Boletin de Comercio Exterior Jul/Ago 2014

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JUL / AGO 2014

AÑO 4 - NÚMERO 7

Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X

Boletín de

Comercio Exterior

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JUL / AGO 2014

Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Antonio Ruales García Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Ernesto Roca Henry Leon Mónica Rojas Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Maite Freire Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carla González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago Gilder Durán, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma.Gabriela Araujo, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Adela Muenala, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Juan Diego Stacey, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Francisco Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing Jorge Hidalgo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá

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Contenido 4

Editorial

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Entrevista

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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación

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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior ANKARA - TURQUÍA La industria de la madera en Turquía.

BEIJING - CHINA La industria de perlas podría desarrollarse en tierra ecuatoriana.

TOKIO - JAPÓN Consumo de alimentos congelados con mayor aceptación en Japón.

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS La demanda orgánica incrementa cada día más.

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Editorial Comportamiento y tendencia del café en Asia Cindy Avellán Molineros - Direccción de Inteligencia Comercial e Inversiones En mercados maduros de confianza y con negocios que pueden perdurar a largo plazo, como el de Japón, el café con su calidad mejorada se está volviendo cada vez más popular.

La rápida expansión de cadenas o bares de café y los nuevos métodos de preparación de café de origen único, proporcionan al consumidor la oportunidad de disfrutar de una taza fresca de café en cualquier momento del día.

Las condiciones de precio/calidad de los consumidores difieren; sin embargo, aspectos intangibles y un tanto subjetivos como el nivel de sostenibilidad (en términos de condiciones sociales, ambientales y económicas de la producción) juegan un rol importante en este mercado.

En el caso de Corea del Sur, el consumo per cápita de café es cinco veces mayor que el resto de la región Asia - Pacífico y es el mercado de más rápido crecimiento en café de alta calidad. A medida que la generación más joven se interesa por una cultura de consumo occidental de café, existe también una tendencia creciente por una mejor calidad, lo que conlleva a la popularidad del producto, y por ende la propagación de las franquicias de café.

Solo en el año 2006 en este país había cerca de 1,600 cafeterías, cantidad que aumentó considerablemente a 20,000 en el año 2013. Hoy en día, la participación de mercado de café dentro de la industria de bebidas en Corea del Sur abarca el 53%, misma que es compartida con otras categorías de bebidas como: leche, jugos, té verde, entre otras.

En lo que al consumo de café en China se refiere, todavía no se alcanzan niveles muy altos, ya que su bebida tradicional sigue siendo el té; sin embargo, los consumidores de café representan a millones que consideran que este producto es un símbolo de sofisticación y modernidad; principalmente para los jóvenes de clase media y habitantes de grandes ciudades como Beijing y Shanghái, a quienes generalmente están dirigidas las campañas publicitarias y son los que se encuentran más atentos a las tendencias que llegan a este país; es por esta razón que el crecimiento continuo del gasto en consumo de este producto se vuelve prometedor.

Algunas cafeterías se están expandiendo rápidamente y ciertos productores de café ya se encuentran interesados en obtener las mayores ganancias del mercado de consumo de alimentos más grande del mundo. No obstante, el sabor tradicional del café no es muy popular en China, ya que suele relacionarse con ciertos remedios tradicionales, por lo que la oferta se ha adaptado a los gustos y preferencias de los consumidores, optando por ofrecer también sabores más suaves.

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Entrevista EXPORTADOR DEL MES Oswaldo Menendez Director de Operaciones y Logística TROPICALFRUIT EXPORT S.A.

Datos de la empresa Tamaño: Mediana Sector al que pertenece: Banano Productos o servicios que exporta: Bananos, Verdes, Oritos, Banano Orgánico Mercados a los que exportan: Alemania, Holanda, Francia, Italia, Nueva York, Miami, Japón

1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?

Hace 15 años empezamos con una finca en la que producíamos mango y comenzamos a ver buenos resultados y un producto con calidad de exportación y así nuestro primer contenedor fue exportado a Nueva York.

2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?

Una de nuestras principales características de crecimiento, adicional a la calidad de nuestro producto es la seriedad con la que manejamos nuestros contratos. Es parte de nuestro compromiso el proyectar una imagen seria en mercados internacionales.

3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?

Tener una mejor calidad de la que ya contamos y tener mayor acercamiento con los mercados existentes

4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? El trabajo con PRO ECUADOR ha sido muy bueno, más que nada lo consideramos un aliado en el trabajo de exportación.

5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?

Participación en ferias y ruedas de negocios y principalmente ayuda con los trámites y procesos de exportación.

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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES Millones USD FOB 10,417

11,099 10,204

9,185 8,346 7,072 5,293

5,045

4,800

2006 Ene- 2007 Ene- 2008 Ene- 2009 Ene- 2010 Ene- 2011 Ene- 2012 Ene- 2013 Ene- 2014 EneMay May May May May May May May May

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB 2012 Ene-May

Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios crecieron en un 12.67% al comparar el acumulado a mayo 2014 vs el acumulado a mayo 2013, mientras que los industrializados decrecieron un 7.67% en el mismo periodo analizado.

8,289

2013 Ene-May

2014 Ene-May

9,290 8,245

2,128

PRIMARIAS

1,959

1,809

INDUSTRIALIZADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS 2012 Ene-May

Las exportaciones petroleras crecieron en un 5.44% en el acumulado a Mayo del 2014 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras a Mayo del 2014 son de 8,663 miles de toneladas y USD 5,949 millones de USD.

2013 Ene-May

2014 Ene-May 8,552

6,411

5,641

MILLONES USD FOB

8,663 8,061

5,949

MILES DE TONELADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 2012 Ene-May

Las exportaciones no petroleras crecieron un 12.87% en el mismo período de análisis. En el acumulado a mayo del año 2014, nuestro país exportó 3,911 miles de toneladas que representaron USD 5,150 millones de dólares.

2013 Ene-May

2014 Ene-May

5,150 4,563 4,006

3,543

MILLONES USD FOB

3,788

3,911

MILES DE TONELADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES Millones USD FOB

2012 Ene-May

2013 Ene-May

2014 Ene-May

2,667

La exportación de productos Tradicionales1 en el acumulado a mayo del 2014 creció en un 25.35% en comparación con el acumulado a mayo del 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales2 se incrementó un 1.96%.

2,435

2,127

2,483

2,104

1,908

TRADICIONALES

NO TRADICIONALES

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB

2012 Ene-May

La exportación de No Tradicionales Primarios en el acumulado a mayo del 2014 creció en un 21.44% en comparación con el acumulado a mayo 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales Industrializados decreció en 7.76%.

2013 Ene-May

2014 Ene-May 1,624 1,463

1,498

984 811 641

PRIMARIAS

INDUSTRIALIZADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 1.Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2.Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.

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Estadísticas Principales productos no petroleros de exportación En el acumulado a mayo del 2014, el sector de banano y plátano se constituye en el principal sector de exportación con un 21.25% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 20.75%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 12.72% y 6.49%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene más del 61% de las exportaciones no petroleras.

EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS %Participación, Ene-May 2014

Banano y Plátano; 21.25%

Acuacultura; 20.75%

Pesca; 12.72% Otros; 16.71% Flores; 6.49%

Agroindustria; 0.84% Cacao, Elaborados; 4.61% Café y Elaborados; 1.34%

Plástico y sus Manufacturas; 1.35%

Textiles, cuero y Calzado; 1.56%

Madera y Muebles; 1.97% Automotriz; 1.56%

Alimentos Procesados; 2.94%

Metalmecánica; 3.51%

Aceite de Palma; 2.43%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, camarones y langostinos congelados, atunes en conserva, rosas frescas, camarones y langostinos de agua fría congelados y cacao en grano crudo.

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Estadísticas EXPORTACIONES NO PETROLERAS DEL ECUADOR Miles USD FOB Ene-May 2014 #

Subpartida

1

0803.90.11.00

Producto

BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS 2 0306.17.99.00 DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE 3 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS DE AGUA 4 0306.16.00.00 FRÍA CONGELADOS 5 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA 6 1801.00.19.00 SIEMBRA LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA 7 0306.17.19.00 PENAEIDAE) CONGELADOS LAS DEMÁS FORMAS DE ORO SEMILABRADAS PARA USO NO 8 7108.13.00.00 MONETARIO LAS DEMÁS FORMAS DE ORO EN BRUTO PARA USO NO 9 7108.12.00.00 MONETARIO 10 2616.90.10.00 MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS 11 1511.10.00.00 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 12 2101.11.00.00 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ 13 1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE 14 4407.22.00.00 DE TROPICALES VIROLA, IMBUIA Y BALSA 15 2009.89.20.00 JUGO DE MARACUYÁ (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADOS, NO 16 0603.19.90.90 CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE 17 0803.10.10.00 BANANAS FRESCAS TIPO «PLANTAIN» (PARA COCCIÓN) HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 18 2301.20.11.00 2% EN PESO 19 4410.19.00.00 LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA 20 1604.13.10.00 SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE LOS DEMÁS PRODUCTOS TOTAL

% Partic.

2014 1,077,367 20.92% 2014

556,222

10.80%

399,116

7.75%

290,986

5.65%

259,320

5.04%

199,836

3.88%

173,772

3.37%

169,043

3.28%

145,799

2.83%

130,435 101,534 61,124 55,207

2.53% 1.97% 1.19% 1.07%

38,108

0.74%

37,835

0.73%

36,787

0.71%

36,619

0.71%

35,678

0.69%

33,325 30,044 1,281,426 5,149,585

0.65% 0.58% 24.88% 100.00%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el acumulado a mayo del 2014 fue Estados Unidos con una participación del 27.68% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.53%, Rusia con un 6.41% y Vietnam con 4.82%.

Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.

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Estadísticas PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE ECUADOR - Miles USD FOB Enero - Mayo 2014 País Monto Participación % ESTADOS UNIDOS 1,425,481 27.68% COLOMBIA 387,982 7.53% RUSIA 330,251 6.41% VIETNAM 248,209 4.82% ALEMANIA 236,544 4.59% VENEZUELA 223,863 4.35% PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 220,916 4.29% ESPAÑA 204,206 3.97% ITALIA 203,591 3.95% CHILE 137,396 2.67% CHINA 135,071 2.62% FRANCIA 133,044 2.58% PERÚ 121,958 2.37% BÉLGICA 105,617 2.05% REINO UNIDO 74,748 1.45% ARGENTINA 73,938 1.44% TURQUÍA 73,457 1.43% MÉXICO 66,872 1.30% BRASIL 53,576 1.04% JAPÓN 53,168 1.03% DEMÁS PAÍSES 639,697 12.42% Total 5,149,585 100.00% Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 56.43% del total exportado en el acumulado a mayo del 2014. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile (16.67%), Panamá (10.78%), Perú (10.24%) e India (3.77%), respectivamente.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas Balanza Comercial Total En el acumulado a mayo del 2014 se presenta un superávit en la Balanza Comercial Total de USD 594 millones. Las exportaciones crecieron en un 8.8% al comparar el acumulado a mayo 2014-2013, y las importaciones decrecieron en un 2%.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al realizar el análisis en la Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 3,235 millones en el acumulado a mayo del 2014, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 2,642 millones para el mismo periodo de análisis.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a mayo del 2014 se mantuvo con Rusia por un monto de USD 273.8 millones, seguido de Vietnam por USD 239.3 millones y Venezuela con USD 219.3 millones; por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Estados Unidos.

Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene - May 2014 273.8

RUSIA VIETNAM

239.3

VENEZUELA

219.3

PAÍSES BAJOS

129.8

ITALIA

87.9

FRANCIA

84.5

ESPAÑA

46.5

UCRANIA

44.8

REINO UNIDO

39.6

TURQUÍA

25.4

REPÚBLICA DOMINICANA

24.0

GUATEMALA

22.2 (2.0)

ALEMANIA

(14.5)

COSTA RICA BÉLGICA

(15.6)

MALASIA

(18.5)

SUIZA

(18.6)

INDONESIA

(20.3)

BOLIVIA

(25.2)

URUGUAY

(25.6)

CANADÁ

(37.6)

HONG KONG

(57.2)

ARGENTINA

(59.3)

INDIA

(78.0)

CHILE

(90.8)

JAPÓN

(149.8)

PANAMÁ

(184.3)

PERÚ

(238.5)

COREA DEL SUR

(258.3)

BRASIL

(268.0) (295.4)

MÉXICO ESTADOS UNIDOS COLOMBIA CHINA

(362.5) (460.9)

(1,120.3)

-1,300

-1,100

-900

-700

-500

-300

-100

100

300

500

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

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Estadísticas Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL Unidades de Cada Moneda por USD Julio 2013 - Julio 2014 REINO COLOMBIA PERÚ ARGENTINA BRASIL MÉXICO VENEZUELA CHILE SUIZA JAPÓN UE 27 UNIDO Período Peso Nuevo sol Peso Real Peso Bolívar Peso Libra Franco Yen Euro jul-13 1,886.79 2.7744 5.4139 2.2477 12.8266 6.2842 502.5126 0.6620 0.9516 100.0570 0.7693 ago-13 1,892.51 2.7972 5.5491 2.3218 13.1476 6.2842 514.1124 0.6371 0.9203 97.6019 0.7476 sep-13 1,911.31 2.7710 5.7392 2.2562 12.9253 6.2842 502.1089 0.6290 0.9273 99.2980 0.7490 oct-13 1,882.18 2.7614 5.8593 2.1790 12.9357 6.2842 504.4645 0.6185 0.8921 97.2829 0.7255 nov-13 1,926.04 2.8020 6.0430 2.2703 12.9720 6.2842 522.4115 0.6191 0.9147 99.9510 0.7428 dic-13 1,937.23 2.7705 6.4209 2.3798 12.9675 6.2842 529.8575 0.6101 0.8935 104.0464 0.7297 ene-14 1,981.38 2.8060 6.8855 2.3636 13.3135 6.2842 544.3658 0.6072 0.9099 104.1699 0.7377 feb-14 2,051.70 2.8090 7.8005 2.3740 13.3016 6.2842 555.5556 0.6001 0.8898 102.2809 0.7291 mar-14 1,994.42 2.8080 7.9705 2.3266 13.2046 6.2842 563.2851 0.6067 0.8842 102.2526 0.7256 abr-14 1,927.15 2.7800 7.9979 2.2463 13.0389 6.2902 561.1357 0.5944 0.8846 102.5851 0.7242 may-14 1,907.30 2.7870 8.0608 2.2174 12.8843 6.2842 550.7518 0.5933 0.8949 101.7750 0.7326 jun-14 1,875.82 2.8030 8.1304 2.2067 13.0199 6.2842 550.4789 0.5887 0.8918 101.7491 0.7333 jul-14* 1,872.66 2.7858 8.1527 2.2309 12.9532 6.2842 566.1232 0.5858 0.8991 101.3757 0.7400 * Cotización al 21-julio-2014

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Inversiones FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR POR REGIÓN Miles USD 2014 Región 2009 2010 2011 2012 2013 I Trim América 138,110 126,248 450,061 346,321 412,119 98,756 Europa 98,053 (7,682) 107,152 118,627 186,818 7,374 Asia 69,921 45,298 79,046 87,035 97,713 23,724 Africa 1,360 1,202 101 33 1,055 Otros 262 135 7,229 32,594 27,346 3,862 Total 307,707 165,200 643,589 584,610 725,051 133,716 Fuente: Banco Central del Ecuador, (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR POR SECTORES Miles USD Sectores Agricultura, silvicultura, caza y pesca Comercio Construcción Electricidad, gas y agua Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Servicios comunales, sociales y personales Servicios prestados a las empresas Transporte, almacenamiento y comunicaciones Total

2009 52,232 84,150 (13,898) 3,008 5,802 117,752 18,066 (23,644) 64,238 307,707

Fuente: Banco Central del Ecuador, (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

14

2010 10,596 93,528 27,774 (5,946) 178,001 120,324 22,485 68,015 (349,578) 165,200

2011 374 77,571 50,068 (10,642) 379,202 121,927 27,824 44,697 (47,433) 643,589

2012 17,760 82,986 31,112 46,853 224,945 135,596 1,699 39,479 4,180 584,610

2013 25,448 106,842 68,730 29,201 252,886 137,918 (2,319) 115,196 (8,851) 725,051

2014 I Trim 2,785 5,005 272 2,059 81,245 34,470 2,470 7,165 (1,755) 133,716

BOLETÍN

JUL / AGO 2014

Estadísticas Precios de los principales productos de exportación3 PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 990 965

970

USD

950

954 934

930

939

938

939

925

923 908

910

912

946

937 926

925 926

925

916

912

890 870 850

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

jul-13

ago-13 sep-13

oct-13

nov-13

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa

3,400

3,174

3,200 2,993 3,000

3,042

3,051 3,030

2,825 2,800

2,731

2,755

oct-13

nov-13

2,819

2,616 2,600

2,400

2,484 2,295

2,275

2,346

2,284

2,198

2,309

2,200 2,153 2,000

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

jul-13

ago-13 sep-13

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado.

Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

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BOLETÍN

JUL / AGO 2014

Estadísticas PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York

198.91

215.24

214.54

174.26

133.03

126.74

Arábigo

104.63

14

ju

n-

4

110.68

4

ay

m

r-1 ab

-1

105.59

4

96.10

m

ar

-1

14

87.91

fe

b-

14 e-

en

108.35

Robusta

95.50

122.27

di

c-

13

13 79.87

90.01

v-

3

no

t-1

oc

se

p-

13

93.48

128.83

132.78

135.63 100.73

102.41

13

ag

o-

3

97.05

l-1 ju

ju

n-

13

3

105.76

107.58

-1

3

ay

m

ab

r-1

3

109.70

-1 ar

m

b-

fe

en

e-

13

50

13

105.79

100

112.67

150

138.44

138.86

151.43

152.96

153.01

153.00

158.27

USD

250 200

226.99

300

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO USD por Barril 120.00

98.18 94.90

99.28 94.55

97.71

99.24 92.40

91.63

96.98

may-14

90.16

abr-14

81.48 ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

Crudo Oriente

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

16

88.62

oct-13

89.03 sep-13

80.00 75.00

86.28

93.83 94.39

98.51 92.58

99.61

103.12 97.02 94.27

97.03

98.94

97.70 92.83

95.10

85.00

90.43

90.00

94.37

95.00

96.82

101.81

100.00 97.75

USD

105.00

101.76

110.00

99.76

115.00

Crudo Napo

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

BOLETÍN

JUL / AGO 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior ANKARA - TURQUÍA Oficina Comercial del Ecuador en Ankara La industria de la madera en Turquía En Turquía las importaciones de productos de madera han ido incrementando cada año debido a la creciente industria de la construcción, muebles, productos elaborados de paneles, construcción de botes y la industria de papel.

Producción y consumo Turquía produce aproximadamente 7 millones de metros cúbicos (m3) de troncos y 2.5 millones de metros cúbicos (m3) de madera industrial al año, mientras que la demanda anual de troncos es de 10 mm3.4 En Turquía, las principales especies de árboles usados para la producción de “roundwoods” (troncos de madera procesados) son: pino de Calabria (Pinus brutia), pino de Crimea (Pinus nigra), pino silvestre (Pinus silvestris), haya (Fagus orientalis), abeto (Abies bornmulleriana), picea (Picea orientallis), cedro (Cedrous libani) y roble (Quercus).

El consumo de los troncos ha aumentado en los últimos años debido al crecimiento en la industria de la construcción y de los muebles. La demanda interna de troncos y madera se estima en unos 10 millones5 de m3.

Madera Prensada En cuanto a la madera prensada, esta es utilizada en la industria local de muebles, la cual se ha ido desarrollando y ha ido creciendo continuamente en la última década.

De acuerdo a datos obtenidos del Trade Map, Turquía en el 2013 importó 265,741 toneladas de madera prensada. Sin embargo, existen versiones de que en años anteriores la mayoría de estas importaciones correspondían a tableros de fibra orientada (OSB). Dado que Turquía no produce OSB y el código turco de aduanas no tiene un número separado y exclusivo para este producto en particular, los OSB están registrados bajo la categoría de “madera pensada – madera contrachapada” (chipboard-waferboard)6.

Chip woods En Turquía las importaciones de chips de madera han aumentado significativamente debido a una demanda local de productores de MDF (Fibra de madera de densidad media) y aglomerados. Los proveedores de chips de madera en Turquía han sido durante los últimos años países como Estados Unidos, Ucrania, Bulgaria, Canadá y Venezuela. Los productores turcos de madera requieren de chips de madera de entre 30% y 50% de humedad y con un máximo de 1 – 1.5% de corteza. El roble, el arce y la haya son las especies preferidas. La demanda turca de chips de madera está proyectada a seguir creciendo junto con el crecimiento continuo de la industria de paneles 7.

4. USDA Foreign Agricultural Service, 2010 Forest Products Report for Turkey 5. Id. 6. Id. 7. Id.

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BOLETÍN

JUL / AGO 2014

Estadísticas Importaciones Turquía importa grandes cantidades de troncos al año para producir chapa, madera contrachapada, pisos y maderos. Alrededor del 80% de los troncos de madera blanda importados provienen de Ucrania y Rusia. En la última década, países africanos como Gabón, Congo y Camerún también se encuentran entre los principales proveedores, proporcionando en su mayoría troncos de madera dura para la producción de madera8.

Los precios de los troncos importados han ido aumentando a medida que los costos de producción en países como Rusia se han encarecido, también debido a un aumento mundial de los costos de flete. Las trozas de madera blanda importadas se venden por alrededor de 120 USD por m3 en Turquía, mientras que los troncos de origen local se están vendiendo por 100 USD por m3. Para la madera de construcción, los precios de la madera blanda de menor calidad son alrededor de 200 USD por m3 tanto para la madera importada como para la madera local y los precios de la madera de mayor calidad son alrededor de USD 250-USD 3509 por m3.

Las normas de importación requieren que todos los troncos de madera blanda deben ser descortezados y todos los troncos de madera dura deben ser fumigados, sin embargo las empresas siempre deben consultar con el importador para verificar los requisitos fitosanitarios vigentes. De acuerdo con el régimen de importación de 2010, se aplican los siguientes derechos de importación. Sin embargo, además del impuesto de importación hay un 18% de IVA aplicado a todas las importaciones de productos de madera. De igual manera se conoce, que otros productos de madera como la virola, imbuía y balsa pagan actualmente en Turquía un impuesto del 2.50%10.

Tabla No. 2 Impuestos sobre los productos de madera importados en Turquía

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service, 2010 Forest Products Report for Turkey Elaboración: USDA Foreign Agricultural Service, 2010 Forest Products Report for Turkey

Con estos antecedentes se puede claramente identificar que el mercado turco para los productos de madera es sin duda una gran oportunidad. Si bien es cierto, hoy por hoy en Ecuador, el Ministerio del Ambiente ha prohibido la exportación de madera en troza, existen otras maderas como la teca que podrían tener un gran potencial en este mercado debido a la demanda turca actual.

Según el Trade Map, en el 2013 Turquía importo de Ecuador USD 982,000 en productos de madera (capítulo 44). De manera que ya existe la puerta abierta para el comercio de esta clase de productos entre los dos países.

8. USDA Foreign Agricultural Service, 2010 Forest Products Report for Turkey 9. Id. 10. Ministerio de Economía de Turquía

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JUL / AGO 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior BEIJING - CHINA Oficina Comercial del Ecuador en Beijing La industria de perlas podría desarrollarse en tierra ecuatoriana Las perlas y sus conchas han sido admiradas a través de la historia humana. El comercio de perlas ha contribuido al progreso científico e industrial de muchos países. La industria de siembra de perlas puede desarrollarse en Ecuador así como ocurrió en el pasado a través del comercio de la concha “Spondylus”.

El comercio de perlas y sus conchas ha tenido mayor crecimiento en países asiáticos como China y Japón debido que en esos países es donde más se ha desarrollado el proceso de siembra de perlas. El proceso se resume en introducir un elemento exógeno en un molusco del cual se formará la perla. La siembra en agua dulce permite producir un mayor número de perlas, pero su calidad es inferior que las producidas en agua salada, que se caracterizan por ser más grandes y redondas.

China es el mayor productor mundial de perlas de agua dulce, contribuyendo con más del 80% mundial, según ciertas fuentes, pero la contaminación del medio ambiente y otros factores han causado que sus exportaciones se hayan reducido de 714 toneladas en el 2012 a 446 toneladas en el 2013. Al mismo tiempo, la demanda china de perlas, de alta calidad en su mayoría, se ha mantenido estable en los últimos años.

Tabla 1 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CHINAS DE PERLAS TONELADAS - HS: 7101

Fuente: Estadísticas de las Naciones Unidas

El siguiente año China se convertirá en el mayor mercado de joyas11, la industria nacional e internacional requerirá de un mayor número de perlas de alta calidad. Por ejemplo, un collar de perlas japonesas de agua salada puede costar miles de dólares, a diferencia de un collar de perlas chinas, de agua dulce, que pueden conseguirse por decenas de dólares.

Ecuador en sus cálidas y limpias aguas puede desarrollar una industria de perlas renovable la cual provea moluscos a la industria alimenticia, perlas y conchas para la industria de joyas e insumos para producir elaborados como el polvo de perlas, producto mundialmente usado en la industria cosmética.

Links de interés: • http://accreditedgemologists.org/pastevents/2011abstracts/Strack.php • http://ourworld.unu.edu/en/chinas-pearl-industry-an-indicator-of-ecological-stress 11. Reuters - http://www.reuters.com/article/2012/06/26/us-chowtaifook-earnings-idUSBRE85P0H820120626

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JUL / AGO 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior TOKIO - JAPÓN José Sánchez Posligua / Oficina Comercial de Ecuador en Tokio Consumo de alimentos congelados con mayor aceptación en Japón “En Japón, aún existe la creencia generalizada de que los alimentos congelados son baratos, pero la tecnología de congelación se ha desarrollo ampliamente al punto que esta situación está empezando a cambiar. Estamos buscando un socio que tenga una marca atractiva de alimentos congelados” recalca el jefe de compras de una de las tiendas por departamentos más importante de Japón. En este país, los alimentos congelados se usan mayoritariamente como ingredientes o materia prima para platos más elaborados.

Según la Asociación de Alimentos Congelados de Japón, el incremento en volumen de la producción local de alimentos congelados fue del 5%. Un crecimiento que supera al de los últimos 4 años y también al pico histórico alcanzado en el 2006. En cuanto al incremento en valor, este fue del 5.3%, superior al de los últimos 3 años. De estos, resultados el consumo de hogares se incrementó en 8.4% por ciento en volumen y mientras que el uso para negocios (restaurantes, hoteles, etc.) subió en 2.8%.

Los fabricantes están fortaleciendo su categoría de alimentos para la cena enfocándose en la línea de alimentos congelados. A medida que los consumidores se interesan más en platos de fácil preparación, la categoría de congelados gana protagonismo. El uso de alimentos congelados para negocios está recuperándose. Por otro lado, la demanda para casas de salud y demás pedidos a domicilio también crecen y los fabricantes desarrollan nuevos productos para estas categorías. Por todas estas corrientes de demanda, la necesidad de alimentos congelados experimenta un crecimiento sin precedentes.

Productos congelados en Japón Los alimentados congelados se desarrollaron para preservar el sabor, la textura, color, nutrientes y la higiene de los productos frescos durante un largo tiempo. Los alimentos congelados japoneses deben cumplir con los siguientes estándares: 1) Pre-proceso Escoja los alimentos frescos y lávelos profusamente. En el caso de los pescados, retirar la cabeza, entrañas, huesos y aletas que no serán consumidas. Corte el pescado en trozos pequeños o filetes que faciliten su cocción.

2) Congelado rápido Usar congelado instantáneo a temperaturas muy bajas para evitar que se rompan los tejidos y el alimento pierda calidad.

3) Empaque apropiado El empaque debe prevenir que el producto se dañe hasta llegar a las manos del consumidor.

Además debe incluir información específica para uso del consumidor de acuerdo a la legislación japonesa y las instrucciones para conservación y preparación.

4) Mantener a temperatura -18C Los productos deben conservarse a -18C durante las etapas de producción, almacenaje, exportación, distribución y venta.

La Asociación de Alimentos Congelados de Japón realizó una encuesta entre sus 31 socios, si bien estos resultados no son nacionales pues existen más empresas en esta actividad, es un referente para entender lo que está pasando con

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JUL / AGO 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior esta categoría de productos. A continuación los datos obtenidos: IMPORTACIONES DE ALIMENTOS CONGELADOS EN JAPÓN Volúmen (toneladas) Crecimiento (%) Valor (yenes) Crecimiento (%) 2011 246.330 8.2 109.048 17.6 2012 273.635 11.1 122.799 12.6 2013 282.651 3.3 142.542 16.08 Fuente: Asociación de Alimentos Congelados en Japón AÑO

Los principales productos importados en la categoría “fritos” están el pescado blanco, pollo saborizado, macarela, camarones, vegetales, cerdo, res, calamar, pollo, papas y aros de cebolla, etc.

En la categoría “sin freír” están las bolas de harina rellenas de pulpo, rollos primaveras, buñuelos, pescado a la parrilla, calabaza, pan, tortas, hamburguesas, waffles, negritos de chocolate, papa dulce, tostadas francesas, mangos, etc.

Fuente: http://www3.jma.or.jp/foodex/en/sc/category17.html#topic20140709_01

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Humboldt De La Torre / Oficina Comercial de Ecuador en Chicago La demanda orgánica incrementa cada día más Introducción.

La tendencia de consumir productos orgánicos cada vez se expande más en el mercado estadounidense. Hoy en día en la mayoría de los supermercados se encuentran productos producidos de manera convencional y también aquellos denominados orgánicos, los cuales son etiquetados diferentes a los convencionales y promocionados con anuncios específicos.

A pesar de la lenta recuperación económica que vive los Estados Unidos, la demanda de los productos orgánicos, considerando que sus precios son superiores en aproximadamente un 50%, ha incrementado entre el 20% - 25% por año. Según Bridges Produce, empresa productora, importadora y distribuidora de alimentos orgánicos, el consumo de productos frescos orgánicos ha incrementado notablemente; las ventas de productos orgánicos prácticamente se han duplicado, especialmente las peras y manzanas importadas de Chile y Argentina, a pesar de que el precio de dichos productos ha incrementado en un 30% de un año a otro. Por otra parte, grandes cadenas de supermercados como COSTCO, WAL-MART y SAFEAWAY están impulsando la categoría de productos orgánicos con intensidad.

Gráfico # 1 Compra de alimentos orgánicos en Estados Unidos

Fuente: Statista Elaboración: OCE-Chicago

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JUL / AGO 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior De igual manera, hay supermercados que se caracterizan por tener sólo productos orgánicos y con altos estándares de calidad en sus perchas, como es el caso de Whole Foods, cadena que ha diversificado su oferta con productos orgánicos de diferentes partes del mundo con la finalidad de ser más competitivos, ya que hay otras cadenas que también ofertan esta categoría de productos (TRADER JOE’S y JEWEL OSCO) pero a menor precio.

Los productos orgánicos cada vez ganan más participación en el mercado por las nuevas tendencias del consumidor norteamericano, inclusive hay estados que incentivan al consumo de alimentos orgánicos con campañas y programas para educar al consumidor. Por ejemplo: Washington y Oregon durante el mes de septiembre realizan actividades para promover los productos orgánicos, los cuales ocupan el segundo y quinto lugar en el ranking de “cultivos orgánicos y producción ganadera” respectivamente.

Según FOOD NAVIGATOR USA, el mercado de alimentos orgánicos de Estados Unidos refleja un crecimiento sólido y se espera que dicho crecimiento continúe hasta el 2018. Conforme a las estimaciones de la Asociación de Comercio Orgánico en el 2012 aproximadamente el 81% de las familias estadounidenses reportaron que en algunas ocasiones compraron alimentos orgánicos, las ventas en dicho año ascendieron a $81.3 billones.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) también coincide con los datos antes indicados y anunció en marzo del presente año que la industria orgánica continúa creciendo, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, con más de 25.000 operaciones orgánicas certificadas en más de 120 países de todo el mundo. USDA ha firmado tres acuerdos comerciales referentes a productos orgánicos, primero con Canadá y luego con la Unión Europea y Japón.

Considerando el gran mercado que existe en los Estados Unidos, los productos ecuatorianos debidamente certificados por la Institución norteamericana antes mencionada cuentan con una excelente oportunidad para incrementar sus ventas en dicho país. Hoy en día se pueden identificar varios productos ecuatorianos orgánicos en las cadenas de supermercado de la región de los grandes lagos, especialmente en WHOLE FOODS, que tienen una gran participación frente a sus competidores. Entre los productos más destacados tenemos: banano, mango, camarón y tilapia.

Sin embargo, debemos considerar que la competencia está presente en las perchas de los supermercados y que en muchas ocasiones ofertan el producto a menor costo; el costo logístico ecuatoriano debe mejorar a través de incentivos y/o servicios navieros públicos.

En este sentido y con la finalidad de que Ecuador sea más competitivo con su oferta, los productores ecuatorianos deben enfocarse en brindar un producto de excelente calidad y también en ofertar derivados de dichos productos, ya que gran porcentaje del segmento que consumen productos orgánicos (mediano y alto poder adquisitivo) está dispuesto a pagar un costo mayor por un producto de calidad. No obstante, es importante mencionar que tanto las industrias que ofertan productos orgánicos como aquellas que producen productos convencionales deben mejorar sus procesos de producción con la implementación de nuevas tecnologías, sin olvidar que la tendencia en cuestión seguirá en crecimiento.

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Por otro lado, también es importante recalcar que el Ecuador debe centrarse en la producción de frutas y vegetales que Estados Unidos y otros países no producen o no pueden producirlos durante todo el año por cuestiones climatológicas, estos hechos generan al País una ventaja comparativa que debe ser aprovechada al máximo.

BOLETĂ?N

JUL / AGO 2014 w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.

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