Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-812X
Agosto - septiembre 2017
Boletín Mensual de
Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Pablo Campana Sáenz Ministro de Comercio Exterior Roberto Intriago Directora General del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de PRO ECUADOR Fabricio Rodríguez Yánez Coordinador General Nacional de PRO ECUADOR José Véliz Torresano Director de Inteligencia Comercial de PRO ECUADOR (E) Vladimir Gómez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Roxana Carpio Monroy Félix Vera Díaz Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones de PRO ECUADOR Cindy Galarza Mendoza Directora de Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Gabriela Garzón Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Carolina Armendáriz Edición, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Roxana García Edición, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Mauricio Torres, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Gilder Duran, Caracas (E) Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma. del Pilar Neira, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Belén Loor, Los Ángeles Edgar Narváez, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Andrey Maldonado, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing Diego Vega, Shanghái Marcelo Pazos, Seúl José Sanchéz,Tokio Mario Vallejo Velóz, Dubái Héctor Cueva, Mumbai
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Contenido 4
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NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / Ecuador, tercer proveedor latinoamericano de brócoli congelado para los Estados Unidos
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ANKARA - TURQUÍA / Tendencia de producción, importación y consumo de frutas tropicales en el mercado turco
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LONDRES - REINO UNIDO / Los millennials, una oportunidad para los productos ecuatorianos
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CUANDO COMPARTIR ES GANAR: CRECEN LOS ESPACIOS DE COWORKING
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Elaborado por: Tania Tenesaca Aquella clásica imagen de una empresa con empleados de corbata, sentados rígidamente frente a sus computadores, es prácticamente cosa del pasado. Y es que la principal generación que domina la fuerza laboral del mundo son los millennials1, quienes representan el 75%, y parecieran no adaptarse más a esta idea de trabajo convencional. Esta tendencia es positiva y ha generado que Ecuador se ubique como el primer país en Latinoamérica en actividad emprendedora temprana (TEA)2 en el 2016 con el 31.5% sobre países como Colombia, Perú y Chile. Esta cifra es un estímulo pero también un desafío, pues aunque generamos propuestas de negocios innovadoras, la tasa de mortalidad llega al 90% y un 91% no cuenta aún con clientes extranjeros. Es aquí donde aparecen como respuesta, los espacios de coworking, que más que sitios de trabajo abiertos y compartidos con otras empresas, constituyen comunidades colaborativas que promueven la innovación, creatividad y crecimiento. El concepto coworking se materializó de la mano de Bernie DeKoven3, quien inventó el término en 1999 para describir el trabajo colaborativo a través de ordenadores. Según la empresa Emergent Research, para el 2020 habrán 26 mil espacios de coworking, es decir, casi 15 mil más de los que existen hoy, con un promedio global de 3.8 millones de personas suscritas en ellos mientras en la actualidad hay 976 mil. En Ecuador encontramos alrededor de 25 espacios de coworking4, los primeros iniciaron en Quito tres años atrás y están acondicionados para motivar e inspirar; ofrecen oficinas flexibles que se adaptan al tiempo y necesidades del emprendedor, lo que significa un ahorro importante de recursos para ellos, pues sostener una oficina por más pequeña que sea, representa un costo alto. Hay que resaltar el término “comunidades colaborativas”, y sí que lo son. Los coworkers, o como se denominan a los usuarios de estos espacios, llegan a establecer vínculos importantes y complementarios entre los emprendimientos que allí se incuban, haciendo del networking parte esencial de esta práctica empresarial. A esto se suman beneficios como mentorías, descuentos, promociones, eventos, pitch night para atraer inversionistas, entre otras actividades. Ser parte de un coworking exige mucha innovación, esta característica no es una opción para el coworker, es parte de su esencia y su forma de trabajo. Es por eso que en estos espacios podemos encontrar productos y principalmente servicios, de alta calidad, valor agregado e innovación; son un nicho de potenciales exportadores a los que se debe volver la mirada, sobre todo cuando la estrategia es diversificar productos, abrir nuevos mercados y lograr la inclusión de nuevos actores. Este modelo colaborativo va a seguir creciendo en el Ecuador y el mundo. Según una encuesta de Oxford Economics en el 2014, se identificó que la fuerza de trabajo hasta 2020 será cada vez más flexible y que el 40% de trabajadores para 2020, serán grupos compuestos por freelance, emprendedores, teletrabajadores y consultores. Es importante agregar que el sector de los espacios de coworking generó entre 2014 y 2015 más de mil millones de dólares. Este modelo de colaboración empresarial es muy adecuado para tiempos de crisis, supone un soplo de aire fresco para dar salida a los proyectos o para encontrar oportunidades de desarrollo. Esta es la apuesta que nuestros millennials están empujando y a la que ya se está sumando la academia , mientras que para el Estado, debe ser un aliado para el desarrollo empresarial y exportador. 1. La Generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio (en plena prosperidad económica antes de la crisis) 2. GEM Global Entrepreneurship Monitor 2016 - ESPAE 3. Profesional multidisciplinario, sobre todo dedicado al mundo virtual del diseño de videojuegos. Utilizó por primera vez este término en 1999 al realizar labores colaborativas apoyadas por computadoras y las nuevas tecnologías de la época. Para lograr esto se valió del trabajo individual en un esquema freelance en donde en un espacio compartido, los integrantes se 4 Boletín Exterior asociaban conde susComercio semejantes y beneficiaban a la comunidad. 4. Levantamiento inicial de MCE-PRO ECUADOR 2017
Nombre: Xavier Lauro Larreátegui Álvarez Cargo: Gerente General Empresa: ANDES KINKUNA S.A. Datos de la empresa: Tamaño: Pequeña- mediana - grande Sector al que pertenece: Agroindustria Productos o servicios que exporta: Colágeno Hidrolizado Granulado y Chocho Andino Instantáneo. Mercados a los que exporta: México, EE.UU
1. ¿Con qué objetivo fue creada ANDES KINKUNA? Andes Kinkuna fue creada con una clara visión de fabricar y exportar productos terminados innovadores, basados en investigación biotecnológica responsable. 2. ¿Cómo se iniciaron en el negocio de exportación? Desde la creación de la empresa siempre se tuvo la visión de exportar y dar a conocer al mundo el potencial de nuestras materias primas. El reto fue el generar Productos Terminados a partir de nuestras materias primas. Por contactos comerciales y el posterior seguimiento logramos demostrar la calidad e innovación de nuestros productos a clientes internacionales. Al contar con un equipo de profesionales altamente especializados en el desarrollo e investigación científica de alimentos tenemos la capacidad de crear productos con características de calidad que los hacen mejores a otros similares en el mundo. Un ejemplo de ello es el colágeno.
5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? Asesorías por medio de las oficinas comerciales para ubicar empresas con expertis en temas aduaneros y de registros sanitarios en los países de destino de exportación. Conectándonos con potenciales cliente a mercados objetivos nuestros lo cual ha fortalecido nuestra estrategia de exportación ya que ha reducido nuestra curva de aprendizaje para llegar a exportar. 6. ¿Cuáles son sus planes a futuro en cuanto a su producto y empresa? Consolidar nuestros productos en el mercado americano y en el resto del mundo.
3. ¿Cuál es la principal característica que les ha permitido acceder a mercados extranjeros? La investigación científica para desarrollar productos innovadores diferentes y mejores a cualquier otro en el mundo, tomando como base las extraordinarias materias primas del país. 4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? Ha sido un trabajo muy dinámico en canalizar y agilitar consultas y seguimiento a trámites de registros sanitarios y documentación legal en otros países; facilitar el contacto con potenciales clientes para nuestra producción y un apoyo constante con entidades públicas para la obtención de Notificaciones Sanitarias y temas de Comercio Exterior.
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ESTADÍSTICAS NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Las exportaciones petroleras crecieron un 38.39% en el periodo enerojunio 2017 vs el 2016, durante este periodo nuestro país exportó USD 3,285 millones que representaron 10.75 millones de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Las exportaciones no petroleras crecieron un 10.52% en enerojunio 2017, durante este periodo nuestro país exportó USD 6,135 millones que representaron 5.25 millones de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
La exportación de productos tradicionales no petroleros5 en enero-junio 2017 creció un 14.16% en comparación con el periodo del 2016, así mismo, la exportación de productos no tradicionales6 creció un 5.74%.
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5. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 6. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador, son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES - MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
La exportación de productos no tradicionales primarios durante el periodo enero a junio de 2017, creció en un 6.64% en comparación con el mismo periodo del 2016, así mismo, la exportación de productos no tradicionales industrializados creció en un 5.29%.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS - MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Principales productos no petroleros de exportación Hasta junio del 2017, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 26.71% de participación del total de exportaciones no petroleras, le sigue acuacultura con una participación del 24.30%, en tercer lugar se ubica pesca con 12.25% y en cuarto lugar se encuentra flores y plantas con el 8.24%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene el 71.51% de las exportaciones no petroleras.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS - PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS, % PARTICIPACIÓN - 2017 ENE-JUN
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. Boletín de Comercio Exterior 7 Boletín de Comercio Exterior 7
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Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, rosas frescas, demás langostinos (familia penaeidae) congelados, cacao en grano crudo, banano orito y camarones y langostinos de agua fría congelados.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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Principales destinos de las exportaciones de Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador en el periodo de enero – junio del 2017 fue Estados Unidos con una participación del 22.85% de las exportaciones no petroleras, le siguieron Vietnam con un 11.07%, Rusia con un 7.30% y Colombia con 6.14%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, siete (7) corresponden a países de América.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Al analizar las exportaciones petroleras de Ecuador, se observa que el principal destino también correspondió a los Estados Unidos con un 52.13% de las exportaciones no petroleras de enero a junio del 2017. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubicaron: Chile con 14.78%, Perú con 14.77% y Panamá con 9.97%.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS MILES - USD FOB / ENE - JUN
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. Boletín dede Comercio Exterior Boletín Comercio Exterior 9 9
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BALANZA COMERCIAL TOTAL7 Durante enero-junio del 2017, se presenta un superávit en la balanza comercial total de USD 690 millones. Las exportaciones crecieron en un 18.87% al comparar el mismo periodo respecto al año 2016, así mismo las importaciones crecieron en un 21.74%.
BALANZA COMERCIAL TOTAL MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 1,790 millones en el periodo enerojunio del 2017, mientras que la balanza no petrolera es deficitaria en USD 1,099 millones para el mismo periodo de análisis.
BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA MILLONES USD FOB ENE-JUN 2017
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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7. Los datos de importación no incluyen modalidad de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos
ANÁLISIS DE SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL POR SOCIO COMERCIAL El mayor saldo comercial no petrolero superavitario durante los meses de enero-junio de 2017 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 618 millones, seguido de Rusia con USD 377 millones y Estados Unidos por USD 274 millones; y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Brasil.
ECUADOR: SALDOS DE BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA CON PRINCIPALES SOCIOS MILLONES USD FOB ENE-MAY2017
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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ECUADOR: SALDOS DE BALANZA COMERCIAL PETROLERA CON PRINCIPALES SOCIOS MILES USD FOB / ENE-JUN 2017
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Ecuador, tercer proveedor latinoamericano de brócoli congelado para los Estados Unidos NUEVA YORK – ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Nueva York El brócoli está entre el grupo de los veinte vegetales más consumidos en este país, es un producto apreciado entre el consumidor estadounidense por sus cualidades para la salud, ya que es considerado un fuerte antioxidante, alta en hierro, calcio, fibra, minerales y vitaminas. Estados Unidos se encuentra entre los 10 principales países productores de brócoli fresco del mundo, con alrededor de 325,180 8 toneladas anuales. De acuerdo a información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el año 2016 se cosecharon 131,300 hectáreas de brócoli.
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TABLA 1: COSECHA ANUAL DE BRÓCOLI EN ESTADOS UNIDOS
Fuente: USDA
Esta producción que es mayormente para consumo local, y en un promedio del 15% para exportación, se cultiva principalmente en el estado de California, el cual produce cerca del 90% del brócoli del país, seguido por los estados de Arizona, Texas y Oregon. Existen dos tipos de brócoli principalmente: el italiano (Brassica Oleracea Itálica) que es el más común en Estados Unidos, y el brócoli de cabeza (Brassica Oleracea), que se cultiva en Ecuador. Es importante mencionar que según los expertos en este mercado el consumo de brócoli fresco es aproximadamente 3 veces mayor que el de brócoli congelado. La estacionalidad del brócoli en Estados Unidos es en abril y desde mediados de octubre a noviembre, por lo que durante los meses restantes existe una gran demanda del producto procedente de otros mercados debido a su escasez de oferta en el mercado nacional. En lo que respecta a las importaciones de brócoli, Ecuador no registra estadísticas de exportación de brócoli fresco; sin embargo, en exportación de brócoli congelado (IQF) en el año 2016 exportó USD 27,442 mil, y en el período Enero- Junio 2017 un total de USD 15,035 mil, que representa un 2.23% más en comparación con ese mismo período en 2016. A continuación se detalla las exportaciones en los últimos 5 años.
GRÁFICO 1: IMPORTACIONES DE BRÓCOLI CONGELADO DE ESTADOS UNIDOS DESDE ECUADOR (MILES USD)
Fuente: USITC Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Nueva York
Por otro lado, tomando el año completo las cifras nos indican que en 2016 el principal proveedor Latinoamericano de brócoli procesado para Estados Unidos fue México con un 79.97% de participación. Es importante anotar que para obtener un brócoli IQF que cumpla con los estándares mínimos que demanda el mercado, se requiere mayor mano de obra, mayor tecnología, tierras productivas y en general mayor inversión; es por esto que los grandes productores de Estados Unidos, prefirieron invertir en plantas procesadoras en México, convirtiéndolo así en su principal socio comercial para este producto. Seguido está Guatemala con el 8.98% y Ecuador ocupa el tercer lugar con el 6.26% de participación. 14 Boletín de Comercio Exterior
8. Maps of World, Top Ten Broccoli Producing Countries, https://www.mapsofworld.com/world-top-ten/broccoli-producing-countries.html
GRÁFICO 2: PRINCIPALES PROVEEDORES DE BRÓCOLI CONGELADO DE ESTADOS UNIDOS (PERIODO 2016)
Fuente: USITC Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Nueva York
La mayoría del brócoli cosechado en los Estados Unidos se vende como producto fresco. El brócoli se comercializa en el sector retail y foodservice principalmente como producto fresco y procesado (congelado para la venta al por menor y se comercializa picado), y también se pueden encontrar en los supermercados en enlatados para las sopas. Es fundamental tener en cuenta que el brócoli fresco puede ingresar al mercado estadounidense exento de arancel debido a las preferencias arancelarias que otorga Estados Unidos por la aplicación del SGP; sin embargo para el brócoli IQF aplica un arancel de 14.90%, en comparación de México y Guatemala que están exentos de arancel al tener Acuerdos Comerciales Bilaterales. De acuerdo a información de Euromonitor las ventas de vegetales frescos como el brócoli crecerán en un 8% aproximadamente (USD 2,773.5 millones de dólares) hasta el año 2021. El consumo del brócoli per cápita es de 3 kg. al año, y es uno de los vegetales más consumidos debido a sus altas propiedades nutricionales, según la Universidad de Agricultura y Ciencias de Arizona, esto representa un crecimiento de al menos el 940% en los últimos 25 años. Conscientes de su salud y preocupados por la conservación del medio ambiente y la sociedad, hoy existe una alta tendencia en el consumidor estadounidense de adquirir vegetales orgánicos y de comercio justo, y esto se refleja directamente en el crecimiento de las ventas del periodo 2012-2016 de 38.5% en el sector retail. Los precios del brócoli en el mercado varían dependiendo de la variedad, origen, tamaño, presentación y estación, a continuación un detalle:
TABLA 2: PRECIOS DE BRÓCOLI EN ESTADOS UNIDOS
Fuente: USDA
Los principales certificados que se requieren para exportar brócoli al mercado estadounidense son GAP y GHP los cuales certifican las buenas prácticas agrícolas; así como también certificados orgánicos, los cuales son muy valorados en el mercado. Fuentes y Links Adicionales de Interés: • Agricultural Marketing resource center : http://bit.ly/2fFylFX • Food Source Information: http://bit.ly/2fGhLps • Fresh Plaza online magazin: http://bit.ly/2w76d4X • US Department of Agriculture Economic Research Service: http://bit.ly/2w3YPIy • GAP & GHP Certifications: http://bit.ly/1VEZfcL Mayor Información: newyork@proecuador.gob.ec
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TENDENCIA DE PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y CONSUMO DE FRUTAS TROPICALES EN EL MERCADO TURCO ANKARA – TURQUÍA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Ankara Este boletín presenta al lector, información sobre la tendencia de producción, importación y consumo de frutas tropicales en el mercado Turco. El consumo de frutas en Turquía es amplio, principalmente porque Turquía es un productor nato. En la región de Antalya por ejemplo, se cultivan frutos cítricos como la naranja, limón, toronja y mandarina. Otras zonas producen otras frutas como cerezas, uvas, higos, granadas, manzanas, membrillos, albaricoques, duraznos, peras, kiwis, entre otros.
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Sin embargo, se observa que desde hace algunos años, los productores han tomado ventaja del clima de Turquía y han emprendido cultivos de otras frutas “no tradicionales”, hablando en estándares del mercado turco. Así por ejemplo, en la ciudad de Anamur hoy por hoy existen plantaciones de banano. De igual manera, en el distrito de Alanya, los agricultores han empezado a experimentar con el cultivo de frutas “tropicales” debido a que el microclima de esta ciudad es capaz de albergar plantaciones de otras partes del mundo. Se observa entonces que ya existe producción local de aguacates, papayas, mangos, maracuyá, nueces de pecana, guayabas, lichis y piñas9. A pesar de que estos cultivos son relativamente nuevos, la calidad y las características de las frutas aún no están “afinadas”. Por ejemplo, en el caso del banano se puede observar que el tamaño y el sabor no alcanzan al sabor y al tamaño del banano ecuatoriano, similar cosa ocurre con otros frutos en comparación con aquellos importados. El consumo de frutas tropicales en el mercado turco no es extenso, sin embargo se evidencia un incremento. Los supermercados que cuentan con productos gourmet o productos importados, dirigidos a un estrato social medio-alto y alto, ofrecen en sus perchas este tipo de frutas, algunas importadas y otras producidas localmente. Algunas empresas turcas importadoras, como la conocida Veritá, ofrece una amplia gama de frutas tropicales importadas: maracuyá, pitahaya, lichi, mango, uvilla, magosten, mango, granadilla, fruta china, star fruit, papaya, piña, pomelo, tamarindo, coco, lima, aguacate, entre otros. Se conoce bien que por ejemplo el aguacate que comercializa esta empresa proviene de Perú y las papayas provienen de Ecuador. En el siguiente cuadro se presenta un panorama general de las importaciones de algunas frutas tropicales en Turquía durante los últimos años:
TABLA 1:
Fuente: Turkish Statistical Institute TUIK Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Ankara
Como se puede observar en el cuadro, las piñas ocupan la participación más alta entre las frutas tropicales analizadas, y la importación de las mismas se las realiza en su mayoría desde Costa Rica y Panamá, aunque Ecuador también registra una pequeña participación en este mercado. En cuanto a los aguacates, se puede verificar según las cifras del Instituto Turco de Estadísticas que durante el año 2013 y 2014 las importaciones provenían principalmente desde Kenia y Sudáfrica, pero desde el 2015 Perú incrementa su participación considerablemente, y en el 2016 se registra como el primer país del cual provienen las importaciones de esta fruta a Turquía. 9.http://www.hurriyetdailynews.com/producers-set-to-introduce-homegrownBoletín de Comercio Exterior 17 tropical-fruits-to-turkish-markets.aspx?pageID=238&nid=55239
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En relación a los mangos, se registran importaciones provenientes de Brasil principalmente, seguido de Tailandia. Las papayas importadas en Turquía provienen de Ecuador, aunque en el 2016 se registra un incremento considerable de la participación de Brasil, superando así a Ecuador en este último año. Finalmente, los productos comprendidos en la partida 0810.90 (tamarindos, jackfruit, maracuyá, lichi, pitahaya), se puede ver que tienen como procedencia de Chipre del Norte y Rusia. Ecuador registra una pequeña participación también. Con respecto a los aranceles aplicados a Ecuador para estas frutas, se muestran los siguientes:
TABLA 2:
Fuente: Ministerio de Economía de Turquía, Lista No. 1 de Aranceles Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Ankara
Si bien los aranceles son considerablemente altos, se muestra una importación constante de estos productos en Turquía, lo que se traduce en una demanda constante. Al igual que muchos productos, las frutas tropicales son relativamente nuevas al paladar de los consumidores turcos, pero estos cada vez buscan ampliar y diversificar los “sabores” tradicionales. Adicionalmente en diversas ocasiones la Oficina Comercial ha receptado oportunidades comerciales para frutas no tradicionales, lo que nuevamente muestra el potencial de Turquía para las mismas. Además, el hecho de que algunas de estas frutas estén empezando a ser producidas localmente, demuestra que el mercado está apostando a que el consumo de las mismas tenga éxito y se incremente en Turquía. Sin embargo, y como se ha mencionado anteriormente, hay que aprovechar el hecho de que los productores turcos aún son un tanto “novatos” en este campo, y posicionar la calidad de nuestra fruta en el mercado Turco.
Referencias: •Turkish Statistical Institute, www.tuik.gov.tr •Ministry of Economy of the Republic of Turkey, http://www.economy.gov.tr/ portal/faces/home?locale=en •http://www.hurriyetdailynews.com/producers-set-to-introduce-homegrowntropical-fruits-to-turkish-markets.aspx?pageID=238&nid=55239 1818 Boletín Boletínde deComercio ComercioExterior Exterior
Los millennials, una oportunidad para los productos ecuatorianos LONDRES – REINO UNIDO Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres Cada vez más y más compañías optan por productos naturales presentados con un empaque creativo. Por un lado, en el artículo How Millennials Will Shape Food In 2017, Williams (2017) señala que las preferencias de la generación denominada como “millennials”, son los que principalmente influyen las tendencias de consumo de la población. Consecuentemente, al analizar correctamente a este grupo se puede generar una oportunidad clave para posicionar los productos ecuatorianos de acuerdo a las tendencias gastronómicas.
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Primero, Tunde Daczo, en su artículo “How millennials shop for fruit and vegetables” muestra que los millennials son compradores exigentes pero emocionales. De acuerdo con Daczo (2017), esta generación se caracteriza por su curiosidad culinaria, ya que demanda productos vanguardistas, tanto en el empaque como a nivel del sabor que les brinden experiencias nuevas. Sin embargo, al momento de adquirir el producto, este grupo generacional busca toda la comodidad posible, como el envío puerta a puerta (Daczo, 2017). Por otro lado, la autora resalta la necesidad de los millennials de estar en constante búsqueda de información señalando que el uso masivo de las redes sociales por este grupo tiene dos propósitos principales: consultar información y dejar sus criterios y opiniones. De igual forma en el libro “Electronic Media: Then, Now, and Later”, Norman J. Medoff, y Barbara Kaye (2017) muestran que el acceso ilimitado a todo tipo de información permite a los millennials ser consumidores conscientes que demandan productos orgánicos de calidad. Finalmente, de acuerdo con Daczo (2017) al depender en las opiniones ajenas, esta generación tiende a seguir fuertemente a “influencers”, que son personas que han adquirido un alto nivel de popularidad debido a su carisma en las redes sociales, esta característica los hace de cierta forma guías y mentores de los millennials. Es por ello que los productos promocionados por los influencers tienden a tener mayor popularidad. Por otra parte, en su artículo “the hottest new food trends from the Fancy Show”, Blythe (2017) sugiere que las nuevas tendencias alimenticias se centran en el empaque, y la relación emocional del producto con el consumidor. En efecto, en el área del “packaging”, la lista presenta productos como por ejemplo: Long Chips, Eat Real: Quinoa & Kale Puffs, Williwaw: Salmon Cracklet y Tio Gaspacho, que son productos que pertenecen a la categoría de snacks, sin embargo tienen un propósito nutricional. De acuerdo a Mintel (2015), los millenials prefieren consumir productos saludables pero de manera rápida. La mayoría prefiere empaques que tengan tamaño adecuado para los bolsillos. De igual manera, de acuerdo a Mintel (2015), la mayoría de padres también optan por una presentación sencilla de tamaño reducido. Finalmente, de acuerdo al libro “A Taste of Generation Yum: How the Millennial Generation Love for Organic”, Eve Turow muestra que a pesar de que los millennials buscan comidas rápidas y sencillas, esta generación tiene una alta preferencia a consumir productos que contengan nutrientes. De hecho, de acuerdo con Christine Blank en su artículo “How grocers are drawing millennials, Gen Z to fresh seafood” entre los productos más consumidos entre los millenials están la quinoa y el salmón, ya que ambos son considerados como productos altamente nutritivos. Como consecuencia, la popularidad de productos como Eat Real: Quinoa & Kale y Williwaw: Salmon Cracklet (Blythe, 2017) se debe a que ambos bocadillos mezclan dos características elementales: un producto saludable de fácil consumo, empacado de manera atractiva y vanguardista. 20 Boletín de Comercio Exterior 20 Boletín de Comercio Exterior
Después de analizar las preferencias de los millennials se pueden hacer ciertas recomendaciones con respecto a la producción ecuatoriana. Primero, como se indicó anteriormente, esta generación busca mucha información en las redes sociales, por lo que la mayoría de sus “influencers” tienden a ser usuarios activos en estas redes. Por ende, cualquier producto que se quiera comercializar deberá tener su respectivo sitio web pero también una cuenta activa en medios como Facebook, Instagram o Twitter. De esta forma se podrá mantener una comunicación con los consumidores, aclarar dudas, presentar productos y vigilar la imagen percibida del producto. Por otro lado, en temas de empaque, los cuatro productos de la lista de Blythe (2017) muestran tendencias en empaque que podrían ser consideradas por los productores ecuatorianos. Por ejemplo, la forma rectangular y uniforme de Long Chips puede servir como idea para la distribución de chifles; la forma triangular de los trozos de salmón puede servir de inspiración para la distribución de atún; las sopas frías del Tio Gaspacho pueden servir como soporte para desarrollar la presentación del ceviche.
Como conclusión, el mercado gastronómico está dominado por una generación exigente pero influenciable. Los millennials tienen acceso a la información y por ende tienen altos estándares con respecto a los productos gastronómicos. Por ende, para que el producto ecuatoriano pueda no solo entrar, sino mantenerse en el mercado británico, es necesario seguir estas características. Cualquier producto comestible deberá ser empacado de manera llamativa, en un tamaño reducido y de ser posible ser promocionado por una figura socialmente reconocida. Referencias: • Blank, C. (2017). Cite a Website - Cite This For Me. [online] Seafoodsource.com. Available at: https://www.seafoodsource.com/commentary/how-grocers-are-drawing-millennials-gen-z-to-fresh-seafood [Accessed 18 Aug. 2017]. • Blythe, C. (2017). The hottest new food trends from the Fancy Food Show. The Grocer, p.12. • Daczo, T. (2017). How millennials shop for fruit and veg. Fresh Produce, 123(13), p.12. • Medoff, N. and Kaye, B. (2017). Electronic Media: Then, Now, and Later. Taylor & Francis, pp.13, 14,. • MIntel (2015). Lifestyles of Millennials - UK - October 2015 - Market Research Report. [online] Academic.mintel.com. Available at: http://academic.mintel.com/display/716230/ [Accessed 18 Aug. 2017]. • Turow, E. (2015). A Taste of Generation Yum: How the Millennial Generation’s Love for Organic Fare, Celebrity Chefs and Microbrews Will Make or Break the Future of Food. Pronoun, pp.16, 17. • Williams, G. (2017). How Millennials Will Shape Food In 2017. [online] Forbes.com. Available at: https://www.forbes.com/sites/geoffwilliams/2016/12/31/how-millennials-willshape-food-in-2017/#71c7ea116a6d [Accessed 16 Aug. 2017]. Boletín de Comercio Exterior 21 21 Boletín de Comercio Exterior
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