Boletín de Analisis de Mercados Internacionales NOV/DIC 2015 by PRO ECUADOR

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Noviembre - Diciembre 2015

Boletín de Análisis

Mercados Internacionales Buenos Aires

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NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Rafael Ortiz Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E) Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Jaqueline Quishpe, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai

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Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador BUENOS AIRES - ARGENTINA / Tendencias del consumidor, alimentos libre de gluten

BOGOTÁ - COLOMBIA / Conocer al consumidor colombiano

TORONTO - CANADÁ / Etiquetas ecológicas como posible tendencia para sector atunero

MIAMI - ESTADOS UNIDOS / Crecimiento sostenible de las importaciones de barras de chocolate en EE.UU.

MILÁN - ITALIA / Foro de negocios World of Business en Milán, WOBI 2015

MUMBAI - INDIA / Principales productos de Perú, Colombia y Ecuador en India

ESTOCOLMO - SUECIA / El consumo de café en Finlandia

LONDRES - REINO UNIDO / Salsas y mermeladas en Reino Unido

LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / Incremento de la demanda de Frutas Deshidratadas

MADRID - ESPAÑA / Los productos ecológicos, una tendencia en España

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TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR ALIMENTOS LIBRE DE GLUTEN

BUENOS AIRES - ARGENTINA Elaborado por: Dannylo Subía / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Buenos Aires Días atrás el Gobierno Nacional sacó una nueva ley, en el que obligaba a los Bares y Restaurantes a tener en sus menús platos para celíacos, también obligan a incluir platos libres de gluten a comedores escolares, hospitales, aviones y cárceles. Este grupo de personas llevan muchos años luchando por conseguir espacios en donde poder consumir productos aptos para su salud. En tal sentido, se abren interesantes oportunidades para abastecer al mercado local con este tipo de productos, que pueden ir desde ingredientes para la industria alimentaria, hasta alimentos elaborados. Por igual, el mercado uruguayo presenta similitudes al argentino, con la diferencia de que en este último los costos de producción y las exigencias locales, encarecen los productos destinados para los celíacos.

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Desde ahora, todos los restaurantes, bares, locales de comidas rápida y comedores escolares deben contar con un menú libre de gluten que cumpla con las condiciones de manufactura, según lo establece la modificación de la Ley N° 26.588, sobre celiaquía. También están obligados a tener este menú hospitales, compañías aéreas, empresas de transporte terrestre y acuático que ofrezcan servicio de alimentos a bordo, kioscos y concesionarios de alimentos de las terminales, paradores de transporte y las cárceles. La mencionada Ley señala que los alimentos y medicamentos que se consideren libres de gluten “deben llevar impresos en sus envases o envoltorios y en sus rótulos y prospectos respectivamente, de modo claramente visible, la leyenda “Libre de gluten” (Sin TACC, Trigo, Avena, Centeno; Cebada) y el símbolo que establezca la autoridad de aplicación. La celiaquía es una alteración en la salud que se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Es una afección inflamatoria que daña la mucosa del intestino delgado debido a la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno1. Según datos oficiales, la enfermedad afecta al 1% de la población, es más frecuente en mujeres (cada 3 celíacos, 2 son mujeres), y se estima que por cada caso confirmado, existen 8 más sin diagnosticar. Por tanto, dimensionando el mercado estamos hablando de más de 450 mil celíacos (solo en Argentina), de los cuales más de un 80% corresponden a clase media alta y un 66% de ellos son mujeres. Adicionalmente a esto hay que considerar que las familias de los celíacos, son también potenciales consumidores de este tipo de alimentos. El celíaco por su condición debe excluir de su dieta todo alimento que contenga TACC (trigo, avena cebada, centeno) en su composición. El gluten es una proteína presente en estos tres cereales. En la actualidad, la industria alimentaria utiliza excipientes como espesantes, colorantes, aglutinantes, etc., que pueden contener gluten. En tal sentido es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Asociación Celiaca de Argentina, www.celiaco.org.ar

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• El único tratamiento para el celíaco, es llevar una dieta libre de T.A.C.C. (Trigo, Avena, Cebada y Centeno), lo que implica la necesidad de adquirir cotidianamente productos libres de gluten.

En el caso de Uruguay, productos como galletas, panes, pizzas, tortas, alfajores e incluso cerveza; aparecen en góndola en secciones especiales todo sin gluten. El mercado de comidas alternativas - dirigido a personas que deben seguir dietas especiales por alguna enfermedad o • Actualmente, no existe una venta masiva de productos a aquellas que por simple opción deciden dejar de lado aptos, limitándose a las grandes ciudades y alrededores, lo el consumo de ciertos alimentos - está creciendo, y el cual dificulta su acceso y consumo en diferentes puntos de segmento que ahora está llamando la atención es el de los la Argentina (oportunidades para el snack de plátano). celíacos2. • Otra tendencia a tener en cuenta es que el sector gastronómico y hotelero cada vez más comienza a interesarse en la necesidad de ofrecer menús aptos para celíacos, y así generar valor agregado al servicio que ofrecen ya que la celiaquía ha tomado público conocimiento (actualmente ya es ley). • El primer criterio de selección de un celíaco a la hora de viajar, es conocer si el destino elegido ofrece opciones aptas, por lo que una enorme cantidad de turistas nacionales y extranjeros demandan la existencia de alimentos aptos en Argentina. • Existen además personas con otras intolerancias alimenticias que ven el consumo de alimentos libres de gluten como una opción saludable.

Dicho crecimiento es variable según el tipo de alimento (en el mercado uruguayo), para la producción de pastas puede llegar a una tasa del 4 o 5% anual, las galletas al 10% y las premezclas en polvos listas para consumir como panificados, galletería dulce y salada, alfajores, postres y tapas de empanadas, entre un 5 al 15% anual. Ahora bien, no es tan sencilla la producción, puesto que deben pasar rigurosos controles lo cual genera altos costos y también insuficiencia en economías de escala, por lo que en Uruguay se abre también una interesante ventana de oportunidades para esta categoría de alimentos. Las personas celíacas en Uruguay, están ávidas de casi cualquier propuesta, e incluso se ha vuelto una moda el comer productos sin gluten por las dietas y esto hace presión sobre la demanda. En supermercados Ta-Ta, desde hace tres años han comenzado a hacer foco en esta categoría de productos que básicamente está orientada a celíacos y diabéticos.

• Existe una carencia de productos libres de gluten en los países del MERCOSUR, lo que puede significar para el exportador ecuatoriano, nuevos nichos de mercado tanto En Argentina, los consumidores están cambiando a en Argentina como en Uruguay y Paraguay. alimentos sanos para mantener el bienestar de peso, y esto 2. El Observador, www.elobservador.com.uy/consumo-a1771

está creando muchas oportunidades. El deseo de las personas por mantener una figura delgada y saludable3 es la mayor influencia en las tendencias claves de la alimentación. Mejorar la salud digestiva y evitar un estómago inflamado para mantener una buena figura son grandes razones para iniciar buenos hábitos de alimentación, como por ejemplo, una dieta sin gluten o baja en gluten, evitando los carbohidratos refinados e intentando consumir más granos. Los “millennials” o aquellas personas de edades comprendidas entre los 15 y 35 años tienen más conocimiento de los componentes e ingredientes de los alimentos, lo cual empuja a la industria a producir etiquetas más claras y concisas. Su estilo de vida también hace que el consumo de snacks on the go (en el camino) o en el lugar de empleo sea cada vez más común, lo cual ha llevado y llevará a la industria a una “snackificación” de casi todos los tipos de alimentos. En tal sentido, es importante citar las 10 tendencias claves que marca el informe elaborado por New Nutrition Business4 y que se centra exclusivamente en la alimentación, nutrición y salud que puede ayudar a comprender más sobre este tema: 1. Comercialización de los productos que tienen ingredientes y beneficios “naturalmente funcionales”, sigue siendo el “rey de las tendencias”, como lo ha sido desde el año 2005. Naturalmente funcional, es una estrategia de innovación, está detrás de muchos de los más grandes éxitos, como el yogur griego, agua de coco y almendras. 2. Innovación sin límites en el segmento de alimentos listos para comer entre horas. Los snacks seguirán marcando una pauta, donde el reto es la satisfacción de los consumidores. 3. Mientras que las grandes empresas luchan, las pequeñas marcas emprendedoras encontrarán una gran cantidad de oportunidades en los alimentos diarios de bienestar de peso. 4. Alimentos ricos en proteínas. La proteína se ha beneficiado de su relación con el control de peso. Los ingredientes proteicos son fáciles de entender para los consumidores, son naturales, con el apoyo de la ciencia y tienen una larga relación con el mantenimiento de una figura saludable. 5. La idea de los “carbohidratos buenos y carbohidratos malos” ha sido adoptado por los consumidores que son los más preocupados por su salud. El número de personas que reducen los carbohidratos para controlar el peso es pequeño pero creciente, y ya que tiene un efecto sobre las ventas de productos a base de granos, grandes marcas como Cheerios, han sufrido caídas de ventas 3. www.alimentacion.enfasis.com 4. 10 Key Trends in Food, Nutrition and Health 2015 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 7

de 5%. Las ventas de “buenos granos” (como la avena y los granos “antiguos”) están aumentando. Granos germinados son un ganador de sorpresa, con una pequeña marca de “snacks” saltando de 0 a USD 25 millones en tres años. 6. Los productos lácteos están disfrutando un renacimiento, están emergiendo como un gran ganador por el cambio en las percepciones sobre la grasa. En Estados Unidos, las ventas de mantequilla han superado a otros productos untables, ya que los consumidores sienten un “permiso para disfrutar” de productos lácteos más tradicionales. 7. El interés de los consumidores en “alimentos sin...” está aumentando, la categoría más grande es sin gluten, esto no es una moda pasajera sino un aspecto cada vez más importante de todo el desarrollo de nuevos productos, incluso Nestlé ha lanzando cereales sin gluten. El 25% de los consumidores que están motivados por “sin gluten” no están eliminando el gluten por completo, pero reducen la frecuencia con la que comen gluten. 8. El azúcar se ha convertido en el nuevo demonio de la dieta, sustituyendo a la grasa y sal, y con este centro de atención en el contenido de azúcar, se ha creado un desafío para las empresas de alimentos. Muchas de ellas están luchando con maneras de satisfacer las expectativas de “bajo contenido de azúcar” y mantener el crecimiento del negocio. 9. La muerte larga y lenta de “bajo en grasa”. Las personas están empezando a entender que el consumo de grasa no engorda. Sin embargo, aunque la investigación está revelando que la grasa no es el enemigo de la salud, el cambio de los consumidores será lento. Los consumidores más jóvenes son el grupo más propenso a cambiar sus hábitos respecto a la grasa. 10. El secreto conductor de otras tendencias, como los productos para la salud digestiva, seguirá a la alza y marcará pauta para nuevas innovaciones que ayuden a tener un intestino sano. Argentina cuenta con un registro oficial de alimentos libres de gluten que comenzó en el año 2009 con unos 1,200 productos inscriptos, y hoy ese listado ya tiene más de 4,600. Eso significa que las empresas productoras de alimentos presentaron ante la autoridad sanitaria los análisis de los mismos y realizan un programa de buenas prácticas de manufactura que cumple con todos los requisitos para ser considerado alimento libre de gluten.5 A pesar de lo expuesto, de acuerdo a la Asociación Celíaca Argentina, el 80% de los alimentos procesados industrialmente contienen gluten, tales como las harinas en primer lugar, seguidas de las frutas y verduras; los lácteos; las carnes; los aceites y los azúcares. No obstante, en un recorrido visual por las góndolas de los supermercados (Jumbo, Coto, Carrefour), es casi imposible no cruzarse en algún momento con alimentos libres de Gluten, en especial la galletería, harinas e incluso hasta las heladerías. Según datos proporcionados desde la Cámara Argentina de Productores de Alimentos libres de gluten (Capaliglu), en los últimos cinco años se triplicó la cantidad de empresas fabricantes de alimentos libres de gluten, pasando de cerca de 40 a 120 en el país. 5. Disponible en www.anmat.gov.ar

Quienes padecen de esta intolerancia, no solo deben de preocuparse por los temas alimenticios sino también por los productos de higiene personal y corporal, esto se debe a que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene una gran capacidad de absorción. El gluten en la cosmética se absorbe a través de la piel y el paciente lo consume por esta vía, muchas veces sin saberlo. Esto en algunos casos de celiaquía muy avanzada puede provocar irritaciones en la piel, según señalan distintos dermatólogos, por lo tanto aquí también habría una oportunidad de negocio. En conclusión, las opciones sin TACC aún son muy pocas en las góndolas de manera general tanto en alimentos como en productos para la higiene corporal, las empresas tanto argentinas y uruguayas están conscientes de aquello, es por eso que cada vez se presentan más y mejores opciones en el mercado para atender a este nicho de consumidores, por lo tanto nuestro sector exportador podría explorar opciones con un menú de productos que destaquen por sus propiedades y atributos, que complementen a la oferta local.

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CONOCER AL CONSUMIDOR COLOMBIANO

BOGOTÁ - COLOMBIA Elaborado por: María Teresa Sevilla / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bogotá Para la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) hace 30 años los hogares colombianos destinaban la mitad de sus ingresos en alimentos, ahora ese porcentaje se ha reducido al 28%. Esto muestra la tendencia de un mercado cambiante, que busca nuevas opciones de consumo, para alcanzar el éxito de entrada de un producto, lo importante es poder identificar cuáles son las preferencias del consumidor como punto de partida.

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Para identificar las preferencias de aconsumo es importante considerar el entorno, la cultura y las necesidades. Los colombianos gustan disfrutar en familia sus tiempos libres, para ellos ir de compras es un momento de esparcimiento con la familia, por esta razón en las grandes cadenas de supermercados hay opciones para satisfacer los gustos de todos los miembros de la familia y no solo se centran en la venta de alimentos y productos para el hogar. El comer fuera de casa también ha ganado terreno dentro del presupuesto familiar, en los tiempos libres es una buena opción para compartir en familia y en el día a día las grandes distancias o el problema del tráfico en las principales ciudades de Colombia ha generado una nueva necesidad de “buscar lugares cercanos para comer, que ahorren tiempo”, por esta razón algunas cadenas de supermercados ya ofrecen opciones de menús diarios o una gran variedad de comida preparada. El colombiano es exigente, le gusta analizar todo aquello que va a comprar, utiliza la tecnología como una buena herramienta de análisis para seleccionar marcas, precio y la calidad, busca el beneficio del producto, por lo que es muy importante la información que el proveedor proporcione sobre su producto, ya que de seguro investigará sobre las ventajas de adquirir un producto frente a la gran cantidad de oferta que hay en el mercado. Según la revista P&M en la huella digital del comprador colombiano, la decisión de compra está sujeta a la opinión de los demás, generando que se busque en diferentes canales la información del producto y/o servicio, llevando a otro aspecto que influye en el momento de compra de los colombianos. Esto es más análisis menos impulso; la revisión nutricional del producto y la mejor evaluación del precio son factores determinantes al momento de elegir.

1. Asociación Celiaca de Argentina, www.celiaco.org.ar

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El colombiano es muy nacionalista, asocia la producción nacional con calidad y prefiere no correr riesgo por marcas desconocidas. Tanto para el hombre como la mujer la belleza y el cuidado personal es un factor fundamental en el consumidor colombiano, por lo que los productos enfocados a cuidar de la salud y belleza son productos con alto potencial en este mercado.

esencial en las preferencias de compra, las distancias son un fuerte problema, por esta razón las cadenas de tiendas tratan de abarcar diferentes puntos de venta en la ciudad y las tiendas de barrio son un punto importante de compra.

El colombiano gusta de los descuentos, en Colombia hay opciones para aquellos que gustan realizar sus compras desde la comodidad de su hogar o para los que gustan visitar las tiendas, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico CCCE ha implementado el cyberlunes, que se La cortesía juega un rol importante el comprador exige un realiza 2 veces al año desde el 2012, es uno de los eventos buen trato, quizás su cortesía sea un punto en contra al comerciales más esperados en el cual los colombianos momento de evaluar la aceptación de un nuevo producto pueden encontrar una amplia oferta de artículos ya que puede haber una tendencia falsa de aceptación ya personales, tecnológicos, deportivos, viajes, etc. que en la mayoría de los casos de encuestas las respuestas Por otro lado están las cadenas de tiendas que también suelen ser afirmativas. han implementado los famosos “madrugones”, que son El comprador colombiano exige un buen ambiente, que establecidos por cada cadena, estos se realizan directamente en las tiendas y generalmente son a partir genere una buena experiencia al momento de comprar. de las 6:00 am hasta el mediodía período en el cual el La comodidad y la cercanía para adquirir un producto es consumidor puede acceder a grandes descuentos. 12 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

El diario la República hace un análisis sobre los 4 segmentos en base a las actitudes de compra del colombiano: • Hedonistas: Representan el 33%, se refiere al consumidor emocional e impulsivo en donde la calidad y la utilidad es superado por el placer y disfrute que produce la compra. • Devotos: Es conocido por ser un comprador que busca siempre las ofertas y los descuentos, en lo posible pagar al menor precio lo que necesita, por esta razón es difícil hacer que se fidelice con una marca. Representa el 20%. • Pragmáticos: Se enfoca en los resultados finales, se guía por el precio, se caracteriza por ser experto al momento de compra, va directo a la compra del producto, es concreto, le llaman la atención las ofertas especiales. Representa el 27%. • Indiferentes: Equivalen al 20%, son consumidores que compran en piloto automático, no les interesa tanto la marca en relación con el producto. Cambian de marca sin ningún inconveniente.

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ETIQUETAS ECOLÓGICAS COMO POSIBLE TENDENCIA PARA SECTOR ATUNERO

TORONTO - CANADÁ Elaborado por: Lizeth Crow / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Toronto Las etiquetas ecológicas y productos de marca podrían ayudar a aliviar el sector del atún ecuatoriano que lucha por un posicionamiento. Los precios del atún en Ecuador podrían aumentar en la parte posterior de la oferta más baja en relación con los métodos de pesca sostenibles, ya que la demanda de productos del mar con etiqueta ecológica va en aumento.

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Según la TFO, la sostenibilidad es clave para diferenciarse de la competencia. Además, hay mercados que exigen el atún con certificación sostenible como Europa. El mercado canadiense aun no la exige, pero otorga un mayor valor a productos que la tienen. Si bien se conoce que algunos de los exportadores atuneros ecuatorianos ya han firmado un memorando de entendimiento con WWF, con el objetivo de poner en práctica la FIP para la mejora de la pesquería de cerco del atún. La demanda para la pesca sostenible sigue en aumento a nivel global. De acuerdo con Camiel Derichs, director europeo de MSC, se estima que los consumidores han gastado USD 4.5 millones en MSC productos etiquetados en los últimos dos años. Estudios publicados muestran que los productos del mar que llevan el logo del MSC pueden llegar a alcanzar un incremento en su precio de hasta el 14% en comparación con los productos que no llevan el logotipo. Esto implica una futura diferenciación en el mercado de productos pesqueros sostenibles y el potencial del programa de certificación de pesquerías del MSC para generar incentivos de mercado para las prácticas de pesca sostenible. Así mismo, los productos con valor añadido podrían tener potencial de crecimiento en el mercado canadiense. Actualmente existe una reducida oferta de estos. Fuentes de información: • TFO, Canadá, Noviembre 2015.

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CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE LAS IMPORTACIONES DE BARRAS DE CHOCOLATE EN LOS ESTADOS UNIDOS

MIAMI - ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Miami Las importaciones de Chocolate en los Estados Unidos de América, presenta un crecimiento sostenible en los últimos 3 años, según cifras de comercio presentadas por el USITC. Es así que el total de importaciones de barras de chocolate en el 2014 fue de aproximadamente 1,085 miles USD, creciendo un 10% aproximadamente con relación al 2013, periodo en el que las importaciones totalizaron 1,000 miles USD.

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En el periodo enero - septiembre del 2015 estas importaciones representaron aproximadamente 700 miles USD, presentando así un crecimiento de cerca del 5% con relación al mismo periodo del 2014. Si bien es cierto, la demanda de este producto presenta un leve crecimiento en las importaciones de este país, es un crecimiento sostenible a lo largo de los últimos años y que además genera oportunidades para nuevas empresas que quieran incursionar en la venta a este importante mercado internacional. Canadá, México y Alemania son los principales proveedores de este tipo de productos para el mercado norteamericano, sin embargo también se puede apreciar una diversidad de marcas y orígenes en el comercio e importación de chocolates, países como Bélgica, Italia, Suiza, Ecuador, Holanda, Brasil, Dinamarca, son solo algunos de los países que compiten en las perchas de los supermercados. Incremento de Demanda en productos con alta concentración de cacao Dentro del consumo y comercio de barras de chocolate, existe un segmento en el cual el Ecuador empieza a sacar ventaja con relación a los países competidores. Hablamos de los chocolates con alta concentración de cacao o chocolates amargos, los mismos que tradicionalmente son consumidos por personas con un conocimiento más amplio en la tradición de consumir chocolate y consumidores con un paladar gourmet. El Ecuador a través de sus diversas marcas producen chocolate elaborado con cacao fino de aroma, el mismo que ya ha conquistado diversos mercados europeos como Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, entre otros y que en los últimos años buscan una expansión fuerte en el mercado norteamericano. En el caso del Ecuador, se han duplicado las ventas en el periodo enero septiembre del 2015 con relación al mismo periodo del año anterior, incrementándose en aproximadamente un 90%, esto se debe principalmente al posicionamiento que el chocolate ecuatoriano está ganando en este mercado y además a la gestión de promoción comercial liderada por las oficinas comerciales de PRO ECUADOR a través de ferias y eventos especializados donde se promueve la alta calidad del chocolate de Ecuador. Fuente: • USITC – United States International Trade Commission

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FORO DE NEGOCIOS WORLD OF BUSINESS EN MILÁN, WOBI 2015

MILÁN - ITALIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Milán Es Interesante conocer que en el mercado Italiano se pueda acceder a conferencias para capacitación y networking como lo es el WORLD BUSINESS FORUM, una plataforma importante no solamente para establecer contactos potenciales de negocios e inversiones en Italia, sino a nivel europeo, dado que algunos empresarios extranjeros atienden a este encuentro.

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El nivel de asistentes es alto gerencial debido al target de la convocatoria, y la automática barrera de ingreso que representa el costo para asistir. El formato permite escuchar conferencias de interés en varios ámbitos que se complementan al establecer contactos durante el almuerzo. Si se desea, se puede invertir y participar en las reuniones VIP, donde el almuerzo se torna un compartir con las empresas participantes, y los conferencistas en una sala enfocada a temas variados. Los temas sinérgicos varían y dependen de cada país donde se realice el evento, ya que existe una versión en algunas ciudades como Nueva York, Madrid, o Ciudad de México. El formato del foro se basa en el STORY TELLING, que se enfoca en contar una historia que tiene significado y ofrece una enseñanza. En esta oportunidad, estuvo dedicado a las experiencias de los conferencistas en ámbitos de negocios y logros, así como sacar provecho de los errores para un crecimiento profesional. Se llevaron a cabo 2 días de presentaciones divididas en 7 presentadores diarios. Las temáticas fueron variadas entre cultivando la creatividad por parte de Ken Robinson, oportunidades digitales, empujando barreras para inspirar el cambio, recetas de éxito por parte de uno de los Chefs más prestigiosos de Italia Davide Oldani, lecciones de un emprendedor rebelde, como crear un campeón, hasta la lucha por la igualdad en la educación de parte de Zia Uffin You Safzai padre de la famosa activista Malala. Algunas de las interesantes reflexiones de este foro que se llevó a cabo en MilánItalia, para tomar en cuenta para el crecimiento profesional son las siguientes: • La búsqueda de la maestría en los negocios se basa en fracasos. • Si nos podemos preguntar ¿En qué fallé hoy? es un logro importante, ya que nos permitirá ver como tener éxito mañana. Maestría es pensar en la ganancia cercana. • El genio colectivo significa aplicar la creatividad abrasiva, que genera ideas a través de debate y discusiones, la creatividad ágil, que refina las ideas a través de experimentos, y la creatividad en resolución para integrar decisiones. • Un líder innovador no se lleva la gloria en los proyectos, o emprendimientos, sino que es el que crea el escenario para el éxito de su equipo de trabajo. • Es importante siempre ir debajo de la superficie de las cosas, para ver estrategias creativas. • Los cambios no necesariamente significan una amenaza. • A la hora de desarrollar relaciones en los negocios, se debe tratar a las personas de manera diferente. Hay que ir hacia los extremos para lograr posicionar productos, servicios y proyectos. Fuentes: Wobi.com/wbf-milano The Rise: Creativity, the fist of Failure and the Search for Mastery. Sara Lewis. We need you to lead us and Are you Indispensable. Seth Godin.

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PRINCIPALES PRODUCTOS DE PERÚ, COLOMBIA Y ECUADOR EN INDIA

MUMBAI - INDIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Mumbai El presente informe conlleva un análisis de los 10 principales productos importados por India provenientes de países vecinos: Perú, Colombia y Ecuador en los últimos 3 años. El informe presenta estadísticas obtenidas por medio del Departamento de Comercio de India considerando el año fiscal indio, es decir de abril a marzo en los periodos 20122013, 2013-2014 y 2014-2015.

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Desde hace años, Perú y Colombia resultan ser los principales competidores para el Ecuador. Sin embargo, en lo que respecta a productos exportados a India cada uno tiene su sector claramente definido. Existen de igual manera ciertas similitudes que se pueden destacar: En el periodo 2012-2013 y 2013-2014, India importó de Perú: zinc, minerales y concentrados, bajo el código arancelario 2608000 con un valor de 55 millones USD. En el siguiente periodo (2014-2015) lo hizo en menor proporción con 8.61 millones USD mientras que India importó de Ecuador chatarra de zinc por un valor de 440 mil USD. Uno de los productos peruanos que más llama la atención en el mercado indio son las uvas frescas puesto que al ser un producto perecible es el único que ingresa a este mercado comparando con Colombia y Ecuador. Adicionalmente, hay que mencionar que en el 2012-2013, la participación de este insumo en el mercado del gran elefante asiático fue de 1.14%, en el 2013-2014 fue de 0.88% y el en último periodo alcanzó USD 2.55 millones USD, este importante incremento fue de un 190% en lo que respecta el 2014-2015. En lo que a teca se refiere bajo la partida 44034910, Colombia y Ecuador tienen una valiosa consideración en este insumo durante los 3 periodos. Por ejemplo, en el primer periodo, Colombia presentó 10.77 millones USD mientras que Ecuador alcanzó los 47.98 millones USD en la importación de madera de teca en bruto por parte de India. En el segundo periodo, Colombia tuvo una participación en el mercado indio de 12.6 millones USD mientras que Ecuador tuvo 48.72 millones USD. Finalmente, en el último periodo 2014-2015, Colombia tuvo 17.9 millones USD y Ecuador creció un 55% alcanzando ventas de 74.67 millones USD. En los 3 periodos, Ecuador sigue teniendo una significativa participación, no solo en teca sino maderas tropicales, partículas de madera, otros artículos de madera, virola, imbuia e incluso balsa. IMPORTACIONES DE TECA DE INDIA (USD MILLONES)

Fuente: Ministerio de Comercio de India

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Cabe mencionar que la partida 1801000 de cacao grano entero tostado evidencia una importante intervención por parte de estas naciones a India. En el caso de Perú, para el periodo 2014-2015, su participación fue de 1.37 millones USD mientras que Colombia participa activamente en los 3 periodos con su respectivo crecimiento, es decir para el 2012-2013: 0.52%; 2013-2014: 0.55%; y 2014-2015: 0.79% de participación en el mercado indio. Ecuador al ser calificado y conocido en el mundo por la producción, sabor, aroma y exquisitez del cacao, tiene un crecimiento de 1 a 10. En los dos primeros periodos no existen estadísticas ni información de entrada de este insumo y se considera que se debe a las barreras arancelarias expuestas por el Ministerio de Comercio indio, Aduana y la Autoridad de Alimentos y Estándares de India, lo cual prohíbe el ingreso de chocolate procesado cuyos ingredientes contengan lecitina de soya y/o polirricinoleato depoliglicerol (PGPR). Esta particularidad forzó la cancelación de productos procesados a la India como el posterior retiro de importantes marcas internacionales en este mercado. La situación desencadenó que las empresas indias importen únicamente cacao en grano para su posterior proceso in situ beneficiando así considerablemente a los exportadores de cacao en el mundo. or tal razón, Ecuador en el periodo 2014-2015, presenta una excelente participación con 12.39 millones USD y un crecimiento sustancial en comparación a los países vecinos suramericanos. IMPORTACIONES DE CACAO DE INDIA (USD MILLONES)

Fuente: Ministerio de Comercio de India

El llamado oro negro es unos de los productos con mayor participación en el mercado colombiano-indio y ecuatoriano-indio en los 3 periodos. Colombia tiene una importante consideración de carbón y tipos de carbón en el mercado indio en los 3 periodos analizados.

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Uno de los productos que Perú está haciendo énfasis en los últimos años es la quinua y en la actualidad cuentan con el PQ order emitido por la Autoridad Cuarentenaria de la India para importar quinua. Conclusiones La madera ecuatoriana, especialmente la teca, es uno de los productos elite en el mercado indio, el cual no necesita una carta de presentación ya que existe una demanda bastante alta de teca a este mercado. Sin embargo, hay que mencionar que los precios ofertados a los importadores resultan a veces ser un poco altos comparando con los precios que oferta Costa Rica y países africanos. Hay que mencionar que Myanmar era el mayor proveedor de teca para India. No obstante el gobierno de Myanmar propuso una prohibición lo cual puede ser un escenario positivo para las exportaciones de teca ecuatoriana. En cuanto a las importaciones mantenidas de cacao en grano, la OCE Mumbai desde el 2013 ha estado promocionando intensamente este producto por medio del modelo de negocio creado con una empresa india llamada “The Chocolate Factory – Ecuador”. La promoción realizada abarca un pequeño porcentaje de importaciones y el resto de importaciones se hace por medio de brokers localizados en Europa y Estados Unidos. No obstante es importante determinar estrategias de comercio oportunas para bloquear las importaciones por medio de brokers e involucrar a empresas indias a la importación directa de cacao ecuatoriano. Perú se ha convertido en uno de los principales países exportadores de quinua al mundo y en especial al mercado indio. Si bien es cierto la quinua no es un producto muy conocido en este mercado, su importación puede tener una gran demanda ya que la producción de quinua en India resulta cara y no existen las condiciones propicias para su producción. En la actualidad, se ha realizado las gestiones pertinentes con el Ministerio de Agricultura para obtener el permiso necesario para importar quinua desde Ecuador. De igual manera se ha tenido acercamiento con la empresa de gobierno indio (STC) quienes están interesados en importar quinua ecuatoriana (actualmente importan quinua peruana). STC puede importar todo tipo de cereales con partida número 10 y dentro de esta, se encuentra la quinua. STC se comprometió hacer el seguimiento pertinente con la autoridad Cuarentenaria de Alimentos y Estándares de la India para obtener el PQ order y poder tener acceso a este grano.

Fuentes: • Ministerio de Comercio de India

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EL CONSUMO DE CAFÉ EN FINLANDIA

ESTOCOLMO - SUECIA Elaborado por: Natalia Jiménez / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo De acuerdo a los datos de Finnpartnership, entidad finlandesa para promoción de importaciones de países en desarrollo; Finlandia tiene una de las tasas más altas de nivel de consumo de café en el mundo, 11.4 Kg de café/por persona al año, en este sentido es importante realizar un boletín informativo para los empresarios ecuatorianos que deseen incursionar en este mercado.

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Fuente: Organización Internacional de Café ICO

En cuanto a las importaciones de café (subpartida 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara, etc.), las estadísticas reflejan lo siguiente: Gráfico N° 1 IMPORTACIONES DE CAFÉ DE FINLANDIA DESDE EL MUNDO

Fuente: Trademap 2015

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Gráfico N°2 PROVEEDORES DE CAFÉ DE FINLANDIA, 2014

Fuente: Trademap 2015

El mayor proveedor de café para Finlandia es Brasil seguido de Colombia. El Kavhi or Kaffe (café) es usualmente importado por Finlandia como café verde de la variedad arábiga. El tostado es más ligero que en otras regiones de Europa, por este motivo el café finlandés es de sabor mucho más suave y ligeramente ácido. Se lo clasifica en la subpartida 090111 café no tostado, no descafeinado. Finlandia se acoge a los requerimientos de etiquetado de la Unión Europea para productos alimenticios.7 La etiqueta debe contener la información relevante a: nombre del producto (variedad de café), detalles del productor (nombre y dirección), peso del contenido. Para extractos de café y café soluble, se debe incluir esa denominación en la etiqueta. Desde luego, el importador finlandés está en libertad de solicitar requisitos adicionales. En cuanto al empacado, para granos de café verde, lo más común es usar fundas tejidas de yute. Es importante referir, que la legislación finlandesa8 obliga a las empresas a un manejo responsable de los empaques de café, por lo que los compradores finlandeses podrían solicitar algún tipo especial de empaque a los proveedores. Foto: Café molido. Tostado ligero de plantaciones provenientes de Sudamérica, América Central y Asia. No especifica países. Funda 500 gr. Marca Rainbow Kavhi. 7. Reglamento de la Unión Europea: en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:19 99L0004:20081211:EN:PDF 8. http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Legislation_and_instructions/Waste_legislation

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Para transportar los granos de café verde desde el país de origen hasta Finlandia, se lo hace vía marítima en contenedores de 20 pies. Estos pueden ser cargados con aproximadamente 275 fundas de café. Los granos de café verde requieren una temperatura particular, humedad y posible ventilación. La temperatura de viaje debe estar entre 10-20 grados centígrados. Hay que tomar en consideración que los granos de café verde son extremamente sensibles a los cambios bruscos de temperatura y a la contaminación. Otro aspecto muy importante para ingresar al mercado finlandés es el carácter de sostenibilidad que tengan los granos de café. Certificaciones como UTZ, Rainforest Alliance, Organic Fairtrade son muy valoradas por los compradores. Marcas finlandesas como Paulig y Meira Oy plasman en su estrategia de responsabilidad corporativa9, la importancia de ser éticamente responsable con el consumidor y el medio ambiente. De la misma manera, los 3 grandes grupos de importadores mayoristas: S Group10, K-Group11 y Suomen Lahikauppa12 empresas que ocupan el 80% del mercado, son muy estrictos en exigir el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social y ambiental por parte de los proveedores. Tendencias de Precios Los precios del café verde son dictados por el mercado mundial, para información del exportador se encuentran disponibles los precios diarios y mes a mes en la página de la Organización Internacional del Café ICO13. Al consumidor final se pueden encontrar los siguientes precios: Tabla N° 1

Información relevante a tomar en cuenta: • La cultura finlandesa: como país nórdico, lo esencial es la puntualidad y la honestidad. No realizar promesas que no se pueden cumplir. El consumo de varias tazas de café en el trabajo es usual así como el consumo en eventos sociales y festividades. • Herramientas comunicacionales: tener una buena página web, brochures, y perfiles en redes sociales empresariales como LinkedIn son importantes para generar una buena red de negocios. • Tendencias en línea: se pueden seguir las noticias de la ICO en www.ico. org y en otras revistas especializadas como: www.teaandcoffee.net y Café y Cacao Internacional en: www.siemex. biz/coffee.

Fuente: www.ruoka.net 9.Paulig: http://www.paulig.com/en/corporate-responsibility 10. Política de Responsabilidad de S-Group: https://www.s-kanava.fi/web/s/en/vastuullisuus 11. Política de Responsabilidad de K-Group: http://www.kesko.fi/en/company/responsibility/ 12. Política de responsabilidad de Lahikauppa: http://www.lahikauppa.fi/fi/yritys/vastuullisuus/ 13. Organización Internacional del café: http://www.ico.org/coffee_prices.asp Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 27

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SALSAS Y MERMELADAS EN REINO UNIDO

LONDRES - INGLATERRA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres El sector de las salsas ha incrementado su valor en un 13.5% en los últimos cinco años, principalmente debido al aumento en la variedad de sabores, sobre todo el de las salsas picantes. Las marcas blancas dentro de los supermercados han crecido en 4.6% frente a las salsas de marca de fabricante. El segmento de consumo con mayor crecimiento es el de los grupos familiares, en donde las salsas picantes y otras no tradicionales tienen mayor impacto. Dentro de los hogares, el consumo de otras salsas no tradicionales ha tenido un crecimiento interanual 2014-2015 de un 12% en valor y en volumen, mientras que la mayonesa ha sufrido un decremento del 2% en el mismo período.

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Es importante recalcar que las salsas no tradicionales se refieren en su mayoría a las salsas a base de soya y salsas picantes. Al respecto de estas últimas, de acuerdo con las predicciones, su crecimiento continuará ya que en algunos lugares se ha desplazado a la salsa de tomate (cátsup) por similares sabores más picantes. Las tendencias que se encuentran detrás de este crecimiento vienen de la innovación con productos de mayor valor agregado y la búsqueda de nuevas salsas inspiradas en los sabores de la cocina internacional, esto gracias al aparecimiento de una cultura más experimental que busca productos más exóticos y debido igualmente a la expansión de restaurantes étnicos en los principales centros urbanos. Otra tendencia importante es el crecimiento de las marcas de mayor calidad, dirigidas a una demanda más sofisticada, en las que se privilegia la autenticidad del sabor y la calidad de los ingredientes. Asimismo, ha crecido la oferta de productos más saludables, con menos azúcar y más naturales. Estos segmentos están siendo explotados por grandes compañías como por ejemplo Heinz y Unilever. Por su parte, el sector de las mermeladas ha conseguido llegar a su valor más alto en cinco años, gracias a la innovación y a la popularización de su uso en programas televisivos como Great British Bake Off. Respecto a esto, cabe mencionar que la mermelada es altamente apetecida en la cocina, en especial en la pastelería, y es en este segmento de consumo que las mermeladas y jarabes han encontrado un nicho para su crecimiento. Este sector ha visto inversiones significativas en los últimos años, lo que le ha llevado a un crecimiento anual en valor del 3%. Otra de las tendencias que le ha favorecido es el incremento del consumo de cereales para desayunos calientes, que demandan aderezos dulces. Sin embargo, cabe mencionar que el consumo de las mermeladas se ha centrado en su mayoría en compradores de mayor edad, mientras que las marcas han venido atravesando dificultades para penetrar en sectores más jóvenes. Las mermeladas se caracterizan por ser productos tradicionales y por su falta de innovación, lo que es muy relevante para los consumidores actuales. Ni los empaques, proporciones o sabores de las mermeladas han cambiado en los últimos 50 años. Los sabores más populares que se encuentran en percha son frambuesa, fresa y durazno, aunque están en crecimiento otras frutas como higo, ciruela damascena, cerezo negro o arándano silvestre. Por otro lado, los consumidores demandan productos de mayor calidad, que sean saludables, sin aditivos ni azúcares añadidos, en lugar de buscar los productos más baratos.

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Se espera que la innovación en el empaque haga más populares a las mermeladas. La principal novedad de estos nuevos empaques sería la adición de dispensadores que no ocasionen desastres, haciéndolo fácil de acceder al producto para los grupos familiares. Otro de los envases más usados es el de Lyle’s Golden Syrup Breakfast Bottle que promete su fácil uso al haber sido diseñado ergonómicamente del tamaño de la mano (340g) con tapa abatible y válvula que evita goteos. A pesar que la mayoría de las importaciones a Reino Unido de estos productos provienen de Europa, existe una oportunidad para las empresas ecuatorianas en el mercado británico. Salsas de frutas exóticas y/o picantes podrían ser de interés para los consumidores. Es importante contar con un buen empaque, ya que el diseño de los envases y etiquetas en este mercado es crucial para que el producto sea considerado como atractivo. Mientras se mantenga la innovación y versatilidad de los productos se espera que estos sectores continúen avanzado y se conviertan en una parte importante de las compras de víveres. Tabla No. 1

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Elaboración: OCE Londres

Tabla No. 2

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Elaboración: OCE Londres

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Tabla No. 3

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Elaboración: OCE Londres

Tabla No. 4

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Elaboración: OCE Londres

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INCREMENTO DE LA DEMANDA DE FRUTAS DESHIDRATADAS

LOS ÁNGELES - CALIFORNIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Los Ángeles La industria de las frutas deshidratadas representa alrededor de 7 millones de dólares anuales en Estados Unidos, es un Mercado en constante movimiento y crecimiento, según Mila Savella de Stoneridge Orchards /Fresh Plaza.

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Las frutas deshidratadas son consideradas como un ingrediente adicional, en la dieta diaria norteamericana, se los come como aperitivos surtidos, bañados en chocolates negros o mezclados con yogurt, etc., cuya demanda se encuentra experimentando una tendencia positiva de crecimiento. Según estadísticas oficiales del Centro de Comercio Internacional -Trade Map, las frutas deshidratadas que se encuentran en la partida 0813, en el 2014 representan el 3% de todas las exportaciones mundiales. Estados Unidos compra a 81 países éstos productos, los primeros 5 países proveedores para el mercado norteamericano son: Turquía, Chile, China, Tailandia y Canadá. Ecuador se encuentra en el puesto No. 17, Perú en el puesto No. 12 y Colombia en el puesto No. 21. Importaciones de fruta deshidratada de Estados Unidos.

Fuente: Centro de Comercio Internacional –Trade Map Noviembre 2015.

En el 2013, el valor total importado por Estados Unidos, representó US$ 179, 289 (miles de dólares) y en el año 2014 US$196.951 (miles de dólares), un incremento del 9.85%, cuyas cifras se pueden apreciar en el siguiente gráfico:

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Gráfico No. 2: Importaciones de fruta deshidratada en EEUU

Fuente: Centro de Comercio Internacional –Trade Map Noviembre 2015.

Oportunidad para el Ecuador El consumo per-cápita de los estadunidenses, 9 libras de fruta deshidratada por año y la demanda creciente de estos productos constituyen una oportunidad de mercado para los exportadores ecuatorianos para continuar exportando frutas y vegetales deshidratados al mercado de Estados Unidos. Un tema clave a considerarse es la posibilidad de comercializar estos productos con marca blanca de tal manera que se facilite el ingreso del producto y la sostenibilidad en el tiempo, considerando el ingreso de frutas deshidratadas ecuatorianas en el mercado estadounidense. Otro tema interesante a considerarse es la tendencia del consumidor norteamericano a consumir productos más saludables y, en muchas ocasiones las certificaciones orgánicas son una garantía de acceso hacia nichos más especializados de mercado, quienes están dispuestos a pagar un mayor precio por un producto con estas características. Fuentes: • Centro de Comercio Internacional -Trade Map • Estadísticas de Statista • Fresh Plaza Links: • www.stoneridgeorchards.com –freshplaza al 4 de Octubre del 2015 • http://www.statista.com/statistics/257138/per-capita-consumption-of-dried-fruit-in-the-us/ • http://www.bellaviva.com/dried-fruit

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LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS, UNA TENDENCIA EN ESPAÑA

MADRID - ESPAÑA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Madrid Los alimentos ecológicos, orgánicos o bio, según el apellido que le desee dar cada marca, tienen que ver con una voluntad de consumir productos más naturales, que no hayan sido tratados con pesticidas, plaguicidas o abonos químicos, en el caso de productos de origen vegetal, ni con hormonas o antibióticos, en el caso de los productos de origen animal.

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Los productos BIO están ganando cada vez más popularidad en el mercado español, la demanda de ellos cada vez es más alta en España y el resto de Europa, incrementando su presencia en las diferentes cadenas de supermercados, donde tienen secciones especiales, en las que se encuentran sólo productos ecológicos; así como tiendas virtuales especializadas que en su mayoría hacen entregas a domicilio y han adoptado eslóganes como: “del huerto a su mesa” “más fresco que el aire” o “cuidamos a su familia tanto como usted”. Pero el mercado no tan sólo demanda alimentos BIO, la tendencia va más allá, cada vez más los españoles se interesan por otros productos que cuentan con certificaciones ecológicas como: ropa, muebles de madera, productos de higiene, cosméticos, productos para bebés, entre otros. En Madrid se lleva a cabo BioCultura, feria de productos ecológicos y de consumo responsable, que cada vez coge 36 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

más fuerza en España, siendo una feria de promoción pero también de consumo, donde los españoles pueden ir y comprar los productos que encuentran en el supermercado pero a precio de feria. Un tercio de los españoles optan por los productos ecológicos y están dispuestos a pagar más a cambio de consumir productos que le beneficien a su salud. Ecuador en la actualidad cuenta con una gama de productos orgánicos procesados, que deben ser aprovechados en estos espacios de promoción tanto en España, como en el resto de Europa. Mientras que en el caso de los productos frescos, se debe fomentar la producción de los mismos y aprovechar la alta tendencia mundial de consumos de estos productos.

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