Boletín de Analisis de Mercados Internacionales FEB/MAR

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AÑO 2 - NÚMERO 3

FEB / MAR 2013

Boletín de Mercados Internacionales - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales

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Ec. Ricardo Patiño Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

Ec. Francisco Rivadeneira Sarzosa Viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica Ing. María Fernanda De Luca Directora General de PRO ECUADOR Ec. Víctor Jurado Director de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Ec. Andrea Ordoñez Ing. Sandra González Camba Ing. Vladimir Gómez Lic. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Lic. Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Carla González Edición, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Antonio Ruales, Santiago Eliú Gutiérrez, Caracas Daniel Carofilis, Sao Paulo Carlos Banchón, Bogotá Ma. Gabriela Araujo, Guatemala Hugo Martínez, México Mauricio Silva, Toronto Boris Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, New York Dick Vega, Los Ángeles José Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Mario Idrovo, Ankara Fausto Valle, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio Hussam Hassan, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Patricia Borja, Pretoria Juan Terán, Panamá Gil Honegger, Sídney

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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador BUENOS AIRES - ARGENTINA / Uruguay como destino de las exportaciones ecuatorianas MÉXICO DF - MÉXICO / Palmito en conserva, una oportunidad en el mercado mexicano SAO PAULO - BRASIL / Continuo auge en la industria de la construcción TORONTO - CANADÁ / Tendencia de consumo de frutos secos y deshidratados LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / Brecha por crisis de café en Centroamérica NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / Estados Unidos, uno de los principales consumidores de café a nivel munidal CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / La USITC analiza importaciones de camarón de sus principales proveedores MILÁN- ITALIA / La piña fresca en Italia PARÍS - FRANCIA / Frutos secos ROTTERDAM - ALEMANIA / El comercio de jugos de maracuyá en los Países Bajos MOSCÚ - RUSIA / Oportunidades comerciales para Ecuador en el mercado ucraniano MADRID - ESPAÑA / Participación en nichos de mercado de frutas exóticas tropicales, caña de azúcar, tamarindo, tomate de árbol, limas, granadilla, guayabas BEIJING - CHINA / La importancia de la garantía orgánica en la seguridad alimentaria de China SHANGHÁI - CHINA / El mercado del oro en el Gigante Asiático SINGAPUR / Materiales de construcción, pisos y puertas de madera con potencial en el mercado de Singapur PRETORIA - SUDÁFRICA / Perspectiva para el comercio con el arribo de Walmart a Sudáfrica

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Editorial LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (FSMA) Elaborado por: Balcón de Servicio al Exportador, PRO ECUADOR La Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA) fue firmada y ratificada por el Presidente de EE.UU. Barack Obama el 4 de enero pasado y constituye un desarrollo importante y actualización en materia de seguridad alimentaria. Su objetivo es proteger de mejor manera la salud pública al centrarse más en prevenir los problemas de inocuidad de los alimentos, antes que limitarse principalmente a reaccionar a los problemas después de que ocurren.

La ley FSMA otorga a la FDA nuevas facultades de ejecución destinadas a lograr índices de cumplimiento más altos con normas de inocuidad de los alimentos basadas en la prevención y los riesgos. En lo relativo a la prevención, por primera vez, la FDA tendrá un mandato legislativo para exigir controles integrales en toda la gama del suministro de alimentos. Se espera que dicho reglamento entre en vigencia no antes de 6 meses desde su firma.

Nuevas regulaciones: • Sistema de Control de la Producción: este nuevo reglamento establecerá que en cada etapa de la producción de alimentos exista un mecanismo de monitoreo que permita detectar falencias y corregir errores.

• Inspección a los productores: las inspecciones de la FDA se expandirán a los productores (en las fincas). Para el efecto, se emitirán guías para no contaminar los cultivos, para no usar agua contaminada, etc. Para esto se requerirá la ayuda del Ministerio de Agricultura de cada país.

• Controles de prevención obligatorios para los establecimientos de alimentos. (La norma definitiva está prevista para 18 meses después de la promulgación.)

• Normas obligatorias relacionadas con la inocuidad de los alimentos. (El reglamento definitivo está previsto para 2 años después de la promulgación.)

• Facultad de prevenir la contaminación intencional. (La norma definitiva está prevista para 18 meses después de la promulgación.)

Por otro lado, la FSMA le dará a la FDA nuevos instrumentos importantes para la inspección y el cumplimiento: • Frecuencia de la inspección obligatoria.

• Acceso a los registros.

• Pruebas por laboratorios acreditados. (El establecimiento del programa de acreditación está previsto para 2 años después de la promulgación.)

La FSMA otorga nuevas facultades a la FDA, entre las que se destaca: • Retirada obligatoria.

• Ampliación de la detención administrativa. (La detención administrativa es el procedimiento que emplea la FDA para prevenir el traslado de alimentos de dudoso origen).

• Suspensión del registro. (En vigor 6 meses después de la promulgación.)

• Aumento de capacidad de rastreo de productos. (La puesta en práctica de los proyectos experimentales está prevista para 9 meses después de la promulgación.)

• Mantenimiento adicional de registros para alimentos de alto riesgo. (Puesta en práctica prevista para 2 años después de la promulgación.)

Marco legal y fuentes de información relevantes • En el siguiente enlace se podrán encontrar todas las nuevas normas para que puedan ser analizadas: http://bit.ly/11aRHEt

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Editorial • Título 21 Código de Regulaciones Federales: contiene todas las regulaciones para garantizar la inocuidad de alimentos. http://1.usa.gov/WzqrvG • Agricultura: -Buenas Prácticas Agrícolas.- reduce al mínimo el riesgo microbiano en alimentos, frutas y hortalizas -Buenas Prácticas de Acuicultura -Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control (HACCP) • FDA Confidentiality Commitments (Acuerdos de Confidencialidad): son los acuerdos intergubernamentales para compartir la información resultante del proceso de inspecciones. http://1.usa.gov/GAsH8 • FDA Import Alerts (alertas de importación): es una página web donde se pueden observar todas las “alertas de importación” por país y las razones por las cuales se han emitido dichas alertas. Para el caso de Ecuador se registran 17 alertas actualmente. http://1.usa.gov/9kWR42 • Foreign Food Facility Inspection Program (Programa de Inspecciones en el extranjero): es una guía para la industria que facilite su preparación para una visita de la FDA. Contiene una sección de preguntas frecuentes. http://1.usa.gov/XUUoan • Sistema “PREDICT”: es una explicación de las motivaciones que guían la selección de sitios en los cuales realizar las inspecciones. http://1.usa.gov/AN22J • IOM Investigations Operations Manual (Manual de Operaciones de Investigaciones): es una guía para inspectores de la FDA, la cual puede proporcionar elementos importantes que serán considerados durante las inspecciones. http://1.usa.gov/18ZhbK

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MONTEVIDEO - URUGUAY Adolfo Blum Montero URUGUAY COMO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS La República Oriental del Uruguay, un pequeño país de 3.4 millones de habitantes, con un porcentaje de población urbana que supera el 92%, tiene un PIB per cápita de USD 15,300 y una economía en franco crecimiento. Se maneja con una Política Comercial abierta en la que prácticamente no existen restricciones a las importaciones. En efecto, las importaciones en 2012 totalizaron los USD 8,536 millones1, manteniéndose relativamente estable en relación al año anterior (USD 8,568 millones), sin considerar las importaciones de petróleo y derivados.

De esos totales las importaciones ecuatorianas del año 2011 totalizaron USD 15.8 millones2 (quince millones ochocientos mil dólares), constituidas fundamentalmente por productos primarios de exportación del Ecuador. Los más significativos son: bananas, enlatados de atún y otras especies de pescado, camarones, rosas y palmitos, estos pocos productos alcanzan la cifra de USD 12,88 millones, constituyendo el 81.52% del total de las importaciones provenientes del Ecuador.

En el comercio bilateral participan un número reducido de empresas de los dos países: en Uruguay hay tres empresas importadoras de banano, una empresa importadora de camarones, seis empresas importadoras de enlatados de pescado y productos comestibles, y dos empresas importadoras de rosas. Por su parte las empresas exportadoras del Ecuador que abastecen esos productos también son un número reducido, ya que los importadores tienen generalmente su proveedor habitual.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta las dimensiones del mercado uruguayo, puede resultar atractivo para pequeñas empresas ecuatorianas que inician en el negocio de las exportaciones. En la gama de productos que ya han incursionado en el mercado uruguayo y que se hicieron presentes en el año 2011, se puede verificar que exportadores de tubos de hierro o acero, aceite de palma, bombones, caramelos y chocolates, bolígrafos, cocinas, botas de caucho, sombreros de paja, productos cerámicos, chales y demás manufacturas tejidas, chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar y té, entre otros, realizaron pequeñas ventas por importes menores de cien mil dólares. También se debería identificar empresas que realizaron ventas en años anteriores y analizar las causas de por qué no se consolidó una corriente comercial permanente.

Entre estos productos está el polvo de cacao, la manteca de cacao y demás productos de ese sector.

Los empresarios ecuatorianos que ya realizaron esas pequeñas transacciones pueden ampliar el volumen de sus ventas. Para ello deberían suministrar a PRO ECUADOR la información sobre posibles inconvenientes que podrían haberse presentado a la hora de realizar las transacciones con el fin de proporcionarles asesoramiento para salvar tales dificultades, así como proporcionarles nombres de empresas que pudieran interesarse en sus productos a los efectos de ampliar sus ventas.

Se puede pensar también en la incorporación de productos con cierto grado de elaboración, de la oferta exportable ecuatoriana que puedan venderse en el Uruguay, como: jaleas y mermeladas, sobre todo de frutas tropicales, jugos acondicionados en envases para la venta al por menor, hortalizas y legumbres refrigeradas especialmente brócoli, manufacturas y muebles de madera.

En conclusión, los pequeños empresarios ecuatorianos que tengan intenciones de abrirse al mercado exterior tienen apoyo tanto de la Embajada del Ecuador en Uruguay como de la Oficina Comercial del Ecuador en Argentina para llevar a cabo eventos con el fin de dar a conocer la oferta exportable del Ecuador así como profundizar y recuperar aquellos productos que ya se están vendiendo en el mercado uruguayo y que pueden llegar a aumentar su volumen de exportación.

Elaboración: Adolfo Blum Montero Encargado de Negocios en la Embajada del Ecuador en Montevideo, Uruguay.

1. Uruguay XXI. Informe de Comercio Exterior 2012.

2. ALADI. Cifra en miles de dólares, sin contabilizar petróleo y sus derivados

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MÉXICO DF-MÉXICO Hermel Silva PALMITO EN CONSERVA, UNA OPORTUNIDAD EN EL MERCADO MEXICANO El palmito, chonta (chontaduro) o jebato es un producto alimenticio obtenido del cogollo de varias especies de palmera, en particular del cocotero, la jusará, el asaí, el pijuayo o pejibayo y una variedad de moriche de la especie Mauritia minor, común y nativa de la cuenca del Orinoco y de otras partes de América del Sur. En el Ecuador su cultivo se lo realiza principalmente en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Sucumbíos, Napo, Morona Santiago y Pastaza.

El palmito es un producto oriundo de América del Sur y es considerado producto gourmet exótico por lo cual tiene un alto valor monetario. Tiene un gran contenido de fibra, hierro y calcio y no posee colesterol. El palmito es suave, de una textura firme y de un delicado sabor que puede ser utilizado en la mezcla de ensaladas, ceviches y a dónde lleve la creatividad de los expertos culinarios.

El palmito en México El mercado mexicano aún no es un gran consumidor de este producto, ya que al igual que en otras partes del mundo recién se lo está descubriendo y adoptando. Su mayor consumo está dado en los grupos sociales alto y medio alto, pero cada vez más se extiende a otros grupos de la sociedad.

La partida arancelaria para el palmito en conserva en México es la 2008.91.01. Dentro del marco del ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), Acuerdo Regional No. 2, México otorga al Ecuador la exención del pago de arancel general a este producto, que es de 20%, y 0% de IVA. El principal competidor en este mercado es Costa Rica que al igual que Ecuador está exento del pago de arancel, caso similar al de Guatemala. Perú está sujeto a un cronograma de desgravación anual que terminará en 0% en el 2016, para el 2013 Perú pagará 12% de arancel y Brasil paga el arancel general del 20%.

En temas de normatividad, se deberá cumplir con la NOM (Norma Oficial Mexicana), NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que se la puede revisar en el siguiente enlace: http://bit.ly/tmmf1R. Costa Rica es el proveedor número uno en el mercado mexicano, Guatemala ha sufrido una abrupta caída en los últimos años (2011 y 2012), generando un espacio importante para Ecuador que se ha convertido en el segundo proveedor de este producto.

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico No 1

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en México Fuente: Secretaría de Economía, SIAVI (Sistema de información arancelaria vía internet. www.economia.gob.mx)

Datos y cifras El palmito en conserva para este mercado está experimentando un incremento promedio anual en el precio por tonelada: Tabla N°1

Fotos

Origen: Costa Rica Comercio: Soriana Precio USD: 3.28

Origen: Ecuador Comercio: Wal Mart Precio en USD: 2.34

Origen: Brasil Comercio: Chedrahui Precio en USD: 5.16

Precios en pesos mexicanos: tipo de cambio al 12 de febrero de 2013: 12.77 pesos por USD. Links de Interés: • http://bit.ly/108VjnO • http://bit.ly/XVClmM • http://bit.ly/147DyJd • http://bit.ly/tmmf1R

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Fuente: • SEGOG, Secretaría de Gobernación, http://bit.ly/tmmf1R • Secretaría de Economía, http://www.economía.gob.mx • SIAVI, Sistema de información vía internet, http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php • BCE, Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SAO PAULO-BRASIL Ximena Vallejo CONTINUO AUGE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Para el Gobierno de la Presidenta del Brasil Dilma Roussef, la Industria de la Construcción Civil tiene una importancia estratégica para el crecimiento económico y para la generación de empleo y renta de su país. La inversión en la construcción civil significa estimular un sector que contribuye al desarrollo. Por esta razón se ha incrementado significativamente las inversiones en vivienda, saneamiento básico e infraestructura.

Los programas como el “Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)” y “Mi casa, mi programa de vida”, muestra que con la planificación y el esfuerzo de inversión continua se puede mejorar la calidad de la infraestructura productiva y social.

Se han puesto en marcha diversos regímenes fiscales especiales, redujo el impuesto IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) para diversos segmentos de producción, incluyendo insumos para la construcción de la industria y, además, ha utilizado los sistemas de contratación pública como instrumento para impulsar la producción nacional.

Este año se invertirá R $ 133 mil millones en la ampliación y modernización de nuestra red ferroviaria y carretera, siempre en colaboración con el sector privado. Se van a invertir en aeropuertos y puertos para garantizar a Brasil una infraestructura de transporte compatible con la diversidad productiva.

Los desafíos no son pocos y cuentan con alianzas sólidas y fructíferas con la industria brasileña para asegurar un nuevo nivel de desarrollo del país y mejores oportunidades para la industria. Al discutir las propuestas que contribuyen a superar el mayor cuello de botella en la industria de la construcción, en donde industrias y empresas del Ecuador pueden tener un auge en esta inversión.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil

TORONTO-CANADÁ Lizeth Crow TENDENCIA DE CONSUMO DE FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS Según el Instituto de Promoción de Comercio – TFO por sus siglas en inglés –, el mercado canadiense es considerado un verdadero nicho para los frutos secos y deshidratados, debido al consumo registrado de 1.5 kg per cápita.

La particularidad cultural de Canadá permite una oferta a los consumidores de variados y nuevos platos de diversas etnias.

Esta mixtura dinámica de culturas ha producido según el TFO una “internacionalización del paladar canadiense, que exige de la industria alimentaria una variedad de alimentos y sabores”.

Adicionalmente al nuevo gusto del consumidor canadiense, se encuentra el alto interés hacia los alimentos saludables.

Esta es una sociedad que aprecia tanto el cuidado de la salud como el físico, de ahí la importancia de la oferta de nuevos nutrientes naturales.

En ese sentido el sector de los frutos secos y deshidratados puede encontrar una alianza estratégica con productores de cereales, barras energéticas, entre otros, transformándose así en proveedores de ingredientes naturales.

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Las importaciones canadienses del sector de frutos secos y deshidratados registra un crecimiento del 3.8% entre el 2011 al 2012. En la tabla N°1 se encuentran detallados los principales socios comerciales de Canadá en este sector.

Tabla N° 1

Fuente: Statistics Canada & US Census Bureau

A pesar de la disminución de la participación del Ecuador dentro de las importaciones canadienses de frutos secos y deshidratados, existe una brecha de comercio en este nicho de mercado puede ser atendida por Ecuador.

Fuente: TFO – Tendencias de Mercado, Frutos Secos y deshidratados.

LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS Dick Vega BRECHA POR CRISIS DE CAFÉ EN CENTROAMÉRICA En Octubre del año 2012, la Red de Negocios Centroamericana y el Central America Data comunicaban sobre el incremento de un 18% de exportaciones de café de Latinoamérica de 9 países, entre ellos constan Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y República Dominicana (de Centro América), además de México, con un total de 10,4 millones de sacos de 60 Kilos. Ante esta expectativa los cafetaleros se motivaron para proyectarse con una mayor producción en el año 2013.

Panorama actual Pero a inicios del año 2013, existe gran incertidumbre frente al ataque de la plaga denominada “Roya”, que está amenazando la producción cafetalera de los países centroamericanos.

Foto: La Roya en la planta de café.

Fuente: www.fratellocoffee.com

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Si tomamos en cuenta que México y los países de Centroamérica producen una quinta parte de los granos de café de la variedad arábiga en el mundo, estamos frente a un panorama de que las cosechas proyectadas para el año 2013 tendrían una caída del 16%, según cifras de la ORCECA (Organización Centroamericana de Exportadores de Café). Solo en Centroamérica en total se perderían unos 4 millones de sacos de café.

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Dentro de este panorama también se encuentra México quien perdería el 50% de sus cultivos de café por la Roya. Así, estaríamos frente a una oportunidad del Mercado de Café de 1.04 millones de sacos de café de 60 kilos. La cantidad en dólares sería aproximadamente de unos 500 millones de dólares, una cifra que dejarían de percibir los países afectados por la plaga de la Roya en sus cultivos y que genera una brecha de oportunidad para países como el Ecuador que también exporta el café arábigo y robusta a otros países.

Exportaciones de Café del Ecuador En el año 2012, el Ecuador exportó a Estados Unidos 51,549.60 sacos de 60 kg, con un valor de $9,545,967.60 dólares correspondiente a todo tipo de cafés incluyendo los procesados (datos de ANECAFÉ). Según estas cifras el tipo de café arábigo exportado hacia el país del norte tuvo una totalidad de exportación que llegó a los 39,294.92 sacos de 60 kilos por un valor de $8,021,901.68 dólares (café lavado, lavado orgánico, natural y natural orgánico). Todo ello reflejó un crecimiento del 3% en sus exportaciones totales del café en relación al 2011.

Perspectivas Tomando en cuenta la situación actual en crisis de la producción del café en Centroamérica y México y a pesar de que en enero del 2013 Centroamérica reporta un incremento en sus exportaciones, podemos establecer que pronto se agotarán las reservas de provisiones en el stock de los inventarios de café en los países importadores de este producto, incluido la Costa del Pacífico de los Estados Unidos. Por lo que el crecimiento del 3% obtenido por la exportación del café en el año 2012, puede superarse en un porcentaje mucho más alto de lo proyectado para el 2013. Traduciéndose en un mayor ingreso por las exportaciones de café de especialidad, tanto por aumento de volumen como por precio (dado que el precio se ve presionado por la disminución de la oferta).

La producción del café ecuatoriano en sus hectáreas de cultivo cubre normalmente su compromiso en exportaciones, pero esta reducción de la oferta es latente y en un corto tiempo (al menos un semestre), por lo que existiría la posibilidad de incrementar el ingreso de divisas ante la demanda insatisfecha.

Conclusión La crisis de producción reducirá los montos de exportación del café en los países de Centroamérica y México. Esto permitirá una oportunidad para exportar café ecuatoriano a mercados como el de la Costa del Pacífico de Estados Unidos si existiera la producción de café necesaria para cubrir la demanda existente. Por lo tanto es vital que el sembrío de estas nuevas hectáreas se ejecute con la celeridad que el caso amerita para poder potencializar una mayor oferta en el nicho de mercado considerado como objetivo para nuestra producción, que es el café especializado.

Fuentes: • http://bit.ly/YmPqzF • http://www.americaeconomica.com • http://www.anecafe.org.ec Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS Cristina Barrera ESTADOS UNIDOS, UNO DE LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES DE CAFÉ A NIVEL MUNDIAL El café es la bebida más consumida entre los habitantes de los países desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos. Según señala el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos3, se llegó a consumir un promedio de 12 kilogramos de café por persona a nivel mundial, siendo los países europeos quienes lideran la lista ya que consumen un promedio de entre 6 y 12 kg por persona; mientras que en los Estados Unidos, se consume un promedio de 4,1 kg por persona. En el mismo análisis, se denotan casos particulares como es el caso de Brasil que consume 5,6 kilogramos lo cual lo posiciona como el mayor consumidor entre los países productores de café, cifras que contrastan con México que siendo uno de los principales productores de café del mundo, su consumo per cápita es de tan solo 1,2 kg. En términos generales, la industria cafetera en los Estados Unidos goza de un buen momento, el sector ocupó el 5.16 % del total de sus importaciones agrícolas durante el 2012, las mismas que ascendieron a un total de USD$ 136 billones4.

Preferencias del Consumidor y Tendencias del Mercado Conforme a lo señalado por Judy Ganes – Chase, escritora de la revista Coffee Talk Magazine, a los consumidores de café en los Estados Unidos se los clasifica de acuerdo a su etnicidad y edad, es así que señala que en lo que respecta a etnicidad, se conoce que los hispanos quienes son la minoría más grande en este país con 52 millones de habitantes, tienden a consumir café con más regularidad que cualquier otra etnicidad, el 84% ha consumido café a lo largo de su vida; mientras que en el caso de la población blanca (caucásica) y la asiática que habita en los Estados Unidos, un 78% ha consumido café a lo largo de su vida. Es importante recalcar que en ambos casos tienden a elegir marcas de café que cuentan con certificaciones orgánicas o “Fair Trade”.

En lo que respecta a la división de consumidores por edad, de acuerdo a un estudio realizado en el 2012 por la compañía de Marketing, Ibis World5, el mercado de consumidores en los Estados Unidos se divide de la siguiente manera:

• 14.3% de 13 a 24 años; • 18.8% de 25 a 39 años; • 38.7% de 40 a 59 años; • 28.2% de 60 o más años de edad.

En julio del 2012, la encuestadora Gallup realizó un similar estudio6 para saber el número de tazas de café que consume una persona al día, donde los resultados reflejaron que el 10% de los encuestados consume 4 o más tazas de café; el 9% tres tazas; el 19% dos tazas; y el 26% una taza. Estos estudios ponen en evidencia como la tendencia del mercado consumidor del café está en alza.

Exportaciones de Café de Centroamérica y Colombia Tal como se ha informado en diversos medios de prensa estadounidense tales como el New York Times y en revistas del sector como Coffee Talk Magazines, desde 1970 el hongo Hemileia Vastatrix ha estado presente en las plantaciones de café en Centroamérica, pero nunca ha afectado significativamente su producción. No obstante, actualmente la gravedad del hongo es tal que los expertos calculan que las cosechas de países como Guatemala, Colombia, Honduras y Costa Rica (países que juntos cubrieron en 2012 alrededor del 30% del total de las importaciones de café desde Estados Unidos), podrían disminuir hasta un 50% si no se toman medidas para contrarrestarlo.

3. USDA, Coffee World Markets and Trade: http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/coffee.pdf, 20 de febrero de 2013.

4. FASQ Foreign Agricultural Service: http://www.fas.usda.gov/GATS/default.aspx, 20 de febrero de 2013.

5. IBIS World, Industry Analusis & Industry Trends: http://www.ibisworld.com/industry/default.aspx?indid=272, 20 de febrero de 2013.

6. GALLUP, Nearly Half of Americans Drink Soda Daily: http://www.gallup.com/poll/156116/nearly-half-americans-drink-soda-daily.aspx, 20 de febrero de 2013.

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Ante la inminente disminución de exportaciones de café de estos países y la constante demanda del producto en los Estados Unidos, se presenta la oportunidad para el sector cafetero del Ecuador. En este sentido y como parte de la gestión de promoción comercial y fortalecimiento de la imagen país, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR a través de su Oficina Comercial en Nueva York tiene previsto en su plan de trabajo 2013, la participación con un pabellón para siete empresas exportadoras ecuatorianas, en la feria Speciality Coffee Association of America SCAA, que se llevará a cabo entre el 11 y 14 de abril en la ciudad de Boston. SCAA es considerada como la más importante y representativa feria en la industria de los tipos de cafés de especialidad en Estados Unidos.

Ecuador participará por tercera vez consecutiva; los organizadores esperan superar aproximadamente los 8,000 visitantes que se registraron en la edición del año anterior, lo cual es una puerta abierta para promoción de la oferta exportable ecuatoriana, en lo que respecta al sector cafetalero.

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York

CHICAGO-ESTADOS UNIDOS Humboldt De La Torre LA USITC ANALIZA IMPORTACIONES DE CAMARÓN DE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés) analiza la situación de la industria del camarón de aguas cálidas de los Estados Unidos, la cual podría estar siendo perjudicada hasta cierta medida por las subvenciones que reciben las importaciones de este producto provenientes de China, Ecuador, India, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.

El mencionado análisis, el cual se inició por la mala situación de la industria camaronera del Golfo de México, toma como referencia las cifras registradas en el año 2011, durante el cual la industria localizada en esta zona de los Estados Unidos registró 58 productores, generando aproximadamente 1,992 plazas de trabajo. Asimismo, se registró en el mismo año que el consumo de este producto en el mercado de EE.UU. fue aproximado de 1,300 millones de libras, de las cuales el 87.6% provinieron del extranjero. Entre los estados que conforman este área y que se han visto afectados son: California, Texas, Florida, Georgia, entre otros.

Con relación a las importaciones estadounidenses de camarón producido en aguas cálidas, la USITC menciona que EE.UU. importó USD 300 millones de dólares durante el año 2011 de los países antes indicados, lo cual representa aproximadamente el 86% del total de las importaciones totales de EE.UU. Con base a las cifras reportadas por la Comisión en mención, EE.UU. importó desde el Ecuador bajo la partida 0306.17 aproximadamente 496 millones de dólares en el 2012. Cabe resaltar que la partida arancelaria indicada representa el 90% de las importaciones correspondientes al capítulo y subcapítulo del crustáceo señalado. De igual manera podemos mencionar, que las importaciones estadounidenses bajo dicha partida procedentes del Ecuador representaron el 15% durante el año 2012. En el primer lugar se ubicó Tailandia con 21%, seguido por Indonesia e India con el 18% y 17% respectivamente.

Por otro lado, podemos indicar que el producto ecuatoriano goza con un trato preferencial arancelario al momento de ingresar al mercado estadounidense, tema que está siendo analizado por la USTIC para saber hasta qué punto esta medida pone en desventaja el producto cosechado y procesado en la zona del Golfo de México. A continuación se presenta los aranceles que paga el producto originario de los principales proveedores de camarón de los EE.UU.:

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tabla No 1

ARANCEL PARA INGRESAR AL MERCADO DE EE.UU. PARTIDA ARANCELARIA 030617 Tailandia 1.25% Indonesia 0% India 0% Ecuador 0% Vietnam 1.25% China 1.25% Malasia 1.25% Fuente: Market Access Map Elaborado por: OCE-Chicago

En este contexto y considerando que la participación de los países asiáticos en el mercado de EE.UU. está incrementando sostenidamente, la industria camaronera ecuatoriana debe apuntar a la elaboración de productos derivados del camarón, así como innovar la presentación del producto, lo cual permita mantener los estándares de calidad y satisfaga los requisitos del mercado norteamericano. Respecto al análisis que está desarrollando la USITC, en el trascurso del mes de marzo la Comisión presentará un reporte final, el cual revelará la situación actual de la industria norteamericana y posible medidas que se podrían tomar para proteger la industria nacional.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Chicago

MILÁN-ITALIA Oficina Comercial de Ecuador en Milán LA PIÑA FRESCA EN ITALIA En el año 2010, Italia consumió 120 toneladas de piñas, siendo el tercer consumidor de esta fruta en la Unión Europea con un 15% del total del consumo de los habitantes de la Comunidad, luego de Reino Unido con un 17% y Alemania con un 20%. El consumo ha venido creciendo, en el período comprendido entre el 2005 y 2010 creció en un 5.2%, aunque la crisis ha afectado a partir del 2008 en que se ha evidenciado una disminución del 6.6% en el 2009 y del 1.7% en el 2010.

El consumo per cápita de piña en Italia es de 2 kilos por año, considerado alto en comparación a la media europea de 1.6 kilos anuales.

Importación Italia importa toda la piña que consume, ya que no es un país productor de la misma. En el 2011 se importaron 151 mil toneladas equivalentes a 96 millones de euros, lo que constituye el 16% del total importado por la Unión Europea. Así como el consumo se ha visto afectado por la crisis, la importación disminuyó 5.9% en el 2009, pero se estabilizó en el 2010 subiendo 0.9%.

Italia importa piñas desde varios países en el mundo, entre ellos España y Holanda; y, de los países en desarrollo sus proveedores son: Costa Rica (57%), Panamá (3,5%), Ghana (3,1%), Ecuador (2,4%) y Costa de Marfil (1,3%).

La importación hacia Italia llega a través de ciertos países de la UE, ya que presentan una logística más favorable para el transporte y conservación de la fruta, así como puertos más desarrollados –Holanda, Bélgica, España, Francia-.

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador La variedad de piña más consumida e importada en Italia es la MD2, introducida por la empresa Del Monte, y que fue desarrollada en Latinoamérica, lo que la ha llevado a convertirse en el proveedor más grande del país en esta variedad. Las estadísticas muestran que los períodos anuales de mayor importación de piña son desde marzo hasta junio y diciembre.

Intercambio con Ecuador Las importaciones Italianas desde Ecuador han tenido un comportamiento interesante, en los años 2010 y 2011 se evidencia una disminución provocada por la crisis económica, explicada en líneas anteriores, y en el año 2011 importó casi 2 millones de euros.

Tabla N° 1

Los principales competidores de Ecuador –fuera de la Unión Europea- para el mercado italiano como exportadores de piña fresca son Costa Rica, Panamá y Ghana. Países como Holanda, Bélgica y Francia tienen registros de exportaciones hacia Italia, debido a que son puertos estratégicos de la UE, desde los que se distribuye la fruta hacia los destinos finales.

Tendencias • Las personas solteras, que son más de 7 millones de italianos, se están orientando por productos “listos para consumo”, que en el caso de la piña comprende las bolsas con fruta picada.

• Consumo de jugos de fruta fresca.

• Consumo de la variedad de piña MD2, producida en América Latina y países africanos, y que es muy dulce y jugosa.

• Consumo de la piña bebé “Queen Victoria”, que por ser más pequeña, sirve para el consumo de una persona.

• Consumo de piñas con certificaciones orgánicas, comercio justo y sustentables.

Requerimientos de los importadores Legales.

• Italia se basa en la legislación comunitaria, sin haber agregado una legislación local adicional.

Consuetudinarias.

• El exportador deberá estar certificado GlobalGAP y HACCP.

• Italia sigue el Codex Alimentarius (http://bit.ly/QnpceN)

• Para la clase I –la más demandada en el mercado italiano- los importadores siguen el siguiente criterio: - Toleran:

· Leves defectos en la forma

· Leves defectos en el color, incluidos puntos provocados por el sol

· Leves defectos en la cáscara, que no excedan el 4% del total del área de la superficie de la fruta

· Los defectos no podrán, en ningún caso, afectar la pulpa de la fruta

- La corona, si tuviere, debe ser simple y erguida o levemente curva, y deberá tener entre el 50 o 150%

de la longitud de la fruta para piñas con corona cortada o no.

• Cada caja deberá contener piñas con el mismo peso y estado de madurez.

• Ciertos importadores exigirán piñas orgánicas o sostenibles.

Fuentes: - CBI Market Information Database - Export HelpDesk Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Milán

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador PARÍS-FRANCIA Gisella Zambrano / Sol Cano / Valeria Escudero FRUTOS SECOS Los frutos secos en Francia El producto de interés para los productores y exportadores ecuatorianos son las frutas frescas secas (frutas carnosas), que han seguido una fase de deshidratación sea sobre bandejas o en los árboles, o también en hornos de secado, entre ella: duraznos, dátiles, higos, ciruelas, uvas y bananas.

Importaciones francesas de frutos secos La siguiente tabla muestra los principales productos de frutas deshidratadas importadas por Francia y también los montos en miles de USD que se importaron en los últimos cinco años por este país.

Tabla N° 1

Fuente: TradeMap Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Francia

El siguiente gráfico muestra la evolución de las importaciones francesas en toneladas de las partidas arancelarias de frutos secos, entre el año 2007 y 2011.

Gráfico N° 1

Fuente: TradeMap Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Francia

Proveedores de Francia para Frutos Secos El siguiente gráfico muestra los principales países proveedores de frutos secos a Francia y su porcentaje del mercado en este país. Ecuador no consta en la lista de proveedores franceses para este producto.

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico No 2

Fuente: TradeMap Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Francia

La distribución de Frutas secas en Francia La cadena de distribución de las frutas deshidratadas exportadas a Francia es sencilla y no cuenta con varios actores (ver gráfico). Figuran primero los importadores quienes traen las frutas frescas o ya deshidratadas de los diferentes países de origen. Si el producto no está elaborado, son estas casas quienes se encargan de la transformación de las frutas y luego de su distribución a los diferentes circuitos bajo su marca. Si la fruta ya fue importada deshidratada, es re empacada por el importador bajo su marca y luego entregada a los canales. Los diferentes circuitos están representados en las grandes y medianas superficies de distribución (supermercados), los almacenes especializados, detallistas, mercados y venta directa.

Precios CIF de Frutas Secas en Francia La siguiente tabla muestra los precios CIF de las importaciones francesas de fruta deshidratada en los últimos cinco años.

Fuente: TradeMap Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Francia

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tendencias del mercado francés Las costumbres alimenticias en Francia evolucionan desde hace algunos años. Los consumidores tienen menos tiempo para comidas completas, lo que favorece al consumo de frutas deshidratadas, solas o combinadas con nueces que tienen la propiedad de incrementar la energía.

Los franceses se sostienen en comer sano, y las frutas secas forman parte de su alimentación cotidiana porque responden a los objetivos nutricionales, (fuente de calcio, elemento mineral esencial, ricos en hidratos de carbono, fibras, favorecen a la eliminación de colesterol y de ácidos biliares), definidos en el Programa Nacional de Nutrición de la Salud (PNNS), lanzado en Enero del 2001 por el Ministerio de la Salud francés, por lo tanto el consumo de frutas y legumbres secas, ha aumentado.

El mercado francés ha reaccionado a estas tendencias con: • Embalajes innovadores de fácil acceso, facilidad para manipular, ganar tiempo, formas, colores y materiales, que han hecho desarrollar la competencia entre las empresas de la rama.

• Resaltando los valores relacionados con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la practicidad en sus etiquetas y publicidad.

• Explotando las tendencias de « hecho en casa », lo natural, lo sano.

• Relacionando el producto con lo ético, la ecología y lo orgánico.

• Exaltando las virtudes terapéuticas, reconocidas desde hace muchos siglos atrás.

Las frutas secas o deshidratadas se venden mucho en Tiendas Orgánicas. Son vendidas en diferentes presentaciones y características, como Uvillas con Chocolate Negro en frascos de vidrio. En las fotos se aprecia que el empaque más utilizado es el plástico, se las encuentra en sachet re abrible o en envases en forma de vaso, de un plástico más resistente.

También se utiliza el cartón o bandejas de madera pero siempre con algo de plástico transparente, permitiendo que el producto se pueda observar a través del empaque. Se las comercializa solas como es el caso de la banana, mango, piña y durazno o combinadas entre sí o con nueces.

Ejemplos de productos de frutas secas en los canales de distribución de Francia:

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Francia

ROTTERDAM-ALEMANIA Juan Patricio Navarro / Manuel Cornejo EL COMERCIO DE JUGOS DE MARACUYÁ EN LOS PAÍSES BAJOS Los Países Bajos se han constituido como uno de los principales destinos del jugo de maracuyá producido en el Ecuador.

Esta fruta considerada exótica y que se caracteriza por su intenso sabor y alta acidez es utilizada para la producción de bebidas industrializadas y otros productos como mermeladas, jaleas, néctares, cremas, entre otros. De acuerdo a un estudio realizado por ITT Tropicals y Quicornac S.A, Ecuador es el segundo productor mundial de la Fruta de Maracuyá, siendo Brasil el primero, pero se concentran en producción mayoritariamente para consumo local.

En el año 2012 las exportaciones ecuatorianas de jugo de maracuyá a este destino sufrieron una caída sustancial de un 70% comparado con lo exportado en el 2011 como se puede observar en el cuadro a continuación:

Fuente: Banco central del Ecuador Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador e Países Bajos

Según el análisis realizado por esta oficina comercial e información facilitada por el Ministerio de Agricultura, la caída obedece a una situación cíclica que se da cada dos o tres años. Según un experto ecuatoriano en este sector entrevistado para este boletín “esta situación probablemente continúe hasta finales del presente año y presente una notable recuperación en el año 2014”.

Los dos competidores principales del Ecuador en el sector de jugos de maracuyá en lo que refiere a importaciones desde Holanda, son Perú y Vietnam. En la tabla a continuación se puede apreciar que en los años en los que el Ecuador ha

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador reportado una baja en sus exportaciones, países como Perú, Vietnam, y Filipinas han experimentado un alza, cubriendo el vacío dejado por el país:

Fuente: Trademap.org

La partida arancelaria internacional utilizada en el sistema “TradeMap” (2009.80.73) incluye a jugos de diferentes frutas incluidos los jugos de maracuyá.

Requerimientos para ingreso de jugos de maracuyá a los Países Bajos y la Unión Europea en general.

En cuanto a lo que se refiere a especificaciones del producto, para el ingreso de jugo de maracuyá el producto debe utilizar como “materia prima” únicamente: fruta fresca, fruta purificada, concentrado de fruta purificada, saborizantes, azúcares, mieles y pulpa.

En lo que se refiere a etiquetado, se deberán utilizar los nombres específicos y correctos de cada producto, el producto deberá especificar si es que el resultado final es una mezcla de dos productos y deberá ser notado en orden descendente mencionando primero el nombre de la fruta utilizada mayoritariamente. Se deberá especificar si un producto final fue elaborado entera o parcialmente de un concentrado. Por ejemplo, Hecho “parcialmente” o “totalmente de concentrado”, en el caso de néctares se deberá indicar el porcentaje mínimo de fruta utilizada.

Los exportadores interesados en ingresar jugos de maracuyá en el mercado europeo deberán asegurarse que sus productos cumplan con los requerimientos de ingreso impuestos por la Unión Europea cuyo detalle se puede revisar en el siguiente hipervínculo: http://bit.ly/ZoElRg Principales importadores de frutas tropicales (maracuyá) en los países bajos

Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Países Bajos (Holanda) Fuente: • Banco Central del Ecuador.

• Trademap.org.

• Entrevistas realizadas sector maracuyá en ecuador.

• Entrevistas realizadas sector frutos exóticos Holanda.

• Cbi.eu.

• Visitas comerciales realizadas centros de expendio en Holanda.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Países Bajos

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MOSCÚ-RUSIA Marielén Vicuña Kuznetsova OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA ECUADOR EN EL MERCADO UCRANIANO En la constante búsqueda de identificar mercados con potencial para los diversos productos que componen la oferta exportable ecuatoriana, tanto tradicionales como no tradicionales, se ha identificado a un país con gran potencial: Ucrania.

Este país se encuentra ubicado en la Europa oriental y limita con Rusia hacia el este, con Belarús al norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia el oeste, con Rumania y Moldavia al suroeste y con el mar Negro y el mar de Azov al sur7.

El sistema de gobierno ucraniano es republicano, en el que habitan aproximadamente 44,854,065 (Julio 2012 est.), su capital es Kiev, ciudad con mayor población. Su principal producción agrícola está compuesta por: cereales, remolacha azucarada, semillas de girasol, verduras, carne y leche; es por ello, que este mercado ofrece una gran oportunidad para los exportadores de frutas frescas8.

En los mercados de Besarabskiy y Volodymirskiy, localizados en la capital ucraniana, existe actualmente la presencia de banano y flores ecuatorianas; sin embargo, se halla potencialidad para que la oferta exportable del Ecuador incursione con productos tales como: mango, piña, camarón y mackerel9, estos que actualmente Ucrania importa desde países como Brasil, Costa Rica y España, respectivamente. En los supermercados para clase media-alta también existe la presencia de frutas ecuatorianas como banano y tomate de árbol. Así como también una gran variedad de productos de mar congelados tales como: camarón, calamar, variedad de pescados y pulpo, que son importados en su mayoría desde los países Euroasiáticos. Adicionalmente, existe una gran variedad de flores locales e importadas: rosas (rojas, rosadas, blancas, amarillas, principalmente), claveles, orquídeas, alstroemeria, spray roses, entre otras.

En los últimos cuatros años la balanza comercial bilateral no petrolera ha sido variante. En los años 2010 y 2012 se registró superávit para el Ecuador, siendo el 2012 el más alto con un total de USD 34,428.

En cuanto a las exportaciones no petroleras ecuatorianas al mercado ucraniano, se puede observar como el total tanto FOB (USD) como en toneladas ha tenido un crecimiento considerable en los dos últimos años10.

Tabla N° 1

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Moscú

De las cuarenta y tres partidas exportadas a Ucrania, desde el año 2009 al 2012, el 64,19% lo abarca la partida correspondiente a banano tipo cavendish (0803.00.12.00), y el 26.22% rosas frescas cortadas (0603.11.00.00).

En estas dos partidas se puede observar que las exportaciones FOB y en toneladas han mantenido un constante crecimiento; a continuación se presentan dos cuadros con los valores y cantidades correspondientes a la exportaciones de las mencionadas dos partidas desde el año 2009 al 2012.

7. http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania 8. Ficha Comercial de Ucrania, elaborada por PRO ECUADOR. 9. La caballa, macarela o xarda (Scomber scombrus) es una especie de pez perciforme de la familia Scombridae 10. Para más información de datos estadísticos visitar: http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador PARTIDA 0603110000 0803001200

DESCRIPCION ROSAS FRESCAS CORTADAS % VAR BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» % VAR

Tabla N° 2 2009 FOB 2010 FOB 2011 FOB $ 4.879,94 $ 14.265,92 $ 15.856,43 192% 11%

2012 FOB $ 20.728,06 31%

$

$

17.106,88

$

1.723,73 $ 12.460,37

50.735,13

-90%

623%

307%

2010 TON 2334,79 144%

2011 TON 2528,84 8%

2012 TON 3298,19 30%

4606,92

30718,99

239854,09

-89%

567%

681%

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Moscú

PARTIDA 0603110000 0803001200

DESCRIPCION ROSAS FRESCAS CORTADAS % VAR BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» % VAR

Tabla N° 3 2009 TON 956,64 43069,39

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Moscú

La tendencia de exportaciones hacia Ucrania es positiva, y para mantener estos resultados PRO ECUADOR participará este año con un stand país en una de las ferias alimentarias más importantes: World Food Ukraine 2013. Esta feria se desarrollará en la ciudad de Kiev del 30 de octubre al 1 de noviembre, y se prevé contar con la presencia de varios productos semielaborados y elaborados de Ecuador.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Moscú

MADRID-ESPAÑA Betania España PARTICIPACIÓN EN NICHOS DE MERCADO DE FRUTAS EXÓTICAS TROPICALES El consumo en España de frutas exóticas tropicales ha tenido un comportamiento de crecimiento con los años.

Prácticamente por poner un ejemplo el consumo de frutas como la maracuyá, mango y tamarindo se ha duplicado en los últimos años, se relaciona éste incremento por un mayor uso que le dan los profesionales de la cocina al fusionarlos en sus platos a la carta. También está relacionado con el equilibrio que contiene la dieta mediterránea (predominante en el mercado español)11, donde 35% de la dieta diaria de los consumidores españoles, está combinado con frutas, la cuales son frutas de la zona (España, u otros países europeos) y con una tendencia de consumo de frutas exóticas tropicales, ya que el consumidor tiene conocimiento de que éstas frutas contienen muchas vitaminas sobretodo vitamina C y por su fácil adquisición (están a la venta todo el año) debido a que están abastecidos por diferentes países tropicales como Tailandia, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, etc.

Tabla N° 1

Fuente: www.inen.es Elaborado por: OCE- España

Existen dos grandes empresas reconocidas en el mercado español que se dedican a la importación, distribución, ventas e información nutricional del por qué consumir estos productos.

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11. Datos obtenidos en www.magrama.es

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Cultivar es una empresa familiar e independiente, líder en el mercado español, dedicada desde hace 3 generaciones a la importación y distribución de frutas y hortalizas frescas. En 2008 sus ventas consolidadas alcanzaron los 140 millones de euros con una plantilla de 166 empleados. Manejando un volumen superior a 150,000 toneladas anuales www.cultivar.ne CMR, S.A., con sede en Barcelona (Mercabarna), es la matriz del grupo empresarial CMR GROUP, compuesto además por sus filiales CMR INFINITA, ubicada en el mercado central de Madrid (Mercamadrid), CMR LEÓN, en Mercaleón, CMR CANARIAS, en la Isla de Santa Cruz de La Palma (Canarias), CMR FRANCE, en Perpignan, (Francia), CMR HOLLAND, en Ridderkerk, (Holanda), y CMR BRASIL, en Natal (Brasil). CMR Group, tiene por objeto la comercialización de productos hortofrutícolas y la importación de frutas http://www.cmrgroup.es Tomando una muestra de frutas exóticas tropicales en un supermercado madrileño, nos encontramos que a pesar de que Ecuador produce las siguientes variedades de frutas, ninguna tenía como país de origen Ecuador.

Tabla No. 1

Fuente: Muestra de Supermercado El Corte Inglés Elaborado por: OCE- España

La existencia de estos nichos de mercado, crean la posibilidad de participación de nuestras frutas tropicales exóticas en el mercado español, sin duda se debe tomar las medidas correctivas para la creación de un nuevo concepto de nuestros productos.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Madrid

BEIJING-CHINA María Teresa Sevilla LA IMPORTANCIA DE LA GARANTÍA ORGÁNICA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE CHINA El interés en la alimentación orgánica es cada vez mayor, la preocupación por adquirir alimentos que garanticen salud, la conservación del medio ambiente, la búsqueda de un comercio justo, hacen que los productos orgánicos tengan cada vez mayor espacio en los consumidores, en los productores, comercializadores y en los gobiernos.

Para el pueblo chino, luego de sufrir varios escándalos de productos de consumo humano contaminados, la agricultura orgánica se vuelve un tema de mucha importancia. Para garantizar un producto orgánico anteriormente la certificación china no tenía tantas restricciones, sin embargo como consecuencia de los problemas de falsificación y corrupción la certificación se ha convertido en un proceso más riguroso. Todo producto que quiera entrar al mercado chino con certificación orgánica deberá considerar todas los requisitos, reglamentos y cumplirlos.

La alimentación orgánica tiene un mayor precio que los alimentos convencionales, lo cual no es considerado como un obstáculo, China es un importante nicho de mercado para estos productos, para los chinos el beneficio de pagar un alto costo, es la salud.

El té es el principal producto orgánico en China, seguido por el arroz; a pesar que China cuenta con una producción orgánica alta, la desconfianza originada por los escándalos ha dado como resultado una mayor aceptación de los productos internacionales, lo cual se convierte en una oportunidad para el ingreso de productos orgánicos, de manera especial los productos procesados.

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Existen muchos productos que son considerados orgánicos en un país y en China puede que no estén certificados como tal debido a las restricciones en la certificación. A partir del 2012 China estableció que ningún producto importado podrá tener en su etiquetado la palabra orgánico, salvo aquellos que han obtenido la certificación otorgada por una institución autorizada en la R.P China, a pesar que estén certificados por otros organismos internacionales, convirtiendo este particular en un punto en contra a la comercialización de productos orgánicos. Las reglas del juego se vuelven más estrictas como resultado de actos de corrupción en la venta ilegal o falsificación de certificados, lo cual originó desconfianza en el etiquetado ORGÁNICO. En la actualidad la certificación es obtenida por medio de un largo proceso, el costo para obtener una certificación supera los 3.000 USD. La importación de todo producto orgánico debe estar sujeta a las reglamentaciones de la certificación interna de China, de lo contrario, los productos orgánicos importados no podrán ser comercializados como tal.

Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing

Organismos que intervienen en el proceso de certificación General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine AQSIQ, establece los principios de la certificación orgánica, los requisitos para importación y las medidas de supervisión.

Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China CNCA, juega el rol principal en el proceso de certificación y y acreditación. Esta institución es la puerta de entrada del proceso, se encarga de reglamentar las actividades de certificación, los procesos y los costos, y finalmente supervisa las certificaciones y acreditaciones.

China National Accreditation Service for Conformity Assessment, CNAS es la institución encargada de acreditar a los organismos de certificación.

China Certification & Accreditation Association (CCAA) es la institución que se encarga de certificar y capacitar a los inspectores de los organismos de certificación.

En resumen, para que un organismo de certificación sea aprobado y autorizado debe considerar los siguientes pasos: 1. Cumplir los principios de certificación establecidos por AQSIQ 2. Cumplir las reglas establecidas por CNCA para ser calificado como Organismo de Certificación 3. Los inspectores deben estar calificados y capacitados por CCAA 4. Finalmente los productos a ser certificados deben cumplir los requisitos de importación y supervisión de AQSIQ. Perfil del consumidor: A pesar que los productos orgánicos deberían ser consumidos por toda la población, los altos costos limitan su adquisición, el segmento con mayor participación en el consumo de productos orgánicos son las personas con ingresos altos.

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Los niños al ser hijos únicos gozan de la preocupación exclusiva de sus padres y abuelos. Para las familias lo principal es la seguridad alimentaria, los productos orgánicos infantiles tienen una gran acogida, al igual que la alimentación para las mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Las ciudades con mayor demanda de estos productos, son las ciudades grandes como Beijing, Shanghái y Cantón, lamentablemente en las zonas rurales no existe un alto poder adquisitivo, y hay desconocimiento y poca accesibilidad a productos orgánicos.

Otro grupo importante de consumidores son los extranjeros residentes en China quienes tienen mayor confianza en los productos importados.

En resumen, cuando se trata de salud, se puede decir que el criterio de compra se basa más en la garantía del producto que en el precio.

Fuentes y links de interés: La cadena más grande de productos orgánicos en China: Lohao Principales Ferias de productos orgánicos: Biofach China http://www.biofach-china.com/en/ CIOE-The 14th China (Beijing) International Organic Food Industry Expo at China http://www.gnfexpo.com.cn/cn/index.html Links de interes: http://english.aqsiq.gov.cn/ http://www.cnca.gov.cn http://eng.cnas.org.cn/index.htm1 http://www.ccaa.org.cn/ccaa_en/ http://www.fao.org Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing

SHANGHÁI-CHINA Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái EL MERCADO DEL ORO EN EL GIGANTE ASIÁTICO El Regulador de Valores de China (CSRC por sus siglas en inglés) publicó el 25 de enero de 2013 las reglas provisionales para el funcionamiento de fondos negociables en el mercado (o ETFs) de oro, abriendo camino para la introducción de dicho negocio en el mercado financiero del país.

Un Exchange-Traded Fund (ETF por sus sigla en inglés), o fondo negociable en el mercado, es un fondo que permite tomar posiciones sobre un índice. El mercado de estos productos supone un desafío desde dentro de la industria a su propia ineficiencia, pues se trata de un producto óptimo en cuanto a asignación de activos (por su elevado grado de diversificación), simplicidad a la hora de operar (igual de ágil que las acciones) y costos (es más barato que los fondos de inversión).

Características de los EFTs Se negocia en bolsa de valores como un valor de renta variable, por lo que en cada momento se puede conocer la composición y valor (precio de mercado y NAV, Net Asset Value) de la cartera, permitiendo al inversor comprar y vender en cualquier momento de la sesión bursátil.

Un inversor puede tomar posiciones en los mercados que desee con una cartera muy diversificada (por área geográfica, por sector económico o por clases de activos). De igual modo, mediante estrategias a mediano o largo plazo puede tomar posiciones sobre cualquier subyacente.

Durante el horario de negociación, la Bolsa donde cotiza el ETF pone en conocimiento el valor estimado de liquidación, lo que permite un seguimiento constante de la inversión, reduciendo al mínimo los tiempos muertos entre la decisión de inversión y la realización efectiva de la misma.

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Los ETFs de oro se manejan en la mayoría de los principales mercados financieros del mundo, con una escala de activos combinados de más de $140 mil millones a finales de julio de 2012, según un informe de CSRC. Todavía no hay una fecha específica para la inclusión de ETFs de oro, o fondos de inversión negociados en bolsas de valores que siguen el precio de oro y tienen la mayoría de sus activos invertidos en oro, según un oficial de la CSRC. Las autoridades necesitan estudiar cuidadosamente cómo regular ETFs de oro para proteger los intereses de los inversores en estos nuevos productos. El movimiento será parte de los esfuerzos del gobierno para impulsar el desarrollo tanto del mercado del oro como del mercado capital.

Características del Mercado del Oro en China.

El creciente mercado chino de oro ha creado condiciones óptimas para el desarrollo de ETFs. China es el mayor productor y consumidor de oro en el mundo, con su producción llegando a 360,96 toneladas métricas en 2011, según la Asociación de Oro de China.

El valor de las transacciones de los productos de oro aumentó 53,45% interanual a 2,48 trillones yuanes ($395 mil millones) en el Shanghai Gold Exchange, la mayor bolsa de oro del país, en 2011.

Según la “China Gold Association (CGA)”, en el 2012 China se mantiene a la cabeza como el mayor productor de oro por 6 años consecutivos con un crecimiento del 11% con respecto al año anterior. El consumo total de oro en China en el 2011 fue de 761.05 toneladas.

A pesar de ser el mayor productor de oro del mundo y posiblemente el mayor consumidor del mundo (en el 2011 estaba en segundo lugar después de India) su producción no llega a cubrir ni el 50% de su demanda, la cual está en constante crecimiento.

Las exportaciones ecuatorianas a China de MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS (Código Arancelario 2616901000) se colocaron en octavo puesto de importancia con relación a las exportaciones totales a China del 2012 con una cantidad de 6.451 toneladas a un precio de 1.487 dólares por kilo, en comparación a las 147.42 toneladas y un precio de 1 dólar el kilogramo que las colocaba en puesto 36 de importancia en el 2011.

Las exportaciones de Oro en Bruto (en lingotes), con el código arancelario 7108120000 no han llegado a China hasta el momento pero aumentaron en un 1.615% con respecto al año anterior (2011 - 4.27 Toneladas y 2012 - 69.3 Toneladas), siendo EEUU el mayor comprador de este producto.

Basándonos en los datos anteriores concluimos que los productores ecuatorianos deberían enfocar sus esfuerzos de internacionalización en el mercado chino debido a que presenta un gran potencial para nuestro país.

La “ley” que se comercializa es 24 kilates, no es aceptable en este mercado un producto de 18 kilates como se acostumbra en Ecuador, en este sentido es válido indicar el mismo requerimiento de calidad para joyería.

Se observa en las exportaciones un incremento importante, resultado de la promoción que se realiza de Ecuador como país con recursos minerales de oro y cobre. El Gobierno de Shanghái se ha comprometido a desarrollar el área internacional de servicios especialmente en vino, oro y joyería, y es notable que Ecuador puede ser un socio estratégico para China en este campo.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SINGAPUR Bella Ávila MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PISOS Y PUERTAS DE MADERA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE SINGAPUR De acuerdo a la información proporcionada por el Sr. Simón Oei, Presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la Asociación de Madereros de Singapur, Singapore Timber Association (STA), los precios de comercialización materiales de madera destinados para la construcción y los productos de madera acabados fluctúan en relación a las condiciones del mercado inmobiliario y de construcción (crecimiento del 4.4% en el 2012), por lo que se pronostica un crecimiento en la demanda tanto en volumen como en el precio para productos como: umbrales de madera para la construcción, puertas, pisos de madera.

En Singapur, el mercado inmobiliario de casas de lujo de una planta llamada “bungalows” está experimentando un crecimiento importante, tal como lo comenta el Strait Times en un artículo publicado en Junio del 2012 en donde se menciona que este mercado ha tenido un crecimiento de SGD 250 millones en el primer trimestre del año 2012.

Al incrementarse la demanda de estas casas de lujo, el sector de la construcción de Singapur busca productos como: puertas de madera, pisos de fino acabado, muebles, umbrales de puertas y demás productos de carpintería para poder satisfacer las necesidades de los compradores singapurenses quienes están dispuestos a pagar buenos precios.

Lo que busca el segmento de compradores de casas de lujo en Singapur es adquirir propiedades exclusivas con acabados de primera clase. La vivienda en Singapur es uno de los rubros más caros de cubrir para cualquier persona que decida establecerse en el país. Contar con un piso de fino acabado, muebles de madera exclusiva, puertas de teca con diseños genuinos y únicos sin duda son características de confort que buscan los singapurense de clase alta al momento de equipar una propiedad de lujo, tal como lo mencionada el autor Leow K.G. (2012) en su publicación online sobre vivienda y estilo en Singapur.

Singapur importa las siguientes partidas correspondientes a materiales de carpintería utilizados en las construcciones consideradas en la partida arancelaria Nro. 4418: Tabla N° 1 Materiales de carpintería utilizados en la construcción importados por Singapur - USD (Miles)

Fuente: COMTRADE

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tal como se puede notar, las puertas de madera lideran la lista de obras y piezas de carpintería seguida de manufacturas o piezas de carpintería para la construcción.

Los principales proveedores de Singapur de las partidas antes mencionadas son: Malasia, China, Indonesia y Vietnam. Es necesario mencionar que la demanda de estos bienes se satisface primordialmente de importaciones realizadas dentro de la región.

Los principales proveedores de Singapur de materiales para la construcción forman parte del grupo comercial ASEAN, Asociación de Países del Sureste Asiático.

Tabla N° 2 Principales proveedores materiales de construcción de madera (obras y piezas de carpintería para construcciones) importados por Singapur - USD (Miles)

Fuente: IE Singapore

Según la Autoridad Aduanera Singapurense, las importaciones de materiales de madera para la construcción no están sujetas a mayores controles o restricciones y sólo graban 7% de GST (Good and Services Taxes - Impuesto equivalente al IVA).

Productos ecuatorianos como: puertas de madera de fino acabados umbrales para puertas, pisos de madera, modulares y demás productos de madera para la construcción podrían encontrar oportunidades de mercado en Singapur.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Singapur

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador PRETORIA-SUDÁFRICA Patricia Borja PERSPECTIVAS PARA EL COMERCIO CON EL ARRIBO DE WALMART A SUDÁFRICA En 2011, Walmart adquirió la participación mayoritaria en Massmart Holdings Limited de Sudáfrica, líder en la comercialización de alimentos, equipos y suministros para el hogar. Creado en 1990, el grupo está compuesto por nueve cadenas mayoristas y minoristas, con operaciones en 12 países en África Subsahariana. Esta fusión está en la mira de actores locales y globales, a fin de dimensionar el potencial de Sudáfrica como una puerta de acceso al resto del continente.

Massmart es el segundo distribuidor más importante de bienes de consumo en África, líder en el mercado minorista de mercadería general, licores, y equipos y suministros para el hogar, y el mayorista principal de alimentos básicos. Las marcas del grupo incluyen – Game, Dion Wired, Makro, Kangela, Builders Warehouse, Builders Express, Builders Trade Depot, CBW y Jumbo Cash and Carry – que están posicionadas y reconocidas en sus segmentos de mercado, y abarcan una base de consumo amplia y diversa en toda la población En 2011, se anunció la fusión de Walmart-Massmart, que marca un proyecto de largo aliento de Walmart de ingresar a África y la búsqueda de un socio global que apostara fuertemente por la comercialización de alimentos. Los términos del precio de compra del 51% de las acciones del holding se cifran en R16.5 billones de rands (2 billones de dólares).

Esta unión generó inquietudes en los sindicatos y otros sectores comerciales, que incluían preocupaciones por seguridad laboral para los trabajadores de Massmart y por un eventual incremento de las importaciones, en desmedro de la producción local. Cuando se anunció la adquisición de Walmart, la principal confederación de sindicatos del país, el Congreso de Uniones Comerciales de Sudáfrica, prometió un boicot total a los productos Massmart y una huelga de todos sus negocios si la unión era permitida.

El acceso a la red global de compras de Walmart como parte de un plan para rebajar los precios al público fue parte de la estrategia planteada en documentos oficiales de la compañía sobre los términos de la negociación, pero ante el anuncio de la confederación de sindicatos, se insistió en que las inquietudes eran infundadas.

En efecto, Walmart-Massmart pusieron de manifiesto sus intenciones de adquirir bienes de origen local y anunciaron que abrirían nuevos negocios a fin de crear puestos de trabajo. La expansión esta propuesta a incluir 54 locales nuevos al 2015 y crear 6,300 nuevos puestos de trabajo.

Los productos ecuatorianos están presentes en la cadena Makro del grupo Massmart-Walmart, tal el caso del palmito ecuatoriano que se vende bajo la marca Goldcrest. Ecuador es el principal proveedor de palmito a Sudáfrica, por delante de Ghana y Estados Unidos.

Se presenta a continuación la evolución de las ventas en 2011 de los sectores en lo que Massmart genera sus negocios:

Fuente: Estadísticas Sudáfrica STAT Elaboración: The Oxford Business Group Tasa de cambio a la fecha: 7.8 rands por dólar

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FEB / MAR 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Las perspectivas a futuro, el potencial de Sudáfrica como una puerta al resto del continente van a cobrar nuevo ímpetu para los actores locales y globales, luego de la incursión de Walmart en el mercado. Aunque ya existen empresas que operan a escala regional en el continente africano, temas como la falta de infraestructura, la seguridad y la logística han sido elementos que han impedido una mayor circulación de bienes a través de las fronteras. La expectativa entonces, según el prestigioso “The Report South Africa 2012: The Retail Overview. Changes ahead, p. 224-227), es que si se logra disponer de una demanda sostenida –con la consolidación de la clase media emergente- y Sudáfrica pueda concretar sus planes de expansión de su infraestructura, hay campo para el desarrollo.

Si la integración de Walmart dentro del sector es exitosa, este es uno de los grupos económicos a tener en cuenta de modo particular en los contactos y oportunidades que la OCE genere en 2013. El acceso a la red global de adquisiciones de Walmart será una de las claves de este objetivo.

Contactos Comerciales en Makro: • Aceite Palma y Palmitos en conserva: Sr. Patrick Cooney pcooney@makro.co.za • Confitería: Sr. Leonard van Zijl lvanzijl@makro.co.za • Perecibles: Sra. Belinda Jansen belinda.jansen@makro.co.za • Chololates y derivados de cacao: Sr. Stuart Freeman stuart.freeman@makro.co.za • Pesca y camarón congelado: Sr. Grant Nel grant.nel@makro.co.za Links de interes: http://corporate.walmart.com/our-story/locations/south-africa http://www.oxfordbusinessgroup.com Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Sudáfrica

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