legbefolyásosabbak és a leghatékonyabbak az egészéghez kapcsolódó fogyasztások területén. Útmutatást tudunk adni, hogy a fogyasztók gondolkodását és szokásait mely területeken lehet a legjobban formálni az egészséges életmód érdekében. Az egészségfogyasztás ma már szinte minden termékköre és szolgáltatásfajtára kiterjed, egyre nő az egészséget támogató költéseink, ráfordításaink aránya. Ebben a folyamatban fontosnak tartjuk, hogy hiteles viszonyítási pontot, alapmérést biztosítsunk az egészséggazdaság valamennyi szereplője számára.

A GfK Hungária és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2011 januárjában induló közös, „Egészséggazdasági Monitor” című kutatásáról készséggel ad bővebb tájékoztatást dr. Lantos Zoltán. Telefonszáma: 06-1/452-3071 E-mail címe: zoltan.lantos@gfk.com

Közel öt órát töltenek el naponta a fiatalok a számítógép és a televízió előtt Lassú csökkenést mutat a hagyományos csatornán fogyasztott magazinolvasás Az elmúlt tíz évben tizenhatszorosára növekedett azon fiatalok száma, akik naponta interneteznek. A szélesedő kínálat és az újabb platformok használatának eredményeként ma már naponta 4,9 órát töltenek el a különböző képernyők előtt a 15-19 évesek. A rádió és a magazinok fogyasztása pedig lassú csökkenést mutat körükben. Egyre inkább átalakítják a cégek marketingkommunikációs döntéseit a fiatalok eltérő és az utóbbi években nagymértékben átalakuló médiafogyasztási szokásai, melyeket a megváltozott technológiai környezet, az átrendeződő – de kevésbé feltérképezett – értékeik és életvitelük is folyamatosan formál, befolyásol. A 15-19 évesek egy évtizeddel ezelőtti médiafogyasztása ugyan kisebb intenzitást mutatott – médiatípusonként 5-6 százalékpontnyi különbséggel –, de mintázata megegyezett a felnőtt lakosság szokásaival. Különösen az elmúlt öt év hozott drasztikus változásokat: a rohamosan terjedő internethasználat (a 2000-es 4 százalékról 2010-re 65 százalékra növekedett) mellett a televízió nézés 6 százalékpontnyi emelkedést ért el, míg a másik két klasszikus médiatípus (rádió és magazinok) fogyasztása lassú csökkenést mutat a fiatalok körében – derül ki a GfK Hungária és az Ipsos Nemzeti MédiaAnalízis tanulmányának idősoros elemzéséből. „A teljes médiafogyasztásra szánt idő tovább növekszik és egyre nagyobb szeletet hasít ki a 15-19 évesek mindennapjaiból. A növekedés motorja az internet, amely felváltott több szabadidős és társas tevékenységet is. Ma már közel öt órát töltenek a számítógép (esetleg okostelefonjuk) és a televízió képernyői előtt a fiatalok” – mondta el Kántor Kata, a GfK Hungária Média szektorának menedzsere.

A 15-19 évesek napi médiafogyasztása (a 15-19 évesek százaléka)

2000

2005

2010

88%

86%

91% 80%

85%

77%

63%

65%

69%

61%

18% 4%

Néz tv-t

Hallgat rádiót

Olvas újságot

Napi internetező

Forrás: GfK Hungária - Ipsos, Nemzeti MédiaAnalízis 2000 - 2010

A fogyasztott tartalmak színesedése mellett az idő növekedése valószínűleg egyre gyakoribb párhuzamos médiafogyasztást, illetve háttérfogyasztást is jelent. Az elmúlt tíz évben a televízió nézésre és internetezésre szánt együttes idő 69 százalékos növekedése mellett a két médium fogyasztásának aránya is jelentősen átalakult. Míg 2000-ben a televízió nézés az együttes idő 91 százalékát tette ki, addig 2010-ben már csak 59 százalékot. A Nemzeti MédiaAnalízis komplex médiafogyasztási szegmensei közül a 2005-ös 27 százalékról 64 százalékra növekedett a netfüggők száma (csoportjuk jellemzői: gyakran neteznek, ha tévét néznek, akkor a „kisebb” adókat

preferálják, kevésbé kedvelik a bulvár lapokat) a 15-19 évesek körében. Ez a változás megmutatkozik a fiatalok szabadidő eltöltési és életstílus szegmenseinek átstrukturálódásában is, melynek következtében egyre többen vannak azok, akik az otthonülő, elszigetelt, zárkózott életstílust választják és egyre kevesebben azok, akik a fiatalos, eljáró, a szabadidejüket aktívan eltöltő fiatalok csoportjába tartoznak.

A GfK Hungária és az Ipsos „Nemzeti MédiaAnalízis” című közös tanulmánya megvásárolható. A részletekről készséggel ad bővebb tájékoztatást Kántor Kata. Telefonszáma: 06-1/452-3091 E-mail címe: kata.kantor@gfk.com

Médiafogyasztás mennyisége, 15-29 évesek TV nézés átlagos ideje naponta (perc) Rádióhallgatás átlagos ideje naponta (perc) Internetezés átlagos ideje naponta (perc) Olvasott lapok száma:

5,3

5,1

2,8

179

176

161 133

124 108

122

54 15 2000

2005

2010

Forrás: GfK Hungária - Ipsos, Nemzeti MédiaAnalízis 2000 - 2010

média

Személyzeti hírek 2010.november 16-án Tóth András személyében új kolléga érkezett a GfK csapatába, aki key account manageri pozíciót tölt be a Kereskedelem és Technológia barkács és festékáru területén. András tanulmányait a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának kereskedelmi szakán végezte. Szakmai pályafutását a General Electricnél kezdte, majd több hazai vállalatnál foglalkozott pályázati tanácsadással, projektmenedzsmenttel.

2010. október 1-jétől Sara Van der Wildt tölti be a GfK új, CEE Regional Operations Director pozícióját. Legfontosabb feladatai közé tartoznak olyan, a régió országait együttesen érintő projektek, mint: a folyamatok harmonizálása a régión belül; a különböző helyi szektorok teljesítményének feltárása annak érdekében, hogy meghatározzák a hiányosságokat és jövőbeli fejlesztési területeket; regionális teljesítmény-mutatók meghatározása; szoftverfejlesztések kezdeményezése és összehangolása; off-shoring koordinálása az adatfeldolgozási és kérdezői területen. Mike Cooke-ot, a GfK NOP (National Opinion Polls) Online Development globális igazgatóját 2010. november 2-án az ESOMAR (World Association of Opinion and Marketing Research Professionals) alelnökévé választották. Bruno Colin, a GfK SE Technology & Operations globális ügyvezető igazgatóját pedig az ESOMAR 8 tagból álló tanácsának tagjává választották. A választásról, a 2011/2012-re vonatkozó kinevezésekről további részleteket az alábbi weboldalon olvashat: http://www.esomar.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=246&cntnt01returnid=1892

A GfK Hungária aktuális és megjelenés előtt álló tanulmányai: 2010. november Általános Vásárlóerő Index tanulmány Nemzeti MédiaAnalízis Országos és helyi rádióhallgatottság-mérés 2010. december

Országos és helyi rádióhallgatottság-mérés

2011. január

Shopping Monitor 2010/2011.

Tisztelt Olvasónk!

Impresszum

Piaci Trend XIV. évfolyam

2010. március

TARTALOM 2. oldal keressük Egyre tudatosabban az üzletekben az akciókat is 5. oldal már drogériákban Egészségügy: vitamint vásárolunk előszeretettel

személyzeti hírek és tanulmányok

Piaci Trend Hírlevél 2010. december

8. oldal és a fizetős A mobilhanga legelterjedtebb tévészolgáltatás piacon a hazai távközlési

Hírlevél Piaci Trend

XIV. évfolyam TARTALOM

Hírlevél

2010. május

Piac

2-3. oldal FMCG Kereskedelmi Workshopot tartott a GfK Hungária 5. oldal Évek óta tartó visszaesés a fogyasztási tartós cikkek piacán 9. oldal Egyre többször használjuk az az egészséggel internetet kapcsolatos tájékozódás során

! Kedves Olvasó

XIV.

i Tren

évfoly

TARTA

LOM

2-3. oldal Enyhülő várakoz pesszim ásokba izmus

2010.

d Hír

július

levé l Pia ci T ren

a megtak n 5. oldal arítási A minősé addig a spanyol kiadásaikat, jelenleg nem befolyá g-frisse csökkenteni megkérdezettek sség, solja a napi leginká az ár vagy megtakarítás?a fogya- és a lengyel lakosság nagy jelentőséget ország6. oldal Fogyasztás és a bb a A magyar két Németországban XIV. . Ebben a boltvála választé támo- tulajdonítanak A magyar nem bízik Míg 2009-ben megkérnövekedett, évfo megtakarításoknak sztást k többsége inek ok több minden harmadik szerint sztás 0,4 százalékkal TART nem lyam fejlődést, addig ban majdnem Nyolc hónapig a gazdasági egyálta mint hogy egyáltalán anyagi körülménye ALO gatva ezzel tartó dezett azt válaszolta, csöklehet számítani lán nem fele saját javulásában 2. olda M stagnálásratünk, s amikor Cso- stratégiaalkotási rövid távú folyamatkiadásainak 2010-ben szokott bevallá terén. A GfK egy ekkora semmit háztartási végéhez érkezGfK teszmunkát kiadásaitekintünk l 2010 befejezünk, Egyeüdülni sa az eredményre, eredményei A stratégia a háztartások legm Által akkor mindig és a Corvinus nem kizárólag . dece kutatásának mint érdekében. amelyben még Né- kentése amelyena többség elsődlegesen úgy mert néhány A GfK Hungária azért készült, legfrissebb port legfrissebb Tisza ódos ános megvá- munkatársainak céljai Európában van mégpróbálja számunkra, mbe mit gondolat sen. és víziói legyenek, hogy a GfK Hungária nem kristályosodott csiszolni, ezeket bő abb, Vásá vagyok a GfK tem közös felmérésének azért is fontosak legfőbbÍgyexportpiacunk legolcsóbban előzetes r Partnereinkkel a lehető2015-ig és azki italokat, a legnrlóer szerint – az hanem azért 5. olda van mint hiszen végeredményben GfK telje- juk együtt a ma- Hungária – eredményei ő is, hogy metország, szóló stratégiájával elérni, s a sikereknek az élelmiszereket meghatározó megfelelően Ünne l ehez – Csop Biza majdértelmezve és együttműködve stratégiát ha asárolni helyzetekell tekinteni,Tehát, többet megtakarítani. is, egy dinamikus várakozásoknak bizalom, gazdasági Aszeretnék ahol az üzleti lomközösen tudjunk örülni. ebb tudés Auszt-csak annyit elmú pi körk próbál minél ak folyamatnak a fogyasztói tűzo jelezni, így környezet vonatkozásában. galmasságot MagyarHollandiában helyz a stabilizálódott Ízelítőnek októbere változása lt fo-értése és a GfK gyar gazdaság ző ltók hogyInde az Új Média stratégiát növekszik, azkíván aexmegfelelő Németországban, mint négy változott 2009 esetre etbe mindennapi folya évek ép: Idén több ru- a jövő telm kollégáimmal értéke nem Várakozászak működésébex: szerepének megnöveli, az együtt riábanmegvalósítók a német gazdaság kará például tízből részéről. Mindenadatfelvételi n ében legtöbbet a Fogyasztói tozásmenedzsmen sokat dolgoztunk 6. olda mato meg beruházásokat eszközeinek ér- való beépítése, illetve A második áttételeóta. Emellett oldások,legi országon a tesz így. azon, s csökcsonyi applikálása, bízu nagyobb törni kitágítja, és t Programgyasztó továbbá hogy aa Vála Vásárlási Hajlandóság Folyt nkáb vetendő mód az End-to-end lezárását követően az ügyfélkapcsolati l irányokat, sok Indexe és nk maradt mind-mind várt növekekené szezo látsz port lehetőségeinket régóta momegtakarítási a vagy kijelöljük térny atód legfontosabb b változatlan szerepelnek A statisztmegemlítettprojekteket munka újraértelmezése érendő pénzügyi gépkocsi njára ik fogyasztás a kös Tovább ebben a stratégiában. Indexe is szinte – például sen a belső erése ik az mutatókat. beruházások eredményekhez és a 2015-ig talosan ikák azt jellemaz is alkalma lesz amely különösen A következő inter el- A Hírlevélhez iránti ra is rendüle előrejelaz előző negyedévi 63 százaléka déséhez is hozzájárulhat.intézetek megismerni hónapokban – elhalasztása, nete bizalom kilábalá ” is véget mutatjá jó olvasást, tlen a célokhoz Önnekfogyaszstratégia legfontosabb szá- a sógép k, a válság és németországi évvel egyúttal A vezető gazdasági GfK képest. A válaszadók hogy aa válságot vezetőarra s bank a tűzoltó hazánk mindannyiunknakahogya s útján. ért, a világ út főbb az oroszországi a németek él mint egy Csopor elemeit sen megújuló minél gyorsabban helyen aéskávézók, végzett ban magunk azt kívánom, k Visszat szerint rosszabbul lendülettel, mérföldköveit. is bízik a olás elindult „hivaA harmadik n a áll: zéseivel összhangban honlapunkon távon nem tókra igaz. Nemcsak látogatása Mellett felmérét által 2010 – derül ugyan kisebb bruttó a rövidetájékoztatni, mögöttzuhaná fogom ekintve 2010 ványren ritkább a lassú hagyjuk. Önt egy ezelőtt és rövid ki fellendülése s és hanem mítanak, hogy a gazdaság és bárok körülményeiWebcast keretében tavaszá s hazai után több megkérde-ben eredmé ük azt anyagi hosszú kocsmák tuda dszer, más nedzsment fórumon is francia és német tanárok a postáso ISO-elő óvatosa termék látjuk: stagnálást, saját (családja) tagjaival de 2010 elején GfK viszont nyeiből n megosztom tosab azt szavágo közösen – tízből négy írásoko amely túlmuta n indultideig tartó forin – a me-csökkentik k és görbéje fog. A bizalma élvezik a láttu ilyen módon háztar- ezeket a lényegi Üdvözli kutatás nek javulásában. hogyinformációkat. tt market a tanítók. folytatódni n, Önt, még „fázisk költe tjaika banvetelmé vár a német el felfelé, mélyrep t. A zett állította, i folyamés konkré t az általáno kel költi k, hogy nemzet a legnag , t. 4. oldalon) és nem csökkenést A makrogazdaeredeti éséssel” ingbüdzsék rolni – az elő-összeha úgy ni,ülés (Folytatás a t, speciáli s napi kiadásait. atokra yobb ezért APPT-min házt k elnyeket sonlítva közi eredmé Kozák a tavalyi évben – hogy pénz a házt szintjük tások fogyasztásában. természetesen ismara . aAviszÁkos, lassan közel a postáso tapoga artás fogalm Hazánkban őségrenüket meg kény artásaz vonatkozó san figyelem javulásával lenőrzö térnek csakd némi re. A nyekadatok szerint összes igazgató telentt, ok több sági feltételek dszer huzam tóznak vállalat lásár ok meg. – ha növe a politika szereplőia zetes statisztikai felméré k iránti re , és háztartások kövissza a jobb méltó, közül a és a vissza osan kede ek aauditálet rendsze esett tói a. A az mara folyam kivárna i döntés a magyar gazdaság más a helyzet hazánk sben résztbizalom a megvál száman válsá Az ún. százalékkal rendkív ruhá t kény GfK tóságát esztendő(95%). de annyiban az minősémeg resen k, a Bizalhozók g tavalyi 8 ban d – tt atok Az elmúlt köte megbíz ül foglalkde tozott is számolnak, annak hogy vásá zato szerü ezzel om Hung A tavalyi a legmagvett ország get nézikeredelbiztosít hogy a fogyasztás fogyasztása. péld nagyob modulo mén lező hatóságlnek garantá úgy tapasztaltuk, n, oztatjarlásipár-Inde németországinál, után 2010 első felében kihívást motivációi.fogyasztói elsze , mire yeké asabb ául ja. kiadá utaz át, b mérték évhez folyamat x leguáriakban adatait vizsgálva lassú tanulásia jótékon nvedőket hajla módsze tehá képest a tartó Előnye, áson és definiá hitel l, adják nt átlátha viselked A egy képvise támasz súlyos visszaesése várható. váltak, ndós tóbb rek a Corv ysági ű bizalom hogyés törle a leghonfitársaink figyelhe ljas azsok miat tanak korábbházt t tízbő ésettésnagyelőíráso megfontoltabbá ág kat.i alkalma intéz market lőivel szembe a marketinálartás kultú sztés ki további csökkenés visszaesése felveti azt tő meg. szervezetek növeke inus (III. zása fogyegyes t külön újságírópedig eredményeként meg nagyobl négy jóobb függően Termés részecsökkenő asztá kutatás esetén kiseb rán negy Egye re de kedé A fogyasztás i eszkb ing tatásba ing tevéken n, ezért A listát pozíciójuktól esetébedés milyen hatással takaszakma k és csopora folyam zetesen vényesü jövedelmi si cikkeb ibüdzspóedév tembetarta a honf vissz hanem át is hogy mindez forin mindkétsek együ – befekte ységbe szik ma szokásaira. trend lési érvén rításo özt keretek a kérdést, atokba es)ezen mér- politikusokidén is az n visszafogták, lt, aesé kiseb vásá itársu elvárás közö ndó megtakarítási ezentú – így minden s sé k a fogyt nyom olda ttese tett egyi- nemcsak kiadásaikat. A fogyasztás je na máreredszabály yesü kba zárják. A döntés ok rolniközött van a lakosság l viszont a piackunk óta Mind a komplex ok vásárcsökkenésével lon nagyob forintra b vissz 2008eddig tosították pedig emelke-(Folytat n mén s Fogy lni fekte jöved asztá án fogyasztás szeri 40 száza Fogyasztóiaránya? hozók környe tová nagy alakí következtében tik. . Máso fog aesé a napi formali Vajon akozások b Mi a megtér Bizalom mértéke. dece isyeiér-szeriaszA kidolgo nt séklésének megtakarítások le a elme st. Ellen bb ás a zetben Ugya k működ a Index, releván súlya várh nő-e aIndexe mind a Fogyasztói jelentős megtakarítások a tják kat várnak 4. oldalon érdeni. lék záltabb neheze ü-st szen dejűlegeredményekhez mértékben megvizsgálta s, Mag vett fogyasztá zásban irányad A nakk a meg fenn fogy k kelet ben eme bizon majd körü mberébe nt Váradett a kényszerű ató dik. Olvasó, remélem, a bizonyt je- emelkedett vede részt, a közelmúltban képest asztá ) az előzőkedves a szakért ó GDP lévő mes A GfKtem – derül aki a eseor szokásait hat kezn az lkedő ytala a fogy együtt, a negyedévi piaci yar Nemalan érvényű tt akiksi cikke mire tartá közös ma l moz n ez piackut GfK Önnel felmérésének „Mindenmegtakarítási Hungária és az el. sra sban őktől. informá köv zalék növe Mi lehet ek, adóz törle nság esztendő kedvezőbb a „tradpénz asztó fogyasztók a Corvinus tási fordí választások helyzetben. Alegfrissebb atófeles nagy og, szert. vé tették elfogad fordí . Lehe ame ási zeti etke kedé cióhogy a 2010-es eredményeket k piacá Egyeebben és jobb ás után tása os fellen szab sztőr . Példá i viselk gazdasági közeledtével egyre címűeredményeiből. tató e-off vállalat maguk Bank ző lenlegi Az országgyűlési sem cikke tja, így tják. legei obb st a lakosság jelenlegEurópában” t, hogyly viszo ályok észle válasza inkább fokozódtak a környe ményeket, javulást, ul n, ame kötelez k össze mak ” nem ket számár edés megtakarítások is a dülé prog A az évekbe tek ? erősenmiközben a várakozások, ame jelez forga meg Kedv napi javulásában. nt szerint bízik saját éstartogat számunkra! idei a lya rend-őlátKozák Ákos vissz gyen t, sség roszinten st nosz szabván csakzetben lyre hető lmáb jelen ezőb tová nem következt A Vásárlási eredményei az ország helyzetének Innovat a vártn az Egyetizál, yok a piacku- jelez évre n? felmérés Hajlandóság aveth gülő rán azt jelzi, hogy igazgató b esetbbbi korá k előre an. het várh 2011 ében Németországban, Indexe alig nek a GfK-ba a és 2011 részlete kism törle feltétlenü ében etik a vásárlási kedv beveze ív, jövőbe Mos ál emelkedett, GfK Hungária bban A hatáakár a fogyasztók partnerelőre atóa -re még 2009 továbbra is még mindig Franciaországban , en A lassú tése sztés amely s kidolgo n-201 érték megfontoltan mutató vát választ a keret azt einket még hisze n ennévárh és alkalma mind -es radik . A fontosn sok a napi a lakos re l csap plusz sült Királyságban,területen megpróbálják bánik a pénzével.alacsony, a lakosság 2-re ak ű, 1,1 zása ató. Az igegyüttm házt techno is több nem n a még , akár ság vagy ódik mak bizta skedlátjuk, Az tartottu bevonjupedi sol kiseb tosítási Ausztriában output adnak az zása, melyek lógiák száza A kiskecsök ális űködés artás roga lakás volt mostani nagy a k, hogy tések tó forduelem hogy megha 1 kenn vissz céljaokk ag már tartó eldönthe rendsze minősé ügyfele lékos péld zdas b,lönböz adekbizon s aesé az kb. tető végsfolyam reske i rfog, k kérdése 3-4 besz et nem lat, ben. a kará tasága, tározza gét a. egy ágiÖrömm lényegés után 1 Fo nagym minősé A korá cson ő fogy atba. a kutatás szárend ytala fogyasz-ti, delm javul száz szerepé kedé élhet szab de a kismnek lességn ezért kiemelt lyt értékbeire. elismer gbizel tapaszt kívül nság (Folytatás a aléko ünk, nek i szezo bbi yi szezo asz2010 i és ás, folyam s. ad forg bemuta érték Fo 4. oldalon) a várh Önn megkü i helyz gal n rögzíte ek, a ha levon nalit évek szerepe s altuk, atok alom űtása -ben n gy ató valóbanik avalam mért hogy rendsze keve ató el együ több tt minősétranszp tiszjavulvolt. et, nunk ás miathez enyh van do int rt ékbe sok arenciá asz sebb felfe az ügyfele idősz a hite-tt mukra. hozzáa képe e fellen ás és úgyn volu gi előíráso nak, tói tt bízom . dotta gazd Az elmúlt a szer lé ívelő akon Trend t hoss st fog mene k Kelle ke kInd amit értéket aságértékel fordu zú mind dülé kell nőni ik, az szerepl dé biztosít ex aVáArak két képvise mes polit említ forga benn át stabi lóról távú enké st hoz évben . GfK-ba dik se anak. én Társasá ők a Profess l száikai Ünn enün lom e, hogy lan ane n továbbmén majd köve ppen hogy ozá ek az vezető ga tartja elője epek tak és k azt zionális gy iparági (PPT) a ema megszo csak tkezteide gáltatá ra isyeibő - Inde A kom et azon a szót,le, és szezo mag Piackut specifik kidolgo keretein akko sainkka és el- kottnegy edatók i tói magas xéne l. Adolgoz ztak 2011 nális át a eme való us r l választ év Ahaviselked egy plexbelül összefo hogy A szakma minősé k növeFogy unk, minősé rm -ben eme növe di Fogy 1 egység land lkedé miut edév asztó adjunk gű szolkika válsá g- benkövetk a-éssel kapcso eredmé se es,asztó hez a kedé óság ítási képvise gbiztos már lkedé ező tatási lelas iparági pcso távú án latos g. fogyasz nyekén pedilőinek javul haso se Vára egyr s g meg Inde rendsze sult, i Bizal tést. eredmé oldalak lódá gazd t kérdése t ered lése. on e közös létrejöt xéne az nlóa -viszont kozások om Jó olvasás nyeinkb a a rt. st mén aság legfriss torpa kre. Vásá orszá n folyt az GfK tyekh k helyz Ae házt Inde kívá egy nt munká nyerhei ebb kut, kelleme olyanaz lassúja rlási g rövid atód elmú x n: közö Hung azon etére artást helyz ez lt etén előző növe Hajs vona okbetekin képe szabs felm ária és ott, kedé lakos ban nyarat Kozá jövő -ek meg hoss kívánok nem tkoz éréséés a Corvst – derünegy se a mun ság évi zú k Áko edév negy válto ó meg ! pénz ítének inus l ki igazg s Az i kané Kozák ztak. ítélés ügyi legfr ede a inflá ató lakos ciós lkülis gondÁkos issebEgyetem Már ek igazgat b ered olja csak várak ég növe eme ság ó a lkedé háro ozás kednúgy, hogy sére. mnegyed ok stabi i fog. e szám lak, ít az a Min árak (Foly den 1 Olvakedves tatás és a 3. boldPart sónkna olda nerü és lon) sike og kará nknk rekb cson ek új en kívá éve gazd yt ag nun t k!

Kedves Partne rünk!

Kedv

es Olv

írle

asó!

GfK Fogyas ztói Bizalom Index:

erősen bizakodó a magyar lakosság

rtn

erün

vél

Nemzetközi hírek A GfK Custom Research tovább bővíti hálózatát az Interscope felvásárlásával

nyítik az egyes funkciók használatát. Ezzel szemben a “mobiltelefon puristák” aránya – akik kizárólag telefonálásra és üzenetek írására használják készüléküket – egyre csökken. A fellendülőben lévő okostelefon piac további növekedés előtt áll.

A GfK Csoport november elején 100 százalékos tulajdonrészt szerzett az amerikai Interscope, LLC vezető marketing tanácsadó vállalatban, mellyel tovább bővíti a GfK Custom Research North America hálózatát. A vállalati kiskereskedelmi márkák építésével foglakozó Interscope a Connecticut állambeli Westportban működik majd tovább.

A következő évben azok az okostelefonok lesznek keresettek, amelyek elérhetővé teszik a felhasználó számára a különböző felhasználóbarát alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ugyanakkor lehetővé válik az élmény átvitele különböző – nagyobb képernyővel ellátott – készülékek között.

Az Interscope felvásárlása révén tovább bővül a GfK Custom Research North America vásárlói marketinget és vásárlási szokásokat vizsgáló (Shopper Insight) üzletága. A GfK kutatási szakértelmének és elemzői képességeinek, valamint az Interscope tanácsadói gyakorlatának és képzési szakértelmének egyesítésével egy integrált vásárlói marketing gyakorlat jött létre. A két vállalat összevonásából származó szinergiák egyedi értéket kínálnak az ügyfelek számára. „Az Interscope felvásárlásának köszönhetően vásárlási szokásokon alapuló személyre szabott megoldásokat tudunk kínálni és lehetőségünk van olyan végrehajtható stratégiák és taktikák kidolgozására, melyek hozzásegítik ügyfeleinket az egészségesebb márkák kiépítéséhez és a vásárlói hűség megerősítéséhez a kiskereskedelem területén” – mondta el Thomas Finkle, a GfK Custom Research North America ügyfélszolgálati vezetője. „Ez a vásárlói kutatásokat, a kategóriamenedzsmentet és a vásárlói marketinget egy közös, növekvő platformon egyesítő új módszer értéket nyújt ügyfeleink és a piac számára egyaránt” – mondta el Gary Schanzer, az Interscope egyik vezetője. A 2010-ben 22 főt foglalkoztató Interscope ügyfelei között megtalálhatóak a csomagolt és általános áruk, a ruházati, a műszaki és az egészségügyi ipar vezető vállalatai.

Okostelefonok vásárlásánál az “élmény faktor” dominál A GfK Marktforschung nemzetközi kutatása a vásárlást befolyásoló tényezőkről A GfK által hat országban, a mobiltelefon-használók körében készített online felmérés eredményei szerint egy jó ideje már nemcsak a kinézet és a funkciók számítanak a mobiltelefon kiválasztásánál, az okostelefon birtokosok számára a legfontosabb az ún. “élmény-faktor”. Három évvel ezelőtt a legfontosabb vásárlási szempont az volt, hogy a mobiltelefon mennyire vonzó külsejű és a legújabb technológiáknak megfelelően felszerelt-e, pl. van-e benne WI-FI, GPS vagy nagy felbontású kamera. A telefon designja és a technológiai újdonságok megléte továbbra is fontos, de a hatalmas választék miatt egyre kevésbé különböznek egymástól az egyes szolgáltatók modelljei, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a márkák egymással helyettesíthetők lesznek.

A témával kapcsolatban további részleteket a www.gfk.com weboldalon talál.

Napjainkban Ázsia a legdinamikusabban fejlődő régió a világon Ez vonatkozik a GfK Csoportra is. Mióta megjelent a Custom Research üzletága a kontinensen, a Csoport a kínai autóipari kutatásokban piacvezetővé vált, nevet szerzett magának Indiában a társadalmi kutatások révén és megjelent Szaúd-Arábiában az első globális piackutató vállalatként, mindezt a lehető legrövidebb idő alatt. A szegénység nem tabu India évek óta gazdasági növekedést mutat. Ezen növekedés hajtóereje a 300 millió polgárból álló növekvő közép-és felső osztályok. Azonban a GfK nemcsak az indiai társadalom ezen kis részére korlátozza a figyelmet. Az indiai kormány, a helyi önkormányzatok és a nemzetközi ügynökségek nevében a GfK Mode elemzi a többi 800 millió szegénységben élő indiai körülményeit. A változás szele fúj a sivatagi államban A mai életmód és az iszlám értékei nem állnak ellentétben egymással. Szaúd-Arábiában magas a kereslet a nyugati márkák iránt és az élet mobiltelefon nélkül már nem képzelhető el. A népesség jóléte hatalmas üzleti lehetőségeket kínál a vállalatoknak, akiknek pontos képük van a szaúd-arábiai fogyasztói sajátosságokról. A GfK ezen célok elérésében támogatja őket. A GfK volt az első globális piackutató vállalat, amely leányvállalatot alapított Szaúd-Arábiában ez év áprilisában. Kína zümmög Az olcsó áruk sztereotípiája már régóta a múlté, viszont a minőségi termékei lehetővé teszik Kína számára, hogy a világ vezető exportőre legyen. Ez egyaránt vonatkozik a kínai autóiparra – amely 2010-re a világ egyik legfontosabb piacává nőtte ki magát – a gazdasági világválság utóhatásai ellenére. Minden autó- és gépjárműgyártó vállalat ügyel arra, nehogy elmulassza a kínai piac által nyújtott üzleti lehetőségeket. Ebben a piaci helyzetben a GfK szolgáltatásaira jóval nagyobb a kereslet.

Az okostelefonok vásárlói különösen az “élmény-faktort” keresik. Ebben döntő tényező az eszközön futó operációs rendszer, az internetezés lehetősége vagy az alkalmazások telepítésének egyszerűsége, vagy maguk az alkalmazások, amelyek megkön�-

Nemzetközi hírek

Számok tükrében a világ

50m5 3% 7 18 b d 5 17 88% 26 22% 50m 48%90% 125m 63 40db m 0 5 % 9 8m 0 8 33%11c9m 76 11% 8 20%

11 19%

32%

30%

42%

40+1%

4 3 132 1 1 8 9%18+Ft 7 8%1517270+462101 0% 1 2 2364

7 20337070 4 4 5m3000

132

774

1Ft 19Ft 237 10% 100m 1m1

3 12$ 719% m 10% 390 50+ 21 10%364 15%

%1599 23 63

4893

9 33%

1 12 %

1m 1125

48000

3$1599 3Ft

11m5577% m 39%

20 11%0,2% 38m 13% 1Ft 14000

8$ 2 1%

1397

193%

13%

12178 1Ft

298

30%

2502m 0% 1

63% 200m 4

9m 48F 100%

20000

540380%18%

11 t 9m 90% 30$

84 11

68Ft 235 9

25m

1Ft

126

50m

12000

8 6+

60%

5-12 48 3+ 1 7

139m

10000Ft 4% 0m 14533% 8 850db1m

1Ft

5100%

120cm

40%

$ 500cm m 25450 5 10+8 40m 90% 55Ft

48db 250m % 5+ 39 7F

127Ft 77cm

4%3

40m 11

Miért a www.gfk.com

GfK?

Tényekre alapozott tanácsadás Piac- és ügyfélspecifikus innováció Hitelesség és szakértés