Observatoire régional de la transformation agroalimentaire bio en Poitou-Charentes Emergence de l'organisation de la filière agroalimentaire bio locale Année 2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sommaire Une forte croissance de la transformation bio 1.1 1.2
Un contexte national favorable Une tendance confirmée au niveau régional
5 6
La dynamique régionale 2.1 2.2 2.3
Forte augmentation des nouvelles activités bio entre 2006 et 2010 9 Impact de l’activité bio sur les effectifs salariés 10 Répartition des industries agro-alimentaire régionales par chiffre d’affaire 10
Les besoins liés au développement d’une gamme bio 3.1 Développement de l’activité bio au sein des entreprises 3.2 Principaux freins au développement de l’activité bio - Zoom sur les fournisseurs - Zoom sur le réseau de distribution régional 3.3 Besoins pour le développement du bio
13 13 13 14 15
Les perspectives de la transformation bio à moyen terme 4.1 4.2
Par secteur Besoins recensés pour le lancement d’une nouvelle activité bio
16 16
Un exemple de création d’une activité bio : - Une légumerie à la CAPAC
18
Conclusion - Cartographie des IAA Bio du Poitou-Charentes
20
Préface Les citoyens souhaitent consommer de plus en plus de produits sains dont ils connaissent l’origine privilégiant ainsi les productions régionales. L’agriculture biologique répond à cette demande pour tout ce qui est des produits biologiques bruts ou transformés. Quant aux professionnels de la transformation de la matière première agricole en aliments, représentés par l’ARIA, sont un maillon essentiel pour le développement du bio. Agrobio Poitou-Charentes a voulu, dans son projet stratégique de développement , que la structuration des filières soit une priorité. Un solide partenariat, fondé sur des valeurs communes, entre notre réseau et les entreprises agroalimentaires Bio picto-charentaises deviennent dès lors une évidence. Parce que l’alimentation des hommes est un sujet incontournable. Parce que la relocalisation de nos productions, de nos transformations, de nos distributions et de nos consommations est une bonne réponse économique, sociale et énergétique ; les propositions de l’agriculture biologique forment une voie pertinente et efficiente. Je pense même que ce projet, tourné vers demain, peut révéler un nouveau type de croissance. Une croissance qualitative, à travers laquelle, chacun d’entre nous pourra s’enrichir sans hypothéquer l’avenir de notre société. C’est dans ce cadre ambitieux que j’invite chacune et chacun à nouer des contacts, tisser des liens, échanger des idées et pourquoi pas signer de fructueux contrats. Faites du beurre nous en ferons notre miel ! Cette première édition de l’observatoire régional de la transformation agroalimentaire bio du Poitou-Charentes vous donne une vision de la filière ainsi que du marché bio qui est en croissance continue depuis plus de 10 ans (croissance de 10%). Président d’Agrobio Poitou-Charentes Guillaume Riou Note méthodologique La première édition de l’observatoire régional des industries agroalimentaires bio, s’appuie sur les résultats d’enquêtes menées par Agrobio Poitou-Charentes entre février et mai 2012 auprès des opérateurs aval de la filière certifiée en Agriculture Biologique et des entreprises conventionnelles. L’objectif était de faire le bilan d’activité de la préparation des produits biologiques sur les dix années antérieures. Cela qui nous a permis d’en déduire la dynamique bio régionale. Les taux de retours d’enquêtes ont été de 71% pour les opérateurs de la filière bio (total de 51 entreprises) et de 14,5% pour les opérateurs non bio (33 entreprises sur 228 enquêtées.) Les données nationales proviennent de l’Agence Bio. Les terminaux de cuisson sont pris en compte dans ces données mais ne sont pas intégrés dans l’enquête d’Agrobio Poitou-Charentes. Dans le cadre de cet observatoire régional, les préparateurs de produits bio sont les opérateurs qui transforment ou conditionnent au moins un produit bio.
Une forte croissance de la transformation bio 1.1 Un contexte national favorable Depuis 2005, le nombre de transformateurs de produits biologiques est en augmentation constante. Cette évolution s’explique par la création d’entreprises bio et la création d’activités bio dans des entreprises conventionnelles. La notification des opérateurs à l’Agence Bio comme les magasins spécialisés, les terminaux de cuissons et les distributeurs, obligatoire depuis juillet 2005, a également fait grimper le nombre d’entreprises identifiées.
du nombre de transformateurs de produits bioen France ÉvolutionEvolution du nombre d’opérateurs de produits bio 14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
01/06/11
Source : Agence Bio, chiffres 2010
5
Répartition par secteur au des niveau national Répartition opérateurs bio(2010) par secteur (national) Source : Agence Bio, chiffre 2010 29,45% Biscuiterie Boissons
45%
Épicerie
45,73%
Fruits et légumes Biscuiterie
BoissonsMeunerie 45,73%
Épicerie
0,90%
Crèmerie
2,64%
Produits de la mer
2,24%
%
3,98%
64%
Produits de la mer
Fruits et Viandes, légumescharcuterie MeunerieAutres dont distri
5,65%
%
Crèmerie
5,11%
Viandes, charcuterie
4,29%
Autres dont distri
2,24%
5,11% 4,29% 3,98%Le secteur d’activité majoritaire est la biscuiterie avec 45,73% de
l’ensemble des entreprises recensées en 2010 (9 500 entreprises au total).
1.2 Une tendance confirmée au niveau régional
Evolution du nombres d'opérateurs bio régionaux Évolution du nombre d’opérateurs bio régionaux
300 250 200 150
100 50 0 2004
6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source : Agence Bio
Chiffres clés en Poitou-Charentes 278 transformateurs 26 terminaux de cuisson 77 transformateurs dans le secteur des boissons 11ème rang national
La dynamique de transformation bio régionale suit la même tendance qu’au niveau national avec une augmentation de 10% par an. La part de la transformation biologique régionale est d’environ 2,5% de la transformation bio nationale, cette proportion reste assez constante depuis 2004. Le Poitou-Charentes est au 11ème rang national de la transformation industrielle. Répartition des opérateurs bio enen 2011 en Poitou-Charentes Répartition des transformateurs biopar parsecteur secteur 2011
8%
9% 3% 9%
8%
3%
17%17%
28%
28%
Biscuiterie
Bis
Boissons
Boi
Épicerie
Épi
Fruits et légumes
Fru
Meunerie
Me
Crèmerie
Crè
Produits de la mer 8%
8% 7%
5%
7%
6%
9%
Viandes, charcuterie
Pro
Ovoproduits
Via
Autres dont distri
Ovo
Aut
9% 5%
6%
La répartition régionale des secteurs d’activités est différente de celle de la France. Cela est dû à la présence de terroirs régionaux : les boissons avec 28 % du total dans les Charentes (Cognac, Pineau et vins du Haut Poitou) et l’élevage principalement en Deux-Sèvres et en Charente.
7
Localisation des entreprises régionales Nombre d’entreprises bio par départements Vienne
Deux-Sèvres
Charente-Maritime
Charente 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012
Secteur/ départements
Charente
CharenteMaritime
Deux-Sèvres
Vienne
Biscuiterie
1
5
1
5
Boissons
9
4
2
1
Épicerie
1
5
Fruits et légumes
2
1
6
Meunerie
2
1
2
Crèmerie
2
3
Produits de la mer
3
1
Ovoproduits
1
Viandes, charcuterie
2
2
4
18
23
16
Totaux
1
4
14
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012
Le secteur des boissons est très présent dans les Charentes. La CharenteMaritime et la Vienne sont en concurrence dans les secteurs de la biscuiterie et de l’épicerie. Le secteur des ovoproduits est fortement représenté dans les Deux-Sèvres notamment avec quatre transformateurs. La CharenteMaritime représente une plus large diversité d’activités bio avec un total de 23 entreprises bio. 8
La dynamique régionale
2.1 Forte augmentation des nouvelles activités bio entre 2006 et 2010 Nouveaux opérateurs bio en Poitou-Charentes 300
250
200
150
100
50
0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012
On note une augmentation des nouveaux opérateurs bio de 2007 à 2010. Cela est dû à plusieurs facteurs parmi lesquels : - une incitation à la production et la consommation dans le cadre du Grenelle de l’environnement (2007), - une augmentation de la demande des distributeurs qui développent les marques de distributeurs sur les produits bio (2008), - l’incitation par la politique publique régionale avec l’appel à projet sur la création et le développement des activités biologiques (fin 2009.) 9
2.2 Impact de l’activité bio sur les effectifs salariés 250,0
Nombre d’emplois par secteurs liés à l’activité bio régionale 205,6
200,0
150,0
100,0
50,0
35,7
24,0 2,4
0,0 Biscuiterie
Boissons
Épicerie
Fruits et légumes
13,9
Meunerie
20,1 4,1
7,6
Crêmerie
Produits de Ovoproduits Viandes, la mer charcuterie
4,4
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012
Le nombre total d’emplois créés en région par l’activité bio est de 317 équivalents temps plein. Les secteurs créant le plus d’emplois pour l’activité biologique en Poitou-Charentes sont les secteurs de l’épicerie, de la biscuiterie et des boissons. Cela s’explique par la présence de quelques entreprises telles que LEA NATURE (195 salariés) employant un grand nombre de personnes avec une activité exclusivement bio dans le secteur de l’épicerie. Les secteurs de la viande et des fruits et légumes sont représentés soit par des petites unités de transformation 100% bio, soit par des grandes unités ne consacrant qu’une petite partie de leur activité au bio. De ce fait, elles ne sont pas un gros pourvoyeur d’emplois directs.
2.3 Répartition des Industries Agro-alimentaires régionales par chiffre d’affaires 45% des entreprises transformant des produits bio y consacrent plus de 50% de leur activité. 10
Nombre d’entreprises par CA bio par rapport au CA total (Région Poitou-Charentes) 25 20 15 10 5 0 <5%
<50%
>50%
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012
Le chiffre d’affaire global de l’activité en bio réalisé par les entreprises du Poitou-Charentes s’élève à 70 millions d’euros. Il est principalement répartit dans le secteur de l’épicerie et de la meunerie. Cela s’explique là aussi par la présence de LEA NATURE, acteur principal dans le secteur de l’épicerie. 0,2% 0,1%
0,1% 13,0%
0,4%
Répartition du chiffre d’affaires bio par secteur 2,4% (Région Poitou-Charentes) 1,4%
0,2% 0,1% 0,4% 0,1%
0,9%
13,0%
2,4%
Biscuiterie 1,4%
Boissons Biscuiterie
Épicerie
0,9%
Boissons
Fruits et légumes
Épicerie
Meunerie Fruits et légumes Meunerie Crêmerie Crêmerie
Produits de la mer
Produits de la mer
Ovoproduits
Ovoproduits
Viandes, charcuterie Viandes, charcuterie 81,5% 81,5%
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012 11
Part du chiffre d’affaires bio en fonction du secteur d’activité (Région Poitou-Charentes) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Biscuiterie
Boissons
Épicerie
Fruits et légumes
Meunerie
Crêmerie
Produits de la mer
Ovoproduits
Viandes, charcuterie
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012
Dans les secteurs des biscuits, des boissons, de l’épicerie, des fruits et légumes, de la meunerie et des produits de la mer, la majorité des entreprises enquêtées ont répondu que leur chiffre d’affaire était à plus de 50% réalisé par l’activité bio. Dans les autres secteurs, la plupart des entreprises enquêtées ont déclaré qu’environ 5% de leur chiffre d’affaire provenait de leur activité bio.
12
Besoins liés au développement d'une gamme bio
3.1 Développement de l’activité bio au sein des entreprises La plupart des entreprises ayant déjà une activité bio, souhaitent aujourd’hui développer leur activité par : - les volumes de production (73%) - la nouvelle clientèle (67 %) - la recherche et le développement de nouveaux produits (61 %). Ces dernières ont la volonté de pérenniser le bio dans leur industrie agroalimentaire.
3.2 Principaux freins au développement de l’activité bio 57% des entreprises régionales ont un manque de débouchés qui freine le développement de la gamme bio. La difficulté d’approvisionnement est le second frein pesant sur le développement de l’activité bio dans 43% des entreprises. 31% des transformateurs régionaux de produits bio manquent de financement pour développer leur activité.
Zoom sur les fournisseurs Quarante quatre des 51 entreprises ayant répondu, ont déclaré privilégier l’approvisionnement local. Elles optent également majoritairement pour un achat directement auprès des producteurs ou de leurs groupements plutôt que de s’approvisionner chez des grossistes. Pour autant, toutes ne peuvent satisfaire la demande de leurs clients qui recherchent des produits « éthiques », bio et locaux, car certains secteurs sont déficitaires. A titre d’exemple, les biscuitiers ne trouvent pas en région suffisamment de beurre et crème bio picto-charentais pour satisfaire leur potentiel de production.
13
6%
Les principaux fournisseurs de matières premières pour les IAA régionales 6%
14% 14%
Producteurs /organisation de producteurs Grossiste
Producteurs /organisation de producteurs
Entreprise de transformation Grossiste
Import
%
62%
18%
62%
Entreprise de transformation Import
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012
Zoom sur le réseau de distribution régional Autres Vente en direct RHD / RHF Centrales d'achat/ grossistes Grande distribution Magasins spécialisés 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012
Les magasins spécialisés sont le premier débouché des transformateurs poitevins (53 % déclarent vendre en magasins spécialisés.) La vente directe est aussi très répandue surtout dans les secteurs de la boulangerie biscuiterie et des boissons. La grande distribution représente 41% des débouchés(c’est aussi le premier marché pour les produits bio au niveau national 47% selon l’Agence Bio.) Les autres débouchés sont de la vente par correspondance ou de l’export. 14
3.3 Besoins pour le développement du bio Besoins pour le développement d’une gamme bio Structuration de la filière bio
Manque de promotion et valorisation des produits biologiques Manque de données qualitatives et quantitatives sur les filières de transformations Aspects réglementaires ou manque de savoir faire bio
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012
La promotion et la valorisation des produits transformés bio sont indispensables. Plus de 50% des transformateurs bio déclarent avoir des besoins d’appuis sur la promotion lors d’événements médiatiques sur le bio, la communication via des plaquettes et un répertoire pour se faire connaître au niveau régional, national et international.
15
Perspectives de la transformation bio à moyen terme 4.1 Par secteur Les entreprises intéressées par le développement de produits bio sont dans le secteur de l’épicerie, des boissons ou de la biscuiterie. Ces secteurs sont proportionnellement les plus représentés dans la région. Les préparateurs de produits de la mer et de crémerie sont assez peu sensibles au développement d’une gamme bio en raison de la difficulté ressentie pour s’approvisionner en produits bio.
Biscuiterie
Boissons
Épicerie
Fruits et légumes
Meunerie
3
3
5
1
1
Crémerie
Ovoproduits
Produits de la mer
Viandes, charcuterie
Total
1
0
0
2
16
4.2 Besoins recensés pour le lancement d’une nouvelle activité bio Les entreprises conventionnelles ayant répondu à l’enquête , soit 46% (16 sur 33), précisent vouloir développer une gamme bio à moyen terme (chiffres peu représentatifs, taux de retour de l’enquête 14,5%.) La plupart des transformateurs n’ayant pas d’activité bio et souhaitant en développer une ont exprimé un besoin d’appui à la réglementation mais aussi au savoir-faire spécifique bio (33%.) Certains transformateurs, chez qui les démarches vers l’activité bio sont engagées, ont révélés un besoin d’appui en recherche de matières premières. 16
Autres Structuration de la filière bio Promotion et valorisation des produits biologiques Besoins d'infos sur les filières de transformations bio Recherche de financements Appui réglementaire bio ou savoir faire bio Recherche de matières premières, débouchés 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Source : Agrobio Poitou-Charentes, Enquête 2012
La recherche de financement pour investir et transformer des produits (23%) est un réel besoin pour le lancement sur ce marché.
17
Une légumerie à la CAPAC
Un exemple de création d’une activité bio
CAPAC est une entreprise adaptée. Ses activités sont multiples et variées : assemblage mécanique-électronique, laverie-blanchisserie, sur-conditionnement du cognac et fabrication de liquide factice. Pour élargir son secteur d’activité, l’entreprise développe une nouvelle activité de transformation de légumes biologiques à destination de la RHD (restauration hors domicile) et de la deuxième transformation en industries agroalimentaires. Depuis janvier 2012 l’atelier légumerie transforme des légumes 100% bio produits dans la région tels que : pomme de terre, carottes, poireaux et oignons. Ces légumes sont lavés, épluchés, découpés et enfin conditionnés dans des barquettes sous vide ou avec ajout de gaz (sous atmosphère modifiée.) A terme, l’entreprise prévoit de transformer 250 tonnes de légumes.
Agrobio accompagne cette nouvelle activité bio afin de la sécuriser. L’accompagnement passe par : - La recherche des produits locaux et la mise en relation avec les groupements de producteurs. Ce projet permettrait aux producteurs souhaitant s’engager dans une filière « semi-longue/longue » de trouver une source de débouché pour leur production. - La mise en relation avec les opérateurs de la deuxième transformation. Ce projet permettrait de fournir les industries agroalimentaires en produits déjà pré-transformés. - L’introduction des produits dans la restauration hors domicile régionale. Nous sommes actuellement face à une demande en légumes frais transformés importante. En effet, de plus en plus d’unités de restauration ne sont plus ou peu équipées de légumeries et cuisinent aujourd’hui des légumes transformés soit en conserve, soit en 4ème gamme (légumes frais, crus, prêts à l’emploi.) Ce projet permettrait alors de répondre à la demande et ainsi de créer un nouveau produit disponible pour la restauration collective.
18
Conclusion
La région Poitou-Charentes compte 278 transformateurs ayant une activité bio dont 26 terminaux de cuisson et 77 transformateurs dans le secteur des boissons. La dynamique des IAA bio régionales suit la même croissance de 10% qu’au niveau national avec une diversification plus importante des secteurs d’activités. La transformation de produits bio en Poitou-Charentes génère 317 emplois directs et un chiffre d’affaire global de 70 millions d’euros. Cependant il y a un réel manque d’acteurs dans certaines filières régionales comme la crémerie. Cela limite le développement de certains produits bio comme dans la biscuiterie où les transformateurs ne trouvent pas à s’approvisionner localement. Il est donc nécessaire de travailler à la fois sur les conversions bio en amont de la filière et sur l’accompagnement des IAA Bio mais aussi d’appuyer les transformateurs. Cet accompagnement porte sur la recherche des matières premières, la recherche de débouchés, la promotion des produits, et la recherche de financements.... La transformation de produits bio est un marché porteur au niveau national. Au niveau régional, 46% des IAA conventionnelles sont prêtes à se lancer sur ce marché.
Chiffres clés en Poitou-Charentes 278 transformateurs 26 terminaux de cuisson 77 transformateurs dans le secteur des boissons 11ème rang national
19 19
Boissons Céréales Epicerie fine et Huiles Viandes Oeufs Lait Produits laitiers Fruits et légumes Poissons
Un poste au service de la transformation agroalimentaire BIO en Poitou-Charentes GALOUZI Emeni 12 bis, rue Saint-Pierre - 79500 MELLE Tél. 05 49 29 17 17 agrobiopc.transfo@orange.fr www.penser-bio.fr Ne pas jeter sur la voie publique - Conception : Agrobio Poitou-Charentes - Imprimerie : Italic79 à Melle Imprim’Vert - Papier 100% recyclé