BOLETÍN
AÑO 2 - NÚMERO 11
OCT / NOV 2013
Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138
Boletín de Análisis de
Mercados Internacionales
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Ing. Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Ing. Manuel Echeverría Castro Director Ejecutivo de PRO ECUADOR (E) Ec. Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR (E) Ec. Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR (E) Ing. Sandra González Ing. Vladimir Gómez Lic. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Lic. Maite Freire Directora de Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR (E) Lic. Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Lic. Carla González Edición, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Alejandro Dávalos, Lima Antonio Ruales, Santiago de Chile Eliú Gutiérrez, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Daniel Carofilis, Sao Paulo Carlos Banchón, Bogotá María Gabriela Araujo, Guatemala Hugo Martínez, México D.F. Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, Nueva York Dick Vega, Los Ángeles Edgar Narváez, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Mario Idrovo, Ankara Bella Ávila, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jiménez, Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Patricia Borja, Pretoria Juan Terán, Panamá Gil Honegger, Sidney
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Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador SÍDNEY - AUSTRALIA / Harina de plátano en Australia
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SÃO PAULO - BRASIL / Uvilla ecuatoriana con buenas perspectivas para entrar en el mercado gourmet de Brasil
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LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / El Mango del Ecuador se posiciona
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MÉXICO D.F. - MÉXICO / Oportunidad comercial para los jugos de frutas en el mercado mexicano
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SANTIAGO - CHILE / Evolución y tendencias de alimentos categoría “salud y bienestar” en Chile
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LIMA - PERÚ / Demanda del sector cuero curtido y sus manufacturas
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TOKIO - JAPÓN / Agua mineral, la favorita del consumidor japonés
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SINGAPUR - SINGAPUR / El mercado de sardinas en Singapur
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MILÁN - ITALIA / La población de mascotas con importante presencia en el mercado italiano
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SÍDNEY - AUSTRALIA Gil Honegger Barragán Harina de plátano en Australia La producción mundial de banano ha aumentado en estas últimas décadas entre otras razones, por el aumento de la demanda y la mejora en la productividad y la distribución. Paralelamente, los bienes derivados de la producción de banano se han desarrollado; tal es el caso de la harina de plátano. La harina de plátano ecuatoriana es considerada como una de las mejores del mundo. Australia está descubriendo este producto, ofreciendo oportunidades de consumo importantes. Por su riqueza en hierro, el banano estimula la producción de hemoglobina en la sangre lo que ayuda a combatir problemas de anemia; también tiene un alto contenido de potasio y es bajo en sal lo que hace que esta fruta sea buena para quienes sufren de hipertensión arterial; también es bajo en glicemia por lo que es aconsejable para las personas con diabetes. La harina de plátano contiene las mismas propiedades y al igual que el banano, es rica en almidón resistente (Resistant Starch). El Departamento Australiano de Seguridad Alimentaria sitúa esta fibra alimenticia en un puesto importante en el régimen alimentario australiano, luego de que un estudio de la Organización de Investigación industrial y científica del Gobierno de Australia (CSIRO – Commenwealth Scientific and Industrial Research Organization), en 2011, haya descubierto que mientras el consumo de fibras solubles e insolubles aumentaba en Australia, también el cáncer de colon lo hacía1. En efecto, llegaron a la conclusión de que había una falta de almidón resistente en el régimen alimentario australiano y que:
El consumo de almidón resistente provoca cambios positivos en el funcionamiento intestinal y podría proteger contra daños genéticos involucrados en el cáncer del intestino.2 Sin embargo, Shane Landon, nutricionista profesional, afirma que el desafío para los profesionales de la salud y de la industria alimentaria es mejorar específicamente el consumo de almidón resistente, aumentando al mismo tiempo el aporte total de fibra.3 La harina de plátano no tiene gluten y en esta última década, la demanda de este tipo de productos en los países occidentales ha aumentado significativamente. Como referencia, el mercado mundial de gluten era de 4.2 miles de millones de dólares en el 2012 y se estima que aumentará a 6.5 miles de millones de dólares en el 2017.4 La Sección Comercial recibió manifestaciones de compra de tres compañías importantes en Australia. Dos de ellas utilizarían la harina de plátano como insumo para la producción de otros productos alimentarios y la tercera para la venta directa del producto. Actualmente, el Ecuador no exporta harina de plátano a Australia, sin embargo las perspectivas del volumen de la demanda son excelentes.
1. http://www.csiro.au/Portals/Media/resistant-starch-may-offer-potential-to-help-protect-against-bowel-cancer.aspx 2. http://www.csiro.au/Portals/Multimedia/CSIROpod/Movement-for-more-resistant-starch-in-your-diet.aspx 3. http://www.resistantstarch.com/NR/rdonlyres/46E5AB79-DABE-4ACA-96A8-1117C99B2ED6/0/Resistant_Starch_Review_Australia.pdf 4. http://foodaust.com.au/the-gluten-free-conundrum/
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Según una compañía australiana importadora, la harina de plátano ecuatoriana es de excelente calidad y una de las mejores del mundo. Pero es importante que para ingresar en el mercado australiano, los exportadores tengan la certificación HACCP. Además, el factor precio también tiene mucho peso; las compañías australianas conocen bien el mercado internacional y aunque Australia sea considerado como uno de los países más caros del mundo, no es aconsejable inflar los precios, ya que India, China y Filipinas, reconocidos por ser competitivos en precio, son competidores directos de Ecuador en este mercado y “vecinos” de Australia. En la cultura de negocios australiana tiene mucha relevancia la confianza. Por lo tanto, es primordial ser transparente y preciso respecto a la oferta disponible, los precios y las certificaciones desde el inicio. Además, una comunicación constante es muy aconsejable. Falta de respuestas, respuestas tardías y falta de compromiso de los vendedores provocan frustración en el importador quienes tomarán esto como referencia y evitarán tratar con compañías similares. Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Sídney
SÃO PAULO - BRASIL Ximena Vallejo Uvilla ecuatoriana con buenas perspectivas para entrar en el mercado gourmet del Brasil En Brasil se le conoce como camapum o joá de capote, en Chile “goldenberries” o “physalis”, en Colombia “uchuva”, en Ecuador “uvilla”, en Perú “aguaymanto”, en España “alquequenje” y en Sudáfrica “cape gooseberry”. A nivel del mercado internacional el nombre más común es goldenberry. Aunque se encuentra silvestremente en la región nordeste de Brasil, la uvilla o physalis, como se le conoce en el mercado gastronómico brasileño, recién hace pocos años fue cultivada por primera vez en el país, por eso ahora se la encuentra todo el año. El fruto es fuente de vitaminas A y C, y también es rica en fósforo, carotenoides y flavonoides. “El physalis contiene numerosas sustancias medicinales y su fruto, muy sabroso, tiene un gran valor nutricional y terapéutico”, explica el técnico agrónomo Janaina Muniz, quien se convirtió en experto en la planta durante su Maestría en Producción Vegetal de la Universidad de Santa Catarina (UDESC). Una de estas sustancias, fisalina, ha demostrado ser 30 veces más potente que los fármacos anti - inflamatorios conocidos hoy en día. El descubrimiento, realizado en la Fundación Oswaldo Cruz en Salvador, fue publicado en el European Journal of Pharmacolog. Physalis peruviana L., es una planta originaria de los Andes suramericanos, específicamente de Perú. Numerosas publicaciones confieren a la especie propiedades beneficiosas para el ser humano, tanto medicinales como nutricionales. Ayuda a purificar la sangre, tonifica el nervio óptico y es benéfica para diabéticos, entre otros. Posee vitaminas A, C y complejo B (rico en pectinas), además de hierro y fósforo. Por lo tanto, este fruto puede tener más de un uso: alimenticio, medicinal y también ornamental. En cuanto al uso alimenticio puede optar distintas vías de comercialización como fruto fresco (con / sin cáliz), fruto congelado, fruto deshidratado o fruto para proceso industrial (mermeladas, pulpa, néctares, conservas). Mercado Internacional Colombia es su principal productor, con cerca del 90% del total mundial. A menor escala están Sudáfrica, Ecuador, Perú, Zimbawe y México y hay experiencias menores en España (provincia de Huelva), Francia, el sur de Italia, Australia, India, Reino Unido y Kenia.
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Según datos del Ministerio de Agricultura de Colombia la producción de uvilla en el país ha crecido significativamente en la última década. Entre el año 2000 y el 2008, el área de cultivo aumentó en un 185%, de 316 a 900 hectáreas. La producción, por su parte, durante ese mismo periodo, se incrementó en un 2430% al crecer desde 633 toneladas en el 2000 a 16,000 toneladas en el 2008. A partir de estos datos es posible estimar que la superficie mundial no superaría las 1,000 hectáreas y la producción estaría en torno a los 18 mil toneladas. En Brasil, la uvilla colombiana es la única que tiene ARP (Análisis de riesgos y plaga) aprobado. Ecuador está en proceso de aprobación. Tabla No 1. Comercio bilateral entre Colombia y Brasil Producto: 081090 otros frutos frescos. En miles de USD
Fuente: TRADEMAP- CCI (Centro de Comercio International) Elaboración: OCE Brasil
El mercado de la uvilla ecuatoriana en Brasil
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Aunque el mercado todavía es muy pequeño, nuevos nichos para el producto ecuatoriano pueden ser en el área de la medicina donde la uvilla tiene grandes beneficios y no ha sido explotado. Datos de presentación para presentación y precio 1 clamshell = 35 uvillas 1 caja de cartón corrugado= 9 clam shells, 315 uvillas 1 Estiba = 270 cajas corrugadas, 2420 Clamshells, 85,050 uvillas Precio al mayorista: 30 a 36 reales/kg; 15 usd/kg. Precio retail. 10 reales/ 100 gr; 4,50 usd/100gr Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en São Paulo
LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS Oficina Comercial de Ecuador en Los Ángeles El Mango del Ecuador se posiciona A inicios del 2013, La National Mango Board, mayor organización en Estados Unidos en el tema de mango, impulsó un estudio sobre los beneficios de esta fruta para el consumo humano, lo que redundó en el incremento de su demanda. Sumado a ello, se promocionaba al mango como una fruta exótica, cuya aceptación ha tenido un alto y sostenido crecimiento. Así, Freska Produce International, empresa californiana, ya se encuentra promocionando al mango acompañado de pegatinas de los personajes de Disney para el año 2014. Al parecer el consumo de esta fruta agrada tanto al mercado norteamericano, que se ha convertido en una fruta muy apetecida. Demanda Según el Trade Map, herramienta del Centro de Comercio Internacional que proporciona las estadísticas de comercio exterior, Ecuador es uno de los mayores exportadores de mango a Estados Unidos a finales del 2012, ubicándose en segundo lugar después de México. En los meses de octubre a enero, Ecuador no tiene competidores que suplan esta fruta. Programas de promoción de la importación, como el que realiza Freska Produce International con sede en Oxnard- California, son generados, comunicando la participación de Ecuador como proveedor de mangos hasta los primeros meses del 2014. Se menciona que en esta temporada los primeros despachos de mango salen desde la Provincia del Guayas - Ecuador, de las variedades Tommy Atkins, Ataulfo y Haden. En la página web “THE PACKER”, una de las más reconocidas en Estados Unidos sobre las noticias del acontecer comercial en cuanto a productos frescos (frutas y verduras), se encuentra un artículo, y un video donde se realza las cantidades de mango exportadas por los países sudamericanos. En esta página se expresa en términos de cuantificación norteamericanos, que de Brasil vienen 5.6 mil millones de cajas; mientras que de Ecuador 9.5 mil millones de cajas. Para Ecuador, que terminó el 2012 con 45,064 miles de dólares, se espera un crecimiento entre el 20 al 30% en exportaciones para el 2014 con sus variedades kents ataulfos, keitts y Hadens. Perú, a fines del 2012 quedó en tercer lugar de exportadores hacia Estados Unidos con 40,800 miles de dólares, por lo que prevén un 12% de crecimiento de exportaciones para el 2014.
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador De México con el primer lugar a fines del 2012 y ventas de 228,303 miles de dólares, ingresan variedades Atkins, Kents, Keitts y Ataulfos, y proyectan un 20% de crecimiento de exportación de mangos para el 2014. Oferta de la fruta En Ecuador, según Bernardo Malo, Presidente de la Fundación Mango de Ecuador, el 20 de Septiembre del 2013 iniciaron las primeras cosechas y hasta mediados de Enero del 2014 que concluye la cosecha ecuatoriana se prevé unos 11.5 millones de cajas de 4 kg de mango solo de la clase ataulfo, proveyendo un 5% de crecimiento de cosechas respecto del año anterior. Según Bernardo Malo, “La fruta se está exportando desde fines de septiembre y más del 80% va a EE.UU. El resto se dirige Europa, Canadá y México”. La Fundación Mango del Ecuador a través de sus representantes, han tomado acciones y estrategias de promoción en forma conjunta con sus similares en Estados Unidos, como es la National Mango Board que los ha felicitado por el éxito del mango ecuatoriano a inicios del 2013, y reconocen el crecimiento en la participación de las importaciones de los Estados Unidos. Conclusión Las acciones de promoción sobre el mango efectuada por la National Mango Board en Estados Unidos y la contrapartida de acción en Ecuador, con la Fundación Mango del Ecuador, han permitido que esta fruta y su procedencia ecuatoriana, sean conocidas en este mercado norteamericano. Haciendo posible su incremento en la demanda y su posicionamiento dentro de las frutas que consumen los norteamericanos. Fuentes: • http://bit.ly/17NkQYo • http://bit.ly/1cSYghe • http://www.mangoecuador.org/exportaciones-mango-ecuador-usa.php • http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=72894 • http://www.mangoecuador.org/ Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Los Ángeles
MÉXICO D.F. - MÉXICO Anabela Meza Oportunidad comercial para los jugos de frutas en el mercado mexicano Debido a las alarmantes estadísticas sobre la obesidad en México (primer lugar en el mundo) y a que el refresco ocuparía el tercer lugar a nivel mundial como uno de los principales causantes de dicha problemática, (119 litros por persona al año de acuerdo con la agencia Euromonitor); la semana pasada, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de México aprobó un impuesto especial a las bebidas saborizadas equivalente a 1 peso por cada litro. Esta acción fue tomada como medida para presionar a la población a reducir el consumo de este tipo de bebidas y reemplazarlas por otras más saludables. Según Alejandro Calvillo, director de la organización mexicana El Poder del Consumidor, el difícil o nulo acceso al agua potable es una de las causas principales del alto consumo de refrescos y agua embotellada en la población de este país, sobre todo en las comunidades más pobres: “10 millones de personas no cuentan con servicio de agua potable y 11.5 carecen del servicio de alcantarillado, cifras que representan el 9.1% y 10.4% de la población, respectivamente”.
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De igual manera, de acuerdo con la Encuesta Nacional en Vivienda 2012, de Parametría, el 78% de la población admite consumir bebidas no alcohólicas, carbonatadas y endulzadas. De aquellos que las consumen, 31% las toma uno o dos días a la semana, 29% las ingiere diario, 22% afirma beberlas tres o cuatro días de la semana, 10% compra este tipo de líquidos de vez en cuando, y 7% ingiere bebidas dulces con gas casi todos los días. Esto, complementado con el crecimiento establecido por la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI, del 2.8% en la venta de bebidas durante el 2012, son una muestra de la comportamiento que existe en este mercado. Existe una interesante oportunidad para los exportadores ecuatorianos el introducir en México jugos y bebidas a base de frutas u hortalizas que puedan ser un sustituto saludable a las bebidas gaseosas que consumen los mexicanos como parte de su dieta. Frutas ecuatorianas como la naranjilla, el tomate de árbol, el taxo o la mora, por su exquisito sabor, tienen grandes posibilidades de convertirse en favoritas de los mexicanos. Cabe señalar que para que los jugos puedan ser considerados como productos sustitutos de los refrescos, la presentación demandada es la bebida lista para tomar, fácil de transportar y que de preferencia no requiera de cuidados especiales para la conservación. En cuanto a la normativa sanitaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, México tiene la siguiente regulación:
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Dos canales de promoción importantes para los jugos de frutas ecuatorianas en el mercado mexicano, adicional a degustaciones y festivales gastronómicos que pueden ser coordinados por la Oficina Comercial del Ecuador en este país, son la Feria de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, la cual se llevará a cabo en febrero del 2014; y la feria Expoalimentaria del 3 al 5 de junio de 2014. Links de interés: • Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de México- SIAVI 2013, quinua, disponible en : http://200.77.231.38/ • Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México, COFEPRIS, disponible en: http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/NormasPorTema/Bebidas.aspx • RIVERA, Juan A et al. Consumo de bebidas para una vida saludable: recomendaciones para la población mexicana. Salud pública Méx [online]. 2008, vol.50, n.2, pp. 173-195. ISSN 0036-3634. Fuentes: • Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de México- SIAVI, (2013), Fracción 20.09, disponible en: http://200.77.231.38/ • Parametría, Investigación Estratégica, Análisis de Opinión y de Mercado, disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4538#_ftn3 • Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México, COFEPRIS, disponible en: http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/NormasPorTema/Bebidas.aspx, Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en México
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SANTIAGO - CHILE Antonio Ruales Evolución y tendencias de alimentos categoría “salud y bienestar” en Chile Introducción La Organización Mundial de la Salud estima para las próximas décadas un incremento a nivel mundial de las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación desbalanceada, tales como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes mellitus, entre otras. En este contexto, se ha visto que existe una mayor conciencia por parte de los consumidores acerca de la importancia y efectos que tiene alimentarse adecuadamente para prevenir las enfermedades mencionadas. El reposicionamiento de los productos naturales, alimentos bajos en sal, azúcar y grasas, y los avances de la ciencia y tecnología, abren interesantes oportunidades en la industria de alimentos para el desarrollo de una nueva generación de alimentos que pueden llegar a aportar beneficios extra para la salud, más allá de su función propia que es la nutrición. Desarrollo Al analizar la industria en Chile de alimentos asociados a salud y bienestar se identifican cinco subcategorías que se describen a continuación (clasificación de Euromonitor). NATURALMENTE SALUDABLE. La categoría “Naturalmente saludable” incluye alimentos y bebidas que en forma natural contienen sustancias que mejoran la salud y el bienestar más allá del valor calórico del producto. En general, constituyen una alternativa más saludable dentro de un determinado sector / subsector, como por ejemplo, los alimentos con alto contenido de fibra natural, productos de soja, frutos secos, aceite de oliva y jugos 100% de fruta, entre otros. En Chile, el principal segmento de venta corresponde a los alimentos con alto contenido de fibra, representando en total el 34% de las ventas de la categoría. FORTIFICADORES / FUNCIONALES. Las bebidas y alimentos denominados “fortificados/funcionales”, se describen como aquellos que proporcionan beneficios para la salud más allá de su valor nutritivo y/o el nivel de los ingredientes agregados no se encuentra normalmente en ese producto. Esta es una de las categorías más relevantes a nivel nacional y acorde con lo que ocurre a nivel internacional. Varias son las subcategorías de productos que se destacan tanto por el tamaño de ventas o por crecimiento experimentado. En este grupo se encuentran los lácteos, productos horneados, pastas, baby food en el grupo de alimentos procesados y las bebidas energéticas y aguas embotelladas en el mercado de las bebidas refrescantes. A futuro se proyecta que el crecimiento de esta categoría en su conjunto será bastante más moderado respecto al crecimiento de los últimos cinco años, con cifras en torno al 6% como promedio anual (2012-2017) versus el 15% registrado (2007-2012). REDUCIDOS EN.- La categoría “reducidos en” incluye los alimentos procesados y bebidas, donde la cantidad de una sustancia considerada como menos saludables (grasas, azúcares, sal, hidratos de carbono) se ha reducido durante la elaboración. En Chile, las ventas de este grupo de productos creció en promedio un 15% anual durante los últimos cinco años, destacándose en ventas las bebidas reducidas en azúcar y los alimentos procesados reducidos en grasa. Ambos tienen una participación del 61% y 34% de las ventas de la categoría, respectivamente.
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS. Los alimentos para intolerancias alimentarias son alimentos donde uno de sus componentes que pueden causar alergia o intolerancia ha sido removido, como por ejemplo el pan sin gluten o la leche sin lactosa. En el caso de Chile, las ventas se concentran justamente en el sector lácteo con productos libres de lactosa. ALIMENTOS ORGÁNICOS. Los alimentos orgánicos son también considerados como otra categoría de alimentos saludables. Sin embargo para el caso de Chile, las ventas registradas resultan ser muy menores en comparación con otros países del mundo y con el resto de las categorías analizadas. Si comparamos la evolución de los alimentos procesados y bebidas clasificados en la categoría Salud y Bienestar con los tradicionales, se confirma el importante dinamismo en las ventas retail durante los últimos años de esta nueva categoría o clasificación. Es así que los alimentos procesados del tipo Salud y Bienestar crecieron a tasas promedio de 14,6%, el resto lo hizo al 7,9%. En el caso de las bebidas refrescantes, la diferencia es aún mayor, ya que mientras las ventas de las primeras aumentaron en 16,6% en promedio, el resto lo hizo al 7,1%. Si analizamos este mercado por los beneficios que los productos entregan a la salud y/o bienestar de los chilenos, se tiene que la principal subcategoría de ventas en nuestro país es el Bienestar General, donde encontramos los alimentos y bebidas percibidos como naturales y saludables, los que apuntan a una mejora general de la salud y de la vitalidad de las personas. Fuentes: • Programa Elige Vivir Sano de Chile • EAT Tendencias Azti Tecnalia. El consumo alimentario en Europa horizonte 2020 en 8 tendencias. • Fundación Chile http://www.fundacionchile.com/ • ProChile www.prochile.com Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Santiago
LIMA - PERÚ Alejandro Dávalos Demanda del sector cuero curtido y sus manufacturas El objetivo del trabajo es determinar la demanda peruana de importaciones de cuero curtido y sus manufacturas. Esta información permitirá apoyar a los exportadores del Ecuador, mediante la identificación de potenciales productos con oportunidades en el sector, principales competidores, así como la posición de mercado de los productos ecuatorianos en este mercado de destino. En el período 2000 – 2006, el Producto Interno Bruto del Sector del Cuero y Calzado en el Perú tuvo una evolución descendente de manera continua, de allí en adelante hubo una recuperación hasta el año 2010 que alcanzó USD 88 millones. El PIB del año 2011 se redujo en -20.3% en términos reales alcanzando USD 72.3 millones.
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico No.1 Sector Cuero y Calzado: Tamaño del Sector (PIB) y crecimiento real
Para el año 2012 aún no existe cifra oficial del PIB, sin embargo, el INEI reportó que la variación anual del Índice de Producción Industrial de este sector experimentó un aumento de 68.1% en el año 2012, y de 25.1% en julio 2013, frente al mismo mes del año anterior. Esto confirma la recuperación del sector en 2012 y 2013. Durante el período 2008 – 2012, la demanda de importaciones de rubros del sector registró una tasa de crecimiento promedio anual de 16.6%. En el año 2012, las importaciones registraron un valor de USD 97.2 millones y tuvieron un aumento frente al año anterior de 23.2%. En lo que va del año 2013 (enero – septiembre) alcanzó un valor de USD 78.8 millones Perú importa 49 subpartidas, de las cuales 26 se refieren al capítulo 41 de cuero curtido y que para el año 2012 alcanzaron un valor de USD 14.2 millones y en el 2013 (enero-septiembre) de USD 10.7 millones. Se registraron 14 partidas del capítulo 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa por un valor USD 16.5 millones en el 2012 y en el año 2013 (enero-septiembre) USD 11.8 millones. Así también, 9 subpartidas del capítulo 64 que corresponde a Calzado, alcanzaron un valor de USD 66.4 millones en el 2012 y en el 2013 (enero -septiembre) un valor de USD 56.2 millones. Los 6 productos principales que demanda Perú desde el Ecuador para el año 2012, constituyen: • Cueros preparados (los demás plena flor sin dividir), USD 402 mil • Calzados con parte superior de cuero natura, USD 196 mil • Los demás cueros excepto en plena flor y divididos con la flor, USD 117 mil • Demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado, USD 37 mil • Los demás cueros y pieles curtidos o “crust” en estado húmedo excepto plena flor sin dividir, divididos con la flor, USD 36 mil • Demás cueros y pieles curtidos o “crust” de bovinos en estado seco excepto plena flor sin dividir, divididos con la flor, USD 24 mil. Adicionalmente, los principales proveedores del Perú por cada rubro son: China (principal proveedor de 15 productos), seguido por Argentina (5 productos), Brasil (4 productos), Chile, Italia, Colombia, Pakistán e India (2 productos), Ecuador, México, Vietnam (1 producto) y los productos restantes son proveídos por Uruguay, España, Alemania, Bulgaria, Austria e Indonesia. Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Lima
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador TOKIO - JAPÓN José Sánchez Agua mineral, la favorita del consumidor japonés El agua mineral comenzó a venderse en Japón a inicios de 1970 principalmente para reuniones de negocios en las que se buscaba servir agua con algún tipo de sabor y también por el creciente interés en el cuidado de la salud y la estética. Desde entonces su consumo ha ido en continuo crecimiento hasta incorporarse a la vida diaria de todas las personas. En el 2011, impulsado por la necesidad de almacenar agua que se produjo a partir del gran terremoto ocurrido en el este de Japón, los volúmenes de agua mineral se incrementaron vertiginosamente alcanzando los 3,172,000 kilolitros (126% más que el año anterior), 11 veces más que 20 años atrás y 2.5 más que hace 10 años. En el 2012, este incremento en la demanda se mantuvo, manteniéndose muy por arriba de los niveles antes del terremoto. La razón detrás del éxito del agua mineral recae en el creciente número de consumidores que optan por el agua mineral posterior al desastre que afectó el este de Japón, y debido a que cada vez más personas la usan para cocinar, para hacer café y para almacenar en casa. Otro factor decisivo para este crecimiento es que las botellas con 2 litros de contenido están bajando su precio y son fáciles de encontrar en tiendas de conveniencia y supermercados. En una encuesta realizada el 2012 pasado por Suntory, una de las más grandes fabricantes de bebidas en Japón, el 88.6% de las personas consultadas bebió agua mineral comprada en tiendas o máquinas expendedoras. Entre las razones mencionadas como factores de decisivo de compra 52% respondió “seguridad”, 46.8% “sabor”, 44.8% “precio” y 41,4% “calidad”. En cuanto a tendencias de consumo, las ventas de envases pequeños están creciendo impulsadas por sus formatos de aguas saborizadas. A pesar de que se temía que los consumidores que no compraban agua mineral antes de marzo del 2011 con el pasar de los meses regresarían al agua de grifo, el consumo de agua mineral no ha descendido. Los fabricantes están fortaleciendo sus líneas de producción desde el terremoto, por lo que se espera que la guerra de precios continúe por algún tiempo. La clave para mantener el crecimiento en las ventas estaría en hacer que los consumidores pasen de las botellas grandes a los envases pequeños, ya que esta categoría juega un rol importante para lograr que el negocio sea rentable. Los fabricantes locales promueven continuamente entre el público los beneficios del agua mineral para impulsar la compra de botellas personales. Algunos ejemplos de las estrategias de promoción de los embotelladores de agua mineral: Este producto es una edición limitada embotellada por la empresa Aguas Minerales Itoen-Itochu. Es una colaboración entre la marca francesa Evian y Diane Von Furstenberg. El logo del corazón DVF fue creado para este producto y usa un rojo especial pintado con tinta orgánica y la botella es 100% reciclable. Contiene 750 ml y se vende en alrededor de 7 dólares.
Aguas Minerales Itoen-Itochu lanzó este año dos nuevas presentaciones de agua Evian, 330 ml y 750 ml, buscando así ampliar su base de consumidores a los jóvenes y a las mujeres.
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Agua mineral importada De las importaciones por país de origen, Francia es el mayor proveedor con el 44%, seguido de Estados Unidos con el 30%, Corea con el 10%, Canadá con el 6% e Italia con el 4%. Entre las marcas más populares, destaca Crystal Geyser debido a su botella ecológica que es fácil de aplastar, reduciendo así el volumen de basura, y porque es utilizada para preparar comida de bebés. En los últimos años, se puede observar a más personas en las calles y en el metro llevando botellas PET en sus manos o en sus maletas, algo que no era muy común 10 años atrás en Japón. Las marcas más populares en la actualidad son: Gerolsteiner (Alemania), Crystal Geyser (Estados Unidos), Perrier (Francia), San Pellegrino (Italia), Rosbacher (Alemania), Contrex (Francia), Volvic (Francia), Icefield (Canada), San Benedetto (Italia), Evian (Francia), Whistler (Canada), Saint Benoit (Francia), Rocchetta (Italia), Courmayeur (Mont Blanc), FIJI Water (Fiji), Azzurra1 (Italia), Vittel (Francia), Vals Vivaraise (Francia) entre otras. Fuente: Japan Management Association Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio
SINGAPUR - SINGAPUR Bella Ávila El mercado de sardinas en Singapur Introducción Los productos de mar, en especial mariscos, pescados y sardinas cumplen un papel vital en la dieta alimenticia diaria de las familias singapurenses. En el 2012, el consumo per cápita de pescado fue de 15 kg y el consumo de otros mariscos alcanzó el 7 Kg, en el mencionado año, según la Autoridad Veterinaria y Agroalimentaria de Singapur, AVA. En la actualidad, consumidores grandes y pequeños, al igual que importadores y comercializadores encuentran gran interés en las preparaciones de pescado, especialmente atunes y sardinas siempre y cuando ofrezcan alto valor nutricional y se ajusten a las preferencias del mercado. El mercado singapurense pone a disposición de los consumidores sardinas, tales como: sardinas en salsa de tomate, salsa picante y ajo, los cuales se ajustan a los gustos y preferencias de la población singapurense que es considerada una sociedad cosmopolita multirracial que cuenta con habitantes de origen: chino, malayo e hindú. Sardinas comercializadas en Singapur
Fuente: Supermercados de Singapur
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tipo de Cambio: USD 1.2485/SGD (14 Octubre, 2013): https://secure.mas.gov.sg/msb/ExchangeRates.aspx En el periodo 2011, Singapur se abasteció de un total 4,142,598 kilogramos de sardinas, correspondientes a la partida 16041311, de los cuales fueron importados desde, Malasia (37%), China (14%), Filipinas (6%). Siendo Tailandia su proveedor principal abarcando el 38% del total de los kilogramos importados en ese año. Por otro lado, en el 2012, las estadísticas del IE Singapur muestran que Malasia se convierte en el primer proveedor de Singapur para el producto, importando el 44% del total de la cantidad importada por Singapur. Por su parte, proveedores como: Tailandia (40%), China (8%), Filipinas (7%) también concretan exportaciones de ese producto a ese destino, Singapur, en 2012. Principales proveedores de Singapur de sardinas - HC: 16041311
Fuente: IE Singapore
Por otro lado, es imprescindible que el etiquetado destinado para este tipo de productos cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad reguladora local que para el caso de Singapur corresponde al AVA, Autoridad Veterinaria y Agroalimentaria de Singapur, tales como: • Etiquetado 100% en inglés. • Detalle del peso neto del producto (expresado en onzas o gramos) • Detalle de la información nutricional del contenido de la preparación de pescado. • Se debe colocar el nombre y dirección del fabricante o vendedor. • Mostrar el país de origen • Fecha de vencimiento o expiración. De acuerdo a la Autoridad Vegetal y Animal de Singapur, AVA, los embarque que ingresan a territorio singapurense demandan de sus proveedores condiciones de salubridad óptimas durante todo el proceso de importación. Certificaciones, pruebas, exámenes de laboratorios pueden ser solicitados por los importadores singapurenses. Según la Autoridad Aduanera Singapurense, las importaciones de sardinas graba 7% de GST (Good and Services Taxes Impuesto equivalente al IVA). Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MILÁN - ITALIA Oficina Comercial del Ecuador en Milán La población de mascotas con importante presencia en el mercado italiano Según un reporte de Eurispes5 el 55% de los italianos viven con una mascota, sobretodo perros -55%- y gatos -49%-, estimándose así que en Italia viven alrededor de 7 millones de perros domésticos y 7,5 millones de gatos, a los que se adhieren 1,8 millones de mamíferos de menor tamaño, 1,4 millones de reptiles, 13 millones de pájaros y 30 millones de peces. Siendo más del 90% de los propietarios de mascotas y el 80% del total de italianos que considera que vivir con un animal de los mencionados dentro de casa representa beneficios como que ayudan a estar mejor, dan mucho sin pedir nada a cambio y son una verdadera compañía; mientras que el 70% considera que son verdaderos miembros de la familia y el 65% un gran apoyo en momentos difíciles. Según el último reporte de Assalco-Zoomark6 del 2013 los propietarios no se abstienen en cuanto a la compra de productos de cuidado y alimento de mascotas con tal de asegurar el bienestar de sus mascotas; y no por esto debe deducirse que los compradores de estos productos son personas con alto poder adquisitivo, ya que son capaces de estrechar compras de bienes para sí mismos para poner en lista las de sus mascotas. Italia, junto con Francia, Alemania, Reino Unido, España y Holanda representan el 3.1% del mercado internacional de alimento para mascotas que iguala a los 64 mil millones de euros, de los que 67 mil millones son de comida para gatos y perros. El segmento principal de alimento para mascotas en Italia es el de alimento para perros y gatos, creciendo en un 2.1% y con una facturación de 1,735.5 millones de euros, correspondiendo el 53.7% de ésta para gatos y 40.5% para perros. El canal comercial se compone según lo siguiente: - Gran Distribución Organizada (GDO) con participación del 60% (según el reporte: 1,035.9 millones de euros con crecimiento del 2.5%); - Petshops especializadas7 con participación del 34% (según el reporte: 593.1 millones de euros con decrecimiento del -0.2%); y, - Cadenas petshop con participación del 6% (según el reporte: 106.5 millones de euros con crecimiento del 12.4%). Se ha observado una contracción del mercado desde el año 2011, debido a factores como el aumento de la difusión de mascotas de tamaño mediano o pequeño y de las confecciones de alimentos en “mono-porciones”. Según el reporte de Assalco Zoomark 2013, los compradores se distinguen según 4 categorías: - Los fieles al producto que siempre compran; - Los atentos a la calidad que normalmente ofrecen las petshops; - Los experimentadores que cambian tipos y gustos; y, - Los atentos al precio.
5. http://www.eurispes.eu/content/sportello-italia 6. Reporte de ASSALCO que es la Asociación Nacional de Empresas para la Alimentación y Cuidado de las Mascotas, realizado en colaboración de Symphony IRI Group y ANMVI que es la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Italianos; estudio para el cual se analizan no solo los alimentos sino también los accesorios, medicinas y servicios y valor agregado relacionados a la alimentación y cuidado de las mascotas. 7. Que si bien presenta una afectación provocada por la crisis es la que reporta un margen de ganancias superior a los demás canales.
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OCT / NOV 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador El mercado del petfood italiano en cifras8.-
Fuente: Iri (datos al mes de Julio 2013)
Tendencias Las estadísticas y estudios de mercado reportan un crecimiento en la tendencia de tener mascotas en casa9, ante lo que empresas grandes como Mars, Purina, Morando, invierten mucho en innovación y en marketing; por lo que la competencia existente en Italia es muy fuerte. La innovación en el sector del petfood se evidencia, en orden de aceptación en el mercado así: - Alimentos de “fuera de las comidas” que son snacks variados como los nuevos chips Migliorcane que son chips para masticar con sabores de menta, pollo y chancho; - Mono-porciones que son confecciones de alrededor de 50gr para gatos, con recetas especiales de alto aporte nutricional, con carnes y vegetales; - Alimentos secos como croquetas para gatos y perros; - Alimentos especiales como aquellos que aportan más valor, por ejemplo: alimentos para gatos que además ayudan al sistema urinario, ayudan para no generar las bolas de pelo, para los dientes; - Recetas especiales: con cocción a la parrilla para gatos, sushi para gatos y perros de calidad “superpremium”, helados para perros (hechos a base de leche de soya).
Recomendaciones - El productor ecuatoriano de alimentos para mascotas debe tomar en cuenta las tendencias y preferencias del consumidor italiano al momento de crear sus productos y de innovar en su portafolio, sobretodo en aquella gama que tiene mayor valor agregado. - El mercado italiano es muy exigente, y frente a los competidores que se encuentran en su mismo territorio, debemos mejorar y aprender nuevas técnicas de confección de comida para mascotas y observar que los productos de petcare tienen también buena acogida. - Aplicando estas consideraciones, podrían abrirse caminos para las empresas de producción de alimentos para mascotas, en un mercado extranjero que tiene un tamaño importante con compradores que no sustituirían los productos que sean de calidad para el bienestar de sus mascotas por otros que no lo sean. Fuentes: • Revista Mark Up www.mark-up.it • ReporteAssalco – Zoomark 2013, “Alimentazione e Cura degli Animali da compagnia” • Assalco – Asociación Nacional de Empresas para la Alimentación y el Cuidado de las Mascotas http://www.assalco.it/index.php?action=showcat&id=1&cid=70 • Oficina Comercial de Ecuador en Italia Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Milán 8. Revista Markup: “Il petfood aggredisce il segmento premium” 9. Una reflexión curiosa realizada por ciertos italianos de economía media o menor expresada a miembros de esta OCE indica que es normal el crecimiento de la tendencia de compra de mascotas en Italia, porque además del difundido amor por las mismas, los italianos optan cada vez más por no tener hijos, ya que es muy costoso mantenerlos, y aún más en momentos de crisis en que los jóvenes no tienen trabajo.
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OCT / NOV 2013 w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200 ext:12801. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c