BOLETÍN
AGO / SEP 2013
AÑO 3 - NÚMERO 8
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X
Boletín de
Comercio Exterior
BOLETÍN
AGO / SEP 2013
Ing. Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Ing. Manuel Echeverría Castro Director Ejecutivo de PRO ECUADOR (E) Ec. Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR (E) Ec. Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR (E) Ing. Sandra González Ing. Vladimir Gómez Lic. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Lic. Diego Chang Director de Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Lic. Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Lic. Carla González Edición, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Alejandro Dávalos, Lima Antonio Ruales, Santiago de Chile Eliú Gutiérrez, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Daniel Carofilis, Sao Paulo Carlos Banchón, Bogotá Ma. Gabriela Araujo, Guatemala Hugo Martínez, México D.F. Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, New York Dick Vega, Los Ángeles José Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Mario Idrovo, Ankara Bella Ávila, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jiménez, Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Patricia Borja, Pretoria Juan Terán, Panamá Gil Honegger, Sídney
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AGO / SEP 2013
Contenido 4
Editorial
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Entrevista
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior ESTOCOLMO - SUECIA Productos florícolas en Suecia SAO PAULO - BRASIL Demanda por el aceite de palma en bruto, y su semilla crece en el mercado brasileño CHICAGO - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Análisis del perfil del turista en EE.UU.
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AGO / SEP 2013
Editorial El mercado de piñas en Singapur Elaborado por: Bella Ávila - Oficina Comercial del Ecuador en Singapur Las frutas, vegetales y hortalizas cumplen un papel vital en la dieta alimenticia diaria de las familias singapurenses. En el 2011, el consumo per cápita de frutas fue de 66 kg. Por otro lado, las verduras alcanzaron un consumo per cápita de 95 kg, según la Autoridad Veterinaria y Agroalimentaria de Singapur (AVA) ese mismo año. En cuanto a gustos y preferencias, las frutas cortadas y jugos frescos son los modos de consumo más típicos y populares por lo que se ve atraído significativamente por frutas tropicales, las cuales son muy fáciles de encontrar en supermercados, tiendas de conveniencia y similares. Piñas, peras, bananas y papayas son consumidos a lo largo del año. Este tipo de frutas son también adquiridas con el propósito de convertirse en ingredientes para preparación de platos y dulces locales. En el periodo enero – junio del 2012, Singapur se abasteció de 1,132 toneladas de piña fresca proveniente de Filipinas (13%), siendo Malasia su proveedor principal abarcando el 80% del total de las toneladas importadas. Algo similar sucede en el mismo periodo del 2013, las estadísticas del IE Singapur muestran que Malasia sigue siendo el proveedor mayoritario del producto, ocupando el 79% del total de la cantidad importada. Por otro lado, proveedores como Filipinas (14%), y Tailandia (6%) también concretan exportaciones de ese producto.
Fuente: IE Singapore Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Singapur
Para la exportación de frutas frescas es indispensable contar con el certificado fitosanitario que confirme que el embarque no contiene plagas que atenten contra la seguridad de los consumidores. La importación de piñas no paga impuesto a su ingreso, pero está sujeta al pago de 7% correspondiente al GST (Godos and Services Taxes), sobre el valor de la factura de exportación.
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AGO / SEP 2013
Entrevista EXPORTADOR DEL MES Edison Olmedo Gerente General Aprofan Datos de la empresa Empresa: Aprofan Tamaño: Productor con potencial exportador Sector al que pertenece: Madera Productos o servicios que exporta: Madera de Teca aserrada Mercados a los que exporta: Holanda y China Ruta PRO ECUADOR: Sección amarilla (productor/exportador) 1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación de madera? La compañía se inició en la búsqueda de alternativas de oportunidades para el sector agroforestal, cuya idea es contribuir activamente al desarrollo de la “provincia verde” de Esmeraldas y en general del norte del país. Al momento todavía no existen muchas empresas que se dediquen a este tipo específico de producción, que está proyectada en parte para mercados externos. 2. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? Trabajar conjuntamente con PRO ECUADOR ha sido extraordinario, se ha caminado de la mano juntos. Nos ha permitido proyectarnos como pequeña empresa en un mundo competitivo y globalizado. 3. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? Nos han brindado herramientas como capacitaciones, asesorías, e invitaciones a macrorruedas de negocios. Esta última nos ha acercado hacia el otro mundo que es el de las exportaciones. 4. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros? Enfocarnos en mercados que están en expansión, brindando un abanico de oportunidades de compra para los productos de madera del Ecuador. Se enfoca en la importancia de la promoción del desarrollo e inversión que permitan el desenvolvimiento de la industria, la cual a su vez va generar crecimiento económico al añadirle valor agregado a los insumos agroforestales, y colaborar con el cambio de la matriz productiva. 5. ¿Cuáles son sus planes a futuro? En un futuro inmediato se tiene contemplada la exportación al mercado de Dubái y se está en negociaciones con el mercado de Malasia, que requieren para los próximos 2 años 300 hectáreas de cosecha, es decir, 6.000 contenedores de 20T cada uno.
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AGO / SEP 2013
Estadísticas Evolución de las exportaciones totales EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES Ene- Jun 2007 - Ene - Jun 2013 Millones USD FOB 12,256
12,166
2012
2013
11,048
10,279 8,542 6,231
2007
5,967
2008
2009
2010
2011
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB Ene-Jun 2011
Al verificar el crecimiento por tipo de producto vemos que las exportaciones de productos primarios crecieron en un 1.53% al comparar el periodo enero-junio 2013 vs enero-junio 2012, mientras que los industrializados decrecieron un 9.15% en el mismo período analizado.
8,717
9,657
Ene-Jun 2012
Ene-Jun 2013
9,804
2,331
PRIMARIAS
2,600
2,362
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Ene-Jun 2011
Ene-Jun 2012
Ene-Jun 2013
9,542
Las exportaciones petroleras decrecieron en un 8.77% en el período enero-junio 2013 vs. enero-junio 2012. De alrededor de 9,705 miles de toneladas y USD 6,756 millones han sido las exportaciones de petróleo en lo que va del año 2013.
7,406 6,433
MILLONES USD FOB
10,164
9,705
6,756
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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AGO / SEP 2013
Estadísticas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS Ene-Jun 2011
Por su lado las exportaciones no petroleras crecieron un 11.52% en el mismo período de análisis. En el periodo enero-junio 2013, nuestro país exportó 4,442 miles de toneladas de productos no petroleros, que representaron USD 5,410 millones de dólares.
Ene-Jun 2012
Ene-Jun 2013
5,410 4,615
4,851 4,336
MILLONES USD FOB
4,266
4,442
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES Millones USD FOB
1
La exportación de productos Tradicionales en el periodo enero-junio 2013 creció en un 9.04% en comparación el 2012, mientras que la exportación de productos No Tradicionales2 se incrementó un 13.73%.
Ene-Jun 2011
Ene-Jun 2012
Ene-Jun 2013 2,919
2,244
2,284
2,491
2,371
TRADICIONALES
2,566
NO TRADICIONALES
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB
La exportación de No Tradicionales Primarias en el periodo enero-junio 2013 creció en un 22.57% en comparación el 2012, mientras que la exportación de productos No Tradicionales Industrializadas crecieron en un 9.90%.
Ene-Jun 2011
Ene-Jun 2012
Ene-Jun 2013 1,732
1,791
1,969
950 640
775
PRIMARIAS
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
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AGO / SEP 2013
Estadísticas Principales productos no petroleros de exportación Para el periodo enero-junio 2013, el Banano y Plátano se constituyen en el principal sector de exportación con un 22.8% de participación del total no petrolero, le sigue Camarón con una participación del 14.4%, y en tercer lugar se ubican los Enlatados de Pescado con el 13.2% de la exportación no petrolera, seguido de Flores Naturales con un 8.3%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 58.7% de la exportación no petrolera. EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS Participación % Ene-Jun 2013 EXTRACTOS Y ACEITES VEGETALES, 3.2%
ATÚN Y PESCADO, 2.7%
OTRAS MANUFACTURAS DE METAL, 3.3%
VEHÍCULOS , 2.2% CAFÉ Y ELABORADOS, 2.0%
CACAO Y ELABORADOS, 4.1%
MANUFACT. DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO, 1.9%
PRODUCTOS MINEROS, 5.4%
MADERA, 1.5% BANANO Y PLÁTANO, 22.8%
FLORES NATURALES, 8.3%
CAMARÓN, 14.4% ENLATADOS DE PESCADO, 13.2%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al revisar a un nivel de sub-partida a 10 dígitos se destacan productos procesados como: atunes en conserva en el segundo puesto, las demás preparaciones y conservas de pescado en el octavo puesto, y extractos, concentrados y esencias de café en el décimo puesto. Entre los productos industrializados que se encuentran en el top veinte, se tiene demás cocinas de combustible gaseoso en el doceavo puesto, y vehículos en el quinceavo puesto.
* La subpartida 0803.00.12.00 incluye los valores de la subpartida 0803.90.11.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario. ** La subpartida 0306.13.91.00 incluye los valores de la subpartidas 0306.17.91.00 y 0306.16.00.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario. *** La subpartida 0803.10.10.00 incluye los valores de las subpartida 0803.00.11.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario.
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AGO / SEP 2013
Estadísticas Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador durante el periodo enero-junio 2013 ha sido los Estados Unidos de América, representando cerca del 23.80% del total exportado en el período, lo siguen Colombia con un 8.71%, Rusia con un 7.77% y Países Bajos(Holanda) con 4.44%. Al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos de América con un 61.08% del total exportado durante el año 2013. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile (14.67%), Perú (11.38%) y Japón (5.30%), respectivamente. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Miles USD FOB Ene-Jun 2013 JAPÓN, 358,011 , 5.30%
PANAMÁ, 193,898 , 2.87%
CHINA, 140,169 , 2.07% ESPAÑA, 85,332 , 1.26%
PERÚ, 769,196 , 11.38%
DEMÁS PAÍSES, 91,869 , 1.36%
CHILE, 991,303 , 14.67%
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 4,126,451 , 61.08%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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AGO / SEP 2013
Estadísticas Balanza Comercial Total Al cierre del mes de junio del 2013 se presenta un saldo de la Balanza Comercial Total deficitaria de USD 683 millones. Las exportaciones decrecieron en un -0.7% al comparar el mismo periodo 2013-2012, y las importaciones crecieron en un 7%. BALANZA COMERCIAL TOTAL Millones USD FOB Ene-Jun 2011
11% 11,048
Ene-Jun2012
-0.7% 12,256 12,166
9% 10,798
Ene-Jun 2013
7% 11,768 12,534
95%
-175%
250 488 (368) EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 3,841 millones para el periodo enero-junio del 2013, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 4,209 millones para igual período de análisis. BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA Millones USD FOB Ene-Jun 2013 Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial 9,619
6,756 5,410 2,915
3,841
(4,209) PETROLERA
NO PETROLERA
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario del periodo enero-junio del 2013 se mantuvo con Rusia por un monto de USD 382.4 millones, seguido de Venezuela por USD 226.5 millones y Países Bajos (Holanda) con USD 154.0 millones; por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Estados Unidos de América y Colombia.
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AGO / SEP 2013
Estadísticas Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene- Jun2013 382.4
Rusia Venezuela
226.5
Países Bajos (Holanda)
154.0
Francia
107.1
España
96.8
Italia
94.0 49.2
Reino Unido
12.0
Honduras Nicaragua
8.5
Cuba
2.7
El Salvador
1.3 -
Angola Guatemala
(4.6)
Paraguay
(5.2)
Uruguay
(19.1)
Bélgica
(31.1)
Bolivia
(33.1)
Canadá
(63.6)
Alemania
(69.9)
Hong Kong
(81.0)
Taiwan
(96.0)
Chile
(103.5)
India
(110.1)
Tailandia
(119.6)
Argentina
(124.3)
Perú
(209.6)
Japón
(214.4) (271.6)
Panamá Corea del Sur
(351.5)
Brasil
(358.6)
México
(375.3) (576.3)
Colombia (919.1)
Estados Unidos de América China (2,000)
(1,404.5) (1,500)
(1,000)
(500)
0
500
1,000
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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AGO / SEP 2013
Estadísticas Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrola con Principales Socios Millones USD FOB Ene- Jun 2013 Estados Unidos de América
2,758.4
Chile
990.6
Perú
565.6
Japón
358.0
China
139.8
España
50.3
El Salvador
34.8
Honduras
32.2
Guatemala
18.2
Venezuela
0.2
Bolivia
0.2
Rusia
-
Francia
-
Italia
-
Nicaragua
-
Cuba
-
Angola
-
Paraguay
-
Uruguay
-
Hong Kong
-
Taiwan
-
Tailandia
-
Canadá
(0.2)
Brasil
(0.5)
México
(0.7)
Bélgica
(0.9)
Alemania
(1.4)
Argentina
(3.3)
Colombia
(16.4)
Reino Unido
(36.3)
Países Bajos (Holanda)
(71.9)
India
(99.6)
Panamá
(165.2)
Corea del Sur
(176.1)
(600)
(100)
400
900
1,400
1,900
2,400
2,900
3,400
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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AGO / SEP 2013
Estadísticas Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
* Cotización al 22-agosto-2013 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Inversiones FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR Miles USD
1,057,791
640,527
591,323
307,802
95,130 163,082
2008
2009
2010
2011
2012
2013 I Trim
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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AGO / SEP 2013
Estadísticas Precios de los principales productos de exportación PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 1,200 1,151 1,150
USD
1,100 1,045
1,050
1,029
1,000 950
956
955
943
967
955
967
959
946
937
934
939
925
912
925
912
908
900 850
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
jul-12
ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
jul-13
Fuente: FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa
2,700
2,620 2,600 2,512 2,464
2,500
2,478 2,400
2,359 2,308
2,356
2,300
2,432
2,350 2,267
2,346 2,275
2,266
2,309
2,295 2,284
2,200 2,198
2,113
2,153
2,100
14
3 l-1 ju
3
13 nju
-1 ay
3
3 m
ab r-1
ar -1 m
3
13 bfe
-1 en e
12 cdi
12
2
Fuente: International Cocoa Organization, FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
no v-
-1
2
oc t
2
p1 se
2
-1 ag o
l-1 ju
2
12 nju
-1 ay
2
2 m
ab r-1
ar -1 m
12 bfe
en e
-1
2
2,000
3
n13
-1 3
ay
r-1
96.82
92.58
94.27
92.83
101.81
101.76
98.94
97.02
97.70
97.03
94.21
93.02
97.75
94.37
90.43
88.31
103.28
101.20
96.84
96.19
91.65
96.57
92.50
91.67
87.63
87.97
97.08
113.75
186.35
193.35
190.77
151.43
152.96
153.01
153.00
158.27
154.22
160.64
172.37
179.60
175.97
138.44
225.50
240.89
201.95
169.79
138.86
150.00
ju
m
-1 3
-1 3
ar
ab
m
fe b
e13
en
2
v1
2
c12
di
no
t-1
oc
12
p-
se
o12
85.00
ag
2
82.57
75.00
l-1
80.00
ju
n12
ju
-1 2
ay
109.15
111.28 ar -1 2 113.59 ab r-1 2 111.71 m ay -1 2 116.01 ju n12 113.34 ju l-1 2 113.37 ag o12 113.01 se p12 110.87 oc t-1 2 109.89 no v12 102.94 di c12 102.30 en e13 105.79 fe b13 109.70 m ar -1 3 112.67 ab r-1 3 107.58 m ay -1 3 105.76 ju n13 97.05 ju l-1 3 102.41 m
200.00
m
2
115.00 112.49
120.00
r-1
112.38
109.40
250.00
ab
-1 2
12
b-
12
50.00
ar
90.00 104.58
e-
100.00
fe
en
USD 300.00
m
100.00
103.30
101.36
105.00
-1 2
95.00
97.10
110.00
fe b
e12
en
USD
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AGO / SEP 2013
Estadísticas
PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York
Arábigo
Robusta
Fuente: International Coffee Organization, FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DEL PETRÓLEO USD por Barril
Crudo Oriente
Crudo Napo
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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AGO / SEP 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior ESTOCOLMO - SUECIA Oficina Comercial del Ecuador en Estocolmo Productos florícolas en Suecia El siguiente reporte describe en breve resumen el mercado de productos florícolas en Suecia. Este incluye las plantas ornamentales en forma de bulbos y raíces tuberosas; esquejes y atados; plantas en macetas; flores cortadas y follaje. Estos productos están en el capítulo 06 de la nomenclatura arancelaria.
Mercado Muchos de los productos son importados tales como bulbos, raíces o recortes de flores que después son vendidos como plantas o flores cortadas. Considerando las ventas directas en jardinerías, tiendas, supermercados y mercados abiertos, se estima que el consumo fue equivalente a 10,000 millones de coronas suecas en el año 2008. El crecimiento en el mercado del 2006 al 2007 fue del 5% y del 2% del 2007 al 2008. De acuerdo a un estudio del Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo de la UE, el consumo general de productos florícolas de los países europeos ha ido en disminución desde fines del año 2008, debido a que los consumidores están más conscientes respecto a los precios por los desfavorables tipos de cambio y el aumento de los mismos. Esto ha generado que los consumidores se dirijan a productos florícolas más baratos y que los importadores compren menos volúmenes. Por lo que las flores más sofisticadas encaran un mayor desafío en su comercialización. Sin embargo, Suecia está relativamente bien en comparación con los demás países y los consumidores gastan lo mismo en productos florícolas como antes. Del valor total de consumo de productos florícolas en coronas suecas, las plantas en maceta cuentan con el 65% y las flores cortadas con el 35%.
Tendencias • Los suecos son grandes consumidores de plantas y flores. Generalmente, gustan de tener plantas verdes que florezcan o flores en sus casas o en sus lugares de trabajo. • Las ventas potenciales de plantas en maceta o de flores cortadas se dan de mayo a junio, en la temporada de primavera. Aunque se compran también con abundancia en fechas especiales: matrimonios, día de la madre, pascua, día de San Valentín, funerales, etc. • La moda es una tendencia sin duda al momento de escoger flores para el consumidor sueco. Por ejemplo, hace diez años las orquídeas cortadas se vendían por doquier, sin embargo hoy en día las orquídeas en maceta se han convertido en las preferidas. Igualmente, las especies y colores son factores determinantes a la hora de comprar flores o plantas. • La decoración interior es muy importante para los hogares en Suecia. La gente mira diversos programas de televisión, libros, revistas con los últimos estilos, y las plantas o flores forman parte de los elementos decorativos dentro de sus exigencias.
Producción doméstica y exportaciones Las condiciones climáticas de Suecia hacen que sea imposible cultivar flores al aire libre en gran parte del año, por lo que la producción doméstica de flores cortadas y plantas en maceta se realizan en invernaderos, aunque así los costos de producción sean mayores. Una gran parte de plantas de maceta son importadas, cortadas y después ya en Suecia son sembradas. La producción doméstica de plantas en maceta fue de 579 millones de coronas suecas en el 2008, entre las más importantes están los geranios, kalanchoe, jacintos, begonias, poinsettia y crisantemos. Para el jardín están lobelias, pensamientos,
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AGO / SEP 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior tagetes y petunias. El tulipán cortado representa un producto producido en Suecia muy importante, con un valor de 364 millones de coronas suecas en el 2008, proveniente de bulbos importados de Holanda. Las exportaciones de productos florícolas son muy reducidas, estas van principalmente a los países vecinos de Estonia, Finlandia y Noruega.
Importaciones Las importaciones provienen de Europa, siendo Holanda su principal provisor. Le sigue Dinamarca, Alemania y Bélgica. El origen de las flores que Holanda comercializa es desconocido ya que una vez que entran a dicho país, salen como exportaciones holandesas.
Fuente: Trademap www.trademap.org Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Suecia
Las importaciones directas de Suecia de países floricultores en crecimiento como Ecuador, Colombia o Kenia se ha incrementado en los últimos años. La mayoría de flores de estos y otros países productores se envían vía aérea hacia Holanda y de allí vía terrestre en camiones hacia Suecia. Las rosas de estos países representaron el 37% del total de las importaciones de productos florícolas del año 2008, del cual el 33% fue desde Kenia.
Fuente: Trademap www.trademap.org Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Suecia
Distribuidores y Canales de Comercio En Suecia existen: 6 importadores independientes de áreas o países específicos de flores principalmente, 20 mayoristas que importan directamente desde Holanda y Dinamarca, y 2 importadores de productos de consumo corriente al por mayor que sirven a su vez a sus supermercados. La participación en el mercado de las tiendas especiales de flores, minoristas, vendedores de calle (que compran de los mayoristas) es estable. Las tiendas especiales de flores ocupan el 40% de plantas de maceta y el 60% de flores cortadas. El mercado de bienes de consumo está dominado por 3 grandes organizaciones: ICA, Axfood AB y Coop Sverige. Se estima que estos abarcan el 35 % del mercado de flores cortadas y el 50% de plantas en maceta. Las ventas de arreglos florales y flores cortadas a través de internet crecen cada año. Interflora y Euroflorist son los mayores comercializadores proveedores en este campo en Suecia.
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AGO / SEP 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Etiquetas del consumidor y organizaciones de certificación Cada vez más consumidores suecos se suman a la hora de escoger una opción activa al momento de comprar, esto implica que pueden apoyar a aquellos que producen de una manera respetuosa, social y ambiental. Así, las etiquetas del consumidor para plantas y flores toman gran importancia, tales como: FFP Rättvisemärkt (Fairtrade)
www.fairflowersfairplants.com www.rattvisemarkt.se
Existen diversas organizaciones de certificación para la producción de plantas y flores. Estas sirven a nivel de negocios para verificar el cumplimiento de ciertos estándares. Se pueden mencionar: FLP www.fairflowers.de KFC www.kenyaflowercouncil.org Flor Verde www.florverde.org Fuentes y links de interés Centro de Comercio Internacional (ITC) La Asociación Sueca de Horticultura (GRO) EuroFlorist Sverige
www.trademap.com www.gro.se www.euroflorist.se
Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Estocolmo
SAO PAULO - BRASIL Ximena Vallejo Demanda por el aceite de palma en bruto, y su semilla, crece en el mercado brasileño Las importaciones de Aceite de palma en bruto de Brasil desde Ecuador han crecido considerablemente, como se muestra en la Tabla No 1, en el 2012 se convirtió en el primer producto de exportación del Ecuador hacia Brasil. Tabla Nº 1
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio, MDIC/Aliceweb Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
En el mercado brasileño tiene una amplia utilización como materia prima de productos finales o en la preparación de alimentos. En Brasil se presenta en forma de aceite de palma/dendê para la preparación de platos, específicamente de la cocina bahiana. El aceite de palma tiene diferentes frentes de distribución y diferentes tipos de consumidores. Es decir, en Brasil,
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AGO / SEP 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior el aceite de palma tiene distintas maneras de penetración porque los tipos de mercados en los que está presente son bastante amplios. El aceite de palma proveniente del Ecuador a Brasil es principalmente utilizado como materia prima por industrias y tiene gran demanda para la producción de biocombustible. Ha comenzado una demanda en mercados locales que necesitan del aceite de palma para efectuar sus actividades gastronómicas, como restaurantes, cafés, hospitales, escuelas y hoteles, entre otros. Tabla Nº 2
Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
Biodiesel hecho en base a aceite de palma Desde 2010, todo el diesel comercializado en Brasil por Petrobras tiene una mezcla de 5% de biodiesel, que es un combustible producido a partir de plantas oleaginosas cultivadas en Brasil, como soya, algodón, mamona, girasol, canola, y palma también como grasa animal y aceites residuales de fritura. Petrobras Biocombustible tiene tres fábricas propias de biodiesel, en Candeias (Bahia), Quixadá (Ceará) y Montes Claros (Minas Gerais), y dos en asociación en Marialva (Paraná) y Passo Fundo (Rio Grande do Sul). Todas tienen el Sello Combustible Social (Selo Combustível Social), emitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario (Ministério de Desenvolvimento Agrário) a los productores de biodiesel que promueven la inclusión social y desarrollo regional. En el negocio de biodiesel, Petrobras Biocombustible actúa en la producción y en la comercialización. La empresa también comercializa los productos derivados del biodiesel, como glicerina, ácido graso, goma, aceite de mamona, salvado de soya, salvado de girasol y aceite de girasol. Según un análisis de mercado realizado por la Oficina Comercial en Brasil, se presentan las siguientes oportunidades y amenazas para el aceite de palma ecuatoriano: Oportunidades • Utilización del aceite de palma como biocombustible siguiendo la tendencia actual de utilización de fuentes energéticas en conformidad con el desarrollo sostenible. • Hay un incremento de la demanda de aceite de palma en Brasil en mercados locales, y el aceite ecuatoriano tanto como el colombiano – su competidor- no tienen impuestos que los graven. Amenazas • En el ramo alimenticio, el consumidor brasileño conoce poco sobre la cualidad del aceite de palma refinado para uso domestico, siendo el mercado minorista dominado por los aceites de soya y girasol. • Medidas proteccionistas en cuanto a la importación de aceite de palma de Ecuador - Diminución de la demanda de aceite de palma en Brasil.
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AGO / SEP 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior • Se incentiva en el norte del país a la siembra de palma con semilla inclusive proveniente de Ecuador para en los próximos años depender menos de la importación de este aceite. Tabla Nº 3
Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
El crecimiento de las importaciones de aceite crudo de palma para la industria de biocombustibles, también ha fomentado la siembra de palma africana en Brasil, por lo que las semillas generadas en Ecuador están siendo altamente solicitadas. Brasil compra semillas a Ecuador, Colombia y Costa Rica, por su peso llegan vía aérea a São Paulo y luego se envían a Pará. ADM Brasil (Archer Daniels Midlands Company), es una de las mayores procesadoras de agrícolas en el mundo. ADM inició sus actividades en Brasil en 1997, después de comprar varias industrias y almacenes de granos. En el inicio de 2011, ADM anunció una inversión en producción sostenible, con la construcción de una planta de procesamiento de palma en São Domingos do Capim, en el estado de Pará, en asociación con productores locales y el gobierno. La producción ocupará 12,000 hectáreas, de los cuales 6,000 serán de propiedad y operados por 600 familias de productores agrícolas. La planta de procesamiento de palma comenzará a operar en el 2016. Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Wilson Contreras Análisis del perfil del turista en EE.UU. De acuerdo a la información recopilada y analizada por la OCE Chicago, se puede observar el comportamiento e intereses del turista promedio en EE.UU. En este sentido, se han considerado diferentes fuentes de información que indican varios factores respecto al perfil del turista de EE.UU., tales como destinos preferidos, estacionalidad, razones del viaje, tipo de transporte, etc. En lo que respecta a la estacionalidad para viajar, el turista estadounidense planifica sus viajes de placer principalmente dentro de los siguientes días festivos: Navidad, Acción de Gracias, Memorial Day, Pascuas, Día del Trabajo y Fin de Año. Por otra parte, los destinos turísticos cambian radicalmente de acuerdo a la época del año, a continuación se detallan los principales en el 2012 y lo que va del 2013.
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AGO / SEP 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Gráfico 1 PREFERENCIA DE DESTINOS 2012 Y ENERO – ABRIL 2013
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU/International Trade Administration Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Chicago
Viajes por placer El porcentaje de adultos estadounidenses que reportan haber realizado por lo menos un viaje de placer en los últimos 12 meses ha sido muy variable durante los últimos 6 años, la razón principal son los notables cambios económicos que han afectado la economía estadounidense, por lo que el impacto y la incertidumbre de la “Gran Recesión” se hizo sentir en las salas de espera a nivel nacional. Sin embargo, este porcentaje se recuperó rápidamente, debido principalmente al mejoramiento de la economía, los presupuestos familiares y por ende al aumento en la necesidad y el deseo de viajar por motivos de placer. Es importante detallar que en el año 2012 se registró un descenso en el número de viajes por placer, ya que los turistas al contar con un mayor presupuesto realizan menos número de viajes pero con una estadía más prolongada. Gráfico 2 Número promedio de viajes realizados por persona en los últimos 12 meses
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU/International Trade Administration Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Chicago
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AGO / SEP 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Tabla 1
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU/International Trade Administration Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Chicago
Actividades Las actividades con el mayor nivel de interés para los turistas norteamericanos son: visitas a amigos y parientes, visitas turísticas (playas/lagos/ríos/montañas), visitas a parques temáticos (zoológicos/acuarios/museos), cruceros, y atractivos culturales (ciudades). El interés en las actividades varía según la generación, el ingreso familiar, el género y otras características demográficas. Tabla 2
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU/International Trade Administration Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Chicago
Medios de transporte El transporte en automóvil es el principal medio de transporte utilizado por los turistas que viajan por placer (76%). Sin embargo, el porcentaje varía según el ingreso, generación y ubicación en los EE.UU. Tabla 3
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU/International Trade Administration Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Chicago
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Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Chicago
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