Boletín de Analisis de Mercados Internacionales by PRO ECUADOR

BOLETÍN

AGO/SEP 2012

AÑO 1 - NÚMERO 1

Boletín de Mercados Internacionales - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales

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AGO/SEP 2012

Ec. Ricardo Patiño Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Ec. Francisco Rivadeneira Sarzosa Viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica Ing. María Fernanda De Luca Directora General de PRO ECUADOR Ec. Víctor Jurado Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Ing. Sandra González Camba Ing. Vladimir Gómez Ec. Christian Alejandro Lic. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Carla González Redacción , Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: José Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Carlos Lema, Moscú Alexis Villamar, Hamburgo Dick Vega, Los Ángeles Karina Amaluisa, New York Fernando Navia, Miami Borys Mejía, Chicago Mauricio Silva, Toronto Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Mario Idrovo, Ankara Patricia Borja, Pretoria Juan Patricio Navarro, Amsterdam Fausto Valle, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shangai Oscar Herrera, Seúl Carlos Banchón, Bogotá Alejandro Dávalos, Lima Dannylo Subía, Buenos Aires Eliú Gutierrez, Caracas Antonio Ruales, Santiago Daniel Carofilis, Sao Paulo Ma.Gabriela Araujo, Guatemala Paulina Jiménez, Tokio

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Contenido 4

Editorial

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador BUENOS AIRES - ARGENTINA / Distribución de banano en Argentina / El mercado Argentino SANTIAGO DE CHILE- CHILE / Consumo de bebidas refrescantes en Chile GUATEMALA - GUATEMALA / Los efectos del bono 14 en el consumo en Guatemala CARACAS - VENEZUELA / Sector alimentos: pimienta CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / El mercado hispano en Chicago: potencial para productos ecuatorianos MIAMI - ESTADOS UNIDOS / Actitudes de los jóvenes hacia la salud, el estado físico y el bienestar: análisis estadístico, estratégico y global MÉXICO DF - MÉXICO / Nuevas exenciones arancelarias otorgadas por México a Ecuador PARÍS - FRANCIA / Tendencias y consumos de camarón en Francia LONDRES - REINO UNIDO / El mercado de camarón en Reino Unido ÁMSTERDAM - PAÍSES BAJOS / Piñas frescas en los Países Bajos JOHANNESBURGO - SUDÁFRICA / Perspectivas y oportunidades para la importación de atún en lata a Sudáfrica

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Editorial PRO ECUADOR presenta la primera edición de su Boletín de Tendencias de Mercados Internacionales, el mismo que pone a su disposición información de nuestras Oficinas Comerciales en el Exterior con respecto a empaques, nuevos productos, perfiles del consumidor, y tendencias de consumo en cada uno de los mercados en los que se encuentran. Como indica la publicación del MarketLine1: “En la actualidad el mercado mundial es altamente competitivo donde los empresarios deben considerar distintas variables que permitan que sus productos sean mejores que los de su competencia y que satisfagan las necesidades de sus competidores”2, es así como se hace necesario que el empresario ecuatoriano tenga a su disposición información de primera mano, del comportamiento de los distintos mercados internacionales y pueda tomar óptimas decisiones acerca de a cuales mercados dirigir sus productos, adaptándolos a los requerimientos actuales de los consumidores. En el Boletín se incluye información de distintos tópicos que se han identificado de importancia para el sector exportador tales como, canales de distribución, tendencias de consumo de productos, oportunidades de exportación, tendencias con respecto a actitudes del consumidor y procedimientos aduaneros. En cuanto a sectores en los artículos presentados podrá encontrar información sectorial con respecto a Banano y otras frutas frescas, Alimentos y Bebidas, Camarón, Alimentos procesados, así como, información de las preferencias de productos en los diferentes mercados. Finalmente, esperamos que cada artículo publicado sea de gran ayuda en su gestión para el proceso de exportación. Adicionalmente a los artículos encontrados en este boletín, ponemos a su disposición estudios de comercio exterior que se encuentran publicados en nuestro sitio web (http://www.proecuador.gob.ec/), como lo son las Guías comerciales, Guía de Logística Internacional, Perfiles Logísticos, Análisis sectoriales, Perfiles producto mercado y Perfiles producto, estudios que son elaborados en conjunto con las Oficinas Comerciales, siendo nuestra meta proporcionar herramientas que le otorgue las información necesaria y oportuna al empresario ecuatoriano. Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

1. http://www.marketlineinfo.com/, base de datos internacional que ofrece información de comercio exterior 2. http://advantage.marketline.com/Product?pid=BI00036-028&view=d0e23

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador BUENOS AIRES - ARGENTINA Dannylo Subia DISTRIBUCIÓN DE BANANO EN ARGENTINA Argentina es un país que produce alimentos para cerca de 300 millones de personas, tan solo un 11% es para consumo interno, eso lo convierte en un mercado bastante competitivo en cuanto a precios y calidad, ya que los productos agrícolas argentinos gozan de un excelente prestigio al respecto. El lugar más apropiado para tomar el pulso al mercado de las Frutas y hortalizas es el Mercado Central de Buenos Aires, que es el centro de acopio de la producción agrícola del Interior del País. En tal sentido se destaca lo siguiente, el canal de comercialización de las frutas se trabaja de la siguiente forma: El Exportador Ecuatoriano vende la fruta en términos FOB, la logística corre por cuenta del Importador, quien para el caso de Banano, paga el precio Oficial en la mayoría de los casos. Utiliza el transporte marítimo hasta el puerto de Valparaíso y luego en tránsito hasta Argentina, pasando por Mendoza donde se encuentran Maduradoras o hasta el Mercado Central donde también hay maduradoras. Estas cobran aproximadamente USD$1.30 por caja, y por el transporte marítimo cerca de USD$2,000 y el terrestre USD$2,900 hasta Buenos Aires. Posteriormente la caja se comercializa en este mercado en grandes puestos, cada puesto puede llegar a vender más de mil cajas diarias de Banano, el consumo es bastante fuerte, cerca de 800 mil cajas mensuales se transan en este mercado. El importador deja la fruta al dueño del puesto su utilidad bordea entre un 25 a 30%, el dueño del puesto se lleva el 10% y se cancela a manera de consignación aproximadamente en día y medio. Este tema es bastante riesgoso por el nivel de informalidad que puede haber en cuanto a la recaudación del dinero. La caja de banano así como la piña ecuatoriana, están cotizados como productos TOP, a pesar de ser un banano de una calidad ligeramente inferior a la que se envía a Europa. Ya que el consumidor argentino prefiere el banano ecuatoriano, no así el que tiene el puesto de fruta, ese prefiere el boliviano que es más barato y por épocas puede durar más tiempo en percha. A propósito de la competencia, los rivales más cercanos del Ecuador son Bolivia y Brasil. En ambos casos la calidad, sabor, textura y tamaño no son comparables, un banano boliviano en delgado y poco consistente, el brasileño es un poco mejor pero también de tamaño reducido. El precio de cna caja Premium de banano al por mayor es de 110 pesos, en dólares al cambio oficial entre 23 a 25 dólares. Esa caja de banano es revendida por el supermercado o el puesto de fruta, que en Argentina existe casi uno por cuadra, en el doble, llegando a los 200 pesos con un porcentaje de merma del 20%, en dólares equivale a 43 o 45 dólares la caja de 20 a 22 kilos al público. El banano ecuatoriano representa según datos del BCE cerca del 10% de las exportaciones del Ecuador hacia Argentina. Sin embargo las cifras registradas en COMTRADE3 señalan ventas por 110 millones en el 2011 siendo el 50% del total de exportaciones hacia Argentina. Esta diferencia de datos puede darse por dos motivos, o no se registra adecuadamente los manifiestos de carga y ponen como destino final Chile en lugar de Argentina, o probablemente exista una 3. Base de datos de la división de Estadísticas de las Naciones Unidas

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador subfacturación del precio real al cual se vende la fruta. Como se puede observar el precio que se maneja es bastante bueno y estable, la fruta se consume todo el año, las oscilaciones que ha habido últimamente en precio son debido a factores especulativos producto del retraso en la aprobación de las DJAI (declaración Jurada Anticipada de Importación), lo cual causa desabastecimiento y encarecimiento de la fruta. Por otro lado se pudo constatar otros elementos interesantes, el plátano también es comercializado pero en menor escala, no obstante su consumo podría incrementarse ya que es una alternativa a la papa y sirve de acompañamiento. Frutas como la piña, el limón tahití, la papaya y el mango podrían tener oportunidad en el mercado, en la actualidad la piña ecuatoriana en argentina es considerada de excelente calidad y preferida entre los argentinos, sin embargo la principal competencia en estos rubros es Bolivia y en el mango Brasil. Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Argentina

El Mercado Argentino El 3 de Agosto de 2012, fecha en la cual la República de Argentina realizó el último pago del denominado corralito BODEN (Bonos Operativos del Estado Nacional) (2012), deuda pendiente que mantuvo el estado con los ahorristas desde el 2001 cuando les fueron confiscados sus ahorros. Fueron un poco más de 2,200 millones de dólares, apenas un 5% del total de sus reservas que llegan a cerca de 46 mil millones de dólares, una de la más alta de la región. ¿Qué implicaciones tiene esto para la economía argentina? Teóricamente tiene un efecto mediático importante por el tema político, liberar a la Argentina de deuda y ser un país con un nivel de endeudamiento que bordea el 8% del PIB, el Ecuador mantiene un coeficiente cercano al 30%. Esto podría significar que la economía argentina mantendría recursos disponibles en sus reservas para: a) hacer frente a shocks externos, ejemplo una desaceleración de las economías emergentes y desarrolladas; b) asignar recursos, o destinar créditos para financiar compra de bienes de capital que le permita mejorar los temas productivos y por último c) estabilidad macroeconómica y cambiaria. Sobre el último punto cabe realizar las siguientes observaciones; a) Está vigente una norma la 3252 de la AFIP y la norma del Banco Central de la República de Argentina (BCRA) No 5318, sobre dos situaciones importantes que podrían disminuir las exportaciones del Ecuador hacia Argentina, no por falta de demanda, sino por las trabas impuestas a las importaciones de manera general. Estas son la Declaración Jurada Anticipada de Importación, y la prohibición de acceso a dólares por parte de los residentes argentinos4, y b) Los efectos macroeconómicos que generan este tipo de medidas. El Ecuador cerró en el 2011 con cifras en rojo con Argentina más de 400 millones en contra y en lo que va del 2012 hasta mayo ya registramos un saldo negativo de 240 millones de dólares y el año aún no termina. Esto porque somos importadores neto de soja y maíz, dos productos que casualmente por temas climáticos, mantienen sus precios bastante elevados, en especial la soja que bordea los 650 dólares la tonelada por la fuerte sequía que vive Estados Unidos, situación que nos perjudica porque estamos comprando a un precio excesivamente alto por circunstancias no comunes. En tal sentido la DJAI actúa como un registro de importación5 donde la administración federal de impuestos puede controlar la información sobre las importaciones argentinas y hacer su respectivo monitoreo. El problema radica en que este tipo de autorizaciones no tendría mayor complicación si no fuera porque su aprobación6 depende de la secretaría de comercio del ministerio de Economía, la misma que no es de manera automática. Sobre la DJAI hay documentación, formulario y demás requisitos que serán expuestos posteriormente para vuestro conocimiento, sin embargo el retraso del estado en que se espera se emita una conformidad es lo que ha contribuido a que las importaciones argentinas de manera 4. No es necesariamente prohibición absoluta, pues la medida lo que busca es la pesificación de la economía y desalentar las posiciones en dólares como bien refugio y así disminuir los pasivos externos. 5. Puede descargarse el formulario desde la página web de la AFIP www.afip.gov.ar 6. En realidad no es una aprobación es una revisión de información y cumplimiento de requisitos(documentación)

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador general según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) hayan bajado en cerca del 12%. El Ecuador no es ajeno a dicha disminución, ya que está empezando a repercutir en especial en el sector de productos del mar. El otro aspecto es la disminución de posiciones en dólares, es decir en la conformación de activos extranjeros, ya que las familias no se les permite acceder a dólares salvo que sea para viajar, de manera justificada, o para las grandes empresas no sin antes compensar las importaciones con exportaciones, esto significa que para importar un BMW de 150,000 dólares hay que exportar una cantidad de productos casi por el mismo valor. Esto contribuye a que las familias compren artículos o bienes duraderos con el fin de salvaguardar sus ahorros, ya que en los actuales momentos la economía argentina sufre de una inflación no oficial que podría bordear el 30% hasta finales de año. Por otro lado la demanda supera a la oferta, y esta economía como todas en el mundo no son autosuficientes ni capaces de satisfacer de forma plena las necesidades de sus habitantes, lo cual provoca un alza de precios y por ende inflación. Ante esto empresariosaArgentinos han solicitado en distintos foros, que el Estado empiece a emitir títulos de deuda, para bajar o aliviar la presión sobre el cambio oficial (4.60 pesos por dólares) y así contener el proceso de depreciación del peso argentino(dólar paralelo 6.3 pesos por dólar) , así como abrir más los cupos de importación, para lo cual hace pocos días, una vez realizado el pago del BODEN 2012 el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, anunció un incremento de un 20% para el cupo de importación para los supermercados, considerando los promedios de los meses junio y julio de este año. Estrategias a seguir: Dos lineamientos por lo pronto se pueden trabajar uno a mediano y otro a largo plazo. El primero reunir exportadores argentinos hacia el Ecuador para contactarlos con los importadores argentinos de productos ecuatorianos y se haga de manera más sencilla la compensación. El otro punto es plantear el SUCRE como moneda virtual a la Argentina, tema que incluso se maneja con Brasil a través del sistema de cambio de ALADI para no recurrir a las divisas extranjeras como el dólar. La Embajada del Ecuador y ahora la Oficina Comercial, seguirán haciendo gestiones al más alto nivel para tratar de disminuir los plazos de aprobación de las DJAI de los importadores argentinos de los productos ecuatorianos, no sin antes señalar que es una medida de Estado que tiene por objetivo fomentar la producción nacional, aumentar los niveles de empleo mediante el fortalecimiento de la industria y de la demanda interna, características de desarrollo que buscamos los países de América Latina. Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Argentina

7. Puede revisar las cotizaciones del dólar blue o paralelo en www.dolarblue.net

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SANTIAGO DE CHILE - CHILE Antonio Ruales CONSUMO DE BEBIDAS REFRESCANTES EN CHILE Un litro más de bebida a la semana que hace diez años consumen los chilenos, según el reporte semestral de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber). En los primeros seis meses del año se tomaron, en total, 1.302 millones de litros de gaseosas, jugos y néctares, aguas, bebidas en base a té y para deportistas en Chile. A junio de 2002 el consumo alcanzaba 752 millones. Entre las razones de este incremento destacan el desarrollo de categorías registrado en la industria en los últimos años así como el crecimiento económico del país. En la medida que hay más empleo, hay más disponibilidad de recursos la gente consume más. Mientras que cuando hay depresión económica, la primera categoría en contraerse son las aguas, que son las que tienen más sustitutos. En el 2012 hubo un factor adicional que incidió favorablemente en la industria de bebidas refrescantes: el clima. En los primeros meses de 2012 mejoraron las condiciones climáticas, con temperaturas extremas superiores a las de años anteriores. De hecho, en enero-junio el consumo fue un 11,8% superior al de igual período de 2011. Para todo 2012, la Anber estima un crecimiento cercano al 8%. Si bien este avance sería inferior al registrado al primer semestre, esto se debe a que la base de comparación -los últimos seis meses de 2011- es alta. Casi el 80% de las bebidas que se ingieren en Chile son gaseosas, segmento que creció 9,1% en el primer semestre. Esta alza fue impulsada por los productos sin azúcar -tanto light como zero-, cuya expansión duplicó el avance de toda la categoría. Este desempeño se asocia a que el “hábito de verse y sentirse bien” es cada vez más importante para los consumidores. En tanto, la demanda por agua embotellada aumentó 23%. “Desde el año pasado se han estado desarrollando, dentro de esta categoría, las aguas minerales saborizadas o purificadas con frutas”, que, según el presidente de la Anber, han sido el motor de este segmento. En tanto, los jugos han triplicado su consumo en una década a raíz de la oferta de más sabores y empaques. El gran salto lo dieron las bebidas para deportistas -como Gatorade y Powerade-, que crecieron 56% a junio. Esto se explica por una mayor tendencia en la práctica de actividad física. Fuente: “Asociación de Bebidas Refrescantes –ANBER-“, Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Chile OCE SANTIAGO: Antonio Rúales García. Jefe de la Oficina Comercial. Providencia 1979. 5to. Piso. Teléfono: (56 2) 2312015 ocecusantiago@mmrree.gov.ec

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA Ma.Gabriela Araujo LOS EFECTOS DEL BONO 14 EN EL CONSUMO EN GUATEMALA BONO 14 El Bono 14 es la decimocuarta remuneración que todo patrono del sector privado y público debe pagar a sus trabajadores, en el mes de julio de cada año. El Bono 14 es igual a una remuneración total mensual y si el periodo laborado, por el trabajador, es menor a 12 meses, la prestación a pagarse será proporcional al tiempo laborado. Económicamente, el Bono 14 provoca que el consumo se incremente considerablemente durante los meses de junio, julio y agosto de todos los años y, por lo tanto; que todos los comercios del país compitan por atraer a los consumidores ávidos de adquirir todo tipo de bienes y servicios. Todos los trabajadores en Guatemala también reciben un décimotercer sueldo en el mes de diciembre de cada año, que es IGUAL al Bono 14; es decir, un mes de salario completo, para aquéllos que han trabajado durante un año ininterrumpidamente. IMPACTO COMERCIAL DEL BONO 14 EN EL MERCADO GUATEMALTECO El impacto que causa el bono 14 en Guatemala es similar a los impactos comerciales del mes de diciembre por la temporada navideña; es decir, que las ventas se incrementan significativamente. Estudios de mercado realizado en diferentes comercios de la Ciudad de Guatemala dan cuenta de la importancia que dan los principales establecimientos al Bono 14, en sus descuentos u ofertas de productos, tanto al contado como a crédito. Los sectores del comercio que más promociones ofrecen son: • • • • • •

Sector Automotriz (venta de automóviles y motocicletas) Sector Electrónico (televisores, computadores y todo tipo de aparatos electrónicos) Sector Textil (vestuario, calzado y accesorios) Sector Línea Blanca Sector Construcción (ventas de proyectos inmobiliarios) Sector Muebles (Feria Internacional Expomueble)

Las ofertas y promociones, en la mayoría de negocios, aplican solo para los meses de julio y agosto. EFECTOS DEL BONO 14 EN LAS IMPORTACIONES EN GENERAL DE GUATEMALA IMPORTACIONES DE GUATEMALA (Millones de Dólares) MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 1 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 NOVIEMBRE DICIEMBRE 1

2009 841.30 886.30 904.40 1

2010 924.40 1 990.00 1 ,142.90 1

2011 ,191.90 ,181.40 ,481.30

881.00 1

,168.10 1

,397.10

887.80 1 995.90 1 ,094.20 1 936.40 1 918.600 1 ,124.60 1 972.9 ,087.90 1

,130.90 1 ,170.80 1 ,240.50 1 ,189.90 1 ,132.70 1 ,199.10 1 1,270.70 1 ,278.30 1

,536.30 ,461.00 ,328.40 ,503.50 ,418.50 ,400.80 ,411.90 ,297.80

Elaboración: Paulo García. OCE Guatemala Fuente: Banco de Guatemala (BANGUAT)

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Como se puede observar en el cuadro anterior, las importaciones guatemaltecas en general tienen se incrementan durante los meses de mayo, junio y julio, lo que refleja que el impacto del Bono 14, para estos meses, es significativo para el comercio local. IMPORTACIONES DE GUATEMALA Miles de Dólares II Trimestre III Trimestre 2010 2011 2010 2011

I Trimestre 2010 2011 3,057,217.50

3,854,688.10

3,469,838.00

4,394,256.00

3,563,191.60

4,250,270.20

IV Trimestre 2010 2011 3,748,050.10

4,110,676.00

Elaboración: Paulo García. OCE Guatemala Fuente: Banco de Guatemala (BANGUAT)

En este cuadro se puede observar que las importaciones en general tuvieron un incremento en el segundo trimestre vísperas al cobro del Bono 14 en el mes de julio. MERCADO DE GUATEMALA Guatemala cuenta con la economía más grande de Centro América. Estudios recientes de la banca de inversión destacan la gran estabilidad económica de Guatemala a lo largo de su historia. El crecimiento económico de este país ha sido constante y estable, con la volatilidad -en crecimiento del PIB- más baja de América Latina entre 1990-2007. En el ámbito comercial, Guatemala cuenta con un déficit en su balanza comercial con más de 6 mil millones de dólares (datos BANGUAT), esto quiere decir que es un país de que depende mucho de las importaciones extranjeras. Adicionalmente, Guatemala cuenta, en la actualidad, con acuerdos comerciales y tratados de libre comercio con los países con los cuales efectúa la mayor parte de sus importaciones. Estos países son: • • • • • • • •

TLC entre Guatemala, Honduras, El Salvador y México; DR-CAFTA: Tratado de libre comercio con EEUU, Centro América y República Dominicana; TLC con Taiwán; TLC con Colombia; TLC con Chile; Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador (pendiente de ratificación); Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (pendiente de ratificación); TLC con Perú (pendiente de ratificación).

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN A GUATEMALA POR EL BONO 14 Las empresas ecuatorianas pueden incrementar sus exportaciones hacia este país durante los meses previos al pago del Bono 14, principalmente, en los sectores productivos de línea blanca, acabados de construcción, calzados y muebles. En una reciente investigación de precios de productos ecuatorianos presentes en Guatemala, se pudo observar los sanitarios y cocinas con sus respectivos descuentos, con motivo del Bono 14. Esta bonificación se ha convertido en un ingreso netamente comercial y no de ahorro, por esta razón, los exportadores ecuatorianos pueden aprovechar para realizar sus ventas durante los meses previos al consumo que efectúan los guatemaltecos con su ingreso por el Bono 14. LINK DE INTERÉS: Decreto 42-92 –Ley de Bonificación Anual-, www.leylaboral.com/guatemala/hotlinks/bono14.htm Fuente: Banco Central de Guatemala, http://www.banguat.gob.gt Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador CARACAS - VENEZUELA Eliú Gutiérrez SECTOR ALIMENTOS: PIMIENTA INTRODUCCIÓN En Venezuela, el consumo de especias en los últimos años se ha mantenido un ligero incremento, debido al aumento del consumo de alimentos del venezolano promedio y también, por las costumbres de emplear condimentos en la preparación de las comidas diarias, en Venezuela el consumo promedio de pimienta, está por el orden de los 6,41 grs por persona, lo que implica que en base a la estadística del INE, de una población de 28.946.101 personas (estimaciones en base al Censo 2011), el consumo nacional de este rubro es de 1.855.445,07 Kgs por año, lo cual equivale a 1.855,45 Toneladas aproximadamente. DESARROLLO Código Arancelario El código arancelario de las especias en general es la partida 09, siendo la subpartida dedicada a la pimienta, la 0904000000, la cual en el Arancel de Aduanas dice: Pimienta del Género Piper; Furots de los géneros Capsicum o Pimienta, secos, triturados o pulverizados. Producción Nacional En cuanto a la producción nacional de especias, según datos publicados por publicaciones web especializadas, la misma en el año 2011, alcanzó la cifra de 1.502,38 Toneladas, lo que significa que en base a las cifras de consumo nacional antes señaladas, la producción nacional permite satisfacer un 80% de la demanda venezolana, en este sector. Importaciones Venezolanas En base a lo antes mencionado para satisfacer la demanda nacional de especias, se debe importar alrededor de un 20% del consumo, en este caso, los principales países de donde se importa este producto son: Brasil, China, Ecuador, India, México y Vietnam. Periodo

Arancel País BRASIL

2009

2010

2011

Medidas Kilogramos Netos

FOB US$

194.692,00 696.408,59

INA

10.492,00

46.157,20

UA OR

FOB US$

182.544,99

696.559,16

167.656,20 1.015.409,00

26.000,00

179.920,00

79.000,00 1.010.255,17

168.000,00 1.016.000,00

S A OS UNI OS

10.0 6,85

48.695,90

7.241,47

28.840,17

IN IA LI M

NS I O

PANAM I

NAM

FOB US$

56.600,00

71. 41,60

1.601,21

7.871,40

9.200,00

41.600,00

2 9,90

27.809,92

140,00

20. 18,08

40.206,00

184.75 ,20

0.000,00

184.650,00

9,57

8,10

,00

,66

126, 7

41.684,00 184.00 ,12

2 .200,00

76.200,00

40.000,00

245.100,60

46.551,56 171.585,27 14,1

Fuente: INE Venezuela

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Se puede observar en este cuadro, que las importaciones venezolanas de este rubro, han subido en este período, ya que pasaron de 1,78 millones de dólares americanos en el 2009 a 2,89 millones de dólares estadounidenses en el 2011, sin embargo, el volumen de la pimienta importada ha disminuido, pasando de 458,3 Ton en el 2009, a 384,20 Ton en el 2011, por lo que se deduce que en este período, los precios internacionales de este producto han ido subiendo de forma importante. En estos años, a su vez, se observa que los principales proveedores de especias de Venezuela son Brasil, China, Ecuador, India, México y Vietnam, los cuales se mantienen constantes en el tiempo, en cambio, otros países como Líbano, España, Singapur y Alemania, no han sido proveedores permanentes de estos rubros, al menos en el período analizado. Exportaciones del Ecuador de Pimienta En lo referente a las exportaciones ecuatorianas de este rubro, se observa que entre los años 2009 y 2011, una variación fluctuante en la venta de pimienta ecuatoriana a mercados foráneos, destacándose como destinos de estos productos: Estados Unidos, Venezuela, Argentina, España, Perú, Grecia y Bélgica, se observa que más de un 75% del total exportado se dirige a estos mercados antes mencionados, aunque de año a año, el orden de los destinos de la pimienta ecuatoriana, varía permanentemente, quedando únicamente los Estados Unidos, como el más estable.

2009 SUBPARTIDA NANDINA

DESCRIPCION NANDINA

2010

TONELADAS

FOB DOLAR

PAIS

TONELADAS

FOB DOLAR

PAIS

TONELADAS

FOB DOLAR

ESTADOS UNIDOS

154,74

426,04

VENEZUELA

1.359,68

8.656,00

ESTADOS UNIDOS

198,79

1.422,12

ESTADOS UNIDOS

147,39

760,52

ARGENTINA

524,4 505,87

PERU

117

318,26

ESPA A

111,9

291,57

92,5

362,53

VENEZUELA

75,8

ARGENTINA

253,32

ARGENTINA

260

ESPA A

247,71

VENEZUELA

180

ESPA A

62,24

249,73

62,01

238,97

103,72

LGI A

34,55

98,48

ILE EMIRATOS ARA ES UNIDOS

74,48

59,31

ALEMANIA

13,11

54,48

PER

ANADA REPU LI A DOMINI ANA

ILE

PIMIENTA 0904000000

ANAD

REPU LI A DOMINI ANA

43,76

TRINIDAD TO AGO

33,13

OLOM IA

154,19

32,94

AP N

31,8

RAN IA

0,21

0,6

T P

0,11

PER GRE IA

164,6

161,15

20,1

132,76

TRINIDAD TO AGO

109,77

EMIRATOS ARA ES UNIDOS

66,05

102,48

63,22

35,75

AP N

9,2

152,82

ESPA A

9,11

36,72

0,75

11,45

ALEMANIA

1,23

4,51

RAN IA

0,34

0,55

0,11

0,1

ILE 15

61,13

ANAD

OLOM IA PA SES

12,5

ALEMANIA

Fuente: Banco Central del Ecuador

2011

PAIS

A OS

17,18

61,38 VIET NAM

ALEMANIA

11,05

OLOM IA

99,42

1,28

AP N T P

3,9

30,84 19,63

PA SES

58,62

A OS

NIGERIA T

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Evolución de las Exportaciones Ecuatorianas de Pimienta 2009-2011 (en Toneladas) 1903,36 2000 1500

774,31

2009

698,63

2010

1000

2011

500 0

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: OCE Venezuela

Como puede verse en el gráfico anterior, se observa una ligera disminución en la exportación en general de este rubro pasando de 774,31 Ton en el 2009 a 698,63 Toneladas en el 2011, lo cual representa una caída del 9,77%, en el período antes señalado, sin embargo es de hacer notar, que en el año 2010 hubo un incremento importante de las exportaciones de este producto, en comparación con el año previo (145,81%), presentándose la caída primordialmente en el 2011. Esto contrasta con el alza de los ingresos por concepto de esta exportación, pues en el mismo lapso se pasó de percibir 1,94 millones de dólares americanos a obtener en el 2011, unos 3,87 millones de dólares americanos (crecimiento del 99,48%). Ahora bien, analizando los destinos de estas exportaciones, se observa que en el último año, países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela (que representa el 10,8% de las exportaciones), España y Perú, representan entre los seis mercados, el 77,4% del total de las ventas foráneas de cocinas ecuatorianas. Por otra parte, les siguen mercados como el griego y el chileno, aunque en cada caso el peso de las exportaciones totales no pasa del 5% en cada país.

Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Pimienta (Por Volumen-Año 2011) ESTADOS UNIDOS 3,7%

COLOMBIA

15,3%

28,5%

3,7%

ARGENTINA VENEZUELA ESPANA

8,9% 5,9%

PERU 10,8%

8,6%

14,7%

GRECIA CHILE OTROS PAISES

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: OCE Venezuela

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador OPORTUNIDADES COMERCIALES Estacionalidad o Temporadas de Mayor Demanda La pimienta mantiene una demanda estacionaria durante todo el año, respecto al consumo promedio mensual, que estaría por el orden de los 154,62 Ton por mes. Principales zonas o centros de consumo del producto: La pimienta, más que tener presencia focalizada en una zona del país puntual, mantiene unos consumos promedio más altos en estratos sociales medios y altos, primordialmente de las zonas urbanas del país. Características Observadas del Producto Ecuatoriano El precio promedio de Pimienta, oscila entre los 6,70 y $ 8 USD por Kgs, lo que en primera instancia le da a éste producto una relación de costo más económica, aun considerando que el costo aumentará si se incluye, costos y gastos de importación correspondientes. El producto ecuatoriano, en cuanto a sus distintas variedades y tipos, tiene similitudes a las presentes en el producto venezolano y elementos requeridos en cuanto a características físico-químicas. Ya en épocas recientes, la Pimienta Ecuatoriana ha entrado al mercado venezolano, representando alrededor de un 15 a 20% de la pimienta importada por el país, compitiendo con pimienta procedente de Brasil, China y México. Ventajas La Pimienta, como producto de uso masivo, por su uso en la industria alimentaria, y focalizado hacia los todos los estratos del mercado venezolano, tiene interesantes oportunidades, teniendo en cuenta que un importante porcentaje de la demanda local (que ronda el 20%) que debe ser importado. Los potenciales importadores están en la búsqueda de nuevas y variadas oportunidades comerciales y basa sus decisiones principalmente en el precio del producto, es posible que al realizar contactos en esa área se generen oportunidades comerciales. Al mismo tiempo, debe estudiarse la posibilidad de focalizar la entrada del producto en las cadenas de comercialización pública, aprovechando para ello las excelentes relaciones entre los entes gubernamentales de ambos países, y teniendo en cuenta los programas del gobierno para la masificación en la compra de alimentos, pudiéndose considerar la compra de estos rubros en el mercado ecuatoriano, por cuestiones de costos y posibles convenios en el marco del ALBA-TCP. Si bien, el sector público es importante, no debe descuidarse en el caso de la comercialización de la pimienta ecuatoriana, los distribuidores privados venezolanos, por cuanto las mismas ya han comprado en tiempos recientes, este rubro procedente del Ecuador, y confirman que el producto tiene un nivel de calidad-precio bastante razonable, en comparación a mercados competidores, como el chino y el brasilero. Fuente: Banco Central del Ecuador Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE) Links de interés: http://www.elmundo.com.ve http://www.cavidea.org.ve http://www.iberia.com.ve Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Venezuela

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Boris Mejía EL MERCADO HISPANO EN CHICAGO: POTENCIAL PARA PRODUCTOS ECUATORIANOS Chicago es el tercer mercado hispano más grande de EE.UU. El 19% de la población en el área metropolitana es de origen hispano; esto representa aproximadamente un mercado potencial de dos millones de personas, con una tendencia de crecimiento del 58% en los últimos diez años. Así mismo, la población hispana según las proyecciones oficiales crecerá hasta un 27% los próximos cinco años, siendo más numerosa que la de varias ciudades importantes de EE.UU como Las Vegas, Austin, Memphis, entre otras. La población hispana del área, está compuesta por representantes de prácticamente todos los países de América Latina. El 82% es de origen mexicano, el 4% de Sudamérica, 3% de Centroamérica, 10% de Puerto Rico y el 1% de otros países. La población de origen ecuatoriano residente en el área es de aproximadamente 50.000 personas. El poder adquisitivo de los hispanos se estima es de 36 billones de dólares anuales, es decir el total de consumidores de dicho grupo en promedio gastan aproximadamente 98 millones de dólares diariamente. El núcleo familiar está conformado por una persona adicional comparativamente con otros grupos raciales, son 10 años más jóvenes y el 54% de los hogares tienen al menos un menor de edad. Así mismo, el poder adquisitivo de los hispanos en esta área de EE.UU será más del doble en la próxima década, lo cual implica que se podrán vender en esa misma proporción mayor cantidad de bienes y servicios, principalmente los relacionados con alimentos de primera necesidad. Se estima que actualmente el ingreso promedio anual por residente de origen hispano es de USD 96.661, y para el 2027 será de USD 190.147. En términos de nivel de gasto de la población hispana en los EE.UU, Chicago ocupa el quinto lugar a nivel nacional por arriba de ciudades como San Francisco, Dallas, San Antonio, Phoenix, San Diego, entre otras. En tal sentido, el área de Chicago constituye un mercado muy atractivo para los exportadores de productos ecuatorianos no solo en términos de tamaño sino de nivel de gasto, si se consideran las proyecciones de crecimiento de población y de nivel gasto respectivamente. En consecuencia una de las principales tareas que viene desarrollando la OCE CHICAGO, en el marco de la estrategia de incremento del volumen de las exportaciones y de la diversificación de las mismas, tiene que ver principalmente con la identificación de potenciales importadores locales, cuyo ámbito de acción sea entre otros la comercialización de productos frescos y elaborados destinados al consumidor de origen hispano. Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Chicago

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MIAMI - ESTADOS UNIDOS Fernando Navia ACTITUDES DE LOS JÓVENES HACIA LA SALUD, EL ESTADO FÍSICO Y EL BIENESTAR: ANÁLISIS ESTADÍSTICO, ESTRATÉGICO Y GLOBAL Estos son hechos ocurridos en Estados Unidos de América que favorecen el incremento de consumo de productos orientados a la salud, el estado físico y el bienestar: • • • • •

Campañas de salud por parte del gobierno federal y estatal y trabajo de educación de la salud en las escuelas. Legislación a favor de la salud (medidas anticigarrilos, regulaciones en las etiquetas de comida) Creciente número de revistas de salud para hombres y sitios de internet. Programas de tv de la vida real y diaria (reality shows como por ejemplo The Big Loser el gran perdedor) Nuevos productos desarrollados en suplementos dietéticos

Esta tendencia parece haber limitado y en ciertos casos disminuidos, otras tendencias de consumo hasta hace poco dominantes, tales como: • Proliferación de comida chatarra y estilos de vida sedentaria que conllevan a la obesidad • Aumento del consumo de cigarrillos a temprana edad, las regulaciones sobre el consumo no están bien determinadas • Menos tiempo para actividad física debido a estilos de vida muy ocupados Definitivamente, para los jóvenes se vuelve más importante, alimentarse mejor, ejercitarse, tener un estilo de vida más saludable y todo lo que ello implica. Este giro en la forma de vivir de los jóvenes, se ha trasladado a algunos de los mercados de ciertos productos que son parte de estos nuevos estilos de vida, y han experimentado generosos incrementos en sus volúmenes de ventas. A continuación unos ejemplos: TENDENCIAS DEL SECTOR: VENTAS GLOBALES NUTRICIÓN DEPORTIVA: El porcentaje de crecimiento de los suplementos vitamínicos ha alcanzado el 58%, llegando a US$ 6.7 billones BEBIDAS ENERGIZANTES, DEPORTIVAS E HIDRATANTES: Con un crecimiento del 43%, alcanzan ventas de 15.0 billones de litros ZAPATOS DEPORTIVOS DE HOMBRE: Sus ventas aumentaron en un 42%, logrando el monto de US$34.5 billones FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA FELICIDAD DE LOS JÓVENES: RESULTADOS GLOBALES. En una encuesta realizada a jóvenes entre 15 y 29 años de edad, se les pidió responder cuales de los siguientes factores son los más importantes, para lograr una vida feliz y estos fueron los resultados en el mismo orden.

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador

• • • • • • • • • •

Buena salud Soporte o apoyo familiar Un trabajo remunerativo o bien pagado Seguridad financiera Amigos Aspiraciones a largo término Status Tener dinero o buena posición económica Hijos Creencias espirituales

Esta tendencia refleja claramente hacia donde se redireccionarán los patrones de conducta y de consumo, de la actual generación y de las nuevas generaciones. Por ende, las industrias de alimentos y bebidas, así como todas las que generen productos dirigidos a este segmento, deben de tomar en cuenta estos posibles cambios en la demanda de sus productos, para tomar las decisiones estratégicas correctas y más eficientes. La conciencia de la salud aumentará entre los jóvenes, en tanto y en cuanto, los consumidores se informen mejor sobre temas de salud. Esto beneficiará a una gran cantidad de sectores de la salud y el bienestar, incluyendo la industria de alimentos BFY (better fitness for you)|, orgánicos y aguas minerales dirigidos al segmento joven masculino. Los jóvenes estarán más dispuestos a probar los suplementos dietéticos para mejorar su salud, y se desarrollarán formulas multivitamínicas dirigidas específicamente para cubrir las necesidades que requieren los jóvenes para un mejor estado físico, por ejemplo la incorporación de vitaminas B6, B12, C, D y E, ácido fólico, calcio y magnesio, selenio y cromo. Esta tendencia podría resultar en una disminución global del consumo de alcohol, donde los jóvenes exigirán bebidas alcohólicas más saludables y de mayor calidad, lo cual ofrece grandes oportunidades a las empresas de estos productos que deberán desarrollar nuevas bebidas con menos alcohol y contenido de calorías y más frutas e ingredientes saludables.

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Todos estos factores son luces de alerta para la industria de alimentos y bebidas tradicionales, y deben de ser tomadas muy en cuenta, a fin de readecuar su oferta hacia las nuevas tendencias o reinventarse a fin de captar los nuevos nichos de mercado, que en el corto plazo no serán las mismas que las actuales. RECOMENDACIONES A LOS EXPORTADORES ECUATORIANOS Partiendo del producto, el empresario exportador ecuatoriano debe explorar nuevos ítems dirigidos específicamente a estos nuevos nichos de mercado, relacionados a las nuevas tendencias de estilos de vida saludable y todo lo que cultivar el cuerpo implica. Así por ejemplo, una identificación importante que podría hacer la industria de bebidas ecuatoriana es la de los hidratantes, donde se podría desarrollar nuevos productos enfocados a este mercado. Nótese que muchas bebidas saludables de hoy podrían ser base de productos que se venden en categorías y anaqueles totalmente distintos, como las bebidas hidratantes de las tiendas para deportistas. Otra recomendación importante que permitirá identificar el camino a seguir, es la inversión en Investigación y Desarrollo de nuevos productos y/o extensiones de línea. Esto permitirá explorar y conocer este mercado naciente y definir nuevos conceptos y modelos de negocios que favorezcan la incursión de los exportadores ecuatorianos en categorías en crecimiento. Fuente: Euromonitor, Passport Julio 2012 Elaboración: Jaime Coello Responsabilidad Editorial: Fernando Navia Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Miami

MÉXICO DF - MÉXICO Anabela Meza NUEVAS EXENCIONES ARANCELARIAS OTORGADAS POR MÉXICO A ECUADOR El atractivo mercado mexicano tiene casi 120 millones de habitantes con una industria exportadora muy desarrollada. Esto lo convierte en un valioso objetivo para el sector exportador ecuatoriano. La política comercial mexicana está catalogada como una de las más abiertas del mundo porque cuenta con una gran cantidad de tratados de libre comercio. De la misma manera, su economía busca siempre priorizar la protección de sus industrias, y en el caso de Ecuador, los convenios o acuerdos existentes con México son muy limitados El Tratado de Montevideo firmado en 1980, TM80, da origen a la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) formado por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Cuba y México. En 1983, para efectos de establecer condiciones favorables para la participación de los países de menor desarrollo económico relativo (Ecuador, Bolivia, Paraguay y Cuba) en el proceso de integración económica y con el propósito de asegurarles un tratamiento preferencial efectivo, los países miembros establecen la apertura de sus mercados para una serie de productos concediéndoles, sin reciprocidad, la eliminación total de gravámenes aduaneros y demás restricciones. El blindaje comercial mexicano compuesto por aranceles, cuotas y demás instrumentos para-arancelarios, por lo regular no permiten un ingreso favorable a los productos ecuatorianos a este mercado, pero existen instrumentos que deben ser aprovechados. Con fecha 29 de junio de 2012, el Gobierno de México da a conocer la actualización de las preferencias arancelarias del Acuerdo Regional No. 2 de Apertura de Mercados a favor de la República del Ecuador. Dichas actualizaciones están vigentes desde el 1 de julio de 2012.

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Durante una entrevista con el Lic. Jorge Rodríguez, Subdirector de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano, éste nos comentó que esta actualización responde a una revisión de sus diferentes acuerdos regionales, es decir, es una iniciativa unilateral del Gobierno mexicano. Datos: Nuevas Fracciones arancelarias incluidas en el Acuerdo Regional No. 2 vigente desde el 1 de julio de 2012. 0303.53.01

Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas Sardinas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus). 0303.63.01 Bacalaos ( Gadus m orhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus). 1517.90.99 Las demás. Aceite d e palma l íquido en bruto, purificado o r efinado, simplemente mezclado con otros aceites vegetales líquidos. Aceite de ricino líquido en bruto o refinado, s implemente mezclado con o tros aceites vegetales líquidos. 1518.00.99 Los demás. Aceite d e palma l íquido en bruto, purificado o r efinado, simplemente mezclado con otros aceites vegetales líquidos. Aceite de ricino líquido en bruto o refinado, s implemente mezclado con o tros aceites vegetales líquidos. 2009.89.99 Los demás. De duraznos cuya d ensidad sea hasta 1.25 a la temperatura de 15 grados centígrados 2852.90.99 Los demás. Piretroides sintéticos 9619.00.01 D e pasta d e papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. 9619.00.03 Pañales para bebés y a rtículos s imilares, de otras Bragas ( bombachas, calzones) materias textiles, excepto lo comprendido e n la (incluso las que no llegan hasta la fracción 9619.00.02. cintura), de a lgodón, de punto no elástico y sin cauchutar Ropa i nterior para bebés, de algodón, de punto no e lástico y sin cauchutar Las demás p rendas de vestir, de algodón para mujeres o n iñas, excepto los de punto

Fracciones que salen del acuerdo o cambian de partida. 0303.52.01 0303.71.01 2009.80.01 4418.40.01

Bacalaos ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus). Sardinas ( Sardina p ilchardus, Sardinops spp.) Sardinas sardinelas ( Sardinella spp.) y espadines ( Sprattus sprattus). Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. D e durazno cuya densidad sea hasta 1.25 a la temperatura de 15 grados centígrados Pañales

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador El decreto del Acuerdo Regional No.2, está en el siguiente link: http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CEYQFjABOAo&url =http%3A%2F%2Fwww.idconline.com.mx%2Fmedia%2F2012%2F06%2F29%2Fdecreto-que-abroga-los-diversos-que-establecen-la-tasa-del-igi-para-mercancas-de-pases-con-los-que-mxico-ha-celebrado-tratados-de-libre-comercio-y-acuerdos-en-el-marco-del-tratado-de-montevideo-1980.doc&ei=UP80UJbNH6OL2AXO1YCoDQ&usg=AFQjCNHZjI 8D5ZT8SWr2FOgJKlie8-EGCQ OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES ECUATORIANOS Esta actualización del Acuerdo Regional No.2 está vigente desde el 1 de julio de 2012, y conlleva una importante oportunidad para diferentes sectores de la industria ecuatoriana. Los productos o sectores que se benefician (Arancel 0%) con este acuerdo son los siguientes: sector pesquero (pescado congelado), jugos y extractos de frutas y vegetales, aceites vegetales, confites, preparaciones alimenticias para infantes, confituras y mermeladas, palmito, jugos de frutas congelados, alcohol etílico, sector químico, sector farmacéutico, insecticidas, aditivos para aceites lubricantes, sector maderero, sector textil y confección, sombreros (paja toquilla), herramientas y cerrajería, partes y repuestos eléctricos. Se considera que es de vital importancia el conocimiento de este acuerdo, así como de su última actualización para los sectores involucrados, por lo que se recomienda su difusión. Links de interés: - www.aladi.org/ - www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Tratados/Tratados.htm - www.siavi.gob.mx - www.economía.gob.mx - www.economia-montevideo.gob.mx/Acuerdos/acuerdos.html

Fuente: - Acuerdo Regional No.2, versión 2010 y 2012 - Lic. Jorge Rodríguez, Subdirector de Negociaciones Internacionales - www.aladi.org/ - www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Tratados/Tratados.htm - www.siavi.gob.mx - www.economía.gob.mx

Oficina Comercial del Ecuador en México Elaborado por: Hermel Silva Franco Cargo: Técnico Comercial

PARÍS - FRANCIA Valeria Escudero TENDENCIAS Y CONSUMO DE CAMARÓN EN FRANCIA En lo que respecta específicamente a los crustáceos, Francia no es un productor importante y prácticamente importa de terceros países para abastecer al mercado local. El principal país proveedor de camarones a Francia es Ecuador, quien le exporta aproximadamente 20.000 toneladas al año. Ecuador le exporta principalmente a Francia:

CAMARON CONGELADO PENAEUS

partida arancelaria 03061350

CAMARON CONGELADO

partida arancelaria 03061380

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Las importaciones de camarón ecuatoriano se han incrementado en el 100 % del 2007 al 2011, alcanzando los 118 millones de euros, lo que convierte al Ecuador en el primer país proveedor de camarón a Francia con una participación de mercado del 22 % seguido de Madagascar con el 13 %, e India con el 12 %. Las exportaciones ecuatorianas se centran en el producto “Camarón congelado Penaeus”.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Miles de euros

Como se puede apreciar en el gráfico precedente, el crecimiento de Ecuador ha sido durante el período 2007 – 2011 de más del 100 % mientras que otros países han perdido participación de mercado como es el caso de Madagascar - 20 %, quien pierde su liderazgo para pasar a ser el segundo proveedor de camarón a Francia. India ha crecido a una tasa del 73% para el mismo período. CONSUMO Francia es un país con un alto consumo de pescado y mariscos, alrededor de €7.000 millones se consumieron durante el 2011 lo que representó un crecimiento de 0.3 % con respecto al 2010. El consumo promedio por habitante de productos del mar es de 36,8 kilos. En lo que concierne al consumo de camarón, se estima en alrededor de 50.000 toneladas y 670 millones de euros lo que incluye consumo en el hogar y en la restauración para los productos: camarón crudo, cocido, refrigerado y congelado. El consumo per cápita en Francia de productos de la acuacultura es de 10.3 kilos por habitante. CONSUMO EN LOS HOGARES FRANCESES – 2011 Producto

Toneladas

Miles de euros

% Variación toneladas

Camarón /gambas crudo 1 Camarón /gris crudo Camarón/gambas cocidas refrigeradas

943,00 365,00 5 34 471,00

23 529,00 184,00 398 951,00

(-8.6) 34.9 (-2.2)

Camarón congelado 9 enteros decorticados

008,00 5 073,00 3 566,00

123 802,00 69 578,00 48 100,00

(-5.3) (-13.3) (-8.4)

Fuente: FranceAgrimer 2012 – Elaboración OCE París .

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Como se puede observar en el cuadro precedente ha habido una reducción en el consumo de camarón, principalmente en el camarón congelado y el crudo. La creciente demanda internacional ha incidido en un aumento de precios que ha generado una disminución del volumen importado – 2.8 % en promedio y un aumento del valor del 0.4 %. Producto

Toneladas

Camarón cocido refrigerado Camarón cocido congelado Camarón/gambas frescas

665,00 547,00 603,00

% Variación toneladas (-12.6) (-9.9) (-13.9)

Camarón crudo congelado enteros decorticados

1 639,00 4 1014,00 624,00

5.8 30.6 79.7

Fuente: FranceAgrimer 2012 – Elaboración OCE París .

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA En kg

Fuente: FranceAgrimer 2012 – Elaboración OCE París .

Como vemos la evolución del consumo de crustáceos en Francia ha sido positiva en los últimos 13 años. El mes pico de consumo de camarón es Diciembre donde se consumen alrededor de 6.000 toneladas y el precio supera los 12€ por kilo. Meses importantes también son Marzo y Abril con el comienzo de la primavera y el mes de menor consumo es Agosto, mes en el cual los franceses toman sus vacaciones. El camarón es un producto muy apreciado por los franceses, está totalmente integrado en su dieta y lo consumen tanto en el hogar como en el segmento de la restauración. El consumidor francés tiene una clara preferencia por la compra de camarón cocido al peso generalmente con cáscara. En Francia los cocedores de camarón tienen gran reputación y son un eslabón importante dentro de la cadena de distribución. En los últimos años por facilitar la vida del consumidor que no tiene mucho tiempo para preparar sus comidas y busca algo práctico se ha diversificado las presentaciones de camarón, principalmente en tarrinas de camarón cocido y pelado, con especias, colas de camarón, preparaciones tipo thai o curry, etc.

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador CANALES DE DISTRIBUCIÓN El principal canal de distribución para los camarones en Francia son las grandes cadenas de hiper y super mercados, seguidos de los mercados y luego las pescaderías. El 90,2 % de las compras en volumen de camarón las realiza el consumidor francés en las cadenas de supermercado. Canal de Distribución CADENAS DE SUPERMERCADOS MERCADOS 4 PESCADERIAS 3 OTROS 1

Volumen % 90,2 ,4 ,8 ,6

Valor % 84,6 7,1 6,5 1,9

Fuente: FranceAgrimer 2012 – Elaboración OCE París

PERFIL DEL CONSUMIDOR El consumo en Francia se centra en camarón fresco cocido refrigerado, para esta categoría que representa alrededor del 70 % del consumo, tenemos que quienes más compran son las parejas de seniors de más de 65 años de edad, seguidos de las parejas de mediana edad, 50 a 64 años y el tercer puesto está adjudicado a los solteros seniors de entre 35 a 49 años. CONSUMO DE CAMARÓN POR EDAD EN FRANCIA 2011

Fuente: FranceAgrimer 2012 – Elaboración OCE París

Para la categoría de mayor consumo, que es el camarón fresco cocido el nivel socio económico del consumidor es entre medio superior a alto. PRECIOS DE CAMARÓN EN FRANCIA PRECIOS PROMEDIO POR TIPO DE PRODUCTO

Producto Camarón /gambas crudo Camarón /gris crudo Camarón/gambas cocidas refrigeradas

Precio promedio /kilo 12,1 14,2 11,6

Camarón congelado enteros decorticados

13,7 13,7 13,5 23

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador PRECIOS PRIMER TRIMESTRE 2012 El precio del camarón cocido ecuatoriano que se vende al peso para un calibre 40/60 varia de precio, en el mismo segmento de hipermercado destinado a una clase media. Tenemos que un kilo de camarón en la cadena Auchan cuesta 9,90 € mientras que Carrefour vende el kilo a 8 €. Por el lado de la competencia, vemos que el mismo calibre 40/60 de camarón cocido en la cadena Carrefour cuyo origen es Madagascar alcanza un precio por kilo de 22,90 €, más del doble del precio que recibe Ecuador por el mismo kilo de camarón. Si se analizan los precios de importación - CIF para el camarón de Ecuador el precio fue de 4,48 euros/kilo y el de Madagascar 5,75 euros/kilo, la diferencia es de un 27 %, sin embargo, los precios al consumidor final como se explicó en el párrafo anterior benefician al precio del camarón proveniente de Madagascar. En lo que respecta a las presentaciones de camarón preparado los precios difieren por los ingredientes, características del camarón, etc. por lo que se hace más fácil consultar la tabla. Un punto a destacar es que en el segmento alto, la tienda gourmet de alta gama “La Grande Epicerie de Paris” vende camarón cocido con cáscara calibre 40/50,orgánico a 41,90 € el kilo. Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en París

LONDRES-REINO UNIDO Juan Diego Stacey EL MERCADO DE CAMARÓN EN REINO UNIDO Situación y tamaño del mercado La situación del mercado de camarón en Reino Unido tiene dos facetas diferentes. Por el lado de los importadores y distribuidores, éstos ven al mercado deprimido por la crisis económica, especialmente porque ha llevado a que aumente la competencia y bajen los márgenes de ganancia. Ven una tendencia hacia la consolidación de las empresas ofertantes. Por otra parte, desde el punto de vista del consumo, la mayor competencia entre ofertantes y una situación de sobreproducción de camarón en países como India o Bangladesh, ha llevado a precios bajos que han incentivado la compra del producto contrarrestando la difícil situación económica del país. A nivel europeo, el Reino Unido se ubica en cuarto lugar de consumo de camarón abarcando el 6% del consumo total. Le antecede España (45%), Francia (20%) e Italia (14%).8 Se estima que en 2010 el valor del sector de mariscos a nivel minorista alcanzó los 500 millones de libras esterlinas, con 200 millones correspondientes a camarón de agua caliente y 162 millones a camarón de agua fría, reflejándose la tendencia de los últimos años hacia un mayor consumo de camarón de agua caliente, siendo altamente considerado su sabor, textura y tamaño.9 Características del consumo El camarón es adquirido por los consumidores en sus diferentes formas de acuerdo a las costumbres de cada grupo étnico, por ejemplo: los británicos lo prefieren en sánduches, ensaladas y en bocaditos tipo cocteles acompañado con salsas, buscan productos listos para comer y en ocasiones muy especiales, se inclinan por un producto pre cocido, cocido y pelado; otros grupos como los españoles y portugueses lo consumen en tapas; en tanto que los asiáticos lo prefieren 8. Fishstat 2011, www.fao.org/ 9. Levercliff, “UK Market Review for Fish” 2011, http://www.scotland.gov.uk

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador acompañados de fideos, arroz, sopas, fritos o salteado con vegetales, buscan camarón fresco y muchas veces disfrutan prepararlo por lo que lo compran crudo, con cáscara e incluso con cabeza. El consumo de camarón aumenta en épocas festivas y en temporada de vacaciones. Canales de Importación El canal más común de importación al Reino Unido es a través de importadores especializados en productos del mar, quienes a su vez abastecen a supermercados, mayoristas, productores de comidas preparadas o al sector de servicios de comidas. Los diversos canales de distribución implican que hay un buen número de importadores que varían en cuanto al producto que buscan. Aquellos que trabajan con los supermercados son más exigentes en cuanto a los requisitos y la apariencia del producto, mientras que los importadores que distribuyen al sector mayorista o de servicio de comidas, principalmente en restaurantes chinos, indios y hoteles de diverso tipo tienen interés en camarón con valor agregado, siendo la contextura y el sabor importantes criterios de compra. Por otra parte, si bien el uso de importadores especializados es muy importante, particularmente para empresas pequeñas, sean éstas mayoristas, minoristas o procesadores de alimentos, también hay empresas de dichos canales que dado su tamaño realizan sus importaciones directamente. Presentaciones Existe una variedad de presentaciones disponibles para satisfacer todas las necesidades de la diversidad de consumidores, estas son distintas dependiendo del canal de distribución al consumidor.

Supermercados.- La presentación más común en las perchas de los supermercados es la de camarón fresco, sea de agua caliente o fría, pelado, pre cocido o cocido, cuyo peso oscila entre los 100 y 250g, proveniente de países como Indonesia, China, Tailandia, Nicaragua, Canadá, Honduras, Ecuador, entre otros. En la sección de congelados se encuentra camarón entero, pelado, pre cocido, crudo, etc., en presentaciones de 300g hasta 1kg. Por otra parte, también se puede encontrar presentaciones de camarón con mayor valor agregado tales como con especies, en ensaladas, pastas, bandejas tipo coctel con salsas, listos para comer. Por último, en ciertos supermercados se vende camarón por peso en la sección de pescados y mariscos frescos, en este caso se encuentra crudo, ya sea desvenado y pelado o entero con cabeza. En los supermercados, el producto ecuatoriano, considerado de mejor calidad se incluye generalmente en la línea “premium” en la percha de camarón fresco, normalmente en paquetes de 165g.

Mercados mayoristas.- Algo distinto sucede en los mercados mayoristas donde se encuentran mejores precios y la venta puede ser al por mayor, por peso de medio o un kilo como mínimo, se lo encuentra fresco descongelado en cajas tipo espuma o congelado en fundas y camarón suelto, ya sea con cáscara, pelado, entero, crudo, etc. En cuanto al etiquetado, en la mayoría de casos de paquetes de camarón descongelado figura la marca del supermercado, mientras que existe mayor variedad de marcas privadas en el camarón congelado. En los mercados mayoristas no se observan marcas en las cajas o fundas.

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Requisitos del Comprador En el caso de los supermercados, el comprador pedirá que se cumpla con los requisitos específicos establecidos en los sistemas de certificación propios de cada uno de los supermercados, mismos que pueden variar. Por otra parte, en el caso de otros importadores, lo más común es solicitar la certificación BRC (British Retail Consortium). Entre las principales tendencias en cuanto a los requerimientos del comprador está la creciente búsqueda de proveedores que estén en capacidad de entregar producto con valor agregado, es decir camarón pelado, desvenado, con o sin cabeza o incluso en presentaciones gourmet, pinchos, apanados, con aderezos, ya sea congelado IQF o en bloque, en diversos tipos de empaques y peso. Normalmente los importadores realizan las primeras compras bajo la marca del exportador a fin de asegurarse que la calidad es buena y que no se afecte la marca con la que trabajan en el mercado, no obstante, si se desarrolla la relación comercial de manera adecuada, queda abierta la posibilidad de comenzar a realizar los pedidos bajo la marca del importador. El volumen del producto aumenta una vez que se consolide una relación continua, considerando que el exportador debe demostrar que el producto es obtenido en fuentes sostenibles de pesca y acuacultura. Por parte de los supermercados existe interés en buscar importar de manera más directa, siendo posible que en un futuro cercano los mismos supermercados sean quienes compren directamente camarón en origen, como ya sucede en el caso de determinadas frutas y vegetales. Empaque y etiquetado El camarón fresco se lo encuentra en empaque transparente, donde se puede apreciar el tamaño y el color del camarón. Algunos presentan códigos de barras en los empaques e incluso el ícono “quick response”, esta tecnología está siendo introducida con fuerza en el mercado brindando para dar al consumidor la posibilidad de usar su celular apuntando hacia el código y obtener información relevante del producto. Una tendencia hacia el consumo saludable se evidencia en la etiqueta que incluye información sobre los beneficios en la salud, además se informa sobre la sostenibilidad del producto e imágenes sobre maneras de presentar en el plato o incluso recetas. Intercambio comercial de camarón entre Ecuador y Reino Unido En los últimos cinco años, con excepción del año 2010, las exportaciones de camarón muestran una tendencia de crecimiento. Es importante mencionar que las exportaciones en los primeros seis meses del 2012 han aumentado en comparación al mismo período en el año anterior, subiendo de 1,113 toneladas a 1,422 toneladas. A pesar de este crecimiento, todavía hay amplio potencial de expansión considerando que en el año 2011 las importaciones totales de camarón al Reino Unido fueron de 43.152 toneladas. Oportunidades para el producto ecuatoriano A pesar de la crisis, el mercado ha crecido en los últimos años generando potenciales oportunidades para el camarón ecuatoriano, el cual es reconocido mundialmente entre los importadores por poseer buen tamaño, textura, color y sabor. Los consumidores no consideran el origen del producto al momento de hacer la compra, sin embargo se puede encontrar producto ecuatoriano en el supermercado entre la línea premiun donde se menciona el país de procedencia. Los exportadores deben considerar que en un mercado tan competitivo es importante ofrecer un producto que teniendo alta calidad pueda ser diverso en cuanto al valor agregado que se pueda ofrecer, facilitando su ingreso al Reino Unido. Una de las principales tendencias es la venta de camarón ya procesado, listo para comer.

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador Partida: 0306139100 Elaborado por: Oficina Comercial en Reino Unido

Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido.

ÁMSTERDAM - PAÍSES BAJOS Juan Patricio Navarro PIÑAS FRESCAS EN LOS PAÍSES BAJOS INTRODUCCIÓN Los Países Bajos representan una excelente oportunidad para los exportadores de Piñas Frescas en los países considerados en desarrollo (PD). Es de interés para los exportadores de Piñas Frescas ecuatorianos conocer que los Países Bajos son los segundos importadores más grandes de este producto. De igual manera vale la pena indicar al respecto de la importancia que tiene este país con lo que se refiere a la reexportación ya que el puerto de Rotterdam es el más importante de Europa conocido como la principal puerta de entrada para los productos que ingresan al continente. Por algo es el tercer puerto más grande del mundo (fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Rotterdam). Este mercado también pone especial atención a su preocupación ambiental y social demandando productos orgánicos y producidos de manera sustentable y con certificaciones de comercio justo. Un detalle importante que refleja lo expresado en el párrafo anterior es que de acuerdo a la página web Agrofair.nl (fuente: http://www.agrofair.nl/site/agrofair/news/detail/20070012.html) el 28 de agosto se firmó un convenio entre los supermercados de mayor importancia, empresas dedicadas al comercio y algunas organizaciones no gubernamentales en el cual estos se comprometen a proveer y proveerse, según el caso, de frutas y verduras sostenibles. El plan es que para el 2014 los supermercados expendan frutas y vegetales sostenibles importados desde América, África y Asia en un 30%, para el 2015 en un 50% y para el 2020 el 100%. Dentro de las empresas que firmaron este convenio se encuentran: Superunie, C1000, Albert Heijn, Jumbo, Lidl, The Greenery, AgroFair, Eosta, FairFields, Jaguar the fresh company, Nature’s Pride, Staay Food Group y Van Oers United. De igual manera otras empresas como: ICCO, Solidaridad, Productschap Tuinbouw y Frugi Venta se comprometen a aportar con su expertise en el tema.

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Como se puede observar en el cuadro a continuación, los Países Bajos son el tercer país con mayor importación a nivel mundial en el sector de piñas frescas, dato interesante si se considera que no son productores de piñas frescas. PRINCIPALES EXPORTADORES DE PIÑAS FRESCAS A NIVEL MUNDIAL VALOR EN USD (MILES) PAISES EXPORTADORES

2011

EN PORCENTAJES

COSTA RICA

718,725

42%

BELGICA PAISES BAJOS

208,402 158,764

12% 9%

ESTADOS UNIDOS

107,659

FILIPINA

67,491

GHANA ALEMANIA

60,705 47,297

4% 3%

PORTUGAL

43,944

ECUADOR

41,805

PANAMA

31,629

OTROS

245,441

14%

TOTAL

1,731,862

100.00%

FUENTE: TRADEMAP.ORG

TAMAÑO DE MERCADO Según el estudio “Fresh Pineapples in The Netherlands” por parte del Central Beaureau of Investigation, Los Países Bajos consumieron 39 mil toneladas de piñas frescas convirtiéndose en el 7mo consumidor más grande de la Unión Europea (UE) significando este monto un 4.9% del consumo total dentro de los países que conforman la UE. El hecho que Los Países Bajos no produzcan Piñas Frescas hace que estos sean absolutamente dependientes de los países productores, por lo que se convierte en una excelente oportunidad para los exportadores a nivel mundial. VOLUMEN Y ORIGEN DE IMPORTACIONES En el 2010, las exportaciones de piñas frescas hacia Los Países Bajos ascendieron a 182mil toneladas, un equivalente a 115 millones de euros. Entre el 2005 y el 2010 las importaciones desde PD crecieron en un 30% por año y los Países Bajos importaron un 21% del volumen total de importación desde PD. Los Países Bajos importan un 89% desde 5 países considerados en desarrollo, dentro de los cuales se encuentra Costa Rica, país con gran importancia dentro de este mercado ya que exporta el 77% de este gran total dejando solamente un 12% a ser exportados por los otros 4 países, de los cuales Ecuador exporta únicamente un 3.2%. Cabe indicar que los otros 3 países lo conforman Panamá que exporta un 4.9%, Costa de Marfil con un 2% y Ghana exportando 1.4%. La ventaja de estos proveedores es que por sus amigables climas las exportaciones se las puede realizar durante el transcurso de todo el año. La variedad que más se importa en Los Países Bajos es la MD2 conocida como Golden Sweet. La diferencia entre lo consumido, 39 mil toneladas, y lo importado, 182 mil toneladas, se debe a que Los Países Bajos importan para reexportar gracias a su estratégica posición y capacidad logística para llegar a todos los países europeos. La diferencia entre lo consumido, 39 mil toneladas, y lo importado, 182 mil toneladas, se debe a que Los Países Bajos importan para reexportar gracias a su estratégica posición y capacidad logística para llegar a todos los países europeos.

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador TENDENCIAS DE MERCADO Según las fuentes revisadas y las entrevistas mantenidas existen varias tendencias en el mercado holandés con respecto al consumo de piñas frescas. En términos generales, los holandeses prefieren mantener un estilo de vida saludable al consumir frutas frescas, pero de igual manera señalan que no encuentran práctico ni cómodo pelar y partir una piña fresca lo que indica su interés por piña procesada, cortada ya en pequeños trozos listos para ser consumidos. De igual manera se espera que los jugos frescos de piña formen parte de lo que se pueda encontrar en las perchas de los supermercados. Esto puede resultar en un incremento en la demanda en lo que refiere a piñas para procesamiento pero una posible disminución del consumo del producto fresco. Por otro lado, el comercio justo es un aliciente de alta importancia en lo referente al consumo. En el 2008 el Foro Internacional de derechos para los trabajadores a través del estudio: “El sabor amargo de la Piña” (Fuente: http://www. makefruitfair.org.uk/sites/default/files/ilrf_pineapplereport.pdf), alertó al respecto de las malas condiciones de trabajo de algunas de las compañías que exportan piñas frescas desde Costa Rica. Esto impulsó a que se exija por parte de los exportadores mayor atención a las maneras de operar de estas compañías y al igual al resto de compañías en los distintos países en desarrollo. A pesar de que no ha sido desarrollado en su totalidad, el mercado de comercio justo esta expandiéndose en varios sectores. Los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto en un porcentaje de un 10% a 30% por los productos que compran si es que estos productos son orgánicos o poseen certificación FAIR TRADE. Muchos de estos requerimientos dependen aún del importador. Algunas empresas holandesas se dedican a importar productos 100% orgánicos y/o que posean certificación de comercio justo como por ejemplo AgroFair, mientras que a otras no les interesan aun estas certificaciones enfocándose únicamente en calidad y precio. PRECIOS EN SUPERMERCADOS Y MERCADOS PÚBLICOS En lo referente a precios, una vez visitados los supermercados de mayor reconocimiento como lo son Albert Heijn, Coop, Jumbo, Aldi y los mercados públicos de La Haya y Rotterdam diferentes sitios de expendio se ha identificado que el precio por una piña fresca en los supermercados de mayor reconocimiento en los Países Bajos asciende a 1.99 euros. Los supermercados holandeses acaparan el 75% de las frutas frescas y vegetales por lo que usualmente son quienes “ponen las reglas del juego” en lo que respecta a requerimientos de importación. El 25% restante de los productos se expenden en los mercados públicos y en pequeños supermercados étnicos. En los mercados públicos, que usualmente se llevan a cabo dos veces por semana en las diferentes ciudades a nivel nacional se puede comprar por 0.99 euros. De acuerdo a una de las reuniones de trabajo mantenidas con empresarios del sector, nos comentaron que por el momento existen intermediarios que comercializan y/o introducen los productos importados en los supermercados más reconocidos. Es decir, en la mayoría de los casos existe un importador y un comercializador antes de que el producto llegue a su destino final (percha), pero según los empresarios se conoce que las grandes cadenas están organizando sus equipos con el objetivo de poder también realizar importaciones directas y de esta manera abaratar costos y mejorar márgenes de rentabilidad. Por el momento, la dinámica de importación se lleva a cabo a través de importadores intermediarios pero la tendencia hacia realizar importaciones directas por parte de los grandes supermercados va en crecimiento con el objetivo de abaratar costos. En conclusión, el consumidor de piñas frescas en los Países Bajos reconoce a los productores orgánicos y de comercio justo, pero el importador ante todo tiene bien claro que la prioridad es la calidad. Fuentes: AGROFAIR.NL : http://www.agrofair.nl/site/agrofair/news/detail/20070012.html DOCUMENTO “EL SABOR AMARGO DE LA PIÑA”: http://www.makefruitfair.org.uk/sites/default/files/ilrf_pineapplereport.pdf CENTRAL BEAUREAU OF INVESTIGATION: FRESH PINEAPPLES IN THE NETHERLANDS ENTREVISTAS REALIZADAS A AGROFAIR EN EL SECTOR DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y COMERCIO JUSTO. Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador JOHANNESBURGO-SUDÁFRICA Patricia Borja PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPORTACIÓN DE ATÚN EN LATA A SUDÁFRICA SUBPARTIDA ARANCELARIA: 16041490 16 - Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos 1604 - Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado 160414 - Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos 16041490 – Otros

IMPORTACIONES EN 2011

SOCIOS COMERCIALES

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

A TOMAR EN CUENTA • Sudáfrica importó en 2011, el 95.9% del atún que consumió de Tailandia • El mercado total de atún en Sudáfrica asciende a una cifra estimada en torno entre 30 y 37 millones de dólares en 2011, dependiendo del precio de la materia prima y el tipo de cambio a la fecha de compra. Los montos totales están expresados en rands sudafricanos. • La importación de atún en 2011 representó 9.8 millones de Kg. The National Regulator for Compulsory Specifications –NRCS- es la autoridad sanitaria encargada de la inspección de cada cargamento de atún en lata que se importa y procede a apertura y a muestreo en el puerto de entrada para verificar su calidad. Sin su visto bueno, es imposible la salida de Aduanas de la mercadería. http://www.nrcs.org.za/ La normativa jurídica para el etiquetado de pescado y mariscos está contenida en los siguientes cuerpos legales (disponibles en la Oficina Comercial): • Las condiciones obligatorias para la fabricación, producción, proceso o tratamiento de pescado, productos de pescado y moluscos y crustáceos enlatados entró en vigor mediante la Gaceta No. R 790, de 9 de julio 2004 (VC 8014) • Las regulaciones y la guía relativa al etiquetado y la promoción de productos alimenticios, está contenida en Regulación No. 146, de 1ro de marzo 2010, que enmienda la Ley de productos alimenticios, cosméticos y desinfectantes (Act 54/1972) • Requerimientos de etiquetado para productos pre-empacados y requerimientos generales para la venta de artículos sujeto a la Metrología legal de control – SANS 289:2008. • Tolerancias permitidas por la exactitud de la medición de los productos (incluido el producto envasado) en términos de la legislación de metrología legal– SANS 458:2008. El atún se comercializa bajo marcas propias o blancas de los propios supermercados: Massmart, Woolworths, Pick n Pay y Shoprite Checkers. En las cadenas mayoristas se comercializan las marcas locales Lucky Star y Gold Crest. John West es la única marca internacional presente. 31

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AGO/SEP 2012 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Ninguna marca se comercializa en todas las cadenas de supermercados minoristas o mayoristas. John West es la única marca que tiene la presentación de pouch o sachets con vegetales y aderezos. La presentación más común es la lata de 170 gr. en lata. También hay sachet y envases de vidrio. Solo en las cadenas especializadas en mayoristas se comercializa la lata de 1.7 Kg El precio de venta al público más bajo es de 9.4 rands10 por una lata de 170 gr de atún shredded en agua y en aceite de Lucky Star. El precio más alto es de 18.29 rands por una lata de atún en trozos en aceite vegetal de 170 gr de John West. La certificación más relevante es la relacionada a la pesca libre de delfines. No obstante tanto Halaal como Kosher son muy importantes y tienen mayor presencia por el crecimiento de consumidores de religión musulmana o judía en este mercado. Hay dos productos sustitutos dirigidos a los estratos más populares, de menor precio y gran demanda, las sardinas en lata con salsa de tomate y los arenques. Las formas más comunes de comercialización son en aceite vegetal o agua; en trozos, entero y shredded. La que ocupa mayor espacio en la percha es shredded. Un tema a tomar en cuenta por los exportadores sudafricanos -que se puede apreciar en la matriz de precios que consta a continuación- es la preferencia del mercado por la presentación shredded (desmenuzado). Según los importadores consultados, las fábricas tailandesas, dado el volumen de sus exportaciones, pueden ofrecer este tipo de presentación, no tan común para el exportador ecuatoriano. CERTIFICACIONES Dolphins friendly Kosher Diabetes friendly Haalal Omega 3 (source) Heart friendly Acuacultura sostenible SABS Approved. (South African Bureau of Standards es la institución pública que regula los estándares de los productos comercializados en Sudáfrica)

10. Tipo de Cambio: 7.16 Dólar Americano por Rand (Fuente: The world Factbook al 2011)

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AGO/SEP 2012 w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c

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