/TL_wk3_Pleniere_3

Quelle vision pour la logistique en Tunisie?

Dr. Yves Lafargue Juin 2011

ŠCofinter

Sommaire 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Le contexte Logistique et compétitivité La logistique internationale Les circuits logistiques Les infrastructures Les coûts Les besoins Le futur

14 juin 2011

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Le contexte des années 2010-2015: 1. La deuxième phase de la mondialisation:  Les coûts de la logistique, en hausse, représentent plus de 11% du PIB mondial, dont 4% pour le seul commerce international.  Impasse du programme de Doha.  Nouvelles mesures protectionnistes et restrictions import-export.  Recul du multilatéralisme.  Délocalisations de proximité, relocalisations, pression sur les coûts logistiques, court-terme, flexibilité, réactivité, délais.  Accords régionaux: Euromed et la logistique régionale.

Prévisions 2012: PIB monde:+3,1% échanges:+7,3% (contre 14,5% en 14 juin 2011

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3

2010)

Le contexte des années 2010-2015: 2.Les crises mondiales et l’évolution de la demande:  Les crises économiques, politiques, et financières baissent les volumes, la production industrielle, le taux d’utilisation des capacités industrielles et les stocks.  La demande devient plus nationale et régionale que mondiale.  Les investissements sont reportés.  Inflation des prix des matières premières.  Plus de risques dans le commerce international.

 Plus de juste à temps, de personnalisation retardée, d’urgences, d’intégration industrielle, de low-cost.  Ajustement de la gouvernance mondiale, progression de l’éthique et prévention des risques.  Privatisation des infrastructures et PPP. 14 juin 2011

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L’impact sur les composantes de la logistique: • L’évolution du contenu de la logistique (Europe)  Plus de valeur ajoutée, plus de transports, moins de stocks

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Logistique: un domaine d’interactions complexes:

Besoins croissants de coordination…

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Sommaire • • • • • • • •

Le contexte Logistique et compétitivité La logistique internationale Les circuits logistiques Les infrastructures Les coûts Les besoins Le futur

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Cofinter

Logistique, productivité et compétitivité…

Logistique

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Bases de la compétitivité:

(-)

(+)

PRODUCTIVITE LOGISTIQUE

INNOVATION FORMATION

COMPETITIVITE MICROECONOMIQUE

TAUX D’INTERET

INFLATION DEFICIT COMPTE COURANT

DEFICIT PUBLIC

STABILITE MACROECONOMIQUE

COÛT ELEVE - PAYS

FAIBLE RISQUE PAYS

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Logistique: une clé de la compétitivité.

• La performance logistique est un déterminant de la capacité des pays émergents et en développement à s’intégrer dans l’Economie Mondiale.

• Logistics Performance Survey (LPI), www.worldbank.org/lpi:

– Grandes disparités de performance pour des pays de niveau de développement comparable.

– Typiquement pour les meilleurs en logistique: +1% de croissance ou 2% de plus de croissance du commerce.

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Les LPI positionnent la Tunisie dans la moyenne mondiale:

Progression de 2 rangs dans le classement mondial, mais passage sous la moyenne mondiale

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DOING BUSINESS

Perform ance Logistique de quelques Pays Em ergents

Indicateur de Perfomance de la Logistique (IPL)

3.4

Chine

3.2 3

Bulgarie

2.8 2.6

Tunisie

Philippines

Argentine

Brésil

Colombie

2.4

Maroc

Russie

2.2 2 1000

Roumanie

Passer de « L’intendance suivra à la Supply Chain »

Kazakhstan Algérie 1500

2000

2500

3000

3500

Revenu National Brut par habitant (en $)

Adéquation avec le RNB par habitant Economie 4000

4500

5000

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Sommaire • • • • • • • •

Le contexte Logistique et compétitivité La logistique internationale Les circuits logistiques Les infrastructures Les coûts Les besoins Le futur

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La logistique à l’international: Les échanges import-export: L’import-export représente plus de 50% du PIB de la Tunisie avec un progression en 2011 (effet de change): Millions d’€

1° trimestre 2010

1° trimestre 2011

Évolution

Export FAB

5349

5899

+10,3%

Import CAF

7319

7446

+1,7%

• Les exportations sous le régime « off shore » progressent de 18,5% et les importations de 14,7%. Plus de 40% de la croissance provient des exportations • Hausse du PIB de 6 à 7% par an = hausse des flux de 12 à 15%.

• Sur 5 ans: +34% de PIB= +70% de flux 14 juin 2011

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L’atout du positionnement géographique: Belgique

Allemagne

Tonnages Zones géographiques

France

11%

Italie 30%

Espagne 10%

Europe

Répartition du trafic international 74%

Asie

6%

Afrique

10%

Amérique

8%

Amériques Afrique du Nord

Asie Afrique Sub-saharienne

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La desserte maritime de la Tunisie est satisfaisante…

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•

•

•

Des opportunités et des menaces liées aux infrastructures maritimes:

Cofinter

La Méditerranée voit son trafic maritime augmenter rapidement on constate un déficit d’infrastructures portuaires.

De nombreux projets portuaires sont en cours de réalisation et le risque de surcapacité régionale se fait jour.

Le transport maritime se massifie et les réseaux de ports de transbordement sont reliés par des méga carriers.

Si un port en eau profonde (Enfidha, Bizerte?) ne se réalise pas rapidement, la Tunisie ne sera desservie que par des feeders, ce qui aura pour effet d’augmenter les taux de fret et de rendre les délais de mer incompatibles avec les impératifs industriels des délocalisations.

17 14 juin 2011

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Européens: quels types d’échanges avec quelles régions du monde?

Achat Sous traitance Délocalisation Exportation Les principaux partenaires internationaux des européens sont en Europe et en Afrique du Nord. Les délocalisations s’effectuent essentiellement dans les régions proches. La sous-traitance est partout, mais l’Afrique du Nord et la Chine en sont les principaux acteurs.

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75% de l’import-export avec l’Europe:

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Sept critères majeurs identifiés1 par les opérateursCofinter européens pour décider de commercer avec la Tunisie: Catégories Infrastructures

Critères de décision Infrastructures locales de transports

Rang d’importance 1er 2eme

Infrastructures

Desserte internationale du pays

Délais

Proximité et réactivité

3eme

Marchés

Connaissance du marché

4eme

Produits

Savoir-faire

5eme

Environnement

Sûreté et sécurité

6eme

Environnement

Contexte juridique et réglementaire

7eme

Infrastructures, desserte, réactivité, trois facteurs logistiques en tête des préoccupations des acteurs (1)- Étude de Cofinter sur la Stratégie Logistique de la Tunisie, réalisée en 2007-2008 pour le Ministère des transports, financée par un don du FASEP (Ministère économie français), sous maîtrise d’ouvrage de la Banque Mondiale. ©YL-Conférence logistique Tunis 14 juin 2011

Cofinter

Onze critères essentiels identifiés par les logisticiens européens: Catégorie

Critères

Rang d’importance

Infrastructures

Qualité des infrastructures locales de transports et de logistique

1

Délais

Impératifs de réactivité

2

Infrastructures

La desserte internationale de la Tunisie

3

Produits

Le savoir-faire des fournisseurs de la Tunisie

4

Marchés

La connaissance du marché local

5

Coûts

Le coût de la main d’œuvre

6

Infrastructures

L’offre locale de prestations de services logistiques

7

Marchés

Opportunité d’ouverture de nouveaux marchés

8

Infrastructures

Réseaux de télécommunications

9

Environnement

Les formalités administratives

10

Marchés

La proximité des marchés cibles

11

Infrastructures, desserte, réactivité, trois facteurs logistiques en tête des préoccupations des logisticiens

Durée des procédures et coûts d’importexport: bon prix mais un peu long…

Facile de faire des affaires en Tunisie?

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Sommaire • • • • • • • •

Le contexte Logistique et compétitivité La logistique internationale Les circuits logistiques Les infrastructures Les coûts Les besoins Le futur

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Importance de la logistique: • Plus de 85% des entreprises tunisiennes considèrent que la logistique est importante dans leurs activités .

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Les schémas de transport usuels: • La réduction des stocks a pour corollaire la concentration des stocks: moins d’entrepôts, plus de grandes zones de desserte.

• Les schémas « dominants » sont constitués d’un entrepôt central et de plusieurs plates-formes régionales.

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Post-manufacturing Entrepôt central

Camion complet Camion complet Destinataire 6

Direct ou via plate-forme?

Destinataire 1

y

y

Plate-forme 2

Plate-forme 1

Distribution

y

y y

Distribution

Destinataire 5 y

Camion complet y

Destinataire 2

Destinataire 3

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Destinataire 4

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Cofinter

Hub logistique: une main d’œuvre qualifiée

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Cofinter

Hub logistique: haute technologie et sécurité

14 juin 2011

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Cofinter

Post-manufacturing: l’usine étendue:

14 juin 2011

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Sommaire • • • • • • • •

Le contexte Logistique et compétitivité La logistique internationale Les circuits logistiques Les infrastructures Les coûts Les besoins Le futur

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La situation actuelle de la logistique: • Les infrastructures: – – – – –

Ports

8 ports 9 aéroports internationaux 2400 km de chemin de fer 20 000 km de routes 370 km d’autoroutes

• Des projets de zones logistiques: Projets de zones

Surfaces (Ha)

Radès

47

Sousse

300

Sfax

200

Zarzis

100

Gafsa-Tozeur

300

Jendouba

30

Jbel ouest

214

Enfidha

500

14 juin 2011

Gabes

4,1

Zarzis

2

Bizerte

4,7

La Goulette

0,8

Radès

5,5

Sousse

1,8

Sfax

4,5

Skhira

5,9

Projet pilote de Radès

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Trafic 2009 (MT)

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• Des études de projets de créer des plates-formes régionales proches des agglomérations ont été réalisées (2002-2007) • Plate-forme intermodale fer-route à Sousse

La Tunisie est correctement placée pour ses infrastructures de transports (mais moins pour

les infrastructures logistiques):

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Des infrastructures logistiques en devenir: •

Cofinter

A ce jour, les infrastructures d’entreposage sont rares en Tunisie, or les besoins en infrastructures de stockage et post manufacturing sont importants:

Dégager 1000 hectares de foncier •

• •

La réduction des stocks et la massification des envois passent obligatoirement par des réseaux d’entrepôts. Ce déficit d’infrastructures génère un surcoût logistique significatif et des transports de petits lots (qui favorisent le transport « informel » et les émissions de CO2).

Le projet de plates-formes logistiques doit permettre à la Tunisie de créer de clusters logistiques concentrant ainsi les compétences et l’amélioration générale des performances.

Localisation sur trois types de pôles: interfaces d’échanges, zones de consommation, zones de production

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La logistique dans le territoire tunisien: • L’accès aux régions: – Si des régions sont difficilement accessibles, les prix augmentent, déficit de services.

• L’exploitation des ressources: – Des ressources naturelles dans l’intérieur ne sont pas exploitables car difficilement évacuables.

• L’emploi – Pour 100 m2 d’entrepôt, on crée un emploi direct (et 4 emplois indirects) .

– La logistique efficace est la condition préalable à l’attraction des IDE (Investisseurs Directs Étrangers).

14 juin 2011

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Protocole de Kyoto en Tunisie?

• Réduire par 5 les émissions de GES en massifiant les flux grâce au groupage des flux par les entrepôts.

(Tunisie: 2,4 tonnes par habitant, en hausse…)

• Forte part des achats dans le chiffre d’affaires des entreprises= sensibilité croissante aux « achats durables »: •Achats équitables, solidaires, éthiques, environnementaux •Gouvernance (changes, paradis fiscaux, commissions…)

14 juin 2011

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La logistique concerne de nombreux ministères dont l’action est à coordonner: Ministère du Transport et de l’équipement Mais aussi en particulier: – Ministère du Développement régional et local – Ministère du Commerce et du Tourisme – Ministère de la Planification et de la Coopération internationale – Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement – Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi – Ministère des Domaines de l’Etat – Ministère de l’Industrie et de la Technologie 14 juin 2011

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Quelles alarmes pour la Tunisie?

Enquête Cofinter/Banque Mondiale auprès des entreprises tunisiennes 14 juin 2011

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Les risques, vu du partenaire étranger… commerce et projet: Risques du commerce international

Risques pays Risques commerciaux liés au partenaire

Risques de change

Lettre de crédit Garanties bancaires Assurance

Risques de transports et logistique

Assurances Couverture du risque de change

Politique étrangère

Politique intérieure

Politique économique

Assurance risque pays (Coface, Miga, Euler, Ducroire…)

Contrat de prestations (obligations de résultats)

•Risques naturels •(Tsunami, sécheresse, bactéries…)

•Risques face aux pays traversés •Lignes tour du monde par le Cap

•Risques NTIC •Tracing, Copyright

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Sommaire • • • • • • • •

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Un coût logistique élevé pour les entreprises tunisiennes…

La logistique tunisienne, c’est environ 20% du PIB tunisien..

10% en moyenne

16% en moyenne

Enquête Cofinter/Banque Mondiale ©YL-Conférence logistique Tunis

Cofinter

La logistique en Tunisie:

• Un coût entre 11 et 12 milliards de TND en 2010.

• Un surcoût estimé à plus de 5 points de PIB. • Une ambition de développement national incompatible avec les infrastructures actuelles.

• Une logistique tournée vers l’export UE rapide, la desserte intérieure de la Tunisie puis l’Afrique.

• Une prise de conscience de l’enjeu logistique.

• Le transport à structurer (40% du PIB en informel).

• L’impératif d’un port de transbordement en eau profonde.

• La nécessité de création de centres logistiques.

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Sommaire • • • • • • • •

Le contexte Logistique et compétitivité La logistique internationale Les circuits logistiques Les infrastructures Les coûts Les besoins Le futur

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Comment traiter 200 millions de tonnes dans 5 ans?

Enquête Cofinter/Banque Mondiale 14 juin 2011

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Faiblesses exprimées pour la logistique:

Enquête Cofinter/Banque Mondiale auprès des entreprises tunisiennes 14 juin 2011

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Comment améliorer la logistique? Les suggestions des acteurs…

Enquête Cofinter/Banque Mondiale auprès des entreprises tunisiennes 14 juin 2011

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Domaines d’améliorations:

Maîtriser les coûts et la performance 14 juin 2011

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Faciliter les affaires?

Classement Doing Business: 73° en 2009 69° en 2010

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Les enjeux d’une logistique optimale: • Les flux tunisiens:

– 95 millions de tonnes en 2007 – 190 à 200 millions de tonnes en 2016

• Le coût logistique:

– Plus de 11 milliards de TND en 2010 – Environ 100 TND par tonne – 20% du PIB

• A environnement identique:

– Un coût à la tonne en hausse – Un coût 2016 qui serait de l’ordre de 20 milliards de TND

• Les enjeux:

– Un coût à la tonne inférieur à 90 TND par tonne – Un enjeu de 2 à 2,5 milliards de TND soit plus de 10 points de PIB

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Cofinter

Un Plan pour la Logistique Tunisienne?

Cofinter

La situation: • Un coût logistique de 11 milliards de TND en 2010 • 200 millions de tonnes prévisionnelles en 2016 • 50% de la valeur ajoutée des fabrications nationales • L’ambition de 50% du PIB à l’exportation • 58° rang mondial pour la performance logistique Donc: • Un plan avec 5 axes, 9 mesures stratégiques, 111 actions tactiques, 20 projets opérationnels • 3 à 5 millions de m2 de centres logistiques à créer (200 000 emplois) • Doubler la capacité TIR, professionnaliser les transports routiers • Réduction de 8 jours du transit portuaire • Une économie de 5 points de PIB national • Moins de cinq ans pour réaliser le PLT

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Critères d'évaluation stratégique des projets logistiques: CHOIX DES INFRASTRUCTURES ET PROJETS DE LOGISTIQUE Adaptation aux besoins 17% Rentabilité économique du projet 16% Efficacité logistique et économique 15% Externalités environnementales 10% Financement du projet 10%

Risques

9%

Ressources publiques engagées

8%

Effets sur l'image

5%

Juridique, réglementaire et institutionnel

5%

Externalités sociales

5%

Etude en 2008: 140 mesures pour rendre la logistique compétitive avec l’UE, l’intérieur de la Tunisie, puis l’Afrique:

5 axes de recommandations 9 mesures stratégiques

111 actions tactiques

20 projets opérationnels

3 années et un Conseil National de la Logistique Pour mettre en place le plan d’action 14 juin 2011

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Garantir la cohérence globale des stratégies logistiques par un observatoire et un Conseil National de la Logistique Le CNL, doit préparer la stratégie logistique en coordonnant les projets et actions à mener.

Scoring global

Financement • Public • PPP • International

Liste des projets: • En cours • Préconisations

Définir un « scoring » pour évaluer les priorités: • Selon les préconisations de la Banque Mondiale (LPI) • Spécifique à la Tunisie (rôle du CNL, selon recommandations de l’étude)

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53

Plan de mise en œuvre

Les 15 actions essentielles: 1.

2.

3.

4.

Création d’un observatoire et d’un conseil national de la logistique.

Création de zones franches logistiques. Élaboration d'un statut pour les prestataires de services logistiques.

Mettre en chantier le plan de développement du projet «plates – formes logistiques » (embranchement fer et autoroutières des futures zones logistiques).

5. S’inscrire dans un cadre de best-practices internationales de gestion des infrastructures.

6. Inciter l'émergence et la normalisation du transport frais, mise en place et respect de normes sur les produits frais, organiser les transports, massifier les flux, préparer un plan de réduction des émissions de GES. 7. Validation de la localisation et de la création du port en eau profonde.

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Les 15 actions essentielles: 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Coordonner les besoins en formation avec les besoins du monde de l’entreprise.

Créer une autorité de régulation pour les nouvelles infrastructures logistiques en séparant cette dernière des opérateurs, avec une rentabilité assurée pour ces derniers, et un contrôle effectif pour le régulateur.

Poursuivre la réforme du code des douanes afin qu’il devienne un atout compétitif et adapter les réglementations pour faciliter les affaires et les PPP. Poursuivre le développement d'autoroutes et de grands axes, y compris ferroviaires, accompagnant le développement urbain, commercial et industriel (donc logistique).

Insister sur l’aspect commercial de la politique du fer (flexibilité, fiabilité, rentabilité du trafic ferroviaire et intermodal, réduction des GES…).

Favoriser l’utilisation de logiciels et outils de contrôle de gestion pour optimiser l’utilisation des matériels roulants.

Intensifier les projets avec les organismes internationaux (BM et autres).

Favoriser le partage des connaissances par l’entrée en Tunisie de prestataires étrangers.

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Stratégie de la logistique tunisienne: « Passage de la Tunisie de sous-traitant Low Cost à un co-développement euro méditerranée » •Positionner la Tunisie comme le partenaire de proximité de l’Union Européenne, garantissant flexibilité, réactivité et délais grâce à une logistique optimale.

•Garantir une efficacité logistique positionnant la Tunisie comme le pays méditerranéen le plus performant.

•Créer les conditions juridiques et institutionnelles pour financer les infrastructures logistiques dans le cadre de partenariats PPP. •Développer le savoir-faire et les compétences nationales en logistique et s’insérer dans les réseaux mondiaux de logisticiens.

•Promouvoir les métiers du transport et de la logistique pour structurer la profession en Tunisie et développer l’externalisation des prestations logistiques auprès de prestataires de services logistiques.

•Compléter les infrastructures en créant un port de transbordement en eau profonde, plusieurs millions de m2 d’entrepôts, des zones franches industrielles et commerciales et en améliorant le maillage routier et ferroviaire. ©YL-Conférence logistique Tunis 56 • Coordonner l’action publique en matière de logistique.

Le SWOT de la logistique tunisienne

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La mesure de l’efficacité logistique tunisienne:

Qualité Coût Réactivité Délai Merci de votre attention.

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