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MAR / ABR 2015
AÑO 5 - NÚMERO 3
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X
Boletín de
Comercio Exterior
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Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR (E) Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR (E) Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Luis Fernando Ojeda Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E) Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Max Coello, Santiago (E) Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala (E) Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Adela Muenala, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Juan Diego Stacey, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio Christian Merizalde, Dubái (E) Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá
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Contenido 4
Editorial
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Entrevista
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Evolución del mercado de la papaya en Estados Unidos ESTOCOLMO - SUECIA Consumo de productos orgánicos en Dinamarca LIMA - PERÚ Evolución de la demanda de vehículos y automóviles en el mercado peruano SANTA CRUZ - BOLIVIA Productos plásticos, mercado con demanda creciente
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Editorial Promoción de la oferta de servicios exportables de Ecuador Por: Nathaly Grandes - Dirección de Inteligencia Comercial Según la Organización Mundial de Comercio el sector de los servicios es el de más rápido crecimiento de la economía global y representa dos tercios de la producción mundial, un tercio del empleo en todo el mundo y cerca del 20% del comercio. Mas no se puede subestimar este porcentaje, aparentemente pequeño, porque muchos servicios que se consideraban netamente nacionales han ido adquiriendo cada vez más movilidad internacional. Esto se debe a la presencia y desarrollo de nuevas tecnologías de transmisión, a las reformas normativas que solían tener una estricta reglamentación (como el de los transportes), sumado a las preferencias de los consumidores que han potencializado la comercialidad de los servicios. Con este antecedente que refleja la importancia que ha venido tomando el sector de servicios a nivel mundial y en función de los lineamientos del gobierno nacional en la transformación de la matriz productiva que persigue la diversificación de la estructura productiva mediante la incorporación de mayor valor agregado a las industrias estratégicas existentes y el establecimiento de nuevas actividades productivas para ampliar la oferta de productos y servicios. El Ministerio de Comercio Exterior ha solicitado al Centro de Comercio Internacional (ITC) asistencia técnica para la implementación de un Plan de Desarrollo del Comercio de Servicios a ser trabajado conjuntamente con PRO ECUADOR. Esta iniciativa busca generar una adecuada política pública donde se pueda visibilizar y potenciar este sector de la economía dentro del comercio internacional. Los principales aspectos que buscan identificarse y desarrollarse dentro del mencionado plan, son los siguientes: • Levantar la oferta exportable de servicios del Ecuador, identificar los nichos en los que el país cuente con una ventaja competitiva, así como aquellos que tengan potencial para exportación. • Actualizar el marco regulatorio y normativo del sector servicios para que se adapte a los estándares internacionales y que sirva como instrumento de política comercial. • Diseño de los instrumentos de promoción de los sectores e incentivos a la exportación de los mismos. • Elaborar un sistema estadístico de exportación de servicios para su monitoreo y cuya medición sean capturadas por las cuentas nacionales. Previamente, se han identificado los siguientes sectores sujetos a priorización: 1. Tecnologías de la Información y Comunicaciones: software (construcción, bancario, educativo, entre otros). 2. Ingeniería y construcción y el modelo de gestión pública adoptada en los últimos cuatro años en el Ecuador. 3. Educación: - Lecciones de español donde Ecuador es precursor - Carreras relacionadas con ventajas estratégicas del país (estudios marinos, amazónicos y análisis climatológicos)1 4. Salud y bienestar: cirugía invasiva, no invasiva, alta complejidad, preventiva, medicina ancestral. 5. Turismo: idiomático, cultural, de aventura, religioso, etc. 6. Industrias creativas: audiovisuales, publicidad, diseño, animación digital. 7. Servicios ambientales.
1. Plan de Desarrollo del Comercio de Servicios
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Editorial
Actualmente, se está llevando a cabo la primera fase de este proyecto, donde se ha recopilado información de escuelas de español y empresas de software. En este acercamiento inicial se han identificado escuelas que cuentan con la infraestructura y servicios de calidad que actualmente ya reciben un número considerable de estudiantes ya sean universitarios, jubilados que residen en las ciudades de Quito y Cuenca, profesionales que buscan perfeccionar el idioma, entre otros; los mismo que han elegido aprender español en nuestro país dada las condiciones climáticas, culturales, opciones de turismo, adecuada pronunciación del idioma, entre otros. En relación al sector de software, Ecuador ya tiene una trayectoria reconocida en el desarrollo de aplicaciones informáticas especialmente para el sector bancario, gubernamental, construcción, educativo, etc; los mismos que ya se están exportando y pueden ser adaptados a las necesidades de los países demandantes. Dadas las campañas de promoción y posicionamiento internacional, Ecuador está de moda y cada vez está siendo más observado en el exterior, por lo que es importante aprovechar esta coyuntura para no solo ser un referente turístico sino también de servicios, sector que se basa principalmente en el desarrollo del talento humano.
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Entrevista EXPORTADOR DEL MES Victor Garzozi Gerente General Pastelo S.A. Datos de la empresa Tamaño: Mediana Industria Sector al que pertenece: Panificación Productos o servicios que exporta: Pita Chips (snacks a base de pan pita) Mercados a los que exportan: Chile
1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación? En abril de 2011, nos invitaron a la Misión Comercial en Chile, organizada por la Cámara de Comercio de Guayaquil con PRO ECUADOR y Prochile. Tuvimos la oportunidad de hacer varios contactos y nuestros productos gustaron mucho. Luego en octubre de 2013, PRO ECUADOR participó en la Feria de Las Américas, Food & Beverage en Miami y fuimos invitados a formar parte del pabellón de Ecuador, mismo que estaba a la altura de un evento internacional y mejor presentado que algunos países. La competencia ha sido fuerte y 2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros? • Es un producto nuevo, y diferente a los que existen en esos mercados. • La calidad es de primera y los sabores gustaron. 3. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Crecer en los lugares que estamos y expandirnos a otros países, como Perú, Uruguay y Colombia. 4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? El trabajo con PRO ECUADOR ha sido y es de primera, podría decir sin lugar a dudas que es la mejor Institución del País, realmente haciendo honor a su nombre. Todos sus ejecutivos son muy profesionales y se preocupan por nosotros. 5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? A parte de las varias ferias nacionales e internacionales que hemos sido invitados, solo participamos en dos. También fuimos escogidos dentro de un selecto grupo de empresas nacionales para que nos desarrollen empaques de alimentos con profesionales nacionales y extranjeros, que nos ayudó mucho en una nueva perspectiva de cómo deben ser los empaques alimenticios.
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios decrecieron un 23.93% al comparar el primer mes del año 2015 vs 2014, mientras que los industrializados crecieron un 1.08% en el mismo periodo analizado. Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Las exportaciones petroleras decrecieron un 42.46% en enero de 2015 comparado con enero del año anterior. Las exportaciones petroleras en enero de 2015 alcanzaron USD 619 millones, representando 2,081 miles de toneladas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Las exportaciones no petroleras crecieron un 5.32% en el mismo período de análisis. En el año 2015, nuestro país exportó USD 991 millones que representaron 780 miles de toneladas.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
La exportación de productos Tradicionales2 en enero de 2015 creció un 9.25% en comparación con 2014, mientras que la exportación de productos No Tradicionales3 se incrementó un 1.22%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
La exportación de productos No Tradicionales Primarios en 2014 creció en un 31.46% en comparación con 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales Industrializados decreció en un 1.97%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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2. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 3. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
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Estadísticas Principales productos no petroleros de exportación En enero de 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.84% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 17.33%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 10.29% y 8.34%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 60.79% de las exportaciones no petroleras.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, oro en bruto, cacao en grano crudo, rosas frescas, atunes en conserva, demás langostinos de la familia penaeidae congelados.
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en enero de 2015 fue Estados Unidos con una participación del 30.00% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.09%, Vietnam con un 6.86% y Alemania con 6.86%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 63.83% del total exportado en el primer mes del 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 14.05%, Perú con 7.93% y Japón con 7.31%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Balanza Comercial Total En el mes de enero de 2015 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 192 millones. Las exportaciones crecieron en un 4.5% al comparar el acumulado a enero de 2015 con el mismo periodo a 2014, así mismo las importaciones crecieron en un 3.0%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 208 millones en el mes de enero de 2014, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 400 millones para el mismo periodo de análisis.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el mes de enero de 2015 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 64.7 millones, seguido de Rusia con USD 44.3 millones y Alemania por USD 17.9 millones y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Corea del Sur, Colombia, entre otros.
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Enero 2015 VIET NAM RUSIA ALEMANIA TURQUÍA PAÍSES BAJOS (HOLANDA) VENEZUELA, REPÚBLICA BOLIVARIANA UCRANIA POLONIA FRANCIA REINO UNIDO GUATEMALA BÉLGICA ITALIA CANADÁ ARGENTINA COSTA RICA URUGUAY SUIZA MALASIA HONG KONG INDIA ESPAÑA TAIWÁN CHILE PANAMÁ BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE TAILANDIA ESTADOS UNIDOS MÉXICO JAPÓN PERÚ BRASIL COLOMBIA COREA (SUR), REPÚBLICA DE CHINA
64.7 44.3 17.9 17.8 17.4 11.4 8.4 7.4 7.1 5.3 0.4 (0.5) (1.0) (1.2) (1.5) (1.9) (4.2) (4.4) (5.8) (7.7) (14.1) (16.6) (17.2) (24.1) (27.6) (27.7) (30.6) (41.9) (44.6) (45.4) (50.4) (55.8) (73.7) (91.9)
(308.8)
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Enero 2015 ESTADOS UNIDOS
265.72
CHILE
86.70
PERÚ
46.35
JAPÓN
60.3
CHINA
40.43
COLOMBIA
0.07
ISRAEL
(0.0001)
AUSTRIA
(0.0002)
TAIWÁN
(0.0004)
SUIZA
(0.0005)
SINGAPUR
(0.0008)
FRANCIA
(0.0009)
ESPAÑA
(0.02)
HONG KONG
(0.02)
CANADÁ
(0.04)
POLONIA
(0.05)
BÉLGICA
(0.06)
SUECIA
(0.06)
PORTUGAL
(0.09)
SUDÁFRICA
(0.13)
MALASIA
(0.14)
MÉXICO
(0.19)
PAÍSES BAJOS (HOLANDA)
(0.19)
BRASIL
(0.27)
LETONIA
(0.43) (0.69)
ALEMANIA
(16.89)
ARGENTINA ITALIA
(22.54)
PANAMÁ
(28.47)
COREA (SUR), REPÚBLICA DE
(44.45)
ARABIA SAUDITA
(51.01) (111.41)
INDIA -700
-500
-300
-100
100
300
500
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Inversiones
Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Estadísticas Precios de los principales productos de exportación4
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 4. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.
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Estadísticas
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior NEW YORK - ESTADOS UNIDOS Karina Amaluisa / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en New York Consumo de fruta fresca y potencialidad de la pitahaya y uvilla en los Estados Unidos Generalidades Según lo demuestran las cifras obtenidas del USITC, el mercado estadounidense ha sufrido un creciente déficit comercial durante la última década, particularmente en lo que respecta al consumo de frutas frescas. Por un lado a diciembre de 2014 las exportaciones estadounidenses de fruta fresca se redujeron en un promedio de 2% frente al año anterior alcanzando un total de USD 4,957,945; mientras que en ese mismo período, en lo que respecta a las importaciones, se puede observar un crecimiento del 12% con un total USD 9,610,664. Según los expertos, a partir de 2011 el consumidor estadounidense consume un promedio de 273 lbs. de fruta fresca al año, cifra que ha continuado creciendo notablemente hasta la fecha. Se cree que uno de los principales factores es el creciente consumo de alimentos frescos tanto tradicionales como innovadores o conocidos como exóticos provenientes de todas partes del mundo. Actualmente el mercado estadounidense se caracteriza por tener cada vez más un consumidor educado, con poder adquisitivo y hasta cierto punto atrevido, ya que busca encontrar nuevos sabores y opciones beneficiosas para su salud. En el presente reporte se mencionan las recientes tendencias del consumo de fruta fresca en general, pero sobre todo en el caso de la pitahaya y uvilla. Fuente: inspirationgreen.com
Análisis de Exportación e Importación de Fruta Fresca Estados Unidos también cuenta con su mercado de producción local y exportación es así como en 2014 su principal socio comercial fue Canadá con el 36% de las exportaciones de fruta fresca; México con el 12%; Hong Kong, Corea y Japón con el 7%; Ecuador representó apenas el 1.23%. Entre sus principales productos exportados constan las manzanas, uvas, cerezas, naranjas, limón y en general las bayas como arándano, fresa y frambuesa. Actualmente se considera a este mercado como un importador neto de fruta fresca, con su gran proveedor México, que abarca el 40.3% del total de sus importaciones de fruta fresca, Chile con el 15.8%, Guatemala el 10.3%, Ecuador el 4.5%, Perú 4.2%, y Colombia 2.3%. A continuación el detalle de composición de las importaciones de fruta fresca:
Tabla Nro1. Composición de las Importaciones de Fruta Fresca US-Mundo 2014 (en términos de valor)
Fuente: USITC Elaboración: PRO ECUADOR NY
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MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Sobre el Consumo de Uvilla y Pitahaya En general en este mercado el consumo de frutas es estacional5 por este motivo y por la variedad en oferta exportable, la mayoría de negocios se llevan a cabo con los países de América. Según señala Renée Johnson, especialista en políticas de agricultura, la importación de productos estacionales además de complementar la producción estadounidense de frutas frescas, asegura un año completo de provisiones y permiten introducir nuevas variedades como el caso de la pitahaya y uvilla. Este tipo de frutas aunque ya se consumen como deshidratadas, enlatadas o en preparaciones como galletas, granola, barras energéticas, etc, están recientemente ganando espacio en el mercado de frescos en este país, prueba de ello fue la charla sobre productos frescos innovadores, dictada en diciembre del año anterior durante la feria NY Produce, evento al que acuden más de 5,000 compradores y expertos del sector; en esta charla más de 60 representantes de medios de comunicación, pudieron conocer y explorar una variedad de productos conocidos como exóticos y poco comunes como la pitahaya y la uvilla. El objetivo según indica la Organización fue fomentar la iniciativa para que el consumidor estadounidense se atreva a consumir estas “temidas” frutas. Lo que lleva a pensar que definitivamente existe potencial en este mercado, pero queda un gran esfuerzo por realizar para fomentar los beneficios que conlleva su consumo y sobre todo posicionarlo en la mente del consumidor. Pitahaya: conocida en el mercado también como Dragon Fruit o Hylocereus, en 2012 fue reconocida en la revista Bloomberg Business como la próxima súper fruta, esto gracias a que un empresario estadounidense la ha venido promoviendo como tal en la ciudad de NY. Al momento de identificarla por su sabor, esta ha llegado a ser descrita entre una mezcla de fresas, sandía y kiwi. Esta fruta está siendo reconocida por sus cualidades para la salud como por ejemplo que ayuda a mantener bajo el colesterol; contiene altos niveles de vitamina C, es una fruta antioxidante y excelente para complementar dietas saludables. Aunque es limitada, existe producción en los Estados Unidos en las zonas de California, Florida y Hawái. La variedad que se puede encontrar en ciertas zonas es la roja, lo cual da la oportunidad al Ecuador de introducir la variedad amarilla. Debido a que aún se importa en pequeñas cantidades, esta fruta se contempla en una partida arancelaria genérica que es la 0810.90.46 Otras Frutas Frescas, la misma que en 2014 alcanzó un total de importaciones de USD 120,185 (en miles) siendo México el principal proveedor ya que abarca el 70%, seguido de Chile con el 8.5%, China con el 5.9%, Vietnam con el 4.4%, Taiwán con el 3%, Guatemala con el 1.9%, Perú con el 1.4%, entre otros. Uvilla: también conocida como Uchuva, Inca Berry o Cape Gooseberry están siendo promovidos por países como Colombia como el nuevo súper alimento lleno de nutrientes, alta en fibra y un excelente antioxidante. Al igual que la pitahaya está contemplada en la partida arancelaria genérica 0810.90.27 Otras Frutas Frescas, en este caso se registra un total de USD 161 (en miles) y Perú es el principal proveedor con una participación del 6%, Canadá con el 3% y Brasil con el 2% del total de las importaciones de esta partida. Hay que tomar en cuenta que APHIS aprobó el ingreso del producto Colombiano desde junio de 2014, por lo que se esperaría que el consumo vaya en aumento. 5. Tabla de estacionalidad de Frutas y Nueces, http://www.cuesa.org/sites/default/files/fruit_seasonality_chart.pdf
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MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Situación Actual para el Ecuador Como es de conocimiento público, las entidades gubernamentales ecuatorianas han venido haciendo las gestiones para cumplir con una serie de requerimientos solicitados por la autoridad sanitaria de este país, APHIS, con el fin de obtener la aprobación del ingreso de estas y otras frutas frescas a este mercado. A la fecha se conoce que estos procesos están en su última fase y se esperaría contar con la autorización en el transcurso de este año. En este sentido hay factores interesantes a considerar, ya que pueden ser beneficiosos o básicos al momento de exportar este tipo de frutas frescas: - Estados Unidos cuenta con un régimen de importación nacional relativamente abierto, los aranceles de importación en promedio son más bajos que en otros países y gracias a los acuerdos de comercio alcanzados la mayoría de proveedores entran libres de arancel. Se debe analizar entonces el nivel de competitividad en precios frente a países como Colombia y Perú. - Es fundamental que el exportador ecuatoriano revise toda la normativa a cumplir, para lo cual se recomienda revisar los documentos publicados en las páginas oficiales de las entidades vinculadas . - Más allá de los requerimientos gubernamentales, algunos compradores en este mercado han desarrollado estándares como por ejemplo certificaciones, tipo de empaques, etc. PRO ECUADOR, a través de sus Oficinas Comerciales establecidas en este mercado se encuentra ya investigando la potencialidad de estos productos y analizando los mejores escenarios para promover los mismos. En el caso de la OCE en Nueva York por ejemplo, se prevé participar en la Feria NY Produce a finales del año con el fin de generar el contacto directo con compradores para los nuevos productos en este mercado. ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam Mercado café soluble en Países Bajos Café soluble o instantáneo es una variedad de café deshidratado, que se usa para hacer café solo con agregar agua caliente. El café soluble es muy apetecido en los Países Bajos por su conveniente y rápida preparación. Los consumidores holandeses actualmente tiene preferencia por productos de rápida preparación que sean prácticos y permitan ahorrar tiempo, así mismo la demanda busca variedades de café como capuchino instantáneo, café de sabores, con azúcar y descafeinado. Están son características que se pueden encontrar en la oferta de café soluble. Grafico No. 1
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Fuente: Albert Heinz, Jumbo Países Bajos, Rotterdam. Elaborado por: PROECUADOR Oficina Comercial Rotterdam
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MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior De acuerdo a Euromonitor internacional, durante el periodo de 2011 y 2016 la demanda de café soluble se ha mantenido al alza. Adicionalmente enfatizan que la oferta de café soluble debería mantenerse con un enfoque constante en generar valor agregado en términos de mejorar la experiencia del consumidor. Relevancia del café soluble De acuerdo a la organización mundial del café (ICO), durante la última década la exportación mundial de café soluble ha presentado un crecimiento constante, registrándose una cifra de exportación en el año 2010 de 7.5 millones de bolsas de 60 kilos y en 2011 un aumento significativo alcanzando una cifra de 10.5 millones de bolsas. A nivel nacional, Ecuador está posicionado por la Organización Mundial del Café como el cuarto mayor exportador de café soluble, después de Brasil, India y Colombia, con un promedio de exportación de 587,000 bolsas entre el periodo de 2000 y 2011. Así mismo durante este periodo, de la exportación total de café, la categoría de café soluble fue en promedio 19.4%, comparado con un promedio de exportación del 7.3% durante la década de los 90’s. Lo cual en términos monetarios ha representado a la economía nacional un aumento de USD 22 millones a USD 151 millones. Grafico No. 2 Países exportadores de café soluble
Tendencia del consumidor de Los Países Bajos Los Países Bajos están entre los principales consumidores (de todas las variedades y presentaciones) de café en el mundo, los holandeses son considerados líderes en el consumo de café de producción sostenible, el cual es aproximadamente la mitad del total de café consumido en los Países Bajos. De acuerdo con estudios de Euromonitor, Países Bajos ocuparon el quinto lugar en consumo de café per cápita en sus diferentes variedades, con un consumo al año de 7.1 kg en todas sus categorías de grano y soluble. Por su alta tendencia de consumo de café, los consumidores holandeses se perciben como un mercado idóneo para el lanzamiento y posicionamiento de diferentes variedades de productos de café, especialmente café de rápida preparación, además existe una alta preferencia por el café Arábiga, el cual es el más consumido en los Países Bajos. Competencia En el mercado holandés, existen algunas marcas que mantienen mayor presencia, están son: Douwe Egberts, Nestle, Buisman y marcas blancas que actualmente están ocupando el 30% del mercado, por ejemplo el supermercado LIDL tiene una importante participación en el mercado ya que se ha enfocado en mantener una positiva reputación ante el consumidor y a ofrecer calidad con bajos precios. Los consumidores holandeses buscan productos que ofrezcan facilidades de preparación y precios cómodos. En esta categoría se puede considerar el café soluble como un producto que cumple estas expectativas.
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Fuente: Markthall Rotterdam, Albert Heijn, Jumbo Países Bajos. Elaborado por: PROECUADOR Oficina Comercial Rotterdam
En los Países Bajos la demanda por productos de alta calidad también es una tendencia para la elección del café. Algunos consumidores holandeses prefieren un café de mayor calidad y de fácil preparación; debido a esto empresas manufactureras y tiendas de café están introduciendo ediciones especiales de café como variedad de sabores y aromas, así mismo introducen empaques que permitan mejorar la atención de la marca y mantener la lealtad del consumidor. Empaquetado o presentaciones El empaquetado de los productos de café está en constante evolución, actualmente el empaquetado tiene diversas formas, por ejemplo, vidrios, plástico, bolsa plástica flexible, paquete de cartón el cual es el más usado y caneca de metal. Prospecto Se identifican tres factores que están influenciando en el mercado del café soluble, y los cuales se reconocen como determinantes para el crecimiento de la demanda. Estos factores son: café fácil y rápido de preparar, precio más económico que los demás cafés, que sean de larga duración y por ultimo que sea café de amplias variedades y sabores, por ejemplo capuchino, late, café moca, canela, amaretto y café con crema y azúcar, por lo tanto los productos que ofrezcan estas características tendrán más facilidad de acceder al mercado de los Países Bajos.
Fuente: Lidl Rotterdam. Elaborado por: PROECUADOR Oficina Comercial Rotterdam Fuente: http://www.ico.org/prices/m6.htm http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab http://www.ico.org/trade_statistics.asp?section=Statistics http://www.ecf-coffee.org/about-coffee/coffee-consumption-in-europe http://hvcc.da.gov.ph/coffee.htm http://www.knvkt.nl/de-nederlandse-koffie-en-theemarkt/nederlandse-koffiemarkt/zetmethodes http://lasa-2.univ.pitt.edu/LARR/prot/search/retrieve/?Vol=32&Num=2&Start=117 The struggles for Latin America commodities http://www.thecoffeeguide.org/coffee-guide/the-markets-for-coffee/demand---Soluble-coffee/ Demand soluble coffee http://dailycoffeenews.com/2014/07/16/not-to-sound-alarmist-but-instant-coffee-is-taking-over-the-world/ Instant coffee is taking over the world http://www.ecf-coffee.org/images/European_Coffee_Report_2013-14.pdf European coffee report 2013/2014 http://www.thecoffeeguide.org/coffee-guide/the-markets-for-coffee/soluble-coffee---outlook/?menuID=1647 https://www.datamark.com.br/en/news/2013/3/demand-for-soluble-coffee-trade-changes-139415/ Demand for soluble coffee trade changes
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MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior DUBÁI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Dubái Certificación HALAL en Emiratos Árabes Unidos El término Halal es muy amplio y se utiliza en referencia a lo que está permitido y, por tanto es beneficioso y saludable para el consumo del ser humano. Halal es una palabra árabe que significa “lícito” o “permitido”, es decir los alimentos Halal son aquellos alimentos que los musulmanes tienen permitido comer. La Certificación Halal es el proceso por el cual el Instituto Halal y/o otras instituciones aseguran por escrito que un producto, un proceso o un servicio cumplen los requisitos de salubridad especificados en la Ley Islámica, para su consumo por parte de los musulmanes y no musulmanes, para ello se ha creado el Sello de Calidad y Garantía Halal. En Emiratos Árabes Unidos (EAU) los musulmanes son muy estrictos al momento de consumir sus alimentos pues se aseguran de que los alimentos de carne o aves, tanto caseros, como procesados, tengan la certificación Halal o el procedimiento halal. El certificado Halal en EAU en sus inicios era únicamente para productos cárnicos, no obstante, en la actualidad la certificación está dirigida para cualquier producto y puede añadir valor al mismo, lo cual puede atraer incluso a no musulmanes a tratar productos Halal, es por esta razón que el certificado Halal se ha convertido en un instrumento de marketing para incrementar las ventas de ciertos productos en los países árabes. En EAU la certificación Halal es considerado como parte inicial de una mejor calidad de vida y utilizado por personas que quieren evitar riesgos para la salud, es por eso que se exige certificado Halal para alimentos cárnicos de res y aves los cuales deben pasar por el proceso el cual implica la higiene de la carne, la causa de la muerte del animal, la forma en que se procesó, como estaba ubicado el animal a la hora de su defunción, entre otras. La comida de un musulmán que requiere certificación Halal, debe ser elaborada o procesada por un proveedor que utiliza prácticas Halal; por ejemplo la matanza de un cordero, o una vaca, deber haber sido realizada por un matarife de fe musulmana y según lo que dice el Corán (Libro Sagrado del Islam) de cómo debe realizarse. Se debe matar al animal mediante un ritual espiritual específico, además al animal deben matarle con un cuchillo afilado mediante un corte en la garganta causando su muerte instantánea sin llegar a cortar la médula espinal y la sangre debe ser drenada de las venas es decir (desangrado). El Instituto Halal es el organismo encargado de garantizar y proporcionar a las empresas del sector alimentario, textil y cosmetológico, entre otras muchas, el sello de garantía o certificación Halal. El Instituto está integrado por directivos, religiosos, técnicos y especialistas musulmanes y no musulmanes conocedores del sistema de aseguramiento Halal, que llevan a cabo las tareas de desarrollar el proyecto, dándole cumplimiento a los principios de la ley y jurisprudencia islámica, la legalidad y dimensión institucional que requiere, amparada bajo la legislación de los diferentes países y de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) en sus normas alimentarias, CODEX ( Código Alimentario).
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MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Contar con certificación Halal en los países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) al momento se está convirtiendo en una ventaja y algunas empresas están utilizando esta certificación como estrategia de Marketing para atraer nuevos consumidores, no obstante, al momento la certificación Halal en EAU únicamente aplica para carnes y aves como un requisito de entrada establecido por el gobierno. Por otro lado, EAU, es el primer país árabe a nivel del Golfo, que está impulsando el plan de productos Halal, manifestando su apoyo a la iniciativa estratégica lanzada por el vicepresidente y Primer Ministro y Gobernante “Ruler” de Dubai, el Jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Links De Interés: https://institutohalal.wordpress.com/category/b-certificacion-halal/ http://elcorreo.ae/cordoba-a-la-conquista-del-mercado-halal-en-dubai/ http://www.noticiasenhalal.com/emiratos-lanza-la-halal-nacional-mark/
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