Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-812X
Diciembre - 2015 / Enero - 2016
Boletín Mensual de
Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Rafael Ortiz Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E) Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Jaqueline Quishpe, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai
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Boletín de Análisis ComerciodeExterior Mercados Internacionales
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Editorial
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Estadísticas
7
Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización de dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación
Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador
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BEIJING - CHINA / Chinos buscan solución para la contaminación. HAMBURGO - ALEMANIA / Consumo de piña en Alemania. NEW YORK - ESTADOS UNIDOS / Perfil del consumidor de alimentos de especialidad estadounidense en 2015
Boletín de Comercio Exterior 3
EDITORIAL
EL GRAN CANAL DE NICARAGUA Elaborado por: Judith Andrade Roca
El transporte marítimo ha sido fundamental para el comercio internacional y la economía mundial, permitiendo la comunicación en entre países y el transporte de mercancías tales como carga a granel, materias primas, alimentos, bienes manufacturados, entre otros. La navegación no es solo el principal medio de transporte en el comercio mundial, constituyendo más del 80% del volumen de carga mundial, sino también el más eficiente, ya que permite alcanzar economías de escala. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del comercio marítimo internacional de la UNCTAD1, el mismo que indica una tasa de crecimiento promedio anual del 3.7% en la última década, pasando de 7,109 millones de toneladas de carga en 2005 a 9,842 millones de toneladas en 2014. 1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Reporte de Transporte Marítimo 2015
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Boletín de Comercio Exterior
EDITORIAL
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MARÍTIMO INTERNACIONAL
Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Reporte de Transporte Marítimo 2015
Se prevé que en los próximos años el comercio marítimo continué en aumento, por lo que es necesario contar con una infraestructura adecuada con capacidad para mayor cantidad de carga y buques de más calado. Por lo antes expuesto y por las limitaciones del Canal de Panamá al contar con un calado de 12.3 metros y con capacidad de soportar navegaciones de hasta 13 mil TEUS, en diciembre de 2014 se dio inicio al proyecto de la creación del Gran Canal de Nicaragua, el cual será una ruta alternativa para embarcaciones de gran tamaño ya que contará con un calado de 20 metros y una longitud de 286 km, soportando buques que transportan hasta 25 mil TEUS El Gran Canal de Nicaragua costará USD 50,000 millones según la compañía HKND quién está a cargo del proyecto, y tomará 5 años de construcción, por lo que se espera inicie operaciones en el año 2020. Este gran proyecto aportará con muchos beneficios socio-económicos a Nicaragua, ya que afectará a alrededor de 500 mil personas directa e indirectamente, ya que incluirá 6 sub-proyectos: el canal (incluyendo las esclusas), dos puertos, una Zona de Libre Comercio, Centros de Vacaciones, un aeropuerto internacional y varias carreteras. Además, se construirá una central eléctrica, fábrica de cemento y otras instalaciones relacionadas para garantizar la finalización con éxito del Canal dentro de 5 años. Los beneficios que aportará en el comercio internacional será acortar distancias en el envío de mercancías, reducir costos de transporte y un servicio más eficiente en la navegación, al buscar rutas más convenientes para el comercio entre los 5 continentes (América, Asia, África, Europa y Oceanía). A pesar de que buques de gran calado no lleguen a nuestros puertos por restricción en calado e infraestructura se espera que con este proyecto ayude a impulsar la inversión en puertos nacionales para estar a la altura de los principales de América Latina y el Caribe tales como Balboa, Manzanillo, Callao.
Boletín de Comercio Exterior 5
ENTREVISTA AL EXPORTADOR
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Boletín de Comercio Exterior
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES MILES USD FOB
Las exportaciones petroleras mostraron una caída del 48.96% de enero a octubre de 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras de enero a octubre alcanzaron USD 5,980 millones, representando 18,792 miles de toneladas, las mismas que tuvieron un crecimiento del 4.45% de enero a octubre de 2015 en relación al mismo periodo del año anterior.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios decrecieron un 33.01% al comparar el periodo de enero a octubre del año 2015 vs. 2014, mientras que los industrializados decrecieron un 6.49% en el mismo periodo analizado.
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Las exportaciones no petroleras decrecieron un 5.82% de enero a octubre de 2015. En el mismo periodo, nuestro país exportó USD 9,717 millones que representaron 7,889 miles de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 7
ESTADÍSTICAS
La exportación de productos tradicionales2 de enero a octubre de 2015 decreció un 0.91% en comparación con el mismo periodo de 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales3 decreció un 10.88%.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADIICIONALES - MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
La exportación de productos no tradicionales primarios hasta octubre de 2015 decreció en un 12.63% en comparación con 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 9.75%.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS - MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: banano y plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados, y atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 3. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales. 8
Boletín de Comercio Exterior
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS DE EXPORTACIÓN A octubre de 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.24% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 19.73%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 11.53% y 7.28%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 62.78% de las exportaciones no petroleras.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS %Participación, Ene - Oct 2015
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 9
ESTADÍSTICAS
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, oro en bruto, atunes en conserva, rosas frescas, cacao en grano crudo, demás langostinos de la familia penaeidae congelados.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
10 Boletín de Comercio Exterior
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador de enero a octubre de 2015 fue Estados Unidos con una participación del 26.58% del total exportado, le siguen Colombia con un 6.76%, Vietnam con un 6.23% y Rusia con 6.05%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 62.40% del total exportado hasta octubre de 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 13.16%, Perú con 10.23% y Panamá con 5.96%.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Miles USD FOB Ene - Oct 2015
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Boletín de Comercio Exterior 11
ESTADÍSTICAS
BALANZA COMERCIAL TOTAL En el periodo de enero a octubre de 2015 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 1,782 millones. Las exportaciones decrecieron en un 28.8% al comparar el acumulado a octubre de 2015 con el mismo periodo a 2014, así mismo las importaciones decrecieron en un 19.4% en el mismo periodo.
BALANZA COMERCIAL TOTAL MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 2,583 millones de enero a octubre de 2015, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 4,365 millones para el mismo periodo de análisis.
BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA MILES USD FOB / ENE - OCT 2015
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 12 Boletín de Comercio Exterior
ANÁLISIS DE SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL POR SOCIO COMERCIAL El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a octubre de 2015 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 565.09 millones, seguido de Rusia con USD 445.41 millones y Venezuela por USD 242.43 millones; y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Brasil entre otros. Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene - Oct 2015 VIETNAM
565.09 445.41
RUSIA VENEZUELA
242.43
PAÍSES BAJOS
211.86
TURQUÍA
152.72
FRANCIA
130.08
REINO UNIDO
91.07
ESPAÑA
78.28
ALEMANIA
55.29
POLONIA
50.00
ITALIA
28.29
ARABIA SAUDITA
23.20
ARGENTINA
14.84
GUATEMALA
10.98
COSTA RICA
-13.68
MALASIA
-16.65
URUGUAY
-53.09
SUIZA
-71.36
CANADÁ
-98.58
INDIA
-103.55
BOLIVIA
-109.54
ESTADOS UNIDOS
-134.88
BÉLGICA
-141.30
TAIWÁN
-149.15
TAILANDIA
-184.13
HONG KONG
-187.08
CHILE
-228.35
JAPÓN
-241.08
PANAMÁ
-298.83
PERÚ
-397.57
MÉXICO
-418.67
COREA DEL SUR
-461.75
BRASIL
-470.29
COLOMBIA
-795.15
CHINA -2,143.23 -2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Boletín de Comercio Exterior 13
ESTADÍSTICAS
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene - Oct 2015 1,885.87
ESTADOS UNIDOS 778.35
CHILE PERÚ
579.52
JAPÓN
140.84
CHINA
131.56
NICARAGUA
43.50
COSTA RICA
0.25
COLOMBIA
1.89
SINGAPUR
0.67
EL SALVADOR
0.34
BOLIVIA
0.30
LITUANIA
-0.15
FRANCIA
-0.39
SUECIA
-0.42
MALASIA
-0.45
SUDÁFRICA
-0.63
LETONIA
-0.69
MÉXICO
-0.83
ESPAÑA
-0.93
BRASIL
-1.76
CAIMÁN, ISLAS
-1.85
ALEMANIA
-3.80
BAHAMAS
-13.23
ARUBA
-16.81
REINO UNIDO
-19.78
ARGENTINA
-20.86
BÉLGICA
-22.26
ITALIA
-22.62
PORTUGAL
-22.90
CANADÁ
-37.87
COREA DEL SUR
-50.75
ARABIA SAUDITA
-156.94
PAÍSES BAJOS
-157.43
INDIA PANAMÁ
-169.76 -266.85
-500
0
500
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 14 Boletín de Análisis ComerciodeExterior Mercados Internacionales
1,000
1,500
2,000
COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
INVERSIONES FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA BRUTA EN ECUADOR MILES USD 727
773
644 567 433
516
165
2010
2011
2012
2013
2014
2015 III TRIM
2015 III TRIM
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 15
ESTADÍSTICAS
PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN4 PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 1,100 1,059 1,046
1,050
1,000 USD
965 950
967
962 930
927
915
957 947
931
923
923
934
912
908
905
952
938
929
900
-1 5 O
ct
p15 Se
g15 Au
n15
Ju l-1 5
M
Ju
ay -1 5
r-1 5
-1 5
Ap
ar M
Fe b15
n15 Ja
ec -1 4
N
D
ov -1 4
-1 4 ct O
Se p14
Au g14
l-1 4 Ju
n14 Ju
Ap r-1 4 M ay -1 4
M
ar -1 4
850
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa
3,400
3,326 3,270
3,300 3,200
3,240
3,215
3,196
3,107
3,174 3,100
3,278
3,197
3,154
3,042 3,051
3,096 3,030
3,000
2,909 2,947
2,900
2,916
2,962
2,878 2,868
2,800 2,700
-1 5 O ct
15 pSe
15
5 l-1
gAu
Ju
15 Ju n-
5 -1 ay M
r-1 5 Ap
M
ar
-1
5
5
15
b1 Fe
Ja n-
4 -1
4 -1
ec D
ov N
4 -1 ct O
14
4
14
pSe
gAu
Ju l-1
4
n14 Ju
-1 ay M
Ap r-1 4
M
ar -1
4
2,600
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
4. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.
16 Boletín de Análisis ComerciodeExterior Mercados Internacionales
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York
153.88
147.65
158.78
153.29
159.77
158.17
164.95
160.02
190.90
200.59
212.93
226.48
210.97
214.50
198.59
198.91
215.24
226.99
200
179.94
USD
250
216.06
300
Arábigo
150
M
ar -1
50
4 111.90 Ap r-1 4 M 110.68 ay -1 4 108.35 Ju n14 104.63 Ju l-1 4 107.23 Au g14 105.07 Se p14 100.73 O ct -1 4 105.02 N ov -1 4 106.81 D ec -1 4 103.51 Ja n15 102.33 Fe b15 103.74 M ar -1 5 98.07 Ap r-1 M 5 98.73 ay -1 5 94.35 Ju n15 96.89 Ju l-1 5 92.71 Au g15 91.94 Se p15 87.98 O ct -1 5 88.67
100
Robusta
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
0.00
38.34
40.47 36.37
39.59
32.90
42.33
54.75 50.13
57.88 54.55
57.03 38.98
51.33
42.75 37.81
45.30
43.01
20.00
38.54
41.89
47.34
62.99
74.16
84.94
88.06 82.32
94.16 87.04
98.18 93.27
96.01
99.28 94.90
58.07
40.00
70.81
60.00
79.79
USD
80.00
97.71
100.00
94.55
120.00
100.99
PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO USD por Barril
Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Crudo Oriente
Crudo Napo
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 17
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
CHINOS BUSCAN SOLUCIÓN PARA LA CONTAMINACIÓN
BEIJING - CHINA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Beijing
China experimenta altos niveles de contaminación a lo largo del año en muchas de sus ciudades (Noreste de la R.P. China principalmente). Estos niveles, medidos por el número de partículas PM 2.5 en el aire, han vuelto a sus habitantes unos de los principales demandantes de productos y alimentos enfocados en contrarrestar los efectos nocivos del ambiente.
18 Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
La principal y más usada fuente de energía en China es el carbón. Su utilización aumenta durante el invierno para dotar de calefacción a las ciudades, sobretodo en el norte del país, y por ende la contaminación en el país recrudece durante esa época. Justo cuando se estaba desarrollando la vigésimo primera conferencia sobre Cambio Climático en París (COP 21), Beijing declaró el 8 de diciembre del año en curso, su primera alerta roja de contaminación debido a que los niveles de contaminación llegaron a 300 PM 2.5, entre otras condiciones que concurrieron para declarar la alerta roja. Alrededor de una semana antes, en la misma ciudad, se habían presentado niveles de contaminación aún más altos que sobrepasaron los 500 PM 2.5., pero la alerta no había llegado al nivel máximo (rojo) por la ausencia de otras condiciones. A pesar de que durante la alerta se implementaron restricciones en la circulación vehicular que significaron un 50% menos de vehículos en las calles, se frenaron los trabajos en las 3,570 grandes construcciones en curso, entre otras medidas, los niveles de contaminación no mejoraron hasta el tercer día de emitida la alerta. De acuerdo a estudios de la Organización Mundial de Salud, la prolongada exposición a este tipo de ambientes crea afectaciones a la salud en el mediano y largo plazo. Es debido a esta razón que hoy en día, los habitantes de ciudades contaminadas utilizan productos y servicios que ayudan en parte a contrarrestar este tipo de condiciones adversas. Empresas como 3M y Philips han creado mascarillas y purificadores de aire que filtran partículas PM 2.5; destinos de Sudeste Asiático y excursiones tanto internas como al exterior son promocionadas como destinos verdes; comidas y bebidas sanas como los kits detox son cada vez más encontrados en tiendas y supermercados; y por último empresas como AIRE CANADÁ hizo un ingreso exitoso al mercado chino al ofrecer tanques de aire limpio canadiense. Los altos niveles de polución que viven hoy en día las ciudades chinas pueden representar una serie de oportunidades para la oferta de productos de alto componente de innovación que ayuden a paliar los presentes efectos. El Ecuador cuenta con una variedad de riquezas y productos naturales que, de contrarrestar efectos relacionados a la polución, podrían ser introducidos de esta manera para el creciente número de habitantes en China preocupados por su salud.
Boletín de Comercio Exterior 19
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
CONSUMO DE PIÑA EN ALEMANIA
HAMBURGO - ALEMANIA Elaborado por: Rosa Nelly Castro / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo
Al igual que el banano las piñas pertenecen a las primeras frutas exóticas en entablarse hace algunas décadas en Alemania. A pesar del continuo crecimiento en Alemania en el consumo de otras frutas como los kiwis, y mangos, sigue siendo la piña la segunda fruta, después del banano, que mayor demanda tiene en este país. En Alemania, los compradores de piñas son sobre todo los jóvenes, solteros o las familias jóvenes sin niños. Es interesante observar que en el rango de personas mayores de 65 años la piña es la fruta exótica menos consumida, comparada con el mango y los kiwis. Sin embargo, cabe recalcar que esta creciente competencia entre las frutas exóticas han terminado generado una disminución en el consumo de la piña desde 2010.
20 Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Gráfico Nro. 1 Porcentaje de Consumo de Piñas por Edad en Alemania - 2015 EDAD a partir de 65 55 - 64
27,1 37,9 22,8
17,9 16,1
45 - 54 23,4 35 - 44 hasta 34
32,1
18,7 19,6
15,7 11,0
14,7 11,6
Piña
Kiwi
16,2 15,0
Mango
Fuente: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo, PRO ECUADOR
En 2014 los hogares compraron en Alemania en promedio 2.1 kg de piñas, lo cual representó 8% menos al promedio de los últimos 5 años. Consumo que al compararlo sobre todo con el consumo del 2009 que alcanzó los 3.4 kg, se ve bastante disminuido5. Datos actuales muestran que la tendencia de compra se mantiene a la baja. Es así que para el período desde noviembre 2014 hasta octubre 2015 se encuentra una disminución en el consumo del 22% comparado con el mismo período del año anterior. Esta disminución se debe no solamente a que cada vez lo hogares compran menos piñas, sino sobre todo a que cada vez menos hogares compran frutas. Es así que el porcentaje de hogares que consumen este producto ha disminuido de 35% para el período 2013 a tan solo 30% para 2014. Generalmente en Alemania, se consumen piñas durante todo el año, sin embargo, en la primera mitad del mismo el consumo es algo mayor, alcanzando el 60% del consumo anual, de acuerdo a datos de los últimos tres años. Alrededor de 2/3 de las piñas importadas por Alemania proceden de Costa Rica. Adicionalmente, se puede destacar que desde hace un par de años el consumo de piña se está inclinando hacia el consumo de piña lista para consumir. Desde noviembre de 2014 hasta octubre de 2015 el consumo de piña semi-preparada ha aumentado un 16%. Este aumento en el consumo coloca a la piña como la fruta semi-preparada más consumida en Alemania. El consumo de la cantidad de piña en lata ha disminuido desde el 2007 continuamente en un 5%. En 2014 los hogares alemanes consumieron alrededor de un 1 kg de piña en lata, lo que representa un 9% menos que en 20136. Finalmente, es importante señalar que la piña orgánica no es un producto demandado por los supermercados en Alemania. El porcentaje de piñas orgánicas alcanza menos del 1% del comercio de la piña en este país. Es importante que el exportador ecuatoriano tenga presente esta información en el momento de escoger el mercado alemán como mercado destino de sus exportaciones para que pueda definir de manera adecuada el nicho de mercado específico al que desea apuntar. 5. FRUCHTHANDEL MAGAZINE 49/2015 6. AMI – Analyse auf Basis GfK- Haushaltspanel
Boletín de Comercio Exterior 21
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
PERFIL DEL CONSUMIDOR DE ALIMENTOS DE ESPECIALIDAD ESTADOUNIDENSE EN 2015
NEW YORK - ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en New York
En la edición de otoño de 2015, de la reconocida revista de alimentos de especialidad publicó su investigación anual denominada “El Consumidor Actual de Alimentos de Especialidad 2015”, misma que está basada en un cuestionario en línea, dirigido por Mintel conjuntamente con la Asociación de Alimentos de Especialidad de US. Este estudio explora las tendencias de consumo, actitudes y comportamiento del consumidor estadounidense, frente al sector de alimentos de especialidad. En esta edición se tomó una muestra de 1,683 personas mayores a 18 años, con acceso a internet, a continuación lo más destacado:
22 Boletín de Comercio Exterior
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¿Quién Compra Alimentos de Especialidad en los Estados Unidos? • El 47% de los encuestados compró alimentos de especialidad en los últimos seis meses. • Los consumidores jóvenes son los más importantes para este sector, consumidores entre 25-44 años son los que más compran, puntualmente destaca el grupo de los Millennials quienes además de consumir en gran proporción este tipo de alimentos, marcan fuertes tendencias de consumo. Hay que considerar que este grupo están comenzando a formar sus familias y esto abre nuevas oportunidades de mercado. • Consumidores de 45 años en adelante se muestran menos interesados en este tipo de productos, aunque la Generación X y Baby Boomers los utilizan como snacks o para preparar sus comidas tradicionales. • Los productores de alimentos de especialidad tienen mayor oportunidad con los hombres. Por primera vez, desde 2005, superan a las mujeres en términos de compras, destacan los hombres hispanos entre 25 y 44 años.
¿Qué Tipos de Alimentos de Especialidad Compran y Porqué? • Los Millennials compran una gran variedad de alimentos, entre los cuales predominan snacks y golosinas, a medida que aumenta su edad compran productos cotidianos para utilizar en sus comidas y buscan nuevas ideas de cómo usarlos. • Los cinco segmentos más demandados son: queso y sus alternativas, helado y postres congelados con una participación del 34%; seguido de Chocolate con el 31%; café, sus substitutos y cacao con el 29% y finalmente galletas, brownies, cakes y pies con el 28%. Mientras la mayoría de consumidores prestan atención al consumo de azúcar, este grupo es lo que más consume, lo cual es un factor a considerar para el desarrollo de productos y su comercialización. • A continuación un detalle específico del consumo de alimentos de especialidad por grupos:
• Dos tercios de los encuestados indicaron que probar productos innovadores es su principal motivo de compra; Otros motivos señalados fueron: facilidad en preparación, calidad y salud en donde demandan la eliminación de ingredientes artificiales.
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¿Dónde Compran Alimentos de Especialidad los Consumidores? • Los supermercados y tiendas al por menor lideran el mercado. Los Millennials son más propensos a comprar en la más amplia gama de tiendas, incluyendo tiendas de autoservicio, clubes, tiendas especializadas, tiendas de ahorro, tiendas departamentales y en línea. • El Comercio en línea está en auge, puesto que se encuentra variedad de productos, se cuenta con opiniones de otros consumidores, se comparan precios y finalmente hay un servicio de entrega a domicilio.
¿Cuánto Gasta el Consumidor Estadounidense en Alimentos de Especialidad? • El 32% de consumidores de este sector gasta al menos el 32% de su presupuesto para alimentos en aquellos de especialidad. • Los consumidores gastan a la semana al menos USD 113 cocinando en casa y USD 80 en restaurantes
Hábitos de Consumo y Actitudes del Consumidor Estadounidense • Los consumidores demandan más alimentos naturales u orgánicos, los gastos en este tipo de productos han aumentado en los últimos 3 años. • Los gastos en alimentos étnicos es más elevado entre los Millennials y la Generación X. • El consumidor es más educado, lee más los contenidos nutricionales al igual que los criterios de otros consumidores. • Los Millennials buscan comidas y bebidas listas para comer y rápidas de preparar, en comparación de las otras generaciones. • Las redes sociales son de gran influencia en las tendencias de consumo. Es muy común actualmente postear comentarios relacionados sobre alimentos de especialidad, así el 48% usa Pinterest y el 33% Facebook. • El 84% de consumidores se consideran ellos mismo conocedores de alimentos, por ello aseguran gastar más en alimentos que garanticen calidad. 24 Boletín de Comercio Exterior
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Fuente: Mintel & Specialty Food Association
• Recomendación al Sector Ecuatoriano La Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York (OCENY) considera que la información previamente detallada, es enriquecedora para que el sector exportador ecuatoriano interesando en aperturar o expandirse en este mercado, cuente con datos oficiales y actualizados que permitan orientar sus líneas de productos acorde a lo que demanda el consumidor estadounidense y consecuentemente les permita definir estrategias de penetración. Adicionalmente, tomando en consideración los puntos aquí descritos, se puede decir que el mercado estadounidense continúa teniendo un alto potencial para las empresas exportadoras ecuatorianas que cuentan con productos diferenciados y con alto valor agregado. En este sentido, Pro Ecuador a través de su OCENY continuará realizando los esfuerzos necesarios para promover al sector a través de la participación en la feria especializada Fancy Food Show, se impulsará la generación de oportunidades comerciales y demás actividades de promoción comercial. El objetivo es continuar con el fortalecimiento de las exportaciones de alimentos procesados hacia este mercado, mismos que a la fecha registran un total de 73,046.26 (Fob Miles USD) donde Estados Unidos representa el principal socio comercial con el 23.24%. A la fecha este sector representa el 3% del total de las exportaciones no petroleras de Ecuador realizadas a este país.
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