Hegan en prensa cuarto trimestre 2016 by Pool de Comunicación, SL

HEGAN en Prensa Año 2016 Cuarto trimestre

Pool de Comunicación, S.L. Calixto Díez, nº 7 -2º Dto 16 – 48012 Bilbao – Tlf. 94-443 24 66 E-mail: pooldecomunicacion@telefonica.net www.pooldecomunicacion.es

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os resultados de 2015 de Hegan, la Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco, reafirman la tendencia - de excelencia tecnológica de la industria aeroespacial que genera crecimiento económico, inversiones y empleo de calidad, incluso en las épocas de crisis, y que apuesta por inversión y la innovación para consolidarse de cara al futuro. El esfuerzo inversor es considerable: durante los últimos diez años, las empresas del Cluster destinaron una inversión total acumulada de 1.431 millones de euros a l+D+i, en su mayor parte (88o/o) autofinanciado por las propias empresas, para no perder el tren de los nuevos programas aeronáuticos y espaciales. El sector aeroespacial vasco actúa como un dinámico acelerador económico que supone ya el 6, 1% del PIB industrial de la Comunidad -ha ganad.o 0,6 puntos en un único ejercicio-y representa el 2,2% del empleo industrial vasco, lo que "muestra el empuje compartido de nuestras empresas para desarrollar tecnologías innovadoras", como apuntaron lñaki Lopez Gandásegui y José Juez, presidente y director gerente del Cluster respectivamente durante la presentación de los datos. Otro componente estratégico del sector lo constituye su fuerte globalización, lo que le convierte en un motor de arrastre de toda su cadena de valor hacia la internacionalización: Los socios mantienen 24 centros repartidos entre Europa, América y Asia; y participan en los programas internacionales de aeronaves y motores más importantes.

Crecimiento del tráfico aéreo "El crecimiento registrado por los datos de nuestras empresas es consecuencia, en parte, de la buena evolución de la demanda del tráfico aéreo mundial de pasajeros en los últimos años, con un crecimiento regular y sostenible que alcanzó el 6,5% durante el pasado año", como señalan los datos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (!ATA), que aglutina al 90% del tráfico aéreo mundial. !ATA señala como causa del incremento de la demanda de este periodo a las tarifas un 5% más bajas de las aerolíneas con respecto a 2014 y al descenso del precio de los combustibles. Destaca la buena evolución experimentada por la región de Asia-Pacífico, que acaparó un tercio d·el aumento total del tráfico aéreo anual.

•

El incremento anual de la demanda aérea del So/o proseguirá durante los próximos 20 años y continuará contribuyendo al incremento de la producción de aviones.

El incremento anual de la demanda aérea del 5% proseguirá previsiblemente durante los próximos veinte años y continuará contribuyendo al incremento de la producción de aviones.

Construcción aeronáutica Para la ind.ustria aeronáutica global, el ejercicio 2015 ha supuesto un nuevo hito con cifras récords de entregas de aviones y de carteras acumuladas de Airbus y Boeing, propiciadas por la buena salud del transporte aéreo. Durante el pasado año, entre los dos grandes fabricantes contabilizaron la entrega de 1.397 aviones y sumaron una cartera pendiente de entrega de 12.582 aeronaves. El mayor volumen de entregas correspondió a aviones de pasillo único, como el A320 con 491 y el 737 con 495 entregas. Estos dos aparatos también fueron los que registraron un mayor número de unidades contratadas durante este periodo: 897, Airbus y 588, Boeing. Si bien la entrada de nuevos pedidos durante el ejercicio descendió tras años de contrataciones de vértigo, en conjunto los dos grandes fabricantes vendieron 1.804 aviones comerciales de más de 100 asientos. En aviación comercial regional, Embraer, Bombardier y ATR registraron globalmente la venta de 312 aviones de entre 70 y

•

Facturación total (ME)

1.935

1.755

10,3%

Facturación País Vasco

897

874

2,7%

Exportación (ME)

1.226

1.139

7,6o/o

Inversión en l+D (ME)

162

165

-1,8%

Empleo total

12.437

12.546

0,8%

Empleo País Vasco

4.225

4.278

-1,2%

Balance ejercicio 2015.

fnterempresas~ s

TOTAL ÓRDENES NETAS 2015 • Alfl8U$ • BOE.ING

BOEING 768

AIRBl.JS

42,5 0/o

57,5°/o

J. .036

Pedidos y entregas Boeing 2015 Modelo 8737 8747 8767 0m 8787 TOTAL

Pedidos y entregas Airbus 2015

Pedidos netos

Entreg¡¡s

Cartera de pe<fidos

588

495

4.392

S8 71

98 135

20 80 524 779

768

762

S.795

Modelo

Pedidos

Entregas

A320

897

491

5.535

A330

140

103

350

A380

140

A3SOXW8

-3

762

1.036

63.S

TOTAl

tartera de pedidos

6 .787

if uentes: Boelng, Afr bus

Los dos grandes fabricantes de aviones comerciales, Airbus y Boeing, superaron en 2015 sus previsiones de entregas y mantienen carteras sólidas de pedidos.

120 asientos y entregaron 262 aparatos, una cifra inferior a la registrada entre 2011 y 2014. En conjunto, suman una cartera de trabajo de 1.130 aeronaves, lo que representa una cartera asegurada para los próximos 4-5 años. Como hitos, 2015 ha sido el año de la aceleración de la indus-

trialización del A350XWB, durante el cual se ha preparado el incremento de las cadencias de producción, o ramp-up, que permitirán fabricar 1Oaeronaves al mes en 2019. También se han puesto las bases para avanzar en los incrementos de la cadencia de fabricación del A320neo y A330neo de Airbus, el 737 MAX de Boeing, el CSeries de Bombardier y el KC390 de Embraer.

Evolución socios de Hegan La facturación global de los socios de Hegan en 2015 aumentó en un 10,3o/o sobre el ejercicio anterior en el conjunto de sus 141 centros productivos distribuidos por todo el mundo, hasta alcanzar los 1.935 millones de euros. Por subsectores, Aeroestructuras generó una facturación de 1.029 millones (el 53,2°/o), Motores 763 millones (39,4%), Sistemas y Equipos 97 millones (So/o) y Espacio 46 millones (2,4º/o). Las exportaciones superaron por tercer año consecutivo los 1.000 millones, alcanzando la cifra de 1.226 millones, el 65% de la facturación total. Alemania se sitúa como principal destino de las exportaciones aeroespaciales vascas, con 300 millones de euros; seguida por Reino Unido, con 291 millones de euros y Estados Unidos (198 millones). El repunte inicio de las ventas de las empresas de Heg.an en Francia ha propiciado que este país se coloque en cuarta posición, por lo que el cluster vasco mejora su posicionamiento en este mercado estratégico y natural. La inversión en l+D se ha mantenido con respecto al año pasado, de acuerdo a las fases de los diferentes programas en los que participan los socios, alcanzando 162,5 millones de euros, lo que representa una reinversión del 8,4% de la facturación. El elevado esfuerzo de autofinanciación de las empresas alcanza el 88% del total de esa la inversión, con un 10,5% de su personal total dedicado a las actividades de l+D (1.294 personas). El empleo de este periodo descendió un 0,8%, motivado principalmente por la bajada de puestos de trabajo en el exterior, un 8,8/%, debido a la final ización de algunos programas aeronáuticos que han llegado al final de su vida útil y la tardanza de la entrada en producción de nuevas versiones que los sustituyen.

lnferempresas:.

Previsiones de futuro Las previsiones para el año 2016 son moderadamente optimistas. El tráfico aéreo sigue al alza y se prevén nuevos crecimientos originados por la cartera de pedidos de los fabricantes si bien, tras seis años de fuerte crecimiento continuado, la ind.ustria aeroespacial ha entrado en una fase de estabilización a la espera del despegue de las cadencias de fabricación, por lo que el ejercicio se prevé de transición e incluso de bajada puntual de la actividad en algunos programas, antes de reanudar de nuevo el crecimiento de cadencias de producción. Airbus anunció en 2015 un nuevo aumento de producción del A320, que pasará progresivamente de 42 a 60 aviones al mes hacia 2019. Los efectos de esta decisión no se han trasladado todavía a la facturación de la cadena de subcontratistas, sobre los que repercuten las consecuencias de las bajadas de ciertos programas pero no los aumentos de las cadencias, mientras que el esfuerzo inversor para preparar este crecimiento continúa siendo muy elevado. Miembros de la Junta Directiva del Cluster Hegan.

Facturación totaJ agregada de los miembros de HEGAN (M€) Estructuras

53%

Motores

39o/o

Sistemas & Equipos

5,5%

Espacio

2,4%

Euskadi

46%

Resto Estado

49%

Resto Mundo

Facturación de empresas Tier1 (5 Grupos empresariales)

1555570,20

90,4%

Facturación resto industria (35 empresas)

157591,71

9,2%

Facturación de CCTT (3 Entidades)

7279,04

0,4%

Facturación de subsectores

Distri. geográfica de la facturación

Por dimensión

Facturación en Euskadi de acuerdo con el tamaño de las plantas (M€)

TOTAL

Centros > 250 empleados

Resto Industria

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897

731

158

100%

82o/o

18%

1% 132 15%

Evolución de la facturación de las empresas asociadas a Hegan en 2015.

fnterempresas~

Exportaciones totales de los miembros de HEGAN (M€)

Alemania

24,5o/o

Reino Unido

23,8%

EEUU

16, 1%

Francia

Brasil

8,6°/o

Otros países

18%

Europa

64%

América

30%

Resto Mundo

Por Países

Por Continentes

Reino Unido continúa como primer país importador, seguido por Alemania y Estados Unidos

Inversión en l+D de los miembros de HEGAN 2012

162,5 M€

% de l +D sobre ventas

8,4%

Autofinanciación de la l+D de los miembros de HEGA N (%de autotinanciación)

88%

Personal con actividad en l+D

1.294

Evolución de las exportaciones.

A medio y largo plazo, la situación de aerolfneas y fabricantes proporcionan un marco estable para continuar desarrollando la industria aeronáutica, con un aumento anual de 5°/o del tráfico de pasajeros durante los próximos veinte años hasta alcanzar 7.300 millones de viajeros en 2034. Esta demanda continuará contribuyendo al aumento de producción de los aviones. Las expectativas optimistas de la próxima década se basan en los grandes programas en curso (A380, 787, 777, A350XWB, A320neo, A330neo, 737 MAX, E190 E-2, CSeries, C919, Sukhoi, Superjet o el helicóptero EC-225), que van a garantizar una gran actividad de fabricación en toda la cadena de valor de la industria. Así según los diferentes constructores, hasta el año 2033 será necesario construir entre 32.000 y 38.000 nuevos aviones comerciales de más de 100 plazas, lo que en la práctica supondrá doblar la f lota actual de aviones. En el segmento de aviones regionales, de 70 a 130 asientos, Embraer y Bombardier estiman una demanda de entre 6.250 y 7.000 unidades para los próximos 20 años (2014-2033) con el f in d.e cubrir los aumentos de demanda del mercado y reemplazar los aparatos más antiguos. Para las empresas de Hegan, este marco de progresión favorable y la diversificación de fabricantes, clientes y programas

8 lnferempresas:;.

con los que trabajan propician el crecimiento de la facturación, que podría rondar el So/o este año, con un incremento menor o estabilización de las cifras de empleo. "Nuestras empresas t ienen una posición fuerte, con la participación de los socios de Hegan en nuevos programas que garantizan el crecimiento de las empresas en el medio plazo".

Retos del sector y respuesta en cooperación En este marco, la situación de la industria aeroespacial vasca es buena, pero se hace necesario preparar el futuro para mantener la competitividad y asegurar la posición a largo plazo de las empresas. Entre los principales retos encontramos la evolución permanente de los requerimientos tecnológicos del sector, la creciente presión sobre los costes de los suministradores para reducir los precios de las aeronaves ofertadas y la creciente competencia de los nuevos países que se incorporan a la oferta del sector y que están respaldados por la capacidad de compra de sus gobiernos y empresas. (China, India, Singapur, Emiratos ... ). En consecuencia, es necesario seguir manteniendo el liderazgo de los Tier-1 en tecnología e innovación y desarrollar todos los eslabones de la cadena de valor, para que porque todos los agentes contribuyen con su aportación de valor, a nivel

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Principales hitos de las empresas de Hegan en 2015 en aeroestructuras.

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Trabajos realizados por empresas de Hegan en 2015 en motores.

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local e internacional, a cada una de las cadenas de valor de las aeronaves. El sector necesita también contar con medidas financieras específicas para poder abordar el lanzamiento de nuevos programas. Otra asignatura pendiente es el entendimiento con los agentes laborales para construir un sector competitivo entre todos para poder continuar la diversificación de la cartera de las empresas, con la entrada en mercados y programas aeronáuticos nuevos, aprovechando la externalización de trabajo de los grandes fabricantes. Desde fina les del año 2015, la Asociación Cluster Hegan prepara una 'Reflexión Estratégica'. El trabajo de reflexión establece como objetivo prioritario la competitividad como elemento clave para el periodo 2017-2020, a través de la obtención de una mayor y mejor productividad. Así, las claves de acción de Hegan como asociación cluster para los próximos años irán orientados a la innovación tecnológica y empresarial, la Internacionalización y actuaciones comerciales para detectar nuevas oportunidades de mercado, al trabajo como antena competitiva para disponer de información adecuada y anticiparse en la toma de decisiones estratégicas, formación para el desarrollo y preparación de personas cualificadas y la capacidad de influencia y proyección del colectivo. Y con el firme convencimiento de continuar fortaleciendo la cadena de valor, rompiendo el axioma cliente-proveedor para transformarlo en "colaboradores estratégicos", que permita contar con una cadena competitiva local y globalmente.

las claves de acción de Hegan como asociación cluster para los próximos años irán orientados a la innovación tecnológica y empresarial, la Internacionalización y actuaciones comerciales para detectar nuevas oportunidades de mercado El sector aeroespacial vasco analiza a través de Hegan los elevados ramp-ups previstos para detectar huecos de oportunidad para las pymes en paquetes de trabajo que aún no han sido asignados y participa en tres programas financiados por el Ministerio de Industria en materias de fabricación aditiva aeronáutica (AdAero), procesos especiales de aeronáutica (EspAero) y control de calidad superficial de piezas cromadas (Qualicrom). Es reseñable el apoyo del Cluster Hegan al CFAA (Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica), así como la incorporación al Basque Ecodesign Center, para promover el ecodiseño en la industria del sector, y la participación en grupos de trabajo apoyando al Grupo de Pilotaje de programa del Gobierno Vasco Basque lndustry 4.0.e

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Las empresas de Hegan en 2015 también participaron en proyectos relacionados con sistemas y equipos.

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Firman convenio benéfico para el sector aeroespacial Aeroclúster y HEGAN se unen en pro de la industria Publicado en: Octubre 2016 César Sarmiento / Querétaro

El convenio de colaboración entre el Aeroclúster de Querétaro y el Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco (HEGAN) permitirá desarrollar el sector aeroespacial del estado de Querétaro y de Euskadi a partir del intercambio de conocimientos y experiencias, por lo que a partir de él se crearán oportunidades de beneficio mutuo. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, fue testigo de honor de la firma del convenio de colaboración.

HEGAN es una asociación privada que agrupa al sector aeronáutico y espacial vasco, creada con el fin de potenciarlo y promoverlo. Mientras que el Aeroclúster busca impulsar y consolidar la industria aeroespacial en el estado, mediante el fortalecimiento de su competitividad para un mayor posicionamiento en el ámbito nacional e internacional. La industria en Querétaro El sector aeroespacial en Querétaro genera más de ocho mil 500 empleos y cuenta con más de 85 organizaciones entre empresas, proveedores, instituciones, así como centros de investigación y desarrollo. Tiene el 37% de las exportaciones, y ha representado el 50% de la Inversión Extranjera Directa en México en los últimos diez años. El secretario sostuvo una reunión en la Cámara Española de Comercio Capítulo Querétaro-Bajío en donde resaltó la buena relación comercial y la generación de nuevos empleos, que trae consigo las inversiones hechas en el estado y en el país. El funcionario estatal aseguró que España es el segundo socio comercial más importante en la entidad, por lo que se busca fortalecer las relaciones con los empresarios a partir de distintas reuniones en las que se explique el rumbo que han tomado las políticas económicas, así como el trabajo que realiza la SEDESU para contribuir a que aumente la inversión en Querétaro. Tags: Aeroespacial

AIRBUS DS ANTE LA ENTREGA DEL PRIMER A400M AL EJÉRCITO~ DEL AIRE ESPAÑOL

Sevilla yolé Airbus Defense and Space se prepara para la entrega al Ejército del Aire español del primero de sus A400M. LUIS

Calvo 1Fotos; L. Calvo

ESPECIAL A400 1 En la factoría de Sevilla

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El A400M voló por pñmera vez el s de septiembre. Este avión, como cabecera de una nueva serie, voló con matricula civil de pruebas, antes de ser certificado y cambiarla por la militar de ensayos "A4M045" (A4M por A400M, y045 por su número de serie}. ucho ha ocurrido Fly News en una reciente visita Se está en un proceso continuo ha experimentado notables prodesde el accidente a esta que ahora Uegan con más de mejora y evaluación y se va gresos. Durante el último QIW del A400M número tiempo y mucho más termina- trabajando por bloques que va- hemos sido capaces de implede serie 23 en Sevilla dos. "Llegan con los trabajos yan suponiendo trabajos asu- menrar muchos procesos de la cadena de producción del avión. el 9 de mayo de 2015. pendientes típicos de un proceso mibles. Igualmente, Kurt Rossner jefe Las mejoras van desde el ámbito A raíz de este se productivo como este. Si hablallevó a cabo una re- mos de por ejemplo en un pro- del programa A400M es tajan- de la calidad, los tiempos de provisión del programa que ha lle- ceso nominal de 20.000 horas te en este aspecto: "La cuestión ducción o procesos de entrega. vado a diversos cambios. Por de trabajo, llegan con unas 300 sobre trabajos pendientes en /.os Aún no hemos llegado a donde ejemplo, en Alemania. En Bre- horas". Eso puede parecer mu- fuselajes hace tiempo que está queremos pero el trabajo de los men, donde se montan los fu- cho, pero está en línea con lo solucionada y no es un proble- equipos está siendo significativo selajes del A400M, se enviaban que ocurre en cualquier cadena ma en la actualidad. Se han rea- y pronto lo conseguiremos. bn el estos con horas y horas de tra- de montaje como señala. "Ade- lizado mejoms sustanciales a Lo pi.ano de entregas hemos avanbajos pendientes que debían más los problemas están avisa- largo de toda la cadena de pro- zado mucho. Hasta hoy hemos completarse en Sevilla. Ahora dos y documentados antes de ducción del avión y situaciones entregado 33 aviones a cinco como la que pregunta son parte fuerzas aéreas, estamos viendo el trabajo pendiente es mucho que aceptemos la pieza". como los A400Mestán realizanmenor. Martín Almas, jefe de Ja Armas también nos habló de del pasado''. cadena final de montaje en Se- las mejoras hechas en la cadeRossner también nos ha se- do misiones operacionales con villa nos señaló a preguntas de na, y las que se están haciendo. ñalado: "El programa A400M los clientes y el rendimiento del

DEL BELUCiA A LA FUERZA AÉREA Las diferentes piezas que forman un A400M comienzan su vida operativa en las diferentes factorías de empresas aeronáuticas de Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, y Turquía. De allí, unas son enviadas a algunas de estas mismas factorías para ser instaladas en otros componentes, o directamente a Sevilla una vez montada la pieza. Después todos estos componentes van llegando a Sevilla a bordo de los Beluga de Airbus, salvo el estabilizador horizontal que lo hace por carretera dado que se monta en Tablada, a escasos kilómetros de la cadena final de montaje.

22 1FLYNEWS 1NÚMERO66

El primer componente en llegar depender de grúas para llevar esson las alas. Una vez en Sevilla se te a la siguiente estación y secotrabaja sobre ellas para instalar necta todo el cableado y tuberías todo el cableado y tuberías. entre ambas secciones. El fuselaje, en dos secciones lle- Acto seguido se pasa a la unión ga después: el morro, incluida la de fuselaje y alas, así como de cubierta de vuelo, desde Francia, las superficies de vertical y horiy el resto del fuselaje, ese que ha zontal de cola. También se conecdado tantos dolores de cabeza, tan cables y tuberías de ala y fude Alemania. selaje. Ambas partes se unen en Sevilla Ya con el avión estructuralmenen la primera de las estaciones te completo pasa a una de las de trabajo, con ayuda de un ro- dos estaciones gemelas siguienbot que perfora y remacha. Este tes. Allí se lleva a cabo la pruerobot, no obstante, no llega a to- ba de todos los sistemas. Estas da la circunferencia del fuselaje, pruebas duran actualmente 18 y una parte del trabajo debe ha- días, y como la cadena de moncerse manualmente. En esta es- taje se mueve actualmente a un tación se instala también el tren ritmo de 9 días o "schlag" palade aterrizaje para no tener que bra alemana que significa golpe,

como el dado en un tambor para marcar el ritmo, y que es la usada en Sevilla para definir el ritmo de montaje. Actualmente en la cadena de montaje final, o FAL por sus siglas en inglés. se trabaja a dos turnos diarios de lunes a viernes mientras que en línea de vuelo se trabaja a tres turnos para hacer entrega lo antes posible de los aviones y recuperar el retraso existente tras la parada posterior al accidente. Una vez completadas estas pruebas se pasa a la instalación de motores, hélices e interiores de cabina. Las pruebas de combustible y presurización se llevan a cabo en el exterior por seguridad.

www.lly·news.es

Ignacio Lombo, piloto jefe de pruebas de Airbus Defense and Space hizo el primer vuelo del A400M y del primero del Ejército del Aire español. avión es excepciono.{. En lo que de mantener. De hecho, el día llevamos de año hemos entrega- de nuestra visita en la platafordo 13 aviones, más que el total ma de la factoría había una deque entregamos durante 2015, y cena larga de aviones en distintodos los aviones de este año ya tas fases de sus pruebas previas están en la línea de vuelo". a la entrega. Algunos, a punto de Ylo cierto es que la española entregarse, como el primero de Pilar Albiac tuvo W1a gran "cu!- los españoles, y otros en las fapa" en esta reorganización has- ses iniciales previas a·su primer ta su salida de Airbus Defense vuelo. and Space. El segundo A400M español En ta actualidad ya están en es el número de serie 70, por lo Sevilla componentes para el que sus componentes deberían avi.ó n 061 y la cadena se "mue- comenzar a llegar a Sevilla en ve" cada nueve días. Es decil~ en poco más de dos meses. Como ya saben nuestros leccada estación se recibe un nuevo avión cada nueve días, y es- tores, los motores han sido los ta es también la cadencia de causantes del último disgusentregas que se está natando to, además de encontrarse fisu-

El avión entonces, según nos cuenta Ignacio Lombo, jefe de pilotos de prueba, se traspasa a la línea de vuelo. Allí se hacen pruebas bajo energía externa antes del primer encendido de

los motores y repetimos la batería ya con energía suministrada por estos. Después se procede a las pruebas de rodaje que culminan con una "carrera" por la pista a potencia de despegue hasta

Em Airbus Defense and Space dan por algo del pasado los problemas de producción y ahora se centran en recuperar el tiempo perdido. ras en el fuselaje. Parn corregir como solución interina al proestas, Airbus ya está cambian- blema de !.as reductoras. Esto ha do las aleaciones con las que se significado un avance muy sighace esa zona del avión, y res- nifzcativo, resultando en un répecto al motor, Rossner nos se- gimen de inspecciones de los ñala:

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aviones mucho

~':::~ªs~~e~~~ La entrega oficial ';::~!%za: ~ tanto con EPI coa España de1 nuestros cUen1

mo con General A400M d d tes operar sus Electrics/AVIO epeíl e aviones d.e mapara tener disponera casi nordel calendario nibilidad de remal". Y sobre la político. ductoras y miniinstalación de mizar el impacto las nuevas pieen las operaciones de nuestros zas en los motores nos señaló lo clientes. El pasado mes de julio ya indicado anteriormente desBASA certificó un piñón adap- de Airbus Defense and Spaxce: tado desarrollado por EPUAvio "Nuestra prioridad son los avío-

llegar a los 100 nudos, momento en que se frena abortando el despegue. Si todo es correcto, el avión estará listo para su primer vuelo. Lombo nos señaló que en el caso del primer A400M español habían realizado tres vuelos, quedando pendiente el de aceptación. "En el primer vue-

lo, probamos todos los sistemas; subimos al techo de servicio; volomos a la velocidad máxima, y a la mínima. Con los datos que obtenemos el estado de ese avión concreto y detectamos si existe cualquier fallo que haya que corregir" nos cuenta lombo. "Una vez superadas todos las pruebas -continúa lombo- certificamos que el avión cumple con todas

las especificaciones y ya podemos llar:nar al cliente para que pueda revisar toda la documentación, hacer sus pruebas y un vuelo para comprobar que todo funciona como debe. Sí hay algún problema en el vuelo, se soluciona y se hace un segundo". En el caso del primer avión español, fue el propio Nacho lombo el que hizo el primer vuelo: "Estaba

muy interesado en hacerlo. Volé con nuestro jefe de instructores, Julián Castaño~ Fue algo muy emotivo. Como cerrar un círculo. Hice el primer vuelo del A400M y hacer el primero del avión del Ejército del Aire, del cual yo todavía me siento parte, fue magnífico".

NÚMERO 66 I FLYNEWS 123

El edificio que alberga el centro de instrucción. A la izquierda se puede ver el simulador de cabina de carga.

Simulador Thales del A400M en el centro de instrucc.íón de Sevilla.

Lo único que diferencia claramente al simulador de una cabina real es que el lugar que ocupa el cockpit del avión es aqui la estación de control del instructor.

nes que ya operan con nuestros clientes, los calendados están siendo fijados y estamos trabajando muy duro para que el impactO sea el menor posible".

tas del MOOM, El accidente y los problemas han alargado los tiempos previstos para negociar estas. Pilar Albiac llegó a dar por hecha una venta a Egipto ante los trabajadores de Sevilla. Una fuente no oficial de la compañía, que pidió permanecer en el anonimato, nos señaló no hace mucho que los cambios que se habían hecho en el departamento comercial había, digamos, paralizado la firma. También, femando Alonso, máximo responsable de Airbus Defense and Space en España declaró hace poco que la USAF es su objetivo: "Haremos

Pero los motores y los retrasos de producción no son los únicos problemas que preocupan a los clientes. Las capacidades militares son otro de ellos. En este aspecto, el primer A400M español es el primero que se entregará con una serie de mejoras en este aspecto. Nos referimos a capacidades de lanzamiento de cargas y salto de paracaidistas yreabastecimiento en vuelo. "Los últimos

meses han sido muy activos. Un ejemplo ha sido la última campaña de operatividad en pistas no preparadas realizada en Woodridge (Reino Unido), o las pruebas que estamos realizando de repostaje HDU/CHT, ya hemos realizado test con aviones F-18 del EjérdtO del Aire y la certificación esrá programada para 201 ?'. Nos declara I<urt RossneL También hemos hablado con Rossner sobre Las futuras ven24I FLYNEWS1NÚMERO66

una campaña en los próxímos seis meses enfocada en Estados Unidos. Este avión lo tenemos que vender en Estados Unidos. En su día gananws el concurso, pero después nos lo quitaron por los problemas que tuvimos con el tan.quero hace unos años, as{ que ahora hay que poner todo el esfuerro para venderlo alli''. Preguntando a Rossner al respecto nos respondió que "Como comentó nuestro pre-

sidenre, Estados Unidos es wi mercado claro para el A400M. mercado al que dedicaremos nuestros mejores recursos. A estas alturas no puedo darle más detalles al respectO. El A400M también ha levantado mucho interés en diferentes partes del mundo y el abanico de posibles clientes es muy amplio. Nuevamenle no puedo dar detalles de campañas activas pero no dude en que lo comunicaremos a su debido tiempo". Finalmente no hemos podido dejar de preguntar a Kurt Rossner por la reorganización de Alrbus Group: "LA fusi.ón de

Airbus Group y Airbus facilitará el camino d.e cara a una revisión de nuestra estructura corporativa, simplificará la goberna11za de nuestra compañía y eliminará redundancias, aportando más eficiencia. Lo que es evidente es que todos nos beneficiaremos de este paso. En un entorno como es el actual debemos buscar la manera de sintetizar y mejorar nuestra competirividad y este paso será clave para afrontar et funtro". ->-

LA FORMACIÓN DEL PE..RSONAL DEL EJERCITO DELA!RE ESPANOL Sesenta y cuatro miembros del Ejército del Aire español han pasado ya por el Centro de Formación de Airbus Defense and Space en Sevilla. Han sido tanto pilotos, como jefes de carga y técnicos de mantenimiento, estos tanto de célula como de aviónica. En este centro, a unos pocos cientos de metros de la cadena final de montaje y de la línea de vuelo, cuenta con aulas interactivas, diversos sistemas de entrenamiento y un simulador de cabina de vuelo, que incorpora ya diversos sistemas de misión no presentes en los simuladores de desarrollo, y un simulador de cabina de carga.

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AEROSTRUCTURE S A320 A330 A340 A350 A380 A400M

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ENGINE BR. 715-725 EJ 200-700 GE 90 GE F414 LEAP- X R.B 211 TP 400 TR.ENT XWB TRENT 500 TRENT 700 TRENT 900 TR.ENT 1000 V 2500

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El programa de avión A400M ha implicado, de una manera u otra, a la c~si ~otalidad_ de la industria aeronaut1ca espanola, con un 11 especjal impacto en Andalucía,

INDUSTRIA ESPAÑOLA EN EL A400M

Luis Calvo 1Fotos: FN

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uentan voces informadas del programa .l\400M que en un momento dado llegó a haber unas 40.000 piezas "perdidas" en la cadena de montaje de Alemania que impedían completar los primeros fuselajes del avión. Según estas mismas fuentes, un responsable español hubiera optado por ir completando del primero a1 último, avión por avión, con las piezas disponibles, 1lllentras que la opción alemana fue coro-

pletar cada fuselaje según "aparecieran" los componentes asignados a ese ejemplar, lo que ocasionó uno de los primeros retrasos del avión. Esta situacJón define a la perfección el choque cultural que todavía se produce en Airbus Group y parte de los problemas de u n programa tan complejo, pero importante para la indusu"ia europea y su fabricante. Importante tanto a nivel tecnológico como econó1lllco, del que dependen, sólo en España al-

rededor de 10.000 personas {sólo en la factoría de Airbus DS en Sevillaunas 2.600 entre empleados propios y de otras empresas que desarrollan allí sus labores), y que mueve una cifra sigruficativa del negocio aeronáutico nacional. Sólo en Andalucía el programa del A400M representó en 2015 el 26 por ciento de las ventas totales del sector y el 19 por ciento de las ventas de la cadena de suministro (tier 1 y auxiliares) con un incremento del 3,38 pm ciento respecto al año anterior. Aun-

~~~!~~LA40DJJ~dustr!~ ~spañola en,,el A400M

que eslas actividades se relacionan más con la PAL que con la producción de componentes, el porcentaje es más que importante. Según una fuente del clúster Hélice, más del 90 por ciento de las empresas asociadas en el mismo participan o han participado en el programa.

En Airbus Group

las filosofías de trabajo siguen siendo muy

diferentes de un país a otro. 111111111111111111111

Lo mismo ocurre en el caso de Hegan, el Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco. Según el clúster: "El A400M contribuye a la diversificación y crecimiento de la industria aeroespacial vasca". Un total de 29 empresas de esta asociación aportan sus tecnologías al programa A400M. Desde Hegan desta-

can también que algunas de las actividades desarrolladas por estas empresas se realizan directamente contratadas por J\irbus Francia, /Ürbus Alemania, Airbus DS. Liebherr o Daher-Socata.

UN AMPLIO LISTADO DE EMPRESAS Aciturri y Alestis son socios a

INDRA, ELECTRÓNICA V SIMULACIÓN Uno de los contratos más importantes de lndra en el A400M es su participación en Full Flight Simulator (FFS} del A400M construido por Thales, el primero de los cuales está instalado en Sevilla desde el año 2013, certificado nivel D. cuya característica principal es que va evolucionando a la vez que lo hace el avión. El modelo en servicio, y según explica lndra: "permite el adies-

tramiento de las tripulaciones en misiones civiles y desde el mes de agosto ya incorpora las primeras capacidades tácticas, igual que el avión". El simulador tendrá capacidad

281 FLYNEWS 1NÚMERO 66

para entrenar a las tripulaciones en todas las misiones de carácter militar que puede llevar a cabo el avión real, ya que dispone de un entorno táctico complejo que incluye la simulación del MIOS y del DASS. Además de este simulador ya están en operación otros cuatro; dos para en Reino Unido, uno en Francia y otro en Alemania. España también ha contratado otro igual que está previsto que entre en operación a mediados de 2018. Además, Alemania y Francia tienen previsto contratar un entrenador adicional cada uno, aunque todavía no hay fecha para

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PARTICIPACIÓN DE SOCIOS DE HEGAN EN EL AVIÓN A400M COMPAÑIA ACITURRI

AERNNOVA

AEROMEC AIBE ALESTIS ALFA PRECISION

ACTIVIDAD

WFF Fabricación Sponsons Flaps y Vane (Risk partner) larguero J RAS 'Wedge Costillas del estabilizador horizontal en carbono Piezas de detalle para el montaje del estabilizador horizontal Piezas complejas de los paneles del carenado Soporte a la FAL Operaciones estructurales (mecánicas, hidráulicas y/o eléctricas) Operaciones de soporte al montaje del fuselaje Carcasas de motor Utillajes para fabricación de NGV Carenado de los motores Elevadores (partes en composite) Componentes de microfusión a.la cera perdida

CASTING ALTRAN

ASTORKIA AYESAAIR CONTROL

BATZ BURDINBERRI

CTA

riesgo compartido delA400M y proveedores de primer ni vel. En el caso de la primera, el programa tuvo un impacto del 10 por ciento en la facturación total del grupo el pasado año. También ITP es socio a riesgo. En este caso es miembro del consorcio EPl TP400 que fabrica los motores del

la firma del contrato. En Sevilla ambién hay un entrenador, el FTD, que no tiene plataforma de movimiento pero permite entrenar a la tripulación en todas las misiones. Los FFS están preparados para trabajar conectados entre sí por red. Pero la multinacional española también suministra elementos de aviónica y protección del avión corno el IFF Transponder TXP-2000 Mk XII/A, un transponedor de última generación, con certificación dual civil y militar, arquitectura modular y alta capacidad de crecimiento. El alertador radar ALR-400, un receptor digital de banda ancha con capaci-

avión y mantiene un papel relevante como efecto tractor de un gran número de empresas pequeñas y medianas de Hegan. Por su parte, Ayesa Air Control mantiene una participación relevante: Con más de dos millones de euros anuales en ingeniería de fabricación, dando soporte en

dad para detección simultánea de múltiples emisores tanto en pulsada como en continua. Es altanrente configurable por medio de programación prevuelo, incorporando además capacidad de seguimiento en el caso de emisores no programados y reporte en tiempo real de la información de amenazas. O el MIDS LVT, dentro del Consorcio EuroMIDS, una solutión integrada para la comunicación segura y resistente a las interferencias en redes tácticas Link-16. Se comercializa por lndra como partner. Además, para los aviones del Ejército del Aire, suminstra el sistema de autoprotección lnShield DIRCM.

DOILAN ELECTROHILO GRUPO ITP (MIEMBRO CONSORCIO EPI)

GRUPOTTT

HAUCK HEAT TREATMENT

Análisis de fatiga de la barquilla del motor Dimens)onamiento de actuadores de puerta Diseño del tren de aterrizaje Gestión de apoyo en mantenimiento Componentes de motor lngenieria de fabricación dando soporte en la FAL Puesta a punto de linea de vuelo y centro de entregas S()porte ~~ lsdefe a la oficina del programa para la recepción del nmerav1on Paneles conformados en caliente para aleaciones especiales Utillaje del carenado del motor Suministro grada automatizada de montaje del vane Moldes en invar para conductos, Capots, Largueros del ala, costillas y revestimiento y borde de ataque del vane Ensayos estruaurales sobre P.aneles, uniones y compeltos de las trampillas del tren de aterrizaje drontal Ensayo~ de duraci6n y ambientales de actuadores de tren de aternza¡e y rampas. Ensayos de fuego de diferentes materiales Mecanizado de piezas para el tren de aierrizaje Erosión de vanos interiores y recanteado de álabes Diseño y fabricación de la turbina de baja presión Diseño yfabricación del marco delantero y sistema de salida de gases Ensayos de motor en banco y cielo abierto Fabricación de "externals" Ensamblaje final del motor Fundición de superaleaciones Recubrimientos abradables mediante proyección por plasma en los sellos laberinto Recubrimiento de carburo de tungsteno en el nucleo del TP 400 Tratamientos térmicos de partes del motor y de partes de estructuras

KHEGAL AERONÁUTICA

Utillaje de manutención de fuselaje en linea de montaje

LTKGRUPO MESIMA MICROFUSIÓN DE ALUMINIO

Transporte, logística y control de calidad Corte y plegado de piezas metálicas para el motor TP-400 Fundición de piezas de aluminio

MIZAR NOVALTI

Útil de proceso fabricado por sinterizado laser SLM Componentes de la turbina de baja presión Tubería, componentes, mecanizados de precisión Modelado y apoyo en pruebas MTF, verificación y validación Diseño e integración de software critico Software •a bordo" comunicación, lLF Ensayos de vuelo Diseño y desarrollo de las coberturas de acceso al combustible Caja del estabilizador horizontal Ingeniería de fabricación de los paneles wwf y de los capols de los motores Diseño de estructura del pórtico de ensayos delTP400 para ITP Diseño de los posicionadores de las FAL Componentes mecanizados para el motor

NUTER ORBITAL CRITICAL SYSTEM

SENER

SIEGEL SISTEPLANT

WEC

Concepci9n .de lay·out en flujo continuo, y optimización de paradas tecmcas regladas Partes externas de equipos del motor Partes estructurales Componentes para sistemas de gestión aérea

NÚMERO 66 1FLYNEWSl29

ESPECIALA400 !Industria española en el A400M ~·

OPORTUNIDAD NACIONAL A pesar de las dificultades que está enfrentando el A400M, algo que no es nada infrecuente en programas de aviones completamente nuevos, el A400M es visto por la industria como una oportunidad para Europa y un ejemplo de lo que puede conseguirse con cooperación. En declaraciones a Fly News, Eduardo Chamorro, director técnico y comercial de CESA, resume muy bien la importancia y el alcance de un programa de este tipo:

"A parte de lo emotivo, para nosotras como españoles, de esta entrega del primer avión A400M al Ejérdto del Aire, y en el que todo el personal de nuestra compañía ha trabajado aportando su conocimiento y esfuerzo durante los últimos 1O años hay otra significación muy importante. Este programa es un ejemplo de cooperación de la industria y las fuerzas armadas en la que se consigue que una necesidad estratégica contribuya al desarrollo de la industria nacional. El A400M ha creado un número muy elevado de puestos de trabajo de una muy alta cualificación. Aunque esto ya de por si sería suficiente, en este caso ha supuesto un paso de gigante para mantener la capacidad de desarrollar aeronaves muy complejas en España. A pesar de las dificultades surgidas pensamos que marca el camino a seguir en futuros desarrollos militares en Europa y, en este caso en particular, en nuestro pafs".

301 FLYNEWS1NÚMERO66

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CESA, DE SUMINISTRADOR DE COMPONENTES A TIER-1 Para la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, CESA, el A400M es uno de sus programas más importantes, con una amplia y variada participación, tanto en contratos directos con Airbus como con otros proveedores de primer nivel del programa, como Safran landing System O Liebherr Aerospace Toulouse. Según explican desde la empresa, un 60 por ciento de la facturación total de CESA proviene de programas militares, y el A400M es uno de lo más importantes. El volumen de ventas por avión asciende a un millón de euros, la compañía ha invertido un total de 22 millones de euros en el programa y ha generado 60 empleos directos y 150 indirectos. Esta inversión se ha traducido en el desarrollo de tecnologías propias y específicas para este avión, como actuadores con back-up eléctricos; nuevas protecciones superficiales; WoW (Weight on Wheel) con electrónica incorporados; Flow Forming y grúas de carga de grandes pesos en el avión. Todo ello, explica una fuente de la compañía: ha permitido a CESA entrar directamente en el mercado de actuación electromecánica para sistemas de carga, tanto de aviones civiles como militares. La compañía considera esta línea de productos, actualmente no desarrollada en España, clave y estratégica en su plan de crecimiento. los paquetes de trabajo de CESA en el A400M se distribuyen de la siguiente manera: Con suministro directo a Airbus DS, CESA es responsable del desarrollo, producción y soporte del sistema de rampa y portalón de carga (que incluye 26 actuadores, algunos de ellos de 4 metros en extensión), los depósitos hidráulicos, válvu las neumáticas de motor y varios equi-

pos de la bodega de carga. Entre ellos, destacan la grúa interna motorizada de izado, carga y descarga, de cargas unitarias de hasta 5.000 kg en la bodega de la aeronave; así como el sistema de suelta de paracaídas pa ra lanzamientos de carga en vuelo; un sistema desarrollado por Airbus DS en el que CESA ha participado como ingeniería concurrente y responsable de su fabricación. Con Safran Landing Systems CESA colabora en los actuadores del tren de aterrizaje, tanto auxiliar como principal y en varias piezas estructurales como socio a riesgo. Con liebherr Aerospace Toulouse es socio responsable del desarrollo de válvulas de aire caliente para el sistema de sangrado de motor, suministrando diez unidades por avión. Otra actuación relevante en el programa es el soporte de

ta entrega de los conjuntos acabados con las certificaciones de calidad. La compañía ha desarrollado también nuevas áreas de negocio vinculadas al programa A400M en donde puede aportar su know-how, soportando así a Airbus DS en el apoyo a las Fuerzas Aéreas una vez reciben el avión. Esto se ha llevado a cabo, por ejemplo, en la base aérea de de Orleans para el soporte a los aviones de la Fuena Aérea francesa desde la entrega del primer avión, así como en la de Kayseri para el soporte del avión entregado por Airbus DS a la Fuena Aérea turca, donde se realizó el equipado de dos motores y la formación al personal de la base. Para CESA, según este mismo portavoz: "Con este progra-

ma se han sentado las bases para un crecimiento continuado durante los próximos <./'

la compañía en la cadena final de montaje del avión en Sevilla. Allí CESA realiza los trabajos del equipado de los motores para Airbus DS así como el montaje de las héli· ces, en este caso para RatierFigeac, y el equipado de ruedas y frenos. Estos trabajos se realizan dentro de las estacióones 25 y 65, donde es responsable desde la recepción de los componentes has-

años y nos permitirán continuar aumentando las ventas en el futuro. Este programa nos ha permitido dar el salto desde el suministro de equipos al suministro de sistemas completos, que es lo que demanda el mercado actual y futuro. Esto nos permite consolidarnos como Tier-1 de referencia para los grandes fabricantes mundiales de aeronaves".

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la PAL. Soporte a las puestas

EIA400M ha

a punto de línea de vuelo y

sido un nuevo catalizador para la industria aeronaútica española.

centro de entregas.

SISTEMAS Y EQUIPOS Un apartado especialmente innovador es la comribución del área de Sistemas y Equipos, diferenciado de los tradicionales de estructuras 11111111 111 11111111 y motores, en el que Orbital Critica! System maneja tecnologías punteras en el ám- equipo singular en el que se bito de la aviónica, como el une la aviónica civil y la aviódiseño e integración de soft- nica militar del avión dotánware crítico en varios de los dole ele un interés aún más essistemas de aviónica y misión pecial". Entre las diferentes actividel A400M. Una de las principales contribuciones de la dades que Orbital ha llevaempresa en el programa se do a cabo están, por ejemha realizado sobre el ordena- plo, el desarrollo del modulo dor de misión de la aeronave, de control de los equipos de comunicaciones. además de conocido como M-MMS (Mi litary Mission Management contar con funcionalidades System). Desde llegan desta- complejas de comuní.caciocan que: "se trata de un com- nes implementadas directaplejo sistema que aglutina mente en el ordenador de mimuchas y diversas funciona- sión. lidades clave del avión. Es un

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Fax: +34 91 314 17 80 air-rail@air-rail.org www.air·rall.org

--- - - -

El aviór nillitar

A 400M

ce transporte Más avanzado

Diseñado específicamente para baja detectabilidad, baja vulnerabilidad y alta supervivencia

Características técnicas

14,7m AJtura

Primer vuelo

Tripulación

8 primer vuelo se realizó el 11 de diciembre da 2009

Dos pilotos Un ingeniero de vuelo Un jefe de carga

tttt

45,1m Longitud

42,4m Envergadura.

Prestaci011t::S ·Techo de servicio

12.192 m

· Alcance carga máxima

3.200 km

· Alcance carga 20T

6.300km

· Velocidad de crucero

Mach 0,68 (830km/h'

·-·-- - -

·Vacío

76.500kg

· Carga logística

37.000 kg

iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iillliii liii

· Carga táctica

30.000 kg

111

· Velocidad máxima

· Combustible

46.700 kg

914m

· Reabasteclmiento

50.800 kg

•••••

· Despegue táctico

· Aterrizaje táctico

822m

·Despegue

141.000 kg

· Aterrizaje

122.000 kg

Comparativa aviones similares

- - - - -----

•••••

Prtm<:?r vuelo

1. SOEING C17 GLOSEMASTER 111

--- - - ·--·--

rmvr•

Alcance (km)

830

10390

Vctocltlad crucero

----

-- ---

-·- - - --·-

Carga do pago (1)

1991

Mach 0,72 (882km/h)

----

p omaximO al C>l'>Spegu 1

L.ongil.ütl

ElrlCl'()aciura

( n)

265

220

-- -

- -·- - 141 ---

Pmc;o (M

USO)

2. AIRSUS A400M

2009

830

8700

3. ANTONOV AN70

1994

729

8000

145

---

6240

3800

70 -·- · · · - -

4. EMBRAER KC 390

,,,_._

5. LOCKHEEO HERCULES 130

2014

- ---

1954

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900 540

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180

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32j FLYNEWS 1NÚMERO66

www.fly-news.es

El programa aeronáutico nació con la participación de Alemania, Francia, Espai'\a, Reino Unido, Turquía, Bélgica y Luxemburgo. Las expectativas de Airbus se basan en 400 aeronaves en un plazo de 30 años. Los pedidos iniciales son:

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El A400M tiene una gran versatilidad y eficiencia que le permiten llevar a cabo tres tipos de tareas muy diferentes:

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Misiones tácticas

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Misiones estratégicas

Reabastecimiento en vuelo

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El avión militar de transporte más avanzado tecnológicamente:

· Controles de vuelo

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Las hélices de cada ala giran en sentidO opuesto, contribuyendo a reducir el peso estructural

'E r

informatizados "fly-by-wire"

• ,

· 4 ordenadores de control L.

•

de vuelo independientes

· Recorridos separados de cableado y mangueras hidráulicas

VisorHUD

· Protección envolvente de vuelo

· Rendimiento óptimo en maniobras extremas

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· Capacidad para ascender o descender casi en vertical

Suelo de carga Volumen de carga

~·)

340m3

Alas• (fibra de carbono) 45m

· Pilotaje mediante joystick

Parabrisas blindados

'-'1.J•.' )

92m"

· Head-up-displays (HUD) para piloto y copiloto · Sistema EVS (Enhanced Vísion System) basdo en tecnología FUR (Forward Looking lnfra Red)

Cabina Largo 17,70m Ancho

4,00m

Alto

3,85m

· Generación de imágenes de entorno en condiciones de baja visibilidad

• Diseño de baja resistencia que permite velocidad de crucero Mach o. 72 y el manejo a ba]a velocidad.

· Cabina reforzada El 1 de agosto

· Parabrisas blindados

2013 se realizó la pñmera

entrega a la Fuerza Aérea Francesa

...

· Uso de gas inerte en los depósitos de combustible

3. ANTONOV AN10

4. EMSRAER KC 390

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aertec• SOL.IJTIONS

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NÚMERO 661 FLYNEWS 133

El proyecto Addispace celebra su ‘kick off meeting’ en la Universidad de Estia - Aeronáutica

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AERONÁUTICA

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El proyecto Addispace celebra su ‘kick off meeting’ en la Universidad de Estia 11/11/2016

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El pasado 3 de noviembre, se celebró en la Universidad de Estia en Bidart el ‘kick off meeting’ del proyecto Interrog Sudoe Addispace. Addispace nace con el objetivo de promover las tecnologías de fabricación aditiva como cambio en el paradigma de fabricación en el sector aeroespacial y como oportunidad para las pymes del sector. También busca demostrar la viabilidad tecnológica y económica y de los elevados niveles de calidad de los componentes metálicos construidos mediante fabricación aditiva. Además se quiere sensibilizar acerca de las oportunidades de especialización y

https://www.interempresas.net/...ca/Articulos/164408-El-proyecto-Addispace-celebra-su-kick-off-meeting-en-la-Universidad-de-Estia.html[24/11/2016 12:26:00]

El proyecto Addispace celebra su ‘kick off meeting’ en la Universidad de Estia - Aeronáutica

empleabilidad que el sector de la fabricación aditiva ofrece en el mercado laboral, así como acerca de los nuevos perfiles profesionales, competencias y necesidad de una oferta educativa adaptada para que el Sudoe pueda aprovechar esta oportunidad. Para conseguirlo, el proyecto creará una plataforma de difusión y transferencia de tecnologías entre los centros de investigación y la industria para que las empresas incorporen las tecnologías de impresión 3D en metal, como la fusión selectiva por láser y la deposición de metal por láser, las dos tecnologías de fabricación aditiva más importantes para la fabricación de componentes metálicos. El proyecto, en el que participan empresas e instituciones de España, Francia y Portugal, se inició oficialmente el pasado 1 de julio de 2016 y durará 3 años. Cuenta con un presupuesto de 1,77 millones de euros, de los que 1,33 millones de euros serán subvencionados por los fondos Feder. En el proyecto participan como socios: École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (Estia), IK4-Lortek, Fundación Andaluza para el desarrollo Aeroespacial (Fada - Catec), AFM, Advanced Manufacturing Technologies, Instituto Politecnico de Leiria, Pemas, VLM Robotics, Micronorma y GNC Laser. Como asociados: Centro de Formación Profesional Don Bosco, Fundación Hélice, Eads Casa, el Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco (Hegan), Aerospace Valley, Adira Metal Forming Solutions, Centimfe e Instituto de Tecnología de Moldes, A.C.E (Iberomoldes).

EMPRESAS O ENTIDADES RELACIONADAS Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas Solicitar información información Solicitar

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Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales Solicitar información información Solicitar

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Hegan - Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco Solicitar información información Solicitar

Ver stand virtual

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Iscar comparte su conocimiento en una jornada de mecanizado inteligente Ibon Linacisoro 22/11/2016

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El pasado 10 de noviembre Iscar reunió a cerca de 130 profesionales del mecanizado en una jornada de mecanizado inteligente en la que se abordó la tecnología en su sentido más amplio. El lugar elegido en esta ocasión fue el AIC - Automotive Intelligence Center (Amorebieta, Bizkaia), magnífico escenario rodeado de tecnología y en un entorno donde la industria impregna el paisaje. La proliferación de eventos, jornadas y convocatorias de todo tipo que nos rodean en la actualidad está convirtiéndose en un obstáculo para muchos a la hora de contar con la presencia masiva de asistentes. Iscar, sin embargo, tiene esa

https://www.interempresas.net/...ca/Articulos/164408-El-proyecto-Addispace-celebra-su-kick-off-meeting-en-la-Universidad-de-Estia.html[24/11/2016 12:26:00]

TRIBUNA DE OPINIÓN JOSÉ JUEZ DIRECTOR DE HEGAN

MARTÍN FERNÁNDEZ LOIZAGA DIRECTOR ADJUNTO DE HEGAN

"Colaboración 4.0" El director del clúster aeronáutico del País Vasco, Hegan, y el director adjunto explican el trasfondo del Plan Estratégico 2017-2020 que se presenta a finales del mes de noviembre y que marcará la actividad de la asociación durante este trienio. n la elaboración del Plan F.stratégico de HEGAN 2017-2020 hemos detectado algunas claves de trabajo para este periodo comon son la tecnología, el tamaño adecuado y la eficiencia, pero el éxito del modelo vendrá si cuidamos la base de la cooperación y el trabajo en común. En términos comparativos, somos un territorio pequeño y un sector pequeño, pero somos poderosos cuando cooperamos, cuando enfocamos nuestros recursos y capacidades hacia un reto compartido. Sabemos que una industria fuerte significa empleo, riqueza y sostenibilidad. En un entorno global, compitiendo con un elevado número de países emergentes y avanzados, necesitamos nuevos y mejores procesos, tecnologías innovadoras, modelos eficaces, herramientas, sistemas... Pero, sobre todo, necesitamos personas capacitadas, olfato para identificar oportunidades y proyección, y capacidad para posibilitar conjuntamente un reconocimiento internacional que nos permita competir mejor. F.s por ello que en HEGAN, como clúuster que somos, queremos soñar un futuro ilusionante en compañía. La cadena de valor de un producto no deja de ser la suma y la unión de todos y cada uno de 60 j FLYNEWS j NÚMERO 67

los eslabones implicados en la actividad. Iintegradores finales, Tier 1, Tier 2, 3, micropymes ... todos son necesarios, e igualmente, todos deben ser eficientes y contribuir con su valor añadido a que el producto se entregue en precio, plazo, calidad y servicio competitivos. La solidez de tal relación, en la que el suministrador es un colaborador, es beneficiosa para todo el sector y puede lograrse de muchas maneras: • A través de políticas leales de desarrollo de proveedores, en las que éstos sean uno más en el ciclo del producto y su participación permita el desarrollo conjunto

de las mejores soluciones. Involucración y compromiso de desarrollo conjunto. • Relaciones sanas, transparentes y lícitas, donde se respeten los plazos de pago y a cada persona. • Clientes pidiendo que se llenen sus ''buzones de sugerencias", para aceptar con humildad y agradecimiento las ideas de mejora. • Trabajando para hallar la dimensión empresarial idónea, conversando sobre tamaños adecuados que nos permitan minimizar riesgos y atender demandas. • Desarrollando proyectos

de mejora en cooperación, en los que el compromiso común fomente la confianza y la solución sea resultado de la suma. • Combinando cadenas de valor a través del trabajo conjunto entre agentes y dllerentes sectores para racionalizar la cadena de suministro haciéndolas más eficaces, desechando aquello que reste con apertura y "escucha activa" sobre a nuevas soluciones. La competitividad actual pasa necesariamente por la 'colaboración 4.0': una cooperación basada en la confianza y construida sobre espacios seguros, en los que la diversidad de capacidades se transforma en la riqueza de la complementariedad. Hay que dar solidez a una industria con tecnologías avanzadas, organizaciones avanzadas, fábricas avanzadas, personas avanzadas y... "colaboraciones avanzadas". Vivimos en una tierra de gran tradición asociativa y de cooperación, que nos muestra · de manera continuada los frutos de la solidaridad. Desde HEGAN pensamos que es necesario sacar el máximo partido de esa actitud que genera un efecto multiplicador. Poniendo el foco en las personas, desde la confianza, seremos capaces de construir una nueva relación cliente-proveedor: una relación constructiva y dllerencial. www.fly-news.es

NUEVA HOJA DE RUTA PARA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL VASCA

Euskadi tiene un plan El clúster aeroespacial del País Vasco, Hegan. ha estado trabajando en un nuevo plan estratégico para el período 2017-2020 cuyo propósito es sentar las bases para la evolución futura de esta industria cuya palabra clave es la cooperación entre todos los socios.

1 935

Millones€, Facturación de las empresas de Hegan en 2015

8,4°/c

inversión en l+D sobre facturación total de las empresas del clúster.

63,4°/o

Ventas de exportación de empresas Hegan en 2015.

unque a nivel nacional la industria aeroespacial del País Vasco se sitúa en tercer lugar por facturación y empleo dentro del total nacional, dentro de la Comunidad esta actividad representa ya el 1,3 por ciento del PIB autonómico -frente al 0,9 por ciento del total sector en el PIB Nacional-y el 6,1 por ciento del PIB industrial dentro de Euskadi. En el año 2015 la facturación de estas empresas sumó la cantidad de i.935 millones de euros, distribuidos en 897 millones en ventas generadas desde los centros productivos del País Vasco, 861 millones en el resto de instalaciones de España y 177 millones fuera del territorio nacional. En estas cuentas, choca la disminución de las ventas generadas por la producción en las plantas fuera del territorio nacional, que cayeron un 3,6 por ciento, mientras que las del País Vasco se incrementaron en un 2,7 por ciento, y las del resto de España

un 23,5 por ciento. Lo mismo ocurrió con el empleo, mientras que en el resto de España creció un 1,9 por ciento, tanto en las plantas del País Vasco como en las del extranjero el número de trabajadores cayó un 1,2 y un 8,8 por ciento, respectivamente. Estas cifras revelan la propia evolución del negocio aeronáutico a nivel global. Dentro del País Vasco, los grandes Tiers-1 han ido perdiendo potencia a favor de instalaciones ubicadas fuera de la autonomía. Para entenderlo habría que diseccionar qué producen estos grandes Tiers-1 en cada una de sus fábricas dentro del País Vasco, pero por poner sólo un ejemplo, la evolución de Aemnova es sintomática. En Septiembre de 2008 Aernnova firmó con Airbus el contrato para el diseño y fabricación del estabilizador horizontal y del timón de profundidad del A;350 XWB, que exigió la construcción de una nueva planta para la fabricación de Composites NÚMERO 671FLYNEWSj 63

ESPECIAL INDUSTRIA AEROESPACIAL VASCA Plan estratégico de Hegan 2017-2020 MAYOR ~ DIVERSIFICACION Una de las características de la industria aeronáutica española es la gran dependencia que existe respecto a los programas de Airbus. En este sentido, " Euskadi is different". José Juez afirma que esto es una fortaleza del sector en el País Vasco. "Nuestros

socios tienen una cartera de clientes, programas y proyectos muy amplia y variada que no le hace depender de un fabricante único, desde el comienzo de nuestra historia. Aunque Airbus es muy importante para Ja inmensa mayoría de los asociados, representa una gran parte de carga de trabajo (tanto directa como indirectamente) y hay que cuidar, el foco de la gran mayoría de nuestros socios se fija en la diversificación, el posicionamiento, la segmentación. .. el ampliar el abanico de oportunidades". Esta mayor diversidad tiene su reflejo en la estructura de las ventas de este conjunto de empresas. De los 1.935 millones de euros facturados en el año 2015, un 46 por ciento provino de ventas dentro de la región, un 45 por ciento en el resto de España y un 9 por ciento fuera. Además, el 90,1 por ciento de estas ventas correspondieron a los grandes tier 1 de la asociación, con un aportación de las pequeñas y medianas empresas del 9,2 por ciento. Por sectores, fue el de aeroestructuras el que más peso tuvo en las ventas totales, con un 53,2 por ciento, seguido del de motores, un 39,4 por ciento, sistemas y equipos un 5 por ciento, y por último espacio que contribuyó con un 2,4 por ciento a la cifra total de negocio de la industria aeroespacial.

64 I FLYNEWS 1NÚMERO67

mediante tecnología ATL (Automated Tape Lay-up) en lliescas (Toledo, &paña). La naturaleza de los contratos de los grandes programas aeronáuticos impone estas servidumbres. Además de la propia evolución del producto. Aernnova tiene su mayor capacidad productiva en composites, el material más abundante ahora en los nuevos aviones comerciales, fuera del País Vasco. La empresa anunció en enero de 2016 su intención de eliminar a corto plazo al menos unos 145 puestos de trabajo mediante salidas voluntarias de su planta alavesa de Barentevilla. El anuncio se producía en paralelo a los planes para contratar casi al mismo número de empleados en la planta del Tier-1 vasco en Jllescas, Toledo, pegada a la faetona de Airbus en la localidad toledana y dedicada a producir los componentes para el nuevo Airbus A3so XWB, con una inversión de 18 millones de euros. La explicación de la empresa fue que este trabajo no se podía asumir en las instalaciones alavesas.

El nuevo plan estratégico deHegan para el periodo 2017-

2020 apuesta por la " cooperaaon

de todos los actores.

Pero el caso de Aernnova no es el único. ITP, otro de los grandes Tier-1 del tejido industrial aeronáutico del País Vasco, especializado en componentes de motores, también realizó su propio proceso de deslocalización hace ya más de una década. El coste de la mano de obra en algunos trabajos de escaso valor añadido para la compañía, y la dolarización del negocio aeronáutico, impulsaron a la empresa a instalarse en México,

con la idea de dar servicio a los clientes LATAM y de Estados Unidos, y ahora el viento sopla en contra, con la paridad eurodólar en puertas, y la amenaza de una vuelta al proteccionismo en Estados Unidos anunciada por el nuevo presidente Trump. Estas dos importantes empresas del ecosistema productivo del País Vasco serán protagonistas indiscutibles a lo largo del año que viene. Aernnova porque continua con sus planes de salida a bolsa, que si bien estaba prevista para este año, parece que las turbulencias en el mercado financiero han aplazado la fecha hasta que se despejen los mercados. La compañía, según publicaba Expansión en 2015, cuando se anunció la salida a bolsa, se valoraría en unos 1.000 millones de dólares. Por su parte ITP también ha sufrido un importante cambio accionarial, al hacerse Rolls

Royce con la participación de Senerenlacompañía,compra que tendrá que ser aprobada durante el próximo año, aunque a priori, no debería existir ningún problema para que se apruebe la venta de esta www.ffy-news.es

<El plan estratégico

de Hegan intenta

superar los grandes desafíos globales que presenta la industria aeroespacial.

....,El tejido industria aeroespacial vasco representa ya el 6,1 % del PIB industrial vasco.

-+X+•

participación, valorada en más de 700 millones de euros. La evolución global del negocio aeronáutico, y el papel que debe jugar una asociación clúster, impulsan el nuevo plan estratégico que presenta el 28 de noviembre la asociación.

COOPERACIÓN, ELEMENTO CLAVE Cooperación es la "key Word" del nuevo plan estratégico definido por Hegan para la industria vasca en el periodo 2017-2020. El clúster, que agrupa a más del 90 por ciento de todas las empresas que orientan su actividad al sector aeroespacial ha identificado cuál es el nuevo rumbo que debe tomar la asociación para garantizar una mayor competitividad. Hegan ha identificado cuatro líneas de actuación de base para los próximos tres años, el desarrollo de la cadena de valor y del conocimiento, mejora del posicionamiento en el mercado y de la comunicación y representación de las empresas a nivel global, y todo, ello, en cooperación. El plan del clúster echa pie

a tierra y pasa a contextualizar las consabidas y manidas frases como innovación tecnológica, I +D+i. Se trata, explica José Juez, director del clúster Hegan, de aprovechar las ventajas de un sector pequeño dentro del escenario mundial pero que acumula las fortalezas de la industria vasca. "Evidentemente la innovación tecnológica es un elemento importante no el único, ni mucho menos - para este desarTOllo, y aún más siendo una tierra dedicada fundamentalmente a la fabricación. No podemos competir en costes más que haciéndonos más eficaces en

nuestros procesos y tecnologías de fabricación y ser excelentes en plazo, calidad y servicio. De igual modo, la heterogeneidad de los asociados (Tiers1, suministradores de otros niveles, motores, estructuras, espacio.....), nos impide focalizar tanto, pero si nos permite encontrar áreas de interés común más transversales." Estas áreas de interés común se anclan en la estrategia RIS3 -estrategia de especialización inteligente- identificada por el Gobierno Vasco en colaboración con los agentes económicos y sociales, que se articula, comenta José

Juez, en Energia, Biociencias y Fabricación avanzada, o industria 4.0. "Son aspectos de esta última línea (Industria 4.ó) lo que vamos a tratar de dinamizar desde el clúster: monitorización y control adaptativo, automatización, procesos innovadores, nuevos materiales, fabricación flexible e inteligente, robótica colaborativa,fábrica digital y conectada, nuevos sistemas de medición... aditiva... Lo que nos permitan nuestros recursos y lo que nos indiquen nuestros socios, con una actitud adaptable a los cambios y con la mirada en la mejora efectiva de su competitividad"

NúftITRO fiT flVNEWS 65

ESPECIAL INDUSTRIA AEROESPACIAL VAS

Nuevo Plan estratégico Hegan El plan del clúster se ancla en la estrategia de innovación inteligente definida por el Gobierno Vasco.

Í El sector . aeroespacial vasco en cifras

A la izquierda José Juex, director de Hegan, y López Gandásegui, anterior presidente del clúster.

9 COMPAÑiAS

CON PRESENCIA GLOBAL, dedicadas

a fabricación y desarrollo de aeroestructuras, motores, ingeniería espacial. 58 MEDIANAS V

PEQUEÑAS EMPRESAS en

áreas de producción, procesos y servicios avanzados en aeroestructuras, motores, sistemas, espacio y equipamiento. 2 CORPORACIONES DE INVESTIGACIÓN V DESARROLLO,

con 12 centros con actividades de investigación aeroespaciales . 1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO

AEROESPACIAL,

especializado en certificación, ensayos yR&D. 4 UNIVERSIDADES CON GRADOS

TÉCNICOS, y máster

en Aeronáutica y Espacio . INSTt PRODUCTIVAS: 100

localizadas en el País Vasco, 49 en el resto de España, 24 en el extranjero (Brasil, China, Francia, Alemania, India, Malta, México, Polonia, Rumania, Reino Unido y Estados Unidos).

661 FLYNEWS I NÚMERO 67

Las empresas de Hegan tienen un total de 100 instalaciones productivas en el País Vasco.

LINEAS MAESTRAS Siguiendo estas tendencias, el plan estratégico de Hegan para el período 2017-2020 ha sido redactado contando con las opiniones de todas los agentes implicados, mediante entrevistas individuales, el seguimiento por parte del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de Hegan, además de importantes sesiones de trabajo para identificar los puntos clave de esta nueva hoja de ruta propuesta para la industria vasca. "Treinta y cuatro miembros de los cuarenta y nueve que componían la asociación en el periodo de trabajo -explica José Juezparticiparon activamente en la confección del plan y todos ellos concluyeron que lo que hiciéramos desde Hegan debía atender a cuatro retos estratégicos, que en realidad son una evolución de los que se identificaron hace cuatro año, cuando se presentó el anterior plan." "Se han identificado una serie de retos del sector aeronáutico

y espacial concreto localizadc en Euskadi y alrededores en los que la existencia de HEGAN puede aportar valor a ese clúster natural. Por un lado, mirando hacia afuera, los desafios identificados apuntan en dirección a sus clientes y a 1a imagen de marca del clúster. Y por otro, trabajando lo de dentro, el foco debe ponerse en las personas de estas organizaciones y en la eficiencia de las entidades como estructuras y sus relaciones. Para trabajar en ambos frentes se ha decidido crear una ruta compartida con la mirada centrada en lo que entre todos podemos cambiar-aumentando así el círculo de influencia de grupo- para no dejarse influir por el círculo de preocupación del contexto", continúa el responsable del clúster. Los cuatro puntos clave identificados han sido: El desarrollo de la cadena de valor, desarrollo del conocimiento, mejorar el posicionamiento en el mercado y la comunicación

y representación de este grupo de empresas, todo ello, insisten desde el clúster, en cooperación. ªLos dos primeros están referidos a ese trabajo interno de desarrollo de la estructura y las personas de los socios, y los dos siguientes con la mirada puesta en lo externo, en los clientes y en nuestra 'marca', y siempre desde un punto de vista colaborativo -somos 'clúster'-. Detrás de cada uno de ellos hay mucha 'miga' de trabajo de personas que desean trabajar en base a unas relaciones de confianza y con una cultura colaborativa que quiere construir una nuevas relaciones cliente-proveedor constructivas y duraderas que generarán un valor realmente diferenciador'', concluye José Juez. www.fly-news.es

ESPECIAL INDUSTRIA AEROESPACIAL VASCA

ENTREVISTA: NORBERTO LÓPEZ DE LACALLE, DIRECTOR DEL CENTRO DE FABRICACIÓN AVANZADA AERONÁUTICA Y ALFREDO LÓPEZ DÍEZ, GERENTE DE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DEL CFAA

"El CFM representa un DUevo ílJ9d~lo para la 1nnovac1on El sector aeroespacial vasco incluye en su ecosistema a varios centros puros de investigación y desarrollo. La última iniciativa es el Centro de Fabricación Aeronáutica Avanzada, CFAA, que será inaugurado oficialmente a finales del año 2016. a innovación en el corazón del negocio. La industria aeroespacial vasca invirtió durante el pasado año un 8,4 por ciento de su facturación en I + D+ i. Aunque la cifra de 2015 no es la más relevante en el histórico de las dos últimas décadas, con una media de gasto en I+D+i del 15,5 por ciento en el periodo 1993-2015, si que ha estado siempre por encima de la media nacional sectorial, que se cifra en el mismo periodo entre el 10 y 12 por ciento de las ventas totales. Si la innovación ha sido clave para el desarrollo de una industria relativamente nueva en una Comunidad con una gran tradición en procesos de fabricación, el desarrollo de la misma responde a un modelo de éxito: la colaboración a tres bandas: Empresa, administraciones públicas, incluida la Universidad, y 68 J FLYNEWS J NÚMERO 67

centros puros de I + D+i. El último en incorporarse al ecosistema de innovación y desarrollo de este nicho industrial ha sido el Centro de Fabricación Aeronáutica Avanzada -CFM- que da un paso más, y como explica su responsable a Fly News, Norberto López de Lacalle, supone un nuevo modelo para el desarrollo tecnológico, con una participación al 50 por ciento entre empresa y Universidad, un aspecto en el que insiste el director del nuevo centro. Por su parte Alfredo López Diez, como gerente de la agrupación de empresas que apoya el proyecto del CFM incide que la clave diferenciadora del centro es precisamente su carácter mixto, universidad-empresas. Aunque la inauguración oficial está prevista para finales de año, el centro ya trabaja. Fue presentado en el año 2015,

con una inversión anunciada de 9 millones de euros, y fruto del acuerdo firmado entre una agrupación empresarial - y la Universidad del País Vasco. El CFM se concibe como un centro mixto de I + D+ i integrado en la UPV/ EHU, orientado a la fabricación avanzada, de tal fonna, explica Norberto López de Lacalle: "que sirva de elemento tractor para la transferencia de conocimiento al tejido productivo asociado a la cadena de valor del motor aeronáutico. Es un centro de desarrollo de tecnología aplicable en corto/ medio espacio de tiempo". El centro ha lanzado ya sus primeros proyectos, el primero relacionado con la fabricación avanzada de componentes de motores aeronáuticos, evidenciando el peso de una de las empresas asociadas, ITP. Según la escala técnica que se utiliza para definir el

estado de madurez de una tecnología en desarrollo (MRL), donde 1 implica una buena idea y 9 es un paso antes de la industrialización, el centro se dedicará a proyectos en MRL 6 y 7, "Esto es, utilizando medios cercanos a los reales y siempre

pensando en la aplicabilidacf', explica el director del CFM. Fly News ha hablado en exclusiva con el director del centro, el profesor Norberto López de Lacalle y con Alfredo López Díez, de ITP en su calidad de Director-Gerente de la agrupación empresarial que apoya el proyecto y lo cofinancia en su ejecución.

Fly News. ¿Qué tiene de nuevo el concepto? Norberto López de Lacalle.- A similitud de lo que está ocurriendo en Reino Unido y en otros países de Europa, el centro se destina y orienta a trabajar y desarrollar www.fly-news.es

ESPECIAL INDUSTRIA AEROESPACIAL VASCA 1 ENTREVISTA los Manufacturing Readiness Levels 6 y 7, es decir, niveles donde se requieren pruebas de validación en entornos representativos. Y para la industria de fabricación, eso implica usar máquinas de tamaño, complejidad y tecnología similar a las de producción. Por eso el centro se ha gastado 8 millones en este tipo de instalaciones, la última tecnología sin duda. Otro aspecto distintico es que el centro se ubica en una universidad pública, como es la del País Vasco UPV/EHU, donde aunque algunos espíritus antiguos supongan que solo se investigan niveles básicos... ini así lo fue, ni lo es, ni lo será!. El grupo de fabricación avanzada de la UPV/EHU es muy activo desde hace 20

medio plazo, y mientras se hace esto atraer, empujar y generar nuevo conocimiento en grupos universitarios. Fly News.-¿Qué implica para

Norber1 López e Lacall Profesor e la UPV/EH y director d CFA

la universidad este proyecto? Norberto López de La.calle .- Un gran reto, claramente el mantenernos en la liga de universidades que a nivel internacional trabajan con éxito en tecnologías de fabricación avanzada, transformado el conocimiento en valor y retorno económico. Y disponer de un elemento más en el ecosistema de formación, investigación y trasferencia, junto a másteres de Ingeniería Mecánica e industrial, Aula de Máquina herramienta y Aula aeronáutica, grupos de investigación de excelencia y

"El CFAA supone un paso más en la colaboración UniversidadEmpresa en materia de innovación" años y este proyecto es una pieza importante en una oferta de 1+D más global, unido a formación, juventud, etc. .. lNo es esa la universidad que el contribuyente y ciudadano quiere? Fly News.-¿Qué tecnologías se

desarrollarán? Norberto López de La.calle .- Mucho mecanizado, fresado, torneado, taladrado de aleaciones y componentes del interés para los motoristas, conceptos horizontales de: multitasking y multiproceso, sensorización, productividad, conectividad.... Yvamos a trabajar intensamente en fabricación aditiva, tanto por LMD (Laser metal deposition) como en lo que se conoce corno Selective Laser Metal. Las dos ramas y orientadas a aplicación. Por tanto creo que se trata de afrontar tecnologías "frontera'', pero con idea de aplicarlas con criterios de viabilidad a corto y 701 FLYNEWS I NÚMERO 67

ahora ya, el CFAA. Sin dudarlo, la UPV/EHU está en este proyecto porque ya era un agente importante, y ahora lo será aún más. El modelo de relación con las empresas, el ámbito de aplicación a corto y medio plazo, los recursos disponibles y la coordinación del centro en la universidad pública, ese es el verdadero reto.

Fly News.-¿y cuáles son las

ventajas para las empresas? Alfredo López Diez: Las empresas se han asociado en una Agrupación, que permite una visión de colaboración e interlocución única en el centro. .Los miembros originales de la Agrupación son u, con ITP y Danobat a la cabeza, con

ONA, Ibarmia, GMTK, Sarilci, Renishaw como fabricantes de máquina herramienta y WEC, Mesima, Metalúrgica Marina, y Alfa Microfusión de componentes. Evidentemente

ITP actúa de forma importante como definidor del nicho de mercado objetivo, realizando un importante efecto tractor en toda la cadena de valor ya que permite al resto de los socios que quieren invertir en tecnología tener un marco estable de colaboración, con los que aumentar su competitividad empresarial a partir de la innovación. A todo ello ayuda la participación de Hegan y AFM, como socios colaboradores de la Agrupación ya que son dos de los clústeres qué más pueden aportar al centro por su naturaleza, aglutinando por un lado la participación de la industria aeronáutica vasca.y por otro la de los fabricantes de máquina herramienta. Tras la presentación en sociedad de la Agrupación en la Bienal de Máquina Herramienta celebrada en Baracaldo el pasado mes de

junio, se ha iniciado un proceso de incorporación de nuevos socios , por lo que se espera que en la próxima Asamblea, la familia crezca aún más. Es un hecho, no hay fronteras, solo las mentales a entrar en un nuevo esquema de colaboración.

1'1y News.-¿Qué mueve a una empresa a participar en este

reto? Alfredo López Díez:Básicamente, en las tecnologías de fabricación se necesitaba un instrumento que permitiese la transferencia al entorno productivo de resultados de la investigación básica y aplicada. Cada vez que se desarrolla una nueva técnica de fabricación, para poder asegurarse que realmente es aplicable a escala industrial, se necesita realizar pruebas en un entorno representativo, eso es decir en máquinas reales en una fábrica. Hasta ahora estos ensayos se www.flynews.es

El centro ya trabaja

en algunos proyectos de

fabricación avanzada de

tmrbinasde alta velocidad para los futuros motores de Rolls RGyce.

hacían en las instalaciones de las propias empresas, con el consiguiente impacto en la producción, así como los potenciales riesgos inherentes a las pruebas de tecnologías

innovadoras. Para eso se necesitaba un centro que reprodujese el ambiente industrial, y para ello es fundamental disponer de maquinaría similar a la existente en un entorno fabril. De ahí la importancia del compromiso de los fabricantes de máquina herramienta en esta Agrupación, ya que nos permite innovar en el proceso productivo incluyendo la maquinaria en sí. Cuando trato de explicar la necesidad de un centro como este en el ambiente aeronáutico, siempre realizo el símil con los ensayos en vuelo en avión, que son necesarios para poder comprobar la ~yoría de las nuevas

Apoyo institucional En un momento de auténtico retroceso de la inversión pública en l+D+i, el Gobierno vasco ha apostado a lo largo de los años de crisis en seguir promoviendo actividades de investigación como forma de mantener un modelo de desarrollo económico diferente al del resto del territorio nacional. con un peso mucho mayor del sector servicios que del industrial. Así, como promotores del centro también están adscritos a esta iniciativa de l+D+i en fabricación aeronáutica varias instituciones públicas, como la Diputación Foral de Bizkaia, la Agencia Vasca

de Desarrollo Empresarial (SPRI) como agente del Gobierno Vasco y el Parq ue Científico y Tecnológico de Bizkaia (PCTB). La sede y talleres del CFAA se encuentran en el edificio 202 del Parque Tecnológico de Zamudio. Yes en 2016 cuando ha arrancado realmente su actividad, aunque como se ha afirmado, su inauguración oficial está prevista para finales de año. Cada uno de sus socios y promotores tiene una función bien delimitada en el entramado del Centro de Fabricación Aeronáutica Avanzada. Así la Agencia Vasca para el Desarrollo Empresarial,

la Diputación Foral y el PCTB han aportado la inversión inicial, además de la maquinaría y el arrendamiento de las instalaciones, además de realizar un trabajo "in vigilando " para el cumplimiento de los fines para los que ha sido creado el centro. Mientras, la agrupación empresarial presenta los Proyectos Tractores contratados a la UPV/EHU directamente usando las instalaciones y recursos del CFAA y la Universidad realizará convocatorias de proyectos d l+D competitivos, actividades de formación y desarrollará proyectos para otras empresas.

NÚMERO 67 / R.YNEWS / 71

ESPECIAL INDUSTRIA AEROESPACIAL VASCA 1 ENTREVISTA La inversión realizada en al centro, por instituciones públicas ha sido de 9 millones de euros, destinados, entre otros equipamientos, a adquirir las máquinas para et desarrollo de las nuevas técnicas de fabricación aeronáutica.

El CFAAse encuentra ubicado en el Parque Tecnológico de Zamudio, en Vizaya.

' Alfredo López Díaz; Head of Advanced Engineering de ITP y Gerente-Administrador de la Agrupación Empresarial. tecnologías que se desarrollan en el ámbito aeronáutico. Para ello los principales fabricantes de avión y motor del mundo tienen acceso a aviones especialmente preparados para probar las innovaciones desarrolladas a un nivel más básico antes de introducirlo en nuevos productos. F1y News.-¿cómo se organiza la participación en los diferentes proyectos del Centro? Alfredo López Díez:.Los primeros proyectos 721 FLYNEWS \NÚMERO 67

comprometidos por la Agrupación para realizar en el CFAA, tienen un carácter trasversal, e involucran no solo a miembros de la Agrupación, sino también a otros centros tecnológicos y empresas que colaboran para desarrollar otras actividades complementarias a las realizadas en las instalaciones del CFAA. Con lo cual se muestra que el CFAA, no solo no es un grupo cerrado, si no que gracias a su existencia, se generan actividades adicionales

de las que se benefician otros centros tecnológicos y empresas que no están directamente involucradas, sirviendo de polo de atracción de talento, con lo que se genera un efecto multiplicador que afecta a todos los agentes involucrados en el desarrollo de nuevas tecnologías. Fly News.-iCómo ve el Centro en cuatro años? Alfredo López Díez: Los proyectos deben ser concretos, y fluir automáticamente de los desarrollos básicos

realizados por las empresas utilizando los mecanismos actuales. En particular en ITP comprobaremos las nuevas tecnologías de fabricación necesarias para las turbinas de alta velocidad que llevarán la nueva generación de motores IBtraFanTM de Rolls-Royce. Esperamos estar fabricando prototipos de componentes para poder luego probarlos tanto en banco de pruebas como en vuelo, antes de que entren en servicio allá para la mitad de la próxima década. www.ffy-news.es

ESPECIAL INDUSTRIA \l

C / QUIÉN ES QUIÉN

,.__

r AEROESTRUCTURAS Diseño, desarrollo y fabricación de aeroestructuras completas Aciturri / Aernnova / Alestis Fabricación de subcomponentes y herramientas Aeromec / Astorkia / DYFA / Industrias Galindo / Metraltec / Novalti / Nuter Ensamblaje y producción de grandes utillajes Aernnova / Arat2/ Burdinberri Dyfa / Matrici / Sener

Otras actividades Altran (Diseño conceptual e ingeniería) J Ayzar (Tratamientos superficiales) / EYHER (Soluciones de producción) / Grupo LTI< (Gestión de stock, transporte y almacenaje) / Grupo TTT (Tratamientos superficiales)/ Hauck (Tratamientos superficiales) / Mesima (Gestión materiales) / Sariki (Metrología) / Sisteplant (Ingeniería de Producción)

,..... ESPACIO Diseño desarrollo y fabricación de sistemas y equipos completes Sener / Ingeniería / Altran / Sener Sofftware y aviónica Orbital Aaerospace Systems Componentes y sistemas Airbe / Arat2 / Dyfa / Industrias Galindo ITP / Matrici / Metraltec / Novalti / Nuter / Siegel / Wec

"'"\

\ \

• .J

Desarrollo, diseño y fabricación componentes completos de motor ITP Producción utillajes para componentes motor Danobat Group / MRO / ITP / Danobat Desarrollo subcomponentes motor y utillaje Aciturri / Aerome / Aibe / Arat2 / Astorkia

Batz / DMP / Electrohilo !'. Industrias Galindo Novalti / Nuter / Slege~ / Wec Otras Ayzar (tratamientos superficales) / Eikin (Utillaje) Crupo TTT (Tratamientos superficiales) / Mesima (materiales crudos) / Nivac (Tratamientos superficiales) / Hauck (Tratamientos superficiales)

.... -

..l -

SISTEMAS V EQUIPOS

1 Desarrollo, fabricación y ensamblaje subcomponentes Acíturri / Aeromec / Aerospace Engineering Group /Alfa Precision / Casting DMP / Doilan / lmedusa / Korta Group / Met raltec / Nuter / Sener / Tecnasa

Web/ Xubi Engranajes / Software y Aviónica / OrbitalCritical Systems Tren de aterrizaje Bost Machíne Tools Company / Danobat / DMP

INDUSTRIA VASCA

f I I

De un vistazo Las empresas del clúster Hegan están presentes en todos los subsectores en los que tradicionalente se divide la industria aeronáutica: aeroestructu ras, equipos y sistemas y motores, además de espacio. as empresas de Hegan cubren toda la cadena de valor del proceso productivo aeronáutico. Con Tiers-1 en los sectores de aeroestructuras, las tres grandes empresas del sector en España pertenecen al clúster, también encontramos un Tier-1 de motores, ITP, y otro de espacio, como es Sener.

En total, el clúster agrupa a un total de 74 organizaciones aeroespaciales, entre las que hay cuatro Universidades, dos grandes corporaciones de Investigación y Desarrollo con 12 centros de investigación que realizan actividades aeroespaciales y 173 instalaciones productivas dentro y fuera del territorio nacional, 100 de ellas dentro de la Comunidad Autónoma.

ESPECIAL INDUSTRIA AEROESPACIAL VASCA¡ QUIEN ES QUIEN

Aciturri citurri es uno de los miembros del triunvirato de Tiers-1 de aeroestructuras español. En constante evolución, 2017va a convertirse en un año crucial para este fabricante, con una importante apuesta por la ampliación de sus instalaciones y el incremento de la rampa de producción de dos de sus programas estrella: el Airbus Ag50 y el Boeing 787.

Parts y Aciturri Engineering.

Burgos Miranda de Ebro: Aciturri Metallic Parts

Madrid Tres Cantos: Aciturri Composites y Aciturri Engineering

Sevilla Alcalá de Guadaira: Aciturri Assembly

Valladolid Boecillo: Aciturri Composites; Aciturri Engineering.

LOS PROGRAMAS DATOS DE CONTACTO Sede Social: ACITURRI AERONAUTICA Dirección: CalleAyuelas, 22 P.I. de Bayas, 09200 - Miranda de Ebro (Burgos) España.

Dirección web: www.aciturri.com

AIRBUS A;320 (HTP y BBAA); A350XWB (VTP, 819 y Flaps); A38o (BF Zona 2; BF Zona 3; elevador ymdder, componentes del estabilizador horizontal y 819.1) ; A330 (Ensamblaje estabilizador horizontal y

puerta de pasajeros). AIRBUSDS MooM (WFF; 8ponsons; Flaps y Vane; costillas, RAS Wedge); CN235 (Cajón central, integración Tips Wmgs); C295 (Cajón central; Integración Tips Wings y Engine Bed). Eurofighter (Tanques combusable y Fiares Fairing) BOEING B-787 (PDS ; j Beams Ties); B-737 (Rudder) B-777 (Fiaperones) DASSAULT Falcan 7X (Elevadores, estabilizador horizontal). EMBRAER KC39o(WFF) AIRBUS HELICOPTERS NH90 (Vertical Tails, 8ponsons). MOTORES lEAPX, TRENT XWB, TRENT

700, EJ 700, TP 400, TRENT 800, TRENT 1000, GE 90, TRENT 900, TRENT 500.

LAS FORTALEZAS Aciturri está inmerso en un importante plan de expansión que entre otras meclidas contempla la puesta en marcha de una nueva instalación en Iricio, Miranda de Ebro, dedicada a la fabricación de componentes de motor con una inversión prevista de 25 Millones de euros de inversión y la creación de 150 nuevos puestos de trabajo. También está prevista la renovación de las instalaciones de Aciturri Composites en Tres Cantos, Madrid, y la de El Boecillo, con la incorporación de una nueva sala limpia, nuevo ATL y un nuevo autoclave.

LA COMPAÑIA Aciturri es especialista en el diseño, desarrollo y fabricación, mecliante diversas tecnologías, de montaje de aeroestructuras, área en la que suministra estos componentes a los principales OEM,s mundiales, desarrollando esta actividad envarioscentrosdetrabajo repartidos por la geografía nacional. Desarrolla también una actividad de fabricación de diversos componentes de motor

Facturación 201s: 220 millones de euros.

Facturación 2016: 235 millones de euros. Inversión en I + D+i: 5 millones de euros.

Número de empleados: 1.440

Centros de trabajo Álava Berantevilla : Aciturri Metallic 76fFLYNEWS 1NÚMERO 67

www.tlv-news.es

Aernnova a empresa vasca Aernnova, escisión de la antigua Gamesa, es uno de los Tiers-1 de aeroestructuras español con una cartera más diversificada. Fue uno

y fabricación de aeroestructuras

India China Reino Unido Rumania Finlandia

LAS FORTALEZAS

LOS PROGRAMAS

Aemnova es una empresa líder en el diseño y fabricación de aeroestructuras, como alas, estabilizadores y fuselajes tanto en metal como composites, para los principales OEMs.

de los primeros proveedores

en el mapa mundial de

Airbus

Sus capacidades les permiten

nacionales de Embraer y ahora planifica su salida a bolsa para abordar nuevos mercados.

construcción de aviones. Facturación 201s: 601 millones de euros. Previsión 2016: ND Inversión I+ D+i: 10% sobre ventas Número de empleados: 4.300

A320, A330, A350, A3Bo, Beluga XL, C295, MooM y Eurofighter Boeing B-787 Embraer: E170-190, E2 175-190 Bombardier C Series, CRJ 700-900-1000, Sikorsky S-92 Bell Helicopter 505 Jet Ranger X.

asumir la responsabilidad total de los programas, lo que incluye: la fase de diseño conceptual y de detalle, la fabricación de prototipos, sus ensayos y procesos de certificación, la producción en serie y por último, el servicio post-venta. Aernnova combina la gestión integral de aeroestructuras con unidades de negocio especializadas en Ingeniería, Composites, Componentes Metálicos y Soporte de Producto.

DATOS DE CONTACTO Sede Social: Leonardo da Vinci, n°13 Parque Tecnológico de Alava 01510 Miñano (Álava) Dirección web: www.aernnova.com

LA COMPAÑÍA La actividad principal de

Aernnova se centra en el diseño

para los principales fabricantes del mundo de aviones comerciales. Además, posee un importante departamento de ingeniería, con oficinas en muchos lugares estratégicos

CENTROS DE TRABAJO 23 plantas de fabricación e ingeniería distribuidas en España México Brasil EEUU

NÚMERO 67IFLYNEWS177

ESPECIAL INDUSTRIA AEROESPACIAL VASCA 1 QUIEN ES QUIEN

Alestis Aeroespace on instalaciones en Alava, este Tier-1 de aeroestructuras en composites cuya sede central está en Andalucía, está presente en los más importantes programas de aviación comercial.

DATOS DE CONTACTO Sede Social: C/ Calbraith P.Rodgers, nº 2-441309 La Rinconada(Sevilla) Contacto clientes comercial@ alestis.aero Dirección web www.alestis.aero

LA COMPAÑÍA Alestis Aerospace es un suministrador de OEM's (Airbus, Embraer, Boeing) y grandes Tier 1's (United

78 I FLYNEWS I NÚMERO 67

Technologies, Rolls Royce, General Electric) con capacidad de concebir, diseñar, desarrollar, certificar, fabricar, montar, entregar en Línea de Montaje Final (FAL) y ofrecer un servicio de atención al cliente de manera competitiva y a largo plazo. Tenemos capacidad de gestionar y transferir paquetes de off-sets en cualqtúer parte del mundo, desarrollamos proyectos de optimización y mejoras de diseño y procesos, así como reducción de costes. Contamos con un eqtúpo de ingeniería de más de 300 personas Facturación 2015: ND Previsión 2016: ND Inverisón en 1+D+i: ND

Número de empleados: España: 1.500 Cádiz Puerto Real: 460 Tecnobahía: 120

Sevilla San Pablo: 275 Aerópolis: 200 Oficinas Centrales: 205 Alava Vitoria: 210 Madrid Getafe: la Unidad de Servicios Externos cuenta con 30 trabajadores Brasil Sao José dos Campos: 180

LOS PROGRAMAS AIRBUS A320Neo: HTP; A330Neo: Pax Door; A3so XWB: Belly Fairing, Cono de cola;A38o: MLGD,Paneles Belly Fairing;

fuiooM:Cowlings, Elevators; C295/CN235, fuselaje trasero, HTP / VTI' BOEING Bm: Alerones y flaperones; B787-9: Tips y Strakelets EMBRAER El.90 / 195: Raíz alar y Wmglet

LAS FORTALEZAS El core business de Alestis es la fabricación de aeroestructuras de composites, siendo la única empresa con facturación por debajo de los 500 Millones de dólares que dispone, conoce y desarrolla componentes en Fíber Placement (barril de fuselaje ce1Tado), Automated Tape Lay-up, Hand Lay up, y Fabricación con sistemas de resinas líquidas fuera de autoclave ("out of autoclave") (RTM,LRI).

www.fly-news.es

Ayesa Air Control n el año en el que cwnple su décimo aniversario, Ayesa ha diversificado su actividad sectorial en tres grandes áreas: fabricación de componentes aeronaúticos, consultoría estratégica en el ámbito de los servicios aeroportuarios y en los sistemas de misión en defensa y espacio.

DATOS DE CONTACTO Sede Social: Ayesa .Afr Control

Ingeniería Aeronáutica, S.L Dirección Paseo landabarri 2. 48940LEIOA Contacto clientes aac@ ayesaaircontrol.com Dirección web www.ayesa.com

LA COMPAÑÍA Ayesa se ha especializado en servicios de ingeniería y consultoría para el sector

aeronáutico, los sistemas aeroportuarios y el espacio y la defensa. Ayesa proporciona todas las actividades relacionadas con la aeronave. Presta servicios para el diseño y certificación; proporciona soluciones a cualquier proyecto original o de modificación de una aeronave, con certificaciones EN-9100, PECAL-2110 y EASA Parte 21 (OOA. en fase final de obtención) que garantizan los más exigentes estándares. Cuenta con especialistas en aeronavegabilidad de amplia experiencia en su control y 1a norma que lo regula Y da soporte técnico a los fabricantes y operadores en la fuse de operación y mantenimiento. En el área de Defensa y Espacio ofrece servicios de diseño, análisis e integración de sistemas de misión, comunicación,

armamento y guerra electrónica. Yen aeropuertos AYESAasiste a compañías aéreas y otras empresas del sector aeronáutico, para soportar, facilitar y agilizar la resolución de los problemas relacionados con los vuelos comerciales. Facturación 2015: 5,-7m€ Previsión 2016: 6,3ID€ !versión l+D+i o,sm€ Número de empleados 140 CENIROS DE TRABAJO Europa España; Reino Unido; Polonia

América México, Panamá , Brasil, C:Olombia, Perú, Chile, Ecuador África Marruecos, Argelia Asia India, Arabia Saudí, Filipinas

LOS PROGRAMAS AJRBUS AtooM, A330-MRIT, A3soXWB, C2g5/CN235, A38o, A32oneo, ARIANFSPACE Ariane6

LAS FORTALEZAS AyesaAir C:Ontrol es una compañía de servicios de ingeniería especiafu:ada en la creación y optimización de procesos industriales de fabricación y montaje, incluyendo el soporte técnico a la producción. Trabajan en las lineas de montaje final del AtooM y del A33o-MRIT, en las principales lineas de montaje de aeroestructuras en España, tanto civiles como militares. Aplican las nuevas tecnologías de la llamada industria 4.0.

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ESPECIAL INDUSTRIA AEROESPACIAL VASCA 1 QUIEN ES QUIEN

ITP ndustriade Turbopropulsores es la única empresa de Euskadi, y del resto del territorio nacional, que diseña, desarrolla y fabrica componentes de motor completo. Está incluida en el índice de las 100 primeras compañías del sector aeroespacial del índiceTop 100 Aerospace Companies que cada año elabora la consultora PwC y Flight International, 2015

DATOS DE CONTACTO Sede Social: Zamudio (Bizkaia) Dirección: Parque Tecnológico, Edificio 300; 48170 Zamudio - Bizkaia Contacto clientes: 944 662 100 Dirección web: www.itp.es

LA COMPAÑÍA La actividad principal de ITP está centrada en el Diseño, investigación y desarrollo, fabricación y fundición, montaje y pruebas de

801FLYNEWS1NÚMERO67

Número de empleados: +3.000

componentes de motores aeronáuticos. ITP es la novena compañía de motores y componentes aeronáuticos por ventas del mundo, situándose entre las cien primeras compañías de la industria aeronáutica. Entre sus actividades, ITP incluye el diseño, investigación y desarrollo, fabricación y fundición, montaje y pruebas de motores aeronáuticos. Dentro del segmento de Soporte en Servicio, presta servicios para una amplia gama de motores, accesorios, componentes y piezas. Su experiencia incluye clientes que operan en los mercados civiles, industriales y de defensa en todo el mundo. Es también centro oficial de mantenimiento de la mayor parte de los fabricantes de motores existentes actualmente en el mundo. Facturación 2015: 710 millones de euros Previsión 2016: ND Inversión en I+ D+i: 57 millones de euros en 2015.

CENTROS DE TRABAJO España: Zamudio Barakaldo Alcobendas Ajalvir Getafe Albacete Sevilla Europa Malta HalFar Reino Unido Lincoln Whetstone Rugby WestSussex York Estados Unidos Mesa, Atizona India Hyderabad

México Querétaro

LOS PROGRAMAS CIVILES Rolls-Royce: Trent 7000; Trent TEN; Trent XWB 97K; Trent XWB; Trent 1000; Trent 900 Pratt & Whitney: PurePower® PW1000G engine family; PurePower® PW8oo General Electric:LMS100;

LM250 Honeywell:H'fF7ooo DEFENSA EPI: TP400 (Motor .A4ooM) Eurojet: EJ200 (Motor Eurofighter) MTRI: M'fR.:390-E (Motor del Tigre)

LAS FORTALEZAS ITP es actualmente la novena compañía de motores y componentes aeronáuticos por ventas del mundo y se sitúa entre las cien primeras compañías de la industria aeronáutica. Como el resto de compañías aeronáuticas, uno de los principales retos a los que se enfrenta la compañía en los próximos años está la rampa del crecimiento de producción que afecta a toda la industria, debido al actual record histórico en el número de pedidos en el segmento de aviación comercial. Además, en el periodo 20162020 ITP invertirá más de 650 millones de euros en nuevos programas, en la ampliación de la capacidad productiva y en I+D+ i. Principalmente en las plantas de Zamudio y PCB y en la ampliación de la capacidad productiva en México y Reino Unido.

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A sisteplant smart solutions 1

SISTEPLANT ~ ACTIVIDAD PRINCIPAL Ingeniería industrial, especializada en proyectos de organización industrial y tecnologías de información y/o fabr icación.

~ DATOS DE LA COMPAÑÍA Nombre: SISTEPLANT, S.L. Dirección: Parque Tecnológico edificio 607 - 48160. Derio Contacto Clientes: Violeta Costa, Directora de Marketing y Comunicación- vcosta@sisteplant.com

www.sisteplant.com

• iil\\

NÚMERO DE EMPLEADOS 122

.!-.!.!

STAFF COMPAÑÍA

• Proyecto de l+D ADDITIVE en el marco del Programa ETORGAI del Gobierno Vasco. • Proyecto PLATFORM en el marco del Programa europeo HORIZON-2020. • Proyecto IZADI en el marco del Programa europeo HORIZON-2020.

President e : Javier Borda Managing Director: Jose María Borda . R+D+I Corporate Director: Mario lnsunza CEO: Ana Santiago Business Development & innovation managing Director: Alfonso Ganzabal Services and Staff Managing Director: lñigo Benegas

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OFICINAS España Oerio Madrid Barcelona Sevilla

México Querétaro

Brasil Sao Paulo

China Sanghái

~ PROYECTOS Sisteplant ha llevado a cabo proyectos de organización industrial y tecnologías de gestión de la producción y el mantenimiento con grandes clientes del sector entre los que se encuentran: AIRBUS ACITURRI AERNNOVA

ASTRIUM ALESTIS CESA

INTA AEROMAC DPM

PROGRAMAS DE l+D+I DE LA EMPRESA

SISTEPLANT EN 2016 Sisteplant ha centrado su actividad en 2016 en desarrollar una solución global que integre todos los aspectos diferencia les de la fabricación avanzada desde aspectos organizativos, de capacitación y motivación de personas, tecnologías de fabricación y TICs , para la transformación industrial de nuestros clientes siendo una de las empresas referentes a nivel nacional en iniciativas de industria 4.0.

MANTENIMIENTO IBERIA ITP EADSCASA

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ESPECIAL INDUSTRIA AEROESPACIAL VASCA 1 QUIEN ES QUIEN

Sener a multinacional tecnológica Sener es referente mundial en el sector espacial en sectores como sistemas de navegación y ópticos. En aeronáutica desarrolla una importante labor de ingeniería. así como en el sector de vehículos no tripulados.

DATOS DE CONTACTO Sede Social:

Dirección: Avenida de Zugazarte, N 56 48930Getxo Bizkaia

Dirección web: www. ingenieriayconstruccion.sener/

LA COMPAÑÍA Sener, entre otras actividades, es referente internacional en el sector espacial con más de 270 equipos y sistemas suministrados para satélites y vehículos espaciales de agencias espaciales como la NASA, ESA, JAXA y Roscosmos. Instituciones y empresa$ como CNES, Airbus Space & Defense, Thales Space, OHB,

82IFLYNEWS1NÚMERO67

RUAG, SELEX y CSIC se cuentan también entre sus clientes. También en el campo de la astronomía terrestre y las grandes instalaciones científicas, SENER tiene una amplia cartera de proyectos que avalan la calidad de sus soluciones para clientes como el Observatorio Europeo Austral (ESO). En Espacio y astrononúa, Sener ofrece servicios de ingeniería y producción en cinco ámbitos de actividad, donde tiene capacidad para abordar, como contratista principal, sistemas completos. En Aeronáutica su actividad principal ha estado vinculada a su participación como accionista mayoritario de ITP, participación que ha vendido a Rolls Royce. Además de esta participación colateral, Sener está presente en aeronáutica desarrollando sistemas electromecánicos y líneas de fabricación aeronáuticas y ofrece servicios de ingeniería tanto para aeronaves como para material móvil ferroviario y otros vehículos. Facturación 201s: 1.376

millones de euros. Previsión 2016: ND Inversión en 1+d+i: 71,7 millones de euros. Número de empleados: 5.558 CENfROS DE TRABAJO Europa: España, Malta, Portugal, Polonia, Reino Unido. África: Argelia, Marruecos, Sudáfrica. América del Norte: Estados Unidos, México. América del Sur: Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Asia: Corea del Sur, China, India, Japón.

LOS PROGRAMAS FSPACIO Sener está presente en la mayorla de las nuevas misiones espaciales, como Galileo, Lisa Patb:finder, ExoMars, satélites como Euclid yun innumerable etcétera, en los sectores de: Componentes y sistemas electromecánicos (de despliegue, de precisión y electrónica de control). Sistemas de navegación y control de actitud (GNC/AOCS). Sistemas ópticos. Microgravedad y sistemas de soporte a vida.

Astrononúa AERONÁUTICA Sener lleva a cabo el diseño, fabricación, montaje, · integración y calificación de actuadores electromecánicos y tarjetas electrónicas, ensamblajes y módulos para aviones, helicópteros, motores de avión y aviones no tripulados. Sener entrega llave en mano lineas de fabricación y ensamblaje de aeroestructuras, en especial en materiales compuestos. En concreto, la empresa es especialista en automatización de procesos de ensamblaje estructural y fabricación de componentes, con sistemas de fabricación 4.0 y de manipulación automatizada.

LAS FORTALEZAS La innovación y el talento son los puntos fuertes de Sener. Esta multinacinal tecnológica cuenta con más de 5.500 profesionales cualificados en oficinas repartidas en cuatro continentes y sus ingresos ordinarios de explotación superan los 1.305 millones de euros. El grupo destina el 6 % de su facturación global a I+D.

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INDUSTRIA por Luis Calvo — 28 Noviembre, 2016 at 12:57 | 0 comentarios

Hoy se presenta en Bilbao el plan con el que el clúster aeroespacial del País Vasco, Hegan, quiere sentar las bases para la evolución futura de esta industria cuya palabra clave es la cooperación entre todos los socios.

Instalaciones de Aernnova en Berantevilla (Álava).

La industria aeroespacial del País Vasco se sitúa en tercer lugar por facturación y empleo dentro del total español, representando dentro de la comunidad ya el 1,3 por ciento del PIB autonómico –frente al 0,9 por ciento del total sector en el PIB nacional- y el 6,1 por ciento del PIB industrial dentro de Euskadi. En el año 2015 la facturación de las empresas aeronáuticas en el País Vasco sumó 1.935 millones de euros, distribuidos en 897 millones en ventas generadas desde los centros productivos del País Vasco, 861 millones en el resto de instalaciones de España y 177 millones fuera del territorio nacional. De esos 1.935 millones, el 63,4 por ciento, 1.626,79 millones, correspondieron a ventas de exportación y el resto a nacionales. En estas cuentas,

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CONTACTO

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Hegan presenta el nuevo Plan Estratégico 2017-2020 para la industria aeroespacial vasca | Fly News

choca la disminución de las ventas generadas por la producción en las plantas fuera del territorio nacional, que cayeron un 3,6 por ciento, mientras que las del País Vasco se incrementaron en un 2,7 por ciento, y las del resto de España un 23,5 por ciento. Lo mismo ocurrió con el empleo, mientras que en el resto de España creció un 1,9 por ciento, tanto en las plantas del País Vasco como en las del extranjero el número de trabajadores cayó un 1,2 y un 8,8 por ciento, respectivamente. Según explicó José Juez, director de Hegan, en exclusiva a Fly News antes de la presentación del nuevo Plan 1720: “El Plan Estratégico 2017-2020 quiere incidir en todo aquello que, en colaboración entre los miembros, desarrolle su competitividad. Evidentemente la innovación tecnológica es un elemento importante – no el único, ni mucho menos – para este desarrollo, y aún más siendo una tierra dedicada fundamentalmente a la fabricación. No podemos competir en costes más que haciéndonos más eficaces en nuestros procesos y tecnologías de fabricación y ser excelentes en plazo, calidad y servicio. La heterogeneidad de los asociados (Tiers 1, suministradores de otros niveles, motores, estructuras, espacio…), nos impide focalizar tanto, pero sí nos permite encontrar áreas de interés común más José Juez director de Hegan.

transversales. Uniendo estas variables a la RIS3 identificada por el Gobierno Vasco -en colaboración con

los gentes económicos y sociales-, que se articula en Energía, Biociencias Salud y Fabricación avanzada como estrategia inteligente de Euskadi, son aspectos de esta última línea (Industria 4.0) lo que vamos a tratar de dinamizar desde el clúster: monitorización y control adaptativo, automatización, procesos innovadores, nuevos materiales, fabricación flexible e inteligente, robótica colaborativa, fábrica digital y conectada, nuevos sistemas de medición, y fabricación aditiva. Lo que nos permita nuestros recursos y lo que nos indiquen nuestros socios, con la mirada en la mejora efectiva de su competitividad. Afortunadamente, y lo tomamos como una fortaleza, nuestros socios tienen una cartera de clientes, programas y proyectos muy amplia y variada que no le hace depender de un fabricante único, desde el comienzo de nuestra historia. Aunque Airbus es muy importante para la inmensa mayoría de los asociados, representa una gran parte de carga de trabajo (tanto directa como indirectamente) y hay que cuidar, el foco de la gran mayoría de nuestros socios se fija en la diversificación, el posicionamiento, la segmentación, el ampliar el abanico de oportunidades… Sobre ese criterio, y tratando de trabajar hacia fuera, queremos poner nuestro granito de arena para apoyar al asociado en sus acciones comerciales: misiones, B2Bs, equipos cliente/país (socios con actividad complementaria que quiera ‘atacar’ a clientes concretos o mercados específicos), promoción, ferias, etcétera. Y es importante aclarar que las empresas son de tamaños variados con posiciones diferentes en las cadenas de valor y hay muchas oportunidades sin tener que recurrir a los nuevos OEM”. Sobre el plan que se presenta esta tarde, Juez nos señala que: “34 miembros de los 49 que componían la asociación en el periodo de trabajo participaron activamente en la confección del plan. Y todos ellos concluyeron en que todo lo que hiciéramos desde Hegan debía atender a estos 4 retos estratégicos que eran una evolución de los de hace cuatro años: Desarrollo de la cadena de valor en cooperación. Desarrollo del conocimiento en Cooperación. Mejorar el posicionamiento en el mercado en cooperación. Comunicación y representación en cooperación. Los dos primeros estaban referidos a ese trabajo interno de desarrollo de la estructura y las personas de los socios, y los dos siguientes con la mirada puesta en lo externo, en los

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Hegan presenta el nuevo Plan Estratégico 2017-2020 para la industria aeroespacial vasca | Fly News

clientes y en nuestra ‘marca’, y siempre desde un punto de vista colaborativo -somos ‘clúster’-. Detrás de cada uno de ellos hay mucha ‘miga’ de trabajo de personas que desean trabajar en base a unas relaciones de confianza y con una cultura colaborativa que quiere construir una nuevas relaciones cliente-proveedor constructivas y duraderas que generarán un valor realmente diferenciador”. Tags: airbus vasca

Clúster hegan

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AeroBCN.com Pasión por la Aviación

El cluster aeroespacial vasco HEGAN presentó su Plan Estratégico 2017-2020 Publicado el 29 de noviembre, 2016 - 16:34 CET

Representantes del cluster vasco HEGAN

La Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco HEGAN presentó ayer en Bilbao su Plan Estratégico 2017-2020 en un acto público dirigido a compartir sus anhelos, objetivos y ambición con las empresas del sector y la sociedad en general. El documento elaborado por HEGAN lleva la denominación “Ruta compartida” y alude así a su intención de diseñar un futuro colectivo deseable para el sector aeronáutico, con la ambición de jugar un papel relevante en las cadenas de valor del sector a nivel mundial y el compromiso de las empresas que forman parte del sector en el desarrollo del bienestar del territorio.

Desde el comienzo de su andadura, en la asociación se han venido realizando trabajos de reflexión estratégica cada cuatro años. En esta ocasión, en la presentación del Plan Estratégico para el periodo 2017-2020 han tomado parte Jorge Unda, Presidente de HEGAN y Director General de SENER inaugurando el evento y ofreciendo un contexto y Guillermo Dorronsoro, Decano de la Business School, quien pronunció la conferencia de prospectiva “Certezas e incertidumbres sobre el futuro de nuestra industria”. Tras la breve disertación, tuvo lugar una mesa redonda con la participación de Norberto López de Lacalle, Director del Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica (CFAA); Ester Porras, Directora de Innovación del grupo Aciturri; Loreto Susperregui, coordinadora de Investigación en Robótica de IK4-Tekniker; Iñaki Tellechea, Director de Promoción Empresarial de SPRI y José Juez, Director de HEGAN. El acto fue clausurado por Alex Arriola, Director General de SPRI, Sociedad para la Transformación Competitiva, con un broche final firmado por el Coro de Ingenieros de Bizkaia con cinco piezas, música coral, voces en busca de una armonía, como sucede dentro de HEGAN o de cualquier cluster. En el transcurso del acto de presentación del Plan Estratégico, el Presidente del cluster HEGAN señaló que “para seguir siendo competitivos en un mercado con cada vez mejores actores, tenemos que dar la talla y debemos demostrar que somos clave en las cadenas de valor de cada aeronave”. El proceso de reflexión presentado ayer observa el contexto repleto de incertidumbres generadas por los cambios socio-políticos surgidos durante la propia reflexión y sometido a variables imprevisibles, en el que sin embargo las previsiones del tráfico aéreo de personas y carga se mantienen optimistas cada año que pasa, sin que se vean demasiado afectadas por la coyuntura económico-financiera que atravesamos desde hace ya casi una década. Las previsiones hablan de crecimiento de un 5% en línea con la evolución del PIB mundial y a largo plazo – si bien podrían bajar a un 2 o un 3% dadas las coyunturas geopolíticas mundiales que influirán en lo económico – lo que supondría doblar la flota actual en los próximos veinte años, según la previsión publicada por las grandes compañías fabricantes de aviones como Airbus, Boeing, Embraer y Bombardier. Esto significa que para 2034 se necesitarán alrededor de 30.000 aviones nuevos según estas mismas fuentes. A través de las numerosas sesiones de trabajo y entrevistas con los socios y reuniones internas, HEGAN identificó las principales claves o retos a nivel global para el desarrollo de la competitividad del Cluster: Personas, Tecnología, Tamaño y Eficiencia, sustentados en la Cooperación y el Trabajo en Común, en los que la existencia de una asociación cluster puede aportar valor a la competitividad del cluster natural. “Porque sabemos que somos poderosos cuando cooperamos, cuando enfocamos nuestros recursos y capacidades hacia un reto compartido” como la Asociación declara en el documento.

Con este trabajo de análisis y reflexión, HEGAN ha construido un plan para los próximos cuatros años en el que pone el foco en la solidez de la relación entre suministrador y cliente, que se convierten así en colaboradores, una “colaboración 4.0” basada en la confianza y construida sobre espacios seguros, en los que la diversidad de capacidades se transforma en la riqueza de la complementariedad: tecnologías avanzadas, organizaciones avanzadas, fábricas avanzadas, personas avanzadas y “colaboraciones avanzadas”.

“El futuro que deseamos se expresa en el compromiso de desarrollar nuestra mejor versión con vistas a 2020, un año en el que la ambición que nos mueve nos impulsa a ser verdaderamente relevantes en las cadenas de valor del sector a nivel mundial, con el compromiso de las empresas que forman el sector para el desarrollo del bienestar del territorio y con la voluntad del cluster de contribuir a responder con eficacia a los retos compartidos”. Traducido a cifras las metas del nuevo Plan muestran que “en los últimos diez años hemos duplicado las cifras de facturación y empleo considerando el total de las plantas y oficinas diseminadas por el mundo, y pensamos que durante estos próximos cuatro años las empresas asociadas a HEGAN crecerán aproximadamente a un ritmo anual del 3% en facturación y del 1% en empleo. Esto supondría sobrepasar los 2.200 millones de euros y los 13.000 puestos de trabajo en ese último año del periodo del PE1720, siendo estas cifras acumuladas y generadas por todos los socios en todos sus centros productivos”. También puedes leer... • • • • •

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http://www.aerobcn.com/

La Asociación Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco HEGAN presenta su Plan Estratégico 2017-2020

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29/11/2016 - La Asociación Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco HEGAN presenta su Plan Estratégico 2017-2020 Twittear

En el transcurso del acto de presentación del Plan Estratégico, el Presidente del cluster HEGAN señaló que “para seguir siendo competitivos en un mercado con cada vez mejores actores, tenemos que dar la talla y debemos demostrar que somos clave en las cadenas de valor de cada aeronave”.

A través de las numerosas sesiones de trabajo y entrevistas con los socios y reuniones internas, HEGAN identificó las principales claves o retos a nivel global para el desarrollo de la competitividad del Cluster: Personas, Tecnología, Tamaño y Eficiencia, sustentados en la Cooperación y el Trabajo en Común, en los que la existencia de una asociación cluster puede aportar valor a la competitividad del cluster natural. “Porque sabemos que somos poderosos cuando cooperamos, cuando enfocamos nuestros recursos y capacidades hacia un reto compartido” como la Asociación declara en el documento.

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Traducido a cifras las metas del nuevo Plan muestran que “en los últimos diez años hemos duplicado las cifras de facturación y empleo considerando el total de las plantas y oficinas diseminadas por el mundo, y pensamos que durante estos próximos cuatro años las empresas asociadas a HEGAN crecerán aproximadamente a un ritmo anual del 3% en facturación y del 1% en empleo. Esto supondría sobrepasar los 2.200 millones de euros y los 13.000 puestos de trabajo en ese último año del periodo del PE1720, siendo estas cifras acumuladas y generadas por todos los socios en todos sus centros productivos”.

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Últimas normas publicadas Real Decreto 56/2016 por el que se transpone la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE Orden IET/2735/2015, peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 para energías renovables, cogeneración y residuos Real Decreto 900/2015. Autoconsumo eléctrico y producción con autoconsumo Real Decreto 290/2015. Carburantes. Combustibles para uso marítimo. CTE. Actualización del documento de apoyo DA DBHE/1 (Enero 2015)

HEGAN

La Asociación Cluster HEGAN está formado por 52 entidades: Aernnova, ITP y SENER como miembros fundadores; las compañías y grupos empresariales Aciturri, Aeromec, Aerospace Engineering Group, Aibe, Alestis, Alfa Precision Casting, Altran, Aratz, Astorkia, Ayesa Air Control, Ayzar, Batz Aerospace, Bost, Burdinberri, Danobat Group, DMP, Doilan, DYFA, Ekin, Electrohilo, EYHER, Grupo TTT, Hauck Heat Treatment, Imedusa, Industrias Galindo, Khegal, Korta Group, LTK Grupo, Matrici, Mesima, Metraltec, Mizar, Nivac, Novalti, Nuter, Orbital Critical System, Sariki, Siegel, Sisteplant, Tecnasa, WEC y Xubi ; las organizaciones tecnológicas CTA, IK4 y Tecnalia; y las universidades de Deusto, Mondragón, País Vasco y Tecnun.

Las empresas miembros de la Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio HEGAN alcanzaron en 2015 una facturación de 1.935 millones de euros en el conjunto de sus centros productivos en todo el mundo, un crecimiento que supera en el 10% a la cifra de del ejercicio anterior. Las exportaciones se situaron en 1.226 millones de euros, un 7,6 % más que en 2014. Las inversiones en I+D de los socios alcanzaron los 162 millones de euros y el empleo los 12.440 puestos de trabajo.

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Pool de Comunicación Fuente

Nanomedicinas

Consultoria proyectos, investigación y desarrollos Nanotecnológicos

Nanotechnology Projects, Applications and Drug Delivery http://www.nanomedicinas.com/

Otras noticias del sector 02/12/2016 - Un nuevo dispositivo obtiene imágenes en 3D a partir de radiografías

Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha patentado un sistema que obtiene imágenes 3D a partir de una imagen radiográfica. El dispositivo reconstruye el cuerpo del paciente a partir de una imagen bidimensional mediante técnicas de captación del movimiento usadas en realidad aumentada.

El objetivo es aplicar este ... Más información

02/12/2016 - CENER coordina un nuevo proyecto europeo entrado en el control avanzado de parques y turbinas eólicas

A finales del pasado mes de noviembre se celebraron en Pamplona dos jornadas en las que se reunió por primera vez formalmente los socios del proyecto europeo CL-Windcon (Closed Loop Wind Farm Control, por sus siglas en inglés), que está coordinado por técnicos del Departamento de Energía Eólica de CENER(Centro Nacional de Energías Renovables de ... Más información

http://www.ingenieros.es/noticias/ver/la-asociacion-cluster-de-aeronautica-y-espacio-del-pais-vasco-hegan-presenta-su-plan-estrategico-2017-2020/6411[02/12/2016 13:31:12]

20161130 | Confebask

Noticias

Miércoles, 30 de Noviembre de 2016 Núm 312/2016 Año XXIX

El sector aeronáutico vasco crecerá el 3% anual ante el auge del transporte aéreo (Correo, Diario Vasco, Deia, Noticias de Gipuzkoa) El Clúster de la Aeronáutica y el Espacio del País Vasco (Hegan) hizo públicas ayer las líneas maestras de su plan estratégico 2017-2020, un periodo de tiempo en el que pronostica que el sector en Euskadi crecerá a un ritmo anual del 3% en facturación y del 1% en empleo. En estos momentos, las 46 empresas vascas que forman parte de este club dan empleo a casi 12.500 personas en todo el mundo, de las que 4.225 están en Euskadi. Su actividad supone ya el 6,1% del PIB industrial de la comunidad autónoma.

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ORGANIZACIONES MIEMBRO

http://www.confebask.es/egunon/20161130[06/12/2016 12:11:58]

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Viernes 30.12.16 EL DIARIO VASCO

El d irector gerente de Hegan posa en las instalaciones de l dúster en Zamudio. :: PmAoUAAaTo

ccEI cambio de propiedad en una empresa no debe suponer una revolución ni una amenaza>> José Juez Director gerente del clúster aeroespacial El ejecutivo de Hegan estima que ccen un mundo sin barreras» la compra de la vasca ITP por Rolls Royce debe acogerse dentro de la «normalidad» :: ALEXIS ALGABA

SAN SEBASTIÁN. Dirige una asociación de empresas que llev;i cosechando más de u na decada de e recimienco progresivo en facruración y empleo. Y han anunciado que hasra 2020 mejorarán sus resultados un 3•. a da año e incrementar:in el personal que trabaja en el seccor un 1•. cada ejercicio. }ose Juez es e l director g1m:nte de Hegan. el clúster aeroespacial. que acaba de presentar su plan esrarégico para los p róximos

años. Como cualquier sector industrial advierte incertidumbres e n su futuro. pero amepone e l buen hacer de las empresas del sector. el posi· cionami..-moconseguidoen esta últim a década y la innovación a cual· quie r am enaza que pudiera ponerles la zancadilla. Llama a no •obsesionarse~ con cuestiones tangencia· tes como la fiscalidad. e l cambio de propiedad o et r:im:iñode hs empresas y prevé que si afrontan con éx.i· ro retos como la colaboración entre e mpresa y diente o la educación. la salud de las firmas -que e mplean a 4.200 personas en Euskadi- seguirá si1mdo pujante. -¿Se puede asegurar que el sector de la aeronáutica ha tomado una velocidad d e crucero? - No sesiesel rirularpero es parte de

la lecrurn. Es una velocidad de crucero que no es muy rápida pero en ta que aeemos que vamos a continuar. Y seguiremos con el empleo que tenemos. que pocas veces se consideraque mantener el empleo es un bien y ademas pensamos que puede crecer un l "•. Creoquea veces se nos ol· vida y nos obsesionamos con el crecimiento, pero mantener las empresas en el mercado esmantenerrodos los puestos de mbajo. -¿Cómo definiria Ja salud de las 46 empres:is del dúster? - En general. cada una en su s irio de la cadena, esr:in bien posicion 2das. Siempre h•y •lgun• que se puede quedar por el camino por diferentes motivos. pero suele ser la excepción. Casi todas esran creciendo o mamen iéndose. - Parece que se nos ha o lvidado la

com pleja siruación que se vivió en Aerno.o va a cierre de l pasado ejercicio, ¿se ha subsanado? - Si.Aemnova creo que ha reconocido que b form• de hocerlo y coma· nicarlo no fue la adecuada. Pero la siruación es la que es. en un.a empresa con tantas plant:1s y produ ctos y mercados disón ros. que todos vayan

em presas. Algunas han puesto plan· tas en Mé.xico. otras están en el mer· cado francés. las bay que son muy com petitivas con clientes locales._ Siempre habrá algun•soportunida· des que se nos escapan pero existe esa mentalidad de esr:ir presenre en l• cadena de valor de los pro)•ectos de Europa y America en los que hay

bien sue1e serdem:tSfado positivo. Y

que est:J:r.

tocó a la que le tocó que flojeara. Pero se h a tratado de corregir en los si· gujem es m eses. Yo creo que lo que legustanaaAernnovaen pocoriempo es que finalice el ERE y que estemos todos tirando del carro. - ¿Qµé posicionamiento tiene n las empresas de Hegan en los proyec· ros más imponame de las grandes firmas? ¿Existe alguna iniciativa nueva en la que deberán posicionarse próxim:imence? - En las empresas ron un ramañoim· pomnte romo ITP, Aemnova o Alcs· ris, que se mueven en busca de pro· yecros en los cinco conrinenres. siem· pre hay proyectos en los que te gusraria esrar y noestis. El otro día ha· blamos del avión chino, una inicia· ti'-;i en la que deberfamos habernos posicionado pero en la que se nos han anticipado. Pero hay una disposición por parte de las empresas de no perder pie y estar en los grandes hitos y av iones. 'En los europeos y americanos se est:i presente y con fuerza y en tos s3te lites en el espaóorambién.aunque nos supone solo el 3?.-. de nuestro negocio. Ahora mis· moes un orgullo hablar de nuestras

- ¿Qué es lo que valor3n los clien· tes de las empresas de Hegan? - En estos años en los que he podido hablar con personal de Airbus o de otras empresas punteras siempre acaba n valorando la seriedad. esto es, el curnplimiemo de plazos. el servicio y la ca lidad. Yen esa dirección hay u n sentir general en nuestras e m · presas de hacer bien las cosas. Si el cliente pide que hay que encregar el pedido de inmediato, se hace. y esos dias se recuperan más arde. Hay un sentido del deber y del cumplimien· to general, un compromiso. Y la tec· no logia también es otro aspecto re· levante. Muchas fumas cuando hay un rema complejo dicen. ' vamos a mandar esto al Narre• ver si nos lo solucionan·. Y en Europa también se nos est:i viendo como una referencia en el trabajo metal·mecánico. los compuestos y el tema aditivo. - ¿Qué peso tiene el secror aeronáu· rico en el Pffi de Euskadi? - Somos el 6,l"o d el PIB industrial y el 2,2"., del e mpleo industrial. Y el secror crea de forma indirecu 3,4 veces el empleo directo. Somos4.200 empleos en Eusk2di. en el resto d e

Viernes 30.12.16 EL DIARIO VASCO

ECONOMI,!

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LAS FRASES Posicionamien to E..<;paña 6.4-00 y en el mundo onos 1.800. En facruración el porcentaje es mayor en Euskadi. Unos 900 millones. por los 860 en Espai1a y 177 en el resrodel mundo. Seguimosínvirciendo mucbo en I+D con el SS~. de aurofinanciación y 1.300 personas dedicadas a eUo. - El se«or siempre ha sido punta de lanza en la inversión en I+D, sin embargo desde 2012 las cifras indican que las empresas del clúster h:m reduádo en algo más de 30 millon es s u gasro en iovestig:ición. ¿A qué se debe esa reducción? - Cada sector aeroaautico que empieza debe invertir mucbo ea l• D. Tiene que desarrollar su tecnología y p rocedimientos. Y las cifras de los primeros 1.5 años son espectaculares. Hemos alcanzado medias del 1518:'. de inversión de resul tados en I+D. Cualquier sector a medida que va creciendo va comando un ñm10 más constante en la J+D y pienso que m:is que bajar la cuantía que desrinamos a ello. lo que s ucede es q ue estamos cogiendo L1 velocidad de crucero en esa inversión . Se invierte rua ndo llega n programas nuevos, por lo qu e los picos que hemos solido tene r será dificil mantenerlos siempre, por lo que quiz.i la linea ahora sea más constante. Ah\ ta mbién debem os t ener en cuenta la venta por parte de Sener a Roll.slloyce de su parteen ITPquerendrá su impacto en esa inver..-ión. En Europa la inversión en l+D del sector aeronáutico esra alrededor del S'"• y es el porcentaje al que mas o menos debemos acostumbramos. -Hablando de operaáones com o 1:1 de Rolls Royce con lTP, parece que este tipo de compras v:i en 13 dirección concraóa al objetivo institucional de fomentar el a.c:raigo de las empresas al teróroóo. ¿F.s una proocupaáón para Heg:m el que los centros de decisión de las empresas locales se marchen fuera? - La principal preocupación es seguir siendo comperiti vos y es algo que piensan todas las empresas que se sencaron en la m esa de.1 clúscer en septiembre para diseñar el horizonte 2020. Y entonces ya estalr.l sobre l3 mesa el tem.1 deRolls Roycee ITP. Yesa es la actitud, seguir trabajando aunque hay.m cambiado los dueños. Sabemos tambié n que en un futuro Aemnova va a s:ilir a bol<a. Esas cuescio nes van a estar ahi. ya hem os dicho que h ay ciertas incertidumbres, pero ya hemos vi<to que cuando cambia: n los propieca ños en el seccor no

hay revoluciones y se aplica el sentido común. Si tenemos una indusrria competitiva, con un centro de fobricaáón avan zada lider en Europa y con plantas en otras zonas del m undo ... La apuesra está darisima. Y adem:is se colabora con la red de tecnologia y con las propias empresas. Rolls Royce aprecia ese valor. El propio dueño es el primero que quiere que el negocio vaya bien. Creo que nos tenemos que ir acostumbrando a eso. a que las empres:is cambien de dueño y no suponga una revolución. Que los beneficios se los lleven tmas firmas que no sean de aq ui para seguir con sus negocios... Pues bueno, son los que se han arriesgado a invertir rambién. El riesgo que hay derr:is de Ja compra de u na empresa es muy alto y hay que ponerlo en valor. - :Entonces, ¿cree que no h ay que ver estas operaciones como una

amenaza? - Por supuesto que no. L:is amenazas esrán en nuestra cabeza. Lo qu e debemos ver ~on nuevassitu.aciones v nueva normalidad. • - Más ymejortecnologi:I, internacionalización, flexibilidad por parte de los trabajadores para atender a los clientes... Parece que el sector llev:i años dando ejemplo de las claves que muchos ponen como necesarias para qae una industria siga ad elante. - Tenemos mu chas cosas que mejorar. principalme nte el tema de la co-

venta - alquiler autocaravanas

ampt'TS

ro. • a

Lo que valora el diente

11Somos referentes en seriedad. servicio y calidad. Además valoran nuestra apuesta por la tecnología» Cambios y crecimiento

11EI tamaño es un tema a cuidar, pero a veces conviene privilegiar la colaboración aser grandes» Inversión en 1.. 0

ccEn los primeros años llegamos a picos del 15%. pero debemos habituamos a medias del 8%» ERE de Aemnova

«Aemnova vio que se confundió en las formas y lo único que quiere es acabar con el ERE»

«Dentro de 10 años Euskadi debe ser referente en FP dual» El sector es uno de los que alzaron la voz por la dificultad de encontrar talento local con una formación específica :: A.ALGABA

SAN SEBASTIÁN. El clúster Hegan fu e uno de los que avisó en los últimos meses de 2.015 de la dificultad crecjente en el sector de la aeron:iurica para encontrar determinados perfiles en Euskadi para reforzar las planrilla.<:. Otros seerores industriales le siguieron y alzaron la

Zu beld 1 1 iaRent

laboración ent:Te empresas que debemos impulsar. También la eficiencia en las compañías, buscar que los rrabajadores estén m:is contentos, la conciliación y continu ar con la m ejora de los procesos. En algun as cosas estamos en la úkima tecnología pero hay que seguir automati.z ando procesos, mejorando tiempos._ La gran asignatura es que realmente la relación enn e dienre y proveedor sea cada vez de mayor colaboración. Hay que v:ilorar mucho esas relaciones y no ti.r arlas por la borda por un enfado o un m al día. Ese es el reto principal. el 'win-win'. Todos queremosque el avión se venda y que la gente vaya contenta en los aviones. - Esa colaboración con los dientes tendr.í su reflejo en el dúste.L ¿ Existe un trabajo compartido entre !.as empresas del sector , sus propios proveedore s y empresas de orros clúsre.res? - El mundo está abierto y trabajamos todos en red. No hay puertas ni enrre la.sempres:is, ni entre losclüsteres, ni entre las administraciones ni las universidades ni los ceonos tecnológicos. Todo está abierto y esa es la mentalidad que debem os tener porque eso supone que surjan oportunidades. Ese mensaje ha cafadoy entre düsteres cada vez hay m:ls intenciones de bu~car sinergias . - ¿Es e l tamaño de las emp resas el principal hándicap? - No cabe duda de qne e l ramaño es

«Estamos en los proyectos más importantes en Europa y América, quizá nos haya faltado el avión chino»

furgonetas

.......,.

voz con el objetivo de entablar una colaboración mayor coa Educación que impulse la fónnula de Ja Formación Profesional dual, para retener el talento en Euskadi y atender a la creciente necesidad de perfiles con-

para nuesnos jóvenes. Y el reto inicialmente es hacerles ver que e l mundo de la FP, el de la f.ibrica y la máquina. es tnn atractivo como otros. Debemos mostrar que se trabaja con otras personas. se disei\a ... No son

cretos.

personas que van a estar todo e1día

- Hablando de jóvenes y talento. El soctor ya avisó d e las dificultades que está encontrando p:i.ra poder con tar con personal preparado especificamente. ¿El mbajo conjunro con Educaáón está dando algún tipo de resultado con 1:1 FP dual? - A ese rema hay que mecerle velocidad de forma decidida, porque realmenre hay mnchasoporrunidades

en una m áquina, eso es pasado. El rnb:lj:idorva a estar creando y e l dia de maña.na podrá d irigir un equipo. Puedes hacerotrotipodea.rte. nuevas fomi as de crear-. Debemos mosrrar esas cuestiones qu e arraigan a los jóvenes a nuestro sector. - Pero ... ¿sigue habiendo problemas para encontrar determinados perfiles no?

un rema a cuidar. Hay que saber si conviene crecer o es mejor buscar aliados. No siempre es obligatorio crecer. Hay que reílex:ionar sobre el tamaño. quizá hay que buscar colaboradores para estar en el mercado. Es un peligro ser perqueño, pero ser muy grande tampoco te aporra flexibilidad. Hay que tener el rnmaño adecuado según la posición de cada uno en la cadena yel momento de cad3 cual. Pasa Jo mismo con la incen1:icio.n:üiz:tción. La intemocion3~ lización no es el objerivo, sino el posicionamiento en los mercados. No podem os obsesionarnos. En cada mercado quiza se necesite UM solución diferente: u na p lanta. una alianza o una colaboración. -¿Qué opinión tienen respecto :U tr.ito físc:il que reciben las empresas por parte de las instituciones vascas? ¿La m ayor presión que en el Estado les afecta? -Es verdad que el Impuesto de Sociedades es algo muy goloso para l'\Sempresas pero h•y que incluirlo dentro de tod:is las variables que se manejan para que una empresa sea com · petitiva. Quizá Madrid tenga la fisca lidad más favornble, pero igual h ay m is atascos y quizá resra eficacia en el rransporte de m ercancias... Hay que saber valorar todo y como ya he dimo ames, la obsesión es mala compañera y no favorece que nos obcequemos cou el tema fiscal. Es una variable más con la que seguir jugando.

-Siempre se va mejorando. A las propias empresas el m ercad o les ex:ige qu e encuentren solucion es de forma ágil. Esta el lMH , est:in las universidades... Pero creo que como colectivo o sociedad debemos dar una solución colectiva a esta cuestión. Porque quizá las gran· des empresas del clúster si que pueden cbr una respuesta ráp ida a determi nad ..s necesidades, pero las pequeños y medion3S no tienen esa posibilidad y h ay que darles esa solución qne piden. Debemos convenir Euskadi en un referente en f Pdual cualificada. Que dent ro de 10 años podamos decir que aqui vienen jóvenes de toda Europa a for· marse porque lo estamos haciendo bien y estamos cerca de la realidad industrial. Eso requiere tiempo, renerun plan. visión y aunar volu ntades. Está en nuestras manos y el re to del t alento debe ser fundamental.

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- Dietética y Nutrición Medicina estética - Fotodepilación médica Dra. Marian Zalakain Javier Barkai?tegl. 23 Entlo. A·B SAN SEBASTIAN T~ls. 943450259 -943450103

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U l:lc¡>=Mn 1.1 b--""'30n<>.i,.-b e2016

PAÍSVASCO Las e111presas se enganchan a la e-Administración A LA CABEZA; EL 'P.Al>El.Eo' coN HACIENDA/ El 83% de las compafíías vascas interactúan vía electrónica para trámites o servicios, en espedal para declarar impuestos.

La firma de software Zucchetti compra la vizcaína Sohnicro Expansí6n. 8'1bao El grupo italiano de softwsre Zucchetti haadquirid o el cien por cien de la empresa vi=ina Solmi.cro, dedicada a apli<;a.ciones informáticas de gestión y ubkada en el Parque Tecnológico deniz.1<aia. Solmicro fue fundada .en 1994, cuenta con una plantilla de 300trabajádores, y está especializada en la gestión empresarisl. Entresosclientesfi· guran CIE Automotive,

M.Á. F. Bilbao Elgruesodelasempresao;vascas utiliza Internet para cumplir trámites oacceder servicios de la administración. Así lo declarael 83,3% de las compañías de Euskadi, segÚn la última encuesta del"EustatS<>- , , bre sociedad de la informa, cióncon dátns de 2016. Estos trámites se realizan 1<ufxabank, varios clubes-dede manera directa (47%) o a ._ portivos yONG: través de terceros (62%), Elpresidentedelaempresa función del t¡unafio de las emfompradora, Ales5andro presas.Enel caso de finnas de /· "".:.. Zucchetti, ha·destacado que di~ o más empleados, la tra- • con esta gperación su gropo mirndón elecrróniea supone ·]; -número 25 del ránkingeuro· el 91,6% de los casos, y en su peo- consigue expandirse a mayor parte se realiza direc- li España y Latinoamérica, adetamente, desde dentro de la. Las empresas vascas ính?ractW.n vía electrónica, sobre todo. con las Diputaciones forales. más de incorporar el software compañía, que gracias a su ta~ v.ertical de Solmicro·pára los mañodisponedemedios. nistraciones con las que más VBSCO (45%), los ayuntamien- sectores industrial, ConstrucEl pape.leo con Haciendase interactúan las empresas vía tos(24%)yla UE(8%). ción, alimentac.ión y bodegas, lleva buena parte de la rela- ell'C{rórricasecolocan a la.caLa difusión de esta encuesción del tejido empresarial· beza las diputaciones forales ta coincidió ayer con la celevasco con la administr:lción (75%), seguidas. de la Admibración del Presn6, una jordigital Así, la mayoria de las ~ón ceritral (60"A>). Se!U'da digital convocada por compañíasvascas(63,S%)dc:- ·gún. el ilistituti> estadístico "Ellskaltel e11"SimSebsslián.EI clara el IVA recurriendo a c;a- vasco; en estos porcentajes presiae;,_i-e d~ la ºoperadora, lial;,_. electrónico.s; el 61% OO. tienen unainllilencia·esencial Alberto Garcfa Erauzkin, ani, tienen impresos y formula- t.S competencias sobre los ir)ó a las empre53S a ~rdar rios, asf como información; prinCipales impue.5tos. Por la transfonnación digital OOmientras que el 52% utiliza: detrás se sitúan el Gobiertlo . mo una •enorme opórturij" Expansión:Bilboo lntérnet para declarar erlmd ad para crecer". J>nrique El País VascoJog¡:Ó 'UD supepuesjO sobre !¡ociedades, de- Los trámites por Dans, prO(esor diim:Business rávit público ºd e 262 millones-clararcotizaéiones sociales de Schoo~ a<lvirtió a las tompade e.uros en l¡is mieve primeInternet se realban sus ºempleados, o ·devoiver ñías que es nec~O "tomar ros meses de 2016,.~1.0,39"A. de modo dilecto CÚ!T\p1imentadoo. impresos y concj~cia" _ del cainbio, que del Prn ·autonómico, -Oe fom11!farios, según el EuStit .o a través de terceros ·modifiea la .toma de decisie>- acuerdo con los datos. difunEn el ránking.de las a:h:Q.i- ~neltamaño nes y el aruífisls del·mercado. didós ayer por,el Ministerio

según explicó en una nota la coroP.añla vizcaína. Según los últimos datos enviados al Registro Mercantil, correspondientes a las cuentas individuales, Solmicro registró en 2015 una ventas de tres millones de euros, y su beneficio neto ascendió a 1,6

miÍlónes. • En su nOtn, la filma vi2caína indica que la compi:a del 1()0% de su capital por parte de Zue<:hetti -o¡upone un •'fefueno ilnportante a!asolvencia'', ya·que aporta wia mayor garar¡tia a los clientes y distribuidores, así como a su futuro

proycctnempresarial

El grupo it!l1iano tiene 3.300 empleados, más de 100.000 clientes y está {>resente en cuarenta países. En Soloiicro babria encontrado una "empresa ideal para liderar el mercado de software de habla hispana".

Superávjtpúblico · vasco de ~62 millones

.de Hacien_da.Eiie!mismQ período de 2015, .el superávit vasco fue de 28 millones, el

La ingeniería MB Sístemas se estrena como

fabricante en México gracias aGestamt» &¡,anslón.Bübao

'La ingenicria de automatiza-

La lngenieria es

ción industrial vizcaína MB Sistemas, participada por Ma!Iici y Batz e integrada en la corporación Mondragón,

una cooperativa mixta de Mabict y Bátz Integrada.

en Mondragóit

va a estrenar próximamente

Según explica _la C90perativa de Mondragón, este contrato es "hito" que afianza su presencia en Mélcico. En

su presencia en el mercado de Méxicó gracias a un contrato con Gestamp por valor de 3,29millones de euros. La filial mexicana de MB, ubicadaen Puebla, ha recibido su primer pedido para su-

201.Sabrióunaoficinacomer-

.PiE!?as que va a súmillistrar a ~=l'· Est¡i corporación ti.ene una: planta en Aguascalientes desde la 'que provee a

cial, y-el pasado verano inauguró su implantación productiva: una factoría cie dos mil merros cuadrados. La implantación en México figura en el plan de internacionalización que MB lanzó hace dos años. La firma

Daimler.

confía e n qlle suponga s u

ministrar instalaciones de sokladuraaGestampenel estado de Aguascalient:es. Esta compañía ha desarrollado un proceso robotizado de soldadura pará el ensamblaje en automóviles de largueros.

puerta de entradaal men:ado notteamericano. La ~e central de la cooperativa, en Urduliz (nizkaia) seguirá atentn ala evolución de Méxii:o ademáS·dedarsopo~ a Mercosur, Europa y ASia. Todas ésta$ operaciones le permitirán potenciar el volwnen de sus "l"ltas internacionales, que en 2!)15 representaronel 42% de sus·ventas totales:11,2iníllones. MB es una cooperativa mixta en la que participan Matrici, Batz y los prbpios S<>cios trabajadores de Urduliz. Trabaja como una ingeniería

multidisciplinar en el ámbito del ensamblaje y la automatización industrial.

-O,~%delPIB.

Junto a. Euskadi, Canarias, Baleares y Astilrías registraron superávit públicos, mieQ-

tras ~ todas l.Sdemái alllX>-

nomJas tuvieron déficit.Gali-

cia·j:>rácilcaroentesemantuvo neutfa,~nitndéficitde6mi

Uó11es,el o,01% dell!lli. Hastasepfü!rilbre1 las adníinistracioiies auionónlieas redujeron.su déficit un 81%, , debido en bliena parte a lallc¡Uidación defuutiv:i de 2014 realizada en julio, con un saldo a favor dé las comunidades de 7.666 millones. El déficit autnnómico fue de 2.132 millon<'S,el 0,19%delP)ll.

Dos.millones_P,ara ~nerar la.bahía PASAJAla.Diputlción de Gipuzl<oa aprobó ayer una ayuda de cloS miltonés de euros para ta regeneración de ta bahía de Pasara. a los que se sun:iaran otros·ocho en lospffisupuestos de 2017. Los dos m!llones iniciales se distrítiuirán entre-los cuatro ayuntamientos: Errentelia (906.865 euros). Pasaia (662.497). Oiartzun (2,61.715) y Lezo (260.656).12 ayuda se destinaráa seMcíosdeatetición ciudadana. rehabililaciónulbana, movmdad y actUac!ones medioambien· talesydeeficieo:faeriei&étiea.

La aeronáutica vasca crecerá un 3% anual ltEQAN!:l cklster deaeronáutica y espacio.del País Vasco Hegan ha lanzado su nuevo plan estratégico 2017-2020, que prevtl un crecimiento anual en ese paiodo del3% en facturación y del 1%.en empleo. De·aruerdo con este esceraño, a finales de 2020 tas verrtas globales de las 52 compal\fas y entidádes agrupadas ~ Hegan -que tienen cien plantas en Euskadi- ascénderán a 2.200 mfllones· de euros.yei empleo rondará los13.qoüpuestosdetrabajo.

Miércoles 30.11.16

\ECONOMÍA \

EL~EO

¿Qué ha9en las e.mpresas aeronáuticas vascas? ESTRUCTURAS Piueba.s:de c.értlficaciilm

é'fA

J~g~nietía coilceptual;i dl!~lie:

Aemn.o11a, Altran, · Sener ·

Diseño, desarrollo y fabricación de estructuras completas: Aciturri, Aernnova, Alestis Componentes y

Tratamientos de superficies y térmicos: Ayzar, Grupo TTT, Tey Soluciones de producción: Eyher

¡·

SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS Componentes: Software y aviónica: Tratamientos de Aciturri, Aeromec, Orbital Aerospace $Upetficies y ttlrmic~ : . .· Grupo TTT, Tey ..: . Alfa Preclsion Casting, Systems ' Al> . . DMP, Doilan, Korta Group, Metraltec, Nuter, Sener, Tecnasa, WEC

Mantenimiento y reparación de sistemas eléctric05 e tiidrauticos: Aerospace Enginttri!l9 Group

' g•

Pruebas de certificación:

mecanizado de procesos:

. j-Jf

Aeromec, Astorlda, Burulan, Dyfa, Industrias Galindo, Metra!te<:, Novaltl, Nuter

'------~:i~l: .

TRENES DE

Metrol09ia:

ATEµRIZAJE

Sartki

Ges?rón de mareria prima! Mesi111a

Grandes me.caniz~dos de ens;imblajey

· manufadurai

Aemnova, ·Aratz, -Burdinber.ri, Oyfa, Matrici, Sener

~-·

Sllport!! de proáucto: · ·· Aerooova

Socios de proyectos de.l+D:

CTA, IK4, Tecnalla Logística aeronáutlcai LTKGrupo

Oíseíio,

Componentes y

mecanizado de

Gestión de

Haramienta

materia prima:

mantenlmlénto

desarrollo y

procesos: J fabrkattón !,1e Aciturri, Aerome<:, j estructuras Albe, Aratl, completa:;: Astorkía, Bat.t,

ITP

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El sector aeronáutico vasco crecerá el.3% anual ante el auge· . del transporte aéreo .

Y ahí hay un negocio galáctico.

WIS LÓPEZ ¡;;;¡ llopez@elcorreo.com

Las firmas agrupadas en el clúster Hegan engrasan mecanismos de cooperación para llegar a facturar hasta 2.200 millones en el año 2020 BILBAO. Por razones evidentes, en

el negocio de hacer cnsas que vuelan lo importante es no fallar. Hay que ser fiable antes que rápido. Y la in· dustria aeronáutica vasca está en esa clave para mantener un crecimiento sostenido en los próximos cuatro años, hasta lograr facturar en 2020 unos 2200 millones de eUIOs, lo que supondrá aumentar un 14% el volu· men de negocio con respecto a 2015. La previsión se justifica en que, pese a las innumembles incertidumbres globales, los grandes f.!bricantes dan por hecho que el tráfico aéreo de personas y mercancías seguirá crecien· do, de modo que en las próximas dos décadas Airbus, Boeing, Embner y Bombarclier, esencialmente, necesi· tarán unos 3o:óoo aviones nuevos.

El Clúster de la Aeronáutica y el Espacio del País Vasco (Hegan) hizo públicas ayer las Uneas maestras de su plan estratégico 2017-2020, un periodo de tiempo en el que pronos· tica que el sector en Euskadi crece· rá a un ritmo anual del 3% en factu· ooón y del 1% en empleo. En estos momentos, las 46 empresas vascas que forman parte de este club dan empleo a casi 12.500 personas en todo el mundo, de las que 4.225 es· t:án én Euskadi. Su actividad supo· ne ya el 6,1% del PIB industrial de la comunidad autónoma. A veces resulta curioso que un territorio tan pequeño como Euskadi concentre un volumen relariv:unen· te alto de fumas dedicadas a este negocio. El origen, recuerda José Juez, di.rector del clúster, es la potencia .tractora, en diferentes momentos históricos, de los gigantes Sener, Aemnova e ITP.A su alrededor ha ido floreciendo una industria que ha lo· grado posicionarse a nivel !}lundial en un mercado hipertecnologizado y muy competitivo. Eso sí, para ello ha sido y sigue SÍef!dO necesario una potentisima inversión en investigación, apamrlo al que se dedica el 8;4% áe la facturaeíón de las firmas del clúster. Y, además, afi:ontan este nivel de innovación con poca respiración asistida porque de los 1.431 millones destinadós a este fin en la última década, la mayor parte {el 88%) ha sido autofinanciado por las propias empresas.

Lobuenoesqueenelmeocadoae- LAS CLAVES ronáutico, una vez que una empre· sa mete la cabeza y genera confían- Mercado mundial za éon un cliente, tiene posibilida- En las próximas dos des de hacer negocio durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, un modelo décadas los grandes de avión tieneuna vida de unas cua- fabricantes necesitarán tro décadas. Por supuesto, ningún 30.000 aviones gran f.a.bricante garantiza a una fír. ma suministradora que le comprará Impacto local sus productos dUillnte todo eseóem- Las firmas vascas del po, pero las empresas sí manejan cargas de trabajo que les aseguran acti- sector dan empleo a vidad para vai;ios Algo por otra 12.500 personas en todo parte necesano s1 se ti~ne en cuen- el mundo de las.que ta que hace falta amort!ZaI las enor: • mes.inversiones que implica hacer- ~ 4.225 estan en Euskadi se cargo deunadetenninada producción y su desarrollo previo. Uno de los retos futuros que identifican desde Hegan es engrasar la

;uros:

cooperación entre firmas vascas.

Un mercado planetario que aporta garantías

nen quien.es dependen exclusivamente de los vaivenes de una región geográfica concreta. Es deár, en el mundo de los aviones, cuando el negocio flaquea en un lugar del planeta, despega en Lo bueno de las empresas que ya otro; pero los aparatos siempre han conseguido posicionarse en salen del mismo Ritio, de los mis· el mundo aeronáutico como pro- mos grandes fabricantes, de veedores de los grandes fabrican-· modo que el negocio sigue activo. tes.e s que compiten en un merca- Es cierto que hay bajones, como tras el n-s o en el inicio de la aido global Es un entorno más competitivo, si Pero también sis económica, ahora las aporta una estabilidad que no tie- perspectivas son de creámientD.

pero

«Hay que competir, sí, pero también cooperar, por ejemplo, pata soluáo. nar problemas que no puede resolver una empresa por sí mÍSmal>, dice José Juez. ¿Cómo se hace eso? El direcror de Hegan pone como ejemplo un nuevo componente que n.ecesi· taTurbomeca, fabricante francés de motores de helicópte'ros. La pieza puede tener mecanizado, cosas soldadas, ciertos tratamientos... •Si no se juntan varias de nae.sttas empresas, no van a poder llegaI. En ese proceso de colabornción cada una se va a tener que 'desnudar' un poco, pero merece la penat. Para asumir esta manera de actuar hac.e falta mn proceso mental» al que, a veces, cuesta llegaI. Y ahí está el reto. De mamen· to, en el caso deTurbomeca, la aisis petrolífera ha paralizado la fabrlCación de helicópteros; pero cuando se reactive el mercado, las V11.scas tendnin una vía de ataque. De manera paralela, desde Hegan destacan el papel vital de las personas en una industria. donde la tIJaYI>" ría del empleo creado es de alta cualificzción. En~ senrido,la.Forrnación Profesional dual, que ya fiIDl:io-: na con ·éxito en el sector, se pera"be como un campo en el que avanzar en los próximos años. . Pero sobre todo y~ tDdo, el presidente del clúster, Jorge Unda, señaló ayer que ipara seguir siendo competitivos tenemos que dar la talla y debemos d<!mostr.11' que oonws clave en las cadenas de valor de cada

aeronave».

ECONOMfA

Miércoles 30.11.16

EL DIARIO VASCO

El sector aeronáutico vasco crecerá un 3% anual de la mano de Airbus y Boei~g Las 46 empresas radicadas en Euskádi, . 12 de ellas guipuzcoanas. facturarán 2.200 millones de euros en 2020 a los gigantes de la aviación

:: FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN. Euskadi no

qu,iere quedarse al margen del gig:mtesco negocio aeronáutico. Las incógnitos sobre el futuro de la economía mundial son numerosgs, pero pa.rece que no afectan a este sector Las grandes com.pmias fabricantes de avlone's estiman qúe en veinte · años S<>doblaiálaflotaactual. Esdecir, pa.ra 2036 se necesitamn 30.000 aparatos nlli?vos. Un banquete de contratos en el que todo el mun.do

quiere participar, también las 46 empresas radicadas en Eusklldi, doce de ellas guipuzcoanas, que fabrican piezas y componentes pa.r:i gigantes como Airbus, Boeing, Embraer y Bombardier. El fuerte tinín de tocias ella.s, especialmente de las dos primeras, que libran una batalla a muerte por hacerse con la supremacla mundial, repercutirá sin duda de la industria vasca. Al menos asi se desprende de las optimistas previsiones hechas públicas ayer por la Asociación de Aeronáutica y Espacio del Pais Vasco (cluster Hegan), durante la presentación del PlanEsnatégico 20172020. Fonnanpa.rte.deeste organismo las 46 empresas señaladas anteriormente, además de cuatro universidades (UPV, Deusto, Mon-

nológicos (CTA, IK4 yTecniliR). Las compañías del cluster facturaron el año pasado 1.935 millones de euros en sus c<>..ntroo productivos de todo el mundo, un 10% más que en 1014. Las exporuciones •lcanzaron los 1.226 millones, un 7,6% más respecto al ejercicio precedente. Las inversiones en l+D :;e situaron en los 162 millones y el empleo en U.400 puestos de trabajo. El presidente deHegan y d.irec· tor general de Sener, Jorge Unda, explicó que en los últimos diez iUios el sector h a duplicado las ventas y el empleo en las pl:uit11s que poseen la¡; compañías en Euskadi 'y en sus implantaciones intermcionales. El Flan llstrntégiro prevé un<mdmien· to del 3% :mualeafacturacióny del 1% en empleo ha!ita 2020. Si S<> cum-

drogon yTecnun) ytres centros tec-

plen las estimac:ione$, las ventas

LOS DATOS

1.935 millones.de ewos: Las empresas del clúster Hegan facturaron en 2015 un total de 1.935 millones de euros, un 10% más que en 2014.

162 millones: Las compafüas VRScas del sector aeronáutico invirtieron el año pasado 162 millones de eurós en l+D+i.

Unda, presidente de Hegan (tercero por la izquierda). j¡.mto'i!·otroS .p;irttcip;wtes en la presentación del Plan Estratégico 2020.

Euskaltel abordó la transformación digital de las empresas

dentro de cuatro aftas sobrepasanm los 2.200 millones y se llegará a los 13.000 trabajadores. Urula subrayó la necesidad de desarrollar a través del cluster una «ruta compartida» entre las empresas que forman parte del mismo, con la ambición de jugar un papel relevante en los escenarios globales. «Fara seguir siendo competitivos en un mercado con cada vez mejores actores-resaltó el presidente de Hegan- tenemos que dar la talla. Debemos deIIJD•trar que somos clave en las cadenas de valor de cada aeronave». .

A350 y Dreamllner Euskadi ya se ha hecho un hueco en este gigantesco negocio. Las empresas vascas son proveedoras tanto de AiJ:bus como de Boeing, aunque especialmente de la primera. Airbus entregó en 2014 a Qatar Airways el primer ejemplar delA3SO -un birreactor de lllrgo alcance competi· dor de los Boeing787 y777- en un acontecimiento calificado de «históricoi> por la :fínrui europea. La puesta en servicio de este avión es cruda! para Airbus, que espera consolidar su presencia en el lucutivo mercado de los aviones de largo recorrido y mediana capacidad (de 250 a 4-00 plazas). El constructor europeo cree que en los próximos 20 años la demanda para estos aparatos se elevará a 7.800 ejemplllres. Más allá de su simbolismo, el inicio de la actividad comercial de la aeronave estrella del fabricante europeo tuvo una relevancia especial para el sector aeronáutico vasco. Y es que 32 de las empresas que integran esa actividad en Euskadi participan en la constrµcción del nuevo «pájl!J:o», con contratos a largo plazo que suman cerca de 8.000 millones de euros. Además, diecinueve empresas de la asociación participan en la irigenieria y fabricación del avión Bbeing 787 Dreamliner. El empuje del sector aeron~uti co internacional resulta relevante para Gipuzlma, con doce empresas asociadas a Hegan: Aibe (EibaI), Alfa Precision Casting (Bibar), Bost (Asteasu), Danobat Group (Elgoibar), DMP (Mendaro), Doilan (Zegama), Eyher (Andoain), Grupo TIT (Oiartzun), Khegal (Eri:enteria), Korta (Zumo.ia), Sariki(Elgoibar) y Xubi Engranajes (Azkoitia). Además, forman palote del duster IK4 (Eibar) y Tecnalia. (Donostia).

El Constitucional falla El sector energético que fue legal el abono vasco factura en de la extra de2012a los Euskadi 15.000 funcionarios vascos millones de euros 1

TABAKALERA

GOBIERNO VASCO

Euskáltcl organizó ayer una nueva edición de Prest, evento anual.dirigido a pymes con el objet;ivo de generar debate en torno a ideas emergentes en la gestión. En esta sión, se abordó la transformación digital de las empresas. El actotuVO · lugar en Tabalcalera y contó con La presencia de 150 representantes de fínnas clientes de Euskaltel. El presidente de la complliila,Albetto Garóa EraU$kin, abogó por aprovechar las oportunidades que ofrece la di-

oca-

gi.talización. En el acto estuvu pre- sublllyó queel «pesimismo estó sosente Pell~GuibeWde, presidente . brevalorado». Como ponente partide.Adegui, qulen Ii1ostró sua mfían- cipó Enrique Dans,profesor de Inza por la marcha <le la economla y novación de m Business SchooL ov

INNOBASQUE

E!Tribunal.Constitucionalhadicta- El sector energético integra en . minado que la orden del Gobierno Euskadi a 343 empresas que factuVasco de abonar la paga de Navidad ran % .800 millones de euros, de los de 2012 a los trabajadores públicos que 15.000 se originan en EU$kadi, fue legal Según el TC, la decil¡ión so- donde trabajan 21.000 de los 63.400 bre la extra competía al Estado, pero trabajadores a los que da empleo. entiende que yo no hay obstáculos Esta industria representa entre el legales para devolver la paga comple- 3% y el 5% del PIB vasco. Estos data, ya que el Gobierna central levan· tos fueron dados a conocer ayer en tó la prohibición este año. Según dela jornada 'Martes de Innobasque' nuncia El.A, el Gobierno Vasco sigue por el director de Energia, Minas y adeudando la mitad de la extra a sus · Administración Industrial del Gocasi 80.000 trabajadores. ov bierno Vasco, Aitor Oregi. DV

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Las firmas aeronáuticas vascas esperan crecer un 3% al año hasta 2020. Diario de Noticias de Alava .

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MÁS DE 13.000 PUESTOS DE TRABAJO

Las firmas aeronáuticas vascas esperan crecer un 3% al año hasta 2020 El clúster Hegan confía en que el sector sobrepase los 2.200 millones de facturación y los 13.000 puestos de trabajo

BILBAO - Las empresas de la Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco, Hegan, aspiran a crecer aproximadamente a un ritmo anual del 3% en facturación y del 1% en empleo durante los próximos cuatro años. Esto supondría sobrepasar los 2.200 millones de euros y los 13.000 puestos de trabajo en 2020, último año de su nuevo plan estratégico (2017-2020), siendo estas cifras acumuladas y generadas por todos los socios en todos sus centros productivos. Hegan presentó en Bilbao su plan estratégico 2017-2020, que recoge el objetivo de jugar un “papel relevante” en las cadenas de valor del sector a nivel mundial y el “compromiso” de las empresas que forman parte de la asociación en el “desarrollo del bienestar del territorio”. La presentación de esta hoja de ruta para el periodo 2017-2020 corrió a cargo del presidente del cluster, Jorge Unda, y contó con una conferencia a cargo del decano de la Business School, Guillermo Dorronsoro, sobre las Certezas e incertidumbres sobre el futuro de nuestra industria. Tras su ponencia, tuvo lugar una mesa redonda con la participación de Norberto López de Lacalle, director del Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica, Ester Porras, directora de Innovación del grupo Aciturri, Loreto Susperregui, coordinadora de Investigación en Robótica de IK4-Tekniker, Iñaki Tellechea, director de Promoción Empresarial de Spri y José Juez, director de Hegan. El acto fue clausurado por Alex Arriola, director general de Spri. En el acto, el presidente de Hegan señaló que “para seguir siendo competitivos en un mercado con cada vez mejores actores, tenemos que dar la talla y debemos demostrar que somos clave en las cadenas de valor de cada aeronave”. Según estimaciones, está previsto que la flota aérea mundial actual se doble en los próximos veinte años. - DNA

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Las firmas aeronáuticas vascas esperan crecer un 3% al año hasta 2020. Noticias de Gipuzkoa

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Las firmas aeronáuticas vascas esperan crecer un 3% al año hasta 2020

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DONOSTIA - Las empresas de la Asociación Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco, Hegan, aspiran a crecer aproximadamente a un ritmo anual del 3% en facturación y del 1% en empleo durante los próximos cuatro años. Esto supondría sobrepasar los 2.200 millones de euros y los 13.000 puestos de trabajo en 2020, último año de su nuevo plan estratégico (2017-2020), siendo estas cifras acumuladas y generadas por todos los socios en todos sus centros productivos. Hegan presentó en Bilbao su plan estratégico 2017-2020, que recoge el objetivo de jugar un “papel relevante” en las cadenas de valor del sector a nivel mundial y el “compromiso” de las empresas que forman parte de la asociación en el “desarrollo del bienestar del territorio”. La presentación de esta hoja de ruta para el periodo 2017-2020 corrió a cargo del presidente del clúster, Jorge Unda, y contó con una conferencia a cargo del decano de la Business School, Guillermo Dorronsoro, sobre las Certezas e incertidumbres sobre el futuro de nuestra industria.

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Las firmas aeronáuticas vascas esperan crecer un 3% al año hasta 2020. Noticias de Gipuzkoa

Tras su ponencia, tuvo lugar una mesa redonda con la participación de Norberto López de Lacalle,

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director del Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica; Ester Porras, directora de Innovación del grupo Aciturri; Loreto Susperregui, coordinadora de Investigación en Robótica de IK4-Tekniker; Iñaki Tellechea, director de Promoción Empresarial de Spri, y José Juez, director de Hegan. El acto

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El cluster vasco Hegan diseña el futuro deseable para el sector aeronáutico - Actualidad Aeroespacial - Miércoles 30-11-2016

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El cluster vasco Hegan diseña el futuro deseable para el sector aeronáutico Miércoles 30-11-2016 Bilbao.- La Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco Hegan quiere “diseñar un futuro colectivo deseable para el sector aeronáutico, con la ambición de jugar un papel relevante en las cadenas de valor del sector a nivel mundial y el compromiso de las empresas que forman parte del sector en el desarrollo del bienestar del territorio. El lunes presentó en Bilbao su Plan Estratégico 2017-2020 en un acto público en el que Guillermo Dorronsoro, decano de la Business School, pronunció la conferencia “Certezas e incertidumbres sobre el futuro de nuestra industria”, tras la cual se desarrolló una mesa redonda con la participación de Norberto López de Lacalle, director del Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica (CFAA); Ester Porras, directora de Innovación del grupo Aciturri; Loreto Susperregui, coordinadora de Investigación en Robótica de IK4Tekniker; Iñaki Tellechea, director de Promoción Empresarial de SPRI y José Juez, director de Hegan. En el transcurso de la presentación del Plan Estratégico, Jorge Unda, presidente de Hegan y director general de Sener, señaló que “para seguir siendo competitivos en un mercado con cada vez mejores actores, tenemos que dar la talla y debemos demostrar que somos clave en las cadenas de valor de cada aeronave”. El proceso de reflexión presentado observa el contexto repleto de incertidumbres generadas por los cambios socio-políticos surgidos durante la propia reflexión y sometido a variables imprevisibles, en el que sin embargo las previsiones del tráfico aéreo de personas y carga se mantienen optimistas cada año que pasa, sin que se vean demasiado afectadas por la coyuntura económico-financiera que atravesamos desde hace ya casi una década. Las previsiones hablan de crecimiento de un 5% en línea con la evolución del PIB mundial y a largo plazo - si bien podrían bajar a un 2 o un 3% dadas las coyunturas geopolíticas mundiales que influirán en lo económico - lo que supondría doblar la flota actual en los próximos 20 años, según la previsión publicada por las grandes compañías fabricantes de aviones como Airbus, Boeing, Embraer y Bombardier. Esto significa que para 2034 se necesitarán alrededor de 30.000 aviones nuevos según estas mismas fuentes. A través de las numerosas sesiones de trabajo y entrevistas con los socios y reuniones internas, HEGAN identificó las principales claves o retos a nivel global para el desarrollo de la competitividad del Cluster: Personas, Tecnología, Tamaño y Eficiencia, sustentados en la Cooperación y el Trabajo en Común, en los que la existencia de una asociación cluster puede aportar valor a la competitividad del cluster natural. “Porque sabemos que somos poderosos cuando cooperamos, cuando enfocamos nuestros recursos y capacidades hacia un reto compartido” como la Asociación declara en el documento. Con este trabajo de análisis y reflexión, Hegan ha construido un plan para los próximos cuatros años en el que pone el foco en la solidez de la relación entre suministrador y cliente, que se convierten así en colaboradores, una “colaboración 4.0” basada en la confianza y construida sobre espacios seguros, en los que la diversidad de capacidades se transforma en la riqueza de la complementariedad: tecnologías avanzadas, organizaciones avanzadas, fábricas avanzadas, personas avanzadas y “colaboraciones avanzadas”. “El futuro que deseamos se expresa en el compromiso de desarrollar nuestra mejor versión con vistas a 2020, un año en el que la ambición que nos mueve nos impulsa a ser verdaderamente relevantes en las cadenas de valor del sector a nivel mundial, con el compromiso de las empresas que forman el sector para el desarrollo del bienestar del territorio y con la voluntad del cluster de contribuir a responder con eficacia a los retos compartidos”. Traducido a cifras las metas del nuevo Plan muestran que “en los últimos diez años

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hemos duplicado las cifras de facturación y empleo considerando el total de las plantas y oficinas diseminadas por el mundo, y pensamos que durante estos próximos cuatro años las empresas asociadas a Hegan crecerán aproximadamente a un ritmo anual del 3% en facturación y del 1% en empleo. Esto supondría sobrepasar los 2.200 millones de euros y los 13.000 puestos de trabajo en ese último año del periodo del PE1720, siendo estas cifras acumuladas y generadas por todos los socios en todos sus centros productivos”.

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parte el presidente de Hegan y director general de Sener, Jorge Unda, el decano de la Business School, Guillermo Dorronsoro.

HEGAN

Tras esta presentación tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron el director del Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica (CFAA), Norberto López de Lacalle, la directora de innovación del grupo Aciturri, Ester Porras, la coordinadora de investigación en robótica de IK4-Tekniker, Loreto Susperregui, el director de promoción empresarial de la Agencia de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco (SPRI), Iñaki Tellechea y el director de Hegan, José Juez. La clausura del acto corrió a cargo del director general de SPRI, Alex Arriola.

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A través de las numerosas sesiones de trabajo y entrevistas con los socios y reuniones internas, Hegan identificó las principales claves o retos a nivel global para el desarrollo de la competitividad del Clúster: personas, tecnología, tamaño y eficiencia, sustentados en la Cooperación y el Trabajo en Común.

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http://www.infoespacial.com/es/2016/11/30/noticia-hegan-quiere-asumir-papel-relevante-cadenas-valor-sector-nivel-mundial.html[30/11/2016 8:15:40]

El cluster Hegan apuesta por fortalecer las relaciones entre suministrador y cliente - Noticias Infoespacial España

declara en el documento.

6. Sener y Thales Alenia Space se alían para desarrollar cargas útiles ópticas

Plan para los próximos cuatro años A través de esta reunión, Hegan ha construido un plan para los próximos cuatros años en el que centra la atención en una "colaboración 4.0 basada en la confianza y construida sobre espacios seguros, en los que la diversidad de capacidades se transforma en la riqueza de la complementariedad: tecnologías avanzadas, organizaciones avanzadas, fábricas avanzadas, personas avanzadas y colaboraciones avanzadas", como la propia organización indica.

AGENDA

El documento elaborado por Hegan a raíz de este encuentro recoge que "el futuro que deseamos se expresa en el compromiso de desarrollar nuestra mejor versión con vistas a 2020, un año en el que la ambición que nos mueve nos impulsa a ser verdaderamente relevantes en las cadenas de valor del sector a nivel mundial, con el compromiso de las empresas que forman el sector para el desarrollo del bienestar del territorio y con la voluntad del clúster de contribuir a responder con eficacia a los retos compartidos".

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noviembre 2016

Hegan asegura que "en los últimos diez años hemos duplicado las cifras de facturación y empleo considerando el total de las plantas y oficinas diseminadas por el mundo, y pensamos que durante estos próximos cuatro años las empresas asociadas a Hegan crecerán aproximadamente a un ritmo anual del 3% en facturación y del 1% en empleo". La Organización añade que "esto supondría sobrepasar los 2.200 millones de euros y los 13.000 puestos de trabajo en ese último año del periodo del PE1720, siendo estas cifras acumuladas y generadas por todos los socios en todos sus centros productivos". Fotografía: Hegan © Information & Design Solutions, S.L. Todos los derechos reservados. Este artículo no puede ser fotocopiado ni reproducido por cualquier otro medio sin licencia otorgada por la empresa editora. Queda prohibida la reproducción pública de este artículo, en todo o en parte, por cualquier medio, sin permiso expreso y por escrito de la empresa editora.

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Hegan: La facturación del sector aeronáutico vasco crecerá un 3% anual hasta 2020 - elEconomista.es

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Hegan: La facturación del sector aeronáutico vasco crecerá un 3% anual hasta 2020 CARMEN LARRAKOETXEA (BILBAO) Compartir

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La empresas aeronáuticas vascas integradas en la asociación cluster Hegan han aprobado su nuevo Plan

Las empresas facturaron un 10,3% en 2015 y esperan crecer un 5% en 2016

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29/11/2016 - 21:03

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HEGAN presentó el Plan Estratégico 2017-2020 - Información y Noticias de Aviación | Aviación Comercial

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29-11-2016 La Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco HEGAN, presentó ayer en Bilbao su Plan Estratégico 2017-2020en un documento que lleva la denominación “Ruta compartida” aludiendo a su intención de diseñar un futuro colectivo deseable para el sector aeronáutico en nuestro país. El documento fue presentado en un acto público en el cual se puso de relieve la ambición de jugar un papel relevante en el sector a nivel mundial y el compromiso de las empresas que forman parte del sector.

En la presentación de este plan estratégico tomaron parte Jorge Unda, Presidente de HEGAN y Director General de SENER inaugurando el evento y ofreciendo un contexto y Guillermo Dorronsoro, Decano de la Business School, quien pronunció la conferencia de prospectiva “Certezas e incertidumbres sobre el futuro de nuestra industria”. Tras ello, tuvo lugar una mesa redonda con la participación de Norberto López de Lacalle, Director del

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Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica (CFAA); Ester Porras, Directora de Innovación del grupo Aciturri; Loreto Susperregui, coordinadora de Investigación en Robótica de IK4-Tekniker; Iñaki Tellechea, Director de Promoción Empresarial de SPRI y José Juez, Director de HEGAN. El acto fue clausurado por Alex Arriola, Director General de SPRI, Sociedad para la Transformación Competitiva También se observan en el contexto, grandes incertidumbres generadas por los cambios socio-políticos surgidos durante el tiempo y que han estado sometidos a variables imprevisibles, en el que sin embargo las previsiones del tráfico aéreo de personas y carga se mantienen optimistas cada año que pasa, sin que se vean demasiado afectadas por la coyuntura económico-financiera actual. Las previsiones hablan de crecimiento de un 5% en línea con la evolución del PIB mundial y a largo plazo – si bien podrían bajar a un 2 o un 3% dadas las coyunturas geopolíticas mundiales que influirán en lo económico – lo que supondría doblar la flota actual en los próximos veinte años, según la previsión publicada por las grandes compañías fabricantes de aviones como Airbus, Boeing, Embraer y Bombardier. Esto significa que para 2034 se necesitarán alrededor de 30.000 aviones nuevos.