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Yvan Salamon, PrĂŠsident Argon Consulting Les enjeux de la Logistique 02 juin 2011

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La Logistique Commerce & Logistique Tendances de la Logistique industrie & commerce Facteur temps Challenges pour la Tunisie

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La Logistique regroupe l’ensemble des activités nécessaires à l’optimisation de la circulation des flux, depuis la production des matières premières jusqu’à la réception du produit fini par le client final

Les coûts Logistiques : o Transport amont & Distribution (aval) (50%) o Entreposage, manutention & coût de détention des stocks (40 à 45%) o Planification, SI & Administratifs (5 à 10%) Evolution des coûts et délais logistiques en Europe depuis 1960

La Logistique (en % du PIB) o Etats-Unis , 10 à 11% o Europe, 12 à 13 % o Pays émergents, 15 à 20%

18%

40

16%

35

14%

30

12%

25

10% 20 15

Coûts des stocks (% PIB)

4%

10

Délai de livraison (en jours)

2%

5

0%

0

8% 6%

1960

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Coûts logistique (% PIB)

1970

1980

1990

2000

Source: Aslog

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C’est un secteur économique majeur qui représente environ 10 à 15% des emplois (France: 13%)

Effectif logistique moyen par secteur d’activité 35% 30% 25%

Moyenne : 13%

20% 15% 10% 5% 0%

Source: ASLOG (2002)

C’est aussi une activité support aux besoins des secteurs de l’industrie et de la distribution & un élément clé de toute stratégie industrielle

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Le commerce mondial a été multiplié par 10 en 50 ans, se traduisant par une forte évolution des tonnages transportés (x7)

Le commerce mondial est passé de 23 à 47 pour cent du PIB mondial entre 1960 et 2004.

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Cette évolution s’est accompagnée d’une forte diminution des coûts de transport…

Source : David Hummels, Transportation Costs and International Trade Over Time, mimeo, 2005.

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Source : David Hummels, Transportation Costs and International Trade Over Time, mimeo, 2005.

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…qui s’explique par une amélioration des infrastructures et de la logistique des principales régions industrielles & commerciales

Port chinois de Tianjin

Port de Rotterdam

Porte-conteneurs Emma Maersk

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… qui a abouti à une concentration géographique encore plus importante des activités économiques, … avec une excentricité économique accrue des pays les plus périphériques du monde

Pour nombre de pays, l’intégration dans les marchés mondiaux requiert un bond en avant en matière de Logistique & la mise en place d’infrastructures compétitives TOUNES2020.ORG

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Dans les secteurs de l’industrie et de la distribution, l’optimisation des opérations industrielles ou commerciales a une dimension coût et une dimension temps dont l’importance ne cesse de croître.

Cette dimension temporelle est liée à: o Une prolifération du nombre de références gérées, conduisant à une difficulté à anticiper une demande toujours plus volatile o Une durée de vie des produits qui ne cesse de baisser

…qui a conduit les industriels a travailler sur la flexibilité des opérations: développement du « juste à temps », réduction des temps de cycle & des stocks

…tout en optimisant leurs coûts : global sourcing, spécialisation des usines, éradication des intermédiaires…

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Dans le domaine de la construction automobile le principe de la gestion synchrones des flux s’est généralisé (approvisionnement en flux tendus des lignes d’assemblage) Ex d’usine d’un constructeur automobile

Livré plusieurs 100aines de fois par jour,

En une 10aine de points différents de la chaîne de montage,

De composants venant de plusieurs 100aines de fournisseurs

Moins de plus de 10 minutes de délais aux différents points de livraison

Il va sans dire que les fournisseurs de rang 1 doivent intégrer ces contraintes dans la conception de leur outil de production & les choix de sourcing.

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Les flux tendus jouent également de plus en plus un rôle important dans le commerce de détail, pex dans le secteur de la mode Ex secteur de la Mode: Zara

Lancements de modèles nouveaux sur la base des comportements observés des consommateurs & des tendances (défilés, magazines, hits,…)

Temps de cycle de conception / production / déploiement de 2 semaines

Grande majorité de ses vêtements sont fabriqués en Espagne ou au Portugal

Coûts de production plus élevés que ceux de ses concurrents qui font produire en Chine, en Inde ou dans d’autres pays à bas salaires.

…compensés par une productivité élevée, des coûts de distribution plus réduits et une plus grande flexibilité, permettant d’optimiser les taux d ’écoulement

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Dans cette course au temps, les délais de transport peuvent représenter une part prépondérante dans l’analyse coût complet d’un choix de localisation de production Dans un choix de sourcing, le coût logistique peut représenter jusqu’à 15% du prix du produit.

En fonction de la valeur du produit et du risque d’obsolescence, le coût du stock peut représenter une part prépondérante du coût logistique

Selon les choix de sourcing, les coûts logistiques varient fortement

La maîtrise du délai logistique est un facteur clé de réduction des coûts logistiques

Un sourcing en Tunisie réduit de 35 à 60% les coûts logistiques complets par rapport à un sourcing en Chine

Cet écart peut représenter une marge de compétitivité de 3 à 6% en fonction de la valeur des produits

Exemple : sourcing ordinateurs Délai Transport Stock de distribution Stock de sécurité Stock de transit

En Chine 45 j 2 mois 0.5 mois 1.5 mois

En Tunisie 11 j 0.6 mois 0.2 mois 0.4 mois

Impact de délais réduits et fiables

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L’impact des délais sur les coûts logistiques est d’autant plus fort que la valeur des produits est importante

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Cette dimension temps trouve sa traduction dans le lien très fort constaté entre délai & échanges commerciaux (volumes & prix)

Plusieurs chercheurs se sont efforcés de mesurer l’impact entre les exportations & les délais: o Une augmentation de 10 pour cent de la durée des opérations d’exportation réduit le volume des échanges bilatéraux de 5 à 8 pour cent o Une augmentation de 10 pour cent des coûts de transport réduit le volume des échanges jusqu’à 20 pour cent o Le relèvement de l’efficience des ports du 25e jusqu’au 75e centile (sur une échelle qui classe les pays par ordre d’efficience de leurs ports) équivaut à un raccourcissement des distances de 60 pour cent.

Enfin, plusieurs chercheurs ont constaté que les prix obtenus par les fournisseurs dont les délais de livraison sont supérieurs à la moyenne sont moins élevés

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Dans un contexte de complexification de la chaîne et de concurrence sur le service, le temps est donc devenu un élément clé…

La ponctualité des livraisons nécessite des liaisons de transport de haute fréquence et fiabilité dont la mise en place est liée o l’existence d’un volume critique & o d’infrastructures de bonne qualité.

Le raccourcissement des délais de livraison nécessite, enfin, une accélération des opérations à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement.

Délai global vu du client

Ramassage et Préparation Douane Transport transport vers et Export maritime hub chargement Préréservation de transport

Fréquence ramasses Positionnement hub Optimisation de tournées

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Planification des capacités logistiques

Choix compagnie (fréquence, calendrier)

Douane Import

Dédouanement électronique

Accords douaniers

Déchargt / Ramassage hub préparation / et transport vers chargement destination finale Optimisation chargement container Planification des capacités logistiques Cross docking

Fréquence livraisons Positionnement hub Optimisation de tournées

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La mise en œuvre d’une logistique performante repose sur 4 piliers principaux

Infrastructures développées et adaptées

Port 2000, Le Havre, France

Douanes

o Temps de passage de douane réduits o Simplification des process administratifs

Systèmes d’informations

Track&Trace

RFID

TMS

WMS

Compétences métiers

- 35 % en 4 ans du délai d'immobilisation des marchandises en douane

*

Ministère du budget, France, 2008

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En conclusion, l’entreprise « Tunisie » dispose d’atouts majeurs sur nombre de ses concurrents lié à la qualité de son système éducatif, son coût de revient attractif et sa proximité avec l’UE

Pour transformer ses atouts en avantage concurrentiel, il est nécessaire de prendre un ensemble de mesures pour réduire les délais d’acheminement & leur variabilité, en réformant les services douaniers et les services publics associés, partant d’une réingénierie profonde des processus

A plus long terme, la conclusion d’accords avec l’UE créant un système de transport intégré permettrait de réduire significativement la durée des opérations d’exportation et d’importation

Enfin, il conviendrait de développer les infrastructures (port & zones logistiques), professionnaliser & favoriser la création d’un marché diversifié de services logistiques

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