Boletín de Analisis de Mercados Internacionales ENE/FEB

BOLETÍN

ENE / FEB 2013

AÑO 2 - NÚMERO 2

Boletín de Mercados Internacionales - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales

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ENE / FEB 2013

Ec. Ricardo Patiño Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

Ec. Francisco Rivadeneira Sarzosa Viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica Ing. María Fernanda De Luca Directora General de PRO ECUADOR Ec. Víctor Jurado Director de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Ec. Andrea Ordoñez Ing. Sandra González Camba Ing. Vladimir Gómez Lic. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Lic. Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Carla González Edición, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Antonio Ruales, Santiago Eliú Gutiérrez, Caracas Daniel Carofilis, Sao Paulo Carlos Banchón, Bogotá Ma. Gabriela Araujo, Guatemala Hugo Martínez, México Mauricio Silva, Toronto Boris Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, New York Dick Vega, Los Ángeles José Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Mario Idrovo, Ankara Fausto Valle, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio Hussam Hassan, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Patricia Borja, Pretoria

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ENE / FEB 2013

Contenido 4

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador BUENOS AIRES - ARGENTINA / Argentina perspectiva 2013 CARACAS - VENEZUELA / Incremento de las exportaciones de cocinas ecuatorianas en el mercado venezolano BOGOTÁ - COLOMBIA / Colombia anuncia sobre arancel a importaciones en el sector textil LIMA - PERÚ / Demanda del rubro “3917.23.90 los demás tubos y accesorios de tubería de PVC” en el Perú PANAMÁ - PANAMÁ / Proyecciones económicas de Panamá MÉXICO DF - MÉXICO / México empieza el 2013 con nuevos gobiernos y expectativas LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / Certificación Kosher - Una ventaja para exportar MIAMI - ESTADOS UNIDOS / Importancia de la cadena trazabilidad de los perecibles en los Estados Unidos NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / La industria mayorista de madera en Estados Unidos análisis, tendencias y panorama MILÁN- ITALIA / Creciente tendencia de consumo de productos orgánicos en Italia HAMBURGO - ALEMANIA / Confites y dulces en Europa MOSCÚ - RUSIA / El banano en el mercado ruso de frutas frescas ESTOCOLMO - SUECIA / Combustibles sólidos procesados ANKARA - TURQUÍA / Turquía y su sector de transporte y logística ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / El turismo holandés hacia Ecuador BEIJING - CHINA / Como atraer el creciente mercado de turistas chinos TOKIO - JAPÓN / Oportunidad Comercial para el banano ecuatoriano tras efectis del tifón “Pablo” en la industria bananera de Filipinas DUBÁI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS / Tendencias de consumo alimenticio

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador BUENOS AIRES - ARGENTINA Dannylo Subia ARGENTINA, PERSPECTIVA 2013 En el contexto regional bajo el marco comercial en que el Ecuador se está integrando con los países de América del Sur, es de especial atención el repunte en los últimos años del comercio bilateral entre Ecuador y Argentina comercio global que alcanza un poco menos de 700 millones de dólares.1 Esto se refleja en virtud del crecimiento sostenido en alrededor del 15% anual de las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado argentino.

Los principales productos de exportación son: Banano, Productos del mar como el atún y las sardinas, Piñas, Cacao, Palmito, Confitería, el siguiente cuadro muestra la relación comercial bilateral con cifras registradas por las aduanas argentinas donde claramente puede verse una tendencia importante de crecimiento en este mercado, marcado por los productos señalados anteriormente.

Gráfico No 1

Fuente: Aduanas Argentinas Tomado de base de datos TARIFAR Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Argentina

Durante estos últimos 5 años se ha venido ganando mercado de manera importante en productos como Camarón, Rosas, Derivados del cacao, Productos del mar en especial del atún y sardinas en lata, así como las frutas; Banano y Piñas. La Oficina Comercial del Ecuador en Argentina, ha detectado como resultado de sus estudios preliminares, ciertos productos para profundizar las acciones de promoción para ampliar la demanda así como productos nuevos con potencial para trabajar en su introducción durante el 2013. Los productos son:

1. Los datos cuantitativos presentados en el Boletín, se recogen de fuentes de la Aduana Argentina.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tabla N° 1 Productos Identificados por la OCE

Característica

Camarón

Profundización

Pezcado congelado

Profundización

Atún

Profundización

Snacks

Potencial

Café Procesado

Potencial

Pulpas de fruta

Potencial

Aguacate,Uvilla,Papaya,Pitahaya

Potencial

Licor de caña

Potencial

Calzado Industrial

Potencial

Productos de la construcción,

Potencial

Productos metalmecánicos

Potencial

Chocolates y confitería

Potencial

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Argentina.

La estrategia a seguir para mucho de ellos es a través de eventos de promoción directa para dar a conocer estos productos, invitando a importadores y distribuidores mayoristas para que se familiaricen y puedan asociar productos de calidad con Ecuador. Para ello se tiene previsto el evento Sabores del Ecuador, misiones comerciales y una cata de café y chocolate a desarrollarse en Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Es importante también dar a conocer como se presentará el mercado argentino durante el 2013, empezando por señalar la eliminación de las licencias no automáticas, las DJAI2 en zonas francas, y el incremento de los aranceles a cerca de 415 posiciones arancelarias entre ellas al Atún en 35%, otorgando una oportunidad comercial en vista que el Ecuador tiene preferencia del 100% en este producto lo cual redundará en un incremento de las exportaciones siempre y cuando las DJAI (Declaraciones Anticipadas de Importación) se puedan obtener con mayor agilidad, tema en el que se está trabajando de manera conjunta con la Embajada y la Oficina Comercial del Ecuador en Argentina.

Tabla N° 2

Datos Argentina

Proyección 2013

PIB 2013 Nominal

Crecimiento del 4.4%

Superávit Comercial

USD$13,325(millones)

Inflación Dólar Oficial

10.8% 5.10 pesos por dólar

Exportaciones Totales

USD$88-90 (mil millones)

Importaciones Totales

USD$80-81( mil millones)

Importación de Combustibles

+USD$12,000(millones)

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Argentina.

Los datos presentados corresponden a los enviados por el Ministerio de Economía de la Argentina al Congreso Nacional para aprobar el presupuesto del 2013, en cuanto a la previsión del crecimiento, el dólar y la inflación. En tal sentido las cifras oficiales señalan un crecimiento del cual las predicciones tanto del FMI como de la CEPAL lo dan por debajo de lo calculado por Argentina, en alrededor del 3.5 al 3.8%, que de todas formas es mayor a lo registrado este año que es menos del 2%.

2. Declaraciones Anticipadas de Importación.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Todo apunta a un relajamiento de las medidas restrictivas al comercio exterior, situación que será informada de manera oportuna por la OCE-ARG3 para que el sector exportador encuentre los espacios y oportunidades adecuadas para seguir ganando terreno en cuanto a participación de mercado se refiere para los productos ecuatorianos. En este sentido es preciso considerar la estructura importadora de Argentina para que el sector exportador identifique también los productos que pueden ofrecer a los sectores que están creciendo.

Gráfico No 2

Estructura Importadora Argentina Millones de dólares

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Bienes de capital

Bienes intermedios

Combustible sy lubricantes

Piezas y accesorios para bienes de capital

Bienes de consumo

Vehículos automotore s de pasajeros

Resto 114,338

2007

10,396,575

15,370,779

2,844,592

8,065,132

5,207,515

2,708,533

2008

12,668,131

20,225,910

4,333,257

9,958,627

6,292,075

3,873,632

110,820

2009

8,657,736

12,560,797

2,626,191

7,229,579

5,068,708

2,512,243

131,015

2010

11,647,003

17,687,386

4,765,218

11,458,714

6,610,896

4,481,673

141,688

2011* 13,969,479

21,793,323

9,413,383

14,919,218

8,039,838

5,592,171

209,126

Fuente: Aduana Argentina.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Argentina.

Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Argentina

CARACAS - VENEZUELA Vicente Márquez INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE COCINAS ECUATORIANAS EN EL MERCADO VENEZOLANO En Venezuela el consumo de cocinas en los últimos años ha tenido un incremento, debido a los planes de adquisición de electrodomésticos por parte del Gobierno Nacional (“Mi Casa Bien Equipada”), así como producto de un incremento del consumo nacional, que ha llevado consigo este crecimiento de la compra de electrodomésticos y línea blanca.

En este sentido, entre los años 2010 y 2012, se observa un incremento importante en la importación de cocinas procedentes del Ecuador, que si bien, no están incluidos dentro del plan gubernamental, van dirigidas hacia el mercado de consumo de línea blanca por parte del venezolano, que ha sido necesario la importación para suplir una producción nacional insuficiente de electrodomésticos frente a la demanda.

En los últimos años ha habido un incremento de las importaciones venezolanas de cocinas ensambladas desde Ecuador, el cual entre los años 2010 y 2012, ha crecido en 108,4% (en volumen exportado hacia Venezuela) y del 150% en lo relativo a valor comercializado, como puede verse en la tabla que se expone a continuación.

Tabla No. 1

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Venezuela.

3. Ibíd.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Este crecimiento de las exportaciones ha ido de la mano con un aumento de la importancia del mercado venezolano, para los productores de cocinas del Ecuador, en similar período de tiempo.

Venezuela en el 2010 pasó del 16,1% de las exportaciones de cocinas ecuatorianas (estando como el tercer destino más importante de las mismas), al primer lugar como principal destino de las exportaciones de cocinas en el 2012, al tener un porcentaje del 29,4% del total de las exportaciones de este rubro; al mismo tiempo, el Ecuador se ha convertido en un proveedor importante de cocinas para Venezuela, al representar en el 2011, el proveedor del 24,2% de total de cocinas importadas por la República Bolivariana de Venezuela, estos tres elementos considerados están expresados en los gráficos que a continuación, se presentan.

Gráfico No 1

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Venezuela.

Gráfico No 2

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Venezuela.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico No 3

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Venezuela

Oportunidades para los exportadores ecuatorianos 1. El precio promedio de las cocinas oscila entre los 550 y 750 US$ por unidad, lo que en primera instancia le da al producto una relación de costo más económica, aun considerando que el costo aumentará si se incluye, costos y gastos de importación correspondientes. El producto ecuatoriano, en cuanto a sus distintas variedades y tipos, tiene similitudes a las presentes en el producto venezolano, así como la Certificación ISO 9001 y elementos requeridos en cuanto a características físico-químicas.

2. Algunas de las marcas ecuatorianas de cocinas, ya han entrado al mercado venezolano (específicamente Indurama y Mabe del Ecuador), esto debe tomarse en consideración, para aquellas marcas que aún no han entrado al mercado de Venezuela.

3. Las cocinas son un producto que se dirige hacia todos los estratos del mercado venezolano, por lo que tiene interesantes oportunidades, ya que actualmente tiene un importante porcentaje de la demanda local (que ronda el 45%) que debe mantenerse.

4. Los potenciales importadores están en la búsqueda de nuevas y variadas oportunidades comerciales y basa sus decisiones principalmente en el precio del producto, es posible que al realizar contactos en esa área se generen oportunidades comerciales. Asimismo, se observa un importante crecimiento en la presencia y variedad de cocinas, en distintos establecimientos como tiendas por departamentos, hipermercados, entre otros. Para ello es importante, usar diversas estrategias de mercadeo, como difusión en la TV, alianzas estratégicas con cadenas de comercialización de electrodomésticos, participación en ferias de artículos de línea blanca, etc.

5. La utilización del SUCRE, como mecanismo de pagos binacional, ha impulsado la comercialización de este rubro, y gracias a las ventajas competitivas que tiene este sistema de pagos regional, puede considerarse como una ventaja a la hora de agilizar las importaciones venezolanas, frente a otros competidores en este segmento. Al mismo tiempo, debe estudiarse la posibilidad de focalizar la entrada del producto en las cadenas de comercialización pública, aprovechando para ello las excelentes relaciones entre los entes gubernamentales de ambos países, y teniendo en cuenta los programas del gobierno para la masificación en la compra de artículos de línea blanca (Programa “Mi Casa Bien Equipada”), la cual mantiene la venta de electrodomésticos ensamblados, una parte en China y la otra parte en el

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador país, pudiéndose considerar la compra de estos rubros en el mercado ecuatoriano, por cuestiones de costos y posibles convenios en el marco del ALBA-TCP4.

Fuentes y links de interés: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE) Banco Central del Ecuador (BCE) http://www.elmundo.com.ve Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Venezuela

BOGOTÁ - COLOMBIA Oficina Comercial del Ecuador en Colombia COLOMBIA ANUNCIA SOBRE ARANCEL A IMPORTACIONES EN EL SECTOR TEXTIL Durante la inauguración de la feria Colombiatex 2013, una de las ferias más importantes de insumos textiles en América Latina, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, ratificó su decisión de incluir un sobre arancel a los productos del sector textil provenientes de países con los cuales Colombia no ha suscrito acuerdos comerciales, con la finalidad de frenar las importaciones a bajo costo que se han presentado en el mencionado sector, principalmente de Asia, los cuales están acabando con la industria nacional colombiana.

El decreto establecerá un arancel específico adicional a las importaciones de telas, confecciones y calzado por un valor de 4 dólares americanos por kilo durante al menos seis meses, fecha en la que se estudiará si es necesario realizar una prórroga o no del impuesto mencionado. El nuevo impuesto no se aplicará a las importaciones de países con los que Colombia tenga acuerdos comerciales vigentes, como es el caso de Ecuador.

Indirectamente, se espera que los productos del sector textil provenientes de Ecuador se beneficien, una vez Colombia adopte la medida indicada anteriormente; debido a que no tendría que pagar sobrecostos por aranceles impuestos a los principales competidores como es el caso de China, Hong Kong, India, entre otros. Por otra parte, países como Perú y México, quienes han suscritos acuerdos comerciales con Colombia, también podrían verse beneficiados por esta medida.

A continuación se analizan 3 de las principales partidas que Ecuador exporta a Colombia en el sector textil, las mismas pueden tener oportunidad de incremento en este mercado, en caso que se adopte la medida anunciada por el Presidente Santos: TEJIDOS DE MEZCLILLA (DENIM) CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES - CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR (Subpartida 5211.42.00.00) Gráfico No 1

4. Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América

Fuente: SICEX Elaborado por: OCE Bogotá

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Colombia importó un total de 71.122.199 dólares (valor FOB) en el periodo de Enero a Octubre de 2012, de los cuales el 40% corresponden a importaciones realizadas desde Panamá, seguido por China con un 19% de participación. Si bien Colombia y Panamá han suscrito un Acuerdo de Alcance parcial que incluye preferencias arancelarias, debido a que las importaciones realizadas desde Panamá de esta partida, tienen como país de origen China, Taiwán, entre otros países asiáticos; la medida aplicaría también para las importaciones procedentes de Panamá.

Gráfico No 2

Fuente: SICEX Elaborado por: OCE Bogotá

En cuanto a la cantidad de kilos importados, Colombia importó un total de 14.444.008 kg en el periodo de enero a octubre de 2012, de los cuales más del 44% corresponden a importaciones desde Panamá y un 21% desde China. Por lo que la medida impuesta por el Gobierno Colombiano afectaría por lo menos al 65% del total de importaciones realizadas de la partida analizada, si la tendencia actual se mantiene.

HILADOS TEXTURADOS DE POLIÉSTERES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) - SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR (Subpartida 5402.33.00.00) Gráfico No 3

Fuente: SICEX Elaborado por: OCE Bogotá

Colombia importó un total de 37.795.108 dólares (valor FOB) en el periodo de Enero a Octubre de 2012, de los cuales el 28% corresponden a importaciones realizadas desde China, seguido por Japón con un 21%, India con un 17% , Panamá con un 10% y Ecuador con un 5%.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico No 4 Debe tenerse en consideración, que todos estos productos para poder comercializarse en Venezuela, deben tener sus respectivos permisos sanitarios, así como sus respectivos Certificados de No Producción (CNP), emitidos por el Ministerio del Poder Popular para Industrias, para poder importarlos efectivamente al territorio venezolano.

Fuente: SICEX Elaborado por: OCE Bogotá

En cuanto a la cantidad de kilos importados, Colombia importó un total de 15.222.055 kg en el periodo de enero a octubre de 2012, de los cuales el 31% corresponden a importaciones desde China, 20% de Japón, 20% de India y 8% de Panamá. Considerando que las importaciones desde Panamá, son de origen asiático, la medida impuesta por el Gobierno Colombiano afectaría por lo menos al 70% del total de importaciones realizadas de la partida analizada, si la tendencia actual se mantiene.

TEJIDOS ESTAMPADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIÉSTER DE LIGAMENTO TAFETÁN, CON UN CONTENIDO DE ESTAS FIBRAS, EN PESO, INFERIOR A 85%, MEZCLADAS PRINCIPALMENTE CON ALGODÓN DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 170 G/M2 (PARTIDA 5513410000) Gráfico No 5

Fuente: SICEX Elaborado por: OCE Bogotá

Colombia importó un total de 14.239.479 dólares (valor FOB) en el periodo de Enero a Octubre de 2012, de los cuales el 34% corresponden a importaciones realizadas desde Pakistán, seguido por Panamá con un 33%, Ecuador con un 12% y Perú con un 11%.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico No 6

Fuente: SICEX Elaborado por: OCE Bogotá

En cuanto a la cantidad de kilos importados, Colombia importó un total de 2.362.584 kg en el periodo de enero a octubre de 2012, de los cuales el 41% corresponden a importaciones desde Panamá, 36% de Pakistán, 8% de Perú y 7% de Ecuador. Considerando que las importaciones desde Panamá, son de origen asiático, la medida impuesta por el Gobierno Colombiano afectaría por lo menos al 75% del total de importaciones realizadas de la partida analizada, si la tendencia actual se mantiene. En el caso de esta partida, se observa que Perú es un gran competidor, que puede verse beneficiado también por esta medida.

Fuentes y links de interés: http://www.portafolio.co/economia/habra-arancel-adicional-importacion-confecciones http://www.portafolio.co/negocios/sobrearancel-las-importaciones http://prensa.inexmoda.org.co/news/12/el-presidente-juan-manuel-santos-instal-colombiatex-de-las-amricas-2013.html Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Colombia

LIMA - PERÚ Alejandro Dávalos DEMANDA DEL RUBRO “3917.23.90 LOS DEMÁS TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA DE PVC” EN EL PERÚ El objetivo de este documento es mostrar la evolución de la demanda importada del rubro “3917.23.90 Los demás tubos y accesorios de tubería de PVC”, al igual que la situación del sector tuberías en el Perú. La selección de este producto se debe a que es exportado por el Ecuador al Perú, pero éste ha reducido su demanda, por lo cual se intenta explicar además las razones de ello.

Durante el 2012, el crecimiento del PBI peruano fue de 6.3% y el Gobierno estima un crecimiento de al menos 6% en el presente año 2013 . El impulso provino principalmente del sector de la construcción (16.3%), cerrando la brecha de acceso a viviendas así como obras públicas y centros comerciales. De igual manera, el sector nacional de tuberías plásticas cerraría el año con un crecimiento de 15% y su mercado representa alrededor de USD 300 millones, principalmente concentrado en demanda de insumos en la construcción, estimó la Asociación Peruana de la Industria Plástica (Apiplast).

5. La última estimación del PIB mensual dada a conocer en diciembre, determinó que en octubre 2012 el INEI registró 38 meses de crecimiento continuo.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador El secretario de Apiplast, Jesús Salazar , explicó que la demanda se debe al programa estatal “Agua para Todos”, inversiones de redes públicas de agua y alcantarillado, además de proyectos de construcción impulsados por el sector privado. Las proyecciones de ese rubro apuntan a seguir creciendo en los próximos diez años, acorde con el progreso de la inversión en infraestructura.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), la fabricación de productos de plástico, a base de PVC registró un ritmo de crecimiento importante para el período 2007-2012, partiendo de una producción de 42,600 TM en 2007, alcanzando un nivel máximo en 2011 con 69,919 TM. En los primeros diez meses del año 2012, la producción alcanzó 64,730 TM, lo que indicaría que en los últimos 3 años (2010-2012), la producción se habría estabilizado en alrededor de 69,000 TM. Debido a sus propiedades, este producto se utiliza para la elaboración de productos como los perfiles para marcos, puertas y ventanas, cañerías de desagüe, mangueras y tuberías, pero también se utiliza en la agricultura para el riego de plantaciones, agroindustria y plantas hidroeléctricas.

Con el fin de profundizar en el sector de la industria de tuberías de PVC, se realizó una entrevista al ingeniero Jesús Salazar, (ver anexo 1), quien destacó que de su experiencia no existen estadísticas confiables de producción de tuberías de PVC, la información recopilada por el INEI tiene una baja cobertura y considera que el volumen de la producción es de 120,000 TM. Por otra parte, indicó que el margen de ganancia por unidad es reducido, por lo que las utilidades no se generan por precios, sino por volumen. Además, existe una alta competencia y las 25 empresas del sector han invertido en mejora de tecnología con el fin de bajar costos. Adicionalmente, considera que en caso de mayor demanda la industria nacional la puede satisfacer.

Con respecto a la demanda importada del rubro “3917.23.90 Los demás tubos rígidos, de polímeros de cloruro de vinilo”, el principal proveedor del Perú es el Ecuador, sin embargo su demanda ha sido volátil. Mientras en el año 2009, Perú importó del mundo 2,756 TM, en el 2010 se registró un aumento de 120.9% alcanzando las 8,557 TM, en tanto que en los siguientes años la demanda se contrajo de manera importante, alcanzando 3,716 TM en 2011, y en los 11 primeros meses de 2012, se importaron sólo 729 TM, como se puede ver en la Tabla N° 1, valores y volúmenes de importación por país de origen. Por otro lado, en el Anexo 2 se presentan las empresas peruanas importadoras del producto ecuatoriano.

Vale indicar que en la entrevista mencionada se indicó que el comercio exterior es eventual y solo se genera cuando existe demanda específica de determinadas empresas, destacando además que los costos de flete son elevados por las particularidades propias del producto, donde un contenedor se llena con un bajo volumen del producto, elevando el precio final del mismo por unidad.

Además de la reducción de la demanda mundial del Perú, el Ecuador ha perdido participación en el mercado. Mientras en los años 2010 y 2011, el Ecuador abarcaba el 71.6% del total de la demanda importada por Perú, en el período enero-noviembre de 2012, dicha participación se reduce a 41.5%.

Los principales países competidores del Ecuador que han ganado participación en el mercado peruano son EEUU que duplicó su participación entre 20011 y 2012 (21.2% del total) e Italia (17.3% del total). Esto se ha presentado a pesar de que el Ecuador tiene un producto muy competitivo al tener menores precios que sus competidores, 3,142 USD/TM en 2012, mientras que por ejemplo EEUU tiene 3,807 USD/TM y el valor promedio del año es de 4,220 USD/TM. Cabe señalar que de acuerdo a la entidad aduanera del Perú (SUNAT), el arancel de importación para este producto es de 0%.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Con respecto a las importaciones realizadas desde Ecuador, éstas han experimentado una similar evolución decreciente, con un incremento en valor de 357.5% en 2010 (alcanzando un máximo de USD 11.4 millones - 7,314 TM), pero a partir de allí mostrando reducciones de 39.9% en 2011 y a noviembre de 2012 de 81.4%, alcanzando un valor de USD 1.27 millones (406 TM).

Como se señaló arriba, una de las razones que explican esta reducción de las importaciones desde Ecuador es la reducción de la demanda mundial peruana que en 2012 fue de en valor (-81.4%) y en volumen (-86.6%) en relación al año previo.

Igualmente, se registra una menor oferta mundial del Ecuador de este producto. En el período enero-octubre 2011 el total de exportaciones al mundo del rubro fue de 5,472 TM (USD 9.3 millones), lo cual se redujo en 74.6% para similar período de 2012, alcanzando 1,392 TM (USD 2.6 millones).

Se debe tomar acciones para presentar la oferta exportable de empresas ecuatorianas pertenecientes al sector construcción en una forma unificada, ya sea a través de una presentación corporativa en la feria de construcción, desarrollo de un catálogo especial, página web, o la combinación de estas alternativas, para presentarla ante la mayor cantidad posible de actores en el mercado peruano.

Tabla No 1 Perú: Importaciones del Rubro 3917.23.90 por País de Origen PAÍS ECUADOR ESTADOS UNIDOS ITALIA CHILE COSTA RICA CANADÁ BRASIL MÉXICO CHINA ESPAÑA RESTO DE PAÍSES

2009 USD TM miles 2,489 1,380 433 82 5 148 26 38 3,912 1 58 111

12 1,179 37 40

TOTAL 7,195 Variación Anual (%)

2,756

2010 USD TM miles 11,388 7,314 565 166 6 217 45 151 35 16 2,994 848 11 1 89 34 18 1 441 113 15,896 120.9

8,557 210.5

2011 USD TM miles 6,844 3,032 983 344 17 2 176 30 89 21 69 8 229 50 7 315 52 422 81 406 96 9,557 -39.9

3,716 -56.6

2012 Ene. - Nov. USD TM miles 1,276 406 651 171 532 17 175 39 130 24 128 52 67 6 24 2 19 2 17 2 58 8 3,077 -67.8

729 -80.4

Fuente: ADEX Datatrade Elaborado por: OCE Lima

Anexo 1 Con el fin de conocer más sobre el sector plásticos, la OCE Lima realizó una entrevista al ingeniero Jesús Salazar, Gerente General de la empresa KOPLAST del Perú, quien es además desde hace 18 años Presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, cuyo resumen se presenta a continuación:

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• Respecto de la información estadística de producción de tuberías de PVC, el representante gremial del sector de plásticos señaló que no existen estadísticas confiables y que la información recopilada por el INEI tiene una baja cobertura. En base a su experiencia señaló que el volumen de la producción sería de 120,000 TM. • El mercado nacional de tuberías de PVC lo constituyen 25 empresas, aunque es muy concentrado, ya que 10 empresas abarcan el 95% de la producción, no existiendo una empresa líder.

• Desde hace pocos años ingresaron al Perú 4 empresas extranjeras, con gran posicionamiento: Tigre (Brasil), Mexichem (México), Gerfor (Colombia) y Nicoll (Francia).

• El margen de ganancia por unidad, de acuerdo al empresario, es muy reducido en el sector, por lo que las utilidades

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador no se generan por precios, sino por volumen. Por ello y a la alta competencia, las empresas han invertido en mejora de tecnología con el fin de bajar costos.

• En relación al comercio exterior, señaló que éste es escaso debido a las particularidades propias del producto, por lo que se genera un elevado flete, ya que un contenedor se llena con un bajo volumen del producto. Señaló que eventualmente se registran exportaciones o importaciones, pero no son representativas y se presentan solo por proyectos específicos.

• Un tema adicional que limita el comercio exterior son los requerimientos de calidad y normas técnicas del Perú. Por ejemplo, los diámetros de las tuberías utilizadas en el país, son diferentes a las producidas en los países de la región.

• Finalmente, señaló que las empresas de plástico domésticas han realizado ingentes inversiones, por lo que la capacidad instalada actual supera la demanda, generándose capacidad ociosa.

• El incremento de la demanda se puede satisfacer con producción nacional. Esto constituye una razón adicional que explica la menor demanda mundial de tuberías PVC desde el Perú.

Anexo No 2 PERÚ: PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DEL RUBRO 3917.23.90 PROVENIENTES DE ECUADOR USD MILES AÑO RUC EMPRESA 2009 2010 2011 2012 20525413447 AGRICOLA DEL CHIRA S.A. 612 20503382742 LA LLAVE S.A. 19 34 346 20100130204 BANCO CONTINENTAL 118 20101391397 COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA 2672 2117 93 20121133661 INVERCON E.I.R.L. 122 40 20504192157 MAPLE ETANOL S.R.L. 2382 8543 748 27 20531897332 CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L. 18 22 20202683101 CRIADERO LOS PACAES S.A. 19 17 15 ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE 20484062031 BANANO ORGANICO DE SAMAN Y ANEXOS 2 20441727047 NATURAL FARM S.A.C 0 20305909611 AMANCO DEL PERU S.A. 85 360 20454522045 ASOCIACION CERRO VERDE - ACV 3377 20202683101 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA.SUCPERU 88 69 20146123351 CRIADOR EL GUAMITO S.A.C. 9 20102762925 ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A. 22 20513632569 MARINAZUL S.A. 19 TOTAL GENERAL 2,489 11,388 6,843 1,275 Fuente: ADEX Datatrade Elaborado por: OCE Lima Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Perú

PANAMÁ - PANAMÁ Juan Terán PROYECCIONES ECONÓMICAS DE PANAMÁ La economía de Panamá crecerá alrededor de 8% en 2013 debido a las inversiones públicas y privadas, así como también debido a la expansión de los puertos, el air hub de COPA, el turismo y el comercio. Los sectores que tendrán mejor desempeño serán la construcción, comercio y transporte. El crecimiento estará sustentado con base inversión privada, antes que inversión pública Existe un auge de la demanda agregada, lo que repercute en el incremento de las importaciones de alimentos, petróleo y sus derivados. Se están invirtiendo 1,880 millones de dólares en la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá. El avance es de más de un tercio. Adicionalmente, entre el 2013 y 2015 la demanda inmobiliaria residencial será de 1,370 millones dólares. Ambas representan una oportunidad para el sector de la construcción ecuatoriano.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico No 1 Valor monetario de la demanda inmobiliaria residencial en el periodo 2013-2015 (En USD)

Fuente: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Elaborado por: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá

La mayoría de los proyectos hoteleros ya fueron construidos. Dentro de este sector la oportunidad para las empresas ecuatorianas radica en el abastecimiento de los productos que demanda la industria hotelera (textiles, alimentos y bebidas).

Por otro lado hay aspectos no tan favorables para la economía panameña pero que pueden ser consideradas una oportunidad para el sector exportador ecuatoriano. Continúa la inflación elevada superior al 5.3% al mes de octubre 2012 y precio de los alimentos y las materias primas en incremento.

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Panamá

MÉXICO DF - MÉXICO Hermel Silva MÉXICO EMPIEZA EL 2013 CON NUEVO GOBIERNO Y EXPECTATIVAS El final del 2012 en México coincide con el cambio de gobierno y corriente política que por los últimos seis años ha venido conduciendo a éste país. En julio del 2012, México, según su constitución llama a elecciones populares para presidente de la República cada 6 años. Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, gana las elecciones y recupera el poder para éste partido que gobernó México por 71 años seguidos (1969-2001).

Felipe Calderón, cierra el paréntesis de gobierno del Partido de Acción Nacional, PAN, que gobernó México del 2001 al 2013, precedido por Vicente Fox. Así, México vuelve a una corriente económica de derecha calificada por muchos como imperialista y que busca priorizar el capital sobre el ser humano.

México, como vecino de la economía más grande del mundo, depende de forma muy importante de lo que pasa en el mercado norteamericano. Éste mercado ha dado señales de estar mejorando su desempeño buscando superar la crisis en la que se ha visto inmersa en los últimos años. Incluso, la evolución reciente de sus principales indicadores macro sugiere que su dinamismo comienza a superar todas las expectativas.

Los recientes resultados de la economía de los Estados Unidos son señal de que mantiene un ritmo de avance que podría superar la perspectiva del mercado. Un indicador que muestra la fortaleza de la actividad productiva estadounidense es el

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador sector laboral, que ya acumuló seis meses consecutivos con una generación de más de 100 mil nuevos empleos por mes.

Asimismo, un dato que llama la atención es el avance de 3.1% que tuvo el PIB durante el tercer trimestre del año, superando todas las expectativas. Esto anticipa un crecimiento por arriba de 2.0% en todo el 2012, suponiendo que en el último trimestre del año los indicadores principales de la actividad económica mantuvieron un comportamiento positivo.

Para México la actividad económica del último trimestre del 2012 inició con un mejor comportamiento de lo que se había previsto. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) reportó un crecimiento anual de 4.3%, después de que un mes antes tuviese un avance de solo 1.2%. El mayor dinamismo se observó en las actividades terciarias, que tuvieron una ganancia anual de 4.1%, seguida del sector secundario con un alza de 3.6%. El sector primario creció 2.8% luego de la caída de 6% mes anterior.

Evidentemente esto es una buena señal para México. Los resultados más recientes anticipan que el 2012 fue un buen año y que la economía pudo haber crecido por arriba del 4.0%, toda vez que en los últimos meses se pudo haber observado un dinamismo mayor a lo esperado, lo que se infiere después de ver el comportamiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que tuvo un repunte en octubre pasado al crecer a una tasa anual de 4.3%, después de dos meses consecutivos con una moderación en su dinamismo. Igualmente, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, señaló que el 2012 fue históricamente el mejor año en cuanto a producción de unidades (2,9 millones), lo que representa un desempeño más favorable en esta actividad productiva, una de las más importantes para México.

El sector laboral refleja una perspectiva positiva basado en las cifras del Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS, que indica que en el lapso de enero a noviembre del 2012 se incrementó el número de afiliados en 944 mil plazas, mismo que es el segundo registro histórico más alto para este lapso.

El nuevo presidente ha dado muestras de ser incluyente, de respetar todas las voces, de aceptar la pluralidad y de tener la voluntad de establecer un gobierno democrático y eficaz. Como bandera de esta disposición para llegar a acuerdo nacionales está lo que han denominado El Pacto por México con el objetivo de invitar a diversas fuerzas políticas a unir esfuerzos en un plan transcendental de largo alcance a concretar compromisos para lograr reformas profundas y urgentes.

Oportunidades para el Exportador Ecuatoriano El crecimiento de la economía mexicana está basado en su gran estabilidad y la expectativa de las recuperaciones de los mercados mundiales. México es el país con mayor número de tratados comerciales en el mundo, su industria se ha fortalecido y sus productos están posicionándose a nivel mundial. En la actualidad, el Ecuador vende a México primordialmente commodities (Cacao y aceite de palma africana) y los productos terminados que están teniendo gran aceptación están relacionados con la industria alimenticia, textil y madera contrachapada.

Al fortalecerse la economía mexicana, ésta impulsa el consumo interno de todo tipo de productos y su industria exportadora consume más productos primarios y semi elaborados. El exportador ecuatoriano puede verse beneficiado en el aprovechamiento de todo el aparataje exportador mexicano vendiendo los commodities que la industria mexicana requiere (Cacao y Aceite de palma) y a su vez un mercado interno que presenta un importante crecimiento en el consumo.

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Panamá Fuentes: http://www.ceesp.org.mx/ http//www.economía.gob.mx http://www.inegi.org.mx https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ http://www.escenariopolitico.com.mx/

Links de interés: http//www.economía.gob.mx http://www.inegi.org.mx http://www.amai.org/ http://www.amia.com.mx/

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS Dick Vega CERTIFICACIÓN KOSHER - UNA VENTAJA PARA EXPORTAR Gráfico No 1

Población judía en EE.UU. Boston 4%

New York 42%

Resto 8%

Washington 6% Filadelfia 6% Florida 11%

California 23%

Distribución, por localización, estimada de población Judía en EE.UU. Fuente: Estudio de Mercado: Juan Pablo del Busto - 2011

En la ciudad de Los Ángeles se encuentra radicada gran parte de la comunidad judía en Estados Unidos, quienes, por su cultura y religión, tienen una estricta disciplina en su forma de vestir, convivir, y en especial, de alimentarse. Esta comunidad religiosa representada por los rabinos, tiene un precepto de vida que es el Cashrut, que significa correcto o apropiado, se cree que, con el consumo de alimentos que se preparan de acuerdo a las normas dietéticas judías, se vive de acuerdo a la voluntad divina.

Mercado Potencial-Estados Unidos.

De acuerdo al estudio, efectuado por Pablo del Busto y avalado por la Cámara de Madrid-España, Estados Unidos tiene un mercado potencial de 12 millones de consumidores de productos Kosher. En Estados unidos vive el 40% de la población mundial judía, es decir, un aproximado de 5’.200.000 personas. Estos productos, también, son cada vez más atractivos para la población no-judía, el 13% de los estadounidenses han informado de la compra de productos específicamente kosher.

Para el año 2013 se prevé que las ventas llegarán a unos 13 mil millones de dólares, es decir, un crecimiento del 4% en relación al 2011. Alrededor de 16.000 empresas venden productos certificados kosher, produciendo hasta 110.000 productos, más 2.500 productos nuevos cada año. Muchos de los principales fabricantes, tienen certificación kosher, ofreciendo productos bajo marcas populares, tales como Nestlé, Coca-Cola, Oreo, Kraft, Lay’s, Heinz Ketchup, entre otras.

Los compradores tienen 2 características marcadas 1) el poder adquisitivo, y 2) que prefieren pagar más por un producto kosher que por otro. El mercado más grande en Estados Unidos es Nueva York con 2.2 millones de judíos, seguido por California con 1,2 millones, donde 668 mil están en Los Ángeles. El sureste de la Florida es el tercero más grande (600.000), de los cuales 498.000 viven en Miami. Otras ciudades importantes son Filadelfia (300.000), Washington DC (300.000), Chicago (300.000) y Boston (200.000).

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En cuanto a su rango demográfico, 70% de los practicantes judíos son jóvenes, quienes se encuentran entre las edades de 18 a 35 años, esto demuestra que el consumo de productos Kosher tienen un potencial de compra a largo plazo.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Normativa Kosher La certificación Kosher abarca los siguientes productos: carne de mamíferos rumiantes y de pezuña hendida, lácteos, pollo, pavo, pato, ganso, y los peces con aletas y escamas, se puede consumir, están prohibidos los mariscos, la carne de cerdo y liebres (entre otros). La carne debe provenir de animales que no han sido maltratados (el menor sufrimiento). Para las verduras se exige procesos adicionales rigurosos para evitar las plagas. Las verduras y vegetales que más se destacan con esta certificación son: Brócoli fresco o congelado, col de bruselas, coliflor, maíz en sus diferentes estados, cebollas, lechugas, hongos comestibles, apio, pimiento, zanahoria, resto de vegetales, verduras y frutas.

En el empaque del producto claramente identifica esta certificación dada por una letra que es la categoría del producto. Las 5 categorías son: Carne letra M, productos lácteos-D, producto sin carne ni lácteos – Pareve (Parve), Apto para pascua o vacaciones judías –P y los productos que tienen ingredientes de pescado con la letra-F.

La certificación kosher de un producto implica que los productos fueron inspeccionados por un rabino, en representación de un laboratorio certificado, en donde ésta persona revisa todas las actividades realizadas por la empresa dueña de un producto. El tiempo que se requiere para obtener la certificación internacional Kosher puede ser de un año, con una serie de inspecciones y evaluaciones, con un valor entre 2 mil a 5 mil dólares aproximadamente. El proceso de certificación Kosher inicia con el contacto con un laboratorio autorizado para emitir este certificado, se presenta un formulario de solicitud, se entrega información de la empresa, visitas a la empresa que solicita, informes de factibilidad y costos, firma de convenio, certificación y plan de evaluaciones periódicas Percepción y Tendencia del Mercado La demanda de los productos Kosher, se inclina, cada vez más, hacia una mayor diversidad de productos naturales, sanos y frescos. Según una encuesta al consumidor, realizada por “Mintel”- empresa dedicada al estudio de mercados con sede en algunos paises y en Chicago y New York, el 62% de los consumidores prefieren un producto Kosher por la calidad en los alimentos; 51% por la salubridad general del producto, 34% por la seguridad alimentaria que la certificación les otorga.

Como consecuencia de la gran demanda de esta certificación en Estados Unidos, dos ferias muy importantes se han establecido de manera permanente en las dos costas del país que son: Kosher Fest, en New Jersey o New York; y Kosher World, en Los Ángeles. Los asistentes a la feria son principalmente jefes de compras de supermercados, tiendas distribuidores, restaurantes y servicios de catering, hoteles, chefs, consejeros alimenticios y brokers.

Experiencias y ventajas En países cercanos al Ecuador como Argentina, ésta certificación ayudó a incrementar las exportaciones en un 10%, en España han firmado convenios entre ésta comunidad religiosa y las empresas agroalimentarias. Los principales países donde se demandan productos con certificación kosher son: Israel con el 45%, Estados Unidos el 39%, Francia y Canadá un 16%, seguidos por Alemania, Australia, Argentina, Chile, Italia, Noruega Polonia y Sudáfrica. Las ventajas que se obtienen con la certificación kosher son: Los productos kosher son percibidos como de mayor calidad y más seguros, la demanda de este tipo de productos crece exponencialmente y estimula e incrementa la exportación, el producto kosher brinda confianza al consumidor, son claramente identificados, ayudan a personas con restricciones en dietas con intolerancia a la lactosa, gluten o mariscos, la certificación contempla procesos de producción sin maltrato de animales, se evita los químicos y pesticidas para la producción y empaque de verduras, vegetales y frutas; muchos productores de alimentos consideran a la certificación kosher como una oportunidad de abrir mercados y actualmente promueven la responsabilidad social corporativa.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Recomendaciones • Establecer un programa de certificaciones kosher para los exportadores ecuatorianos especialmente del sector alimentos y alimentos procesados.

• Coordinar apoyos para que los costos de la certificación kosher lleguen al exportador como una inversión.

• Concientizar al exportador sobre las oportunidades que brindan este tipo de certificaciones.

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles Fuentes y links de interés: http://www.icex.es/icex/cda Normativa básica y simbología: http://kehilahbarakel.com http://kehilahbarakel.com/web/files. pdf http://kosherfood.about.com/od/guidetokosherfoodlabels/ss/symbols_8.htm http://www.mintel.com/press-centre

MIAMI - ESTADOS UNIDOS Jaime Coello IMPORTANCIA DE LA CADENA TRAZABILIDAD DE LOS PERECIBLES EN LOS ESTADOS UNIDOS El consumidor del mercado de alimentos norteamericano, cada día tiende a observar con mayor detenimiento que es lo que consume: su procedencia, bondades vitamínicas, composición calórica, desventajas, etc. Bajo este enunciado el presente boletín, realizado con base a un artículo publicado por ToddBagget en ThePacker de enero del 2013, persigue trasladar al sector exportador ecuatoriano, la importancia de la cadena de trazabilidad de los perecibles en los EEUU y los factores, para que esta funcione más eficientemente.

La seguridad del consumidor de alimentos se ha convertido en un problema de salud pública muy visible y las regulaciones del gobierno y la industria cada vez son más estrictas, esto ocasiona que los agricultores se enfrenten a costos operativos cada vez mayores.

Un completo y eficaz sistema de la cadena de trazabilidad solucionaría estos problemas al proporcionar información transparente y confiable, desde la cosecha a través de la distribución hasta la tienda detallista o restaurante.

La presión para la implementación de mejores controles, que optimicen la eficiencia operacional y la seguridad de los productos es intensa, sin embargo; los resultados no se dejan ver a la velocidad deseada.

Este artículo identifica alguno de los principales factores que, correctamente implementados por la industria, pueden ser catalizadores para la mejora de este negocio y la salud pública. a) Mayor eficiencia en el manejo de retiro de productos: En la actualidad somos conocedores cada vez con mayor frecuencia del retiro de productos. Con el internet, las redes sociales y el acceso cada vez más grande del consumidor a la información, las noticias se propagan con mayor rapidez y si estas son negativas, el temor que ellas conllevan también se multiplica aceleradamente. En años pasados el retiro de espinacas y tomates contaminados, le costó cientos de millones de dólares a la industria según los expertos.

En la actualidad las empresas que componen la industria, desde los productores hasta el detallista, han comprendido que una masiva retirada de productos puede acarrear consecuencias nefastas, que van desde daños a la salud pública y grandes pérdidas económicas hasta perjuicios irreparables a la marca.

Un nivel controlado de trazabilidad es la solución más viable para vigilar el tamaño y el alcance de los retiros, su aplicación en toda la industria permitirá identificar con precisión la ubicación y el origen del producto contaminado.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Esto permite focalizar el ámbito del retiro, de modo que el volumen del producto retirado puede ser reducido a lo estrictamente necesario, lo cual es beneficioso para toda la industria ya que los productos no comprometidos no correrán el riesgo de ser sacados del mercado. b) Protección de la marca: El brote de una enfermedad producida por alimentos y el retiro del mercado que esto conlleva, puede causar daños irreparables a la marca de una empresa. El daño es tanto para los productores como para los distribuidores; pero sin duda el mayor perjudicado será el minorista y los operadores de servicios alimenticios (restaurantes, tiendas, cafeterías, etc.) que son quienes tienen que dar la cara ante el consumidor final.

Por lo general el consumidor va generando con el tiempo, una relación de confianza con su proveedor de alimentos, convirtiéndolo en parte de su bienestar. Un incidente que rompa esta confianza difícilmente puede subsanarse e indudablemente tendrá repercusiones económicas en la marca.

Una completa cadena de trazabilidad, permite a las compañías proteger su tan valiosa reputación valiéndose de información inmediata y confiable, necesaria para identificar y controlar oportunamente los incidentes antes de que estos tengan repercusiones negativas para la marca.

Conclusiones Lo primero que debemos concluir es reconocer la importancia que en este mercado tiene la calidad del producto, así como las fuertes repercusiones que puede tener en el negocio el retiro de un producto con problemas.

La transparencia en la información y la confiabilidad de la misma son condiciones necesarias para entablar relaciones comerciales con el importador norteamericano, ya que como hemos podido observar en boletines anteriores, el consumidor anglosajón es cada vez más sensible y consciente de su alimentación, y en la actualidad con el creciente acceso a la información gracias al internet y las redes sociales, se analiza más detenidamente los factores que determinan sus preferencias.

Recomendaciones Es significativo estar consciente de que las condiciones del mercado actual de alimentos en los EE.UU. son cada vez más exigentes y el exportador ecuatoriano debe ajustarse a estas condiciones, que aun cuando signifiquen un incremento en sus costos, son retribuidos en confiabilidad y posicionamiento de su marca o su reputación.

El exportador ecuatoriano de alimentos debe insertarse y hacer parte activa de la cadena de trazabilidad, porque es un mecanismo de control que funciona en doble vía, esto permitirá que el exportador pueda rastrear su producto hasta el consumidor final y no sufrir retiros innecesarios.

Finalmente la mejor forma de evitar un retiro de producto es garantizando la calidad del mismo y optimizando los procesos de producción.

Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Miami.

NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS Cristina Barrera LA INDUSTRIA MAYORISTA DE MADERA EN ESTADOS UNIDOS ANÁLISIS, TENDENCIAS Y PANORAMA El presente Boletín está basado en el análisis del estudio Perfil de la Industria Mayorista de Madera o “Lumber Wholesaler’s Industry Profile”, elaborado por la firma consultora líder en estadísticas First Research, la cual es una división de Hoover’s.

El citado informe que reposa en la Biblioteca Pública de Ciencia, Industria y Negocios de New York.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador En este análisis se describe inicialmente una visión general de la industria maderera en los Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a los mayoristas del sector y consecuentemente se da a conocer sobre la proyección de tendencias de esta industria enfocado a los intereses del sector exportador ecuatoriano.

Generalidades De acuerdo al mencionado estudio, el principal interés de la industria mayorista de madera en los Estados Unidos es efectuar la venta y distribución de productos de madera y madera contrachapada a grandes, medianas y pequeñas empresas más no al consumidor final.

Esta industria comprende más de 5,500 compañías, las mismas que registraron aproximadamente un total de $100 billones de dólares en ingresos para este país durante el 2012. Debido a la reciente crisis financiera atravesada, especialmente en los mercados de construcción y venta de hogares, la industria mayorista de madera sufrió fuertes decrecimientos en sus ventas, reduciéndose hasta un 13% en el 2007, 8% en el 2008, y 22% en el 20097.

Se debe resaltar que la demanda estadounidense es mayormente influenciada por la industria de la construcción, especialmente las construcciones residenciales, lo cual se evidenció durante la crisis del año 2007 cuando se desplomó la industria de la construcción e inmobiliaria, afectando notablemente a este sector importador.

Tabla No 1

Fuente: First Research, Hoover’s Inc. Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en New York

La actividad principal de las compañías mayoristas de madera estadounidenses, se basa en conseguir grandes cantidades de diversos productos de madera, si es posible directamente de las plantaciones y revenderlas principalmente a almacenes de madera, centros de remodelamiento de hogares, grandes constructoras de hogares, usuarios industriales y a distribuidores de materiales de construcción.

De acuerdo al referido estudio, en la mayoría de casos los mayoristas se interesan en la importación, en madera en bruto, paneles de madera contrachapada, madera trozada e incluso vigas de madera, su generación de negocios representa más de la mitad de todos los ingresos de la industria mayorista de madera, considerando que el total ascendió a $100 billones de dólares, hasta el 2012, tal como se señaló inicialmente.

El mercado inmobiliario impulsa la demanda de madera Según los expertos en el tema, la demanda de madera en Estados Unidos, principalmente la de paneles de madera contrachapada, está proyectada a crecer hasta en un 9% durante el 2013; de acuerdo al informe presentado por la compañía First Research, el principal indicador es la gradual recuperación de la industria inmobiliaria en este país y también a que los consumidores están recuperando la confianza en el mercado, al igual que los constructores y por ende, 7. First Research Database. Lumber Wholesaler’s Industry Profile. Hoover’s Inc. Estados Unidos. 2013.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador se prevé que las construcciones de hogares se elevarán en un 20% en comparación con el 2012. Otro indicador que ejemplifica la mejora del mercado, es la cantidad de permisos de construcción que alcanzó su más alto nivel desde hace 4 años en el mes de julio de 2012.8 Debido a esta tendencia, los exportadores ecuatorianos de madera deberían tener en consideración que los mayoristas de madera en Estados Unidos podrían optar por ajustar sus compras y aumentar sus inventarios, incluso desde los primeros meses del 2013. Estas medidas tendrían como objetivo aprovechar el incremento de volumen en ventas que ha sido proyectado, especialmente para los meses de verano (mayo, junio, julio) donde se espera ver el mayor crecimiento en las ventas.

Gráfico No 1

Fuente: Interindustry Economic Research Fund, College Park, MD. Elaborado por: OCE New York, PRO ECUADOR

Otro factor que impulsa las ventas de la industria mayorista de madera son las remodelaciones de hogares. Durante el último cuarto del 2012, las condiciones del mercado mejoraron un 2.1% comparado con el tercer cuarto. Se prevé que el 2013 será un año todavía más positivo con un crecimiento del 13.1%.

Panorama Internacional Las importaciones de madera contrachapada representan una fuente importante de abastecimiento para las compañías mayoristas de madera; las importaciones de chapas de madera, madera contrachapada y productos de madera artificialmente modificados suman $4 billones de dólares. Las importaciones de paneles y vigas de madera son dominadas por China con $927 millones en el 2012. Ecuador se encuentra en el puesto número 7, por encima de Brasil. En el 2011, se calcula que los consumidores gastaron aproximadamente $2,014 millones en productos de madera contrachapada.

De este total, el 66.5% fue importado.9

8. Business Source Complete Database. Price, housing starts, and building permits are all flashing green. Business Week, Bloomberg, L.P. Estados Unidos. 2012.

9. O’Laughlin, Peg. USITC Votes to Continue Cases on Hardwood Plywood From China. United States International Trade Commission. 2012.

Link: http://www.usitc.gov/press_room/news_release/2012/er1109kk1.htm

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tabla N° 2

Fuente: Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos -USITC- (2013) Elaboración: OCE New York, PRO ECUADOR

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, USITC, determinó en noviembre de 2012 que hay suficiente evidencia indicando que los productos de madera contrachapada importados de China han perjudicado a la industria maderera de Estados Unidos, ya que aquellas importaciones son fuertemente subsidiadas por el Gobierno de China y son vendidos a un precio menor al precio justo en Estados Unidos. De la comisión encargada de la investigación, sus seis integrantes votaron a favor de la resolución de profundizar las investigaciones. Si el fallo es a favor de la Coalición de Madereros de Estados Unidos, se podrían establecer impuestos antidumping para las importaciones de madera contrachapada provenientes de China en Marzo 6 del 2013.

Al ser el mayor proveedor de madera contrachapada de Estados Unidos, si se llegan a establecer los impuestos antidumping, esto podría incentivar a los importadores a buscar otras fuentes de madera contrachapada que no perjudique sus márgenes significativamente. Este factor, sumado a la creciente demanda de madera contrachapada y al resurgimiento de la industria inmobiliaria, indica que en el año 2013 los importadores de madera contrachapada van a incrementar sus inventarios y si es aprovechada esta oportunidad, los productores Ecuatorianos podrían aumentar su participación en el abastecimiento al mercado de madera contrachapada de este país.

En este sentido, se debe considerar que el Ecuador cuenta con empresas de punta dedicadas a la fabricación de tableros y madera contrachapada en Ecuador, lo cual potencia la industria de la madera en el país; tal como lo señala la Corporación de Manejo Forestal Sustentable, COMAFORS, hay dos factores fundamentales a considerar, en primer lugar la industria de tableros contrachapados ha alcanzado altos niveles tecnológicos y es considerada como un referente en América Latina; y en segundo lugar la Industria de la madera ecuatoriana de tableros se ha preocupado de generar su propio patrimonio forestal (bosque nativo y plantado). Ambos factores son fundamentales para tomar fuerza ante mercados grandes como es el caso de los Estados Unidos donde existe una tendencia actual de importar productos de calidad y que a su vez sean ambientalmente responsables.

Con el positivo panorama anteriormente descrito, esta Oficina Comercial sugiere al sector exportador fortalecer su presencia en ferias y misiones en el exterior con la finalidad de dar a conocer y ofertar sus productos de alta calidad. Se recomienda tener en cuenta las siguientes Ferias de Promoción Comercial: • NAHB International Builder’s Show: La feria anual más grande de Estados Unidos para manufactureros y proveedores de productos y servicios para construcciones residenciales. Se lleva a cabo en Las Vegas del 22-24 de Enero y atienden cerca de 50,000 constructores de hogares, remodeladores, arquitectos, vendedores de materiales de construcción y distribuidores10 .

10. NAHB International Builder’s Show: http://www.buildersshow.com/Home/ Download, 01/21/13

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador • Lumber and Building Materials Expo 2013: La feria regional más grande dedicada a productos de madera y materiales de construcción. Se lleva a cabo en la ciudad de Boston, MA. A esta feria acuden vendedores de productos de madera (incluyendo paneles) manufactureros, mayoristas, distribuidores de madera y de materiales de construcción. Cerca de 300 compañías exponen y 7,000 atienden11.

• Association of Woodworking & Furnishing Suppliers Fair: A esta feria recurren dueños, presidentes, y gerentes de compañías buscando productos de madera innovadores, Se lleva a cabo en Las Vegas en Julio 24 a Julio 27, 201312.

• International Woodworking Fair: Esta feria es ideal para mostrar productos de madera. Profesionales relacionados a madera para la construcción, decoración de hogares, decoración de negocios, maderas laminadas, puertas, empresas de distribución de productos de madera y más. Casi el 50% de los visitantes son gerentes generales de sus empresas13.

Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York.

MILÁN - ITALIA Fernando Moreno CRECIENTE TENDENCIA DE CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN ITALIA Italia es el país europeo con una de las mayores extensiones de tierra destinada a la producción de bienes orgánicos o BIO como les saben denominar-, con miras a satisfacer el crecimiento de una cultura de consumo de productos sanos y de los cuales se tenga una trazabilidad real. El mercado de este tipo de productos ha ido creciendo desde los años 60’, período en el cual este país se adentró en calidad de pionero en la agricultura orgánica.

Actualmente, hay 1,1 millón de hectáreas productivas orgánicas en Italia. La mayor parte de esta tierra se encuentra en el sur del país: Sicilia, (206.546 hectarias), Basilicata (112.289 hectareas) y Puglia (140.176 hectareas); mientras que la mayoría de los procesadores de productos provenientes de tierras orgánicas se encuentran en el norte del país.

Si bien la tendencia del consumo no es más alta que la de productos no orgánicos, ésta sigue creciendo, siendo importante destacar que la crisis económica no ha afectado los índices de consumo ni impedido su aumento.

En entrevista realizada por la Oficina Comercial de Ecuador en Italia al señor Luigi Vaccheli, dueño de la revista Appalti Verdi y especialista en productos y servicios sostenibles, nos supo indicar que se debe reconocer que la preferencia de los italianos por lo orgánico es más que una tendencia, sino una cultura que ha ido evolucionando de ser una satisfacción a las emociones –querer sentir el placer de comprar algo más sano- a una verdadera necesidad, a todo nivel económico, siendo mayormente consumido por quienes tienen una educación a nivel de colegio y grado universitario, así como quienes tienen mayor poder de adquisición –por los precios un poco más elevados de este tipo de bienes-, lo que no descarta el participación en el mercado de la clase media y baja; y ello justamente por haberse convertido en algo cultural y necesario.

Es evidente que la razón más importante del fomento del consumo de lo orgánico es la salud, esto debido a que los productos orgánicos contienen sustancias no dañinas al hombre como pesticidas y demás químicos que alargan la vida de consumo de los alimentos, o los colorantes que se colocan a los textiles que provocan alergias en la piel así como las mezclas de ciertos materiales para confeccionar ropa que tienen los mismos efectos. Por ejemplo: en Italia existe la perenne disputa por hacer que los padres den mermelada orgánica para el consumo de los niños en sus desayunos escolares, versus la jalea que contiene sustancias que le impiden ser saludable, y por ser más barata es la que se tiende colocar en sus loncheras. Otro caso es el ya mencionado de los textiles, que al ser uno de los importantes mercados en 11. Lumber and Building Materials Expo 2013: http://www.nrla.org/content.aspx?id=3030&linkidentifier=id&itemid=3030 Download, 01/21/13 12. Association of Woodworking & Furnishing Suppliers Fair: http://awfsfair.org Download, 01/21/13 13. International Woodworking Fair: http://www.iwfatlanta.com Download, 01/21/13

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador este país en calidad de capital de la moda-, se promueve el no mezclar ciertos diferentes tipos de tela y el uso colorantes naturales; en este sentido, no es raro encontrar varias prendas en percha que indican: “100% algodón orgánico”.

Otro mercado que se debe tomar en cuenta es el de personas con alérgicas dermatológicas al níquel. Hoy en día por la cantidad de contaminación existente en el ambiente se ha provocado el desarrollo de más alergias –de todo tipo- en las personas, entre ellas a la sustancia antes referida, por lo que se está produciendo bienes con procesos que al final logran colocar un etiquetado que indique “nickel-free” y cuya lista es bastante amplia, desde alimentos, ollas e implementos de cocina, maquillaje, joyas, prendas de vestir. Por este motivo los productos hipoalergénicos y orgánicos están teniendo mucha acogida, inclusive entre consumidores no alérgicos, para prevenir un desarrollo de la misma.

La venta El consumo y su crecimiento han llevado a todos los supermercados a incrementar su participación en el negocio de productos Bio, de manera que han creado sus propias marcas orgánicas. Así COOP (supermercado más grande en Italia) creó la marca Vivi-Verde(detergentes, focos de bajo consumo, frutas, vegetales, carnes, textiles, etc). La gama de productos Bio que tiene este supermercado es de más de 339 ítems, de los cuales 23 son específicamente productos alimenticios para bebés y 5 productos combinados entre orgánico y Fair Trade.

Asimismo, otros supermercados como Esselunga dueño de la marca Esselunga Bio, Pam con Pam Bio; y,Carrefour, Conad, Depar, y demás también son participantes en la venta de productos del negocio Bio. Además, existen unas 1.150 tiendas especializadas de productos orgánicos, que concentran el 40% de este mercado, ubicadas en su mayoría en el norte y centro de Italia con un volumen en ventas de más de 600 millones de euros registrado en el año 2009. La única cadena de supermercados 100% orgánicos en Italia a nivel nacional es NaturaSi (100 tiendas a nivel nacional) y su gama supera los 4.000 productos.

El consumo En el 2009 el consumo per cápita de productos alimenticios orgánicos era de 25 euros, lo que significó un total de 1,5 billones de Euros. Esta cifra ha aumentado hasta tener más de un 5% de las ventas de productos alimenticios.

Se estima que el 80% de los productos orgánicos consumidos en Italia son producidos de forma doméstica (Europa).

Las cifras de productos orgánicos desde el 2006 han aumentado a más del doble, lo que nos lleva a concluir que el consumo ha ido aumentando y así las necesidades del mercado identificadas por los creadores e innovadores de estos productos.

La importación Es difícil de calcular la cantidad de productos que viene desde países fuera de la Unión Europea, debido a que muchas compañías no compran directamente a los países terceros sino a otros importadores europeos (sobre todo de Alemania), ya que estos aprovechan las condiciones logísticas de puertos como el de Amberes, Rótterdam, Hamburgo para ingresar productos desde fuera de la UE. Las estadísticas de la SINAB (Sistema de Información Nacional sobre la Agricultura Biológica / Italia) nos muestran que la mayoría de productos orgánicos que entraron el año 2011 a Italia, fueron de países europeos no miembros de la UE, luego de América, Asia y África, en ese orden. Siendo los siguientes productos los principales: cereales, alimentos procesados (cacao, café, aceite de oliva, aceite de oliva extra virgen, caña de azúcar) y vegetales; y los mejores vendidos: caña de azúcar, café, cacao y té, seguido por frutas y verduras.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador La importación de productos orgánicos de terceros países está normada por la Regulación de la Producción Orgánica de la Unión Europea No. 834/2007. La solicitud de permisos para productos orgánicos tiene que ser dirigida por el importador al MiPAAF – Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal de Italia. Según los requerimientos adicionales establecidos en el artículo 11 del Decreto Ministerial No. 18354 del 27 de noviembre de 2009, el MiPAAF evaluará la equivalencia con la regulación de la UE 834/2007.

Las importaciones de estos productos desde países terceros pueden realizarse a través de diversas modalidades: 1. Importaciones de países terceros cuyas normas de producción y del sistema de control han sido declaradas equivalentes a aquellas de la UE por parte de la Comisión UE. Los países en equivalencia reportados en el Registro No. 508/2012 son: Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, India, Israel, Japón, Suiza, Túnez, Estados Unidos, Nueva Zelanda.

2. Importaciones de operadores de países terceros cuyo método de producción es calificado como equivalente por los Organismos de Control autorizados por la Comisión UE para operar en determinados países para determinados grupos de productos. El elenco de los Organismos autorizados en diversos países consta en el Registro No. 508/2012 y contiene 53 organismos operantes en 132 países.

3. Para las importaciones que no se ajustan a lo definido en los puntos anteriores, y por un período transitorio que vencerá en el 2014, los Estados miembros pueden otorgar autorizaciones para productos obtenidos de conformidad a la regulación de la Unión Europea.

Para las importaciones que se sujetan a este punto, el MiPAAF, luego de una actividad específica de verificación, concede autorizaciones cuantitativas a las empresas importadoras.

Del análisis de datos realizado por el SINAB sobre las importaciones de productos BIO provenientes de países terceros autorizados por el MiPAAF, se verifica en el 2011 un incremento neto de la cantidad total de producto importado a cerca de 61 puntos porcentuales. Analizan que sobre la base tendencial de los productos importados de estos países, los cultivos industriales tendrán un realce notorio, así también un aumento contenido de la fruta fresca y seca (entre estos el banano), los cereales y los procesados (entre estos cacao y derivados, café y derivados).

De los productos de interés del Ecuador En el año 2011 se importaron 3.551,12 toneladas de cacao orgánico, 1.683,65 de banano (que triplica el valor registrado en el 2010) y 11,56 de café.

Agroturismo orgánico / Ecoturismo La cultura no solo tiene injerencia en el consumo de productos sino también en el disfrute de servicios como son el turismo ecológico y agro-orgánico, en el que se prioriza la utilización de esta filosofía en cada uno de los productos que componen el paquete turístico del que va a disfrutar el consumidor. Como sabemos lo BIO no implica solamente los alimentos, sino todos los bienes que puedan ser producidos de manera sostenible, que beneficien a la salud y contaminen menos.

Desde el 2004 el Agroturismo Orgánico ha crecido en más de un 30%, y más de la mitad de estos negocios se encuentran en las montañas.

De acuerdo a Istat, el 44,9% de estos negocios están en el norte de Italia, 35,2% en el centro y un 19,9% se encuentran en el sur y en las islas italianas.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tanto los productores de materias primas ecuatorianos como los agregadores de valor, deben tener en consideración este mercado que si bien no es nuevo crece cada año, tanto en volumen de consumo de los productos ya existentes en el mercado, como en variedad de productos que se crean o innovan; muchos de los cuales –de manera tradicional-son parte de la oferta exportable ecuatoriana, y que en ciertos casos (algunas empresas ya producen alimentos orgánicos), para poder ingresar a este mercado deben expandir la línea su producción; así como el cacao, el chocolate, el café verde, el café tostado, las mermeladas, las salsas, el banano, las demás frutas, los textiles. También se debe considerar explotar el turismo agro-orgánico, verde y ecológico de cuya fuente nuestro país es muy rico y que atrae a este tipo de mercado, que más que relajación buscan muchas veces estar en fusión con la naturaleza.

Elaborado: Oficina Comercial de Ecuador en Milán Fuente: • Luigi Vacchelli, dueño de la revista Appalti Verdi, especialista en productos y servicios sostenibles.http://www.appaltiverdi.it/ • Estudio de la Clínica Mayo de Estados Unidos sobre las alergias al níquel.- http://www.mayoclinic.com/health/nickel-allergy/DS00826/DSECTION=prevention • Organic Europe, del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica del FIBL http://www.organic-europe.net/country-info-italy-report.html • ISTAT: Instituto Nacional de Estadísticas Italiano http://www.istat.it/en • SINAB: Sistema de Información Nacional sobre la Agricultura Biológica / Italiahttp://www.sinab.it/share/img_lib_files/1966_bio-in-cifre-2011-pubblicazione.pdf • http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/91113/2/8_Donatella_The%20Importance_Apstract.pdf

HAMBURGO - ALEMANIA Hugo Armijos CONFITES Y DULCES EN EUROPA Los precios de venta al consumidor de los dulces y confites en Europa se han incrementado durante el último año, en algunos casos de manera significativa, según un estudio elaborado por Nielsen Company durante el 2012, en el que se toma como canasta básica de confites y dulces a 17 productos de esta gama, tomando como muestra a 20 países Europeos. El fin es ofrecer un barómetro sobre el nivel de precios en los países estudiados. Los resultados del mencionado estudio revelan que ha existido un 3.8% de incremento en promedio en el nivel de precios de los confites y dulces de los países analizados durante el 2012 con respecto al 2011.

Otro resultado interesante es que Noruega sigue teniendo los precios más altos en la gama de productos de dulces y confitería, este es un fenómeno repetitivo con respecto al año anterior. En segundo lugar, aunque muy por detrás, se encuentra Dinamarca y luego Suiza con EUR 38.86 y EUR 34.74 respectivamente. Por otro lado, los precios de los confites y dulces en el mercado alemán resultaron ser los de menor precio en toda la muestra. De esta forma, mientras que en Noruega se paga en EUR 54.99 por la canasta básica analizada, en Alemania solo se pagaría EUR 23.46, siendo el promedio EUR 30.66. Estos precios incluyen el impuesto al valor agregado valido para cada país estudiado.

En los únicos países donde se registraron reducciones en el precio de la canasta, según el estudio, fueron Eslovaquia y Suiza con reducciones de 2.1% y 1% respectivamente. En el resto de países analizados se reportaron incrementos en el precio de la canasta, incluso en Alemania donde el incremento registrado alcanzó el 2.3%.

Los incrementos más notorios se dieron en países que mostraban tasas impositivas altas en esta gama de productos.

Otros países incluidos en el estudio fueron: Rusia, Suecia, Hungría, Bélgica, España, Bulgaria, Eslovaquia, Francia, República Checa, Austria, Italia, Rumania, Grecia, Reino Unido, Polonia y Holanda.

Para más información sobre éste y otros temas, por favor comuníquese con la Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo, donde cordialmente le atenderemos.

Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MOSCÚ - RUSIA Andrés Piedra EL BANANO EN EL MERCADO RUSO DE FRUTAS FRESCAS El mercado ruso de frutas frescas se ha caracterizado por su continua tendencia de crecimiento en la última década. Esto ha llevado como consecuencia lógica que exista un crecimiento de las importaciones para garantizar su abastecimiento. Rusia es actualmente uno de los mayores importadores de frutas frescas del mundo, por lo cual, representa un mercado atractivo para el Ecuador en esta área productiva.

En efecto, el volumen total del mercado de frutas en Rusia representó en el 2011 aproximadamente 8,570 miles de toneladas. Se estima que del total el 65.9% de las frutas son importadas, lo cual denota el predominio de las importaciones en el mercado ruso de frutas frescas.14 Aunque la producción nacional de frutas creció en el último año, Rusia continúa siendo dependiente del aprovisionamiento de algunos tipos de frutas que no pueden producirse en el país como es el caso de las frutas tropicales.

Cabe destacar que el Distrito Federal Central15 constituye el mayor centro de ventas de Rusia con el 31.1% seguido por el Distrito Federal del Volga con el 16.4%. Regionalmente, Moscú continúa siendo la de mayor porcentaje de ventas de frutas frescas entre toda Rusia, seguida de Krasnodar y San Petersburgo.

Por el lado del consumo de frutas frescas en Rusia, puede mencionarse que, a pesar del rápido incremento de las importaciones de frutas en los últimos 10 años, el consumo es todavía significativamente más bajo en comparación con otros países europeos. El consumo, al igual que las ventas, mayoritariamente se encuentra en las grandes urbes como son Moscú y San Petersburgo.

El consumo anual per cápita de frutas frescas ruso ha venido creciendo paulatinamente en los últimos años. En el 2010, alcanzó los 70 kg/año. Es importante indicar que la fruta más consumida en Rusia es la manzana (40%); le siguen las bananas con el 31% y las naranjas el 28%.

Con respecto a la preferencia de los consumidores, la misma se ve influenciada en gran medida por el precio de las frutas.

Otro factor que también afecta a la dinámica del mercado de frutas frescas en Rusia es su estacionalidad.

Finalmente cabe reflexionar que los consumidores son poco conscientes en el sentido de que sus preferencias se guían por elecciones de precios más que por los beneficios alimenticios y nutricionales de las frutas, por lo tanto, la fruta normalmente no es percibida como un componente básico de sus comidas. Por ello, para la mayoría de los rusos el consumo de frutas es una actividad muy ligada al cambio de las estaciones climáticas del año: los rusos comen alrededor del 60% del total de su consumo anual de frutas durante el verano y el 40% en el invierno. Las frutas tropicales son las preferidas durante esta última estación del año.

El banano en el mercado Recientemente, el banano se ha convertido en un producto de consumo masivo y una de las frutas más preferidas en Rusia.

Dado que no crecen bananas en Rusia, es totalmente importada por este país. En el 2011, las bananas representaron el mayor grupo de importaciones de frutas de la Federación de Rusia, constituyendo el 22.6% del total del volumen importado.16 14. GLOBAL REACH CONSULTING, (2012). Russian and World Fresh Fruit Market. Moscú.

15. Para más información: http://cfo.gov.ru/ 16. GLOBAL REACH CONSULTING, Op cit.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Ecuador es el mayor proveedor de bananas a Rusia. En el 2011 se exportaron 1,214 miles de toneladas (partida 0803001200), lo que representó aproximadamente 480 millones de dólares americanos.17 Ecuador ocupa el 91% del total de las importaciones de banana de Rusia, le sigue Costa Rica con el 3% y Filipinas con el 2,8%.

Es importante señalar que el banano es el producto que más se exporta desde Ecuador a Rusia, constituyendo alrededor del 70% de las exportaciones totales en los últimos 5 años a este país. Por este motivo, Rusia es un importante socio estratégico para los intereses comerciales ecuatorianos.

El liderazgo histórico que el Ecuador ha mantenido en el mercado del banano en Rusia podría hacer aparentar como que este producto se encuentra seguro en este nicho del mercado internacional. Sin embargo, eso está muy lejos de la realidad, ya que existen algunas circunstancias que hacen que el negocio tenga un alto riesgo, tales como: el alto costo de oportunidad por la imprevisibilidad de aprovisionamiento en el Ecuador; la estacionalidad en el consumo, lo cual hace que los precios fluctúan drásticamente; y finalmente, el posible aparecimiento de competidores que empiecen a ofrecer la fruta a menores costos.

En términos generales, podemos ver la realidad de la economía del banano en Rusia de la siguiente manera: • El banano se comercializa y se envía desde el Ecuador a Rusia en su mayoría en contenedores refrigerados e ingresan en gran medida por el puerto de San Petersburgo.

• Después de que la caja de banano llega a Rusia hay poca información y comprensión sobre su destino y las rutas que sigue el banano hacia el mercado.

• Las puertas de entrada del banano procedente de otros países están abiertas debido a que el consumidor ruso no es leal al origen del producto.

• No hay lealtad comercial entre productores, importadores, distribuidores y detallistas, todos buscan su mayor ganancia.

• El más grande importador de bananas (JFC) de Rusia se declaró en quiebra el 20 de febrero de 2012.

• La marca que más presencia tiene en el mercado de bananas importadas es BONANZA seguido por PRIMA DONNA. Para concluir puede mencionarse que esta fuerza en el mercado por parte del Ecuador podría también representar una plataforma para: posicionar otros tipos de banana que ya se exportan a Rusia, como por ejemplo el “baby banano”, cuya exportación fue excepcional en el 2011 alcanzando los 13.6 millones de dólares (28,515 toneladas); y por otro lado, introducir nuevos productos con valor agregado relacionados con la banana, como los chips y el puré.

Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Moscú

ESTOCOLMO - SUECIA José Eljuri COMBUSTIBLES SÓLIDOS PROCESADOS La tradición y el conocimiento de Suecia respecto a bioenergías viene desde hace cientos de años atrás. El rápido desarrollo que se ha experimentado desde los años 80, vinculado a mayores necesidades de calefacción, inversión industrial y producción de electricidad, provocó un aumento de 60 a 115 TWh por año. La bioenergía es actualmente la principal opción para la calefacción y está creciendo rápidamente para la producción de electricidad y otros usos industriales.

Esta representa el 28,6 % de toda la energía utilizada en Suecia 420 TWh por año y el incremento continúa en marcha.

17. Para más información de datos estadísticos visitar: http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador La bioenergía tiene una combustión amigable con el medio ambiente, porque se produce a través del aprovechamiento de materia orgánica e industrial formada en procesos biológicos o mecánicos de sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros), o de sus restos y residuos.

Existen diversos tipos de biocombustibles como: -Combustibles sólidos no procesados: crudos tales como astillas de madera, serrín, corteza destruida, residuos forestales atados -Combustibles sólidos procesados: pellets, briquetas, polvo -Bio-aceites -Biogás -Carbón -Turba Todo uso de biocombustibles produce baja o nula contribución a la formación de gases de efecto invernadero. Entre los mencionados, los combustibles sólidos procesados (pellets, briquetas, polvo) son densificadores (compactan en volumen menor los combustibles sólidos, disminuyen su grado de humedad y estandarizan su forma, tamaño y capacidad calórica) de biomasa que hacen combustibles fáciles de manejar, guardar y quemar. Esta tecnología permite el reciclaje y uso de productos de desecho de la industria de la madera, forestal y agricultura.

Pellets Son pequeños cilindros, más comúnmente de madera y serrín, comprimidos a través de alta presión y temperatura aplicada, compactados por lignina de la propia madera. Estos se queman en calderas adaptadas, cuyo funcionamiento es totalmente automático, optimizando la cantidad de Pellet consumido.

Existen también pellets producidos de fuentes de materias primas como: residuos de bosques (ramas y copas), madera podrida, alamedas, eucalipto, paja, pasto, cáscaras de semillas de girasol, pulpa de cítricos, cáscaras de frutos secos, cáscara de arroz, bagazo, entre otros.

Cambiar la generación de energía a una tecnología de uso de pellets, no es un proceso complejo.

Los pellets pueden ser utilizados a nivel de: •Hogar •Pequeñas, medianas y grandes empresas •Cogeneración de energía en combinación con otras alternativas: Plantas distritales, municipalidades, etc.

Aunque no es indispensable y se puede adaptar sistemas que utilizan otros combustibles, es mejor al implementar el uso de pellets que a nivel de quemador y caldero, se utilice tecnología específicamente diseñada para los mismos.

En Suecia, han identificado varias empresas que comercializan este tipo de quemadores a nivel de hogares y grandes industrias: Effecta AB: www.effecta.se , Ecotec: www.ecotec.net , Ariterm: www.ariterm.se , Mafa: www.mafa.se , Janfire: www.janfire.com , Sweden power chippers www.pelletpress.com , entre otras.

Briquetas Estas son combustible de alto poder calorífico fabricado con serrines y virutas de diferentes maderas. Las más comunes son de unos 35 a 40 cm de forma cilíndrica. Constituye a unos 4.700 kcal/kg. Aproximadamente 1 Kg de Briquetas equivale a 3 Kg de leña en poder energético. Las Briquetas son un producto muy requerido por su limpieza; al distribuirse empaquetado no contiene polvo o insectos. Estas requieren muy poco espacio de almacenaje y ofrecen un gran poder calorífico, disminuyendo la cantidad de residuo después de su combustión. Además, como cualquier ceniza natural, los residuos pueden ser usados como abono posteriormente.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Al requerirse una menor cantidad de energía para su elaboración, estas son más baratas. Se pueden realizar a partir de varios tipos de materia orgánica, por ejemplo: pastos, heno y otros materiales con contenido alto de fibra y celulosa.

Se recomienda utilizarlos a nivel de: -Hogar (Para usos recreacionales, como fogatas, chimeneas) -En estufas y chimeneas cerradas (su rendimiento es óptimo, al contrario en chimeneas abiertas su rendimiento es menor) -En plantas industriales que tengan capacidad para manejar los gases de combustión y cantidades importantes de ceniza Polvo de madera Esta es otra opción para generar bioenergía. Sin embargo, requiere plantas especiales, con mayor tecnología y un alto volumen para ser económicamente viables. La elaboración de biocombustibles, se realiza primeramente mediante productos de madera y forestales, como polvo de aserraderos, podas planificadas y astillas forestales.

Como se ha mencionado anteriormente cuando se densifica, el contenido de energía aumenta y el contenido de humedad disminuye. Esto permite una combustión eficiente, controlada y amigable con el medio ambiente.

Puntos a destacar -Cerca de un centenar de fábricas en Suecia produjeron 1,4 millones de TM de pellets en 2007. La demanda es alta y creciente hasta la actualidad.

-La Unión Europea ha decidido triplicar el uso de biocombustibles en el 2020. Europa puede generar veinte veces combustibles sólidos procesados que lo que se hace actualmente en Suecia. Con este proceso, pretenden disminuir los costos de producción de calefacción entre un 20 a 30% -El uso de pellets o briquetas sirve como ejemplo y da una idea a muchas empresas ecuatorianas que manejan desechos madereros, agrícolas o forestales para que conozcan que pueden hacer uso de estos y producir energía limpia - bio energía.

-Generación de energía (calefacción o electricidad) para su propio consumo o como otro negocio.

-Es un proceso que requiere inversión, pero genera beneficios e incluso fuentes de trabajo.

-Existen un mercado en alza en Europa y Suecia donde se producen y también se importan estos combustibles procesados.

Lo que representa una oportunidad de exportación para el Ecuador.

Pellets

Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Suecia

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Briquetas

Polvo de Madera

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador ANKARA - TURQUÍA Mario Idrovo TURQUÍA Y SU SECTOR DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Turquía, como es de conocimiento general, goza de una posición geográfica sumamente ventajosa y durante los años se ha consagrado como un puente geográfico, cultural y económico en la región de Eurasia.

En donde existe mayor inversión en este sector en particular, es en el transporte terrestre pues el 90% de los bienes se transportan por carretera. La red de carreteras ha crecido de forma significativa en los últimos años y su longitud alcanza los 64.865 km, de los cuales 2.080 km son autopistas18.

Adicionalmente, Turquía cuenta con una gran ventaja en el transporte marítimo, dado que está rodeada por: el Mediterráneo, el Egeo y el Mar Negro, además de contar con los estrechos del Bósforo y el de Dardanelos. La longitud de la frontera marítima de Turquía es de 8.333 km19.

“El transporte marítimo es el método de transporte más popular, tanto para las exportaciones como para las importaciones de Turquía, y representa un 50,7 por ciento y un 53,2 por ciento del total, respectivamente. Lo sigue el transporte por carretera, con un 40,3 por ciento de las exportaciones y un 22,9 por ciento de las importaciones en enero de 2010, y el transporte aéreo ocupa el tercer puesto, tanto para exportaciones como para importaciones”20.

Gráfico No 1

Export and Import by Modes of Transport

Fuente: TRANSPORTATION & LOGISTICS INDUSTRY REPORT/ JANUARY 2010 – Deloitte Elaboración: Deloitte

Existen 10.984 km de vías férreas en el territorio turco, razón por la cual el gobierno turco tiene como objetivo modernizar este sistema y ha asignado un presupuesto de 23.500 millones de dólares para el desarrollo de ferrocarriles hasta 2023.

Con estos nuevos proyectos de implementación y modernización de los sistemas de transporte, el gobierno busca aumentar la seguridad general del tráfico, pero hace hincapié en la seguridad marítima. Para el transporte de mercancías, el gobierno da prioridad al transporte marítimo y ferroviario, y se estima que los puertos pasarán a ser centros logísticos que faciliten el transporte multimodal.

En Turquía los servicios/empresas de logística son prácticamente nuevos, pero se observa que el sector está creciendo de manera rápida y debido a su posición geográfica aventajada, se prevé que el país en un futuro cercano se convierta en un centro logístico para todos los países de la región y del mundo.

18. http://www.invest.gov.tr/ES-ES/SECTORS/Pages/TransportationAndLogistics.aspx 19. Id. 20. Id.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, han sido usualmente los países en los cuales las empresas de servicios logísticos se han establecido para ejecutar sus operaciones. Sin embargo la “fama” de estos países ha bajado mientras que los países del este de Europa y Turquía como tal, se han transformado en locaciones más convenientes y atractivas para este tipo de empresas.

Adicionalmente, otra de las ventajas que presenta Turquía además de su posición geográfica y de su sistema de transporte, es su posible entrada en la Unión Europea, factor por el cual existiría la posibilidad de que genere una estimulación en los volúmenes comerciales. Además, su topografía es un factor muy favorecedor para la construcción de nuevos puertos.

Al 2010, se estimó que existían 2.000 agentes aduaneros, 1.200 empresas internacionales de transporte terrestre, 1.000 empresas internacionales de transporte marítimo, 250 agencias operadores de carga y 200 depósitos de vinculo (bonded warehouses) los cuales ofrecen servicios logísticos a operadores de comercio.

En ese entonces existía una demanda excedente de servicios de despacho de aduana, transporte de contenedores, y servicios de los depósitos de productos (warehousing), sin embargo debido a la reestructuración y a la inversión por parte del gobierno, en estos últimos años para las empresas de servicios logísticos en general, las empresas turcas de servicios logísticos han logrado estándares de calidad reconocidos mundialmente.

A continuación, una lista de los principales actores del sector de transporte servicios logísticos en Turquía:

Fuente: TRANSPORTATION & LOGISTICS INDUSTRY REPORT/ JANUARY 2010 – Deloitte Elaboración: Deloitte

Resumiendo, se aprecia que el sistema de transporte y de servicios de logística en Turquía ofrece facilidades para los diversos actores del comercio nacional e internacional y para sus productos y tiene la ventaja de actuar como un centro de distribución no solo local sino regional.

Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Turquía

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS Juan Patricio Navarro / Bernarda Pérez EL TURISMO HOLANDÉS HACIA ECUADOR Históricamente los meses con mayor flujo de turistas holandeses al Ecuador son Junio, Julio y Agosto.21 El holandés recibe un subsidio del estado correspondiente al 8% del salario anual para uso exclusivo de vacaciones. Por ley cuenta con un mínimo de 21 días hábiles de vacaciones que corresponde a un mes calendario. Los holandeses que viajan al exterior por vacaciones lo hacen en un promedio de 2.5 semanas. Holanda se ubica entre los países más importantes de Europa Occidental en el contexto de turismo emisor. El 70% de los holandeses viajan y gastan en sus viajes anualmente USD 1,256 por persona22.

Para tener una idea del mercado potencial holandés en comparación con España, Italia o Alemania, veamos la Tabla 1.

Tabla No 1 Comparación del potencial turístico europeo occidental

Fuente[1]: CIA WorldFactbook, [2]Eurostat 2012, [3]Eurostat 2012, [4] Ministerio de Turismo Ecuador.

Elaboración: Embajada del Ecuador en Países Bajos Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Países Bajos

¿Qué paso en Holanda en el 2012 y como se comportó el turismo?

El PIB bajo en un 1%, subió el desempleo a 6.5% y se contrajo el poder adquisitivo en un 0.7%. El verano fue lluvioso, hubo los Juegos Olímpicos en Londres, aumentaron los vuelos desde los aeropuertos en Holanda, los hoteles se enfocaron en el mercado de consumidores en vez de empresas y el número de agencias de viajes disminuyó.

Con este panorama, la empresa de investigación NBTC-NIPO24, en base a 4 encuestas a 6.500 personas durante el 2012 presenta los siguientes datos en su estudio de mercado: • El 80% de los holandeses viajaron en el 2012, creció el turismo interno y decreció el turismo internacional.

• De 36.7 millones de viajes por vacaciones, 18.6 millones fueron afuera del país.

• A pesar de la crisis la frecuencia de viajes aumentó en comparación al 2011. Aumentaron las vacaciones de periodos cortos (de 2 a 7 días) • El gasto promedio de los holandeses bajo (y ha bajado desde el 2008).

• Los viajes intercontinentales se mantuvieron estables en comparación al 2011, los viajes al mediterráneo aumentaron.

• Los 10 principales destinos fueron: Alemania, Francia, Bélgica, España, Austria, Italia, Turquía, Reino Unido, Grecia y Estados Unidos.

• Los viajes en avión aumentaron y bajaron los viajes en tren y en bus.

• El mismo estudio de mercado dice que los holandeses prefieren quedarse en GuestHouses (propiedad privada 21. Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales al Ecuador 2004 – 2010, INEC 22. Datos obtenidos del Informe Turístico Estratégico Ecuador-Holanda hecho por la Embajada en los Países Bajos Noviembre 2012. Tipo de cambio euros a dólares 1.33 23. El número oficial de visitantes Holandeses al Ecuador en el 2011 es de 10. 546 según la Dirección Nacional de Migración.

24. Nbtcnipohttp://www.nbtcniporesearch.nl/ Datos obtenidos durante la presentación dada durante la feria Vakantibeurs Utrecht Enero 2013

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador convertida en un sitio de alojamiento) o Bed and Breakfast (alojamiento que ofrece cama y desayuno a un precio moderado).

• Un dato muy importante a tomar en cuenta es que 8 de 10 viajes fueron concretados vía internet.

Proyecciones del turismo holandés para el 2013 La oficina gubernamental de Análisis Político y Económico25, estima que se recortarán gastos, el PIB se contraerá en 0.5%, el desempleo aumentara a 6% y bajará el poder adquisitivo de los hogares en – 1,25%. Por lo mencionado anteriormente el turista holandés buscará ofertas y hará reservaciones con varios meses de anticipación – princiapalmente entre enero y marzo. Usarán medios como Groupon, Vueling Travel Bird, Vakantie Veilingeno Ticket Veiling para comprar sus viajes. Se espera una reducción de viajes al exterior de 1% a 3% en relación al 2012.

El turista que viaja a Asia, América Latina o África es por lo general un turista que pertenece a una clase social media, media-alta, es decir quienes no se ven afectados por la crisis. Sin embargo, encuestas realizadas a visitantes del stand Ecuador durante la feria de turismo para consumidores Vakantiebeurs en Enero 2013 aseguran que los holandeses son sensibles a los costos. Los mismos encuestados dijeron que no tienen idea sobre costos de viajar al Ecuador y su percepción sobre los mismos es que es un destino accesible.

Se prevé que los holandeses gasten de 2 a 4 % menos durante el viaje que en el año pasado. ¿Qué influencia las decisiones sobre el destino de viaje?

Los holandeses toman su decisión basada en el clima, los costos, la seguridad, la altura de las ciudades (en el caso de algunos jubilados), sitios de interés, facilidad para movilizarse en el país, distancia, tiempo de vacaciones y disponibilidad de vuelos. Los factores que influyen en la decisión de ofrecer viajes al Ecuador son: actividades disponibles, estabilidad política, contacto con agencia ecuatoriana, experiencia personal entre otros.

Una vez que el turista ya está en Ecuador, y considerando que el 58 % de las personas encuestadas para el informe de la Embajada llega sin un itinerario fijo, deciden sus actividades influenciados por: la cultura (festivales, culinaria, mercados indígenas), seguido por la sustentabilidad, turismo ecológico, responsabilidad social, facilidad de comunicarse durante el viaje, posibilidad de estudiar el idioma, posibilidad de hacer un voluntariado y en un menor porcentaje, facilidades para viajar con niños.

Alrededor de 25 tour operadores ofrecen Ecuador como destino en América Latina. Según el informe de la Embajada, el 44% de estas empresas buscan expandir su oferta turística al Ecuador. El 27 % de ellos ya trabajan con empresas ecuatorianas fijas y para ellos el turismo grupal es el más importante.

Segmentos de Mercado interesados en viajar a Ecuador No existe un perfil de cliente unificado por lo que se recomienda estudiar algunos segmentos de mercado. Esto está vinculado al destino y al producto, por ejemplo, las familias tienen diferente comportamiento que los Dinky’s , jóvenes profesionales que tienen doble ingreso y no tienen hijos, o los jubilados quienes tienen recursos y tiempo para viajar.

El turismo de soft adventure o aventura suave incluye actividades como: caminar, montar en bicicleta, canoa, kayak, camping, buceo, paseos a caballo, treking, participar en celebraciones indígenas, cosechas, paseo en bote, entre otras.

La mayoría no busca deportes extremos, sino nuevas experiencias culturales a través de las actividades mencionadas anteriormente. El turismo de aventura suave se puede combinar con otros segmentos turísticos como el Turismo Comunitario y el turismo cultural, por ejemplo, quedarse con las comunidades locales durante un viaje de excursión o visitar sitios históricos durante una excursión en bicicleta.26 25. Oficina de Analisis Político y económico http://www.cpb.nl/en/short-term-forecasts 26. Datos obtenidos de los estudios de mercado sobre el mercado de turismo de los Países Bajos

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Los viajeros de Aventura no se encuentran en un grupo de edad específico, pero son los que tienen un estilo de vida activo y un apetito por la aventura. Por lo general, no tienen hijos o niños con edad suficiente para quedarse solos en casa y tienen ingresos relativamente altos.

Son más educados que otros tipos de viajeros y hombres y mujeres participan. Dentro del segmento de viajeros de aventura están los llamados Flashpackers, que son mochileros con mayores ingresos y menos tiempo para viajar. Para este segmento de viajeros la seguridad y comodidad es vital.

Según un estudio de la Adventure Travel Trade Association27 el turismo de aventura suave representa alrededor del 23% del mercado turístico europeo. Para el 2020 los jubilados holandeses serán el 20% de la población total por lo que es un segmento de la población importante para el turismo ecuatoriano.

El mercado holandés de turismo de buceo está creciendo. En Holanda dos nichos populares dentro de los viajes de buceo incluyen la fotografía y el turismo sostenible. Hay entre 300.000 y 600.000 personas en los Países Bajos con certificados de buceo. La gran mayoría hacen inmersiones durante sus vacaciones y eligen empresas que trabajen con registros PADI,NAUI,BSAC o ACUC.28 El mercado de salud y cuidado (wellness) en los Países Bajos es nuevo y ha crecido durante la última década sin embargo América Latina no está entre las opciones del turista holandés. Los holandeses prefieren Tailandia y las Antillas Holandesas cuando optan por esta alternativa que significa a su vez un segmento de viajeros para viajes largos de gama alta.29 En cuanto a discapacidades, el informe estratégico de la Embajada indica que el mayor número de discapacitados europeos están en Finlandia, el Reino Unido y los Países Bajos (18%). La programación de las rutas turísticas es clave para capturar a este importante nicho de mercado. Paralelamente a la rentabilidad que ofrece este grupo de turistas, está la imagen del país como un destino para todos30.

Información a ser tomada en cuenta por la industria turística Ecuatoriana31 • El 38% de los turistas holandeses que viajan al exterior tienen más de 50 años, 20% están entre 35 y 49 años, 11% entre 25 y 34 y 15% entre 15 y 24 años. El 46% de turistas prefieren el uso de la tarjeta de débito, 34% tarjetas de recarga, 10% tarjetas de crédito y 8% usa efectivo.32 • Es preferible llegar al cliente directamente dándole seguridad sobre la garantía que se le da si paga a través de la página web.

• Incluir respuestas en las páginas web a las preguntas frecuentes hechas por holandeses. Cuál es la temperatura del Ecuador, altura de los principales destinos, lugares de interés, seguridad para viajar por el país, distancias entre los principales destinos, posibilidad de alquilar auto y viajar por carretera, facilidad en la comunicación en inglés, costos de comida, hospedaje y transporte, información sobre las Islas Galápagos, formas de llegar al Ecuador.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Países Bajos

27. Adventure Travel Trade Association. Informe del 2011 http://www.adventuretravel.biz/wp-content/uploads/2012/11/atdi_2011_report.pdf 28. Estudio de Mercado del CBI. Turismo de Buceo en los Países Bajos 29. CBI Hoja de DatossobreWellness in the Netherlands. Crem BV y TheoNagel 30. Para información de empresas holandesas y ecuatorianas que trabajan con discapacitados contactar a OCE Rotterdam 31. En base a recomendaciones hechas por el CBI y a la experiencia adquirida por la OCE en ferias de turismo.

32. Euromonitor International , Elaborado por laDirección de Investigación – MINTUR 2013

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador BEIJING - CHINA María Teresa Sevilla COMO ATRAER EL CRECIENTE MERCADO DE TURISTAS CHINOS Para la Organización Mundial de Turismo OMT, para el año 2020 China se convertirá en el mayor país emisor de turismo con aproximadamente 100 millones de turistas que viajarán fuera de China.

En la actualidad el hacer turismo dentro de China ha dejado de ser el principal tema de la movilidad de los turistas chinos, en el 2011, las cifras señalan que aproximadamente 66 millones de turistas chinos viajaron fuera de su país, para el 2012 se estima que aproximadamente 78 millones salieron del país con un gasto de 80 mil millones de dólares.

Las preferencias de destino han sido los países limítrofes como Hong Kong, Macao, Singapur, Malasia, Tailandia, Japón, Taiwán, pero esta tendencia está cambiando, ahora los chinos con mayores ingresos quieren conocer nuevos destinos y nuevas culturas. ¿Cómo se puede captar este importante mercado?

No es una tarea fácil para los países latinoamericanos captar el mercado chino debido a la gran distancia y los altos costos que representan los viajes desde China hacia Latinoamérica, sin embargo, en la actualidad existe un mercado potencial, conformado por profesionales de altos ingresos, con una creciente curiosidad por conocer nuevos destinos, por lo tanto, si se apuesta a satisfacer las necesidades de este importante cliente, los resultados pueden ser muy rentables.

Lo principal es conocer al turista chino, saber cuáles son sus gustos y necesidades y sobre todo estar conscientes que para captar este importante mercado no podemos ofrecer simplemente un destino, se debe ofrecer un destino a la medida de este exigente cliente que viaja junto con sus costumbres milenarias, difíciles de cambiar.

Una buena estrategia de marketing del país receptor en el mercado chino, es un rol importante para captar el interés y el deseo de conocer un nuevo país.

Los paquetes turísticos deben estar acoplados al perfil del consumidor, los chinos tienen una cultura milenaria, por lo tanto el enfrentarse a una cultura distinta, puede ser satisfactorio si ese país les ofrece parte de sus costumbres, haciéndoles sentir como en casa, estando lejos, para alcanzar esta satisfacción es importante tener en cuenta los siguientes puntos: Comida Para el pueblo chino la comida es fundamental, no escatiman gastos en una buena comida, a pesar que les atraen nuevos sabores, su paladar prefiere el sabor oriental, se recomienda en los paquetes tener planificado llevarles a restaurantes que ofrezcan este tipo de comida. Es muy importante considerar las horas de sentarse a la mesa, ellos acostumbran almorzar a las 12 del día y cenar a la 6 de la tarde, por lo cual saltarse estos horarios seria molestoso para ellos. El momento de comer es muy especial, en China se acostumbra tener salas privadas para compartir el momento de la comida. Los chinos no gustan de sabores dulces, les gusta lo picante y salado.

Idioma Para muchos chinos la barrera del idioma es un gran problema para visitar otros países, se debe contar con guías que dominen el mandarín, dentro de China existen varios dialectos y no todos manejan el inglés, la preferencia siempre es hablar su propio idioma, si al visitar un país encuentran quien les guie en su propio idioma, se transforma en un punto a favor.

Compras En la actualidad los chinos disfrutan haciendo compras, la tendencia de se basa en marcas, moda, status, destinan el

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador 40% de su presupuesto de viaje a compras, parte de la cultura es llevar siempre un presente con algún significado a toda reunión que asistan, lo cual se convierte en otro punto a favor para el sector turístico del Ecuador, las artesanías que identifican al Ecuador pueden ser una buena opción para adquirir productos de calidad.

Medios En la actualidad el 92 por ciento de los chinos utilizan internet33 para conocer más sobre sus intereses, intercambiar opiniones sobre las experiencias vividas, es la mejor carta de recomendación, si un destino no está en internet, simplemente no existe, es sinónimo de ser un producto de moda y al chino le gusta consumir productos de moda.

Ferias Son otro instrumento muy valioso para darse a conocer en el mercado chino, Ecuador estuvo presente en el 2012 en la Feria China Outbound Travel & Tourism Market COTTM que se llevó a cabo en Beijing, este tipo de actividades ayuda a promocionar la imagen del país.

Lugares China tiene diversidad de paisajes, no gustan de playas ni sol, les atrae el contacto con la naturaleza, el aire puro, la conservación del medio ambiente y los lugares históricos están dentro de sus preferencias, prefieren la cultura al entretenimiento, Ecuador tiene la ventaja de ofrecer destinos únicos que no pueden encontrar en otras partes, son esos destinos los que deben estar focalizados al momento de promocionar el país.

Alojamiento Los chinos no tienen preferencias por cadenas hoteleras, sin embargo exigen que en las habitaciones cuentes con cosas básicas para satisfacer sus necesidades, por ejemplo usan pantuflas (su costumbre es estar dentro de las habitaciones en pantuflas y batas, es una manera de estar cómodos), también gustan de tomar té, es recomendable contar con teteras en las habitaciones.

Trato A los chinos les gusta estar atendidos por varias personas, les gusta ser recibidos en todo lugar al que llegan, es un gesto de amabilidad, por lo cual se recomienda que siempre sean esperados y recibidos como un acto especial, también es importante el intercambio de tarjetas personales, por lo cual se recomienda tener tarjetas de presentación al momento del recibimiento.

Propinas En China no existe la costumbre de dar propinas, es un acto ofensivo, por lo cual se debe anticipar a las personas que los atenderán a que no las esperen, estas deberán ser consideradas en los costos finales si es un incentivo para el personal que los atiende.

Identificación del destino La traducción del slogan de promoción es muy importante para el éxito, se debe promocionar un destino que capte su atención, que ofrezca descanso, status, naturaleza, aventura, pero más que nada un país que ofrezca sentirse como en casa.

Seguridad China tiene un índice muy bajo de delincuencia, están acostumbrados a la seguridad y son muy confiados, se debe prestar toda la atención para que el país no se convierta en un sinónimo de inseguridad.

33. Un comunicado de Competence Center Travel y Logistics, Messe Berlín, señala que el 92 por ciento de los chinos utilizan internet para realizar consultas sobre sus intereses

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Feriados chinos China cuenta con feriados largos, especialmente es los meses de octubre y finales de enero o inicios de febrero, son feriados de 1 semana, sin embargo estas fechas son para pasarlas en familia, como muchas personas trabajan fuera de sus ciudades natales, aprovechan estos feriados para regresar a casa y compartir con las familias, son los días de mayor movilidad dentro de China. Las vacaciones pagadas otorgados por el gobierno son aproximadamente de 10 días laborables, por lo cual la promoción deberá estar focalizada hacia los días libres, al ser Ecuador un destino tan lejano se requieren más de 8 días, solo en viaje se pierden 4 días.

Género La distribución del género es equitativa, hay preferencias por realizar viajes en grupo.

Fotografía Al chino le encanta la fotografía, se divierten tomándose fotos en cada lugar en el que están, por lo cual prefieren conocer y estar en muchos sitios y no detenerse en uno solo.

Recomendaciones: Los chinos quieren viajar y gastar, pero se debe saber cómo llegar a ellos, al ser el Ecuador un país lejano, poco conocido pero con gran potencial que ofrecer a este importante mercado, se recomienda pensar en alianzas estratégicas regionales para ofrecer paquetes con varios destinos en Sudamérica, sería una manera de promocionar en conjunto 2 o 3 destinos luego de un viaje tan largo, de esta manera se comparten costos, se promueven costumbres y culturas parecidas.

Estar presentes en ferias de renombre para dar a conocer más el país es un paso muy importante, Ecuador ya estuvo presente en una feria de renombre en el 2012 y también realizó presentaciones del país a las principales agencias de viaje chinas junto con 5 empresas importantes del sector turístico en las ciudades de Beijing, Shanghái y Cantón.

Se debe presentar mucha atención a las exigencias de los viajeros, las necesidades de los chinos son muy diferentes al resto de turistas a los cuales el mercado ecuatoriano está acostumbrado, y el trabajo siempre debe estar enfocado al resultado final: solo un cliente satisfecho es la mejor herramienta de promoción y en China las recomendaciones entre ciudadanos pesan mucho más, Ecuador debe convertirse en un destino promovido entre los mismos chinos.

Pero los resultados serán en el largo plazo, por lo cual Ecuador desde ya debe encaminar sus esfuerzos a capacitar a todos los actores de la industria de turismo para captar el creciente mercado de turistas chinos.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Fuentes y links de interés: http://unwto.org/es http://china-files.com http://spanish.china.org.cn

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador TOKIO - JAPÓN Cristóbal Albán OPORTUNIDAD COMERCIAL PARA EL BANANO ECUATORIANO TRAS EFECTOS DEL TIFÓN “PABLO” EN LA INDUSTRIA BANANERA DE FILIPINAS El presente reporte pretende alertar la oportunidad comercial para la industria bananera ecuatoriana en el 2013, en vista de los lamentables y devastadores efectos del reciente tifón “Pablo” tras su paso por Filipinas, principal proveedor de la fruta hacia Japón.

A inicios de diciembre de 2012 el pueblo filipino sufrió las fuertes consecuencias de una de las catástrofes naturales más devastadoras de sus últimos 50 años, el denominado tifón “Pablo” arrasó con casi todo lo que encontró en su camino.

Según cifras del Departamento de Agricultura de Filipinas (DA) al menos un cuarto de los cultivos de banano del país fueron totalmente destruidos por el tifón34.

Gráfico No 1

Fuente: Agencia de Noticias Inquirer Elaborado por: OCE-Tokio

De acuerdo a reportes del DA los daños totales ocasionados a la agricultura filipina ascenderían a 11,23 billones de pesos filipinos (aproximadamente USD 276 millones). De esta cifra, los daños a los cultivos alcanzarían los 10,04 billones de pesos filipinos (aproximadamente USD 246.5 millones), siendo la industria del banano la más afectada con pérdidas de alrededor de 7,4 billones de pesos filipinos (aproximadamente USD 182 millones)35.

Según, Stephen Antig, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Banano de Filipinas (PBGEA36, por sus siglas en inglés) “Pablo” habría destruido alrededor de 14,000 hectáreas de las 42,000 hectáreas de banano productivas de ese país, una pérdida equivalente a 42 millones de cajas de banano37.

Panorama desfavorable para el banano filipino en 2013, una oportunidad comercial para el banano ecuatoriano en Asia.

La propia Asociación de Productores y Exportadores de Banano de Filipinas (PBGEA) ha anunciado que la producción de banano para el 2013 podría caer en alrededor de un 33 % respecto a sus, hasta entonces, habituales niveles de producción38.

34. MANILA BULLETIN PUBLISHING CORPORATION, Typhoon Affects Philippine Banana Export, http://www.mb.com.ph/articles/384680/typhoon-affects-philippine-banana-export#.UP1NHScsCoY, Acceso: 19 de enero de 2013.

35. INQUIRER, ‘Pablo’ farm damage at P11.23B; bananas hit hardest; http://business.inquirer.net/97857/pablo-farm-damage-at-p11-23b-bananas-hit-hardest, Acceso: 19 de enero de 2013.

36. PBGEA: Philippine Banana Growers and Exporters Association 37. ABS-CBNnews, 14,000 hectares of banana plantations destroyed by ‘Pablo’, http://www.abs-cbnnews.com/video/business/12/07/12/14000-hectares-banana-plantations-destroyed-pablo, Acceso: 19 de enero de 2013.

38. FRESH PLAZA, Philippines: “Pablo” could reduce 2013 banana production 33%, http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=104431, Acceso: 19 de enero de 2013.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Adicionalmente la PBGEA teme que el tifón haya propagado enfermedades como el “mal de Panamá”, peste que agudizaría aún más el estado de las plantaciones de banano filipino restantes39.

Cabe recordar que las exportaciones del banano filipino ya se vieron afectadas en el 2012 en su ingreso a los principales mercados de China debido a la presencia de plagas en sus envíos, lo cual significó que toneladas de banano filipino se pudran en los puertos chinos. A partir de este hecho, China ha impuesto requisitos fitosanitarios más estrictos a los bananos filipinos40.

Oportunidad Comercial para el sector bananero ecuatoriano Teniendo en cuenta que el presente 2013 se muestra como un año de reconstrucción y recuperación para Filipinas, principal proveedor de banano del Asia, las condiciones para fortalecer la presencia del banano ecuatoriano en Japón (y otros destinos asiáticos) son bastante óptimas.

Según cifras de la Oficina de Aduanas del Japón41, durante el 2012 Japón importó cerca de 1 millón de toneladas métricas de banano, correspondientes a 62 mil millones de yenes (aproximadamente USD 830 millones42).

Filipinas, primer proveedor de la fruta, exportó a Japón cerca de 960 mil toneladas métricas de banano, correspondientes a 62 mil millones de yenes aproximadamente USD 776 millones)43.

De acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, las exportaciones ecuatorianas de banano a Japón en el 2012 (enero-noviembre) fueron de 33 mil toneladas métricas de banano, correspondientes a USD 15.6 millones44.

Probable escenario Demanda japonesa de banano insatisfecha en 2013 debido a reducción de un 33 % de la producción de banano en Filipinas, principal proveedor de la fruta hacia Japón en 2012 Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Tokio.

DUBÁI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Christian Merizalde TENDENCIAS DE CONSUMO ALIMENTICIO Desde el año 1971, los estados de Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Al Fujayrah, Shariqah, y Umm Al-Qawayn, se fusionaron para formar los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El PIB per cápita de estos emiratos se compara con el de los países líderes de occidente. Debido a los altos ingresos de petróleo, estabilidad económica y una adecuada política exterior, los EAU se han convertido en un mercado importante y referente para otros países de la región por más de tres décadas, siendo Abu Dhabi su capital y centro político.

Población Aproximadamente de 5,314,317, según el censo realizado en Julio del 2012 presenta a los Emiratos Árabes Unidos como un mercado relativamente pequeño, no obstante su alcance como proveedor de bienes y servicios para la región MENASA (por sus inglés: Medio Oriente, Norte de África, Sur de Asia), hacen de este mercado un destino atractivo para 39. Ibid.

40. FRESH PLAZA, China intensifica los requisitos para los nuevos envíos de banano, http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=63502, Acceso: 19 de enero de 2013.

41. Customs and Tariff Bureau, http://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm, Acceso: 19 de enero de 2013.

42. Tasa de cambio USD/YEN 1:80 (tasa promedio 2012) 43. Customs and Tariff Bureau, http://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm, Acceso: 19 de enero de 2013.

44. Banco Central del Ecuador, http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp, , Acceso: 19 de enero de 2013.

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ENE / FEB 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador las exportaciones del Ecuador.

La distribución por género de la población de los E.A.U. se encuentra estructurada de la siguiente manera: • 0-14 años: 20.5% (Hombre 557,603/ Mujer 532,303) • 5-64 años: 78.5% (Hombre 3,060,518/ Mujer 1,113,867) • 65 años en adelante: 0.9% (Hombre 31,942/ Mujer 18,084) Nota: El 73.9% de la población entre 15 y 64 años son expatriados (2012 est.), con un crecimiento estimado del 3.055% anual (2012 est.).

Esta estructura convierte a los E.A.U. en un mercado con alto potencial para los productos ecuatorianos, siendo esta una región en donde la gente local y los expatriados, buscan cada vez más, satisfacer sus necesidades de autorrealización (según la pirámide de Maslow), y requieren de productos innovadores y de alta calidad.

Idiomas El Árabe (oficial), Persa, Inglés, Hindi, Urdu Nota: el idioma de negocios es Inglés Grupos étnicos Emirati 19 %, Árabes y de Irán 23 %, sur de Asia 50%, extranjeros de varios países 8%. Estos datos demuestran la variedad de nacionalidades y amplia gama de oportunidades para exportar diferentes productos alimenticios a esta región.

Tendencias de consumo alimenticio El incremento de la población ha aumentado la demanda en la comida, en especial en productos como pescado, carne y vegetales. Entre los productos que resaltan y se consumen con mayor frecuencia podemos encontrar, leche, yogur, helado y confitería. A su vez se destaca el incremento de compra de alimentos procesados, empacados y una gran cantidad de productos con valor agregado lo cual se debe al fenómeno de tener una gran parte de población extranjera que encuentra en este tipo de alimentos soluciones rápidas, fáciles y convenientes para su estilo de vida.

En complemento de lo anterior, comer fuera de casa se ha vuelto bastante frecuente, ya que una gran parte de la población no tiene tiempo suficiente para cocinar. Con respecto a esto el gobierno ha creado campañas que promueven los alimentos saludables y que previenen el sobrepeso. Estas medidas han logrado que una variedad de restaurantes ofrezcan alimentos bajos en carbohidratos y que las personas opten cada vez más por consumir productos saludables.

Debido al calor, las bebidas refrescantes son muy apetecidas por los consumidores, siendo las bebidas gaseosas la principal opción para calmar la sed. Sin embargo, debido a los nuevos hábitos de llevar una alimentación saludable, muchas personas prefieren beber jugos de frutas naturales y verduras.

En bebidas calientes él té se encuentra después del café, ya que en la tradición del país, ofrecer una de estas dos bebidas es un signo de hospitalidad.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Dubái Fuente y Links de interés: The Fact Book - Pro Export http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Oriente_Medio.pdf

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