Análisis Sectorial Aceite de Palma y Elaborados by PRO ECUADOR

ANÁLISIS SECTORIAL

ACEITE DE PALMA Y ELABORADOS 2014

INTRODUCCIÓN 3

EL SECTOR 4

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

COMPAÑIAS Y ESTRUCTURAS

COMPETITIVIDAD

CONTACTOS E 14 INFORMACIÓN COMERCIAL BIBLIOGRAFÍA

I N T R O D U C C I Ó N En el presente estudio se busca recopilar información relevante del sector de aceite de palma ecuatoriano, su historia, importancia en la economía del Ecuador y el comportamiento del comercio exterior. El cultivo de palma aceitera y la comercialización de aceite de palma a nivel mundial tienen una historia de más de 5,000 años de antigüedad. La palma aceitera es originaria de África ecuatorial occidental, sus semillas fueron traídas a América por los barcos comerciantes de que llegaban de Europa es el siglo XIX. Los primeros cultivos de palma africana en el Ecuador datan del año 1953, cuando Roscoe Scott cultivó palma en la vía Santo Domingo - Quinindé, con material vegetal procedente de Honduras. En febrero de 1994 se registraron las primeras exportaciones ecuatorianas de aceite de palma, con un volumen de 4,000 toneladas anuales, que marcó un hito en la contribución de la cadena productiva del aceite de palma en la economía del país. Gracias al esfuerzo de los palmicultores ecuatorianos, la producción de aceite de palma ha crecido de forma sostenida, convirtiéndose en el segundo cultivo perenne más extenso del Ecuador, con más de 280,000 hectáreas cultivadas, distribuidas en más de 7,000 palmicultores. Tanto los productores, las extractoras de aceite de palma y las industrias trabajan para garantizar la calidad de producto.

Análisis Sectorial Aceite de Palma

Anรกlisis Sectorial Aceite de Palma

Características del sector ecuatoriano El Ecuador es el segundo productor regional de aceite de palma, el primer lugar lo ocupa Colombia y el tercero es Honduras. A nivel mundial, Malasia e Indonesia son los principales países productores de aceite de palma, quienes abarcaron el 85% de la producción mundial en 2013, mientras que el Ecuador representó el 0.9% de la producción mundial en ese año. Según la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma, FEDAPAL; la palma aceitera es una cadena productiva que cuenta con una superficie sembrada aproximadamente de 280,000 hectáreas, representa el 4.2% de la superficie total destinada a la producción agropecuaria en el país y el 17% del total de cultivos principales, solo superada por el arroz. La producción nacional en 2013 registrada fue 500,000 toneladas métricas, el consumo nacional es de 215,000 toneladas métricas y el excedente es destinado a la exportación. La inversión agrícola en el cultivo de palma supera USD 1,260 millones, este primer eslabón en la cadena productiva del aceite de palma, provee de la materia prima para las 40 plantas extractoras que operan en el país. La inversión de las extractoras aproximadamente alcanza USD 250 millones, mientras que la inversión de las industrias que producen aceites y grasas es de USD 320 millones, un total de inversión del sector USD 1,810 millones. En el Ecuador, el rubro de la palma aceitera es considerado de alta importancia económica para el sector agropecuario, su peso específico en el PIB Sectorial (agrícola) es de 4.53% y en el PIB total 0.79% .De Igual manera, a la palmicultura se dedican 7,000 Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs), 87% de las cuales tienen superficies inferiores a 50 hectáreas, por lo que es un cultivo social. Así mismo, esta cadena genera 51,000 empleos directos y permanentes y 100,000 empleos indirectos en los eslabones agrícolas e industrial. El aceite crudo de palma, por su composición natural, está constituido por una parte solida (estearina) y una parte líquida (oleaina), que lo diferencia de otros aceites vegetales, cada una de las cuales ofrece grandes beneficios y usos. Este tipo de aceite tiene un alto contenido de elementos antioxidantes como la vitamina E y el Betacaroteno, que contribuyen a la pérdida de grasa, prevenir el envejecimiento y combatir las cardiopatías.

Prensado: El fruto ya digestado se procede a prensarlo. Con la aplicación de agua a la salida del digestor y en la parte inferior de la prensa, se lavan las fibras y se logra que la extracción del aceite sea más eficiente. Clarificación: el licor de la fruta prensada ingresa a tanques Clarificadores en los que se utiliza el principio de decantación por gravedad se recupera el 80% del aceite, es en este proceso se limpia el aceite de impurezas, lodos y arenas. Luego de este aceite decantado se elimina la humedad en una unidad de vacío; posteriormente se almacena con una humedad no mayor al 0.20 % y una temperatura no mayor de 50 grados. Los lodos de la clarificación, se los procesa en centrífugas y así se recupera más aceite, luego el lodo centrifugado se envía a los florentinos donde se trata de recuperar otro aceite residual; para finalizar el proceso, los efluentes, se envían las lagunas de tratamiento. Desfibrado y Palmistería, la nuez se obtiene por medio de sistemas neumáticos que la separan de la fibra y transportan esta fibra a los hornos de la Calderas sirviendo como combustible para la generación de vapor. La extracción de aceite crudo de palma es uno de los pocos procesos que puede ser autosuficiente en energía, pues con la biomasa del producto se genera la energía térmica requerida. Actualmente, la nuez de la palma se procesa, rompiéndola por medios mecánicos y la almendra pasa a un nuevo proceso de extracción obteniéndose aceite y torta de palmiste, que es otro proceso. Las industrias que procesan aceite de palma y de palmiste crudo, lo refinan mediante un proceso Refinado, Blanqueado y Desodorizado (RBD), previo a la industrialización de otros productos.

Ubicación geográfica del sector en Ecuador ZONA OCCIDENTAL (222.388 Ha.)

ZONA SAN LORENZO (23.386 Ha.)

Existen varias etapas de la extracción del aceite de palma que a continuación se resumen: Recepción del fruto: el proceso empieza con la recepción del fruto proveniente de las plantaciones, el fruto es calificado. Esterilización: corresponde al cocinado del fruto; Desfrutamiento, permite que los frutos se desprendan del raquis (racimos) sin esperar que se desprendan de manera natural. Digestión: proceso para macerar el fruto por medio de la agitación y facilitar el prensado.

ZONA GUAYAS (4.442 Ha.)

ZONA ORIENTAL (19.784 Ha.)

Fuente: Estimación al año 2013, en base al Censo de Plantaciones de Palma Africana, ANCUPA-FEDAPAL/MAGAP, 2005

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El cultivo de palma africana inició en el Ecuador en La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, convirtiéndose en el primero punto de desarrollo palmero. Gracias al comportamiento del cultivo en esta localidad y al similar o mejor comportamiento climático de otras zonas, posteriormente se fueron expandiendo los cultivos a la provincia de Esmeraldas, en especial en la zona de Quinindé, La Unión, Las Golondrinas, convirtiendo a esta provincia en la de mayor desarrollo en área del cultivo de palma aceitera.

A continuación se presenta un cuadro sobre la producción nacional de aceite de palma, consumo y excedente de producción: Tabla N° 1

Así mismo, se ampliaron los cultivos a la zona sur de país, a la provincia de Los Ríos, con plantaciones de palma en Luz de América, Patricia Pilar, Buena Fe, Fumisa, Quevedo, entro otras. Para lograr mejores estándares productivos, las empresas han explorado la zona oriental del país, en la provincia de Sucumbíos y Orellana, estas experiencias demostraron el máximo potencial del cultivo forjando sí un nuevo polo de desarrollo del cultivo. De igual manera, una de las últimas zonas que se ha desarrollado comercialmente y a gran escala el cultivo de palma aceitera es el área fronteriza con Colombia, particularmente San Lorenzo y sus alrededores.

Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada, rendimiento por hectárea cultivada ) La producción de aceite crudo de palma se ha duplicado en los últimos años y el Ecuador ha pasado de ser abastecedor de una parte del mercado interno a un importante exportador. Mientras que en 2004, la producción de aceite de palma fue de 282,000 TM, en 2014 se estimó en 540,000TM. 6

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*Provisional **Estimado; No considera inventario Fuente: Fedimetal

La producción se destina a la industrialización para consumo interno (grasas y aceites) y la generación de excedentes en producto semi-elaborado y elaborado para el mercado internacional. Con relación al rendimiento del aceite de palma, en el Ecuador se han incrementado pasando de 1.97 TM de aceite/ha/año en 2010 a 2.57TM/ha/año en 2013.

Exportaciones de aceite de palma

E V O L UCI Ó N DE L A S E X P O RTA C ION ES

En base a información proporcionada por el Banco Central de Ecuador, durante el periodo 2010-2014 las exportaciones de aceite de palma han presentado un crecimiento promedio anual en valor FOB de 9.1%, siendo el año 2011 donde se alcanzó un mayor valor, USD 384,375 miles. En relación a evolución de las exportaciones del sector en cantidad, al 2010 se exportaban 191,158 toneladas pasando a 281,381a 2014; es decir que han crecido en una tasa promedio de 10.1% durante este periodo. Gráfico N° 1

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE/*Noviembre 2014 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Exportaciones de aceite de palma El aceite de palma en bruto es el principal producto de exportación de este sector el mismo que representa el 58.2% del total comercializado en 2014, y su crecimiento durante el periodo 2010-2014 fue de una tasa promedio de 16.9%. El segundo producto en orden de importancia son los demás aceites de palma y sus fracciones cuyo aporte a las exportaciones de 2014 fue de 18.4%; y el tercer producto por orden de participación, 10.3%, son las grasas y aceites vegetales. Los demás jabones en barra, trozos o piezas moldeadas y las margarinas líquidas si bien tienen una menor participación de 2.05% y 1.82%, son los productos que durante el periodo analizado mayor crecimiento registraron con una tasa promedio de 32.2% y 72.8% respectivamente.

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Tabla N° 2

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE/*Noviembre 2014 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Destino de las exportaciones ecuatorianas del sector Durante el periodo 2009-2013 los cinco principales destinos de exportación de este sector fueron Venezuela, Colombia, Chile, Holanda, y México con una participación de 29.5%, 27.0%, 8.7% y 6.1%, respectivamente. Otros mercados que si bien tienen una participación menor en el total pero han presentado una importante tasa de crecimiento promedio anual durante el periodo analizado son Brasil y República Dominicana con 171.6% y 239.7% respectivamente. Otros nuevos mercados a donde se han empezado a destinar las exportaciones de este sector durante los últimos años son Canadá, Corea y Haití. Gráfico N° 2

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE/*Noviembre 2014 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

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C O M PA Ñ I A S

ESTRUCTURA

Número y tamaño de las compañías del sector La cadena de la palma aceitera cuenta con actores directos, que son los dueños del producto en algún momento del proceso, como en es el caso de los productores de fruta de palma, quienes entregan el producto a las extractoras, en donde se realiza un proceso físico básicamente de prensado para obtener el aceite rojo (aceite crudo) que sirve a su vez como insumo para las industrias procesadoras de aceites y grasa comestibles, libre de una serie de subproductos tanto de la extracción como del procesamiento, que son utilizados por varias industrias desde balanceados hasta jabonerías. Actualmente existen aproximadamente 7,000 palmicultores, 40 Extractoras distribuidas en las principales zonas de producción, de las cuales 27% son pequeñas, 65% medianas y 8% grande. 6 procesadoras especializadas en aceite, alrededor de 4 en jabonería, las procesadoras de aceites y grasas son: Danec, La Fabril, Ales, Epacem, La Joya, Olitrasa. Un fenómeno relevante es el creciente nivel de integración vertical entre empresas exportadoras, que son a la vez industrias procesadoras, con extractoras propias y plantaciones de palma aceitera, estrategias lógicas en la perspectiva de lograr economías de escala en un negocio de altos volúmenes u bajos márgenes. Existen 16 Exportadoras registradas en el Gremio, que se las puede agrupar en 5 grandes, 1 transnacional (ADM), 1 orgánica, 1 Asociación de extractoras, extractoras independientes, entre otras.

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Las principales empresas ecuatorianas que exportan aceite y grasa de palma son: • COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIECOPALMA S.A Principales productos: Aceite crudo de palma, Aceite RBD (Refinado, Blanqueado y Desodorizado) de palma, aceite crudo de palmiste, Oleína de palma, estearina de palma, entre otros. http://www.ciecopalma.com/ • LA FABRIL S.A. Aceite RBD de palma, Aceite RBD de palmiste, grasas como ingredientes alimenticios, mantecas, margarinas, frituras, ingredientes para alimento de animales, jabones, entre otros. www.lafabril.com.ec • INDUSTRIAL DANEC S.A. Principales productos: Grasas y aceites, Oleína de palma, estearina de palma, aceite crudo de palma, aceite de palmiste crudo, margarinas, mantecas, SIOMA aceite rojo, biodiesel, jabones, entre otros. www.danec.com • EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. Principales productos: aceite crudo de palma, RBD de palma, aceite crudo de palmiste, aceites para frituras, mantecas, margarinas, jabones, entre otros. www.epacem.com.ec • OLIOJOYA INDUSTRIA ACEITERA CIA LTDA Principales productos: aceite crudo y RBD de palma, margarinas, mantecas y shortering, dirigidos al consumidor final e industrial. www.oliojoya.com • ASOCIACION ECUATORIANA DE EXTRACTORAS DE ACEITE DE PALMA Y SUS DERIVADOS AEXPALM Principales productos: Aceite crudo de palma • INDUSTRIAS ALES C. A. Principales productos: Aceite crudo y RBD de palma, aceite crudo de palmiste, aceite comestibles, grasas, mantecas, margarinas, jabones, entre otros. www.ales.com.ec • EXPORTSUSTENT S.A. Principales productos: aceite crudo y RBD de palma, margarinas, mantecas y demás grasas con certificación orgánica. www.natural-habitats.com/es 10

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Organizaciones gremiales ANCUPA (Asociación Nacional de Cultivadores en Palma Aceitera) Es el gremio que nace con la misión de representar y servir a los palmicultores ecuatorianos, impulsando su desarrollo económico y social con responsabilidad ambiental. Representa los intereses del sector ante el Estado, presta servicios de información, investigación, certificación y transferencia de tecnología. Cuenta con oficinas y trabaja en las 5 zonas palmeras: Quinindé, La Concordia, Quevedo, San Lorenzo y el Oriente, cubriendo así todo el territorio palmero del Ecuador. http://www.ancupa.com FEDAPAL (Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus derivados de Origen Nacional Fundación de carácter voluntario e independiente, sin ánimo de lucro y con el objeto de agrupar a personas naturales y jurídicas constituidas y dedicadas a la

producción de aceite de palma y sus derivados de origen nacional con fines de extracción, industrialización, comercialización y exportación. No fue concebida como un gremio, sino como un Fondo de Estabilización para las Exportaciones, desde mediados de los 90s, pero por diversas circunstancias se cerró el Fondo y pasó a ser una suerte de representante de las empresas más grandes, actualmente representa a Danec, Ales y EPACEM. www.fedapal.com AEXPALMA (Asociación de Extractoras de Aceite de Palma) Representa a 17 extractoras independientes para mejorar la comercialización interna y realizar exportaciones directas, su principal servicio es de proporcionar información de precios del aceite vía internet. www.aexpalma.com Análisis Sectorial Aceite de Palma

Certificaciones Las certificaciones más utilizadas por las empresas de aceite de palma ecuatorianas son las siguientes: • ISO 9001, ISO 14001 Estas certificaciones fueron elaboradas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), y determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones. La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado. • ANAB El Consejo Nacional de Acreditación ANSI-ASQ (ANSI-ASQ National Accreditation Board - ANAB) es la entidad de acreditación de los Estados Unidos con relación a los sistemas de gestión. ANAB acredita los organismos de certificación en lo referente a los sistemas de gestión medioambiental de acuerdo con las normas ISO 9001 e ISO 14001, así como con varios requisitos específicos de la industria. • BASC Esta norma está destinada a ayudar a las organizaciones en el desarrollo de una propuesta de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio Internacional, que proteja a las empresas, a sus empleados y otras personas cuya seguridad puedan verse afectadas por sus actividades. • RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) El estándar para la Certificación RSPO Supply Chain ha sido desarrollado para garantizar la seguridad y trazabilidad de las cadenas de suministro con el objetivo de proporcionar evidencias creíbles de que este aceite procede de recursos sostenibles. • Orgánico USDA Cualquier empresa que desee vender productos orgánicos en el mercado estadunidense, necesita un certificado NOP (National Organic Product) el cuál certifica que siguen con las normas internacionales para productos orgánicos, emitidos por USDA (United States Deparment of Agriculture). • HACCP El sistema Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) es un método reconocido y aceptado internacionalmente que ayuda a las organizaciones a evaluar y controlar sistemáticamente todos los peligros que pueden afectar la seguridad e higiene de los alimentos. Establece e implanta mecanismos para control de límites críticos asociados a cada uno de los puntos de control establecidos a lo largo de todo el proceso de producto alimentos. • BPM Es una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. 12

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C O M P E T I T I V I D A D

Característica del producto ecuatoriano Dada la bondad del clima y la calidad del suelo de nuestro país, la palma africana genera un fruto con alto contenido de aceite y componentes para la obtención de un aceite de alta calidad. Es importante resaltar las cualidades del aceite de palma en comparación a los demás aceites vegetales como la soya, colza, girasol. El aceite de palma no tiene colesterol, al no requerir hidrogenación no tiene ácidos grasos trans, nocivos para la salud. Este aceite es un antioxidante natural por ser una rica fuente de provitamina A (betacarotenos) y rica fuente de tocotrienoles (forma de vitamina E), es una importante fuente de energía. Así mismo, tiene mejores rendimiento por hectárea de aceite que la soya y colza. Si se quiere satisfacer la demanda mundial de aceites y grasas, que según el Banco Mundial estima que para la próxima década se necesitará producir 40 millones de aceites vegetales, se tendría que cultivar 18 millones de hectáreas de palma aceitera, mientras que si se empleara la soya se necesitarían 150 millones de hectáreas adicionales.

Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor • La ubicación geográfica del país sobre la línea del ecuador, permite que el clima sea ideal para el cultivo de palma africana. • El clima y la cautelosa selección de la materia prima en la elaboración del aceite aseguran la calidad del mismo. • Este cultivo genera importantes fuentes de empleo directo y permanente desde la siembra y la mayoría de productores son pequeños convirtiéndolo en un cultivo social. • En el país se respetan las normas ambientales para el cultivo de este producto, se cuenta con un mapa de zonificación para el cultivo, excluyendo todas las áreas protegidas, que hace la diferencia con los principales países productores. • Ingresos estables a partir del 4to año, siendo una alternativa para combatir la pobreza. • Este cultivo tiene altas expectativas de crecimiento de la demanda local y mundial. • Es una de las mejores alternativas para la producción de Biodiesel.

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CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL

Coordinador sectorial de PRO ECUADOR

Nombre: María Elisa Jarrín Fiallo Coordinadora Sectorial de Agroindustria

Teléfono: +593 2 3937200

mjarrinf@proecuador.gob.ec Dirección: Av. de los Shyris N34152 y Holanda, Edificio Shyris Center, PB, Of 101

Ferias y eventos El instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR, como parte de su gestión participa en varias ferias a nivel mundial y en diferentes sectores con stands en las cuales empresas exportadoras exhiben sus productos y toman contactos con clientes, tales como: Ferias Internacionales de Alimentos Varios: • SIAL PARÍS • BIOFACH ALEMANIA • ANUGA – ALEMANIA • ALIMENTARIA BARCELONA • PLMA INTERNACIONAL – AMSTERDAM • SUMMER FUNCY FOOD • SIAL CANADA • PMLA CHICAGO • MIAMI FOOD & BEVERAGE • APAS BRASIL • EXPOALIMENTARIA PERU • ALIMENTARIA MEXICO • FOODEX JAPON • SEUL FOOD & HOTEL COREA • GULFOOD DUBAI Eventos de Matchmaking: • MACRORUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR • RUEDA DE NEGOCIOS EUROPA • ENCUENTRO EMPRESARIAL ANDINO • ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR - PERU En el siguiente enlace puede conocer las actividades y participaciones que efectuará el Instituto de Promoción de Exportaciones PRO ECUADOR: • http://www.proecuador.gob.ec/compradores/ruedas-de-negocios/ • http://www.proecuador.gob.ec/events/category/ferias/ • http://www.proecuador.gob.ec/events/category/misiones/

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Haciendo negocios con Ecuador Dada la alta calidad del aceite de palma ecuatoriano, desde 1994 poco a poco se ha exportado el producto en la región y en Europa. Al ser el principal producto exportado el aceite crudo de palma, que es materia prima para la industria de grasas y aceites comestibles, la industria de alimentos como ingrediente, para la industria de limpieza del hogar y cuidado personal, para la industria de combustibles, entre otros. Nuestro aceite se vende a importantes multinacionales como Nestlé, Cargil, Adm, Thin oil, Colgate, Palmolive, Kraft, Kfc, Univeler, Ferrero, Pepsico, entre otros. Para conocer más acerca de Ecuador, puede acceder a: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/ guia-comercial-de-ecuador-2014/

Estructura arancelaria

La estructura arancelaria del sector de aceite de palma se detalla en la tabla N°3 en donde se indican las subpartidas que se clasificaban en la quinta enmienda aplicada en 2012: Tabla N° 3

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración:Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Análisis AnálisisSectorial SectorialAceite Frutasde Exóticas Palma

Links y contactos de interés PRO ECUADOR www.proecuador.gob.ec Ministerio de Comercio Exterior http://comercioexterior.gob.ec/ Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador http://www.aduana.gob.ec/index.action Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) http://www.industrias.gob.ec/ Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria http://www.controlsanitario.gob.ec/ Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) http://www.agrocalidad.gob.ec/ Corporación Financiera Nacional http://www.cfn.fin.ec/ Servicio de Rentas Internas (SRI) http://www.sri.gob.ec/web/guest/hom Policía Antinarcóticos http://www.policiaecuador.gob.ec/dn/ ANCUPA www.ancupa.com FEDAPAL www.fedapal.com WORLD OILD www.worldoil.com WORLD PALM OIL www.palmoilworld.org/

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• Diagnóstico de la Cadena de la Palma Aceitera, Plan de Mejora Competitiva, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, Ministerio de Comercio Exterior, junio 2014. • Revista ANCUPA #23, Ecuador País Palmicultor • Cesar Loaiza, Director Ejecutivo de FEDAPAL • Banco Central del Ecuador • Centro de Comercio Internacional, TradeMap Análisis Sectorial Aceite de Palma

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