Boletin de Comercio Exterior Feb/Mar 2014

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

AÑO 4 - NÚMERO 2

Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X

Boletín de

Comercio Exterior

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Antonio Ruales García Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Manuel Echeverría Castro Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Víctor Jurado Carriel Director de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Andrea Ordoñez Marchán Vladimir Gómez Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Maite Freire Directora de Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Carla González Edición, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago de Chile Eliú Gutiérrez, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Roberto Betancourt, Sao Paulo Carlos Banchón, Bogotá María Gabriela Araujo, Guatemala Hugo Martínez, México D.F. Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, New York Dick Vega, Los Ángeles Edgar Narváez, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Rodrigo Pazmiño, Ankara Bella Ávila, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jiménez, Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá

2

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Contenido 4

Editorial

5

Entrevista

6

Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación

17

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior BEIJING - CHINA La distancia entre China y Sudamérica se acorta CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Actualidad y tendencias del chocolate en el mercado estadounidense DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS La quinua en Emiratos Árabes Unidos ANKARA - TURQUÍA El mercado de frutas frescas en Turquía

3

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Editorial Lanzamiento de “Asociación de Chocolateros fino de Aroma” PRO ECUADOR realizó el lanzamiento oficial del cuarto consorcio de exportación, “Asociación de Chocolateros del Ecuador”, en el Hotel Sheraton de la ciudad de Quito el 30 de enero de este año. Actualmente PRO ECUADOR lidera la asistencia técnica y conformación de 4 Consorcios de Promoción de Exportaciones en el país, pertenecientes a sectores estratégicos y priorizados como: Quinua, Frutas y Vegetales Deshidratados, Banano de Comercio Justo y ahora Chocolate Fino de Aroma.

La Asociación de Chocolateros del Ecuador está conformada por 7 MIPYMES que cuentan con reconocimientos internacionales por la innovación de sus productos y que representan alrededor del 65% de los productores exportadores de chocolate fino de aroma del país: • BKL Corporation – CAONI • Chocoart • Ecuartesanal • Fine & Flavour (Valdivian Chocolate) • Hoja Verde Gourmet • Kallari • Pacari Más del 70% de la producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en el Ecuador, convirtiendo al país en el mayor productor de cacao fino de aroma del mundo. El cacao fue el quinto producto más exportado por el Ecuador durante el 2012, dentro de las exportaciones no petroleras.

La Asociación ya posee un plan de promoción para el 2014 donde contemplan acciones conjuntas en ferias, en eventos gastronómicos, entre otros. Esto se complementará con la promoción a través de las 31 Oficinas Comerciales que tiene PRO ECUADOR en el mundo.

Los consorcios de exportación son alianzas de empresas con un interés en común (mismo producto o productos complementarios), creadas para facilitar la exploración de mercados potenciales y el posicionamiento en aquellos en donde ya cuentan con participación. A través de éstos, el costo y tiempo empleado en el desarrollo actividades de promoción se reduce, logrando estrategias de exportación más eficientes.

El Ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, indicó la importancia de la asociatividad para promocionar sus exportaciones. Además, agregó que el país debe ser conocido a nivel mundial como líder en chocolate fino. La Asociación de Catadores del Ecuador presentó técnicas de catación de chocolate, y agregó que la principal característica del chocolate ecuatoriano es su aroma.

4

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Entrevista EXPORTADOR DEL MES Guido Zambrano Gerente General Euronew / Ocean American Food Datos de la empresa Tamaño: Mediana Sector al que pertenece: Artesanías, Madera y Acuacultura Productos o servicios que exporta: Tagua, Balsa, Pescado Mercados a los que exporta: EE.UU., Italia, España, China

1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?

Es una historia interesante, mi hijo hizo su tesis de Ingeniero Comercial sobre la exportación de tagua, y con base en esos estudios decidimos iniciar ese negocio. Así mismo, cuando hizo un posgrado en China sobre comercio internacional realizó estudios en exportación de madera de balsa a Asia y Europa, con lo que iniciamos en el 2006 ese negocio también.

Luego decidimos además comenzar a exportar pescado y camarón.

2. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? PRO ECUADOR tiene un creciente profesionalismo, y la relación que tiene con las embajadas es muy importante. El Gobierno ha logrado que estos vínculos con los mercados internacionales incrementen el comercio del país. PRO ECUADOR tiene una mentalidad moderna y propositiva, y son el acompañante perfecto para los que queremos estar en el comercio internacional.

3. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?

Ferias internacionales en países como China, Corea del Sur, Japón, Chile, y Colombia.

4. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?

Tener estudios de mercado e iniciar el vínculo comercial con posibles clientes. Tenemos a una persona que trabaja constantemente en comunicación e información, ya que el mercado es variable, los precios y demanda suben y bajan con el tiempo. Por eso es necesario tener un contacto permanente con el mundo exterior.

5. ¿Cuáles son sus planes a futuro?

Las empresas como nosotros deben asociarse, optimizar su trabajo, para ganar presencia en los mercados, y crear marca como país. Las propuestas que hace el Gobierno son buenas y éste es un nuevo momento que vive el comercio nacional.

5

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas Evolución de las exportaciones totales EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES 2006 - 2013 Millones USD FOB

22,322 18,818

12,728

2006

14,321

2007

24,958

23,765

17,490 13,863

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB 2011

Al verificar el crecimiento por tipo de producto vemos que las exportaciones de productos primarios crecieron en un 9.74% al comparar el periodo 2013 vs 2012, mientras que los industrializados decrecieron un 11.06% en el mismo periodo analizado.

17,337

18,377

2012

2013

20,166

4,986

PRIMARIAS

5,388

4,792

INDUSTRIALIZADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS 2011

Las exportaciones petroleras crecieron en un 2.29% en el período 2013 vs. 2012. De alrededor de 20,652 miles de toneladas y USD 14,108 millones han sido las exportaciones de petróleo en el año 2013.

2012

2013

18,768

12,945

13,792

MILLONES USD FOB

19,638

20,652

14,108

MILES DE TONELADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

6

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 2011

2012

2013

10,850

Por su lado las exportaciones no petroleras crecieron un 8.80% en el mismo período de análisis. En el año 2013, nuestro país exportó 8,764 miles de toneladas de productos no petroleros, que representaron USD 10,850 millones de dólares.

9,377

9,973 8,543

MILLONES USD FOB

8,284

8,764

MILES DE TONELADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES Millones USD FOB

2011

2012

5,576

5,188

La exportación de productos Tradicionales1 en el 2013 creció en un 18.00% en comparación el 2012, mientras que la exportación de productos No Tradicionales2 se incrementó un 1.54%.

5,662

4,849

4,397

4,529

2013

TRADICIONALES

NO TRADICIONALES

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB

2011

2012

2013 4,011

La exportación de No Tradicionales Primarios en el 2013 creció en un 9.74% en comparación con el 2012, mientras que la exportación de productos No Tradicionales Industrializados decrecieron en un 11.06%.

3,584

1,264

1,565

PRIMARIAS

3,799

1,863

INDUSTRIALIZADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.

7

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas Principales productos no petroleros de exportación Para el año 2013, el Banano y Plátano se constituyen en el principal sector de exportación con un 21.9% de participación del total no petrolero, le sigue Camarón con una participación del 16.6%, y en tercer lugar se ubican los Enlatados de Pescado el 12.5% de la exportación no petrolera, seguido de Flores Naturales con un 7.7%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 58.6% de la exportación no petrolera.

JUGOS Y CONSERVAS DE FRUTAS; 1.4%

EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS %Participación, 2013

HARINA DE PESCADO; 1.3% MANUFACT. DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO; 2.2%

OTRAS MANUFACTURAS TÉXTILES; 1.0% DEMÁS GRUPOS DE PRODUCTOS; 10.0%

QUÍMICOS Y FÁRMACOS; 1.8% MADERA; 1.6% VEHÍCULOS ; 1.6%

BANANO Y PLÁTANO; 21.9%

CAFÉ Y ELABORADOS; 2.0% ATÚN Y PESCADO; 2.4%

CAMARÓN; 16.6%

EXTRACTOS Y ACEITES VEGETALES; 2.5% OTRAS MANUFACTURAS DE METAL; 3.4%

FLORES NATURALES; 7.7%

ENLATADOS DE PESCADO; 12.5%

CACAO Y ELABORADOS; 4.9% PRODUCTOS MINEROS; 5.1%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al revisar a un nivel de sub-partida a 10 dígitos se destacan productos procesados como: atunes en conserva en el segundo puesto, las demás preparaciones y conservas de pescado en el noveno puesto, extractos, concentrados y esencias de café en el décimo puesto, palmitos en conserva en el decimosexto puesto, y sardinas, sardinelas y espadines en salsa de tomate en el decimo noveno puesto.

Entre los productos industrializados que se encuentran en el top veinte, se tiene demás cocinas de combustible gaseoso en el puesto décimo tercero.

8

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Notas: * La subpartida 0803.00.12.00 incluye el valor de la subpartida 0803.90.11.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario. ** La subpartida 0306.13.91.00 incluye los valores de las subpartidas 0306.17.91.00 y 0306.16.00.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario. *** La subpartida 0803.10.10.00 incluye el valor de la subpartida 0803.00.11.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario.

Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador durante el 2013 fue Estados Unidos representando cerca del 23.71% del total exportado en el año, le siguen Colombia con un 8.40%, Rusia con un 7.53% y España con 4.55%.

Al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.

9

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos de América con un 60.46% del total exportado durante el año 2013. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile (14.66%), Perú (10.66%) y Panamá (4.14%), respectivamente.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Miles USD FOB 2013 PANAMÁ 584,276.51 4.14%

CHILE 2,068,350.86 14.66%

JAPÓN 415,646.36 2.95%

CHINA 305,671.09 2.17%

PERÚ 1,504,049.99 10.66%

DEMÁS PAÍSES 412,200 2.92%

ESTADOS UNIDOS 8,529,305.67 60.46%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

10

ESPAÑA 288,230.41 2.04%

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas Balanza Comercial Total Al cierre del mes de diciembre del 2013 se presenta un superávit en la Balanza Comercial Total de USD 3,665 millones. Las exportaciones crecieron en un 5.4% al comparar el mismo periodo 2013-2012, y las importaciones crecieron en un 7.2%.

BALANZA COMERCIAL TOTAL Millones USD FOB 2011

2.2%

2012

5.4%

27,311 27,922

4.7%

2013

7.2%

29,416 22,946

24,018

25,751

4,365

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

3,903

3,665

BALANZA COMERCIAL

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 8,001 millones para el 2013, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 8,795 millones para igual periodo de análisis.

BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA Millones USD FOB 2013 Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial 19,645

14,108 10,850 6,106

8,001

(8,795) PETROLERA

NO PETROLERA

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

11

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario del 2013 se mantuvo con Rusia por un monto de USD 726 millones, seguido de Venezuela por USD 430 millones y Países Bajos (Holanda) con USD 224 millones; por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Estados Unidos de América y Colombia.

Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB 2013 726

RUSIA VENEZUELA

430

PAÍSES BAJOS (HOLANDA)

224

FRANCIA

196

ESPAÑA

128

ITALIA

147

REINO UNIDO

96

HONDURAS

20

NICARAGUA

17

CUBA

24

EL SALVADOR

2

ANGOLA

1

GUATEMALA

(3)

PARAGUAY

(14)

URUGUAY

(41)

BÉLGICA

(72)

BOLIVIA

(81)

CANADÁ

(113)

ALEMANIA

(136)

HONG KONG

(188)

TAIWÁN

(188)

INDIA

(215)

CHILE

(203)

ARGENTINA

(236)

TAILANDIA

(249)

JAPÓN

(407)

PERÚ

(494)

PANAMÁ

(537)

BRASIL

(697)

COREA DEL SUR

(726)

MÉXICO

(784)

COLOMBIA

(1,266)

ESTADOS UNIDOS CHINA

(1,770) (3,002)

(3,500)

(3,000)

(2,500)

(2,000)

(1,500)

(1,000)

(500)

0

500

1,000

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

12

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB 2013 5,345

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CHILE

2,066

PERÚ

1,290

JAPÓN

415

CHINA

300

GUATEMALA

121

HONG KONG

109

EL SALVADOR

87

HONDURAS

82

BOLIVIA

0

CUBA

0

NICARAGUA

0

ANGOLA

-

PARAGUAY

-

TAILANDIA

-

URUGUAY

(0)

ITALIA

(0)

FRANCIA

(1)

RUSIA

(0)

TAIWÁN

(0)

CANADÁ

(1)

MÉXICO

(2)

BRASIL

(2)

BÉLGICA

(2)

ALEMANIA

(4)

ARGENTINA

(6)

VENEZUELA

(11)

COLOMBIA

(32)

ESPAÑA

(46)

PAÍSES BAJOS (HOLANDA)

(74)

COREA DEL SUR

(177)

REINO UNIDO

(238)

INDIA

(271) (626)

PANAMÁ (1,500)

(500)

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

13

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Inversiones FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR Miles USD

1,057,626

641,544

495,287 582,411

307,724 163,005

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

14

2013 III Trim

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas Precios de los principales productos de exportación3 PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 990 970

967

967 955

959

USD

950

937

946

939 934

930

938

939

937

925

925 912

910

908

923

912

925

890 870 850

jul-12

ago-12 sep-12

oct-12

nov-12

dic-12

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13 may-13

jun-13

jul-13

ago-13 sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa

2,900 2,800

2,731

2,700

2,464

2,500

2,300

2,825

2,620

2,600

2,400

2,755

2,512

2,616

2,478 2,432 2,484

2,350

2,295

2,275

2,346

2,284

2,309

2,198 2,200

2,153

2,100 2,000

jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, mas no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano,cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

15

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York

126.74

Robusta

95.50

122.27 79.87

Arábigo

di

c-

13

128.83

93.48

90.01

132.78

135.63 100.73

138.86

138.44 102.41

105.76

107.58

m

ab

r-1

3 ay -1 3 ju n13 ju l-1 3 ag o13 se p13 oc t-1 3 no v13

3

109.70

m

ar

-1

105.79

13 b-

fe

en

e-

13

102.30

102.94

di

c-

12

12

no

v-

2

109.89

110.87

t-1

12

oc

p-

12

se

o-

ag

ju

l-1

2

50

113.01

113.37

100

112.67

150

97.05

151.43

152.96

153.01

153.00

158.27

154.22

160.64

172.37

190.77

200

175.97

USD

250

179.60

300

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO USD por Barril 120.00

86.28

91.63

93.83

99.61

88.62 81.48

Jul-12

Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Crudo Oriente

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

16

94.39

89.03

80.00 75.00

99.76

103.12 92.58

94.27

98.51

97.02

97.70

97.03 92.83

98.94 94.37

101.81 96.82

97.75

94.21 90.43

88.31

96.19 96.57

91.67

87.63

85.00

92.50

90.00

93.02

101.20 96.84

100.00 91.65

USD

105.00

95.00

101.76

110.00

95.10

115.00

Apr-13 May-13 Jun-13 Crudo Napo

Jul-13

Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13

BOLETÍN

FEB / MAR 2014

Estadísticas BEIJING - CHINA Oficina Comercial del Ecuador en Beijing La distancia entre China y Sudamérica se acorta A primera vista la República Popular China es un mercado lejano, pero el creciente consumo interno del gigante asiático ha ocasionado que el comercio con Sudamérica siga incrementándose. El establecimiento de una nueva ruta aérea entre China y Chile es una clara señal que el comercio entre ambas regiones seguirá creciendo.

En los últimos años China y Sudamérica han mantenido un rápido crecimiento económico, el intercambio comercial entre ambas regiones se ha ampliado continuamente a pesar de la distancia geográfica. En 2013, el intercambio comercial China-Chile fue de USD 32,968 millones, con un crecimiento del 9% en relación al año anterior4.

En el 2013, Chile ha logrado concretar la apertura de una ruta directa con China, con una escala en Estados Unidos para reabastecimiento, permitiendo a un avión Boeing 747, de la empresa China Eastern, conectar los dos países en menos de 27 horas.

Durante el primer vuelo de carga se transportaron 108 Toneladas métricas de frutas de temporada - arándanos y cerezas - al puerto de Shanghái. Esto representa un sólido paso para reducir los costos y tiempos de transporte. Actualmente el costo del flete aéreo es significativo pero se espera que se vuelva competitivo a largo plazo.

La implementación de la ruta Chile – China crea la posibilidad de que se incluya a Ecuador a fin de facilitar el comercio de productos perecibles o que necesiten mantener una cadena de frío constante como las rosas.

Ecuador también se encuentra impulsando un vuelo directo de pasajeros y carga. Las Oficinas Comerciales de Beijing, Shanghái y Cantón han propuesto a las principales aerolíneas chinas desarrollar el aeropuerto de Manta a fin de utilizarlo para unir ambas regiones. Por cuestiones de seguridad y debido a la larga distancia se espera contar con un punto intermedio en la ruta Ecuador – China, posiblemente en Tahití.

4. Chila, Estadísticas– Intercambio Comercial https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070228/pags/20070228185223.html#T0

17

BOLETÍN

FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Durante la reciente visita del Vicepresidente Jorge Glas a la R.P. China se indicó el interés del Ecuador de recibir un mayor número de turistas, se espera que las nuevas facilidades de visado impulsen la ruta aérea desde un punto de vista comercial.

Links de interés: • http://news.hexun.com/2013-12-11/160497989.html • http://www.news365.com.cn/xwzx/sh/201312/t20131212_1737362.html • http://www.freshfruitportal.com/2013/12/13/china-first-direct-fruit-laden-flights-arrive-from-chile/?country=china

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Humboldt De La Torre - Oficina Comercial del Ecuador en Chicago Actualidad y tendencias del chocolate en el mercado estadounidense El consumo de chocolate en el mercado estadounidense ha incrementado considerablemente en los últimos 5 años, principalmente por la nueva percepción del consumidor sobre el producto, la cual ha sido influenciada por nuevos lineamientos de marketing y publicidad, enfocados en los beneficios para la salud de chocolate puro (al menos 70% de pureza), certificaciones, envolturas, y también por las estrategias de utilizar marcas más visibles al consumidor.

Gráfico N° 1 TOTAL DE IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DEL MUNDO Chocolate - Cacao (Miles de dólares) $1,000,000.00

Preparaciones con cacao, no al granel

$900,000.00 $800,000.00

Chocolate en bloques, etc.

$700,000.00 $600,000.00

Chocolate & otras preparaciones con cacao, sin relleno

$500,000.00 $400,000.00

Chocolate & otras preparaciones con cacao, con relleno

$300,000.00 $200,000.00 $100,000.00 $0.00

2009

2010

2011

2012

2013

Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante

Fuente: USA Trade Online Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador in Chicago

La firma especializada en estudios de mercado Euromonitor estima que las ventas de la industria confitera llegarán a 196 mil millones de dólares en los próximos 5 años, con una participación del 15% por parte de la demanda estadounidense.

18

BOLETÍN

FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Es importante indicar, que la oferta de chocolate está en camino a superar a la del resto de productos elaborados por la industria en cuestión para el año 2018.

En los últimos 30 años, los investigadores han estado estudiando los posibles beneficios del chocolate, con lo que han aclarado científicamente algunos conceptos erróneos acerca del mismo. De hecho, el chocolate negro que se origina a partir de plantas que contienen fitonutrientes, hoy en día se lo considera como un alimento funcional. Cabe indicar que este tipo de alimentos tanto en forma natural o procesada, contienen componentes que ejercen efectos beneficiosos para la salud y que van más allá de la nutrición.

En la actualidad el mercado internacional es muy exigente con la calidad del producto, por esta razón las certificaciones con las cuales los productores garantizan la calidad del cacao y procedencia del mismo es de mucha importancia para alcanzar un modelo exitoso y atraer al consumidor. Entre las principales certificaciones con las que cuenta la industria, podemos enumerar las siguientes: USDA ORGANIC, RAW, NON-GMO, GLUTEN FREE, VEGAN, KOSHER, FAIR TRADE USA, etc.

Hoy en día el consumidor es más selectivo y también ha diversificado sus sabores en ciertos productos, como es el caso del chocolate. En este sentido, el cliente está dispuesto a probar nuevos sabores y aromas, sin priorizar el valor del producto. Este evento representa una oportunidad comercial para la industria chocolatera del Ecuador ya que existen compañías ecuatorianas que han incorporado ingredientes exóticos en sus barras, y de esta manera han introducido un producto único al mercado internacional.

Cabe resaltar que una de las ventajas competitivas que las empresas ecuatorianas presentan es la capacidad de trazabilidad que tienen en sus procesos de producción y elaboración. Al utilizar su propia materia prima, pueden mantener un mayor control sobre el procesamiento de estos y así generar un alto índice de calidad de sus productos. Este hecho las diferencia de compañías que necesitan importar el cacao y almacenarlo, lo cual destruye muchos de los elementos naturales y propiedades necesarias para obtener un producto de excelencia y saludable.

Es importante particularizar que una de las actividades que tiene gran relevancia, tanto en el precio como en la oferta del producto en cuestión, es la capacidad productiva de sus principales exponentes internacionales. En este sentido, es fundamental tener en cuenta las condiciones agronómicas y climatológicas de los principales competidores. Uno de los hechos que marcará tendencias en el año en curso, son las condiciones climáticas de Indonesia, las cuales han presentado el doble de precipitaciones en el mes de enero, según informes del MDA de Servicios Meteorológicos. Dicho evento conllevará a un alto riesgo de enfermedades en los cultivos, y de esta manera se generará un menor porcentaje de producción en dicha región, dando oportunidades comerciales a los demás productores internacionales de dicha industria.

Este tipo de eventualidad, es una de las principales razones que inciden en el incremento de los precios del cacao que son tratados en la bolsa de commodities. En el 2013 los precios del cacao incrementaron en un 34% con relación al 2012. De igual manera, Euromonitor explica que la escasez de oferta de cacao significará mayores costos para los fabricantes de alimentos, como lo son: Nestlé SA, Barry Callebaut AG y Lindt & Spruengli AG.

19

BOLETÍN

FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior El consumo de chocolate negro y sus derivados presentará una alta demanda tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo según las tendencias de consumo del mercado internacional y hechos antes mencionados. Asimismo, las particularidades agronómicas y climatológicas jugarán roles determinantes en el mercado confitero, creando oportunidades y amenazas para los proveedores y fabricantes de chocolate. Es de suma importancia que las empresas proveedoras de chocolates realcen en sus empaques los beneficios del chocolate negro, principalmente por medio de sus atributos naturales, y también adquieran las certificaciones de calidad y procesos que diferencien sus productos de lo convencional.

Una de las principales industrias del Ecuador es la del cacao, sin duda alguna los hechos y tendencias antes indicados generan una gran oportunidad comercial para las empresas productoras y exportadoras de cacao y chocolate. La competencia internacional tienesciertas ventajas, principalmente logísticas, y el mercado es muy exigente con la calidad. Estos dos factores deben ser considerados por la industria ecuatoriana fortaleciendo y mejorando los procesos de producción de cacao y elaboración de chocolates. Asimismo se debe tomar en cuenta la diversificación de productos y agregar valor en el producto final con la finalidad de ser más apetecido por el cliente internacional.

DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Christian Merizalde - Oficina Comercial del Ecuador en Dubai La quinua en Emiratos Árabes Unidos Es conocido el boom que está teniendo la quinua a nivel mundial desde los últimos 4 años. Tanto así, que la ONU declaró el año 2013 como “El Año de la Quinua” con el fin de promoverla como una alternativa para combatir el hambre y la desnutrición.

Las propiedades nutritivas son una de las principales razones para su consumo, puesto que es el cereal con mayor nivel proteico y que cuenta con los 8 aminoácidos esenciales para el ser humano, además de contener minerales como hierro, magnesio y fósforo.

Los beneficios de este cereal se están difundiendo rápidamente en la población de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Prueba de ello es la presencia de productos de quinua tanto en restaurantes gourmet como en las grandes cadenas de supermercados y tiendas especializadas de comida orgánica.

La quinua es un nicho de mercado en EAU que tiene como sus principales consumidores a residentes y turistas extranjeros procedentes de Europa y países anglosajones. Lo que hace interesante a la quinua es su categoría premium dentro de los cereales y las grandes expectativas de crecimiento a nivel mundial.

Según Fact Fish, el 90% de la producción mundial está concentrada en Bolivia y Perú.

Son tales las expectativas de crecimiento de este cereal, que ya están haciéndose pruebas para su cultivo en países como Australia, Canadá, China, Dinamarca, Italia, India, Kenia, Marruecos y Holanda (World Bank).

20

Los productos de quinua que se comercializan en las cadenas de supermercados en Dubai, provienen de países como Alemania, Francia, España e Inglaterra los cuales a su vez importan el cereal desde Bolivia y Perú. Además de encontrarse oferta de quinua en grano en los supermercados de EAU con precios que oscilan desde 20 hasta 35 AED (de 5.44 a 9.50 USD, respectivamente) por un paquete de 500mg, también se han identificado productos derivados de la quinua (con valor agregado) como: galletas, harina, fideos, snacks, pan y leche.

BOLETÍN

FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Los precios de estos productos son bastante atractivos, por ejemplo, el pan de 500g cuesta 11.50 AED (3.13 USD), la leche de quinua 1Lt cuesta 18.95 AED (5.15 USD), harina de 623g a 45.75 AED (12.45 USD) y snacks 80g a 9.50 AED (2.60 USD).

En los EAU se pueden comprar estos productos en cadenas como Carrefour, Al Maya, Gourmet, Waitrose, Lulu, Organic Foods and Café, Hyperpanda, Spinneys, Choithram y Holland & Barrett.

Una ventaja de la quinua en el Medio Oriente, es que se fusiona muy bien con la comida árabe debido a su fina textura similar al cuscus. Sin embargo, todavía existe poco conocimiento en cuanto a la preparación y diferentes combinaciones que se le puede dar a este alimento ancestral de los Andes. Por lo general se lo encuentra servido en ensaladas o como sustituto del arroz.

Estamos en la etapa inicial del auge de un commodity que promete mucha demanda en el futuro. Ecuador, siendo uno de los países de donde la quinua es originaria, tiene las condiciones ideales para producir y promocionar este producto a los mercados internacionales. Es importante aprovechar los altos precios, la poca oferta y la acelerada tendencia de los países desarrollados hacia productos orgánicos y nutritivos como la quinua, con especial atención en los Emiratos Árabes Unidos donde reside una población importante de extranjeros proveniente de estos países.

ANKARA - TURQUÍA Oficina Comercial del Ecuador en Ankara El mercado de frutas frescas en Turquía

La ubicación geográfica de Turquía y sus fértiles tierras aportan condiciones favorables para la agricultura y le permiten constituirse en un importante productor de frutas y hortalizas. Actualmente el sector agrícola en Turquía emplea a cerca del 34% de la población1.

Debido a la producción y existencia de frutas en Turquía, el mercado de los zumos y jugos de fruta, durante los últimos años ha registrado una creciente expansión. De igual manera, este fenómeno ha dado paso a la búsqueda de nuevos proveedores, especialmente de frutas que no se producen en territorio turco.

Se ha podido identificar que las empresas productoras de zumos/jugos de frutas, adicional a los sabores tradicionales como son: naranja, frutilla, limón, granadas, cerezas y durazno, en la actualidad tienen el afán de buscar nuevos “sabores” para sus productos; así, han empezado a importar por ejemplo concentrados de mango y piña, y puré de banana provenientes de algunos países de Latinoamérica. También, algunas de estas empresas, alineándose a las preferencias y exigencias del mercado de la Unión Europea, han empezado a producir lineas de jugos orgánicos.

A continuación se presenta un cuadro con las importaciones realizadas por Turquía en el año 2013 de los productos comprendidos en el capítulo 20.07 que corresponde a “Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante”.

5. http://www.pma.com/resources/research-center/industry-research/international-resources/turkey

21

BOLETÍN

FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior

Fuente: Instituto Turco de Estadística Elaboración: OCE Ankara

Como se puede apreciar en la tabla, el potencial de consumo de los productos comprendidos en el capítulo 20.07 en Turquía es eminente. Por esta razón, es importante considerar la oportunidad existente de exportar concentrados y pulpas de frutas al mercado turco. Hoy por hoy este tipo de productos pagan un arancel del 58.5 %6.

6. Ministry of Economy of the Republic of Turkey.

22

BOLETĂ?N

ENE / FEB 2014 w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.

Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c