Boletin de Comercio Exterior ABR/MAY 2015

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ABR / MAY 2015

AÑO 5 - NÚMERO 4

Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X

Boletín de

Comercio Exterior

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Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR (E) Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR (E) Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Luis Fernando Ojeda Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E) Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Max Coello, Santiago (E) Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala (E) Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Adela Muenala, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Juan Diego Stacey, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio Christian Merizalde, Dubái (E) Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá

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Contenido 4

Editorial

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Entrevista

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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación

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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior LONDRES - REINO UNIDO Industria del café en Reino Unido CANTÓN - CHINA Visión general del mercado de mermelada en China MÉXICO - MÉXICO El mercado de chocolate en México

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Editorial SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR Y DE LA REGIÓN Por: Vladimir Gómez – Dirección de Inteligencia Comercial En los últimos 5 años Ecuador ha demostrado ser un destino importante en la región para la Inversión Extranjera directa (IED), aunque en los flujos capitales no presentan cifras considerables como es el caso de nuestros vecinos Colombia y Perú, pero registra un crecimiento constante desde 2010 al 2014.

En el siguiente gráfico se puede observar que Ecuador es uno de los 3 países que presentan porcentajes de crecimiento en el continente en 2014 en comparación con 2013, después de Guatemala y Uruguay. Los demás países, que por años han sido destinos preferidos por los inversionistas, como Brasil, Perú, Colombia, México, muestran disminuciones.

Fuente: CEPAL; Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Esto indica que el país se está ganando la confianza de los inversionistas y que han visto que Ecuador tiene una economía estable. Algunas de las razonas de por qué el inversionista prefiere Ecuador son: • Crecimiento del PIB: 4% • Uno de los países con menor inflación en la región: 4% • Disminución de la extrema pobreza: 8% • Crecimientos de las exportaciones no petroleras del 4% • Ecuador es uno de los países de la región con menor carga tributaria: 33% del ingreso.

• Según el Doing Business de 2015, Ecuador tiene uno de los mejores sistemas judiciales para resolver las disputas comerciales.

Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador por sectores y país de origen La IED en Ecuador se ha visto concentrada principalmente por 3 sectores: Explotación de minas y canteras con una participación del 63.36% en 2014, seguido de Comercio con 17.80% y Agricultura, silvicultura, caza y pesca con 4.93%.

Este análisis nos demuestra que los capitales están destinados principalmente a sectores que producen materias primas, como el petróleo, mineral, productos agrícolas, etc. Por lo que hace falta atraer empresas dedicadas a la transformación y de esta manera lograr una transferencia del “know-how” en la industria ecuatoriana.

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Editorial

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Se debe destacar entre los principales inversionistas a Canadá que ha tenido un incremento sustancial en 2014 con 705% respecto a 2013, Suiza es otro país inversionista importante para Ecuador con 227% de crecimiento y Países Bajos no se queda atrás con 57% de incremento.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

PRO ECUADOR, está realizando eventos para atraer inversionistas como el organizado en abril llamado Foro de Atracción de Inversiones “Ecuador Desarrollo Forestal 2015”, donde se concretó una inversión a corto plazo de USD 7 millones y se espera otras inversiones a mediano plazo.

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Entrevista EXPORTADOR DEL MES Marianela Ubilla Gerente General AGZULASA CIA LTDA Datos de la empresa Tamaño: Mediana Sector al que pertenece: Productor y Exportador Banano Productos o servicios que exporta: Banano Mercados a los que exportan: Europa, Asia, Medio Oriente, Cono Sur

1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?

El negocio de la exportación se inició en el año 2008 debido a que necesitábamos colocar la producción propia de banano y comenzamos con Turquía enviando los primeros 5 contenedores de prueba y luego proveyendo regularmente 20 contenedores semanales. Luego nos expandimos a Arabia Saudita, Dubái, Túnez, Egipto, Georgia, Rusia , Italia, China etc.

2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?

Principalmente la constancia en los controles de calidad que han conquistado los importadores y que anualmente incrementan sus volúmenes. Además la seriedad y el cumplimiento de los acuerdos en volumen, calidad y precio con los importadores en los distintos destinos a los que llevamos nuestra marca ECUASABOR o la solicitada por el cliente.

3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?

Expandir las marcas ECUASABOR y AKEBANA como productos reconocidos por su calidad y seriedad adaptándose a la evolución y cambios constantes que suceden en los distintos mercados a los que distribuimos el banano, adicional a suministrar y conquistar nuevos mercados que no conocen nuestra marca.

4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? Excelente, ya que siempre hemos recibido atención oportuna a nuestras solicitudes y estamos dentro de su red de contactos para cualquier oportunidad comercial que requieran del exterior.

5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?

PRO ECUADOR ha sido un pilar fundamental para expandir nuestra marca, renovar e incrementar nuestros importadores en el exterior, gracias a la labor permanente de búsqueda de mercados y clientes a través de sus Oficinas Comerciales localizadas en países estratégicos para el consumo de productos ecuatorianos y adicionalmente, el envío de oportunidades comerciales. Así mismo la oportunidad de participar en ferias y misiones comerciales como China, Estados Unidos países del Medio Oriente, etc.

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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB 2013 Ene-­‐Feb

Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios decrecieron un 27.91% al comparar el periodo de enero a febrero del año 2015 vs el de 2014, mientras que los industrializados decrecieron un 3.03% en el mismo periodo analizado.

3,291

2014 Ene-­‐Feb

2015 Ene-­‐Feb

3,533

2,547

700

PRIMARIAS

651

631

INDUSTRIALIZADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS 2013 Ene-­‐Feb

Las exportaciones petroleras decrecieron un 48.13% en enero-febrero de 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras en enero-febrero alcanzaron USD 1,153 millones, representando 3,870 miles de toneladas.

2014 Ene-­‐Feb

2015 Ene-­‐Feb 3,870 3,211

2,298

3,280

2,224

1,153

MILLONES USD FOB

MILES DE TONELADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 2013 Ene-Feb

2014 Ene-Feb

2,025

1,960

Las exportaciones no petroleras crecieron un 3.28% en enero-febrero 2015. En el mismo periodo, nuestro país exportó USD 2,025 millones que representaron 1,568 miles de toneladas.

2015 Ene-Feb

1,693 1,433

MILLONES USD FOB

1,466

1,568

MILES DE TONELADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES Millones USD FOB

2013 Ene-Feb

2014 Ene-Feb

2015 Ene-Feb

1,077

970

912

La exportación de productos tradicionales1 en enero-febrero de 2015 creció un 10.98% en comparación con el mismo periodo de 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales2 decreció un 4.26%.

990

948

781

TRADICIONALES

NO TRADICIONALES

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB

2013 Ene-Feb

2014 Ene-Feb

2015 Ene-Feb

583 538 452

La exportación de productos no tradicionales Primarios hasta febrero de 2015 decreció en un 4.71% en comparación con 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 3.88%.

518

431

329

PRIMARIAS

INDUSTRIALIZADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.

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Estadísticas Principales productos no petroleros de exportación Hasta febrero de 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.50% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 18.18%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 10.86% y 10.16% respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 63.71% de las exportaciones no petroleras.

EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS %Participación, Ene-Feb 2015

CONFECCION Y TEXTIL 0.81% PLÁSTICOS 1.08%

OTROS 11.54%

BANANO Y PLÁTANO 24.50%

ACUACULTURA 18.18%

FARMACÉUTICO 1.23% CAFÉ Y ELABORADOS 1.26% AUTOMOTRIZ 1.54% AGROINDUSTRIA 2.50%

CACAO Y ELABORADOS 7.19% FLORES Y PLANTAS

PESCA 10.86%

10.16%

FORESTAL Y ELABORADOS 2.64% ALIMENTOS PROCESADOS 2.67%

METALMECÁNICO 3.84%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, rosas frescas, oro en bruto, cacao en grano crudo, atunes en conserva, demás langostinos de la familia penaeidae congelados.

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Estadísticas

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en enero-febrero de 2015 fue Estados Unidos con una participación del 29.51% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.39%, Vietnam con un 7.35% y Rusia con 6.37%.

Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.

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Estadísticas

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 70.59% del total exportado hasta febrero de 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican China con 8.07%, Chile con 7.54% y Perú con 7.09%.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Miles USD FOB Ene-Feb 2015

CHINA; 8.07%

CHILE; 7.54%

PERÚ; 7.09%

JAPÓN; 3.93% OTROS DESTINOS; 2.78%

ESTADOS UNIDOS; 70.59%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas Balanza Comercial Total En el periodo de enero-febrero de 2015 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 678 millones. Las exportaciones decrecieron en un 24.0% al comparar el acumulado a febrero de 2015 con el mismo periodo a 2014, así mismo las importaciones crecieron en un 5.1%.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 359 millones en enero-febrero de 2015, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 1,037 millones para el mismo periodo de análisis.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a febrero de 2015 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 140.5 millones, seguido de Rusia con USD 111.7 millones y Países Bajos por USD 40.8 millones y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Corea del Sur entre otros.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Inversiones

Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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Estadísticas Precios de los principales productos de exportación3

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

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Estadísticas

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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ABR / MAY 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior LONDRES - REINO UNIDO Juan Terán / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres Industria del café en Reino Unido La industria del café en Reino Unido está en constante evolución. Nuevos sabores y una demanda más ligada al consumo de productos Premium han influido sobre la producción de este producto. Las empresas están compitiendo por atraer nuevos consumidores jóvenes. Esto significa más ideas innovadoras tanto en la promoción como en la producción del café.

La industria ha crecido aproximadamente un 2% en 2014. El consumo de café “on demand” (cafeteras “on demand”) creció un 54% durante el año pasado y “wholebean instant” (combinación de café tostado y molido finamente con café soluble) un 33%. Adicionalmente, los menores de 28 años pertenecen a la categoría que presentan un mayor incremento en el gasto en bebidas calientes.

Moldez International continúa desarrollando el mercado de pods de café con la marca Tassino. Esta marca cuenta con el 51% del mercado “on demand”. Tassino está valuada en £58 millones y crece aproximadamente un 57% al año. En 2014 Tassino lanzó la máquina de café Vivy, esta máquina fue la más vendida durante ese año. Otra marca relevante en el mercado es Lavazza. Para Lavazza, los consumidores más jóvenes compran grandes cantidades de café en capsulas, el producto presenta un crecimiento del 70% al año.

Compañías que tradicionalmente eran conocidas por su café tostado, ahora están incursionando en el mercado del café soluble, illy es un claro ejemplo de esto. El café soluble de illy, contiene el mismo blend que su café tostado.

Adicionalmente contiene café tostado micro pulverizado para mejorar su aroma. La incursión de illy en este mercado demuestra que hay lugar para el café instantáneo hasta en el mercado Premium.

El consumo de café en Reino Unido ya está compitiendo con el del té. El mercado de tostado y molido en el Reino Unido representa £32 millones al año con un crecimiento del 13% interanual. En contraste con el mercado del café soluble que presento un decrecimiento de 1.7% y la venta de café en pods creció 32%.

Exportaciones de Café y Elaborados Ecuador – Reino Unido Miles de USD

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: OCE Londres

Las exportaciones de café y elaborados de Ecuador a Reino Unido han presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 79% durante los últimos 5 años. Casi la totalidad de las exportaciones corresponden a café soluble.

Con el objetivo de continuar con esta tendencia, es importante que las empresas locales logren ajustar sus productos a las necesidades actuales de los consumidores británicos.

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ABR / MAY 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior CANTÓN - CHINA Mariella Molina / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Cantón Visión general del mercado de mermelada en China Este boletín presentará los aspectos generales del mercado de la mermelada en China, incluyendo la situación de la importación de éste producto a dicho mercado y la exportación de los años recientes desde Ecuador a los demás países a nivel mundial.

IMPORTACIÓN DE MERMELADA A CHINA Las cifras de importación de Mermelada en China durante los últimos años son los siguientes: Importación durante el período Enero a Diciembre de 2013

Fuente: Oficina Administrativa de Aduana China

Importación durante el período Enero a Diciembre de 2014

Fuente: Oficina Administrativa de Aduana China

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ABR / MAY 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior De acuerdo a esta información se puede percibir que la importación de mermelada a China ha incrementado en un 38% durante el último año, siendo Francia, India, y Estados Unidos sus principales proveedores.

Comparando las cifras de los años 2013 y 2014, Ecuador ha disminuido sus exportaciones a China en la partida 2007.99.90 en un 12%. Sin embargo, Ecuador fue el único país de Sudamérica que exportó estos productos a China en 2014.

Países como Francia y Estados Unidos incrementaron sus exportaciones para el año 2014 en un 40% y 21% respectivamente, con relación al año 2013. Entre otros factores para éste crecimiento, influyeron las visitas de delegaciones oficiales a China para impulsar el comercio y las inversiones en sus países, como fue el caso del Ministro de Agricultura y Alimentos de Francia y la Ministra de Comercio Exterior del mismo país.

IMPUESTOS PARA LA MERMELADA EN CHINA • De acuerdo a información de la Oficina Administrativa de Aduana China, el impuesto a pagar por los países con tratamiento de “Nación Más Favorecida” o “Most Favoured Nation (MFN)” por sus siglas en inglés; es de 30% para las partidas 2007.10.00 y 2007.91.00, y 5% para las partidas 2007.99.10 y 2007.99.90. Ecuador consta en el listado de “Nación Más Favorecida”.

• Otros países que no constan dentro del grupo M.F.N., pagan un impuesto de 80% en las importaciones de éste producto.

• Todos los países deben pagar el V.A.T. (Value Added Tax) de 17%, que es el impuesto nacional de China.

Fuente: Oficina Administrativa de Aduana China

Precios de Venta de mermelada en China: En la página de compras online más popular en China “TAOBAO” se vende mermelada, cuyos precios varían entre los 10 y 30 yuanes dependiendo del tamaño de la mermelada; así por ejemplo:

Mermelada de Piña St. Dalfour.

Precio: RMB 16.80 ó (USD 2.73) Tamaño: 170g Origen: Francia

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Mermelada de Arándano Darbo.

Precio: RMB 23 ó (USD 3.74) Tamaño: 200g Origen: Austria

Mermelada de Arándano Helios.

Precio: RMB 25.80 ó (USD 4.20) Tamaño: 340g Origen: España

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ABR / MAY 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior En la cadena de supermercado japonés en China, Aeon, se vende mermelada, cuyos precios varían entre los 15 y 40 yuanes dependiendo del tamaño de la mermelada; así por ejemplo:

Mermelada de FrutillaZuegg.

Precio: RMB 35 ó (USD 5.70) Tamaño: 320g Origen: Alemania

Mermelada de Arándano Hero.

Precio: RMB 28.80 ó (USD 4.68) Tamaño: 340g Origen: Alemania

Mermelada de FrutillaSantiveri.

Precio: RMB 39.90 ó (USD 6.49) Tamaño: 325g Origen: España

Conclusiones: • Ecuador debería expandir sus exportaciones a mermeladas cítricas y de otros sabores no contemplados en la partida 2007.99.90. Se ve como una gran oportunidad de crecimiento ya que la importación de mermeladas en China ha incrementado en los últimos años.

• Se recomienda la organización de campañas de promoción, presentación en ferias, y publicidad para dar a conocer la variedad de mermeladas hechas en Ecuador en el mercado de China.

• Acuerdo logísticos para formar rutas más directas hacia China son fundamentales para aumentar la competitividad de todos los productos ecuatorianos a China.

MÉXICO-MÉXICO Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México El mercado de chocolate en México México es el séptimo productor de cacao en el mundo, sin embargo con una población de 120 MM de habitantes, tradicional y ancestralmente consumidora de chocolate, tanto la materia prima como los productos terminados no sólo se elaboran en el país, sino que también deben importarlos; por otra parte Ecuador es el quinto productor de cacao en el mundo y el principal proveedor de cacao para México.

El gobierno mexicano junto a compañías privadas de chocolates han instaurado el “Plan Cacao” con miras a mejorar los cultivos y técnicas para incrementar la producción de cacao en los próximos años y dejar de importar cacao de otros países, sin embargo Ecuador cuenta con la ventaja de que es el principal productor del mundo de Cacao Fino de Aroma que es muy apetecido en este mercado.

En el año 2014 el mercado del chocolate en México tuvo un crecimiento del 3% en volumen y 12% en valor, impulsado principalmente por la alta demanda de estos productos en fechas especiales como 14 de febrero (San Valentín), 7 de mayo (Día de la Madre) y Navidad, entre otros.

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ABR / MAY 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Las ventas de chocolate en el año 2014, en todas sus presentaciones, representaron el 25% de todas las ventas de confitería realizadas en México en el canal retail. Las ventas de chocolate alcanzaron un valor de $1,209 millones de dólares, donde las tabletas de chocolate ($381 millones de dólares) y barras de chocolate ($277 millones de dólares) tienen una participación en conjunto del 54%.

Para el período 2014 - 2019 se pronostica una tasa de crecimiento promedio anual del 3.1% para las ventas de tabletas de chocolate y del 4.2% para las ventas de chocolate en barra.

Gráfico No.1

Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México / ATB

En lo que respecta al chocolate en tabletas, los mexicanos tienen preferencias principalmente por el chocolate con leche (45% de las ventas de chocolate en tabletas corresponden a chocolate con leche) y como segunda opción prefieren el chocolate relleno con “marshmallows”, naranja, arándanos, entre otras (26%), por otra parte, el chocolate negro si bien aún es para un paladar más gourmet, tiene un 18% de participación en el mercado.

Es importante mencionar que en México los chocolates con un contenido calórico de 275 calorías en adelante están gravados con el 8% del IEPS (Impuesto Especial para Productos y Servicios).

En el año 2014, a nivel de compañías, los principales competidores en el mercado de chocolates en México fueron Nestlé México y Mars con una participación de mercado del 25% y 21% respectivamente, seguido de otras compañías como Grupo Ferrero, Hershey, Grupo Bimbo, Chocolates Turín, Luigi Zaini, Mondelez Internacional, entre otras.

En el segmento específico de tabletas de chocolate, el mercado está dominado por las compañías Nestlé México y Hershey, ambas representan el 84% del mercado, mientras que el segmento específico de barras de chocolate está dominado por las compañías Mars, Nestlé México y Grupo Ferrero, que concentran también el 84% del mercado.

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ABR / MAY 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Tabla No. 1

Por marca de chocolate, tenemos que en el segmento tabletas, la marca líder es Carlos V (42.1%) de Nestlé México, mientras que en el segmento de barras de chocolate, tenemos como líder a Snickers (36.9%) de la compañía Mars.

Tabla No. 2

En lo que respecta a las importaciones de chocolate que realiza México, principalmente se importa de los Estados Unidos y Canadá (0% de arancel) y en menor medida de países europeos.

Tabla No. 3

Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/ATB

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ABR / MAY 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior El arancel vigente que aplica México a Ecuador para las importaciones de este tipo de productos es el siguiente: Tabla No. 3

Fuente: CAAAREM Elaboración: OCE México / AG

En este año 2015, la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México está en la búsqueda de identificar oportunidades comerciales que permitan tener la presencia de chocolate ecuatoriano gourmet en los supermercados y tiendas departamentales mexicanas.

Fuentes y links de interés: - Euromonitor http://www.euromonitor.com - Secretaría de Economía de México http://www.economia-snci.gob.mx/ - CAAAREM http:// http://www.caaarem.mx/

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