Boletín de Analisis de Mercados Internacionales ENE/FEB 2014 by PRO ECUADOR

BOLETÍN

ENE / FEB 2014

AÑO 3 - NÚMERO 1

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales

BOLETÍN

ENE / FEB 2014

Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Antonio Ruales García Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Manuel Echeverría Castro Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Víctor Jurado Carriel Director de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Andrea Ordoñez Marchán Sandra González Vladimir Gómez Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Maite Freire Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Departamento de Comunicación Social, PRO ECUADOR Carla González Edición, Departamento de Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago de Chile Gilder Durán, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Roberto Betancourt, Sao Paulo Martín Jativa, Bogotá María Gabriela Araujo, Guatemala Hermes Silva, México D.F. Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, Nueva York Dick Vega, Los Ángeles Edgar Narváez, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Rodrigo Pazmiño, Ankara Bella Ávila, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jiménez, Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá

BOLETÍN

ENE / FEB 2014

Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador LIMA - PERÚ / Perú: Demanda de langostinos 2009 - 2013

BEIJING - CHINA / Agua selecta para paladares chinos exigentes

CANTÓN - CHINA / China podría superar a los Estados Unidos como el más grande comercializador en el mundo

MADRID - ESPAÑA / Se aprueba nueva directiva europea de contratación pública con más posibilidades para el Comercio Justo

PARÍS - FRANCIA / El mercado de chips en Francia crece y se diversifica

CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA / El atún en el mercado guatemalteco

MILÁN - ITALIA / Consumo a través del e-commerce en Italia

TOKIO - JAPÓN / Japón puso en funcionamiento nuevas tiendas de conveniencia

LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / El coco y sus productos

MÉXICO D.F. - MÉXICO / Expo ANTAD: Una importante puerta de ingreso al mercado mexicano

SHANGHÁI - CHINA / Día de los sietes: Día de amor en China

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador LIMA - PERÚ Alejandro Dávalos / Oficina Comercial del Ecuador en Lima Perú: Demanda de langostinos 2009 - 2013 Comercialización del Producto De acuerdo al documento Crianza de Langostinos1, en el año 2012 se comercializaron en los mercados mayoristas de Lima 2,099 TM de langostinos, 47% más que lo comercializado en 2011. Hasta mayo de 2013 se habían comercializado 987 TM, 33.3% mayor a lo comercializado en igual período en 2012. En el año 2012, el 78.9% de los langostinos fueron comercializados en el mercado mayorista de Villa María, el mayor precio hasta mayo 2013 en dicho mercado fue USD 1.26 por kg (enero) y en el mercado de Ventanilla el precio máximo fue de USD 1.08 por kg (marzo). En los principales supermercados de Lima se observa un espacio reducido de venta y promoción de langostinos en sus diferentes variedades. Los langostinos ecuatorianos se caracterizan por tener un mayor tamaño a los tradicionalmente consumidos en el Perú. Se observa que en este mercado existiría un potencial de demanda asociada al desarrollo del sector hotelero, de restaurantes y gastronómico del Perú, que bien podría ser aprovechada por los exportadores ecuatorianos. Por otro lado, se observa que en Lima existe una escasa promoción de langostino fresco/congelado en los principales supermercados, por lo que existiría un nicho de mercado para la exportación de langostinos en sus diferentes presentaciones. Una de las estrategias para el incremento de la demanda de langostino ecuatoriano sería la promoción de su consumo, asociándolo a la gastronomía peruana. Gráfico 1 PERÚ: PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LANGOSTINOS 0306271100 LANGOSTINOS (PENAEUS SPP) PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL, SIN CONGELAR PERU: PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LANGOSTINOS 0306271100 - LANGOSTINOS (PENAEUS SPP) PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL, SIN CONGELAR

Nº

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RUC

20132712086 20132627216 20484109100 20132676004 20219178264 20256581087 20484136689 20134529203 20366873717 20136247396 20525317642 20484304735 20202683101

14 20409232761 15 20134120909 16 20484094820 17 18 19 20

20409222294 20134529114 20146123351 20441727047

Razón Social TOTAL SUBTOTAL CORPORACION REFRIGERADOS INY SA LA FRAGATA S A PACIFICO AZUL SAC VIRAZON S A LANGOSTINERA TUMBES S.A.C. ISLA BELLA S.A.C ACUICOLA SANTA ISABEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CCORAL S.A ACUACULTURA TECNICA INTEGRADA DEL PERU S.A. LANGOSTINERA VICTORIA SRL EXPORTACIONES LIVIAMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TUMIMAR SRL CRIADERO LOS PACAES S.A. LANGOSTINERA MACORI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LANGOSTINERA MACORI SRL LANGOSTINERA ULISES SA LANGOSTINERA RAMONA S.A.C. EXPORTADORA ACUICOLA PALMERAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CULTIVO COMERCIAL DEL LANGOSTINO SAC CRIADOR EL GUAMITO S.A.C. NATURAL FARM S.A.C

1. http://www.proyectosperuanos.com/langostinos.html#EL_MERCADO

2012 3,792 3,193 688 446 338 279 180 109 185 101 70 109 91 102 83

Miles US$ CIF Peso Neto (Tn) Var.% 2012Var.% 2012Par.% 2013 2012 2013 Par.% 2013 2013 2013 3,638 -4.08% 100.0% 5.5 17.9 226.91% 100.0% 3,226 1.04% 88.68% 4.6 17.3 240.00 96.73% 657 -4.46% 18.06% 0.9 0.8 -15.36% 4.4% 430 -3.43% 11.83% 0.6 0.7 20.46% 3.82% 231 -31.47% 6.36% 0.4 0.3 -35.5% 1.61% 218 -21.69% 6.0% 0.5 0.3 -42.46% 1.51% 216 19.83% 5.93% 0.2 0.3 49.97% 1.94% 156 42.72% 4.28% 0.2 0.2 40.04% 1.31% 151 -18.3% 4.15% 0.3 0.3 0.87% 1.42% 145 43.05% 3.99% 0.2 13.0 7369.74% 72.48% 137 94.28% 3.76% 0.1 0.2 83.94% 1.28% 118 7.87% 3.24% 0.2 0.2 -8.82% 0.95% 117 29.12% 3.22% 0.2 0.2 11.12% 0.97% 115 12.04% 3.15% 0.2 0.1 -9.5% 0.77% 108 31.01% 2.98% 0.1 0.1 26.0% 0.69% 2013

70 50 46

85 76 66

22.69% 50.81% 42.59%

2.35% 2.08% 1.81%

0.1 0.1 0.1

19.44% 73.42% 37.87%

0.73% 0.71% 0.44%

12 189 46

63 50 49 38

421.71% 0.0% -74.08% -16.44%

1.72% 1.38% 1.35% 1.05%

0.0 0.3 0.1

0.1 0.1 0.1 0.1

656.33% 0.0% -73.56% -23.81%

0.63% 0.32% 0.44% 0.32%

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico 2 PRECIOS DE LANGOSTINOS EN SUPERMERCADOS DE NIVEL ALTO Y MEDIO / BAJO Enero 2013 Supermercado

Marca

Variedad

Presentación

Precios USD

Wong

langostino empanizado

Caja de 250 gr

Nivel Cons. Alto

Wong

Langostino limpio mediano

Bolsa 500 gr

12.5

Wong

Langostino con cáscara extra grande

Bolsa 500 gr

13.5

Wong

Langostinos extragrande precocidos

Bolsa 500 gr

16.6

Wong

Langostinos limpios extragrande

Bolsa 500 gr

15.3

Wong Cool The Finest

Langostinos medianos precocidos Langostino fresco entero congelado

Bolsa 500 gr

14.1

Shrimp

crudo de cultivo Langostino colas sin cáscara, sin vena, precocidas, grande

Bolsa 250 gr

15.4

Bolsa 500 gr

10.4

Tottus

Nivel Cons. Medio /Bajo Don Marino

5.3

Fuente: Supermercados Wong y Tottus Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Lima

BEIJING - CHINA Oficina Comercial de Ecuador en Beijing Agua selecta para paladares chinos exigentes El constante crecimiento económico de China ha permitido a miles de personas salir de la pobreza y disfrutar de un bienestar económico. La clase media china, al igual que en el resto de países occidentales busca proveerse de productos nuevos o distintivos. El agua embotellada “premium” o “de lujo” es uno de estos productos exclusivos el cual sigue aumentado su presencia en el mercado chino. China actualmente cuenta con un sin número de marcas de aguas embotelladas tanto nacionales como internacionales. El mercado masivo se encuentra dominado, en la ciudad de Beijing, por marcas de agua genéricas de las empresas WAHAHA y Nongfu Spring, estas botellas de agua tiene un valor que oscila entre los RMB 0.8 y 2.5 por botella de 550 ml (USD $ 0.16 -0.40).2 Actualmente existe en China una creciente voluntad por adquirir productos de calidad o que son percibidos como de alta calidad. En supermercados, discotecas y restaurantes se puede encontrar marcas de agua embotellada con un precio diez veces mayor que el de las marcas genéricas. Marcas como TIBET 5100, una de las marcas de agua embotellada más exclusivas de china, se comercializan por un valor aproximado de RMB 9.3 (USD 1.53) por cada botella de plástico de 500 ml. Muchas de estas marcas de lujo se caracterizan por contar con botellas de vidrio con diseño novedoso. El precio de una botella de agua depende en gran medida de su estrategia de ventas, en el caso de TIBET 5100 es un producto proveniente de una región mística de China con mucho simbolismo como lo es Tíbet. Se estima que el mercado “premium” de agua embotellada en China crecerá a una tasa anual del 80% durante los próximos cinco años, alcanzando ventas anuales de 10 mil millones de yuanes (USD 1.56 mil millones) en 20153 2. http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-08/13/content_15669053.htm 3. http://www.jingdaily.com/luxury-bottled-water-becoming-hot-commodity-in-china/12081/

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Es importante mencionar que en China el agua del grifo no puede ser consumida y requiere ser hervida para poder ser ingerida. El agua embotellada que se vende al sur de China tiene un sabor más dulce que las marcas que se comercializan al norte de China. Ecuador un país rico en recursos hídricos, y podría incursionar en el mercado chino con un producto de calidad, siempre y cuando sepa diferenciarse del resto de marcas ya presentes. China es un país con cuatro estaciones, por lo que incursionar en la época de verano (Mayo –Agosto) es lo más recomendable. Links de interés: • http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-08/13/content_15669053.htm • http://www.yhd.com/ctg/s2/c5228-0/b950129/

CANTÓN - CHINA Mariella Molina / Oficina Comercial de Ecuador en Cantón China podría superar a los Estados Unidos como el más grande comercializador en el mundo En enero, China anunció que el valor total de su actividad comercial para el 2013 ha alcanzado los USD 4.16 trillones, un aumento del 7.6% sobre el valor registrado el año anterior según Zheng Yuesheng, vocero y Director General del Departamento de Estadísticas de la Administración General de Aduanas. Es la primera vez que el país más poblado del mundo ha sobrepasado la cifra de USD 4 trillones, una hazaña lograda a pesar de la falta de cifras de actividad comercial para el último mes del año. Los Estados Unidos no ha presentado aún las cifras de su actividad comercial del mes de diciembre, las mismas están programadas para revelarse en el mes de febrero, pero la cifra de su actividad comercial por los primeros 11 meses del año alcanzó los USD 3.57 trillones. Si los Estados Unidos no pudieren duplicar su promedio de rendimiento mensual en diciembre, China se convertirá en la primera potencia comercial del mundo. En todo el año, las exportaciones de China alcanzaron los USD 2.21 trillones, un incremento del 7.9% por debajo del objetivo de 8% establecido para el crecimiento anual de las exportaciones fijado en el inicio del 2013 por el gobierno chino. Las importaciones de China crecieron 7.3% con respecto al año precedente para alcanzar la cifra de USD 1.95 trillones en el 2013. El superávit comercial del país se expandió un 12.8% logrando la cifra de USD 259.8 billones ya que las exportaciones de China hacia sus mercados tradicionales más grandes como Estados Unidos y Europa se recuperaron y las exportaciones a los mercados emergentes de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSA) aumentaron. Mirando hacia atrás, la economía china sufrió una desaceleración prolongada en el primer semestre del 2013, con un crecimiento negativo en los ingresos fiscales, la falta de dinero en el sistema financiero y una caída de las exportaciones. Frente al prolongado debilitamiento económico, las autoridades centrales chinas adoptaron un conjunto de reformas para impulsar el vigor intrínseco de la economía. Figuras muestran que la economía china se recuperó en la segunda mitad del año. Las fuertes cifras de las importaciones también demuestran que la economía china está avanzando en la consecución de su objetivo; de pasar de ser un país que basa su economía en las exportaciones, a tener una economía impulsada por el consumo interno. Pronóstico de la economía china para el 2014 Los líderes chinos han dejado claro que China está dispuesta a aceptar un ritmo de crecimiento más lento, si esto permite una expansión más sostenible, es decir, una economía basada en el consumo. Aunque el crecimiento del PIB chino fue de 7.7%, el más bajo en los últimos 14 años, analistas aún estiman que bajo esta situación, la tasa de crecimiento de su economía puede continuar y alcanzar 7.5% en el 2014.

Se estima que para el 2014, la economía mundial gradualmente emerja de las sombras de la crisis financiera internacional. China se beneficiará de esta situación y aumentará sus exportaciones. Los líderes chinos están dispuestos a mantener

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en gran parte las políticas monetarias y fiscales intactas, lo cual proporcionará un entorno estable para el crecimiento de la economía. Guiados por las reformas aprobadas por la Tercera Sesión Plenaria del 18avo Comité Central del Partido Comunista, China intensificará una nueva versión mejorada de reformas que “permitirá que el mercado desempeñe un papel decisivo en la asignación de recursos”. Esto significa que la reforma logrará una menor intervención del gobierno en la actividad económica y, en consecuencia, dará mayor apertura a la economía china mediante la ampliación del mercado, impulsando la cooperación regional y dando apertura a las ciudades del interior y de la frontera. Todo esto no sólo beneficiará a China por un crecimiento equilibrado y sostenible, sino también el resto del mundo mediante la creación de más oportunidades de negocio y menos incertidumbres. El repunte de las importaciones en el año 2013 refleja que la demanda interna china es más fuerte de la esperada. En el año entrante, el gobierno chino continuará intensificando los esfuerzos para promover el consumo interno, lo que estipulará las importaciones de China. Se prevé que las ventas minoristas de bienes de consumo crecerán alrededor de 13,6% en el 2014, ligeramente superior a las del año anterior, y las importaciones podrían aumentar un 8,5%. El consumo en los servicios domésticos, alimentos importados, el turismo, las actividades culturales es probable que se expanda aún más en los próximos años, mientras que el comercio electrónico está experimentando un crecimiento explosivo, tendencia que puede continuar.

MADRID - ESPAÑA Darío Cepeda / Oficina Comercial del Ecuador en Madrid Se aprueba nueva directiva europea de contratación pública con más posibilidades para el Comercio Justo El 15 de enero del 2014 se votó en el Parlamento Europeo las nuevas normas de contratación pública de la Unión Europea (http:// www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0025&language=ES&ring=A7-20130007#BKMD-21), en dicho texto se incorporan lineamientos que facilitan la consideración de criterios de Comercio Justo, así como otros criterios sociales y medioambientales en los contratos públicos. Esta nueva normativa, abre un nuevo espacio de mercado a los productos de comercio justo de Ecuador, ya que las administraciones públicas de la Unión Europea cada vez incrementan los productos con características ecológicas y sociales, adicionalmente la organización de ciudades justas - “fairtrade towns” - mantiene alrededor de 600 ciudades dentro de su organización. La nueva directiva de contratación pública fue aprobada el 15 de enero del 2014 por una amplia mayoría de los miembros del Parlamento Europeo tras un acuerdo político alcanzado con el Consejo de Ministros. La votación de esta directiva pone fin al procedimiento de revisión iniciado hace tres años por la Comisión Europea. Con base en esta directiva las autoridades públicas de todos los países miembros de la Unión Europea podrán elegir con mayor libertad, si los productos que se utilizan en sus contratos se producen y comercializan con principios de Comercio Justo; también podrán considerar otros aspectos de sostenibilidad social y ambiental. La nueva normativa va en la dirección establecida por la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de mayo de 2012 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos (Asunto C-368/10, conocida como “Nord-Holland” (http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A194%3A0003%3A0004%3Aes%3APDF) en la que, por primera vez, se aclaró que los contratos públicos pueden valorar positivamente a los productos de “origen comercial más justo“. La posibilidad de tener en cuenta los aspectos sociales junto con los ambientales es un paso importante respecto a las normas anteriores. Por otra parte, la nueva directiva permite explícitamente hacer referencia a los siste-

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador mas de certificación como prueba del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad establecidos en el anuncio de la licitación. El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, y miembros del Parlamento celebraron esta buena noticia para el movimiento de Comercio Justo. Para ello, el grupo de trabajo de Comercio Justo en el Parlamento Europeo celebró esta decisión con productos de Comercio Justo después de la votación. “Siempre he creído en unas fronteras comerciales abiertas en la Unión Europea, pero también creo que el comercio tiene que basarse en principios de justicia; las dos palabras tienen que ir de la mano. Esa es la condición para una globalización exitosa, interés común de la ciudadanía, y sobre todo de los más pobres. El grupo de trabajo de Comercio Justo hace una labor muy útil en este ámbito: la promoción de estas políticas” declaró el Comisario. Los movimientos de Comercio Justo a nivel mundial y especialmente las organizaciones europeas manifestaron su complacencia al nuevo texto que debería tranquilizar y animar a las autoridades públicas de toda Europa a incorporar productos de Comercio Justo en sus contratos. Las nuevas normas de la UE permiten que las políticas de contratación pública se conviertan en un nuevo instrumento para impulsar un modelo de desarrollo sostenible. Esta directiva compromete a los estados miembros, ya que necesitan poner en práctica los cambios introducidos por las nuevas normas de la UE a la legislación nacional. Los estados miembros deben aprovechar esta oportunidad para poner en marcha estrategias de abastecimiento socialmente sostenible que apoyen las redes y principios de Comercio Justo. Se espera que la nueva directiva de contratación pública entre en vigor en marzo de 2014; los estados miembros de la UE tendrá desde entonces dos años para su trasposición al derecho nacional. En este contexto, España ha trabajado en los procesos de Compra Pública Ética, con el fin de hacer referencia a los contratos públicos que introducen criterios éticos relativos al cumplimiento de convenciones internacionales y estándares sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores, lucha contra el trabajo infantil, dando preferencia en sus compras a aquellos proveedores y productos que apuestan por criterios o estándares más exigentes, como son los estándares de Comercio Justo. Para el caso de Ecuador y las organizaciones de comercio justo, esto supone una apertura de mercados en el marco de las colectividades como son escuelas, hospitales, centros de reclusión, centros para ancianos, con posibilidades de incrementar productos ya certificados como son banano, café, chocolate, etc. Varias organizaciones han colaborado con las Administraciones Públicas en el desarrollo de campañas de sensibilización y proyectos de asistencias técnicas a productores del sur. Es así como los criterios que rigen la contratación pública han evolucionado desde un criterio basado exclusivamente en la objetividad y la rentabilidad económica a una perspectiva que incorpora aspectos sociales y ambientales como elementos a tener en cuenta en la valoración de una oferta. Con esta nueva directiva europea la incorporación de dichos elementos debe ahora realizarse respetando los principios básicos que rigen la contratación administrativa de ahí que sea esencial un conocimiento profundo tanto de las directivas europeas como de las leyes estatales y regionales que regulan esta materia.

PARÍS - FRANCIA Gil Honegger / Oficina Comercial del Ecuador en París El mercado de chips en Francia crece y se diversifica En Francia, los chips viven años de gloria y aunque los franceses estén entre los de menor consumo de Europa, los chips tienen acogida y buenas perspectivas a futuro. En efecto, el mercado de chips casi se ha duplicado desde los años 2000, para alcanzar 300 millones de euros en 2012. Y, desde hace algunos años, el crecimiento del mercado, en volumen, es en

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador promedio de 4%. En el transcurso de 2013, los chips se encontraron a menudo en la categoría de productos con la mejor evolución en valor y volumen. Primero es importante comprender el mercado de chips tradicionales y tener una visión general para luego concentrarse en los productos derivados y finalmente en las perspectivas para los productos ecuatorianos en este país. Los chips tienen cada vez más éxito en Francia. Hoy se consumen como aperitivos en comidas rápidas, como en el caso de eventos deportivos, mientras que en el pasado, se utilizaban principalmente como acompañante de las comidas. Se la consume principalmente (cerca del 70% del volumen) entre los meses de abril y septiembre, con un pico durante los meses de verano, lo que traduce que existe un importante consumo en los picnics, aperitivos, barbacoas, etc. En 2012 Francia importó un poco más de 103 millones de euros de chips con un crecimiento de casi el 10% con respecto al 2012. Francia importa chips principalmente de Bélgica que se lleva el 64 % de las importaciones, seguida muy por debajo de Holanda con el 19 %. Alemania y Reino Unido son también exportadores hacia Francia, este último ha crecido de forma sostenida sus exportaciones a Francia: Gráfico # 2

Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE París

El mercado francés de chips está dominado por tres grandes compañías, Pepsico (http://www.pepsico.fr/) con su marca Lay’s (34% del mercado en 2007), Intersnack (http://intersnack.fr/) y sus chips Vico (19% del mercado en 2007) y, finalmente, Altho (http://www.brets.fr/) con Bret’s (7% en 2007). Sin embargo, la mayoría del mercado (36% en 2007) está en manos de las marcas de supermercado o marcas blancas. Las otras marcas representaban menos del 3% en 2007.

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Con un embalaje en general diversificado y con variados colores, una oferta variada y a menudo con poco espacio en las estanterías de los supermercados, la compra de chips puede fácilmente convertirse en un rompecabezas para el consumidor. Los profesionales estiman que el consumidor pasa en promedio 32 segundos ante la estantería y que a menudo la compra se hace por impulso. En este mercado dinámico y fuertemente competitivo, los productores deben innovar con frecuencia. Y mientras que los chips de sabores representan la mitad del mercado de chips, las compañías sacan a menudo nuevas mezclas que a veces pueden parecer absurdas, como chips con caramelo con mantequilla salada o con foie gras. El embalaje también es importante, ya que es una prueba que una caja le puede dar un toque sofisticado al producto4. La salud juega un papel primordial en la decisión de compra del consumidor de hoy, que evitarán productos altos en grasas y sal. Los productores de chips deben por tanto llenarse de imaginación y hacer malabares entre la salud y la golosina. La creación de nuevos chips, Popchips, infladas y a presión con calor, sin agentes de conservación ni aromas artificiales y con dos veces menos materias grasas, es un buen ejemplo. Tienen mucho éxito en Inglaterra. Además, en marzo de 2013, la sociedad Altho decidió producir chips de legumbres, supuestamente mejores para la salud. Los chips de legumbres tienen cada vez más éxito entre los consumidores franceses porque son considerados más sanos. Esta creencia no es necesariamente correcta; en efecto, estos chips se producen de la misma manera que los chips tradicionales y pueden ser tan grasosos y salados como éstos. Otro nicho de mercado que tiene mucho éxito en Francia –siempre en relación con la salud- es el mercado orgánico. Evidentemente, los chips no se escapan de esta tendencia. Existen chips tradicionales y de legumbres producidas con papas y legumbres orgánicas, con aceite orgánico, etc., y, en este sentido, más sanas, con menos grasas y menos saladas. El perfil del consumidor orgánico se enmarca entre 25 y 50 años, está convencido de que lo orgánico es mejor para la salud y tiene un alto nivel de educación y un buen ingreso. Este último punto nos lleva directamente a abordar particularmente los chips de vegetales y frutas, y en especial los chifles. En efecto, este tipo de productos es un nicho en el mercado francés y no se consume de manera tradicional. Estos últimos años, el consumo ha aumentado probablemente debido a esta toma de conciencia sobre la salud. En efecto, en las importaciones francesas de la partida 20089999, que incluyen los chifles y otros chips de frutas, hubo un incremento del 26% entre 2012 y 2013. Los chips de frutas representan un pequeño porcentaje del mercado de chips en Francia. Son vendidas principalmente en los pequeños mercados étnicos

4. Fuente: www.aucomptoirdesgourmets.wordpress.com

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador (principalmente asiáticos y africanos) o en las tiendas de productos orgánicos. Los supermercados y los hipermercados venden muy poco. Los precios varían mucho para los chifles, van de menos de 90 céntimos de euro a tres euros el paquete. Se debe precisar que los precios para las chips tradicionales son también muy variables pero rara vez mayores a 3,50 euros para los paquetes de entre 75 y 150 gramos. Sin embargo, en las tiendas de lujo y para algunos artículos selectos los precios de estos productos pueden subir hasta 10 euros. Según cifras del SENAE y bajo la partida 2008999000, las exportaciones ecuatorianas de chifles a Francia eran en el 2012 de alrededor de 40 toneladas. En Francia hay dos importadores relevantes de chifles ecuatorianos: Maxisec (www.maxisec.fr) y Ethiquable (http://www. ethiquable.coop), este último en el nicho de mercado de comercio justo y orgánico. Estos dos importadores comercializan principalmente el chifle ecuatoriano en las cadenas de supermercados y tiendas especializadas.

1,55 € el paquete de 85gr

En lo que concierne a las tarifas aduaneras, gracias al régimen SGP plus, los chips de Ecuador no pagan arancel mientras que sin régimen preferencial, la tasa es de 18.4%. El impuesto al valor agregado es de 5.5%. Finalmente, para los productos orgánicos, es importante proporcionar todos los certificados necesarios. En conclusión, aunque el mercado de chips esté en constante crecimiento, los chifles no tienen un lugar importante en el corazón de los consumidores franceses. Sin embargo, gracias a una toma de conciencia general sobre la importancia de alimentarse sanamente, esos tipos de productos tienen probablemente un buen futuro como sustitutos de los chips de papa. Se ve esto con el auge del mercado de lo orgánico en Francia y en Europa en general, que, lejos de ser una moda se está convirtiendo en una costumbre duradera. Además, los consumidores se preocupan cada vez más de las condiciones de producción y compran con más agrado productos del mercado justo. Es por esto que sería importante para los productores ecuatorianos focalizarse en una producción diferenciada, si es posible orgánica y justa pero sobretodo promocionar las propiedades y nutrientes que ofrece el producto chips de vegetales y chifles con el fin de poder ingresar más fácilmente al mercado francés.

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA Cristina Barrera - Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York El atún en el mercado guatemalteco Durante los últimos años se ha incrementado el consumo de atún en la sociedad guatemalteca, debido a que es una comida fácil de servir, que en muchas ocasiones no necesita ser preparada, y por ser una fuente de proteína, de Omega 3, con vitaminas, bajo en sodio y en grasa. El atún se puede encontrar en el supermercado o tiendas de conveniencia en presentación enlatada (latas de acero inoxidable y en algunos casos acero inoxidable con la cobertura de plástico, ambas con abre fácil), con un peso neto de 160 – 165 gramos, en aceite vegetal, aceite de oliva, en agua light, vegetales, ahumado, con maíz (light), con chile jalapeño, entre otros. El consumidor guatemalteco puede encontrar a la venta el atún a un precio promedio de USD 2.08 por lata de 160 gramos. En Guatemala, las ciudades donde se concentra la mayor demanda de atún: Ciudad de Guatemala, Mixco, Quetzaltenango y Escuintla. Importaciones de atún en Guatemala Las importaciones realizadas por Guatemala de la partida arancelaria 1604.14.0000 (Atúnes listados y Bonitos) fueron de USD 2.442 millones de dólares, para el año 2012, siendo los principales proveedores de Guatemala de este producto: Costa Rica, El Salvador, Tailandia, Estados Unidos y España. Por otra parte, las importaciones realizadas por Guatemala de la fracción arancelaria 1604.14.1000 (Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito, enteros o en trozos) fueron de USD 0.003 millones de dólares, proviniendo casi en su totalidad de Panamá, le siguen Estados Unidos y Costa Rica. Derechos arancelarios de importación a Guatemala A continuación se presenta un análisis comparativo de los derechos arancelarios de importación (DAI) aplicables al atún en referencia a la importación a Guatemala. El arancel de importación a terceros países es del 15%. Dentro del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre Ecuador y Guatemala, la partida arancelaria del atún se encuentra excluida, como se detalla en la tabla a continuación se encuentra con un 15%, a lo cual se le suma el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tabla No. 1

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) – SIECA

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Características de los productos de la competencia Las principales marcas de atún en Guatemala son: Sardimar y Calvo. A nivel local existen variedad de marcas de atún enlatado en diferentes presentaciones; sin embargo, muchas de ellas pertenecen a las principales empresas procesadoras de estos productos; como es el caso de Sardimar, empresa costarricense que cambió su razón social en el año 2011 a Prosalud y tiene el manejo de las marcas Pacífico Azul, Tesoro del Mar, Splash y Sardimar. Las cuatro marcas propiedad de Sardimar, cuentan con poco más del 70% del mercado centroamericano. A pesar de la concentración del negocio, el mercado ofrece una gran variedad de marcas disponibles, entre nacionales e importadas. Una de estas es Calvo, firma española que incursionó en el país, con atún procedente desde su planta en el puerto La Unión, en El Salvador. Como parte de la competencia también se pueden considerar todas aquellas carnes enlatadas como pollo, pavo, anchoas, salmón, mejillones, ostras, pulpos entre otros Las marcas más identificadas por el consumidor en cuanto a la competencia son • Spam • Bumble bee. Esquema de distribución usual para atún importado:

Requisitos sanitarios y fitosanitarios en Guatemala A continuación se listan los pasos a seguir para el procedimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios en el país, con respecto al atún: 1. Para obtener el registro sanitario en Guatemala, como primer paso, es necesario llenar la solitud de registro sanitario de alimentos en línea http://guatemala.eregulations.org/show-step.asp?l=es&mid=85&rid=66&sno=347,llenarla correctamente, a máquina o electrónicamente. 2. Es necesario descargar las boletas de pago por servicios de análisis y boleta de pago por servicio de alimentos localizados en http://www.medicamentos.com.gt/index.php/aranceles/boleta-de-pago. 3. Con los formularios llenos, dirigirse a la ventanilla de servicio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) y pagar el registro sanitario. El valor del registro sanitario de alimentos, son Q.160 (aproximado USD 21) y por análisis de laboratorio por registro de alimentos es un total de Q.1, 490 (USD 192) 4. Luego debe dirigirse a la Unidad de Recepción de Expedientes de Registro Sanitario, donde debe presentar la siguiente papelería:

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Para productos de fabricación en el extranjero: • Solicitud registro sanitario de alimentos (original + copia simple) • Recibo 63A registro sanitario de alimentos (original) • Recibo 63A análisis de alimentos ( original) • Boleta de pago por servicios de alimentos sellada (original) • Boleta de pago por servicios de análisis alimentos sellada (original) • Licencia sanitaria (copia simple) • Etiqueta del producto (original + copia simple) • Certificado de libre venta de alimentos (original + copia simple) El tiempo estimado para la entrega del certificado de registro sanitario será un mínimo de 30 días y máximo de 60 días. De acuerdo al MSPAS toda planta procesadora de productos del mar del Ecuador, debe tener una visita de inspección por parte de la autoridad guatemalteca de salud, para asegurarse que las instalaciones cumplan con los requisitos indicados. Este trámite lo inicia el exportador ecuatoriano en el Ministerio de Salud Pública, quienes deben solicitar al MSPAS en Guatemala realizar la inspección. Finalmente, se recomienda a las empresas ecuatorianas interesadas en exportar a Guatemala evaluar la forma de ingreso al mercado, la selección de un importador-distribuidor es conveniente, con quienes se deberá realizar una estrategia de promoción del producto, y posicionarlo en la mente de la sociedad guatemalteca. Fuentes y links de interés: • Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) - http://portal.sat.gob.gt/sitio/ • Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) - http://www.sieca.int/General/Default.aspx • Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala - http://www.mspas.gob.gt/index.php/en/ • TradeMap: www.trademap.org/

MILÁN - ITALIA

Oficina Comercial del Ecuador en Milán Consumo a través del e-commerce en Italia Mediante un estudio realizado por el Netcomm5 y el Politécnico de Milán6, relativo a las compras a través del e-commerce en Italia en el año 2013, se obtuvieron resultados muy interesantes, evidenciando a este país como un gran mercado en constante crecimiento para una amplia gama de productos y servicios adquiridos en el internet. En el año 2013 los usuarios del e-commerce en Italia fueron 14 millones, aumentando en un 50% respecto al año anterior y con un incremento en las compras de un 17%, habiéndose facturado aproximadamente 11,2 mil millones de euros, sobretodo en ropa, e informática y electrónica. Lo anterior sigue la tendencia de la compra en línea de los europeos, colocándolos en el primer puesto con ventas de 305 mil millones de euros, seguido de Estados Unidos con 280 mil millones y el Asia – Pacífico con 216 mil millones de euros. Se trata de una tendencia positiva que seguirá creciendo ya que las previsiones para los próximos cinco años estiman un aumento del doble de las compras por este canal en Europa. De esta manera, ciertas grandes marcas se han lanzado a agregar entre sus canales de venta la del internet, sin embargo, para el usuario italiano aún existen algunas limitantes. De ellas, las más importantes son la falta de presencia física del producto que le permita verificar la calidad del mismo, la falta de consejo del vendedor de su confianza y las modalidades 5. http://www.consorzionetcomm.it/ 6. http://www.consorzionetcomm.it/

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador de pago disponibles; lo que convierte a estos usuarios en los menos confiados en comparación a los ingleses, alemanes y franceses. Las principales barreras al e-commerce en Italia son: 1.) Confianza reducida con el producto digitalizado, ya que no se puede comprobar la calidad del mismo; 2.) Incomodidad con los modos de pago porque prefieren pagar en efectivo o tienen poca confianza en los métodos de pago en línea; 3.) Temores relativos a la efectividad de la devolución del producto, sensación de pérdida de control sobre la “logística”, ya sean porque temen tener problemas o no recibir el producto, como porque el proceso de devolución de la mercancía no sea tan claro o sea complicado, sea porque los precios de expedición son muy altos, o porque la posibilidad de devolver un producto porque no satisface al cliente no esté expresado claramente. Es por las barreras existentes que el año pasado solo el 50% de los usuarios de internet realizaron compras en este canal; sin embargo, esta tendencia está en constante crecimiento, lo cual aumenta la confianza de los compradores, de ahí que se está siempre ingeniando maneras de bajar los costos y colocar ofertas constantes en línea, además de una fórmula que haga que las tiendas en internet no sean rivales sino que trabajen con las tiendas físicas; de manera que busquen acciones conjuntas que lleven al cliente a acercarse a la tienda física o a continuar sus compras en línea luego de su experiencia con su compra física. A lo anterior se suma el hecho de que muchas tiendas en línea están creando aplicaciones o sitios web para realizar compras a través del celular o tablets y hacer de la experiencia de compra algo más cómodo. Por lo antes expuesto, y por el gran mercado que se ha evidenciado en el presente boletín, los exportadores ecuatorianos de varios productos –teniendo gran potencial los artesanales, ya que el primer producto vendido por este canal es el de ropa y también los relativos al arreglo de casa- podrían analizar la inversión en un sitio de venta en línea con alcances globales, para un mercado en crecimiento y con actitudes de consumismo muy arraigada a su cultura. Para este efecto, los artesanos deberán seguir implementando acciones de mejora en la técnica de confección del producto y presentación del mismo, en el marketing, en la digitalización e invertir en ellas para la internacionalización de sus productos que tienen aceptación en el mercado italiano, sin embargo necesitan más acciones de marketing para poder competir con los que tienen ya participación en este mercado. Fuentes y links de interés: • Tendeze online • ContactLab – Netcomm “European Digital Behaviour Study” 2013

TOKIO - JAPÓN Oficina Comercial del Ecuador en Tokio Japón puso en funcionamiento 2,243 nuevas tiendas de conveniencia durante el 2013 Las tiendas de conveniencia (konbinis) o micromercados japoneses corresponden a tiendas que no sobrepasan los 500 metros cuadrados de superficie, cuentan con un amplio surtido de productos, principalmente en alimentos y bebidas, productos de ocio, bazar, servicio de cajeros automáticos, etc. Su horario de atención sobrepasa las 18 horas, muchos de éstos funcionan 24 horas, 365 días al año. A cambio de la amplitud de horarios y la variedad de productos, sus precios suelen ser ligeramente superiores a los de los supermercados. De acuerdo a cifras oficiales del METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria), hasta noviembre del 2013 Japón registró 50,044 tiendas de conveniencia o micromercados. Estos micromercados generaron ventas por sobre los USD 93.5 mil millones, se estima que una tienda de conveniencia factura ventas promedio entre USD 160 mil y USD 190 mil al mes7.

7. METI, Encuesta sobre las ventas del mercado minorista japonés en 2013, http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/syoudou_kakuho/index.html, Japón 2014.

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador A continuación se muestra el incremento de las tiendas de conveniencia de los últimos 4 años en Japón y en donde se puede apreciar una tendencia en aumento.

NÚMERO DE TIENDAS DE CONVENIENCIA O KONBINIS EN JAPÓN ENTRE 2010 Y 2013 Establecimientos 50.044,00 47.801,00

42.347,00

2010

43.373,00

2011

2012

2013 (Nov)

Fuente: Ministerio de Economía, Comercio e Industrias de Japón Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio

Sin duda el aumento de estos establecimientos responde a un incremento constante en el hábito de consumo de los japoneses. Cabe recalcar que gran parte de los alimentos que se consumen en Japón son importados (aproximadamente el 60%), por lo tanto un incremento en la demanda se reflejará en un aumento de las importaciones japonesas de alimentos. Productos como el banano ecuatoriano han alcanzado un importante posicionamiento en percha en los konbinis nipones. Según cifras de la Oficina de Aduanas de Japón, las importaciones de banano ecuatoriano se incrementaron de 33,558 toneladas métricas en el 2012 (enero-noviembre) a 38,205 toneladas métricas en el 2013 (enero-noviembre). LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles El coco y sus productos El consumidor norteamericano ha evolucionado en sus gustos y preferencias empezando desde el consumo de agua. En 1997, los habitantes del estado de California consumían una cuarta parte del consumo nacional de agua de los Estados Unidos, luego le seguían los estados de Texas, Nueva York Y Arizona, siendo los pobladores de la Costa del Pacífico quienes beben más agua por persona que en cualquier otra región. Es importante destacar que en California si cada persona bebe un litro de agua al día, nos aproximamos a una cifra de por lo menos 38 millones de litros de agua diario. Frente a esta demanda, existen los productos suplementarios como el agua mineral, jugos, aguas de sabores entre otros que cubren este requerimiento, surgiendo así, una nueva tendencia que son las bebidas con saborizantes y otras dadas como naturales la del agua de coco. El coco por sus cualidades nutricionales y bondades para la salud del ser humano, ha sido una fruta muy reconocida para explotarla muy bien inclusive para la exportación tal como lo ha hecho Tailandia, México y otros. El agua de coco es técnicamente extraído de cocos verdes o cocos inmaduros. Es una bebida refrescante, popular y ampliamente consumida en los países

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador tropicales donde comúnmente son vendidos al natural en las playas turísticas, en cuyos hoteles, bares y restaurantes sirven la fruta verde con una pequeña paja para beber el jugo. En países como Estados Unidos los consumidores son más exigentes a la hora de adquirir este tipo de bebidas las cuales ante todo deben cubrir todas las normas fitosanitarias para que sea consumible este líquido. El país que más le vende a los Estados Unidos el agua de coco es Tailandia, seguido por México, Corea, Canadá, Alemania, China y otros. Es muy interesante el comportamiento de las exportaciones hacia Estados Unidos dada entre los países de México y Tailandia quienes exportan este producto. En el 2008 México era el país que más le vendía a Estados Unidos, luego desde el año 2011 hacia el 2012, Tailandia le supera a México en sus exportaciones. Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de America Producto: 220290 Las demas bebidas no alcohólicas PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 300.224 274.815 319.14 371.98 496.38 Mundo 92.283 84.999 82.8 71.832 73.338 México 44.72 41.839 55.239 95.211 123.261 Tailandia Corea, 32.485 31.644 40.299 43.597 63.069 Repúblic 12.595 10.405 14.864 18.565 38.898 Canadá Alemania

11.064

9.969

12.089

13.136

14.107

China

10.288

4.637

4.45

6.261

19.099

Fuente: Trade Map http://www.trademap.org. Se ha tomado en cuenta a los 6 principales proveedores.

Por sus beneficios el agua de coco se ha posicionado como una bebida sana y natural que contribuye a la salud, por esto, estudios como el de Euromonitor una base de datos del Comercio de Estados Unidos y del mundo, muestra que en el año 2009 a nivel mundial, el total de ventas del grupo de salud y bienestar llegaron al 40% con un volumen en ventas por USD 223,000,000,000. Superando en gran medida a los otros grupos como el de las bebidas fortificadas/funcionales, entre otras. Registrándose crecimientos del 63%, así también, muestran que las ventas globales de valor de jugo súper naturalmente sanos aumentó en un 62% durante el periodo de 2004 al 2009. Las bebidas de soya naturalmente sanas crecieron en un 82%. Es decir, siempre lo considerado beneficioso para la salud tiene una creciente demanda en el consumo de las bebidas tal cual es el agua de coco. En la Costa del Pacífico Por los años 2003, en adelante hasta el año 2009 y los siguientes, el agua de coco envasado ha sido uno de los mejores negocios en Brasil, lo cual hizo atractivo a empresas internacionales para que inviertan con sus propias marcas como los de la empresa Pepsi quien adquirió la marca nacional Amacoco- Agua de Coco da Amazônia Ltda. para expandirse dentro de su línea de productos saludables y de bienestar ampliándose geográficamente en su mercado internacional. Ante este éxito en el 2009 Pepsi y Coca Cola, deciden unirse para crear un acuerdo de distribución con sede en la ciudad de Los Ángeles del agua de coco envasada. En el 2010 el agua de coco salía con la marca Naked Juice Premium y se asoció con General Nutrition Centres para lanzar la marca Phenom. Luego con el fortalecimiento de las alianzas empresariales de estas grandes empresas salieron los productos de la marca ZICO,Vita Coco y otras que están disponibles en los Supermercados más conocidos como Whole Foods Market, Kroger y otros. Oportunidad para hacer negocios. El agua de coco está en manos de las dos grandes empresas de bebidas como Coca Cola y Pepsi, pero en países como el Ecuador tenemos grandes ventajas competitivas no en producción a escala sino en la calidad, sabor y un nicho de mercado que se presenta como son los derivados del coco. Ello, frente al hecho de que el jugo natural del coco es escaso, más bien los demás subproductos como la cáscara, la parte dura de esta fruta y otras partes pueden ser usados para crear

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador productos como aceite de coco, cremas y cosméticos de coco, bisutería como anillos, aretes, collares, adornos, bolsos de la corteza de coco y hasta la madera para hacer muebles. Dentro del aceite de coco (con partida arancelaria 151311 aceite de coco y sus fracciones, en bruto), a nivel de importaciones de Estados Unidos, compró de Tailandia en el año 2012 unos USD 168,998,000, seguido por Indonesia en unos USD 94,211,000, de Malasia unos USD 11,842,000.

Para su exportación la vía más factible es la del producto con valor agregado, como los cosméticos. En el Ecuador se tiene experiencias como la de La Tolita Pampa de Oro en la provincia de Esmeraldas, cuya actividad artesanal se ha convertido en una forma de desarrollo económico microempresarial. Comercializan una tonelada de coco cada 15 días, adquieren el coco a las comunidades aledañas, la procesan y la venden a las grandes ciudades como Quito, Guayaquil o Santo Domingo. Con una visión de agroindustria, La Tolita Pampa de Oro entre sus proyectos está el comercializar cinco toneladas de coco al vacío con la empresa Nutrivital. En la zona de La Tola hay 3.600 hectáreas de coco en pequeñas fincas, con 540 personas y 3.000 empleos indirectos. Ante estas experiencias, esta fruta ha sido presentada como rayada y deshidratada, que ha tenido aceptación por empresas como Agroapoyo, y Chorrillos, quienes se hallan promocionando al producto para su exportación como coco deshidratado. Conclusión y Recomendación Se recomienda en primera instancia impulsar, estudiar e incrementar las áreas cultivadas de esta fruta a través del apoyo integral de las instituciones involucradas para que se capacite y se invierta en Ecuador con las maquinarias y demás equipos tecnológicos que permitan explotar al máximo tanto el jugo como las demás partes del coco con el propósito de que sea un producto exportable. El agua de coco envasado, aceite de coco, cosméticos y otros pueden ser una de las actividades agroindustriales que aporten para el desarrollo social y económico de algunas poblaciones de nuestro país permitiendo así a contribuir a la diversificación de la matriz productiva.

Fuente: • Los Angeles Times: http://articles.latimes.com/2012/sep/15/health/la-he-coconut-water-20120915 • Estadísticas deTrade Map: www.trademap.com • www.portal.euromonitor.com/portal • Ecuador Noticias: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-produccion-de-coco-gana-mas-interes-en-esmeraldas-550731.html • http://www.aguadecoco.org/

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MÉXICO D.F. - MÉXICO Anabela Meza Cevallos / Oficina Comercial del Ecuador en México D.F. Expo ANTAD: Una importante puerta de ingreso para los productos extranjeros al mercado mexicano Según las estadísticas oficiales mexicanas, el comercio equivale al 16.6% del PIB. De este porcentaje, el 18.5% corresponde a la actividad comercial de tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas. En cuanto a volúmenes de ventas, del total producido en el 2012, el 45.9% de éstas correspondieron al tipo de tiendas antes mencionadas. En el año de 1983, se creó en México la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, agrupando a las principales cadenas detallistas del país. Actualmente ANTAD está conformada por: 104 cadenas de las cuales 37 son de autoservicio, 18 departamentales y 49 especializadas, que representan a 32.220 establecimientos con más de 23’696.552 de metros cuadrados de piso de venta. Entre sus asociados se encuentran las más importantes cadenas mexicanas y mundiales.

Con el fin de de apoyar el desarrollo y crecimiento del sector comercial integrando el comercio detallista y la cadena de abasto, anualmente la ANTAD organiza en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, una de las ferias más importantes de la región, como es la Expo ANTAD. Este importante evento reúne durante tres días, bajo un mismo techo, más de 2.200 empresas proveedoras con 37.000 visitantes profesionales. Esta feria tiene tres objetivos: 1 )Ofrecer un piso de negocios a empresas de los siguientes sectores: a) abarrotes y productos frescos, b) audio y video, c) bancos, d) computación y gadgets, e) comunicaciones y mercadotecnia, f) electrodomésticos, g) equipamiento para tiendas, restaurantes y fuentes de soda, h) farmacia, higiene y salud, i) logística y transportación, i) mercancías

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador generales, j) mobiliario, equipo, soluciones y tecnología, k) perfumería y cosmética, l) servicios, m) software y sistemas electrónicos y n) vinos y licores. 2) Brindar un espacio educacional donde mediante un plan de conferencias los asistentes podrán mantener un diálogo con ponentes nacionales e internacionales, líderes del retail y conocer estrategias novedosas. De igual manera pueden participar del programa de compradores así como del tour de tiendas. 3) Generar un espacio de networking mediante dos grandes eventos como la recepción de bienvenida y el torneo deportivo, los mismos que congregan a más de 2.000 personalidades del comercio nacional e internacional. La feria está dividida en tres pabellones donde se encuentran distribuidos 2.200 expositores con los siguientes perfiles:

Un aspecto muy importante de esta feria es que es una de las pocas en donde las empresas montan sus oficinas de compra, lo que permite importantes ventas a los participantes como lo muestran las siguientes cifras:

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Este año la Expo ANTAD se realizará del 12 al 14 de marzo y contará con la participación de algunas empresas ecuatorianas. Sin lugar a duda, por la relevancia que este evento dentro del sector comercial mexicano, constituye una gran puerta de entrada para los productos ecuatorianos que se desea promocionar en este importante mercado. Links de interés: • Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD http://www.antad.net/ • Expo ANTAD http://www.expoantad.net/expo2014/ Fuentes: • Presentación Ejecutiva EXPOANTAD http://www.expoantad.net/expo2014/presejec_esp/#/2/zoomed • INDICANTAD http://www.antad.net/1/INDICANTAD/2013/Noviembre/#/30/,

SHANGHÁI - CHINA Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Día de los Sietes - Día de amor en China La Fiesta del Doble Siete, se las celebra el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar, es una fiesta tradicional llena de romanticismo. Normalmente es en agosto del calendario gregoriano. El consumo de rosas y otras flores en estas fiestas se incrementa mucho y se puede decir que para China esta fecha es mucho más importante que el 14 de Febrero. De acuerdo a la dueña de una floristería cerca de Urumuqi Road, en la ciudad de Shanghai sus órdenes de rosas se triplican en estos días. El precio de las flores en general sube en algunos casos 3 o 4 veces en comparación a los días normales. Normalmente una rosa tiene un precio de entre 5 y 20 yuanes (80 centavos a 3.2 dólares). En estas fechas se pueden conseguir variedades que llegan a los 15 dólares por cada rosa. La cantidad de rosas en un ramo tiene diferentes significados, el ramo de rosas más común entre los enamorados tiene 20. Y los más románticos compran ramos de 99 rosas ya que en Chino, el numero 99 significa “para siempre”. El precio para un ramo de 20 rosas está entre los 200 y 400 yuanes con orden anticipada y en el día de fiesta, el precio llegará a más de 500 o 1000 yuanes. Las rosas rojas tradicionales son comunes pero actualmente al mercado están llegando nuevas variedades de rosas que se están posicionando en el mercado, según el último estudio de la Oficina Comercial, la importación de rosas a China ha crecido en un 1.100%, el monto total sigue siendo muy pequeño pero esto demuestra una tendencia del mercado chino hacia un consumo cada vez mayor de flores frescas.

BOLETÍN

ENE / FEB 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Para algunos jóvenes, un ramo de rosas no es un lujo que pueden darse en estas fechas, sin embargo esto representa otra oportunidad para un producto ecuatoriano cada vez más apetecido en estas festividades, el chocolate para alcanzar a este mercado se debe trabajar en empaques bonitos y atractivos enfocados al gusto chino. Las festividades del año nuevo chino se iniciaron el 30 de enero del 2014 y fue una semana que el pueblo chino lo festeja en familia, es un equivalente a las festividades de Navidad y Año Nuevo en Ecuador. La flor es una de los presentes en estas festividades.

BOLETĂ?N

DIC / ENE 2014 w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200 ext:12801. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c