Boletin de Comercio Exterior ENE/FEB 2015 by PRO ECUADOR

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ENE / FEB 2015

AÑO 5 - NÚMERO 1

Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X

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Comercio Exterior

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Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Antonio Ruales García Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Ernesto Roca Pacheco Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Luis Fernando Ojeda Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma.Gabriela Araujo, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Adela Muenala, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Juan Diego Stacey, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá

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Contenido 4

Editorial

Entrevista

Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Evolución del mercado de la papaya en Estados Unidos ESTOCOLMO - SUECIA Consumo de productos orgánicos en Dinamarca LIMA - PERÚ Evolución de la demanda de vehículos y automóviles en el mercado peruano

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Editorial UN EJEMPLO PARA EL BUEN VIVIR Jenny Reyes Wichay En el Artículo Nro. 276 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: El sumakkawsay(Buen Vivir) implica mejorar la calidad de vida de la población por medio de desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana y proteger y promover la diversidad cultural. Al leer este artículo, como ecuatorianos nacidos en esta fértil tierra una pregunta surge en nuestra mente: ¿cómo podemos colaborar para lograr el buen vivir para todos? Una respuesta certera y sencilla sería brindando ideas, para que la población de bajos recursos las pueda aplicar en su trabajo diario y de esta forma promocionar el SumakKawsay. Una de las cosas que todo ser humano logra disfrutar al cien por ciento, es tener la oportunidad de visitar otros países, enriquecer sus conocimientos, valorar aún más su tierra natal y observar nuevas oportunidades o ejemplos de trabajo honesto y sobre todo productivo. Este año tuve la grata experiencia de visitar la ciudad de Panamá y unas de las cosas que más me interesó y agradó, muy aparte del paisaje, es el trabajo que realizan todos los ciudadanos de esa ciudad para brindar ayuda a los turistas. En mi estadía, conocí a Don César, un taxista profesional, en un centro comercial de la localidad.Las personas de seguridad del lugar me indicaron tomar un taxi dentro de las instalaciones, identificados con camisa blanca y credencial de Tourist Taxi, pues como en nuestro medio son los más indicados cuando te encuentras en un país diferente al tuyo. Desde el momento que lo abordé se convirtió en mi guía oficial de turismo, me explicó en qué consiste y la razón por la cual me permito comentarle en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR, es el hecho de no solamente exportamos productos sino también servicios, siempre una buena idea propia o ajena se debe de considerar, un ejemplo a seguir y a la vez si está en nuestras manos mejorarla o realizar ciertas modificaciones. Los Tourist Taxi, en la ciudad de Panamá, son los únicos taxis autorizados para realizar dos servicios a la vez; transporte y guía turístico, si el turista lo requiere por el tiempo de su estadía para su comodidad o por solamente horas si amerita el caso. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este servicio y a quienes beneficia? Se los detallo a continuación: • Libertad de horario para conocer los lugares de interés • Buen plan tarifario (Se pueden negociar los costos) • Un alto nivel de seguridad, los taxistas comunican a la central, ubicación, procedencia del turista y hotel en que se hospeda. • Si se cuenta con la información suficiente se puede organizar su propia agenda de paseos de los lugares a los cuales se desea acudir o en el caso de desconocer el Tourist Taxi, organiza el día. En Panamá por ser una ciudad comercial, los profesionales del volante, son capacitados en atención al cliente con la cooperación de las autoridades gubernamentales panameñas, están aprendiendo o mejorando en algunos casos el idioma Inglés, sin descuidar su horario de trabajo y lo mejor para ellos es gratuito. Da laimpre-

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Editorial sión que le exija mucho al Sr. Taxista, para que en este medio de trabajo sea más capacitado y educado,sin embargo uno de los principales incentivos que los motiva es el económico, sus ingresos por ser un tipo especial de servicio, tiene sus ventajas entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: reciben un porcentaje por ventas, las cooperativas de taxis de los centros comerciales, mantienen un acuerdo con ciertos locales, por cada comprador potencial que lleve de compras el taxista presenta su credencial y el turista confirma estar siendo atendido por el profesional del volante, otorgándoles así un porcentaje de comisión por las compras realizadas por el extranjero, dependiendo del artículo y de la tienda, los hoteles que tienen este tipo de contratos con los gremios del transporte reciben un porcentaje diferente, para constancia que dichos valores son entregados una vez al mes, envían reportes de pago a las cooperativas, así también los almacenes con los cuales se mantienen este tipo de ventas son gratificados con menos impuestos sobre sus mercaderías de parte de las autoridades tributarias en ese país. Este ejemplo a más de incrementar el cuidado al turista y por consiguiente aumentar el turismo, por la seguridad y la calidad del servicio, incentiva a las personas a ser más honestas, así sea el trabajo más sencillo que un ser humano puede realizar. Nuestro país como ya es conocido, tiene mucho por mostrar y ofrecer al turista extranjero, para un mejor resultado, si llegamos a tomar este pequeño, pero ingenioso ejemplo sería óptimo generar un plan piloto en las principales ciudades turísticas del Ecuador, dar a conocer ese servicio en los hoteles, en los centros comerciales. Un ejemplo con un fondo muy sencillo y a la vez muy participativo entre el Estado, empresa privada, el ciudadano común que lucha por su medio de subsistencia diario, quedarían con la satisfacción del deber cumplido de nuestra parte y el protagonista más importante; el turista siempre tendrá las ganas de volver al país por todas las atenciones recibidas. El país, fuera de sus límites geográficos, siempre es recordado como un país de gente amable, con mucho para mostrar, tanto en la cultura, gastronomía, cuidado del medio ambiente, excelentes carreteras, paisajes naturales impresionantes e irrepetibles en otro lugar del mundo y ahora contamos con planes de apoyo a comunidades para que trabajen mejorando el turismo de la zona que habitan, así como también reciben capacitación para la formación de asociaciones de pequeños productores para incentivar la producción de cultivos de calidad para exportar y mostrar a todos los que nos visitan. En los últimos años el Ecuador, en el mundo y en especial en Latinoamérica, es un ejemplo de progreso y desarrollo, nunca está demás considerar un buen ejemplo de un país hermano como es el caso de Panamá, seguro si logramos adaptar a nuestra manera tan ecuatoriana este tipo de iniciativas para mejorar la calidad de vida e ingresos de diversos sectores, con mucha certeza seguiremos siendo un país ejemplar del “Buen Vivir” para todos nuestros vecinos del mundo.

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Entrevista EXPORTADOR DEL MES Gustavo Núñez Gerente General ASISERVY S.A Datos de la empresa Tamaño: Mediana Sector al que pertenece: Pesca blanca y derivados Productos o servicios que exporta: Lomo precocinado y atún en conserva, congelado y empacado al vacío. Mercados a los que exportan: Europa, Latinoamérica y parte de Centroamérica.

1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación? Los primeros pasos de la empresa se dan en 1995 con la construcción de la planta atunera. Para el año de 1997 con el auge de la segunda generación de plantas de atún, comenzaron las exportaciones a mercados europeos y latinoamericanos. Con esto se logró la dinamización del sector atunero y la creación de aproximadamente 20 mil plazas de trabajo directo.

2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros? Las principales características que han fortalecido nuestra presencia en el mercado internacional son la inocuidad del producto y su calidad, también las certificaciones con las que contamos como la HACCP, la cual es una de las principales exigencias para acceder a mercados europeos, también contamos con certificaciones ISO 22000 IFS, BRC, VPN, entre otras.

3. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Tenemos como objetivo continuar con la diversificación de nuestra línea de productos para la exportación, para esto tenemos objetivos estratégicos que involucran el aumento de la capacidad de producción.

4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? PRO ECUADOR es un apoyo constante y sobre todo un aliado estratégico en nuestras actividades, principalmente por las capacitaciones y programas que ofrecen, también la participación en ferias internacionales y asesoría.

5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? El principal servicio de PRO ECUADOR que hemos aprovechado al máximo es la participación en ferias internacionales, los eventos y los contactos generados a través de las Oficinas Comerciales.

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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios crecieron un 10.39% al comparar el acumulado a noviembre de 2014 vs el acumulado a noviembre de 2013, mientras que los industrializados decrecieron un 11.35% en el mismo periodo analizado.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Las exportaciones petroleras decrecieron un 1.88% en el acumulado a noviembre de 2014 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras a noviembre de 2014 alcanzaron USD$ 12,679 millones, representando 20.17 millones de toneladas. Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas

Las exportaciones no petroleras crecieron un 16.78 % en el mismo período de análisis. En el acumulado a noviembre del año 2014, nuestro país exportó USD$11,385 millones que representaron 8.49 millones de toneladas.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

La exportación de productos Tradicionales1 en el acumulado a noviembre de2014 creció un 24.47% en comparación con el acumulado a noviembre de 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales2 se incrementó un 9.76%.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

La exportación de productos No Tradicionales Primarios en el acumulado a noviembre de 2014 creció en un 34.89% en comparación con el acumulado a noviembre de 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales Industrializados decreció en un 2.04%. Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.

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Estadísticas Principales productos no petroleros de exportación En el acumulado a noviembre de 2014, el sector acuacultura se constituye en el principal sector de exportación con un 21.20% de participación del total no petrolero, le sigue banano y plátano con una participación del 20.93%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 13.58% y 6.56%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 62.26% de las exportaciones no petroleras.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, atunes en conserva, rosas frescas, camarones y langostinos de agua fría y cacao en grano crudo.

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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el acumulado a noviembre de2014fue Estados Unidos con una participación del 27.48% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.53%, Rusia con un 6.56% y Vietnam con 5.02%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.

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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 58.32% del total exportado en el acumulado a noviembre de 2014. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 14.53%, Panamá con10.59% y Perú con 9.57%.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas Balanza Comercial Total En el acumulado a noviembre de 2014 se presenta un superávit en la balanza comercial total de USD$ 100 millones. Las exportaciones crecieron en un 6.1% al comparar el acumulado a noviembre de 2014 con el mismo periodo a 2013, mientras quelas importaciones crecieron en un 0.5%.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD$6,783 millones en el acumulado a noviembre de 2014, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD$6,683 millones para el mismo periodo de análisis.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a noviembre de2014 se mantuvo con Rusia por un monto de USD$ 656.6 millones, seguido de Vietnam con USD$ 542.2 millones y Venezuela por USD$ 512.1 millones y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Estados Unidos.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Inversiones

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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Estadísticas Precios de los principales productos de exportación3

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

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Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Humboldt De La Torre / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago Evolución del mercado de la papaya en Estados Unidos “El mercado norteamericano para papayas ha estado creciendo sostenidamente por los últimos 10 años”, así inicia el artículo de una revista especializada en alimentos frescos denominada “The Produce News”. Durante una entrevista al presidente del Comité Nacional de Papaya de México (Pro Papaya), a inicios de Enero del presente año, se recalcó que “el mercado estadounidense tiene mucho potencial para la fruta mencionada y que su principal proveedor es México cuya papaya representa el 72% de la fruta vendida en el mercado en cuestión.” En el siguiente gráfico se puede observar cuales fueron los principales proveedores de papaya del mercado estadounidense durante el periodo Enero-Noviembre 2014. Tabla # 1 Importaciones de EE.UU. por país de origen- 2014

Fuente: USITC Elaboración: OCE-Chicago.

A continuación se presenta la evolución de las importaciones estadounidenses de papaya desde el año 2009 a 2013, cuyo crecimiento ha sido sostenido, salvoel año 2011 que tuvo una caída debida a problemas fitosanitarios con la oferta mexicana. Tabla # 2 Importaciones de papaya

Fuente: USITC Elaboración: OCE-Chicago.

La papaya es una fruta tropical que tiene un contenido nutricional muy alto. Si se compara sus valores nutricionales con los de algunas frutas que gozan de mejor acogida en el mercado, se puede evidenciar que es una fruta con mejores valores de vitaminas y nutrientes necesarios para mantenerse saludable. Por ejemplo: La papaya contiene 22 veces más

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior de vitamina A que la manzana, y 6 veces más que la naranja. De igual manera, sucede con el contenido de ácido fólico, calcio y potasio, cuyos niveles exceden a los de la piña, mango y otras frutas. Los consumidores del mercado en cuestión, conforme a las nuevas tendencias alimenticias, están reaccionando de manera positiva a los atributos de la fruta. En este contexto, es tiempo de que todos los actores de la cadena de comercialización de alimentos frescos le brinden mayor atención a la papaya, ofreciendo la fruta en sus portafolios de oferta y de esa manera aprovechar su gran potencial. Ecuador, gracias a sus ventajas climatológicas, es un país que puede cosechar cualquier tipo de producto tropical y la papaya no es la excepción. A inicios del año 2014, Agrocalidad y CORPAPAYA anunciaron la apertura del mercado estadounidense para que la papaya ecuatoriana pueda ingresar al mercado norteamericano, siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas por APHIS. A pesar de todos los esfuerzos realizados y logros obtenidos por parte de la empresa privada y pública, la papaya ecuatoriana (fresca) aún no logra llegar al país norteamericano ya que los exportadores aún no cumplen con el tratamiento hidrotérmico que se debe realizar previo al empaque. Con relación al precio de la papaya en los principales puertos de entrada en Estados Unidos, este varía según la variedad de la fruta, el tipo de empaque (presentación) y puerto de ingreso. Tabla N° 3 Precios de la papaya en EE.UU. al 15.01.15 US Dólar

Fuente: USITC Elaboración: OCE-Chicago.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Por otra parte, hoy en día también hay una serie de productos que se elaboran con papaya deshidratada o confitada, inclusive papaya congelada, alternativas que deberían considerarse con la finalidad de aprovechar al máximo la cosecha de la mencionada fruta. Por ejemplo: La empresa española Lidl elabora un producto a base de trozos de papaya confitada cubierta con chocolate blanco.

Conclusión: Con base a las cifras antes señaladas, Estados Unidos durante los primeros 3 trimestres de 2014 importó aproximadamente 80 millones de dólares en papaya fresca, con un pronóstico positivo en su crecimiento debido a las nuevas tendencias alimenticias del mercado estadounidense. En este sentido y considerando la diversificación de productos que busca el sector público y privado en la oferta exportable del Ecuador, se debería hacer lo posible para que el sector exportador cumpla al 100% los requisitos predeterminados por el APHIS, en especial con el tratamiento hidrotérmico. Como ya lo indicó en su momento CORPAPAYA, existe un potencial inicial de USD $3’000.000/año pero estas ventas pueden incrementarse fácilmente en 300% si se tiene cuidado al momento de ofertar la fruta en el mercado norteamericano. ESTOCOLMO - SUECIA Natalia Jiménez / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo Consumo de productos orgánicos en Dinamarca En la actualidad, el consumo de alimentos se ve desafiado por el aumento de las necesidades del consumidor moderno en cuanto a la salud, el medio ambiente y el bienestar animal; en este aspecto Dinamarca se ha convertido en líder en el campo de la agricultura orgánica y el 8% de los productos alimenticios que se venden es ese país son orgánicos. Dinamarca es el primer país del mundo en establecer normas gubernamentales para la producción orgánica y en establecer un control estatal de los productores de alimentos orgánicos desde 1987. La marca Ø-label, es la marca gubernamental danesa para asegurar que los alimentos han sido cultivados de manera orgánica por dos años consecutivos. Desde 1990, el sector danés de retail empezó a colocar alimentos orgánicos en los mercados. Hoy por hoy, todos los supermercados daneses cuentan con una gran variedad de alimentos orgánicos en sus perchas así también existe la política gubernamental de que tanto escuelas e instituciones públicas se provean de alimentos orgánicos, un total de 500.000 comidas diarias son preparadas en las instituciones públicas danesas como hospitales, escuelas, guarderías y casas hogar. Facts: •Ventas al retail de productos orgánicos: 778 millones de euros •Ventas servicio de comida orgánica: 121 millones de euros •Exportaciones de productos orgánicos: 156 millones de euros •No. de granjas/ granjas orgánicas: 39,930 / 2,680 Importaciones de productos orgánicos: Según el Consejo Danés de Agricultura y Alimentos, el consumidor danés demanda un amplio rango de productos orgánicos, dando como resultado un incremento de las importaciones danesas de este tipo de productos. Las importaciones consisten principalmente en frutas y vegetales orgánicos, granos y alimentos para animales, y provienen principalmente de Holanda, Alemania e Italia.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Gráfico # 1

La variedad que exporta el Ecuador es la Golden Sweet (MD2), reconocida por el sabor y su dulzura, la misma que ha desplazado a Brasil y Paraguay en los últimos años. La vía de ingreso es en el 90% de los casos vía terrestre por San Antonio o Valparaíso y el tiempo que toma desde el Ecuador hasta Buenos Aires es de aproximadamente 20 días en total, en contenedores refrigerados. La Piña o ananá, como es conocida en el mercado Argentino, ha venido creciendo su consumo de una manera importante en cuanto a las importaciones provenientes del Ecuador, es decir que la piña ha desplazado a otros competidores, sin embargo el mercado servido de la piña se ha amesetado Entre los principales proveedores de América del Sur están Argentina, Brasil, Chile, y Perú. Gráfico # 2

Empresa privada: La empresa COOP Denmark, una de las compañías más grandes de Dinamarca y que empezó a vender productos orgánicos desde 1982, hoy representa el 50% de ventas de ese tipo de productos en ese país. La empresa ha empezado en 2015 manifestando la reducción masiva de precios en alimentos orgánicos, su meta es doblar el volumen de ventas, que irían de 5 a 10 billones de coronas danesas a 2020, con esta estrategia los consumidores ahorraran una fortuna en alimentos orgánicos.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Coop Denmark, ha llamado esta estrategia como su “plan más ambicioso”, que ha empezado con una significativa reducción de precios en frutas orgánicas y vegetales que continuaría hasta marzo 2015. Las cinco cadenas de supermercados de COOP, tienen 1200 tiendas bajo las marcas Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen, Irma, Fakta, y las tiendas online COOP & IRMA DK. Con una facturación anual de más de 55 millones de coronas danesas, COOP es uno de los dos más grandes supermercados de Dinamarca junto con Dansk Supermarked. Links de interés: Organic Denmark Es la Asociación danesa que agrupa a granjeros, consumidores y 130 productores de comida orgánica, que representan el 85%. La asociación fue establecida en 2002. Datos de contacto: Paul Holmbeck - Gerente ph@okologi.dk / +45 28 191962 www.organicdenmark.dk Centro Internacional para investigación en Sistemas de Alimentos Organicos –ICROFSEste Centro se estableció en 2008, ha hecho de Dinamarca la nación líder en investigación en agricultura orgánica. Datos de información: http://www.icrofs.dk http://www.icrofs,org/index.html Ministerio de Agricultura y Pesca de Dinamarca Slotsholmsgade 12 - DK-1260 Copenhagen V Dinamarca Tel: +45 33923301 / fvm@fvm.dk www.fvm.dk

LIMA - PERÚ Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Lima Evolución de la demanda de vehículos y automóviles en el mercado peruano El objetivo del documento es analizar la demanda importada del Perú respecto al capítulo 87 “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios” para el período 2012-2014. La información permitirá conocer el tamaño del mercado, su dinamismo y las principales empresas importadoras, con el fin de determinar posibilidades comerciales en el sector. El buen desempeño de la economía peruana permitió contar con evolución dinámica en las ventas del sector automotor durante los últimos 4 años, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de18.5%, en el período 2010-2013. Sin embargo, esa tendencia alcista se vio frenada al registrarse una caída en la venta de autos de 7.1%, en el año 20144. A continuación, se presenta algunos indicadores importantes del mercado automotor que permiten conocer el tamaño del mercado en el Perú. Tabla No. 1 Perú: Indicadores relevantes del sector automotor

4. De acuerdo a laAsociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper),

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Por otra parte, las importaciones mundiales que el Perú realiza de estos productos alcanzaron en el año 2013 un valor de USD$ 4,897 millones, llegando a registrarse USD$ 3,965 millones en el año 2014, mostrando una contracción de -19.0%. Sin embargo en el periodo 2009-2014 la tasa de crecimiento promedio anual es de 15.6%, como lo muestra la Tabla No.2, en el cual se puede ver la evolución para cada partida arancelaria del sector. Esta situación obedece a varios factores, entre ellos los siguientes: i) la desaceleración de la economía peruana, la cual se estima que creció 3.1% en el año 2014, algo menor a los crecimientos de años anteriores5; ii) la reducción del consumo de bienes durables; iii) la desaceleración en el sector minero, el cual utiliza un número importante de vehículos importados (especialmente en regiones del Perú); y, iv) la depreciación de la moneda nacional, lo cual encareció los bienes importados en alrededor de 7%. Vale señalar que desde mediados de los años 90, no existe una industria ensambladora de vehículos en el Perú, por lo que el consumo interno de estos rubros está satisfecho enteramente por las importaciones. Tabla No. 2 Perú: Importaciones mundiales del Capítulo 87 por partida

Fuente: ADEXDATATRADE Elaboración: OCE-Lima

Del total importado del Capítulo 87, las importaciones de vehículos automóviles (8702, 8703, 8704 y 8705) alcanzaron USD$ 3,051 millones para el año 2014, el resto corresponden a tractores, partes y piezas y otros (USD$ 914 millones). La partida de mayor demanda es la 8703, y dentro de ella los de mayor importancia son los vehículos con cilindraje entre 1500cc y 3000cc (USD$ 880 millones), entre 1000cc y 1500cc (USD$ 496 millones) y menor de 1000cc (USD$ 137 millones). Los principales países proveedores de los productos del Capítulo 87 son los siguientes: Corea del Sur (USD$ 621 millones, 16%), China (USD$ 595 millones, 15%), Japón (USD$ 465 millones, 12%), EEUU (USD$ 452 millones, 11%), que en conjunto abarcan más de la mitad de la demanda importada.

5. De acuerdo al Reporte de Inflación del Banco Central de la Reserva del Perú, estima un crecimiento del PIB de 5.5% en 2015.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior De acuerdo a las cifras del Banco Central del Ecuador, las exportaciones del Ecuador al Perú en el año 2014 alcanzaron USD$ 292,940 y se concentraron en la partida 8716.80 Los demás vehículos no automóviles (USD$ 139,870) y 8701.90 Los demás tractores (USD$ 135,760). Respecto de los vehículos de mayor demanda por la población, a continuación se presenta una Tabla en el que se aprecia que las cinco principales marcas de vehículos que se comercializaron en Perú a noviembre de 2014 fueron: Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet y Nissan6. Cuadro 3. Participación de mercado según marca de auto

Fuente: Situación Automotriz Perú 2014 Elaboración: BBVA Research

En el año 2014 la disminución en las ventas de autos nuevos en el Perú, se dio principalmente en los segmentos comerciales y de carga, en línea con la contracción del gasto en capital y en general de todas las importaciones. Si se analiza la disminución por marcas de automóviles, ésta se concentra principalmente en las de procedencia China e India, entre otras. La excepción fueron las marcas de lujo (Alfa Romero, Audi, BMW, Ferrari, Lexus, Mercedes Benz y Porsche) que expandieron en 15% sus ventas. Por otra parte, las empresas importadoras de mayor participación en el mercado son Toyota del Perú S.A., Automotores Gildemeister-Perú S.A., Diveimport S.A., KIA Import Perú SAC., Maquinarias S.A., entre otras. En el Anexo 1 se detalla el valor de las importaciones para cada una de las 20 principales empresas del sector. De acuerdo al Presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en el año 2015 la venta de vehículos nuevos, ligeros y pesados, crecería entre 12% y 13%, debido a un mayor dinamismo esperado en el consumo interno. De su lado, el estudio del BBVA, señala que existe espacio para una continua expansión debido a la recuperación de la actividad económica, el aumento de la población que conforma la clase media y el desarrollo de la infraestructura vial y proyectos de inversión en infraestructura, minería y energía. Finalmente, es importante destacar que en Lima se realiza se realiza cada dos años el evento del ramo más grande del país, denominado MOTORSHOW.

6. https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-automotriz-peru-2014/

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