Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-812X
Junio - Julio 2016
Boletín Mensual de
Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Juan Carlos Cassinelli Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director General del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinadora General Nacional de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones de PRO ECUADOR Cindy Galarza Mendoza Directora de Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Gabriela Garzón Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Carolina Armendáriz Edición, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Mauricio Torres, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Gilder Duran, Caracas (E) Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) María Valeria Escudero, París JoséLuis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shanghái Marcelo Pazos, Seúl José Sanchéz,Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Hector Cueva, Mumbai
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Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Contenido Editorial
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Entrevista
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Estadísticas
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Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza comercial total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
Noticias de Oficinas Comerciales de PRO ECUADOR
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SANTA CRUZ - BOLIVIA / Cacao y derivados, potencialidad productos CHICAGO – ESTADOS UNIDOS / Consumo y tendencia de las hierbas aromáticas y tés CIUDAD DE GUATEMALA – GUATEMALA / Empaques y envases plásticos en Centroamérica
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EDITORIAL EDITORIAL
Macrorrueda de Negocios Ecuador 2016 – V Edición Elaborado por: Roxana Carpio Monroy
La Macrorrueda de Negocios Ecuador en su quinta edición superó la meta de USD 240.0 millones, logrando USD 290.6 millones. En el evento participaron 582 exportadores y 169 compradores de 31 países invitados, generando así un total de 4,795 citas de negocios. Ver detalle de los países participantes en el siguiente mapa.
La Macrorrueda, como se lo conoce informalmente a este macroevento comercial, único en el país -por alcance y magnitud- y desarrollado por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras – PRO ECUADOR, se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil a inicios del mes de junio, con el objetivo principal de establecer una adecuada conexión entre los exportadores ecuatorianos provenientes de varios sectores del país y los potenciales compradores extranjeros. El sector de “acuacultura”, con el 22.5%, representó el porcentaje más alto del total de ventas generadas, seguido por los sectores de “Banano y Plátano” y “Pesca”, con participaciones del 15.8% y 10.2% respectivamente. La suma de las ventas de estos tres sectores representaron el 48.5% del total.
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GRÁFICO 1. EXPECTATIVAS DE VENTAS POR SECTOR - % PARTICIPACIÓN
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones.
Estados Unidos se ubicó como el principal destino de interés para los exportadores ecuatorianos, con un estimado de ventas de USD 52.8 millones (18.2% del total alcanzado en el evento), seguido por la Unión Europea con USD 47.2 millones (16.2%), Brasil con USD 46.7 millones (16.1%) y China con USD 37.3 millones (12.8%). Desde tres regiones del país se generó el 70.9% de las ventas esperadas: Región 8 (cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán) con el 43.8%, Región 9 (Distrito Metropolitano de Quito) con el 15.5% y Región 4 (Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas) con el 11.6%. Esta última región fue afectada en meses pasados por el desastre natural que causó pérdidas por millones de dólares. El empresario ecuatoriano puede verse realmente beneficiado en la participación de este macroevento, ya que le permite internacionalizar su producto, diversificar los mercados meta e incrementar las oportunidades para la concreción de cierre de negocios. Lo anterior, justifica y motiva su continua realización, cuyo objetivo es reunir a los empresarios ecuatorianos y potenciales compradores en un mismo espacio.
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ENTREVISTA ENTREVISTA ALALEXPORTADOR EXPORTADOR
Nombre: Ramiro López Cargo: Gerente General Empresa: Ralomtex Datos de la Empresa Tamaño: Mediana industria Sector al que pertenece: Textil Productos o servicios que exporta: Prendas íntimas para: damas, caballeros y niños Mercados a los que exporta: Bolivia
1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación? Empezamos con grandes aspiraciones y gracias a la labor de la agregada comercial en Bolivia y PRO ECUADOR, hemos encontrado una oportunidad de negocio en el exterior. Actualmente, contamos con un representante que gestiona citas con posibles clientes, lo que nos permite tener un mayor alcance para promocionar nuestros productos a los compradores potenciales.
4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? Realmente ha sido de gran ayuda contar con el apoyo incondicional de PRO ECUADOR, su gestión y el trabajo en equipo han hecho posible realizar nuestra primera exportación. Esto sin duda nos abre muchas puertas y nos permite crecer y brindar más fuentes de trabajo.
2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?
5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?
Sin duda alguna la calidad y diseño de nuestro producto nos han permitido sobresalir dentro de un mercado saturado. Hemos implementado tendencias de moda, esto sumado a los precios competitivos ha llamado la atención de clientes de varias partes del mundo.
Por parte de PRO ECUADOR, hemos recibido servicios de capacitación y asesoría continua, nos han impulsado a expandirnos y pensar en mercados del exterior.
3. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Esperamos muy pronto poder ampliar nuestra gama de productos, para de este modo poder cubrir con la demanda de varios países, y llegar a mercados internacionales. Como empresa textil uno de nuestros principales objetivos apunta a ingresar al mercado americano.
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ESTADÍSTICAS
Evolución de las exportaciones totales EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Al comparar las exportaciones por tipos de productos en el período ene-abr 2016 vs. el mismo periodo del 2015, podemos observar que las exportaciones de productos primarios e industrializados han decrecido un 27.16% y 9.85% respectivamente.
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS - MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Las exportaciones petroleras durante el periodo analizado decrecieron un 45.03%, en el periodo de eneabr del 2016 vs ene-abr del 2015, nuestro país exportó USD 1,282 millones que representaron 6.9 millones de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Las exportaciones no petroleras decrecieron un 11.32% en el periodo de ene-abr del 2016, nuestro país exportó USD 3,609 millones que representaron 3.2 millones de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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ESTADÍSTICAS
La exportación de productos tradicionales1 durante el periodo de ene-abr 2016 decreció un 5.44% en comparación con el mismo periodo del año 2015, mientras que la exportación de productos no tradicionales2 decreció un 17.95%.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES - MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
La exportación de productos no tradicionales 1 primarios durante ene-abr del 2016, decreció en un 29.72% en comparación con ene-abr del 2015, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 9.64%.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS - MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: banano y plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados, y atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes). 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador, son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
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Boletín de Comercio Exterior
ESTADÍSTICAS
Principales productos no petroleros de exportación Durante ene-abr 2016, el sector de banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 26.58% de participación del total de exportaciones no petroleras, le sigue acuacultura con una participación del 20.33%, en tercer lugar se ubica pesca con el 11.45% y en cuarto lugar se encuentra flores y plantas con el 8.16%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene el 66.52% de las exportaciones no petroleras.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS %Participación, ENERO - ABRIL 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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ESTADÍSTICAS
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos, se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, atunes en conserva, rosas frescas, cacao en grano crudo y demás langostinos (familia penaeidae) congelados.
ENE - ABR
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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ESTADÍSTICAS
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador de ene-abr del 2016 fue Estados Unidos, con una participación del 24.00% del total exportado, le siguieron Vietnam con un 8.64%, Rusia con un 7.47% y Colombia con 7.37%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, siete corresponden a países de América.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador, se observa que el principal destino correspondió a los Estados Unidos con un 56.21% del total exportado, durante ene-abr del 2016. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubicaron Chile con 13.90%, Panamá con 13.20% y Perú con 10.28%.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS - MILES USD FOB Enero - Abril 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. Boletín de Comercio Exterior 11
ESTADÍSTICAS
Balanza comercial total3 Durante el periodo de enero-abril del 2016 se presenta un superávit en la balanza comercial total de USD 86 millones. Las exportaciones decrecieron en un 23.9% al comparar el mismo periodo respecto al año 2015, asimismo las importaciones decrecieron en un 36.7% en el mismo mes.
BALANZA COMERCIAL TOTAL MILLONES USD FOB
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 571 millones durante los meses de enero a abril del 2016, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 485 millones para el mismo periodo de análisis.
BALANZA COMERCIAL TOTAL MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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3. Los datos de importación no incluyen modalidad de tráfico postal internacional y correos rápidos.
ESTADÍSTICAS
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comerciaL El mayor saldo comercial no petrolero superavitario durante el periodo de enero a marzo del 2016, se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 202.95 millones, seguido de Rusia con USD 162.97 millones y Estados Unidos por USD 110.21 millones; y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Brasil y Corea del Sur.
ECUADOR: SALDOS DE BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA CON PRINCIPALES SOCIOS MILLONES USD FOB / ENERO-ABR 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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ESTADÍSTICAS
ECUADOR: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB ENE - ABR 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
ComerciodeExterior 14 Boletín de Análisis Mercados Internacionales
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SANTA CRUZ – BOLIVIA
Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz CACAO Y DERIVADOS, POTENCIALIDAD PRODUCTOS
Bolivia es productora de cacao y productos derivados, sin embargo su oferta no cubre la demanda. En base a este potencial, se realizó un estudio conjuntamente con exportadores de Ecuador, el cual determinó el siguiente análisis. Durante el 2015, más de 300 empresas realizaron importaciones de chocolates y confites en Bolivia. Los canales de comercialización son supermercados, importadores proveedores de supermercados, mayoristas y minoristas en mercados.
Boletín de Análisis deBoletín Mercados de Comercio Internacionales Exterior 15
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
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NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES NOTICIAS OFICINAS COMERCIALESDEL DELECUADOR ECUADOR
La línea de repostería es un nicho no cubierto en Bolivia por una marca o gama de productos fuerte. Existe poca oferta de estos productos. Ecuador no puede competir en precios con la cocoa para repostería ofertada, como la marca Ceibo. No obstante, la cocoa ecuatoriana es elaborada con Cacao Fino de Aroma, lo que le da una calidad mucho más alta, que se ve reflejada en más sabor, olor y color. De esta manera se ha logrado interesar a importadores proveedores de la cadena de distribución HORECA, hoteles, restaurantes y cafeterías. En chocolate de cobertura, Ecuador tiene precios intermedios a los ofertados en Bolivia. Luego del análisis de la oferta en supermercados y mercados en Bolivia, se concluye lo siguiente: Cocoa repostería: los precios de Ecuador son más altos que los nacionales, CEIBO, Breick, sin embargo por su calidad tiene potencial para el canal HORECA, hoteles, restaurantes, cafeterías, que demandan un producto de esas características. En productos como chocolate granulado o cobertura semiamarga, Ecuador tiene precios intermedios, entre el producto nacional más barato y el brasilero. En el caso de los bombones y tabletas de chocolates, analizando el flete Guayaquil – Arica – Santa Cruz / La Paz, y los márgenes de los supermercados e importadores, los precios del Ecuador son competitivos frente a la oferta nacional de marcas como PARA TI, BREICK, y existen otras marcas con precios más elevados como HAVANA. Fotografías: cocoa de repostería nacional CELINDA y tableta de chocolate nacional hecho en SUCRE, PARA TI.
5. http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/IP-Lifecycle-China/2015/Articles/Translateand-protect-Chinese-versions-of-foreign-brands
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NOTICIAS DELDEL ECUADOR NOTICIASOFICINAS OFICINASCOMERCIALES COMERCIALES ECUADOR
CUADRO N1: MUESTRA A ECUADOR COMO SEGUNDO PROVEEDOR DE CACAO EN GRANO Y MANTECA
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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COMERCIALES DEL ECUADOR NOTICIASNOTICIAS OFICINASOFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
CONCLUSIONES Existe potencial de incrementar las exportaciones en tabletas, bombones, cocoa y repostería. Se ha logrado ingresar en estos años nuevas marcas como LA UNIVERSAL, y se está trabajando con otras para realizar un evento de degustación a importadores. Igualmente, hay que resaltar que se concretó la inversión de la empresa CHOCOLATES BAURE en Manabí. La logística puede constituir un obstáculo al requerir contenedores para cadena temperada, y de Guayaquil a Arica, solo se ofrecen contenedores de 40 HC para este tipo de producto. Los fletes aéreos tienen costos poco competitivos. No obstante, se ha analizado que aún con esta cadena de valor, y los márgenes de los supermercados sumados al del importador, se puede ser competitivo por la calidad, y precio en tabletas y bombones. En el caso de la línea de repostería, los precios del Ecuador son más altos que la oferta nacional pero interesa al importador por la calidad. Ecuador además al no ser país limítrofe no tiene que competir con producto similar de contrabando como es el caso de marcas como GAROTO. Los productos ecuatorianos analizados tienen mejor presentación y sabor que los nacionales.
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Consumo y tendencia de las hierbas aromáticas y tés Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago
El uso de las hierbas aromáticas, tanto para condimentar los alimentos como para preparar infusiones, es muy antiguo y extendido en todo el mundo. En el año 2015, las importaciones mundiales de estos productos registraron operaciones que superaron los USD 2,500 millones – más del doble del valor registrado hace una década-. Estados Unidos (14%), Alemania (9%) y Japón (8%) se mantienen como los principales compradores a nivel mundial. Por otro lado, el líder mundial en exportaciones de este rubro es China (35%), seguido de lejos por India (9%), Alemania (6%) y EE.UU. (3%)4. En EE.UU. existe un incremento sostenido en la demanda de estos productos que obedece en parte a que sus consumidores han integrado las tendencias actuales para una vida más saludable a sus hábitos de consumo. Además a que, gracias al incremento del turismo hacia el extranjero y a una mayor diversificación racial de la población, particularmente de latinos y asiáticos, los estadounidenses están cada vez más inclinados a cocinar en casa utilizando más especerías y hierbas aromáticas. El segmento de hierbas aromáticas para condimentar ha crecido en alrededor del 24% durante los últimos 5 años. En los próximos años se espera que esta tendencia se mantenga en parte también por la influencia de los programas de televisión sobre cocina. Se estima un crecimiento promedio del 3% hasta el año 20205. Las cadenas de supermercados son el principal canal de comercialización pues más del 60% se vende a través de ellos.Le siguen los hipermercados, las tiendas especializadas, entre otros. Aunque el proceso que siguen estos productos antes de llegar al consumidor generalmente incluye a brókers/agentes, importadores/ comercializadores y procesadores/empacadores, cada vez es más frecuente que sean los procesadores/empacadores los que establecen los contactos directamente con los productores en el extranjero. Una vez que las hierbas aromáticas para condimentar son seleccionadas y, de ser el caso molidas, estas son empacadas y enviadas para su comercialización al mayoreo o detalle. McCormick es la empresa más grande del segmento y opera en 40 países a través de su programa McCormick Global Ingredients Limited. Según su estudio de tendencias de consumo en EE.UU., en el año 2016 las preferencias giran alrededor de sabores tropicales, picantes y de aromas fuertes conseguidos con mezclas de distintas especerías que incluyen, por ejemplo, diferentes tipos de ajíes (amarillo, panca, rocoto), curry, tamarindo y jengibre. 20 Boletín de Comercio Exterior
4. Trademap, 2016 5. Euromonitor, 2015
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En lo que respecta a los tés de hierbas aromáticas, la tendencia ha sido y se espera que continúe siendo similar a la de las hierbas para condimentos. En términos de volumen, los tés de hierbas incluido el té negro han crecido notablemente en 14% en el año 2015, con ventas aproximadas de alrededor de 2,800 toneladas6. De acuerdo a cifras de la Asociación del Té de EE.UU. (Tea Association of the U.S.A. Inc.), el té de hierbas aromáticas está disponible en el 80% de los hogares estadounidenses. En el 2015, se estima que se consumieron más de 3 mil millones de galones de esta bebida. Los más adeptos (87%) son quienes cuya edad fluctúa entre los 16 y los 33 años de edad, es decir, el grupo de los Millennials. Aunque actualmente los estadounidenses prefieren beber té helado, el consumo de té caliente ha crecido sostenidamente durante los últimos 5 años -más de un 15% en el último quinquenio, aunque ligeramente desacelerado durante el último año-. Los consumidores estadounidenses gustan de este tipo de productos básicamente por 3 razones: i) según algunos estudios, como los del Instituto Nacional del Cáncer, beberlos con frecuencia contribuye a aumentar las defensas del organismo e inclusive podrían ayudar a prevenir el cáncer; ii) existe un sinnúmero de variedades de hierbas y, por tanto, de posibles combinaciones que hasta pueden incluir frutas deshidratadas; y, iii) aunque algunas contienen cafeína, el volumen por taza de té negro, es prácticamente la mitad del contenido en una taza de café. Esta tendencia ha incidido en que los consumidores se inclinen también por productos ‘premium’ a precios más altos, como los orgánicos o exóticos (consumidos en otras latitudes pero novedosos en el mercado local). Como se aprecia en la siguiente tabla, solo en el último año los estadounidenses gastaron alrededor de USD 2,697 millones en el consumo de tés, siendo los tés de frutas o de hierbas aromáticas los preferidos.
VENTAS AL CONSUMIDOR POR CATEGORÍA EN MILLONES DE DÓLARES
Elaboración: OCE Chicago. Fuente: Euromonitor, 2016.
El gusto de los consumidores estadounidenses por los tés es tal que han surgido cadenas de salones de té al estilo de Starbucks. Un ejemplo de este fenómeno es el de la cadena Townshend’s Tea Company. Abrió su primera tienda en el año 2006 y en la actualidad cuenta con 7 locales. El factor diferenciador de esta cadena es que sus prácticas dicen tener el menor impacto ambiental posible: producen compost a partir de los desechos, reciclan todo lo que es reciclable, tienen un servicio de entrega a domicilio que utiliza solo biocombustibles, la energía eléctrica usada proviene de fuentes eólicas, y financian a la organización no gubernamental Ecology in Classroom & Outdoors (Ecología en las Aulas y al Aire Libre). Todas esas prácticas suman puntos entre los consumidores. 6. Euromonitor, 2015
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Los canales de comercialización de los tés son variados e incluyen supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes y máquinas dispensadoras. Además, los productores están constantemente agregando valor a su oferta: bolsas en forma de pirámide, hojas deshidratadas y té líquido en cápsulas (pods) para máquinas de té, tés fortificados, tés orgánicos, etc. La competencia entre las distintas marcas de tés puede visualizarse de la siguiente forma:
PARTICIPACIÓN POR EMPRESA DEL MERCADO DE TÉS- EE.UU AÑO 2015
Elaboración: OCE Chicago. Fuente: Euromonitor, 2016.
La marca Lipton de Unilever es la más comprada en EE.UU. Aunque es concebido como un té de baja calidad, su popularidad resulta de la amplia red de distribución y fuerte poder de negociación de la marca con los distribuidores. Por tanto, está presente en todos los supermercados, hipermercados y tiendas en EE.UU. Con el propósito de llegar a nuevos segmentos de mercado que prefieren los tés artesanales y premium, Unilever continúa desarrollando su propia línea de tés de especialidad. La estrategia de ofrecer tés más selectos no es exclusiva de Unilever. A pesar de su fortaleza en el mercado, la creciente competencia sumada al hecho de que los consumidores son cada vez más conocedores y exigentes, empuja a todas las empresas a ofrecer productos novedosos (exóticos) y en diferentes presentaciones tales como cápsulas de té o tea pods. Las empresas llegan incluso a ofrecer servicios complementarios para atrapar clientes. Tal es el caso de Yogi Tea. A través de su página web es posible enviar 2 muestras gratuitas y, apalancándose en la buena fama de los tés de hierbas aromáticas, enviarlas acompañadas de mensajes con deseos de buena salud (Well-Wishes).
CONCLUSIONES
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Las expectativas en EE.UU. sobre la demanda de hierbas aromáticas para adobar los alimentos así como para preparar infusiones son favorables. El sostenido crecimiento de la economía y del poder adquisitivo de los estadounidenses, sumado al posicionamiento de hábitos de alimentación saludables y a la apertura de parte de los consumidores a probar nuevos sabores, generan interesantes oportunidades para los exportadores ecuatorianos, capaces de adaptarse a un mercado dinámico y cuyos consumidores son cada vez más exigentes.
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GUATEMALA – GUATEMALA
Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Ciudad de Guatemala EMPAQUES Y ENVASES PLÁSTICOS EN CENTROAMÉRICA
Durante los últimos 30 años, el mercado centroamericano ha experimentado un crecimiento importante en lo referente al sector de envases y empaques plásticos. Este crecimiento se debe al incremento del consumo en la sociedad centroamérica empujada por los acuerdos y tratados comerciales vigentes, muchos de estos negociados como un solo bloque para cuidar los intereses de todo el grupo, con importantes países de la región y de Europa.
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Esto ha permitido que exista una creciente oferta de producto importado y nacional, traduciéndose en consumo, que no es nada despreciable para sectores como el de plástico, que ven muchas posibilidades de realizar nuevos negocios y obtener una tajada en este próspero mercado. Las empresas de este sector, están siempre en constante innovación, ya que no pueden ceder espacio a la competencia, y a los gustos de los consumidores, tampoco pueden descuidar a los competidores extranjeros, que están buscando mejores niveles de servicio e ingresar productos con bajos costos, como es el caso de los productos chinos. Según datos obtenidos de la SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana) se determina que el consumo de envases y empaques de plástico de toda la región en el año 2015 fue de USD 248.2 millones, reflejando un incremento promedio del 4% con respecto al año 2013.
Fuente: SIECA. Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala.
Fuente: SIECA. Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala.
La industria del plástico en Centroamérica ha tenido un importante desarrollo, no solo hay empresas importadoras y distribuidoras, sino también empresas que se dedican a la fabricación de todos los envases y empaques plásticos, estas importan la materia prima y están en la capacidad de producir y competir con el resto de mercados.
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El importador por lo general desea tener la exclusividad del producto, y para lograr esto siempre tratará de posicionar el producto con el canal mayorista y en algunos casos, puede llegar también con los últimos eslabones de la cadena de distribución, los detallistas. A continuación se detallan las principales empresas que producen y distribuyen plástico por país:
Ahora bien, los principales socios de los países Centroamericanos sin lugar a duda son, los que históricamente han estado siempre ahí ya sea por la cercanía o por la serie de convenios y tratados que se han firmado, permitiendo exonerar aranceles y logrando que sus mercados tengan las mismas oportunidades para competir, entre ellos mencionamos por orden de relevancia: 1. Estados Unidos 2. China 3. México 4. Guatemala 5. Zona Franca de Panamá 6. Costa Rica 7. Japón 8. Alemania 9. Colombia 10. El Salvador Es de mucha importancia señalar que no solo se importa los empaques y envases plásticos terminados, sino que existen importantes compras de materia prima, que tienen que ver directamente en la elaboración de los envases y empaques, por eso se adjunta a continuación un cuadro con las estadísticas de importación del año 2015 por país, filtrado por número de partida, medido en miles de dólares.
Fuente: Trade Map. Elaborado por: Oficina Comercial del PRO ECUADOR en Guatemala. Boletín BoletíndedeComercio ComercioExterior Exterior 25 25
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ECUADOR HACIA EL MERCADO CENTROAMERICANO De acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador para la partida 39.23: “Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre”, son los principales productos exportados desde Ecuador hacia este grupo de países centroamericanos, las exportaciones por país de destino son:
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala.
Como se puede apreciar en el cuadro, los principales mercados hacia los cuales exporta Ecuador son Panamá, Honduras y Guatemala respectivamente; mercados en los cuales se debe intensificar las negociaciones y buscar nuevos contactos con el fin de aumentar la participación que se tiene en los mismos. Cabe indicar que se están realizando negociaciones con el gobierno de Honduras con el fin de firmar un acuerdo comercial que libere aranceles de determinadas partidas; con Guatemala ya se cuenta con un Acuerdo de Alcance Parcial y se está tratando de negociar nuevas partidas.
Fuentes: • Sitio web Banco Central del Ecuador https://www.bce.fin.ec/index.php/servicios-bancarios • Sitio web Banco Central de Honduras http://www.bch.hn/sector_externo.php • Sitio web Secretaría de Integración Económica Centroamericana http://estadisticas.sieca.int/Estadisticas/PrincipalesProductos.asp?PaisSelect=HND&AnoSel • Estudio de Mercado Costa Rica ( Sector de Envases y Empaques ) • Sitio web Trade Map http://www.trademap.org/Index.aspx • Sitio web Banco Central de Costa Rica http://www.bccr.fi.cr/ • Directorio Centroamericano de Proveedores de envases, equipos, ingredientes alimenticios y etiquetas para la agroindustria y para la agricultura protegida, PYMERURAL https://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieosbP2LnNAhVIqx4KHf8IB F0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agronegocioshonduras.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fdirectorio-centroamericano-deproveedores.pdf&usg=AFQjCNGBa_rnnqWI3FeWa-6zqwHPLysY0A
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