WILLIAM FINANZ GMBH Den Weg ebnen

Wegweiser: durch kompetente Beratung die bestmögliche Versicherungslösung finden.

WILLIAM FINANZ GMBH DEN WEG EBNEN

WENN ES UM VERSICHERUNG, VORSORGE UND BACKOFFICE GEHT, IST SCHNELL MAL DER ÜBERBLICK VERLOREN. WER ALLERDINGS IN DIESEN BEREICHEN AUF EINEN KOMPETENTEN PARTNER UND BERATER SETZT, PROFITIERT VON VERSIERTEM KNOW-HOW. GERADE EIN KMU GEWINNT DADURCH ZEIT UND OPTIMIERT ADMINISTRATIVE ARBEITSABLÄUFE.

VON FREYA MOHR

Der Papierkram stapelt sich auf der hinteren Schreibtischecke. Die Rechnung sollte schon längst bezahlt sein, die Buchhaltung gemacht und ein besseres Vorsorgeangebot für die Mitarbeitenden rausgesucht sein. Aber es fehlt die Zeit – das Hauptgeschäft hat Vorrang. Vor allem KMU haben oftmals kein Personal für administrative Aufgaben wie Buchhaltung, Lohnauszahlung und das Einstellen von neuen Mitarbeitenden. Ebenso mangelt es ihnen an Kompetenz und Erfahrung, was Versicherung und Vorsorge angeht, um sich unter der Vielzahl an Angeboten das passende rauszusuchen. Das führt unter anderem zu Verlusten von Einkünften, zu Ärger mit Behörden und endet teilweise im Konkurs. Wer wünscht sich da nicht einen Wegweiser durch den administrativen Alltag und den Versicherungsdschungel?

KONZENTRATION AUF DAS KERNGESCHÄFT Wenn es nicht rentabel ist, eigens jemanden für Backoffice und Human Resources anzustellen, oder dazu die finanziellen Mittel fehlen, kann ein KMU auf einen externen Dienstleister zurückgreifen. Ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Beratung und Betreuung von Privat- und Firmenkunden spezialisiert hat, ist die William Finanz GmbH aus Zürich. Das Unternehmen entwickelt nicht nur Konzepte, um die Versicherungs- und Vorsorgelösungen zu optimieren, sondern übernimmt vermehrt auch Arbeiten im Backoffice.

Zu den Dienstleistungen gehören allgemeine Aufgaben in der Administration, in der Buchhaltung und im HR-Bereich: Neben Rechnungen erstellen, Mahnlauf vorbereiten sowie versenden und Zahlungen ausführen, übernimmt William Finanz auch das Suchen neuer Mitarbeiten

Terrance William ist Geschäftsführer von der William Finanz GmbH.

den samt Bewerbungsgesprächen, das Ausführen von Lohnabrechnungen und -auszahlungen, das Führen des Inventars und das Beantworten von umgeleiteten Telefonanrufen. Das sichert ein kompetentes Umsorgen der Mitarbeitenden. Ausserdem ist gewährleistet, dass das KMU seine Rechnungen fristgemäss begleicht und dass alle Einkünfte aus den Debitoren in die Firma einfliessen. So kann das KMU ohne Bedenken seinem Kerngeschäft die volle Aufmerksamkeit schenken, ohne dass es zu Versäumnissen im Rechnungswesen kommt.

WEGWEISER IM BEREICH VERSICHERUNG Das eigentliche Hauptanliegen von William Finanz ist jedoch das unabhängige Beraten und Betreuen im Bereich Versicherungen und Vorsorge. Hier liegen dem Zürcher Unternehmen Kompetenz, Unabhängigkeit und Transparenz am Herzen. Dazu analysiert ein geschultes Team an Mitarbeitenden zuerst die aktuelle Situation des Kunden. Darauf basierend entwickeln sie Konzepte, um die bestehende Versicherungs- und Vorsorgelösungen zu optimieren. Das können günstigere Konditionen bei der Versicherungsprämie sein, die Reduktion der Risikokosten oder auch die Modellierung des Vorsorgeplans. Am Ende geht es darum, dass der Versicherungsberater den Weg durch das Versicherungs-Chaos weist und dass das KMU dadurch eine massgeschneiderte Lösung mit dem besten Preis-Leistungs-Angebot auf dem Mark findet.

William Finanz ist durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA anerkannt und von Cicero zertifiziert. Letzteres ist ein Gütesiegel, welches gewährleistet, dass die Berater regelmässig und konsequent Schulungen im Bereich der Versicherungswirtschaft besuchen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Berater bei William Finanz ihr Know-how auf dem aktuellen Stand halten und den Kunden einen klaren Mehrwert bieten. Folgendermassen muss sich ein KMU nicht selber langwierig in die Themen Versicherung und Vorsorge einarbeiten, sondern kann das getrost einem kompetenten Spezialisten überlassen. ■

UNTERNEHMENSPORTRÄT

Terrance William gründete 2014 die William Finanz GmbH mit Sitz in Zürich und feierte im Januar sein Sechs-Jahre-Jubiläum. Das Unternehmen berät und betreut Privatpersonen und Geschäftskunden unabhängig zu den Versicherungsmöglichkeiten. Neben Versicherung und Vorsorge gehören zu den weiteren Dienstleistungen unter anderem Buchhaltung, Personalwesen und Mitarbeiterakquise.

WF-PROFIT APP

Seit diesem Jahr bietet William Finanz seinen Kunden eine App an, in der die Mitarbeitenden von diversen Vergünstigungen profitieren. Hier geht es nicht um ernste Versicherungsthemen, sondern um den Freizeitbereich: Unter anderem finden Mitarbeitende in der App Rabattangebote für ausgewählte Modegeschäfte, Vergünstigungen beim Coiffeur oder Gutscheine für ein Foto-Shooting. Die angebotenen Coupons stammen von William-Finanz-Kunden selbst, aber auch von diversen anderen Unternehmen.

WILLIAM FINANZ GMBH Rosengartenstrasse 4 CH-8037 Zürich Telefon +41 (0) 44 666 12 12 info@william-finanz.ch