Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138
Junio - Julio 2016
Boletín de Análisis
Mercados Internacionales
Juan Carlos Cassinelli Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director General del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinadora General Nacional de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones de PRO ECUADOR Cindy Galarza Mendoza Directora de Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Gabriela Garzón Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Carolina Armendáriz Edición, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Mauricio Torres, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Gilder Duran, Caracas (E) Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) María Valeria Escudero, París JoséLuis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shanghái Marcelo Pazos, Seúl José Sanchéz,Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Hector Cueva, Mumbai
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Contenido
Noticias del Ecuador
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Monedas extranjeras, inversiones y precios commodities
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Cotización del dólar estadounidense en el mercado internacional
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Inversiones
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador
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PARÍS - FRANCIA / Marruecos un mercado por explorar
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CANTÓN - CHINA / Situación general de la madera de balsa en China
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ESTOCOLMO - SUECIA / Chía en el mercado sueco
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NOTICIAS DEL ECUADOR
Con éxito finalizó la Gira de Inversiones por Europa
OFICINAS COMERCIALES DE PRO ECUADOR EN EUROPA Guayaquil, 30 de junio de 2016
Más de 160 potenciales inversionistas con interés en los proyectos de inversión que existen en el Ecuador, asistieron a los foros organizados por PRO ECUADOR y sus Oficinas Comerciales en Europa y que fueron liderados por el Ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli. Los eventos se desarrollaron del 28 al 30 de junio en Alemania, Reino Unido y España, como antesala de la Cumbre de Inversiones Ecuador 2016, a celebrarse en octubre próximo en Quito.
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“CD Capital cree fuertemente en el Ecuador como un destino de inversiones. De ahí que estamos invirtiendo en el proyecto de Fruta del Norte con Lundin Gold y explorando otras oportunidades de inversión”, destacó Carmel Daniele - CEO de CD Capital. “El Ministerio de Comercio Exterior está haciendo un esfuerzo importante de la mano de PRO ECUADOR como brazo ejecutor de la promoción comercial. Precisamente se refleja en esta gestión que realizó el Ministro Cassinelli con el apoyo de las Oficinas Comerciales al invitar a los altos directivos de las principales corporaciones del mundo a que visiten el Ecuador y conozcan el catálogo de proyectos de inversión durante la próxima Cumbre de Inversiones Ecuador 2016”, señaló Víctor Jurado, Director Ejecutivo de PRO ECUADOR. Madrid, ciudad en donde concluyó la primera etapa de la Gira de Inversiones, recibió el apoyo de importantes aliados estratégicos como Confederación Española de Organizaciones Empresariales - CEOE, ICEX España Exportaciones e Inversiones y la Cámara de Comercio en España. Como parte de la agenda, el Ministro Cassinelli mantuvo importantes reuniones con presidentes de los principales sectores empresariales de España (alimentos, construcción, telecomunicaciones, infraestructura) y Juan Pablo Lázaro, Vicepresidente de la CEOE. La Gira de Inversiones responde a la promoción de la “Cumbre de Inversiones Ecuador 2016” que se realizará el próximo 25 y 26 de octubre en Quito. Las jornadas regionales continuarán en Asia y Norteamérica el próximo mes de julio y septiembre respectivamente, para promover el clima de negocios que ofrece el país.
Acerca de:
PRO ECUADOR es la agencia oficial de promoción de exportaciones e inversiones extranjeras del país, institución que forma parte del Ministerio de Comercio Exterior y que a través de su red internacional de 30 oficinas comerciales, brinda atención especializada a compradores e inversionistas interesados en la oferta exportable y en las oportunidades de inversiones que existen en Ecuador.
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MONEDAS EXTRANJERAS, INVERSIONES Y PRECIOS DE COMMODITIES COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL
* Cotización al 7 - julio - 2016 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
INVERSIONES FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA EN ECUADOR MILLONES USD
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Boletíndede AnálisisdedeMercados MercadosInternacionales Internacionales 6 6 Boletín Análisis
PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN1 PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DEL BANANO USD por Toneladas FOB USA
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
1. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que organismos internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 7
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BoletĂn de AnĂĄlisis de Mercados Internacionales
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO USD por Barril
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 9
MARRUECOS UN MERCADO POR EXPLORAR
PARÍS - FRANCIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en París Marruecos es la economía N .57 más grande del mundo en términos de PIB, ocupa el puesto 53 en importaciones mundiales y es el exportador mundial N .70. Marruecos tiene firmados alrededor de cuarenta acuerdos de libre comercio, lo que le permite tener acceso a casi el 60% del PIB mundial y a un mercado potencial de más de 1,000 millones de consumidores.
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GRÁFICO 1. MARRUECOS: PIB 2015, EN MILLONES USD
Fuente: Global macro economics Elaboración: OCE París
CANALES DE DISTRIBUCIÓN La distribución en Marruecos experimentó una importante evolución en los últimos años debido al cambio en los hábitos de consumo de la población y a la mejora del nivel de vida recalcando la apertura económica del país. El sector del comercio es uno de los pilares de la economía del país, contribuye con un 12.8% del PIB, que representa una participación del 2.5% del volumen de las inversiones extranjeras y ocupa 1.2 millones de personas, el 13% de la población activa marroquí. GRÁFICO 2. CANALES DE DISTRIBUICIÓN
En Marruecos están presentes todos los formatos comerciales, los mismos que coexisten con la distribución tradicional, (alrededor del 60%) y la distribución moderna, (alrededor del 40%), con una tendencia a incrementar en los últimos años. La distribución tradicional en Marruecos se realiza a través de los zocos rurales, los mercados municipales, los bazares, tiendas especializadas y una amplia implantación de venta ambulante. Son varias las cadenas locales y extranjeras implantadas en Marruecos, desde principio de los años 90s, con un limitado grado de competencia y en el que faltan algunos formatos, como las grandes superficies especializadas. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 11
Las franquicias son otro tipo de distribución con un amplio crecimiento de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Comercio e Industria. Por país de origen, sólo el 11.9% de las franquicias son marroquíes. La mayor presencia internacional la tiene Francia con un 38.8% del total de franquicias, seguida de EEUU, Italia con un 12% y España 7.5%. La cadena francesa Carrefour está instalada ya en Marruecos con más de 75 establecimientos y tiene una importante participación de mercado, que la convierte en un canal interesante para la oferta de productos ecuatorianos.
PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL Existe potencial de exportación para algunos productos ecuatorianos especialmente: camarón, atún, banano, café y chocolates, los mismos que ya están siendo comercializados en las principales cadenas del país, cabe mencionar que estos productos ingresan por España y Francia para ser posteriormente distribuidos. FRANCIA - MARRUECOS La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Francia se encuentra trabajando en promover la exportación de la oferta ecuatoriana en este mercado. Francia es el segundo socio, proveedor y cliente de Marruecos detrás de España, quien mantiene la primera posición en inversión extranjera en Marruecos. Por su cercanía histórica, comercial e incluso de idioma, Francia representa una oportunidad de expansión de ventas. El número de filiales de empresas francesas en Marruecos es de 790. La mayoría de los grandes grupos franceses están presentes en Marruecos (36 empresas del CAC 40), el CAC 40 “Colation Assitée en Continu’’ es un índice de la bolsa francesa que cuenta con las 40 empresas de capitalización de valores más significativas de las 100 más importantes de París.
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CONCLUSIONES Marruecos es un mercado interesante que ha tenido un constante crecimiento del PIB desde el 2011, alcanzando los USD 104,000 millones en el 2015. Las importaciones fueron de USD 30,000 millones en el 2015. Marruecos es considerado el puerto de entrada para el continente africano. Ecuador tiene poca participación en este mercado pero vemos que a través de Francia y España se puede explorar oportunidades comerciales en este mercado. FUENTES DE INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL • Ministerio de Economía y Finanzas: www.finances.gov.ma/fr/sitepages/home.aspx • Ministerio de Equipamiento, Transporte y Logística: www.equipement.gov.ma/ • Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: www.mcinet.gov.ma/ • Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente: www.mem.gov.ma/ • Ministerio de Turismo: www.tourisme.gov.ma/ • Ministerio de Asuntos Generales y de Gobierno: www.affaires-generales.gov.ma/ •Ministerio de Comercio Exterior: www.mce.gov.ma/ • Oficina nacional de estadística: http://www.hcp.ma • Banco Central: www.bkam.ma/ • Bolsa de Valores: www.casablanca-bourse.com/ • Centro Regional de Inversiones: www.casainvest.ma / www.rabainvest.ma Fuentes y links de interés • Veille: www.veille.ma/ • Le Maroc: www.le-maroc.org/ • Finance Marroco: www.finance.ma/ • 1st Maroc: www.1stmaroc.com/ • Maroc Entreprendre: www.entreprendre.ma/
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SITUACIÓN GENERAL DE LA MADERA DE BALSA EN CHINA
CANTÓN - CHINA Elaborado por: Mariela Molina / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Cantón Este boletín presentará los aspectos generales acerca de la producción de balsa y demanda de este producto en China. Así como también una visión general de las importaciones de los principales proveedores. SITUACIÓN GENERAL Originario de América del Sur, la balsa es un tipo especial de madera en la que la densidad varía de 40 - 340 kg / m3 (seco), una densidad típica de aproximadamente 160 kg / m3, lo que hace que sea la madera más ligera comercializada a nivel mundial. Es también un árbol de crecimiento rápido, que puede crecer hasta 16 - 18 metros con un diámetro de 0.5 – 0.6 metros en 10 años, pero que por lo general se cosecha después de 5 años. La balsa necesita normalmente, una estación seca y un clima cálido, mucha lluvia y un buen drenaje para crecer.
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PRODUCCIÓN EN CHINA Históricamente, China tuvo la primera plantación de árboles de balsa en la década de 1930 en Taiwán. En 1965, China continental también comenzó a experimentar con plantaciones de balsa de origen ecuatoriano en el sur de China, en las provincias de Hainan, Guangdong, Guangxi y Yunnan; como una medida para desarrollar la industria en China. Es así que debido al tiempo y el clima, sólo tuvo éxito en la región de Xishuangbanna con una plantación de 200 hectáreas, aunque eventualmente estas maderas de balsa se utilizaron en su gran mayoría como corchos de botellas. Otros intentos de implementación de plantaciones de balsa volvieron a darse alrededor del año 2009 en el sur de China, donde empresas como Fu Shan Forestry Co., Limited empezó con plantaciones en sus seis terrenos en Guangdong, Guangxi y Fujian, con cerca de 1,000 árboles de balsa. En estas plantaciones, se planificó que cada hectárea produciría unos 450 árboles de balsa, esperando una cosecha de 10m3 de bloques de madera de balsa por cada árbol. En la actualidad, más de una empresa ha generado plantaciones de balsa en el mercado chino, principalmente en las provincias de Guangdong y Fujian en ciudades como: Guangzhou, Zhanjiang, Zhanpu. Los orígenes de los árboles sembrados son de Ecuador, Cuba, Indonesia, Ghana, Sri Lanka; y el precio oscila entre 4 RMB - 8 RMB por retoño. El precio de mercado promedio de este tipo de madera es de RMB 1,000 – 1,500 RMB / m3 y RMB 5,000 – 7,000 RMB / m3 para el bloque de madera de balsa procesado. COMERCIO EXTERIOR Ecuador es el mayor exportador de madera de balsa en el mundo, donde más del 90% de las producciones de balsa de Ecuador se están utilizando en el mercado en el extranjero. Por otro lado, China no tiene una gran escala de plantación de madera de balsa, por lo tanto este producto ecuatoriano ha estado dominando el mercado chino en los últimos años. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 15
PRESENTACIÓN Y APLICACIONES Debido a la baja densidad y naturaleza de alta resistencia de la madera balsa, la mayoría de los importadores chinos la venden en forma de bloque o lámina a los usuarios finales o empresas de reprocesamiento. Éstos la utilizan en la construcción de modelos de barcos, aviones, material dentro de las hélices de las turbinas de energía eólica, como aislamiento para estructuras, flotadores de pesca, en la producción de los mangos de las raquetas de tenis de mesa y otros diferentes usos. A medida que se desarrolla la demanda del mercado chino para la creación de energías renovables, como la energía eólica por ejemplo, también se conduce al incremento de la demanda de madera balsa, misma que se utiliza dentro de las hélices de las turbinas; elemento imprescindible por su característica ligera y de alta resistencia, de modo que permita a las turbinas de viento generar energía de manera más eficaz.
Bloques de madera de balsa para flotadores de pesca
Se estima que para una turbina eólica de tamaño medio, las tres hélices deberían utilizar 1 m3 de madera balsa como material del núcleo de la hélice.
Bloque de madera de balsa semi-acabado
Las aplicaciones de maderas de balsa se están expandiendo a muchas áreas, como por ejemplo en la industria de material compuesto para muebles, construcción de edificios, lo que también ayuda a aumentar la demanda local de este producto.
Láminas de madera de balsa
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CONCLUSIONES • La demanda de madera de balsa será cada vez mayor en el mercado chino, ya que las aplicaciones de este producto se siguen incrementando en las industrias que lo utilizan tanto para producción local como internacional. • Ecuador tiene las condiciones climáticas para producir balsa de excelente calidad para dominar las exportaciones al mercado chino e incrementar el posicionamiento y utilización en las diferentes industrias. • Es importante que el sector privado trabaje de la mano con las Oficinas Comerciales de PRO ECUADOR en China, para que se empiecen a realizar nuevas campañas de promoción e información para que el consumidor sea cada vez más consciente de las ventajas del producto de nuestro país en comparación con aquellos de otros orígenes.
BoletíndedeAnálisis AnálisisdedeMercados MercadosInternacionales Internacionales 17 17 Boletín
chía en el mercado sueco
ESTOCOLMO - SUECIA Elaborado por: Édgar Narváez / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo Siendo la chía (Salvia hispanica L.) un alimento nativo de América Central, que estuvo prácticamente perdido y su consumo relegado por muchos años, éste se empieza a conocer en Suecia desde hace poco tiempo. Por sus excelentes características, propiedades nutricionales y al considerarse un alimento muy saludable por su alto contenido de ácidos grasos beneficiosos para la salud, éste ha tenido un rápido crecimiento en este mercado.
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El valor total de importación de la partida 1207.99.96 de Suecia en el año 2015, fue de USD 14.4 millones de dólares. Sin embargo, es importante señalar que dentro de esta partida, se encuentran también otras semillas oleaginosas. De igual forma, algunos de los socios comerciales más importantes fueron: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Paraguay, Argentina y Perú. Hasta hace algunos meses, su consumo se había centrado básicamente en segmentos que buscaban la chía como un alimento nutracéutico, principalmente comercializado en tiendas especializadas de productos naturales. Sin embargo, se puede conseguir chía en los principales supermercados de Suecia y se observa que su uso, no solamente se ha incrementado, sino que ha crecido hacia nuevos consumidores y, actualmente se ofrece también en varios productos elaborados. Es decir, la industria alimenticia ha incorporado en varias de sus recetas, chía como un ingrediente. Esto genera interesantes oportunidades para los productores ecuatorianos de esta semilla. En una revisión de tiendas realizada por esta oficina, se puede identificar que alrededor del 60% de la chía tiene certificación orgánica, por lo que sería importante contar con la misma para poder ingresar a este mercado, ya que esto agrega un valor adicional al producto y es muy apreciado por los consumidores. Así también, se puede observar en el cuadro adjunto, precios por kilogramo y el tamaño del empaque o presentación al consumidor.
PRECIOS DE SEMILLAS DE CHÍA EN MERCADO DE SUECIA. JUNIO 2016. VALOR EN USD CALCULADO A 8.2192 SEK (CORONAS SUECAS) : 1.00 USD
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo.
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A continuación se muestran varias fotografías como referencia del tipo de empaque en el cual se comercializa la chía actualmente, así como productos que la contienen entre sus ingredientes, tales como granola y productos lácteos como yogurt o arroz con leche. Chiafron 250g Grainway
Chiafron EKO 270g GoGreen
Chiafron 400g EKO Great Earth
Jmf pris 159.80 kr / kg
Jmf pris 203.52 kr / kg
Pris 54.95 kr
Pris 159.95 kr
Chiafron 150g Renée Voltaire
Chiafron EKO 150g Pure&Naked
Chiafro 300g EKO Rawpowder
Pris 39.95 kr
Pris 44.95 kr
Jmf pris 299.67 kr / kg
Chiafron EKO 300g Urtekram
Pris 89.95 kr
Jmf pris 299.83 kr / kg
Pris 59.95 kr
Jmf pris 399.67 kr / kg
Vit Chia 300g Risenta
Pris 49.95 kr
Jmf pris 166.50 kr / kg
Pris 139.95 kr Jmf pris 608.48 kr / kg
Fuentes y Links de interés: http://www.ica.se/handla-online/ https://www.coop.se/Handla-online/ https://www.mathem.se/ https://www.cbi.eu/sites/default/files/productfactsheet-europe-chia-seeds-2015.pdf http://trademap.org/ 20 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales
Jmf pris 399.88 kr / kg
Pris 99.95 kr
Jmf pris 337.17 kr / kg
Chiafron 250g Sellton
Pris 49.95 kr
Jmf pris 199.80 kr / kg
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