Boletín de Analisis de Mercados Internacionales J/JUN 2015

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Junio - Julio 2015

Boletín de Análisis

Mercados Internacionales Ankara

México

Nueva York

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Sao Paulo

Shanghai

Toronto

Santiago de Chile

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Pamela Nath Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Max Coello, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala (E) Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York María Augusta Gómez, Los Ángeles (E) Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio José Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai

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Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador ANKARA - TURQUÍA / Demanda de productos naturales para fabricación de botones para la industria textil en Turquía 4 MÉXICO - MÉXICO / Déficit de productos lácteos asciende a 30% en México

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NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / Recientes tendencias para el consumo de alimentos de especialidad en el mercado estadounidense

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LONDRES - REINO UNIDO / Flores en Reino Unido SAO PAULO - BRASIL / Nuevas tendencias de consumo: alimentos en conservas

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SHANGHAI - CHINA / Crece el interés de productos Latinoamericanos en China a través del comercio online

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SANTIAGO - CHILE / Análisis de canal de tiendas de conveniencia en Chile para productos alimenticios industrializados 30 TORONTO - CANADÁ / Cambios en la industria alimentaria en Canadá: envases

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ANKARA / TURQUÍA Elaborado por: Liliana Aldás - Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Ankara

DEMANDA DE PRODUCTOS NATURALES PARA FABRICACIÓN DE BOTONES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL EN TURQUÍA Este boletín presenta al lector, un pequeño resumen sobre la demanda de productos naturales para la fabricación de botones para la industria textil en Turquía.

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Debido a un crecimiento constante en el sector textil de Turquía, se ha producido también un aumento en la demanda de botones. Paralelamente, debido a que la demanda ha cambiado de manera creciente de productos sintéticos a productos naturales en los últimos años, el sector de los botones ha empezado a favorecer a los materiales naturales por sobre los demás. La tendencia de uso de productos naturales empezó a ser prominente en la industria textil en el año 2009, y a partir de ese año ha existido un incremento en el uso de materiales como el corozo, cuerno, concha, cáscara de coco, urea-formaldehído, entre otros.

Los botones de poliéster, en determinado momento dominaron el mercado de botones en Turquía, con una participación de alrededor del 90%.1 Se estima que en la actualidad este porcentaje se sitúa en torno al 70%, mientras que el 30% restante se compone de botones elaborados de productos naturales. Al inicio de la tendencia de uso de botones elaborados de productos naturales, las empresas productoras de botones de poliéster fueron escépticas en cuanto al posible éxito de los botones naturales, pues argumentaban que al ser más caros, no habría suficiente demanda, por lo que tendrían pocas probabilidades de tener grandes ganancias. Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento de esta tendencia, los pedidos han aumentado. Existen empresas en este sector que hoy por hoy reciben pedidos de botones naturales personalizados para grandes marcas como Mango, Zara, Massimo Dutti, etc. Todos estos factores por consiguiente han provocado una mayor competencia en el sector.

1. http://www.todayszaman.com/

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El mercado de botones elaborados de productos naturales ha tenido y sigue teniendo un futuro próspero en Turquía, en gran parte porque la gente ha empezado a reconocer la importancia de los productos naturales para el cuidado del medio ambiente.

A continuación se presentan tablas con las importaciones que ha realizado Turquía de “Formas para botones y demás partes de botones; esbozos de botones”, en los años 2013, 2014 y 2015.

Tabla N°1

Fuente: www.tuik.gov.tr Elaborado por: PRO ECUADOR ANKARA

Tabla No. 2

Fuente: www.tuik.gov.tr Elaborado por: PRO ECUADOR ANKARA

Tabla N°3

Fuente: www.tuik.gov.tr Elaborado por: PRO ECUADOR ANKARA 6

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Como se puede apreciar en las tablas presentadas anteriormente, las importaciones de estos productos presentan una tendencia creciente, de igual manera podemos observar que las importaciones también están siendo realizadas desde nuestro país y también presentan esta misma tendencia, lo que nos reconfirma que el mercado turco tiene un excelente potencial. Sin embargo se recomienda que los productores ecuatorianos presenten especial atención en los precios a los que ofrecen el producto, para de esta manera seguir siendo competitivos y continuar ganando una buena posición en este gran mercado.

Fuentes: • Turkish Statistical Institute, www.tuik.gov.tr • http://www.todayszaman.com/ •http://www.turkishfashion.net/Subcategory. php?c=14&s=76

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MÉXICO D.F. / MÉXICO

Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México

DÉFICIT DE PRODUCTOS LÁCTEOS ASCIENDE A 30% EN MÉXICO En México se consume anualmente alrededor de 15,000 millones de litros de leche y derivados (incluye leches de sabores, quesos, cremas y yogures). El mercado nacional de leche tiene un déficit de aproximadamente 5,000 millones de litros, el déficit se debe a que el consumo ha aumentado en los últimos años, y este crecimiento ha sido mayor en relación al crecimiento de la producción nacional, situación que convierte a México en un país deficitario en la producción de leche y su déficit asciende a 30%.

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Se estima que las ventas de lácteos en México crecerán a una tasa promedio anual del 2.5%, en el período 2014 - 2019. En el año 2014 las ventas de lácteos en el sector retail sumaron USD 13,221 millones de dólares. La demanda se concentra en tres tipos de productos: leche (incluye leche saborizada), quesos y yogur, estos tres grupos concentran el 93% de las ventas de lácteos.

Fuente: Euromonitor Elaborado por: PRO ECUADOR MÉXICO

Fuente: Euromonitor Elaborado por: PRO ECUADOR MÉXICO

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El mercado de leches a nivel mundial ofrece una gran cantidad de marcas y tipos de leches, siendo las leches de sabores (chocolate, fresa, napolitano, vainilla, café entre otras) altamente requeridas por los consumidores, ya que están listas para el consumo. Los niños y jóvenes son los que más consumen este producto.

En México existen más de 15 compañías dedicadas a la elaboración de este tipo de productos, que se comercializan bajo varias marcas. Se destaca que en el año 2014 en el segmento de leche saborizada, las marcas Alpura y Lala, concentran más del 40% de las ventas en el canal retail, y en el segmento de la leche regular, las mismas marcas concentran más del 60% de las ventas.

Tabla N°4

Tabla N°5

Fuente: Euromonitor Elaborado por: PRO ECUADOR MÉXICO

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En el segmento del yogur, su consumo en México en los últimos años ha aumentado por sus propiedades nutricionales. Es importante mencionar como actores principales en este producto a la empresa Sigma Alimentos (distribuidora en México de la marca Yoplait de General Mills Inc.), que ofrece distintos sabores y variedades de yogur, al Grupo Danone con la marca Danone y al Grupo Lala con su marca Lala, que se han adaptado a las preferencias del consumidor mexicano con licuados bebibles, yogur griego y variedades de sabores para niños.

Tabla N°6

Tabla N°7

Fuente: Euromonitor Elaborado por: PRO ECUADOR MÉXICO

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En el segmento de quesos las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos, que conjuntamente tienen una participación de mercado del 50%, adicionalmente participan Lala, Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%.

• La industria seguirá creciendo y se estima que en 2025 deben producirse 14,200 millones de litros/año de leche fresca, para abastecer un mercado de 18,200 millones de litros/año para la población mexicana.

Las importaciones de México de productos lácteos en el En el mercado mexicano, se han identificado las siguientes año 2014 se presentaron de la siguiente manera: tendencias para los próximos años: • Necesidad para importar materias primas complementarias a la producción nacional.

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Gráfico No. 3

Fuente: SIAVI Elaborado por: PRO ECUADOR MÉXICO

Los principales países proveedores de México en este tipo de productos son Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile.

El arancel que México aplica a las exportaciones de lácteos es el siguiente:

Gráfico No. 4

Fuente: Euromonitor Elaborado por: PRO ECUADOR MÉXICO

La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México está en constante búsqueda de identificar oportunidades comerciales que permitan promover la presencia de lácteos ecuatorianos en México.

Fuentes: • Euromonitor http://www.euromonitor.com • Sistema de Información Arancelaria Vía Internet http://www.economia-snci.gob.mx/ • CAAAREM http://www.caaarem.mx/

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NUEVA YORK / ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Karina Amaluisa - Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Nueva York

RECIENTES TENDENCIAS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE ESPECIALIDAD EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE En la última publicación de la revista especializada Gourmet News, el experto Richard Thompson señala que en los Estados Unidos el negocio de alimentos de especialidad está creciendo tanto en volumen, como en fuerza de penetración en tiendas convencionales de comestibles, lo que trae como consecuencia que las ventas al por menor tengan mayor competencia. Esta información se ratifica en la reciente investigación realizada entre la Asociación de Alimentos de Especialidad y la reconocida firma consultora Mintel y la información oficial de SPINS/IRI2.

2. The State of the Specialty Food Industry 2015, https://www.specialtyfood.com/news/article/state-specialty-food-industry-2015/ La investigación contempla 58 categorías de alimentos de especialidad obtenidas de bases de datos especializadas y tiendas de alimentos naturales, además se realizó una encuesta a manufactureros; importadores; distribuidores; brokers y vendedores minoristas. A continuación encontrará información en detalle.

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Factores Relevantes del Estudio Los alimentos de especialidad son considerados como productos únicos, de un gran valor alimenticio, fabricados con materias primas de alta calidad y vendidos en menores cantidades. El precio de este tipo de productos originalmente estaba enfocado a un grupo objetivo con un importante poder adquisitivo, sin embargo ante el interés de los consumidores y vendedores, esta tendencia está cambiando.

Según las cifras publicadas en el estudio inicialmente citado, las ventas de alimentos de especialidad alcanzaron niveles récord en el mercado estadounidense con USD$ 109 millones en 2014, lo cual representó el 10% del total de ventas del mercado de alimentos procesados y casi el 22% de incremento entre 2012 y 2014. Esto demuestra en cierta forma un cambio de hábitos alimenticios del consumidor estadounidense. Es interesante conocer que del total de ventas de alimentos de especialidad el 78% corresponde a las ventas al por menor y el 22% a food service.

Tabla N°9

Fuente: Specialty Food Associacion/Mintel Elaboración: PRO ECUADOR NUEVA YORK

Gracias a la innovación y a la accesibilidad para encontrar los productos en diferentes tipos de tiendas, a partir de 2012, las ventas al por menor incrementaron en un 19%, alcanzando así USD 85.5 millones.

Importantes cadenas como Target, Kroger y Costco promueven las ventas de este tipo de productos, motivo por el cual en la actualidad el 82% de ventas de alimentos de especialidad corresponden a este tipo de tiendas consideradas dentro del grupo de regulares; el 10% a tiendas de especialidad y el 7% corresponde a las tiendas naturales. Se nota un importante crecimiento en los últimos dos años para las tiendas de alimentos naturales puesto que ha alcanzado un crecimiento del 27%.

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Tabla N°9

Fuente: Specialty Food Associacion/Mintel Elaboración: PRO ECUADOR NUEVA YORK

Las 10 categorías de productos de mayor demanda para este sector hasta 2014, en orden de participación del total de ventas de alimentos de especialidad fueron: queso con 7.2%; seguido de café y cacao 6.8%; carnes congeladas

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con 6.2%; chips, pretzels y snacks 6.1%; pan y productos horneados con 4.6%; caramelos y snacks individuales con el 4.1%; condimentos, aderezos y salsas con el 3.4%; almuerzos y cenas congeladas 1.66%; yogur y kefir 1.5%; y, finalmente nueces, semillas, frutas deshidratadas y vegetales con el 1.33%.

2014 fue un año importante para las empresas manufactureras por el incremento de un 48% en su producción; según la información publicada en el estudio de análisis, el 72% busca expandirse hacia los alimentos de especialidad; el 52% de estas compañías empacan sus propios productos y el 45% está empacando para otras compañías. De todos ellos el 64% manufactura productos con marca blanca para ventas al por menor, cifra mucho más alta que la de 2013.

En lo que respecta a los importadores propiamente el 61% busca expandir su oferta de alimentos de especialidad.

Actualmente el 82% de sus importaciones provienen de Europa; el 18% de Sudamérica y el 14% de Asia al igual que Norte América. Su principal canal de ventas, son las ventas online y consideran que la gastronomía mediterránea, italiana, latina e hispana en general tomarán mucha fuerza en 2015.

Por su parte, el 69% de distribuidores busca acoger nuevos alimentos de especialidad, su crecimiento a 2014 alcanzó el 46% y coinciden con los importadores que su canal de venta más fuerte es online, lo cual les permite recibir órdenes directas y agilitar sus operaciones, pero sobre todo mantener costos bajos.

Al igual que los distribuidores, el 69% de brokers busca expandir su oferta de alimentos de especialidad, y consideran a las tiendas club y tiendas de ahorro como su nuevo canal de distribución; siendo estas últimas las menos efectivas.

Situación Actual para el Ecuador En los últimos dos años, Estados Unidos ha sido el principal mercado para las exportaciones ecuatorianas de alimentos procesados. En 2014 por ejemplo el 22% del total de las exportaciones de este sector fueron a este mercado. En orden de importancia, entre los principales productos exportados se puede mencionar frutas con adición de edulcorante, en conserva, purés y pastas de frutas; palmito en conserva, guisantes, bananas y plátanos secos; condimentos y sazonadores, productos de panadería; pastas sin cocer; agua mineral; frutas deshidratadas entre otros.

Si bien es cierto el sector es bastante amplio, en los últimos años ha sido notable el esfuerzo hecho por los empresarios para diversificar la oferta exportable ecuatoriana y sobre todo dar valor agregado a sus productos; sin embargo es fundamental que el sector esté constantemente al tanto de las actuales tendencias de consumo, precios y regulaciones que exige este mercado, lo cual facilitará su posicionamiento en el mismo. La inclusión a referencias Non GMO como un requisito que la propia constitución del estado ecuatoriano prevé para la producción de alimentos en el Ecuador, debería ser parte del discurso de los empresarios para captar mayores adeptos y consumidores en Estados Unidos.

Recientes Tendencias • Los manufactureros indican que actualmente la demanda busca consumir productos locales, prevén que en los próximos tres años la demanda de productos libres de modificaciones genéticas (non-GMO) tomará fuerza.

• Los importadores consideran que actualmente el consumidor estadounidense enfoca sus preferencias a los productos orgánicos; sin embargo en los próximos tres años demandarán productos locales y libres de modificaciones genéticas (non-GMO).

• Los distribuidores señalan que actualmente tienen una fuerte demanda de productos locales y consideran que en los próximos tres años el consumidor estadounidense demandará productos sustentables.

• Los brokers por su parte indican que la tendencia actual de consumo local es importante y prevén también un incremento en la demanda de productos libres de modificaciones genéticas (non-GMO) en los próximos tres años.

• Entre algunas tendencias emergentes claves a considerar, se debe destacar que el consumidor estadounidense busca productos con alto contenido local, sostenibles, alimentos ahumados, saludables, libres de gluten, granos, alimentos fermentados, entre otros.

Fuentes: • Specialty Food Associacion/Mintel

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LONDRES / REINO UNIDO

Elaborado por: Juan Terán Jurado - Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres

FLORES EN REINO UNIDO De acuerdo a estadísticas de UN COMTRADE, Reino Unido es el segundo importador de la partida 0603 (Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos…) de la Unión Europea, sobrepasando a Países Bajos (Holanda).

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Tabla N°11

Fuente: Specialty Food Associacion/Mintel Elaboración: PRO ECUADOR NUEVA YORK

Los principales proveedores de flores a Reino Unido son: Holanda, Kenia, Colombia, Sudáfrica, España, Marruecos, Turquía, Zambia, India, Tanzania y Ecuador.

Se estima que la industria de flores frescas y plantas de interior de Reino Unido mueve al año £2.2 mil millones a nivel minorista. Esto representa un gasto promedio por persona al año de £36 (USD 31.64 en las flores y el USD 9.04 en plantas).

Si bien este es un buen incremento teniendo en cuenta que en 1984 el gasto promedio personal en estos productos era de £8, todavía no alcanza los niveles del resto de Europa, donde la gente gasta regularmente entre £60 y £100 al año.

Entre 2010 y 2014, la tasa de crecimiento promedio anual de exportaciones ecuatorianas de este sector a Reino Unido fue del 12%. Durante el primer trimestre de 2015, las exportaciones de flores ecuatorianas a Reino Unido se han incrementado un 49.5% en comparación con el mismo periodo de 2014, alcanzando USD 2.1 millones.

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Tabla N°12

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: PRO ECUADOR LONDRÉS

Tabla N°13

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: PRO ECUADOR LONDRÉS

El “Department for Environment, Food and Rural Affairs” (FERA) (Departamento de Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales), Agencia Ejecutiva del Ministerio Británico de Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales (DEFRA) es la Organización responsable de implementar las regulaciones de salud de las plantas en Inglaterra y Gales y de coordinar estas políticas con los países miembros de la Comunidad Europea.

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Para importar flores frescas cortadas o plantas a Reino Unido es necesario, en primer lugar, contar con las autorizaciones de FERA-DEFRA y de las aduanas británicas, para lo cual el importador requiere realizar un registro en el sistema computarizado “PEACH”3.

En el caso del exportador, adicionalmente a los documentos regulares de embarque (Guía Aérea, Factura Comercial, Lista de Empaque, Certificado de Origen) se requiere contar con un Certificado Fitosanitario de manera previa a la desaduanización de esta mercadería. DEFRA realiza una inspección en puerto, cuyos costos dependen del puerto y cantidades exportadas4. Las flores ingresan al mercado británico sin pagar aranceles, amparadas en el GSP plus5.

Dado que las flores requieren una desaduanización rápida es conveniente que el importador y/o el proveedor remita una notificación anticipada sobre su envío y una descripción de las flores o plantas. El proveedor o importador puede también realizar consultas en línea al correo electrónico enquiries@ukimports.org6.

3. http://www.fera.defra.gov.uk/plants/ plantHealth/imports/index.cfm 4. http://www.fera.defra.gov.uk/plants/ plantHealth/imports/index.cfm 5. https://www.gov.uk/trade-tariff/commodities/0 603110000?country=&day=12&month=8&year= 2013#import 6. www.ukimports.org/contact_uk_import_services.html

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SAO PAULO / BRASIL

Elaborado por: Roberto Betancourt / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Sao Paulo

NUEVAS TENDENCIAS DE CONSUMO: ALIMENTOS EN CONSERVAS En busca de una manera más rápida de preparar los alimentos, los consumidores brasileños, que están aumentando exponencialmente sus actividades diarias, han empezado a exigir que el mercado se adapte a su nuevo estilo de vida.

11. TRADEMAP, http://www.trademap.org/Index.aspx. Los últimos datos publicados están a 2014.

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Esta tendencia, en la que el ciudadano promedio cuenta con, cada vez menos tiempo para cocinar y comer, y además está tratando de reducir el consumo de fastfoods al optar por opciones menos dañinas, ha favorecido el crecimiento de las ventas de alimentos de fácil y rápido procesamiento.

En realidad, se trata de un redescubrimiento de alimentos en conservas, como es el caso de los enlatados; que tuvieron su auge a mediados del siglo pasado y fueron perdiendo espacio poco a poco.

Productos como el palmito, los pescados (principalmente atún y sardinas), las pastas de tomate, el maíz (choclo) o las arvejas, vienen mostrando un crecimiento muy notorio en el consumo.

Según un estudio realizado por la consultora Euromonitor, las ventas al por menor de vegetales en conservas deben crecer 4% en 2015. Esto, pese a la crisis económica que enfrenta el país este año y que está afectando fuertemente al consumo de bienes y servicios, tanto nacionales como importados y por ende, a las ventas de todo tipo; al por mayor, al por menor, etc.

Este crecimiento se da, esencialmente, gracias a las nuevas tendencias de consumo del mercado, como se ha mencionado más arriba. Pero también, gracias a la capacidad que han tenido las principales industrias del sector de adaptarse a las necesidades y exigencias de los consumidores.

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Los fabricantes han implementado novedades en las estrategias de marketing, sobretodo en envases y presentación. Y con ayuda de los distribuidores (supermercados, hipermercados y grandes cadenas minoristas) en el posicionamiento del producto en las góndolas; utilizando el “Cross Merchandising” para potencializar las ventas de productos que tienen relación directa de consumo y que normalmente son olvidados por los clientes, que a través de técnicas de estímulo al consumo, pasan a comprarlos por impulso o conveniencia.

Hoy en día existe una gran variedad de productos, para distintos segmentos. Se pueden encontrar marcas populares, así como también marcas concepto, para poder llegar a todos los segmentos. Por esta razón es importante estar siempre 24 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

alertas a nuevos lanzamientos y seguir las tendencias del mercado, a través de, por ejemplo, revistas especializadas.

Para una empresa ecuatoriana que quiere entrar por primera vez en el mercado brasileño, es de suma importancia conocer el perfil del consumidor a la hora de planificar su ingreso en este segmento: Se debe considerar que este es un mercado emergente, en el que el consumidor tiene (o busca tener) un conocimiento nutricional y gastronómico, y desarrolla sus propios criterios de calidad. Todo esto sin dejar de tomar en cuenta la apariencia del empaque y la facilidad de adaptación del producto a las recetas rápidas y fáciles que su nuevo estilo de vida le exige.

Un estudio realizado por la Agencia Paulista de Tecnología del gro-negocio (APTA) muestra que las principales consumidoras de alimentos en conservas son las mujeres; que buscan practicidad al momento de manipular alimentos en casa. Siendo este el principal requisito observado al momento de realizar las compras.

Por otro lado, el mercado masculino es el de mayor crecimiento. El estudio observó un aumento del 45% en las ventas para este segmento, al tratarse de una alternativa para consumo inmediato.

Cabe destacar la importancia del mercado “Single” (personas que viven solas) en el aumento de las ventas de este sector. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en Brasil existen 4 millones de personas que pertenecen a esta categoría.

Por todas estas razones, vale la pena considerar una expansión hacia este gran mercado y en particular a este sector, que a pesar de la crisis sigue creciendo y presenta muchas posibilidades para los exportadores ecuatorianos.

• APTA: www.apta.sp.gov.br • IBGE: www.ibge.gov.br • Euromonitor: www.euromonitor.com • Asociación Mineira de Supermmecados (AMIS): www.portalamis.org.br

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SHANGHAI / CHINA

Elaborado por: Santiago Yánez / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghai

CRECE EL INTERÉS DE PRODUCTOS LATINOAMERICANOS EN CHINA A TRAVÉS DEL COMERCIO ONLINE El comercio online en China sigue creciendo debido a que los consumidores están gustosos de probar nuevos productos importados. Según el International Business Review, el incremento del poder adquisitivo, el cambio de los gustos y la intención del gobierno chino por hacer más simplificados los procesos aduaneros podría traer un auge enorme en el comercio electrónico transfronterizo de China en los próximos años.

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Además hay una realidad que la clase media joven china prefiere productos importados por los problemas de seguridad alimentaria con los productos locales de China. Según un estudio realizado en conjunto entre Alibaba, compañía más grande de comercio electrónico en China, y la consultora Accenture, predicen que las importaciones y exportaciones anuales de comercio electrónico podrían aumentar más de diez veces en los próximos años hasta llegar a USD 245 billones en 2020.7 El objetivo de este boletín es presentarles a los exportadores ecuatorianos como el comercio electrónico en China es una plataforma que los consumidores la utilizan en su día a día, por lo que es un canal que puede ayudar a incrementar ventas de los productos importados y puede promocionar y posicionar los productos ecuatorianos en la mente de los consumidores chinos que en su mayoría son jóvenes de clase media.

7. http://www.ibtimes.com/chinas-cross-border-e-commerce-rise-ten-fold-5-years-taste-imported-foodgrows-1963993

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Cuando hablamos sobre incrementar las ventas de productos importados vía electrónica en China, tenemos casos Latinoamericanos de éxito que han sido resaltados por Alibaba en este mes según el Diario China Daily.

La empresa Alibaba comentó su interés en seguir haciendo negocios con Latinoamérica y mencionó que algunos de los productos frescos ya han tenido éxito. Los consumidores chinos están ansiosos por obtener productos de América Latina, especialmente productos frescos según, Sherri Wu, jefe de comercio internacional electrónico para América 8. http://usa.chinadaily.com.cn/world/2015-06/14/content_20999354.htm

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de Alibaba. Desde finales de 2014, Alibaba ya vende aguacates a través de su plataforma en línea Tmall.

Además las cerezas chilenas y langostinos argentinos también han disfrutado de un éxito similar a través de la plataforma, agregó Wu.8 Por lo tanto, podemos darnos cuenta que hay una necesidad de alimentos en China que viene de un clase media creciente que están interesados en productos de calidad y seguros para la salud importados del extranjero.

En relación a la promoción de los productos ecuatorianos, podemos notar que actualmente en China, los supermercados electrónicos como tmall.com, yhd.com, taobao.com y yummy77.com pueden ser buenas plataformas para promover los productos ecuatorianos.

Actualmente cuando se hace la búsqueda en estas plataformas comerciales, los camarones ecuatorianos ya tienen ganado un nombre y existen muchas empresas ofertando el camarón blanco ecuatoriano. Por lo tanto esto abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos también utilicen estas plataformas como vías directas de venta y promoción ya que como mencionamos antes, la clase media joven china compra regularmente por esta vía.

Como ejemplo el Hong Kong South China Morning Post citó que un residente de Shanghái comentó que su familia gasta alrededor de 1,000 yuanes (unos 160 dólares) al mes en la compra de fruta extranjera importada.

Además para complementar el beneficio de la promoción en estas plataformas, hay el caso del gobierno canadiense que firmó un acuerdo de cooperación con Yihaodian.com, uno de los mayores supermercados en línea de China. Ellos han creado canales especiales para vender más de 500 tipos de alimentos frescos de Canadá en línea, de acuerdo con el Global Times. Además podemos ver en la web de Yihaodian.com como ya hay canales especiales de venta de productos importados por diferentes países por lo que ésta podría ser una estrategia de posicionamiento de los productos ecuatorianos para el futuro cercano.

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SANTIAGO / CHILE

Elaborado por: Jorge Vinueza / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chile

ANÁLISIS DE CANAL DE TIENDAS DE CONVENIENCIA EN CHILE PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS De acuerdo a Claudio Pizarro, profesor del Centro de Estudios del Retail, del Departamento de Ingeniería Industrial de La Universidad de Chile, el surgimiento de las tiendas de conveniencia, lugares provenientes desde Estados Unidos, donde reciben el nombre de Convenience Store, se remontan en Chile a la década de los noventa. “En primer término, con tiendas en estaciones de servicio, tanto en ciudad, como en carretera. Luego comienzan a desarrollarse los Minimarket“, dice Pizarro. Este académico acota que por tiendas de conveniencia se comprende a estructuras de retail que se caracterizan por un conjunto amplio de tiendas de metraje acotado y de fácil acceso, que privilegian una atención rápida.

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Para la experta de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pilar Lamana, estos comercios no se definen según el tipo de persona, sino más bien de acuerdo a la clase de compra que se realiza en ellas, la cual comúnmente está relacionada con productos que se consumirán dentro de los próximos 10 minutos después de efectuada la adquisición. “Estas tiendas tienen su mayor venta cuando la gente se moviliza, va o viene del trabajo, sale de viaje o se traslada dentro de la ciudad.

Además, casi siempre se vinculan con los momentos de alimentación, desayuno, almuerzo, merienda o comida en menor proporción.

Estas tiendas se convierten en un potencial canal para la distribución de productos como snacks, compotas, aceites, abarrotes, etc., que se encuentran disponibles para el consumidor que exige rapidez y calidad sin importar que deba pagar un margen mayor por esos motivos. La oferta exportable ecuatoriana debe volcarse hacia alimentos industrializados con valor agregado, los cuales pueden valerse de las tiendas de conveniencia para acceder al mercado chileno.

Sobre Chile se señala que “el crecimiento de los hipermercados se está frenando dada la falta de espacios urbanos y el aceleramiento del ritmo de vida de los consumidores”. Así el supermercado Jumbo de Cencosud y el Hiper mercado Lider de Walmart se enfrentan por la falta de espacio. El comercio electrónico ha aumentado, aunque dicho canal sólo representa el 2% del retail total chileno.

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Las tiendas de conveniencia partieron como un formato de supermercado pequeño en zonas con alto tráfico en el sector oriente de Santiago. Pero hoy han sumado nuevas posiciones, ampliándose a zonas más populares.

Las tiendas de conveniencia se caracterizan por permitir una compra de paso, con pocos productos, a diferencia de las grandes salas que satisfacen las compras del mes.

Según estadísticas de Mapcity, actualmente existen 370 tiendas de este tipo en la capital; el principal actor de este formato es Punto Copec, con 73 puntos de venta, seguida de Castaño (59), OK Market (55) y Big John (54).

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Datos levantados en el 2013

Para los especialistas, este tipo de formatos de menos de 500 metros cuadrados -con un horario comercial superior a las 18:00 horas y un periodo de apertura de 365 días al año- es muy atractivo para los consumidores, pese a que muchas veces los precios sean sustancialmente más altos que un supermercado.

“No siempre como consumidores necesitamos la variedad de una sala con 40 mil productos distintos y necesariamente a los precios absolutamente más bajos del mercado. A veces, lo que el consumidor realmente demanda es cercanía, eficiencia y rapidez”, destaca el experto de la Universidad de Duke y del Centro de Estudios del Retail de la U. de Chile (Ceret), Andrés Musalem.

El interés por este formato ha sido tan expansivo que ya dejó de ser exclusivo de la capital. En el resto de Chile existen cerca de 250 tiendas de conveniencia repartidas en diversas regiones, siendo Valparaíso y Biobío las que pelean el segundo puesto con cerca de 40 locales cada una, dando claras señales que el crecimiento está muy lejos de culminar.

Este canal puede ayudar a distribuir los productos rápidamente entre las comunas del distrito metropolitano y las principales ciudades de Chile; se enfocan en un público específico con buen poder adquisitivo, que puede verse atraído por productos ecuatorianos con valor agregado y un mayor nivel de industrialización.

La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santiago, considera entre varios algunos productos, los snacks, presentaciones de café, infusiones aromáticas, conservas de frutas y verduras, algunos productos congelados como hortalizas y frutas, también deshidratados, y bebestibles, entre los cuales Ecuador tiene una amplia gama de empresas exportadoras.

Chile se ha convertido en un excelente escenario para observar la evolución de este canal; la mayoría de los consumidores de tienda de conveniencia prioriza las transacciones rápidas y los precios competitivos, lo mismo que la confiabilidad de la marca y la consistencia de los precios. Asimismo, las buenas ofertas no son tan importantes para ellos como para otros segmentos.

Las mejores marcas de tiendas de conveniencia están ampliando su ventaja, centrándose en elementos diferenciadores que impulsan la satisfacción del consumidor y se correlacionan con una alta participación en el mercado.

La clave para el éxito futuro depende de la capacidad de determinar qué atributos son o serán fuentes de diferenciación, cuáles de ellos esenciales y cuáles no les importan a sus clientes objetivo. En este punto consideramos que algunos productos ecuatorianos ofrecen características que pueden marcar una diferenciación por el atractivo novedoso y de calidad que pueden presentar.

Fuentes: • http://www.congresshopretail2015.cl/ • http://america-retail.com/ • http://corporativo.mapcity.cl/ • Cámara de Comercio de Santiago

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TORONTO / CANADÁ

Elaborado por: Lizeth Crow / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Toronto

CAMBIOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CANADÁ: ENVASES El mercado canadiense es un mercado de altos estándares de calidad, y un riguroso esquema de empaquetado y etiquetado, que llega a transformar dichos requerimientos específicos como una barrera técnica al comercio, en ciertos casos.

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En ese sentido, hoy en día el envase de los alimentos juega un papel importante a la hora de elegir un producto de otro. El ritmo de vida del consumidor canadiense es cada vez más acelerado, especialmente en las principales urbes, como resultado de ello se ha producido un descenso en el número de personas que comen en casa, al que ha sido acompañado por un aumento en los comer fuera o en movimiento.

Como resultado de lo anteriormente mencionado los consumidores prefieren muchas veces las comidas envasadas, pero no cualquier envase. Canadá es un mercado donde los individuos son cada vez más conscientes del planeta y, también en la compra de productos que pueden aumentar su huella ambiental.

Una encuesta realizada por APP9 Canadá a finales de 2014 encontró que el 77% de los canadienses prefieren un embalaje más ecológico o verde para los productos alimenticios. Esta preferencia supera a la de sus vecinos estadounidenses que es de un 62%. Los resultados proporcionan información valiosa sobre uno de los mercados de envases más desarrollados del mundo.

En Canadá el consumo de la modalidad “On the go” del consumo de alimentos, como por ejemplo, desayunos saludables rápidos, se está convirtiendo cotidiano, una tendencia cada vez mayor en todo el mundo.

9. Asia Pulp and Paper Group (APP)

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En respuesta a los cambios de las condiciones del mercado, la industria de todo el mundo ha respondido con una serie de innovaciones como por ejemplo, el consumo de dosis de café individuales se ha disparado a nivel internacional, pero no ha habido una reacción debido a las preocupaciones ambientales creados por las cápsulas. Un número de compañías canadienses han creado cápsulas reciclables en respuesta a los consumidores que quieren la comodidad sin aumentar su huella ambiental.

Otro ejemplo de desarrollo de productos es la cadena de supermercados Sobeys, con marca propia, los cuales han buscado maneras de reducir el peso de los materiales de envasado, tales como latas de acero, frascos de vidrio de colores y botellas de PET, envases, cartulinas y bolsas de plástico, manteniendo la seguridad e integridad de la comida.

Sin duda es y será un reto abastecer a los consumidores canadienses, cada vez más consciente del medio ambiente, que se enfrentan los productores y exportadores. Sin embargo, al abordar estos nuevos desafíos frente a las innovaciones en diseño y materiales, las empresas serán capaces de diferenciarse y construir el éxito a largo plazo.

La innovación en los mercados de alimentos, servicio de alimentos y envasado de alimentos es fundamental para las marcas para mantener el ritmo de las tendencias emergentes y permitir a la industria en su conjunto continuar creciendo y desarrollándose.

Fuentes: • Industry Canada • http://www.foodincanada.com/food-trends/key-market-drivers-arereshaping-the-food-industry-131364/

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