BOLETÍN
OCT / NOV 2013
AÑO 3 - NÚMERO 10
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X
Boletín de
Comercio Exterior
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OCT / NOV 2013
Ing. Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Ing. Manuel Echeverría Castro Director Ejecutivo de PRO ECUADOR (E) Ec. Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR (E) Ec. Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR (E) Ing. Sandra González Ing. Vladimir Gómez Lic. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Lic. Maite Freire Directora de Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Lic. Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Lic. Carla González Edición, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Alejandro Dávalos, Lima Antonio Ruales, Santiago de Chile Eliú Gutiérrez, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Daniel Carofilis, Sao Paulo Carlos Banchón, Bogotá Ma. Gabriela Araujo, Guatemala Hugo Martínez, México D.F. Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, New York Dick Vega, Los Ángeles Edgar Narváez, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Mario Idrovo, Ankara Bella Ávila, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jiménez, Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Patricia Borja, Pretoria Juan Terán, Panamá Gil Honegger, Sídney
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OCT / NOV 2013
Contenido 4
Editorial
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Entrevista
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior TORONTO - CANADÁ Productos kosher y el mercado canadiense CHICAGO - ESTADOS UNIDOS El turista estadounidense CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA Perfil logístico desde Ecuador hacia Guatemala SEÚL - COREA DEL SUR Oportunidades de la quinua en Corea del Sur
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OCT / NOV 2013
Editorial Presidente Rafael Correa pondrá a Ecuador en la mira de inversionistas rusos Elaborado por: Ruddy Ortiz / Carla González - Marketing y Comunicación - PRO ECUADOR El Presidente Constitucional de la República del Ecuador Rafael Correa Delgado realizó una visita oficial que inició en Moscú, durante la cual se reunió con el Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Ecuador asigna una gran importancia a la cooperación económica y financiera de Rusia para impulsar el desarrollo de proyectos estratégicos, motivo por el cual el Presidente Correa presidió el “Foro de Comercio e Inversiones” organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR, en el que presentó a más de 200 autoridades, compradores e inversionistas rusos los principales temas económicos-comerciales y un ambicioso portafolio de proyectos de inversión. La delegación comercial que acompañó al Presidente durante su gira estuvo compuesta por 29 exportadores y 12 representantes de gremios, cámaras y asociaciones ecuatorianas de alimentos procesados, agroindustria, acuacultura, pesca, banano, café, cacao y chocolate, flores, turismo, farmacéuticos, artesanías y joyería, automotriz y metalmecánica, sectores de gran potencial en el mercado ruso. Durante 68 años la República de Ecuador y la Federación de Rusia han conservado excelentes relaciones diplomáticas que han permitido desarrollar la cooperación y complementariedad entre ambos países. De esta manera, la visita presidencial apunta a fortalecer la relación política bilateral, a más de mostrar la calidad premium de la oferta exportable ecuatoriana y las bondades de invertir en el país. La delegación de empresarios ecuatorianos recorrió el puerto Petrolesport junto a personal de la compañía naviera multinacional Maersk, actividad que estuvo coordinada por PRO ECUADOR a través de su Oficina Comercial en Rusia, y la Embajada de Ecuador en Rusia. Dennis Caro, Coordinador de Comercio de Rusia con América Latina y Norteamérica en Maersk, destacó la importancia del servicio directo ‘ECUBEX’ para el intercambio comercial que existe entre Ecuador y Rusia. En la actualidad el puerto cuenta con nuevas adecuaciones que facilitan la importación de productos desde cualquier parte del mundo. Este puerto es un punto de distribución para los países bálticos, generando competitividad para el Ecuador por las rutas directas que existen. Además, el desarrollo logístico en cuanto al sistema de refrigeración beneficiará el traslado de frutas desde Ecuador.
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Entrevista EXPORTADOR DEL MES Francisco Arguello Gerente Comercial Productos San José Datos de la empresa Tamaño:Mediana Empresa Sector al que pertenece: Alimentos procesados Productos o servicios que exporta: Panela Orgánica Mercados a los que exporta: República Checa y algunos países de Europa del Este “La suerte es el resultado de la oportunidad y preparación. Todo lo que te propones o pienses tienes que hacerlo” 1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación de alimentos? Inició como un sueño, pero la panela se la ha elaborado y comercializado internamente desde el año 1990, y los chicharrones desde el año 1968. La primera marca de panela en el mercado nacional se llamó Morenita. En el 2012 realizamos nuestra primera exportación, y para llegar a ello, empezamos trabajando bastante en temas de capacitaciones sobre mercados internacionales, políticas y restricciones de los mercados extranjeros, certificaciones, permisos, documentación en general para exportaciones y buscando información comercial referente a la panela. Participamos en ruedas de negocios y ferias nacionales e internacionales, haciendo contactos con compradores interesados en adquirir nuestro producto. 2. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? El trabajo con PRO ECUADOR ha sido de compromisos mutuos. Por una parte PRO ECUADOR nos ha brindado mucha información comercial, hemos recibido las capacitaciones técnicas, cursos y talleres referentes a las exportaciones; y, por nuestra parte siempre estamos participando de estas oportunidades y servicios que ofrecen como institución. El trabajo en sí ha sido pro activo, siempre nos mantienen al tanto de las noticias e información relevante. La primera exportación fue de 3 toneladas, la segunda de 10 toneladas y estimamos para abril del 2014 tener un container. 3. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? Capacitaciones, talleres, información comercial de países, envío de muestras para ferias internacionales, e información de Exporta Fácil. Cualquier duda o información con respecto a las exportaciones siempre ha sido direccionada a la persona responsable y aclarada. 4. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros? La principal característica de nuestro producto es la calidad, ya que ha sido probado y calificado como tal. Además está certificado BCS, el pago a los productores de caña es rápido, mantiene un comercio justo y es un producto orgánico. 5. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Desarrollar nuevos productos como café con panela, té de panela, panela de sabores, limonada con panela. Además buscamos fortalecer nuestro mercado internacional en República Checa y expandirnos a nuevos mercados. También queremos aumentar la capacidad de exportación, para exportar un contenedor en abril del 2014, y deseamos continuar capacitando a nuestros colaboradores.
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES Ene- Ago 2006 - Ene - Ago2013 Millones USD FOB 16,098
16,391
2012
2013
14,794
13,974 11,268 8,505
8,762
2006
2007
8,564
2008
2009
2010
2011
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB Ene-Ago 2011
Al verificar el crecimiento por tipo de producto vemos que las exportaciones de productos primarios crecieron en un 5.55% al comparar el periodo enero-agosto 2013 vs enero-agosto 2012, mientras que los industrializados decrecieron un 11.32% en el mismo período analizado.
11,518
12,540
Ene-Ago 2012
Ene-Ago 2013
13,236
3,276
PRIMARIAS
3,558
3,155
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Ene-Ago 2011
Ene-Ago 2012
Ene-Ago 2013 12,859
Las exportaciones petroleras decrecieron en un 2.11% en el período enero-agosto 2013 vs. enero-agosto 2012. De alrededor de 13,389 miles de toneladas y USD 9,361 millones han sido las exportaciones de petróleo en lo que va del año 2013.
9,562 8,651
MILLONES USD FOB
13,405
13,389
9,361
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS Ene-Ago 2011
Por su lado las exportaciones no petroleras crecieron un 7.57% en el mismo período de análisis. En el periodo enero-agosto 2013, nuestro país exportó 5,770 miles de toneladas de productos no petroleros, que representaron USD 7,030 millones de dólares.
6,144
Ene-Ago 2012
Ene-Ago 2013
7,030
6,536
5,691
MILLONES USD FOB
5,534
5,770
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES Millones USD FOB
Ene-Ago 2011
1
La exportación de productos Tradicionales en el periodo enero-agosto 2013 creció en un 9.96% en comparación al 2012, mientras que la exportación de productos No Tradicionales2 se incrementó un 5.58%.
2,958
Ene-Ago 2012
3,564
3,268
2,972
Ene-Ago 2013 3,762
3,186
TRADICIONALES
NO TRADICIONALES
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB
Ene-Ago 2011
La exportación de productos No Tradicionales Primarios en el periodo enero-agosto 2013 creció en un 16.35% en comparación el 2012, mientras que la exportación de productos No Tradicionales Industrializados crecieron en un 1.16%.
Ene-Ago 2012
Ene-Ago 2013
2,351
835
1,037
PRIMARIAS
2,527
2,556
1,206
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 1. Productos no petroleros tradicionales definidos el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
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Estadísticas Principales productos no petroleros de exportación Para el periodo enero-agosto 2013, el Banano y Plátano se constituyen en el principal sector de exportación con un 22.6% de participación del total no petrolero, le sigue Camarón con una participación del 15.3%, y en tercer lugar se ubican los Enlatados de Pescado el 13.3% de la exportación no petrolera, seguido de Flores Naturales con un 8.1%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 59.3% de la exportación no petrolera. EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS Participación % Ene-Ago 2013 EXTRACTOS Y ACEITES VEGETALES, 3.0%
ATÚN Y PESCADO, 2.6%
OTRAS MANUFACTURAS DE METAL, 3.4%
CAFÉ Y ELABORADOS, 2.1% VEHÍCULOS , 1.9%
CACAO Y ELABORADOS, 3.9%
MANUFACT. DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO, 1.9%
PRODUCTOS MINEROS, 5.1%
MADERA, 1.6%
FLORES NATURALES, 8.1%
BANANO Y PLÁTANO, 22.6%
CAMARÓN, 15.3% ENLATADOS DE PESCADO, 13.3%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al revisar a un nivel de sub-partida a 10 dígitos se destacan productos procesados como: atunes en conserva en el segundo puesto, las demás preparaciones y conservas de pescado en el octavo puesto, y extractos, concentrados y esencias de café en el décimo puesto. Entre los productos industrializados que se encuentran en el top veinte, se tiene demás cocinas de combustible gaseoso en el décimotercer puesto, y vehículos en el décimonoveno puesto.
8
Notas: *La subpartida 0803.00.12.00 incluye los valores de la subpartida 0803.90.11.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario. **La subpartida 0306.13.91.00 incluye los valores de las subpartidas 0306.17.91.00 y 0306.16.00.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario. *** La subpartida 0803.10.10.00 incluye los valores de la subpartida 0803.00.11.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario.
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Estadísticas Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador durante el periodo enero-agosto 2013 ha sido los Estados Unidos de América, representando cerca del 24.04% del total exportado en el período, lo siguen Colombia con un 8.60%, Rusia con un 7.71% y España con 4.66%. Al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos de América con un 62.17% del total exportado durante el año 2013. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile (14.09%), Perú (11.05%) y Japón (3.82%), respectivamente. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Miles USD FOB Ene-Ago 2013 JAPÓN 358,011 3.82%
CHILE 1,318,803 14.09%
PANAMÁ 264,350 2.82%
CHINA 140,169 1.50%
PERÚ 1,034,810 11.05%
ESPAÑA 118,623 1.27% DEMÁS PAÍSES 306,586 3.28%
ESTADOS UNIDOS 5,819,417 62.17%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Balanza Comercial Total Al cierre del mes de agosto del 2013 se presenta un saldo de la Balanza Comercial Total deficitaria de USD 952 millones. Las exportaciones crecieron en un 1.8% al comparar el mismo periodo 2013-2012, y las importaciones crecieron en un 8.1%. BALANZA COMERCIAL TOTAL Millones USD FOB Ene-Ago 2011
9%
Ene-Ago2012
1.1%
10%
14,794 16,098 16,391
14,609
Ene-Ago 2013
6.2%
16,046
17,344
185
52 (952)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 5,341 millones para el periodo enero-agosto del 2013, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 6,294 millones para igual período de análisis. BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA Millones USD FOB Ene-Ago 2013 Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial 13,324
9,361
4,019
5,341
7,030
(6,294) PETROLERA
NO PETROLERA
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario del periodo enero-agosto del 2013 se mantuvo con Rusia por un monto de USD 483.8 millones, seguido de Venezuela por USD 278.6 millones y Países Bajos (Holanda) con USD 171.9 millones; por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Estados Unidos de América y Colombia.
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Estadísticas Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene- Ago2013 483.8
Rusia Venezuela
278.6
Países Bajos (Holanda)
171.9
Francia
136.1
Italia
102.1
Reino Unido
93.9
España
93.9
Honduras
16.6
Nicaragua
9.6
Cuba
2.9
El Salvador
0.9
Angola
0.4
Guatemala
(5.3)
Paraguay
(8.4)
Uruguay
(28.6)
Bélgica
(39.8)
Bolivia
(47.7)
Canadá
(89.6)
Alemania
(104.1)
Hong Kong
(122.6)
Taiwan
(129.5)
India
(145.1)
Chile
(147.3)
Argentina
(165.4)
Tailandia
(174.7)
Japón
(285.5)
Perú
(324.5)
Panamá
(360.6)
Corea del Sur
(483.2)
Brasil
(484.3)
México
(554.3)
Colombia
(841.3)
Estados Unidos de América China
(1,360.8) (2,065.8)
(2,500)
(2,000)
(1,500)
(1,000)
(500)
0
500
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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OCT / NOV 2013
Estadísticas Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrola con Principales Socios Millones USD FOB Ene- Ago 2013 Estados Unidos de América
3,810.0
Chile
1,317.8
Perú
839.5
Japón
357.9
China
136.6
Hong Kong
109.5
Guatemala
71.0
Honduras
65.2
El Salvador
52.2
Bolivia
0.3
Uruguay
-
Tailandia
-
Rusia
-
Paraguay
-
Nicaragua
-
Italia
-
Cuba
-
Canadá
-
Angola
-
Taiwan
(0.1)
Francia
(0.1)
México
(1.2)
Brasil
(1.4)
Bélgica
(1.9)
Alemania
(3.0)
Argentina
(3.8)
Venezuela
(6.8)
Reino Unido
(16.6)
España
(16.6)
Colombia
(30.3)
Países Bajos (Holanda)
(73.0)
Corea del Sur
(176.5)
India Panamá
(191.5) (541.3)
(1,000)
(500)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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OCT / NOV 2013
Estadísticas Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Inversiones
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Precios de los principales productos de exportación PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 1,200 1,151 1,150
USD
1,100 1,029
1,050 1,000
955
967
956
955
967
959
950
946
937
934
925
939 912
908
912
925
938
939
900 850
mar-12 abr-12 may-12 jun-12
jul-12
ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
jul-13
ago-13 sep-13
Fuente: FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa
2,700
2,620
2,616
2,600 2,512 2,478
2,464
2,500
2,432 2,484
2,400
2,359
2,350 2,346
2,266
2,300
2,275
2,267
2,200
2,284
2,309
2,295
2,198
2,153 2,113
2,100
Fuente: International Cocoa Organization, FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
14
13 pse
3
o13 ag
l-1 ju
3
n13 ju
3
-1 m ay
r-1 ab
-1 3 m ar
13 bfe
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di c12
2
12 vno
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2
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2
n12 ju
2
-1 m ay
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-1 2
2,000
3
13
o-
ag
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ju
13
n-
-1 3
96.82
98.51 95.10
92.58
94.27
92.83
101.81
101.76
103.12 99.76
97.02
97.70
97.03
94.21
98.94
96.19
101.20
96.84
93.02
97.75
94.37
90.43
88.31
91.67
96.57
92.50
103.28
c12
b13
3
p13
se
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ag
l-1
n13 ju
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-1 3
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2
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2
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n12
ju
ju
-1 2
r-1 2
ay
m
ab
93.48
100.73
102.41
97.05
105.76
107.58
112.67
109.70
105.79
102.30
102.94
109.89
110.87
113.01
113.37
113.34
116.01
111.71
113.59
186.35
193.35
201.95
151.43
152.96
153.01
153.00
158.27
154.22
160.64
172.37
179.60
175.97
190.77
169.79
132.78
135.63
138.44
138.86
150.00
ju
ay
m
3
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3
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13
b-
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en
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2
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oc
p-
91.65
87.97
100.00
se
12
o-
87.63
85.00
ag
2
l-1
75.00
82.57
80.00
ju
12
90.00 97.08
95.00
n-
-1 2
113.75
ar -1 2
m
200.00
ju
ay
105.00
m
115.00
109.15
120.00
112.49
50.00
2
110.00
112.38
100.00
r-1
2
ar -1
USD 250.00
ab
m
USD
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OCT / NOV 2013
Estadísticas
PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York
300.00
Arábigo
Robusta
Fuente: International Coffee Organization, FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DEL PETRÓLEO USD por Barril
Crudo Oriente
Crudo Napo
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior TORONTO - CANADÁ Lizeth Crow & Diego Mora Productos kosher & el mercado canadiense Según el Ministerio de Agricultura y Agro-Alimentos de Canadá, el Gobierno Canadiense ha aumentado su apoyo para incrementar el desarrollo, mejoramiento y salubridad del sector de la comida Kosher que significa: “Apropiado o Apto” en idioma Hebreo, y que se basan en 3 categorías principales: Carnes, lácteos y Pareve3. La seguridad en cuanto a la producción alimentaria es una de las prioridades de la sociedad canadiense, así como de su actual gobierno. La ayuda a este sector generará un impacto competitivo para el mismo, ya que toma más protagonismo en las cadenas de supermercados nacionales en todo Canadá. La preparación de la comida Kosher requiere un proceso único, hasta el momento se siguen cambiando algunos parámetros, por los cuales es un sector de constante movimiento, crecimiento e invención, lo cual genera una gran cantidad de oportunidades comerciales teniendo en cuenta la gran comunidad judía que existe en Canadá. El mercado Kosher ha emergido con una imagen positiva frente a la competencia, dándose a conocer como un producto de alta calidad y salubridad frente al mercado global. Para ser reconocidos como productos Kosher, los productos deben tener el previo consentimiento por parte del Concejo Rabino Judío o por la Autoridad de Kashruth y por ende contener un símbolo propio en el empaque que lo identifique como tal. Actualmente en Ecuador existen algunos productos con esta certificación que podrían beneficiarse de esta tendencia favorable en el mercado canadiense para captar a un mercado donde se diferencia la calidad de los productos. En cifras la comunidad judía en Canadá por provincias alcanza un importante porcentaje que los hace un nicho de mercado interesante. Adicionalmente, existe un alto porcentaje de consumidores que no son judíos pero que de igual modo prestan atención a este tipo de certificaciones.
Fuente: • http://bit.ly/tX14Y6 • http://bit.ly/1cneF1g 3. Alimentos que no son derivados de la carne o productos lácteos y que no han sido previamente cocinados o mezclados con otro tipo de ingredientes. Entre los más comunes se encuentra: huevos, pescado, frutas, vegetales, granos y jugos en su estado natural sin ningún tipo de proceso.
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Wilson Contreras El turista estadounidense Durante las últimas seis décadas el mercado turístico ha experimentado una expansión continua, convirtiéndose en uno de los sectores con mayor crecimiento y participación porcentual en las economías regionales y nacionales. A pesar de los cortos periodos en los cuales el turismo se ha visto afectado por las distintas crisis económicas, se ha observado un crecimiento prácticamente interrumpido. Datos generados por la Organización Mundial de Turismo indican un crecimiento de 4000% entre 1950 y el 2012. Es importante señalar que los gastos directos generados por los residentes y turistas internacionales en los EE.UU. promedian $2.3 billones por día. Según la Asociación de Viajes de EE.UU, las familias que viajan frecuentemente perciben un salario mayor en relación a las familias que no lo hacen, de esta manera, el ingreso promedio en 2012 de la población en general fue de $52,800, mientras que para familias que realizan turismo por placer fue de $62.500 y para los viajeros de negocios fue de $ 87.500. El perfil del turista estadounidense se conforma por una serie de factores que influyen la toma decisiones al momento de realizar un viaje de placer o por negocios, estos factores guardan relación con la edad, su cultura, sus intereses, y sus hábitos. Aspectos demográficos: Viajes en familia: Las familias que viajan con niños o nietos representan el 30% de los turistas adultos que viajan por placer en los Estados Unidos. Mientras que los abuelos que viajan con sus nietos representan el 7% de este sector. Es importante destacar que las familias estadounidenses viajan un promedio de 4.5 veces por año. Viajeros solitarios: Las personas que viajan sin acompañantes comprenden el 11% de todos los turistas adultos estadounidenses que viajan por placer. En este sector se observa menos viajes por año (4,3) en comparación a adultos que viajan acompañados por similares (4,8). Generación X: Representa a las generaciones que nacieron entre 1965 y 1980. Esta categoría en su conjunto constituye el 31% de todos los turistas que viajan por placer, y el 36% de los que viajan por negocios. La generación X realiza 3.5 viajes por placer y 6,9 viajes de negocios al año. Generación Y: Esta categoría está constituida por individuos que nacieron a partir del año 1980. Forma parte de los viajes de placer con un 12%, mientras que participa con un 13% en la categoría de viajes por negocios. El promedio del número viajes en esta categoría es: 3.9 viajes por placer y 4.2 viajes de negocios al año.
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Población hispana/latina: De acuerdo a los datos del último censo realizado en Estados Unidos (Julio 2011) la población latina residente alcanzó los 52 millones de habitantes. Para el año 2050 se proyecta que la población hispana/latina sea de 102,6 millones, lo cual comprendería el 24% de la población total de Estados Unidos. En el 2007 (información más reciente) 16,2 millones de hispanos adultos viajaron por placer, los mismos que realizaron 50.4 millones de viajes tanto de manera doméstica como internacional, generando un gasto total de $58.7 billones de dólares. El 77% de la población hispana reporta que el principal motivo de sus viajes se realiza en torno a las vacaciones y el ocio. La población hispana/latina es el segundo grupo poblacional con mayor crecimiento en el mercado de consumo de Estados Unidos, y se estima que para el año 2015 el poder adquisitivo crezca un 50% en relación al año 2008. Hábitos del turista estadounidense – planificación del viaje Los temas ambientales son cada vez más un factor influyente al momento de tomar decisiones de viaje. Más del 79% de los adultos estadounidenses se consideran a sí mismos como conscientes frente al medio ambiente y cada vez más conscientes en temas como la huella de carbono (Carbon footprint) y el calentamiento global, razón por la cual los viajeros están comenzando a tomar decisiones basadas en criterios de sostenibilidad al momento de optar por un destino turístico. Sin embargo, mientras que la responsabilidad ambiental influye en la selección de los destinos y el tipo de agencias de viaje, los viajeros estadounidenses aún carecen de la voluntad de pagar más para apoyar a los proveedores de viajes respetuosos del medio ambiente. Fuentes para la planificación del Viaje: La fuente de información más utilizada para la planificación de viajes de placer es Internet, seguido por las agencias de viajes en línea, proveedores de marca, y otros sitios web. Uno de cada cuatro de los turistas adultos obtiene información de amigos, parientes, vecinos y/o compañeros de trabajo. Internet: fue utilizada por alrededor de 90 millones de adultos estadounidenses para planificar viajes en el último año, lo cual significa que el 76 por ciento de los viajeros de ocio realizaron su planificación de viaje online. Las estadísticas demuestran que la gran mayoría de estos usuarios están muy satisfechos con sus experiencias en el uso de Internet para planificar sus viajes, y la destacan como una herramienta esencial para la planificación de muchos de los aspectos de un viaje como: hospedaje, rutas de viaje, lugares para visitar, actividades a realizar, etc. Las herramientas principales para la planificación de viajes en línea son sitios web de agencias de viajes, buscadores online, sitios web de empresas y los sitios web de los destinos. Boletos de avión, lugares de alojamiento y alquiler de automóviles son los productos y servicios más adquiridos en línea por quienes planifican su viaje utilizando internet. La utilización de internet como herramienta de planificación de viajes ha aumentado muchas facetas en torno a la planificación, incluyendo el número de fuentes de información utilizadas para la planificación, el número de lugares considerados durante el proceso de planificación y el número de destinos efectivamente visitados. La Internet también ha llevado a la disminución de la medida en que los viajeros realizar llamadas, especialmente a agencias de viajes, compañías aéreas, oficinas locales de turismo, alquiler de coches, y hoteles.
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Fuente: U.S. Department of Commerce, Office of Travel and Tourism Industries/Bureau of Economic Analysis
Fuente: • Use Travelers ‘de Internet, 2009 • Perfil de hispanos/latinos ocio Travelers, 2008 Edition • U.S. Travel Association • Organización Mundial de Turismo • Departamento de Comercio de Estados Unidos
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA María Gabriela Araujo Perfil logístico desde Ecuador hacia Guatemala La República de Guatemala está situada en una posición privilegiada del istmo centroamericano, ocupa una extensión de 108,889 Km2 y su superficie agrícola de este país en el 2009 fue de 43,510 Km2. Tiene fronteras al norte y al oeste con México, al este con Belice, el mar Caribe y Honduras, al sudeste con El Salvador y al sur con el Océano Pacífico. Cuenta con una población de 15 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento de 2.45%, alcanzando una densidad demográfica del 142 habitantes por km2. Guatemala es el país más poblado de Centroamérica y concentra el 17.1% del total de la población de la región y el 35% del PIB regional. El país cuenta con una infraestructura portuaria, tanto en la Costa Pacífica, como en la Costa Atlántica, razón por la cual es considerado como una plataforma logística alterna para ingresar a los países vecinos, a través de la red de carreteras. En abril del 2014 se iniciará la construcción del corredor interoceánico de Guatemala, el proyecto de infraestructura por medio del cual se pretende unir el Pacífico con el Caribe guatemalteco, por un costo estimado de US$ 12 mil millones. Sistema Aeroportuario: 1. Aeropuerto Internacional La Aurora, situado a 15 minutos del centro de la ciudad capital. 2. Aeropuerto Mundo Maya, situado en Flores, Petén al norte del país, de uso turístico. También cuenta con cinco aeropuertos regionales, ubicados en Puerto Barrios, Izabal (nororiente); Cobán, Alta Verapaz (centro-norte); Puerto de San José, Escuintla (sur); Retalhuleu (occidente): y Poptún, Petén (norte). Sistema Portuario: Cuenta en la actualidad con 3 puertos marítimos importantes, de los cuales 2 se localizan sobre el Litoral Atlántico: 1. Santo Tomás de Castilla 2. Puerto Barrios 3. Sobre el Litoral Pacífico: Puerto Quetzal El Puerto de Santo Tomás de Castilla está situado en la Zona de Libre Comercio de Santo Tomás de Castilla (ZOLIC), en la Bahía de Amatique, a unos 297 kilómetros de la ciudad capital y sirve a la costa este de América y a Europa. Tiene un movimiento de 2.4 millones de toneladas métricas de carga al año. Se caracteriza por el manejo de carga contenerizada. Es considerado el puerto más importante de Guatemala por el volumen de mercancías industriales. Sistema Vial: La red vial está compuesta por 15,187.7 kilómetros de carreteras pavimentadas y accesibles para el transporte de carga y de pasajeros, además de 3,000 kilómetros de vías rurales. Ferrocarriles: 374.6 millas de vía angosta (sin operar desde 2007) Sistema Aduanero: 1. Aduana Central Guatemala 2. Aduana Central de Aviación 3. Aduana Express Aéreo 4. Aduana Fardos Postales 5. Aduana de vehículos En el interior de la República existen 16 puntos aduaneros adicionales. El manejo de carga a nivel de aeropuerto es uno de los más eficientes en Latinoamérica. En su mayoría, la carga, tanto de exportación como importación, es recibida, almacenada, controlada, resguardada y entregada por COMBEX-IM. Esta es una organización no lucrativa,
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior administrada por el sector privado guatemalteco, con el propósito de brindar al mercado local e internacional un modelo de organización que satisfaga las exigencias en un manejo confiable de la mercadería, con recursos humanos y tecnológicos adecuados. Sus instalaciones están adaptadas para manejar todo tipo de carga, de manera ininterrumpida las 24 horas y los 365 días del año. Modalidades logísticas del Ecuador hacia Guatemala: Desde Ecuador la principal modalidad de transporte de mercancías hacia los países centroamericanos, es el marítimo; y de cada puerto, vía terrestre a las principales ciudades de dichos países. El mayor movimiento de exportaciones del Ecuador hacia Guatemala se da vía Océano Pacífico (Guayaquil) al Puerto Quetzal, con mayor frecuencia, menor tiempo de tránsito y menor costo. La modalidad más utilizada es Puerto de Guayaquil – Puerto Quetzal (Guatemala), con escala en Balboa, con un tiempo aproximado de 8 – 15 días, con dos salidas semanales. El precio de un contenedor de 40 pies tiene un costo aproximado de USD 2,500 y un contenedor refrigerado de 40 pies tiene un costo aproximado de USD 3,500. A continuación se presentan diversas opciones de compañías navieras con los tiempos, rutas y puertos de llegada:
Entre las principales navieras que tienen servicio a Guatemala se mencionan las siguientes: TRANSNIPPON, Hamburg SUD, CCNI, MAERSK, SEABORD, EVERGREEN, PANALPINA, DHL, ZIM, CSAV, HAPAG-LLOYD. Por su lado, las principales líneas aéreas, que operan vuelos internacionales de pasajeros y de carga con Guatemala de forma regular son Avianca, Copa Airlines, Iberia, LAN Cargo, Ati Air, Arrow Air, Fedex, DHL, UPS, American Airlines. Fuentes y links de interés: • Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) http://bit.ly/1gWfTT4 • Consejo del Transporte Internacional de Guatemala (CUTRIGUA) http://bit.ly/1cnfveq
COREA DEL SUR - SEÚL Oficina Comercial del Ecuador en Seul Oportunidades de la quinua en Corea del Sur La dieta coreana es conocida localmente como muy equilibrada y saludable, especialmente en el control de peso y colesterol. Una característica de la sociedad coreana en general es el consumo de alimentos que beneficien a la salud. En este sentido, investigaciones señalan que la dieta coreana tradicional se compone de 70% de carbohidratos (sobre todo bajo la forma de arroz y vegetales) de 14% a 17% de proteína, y de 13 % de grasa4. Si bien el índice de obesidad en la 4. The Cambridge World History of Food, V.B.5 Korea, Lois N. Magner, 2008
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior República de Corea es relativamente bajo, en los últimos años se han visto incrementos, la academia ha relacionado este fenómeno con los altos consumos de arroz así como de otros productos y estilos occidentales que han ingresado en la sociedad coreana5. Durante las negociaciones de comercio multilateral de 1994 en la Ronda de Uruguay, Corea recibió un periodo de gracia de 10 años para la libre importación de arroz, que posteriormente se extendería 10 años más con la condición de que Corea incremente anualmente las exportaciones de este producto hasta el 2014. Pese a que Corea es el quinto país importador de cultivos (arroz, trigo, maíz, soja, etc.) el consumo de arroz en Corea ha decrecido 50% en los últimos 30 años para dietas y hábitos de consumos saludables u occidentalizados6. Estadísticas indican que individuos mayores a los 12 años consumieron arroz 19.2 veces por semana en el 2008 mientras que 17.2 veces en el 2011. En diciembre de 2011 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la propuesta de Bolivia para declarar el año 2013 como “El Año Internacional de la Quinua”, en reconocimiento a los pueblos andinos que han mantenido, protegido y preservado la quinua como alimento para generaciones presentes y futuras gracias a sus conocimientos tradicionales y prácticas de vida en armonía con la madre tierra y la naturaleza7. La competitividad de la quinua ecuatoriana, en lo referente a costos, se ve afectada negativamente por los costos de producción como consecuencia de nuestra economía dolarizada, en comparación con otros países andinos. Pero, su alta calidad y propiedades le dan una ventaja comparativa frente a la competencia, la misma que le ha permitido obtener precios mejores que los recibidos por la producción de quinua de otros países, según exportadores ecuatorianos8. En relación a su producción, a diferencia de Japón, Corea no tiene cultivos de quinua dentro del país. Sin embargo, está ganando popularidad en el mercado local y la prensa coreana ha publicado reportajes donde se ha sugerido su consumo9. Estadísticas muestran que ha existido un incremento significativo en las importaciones de quinua a Corea, subiendo de 24 Kg registrados en el 2012 a 18.537 Kg. en lo que va del año 2013. En supermercados minoristas se ha identificado quinua de procedencia norteamericana y peruana principalmente. Un paquete de 400 gramos de quinua natural peruana se encuentra a un valor de 18.800 Won (USD 18 aproximadamente); mientras que 200 gramos de quinua norteamericana procesada (crocante/tostada) están a un valor de 7.800 Won (USD 7,35). Por otro lado, es importante indicar que como parte de una cooperación bilateral entre Corea y Bolivia, la Agencia de Cooperación Coreana (KOICA, por sus siglas en inglés) anunció su intención de invertir US$ 5 millones en el país andino, como parte de un programa que busca incrementar la producción de quinua. La implementación del proyecto se realizará entre el 2013-2016 y la cooperación considera principalmente la dotación de maquinaria para las fases productivas, capacitación de los agricultores y elaboración de productos derivados.
5. A rice-based traditional dietary pattern is associated with obesity in Korean adults, Kim J, Jo I, Joung H, 2012 6. Can technology resolve food crisis? (http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2013/10/334_143442.html) 7. Oficina Regional de la FAO para América Latina (http://www.rlc.fao.org/es/conozca-fao/aiq-2013/) 8.Gerencia de Bioorganic Ecuador. 9. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130207001011 y http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20120413001067
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