BOLETÍN
AGO / SEP 2014
AÑO 4 - NÚMERO 8
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X
Boletín de
Comercio Exterior
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AGO / SEP 2014
Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Antonio Ruales García Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Ernesto Roca Henry Leon Mónica Rojas Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Maite Freire Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago Gilder Durán, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma.Gabriela Araujo, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Adela Muenala, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Juan Diego Stacey, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá
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AGO / SEP 2014
Contenido 4
Editorial
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Entrevista
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior MADRID - ESPAÑA Perfil de los viajeros españoles en el 2014 BUENOS AIRES - ARGENTINA Mercado de productos orgánicos en Argentina BEIJING - CHINA Los costos en supermercados son eliminados gracias al creciente consumo online en China
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Editorial Logística de calidad Ernesto Roca Pacheco - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones La importancia de la logística bien empleada para obtener los resultados esperados ha estado siempre presente desde Sun Tzu, estratega militar reconocido por su obra El arte de la guerra. Su importancia ha aumentado hasta nuestros días gracias a la globalización y la competitividad, convirtiéndose actualmente en una función vital de todas las empresas (incluidas las dedicadas al comercio exterior). Quien la ignora hoy en día lucha con los ojos vendados. Lo que busca toda empresa adicional a la calidad y presentación del producto es optimizar los siguientes puntos: 1. Los costos finales del producto, descubriendo costos ocultos que se dan por falta de planificación de conectividad, errores en cálculo del peso, volumen, elección del modo de transporte, el lugar de despacho y de recibo de la mercadería lo que crea el comparativo costos logístico versus valor exportado. 2. El cumplimiento de los tiempos de entrega del producto en el punto convenido es muy importante, el producto que se vende es el que está en percha, porque un producto que llega luego de pasada la temporada de demanda ya pierde su valor. 3. Una constante autoevaluación de los servicios de distribución internacional es indispensable. El valor del factor logístico llevó a que con el tiempo se creen nuevas empresas especializadas en la distribución nacional o internacional, conocidas como operadores logísticos, que son contratados bajo la figura de tercerizadas 3 PL y 4 PL. Estos operadores logísticos llegan a convertirse en socios estratégicos de las empresas. Entre los servicios que brindan los operadores logísticos están: asistencia en exportaciones, importaciones, y compras locales; agencias y consolidadoras de carga internacional, patios de contenedores, empresas de transporte terrestre, carga y descarga de buques, almacenaje, embalaje, paletizadoras, sellos de seguridad, sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) por sus siglas en inglés, sistemas informáticos de administración de almacenes (WMS) por sus siglas en inglés, zonas de apoyo logístico, centros de profesionalización y capacitación, parques logísticos integrales, distribución, constructores de bodegas etc. La tendencia mundial es utilizar la tecnología muy avanzada en la cadena de suministros, como: robótica en almacenes (automáticos), estructuras funcionales, inteligencia artificial que facilita la venta y abastecimiento adelantándose a la demanda, sistemas de picking por voz, lectores y scanners, monitoreo satelital de carga y contenedores, identificación de radiofrecuencia, sistemas informáticos, etc1. Gracias a estas herramientas se puede saber que producir, en qué cantidad, el lugar en que se debe producir, cómo clasificar, paletizar, almacenar, y distribuir la carga ya sea nacional o internacionalmente. Existen soluciones logísticas disponibles no solo para grandes empresas, sino para todas, según su necesidad. Con estas implementaciones las empresas logran aumentar su productividad y disminuir costos, lo que genera eficiencia y competitividad. Vemos como la tecnología en distribución está cada vez más presente en todos los campos. Hace pocos meses un almacén robotizado con tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID para medicamentos se inauguró en Venezuela para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud y tienen planificado abrir más almacenes de este tipo. 1. Estas tendencias fueron demostradas en la expo logisti-k de Buenos Aires que tomó lugar en días pasados.
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Editorial En Ecuador nos hemos superado mucho en los últimos años en aspectos directamente influyentes en términos de logística como: infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos, disminución de tiempos de trámites en aduana, mayor cantidad de profesionales calificados trabajando en el sector, acuerdos comerciales importantes, operadores logísticos con tecnología de punta, sistema de correo. Todas estas condiciones han llevado a las empresas productoras y exportadoras consolidadas a mejorar sus operaciones, empujando así el desarrollo del País. No obstante, aún existe una preocupación por parte de las empresas productoras y/o exportadoras, que es como identificar los mejores operadores logísticos y a su vez cómo tener la certeza de que estos optimizan sus servicios constantemente. En este sentido, es recomendable que se certifique en nuestro país la calidad de los oferentes de servicios logísticos integrales. En Argentina, desde el año 2010 existe el sello de buenas prácticas de gestión empresarial CEDOL que es otorgado a los mejores operadores logísticos, por la Cámara Empresarial de Operadores Logísticos del país, mediante la contratación de consultoras de prestigio internacional. Al momento son 7 empresas certificadas, entre ellas Andreani, Cruz del sur, Exologística y Transfarmaco. La Cámara Empresarial las promociona como tenedoras del sello y a su vez cada empresa certificada es libre también de difundir su certificación. El proceso para obtener la marca o sello de calidad, involucra: • Solicitud (a voluntad de la empresa) • Autoevaluación (no obligatoria pero recomendable, se ofrece una guía de autoevaluación) • Evaluación externa (consultoría independiente) • Emisión del sello (firma contrato de concesión y renovación la misma puede ser cada 2 o 3 años) • Empresa certificada (incluye revisiones parciales anuales de seguimiento) Medidas de este tipo resultan interesantes para el desarrollo de la cadena productiva de un país. Pues en la búsqueda de la mejora continua de cada eslabón se encuentra la optimización de toda actividad.
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Entrevista EXPORTADOR DEL MES Vladimir Torres León Presidente SAMAI - THE EXOTIC BLENDS CO. Datos de la empresa Tamaño: Mediana Sector al que pertenece: Alimentos procesados Productos o servicios que exporta: Snacks naturales como chifles, chips de yuca, chips de vegetales. Mercados a los que exportan: Turquía, Estados Unidos, Chile, México, Canadá, Reino Unido, Caribe, Panamá, España, Italia, Bélgica, Holanda, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Costa Rica entre otros 1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación? En el 2001 estábamos enfocados en el sector de conservas y empezamos con mermeladas, luego analizando el mercado decidimos cerca del 2006 empezar con la línea de snacks naturales y pudimos cristalizar nuestro proyecto con nuestra fabrica en Santo Domingo.
2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros? Nuestra principal característica es conservar siempre una excelente calidad, empaque Premium, e investigación constante en soluciones innovadoras de merchandising, lo cual nos ayuda a ubicar nuestro producto a precio competitivo.
3. ¿Cuáles son sus planes a futuro? A corto plazo expandir el mercado en Estados Unidos y Europa.
4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? El trabajo con PRO ECUADOR ha sido muy cercano, hemos recibido mucha colaboración. Consideramos a POR ECUADOR un socio estratégico para lograr ser la única marca ecuatoriana con reconocimiento general del consumidor extranjero.
5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? Participación en ferias, acercamiento con los clientes y principalmente juntos hemos tenido la oportunidad conocer distribuidores y analizar la competencia.
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES Millones USD FOB 13,379 12,256
12,187
11,048
10,279 8,542 6,353
6,231
5,967
2006 Ene- 2007 Ene- 2008 Ene- 2009 Ene- 2010 Ene- 2011 Ene- 2012 Ene- 2013 Ene- 2014 EneJun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB 2012 Ene-Jun
Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios crecieron en un 14.37% al comparar el acumulado a junio 2014 vs el acumulado a junio 2013, mientras que los industrializados decrecieron un 9.36% en el mismo periodo analizado.
2013 Ene-Jun
2014 Ene-Jun
11,241 9,657
9,829
2,600
PRIMARIAS
2,358
2,137
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS 2012 Ene-Jun
2013 Ene-Jun
2014 Ene-Jun
10,164
Las exportaciones petroleras crecieron en un 7.17% en el acumulado a junio del 2014 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras a junio del 2014 son de 10,488 miles de toneladas y USD 7,241 millones de USD.
7,406
6,756
MILLONES USD FOB
9,705
10,488
7,241
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 2012 Ene-Jun
Las exportaciones no petroleras crecieron un 13.01% en el mismo período de análisis. En el acumulado a junio del año 2014, nuestro país exportó 4,657 miles de toneladas que representaron USD 6,138 millones de dólares.
2013 Ene-Jun
2014 Ene-Jun
6,138 5,431 4,851 4,266
MILLONES USD FOB
4,463
4,657
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES Millones USD FOB
2012 Ene-Jun
La exportación de Productos Tradicionales2 en el acumulado a junio del 2014 creció en un 25.98% en comparación con el acumulado a junio del 2013, mientras que la exportación de Productos No Tradicionales3 se incrementó un 1.84%.
2013 Ene-Jun
2014 Ene-Jun
3,167
2,917
2,514
2,971
2,566
2,284
TRADICIONALES
NO TRADICIONALES
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB
2012 Ene-Jun
2013 Ene-Jun
2014 Ene-Jun 1,964 1,791
La exportación de Productos No Tradicionales Primarios en el acumulado a junio del 2014 creció en un 22.30% en comparación con el acumulado a junio 2013, mientras que la exportación de Productos No Tradicionales Industrializados decreció en 8.09%.
1,805
1,166 953 775
PRIMARIAS
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 2.Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 3.Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
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Estadísticas Principales productos no petroleros de exportación En el acumulado a junio del 2014, el sector de banano y plátano se constituye en el principal sector de exportación con un 21.80% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 21.47%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 13.32% y 6.45%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene más del 63% de las exportaciones no petroleras. EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS %Participación, Ene-Jun 2014
Banano y Plátano 21.80%
Acuacultura 21.47%
Otros 13.86%
Pesca 13.32% Flores 6.45%
Agroindustria 0.87% Café y Elaborados 1.34% Plástico y sus Manufacturas 1.42%
Automotriz 1.64%
Textiles, cuero y Calzado Madera y Muebles 1.61% 2.08%
Alimentos Metalmecánica Procesados 3.59% Aceite de Palma 3.09% 2.57%
Cacao, Elaborados 4.87%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, atunes en conserva, camarones y langostinos de agua fría congelados, rosas frescas, y cacao en grano crudo.
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el acumulado a junio del 2014 fue Estados Unidos con una participación del 27.87% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.55%, Rusia con un 6.31% y Alemania con 4.56%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 54.68% del total exportado en el acumulado a junio del 2014. En el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto se ubican Chile (16.90%), Panamá (12.23%), Perú (9.92%) e India (3.10%), respectivamente.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Balanza Comercial Total En el acumulado a junio del 2014 se presenta un superávit en la Balanza Comercial Total de USD 748 millones. Las exportaciones crecieron en un 9.8% al comparar el acumulado a junio 2014-2013, y las importaciones decrecieron en un 1.5%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en la Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 4,528 millones en el acumulado a junio del 2014, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 3,779 millones para el mismo periodo de análisis. BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA Millones USD FOB Ene-Jun 2014 Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial 9,917
7,241
6,138 4,528 2,713
PETROLERA
NO PETROLERA
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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(3,779)
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Estadísticas Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a junio del 2014 se mantuvo con Rusia por un monto de USD 324.5 millones, seguido de Vietnam por USD 259.6 millones y Venezuela con USD 258.5 millones; por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Estados Unidos.
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene - Jun 2014 324.5
RUSIA VIETNAM
259.6
VENEZUELA
258.5 159.3
PAÍSES BAJOS FRANCIA
101.9
ITALIA
100.4
ESPAÑA
60.6
UCRANIA
49.7
REINO UNIDO
48.5
TURQUÍA
34.2
GUATEMALA
24.1
ALEMANIA
2.3
BÉLGICA
(13.8)
MALASIA
(21.9)
SUIZA
(22.8)
INDONESIA
(24.7)
BOLIVIA
(29.9)
URUGUAY
(35.1)
CANADÁ
(37.4)
HONG KONG
(73.8)
ARGENTINA
(87.7)
INDIA
(92.6)
TAIWÁN
(104.1)
CHILE
(108.5)
TAILANDIA
(152.6)
JAPÓN
(185.7)
PANAMÁ
(214.6)
PERÚ
(282.9)
COREA DEL SUR
(318.3)
BRASIL
(322.2) (368.9)
MÉXICO
(420.4)
ESTADOS UNIDOS COLOMBIA CHINA
(555.5)
(1,367.4)
-1,600
-1,400
-1,200
-1,000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene - Jun 2014 ESTADOS UNIDOS CHILE PERÚ PANAMÁ INDIA SINGAPUR EL SALVADOR HONDURAS BOLIVIA GUATEMALA SUECIA LITUANIA SUDÁFRICA POLONIA CANADÁ MALASIA FRANCIA PORTUGAL BÉLGICA COLOMBIA BRASIL MÉXICO ALEMANIA CHINA LETONIA VENEZUELA PAKISTÁN REINO UNIDO PAÍSES BAJOS ESTONIA ARGENTINA ESPAÑA BAHAMAS COREA DEL SUR -500
2,120.8 1,222.7 668.2 237.5 224.1 68.4 33.0 17.0 0.2 0.2 (0.1) (0.1) (0.1) (0.3) (0.3) (0.6) (0.7) (0.9) (1.2) (1.3) (1.3) (1.6) (2.3) (4.1) (4.5) (9.5) (33.0) (34.3) (35.1) (38.1) (42.7) (61.5) (102.4) (134.0) 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Inversiones
Fuente: Banco Central del Ecuador, (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Precios de los principales productos de exportación4 PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 990 965
970
USD
950
954 939
934
938
912 910
908
930
937
925
925
930
939
923
925
927
926 915
912
890 870 850
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
jul-13
ago-13 sep-13
oct-13
nov-13
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa
3,400
3,174
3,200 2,993 3,000
3,042
3,051 3,030
2,825 2,800
2,731
2,755
oct-13
nov-13
2,819
2,616 2,600
2,400
2,484 2,295
2,275
2,346
2,284
2,198
2,309
2,200 2,153 2,000
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
jul-13
ago-13 sep-13
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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4. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.
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AGO / SEP 2014
Estadísticas
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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AGO / SEP 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior MADRID - ESPAÑA Carolina Mafla / Oficina Comercial del Ecuador en Madrid Perfil de los viajeros españoles en el 2014 En los últimos años, la economía Española se ha visto resentida por la crisis que atraviesa desde el 2008; sin embargo, en el 2014, los números en general han mostrado un leve crecimiento en la economía del país, y de acuerdo a los informes generados por el Banco de España, se estima un alza en el PIB del 1.3% al final del año en curso. La crisis en España, generó un cambio de mentalidad en el ciudadano, que hoy en día, poco a poco, vuelve a gozar de servicios que tuvo que suprimir durante la crisis. En el presente documento, se mencionarán las tendencias más comunes entre los viajeros españoles para este 2014: - Las agencias de viaje online, son las más utilizadas, prueba de esto es que el 50% de billetes de avión son comprados por internet, siendo esta industria la primera en comercio electrónico del continente. Los usuarios que mayoritariamente utilizan esta vía son personas comprendidas entre 25 y 54 años, aunque cada vez más, se incluye a este grupo el adulto en general (entre 18 y 80 años) - El 50% de los viajes reservados por españoles son destinos locales, entre los más destacados están Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Tenerife, Sevilla y Santiago de Compostela. - Los destinos europeos más cotizados por los españoles son Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Bélgica y Suiza. Estos destinos normalmente, son viajes de corta estadía (fines de semana y feriados) - Entre los destinos destacados fuera del continente, se encuentran Estados Unidos, Marruecos, Turquía y por Latinoamérica Argentina, Colombia, México y Perú. (promedio de 6 días de estadía) - En general, los españoles planifican sus viajes de placer con una semana de anticipación, atribuyendo a la incertidumbre que aún se vive con respecto a la crisis; es por ello que las ofertas de “último minuto” es muy utilizado. De acuerdo al estudio de mercado realizado por la empresa Trakvlling, en el 2012, el 60% de los viajes de ocio fueron planificados con menos de una semana de anticipación. - Los residentes de Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao y Valencia; son los que más viajan, de acuerdo al portal edreams. - España se encuentra dentro del top 10 de los viajeros que más aprecian los hostels. Si bien aún se piensa en los hosteles, como lugares que sólo llegan mochileros, esta tendencia está cambiando cada vez más, donde encontramos viajeros de todas las edades, entre solteros, grupos de amigos y familias, que prefieren hospedarse en este tipo de albergues, que hoy por hoy ofrece habitaciones privadas, pero da la oportunidad de socializar dentro de los espacios comunitarios. - El precio promedio que está dispuesto a pagar un viajero en España por un billete de avión según destino, es de 130€ dentro de Europa y fuera de continente 500€. - De acuerdo a los datos estadísticos del INE, en España alrededor de 4.4 millones de habitantes viven solos, de los cuales un 45% corresponde a personas mayores de 65 años. La industria ha desarrollado un servicio para las personas que vacacionan solas. En la actualidad, portales en internet q ue brindan servicios a viajeros sin compañía, se encuentran en auge, brindando paquetes de fines de semana y estadías de 6 días “exclusive single” para solteros. Entre los portales más destacados se encuentran: www.solterosdeviaje.com y www.viajarsolo.com
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Fuente: • http://www.hosteltur.com/168840_hostels-espanoles-top-10-viajeros-utilizan.html • http://www.hosteltur.com/168650_perfil-cliente-agencias-online-espana.html • http://www.hosteltur.com/132130_indicadores-clave-entender-al-turista-espanol-2014.html
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AGO / SEP 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior BUENOS AIRES - ARGENTINA Dannylo Subía / Oficina Comercial del Ecuador en Buenos Aires Mercado de productos orgánicos en Argentina5 Introducción El presente documento tiene como objetivo mostrar el panorama del mercado argentino de los alimentos orgánicos, ya que no solo es el segundo productor mundial de alimentos de este tipo sino que su población, también los consume y a un ritmo cada vez mayor. Sobre esta base se han determinado espacios para productos ecuatorianos, de aquellos requerimientos que no son cubiertos por el mercado local y que son necesitados en su cadena de valor o como producto final. Por lo expuesto, la información proporcionada tiene el carácter de indicativa, lo que permitirá al exportador ecuatoriano evaluar la pertinencia o no de profundizar en los aspectos derivados de la presente información con el ánimo de ingresar productos con estas características al mercado argentino. Desarrollo Se entiende por orgánico, ecológico u biológico a todos los sistemas de producción agropecuarios, su correspondiente agroindustria, así como también los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis química y otros de efectos tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad de los suelos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos biológicos del suelo para suministrar los nutrientes destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les permitan expresar las características básicas de su comportamiento innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas.6 Argentina es el segundo país del mundo en cantidad de hectáreas certificadas como de producción orgánica según (MAPO) Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, la fuerte influencia europea y el crecimiento sostenido de este tipo de productos, en cuanto al consumo se refiere, colocan al país en una categoría especial siendo uno de los principales exportadores con más de 280 millones de dólares en exportaciones. Argentina es el segundo país del mundo en cantidad de hectáreas certificadas como de producción orgánica según (MAPO) Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, la fuerte influencia europea y el crecimiento sostenido de este tipo de productos, en cuanto al consumo se refiere, colocan al país en una categoría especial siendo uno de los principales exportadores con más de 280 millones de dólares en exportaciones. La alimentación orgánica es una tendencia mundial desde el consumo y, también, desde la producción, lo cual no es ajeno a este mercado ya que a pesar de ser uno de los principales productores, sus exportaciones llegan a un 0,3% del total, el año pasado se batió un record de alimentos saludables certificados en el país, fueron 3400 toneladas de verduras, frutas, miel, yerba y aceite de oliva, entre otros productos. No obstante se abren oportunidades ya que son cada vez más las tiendas que demandan productos orgánicos en Argentina las cuales se han convertido en verdaderas cadenas pues se encuentran ubicadas principalmente en zonas de alto poder adquisitivo. La oportunidad se deriva de una demanda cada vez mayor por variedad, así como por los ingredientes que formarán parte de un producto final destinado en gran parte de los casos, hacia la exportación. 5. Investigación propia de varias fuentes consultadas, MAPO, Infobae, SENASA,OIA (Organización Internacional Agropecuaria), Líderes de Opinión del Sector y visita a ferias de productos Orgánicos. 6. (Ley 25127)
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AGO / SEP 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Los Alimentos orgánicos están posicionados como elementos que ayudan a mejorar la salud, promueven la pérdida de peso y fortalecen el sistema inmunológico, sobre todo por la prevención. Para poder etiquetar un producto como orgánico, el proceso debe ser controlado por empresas certificadoras, a su vez aprobadas por el SENASA, el mismo consiste en cumplir con la norma para la certificación de productos orgánicos en la Argentina, que además de contar con las certificaciones de Estados Unidos (USDA) la de la de Japón (JAS) y de la unión europea (en especial esta última), las mismas deben ser homologadas a la norma 834 de la Unión Europea como requisito previo a la exigencia de la inspección in situ de la planta o del área de producción para verificar el cumplimiento de las normas exigidas por el mercado. El Organismo encargado de la certificación es el SENASA de Argentina, quien autoriza, una vez cumplido con los requisitos, el ingreso al mercado de estos productos. Posteriormente el INAL (Instituto Nacional de Alimentos) es quien otorgaría el permiso y registro de producto y establecimiento para su comercialización. La Obtención de la certificación, puede tomar hasta 60 días si y solo sí se cuenta con toda la documentación. En ocasiones se hace preciso viajar a la planta para conocer los procesos y que los mismos guarden coherencia con los informes emitidos por certificadoras que operen en el Ecuador. El Estado Argentino ha delegado el proceso de certificación a empresas privadas quienes actúan por cuenta del SENASA cumpliendo con las normas y estándares exigidos para la certificación orgánica. Una vez que se logre cumplir con estos requisitos, se podrá pegar en las etiquetas o imprimir con el empaque, las diferentes certificaciones que posee para ser comercializado el producto bajo las leyes y normas argentinas. El Consumidor Argentino de productos orgánicos El consumo de alimentos orgánicos y frutas con estas características es una tendencia que crece en la Argentina. También es cada vez más común encontrar ferias y negocios que comercialicen este tipo de productos, de hecho hay una feria de productos orgánicos itinerantes que todas las semanas se instala por los principales barrios de la ciudad la misma que recibe el apoyo de las autoridades por los espacios públicos donde se llevan a cabo, así como del consumidor en general que semana a semana las sigue. Entre los productos que se destacan están: Frutas, Vegetales (Hortalizas y tubérculos), aceitunas, cervezas, infusiones, miel, barras de cereal con quinua, aceite de oliva, chocolate, pan, comida para bebe orgánico, jugos, dulces y mermeladas. Estas ferias suelen realizarse los fines de semana en el sector norte de la ciudad, principalmente en Buenos Aires donde el consumidor le da una valoración importante al movimiento verde, ecologista, vegano y biológico. Desde el 2013, podemos encontrar Chocolates Pacari que se exhiben este tipo de ferias, y adicionalmente otras cadenas dietarias importantes de la ciudad, entre las principales se encuentran: Alimentos y bebidas; Arcadia Integral, Alimen Tale, Bhikkus Spirulina y Macca, Jardín Orgánico, La Buena Cosecha, Las Brisas (Pulpas de fruta), Sara del Monte Productos Serranos, Biogreen, Equilibrio Gusto, snat, Sueño Verde, Tallo Verde, Dr deli, Nutri Baby entre otros.
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AGO / SEP 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior El consumo interno de alimentos orgánicos va en aumento pero aún es incipiente, representa alrededor del 2% de la producción certificada en argentina, que en el 2013 fue de 350 mil toneladas. El volumen de vegetales orgánicos destinado al mercado interno, se incrementa notablemente año tras año, contándose entre los productos más importantes las hortalizas (144 toneladas), y los derivados industrializados, estos últimos representaron el 50% en volumen del total de productos consumidos (166 toneladas), y entre ellos pueden mencionarse: yerba mate, azúcar de caña, aceitunas, té, maíz procesado, té negro, aceite de oliva, dulces, pasas de uva, aceite de rosa mosqueta, entre otros. Según datos de (IFOAM)7, el tema orgánico llega a 162 países, que certificaron más de 37 millones de hectáreas. En ellas trabajan 1.8 millones de productores, que generan un negocio de unos US$62,800 millones anuales. Un tema importante a destacar, es que la tendencia ya no es comprar un contenedor de un solo producto, sino de varios lo que da la posibilidad al productor ecuatoriano pequeño de unirse para poder servir a la demanda. Guillermo Butler, presidente del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO), considera que “en los últimos tres años el consumo de orgánicos en el país se duplicó”, empujado no sólo por la oferta en las góndolas de los supermercados sino también por el surgimiento de ferias de orgánicos. Para Butler, “las expectativas de producción para 2013 son razonables”, pero advierte que “si bien la demanda está fuerte, la producción puede caer porque los pequeños productores orgánicos tienen dificultades para afrontar los crecientes costos de producción”. Oportunidades para el exportador ecuatoriano Como se señaló en el artículo, la demanda por productos orgánicos crece de manera constante y rápida gracias a la concienciación del consumidor argentino, no obstante el proceso de certificación no es un camino sencillo. Las oportunidades concretas observadas en este mercado van en dos direcciones, por un lado como ingredientes de productos terminados como los derivados del cacao, café y pulpas de fruta y por otro lado productos terminados del sector de alimentos y bebidas, tales como la Quinua y el chocolate que son sumamente demandados en el mercado local y de estos la quinua es un producto servido en gran porcentaje por Bolivia. Cabe señalar que el consumidor argentino paga más por el producto orgánico, pero muy por debajo de lo que pagan los consumidores de otros mercados tales como el europeo.
BEIJING - CHINA Oficina Comercial de Ecuador en Beijing Los costos en supermercados son eliminados gracias al creciente consumo online en China A medida que China se globaliza, el creciente uso de herramientas online ha impulsado el uso del e-commerce. Se estima que para el año 2015 un 44% de la población urbana China compre a través de internet, muchas de estas compras serán realizadas en páginas web especializadas en productos alimenticios, las cuales eliminan por completo los altos costos de vender a través de supermercados.
De acuerdo a China E-Commerce Research Center, los internautas chinos compraron productos extranjeros por un valor aproximado de US 12.5 mil millones. Los principales productos adquiridos fueron cosméticos, productos de maquillaje, ropa, perfumes, juguetes, suplementos alimenticios, entre otros. Actualmente varios alimentos son comprados a través de páginas especializadas como lo es “YIHAODIAN” y “WOMAI”. 7.Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica
Fuente: http://www.go-globe.com/blog/ecommerce-in-china/
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AGO / SEP 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior WOMAI es una tienda online que permite comprar alimentos nacionales y/o importados. La página web vende productos de todo el mundo y agrega alrededor de 300 tipos de productos nuevos por mes según su página web. Los clientes principales de WOMAI son personas altamente educadas con poco tiempo libre, pero persiguen una alta calidad de vida. La página web es parte del grupo COFCO8.
Fuente: www.chinainternetwatch.com/8123/china-online-shopper-spent-12-5-billionbuying-from-oversea-e-tailers/
Estas páginas web no introducen productos que ya hayan pasado un tercio de su vida útil, y nunca vende los productos que ya han pasado los dos tercios de la vida útil. Además, ellos tienen su propio sistema de almacenamiento y envío, de este modo puede controlar la temperatura y calidad de los alimentos. La oferta exportable el Ecuador consta de un alto número de productos alimenticios. El vender directamente, a través de este tipo de páginas web especializadas, podría permitir que un mayor número de productos elaborados ecuatorianos ingresen al mercado chino dado que se eliminaría la alta inversión necesaria para vender a través de supermercados. Comprar alimentos en este tipo de páginas web permite ahorrar tiempo y ofrece una amplia variedad de productos. Actualmente ya se pueden conseguir productos de Ecuador en varias páginas web de China (WOMAI, YHD y TMALL) a un precio igual o inferior que en supermercados. Estos productos son rosas, camarones, café, chocolate, aceite de aguacate, Zhumir, chifles, etc. Usualmente un importador chino o la misma empresa ecuatoriana, a través de su agente en China, es quien comercializa los productos en cooperación con la página web. Links de interés: • http://www.chinainternetwatch.com/8123/china-online-shopper-spent-12-5-billion-buying-from-oversea-e-tailers/ • http://www.womai.com/index-0-0.htm • http://www.yhd.com/ • http://www.techinasia.com/china-ecommerce-shoppers-in-2016/
8. COFCO es el proveedor líder de productos agrícolas y alimentarios de China (Compañía de Fortune 500)
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