Boletín de Análisis de Mercados Internacionales Junio 2013

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AÑO 2 - NÚMERO 6

MAY / JUN 2013

Boletín de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio - Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales

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Ec. Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Ing. Manuel Echeverría Director General de PRO ECUADOR (E) Econ. Víctor Jurado Carriel Coordinador General Nacional PRO ECUADOR (E) Ec. Andrea Ordoñez Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR (E) Ing. Sandra González Camba Ing. Vladimir Gómez Lic. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Lic. Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Lic. Carla González Edición, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Antonio Ruales, Santiago Eliú Gutiérrez, Caracas Daniel Carofilis, Sao Paulo Carlos Banchón, Bogotá Ma. Gabriela Araujo, Guatemala Hugo Martínez, México Mauricio Silva, Toronto Boris Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, New York Dick Vega, Los Ángeles José Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Mario Idrovo, Ankara Fausto Valle, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio Hussam Hassan, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Patricia Borja, Pretoria Juan Terán, Panamá Gil Honegger, Sídney

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Contenido 4

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador LIMA - PERÚ / Materiales de construcción: oferta exportable de Ecuador al mundo y demanda del Perú CARACAS - VENEZUELA / Comercialización de cables ecuatorianos en el mercado venezolano BUENOS AIRES - ARGENTINA/ Desafíos de las exportaciones ecuatorianas hacia la República de la Argentina SAO PAULO - BRASIL / El tomate es el producto con mayor rentabilidad en los mercados de Brasil NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / Consumo de alcachofa en los Estados Unidos PARÍS - FRANCIA / El cine una industria de exportación que debe ser promocionada MILÁN - ITALIA / ¿Qué prefieren los italianos cuando se trata de turismo?

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / El mercado de banano y productos derivados en los Países Bajos LONDRES - REINO UNIDO / El mercado de productos orgánicos en Reino Unido SINGAPUR / Singapur, HUB logístico por naturaleza de la región Sudeste Asiática PRETORIA - SUDÁFRICA / Perspectivas para la atracción de la inversión de empresas sudafricanas mineras a Ecuador SIDNEY - AUSTRALIA / Mercado de productos frescos en Australia

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador LIMA - PERÚ Oficina Comercial del Ecuador en Perú MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: OFERTA EXPORTABLE DE ECUADOR AL MUNDO Y DEMANDA DEL PERÚ El comportamiento del sector de la construcción es el más dinámico de la economía peruana. En el año 2012, mientras el PIB creció a una tasa de 6.3%, el sector de la construcción lo hizo a una tasa de 15.2%. Estas perspectivas positivas del sector se mantendrían para el presente año 2013, donde la proyección del Banco Central de la Reserva del Perú es de 10.5% para el sector de la construcción y de 6.3% para el PIB general. Por su efecto multiplicador, el crecimiento del sector conlleva una importante demanda de insumos y materiales para la construcción, utilizados en proyectos privados y públicos (infraestructura, transporte, minería, entre otros).

A continuación, se presenta una matriz con aquellos rubros en materiales y acabados de construcción en los que Ecuador presenta oferta exportable al mundo y, a su vez, Perú demanda del mismo1: Tabla N°1 Materiales de Construcción: Posibilidades de Negocios Ecuador – Perú - USD miles

1. La clasificación internacional CUODE (Clasificación por Uso o Destino Económico) permite conocer aquellos rubros definidos como materiales de construcción, lo cual se correlacionó con la nomenclatura NANDINA de comercio exterior, determinándose que existe oferta exportable de Ecuador así como demanda del Perú para 303 subpartidas NANDINA que se caracterizan por ser de Materiales de Construcción.

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador La matriz muestra que, de las 303 partidas referidas a Materiales de Construcción, en el año 2012 Ecuador exportó al mundo 162 por un monto de USD 321.6 millones y que tuvieron un incremento del 2.2% frente al 2011. Por su lado, en el 2012, Perú demandó del mundo 273 subpartidas que registró USD 1,986.7 millones, y que tuvieron un aumento frente al año anterior del 6%.

Para el 2012, se utilizaron 3 criterios para determinar potencialidad, obteniendo 21 partidas arancelarias, en las que existe oferta de Ecuador al mundo e importaciones del Perú del mundo excepto Ecuador. Dentro de los rubros con potencialidad se registran productos como cemento, artículos elaborados de madera, perfiles de hierro y baldosas, entre otros.

De manera complementaria a este análisis, se presenta en el cuadro a continuación aquellos rubros de Materiales de Construcción con posibilidad de crecimiento de exportaciones: Tabla N° 2 Materiales de Construcción: Oferta Exportable de Ecuador al mundo y Demanda del Perú-Ecuador 2011-2012

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Perú 2. Para la obtención de las 21 partidas arancelarias del universo de 303 partidas, se utilizaron los siguientes criterios para el año 2012: i) Exportaciones mundiales del Ecuador e Importaciones mundiales del Perú mayores a USD 20,000; ii) Que Perú no hayan registrado importaciones desde el Ecuador; iii) Que las exportaciones del Ecuador al mundo sean al menos 5% de las importaciones mundiales del Perú.

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador CARACAS - VENEZUELA Oficina Comercial del Ecuador en Venezuela COMERCIALIZACIÓN DE CABLES ECUATORIANOS EN EL MERCADO VENEZOLANO De acuerdo a un pronunciamiento de Nelson Merentes, Presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), las perspectivas de crecimiento de un sector tan estratégico como la construcción reafirmarían las expectativas positivas para toda la economía venezolana, lo que permite proyectar que el sector construcción exhibirá un comportamiento expansivo durante el año 2013.

La construcción en Venezuela sigue en crecimiento por sexto trimestre consecutivo, de acuerdo con los datos del Producto Interno Bruto (PIB) ofrecidos por el BCV. La razón de este comportamiento positivo es atribuido en particular a la Gran Misión Vivienda Venezuela, política del expresidente Hugo Chávez dirigida a lograr que cada familia tenga su casa.

Este programa ha edificado hasta ahora 358,000 unidades habitacionales y tiene como meta levantar 380,000 en 2013, en ese sentido, uno de los rubros de alta demanda para el Estado Venezolano es el de cables eléctricos. Inicialmente, se ha presentado un aumento considerable de este producto, optando en una primera instancia por el mercado local, sin embargo la producción nacional es insuficiente, lo que ha impulsado la importación.

Tabla N° 1 Importaciones de Venezuela de cables eléctricos (2009-2012) en millones de US$

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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE)

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Oportunidades para los exportadores ecuatorianos.1. El producto ecuatoriano posee las mismas especificaciones técnicas que el producto nacional, entre ellas la Certificación ISO 9001.

2. El producto ecuatoriano, en cuanto a sus distintas variedades y tipos, tiene similitudes a las presentes en el producto venezolano.

3. Venezuela posee una importante producción de cables (del orden de 79.500 TM según datos recientes del 2012), sin embargo existe una demanda, que es considerablemente mayor (129.000 TM en ese mismo año). Esta diferencia denota que es necesario importar.

1. Se puede considerar la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación, para el suministro de tales productos, lo que permitiría facilitar los proyectos de renovación de la Red Eléctrica Venezolana.

2. Estos rubros tienen una exoneración del impuesto al valor agregado, pagos de aranceles de importación y tasas aduaneras a las importaciones de bienes muebles requeridos para la construcción, reparación, acondicionamiento y mejora de viviendas, según decreto No. 8.174, publicado en la Gaceta Oficial No. 39.665.

Fuente •http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/05/24/gobierno-nacional-aborda-necesidades-del-sector-de-insumos-de-la-construccion-4230.html Globovisión •http://globovision.com/articulo/sector-construccion-lleva-seis-trimestres-de-crecimiento-segun-el-bcv Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE) Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Venezuela

BUENOS AIRES - ARGENTINA Oficina Comercial del Ecuador en Argentina DESAFÍOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA LA REPÚBLICA DE LA ARGENTINA3 Turismo La balanza de servicios turísticos en Argentina representó cerca de 3,000 millones de dólares en negativo, causado por un fuerte incremento de los viajes al exterior y una caída del turismo receptivo lo que, en el modelo actual, significa que el gasto de los argentinos en el exterior ha aumentado de manera significativa.

En tal sentido una de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, es el aumento del 15% al 20% a cuenta de los impuestos a los gastos que se efectúan fuera del país mediante tarjetas de crédito o débito, y de los gastos en pasajes o en paquetes para viajar a otros países que se adquieran localmente. Otra de estas va a favor de mejorar el flujo de pasajeros de la aerolínea nacional, mejora de servicios en aeropuerto, la desregionalización de aeroparque (Aeropuerto ubicado en la ciudad de Buenos Aires Capital) y las restricciones para incremento de flotas.

Este tipo de medidas afectarán al turismo receptivo del Ecuador pues limita el gasto en el exterior. No obstante TAME, línea aérea de Ecuador, vuela a partir del 7 de junio diariamente permitiendo competir con tarifas adecuadas en el mercado, se espera una reactivación del destino.

Comercio Se siguen manteniendo minidevaluaciones que llevan un acumulado de un 11% aproximadamente, lo cual genera retraso en las liquidaciones, en especial de soja (principal producto de exportación de Argentina) que provoca desequilibrios en Balanza comercial, por las necesidades de divisa extranjera para la adquisición de combustibles.

La escasez de divisas para el pago de las compras en el exterior conduce a una mayor restricción de las importaciones, para equilibrar y generar un superávit que compense las necesidades de importación en la Balanza energética.

3. Publicaciones consultadas, Ambito Financiero, El Economista, EL Cronista, Análisis del Autor.

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Recientemente el gobierno dispuso el control de precios a cerca de 500 productos para las grandes cadenas de supermercado y a 300 para el resto de comercios del país. Esta medida rige a partir del 1 de junio. Estan incluidos todos los productos de primera necesidad (Vinculados con la canasta Básica), cárnicos (de cortes populares) y de máxima rotación.

Para esta nueva etapa del acuerdo de precios, ya no habrá ‘congelamiento’ de los valores, sino pisos y techos.

Prácticamente todos los grandes fabricantes de productos de consumo masivo decidieron adherirse al acuerdo.

En total, 86 empresas acordaron aportar alguno de sus artículos al congelamiento. En la lista figuran las principales multinacionales, como Unilever -con 29 productos-, L’Oreal (24), Procter and Gamble (22), Kimberly Clark (16), Coca Cola (9) y PepsiCo (8), y también compañías nacionales líderes, como Arcor (21), SanCor (9), Mastellone (12) y Molinos (18).

Algunas empresas, sin embargo decidieron congelar el precio de sus marcas o dejar fuera algunas de sus líneas.

Se recomienda a las empresas ecuatorianas interesadas en abordar este mercado enfocarse en productos que sean de consumo masivo y de bajo precio, que permitan un crecimiento sostenido y constante de las exportaciones del Ecuador hacia este destino.

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Argentina

SAO PAULO - BRASIL Oficina Comercial del Ecuador en Brasil El tomate es el producto con mayor rentabilidad en los mercados de Brasil A pesar de que su venta es menor que la naranja -producto de mayor venta- el tomate es el producto más apetecido por los mayoristas en Brasil, por su alta demanda y precio.

Tabla N° 1

Existen 7 clases de tomates. Los mayores estados productores son: Minas Gerais, Goias, y Sao Paulo. El 65% del consumo interno es producción local (se consume todo lo producido).

El tomate “riñon” ecuatoriano es considerado un tomate de mesa, que según los expertos tiene un equilibrio entre acidez y dulzura.

Argentina es el único país que exporta tomate de mesa, cada vez en menor cantidad. Los tomates en conserva son especialmente de Italia, el mejor tomate según expertos, y algunos otros tipos de tomate que no se siembran en Brasil.

Solamente en Sao Paulo la venta en el 2012 fue de 327 toneladas o 313 millones de reales.

Tabla N° 2 IMPORTACION DE BRASIL - 0702.00.00 Tomate fresco o refrigerados

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Ecuador está a la espera de la aprobación del Análisis de Riesgo (ARP) de su tomate fresco para que Brasil permita la importación. No obstante, el procesado es un producto industrializado, y solamente debería cumplir con las normas de INMETRO (Instituto de Medidas), entre otras. Perú tiene una exportación pequeña del producto al momento.

Tabla N° 3 IMPORTACION DE BRASIL - 20021000 - Tomates enteros o en trozos, preparados o conservados Período: 01/2012 a 12/2012

Tabla N° 4

Los empaques de productos importados deben tener la aprobación de ANVISA, y seguir los reglamentos aprobados por el MERCOSUR. Sobre empaques con control de atmosfera MAP, las normas de los especialistas tanto para producto nacional e importado son las siguientes: • Tomate verde Almacenaje: 13 °C HUMEDAD 85% A 90%

Atm de 3% de O² y sin CO² Duración máxima de 21 a 28 días

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador • TOMATE ROJO (por lo menos 50% de su piel) Lamacenaje: 7 A 10 °C HUMEDAD 85% A 90%

Atm de 5% de O² y 3% CO² Duración máxima de 7 a 14 días

Fuentes: Mapa, Anvisa, Comexdata, Mdic, Agrolink y varios artículos de prensa y de universidades.

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil

NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York CONSUMO DE ALCACHOFA EN LOS ESTADOS UNIDOS El mercado estadounidense es uno de los más grandes y competitivos del mundo, que pese a la crisis económica, cuenta con un elevado poder adquisitivo. Existe una marcada tendencia hacia el consumo de productos saludables y naturales, en donde la alcachofa presenta un gran potencial, ya que posee un alto contenido de insulina, calcio y vitaminas B1, E y B3. Además se le atribuyen propiedades curativas a problemas como el alto colesterol.

Según las cifras obtenidas del TradeMap, del total de importaciones mundiales de alcachofa fresca en 2012, Francia encabeza la lista de proveedores con un 32.07%, seguido por Italia con un 17.61% y Estados Unidos ocupa el tercer lugar con un 7.63%.

Tabla Nro 1.

IMPORTACIONES ALCACHOFA MUNDO - Unidad: Miles USD

Fuente: Trade Map, COMTRADE 2013 Elaboración: Oficina Comercial en Nueva York, PRO ECUADOR.

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Según datos publicados por la FAO4 la producción total de alcachofa fresca en Estados Unidos en el 2012 fue de 1,1 millones de quintales. De acuerdo al AG-MRC en su página web5, en el condado de Monterrey, California se produce alrededor del 80% las alcachofas frescas que se consume internamente, por esto la ciudad es conocida como la capital mundial de la alcachofa. Sin embargo, el producto en conserva que se vende en tiendas minoristas no se procesa en el país, por lo que Estados Unidos debe importar este producto. Es así que la demanda del producto en conserva registra un gran dinamismo.

Otro factor importante a considerar que hace que Estados Unidos se convierta en importador del producto, es la estacionalidad, ya que este país concentra el 70% de su producción entre los meses de marzo, abril y mayo con un pico entre octubre y noviembre, dejando una oportunidad comercial para la importación entre junio y febrero. Ecuador produce este producto durante todo el año.

Tabla N° 1 Cronograma de Producción

Fuente: Technoserve inc - MINAG

En lo que respecta a las importaciones de alcachofa en conserva o preparadas (HTS 2001.90.10), se puede decir que Estados Unidos es importador neto, ya que las importaciones de alcachofas preparadas alcanzaron un valor de USD$ 308,026 (en miles de dólares) en 2012, donde México fue el principal proveedor con un 47.4% de participación, seguido de España con un 11.81%.

Fuente: Trade Map, COMTRADE 2013 Elaboración: Oficina Comercial en Nueva York, PRO ECUADOR. 4. FAOSTAT, http://faostat.fao.org/DesktopModules/Admin/Logon.aspx?tabID=0, mayo 2013.

5. AG-MRC, Artichoke Profile, http://www.agmrc.org/commodities__products/vegetables/artichoke-profile/#, mayo 2013

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Ciudad de destino: Nueva York Conforme el USITC, en Estados Unidos el consumo de alcachofas se concentra en Nueva York y California con alrededor del 38% y el 25% respectivamente. Esto puede estar relacionado con la tendencia de consumo de los productos con certificación orgánica y/o kosher y productos gourmet, demanda que se concreta principalmente en los estados mencionados, así como en las ciudades de San Francisco y Los Ángeles.

Como se puede observar, Nueva York es el principal puerto de entrada de este tipo de productos, seguido por California y Washington.

Conociendo que el 79%6 de las exportaciones ecuatorianas de alcachofa están dirigidas hacia los Estados Unidos, y que la industria ecuatoriana ha crecido a una tasa anual de 19.6% en los últimos 5 años, la Embajada del Ecuador en Washington conjuntamente con las Oficinas Comerciales están trabajando estratégicamente para posicionar en el mercado la calidad de este producto, entre otros. Como parte de esta gestión se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Keep Trade Goig en Nueva York, cuya finalidad es fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países www.keeptradegoing.com Por otro lado, la participación en ferias internacionales tales como la Fancy Food (del 30 de junio y 2 de julio) se considera buen espacio para encontrar contrapartes adecuadas para el comercio de este producto.

Finalmente, la Oficina Comercial de Ecuador en New York recomienda al sector, contemplar la posibilidad de fortalecer la asociatividad gremial lo cual permitiría fortalecer la cadena productiva y en este sentido su exportación.

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en New York

6. Embajada del Ecuador en Washington, Ecuadorian Artichoke Imports Under GSP -Fuente BCE, Pag 1, Mayo 2013.

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador PARÍS - FRANCIA Oficina Comercial del Ecuador en París EL CINE UNA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN QUE DEBE SER PROMOCIONADA Por primera vez Ecuador se promociona de forma contundente en el Festival de Cannes, uno de los más importantes del mundo. Un esfuerzo conjunto entre varias instituciones permitió que el mundo del cine sienta la presencia de Ecuador a través de sus propuestas cinematográficas así como de un despliegue de actividades de promoción de la marca país y de productos emblemáticos como: rosas, chocolate y sombreros de paja toquilla, actividades a cargo de la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Francia.

Cineastas ecuatorianos presentes en CANNES. - Fotografía tomada por Valeria Escudero.

Durante el festival se repartieron 5,000 rosas a los profesionales del cine congregados en Cannes. Las rosas cautivaron a los visitantes y en especial a la prensa internacional. Jean Plantureux, conocido bajo el seudónimo Plantu, periodista y caricaturista del periódico francés “Le Monde” y caricaturista oficial del Festival de Cannes, las elogió y comentó el gran cariño que siente por el Ecuador.

Ecuador contó con un stand interactivo (video mapping, proyecciones 3D, distribución de catálogos digitales, y aplicaciones de realidad aumentada en los afiches de las películas) dentro del Marché du Film, liderado por el Consejo Nacional de Cine quien auspició la presencia de alrededor de 10 cineastas ecuatorianos en el festival. Tres películas fueron proyectadas: Feriado de Diego Araujo, La Ruta de la Luna de Juan Sebastián Jácome y Quito 2023 de Juan Fernando Moscoso y César; además de tres cortos: ‘Cuando estalle la mañana’, de Pablo Arturo Suárez; ‘El abrazo de Felipe’, de Daniela González; y ‘El Cazador’, de Luis Felipe Fernández Salvador.

El 18 de mayo Ecuador participó como aliado estratégico en de la Fiesta de la Asociación de Cine Independiente de Francia (ACID), donde se contó con la presencia del renombrado chocolatero francés Remi Henry quien estuvo a cargo de una degustación de frutas exóticas ecuatorianas como la uvilla y los oritos que fueron bañados en chocolate ecuatoriano.

A su vez se regaló chocolates y se repartieron sombreros de paja toquilla. La Marca País, dieron se desplazó a Cannes para enfatizar el posicionamiento de la marca Ecuador Ama la Vida.

El cine ecuatoriano es un producto de exportación, una industria que atrae inversión y que debe ser promovida internacionalmente; el festival de Cannes es una excelente plataforma para este objetivo. Durante el Festival de Cannes se pudo observar organismos de promoción de exportaciones de varios países apoyando a la industria del cine y promocionando locaciones. Muchos de ellos con material promocional que invita a productores y directores de cine a rodar en determinada ciudad, región o país.

Las instituciones que coordinaron el evento, como Consejo Nacional de Cine, Ministerio de Turismo, Marca País y PRO ECUADOR se plantean la participación y estrategia a utilizar en el Festival de Cannes 2014.

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Producción de cine a nivel mundial Según una encuesta realizada por el Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU). La India sigue siendo el país del mundo que más películas produce, pero Nigeria está acortando la distancia que le separa de ella, después de haber arrebatado el segundo puesto a Estados Unidos.

El “Bollywood” indio produjo 1.091 largometrajes en 2006, mientras que la industria fílmica nigeriana, conocida como “Nollywood” realizó 872 películas en formato vídeo. Estados Unidos produjo 485 largometrajes. Detrás de estos tres grandes se encuentran productores de más 100 películas, en el siguiente orden: Japón (417), China (330), Francia (203), Alemania (174), España (150), Italia (116), la República de Corea (110) y Reino Unido (104). La tendencia ha sido la misma en los últimos años.

“La producción de cine y vídeo es un ejemplo destacado de cómo las industrias culturales –como vehículos de identidad, valores y significados– pueden abrir puertas para el diálogo y la comprensión entre los pueblos, pero también para el crecimiento económico y el desarrollo” dijo Koichiro Matsuura, ex Director General de la UNESCO. El auge de producción observado en Nollywood capta en interés principalmente de los países en desarrollo que buscan alternativas más baratas de producción y distribución. La encuesta indica que los productores cinematográficos nigerianos se dedican principalmente a producción de videos cuyo costo es inferior.

Fuente y links de interés: • UNESCO www.unesco.org • Consejo Nacional de Cine Ecuador CNC http://www.cncine.gob.ec/ • Centre National du Cinema France www.cnc.fr • Unifrance http://es.unifrance.org Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en París

MILÁN - ITALIA Oficina Comercial del Ecuador en Milán ¿QUÉ PREFIEREN LOS ITALIANOS CUANDO SE TRATA DE TURISMO? El italiano es una persona que disfruta del buen estilo de vida, es por ello que al momento de pensar en vacaciones, no renuncia a viajar aún en momentos de crisis económica. Esta les obliga a medirse, pero no les impide moverse de la ciudad donde trabajan y/o viven.

La Banca de Italia7 dio a conocer que en el 2012 existió un saldo comercial de 11,695 millones de euros, un saldo superior al del 2011, que demuestra el equilibrio constante del turismo en Italia, al ser uno de los destinos turísticos preferidos del mundo. El gasto de los extranjeros en Italia aumentó un 3,8%, y el de los italianos en el exterior se contrajo en más de un 1%.

Una reciente encuesta realizada por la Federación de Hoteles de Italia8 indica que el 55%, aproximadamente 33 millones de personas italianas, se disponen a realizar sus vacaciones entre junio y septiembre, con al menos una noche fuera de casa. Lo que evidencia la intención de vacacionar, al menos cerca de su ciudad.

No obstante las ganas de mantener un buen estilo de vida, con el avance de los años de crisis, ha demostrado la disminución de gastos respecto a los viajes. Así en el 2010 se gastaba una media estimada de 853 euros para un viaje, mientras que en el 2011 se redujo a 776 euros.

Los lugares preferidos por los italianos son -en orden-, los balnearios, las montañas, las ciudades de arte y las localidades 7. http://www.bancaditalia.it/ 8. http://www.federhotels.it/contenuti.asp?pagID=5

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termales y de bienestar. Para los que escogen el exterior, predominan las grandes capitales europeas, que recogieron el 51,9% de la demanda en el 2011. Los destinos exóticos bajaron drásticamente del 22% del 2010 al 13,4% en el 2011.

Mientras que las grandes capitales extra europeas (10%), los cruceros (6%) y las montañas (4%), mantienen la tendencia más o menos estable.

Los estudios del ISTAT9 revelan que las motivaciones de vacaciones son: por placer (69,9%), seguida de la visita a parientes y amigos (26,7%), motivos religiosos y tratamientos médicos y termales. Las personas entre 25 y 44 años representan la mayor cuota de viajeros por vacaciones sobretodo en el primer y el cuatro trimestre del año. Los niños de 0 a 14 años son el target más numeroso para el período abril – junio y por el trimestre de verano.

El mayor número de viajes por vacaciones se concentra, como siempre, en el período de julio-septiembre con un 42,2% del total de las vacaciones. De entre estos, agosto es el mes preferido, por lo que los operadores turísticos deben poner atención al hecho de que la tendencia es de programar las vacaciones en temporada baja para ahorrar.

Más del 82% de las vacaciones realizadas por los italianos se desarrollan hoy en día dentro del territorio nacional. Los que viajan al exterior escogen principalmente Francia, España, Grecia y Portugal.

En el momento de la elección del destino, los italianos consideran la propia experiencia precedente, el consejo de los amigos y parientes y la información recogida por internet. Así, en el 2012 se descubre que el 77% escoge sus vacaciones en base a los consejos de amigos y parientes, y que el 22,6% por intereses personales o costumbre; la cuota de italianos que consultan los catálogos de las agencias de viaje antes de decidir es tan solo del 4,3%.

Según un estudio realizado por Trademark Italia10, una de las principales limitantes de los italianos, aparte del nacionalismo (“comer italiano, hablar italiano, vivir italiano”), es que 8 de cada 10 no hablan inglés, que es esencial para viajar y no sentirse emigrantes. Esta es la razón principal por la que evitan los países extranjeros o van al exterior en grupo, con guía o intérprete. En síntesis, no están estructurados para viajar en busca de las maravillas del planeta, no vuelan lejos en modo autónomo e independiente, temen la gastronomía diversa de la suya.

Las variables más citadas que influyen de manera positiva en la elección de las vacaciones son: las soluciones económicas, la posibilidad de ofertas no vinculantes, reservas modificables sin condiciones muy estrictas para poder hacerlo.

En cuanto a la modalidad de organización de las vacaciones, crece el uso del internet y de las agencias de viaje online; así como existen quienes organizan sus vacaciones por si solos sin ningún intermediario.

La tendencia de ahorro de los italianos ha afectado principalmente las vacaciones en el extranjero con una disminución del 12,1%, un gasto diario en el exterior de 75 euros, que equivale a una reducción del 3,8%. Sin embargo, aumentó la duración media de estadía a 9 días.

9. Instituto Nacional de Estadísticas – Italiano http://www.istat.it/it/ 10. Trademark – Consultoría y Marketing para el turismo y la hotelería www.trademarkitalia.com

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Las familias Según una encuestra difundida por el Observatorio Nacional del Turismo11 sobre el turismo joven, en el 2011 el 76% de las familias entrevistadas se fue de vacaciones, generando la movilización de 7 millones de personas. Casi un tercio de las familias entrevistadas efectuó más de una vacación. Se trata de núcleos familiares en las que el jefe de familia ejerce una profesión de nivel medio o elevado y tiene más de 40 años. Se remarca que los hijos son exigentes y que el que viaja mucho escoge las localidades extranjeras como destino de la vacación principal.

El tipo de vacación familiar preferida es el de ir a la playa por una o dos semanas en los meses de verano (64%), la montaña (20%) y las ciudades de arte (9%). En relación a los demás italianos, las familias escogen destinos que puedan ser más disfrutados por los niños. Un gran porcentaje (79%) escogió quedarse en el territorio nacional para realizar sus vacaciones principales, y volver a una localidad ya frecuentada los últimos 2 años, con un comportamiento repetitivo. Sus preferencias de hospedaje son extra hotelero (47%), hotel (33%) y departamentos en arriendo (25%).

Tendencia nueva: Turismo ‘Green’ Los italianos comienzan a descubrir las ventajas de hospedarse en sitios ‘green’. Según una investigación efectuada por Barómetro sobre miles de italianos, el 68%, en igualdad de precios, prefiere hoteles ecológicos y el otro 27% los prefiere aún si cuestan un poco más. Esto les atrae en primer lugar por el uso de la energía renovable, seguido de una presencia de menú de la zona bio, bioarquitectura y ahorro energético.

El señor Renato Panella, vicepresidente de Upi Lazio12, indica que la atención al ambiente resulta fundamental por varios aspectos: “De un lado existen ventajas de costo ligadas a la eco-eficiencia, con la reducción de consumo de agua, gas y energía se obtiene un verdadero ahorro económico, mientras, del otro lado, existe la publicidad que deriva de los green hotel que se puede revelar como un factor de elección a veces discriminatorio”.

Los recursos turísticos y paisajísticos ecuatorianos se ajustan a los de preferencia de los italianos (playas, montañas, ciudades históricas, termales; relajación, placer, excursión, turismo para familias), el reto está en encontrar la fórmula perfecta: conexiones, paquetes turísticos, acuerdos con aerolíneas que atraigan este tipo de turistas.

Fuentes: http://www.trademarkitalia.com/News/Allegati/2012%20dove%20vanno...ITALIANI%20OKOK_2245.pdf http://www.ecoworldhotel.com/mdm/ita/dettagli_news.php?id=4996 http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/losservatorio-amadeus-conferma-gusti-e-preferenze-turistiche-degli-italiani/ http://www.viaggi-e-vacanze.com/italiani-in-vacanza-1432.html http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Cresce_il_saldo_turistico_con_l_estero_ma_gli_italiani_spendono_meno_per_viaggi_oltreconfine http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Ospitalita_e_cortesia_aspetti_fondamentali_della_vacanza_in_Italia http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Identikit_del_vacanziere_italiano_nel_2011 http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Il_vecchio_continente_meta_preferita_per_le_vacanze_degli_europei http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Le_famiglie_italiane_con_figli_non_rinunciano_a_viaggiare http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Le_famiglie_italiane_con_figli_non_rinunciano_a_viaggiare http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/2011_in_calo_i_viaggi_degli_italiani http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Migliora_nel_2012_il_saldo_della_bilancia_turistica_con_l_estero

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11. http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/index.html 12. Unión de la Provincia del Lazio http://www.upilazio.it/

Elaborado por: Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Milán

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS Oficina Comercial del Ecuador en Países Bajos EL MERCADO DE BANANO Y PRODUCTOS DERIVADOS EN LOS PAÍSES BAJOS El mercado europeo para banano es un mercado maduro, no obstante en Europa del Este el producto está creciendo en importancia buscando abastecerse directamente y reduciendo compras en el mercado spot. A nivel de los Países Bajos el banano es considerado un commodity/producto ancla para supermercados13 por su bajo precio de venta al público. Dos factores claves determinan su presencia en este mercado: la calidad y el precio.

A continuación se presenta la información más reciente de exportaciones del Ecuador a Holanda para CAVENDISH VALERY durante el primer trimestre del 2012 y 2013.

Tabla N° 1

Fuentes: Banco Central del Ecuador, Abril 2013 Precio referencial en el 2012$/Kg 0 .40 / Precio referencial en el 2013 $/Kg 0 .43, variación 8.76%

Las exportaciones trimestrales en toneladas aumentaron en un 19,35 % si comparamos el 2012 y el 2013.

Puerta de Entrada del Banano a Holanda El principal puerto de Europa para entrada del banano ecuatoriano es Amberes en Bélgica. Compañías como Merck abastecen desde Amberes a los países escandinavos, rusos y mediterráneos por agua (ríos y mares).

El puerto de Rotterdam está buscando atraer a los exportadores de banano a su nueva terminal fría, con cuartos de maduración y tiempos muchos más cortos de liberación y entrega de contenedores (mientras en Amberes puede tomar 4 a 5 horas en Rotterdam toma 30 minutos). Los procesos y procedimientos son superiores a los de su competencia en Bélgica.

Mercado de Banano en Holanda Las cadenas de supermercados como Jumbo, Ahold, Albert Heijn, Aldi entre otras adquieren el producto a través de contratos anuales que se negocian entre octubre y noviembre. Estas a su vez se abastecen de tres maneras: compra directa al productor, adquisición a través de intermediación de traders y compra spot.

Chiquita, Dole y Del Monte como los principales productores. Juntos controlan el 65 - 70% por ciento del mercado europeo. El 28 de mayo de 2013 Dole comunicó la suspensión de importaciones de banano con etiquetado de decisión ética desde Filipinas debido a alegaciones de explotación laboral en el país en mención.14 Además, hay otras tres empresas, menos conocidas en los Países Bajos: Bonita, Agrofair y Fyffes, que comprenden más del quince por ciento del mercado15.

Hoy en día los minoristas y principales cadenas de supermercados imponen al productor la cantidad de bananos producidos y las condiciones, en cuanto a color y forma.

13. Los holandeses van al supermercado todas las semanas, dividiendo las visitas entre 3 o más supermercados a la semana. Euromonitor Junio 2012 Cadenas de Supermercados en Holanda.

14. http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=109645 15. Idem

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Si hablamos de tendencias, un cambio en la industria del banano es el surgimiento de normas y etiquetados como Rainforest Alliance, Comercio Justo y la ISO4001.16 El plátano verde y los oritos ecuatorianos se los encuentra en los supermercados Makro y en los mercados públicos en Rotterdam, Ámsterdam y la Haya. En el 2012 el precio por kilo variaba entre USD 1,16 y USD 1,59.

Sobre los precios El banano orgánico, biológico o de comercio justo, que en Holanda proviene de Costa Rica, Colombia, Perú y República Dominicana, se marcan con un precio entre 20 y 30% más que el producto convencional. Los precios de banano Cavendish a nivel de supermercado no fluctúan mes a mes. El precio difiere dependiendo de la cadena retail que lo vende.

Makro y Coop que son cadenas de cooperativas tienen precio de venta al público más bajo que Albert Heijn o Eko Plaza (segmento medio/medio alto).

La demanda en Europa, incluida Holanda, es alta en invierno (octubre a abril) donde el precio tiende a ser alto y la oferta estable. Sin embargo, desde el 1 de mayo, hasta el 1 de septiembre, temporada de primavera-verano europea, la demanda baja y el banano es parcialmente reemplazado por fruta de temporada de la región (como frutillas holandesas y belgas) por lo que los precios también bajan.

Sobre las marcas, productos derivados del banano y etiquetados de comercio justo Las marcas que se venden en cadenas, mercados públicos, tiendas étnicas y supermercados son: Don Mario, Dole (Jumbo), Turban (mercado público en Rotterdam), Del Monte (Coop), DoleEarth (Genco), Chiquita (Albert Heijn), y Eco Fresh (Eco Plaza).

En cuanto a marcas de productos derivados de banano están para puré de banano y cereales: AH puur&eerlijk, Olvarit, Joannusmolen. Para leches y yogurt de banano: Milk&fruit, Danio, Bio+. En Holanda se comercializa chips de plátano orgánico y convencional, puré de banana, barras energéticas de banana, cereal de plátano, plátano cubierto con chocolate.

En cuanto a chips de plátano, también conocidos como kroepoek o kripik se encuentran “plain” o caramelizados y los promocionan como un snack crujiente de fruta. Según una empresa importadora holandesa, los principales proveedores de chips de plátano son: India, Tailandia, Filipinas, Ecuador y China. Los países a donde Holanda reexporta los chips de plátano son Suecia, Alemania, Bélgica, Noruega y Dinamarca. El plátano maduro frito o bakabana es un plato típico de Indonesia y debido al vínculo colonial con Holanda, también se lo prepara en este país, en especial con salsa de maní.

Según Peter D’angremond, director de la certificadora de comercio justo Max Havelaar el banano con etiquetado de comercio justo está dentro de los productos para los cuales estiman crecimiento en el mercado holandés. En cuanto a banano fairtrade/comercio justo, en el 2011 se importaron a Holanda 13,467,069 kilos de banana (25,29% más que en el 2010), es decir 1 de cada 10 bananas que ingresó a Holanda se vendió con sello de comercio justo17. Esto muestra que todavía existe espacio para aumentar las ventas de comercio justo.18

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16. Sigatoka: el gran peligropara elbananohtt10.748.659p://laruta.nu/artikelen/black-sigatoka-het-grote-gevaar-voor-de-banaan 17. http://www.fairtradelabel.org.za/news/1-in-10-bananas-in-the-netherlands-are-fairtrade.129.html - http://www.maxhavelaar.nl/files/news/files/FairtradeJaarverslag2011.pdf (Pag 15) 18. Mayor información sobre el mercado de los productos con valor agregado se proveerá en los próximos meses en un estudio de mercado para este sector.

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Datos de Interés • Los principales nichos de mercado que están creciendo son el FairTrade/Comercio Justo, donde FYFFES (importador líder de frutas tropicales) ha hecho una gran campaña de certificación de plantaciones colombianas, y orgánicos, donde Perú y República Dominicana son los principales abastecedores latinoamericanos. Mercados clave para estos dos nichos es la EFTA conformada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. En particular Suiza para el banano Comercio Justo.

• Datos del 2011 indican que el 62% de las importaciones de banano holandés vienen de Bélgica seguidas por Ecuador con un 13%, Alemania con un 8%, Perú con un 6%, Francia con un 3%, y Brasil con un 2%. Holanda a su vez exporta la tercera parte del banano que importa. Sus principales destinos son: Alemania 15%, Reino Unido 14%, Bélgica 11%, Italia 10% y Austria 10%. Bélgica es el mayor reexportador de bananas.

• En el 2011 Bélgica importó cinco veces el volumen de banano que importa Holanda. Sus principales proveedores son: Colombia 41%, Ecuador 23%, Costa Rica 15%, República Dominicana y Camerún con 5% cada uno. Datos del FAOSAT 2011 indican que el 95% de las bananas importadas se reexportan a la UE. 40% a Alemania, 17% a Holanda y 14% a Francia.

Información útil para exportadores de banana El declarante deberá presentar un certificado de peso neto cuando se declara con plátanos frescos del código NC 0803 00 19 para el despacho de aduana. Los certificados de pesaje deben ser elaborados por un pesador autorizado .

• Compañías de desaduanización - http://rotterdamtransport.nl/en/directory#filters:branche=15 • Camiones para containers - http://rotterdamtransport.nl/en/directory#filters:branche=19 • Bodegas/depositos de containers - http://rotterdamtransport.nl/en/directory#filters:branche=15 • Control de Carga - http://rotterdamtransport.nl/en/directory#filters:branche=9 PRO ECUADOR Rotterdam dispone de la siguiente información • Bases de datos de potenciales importadores, distribuidores y comercializadores de banana. Algunos importadores son: Dutch Saladsbv, Global Organics , HeCo Fresh, AquarisBV,Agrofair The Greenery, HoogstederGroenten& Fruit bv Do-it, FrugiVenta, Green Organics. Scherpenhuizen, Scherpenhuizen.DeGrootFresh Group Nature Corps,Zoutewelle Import/ Export B.V.FyffesB.V.Satori Holland, Chiquita Banana Company BV ,Borgers Groothandel in Groenten en Fruit BV, Del Monte FreshProduce (Holland) B.V. • Base de datos de compañías logísticas/desaduanizadoras y pesadoras de banano.

• Contactos de empresas que se encargan de maduración del banano.

• Empresas de transporte interno y recolección de contenedores.

• Reporte mensual de precios de Banano (2012-2013) en Ámsterdam y Rotterdam.

Fuentes: • Entrevista realizada a importador de banana ecuatoriano diciembre 2012 • Revista JournalFruittop • Reporte de industria de alimentos y bebidas en Holanda 1Q2013 preparado por Euromonitor • Cadenas de Supermercados en Holanda, Euromonitor Junio 2012 • TradeMap • Departamento de Estadística de Holanda CBS • Entrevista a importador de Chips de Plátano Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Países Bajos

19. Para más información consultar la guía comercial en el siguiente enlace http://www.proecuador. gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/PROEC_GC2012_PAISES_BAJOS.pdf

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador LONDRES - REINO UNIDO Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido EL MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN REINO UNIDO A pesar de que el mercado de consumo de productos orgánicos en el Reino Unido decreció en 1.5% en el 2012 debido a la recesión económica que enfrenta el país, existe una percepción de que el mismo se estabilizará y crecerá en el corto plazo, particularmente en algunos sectores, fundamentada en que Reino Unido no abastece por si solo la demanda actual de productos orgánicos; aproximadamente el 80% de la demanda interna existente se satisface mediante importaciones y el sector sigue creciendo en Europa y otros lugares.

Gráfico N° 1

Fuente: Organic Market Report 2013, Soil Association (www.soilassociation.org)

Una indicación adicional en este sentido puede encontrarse en la información proporcionada por el Organic Market Report 2013 de la Empresa Soil Market20 que señala que 4 de cada 5 hogares británicos consumen productos orgánicos; más del 50% de los consumidores consideran importante incorporar estos productos en sus compras diarias; y, que existe un aumento importante del consumo orgánico entre los adultos menores de 35 años.

Estas tendencias se explican por la preferencia de los consumidores por alimentos con sabor natural, que generen beneficios para la salud y no contengan residuos químicos, así como protejan el ambiente. Influyen, además criterios éticos tales como los de comercio justo y la protección del bienestar animal.

Un elemento adicional que se espera que dinamice el crecimiento del sector orgánico, es el incremento en las ventas de estos productos vía internet, en respuesta a la reducción de productos orgánicos en percha en los supermercados.

De acuerdo a datos consignados en el reporte, las ventas vía internet en Reino Unido totalizan 4.1 millones de libras esterlinas por semana, siendo sus proveedores principales las empresas británicas Ocado, Abel & Cole y Riverford.

Adicionalmente se reporta que tanto Waitrose como Tesco han aumentado su oferta orgánica “en línea” y en percha, particularmente productos con marca propia.

20. www.soilassociation.org/marketreport

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tabla N° 1

Fuente: Organic Market Report 2013, Soil Association (www.soilassociation.org)

Además del crecimiento de la demanda orgánica de productos para la alimentación, el estudio de Soil destaca de manera especial el crecimiento de la demanda de productos orgánicos textiles21 (algodón y lana) y de salud y belleza.22 Gráfico N° 2

Fuente: Organic Market Report 2013, Soil Association (www.soilassociation.org)

Se pueden citar algunos datos de interés sobre la agricultura orgánica en el Ecuador tomados del estudio realizado por el Grupo VECO23 en el 2008, que establecen que este sector empezó a desarrollarse con el apoyo de algunas ONGs a partir de los años 90s; y la mayor oferta de productos se concentra en frutas, cereales y leguminosas, hortalizas y plantas aromáticas.

21. “La Certificación de la Soil Association, la principal certificadora británica de productos orgánicos al Global Organic Textiles Standards (GOTS), vio un aumento en los ingresos por licencias (negocio a negocio así como minoristas) de 10%.” . “…el mercado de lana está en subida: en 2011-12 las ventas de lana orgánica a través de la Junta de lana aumento en 8.5% en volumen hasta 215,000kg y en 25% en valor movido por un 15% de incrementó en el precio por kilogramo. Textile Exchange indica que el Mercado global por lana orgánica creció en por lo menos 10% en 2011-12.” Organic Market Report 2013.

22. La Soil Association calcula que las ventas en Reino Unido de productos de la salud y belleza orgánicos aumentaron en 5.6% a £31.8 millones de libras esterlinas.

Organic Market Report 2013 23. http://es.veco-ngo.org/sites/es.veco-ngo.org/files/page/bijlage/estudio_consumidores_-_veco_s.pdf

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Las certificaciones internacionales obtenidas por productores ecuatorianos comprenden productos como el banano, el café, el cacao, el orito, los cítricos, la caña de azúcar y la quinua; y, finalmente, que se habría producido un incremento de las exportaciones orgánicas de camarones, mango, sábila, maní y flores.

Complementariamente, se puede citar un artículo técnico elaborado por la Editora Agritec.com24 que se refiere a un estudio publicado en el 2009 por el Instituto de Investigación de la Agricultura Orgánica (FIBL) y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica “Estadísticas y Nuevas Tendencias”, que señala que la producción orgánica del Ecuador hasta el 2007 habría crecido a 62.262 hectáreas, de 31.793 existentes en el 200425.

De esta información se puede inferir la existencia de potencial para el desarrollo de la venta interna y exportación de cultivos orgánicos, particularmente de camarón y tilapia26, de prendas de algodón orgánico y de insumos o productos para la industria cosmética, dirigidos principalmente a Reino Unido, demás países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.

Desde luego hay que tomar en consideración en este análisis que el mercado orgánico es sumamente competitivo y regulado, con altos estándares de calidad, pero que puede incorporar “premiums” importantes en su comercialización internacional.

En lo que se refiere específicamente a las regulaciones estatales de ingreso de productos orgánicos al Reino Unido, es interesante destacar que éstas no revisten mayor complejidad cuando se trata de productos orgánicos provenientes de otros países de la Unión Europea o de los considerados “países equivalentes” (entre ellos Costa Rica y Argentina). En el caso de los países “no equivalentes” (como Ecuador) los importadores, aparte de cumplir con las condiciones establecidas por el mercado en cuanto a calidad y suministro, deben encontrarse registrados con una Autoridad Orgánica Certificadora y contar con una autorización del Departamento de Agricultura (DEFRA)27. Adicionalmente, los productos orgánicos deben cumplir con las regulaciones generales de seguridad e higiene alimentaria existentes, las cuales tienen prioridad sobre las regulaciones orgánicas.

El ingreso de productos ecuatorianos al mercado británico podría ser facilitado a través de mecanismos como: 1. El establecimiento de vinculaciones directas con importadores especializados de Reino Unido que mantengan acuerdos con los grandes supermercados o cadenas de distribución en línea, considerando que éstos determinan las condiciones de acceso y precio de los productos. Se adjunta un vínculo que contiene una lista de los principales importadores y empresas certificadoras de productos al Reino Unido28 2. La exploración de acuerdos con mayoristas británicos importantes tales como Sainsburys29 y WholeFoods30, que desarrollan proyectos productivos con algunos países proveedores; y, 3. El desarrollo de alianzas estratégicas con empresas suministradoras de productos orgánicos que ya se encuentren presentes en el mercado británico, tanto nacionales como internacionales, a efecto de consolidar volúmenes.

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido

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24. www.agrytec.com/agricola/index.php?Itemid=22&catid=34:articulos-tec 25. www.agrytec.com/agricola/index.php?Itemid=22&catid=34:articulos-tec 26. http://www.seafish.org/media/publications/SeafishResponsibleSourcingGuide_warmwaterprawns_201203.pdf 27. https://www.gov.uk/organic-produce-how-to-become-an-importer 28. http://www.fao.org/docrep/004/Y1669E/y1669e0f.htm. Anexo 1.

29. http://www.j-sainsbury.co.uk/responsibility/20x20/fairly-traded/ 30. http://www.wholefoodsmarket.com/mission-values/core-values/creating-ongoing-win-win-partnerships-our-suppliers

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SINGAPUR Oficina Comercial del Ecuador en Singapur SINGAPUR, HUB LOGÍSTICO POR NATURALEZA DE LA REGIÓN SUDESTE ASIÁTICA Desde siempre, Singapur es considerado como el gran “Hub” manufacturero y logístico dentro de la región del Sudeste Asiático. Esto se debe, tanto a las eficientes instalaciones marítimas (puertos) y aeroportuarias presentes en su territorio, que permiten una conexión con los principales destinos comerciales y turísticos, especialmente de Europa y Oriente medio con toda Asia-Pacífico.

Singapur es una isla-país ubicada en el sudeste asiático que depende de la importación de productos varios para poder cubrir la demanda local. Alimentos como: frutas, vegetales frescos y procesados, bebidas, carnes y huevos son importados mensualmente por distribuidores, comercializadores y supermercados.

Dentro del sector de productos del mar, alrededor del 90% de ellos son adquiridos por Singapur, según la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO). Esta situación, ofrece a Ecuador un gran potencial para que la oferta exportable ecuatoriana no solo arribe a Singapur, sino que pueda ser distribuida a mercados de la región como: Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia y demás mercados del Sudeste Asiático.

Por lo antes expuesto, y de acuerdo al estudio de consultoría realizado por la compañía CWT Logistics Pte. Lte., empresa especializada en logística y establecida en Singapur, se puede considerar a Singapur como lugar estratégico y hub logístico para la distribución de productos ecuatorianos dentro de la región del sudeste asiático, por las siguientes razones: • Singapur ocupa el primer lugar como mejor país para hacer negocios y mejor comercio fronterizo en el mundo, según el Raking Doing Business del World Bank en el 2012.

• Singapur, por naturaleza, es un centro de consolidación para la región en donde se maneja, transporta, consolida y despachan productos de similares características.

• Singapur es uno de los países que tiene mayor número de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales.

• Singapur posee un ambiente tributario amigable para hacer negocios. Sólo las importaciones de tabaco, licores, automóviles y derivados del petróleo están sujetas al pago de aranceles. El resto de productos importados por Singapur sólo pagan como impuesto el 7% GST (Good and Services Tax) sobre el valor CIF detallado en la factura comercial.

• El gobierno de Singapur posee una amplia variedad de regímenes aduaneros que pueden ser usados al realizar actividades de comercio exterior.

Entorno marítimo y manejo de carga marítima: • El puerto de Singapur ocupa el primer lugar como mejor centro logístico mundial, según el “Logistics Performance Index 2012” del World Bank.

• Singapur y las empresas especializadas en logística establecidas en este país ofrecen servicios de manejo de carga los 365 días del año, 24 horas al día.

• El puerto de Singapur se conecta con 600 puertos a nivel mundial y da cabida a más de 200 líneas navieras.

• 600 barcos de contenedores entran y salen de las instalaciones portuarias de Singapur a diferentes regiones del mundo cada semana llegando almacenar en sus depósitos aduaneros alrededor de 29.3 millones de TEUS aproximadamente.

• El puerto de Singapur posee el patio de contenedores refrigerados más grande del mundo siendo posible el almacenamiento de carga perecedera de todo tipo.

• 85% de los contenedores que arriban a Singapur son para transferencia de carga.

• Tiempo de tránsito marítimo desde Ecuador hacia Singapur: 31-59 días aproximadamente. No existen rutas directas.

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Entorno aéreo y manejo de carga aérea: • Existencia de sistemas online enlazados 24/7 para la ejecución de procesos aduaneros de importación, exportación, trasbordo etc.

• Las Zonas de Libre Comercio permiten el manejo de carga aérea de manera rápida y eficiente. Entre ellas están: Changi Air Freight Centre (instalaciones de 47 hectáreas) y Airport Logistics Park (instalaciones de 26 hectáreas) • Tiempo de tránsito aéreo Ecuador-Singapur: 31-39 horas aproximadamente.

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Singapur

PRETORIA - SUDÁFRICA Oficina Comercial del Ecuador en Sudáfrica PERSPECTIVAS PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN DE EMPRESAS SUDAFRICANAS MINERAS A ECUADOR La promoción para atraer inversión extranjera puede desplegarse como un proceso de 3 etapas: creación de imagen, generación de inversiones, y seguimiento durante y después de que se efectúe la inversión. Distintas técnicas de promoción son las más apropiadas para cada etapa, como se señalan a continuación: Tabla N° 1

Fuente: Wells, L.T. and Wint, A.G. (2000); Marketing a country, FIAS Occasional Paper 13, pp.20-21

Para la creación de imagen son más apropiados programas generales que puedan influir en la percepción general del lugar que se promueve, la que necesita ser favorable para que una compañía incluya dicho lugar en su lista de prioridades. Puede incluirse actividades de relaciones públicas, contratación de espacios informativos, publicación de artículos especializados en medios, o llevar a cabo misiones generales de inversionistas.

La generación de inversiones, tiende a ser más orientada y enfocada, y las herramientas para el efecto incluyen campañas específicas de prensa orientadas a interesados, seguidas por llamadas telefónicas o comunicaciones por correo, seminarios y conferencias especializados, y misiones desde y hacia el país que promueve las inversiones. En la fase de seguimiento se incluyen diferentes formas de apoyo una vez que una inversión se ha establecido.

Desde la perspectiva de Ecuador, se recomienda un enfoque integrado que se base en el modelo expuesto. Con relación a la influencia en percepciones, esta se podría lograr invitando a periodistas de medios especializados al Ecuador;

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador desarrollando una labor de información por correo (o correo electrónico) de modo selectivo entre individuos que influyen en la opinión pública (por ejemplo, prensa especializada en la industria minera, responsables de asociaciones relevantes al sector, instituciones como MINTEK y el Consejo de Ciencias Geológicas, los analistas de inversiones en minería y metalurgia y líderes empresariales, entre otros) y en la toma de decisiones (directivos de empresas) en la industria minera local. Se sugiere proporcionar a dichos destinatarios información periódica sobre la evolución de la industria minera en el Ecuador.

Por otro lado, en lo concerniente a la generación de inversión, deberían haber diferentes estrategias con respecto a empresas de distintos segmentos, por ejemplo la organización de un evento orientado a la industria minera en el que se invite a empresas y “multiplicadores” que abarquen un amplio abanico de segmentos y donde eminentes expositores del Ecuador estén presentes a fin de intercambiar opiniones y analizar materias.

Con el fin de generar y mantener interés en Ecuador, los siguientes colectivos deben ser atendidos: • Los intermediarios o multiplicadores. En esta categoría se incluyen la prensa especializada en minería, los analistas sobre inversiones en minería que, por ejemplo asesoran a los corredores u operan de forma independiente vinculados a la Bolsa de Johannesburgo y otras casas bursátiles como la de Londres, y las compañías consultoras en minería.

• Empresas que constituyen un objetivo de promoción. Para ponerse en contacto con empresas identificadas de antemano, se sugiere utilizar el siguiente enfoque. Es poco probable que con la primera llamada se logre contactar a la persona adecuada; incluso cuando hemos sido capaces de identificar a una persona potencialmente relevante en la nómina de la compañía.

Al hablar con diferentes personas en una misma empresa, es posible entender cómo se realiza el proceso de toma de decisiones dentro de sus dependencias. La denominación del cargo de una persona no siempre proporciona una indicación clara de sus funciones.

Todos los objetivos y los intermediarios deben ser registrados en una base de datos, de tal manera que hay información que puede ser seguida y actualizada. Esto puede ser usado para desarrollar relaciones de confianza de largo aliento con interlocutores clave en las empresas. La atracción de inversiones lleva tiempo, sobre todo en una industria como la minera, con largos plazos y ciclos de desarrollo e inversión. Posicionar al Ecuador. Podría ser más útil si se posiciona a la industria minera del Ecuador en el contexto del desarrollo de la industria en América Latina, lo que hace que sea una propuesta más interesante que si sólo se presenta aisladamente al Ecuador. Por supuesto, eso no quiere decir que se promueva a Chile o Perú, sino que simplemente se ubican los temas que conciernen al Ecuador dentro de una perspectiva más amplia.

• Una manera de elevar el perfil del país y establecer contactos es a través de la organización de un evento de alto nivel. La actividad puede resultar muy costosa y trae aparejados riesgos si no da resultado. Si se dispone de fondos, es aconsejable contratar una firma especializada en la organización de eventos de alto nivel.

Fuente: Extracto del estudio “Atracción de inversionistas sudafricanos al sector minero del Ecuador”, elaborado para la Oficina Comercial por el Centre for Strategy and Evaluation Services, Londres, 2013.

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Sudáfrica

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MAY / JUN 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SIDNEY - AUSTRALIA Agregaduría Comercial en Australia MERCADO DE PRODUCTOS FRESCOS EN AUSTRALIA Australia es un país productor de numerosos productos frescos y la agroindustria posee un lugar preponderante en la economía australiana. Por otra parte este país se caracteriza por proteger su producción nacional y promover el consumo de los productos “Made in Australia”.

Este país posee una de las legislaciones fitosanitarias más estrictas del mundo y particularmente en relación con las importaciones de productos frescos al país. La importación de algunos de estos productos frescos está simplemente prohibida en el territorio, cuando no haya existido un estudio previo sobre enfermedades y pestes en el país de origen en relación con dicho producto.

Es posible presentar una solicitud ante el Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura (DAFF) con el fin de eliminar las restricciones fitosanitarias para un producto determinado, pero el proceso es largo y no se puede asegurar un resultado positivo. Nueva Zelanda, a pesar de ser el socio comercial más cercano de Australia, ha esperado más de 15 años para que sus manzanas tengan libre acceso en este país.

Filipinas trata, desde hace 10 años, que sus exportaciones de banano hacia Australia sean autorizadas, y su expediente aún no ha sido resuelto. Es además complicado importar bananos frescos, y cualquier producto que tenga algo de banano requiere de un análisis profundo. Un ciclón en el 2011 destruyó la mayoría de los cultivos australianos de banano, y a pesar de esto, el país no flexibilizó sus restricciones fitosanitarias y el precio de este producto alcanzó niveles récord de hasta AUD 15 el kilo.

Aunque Australia sea un país que posee una flora y fauna particulares, y que la amenaza de enfermedades exóticas y plagas es real y que podría existir un impacto negativo importante sobre la industria, las personas y el ambiente, cabe preguntarse si la rigidez y severidad de estas regulaciones es justificada.

Otro factor relevante que se debe considerar, es el consumo nacional. Los australianos prefieren consumir productos australianos y si deben escoger entre un producto fresco extranjero y un nacional, por lo general escogerán aquel que ha sido producido en su territorio.

Además, las cadenas de supermercados se rehúsan a adquirir un producto fresco extranjero si existe suficiente oferta nacional, aunque este sea más barato. En consecuencia, es inútil tratar de exportar productos frescos cuando es la época de cultivo de estos mismos productos en Australia.

Sin embargo, es posible introducir al mercado australiano ciertos productos frescos, teniendo en cuenta los esfuerzos y el tiempo que eso implicaría en relación con los resultados esperados, dichos esfuerzos no valen realmente la pena de un punto de vista macroeconómico.

Existen productos frescos que son importados en grandes cantidades en el territorio australiano; tal es el caso de los espárragos peruanos, sin embargo este producto no se cultiva en gran cantidad en Australia y la oferta nacional es casi nula. Por lo tanto, se aconseja concentrarse en un mercado con mayor potencial, por ejemplo los alimentos procesados.

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MAY / JUN 2013 w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.

Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200 ext:12801. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c