Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-812X
Octubre - Noviembre 2015
Boletín Mensual de
Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Pamela Nath Moncayo Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Jaqueline Quishpe, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai
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Boletín de Análisis ComerciodeExterior Mercados Internacionales
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Contenido Editorial
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Estadísticas
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Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización de dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación
Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador
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BEIJING - CHINA / Masivos desplazamientos de chinos en feriados largos del gigante asiático. MILÁN - ITALIA / El aumento de las ventas de comida orgánica o bio en Italia. MUMBAI - INDIA / Análisis de importaciones de cacao ecuatoriano a India. SEÚL - COREA DEL SUR / Productos de la cadena de valor del coco disponibles en los supermercados de Corea del Sur
Boletín de Comercio Exterior 3
EDITORIAL
INNOVACIÓN PARA EXPORTAR Elaborado por: Néstor Morán La relevancia de las PYMES en el crecimiento económico así como también su bajo nivel de productividad y desempeño exportador, son ampliamente reconocidos. En la búsqueda de mejores políticas públicas que permitan superar los cuellos de botella que se presentan en el desarrollo de las PYMES en América Latina, se han identificado tres ámbitos de intervención necesarios: “el acceso al financiamiento, las políticas de innovación y tecnologías, en particular el acceso a tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como el desarrollo de competencias y capital humano”. (CEPAL, 2013). En el presente artículo se pretende promover la innovación y el acceso a nichos específicos para las exportaciones de micro, pequeñas y medianas empresas ecuatorianas (MIPYMES). A su vez, guiar en la identificación de las principales brechas y necesidades de innovación en áreas claves del proceso de exportación que son impulsadas por la demanda internacional. • Tipo de innovación a considerar Se considera innovación a “la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. (OECD - EUROSTAT, 2006). En términos generales se identifican cuatro tipos de innovaciones: de producto, de proceso, de organización y de comercialización. Esto implica tanto los productos, procesos y métodos que las empresas son las primeras en desarrollar y aquellos que han adoptado de otras empresas u organizaciones. Toda innovación debe incluir un elemento de mejora y/o novedad desde la perspectiva del usuario final o consumidor. La innovación se puede desarrollar principalmente al interior de la empresa o en cooperación con otras empresas o con entidades de investigación. • Actividades que contribuyen a lograr innovación Son actividades de innovación todas las gestiones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluidas la inversión en nuevos conocimientos, que llevan o están encaminados a la introducción de innovaciones. También se incluyen las actividades de investigación básica que (por definición) no se vinculan directamente con el desarrollo de una innovación específica. (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), 2001) En ese sentido, las certificaciones internacionales toman un papel preponderante para impulsar la participación de las PYMES en los mercados internacionales y la innovación en sus productos y procesos, toda vez que al mismo tiempo de crear un nicho específico para los actores más pequeños del comercio internacional,
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Boletín de Comercio Exterior
EDITORIAL
esta demanda los impulsa a cumplir aspectos importantes de calidad y de innovación constante a fines de mantenerse en estos mercados. Las certificaciones obligatorias: verifican que el producto cumple con las normas necesarias para que este pueda salir del país o ingresar a un nuevo mercado con sus propias regulaciones. Dependiendo de las regulaciones de cada país se exigirán distintos certificados. En Ecuador, los pasos a seguir en las diferentes entidades públicas para la obtención de certificados, registros y demás documentos usualmente requeridos en procesos de exportación están disponibles en fuentes de información públicas. (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR, 2012) Las certificaciones voluntarias: son aquellas normas exigidas por el comprador que otorgan garantía escrita de que un producto, proceso o servicio está en conformidad con los requisitos especificados. Cada vez las certificaciones son más requeridas y necesarias, los consumidores están más atentos y buscan productos que sean responsables de forma social, ambiental y económicamente. (ITC - International Trade Centre, 2015) • ¿Por qué obtener una Certificación Voluntaria? Las certificaciones voluntarias son una alternativa cada día más utilizada por las empresas, para mejorar la productividad, conquistar mercados y generar confianza entre los clientes. Se puede afirmar que aunque el cumplimiento de normas internacionales no es de carácter obligatorio, se ha convertido casi que en un requisito indispensable para ingresar a ciertos mercados. De hecho, el consumidor que compra productos certificados, usualmente está dispuesto a pagar un valor más alto que los productos de tipo convencional, especialmente si se trata de apoyar iniciativas vinculadas a la responsabilidad social, ambiental, producción orgánica, entre otros aspectos. A su vez, el hecho de que provengan de cadenas de producción usualmente explotadas (especialmente commodities) y que sean de asociaciones de productores de países en vías de desarrollo, es un factor relevante para los consumidores en los mercados internacionales. Las certificaciones voluntarias se clasifican según la naturaleza del producto o en los procesos de producción, estos pueden ser orientadas a: sistemas de gestión de calidad, ambiental, control de riesgos, comercio justo, producción orgánica y responsabilidad social. Las certificaciones internacionales son una alternativa cada día mas utilizada por las empresas, con la finalidad de mejorar la productividad, conquistar mercados y generar confianza entre los clientes. De acuerdo a opiniones de varios actores del comercio internacional se puede afirmar que aunque el cumplimiento de normas internacionales no es de carácter obligatorio, se ha convertido en un requisito indispensable para ingresar a ciertos mercados. Es así que la necesidad de generar confianza en toda la cadena de valor ha permitido que las normas o sellos internacionales se conviertan en una prioridad para las empresas.
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ESTADÍSTICAS
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Boletín de Comercio Exterior
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES MILES USD FOB
Las exportaciones petroleras mostraron una caída del 47.88% en enero-agosto de 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras en enero-agosto alcanzaron USD 5,037 millones, representando 15,399 miles de toneladas, las mismas que tuvieron un crecimiento del 7.52% de enero a agosto de 2015 en relación al mismo periodo del año anterior.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS - MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios decrecieron un 32.13% al comparar el periodo de enero a agosto del año 2015 vs. 2014, mientras que los industrializados decrecieron un 4.25% en el mismo periodo analizado.
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Las exportaciones no petroleras decrecieron un 3.95% de enero a agosto de 2015. En el mismo periodo, nuestro país exportó USD 7,864 millones que representaron 6,367 miles de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS - MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 7
ESTADÍSTICAS
La exportación de productos tradicionales1 de enero a agosto de 2015 creció un 0.88% en comparación con el mismo periodo en 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales2 decreció un 8.90%.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADIICIONALES - MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
La exportación de productos no tradicionales primarios hasta agosto de 2015 decreció en un 10.49% en comparación con 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 7.86%.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS - MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: banano y plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados, y atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales. 8
Boletín de Comercio Exterior
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS DE EXPORTACIÓN Hasta agosto de 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.49% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 19.38%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 11.76% y 7.50%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 63.13% de las exportaciones no petroleras.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS %Participación, Ene - Ago 2015
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 9
ESTADÍSTICAS
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, oro en bruto, atunes en conserva, rosas frescas, cacao en grano crudo, demás langostinos de la familia penaeidae congelados.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
10 Boletín de Comercio Exterior
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador de enero a agosto de 2015 fue Estados Unidos con una participación del 27.51% del total exportado, le siguen Colombia con un 6.95%, Vietnam con un 6.08% y Rusia con 6.0%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 62.58% del total exportado hasta agosto de 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 13.16%, Perú con 10.07% y Panamá con 4.99%.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Boletín de Comercio Exterior 11
ESTADÍSTICAS
BALANZA COMERCIAL TOTAL En el periodo de enero a agosto de 2015 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 1,319 millones. Las exportaciones decrecieron en un 27.7% al comparar el acumulado a agosto de 2015 con el mismo periodo a 2014, asimismo las importaciones decrecieron en un 16.8% en el mismo periodo.
BALANZA COMERCIAL TOTAL MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 2,232 millones de enero a agosto de 2015, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 3,551 millones para el mismo periodo de análisis.
BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA MILES USD FOB / ENE - AGO 2015
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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ANÁLISIS DE SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL POR SOCIO COMERCIAL El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a agosto de 2015 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 447.10 millones, seguido de Rusia con USD 401.54 millones y Venezuela por USD 187.80 millones; y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Corea del Sur entre otros. Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene - Ago 2015 VIETNAM
447.10 401.54
RUSIA VENEZUELA
185.80
PAÍSES BAJOS
161.06
TURQUÍA
130.59
FRANCIA
101.02
REINO UNIDO
79.95
ESPAÑA
67.08
ALEMANIA
52.74
POLONIA
41.71
ITALIA
32.56
ARABIA SAUDITA
14.65
ARGENTINA
12.83
GUATEMALA
9.76
COSTA RICA
-10.17
MALASIA
-17.92
URUGUAY
-40.82
SUIZA
-50.43
ESTADOS UNIDOS
-68.52
CANADÁ
-79.81
BOLIVIA
-98.95
BÉLGICA
-100.38
INDIA
-103.44
TAIWÁN
-120.65
HONG KONG
-152.66
TAILANDIA
-166.00
CHILE
-190.39
JAPÓN
-202.83
PANAMÁ
-246.18
PERÚ
-338.13
MÉXICO
-348.28
BRASIL
-370.10
COREA DEL SUR
-393.98
COLOMBIA
-640.54
CHINA -1,739.09 -2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Boletín de Comercio Exterior 13
ESTADÍSTICAS
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB Ene - Ago 2015 ESTADOS UNIDOS
1,731.89 657.79
CHILE PERÚ
478.42
JAPÓN
140.85
CHINA
132.08
COREA DEL SUR
9.90
COLOMBIA
0.25
SINGAPUR
0.39
FINLANDIA
-0.02
INDONESIA
-0.05
POLONIA
-0.07
REINO UNIDO
-0.08
HONG KONG
-0.08
SWAZILANDIA
-0.09
LITUANIA
-0.11
MÉXICO
-0.22
SUECIA
-0.25
FRANCIA
-0.32
MALASIA
-0.36
SUDÁFRICA
-0.63
LETONIA
-0.67
ESPAÑA
-0.70
BRASIL
-1.60
ISLAS CAIMÁN
-1.85
ALEMANIA
-3.40
BAHAMAS
-7.37
ARGENTINA
-20.86
BÉLGICA
-22.02
ITALIA
-22.60
PORTUGAL
-22.86
CANADÁ
-37.84
PAÍSES BAJOS ARABIA SAUDITA INDIA PANAMÁ -700
-118.18 -156.94 -169.69 -354.54 -200
300
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
14 Boletín de Análisis ComerciodeExterior Mercados Internacionales
800
1,300
1,800
2,300
COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
INVERSIONES
Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 15
ESTADÍSTICAS
PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN3 PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 1,100 1,059
1,046
1,050
USD
1,000 965
954
967
962
950
930
931
927
915
957
947 929
923
923
912
908
905
952
938
900
15 se
p-
15
5
o-
l-1
ag
ju
ju
n-
15
5 -1
5
ay m
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ab
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-1
5
15 b-
15
fe
e-
14 cdi
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14 vno
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4
14 se
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14
4
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14
4
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ay
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m
ab
-1
4
4 -1 m
fe
ar
b-
14
850
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa
3,400
3,326 3,278
3,270
3,300 3,174
3,200
3,240
3,215
3,196
3,107 3,100
3,096
3,154
3,042 2,993
3,051
3,000
3,030
2,962
2,947
2,878
2,900
2,916
2,909
2,868
2,800 2,700
15 pse
15
5 l-1
oag
ju
5
15 nju
-1
5
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5 -1
15
r-1 ab
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15
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14 di c-
4
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14
t-1 oc
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4
14 oag
l-1 ju
14 nju
4 -1 ay m
4
4 r-1 ab
-1 ar m
fe
b-
14
2,600
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.
16 Boletín de Análisis ComerciodeExterior Mercados Internacionales
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York
147.65
158.78
153.29
159.77
158.17
164.95
160.02
179.94
200.59
212.93
226.48
210.97
214.50
198.59
198.91
215.24
226.99
190.90
200
176.28
USD
250
216.06
300
Arábigo
150
103.51 en e15 102.33 fe b15 103.74 m ar -1 5 98.07 ab r-1 5 98.73 m ay -1 5 94.35 ju n15 96.89 ju l-1 5 92.71 ag o15 91.94 se p15 87.98
106.81 di c
-1 4
105.02
100.73
105.07
107.23
104.63
108.35
110.68
fe b14 m ar -1 4 ab r-1 4 m ay -1 4 ju n14 ju l-1 4 ag o14 se p14 oc t-1 4 no v14
50
101.14
100
111.90
Robusta
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
0.00
feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
jul-14
ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Crudo Oriente
jul-15
38.34 32.90
42.33
54.75
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
39.59
54.55
50.13
57.88
57.03 38.98
51.33
42.75 37.81
45.30
43.01
41.89 20.00
38.54
58.07
40.00
47.34
62.99
74.16 70.81
84.94
88.06 82.32
94.16
98.18 93.27
87.04
99.28 94.90
96.01
97.71
60.00
79.79
USD
80.00
96.98
100.00
94.55
99.24
120.00
100.99
PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO USD por Barril
ago-15
Crudo Napo
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 17
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
MASIVOS DESPLAZAMIENTOS DE CHINOS EN FERIADOS LARGOS DEL GIGANTE ASIÁTICO
BEIJING - CHINA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Beijing
El turista chino tiene mucho dinero para gastar, pero poco tiempo para hacerlo. Según la Organización Mundial de Turismo, en 2014 los turistas chinos gastaron USD 164,900 millones, superando a los turistas estadounidenses que gastaron USD 110,800 millones, según cifras estimadas.
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NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
En China se celebran dos feriados largos al año, los cuales son de 7 días cada uno. El primero se presenta en enero o febrero, dependiendo del calendario lunar chino, y corresponde a la festividad más grande e importante de China, a saber el Año Nuevo Chino. El segundo feriado es en octubre, del 1-7, y en él se conmemora la fecha de fundación de la República Popular China (ocurrida el 1 de octubre de 1949). Ambos feriados son ampliamente utilizados por los ciudadanos chinos para visitar familiares y en los últimos años para realizar tanto turismo interno como externo. Al segundo se lo conoce como la semana de oro. De acuerdo al Ministerio de Transporte de China, para la semana de oro del presente 2015, se estima que más de 750 millones de personas4 se desplazaron durante los 7 días del feriado, ya sea para regresar a hogares, visitar familia o realizar actividades turísticas dentro y fuera de China. El creciente aumento de la calidad de vida de los ciudadanos chinos como también de sus ingresos económicos, hace posible que haya un notable incremento de nacionales que deseen conocer los atractivos turísticos del gigante asiático, pero también existen los que se aventuran por otros lugares del mundo. Según la Administración Nacional de Turismo, más de 4 millones de ciudadanos chinos viajaron al exterior durante la semana de oro. Los destinos principales de los turistas chinos son Japón, Corea y Tailandia; países en donde los visitantes dejaron importantes ingresos económicos. En Japón, por ejemplo, se recibieron más de 400 mil turistas chinos de quienes se estima que gastaron un total de USD 830 millones en los 7 días del feriado5. Continentes más lejanos como el europeo y el americano, también son aprovechados. Según la compañía Innova taxfree, que se especializa en devolución de impuestos, en el 2014 cerca de 206,000 chinos visitaron Latinoamérica. Los principales destinos fueron Brasil (60,000) y México (46,500). Actualmente, el Gobierno ecuatoriano tiene mucho interés en atraer turistas chinos (se espera que el Acuerdo de supresión de visas entre ambos países entre en vigor a finales del presente año), pero también es necesario que el sector privado ofrezca paquetes novedosos, integrales y específicos para que más turistas chinos opten por visitar el Ecuador. Links de Interés: • http://www.ibtimes.com/chinese-tourists-shopping-hong-kongs-golden-week-reduced-numbers-2124269 • http://www.wantchinatimes.com/news/content?id=20151011000084&cid=1103 • http://fortune.com/2015/09/30/chinas-golden-week-sends-a-wave-of-chinese-tourists-abroad-hong-kong-japan/ • http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
4. http://www.globaltimes.cn/content/945652.shtml 5. http://usa.chinadaily.com.cn/china/2015-10/11/content_22156458.htm
Boletín de Comercio Exterior 19
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
EL AUMENTO DE LAS VENTAS DE COMIDA ORGÁNICA O BIO EN ITALIA
MILÁN - ITALIA Elaborado por: María Teresa Mijares / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Milán
La dinámica de la comida orgánica y sus ventas retail continúan creciendo en Italia. Según Euromonitor Internacional, los italianos están cada vez más dispuestos a pagar más por comida de mejor calidad, por ello la comida orgánica empacada sigue con un consumo creciente desde 2010 a la fecha. El aumento se registra en Italia en un 12.3%, el más alto crecimiento en Europa Oriental después de Turquía. ¿Qué ha motivado este cambio en la cultura italiana?
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Las tendencias pueden permitir a los empresarios ecuatorianos dirigir sus esfuerzos de producción orgánica para este mercado, obtener certificaciones y ganar un pedazo de este importante pastel, ya que de por si la cultura italiana basa mucho de su sociedad en el culto al alimento. Durante la visita de los empresarios productores de banano y mango a una de las cadenas más importantes distribuidoras de producto orgánico o bio, ALMAVERDE BIO, que inclusive toma su nombre de ofrecer producto orgánico, y brinda gran variedad de alimentos que incluyen frutas frescas, nueces y frutas deshidratadas, purés, smoothies de frutas entre otros, se ratificó el potencial que tiene este nicho. Ellos lideran campañas de bienestar basados en el concepto de consumir 5 veces al día fruta, iniciada del National Cáncer Institute en el año 1989. Con la idea de consumir al menos 500 a 800 gramos para lograr obtener las vitaminas, minerales y fibra necesaria al día. Lo mismo se evidenció durante la participación de la delegación en encuentros b2b durante la feria MACFRUT 2015, en donde existieron empresas italianas específicamente interesadas en reunirse con productores orgánicos, por ende fueron dichas empresas las que alcanzaron un protagonismo inesperado al ser las más cotizadas. Debido a que los productores italianos también están enfocando su producción a lo orgánico se ha creado una asociación llamada Anabio, según dicha asociación, los consumidores italianos están dispuestos a pagar un 15% más por el orgánico en comparación al standard. Otro factor de gran interés es que cada vez más personas están tornándose vegetarianos o al menos disminuyendo el consumo de carne. De acuerdo a la Unión de Vegetarianos Europeos, Italia tiene más de 6 millones de vegetarianos y es el porcentaje más alto de toda la UE, la cual es de un total de 10% de la población, quienes son los que están dispuestos a pagar más por frutas y vegetales orgánicos. Existen otras razones de tipo social dado que los consumidores de productos orgánicos desean cada vez más acercarse a los productores. El concepto Made in Italy juega un rol importante, pero en aquellos productos como el banano, el mango, la piña y otros que no se producen en el país italiano, se crea una importante oportunidad. • Las predicciones para el consumo y crecimiento del mercado orgánico o bio como se conoce en Italia es muy optimista. Cada vez son más populares los mercados abiertos, en plazas o calles cerradas para tal fin. También existen los mercados tradicionales como el Mercato Orti—fruticola di Milano, que ofrecen productos orgánicos y standard pero en un esquema cash and carry. • A nivel de los productos orgánicos empacados o procesados, también está en crecimiento, en particular en las cadenas de distribución modernas que tienen áreas específicas para esta oferta. • La leche y comidas de bebé orgánicas serán los protagonistas y la miel orgánica tendrá un registro de doble dígito.
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• Existen cadenas de distribución de productos orgánicos como NaturaSi, CuoreBIo que pertenecen a Ecor NaturaSi SpA, que cada vez ganan más terreno y esperan para el fin de este año 2015, un network de 458 tiendas en todo el país. La ventaja para el consumidor es que en este tipo de lugares se les torna más fácil identificar los productos orgánicos, en comparación con las cadenas de supermercados o hipermercados donde la mayoría es standard. Ecor NaturaSi ha visto un aumento del 67% en ingresos desde que comenzaron en 2009 y sigue expandiendose aunque la competencia con grandes supermercados es difícil por la economía de escala entre otros puntos. • Todo lo anteriormente mencionado confirma un potencial de ingreso para productos ecuatorianos que ya cuentan con sellos orgánicos como el banano, Quinua, Chia, Chocolate, Café y otros que puedan ser de interés para el exigente mercado italiano que busca calidad y buen precio. Links de Interés: • www.almaverdebio.it • www.macfrut.com • http://www.ecornaturasi.it/it/qualita/ortofrutta • Food and Nutrition. www.euromonitor.com
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ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE CACAO ECUATORIANO A INDIA
MUMBAI - INDIA Elaborado por: Jorge Díaz / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Mumbai Se han identificado cambios importantes en la demanda de cacao ecuatoriano en India. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior de la India y del Banco Central del Ecuador, en 2014 se observa un crecimiento exponencial en la importación de cacao ecuatoriano a la India. Las actividades de promoción desarrolladas por la OCE Mumbai en lo concerniente a la promoción del cacao ecuatoriano, han incluido eventos de turismo con degustaciones de chocolate ecuatoriano, búsqueda de importadores de cacao, envío de muestras de barras de cacao a posibles compradores y degustaciones de chocolate dirigidas por expertos chefs. Tales actividades han sido estrategias efectivas para el crecimiento de la popularidad y demanda del cacao ecuatoriano en el mercado indio.
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Es importante mencionar que la OCE Mumbai desarrolló un nuevo modelo de promoción que consistió en la identificación de una empresa india que importa cacao ecuatoriano y fabrica chocolates con sabores locales. La promoción del producto ecuatoriano se realizó a través de la marca de chocolates de lujo “The Chocolate Factory – Ecuador”. En el evento realizado a finales de noviembre de 2014, se lanzó al mercado indio “The Chocolate Factory - Ecuador” y se ha trabajado de manera conjunta con el chef Varum Inamdar, quien es propietario de la empresa fabricante del chocolate. Mediante esta marca de chocolates, se ha promocionado el consumo de cacao ecuatoriano entre los chocolatiers indios. El capítulo que se detalla en las fuentes de información es la 18, la cual corresponde a cacao, pasta de cacao o barras de chocolate sin ingredientes. En 2012 y 2013, la información publicada por el Ministerio de Comercio de India muestra que no existieron importaciones de cacao o barras de cacao desde Ecuador; esta información contrasta con los datos correspondientes al año 2014, de acuerdo con las cuales India importó USD 12.39 millones en cacao ecuatoriano. El Banco Central del Ecuador indica que esta fue de 10.01 millones. A continuación, se detalla el valor de las importaciones de acuerdo con el Ministerio de Comercio de la India y del Banco Central del Ecuador:
Fuente: Ministerio de Comercio de India / Banco Central del Ecuador Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai
Finalmente, es importante mencionar que no han existido exportaciones de cacao peruano en 2012 - 2013, y 2013 - 2014. No obstante en el periodo fiscal 2014 - 2015, Perú, que es uno de nuestros principales competidores exportó a India USD 1.37 millones mientras que nuestro país superó los 12 millones. La campaña “Producido en Ecuador, Hecho en India” continua gracias al nuevo video que ha sido trabajo conjunto entre OCE y la empresa The Chocolate Factory el que se puede visualizar por medio del siguiente link: https://www.facebook.com/lonelilellies/videos/10153774731252994 /?autoplay_reason=ugc_default_allowed
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PRODUCTOS DE LA CADENA DE VALOR DEL COCO DISPONIBLES EN LOS SUPERMERCADOS DE COREA DEL SUR
SEÚL - COREA DEL SUR Elaborado por: Marcelo Pazos / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Seúl Coco fresco, aceite de coco orgánico comestible, caramelos, galletas y muchos más alimentos procesados que utilizan coco son altamente consumidos en Corea del Sur y existe un potencial en el mercado, en especial, si cuentan con certificados orgánicos.
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Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador, en 2014 nuestro país exportó cocos (COCOS, NUECES DEL BRASIL - LOS DEMÁS) bajo las partidas arancelarias 08011.90.00 Y 0801.11.90.00 por un monto de USD 02.51 (Miles FOB) que representa apenas 0.01% del total de las exportaciones de frutas no tradicionales del Ecuador. Sin embargo, Corea de Sur importa coco fresco principalmente desde Vietnam, Tailandia, Filipinas y Estados Unidos principalmente; por un monto total aproximado de un millón de dólares en 20146.
Es importante conocer que los países proveedores de Corea antes mencionados, pertenecen al bloque ASEAN, es decir de países del sudeste asiático, con quienes Corea tiene un acuerdo comercial que elimina el pago de aranceles, incluye también Estados Unidos que tiene un Tratado de Libre Comercio. En el caso de Ecuador, el arancel para el coco fresco es del 30%, y según el tipo de producto con valor agregado este porcentaje varía.
A continuación se detallan algunos productos derivados del coco que se encuentran en el mercado, que van Esto sirve de materia prima para varios productos con valor desde el coco fresco hasta confitería e ingredientes de agregado que se elaboran en este país asiático, aunque cocina. Vale la pena indicar que los productos que se muchos otros son importados. Con respecto a 2013, la tasa presentan a continuación son producto de una observación de crecimiento de estas importaciones fue del 85%. de tiendas, supermercados y mercados a mayoreo realizado en el mes de octubre de 2015. 6. Fuente: KITA, valores CIF
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Galletas en tubo rellenas de pasta de coco, Costco.
Coco pelado fresco entero. Supermercado E-Mart.
Jugo de coco mezclado con otras frutas. E-Mart.
Bebidas lácteas de coco con mezclas de otras frutas. Otros supermercados.
Trozos de coco seco con miel de abeja. Tienda.
Extracto de coco en lata E-Mart.
Jugo de coco mezclado con otros jugos de uva. Tiendas
Bebidas lácteas de coco con durazno. E-Mart.
Crema de coco enlatado. E-Mart.
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