Boletin de Comercio Exterior JUL/AGO 2015

Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-812X

Julio - Agosto 2015

Boletín Mensual de

Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Pamela Nath Moncay Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Jaqueline Quishpe, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles (E) Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai

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Boletín de Análisis ComerciodeExterior Mercados Internacionales

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Contenido Editorial

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Entrevista

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Estadísticas

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Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización de dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

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CANTÓN - CHINA / Visión general del mercado de productos orgánicos en China.

MILÁN - ITALIA / Tendencia del ecommerce en Italia: Un reto y oportunidad para las empresas ecuatorianas.

LONDRES - REINO UNIDO / Proteína en la alimentación de los británicos.

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / Mercado de la pimienta en Holanda.

Boletín de Comercio Exterior 3

EDITORIAL

ECUADOR CAMINO A CONVERTIRSE EN UNA STARTUP NATION

El Ecuador trabaja a pasos agigantados con el fin de hacer un cambio en la matriz productiva, con el fin de dejar de ser un exportador de bienes primarios a ser un exportador de bienes con alto contenido tecnológico. Este artículo tiene la finalidad de explicar e incentivar uno de los métodos por el que se apuesta para conseguir este cambio, la creación y desarrollo de Starups en el país.

Para comenzar una Startup o compañía emergente se refieren a una idea de negocio o un negocio que está en fase de formación con un enfoque de innovación apoyada en el uso de tecnología. Dentro de los grandes ejemplos de estos emprendimientos tenemos a Dropbox, Snapchat o Pinterest, empresas que iniciaron como una idea innovadora y que ahora están valoradas por cantidades increíblemente altas; en Latinoamérica podemos nombrar entre otros a OLX, Open English, Easy Taxi o Hipertextual.

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Boletín de Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Como caso de éxito mundial podemos mencionar a Israel; un país pequeño que hace 30 años basaba sus exportaciones principalmente en cítricos, y que en la actualidad es el segundo ecosistema más emprendedor del mundo después de Silicon Valley, con más de 4,000 Startups y donde los productos de alta tecnología representan aproximadamente el 75% del total de sus exportaciones; un modelo de éxito en el que Ecuador puso sus ojos y busca replicar.

Según cifras del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Ecuador presenta una tasa de actividad emprendedora temprana del 32.6%, la más alta en Latinoamérica. Si bien las actividades de emprendimiento aún se centran en actividades de comercio y servicio de alimentos, el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica ha estado en crecimiento.

Con la finalidad de aprovechar esta característica emprendedora, en los últimos años el Ecuador ha estado apuntando hacia una economía de generación de tecnología, realizando una alta inversión en educación superior y en Investigación y Desarrollo. Esto se ve reflejado en: el incremento de beneficiarios del programa de becas de educación superior, la creación de universidades científico-tecnológicas con oferta de nuevas carreras como Yachay e Ikiam, el desarrollo tecnológico de universidades ya establecidas como la ESPOL, con la creación del Parque del Conocimiento PARCON, y la inclusión de proyectos para atracción y transferencia de conocimiento de investigadores del exterior como el programa Prometeo.

A más de la inversión en educación, hay que agregar que el ambiente que vive el país para el desarrollo de Starups es claramente beneficioso. Por parte del Gobierno, se han establecido incentivos que promueven la creación de nuevas empresas mediante la exoneración o disminución de impuestos1. Y por el lado privado, existen bancos, aceleradoras e incubadoras de ideas que se encargan no solo de ayudar al desarrollo de proyectos sino también a potenciar las habilidades y capacidades de la persona.

A esto, se suma la existencia del Fondo de Capital de Riesgo el cual está destinado a financiar emprendimientos enlazados a innovación tecnológica en su etapa de aplicación productiva, actualmente con fondos por USD 12 millones.

PRO ECUADOR en su labor de promoción de exportaciones e inversiones también realiza un trabajo conjunto para ayudar a las empresas Startups. Realiza programas y capacitaciones de las cuales se benefician pequeños y grandes empresarios sobre acceso a mercados, marketing y certificaciones. Promociona productos innovadores al exterior mediante ferias, misiones, ruedas y la labor de las Oficinas Comerciales en el Exterior.

Ejecuta programas para atracción de inversiones de capital de riesgo.

Se han realizado eventos para la atracción de inversiones a emprendedores como el Kiwa Investment Summit Latin América 2015 realizado en junio, y en la actualidad se encuentra en desarrollo el Innovation Challenge, un evento realizado en conjunto con la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, y otras prestigiosas instituciones; el objetivo del evento es encontrar empresas en los sectores priorizados interesadas en recibir inversión extranjera con el objetivo de implementar proyectos que les permitan iniciar o ampliar sus exportaciones.

Finalmente, en Ecuador es posible pronosticar un futuro abundante en emprendimientos con base tecnológica.

La recomendación para las personas que quieran emprender o que tengan una idea innovadora es no quedarse en fase de proyecto, hay que buscar la forma de crecer o desarrollar la idea. La formación de alianzas con diferentes actores sirve para la atracción de inversiones y para el complemento de ideas. El ecuatoriano puede ser un creador de empleo; las oportunidades están, es cuestión de alcanzarlas.

Links de interés: - http://aei.ec/invex/ - http://senescyt.boostlatam.com/ 1. Estos se los puede encontrar en el “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI” Boletín de Comercio Exterior 5

ENTREVISTA AL EXPORTADOR

EXPORTADOR DEL MES

1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?

El negocio tiene una historia de cuatro generaciones de exportación de café, luego se amplía la línea de negocio al cacao e inició una pasión diferente. Al principio era solo el grano de cacao, luego quisimos darle valor agregado elaborando chocolates finos, a pesar de que las primeras exportaciones fueron pequeñas poco a poco fueron incrementando.

2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?

La calidad, trazabilidad y algo muy importante es la autenticidad de nuestro producto ya que es 100% ecuatoriano desde su producción hasta su empaque. Antes que el Ecuador exporte chocolate en el exterior se utilizaba el nombre de cacao ecuatoriano sin ser esto totalmente cierto.

Lourdes Delgado Presidenta de Chchukululu Chchukululu Datos de la empresa • Tamaño: Mediana

3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?

Seguir exportando chocolate gourmet exclusivo de alto nivel, reforzando el apoyo a nuestros agricultores y siendo responsables con el medio ambiente.

• Sector al que pertenece: Cacao y derivados • Productos o servicios que exporta: Cacao en

grano, barras de chocolate y cobertura • Mercados a los que exportan: Principalmente

Unión Europea y en menor cantidad a EE.UU.

4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? Excelente. Una gestión desde el comienzo de PRO ECUADOR, hemos ido de la mano en cada paso y nos han apoyado en todo analizando el mercado, con los más importantes consejos que nos han favorecido con la ampliación del negocio.

5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?

La principal herramienta de PRO ECUADOR que hemos aprovechado es el contacto con las Oficinas Comerciales, a través de las cuales hemos estrechado varias relaciones comerciales permitiéndonos ampliarnos a nuestros principales mercados. Adicional las Ferias y Misiones Comerciales han sido de importantísima ayuda para el negocio.

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Boletín de Comercio Exterior

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES MILES USD FOB

Las exportaciones petroleras decrecieron un 47.28% en enero-mayo de 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras en enero-mayo alcanzaron USD 3,136 millones, representando 9,293 miles de toneladas.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS - MILES USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios decrecieron un 30.02% al comparar el periodo de enero a mayo del año 2015 vs. el de 2014, mientras que los industrializados decrecieron un 7.57% en el mismo periodo analizado.

EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS MILES USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Las exportaciones no petroleras decrecieron un 2.32% en enero-mayo 2015. En el mismo periodo, nuestro país exportó USD 5,054 millones que representaron 4,072 miles de toneladas

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS - MILES USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Boletín de Comercio Exterior 7

ESTADÍSTICAS

La exportación de productos tradicionales2 en enero-mayo de 2015 creció un 2.05% en comparación con el mismo periodo de 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales3 decreció un 6.84%.

EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADIICIONALES - MILES USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

La exportación de productos no tradicionales primarios hasta mayo de 2015 decreció en un 7.02% en comparación con 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 6.71%.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS - MILES USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 3. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.

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Boletín de Comercio Exterior

PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS DE EXPORTACIÓN Hasta mayo de 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.76% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 18.69%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 11.79% y 8.27%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 63.50% de las exportaciones no petroleras.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Boletín de Comercio Exterior 9

ESTADÍSTICAS

Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, oro en bruto, rosas frescas, atunes en conserva, cacao en grano crudo, demás langostinos de la familia penaeidae congelados.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

10 Boletín de Comercio Exterior

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en enero-mayo de 2015 fue Estados Unidos con una participación del 28.24% del total exportado, le siguen Vietnam con un 7.32%, Colombia con un 6.75% y Rusia con 6.29%.

Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 63.10% del total exportado hasta mayo de 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 13.16%, Perú con 8.23% y Panamá con 5.09%.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Boletín de Comercio Exterior 11

ESTADÍSTICAS

BALANZA COMERCIAL TOTAL En el periodo de enero-mayo de 2015 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 1,051 millones. Las exportaciones decrecieron en un 26.4% al comparar el acumulado a mayo de 2015 con el mismo periodo a 2014, así mismo las importaciones decrecieron en un 12.0%.

BALANZA COMERCIAL TOTAL MILES USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 1,319 millones en enero-mayo de 2015, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 2,369 millones para el mismo periodo de análisis.

BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA MILES USD FOB / ENE - ABR 2015

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 12 Boletín de Comercio Exterior

ANÁLISIS DE SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL POR SOCIO COMERCIAL El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a mayo de 2015 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 348.53 millones, seguido de Rusia con USD 277.17 millones y Venezuela por USD 125.31 millones y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Corea del Sur entre otros.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Boletín de Comercio Exterior 13

ESTADÍSTICAS

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

14 Boletín de Análisis ComerciodeExterior Mercados Internacionales

COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

INVERSIONES FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA EN ECUADOR Miles USD 643,721

731,675

766,453

584,551

170,635

165,382

2010

2011

2012

2013

2014

2015 I TRIM

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Boletín de Comercio Exterior 15

ESTADÍSTICAS

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN4 PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 1,100 1,059

1,046

1,050

USD

1,000 965

954 950

930

926

925

967

962 931

927

915

923

923

912

908

905

947

929

900

n15 ju

ay -1 5

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c13

850

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa

3,400

3,270

3,300 3,200

3,196 2,993

3,042

3,000 2,900 2,800

3,107

3,051

3,100

3,240

3,215

3,174

2,962

2,947

3,030

2,868

2,916

2,909

2,825 2,755

3,096

2,878

2,819

2,700 2,600 2,500

15 nju

5 ay -1 m

5

5 r-1 ab

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4

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14

13

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cdi

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v1

3

2,400

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

16 Boletín de Análisis ComerciodeExterior Mercados Internacionales

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York

159.77

158.17

164.95

160.02

179.94

190.90

200.59

212.93

226.48

210.97

214.50

198.59

198.91

96.89

ju

n-

15

5

94.35

98.73

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m

ay

5

ab

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98.07

103.74

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-1

102.33

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14

103.51

106.81

105.02

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14

105.07

107.23

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14

104.63

108.35

110.68

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4

111.90

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14

13 c-

en

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92.93

95.50

100 50

Arábigo Robusta

m

150

215.24

216.06 126.74

135.03

200

176.28

250

USD

226.99

300

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

jun-14

jul-14

ago-14

Crudo Oriente

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

feb-15

mar-15

57.88 54.55

57.03 51.33 38.98

feb-14

45.30

37.81

ene-15

20.00

0.00

42.75

43.01 38.54

41.89

40.00

47.34

62.99

74.16

58.07

60.00

70.81

88.06

94.16

84.94 79.79

may-14

82.32

abr-14

87.04

mar-14

96.01

98.18 93.27

99.28

99.24

97.71

94.90

ene-14

94.55

dic-13

96.98

92.40 90.16

USD

80.00

88.62

100.00

91.63

120.00

100.99

PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO USD por Barril

abr-15 may-15

Crudo Napo

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Boletín de Comercio Exterior 17

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN CHINA

CANTÓN-CHINA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Cantón

Este boletín presentará los aspectos generales del mercado de los alimentos orgánicos en China, incluyendo el proceso de certificación, los canales de distribución y venta además de otros detalles que servirán para que las empresas ecuatorianas tengan un mejor entendimiento de cómo se regulariza la comercialización de este tipo de productos en este mercado.

18 Boletín de Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

GENERALIDADES DEL MERCADO CHINO Debido a los escándalos de seguridad alimentaria en los últimos años, China está buscando maneras más seguras para consumir alimentos y los orgánicos son parte fundamental para lograr ese objetivo.

De acuerdo con la Norma para Productos Orgánicos en China (GB/T 19630-2011), “Producto Orgánico es un tipo de producto en el que para su producción no podrán ser utilizados pesticidas químicos sintéticos pesticidas, fertilizantes, reguladores del crecimiento, aditivos y organismos genéticamente modificados.”. Bajo esta categoría de productos, el mercado chino consume principalmente: té, miel, verduras, granos, frutas y leche en polvo.

De acuerdo con el pensamiento del consumidor chino, existen dos beneficios principales en el consumo de alimentos orgánicos; el primero es la seguridad, ya que no se utilizan químicos o aditivos durante la producción y el segundo es la trazabilidad, ya que el consumidor puede verificar de donde viene dicho producto y si verdaderamente fue producido bajo las normas orgánicas.

Sobre la trazabilidad es importante mencionar que cada certificación de productos orgánicos, a pesar de ser producto local o importado, requiere tener un número de 17 dígitos de serie que se remonta al nombre del producto, número de certificación de los productos y la información del productor a través de la página web de Certificación y Acreditación de Administración de la República Popular China (http://www.cnca.gov.cn/; http://food.cnca.cn/) PROCESO DE CERTIFICACIÓN El proceso de certificación incluye: • Aplicación • Revisión preliminar y establecimiento de plan de inspección • Firma del contrato de inspección para la certificación orgánica • Inspección preliminar • Inspección de campo y evaluación • Informe de inspección • Revisión / Evaluación de informe de inspección • Entrega del Informe al Comité de Certificación • Entrega de Certificado como Alimento Orgánico Por lo general, este proceso dura 12 semanas. Y la certificación tiene una validez de un año.

Para alimentos orgánicos importados, el gobierno chino no reconoce la certificación de alimentos orgánicos extranjera; lo que significa que a pesar de que los alimentos importados están certificados en cualquier país del extranjero, todos tienen que pasar por el proceso de certificación de la R. P. China antes de que pueda ser etiquetado como “Alimento Orgánico” y comercializado en este mercado.

Boletín de Comercio Exterior 19

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

En la actualidad, 23 institutos chinos están autorizados por la Administración de Certificación y Acreditación de China para otorgar certificados a “Productos Orgánicos”, y 25 institutos están autorizados por la misma oficina del gobierno para llevar a cabo los servicios de consultoría.

SITUACIÓN DE MERCADO Existen ciertas problemáticas en el mercado chino, una de ellas es que algunos productos que no están debidamente certificados como orgánicos se encuentran etiquetados como “productos orgánicos”; esto se da principalmente por el precio de comercialización de los mismos, cuyos precios son muchas veces más altos que los no etiquetados como orgánicos por lo que se puede obtener mayor utilidad con su venta.

Otra de las problemáticas es el descubrimiento de algunos productos certificados que en realidad no lo son, ya que al hacer ciertas pruebas se detectaron algunas sustancias químicas, y residuos de fertilizantes.

Se prevé que el mercado de alimentos orgánicos chino puede pasar de 24.8 mil millones a 59.4 mil millones de RMB en el año 2015, lo cual significaría una tasa de crecimiento anual del 15%. Según el Ministerio de Agricultura de China, el consumo de alimentos orgánicos china representa menos del 0.1% de todo el mercado de alimentos en el gigante asiático, mucho menos que el promedio mundial que es del 2%.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA En el mercado chino existen varios canales para la distribución y venta de alimentos orgánicos, que son similares a los utilizados por productos tradicionales; los mismos son: supermercados, tiendas on-line, tiendas especializadas y canales de suministro exclusivo a restaurantes y hoteles.

En los canales minoristas, existen varios sitios web populares en China que se especializan en la venta de alimentos orgánicos: • He Le Kang: http://www.helekang.com • Yi Guo: http://www.yiguo.com • Hai Ke Le: http://www.haikele.com OTROS CERTIFICADOS UTILIZADOS EN CHINA “Green Food”: Uso limitado de químicos sintéticos pesticidas, fertilizantes, reguladores del crecimiento, aditivos y organismos genéticamente modificados.

“Productos agrícolas libres de contaminación – Pollution Free Agricultural Products”: Puede utilizar químicos sintéticos pesticidas, fertilizantes, reguladores del crecimiento, aditivos y los organismos genéticamente modificados.

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NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

CONCLUSIONES • El consumo de alimentos orgánicos es cada vez más popular en las principales ciudades de China, debido a la falta de credibilidad existente en los alimentos producidos localmente.

• En supermercados y tiendas de alimentos, principalmente se comercializan productos orgánicos como miel, verduras, granos, frutas y leche en polvo; siendo el producto importado uno de los más buscados por los consumidores chinos.

• Es importante que el sector privado trabaje de la mano con las Oficinas Comerciales de PRO ECUADOR en China, para que se empiecen a realizar los procedimientos que exige este mercado asiático y lograr la exportación de productos con valor agregado y orgánicos desde nuestro país.

• La sociedad china en general, al consumir alimentos y bebidas busca obtener beneficios para su salud; lo cual abre un abanico de oportunidades para los productos que ofrezcan este tipo de cualidades.

• La demanda de productos orgánicos va creciendo en China, siendo un mercado que para ser abastecido necesita de grandes volúmenes, lo que a su vez puede ser beneficioso para varios sectores productivos del Ecuador y en general de los países latinoamericanos.

Boletín de Comercio Exterior 21

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

TENDENCIA DEL E-COMMERCE EN ITALIA: UN RETO Y OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS ECUATORIANAS

MILÁN - ITALIA Elaborado por: María Teresa Mijares / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Milán

El e-commerce significa en Italia un reto y oportunidad para las empresas en los próximos años, dado que el volumen de usuarios y consumidores está en franco crecimiento. En 2030 se predice que un 25% de las compras totales sean virtuales.

Según el informe que tiene que ver con alimentos frescos, “Wanted: E-daptable Fresh Produce Suppliers” se establece entre otros puntos que existe una búsqueda de proveedores con productos frescos que sean adaptables para venta online. Este estudio hecho por el RABOBANK, asegura que por ejemplo el hábito de incluir frutas y verduras en el carrito de compras online será algo natural y bastante inmediato para los consumidores 2.0.

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NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

En comparación con la venta al detalle la cual a nivel global presenta un estancamiento, la venta de productos online en Europa Occidental está en crecimiento y se espera duplicarse en los próximos 5 años.

Los consumidores tradicionales están acostumbrados por ejemplo, a escoger la fruta y verdura en la tienda y llevarla a casa, pero ya hay muchos que desean recibirla directo en casa utilizando los servicios de los mismos supermercados o empresas que proveen productos frescos en línea.

Por ello, algunas ventajas para quien vende online podrían ser el aumentar el número de referencias generadas en los pedidos mensuales virtuales, poder dar información adicional sobre el producto así como promociones, descuentos, aumentar la venta con el cross-selling o añadiendo otros productos como paquete, y crear fidelización a ciertas marcas lo cual podría ser útil para vender también este servicio a los proveedores.

En lo que respecta a Italia en particular, cada vez se observan más e-consumidores.

Según NETCOMM, en los 3 primeros meses de 2015 han sido 16.9 millones de personas quienes han comprado online. Esta cifra equivale al 55.1% de los que tienen conexión a Internet. Los productos frescos todavía no tienen gran cabida en el carrito virtual, principalmente por el hecho de no contar con proveedores que ofrezcan el producto para dicha entrega y no existan los medios prácticos para hacerlo.

Según resultados del estudio Human Highway/e-commerce Index de abril de 2015 para Italia, existen algunos datos interesantes de analizar, como por ejemplo que: 60.1 de 100 compras hechas online corresponden a bienes tangibles. También el 58.9% de las compras en línea a diciembre de 2014 han sido hechas con el mismo proveedor utilizado en el pasado.

Interesante conocer que, en los últimos seis meses el 82.8% de los pagos se ha hecho con tarjeta de crédito y, según datos a diciembre de 2014, el 23.9% de la cuota de adquisiciones online ha sido mediante un dispositivo móvil.

Finalmente, existe un aumento del 16.1% del valor retail virtual hecho en el primer trimestre de 2015 en comparación con 2014.

El mercado online sigue siendo bastante desconocido, y por esta razón es subutilizado, sin embargo, el crecimiento actual y proyectado indica un potencial para que empresas ecuatorianas puedan ofrecer sus productos vía online al mercado italiano.

Se deben tomar en cuenta los factores arancelarios, costos logísticos, y tasas correspondientes, así como los permisos, protocolos y requisitos de empaque y etiquetado necesarios de entrada al mercado italiano que tienen su particularidad de acuerdo al producto a ofrecer.

El diseño de una plataforma web amigable, en italiano, y con protocolos de seguridad es un requisito imperativo para poder penetrar en un mercado en crecimiento como el italiano y también del resto de Europa.

Fuentes: • Italian Fruit news: www.italiafruit.net • Human Highway: http://www.humanhighway.it/page/prodotti/ecommerceindex.html • Consorzio NETCOMM: http://www.consorzionetcomm.it/ • RABOBANK Research: https://economics.rabobank.com/

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PROTEÍNA EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS BRITÁNICOS

LONDRES - REINO UNIDO Elaborado por: Juan Terán Jurado / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres

De acuerdo a Mintel, 13% de los consumidores británicos manifiestan haber incrementado el consumo de proteínas en el último año. El 47% tomaron esta decisión para mantener un peso saludable. Es por esto, que los minoristas y productores se han adaptado a esta nueva tendencia. En los supermercados, se pueden observar productos con empaques que destacan su contenido proteico. En el año 2011, 38 marcas destacaban el contenido proteico de sus productos en los empaques, para el año 2015 este número ha aumentado a 186, un incremento del 389%. En los últimos 12 meses 109 productos altos en proteína han ingresado a los supermercados británicos.

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De acuerdo a Mintel, 13% de los consumidores británicos manifiestan haber incrementado el consumo de proteínas en el último año. El 47% tomaron esta decisión para mantener un peso saludable. Es por esto, que los minoristas y productores se han adaptado a esta nueva tendencia. En los supermercados, se pueden observar productos con empaques que destacan su contenido proteico. En el año 2011, 38 marcas destacaban el contenido proteico de sus productos en los empaques, para el año 2015 este número ha aumentado a 186, un incremento del 389%. En los últimos 12 meses 109 productos altos en proteína han ingresado a los supermercados británicos.

Desde pizza hasta comida para animales, la proteína se ha convertido en un ingrediente versátil que puede ser incluido en cualquier categoría para satisfacer la demanda.

Proveedores de la categoría de nutrición y deportes son los que dominan, estos representan el 70% de los nuevos lanzamientos. Compañías como Muscle Food, han lanzado productos como atún alto en proteína, pizza de cebollas y aceitunas y smoothies de soja. La comida alta en proteína es preferida por las mujeres, mientras que los suplementos por los hombres.

En cuanto a la edad, los alimentos listos para comer son populares en los consumidores de mayor edad.

Marcas reconocidas de cereales han ingresado a esta categoría. La dificultad en encontrar un desayuno alto en proteína motivó a estas compañías a ingresar a este nicho. Entre las compañías destacan: Kellogg’s, Nature Valley y Weetabix. Los mayoristas parecen ser los siguientes en ingresar a esta categoría por medio de marcas blancas. Supermercados como M&S y ASDA ya han introducido productos altos en proteína.

Pero, ¿qué es considerado un producto alto en proteína en la Unión Europea? La regulación en nutrición y salud de la Unión Europea establece que para que un alimento sea considerado alto en proteína, al menos 20% del valor energético del mismo debe provenir de proteína. Para que un alimento sea considerado como buena fuente de proteína el porcentaje disminuye al 12%.

Las semillas de chía y quinua contienen aproximadamente un 17% de proteína y no contienen gluten. Si bien es cierto que estos productos no entran en la categoría de altos en proteína, si pueden ser considerados como una buena fuente de proteína. Ambos, ya son considerados como productos saludables en el mercado británico, pero se podría mejorar su posicionamiento al promocionarlos como una buena fuente de proteínas, incluir esta frase en el empaque podría ser una buena idea. Además, como son libres de gluten y de origen vegetal, pueden ser una buena opción para los vegetarianos y alérgicos al gluten.

Tabla No. 1

Tabla No. 2

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE Elaboración: OCE Londres Boletín de Comercio Exterior 25

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MERCADO DE LA PIMIENTA EN HOLANDA

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS Elaborado por: Andrea Montoya / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam

Considerada como la “Reina de las Especies”, la pimienta es la especie más antigua y popular en el mundo. Se produce en países cercanos a la línea ecuatorial, y uno de sus principales mercados de exportación es Europa.

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En el presente boletín se dará una visión breve del mercado europeo, del comportamiento del mercado holandés frente a la importación y al consumo de pimienta y el potencial que existe en este mercado.

La pimienta comúnmente es utilizada como condimento pues es una de las especias base para la preparación de diversos platos en la industria gastronómica.

Asimismo, se la emplea como preservante, pues sus propiedades anti-oxidantes y anti-bacteriales permiten la preservación óptima de alimentos.

En cuanto a su uso medicinal, recientes estudios han demostrado algunos beneficios que la pimienta aporta a la salud, entre estos podemos destacar la reducción de sodio en los alimentos facilitando su digestión. Igualmente favorece la pigmentación de la piel, por ésta razón se lo utiliza como tónico. Reduce también la aparición de varices, fortalece la matriz y el útero. Otro de los beneficios del consumo de pimienta se encuentra en la reducción del colesterol e inhibición de la proliferación de células cancerígenas.

Europa es el principal importador del mundo de especias y hierbas, y eso incluye a la pimienta. Durante el año 2013 la región importó 69 mil toneladas de pimienta, un total de 370 millones de euros.

Los principales productores y proveedores para Europa son Vietnam con el 42%, Brasil 24%, Indonesia 19% e India con el 7.5%. Estos países son parte de la International Pepper Community, organización que se encarga de promover, regularizar y convenir todas las actividades referentes al desarrollo económico de la pimienta.

En el año 2013, Europa exporta 39 mil toneladas de pimienta, un total de 244 millones de euros. El 78% de estas transacciones se lo hacen intra-regional, siendo Alemania el principal importador con una participación del 34% seguido por Holanda con una participación del 27% y Francia con el 8%.

El mercado europeo importa en su mayoría, pimienta seca para ser procesada en sus industrias, esto se evidencia, pues del 100% de las importaciones de pimienta, el 77% pertenece a pimienta seca y el 23% representa a pimienta molida. Esta última tiene un crecimiento del 9% de importaciones en el periodo 2009 - 2013.

En el año 2013, Holanda importó 107 millones de euros y se posiciona como el principal país procesador de pimienta en la región. El 70% de la pimienta importada por Holanda va a la industria alimenticia para la preparación de diversas mezclas con otras especias, condimentos y preparación de alimentos con pimienta. Holanda es, también, el principal re-exportador de pimienta en la región, con una participación del 34%, un total de 83 billones de euros y ocupa el 5to lugar en crecimiento de la demanda de pimienta sostenible.

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Hábitos saludables de consumo La vida agitada del consumidor holandés lo obliga a buscar productos sanos pero a la vez prácticos para preparar en casa, pero que a su vez aporten positivamente a la salud del consumidor. Por ésta razón la pimienta es uno de los ingredientes indispensables en la cocina holandesa y se la encuentra ya incluida en la amplia gama de productos pre-cocidos, salsas y mezclas que se expenden en los supermercados.

La esterilización a vapor es un nuevo proceso que garantiza la eliminación de micro-organismos principalmente en la pimienta blanca, lo que reduciría los riesgos de introducir productos contaminados como salmonela al mercado europeo. Los compradores europeos demandan con mayor frecuencia que el producto adquirido haya pasado por este procedimiento a pesar que el mismo puede afectar las propiedades de la pimienta.

Internacionalización de la gastronomía; Cocina étnica La pimienta es el ingrediente fundamental en casi todas las cocinas a nivel mundial. Holanda cuenta con dos grandes comunidades, la indonesia y surinamita, las mismas que usan la pimienta como base en todas sus recetas. Asimismo, la tendencia creciente de la cocina étnica demanda también la utilización de la pimienta.

Sustentabilidad Con el pasar del tiempo el consumidor demanda mayor información sobre los productos que consume y también exige que los mismos sean concebidos de manera respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo parámetros de responsabilidad social y sobre todo que sean vigilantes con la calidad del producto que se ofrece.

Como se mencionó anteriormente, Holanda está a la vanguardia del consumo de productos orgánicos y sustentables. Actualmente en el mercado se pueden encontrar tres certificaciones: Orgánico, FairTrade y Rain Forest Alliance.

Según la Sustainable Spice Initiative (SSI), para el año 2015 el 20% de la pimienta negra importada de Indonesia y Vietnam contarían con la certificación Rain Forest Alliance.

Los criterios que marcan la sustitución del producto en el mercado europeo son: precio, disponibilidad, salud e imagen del producto.

Sin embargo, para la pimienta no existen productos sintéticos que puedan considerarse como sustitutos. En cuanto a productos naturales, se podría considerar como sustituto al jengibre y a los chiles, no obstante no son productos recomendados en caso de sufrir de alergias.

Fuentes: • http://www.ipcnet.org/n/ipc/index.php?path=ipc&page=his • http://www.specerijenvereniging.nl/index.php?page=home&lang=uk • http://www.esa-spices.org/ • http://www.aisef.org/ • http://www.cbi.eu/sites/default/files/study/product-factsheet-sustainable-pepper-netherlands-spices-herbs-2013.pdf

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