Boletín de Analisis de Mercados Internacionales ENE / FEB 2016

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Enero - Febrero 2016

Boletín de Análisis

Mercados Internacionales

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Pamela Nath Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Mercedes Núñez Pazmiño Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Mauricio Torres, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Gilder Duran, Caracas (E) Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma. Pilar Neira, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Nina Rodriguez, Moscú (E) Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl José Sanchéz, Tokio (E) Christian Merizalde., Dubái (E) Héctor Cueva, Mumbai

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Contenido Noticias de Ecuador

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Monedas extranjeras, inversiones y precios de commodities

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Cotización del dólar estadounidense en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

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LIMA - PERÚ / Análisis del jabón en Perú.

LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / La preferencia del consumidor norteamericano hacia la Quinua se mantiene.

MÉXICO D.F. - MÉXICO / El consumo de filetes de pescado en México.

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NOTICIAS DE ECUADOR

PT’S COFFEE REALIZA SU PRIMERA IMPORTACIÓN DE CAFÉ ECUATORIANO El día de hoy la empresa estadounidense PT’sCoffeeRoasting Co. (www.ptscoffee.com) anunció que comenzará a importar directamente café ecuatoriano para la región del Medio Oeste de EE.UU. Jeff Taylor, Presidente y Fundador de la empresaPT’sCoffee - con quien el Ministerio de Comercio Exterior y PRO ECUADOR a través de su Oficina Comercial en Chicago ha venido trabajando por más de dos años - anunció que la comercialización del café ecuatoriano iniciará el 19 de Enero del 2016, luego de cerrar un acuerdo con la finca “La Rafaela” ubicada en la provincia de Imbabura.

Taylor conoció a su propietaria, Rosa Cotacachi, en la última edición de la feria “Aromas del Ecuador” en Septiembre del 2015. El acercamiento entre la Oficina Comercial del Ecuador en Chicago y PT’sCoffeefue posible gracias al gentil apoyo de Lourdes Egüez, empresaria ecuatoriana radicada en Kansas, la cual desde hace dos años ha apoyando la gestión de promoción de productos ecuatorianos en Kansas facilitando reuniones con importadores de la zona.

Link: http://store.ptscoffee.com/coffees/ecuador_la_rafaela.html#.VpqxwvnhCUk

Localizada en Topeka, Kansas, PT’sCoffeese dedica a la importación de café de diversas partes del mundo. En sus instalaciones en la ciudad de Topeka, PT’S tuesta decenas de cafés especiales de origen único y mezclas para ser expendidos en sus puntos de venta o distribuidos a sus clientes al por mayor y en línea alrededor del mundo. El café de PT’S se encuentra en tiendas de especialidad, restaurantes y tiendas selectas en todo los Estados Unidos. La empresa inició sus operaciones en 1993 como una cafetería y 4 años más tarde abrió otra localidad con equipos e instalación para tostar café. En el 2009, fue reconocida como la empresa tostadora de café del año por la revista “Roast Magazine”.

Aproximadamente el 80% del café que produce la empresa se adquiere a través de su programa de importación denominado “TradeDirect”. Los agricultores que cultivan el café no solo son proveedores para PT’s, son amigos y socios de la empresa. PT’sCoffeeconsidera que un “café excepcional” nace de grandes alianzas, por esa razón sus socios son seleccionados no sólo por sus cosechas, ellos además deben ser socialmente responsables y conscientes del medio ambiente.

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MONEDAS EXTRANJERAS, INVERSIONES Y PRECIOS DE COMMODITIES

COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

INVERSIONES FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA BRUTA EN ECUADOR POR TRIMESTRE MILES USD

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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NOTICIAS OFICINAS MONEDAS EXTRANJERAS, COMERCIALES INVERSIONES DEL ECUADOR Y PRECIOS DE COMMODITIES

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN1

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

1. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

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Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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ANÁLISIS DEL JABÓN EN PERÚ

LIMA - PERÚ Elaborado por: Mauricio Torres / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Lima A lo largo del 2015, Perú ha incrementado su capacidad de extracción de palma aceitera y por consecuencia la disponibilidad de materia prima para la fabricación de jabones de todo tipo.

La creciente oferta de empresas privadas locales ha aumentado el share respecto a los productos internacionales, logrando penetrar el mercado de una manera agresiva. La apertura de convenios internacionales y el incremento del turismo, entre otros, hacen que la diversidad de productos para el cuidado e higiene de la piel en el Perú tenga notoriedad en cuanto a estrategias de marketing y trade marketing para lograr su posicionamiento.

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En cuanto a la capacidad instalada, según el Ministerio de la Producción de Perú, el año finaliza con excelentes índices de fabricación respecto al 2014 y se prevé que el 2016 tenga un crecimiento parecido.

Tabla N° 1. Capacidad instalada / tasa %

Fuente: Ministerio de la Producción, Viceministerio de MYPE e Industria

Con un crecimiento del 4% en las importaciones respecto al 2014, se evidencia que el producto con mayor peso en las importaciones es el jabón de tocador (partida arancelaria 3401.11.00.00) representando el 18.1% de las importaciones, llegando a los USD 35 millones de dólares según cifras CIF. El 12.1% de peso del mercado corresponde a las demás preparaciones de limpieza (p.a. 3402.20.00.00), alcanzando unas importaciones en el orden de USD 23.3 millones.

Se identifica un potencial interesante de productos ecuatorianos en el mercado peruano; sin embargo, es importante entender la dinámica de la distribución y las campañas que realizan las casas nacionales e internacionales para promocionar los mismos.

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Tabla N° 2. Importaciones de Perú de jabones

Fuente: Aduanas del Perú Adex DATA TRADE

De todos los productos identificados por medio de la aduana, un total de 10 productos corresponden a USD 157 millones, representando el 81% de las importaciones de Perú en el 2015, el restante lo ocupan 18 productos (representando el 18.67%).

En cuanto a los 10 principales países que corresponden al 87.51% de las importaciones de jabones, Colombia lidera con 29.44% de las importaciones (en cantidad), seguido de Estados Unidos con un peso de 14.12%. Ecuador se ubica en octavo puesto con un peso de 4.65%.

Tabla N° 3. Proveedores de jabones de Perú

Fuente: Aduanas del Perú Adex DATA TRADE

Un total de 2,331 empresas se encuentran registradas según la aduana, cuya empresa más representativa es Procter & Gamble Perú, en cuanto a peso de importaciones, con 8.55% de participación.

Definitivamente en el top 5 de las importadoras se encuentran las multinacionales grandes, cuyas integraciones verticales son fuertes aprovechando sus economías a escala para entrar de mejor manera en varios países de América Latina.

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Tabla N° 4. Top 20 empresas importadoras en territorio peruano

Fuente: Aduanas del Perú Adex DATA TRADE

Canales de distribución y promoción de imagen

Conclusiones

La competencia a nivel de percha es fuerte, las aéreas calientes de las cadenas de retail son codiciadas por las empresas de higiene y cuidado de la piel y compiten en los espacios en ciertos casos con empresas de alimentos. En Lima y ciudades del interior existe fuerte presencia de OHH (vallas) y material de comunicación de jabones para ropa y de cuidado personal de manera permanente invocando al packing como elemento principal.

Se identificó un nivel muy competitivo entre las marcas de jabones de producción nacional e importadas en Perú y un alto posicionamiento entre los usuarios de los productos disponibles en percha. Cabe recalcar que tal posicionamiento ha sido alcanzado gracias a la alta inversión de marketing que utilizan las empresas de consumo en Perú.

La creatividad y el “knowhow” de las marcas hacen que las barreras de ingreso sean altas, sin embargo, se debe aún conocer los márgenes de contribución que cada producto maneja a fin de establecer oportunidades de cara a los distribuidores y mayoristas y lograr que productos como los ecuatorianos puedan generar ventaja competitiva en ciertos intermediarios.

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LA PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR NORTEAMERICANO HACIA LA QUINUA SE MANTIENE

LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Los Ángeles La quinua es considerada en Estados Unidos como uno de los alimentos más saludables y completos y está siendo aceptada en todos los hogares norteamericanos como un superalimento. Frente a este panorama de alerta alimenticia, especialmente en California, en los dos últimos años el consumo de la quinua ha incrementado su demanda internacional basada en campañas como las de la Organización de las Naciones Unidas-ONU.

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Esta entidad declaró el 2013 como el año internacional de la quinua, basándose en las bondades y cualidades de esta gramínea. En Estados Unidos se promocionó el grano de oro en diferentes eventos como ferias, eventos de turismo y gastronomía en New York, Washington, Los Ángeles y Chicago, patrocinados tanto por los países productores, como por los organizadores de estos eventos de alimentos saludables.

Las variedades más conocidas son lablanca, roja y negra, cuyos cultivos representan una forma de agricultura sostenible en países como Bolivia, Perú y en parte del Ecuador, países que lideran la exportación de esta gramínea hacia Estados Unidos.

Precios: Los precios son diversos y van desde USD 4.50 por libraen mercados mayoristas, hasta los USD 8.00 en el punto de venta. El preciovaría si el producto es orgánico o convencional y depende de los lugares de expendio. Por ejemplo: en la cadena de alimentos orgánicos y saludables WholeFoods de Los Ángeles una libra de quinua en grano blanca tiene un precio de USD 8.99 y la quinua roja de USD 9.99, al retail. Adicionalmente;cuando el valor agregado del producto es mayor, el precio se incrementa. De esta forma, la quinua en polvo llega a un precio deUS$10.69.

Foto Nro.1 y 2 Quínoa en grano y polvo - Supermercado de Orgánicos WholeFoods

Autor: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles-Enero 2016

Demanda: Por aspectos de salud, los norteamericanos han empezado a sustituir el arroz por gramíneas como la quínoa. El incremento en la demanda es corroborado por empresas analistas y generadoras de estudios de mercado como PIERS, la que manifiesta: “Entre Julio del 2012 a Septiembre del 2013, se importaron al Estado de California unos USD 21,545,382.23 correspondientes a la quinua.

Esto corresponde a unas 69,970 toneladas métricas provenientes en su mayoría de Bolivia, Perú, Chile y Ecuador.

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Gráfica Nro.1: Importaciones de quinua en Estados Unidos

Fuente: USITC Enero 2016.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles.

En el año 2013, el total de importaciones que realizó los Estados Unidos en quinua fue de USD 90,706 miles, en el 2014 de USD 156,268 miles y en el 2015 hasta noviembre se registran USD 104,184 miles. De tal forma,en el 2014 su incremento en importaciones fue de un 72% y las importaciones del 2015 sobrepasan las importaciones del año 2013 en un 15% tomando en cuenta que en diciembre habrá en promedio por lo menos unos USD 10,000 mil más en adquisiciones de éste súper alimento. Se pronostica que posiblemente para cerrar el 2015 lleguen a unos USD 114,182 miles, alcanzando un crecimiento en la demanda de un aproximado del 25% en relación al año 2013.

Ademásde los 3 primeros países sudamericanos, entre el 2012 y el 2013, otros países se destacan por proveer a Estados Unidos de quinua. Entre estos países se encuentra: Canadá, India, Francia, Chile, Italia y España. Adicionalmente, en el 2015 se sumaron nuevos protagonistas como Corea, Turquía, Paraguay, Líbano, Israel y Colombia. Este último en los meses de abril, octubre y noviembre sumó una exportación de quinua a EE.UU de USD 157 miles, posiblemente motivados por el Tratado de Libre Comercio.

Panorama en el Ecuador: El 2014 fue un año favorable para el comercio bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, llegando a unos USD 68,324 (miles de US$) en exportaciones de la quinua. De esta forma, Ecuador incrementó sus exportaciones en un 302% frente al año 2013 y en un 191.36% hasta noviembre del 2015 en relación al año 2013.

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Según el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el 2013 Ecuador aumentó alrededor de 1,200 hectáreas de terreno cultivado con quinua, para el 2014 con 7,500 hectáreas, y se pronostica que para el 2015 Ecuador llegue a tener entre 10,000 a 12,000 hectáreas cultivadas.

Tendencias: Importaciones.-Un factor importante a considerar es el apoyo que brindó la ONU hacia la recuperación de alimentos saludables para la población mundialdurante el 2012 y en especial en el 2013. Durante este tiempo se realizaron grandes promociones de la gramínea en eventos de carácter internacional, debido a ello, el repunte de importaciones en el año 2014. No obstante, en el 2015 las importaciones experimentan una disminución, en primer lugar por no contar con cifras oficiales de cierre del 2015 según la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés), y probablemente dado que en el 2014 el enfoque ya no fue de promoción del producto sino centrando su atención en la adquisición y almacenamiento del producto por parte de los importadores estadounidenses.

Consumidor.- Para el año 2016, las tendencias del consumidor norteamericano se mantienen hacia el consumo de la quinua como un alimento muy saludable.

Según el análisis efectuado por Warren Beaument en Junio del 2014 en “Organic Wellness News” las tendencias en consumo de la quinua conforme se incrementa la demanda del alimento requerirá mayor especialización del producto hacia productos tales como: quinua cocinada y lista para usar en ensaladas, pasta de quinua, como complemento nutricional: jarabe de quinua, leche de quinua o simplemente, quinua en polvo para sustituir harinas de trigo y otras harinas.

Conclusión: La demanda de quinua permanecerá vigente mientras existan dos condiciones del mercado, por un lado, el crecimiento poblacional, y adicionalmente, la tendencia hacia el consumo de alimentos saludables que brinden una confianza al consumidor para ingerir alimentos completos que le ayuden a su bienestar físico, corporal y mental. La quinua como un superalimento solo requiere presentación en diferentes alternativas para otorgar al consumidor opciones diferentes, atractivas y listas para usar. Estos requerimientos hacen que los exportadores de quinua generen nuevas formas de innovar la presentación del producto y diversifiquen su oferta hacia otros subproductos como la leche de quínoa, el jarabe de quinua, quinua lista para servirse, entre otros.

La permanencia del Ecuador como tercer proveedor de quinua en Estados Unidos dependerá en gran medida de la capacidad de producción, calidad del producto y las opciones en diversificación. Además, se debe tomar en cuenta que, el mercado internacional es tan dinámico que otros países están surgiendo como proveedores de quinua para Estados Unidos: Israel, Líbano, Turquía o Colombia; de tal forma que este es el tiempo de continuar creciendo!

Fuentes: • UnitedStates International TradeCommission • Ministerio de Agricultura • PIERS Links de interés: • http://organicwellnessnews.com • www.organicfoods.com

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EL CONSUMO DE FILETES DE PESCADO EN MÉXICO

MÉXICO D.F. - MÉXICO Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México Los productos del mar son alimentoscon alto valor nutricional que incluye vitaminas, proteínas, minerales y ácidos grasos Omega 3, que son nutrientes indispensables para la buena salud del ser humano. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de estos alimentos al menos dos o tres veces a la semana. Los filetes de pescado se consideran parte fundamental de la dieta mexicana.

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México ocupa el lugar número 17 a nivel mundial en producción pesquera.Las principales especies que se producen en el país son procedentes de los litorales y granjas acuícolas nacionales entre los que se encuentran productos como: sardina, atún, calamar, pulpo, trucha, bagre, camarón, tilapia, robalo, jaiba, huachinango, pámpano, lenguado, pargo, entre otras. Sin embargo, debido al alto consumo también se importan productos de distintos países, principalmente de China, Vietnam, Indonesia, Estados Unidos, Chile, entre otros.

En el año 2014 las importaciones de pescados, mariscos y moluscos sumaron USD 739.1 millones mientras que en el año 2015, hasta el mes de noviembre, las importaciones suman USD 508.8 millones.

Figura No. 1

Fuente: INEGI Elaboración: OCE México

El consumo per cápita de pescado y mariscos en México es de 9.4 Kg al año. En época de cuaresma el consumo aumenta alrededor del 40% causando que los precios de ciertos productos pesqueros se incrementen.

De acuerdo a información de Euromonitor International en el año 2015, en el mercado mexicano se comercializaron 659.4 mil toneladas de productos de mar de las que 457.4 mil toneladas corresponden a pescado (69% del volumen total).

Se estima que en el período 2015 – 2019, el crecimiento promedio anual del volumen comercializado de pescado sea del 2.2%.

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Figura No. 2

Fuente: INEGI Elaboración: OCE México

El principal canal de venta de pescado y de productos de mar en general es el retail, aproximadamente el 55% del volumen de pescado y mariscos comercializado en México se lo hace por medio del retail, especialmente los mercados al aire libre que se caracterizan por ofrecer una amplia variedad de pescado fresco. En la ciudad de México se encuentra “La Nueva Viga” que es el mercado de pescado y mariscos más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo. El 45% restante se lo comercializa por medio de restaurantes.

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Figura No. 3

Fuente: Euromonitor.

Elaboración: OCE México / ATB.

Considerando la oferta exportable del Ecuador en este segmento,el arancel vigente que aplica México a las importaciones de este tipo de productos es el siguiente: Tabla No. 1

*A partir del 1 de enero de 2017 será del 15%.

Fuente: CAAAREM. Elaboración: OCE México.

La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en búsqueda de identificar nuevas oportunidades comerciales que permitan potencializar la presencia de pescado ecuatoriano en el mercado mexicano.

Fuentes y links de interés: - Euromonitor http://www.euromonitor.com - Secretaría de Economía de México http://www.economia-snci.gob.mx/ - INEGI http://www.inegi.org.mx/ - CAAAREM http://www.economia-snci.gob.mx/

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