Boletín de Analisis de Mercados Internacionales OCT/NOV 2015

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Octubre - Noviembre 2015

Boletín de Análisis

Mercados Internacionales Hamburgo

Caracas

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Santiago de Chile

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Guatemala

Londres

Madrid

México

Miami

New York

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Pamela Nath Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Jaqueline Quishpe, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai

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Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador HAMBURGO - ALEMANIA / Tendencias de consumo de los alemanes

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CARACAS - VENEZUELA / Situación del Sector Farmacéutico en Venezuela

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TOKIO - JAPÓN / Confitería de precio medio y alto capta la atención del consumidor japonés

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SANTIAGO - CHILE / Potencial de harina de plátano en mercado chileno

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DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS / Potencial de mercado de frutas y vegetales

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GUATEMALA - GUATEMALA / El café en Guatemala

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LONDRES - REINO UNIDO / Chocolate en el Reino Unido

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MADRID - ESPAÑA / Supermercados expanden su horario de apertura

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MÉXICO - MÉXICO / Se reactivan las importaciones de aceite de palma ecuatoriano en México

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MIAMI - ESTADOS UNIDOS / República dominicana abre sus fronteras para importación de plátano

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NEW YORK - ESTADOS UNIDOS / Estados Unidos puede ser un mercado complejo para sustituir a la gran

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industria del azúcar

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TENDENCIAS DE CONSUMO DE LOS ALEMANES

HAMBURGO - ALEMANIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo En 2015, de acuerdo a un estudio realizado por la Asociación para la Investigación del Consumo GfK (en sus siglas en alemán), los alemanes tienen en promedio una capacidad adquisitiva de compra(consumo minorista y en línea) de 5,692 1 euros por habitante .

1. www.gfk.com/de/news-und-events/presse/pressemitteilungen/seiten/sortimentskaufkraft-2015.aspx

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Para el estudio se clasificó a los diferentes productos en 17 grupos y en 60 rangos detallados. De acuerdo a esta clasificación se pudo observar que los alemanes gastan en promedio el 40.8% de su capacidad de compra en alimentos, seguido del 10.9% en materiales de construcción y jardinería, y del 8% en promedio para artículos de decoración, salud y artículos de cuidado personal y vestimenta.

Gráfico Nro. 1 Distribución del porcentaje de gasto de los alemanes 2015 (en porcentaje)

Fuente:GfK (Asociación para la Investigación del Consumo) Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo

Cabe recalcar que estos cinco primeros grupos de productos abarcan más del 75% de la capacidad de compra al por menor de los alemanes. Los otros 12 grupos se dividen la cuarta parte restante de esta capacidad de compra.

Cabe señalar que los supermercados como Rewe, Edeka, Tengelmann, Kaufland, Wal-Mart, Globus, y Real son el destino de compra más frecuentados; seguidos por los supermercados de descuento como Aldi, Lidl, Penny, Plus, y Netto. En tercer lugar del destino de compra se encuentran las tiendas especializadas como las panaderías, carnicerías y tiendas de legumbres.

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Gráfico Nro. 2 Modalidad de compra de los alemanes 2015 (en porcentaje)

Fuente:Das Statistik-Portal Elaboración:Das Statistik-Portal / Traducción:Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo

Los principales criterios que determinan la decisión de compra son el sabor, la frescura y la fecha de caducidad, seguidos por los criterios saludables como el trato animal, modificaciones genéticas y el uso o no de pesticidas. Increíblemente, el precio no fue escogido como un determinante de compra, ocupando el puesto número 12 de la lista de criterios.

Adicionalmente, se puede observar que la tendencia de compra al por menor ha cambiado en los últimos años de acuerdo al tipo de producto. Actualmente, algunos de los productos se compran básicamente de manera online, tal como es el caso de los libros, producto que el 65% de los alemanes los adquieren por esta vía. Caso contrario, se puede observar con los alimentos, ya que el 93.4% de los alemanes los adquieren directamente de los supermercados. Sin embargo, es importante mencionar que los alimentos de venta online son los productos considerados gourmet.

Es importante que el exportador ecuatoriano tenga presente esta información en el momento de escoger el mercado alemán como mercado destino de sus exportaciones para que pueda definir de manera adecuada el nicho de mercado específico al que desea apuntar.

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SITUACIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN VENEZUELA

CARACAS - VENEZUELA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Caracas La situación petrolera mundial continúa en crisis, en consecuencia los países dependientes de este bien siguen soportando sus efectos, cada vez reciben una menor cantidad de dólares; en el caso venezolano el efecto se agudiza por su coyuntura económica, estricto control cambiario para la adquisición de divisas, control de precios, altos niveles de inflación; la empresa Eco-analítica, especializada en estudios económicos, con un importante nivel de credibilidad, ha pronosticado una tasa inflacionaria del 180%; continuos incrementos de precios; en resumen la dependencia en la importación de materias primas e insumos para la producción, alimentos, medicinas, insumos médicos, productos de aseo e higiene es alta.

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Esta creciente demanda de importaciones no se la puede financiar por la disminución significativa en el ingreso de divisas; por lo tanto todos los sectores se encuentran afectados, y el farmacéutico es uno de los más sensibles por el impacto que tiene en la población.

La causa principal del desabastecimiento de medicamentos es la lentitud con la que liquidan las divisas, al respecto La Federación Farmacéutica de Venezuela, informó que la situación es crítica, esperan que el Cencoex liquide las divisas tan esperadas para poder cancelar las deudas pendientes a los laboratorios farmacéuticos. Los laboratorios productores de medicinas son los que han recibido mayor cantidad de pagos, en desmedro de las empresas farmacéuticas importadoras.

Algunos aspectos que explican la difícil situación de este sector: • Su Complejidad: Por la diversidad de principios activos farmacéuticos, dosis, presentaciones, nombres, diferentes laboratorios y casas comerciales. Esta situación afecta principalmente a pacientes con enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, diabetes, cáncer, HIV; la mayoría de estos son importados, y no los importan a tiempo hasta que no se les cancele, al menos algo, y al no existir en el mercado un sustituto, las consecuencias para los pacientes es crítica, tanto que pueden perder la vida, esta angustia les lleva a recorrer las farmacias privadas en busca de su medicación, que cuando la encuentran, comprarán mucho más de lo que la necesitan, por el temor a quedarse sin la medicación.

• Al ser el gobierno central el gran comprador, porque es el que abastece la red pública de salud incluidos los hospitales ambulatorios, hace las compras aprovechando los convenios de integración comercial, que son cancelados con petróleo, y éstos son los que llegaron a fines de septiembre (150 contenedores entre insumos médico quirúrgicos y medicamentos), concretamente llegaron medicinas como calcio, hierro y ácido fólico, para la atención a 45,000 embarazadas. En tres meses llegará otro cargamento con medicinas especializadas para enfermedades crónicas.

• Los requerimientos de divisas son altos porque el Estado tiene que cancelar en dólares al sector privado que lo conforman los laboratorios internacionales, y para abastecer la red pública de salud también, pero dentro de los convenios de integración donde se cancela mediante despachos de petróleo. Los primeros días de octubre salió en las noticias “Retrasan entrega de divisas a importadores de medicamentos”.

• Hay varios medicamentos para una misma enfermedad, pero no hay sustitutos para otras, y esta situación agrava el problema.

• Control de precios, a un número importante de medicamentos no les han revisado sus precios hace siete años, causando una fuerte distorsión y problemas en su producción y en su comercialización (por ejemplo un antibiótico determinado, tiene un precio de 0.50 centavos de dólar, en Colombia el mismo costaría USD 10.00), esta gran diferencia estimula el contrabando).

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• Hay un grupo de pacientes que solo pueden conseguir su medicación en el Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), en caso concreto los medicamentos oncológicos, éstos normalmente se los prepara con diferentes principios activos para tratar un determinado tipo de cáncer, si falta una de estas substancias, el compuesto no tendrá el efecto terapéutico deseado. Otros pacientes, los que tienen VIH, por su alto costo tienen que ir al Ministerio del Poder Popular de la Salud para conseguir los antivirales, sino los consiguen, estos pacientes están expuestos a procesos infecciosos severos que pondrían en peligro la vida de estas personas.

• Dentro de la industria farmacéutica se requieren otros insumos adicionales como el cartón para la elaboración de las cajas, aluminio para los blísteres, plásticos para los envases y goma para las tapas.

Estos insumos requieren de mayor cantidad de divisas.

Lo expuesto demuestra la complejidad del sector, diferentes aspectos que hacen del mismo, costoso y difícil de controlar.

CONCLUSIONES: 1.- El Gobierno cubre todas las unidades de salud estado, importando mediante los diferentes convenios comerciales de integración que mantiene con China, Cuba, Uruguay y Argentina. Este segmento tiene la obligación prioritaria de abastecer también todos los materiales médico-quirúrgicos que se necesitan.

OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES ECUATORIANOS 1.- En el segmento privado es donde más oportunidades tienen los empresarios ecuatorianos, la demanda insatisfecha es significativa. Sin embargo resta esperar el acceso de divisas para los empresarios venezolanos.

2.- Este análisis permitió descubrir otro nicho de negocios para los exportadores ecuatorianos, este sector también requiere cartón para la elaboración de cajas, aluminio para los blísteres, plástico para los envases, goma para las tapas, tintas de impresión y etiquetas.

3.- Se observa la importación de medicinas ecuatorianas al mercado venezolano a través del sistema SUCRE.

El sector farmacéutico privado es abastecido a través de las casas comerciales y laboratorios farmacéuticos privados a todos los distribuidores mayoristas y farmacias, a lo largo del territorio nacional.

Fuente:

2.- Se observa que el Distrito Capital de Caracas está mejor atendido que el interior del país.

3.- Queda demostrado que el mayor problema que tiene el sector, es la cuantiosa deuda que mantiene con los laboratorios farmacéuticos y proveedores Internacionales, que al momento asciende a 4.5 millardos de dólares.

• www.lapatilla.ve.com • www.entornointeligente.com • www.economia-venezuela.com • www.prodavinci.ve.com

4.- El exportador ecuatoriano enfrenta una dura competencia en Venezuela y son los diferentes convenios comerciales que el gobierno acuerda con algunos países a cambio del trueque o pago con petróleo. Actualmente no existe una distribución constante de medicamentos considerados críticos.

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CONFITERÍA DE PRECIO MEDIO Y ALTO CAPTA LA ATENCIÓN DEL CONSUMIDOR JAPONÉS

TOKIO - JAPÓN Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Tokio Las últimas cifras de ventas hacen suponer que los productos de media y alta gama destinados a los adultos será la próxima tendencia del mercado de confitería importado en Japón. Recientemente, la cerveza Premium se está volviendo popular, ya que proporciona un “pequeño lujo del fin de semana” a los consumidores y lo mismo está ocurriendo con los dulces importados. Debido a la depreciación a largo plazo del yen y el aumento de los ingredientes y costos de logística, las empresas están apuntando a una mayor rentabilidad mediante la introducción de productos de gran valor añadido de gama media y alta en precio.

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En 2013, las estadísticas aduaneras de los principales productos de confitería importados cayeron un 6.8% en volumen y aumentaron 14.4% en valor. En respuesta a esto, el volumen de importación de enero a julio de 2014 de gran confitería importados cayó 6.3% respecto al año anterior en el volumen, y subió un 2.9% respecto al año anterior en el valor.

Por artículos, las galletas (azúcar añadido) bajaron un 15% en volumen y un 4.2% en valor, las gomas de mascar subieron un 1.6% en volumen y 19.3% en valor, y los gofres / obleas subieron un 3.1% en volumen y 14.6% en valor. El chocolate, que ocupa un gran volumen de importaciones, se redujo un 8.1% en volumen y subió 6.3% en valor, y esto afectó a la caída global en volumen y a que aumente el valor.

Los chocolates europeos de Francia o Bélgica de la gama de precios altos están recientemente al alza. Por otro lado, los chocolates de la gama de precios bajos como los provenientes de Malasia o el sureste de Asia están disminuyendo. Está claro que el consumo se empieza a polarizar. Debido al aumento de la “pequeña demanda de lujo” y la creciente demanda de chocolate durante San Valentín, los productos de gama media y alta son la corriente principal. En la temporada pasada predominaron los chocolates con orígenes especiales sobre las gotas de chocolate o los bombones con licor.

Desde el verano de 2013, los efectos para la salud de los granos de cacao se convirtió en un tema candente en Japón y el chocolate puro o negro creció significativamente. Los consumidores que son de 50-60 o más años tienen altos ingresos prescindibles y son compradores activos de estos productos. Ellos son los que impulsan este auge del chocolate importado.

Además de chocolate, las compañías japonesas quieren manejar otros productos con valor agregado de alta gama, tales como galletas o bizcochos que se puedan acompañar con vino y marcas naturales con ingredientes especiales.

Fuente: • Ministerio de Economía, Comercio e Inversiones de Japón y el Diario de la Industria de Alimentos de Japón.

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POTENCIAL DE HARINA DE PLÁTANO EN MERCADO CHILENO

SANTIAGO - CHILE Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo Los registros económicos en Chile muestran un descenso notorio en el consumo de harina de plátano, durante 2015, comparándolo con años anteriores, y estiman que en 2016 podría repuntar el consumo durante el último trimestre; no obstante, la mayoría de los productos ecuatorianos mantiene márgenes de importación sanos en Chile.

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En la exploración del mercado chileno y análisis de las preferencias entre los consumidores, el portal de negocios del Grupo Santander, destaca sectores económicos prósperos tales como los productos alimenticios para animales, productos orgánicos, electrónica, informática. La tendencia de los productos orgánicos está vinculada con la alimentación saludable, la sostenibilidad y la funcionalidad en los alimentos, tendencias bastantes avanzadas en Europa, pero que están ingresando fuerte en Chile hace algunos años; incitado por el aspecto de sentirse diferente al grupo masa de consumidores, sin importar que el precio asociado a estos sectores, es alto.

La harina de banano, no es nueva en el mundo, pero su importancia crece en el desarrollo potencial del sector de productos orgánicos, saludables y funcionales que se desarrolla en Chile. Analizaremos su potencial en el mercado chileno y algunas estrategias para su comercialización.

Chile es un país que registra alto consumo de plátano-banano en presentación de fruta, inclusive compitiendo con demandada superior que frutos locales como la manzana o el durazno. La cercanía geográfica y el bajo precio del producto son los factores principales que han posicionado al fruto en la mente del chileno.

Hace menos de una década, se potenció la importación de bananas deshidratadas o secas que se incluyen en la misma partida arancelaria y que registran importantes crecimientos en las importaciones, debido al cambio en el estilo de vida del consumidor, principalmente mujeres que buscan snacks saludables para picar en la oficina; sin embargo, países como Filipinas y Tailandia son fuertes en el procesamiento de la fruta y con precios más bajos.

Este factor puede desalentar las intenciones de empresarios ecuatorianos para entrar al mercado chileno, que prioriza mayormente el precio antes que la calidad, posiblemente por desconocimiento de las diferencias entre las producciones de los distintos países.

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Para el caso de la harina de banano, no aparecen registros de importaciones en la Aduana Nacional de Chile con la partida 110630, pero se registran importaciones con la partida 081340 como fruto deshidratado; la empresa Diana-Naturals comercializa el producto en la industria alimentaria como materia prima para elaboración de compotas, jugos, cereales. Existen importadoras de harina de otros frutos como lúcuma, manzana, maqui, naranja, también harina de almendras o arándanos. Estos ingredientes se usan en la producción de alimentos con distinción como cereales con sabores, papillas y compotas para bebés, sobres para preparar jugos agregando agua o elaborar jugos concentrados.

La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santiago, identificó a empresas del rubro, que trabajan con harinas de frutas, incluyendo algunas con banano y frutos secos: AGROCEPIA, comercializan polvo de manzana, arándanos y cerezas secas para la industria pastelera; AMARA, comercializa sobres de comida orgánica para bebes entre 6 a 12 meses; NUEVO HOGAR, empresa que representa a varias marcas de productos naturales y orgánicos como leches de almendras, barras y granolas, etc; GOURMET, empresa especializada en elaborar productos para repostería como mezclas de variedades de pasteles y cremas.

Estudios realizados en la población chilena durante los últimos años, muestran el vuelco hacia la búsqueda de alimentarse de forma más saludable y rápida, dos aristas difíciles de combinar; el consumidor chileno busca productos que le ahorren tiempo pero que a su vez satisfagan su necesidad de cuidar la salud, sobre todo el público femenino.

El producto tiene demanda y es conocido en la industria alimentaria chilena como materia prima para complementar y hacer alimentos procesados con sabor a banano o con las propiedades del fruto, como por ejemplo en jugos, yogures, compotas para bebe, etc.

También es utilizado en la industria pastelera para elaborar tortas o cakes tipo snack con sabor a banano; sin embargo es un sabor más que compite en una oferta muy diferenciada de productos, esto puede explicar que su consumo como materia prima para la industria sea bajo.

Por otra parte, considerando al producto: harina de banano, para llegar a un mercado objetivo de consumidores finales en Chile; se debería considerar una fuerte inversión en marketing para presentar sus atributos y beneficios al mercado, por lo cual se sugiere buscar una alianza estratégica con distribuidores locales especializados en ofertas de productos nuevos para el mercado chileno, para sacar ventaja del knowhow y la experiencia. El uso necesario de intermediarios para la incursión en el mercado chileno, incrementará los costos, por lo que es recomendable identificar claramente el público objetivo que reconozca el alto valor y la calidad superior del producto.

Fuentes de información: •Registro de importaciones Aduana de Chile a través del PortalComex.

•http://www.agrocepia.cl/productos.html •http://www.futerpenol.cl/#!mnl-group/c20lf •http://www.amarababyfood.com/es/products •http://www.nhogar.cl/productos01.html •http://www.gourmet.cl/gourmet_productos_familias/reposteria/ •http://www.duasrodas.com.br/ •http://www.siicex.gob.pe/siicex/ portal5ES.asp?scriptdo=cc_fp_ partida&ptarifa=1106301000&_portletid_=SFicha ProductoPartida&_page_=172.17100#anclafecha •http://www.proalsa.cl/productos-inter.php?idS=5 •https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/ chile/llegar-al-consumidor

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POTENCIAL DE MERCADO DE FRUTAS Y VEGETALES

DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Dubai Acorde a la publicación de la revista especializada Euro FreshDistribution en su suplemento especial para el Medio Oriente de su edición del mes de Septiembre/Octubre, Emiratos Árabes Unidos es el principal importador de frutas entre los países árabes. Las importaciones de frutas representan dos tercios del total y el valor combinado de las importaciones de frutas y vegetales de alrededor de USD 2.53 billones en los años 2013 y 2014. El año anterior Emiratos Árabes Unidos representó el 47% del total de importaciones de frutas de todos los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo que están conformados por Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

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Tabla N° 1

Fuente: UN Comtrade / Euro FreshDistribution

La estadística especializada de Comtrade de las Naciones Unidas publicadas en el artículo en mención y que se encuentran detalladas en la Tabla N° 1 muestran; bajo el Código HS 08, que las importaciones de frutas fueron de USD 1.68 Billones y USD 1.67 Billones en el año 2013 y 2014 respectivamente. Así también importó, bajo el código HS 07, vegetales por USD 0.85 Billones y USD 0.86 Billones en 2013 y 2014 respectivamente.

En la edición de Agosto del 2015 del reporte de frutas y vegetales para el Medio Oriente elaborado por el Centro Internacional de Comercio (ITC) se menciona que los Emiratos Árabes Unidos tienen como prioridad el aumento de su producción agrícola para mejorar la seguridad alimentaria y la diversidad económica. Sin embargo hay algunos factores propios de la región que en el corto plazo impiden lograr este comedido.

La tierra del país no es naturalmente propicia para la agricultura, debido a su alto nivel en arena y bajo contenido de nutrientes, por lo que el crecimiento de cultivos es exigente y se necesita un alto consumo de agua. El clima es muy árido, con muy pocas lluvias, y temperaturas altas en verano que pueden alcanzar los 50° C y con extrema humedad. Por estas razones a pesar de los esfuerzos realizados para cultivar productos en su territorio y de inversión en tecnologías de punta como desarrollo de cultivos hidropónicos en los cuales plantas, vegetales, frutas y hasta arroz pueden ser cultivados solamente en agua infundida con minerales y nutrientes sin la necesidad de tierra, las importaciones de alimentos de Emiratos Árabes Unidos todavía ascienden al 85% y 90% del consumo de alimentos (incluyendo frutas y vegetales) cada año.

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Dentro de las frutas ecuatorianas que han tenido mayor crecimiento en Emiratos Árabes Unidos se destaca la presencia del banano. En las últimas estadísticas del Banco Central del Ecuador las exportaciones de la subpartida NANDINA: 0803.90.11.00 Tipo “Cavendish Valery”, en el periodo de enero a agosto de 2015 fueron de USD 3,782.50 miles en comparación al mismo periodo (enero – agosto 2014) por un valor USD 1,167.83 miles, lo que representa un crecimiento de 223.89%. Consecuencia de este crecimiento, durante el mes de octubre por primera vez se destaca la importante presencia de banano ecuatoriano en varias sucursales de supermercados SPINNEYS www. spinneys-dubai.com. Dicha cadena de supermercados está dirigida a cliente de mayor poder adquisitivo y tiene 43 establecimientos en Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar y Bahréin. Adicionalmente, se encontró banano ecuatoriano en la importante cadena internacional Carrefour (www.carrefouruae.com) compartiendo percha con banano filipino.

Fuentes: International Trade Centre -Fresh Fruits & Vegetable Middle East August 2015 Report Revista Euro FreshDistribuition- Edición 139- Septiembre/Octubre 2015.

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EL CAFÉ EN GUATEMALA

GUATEMALA - GUATEMALA Elaborado por: Paúl Espín Mena / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala El café ha estado presente en Guatemala desde 1773, al parecer las primeras matas de café fueron traídas por los jesuitas, se desconoce de dónde fueron originarias las plantas, pero se argumenta que pudo ser café de Cuba o de Puerto Rico y eran utilizadas para adornar los monasterios, y su consumo fue moderado, inclusive se lo usaba como medicina, para dolencias y fuente de energía.

En el año 1854 se realiza la primera exportación de 95 quintales de café oro, es decir café en grano tostado, para el año 1888 Guatemala se hace presente en la exhibición Internacional de París y se hace acreedora al primer lugar, brindándole fama mundial y adicional una inesperada demanda del café sin precedentes en la historia de este país.

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Existen varios tipos de café en Guatemala, los más importantes son los siguientes: Café Fraijanes, Café Cobán, Café Huehuetenango, Café Atitlán y Café Antigua, siendo este el más cotizado, que se originan en la zona de la Antigua Guatemala, lugar que en el pasado existió gran cantidad de erupciones volcánicas. Se cree que la ceniza arrojada a los campos contribuyó a que la tierra absorbiera minerales, que hacen que este tipo de suelo volcánico, sea ideal para la siembra de este producto tan importante para la economía guatemalteca.

El café guatemalteco es recolectado a mano, esta técnica ha sido empleada por los caficultores desde tiempos muy remotos, ya que este no debe ser verde ni muy maduro, después de la selección el grano es fermentado y lavado para desprender la miel que contiene, para posteriormente ser secado al sol y finalmente tostado.

La actividad del café genera alrededor de 200,000 empleos directos e indirectos, va desde la preparación de los suelos, plantado del cafeto, crianza de las plantas, hasta a cosecha y corte del café.

En la actualidad existen más de 800,000 cafetos en una superficie de 265,000 hectáreas de terreno, estas plantas a más de producir el tan anhelado grano, producen o sueltan al ambiente más de 5 millones de toneladas de oxígeno puro, una simbiosis ideal entre la naturaleza y la economía.

Guatemala es el mayor productor de café en toda América Central, y un poco más del 90% del total de la producción es destinado a la exportación, el resto es consumo local. La cosecha de 2013 a 2014 fue de cuatro millones de quintales oro, de 60 kilos cada uno, la mayor parte corresponde a la variación arábica.

Para este país el café representa uno de los rubros más grandes de generación de ingresos.

Las exportaciones de café realizadas a los distintos países, de la cosecha de 2013 a 2014 fueron las siguientes:

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Gráfico N°1 Cosecha 2013-2014 4.08 millones quintales oro - sacos 60 kg

Fuente: Asociación Nacional de Café (ANACAFE)

Por lo que podemos apreciar, el 43% de la producción total del café de Guatemala, ha sido exportado hacia los Estados Unidos, tendencias que se mantienen por la cercanía de los mercados y adicional porque cuentan con un tratado de libre comercio.

Como todo tipo de cultivo agrícola, el café también se encuentra en riesgo, la principal plaga que lo afecta es la Roya, un hongo parásito capaz de debilitar a la planta y causar que los granos del café caigan antes de ser cosechados. La Roya se desarrolla cuando dos factores determinantes se combinan, la humedad y el calor, cuando esto sucede hay una inmejorable oportunidad para este hongo de propagarse, la única alternativa para controlarlo es a través de la fumigación de los cafetos con fungicidas apropiados.

En Guatemala cada año también se debe lidiar con la canícula, temporada del año más caliente con ausencias de lluvia que hace que toda la agricultura se vea afectada, el café tampoco ha sido la excepción, la canícula ha afectado a cientos de hectáreas de café, afectando la producción cada año.

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Para lo que va del año, se ha podido obtener información sobre las exportaciones y precio del café en los diferentes destinos del grano, cabe recalcar que es información de la cosecha 2014-2015 hasta abril de este año.

Tabla N°1 EXPORTACIÓN DE CAFÉ DE GUATEMALA COSECHA 2014-2015 HASTA ABRIL 2015

Fuente: Asociación Nacional de Café (ANACAFE) Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala

Se adjunta el precio del comportamiento del Café en los últimos meses, en la bolsa de valores de Nueva York.

Tabla No. 2

Fuentes de interés: •Publicación Foro del café en Guatemala http:// www.forumdelcafe.com/pdf/F-40_Cafe_Guatemala.pdf •Publicación Revista Deguate http://www.deguate.com/artman/publish/cultura-platillos-bebidas-guatemala/historia-del-cafe-en-guatemala. shtml#.ViQCOrTnkfE •Asociación Nacional del Café ( ANACAFE ) http://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=Esp ecial:GraficaDePreciosDelCafe

Fuente: Asociación Nacional de Café (ANACAFE) Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala

•Revista Digital BBC Mundo http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/01/130123_despiadado_enemigo_ cafe_centroamerica

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CHOCOLATE EN EL REINO UNIDO

LONDRES - REINO UNIDO Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres Existe un cambio en la tendencia de consumo de chocolate en el Reino Unido debido al crecimiento de preferencia por productos saludables. Los consumidores se inclinan más por la compra de productos saludables y “libres de”.

Actualmente, los consumidores buscan productos que tengan alguna característica que beneficie su salud, esto incluye a los dulces. Dada esta tendencia, las empresas han empezado a crear chocolates funcionales que incluyen ingredientes provenientes de Sudamérica.

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Este año el consumo de productos “libre de” ha tenido un aumento significativo, el consumo de chocolates con contenido bajo, sin azúcar o con sustitutos de la misma va en crecimiento. Bajo el mismo precepto “libre de”, la leche es sustituida con leche en polvo de arroz o de soya. El chocolate “libre de” abre grandes oportunidades a los productores. Existe un mercado potencial para los chocolates sin azúcar y sin lactosa, constituyendo un nicho de mercado de consumidores intolerantes a la lactosa o gluten, diabéticos y quienes cuidan la cantidad de calorías.

En cuanto a la variedad, existe un amplio rango de sabores únicos que salen constantemente al mercado,estodebido a que el consumidor busca aspectos novedosos. Uno de estos es el chocolate con ají, éste se presenta como una alternativa a la opción tradicional. En la actualidad, los productos con sabor a ají cuentan con gran popularidad, lo que se puede evidenciar con el aumento del 69% en la venta de salsas picantes. Por otra parte, las ventas de chocolate negro han aumentado 7.7% interanual. Su precio promedio ha alcanzado £8.21 por kilo. Grandes marcas están impulsando las ventas de chocolate de alta calidad a través de campañas publicitarias y promociones.

Dado el crecimiento del consumo de productos “al paso”, el empaque de los alimentos está cambiando,un ejemplo de esto son los empaques re-sellables y formatos pequeños de snack para chocolates. Además, el consumo de las presentaciones para compartir han aumentado 8.9% respecto al año pasado.

Este último se ha dado debido a la disminución del consumo de chocolate durante el día y el aumento del consumo como dulce en la tarde. Aspectos como empaques, colores y sabores novedosos son de vital importancia, ya que según el reporte de Mintel, el 50% de los consumidores compran dulces por impulso.

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El número de consumidores que dan importancia al elemento ético va en aumento, tendencia que continuará al alza el próximo año. Para la industria del cacao, la sustentabilidad es de vital importancia,esto se hace evidente con grandes marcas de chocolate como Hershey’s y Ferrero que se han comprometido para 2020, en proveerse completamente de cacao certificado a través de Fairtrade, UTZ, entre otros.

Asimismo, KitKat tiene programado hacerlo hasta el año 2016.

Finalmente, se debe tomar en cuenta que las marcas de trato justo representan una ventaja, ya que los consumidores locales están dando mayor importancia al comercio ético.

Tabla No. 1

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE Elaboración: OCE Londres

Es importante señalar que mucho del chocolate importado desde Ecuador a Reino Unido es almacenado en Holanda,es por esto que no se registra como una importación directa.

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SUPERMERCADOS EXPANDEN SU HORARIO DE APERTURA2

MADRID - ESPAÑA Elaborado por: María Gloria Dávila / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Madrid Los españoles están cambiando sus hábitos de compra, esto lo demuestran algunos supermercados expreses del Centro de Madrid, que desde hace seis meses abren sus puertas al público a las 7:30 y cierran a las 2:00, debido a la alta demanda por parte del consumidor, falta de tiempo durante el horario de oficina, comodidad del español al momento de adquirir algo para la cena (listo para consumir).

2. Fuente: El País 14 octubre de 2015 http://economia.elpais.com/economia/2015/10/13/actualidad/1444753179_268571.html?id_externo_rsoc=FB_CM

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Los supermercados express lo tienen todo, productos primarios, procesados y comida preparada, que es lo que lo hace atractivo al momento de tomar la decisión de extender sus horarios, porque esta extensión genera un gasto adicional para ellos, pero es la forma como sienten que mantienen satisfecha a su clientela.

En la actualidad los españoles ya no realizan compras para el mes, sino varias compras en el día, buscando economizar, comprando lo justo y necesario para cada comida, muchas veces en diferentes establecimientos y dependiendo de las promociones que estos tengan. Es así que han cambiado los carritos de compras por las cestas, de esta manera les ayuda a llevar lo que en realidad necesitan, mientras que el carrito da cabida para agregar más cosas y terminar gastando mucho más de lo que se tenía presupuestado.

Fuente: Informe Nielsen 360, 24 abril 2014

Según un estudio realizado por Nielsen, el 75% de los consumidores tienen en mente las promociones al momento de hacer la compra, mientras que el 25% le es infiel a su establecimiento habitual en función de la mejor oferta.

Este aumento de horarios beneficia a los productos ecuatorianos que se comercializan en el mercado español, pues la mayoría de ellos como el atún, camarón, conservas, entre otros; se encuentran en estas cadenas y al estar posicionado en la mente del consumidor es la oportunidad perfecta para que lo lleven a casa.

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SE REACTIVAN LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA ECUATORIANO EN MÉXICO

MÉXICO - MÉXICO Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México El aceite de palma es un aceite de origen vegetal que se obtiene de la palma. Este aceite es saturado hasta un 50% y es una rica fuente de vitamina A y de vitamina E. Además del aceite de palma, existe el aceite de la almendra del fruto de la palma, también conocido como aceite de palmiste.

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El aceite crudo de palma es ampliamente utilizado como materia prima en la industria de aceites y grasas comestibles, concentrados para animales, jabones, biodiésel, entre otros.

Por su parte, el aceite de almendra de palma, es un sustituto del aceite de coco y su principal uso es como materia prima en la fabricación de jabones, cosméticos, productos de limpieza y en la industria oleoquímica en general, además, se lo usa en la formulación de grasas especiales para la preparación de margarinas, confites, helados y cremas.

En México, la producción de palma africana fue de 678.9 mil toneladas en 2014 y se concentró en 4 estados, principalmente en Chiapas (que es el estado con mayor producción) y Tabasco, ambos estados agrupan más del 80% de la producción total.

Figura No. 1 Producción de Aceite de Palma en México 2014 678,934 toneladas

Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México/atb

De acuerdo a la estadística oficial de México, en el período de enero a agosto del presente año, México ha importado aproximadamente USD 231 millones, siendo Costa Rica, Guatemala y Colombia sus principales proveedores.

Si bien Ecuador no está entre los principales proveedores, se debe destacar el incremento de su participación en el mercado mexicano; en el presente año, en el período de enero aagosto, México ha importado USD 9.5 millones de Aceite de Palma ecuatoriano (13.3 mil toneladas), cifra muy superior a la registrada durante todo el año 2014, que fue de aproximadamente USD 1.2 millones.

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Tabla No. 1

Fuente: SIAVI Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México/atb

En lo que respecta a las importaciones de Aceite de Almendra de Palma, México ha importado USD 45.6 millones en el período de enero a agosto, y al igual que en el Aceite de Palma, sus principales proveedores son Guatemala, Costa Rica y Colombia. En este producto, también se debe destacar el aumento de las importaciones de producto ecuatoriano, que suman un valor cercano a los USD 5.1 millones hasta agosto de 2015 (5.2 mil toneladas), cifra superior a la registrada en todo el año 2014 (USD 1.04 millones - 872 toneladas).

Tabla No. 2

En el presente año se han realizado dos misiones comerciales para empresas ecuatorianas de Aceite de Palma, las cuales han marcado la pauta de la reactivación de las exportaciones ecuatorianas de estos productos a México.

La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México está en constante búsqueda de identificar oportunidades comerciales que permitan incrementar las ventas de Aceite de Palma ecuatoriano en México.

Fuentes y links de interés: Fuente: SIAVI Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México/atb

•Secretaría de Economía de México http://www.economia-snci.gob.mx

En México, el Aceite de Palma de origen ecuatoriano, puede acceder a preferencias arancelarias bajo el Acuerdo de Apertura de Mercados No. 2, que otorga México en favor de la República del Ecuador, en el marco de la ALADI.

•CAAAREM http://www.caaarem.mx/

El arancel vigente que aplica México a las importaciones de Aceite de Palma es el siguiente:

•Mayor Información: mexico@proecuador.gob.ec

•Servicio de Alimentación Agroalimentaria y Pesquera http://www.siap.gob.mx/

Tabla No. 3

Fuente: CAAAREM Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México/atb

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REPÚBLICA DOMINICANA ABRE SUS FRONTERAS PARA IMPORTACIÓN DE PLÁTANO

MIAMI - ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Manuel Echeverría / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Miami El Gobierno de República Dominicana, a través del Ministerio de Agricultura, autoriza temporalmente la importación de Plátano al territorio de dicho país, esto como medida para contrarrestar la escasez de este producto y los altos precios actuales para esta fruta en este importante mercado del Caribe.

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El Gobierno autorizó la importación provisional de plátanos desde terceros países para hacer frente al déficit en la oferta ocasionado por la sequía que afecta a dicho país desde hace más de dos años y por los estragos ocasionados por la tormenta Ericka que causó estragos el pasado mes de agosto.

Según el Ministro de Agricultura de la República Dominicana – Ángel Estévez, el Gobierno adoptó la decisión, tras hacer un levantamiento en los campos y acordar con todos los sectores involucrados en la producción y comercialización del plátano, uno de los productos de mayor consumo entre los dominicanos.

Se estima que en República Dominicana, un país con una población aproximada de 10 millones de habitantes, se consumen más de 18 millones de unidades de plátano al mes, una cifra que se ha reducido en forma considerable como consecuencia de la actual situación.

El ministro de Agricultura indicó que la autorización de importación de plátanos estará vigente hasta tanto se restablezcan los niveles de producción local, lo cual se estima que se supere a inicios de 2016.

Mientras tanto países de Centroamérica como Colombia y Ecuador ven una oportunidad para ofertar este producto en esta ventana de escasez del mercado Dominicano.

Ecuador es considerado el principal exportador mundial de banano y dentro de su industria agrícola también tiene una oferta interesante de plátano, el mismo que se exporta con éxito a los Estados Unidos y otros mercados como el europeo, Latinoamérica, etc.

Fuente: Diario de las Américas

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ESTADOS UNIDOS PUEDE SER UN MERCADO COMPLEJO PARA SUSTITUIR A LA GRAN INDUSTRIA DEL AZÚCAR

NEW YORK - ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Manuel Echeverría / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en New York Según información publicada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el promedio de consumo de azúcar por persona en este mercado es entre 150 y 170 libras por año3. Por su parte la firma consultora Euromonitor4, señala que el promedio de consumo de azúcar en este país, es más de 126 gramos al día por persona, es decir el equivalente a más de 3 latas de Coca-Cola de 12 onzas. Como se observa en el siguiente gráfico, Estados Unidos lidera el mercado de consumo de azúcar a nivel mundial, considerando que se la encuentra en un sinnúmero de alimentos y bebidas procesadas. Algunos expertos han llegado a calificarla como adictiva e inclusive un veneno para la salud; como consecuencia las entidades relacionadas con la salud y la industria de los alimentos saludables promueven la disminución de su consumo o el uso de sustitutos naturales.

3. Bamboocare, Not To Sweet – The Average American Consumes 150 – 170 pounds of Sugar each year, http://bit.ly/1C73feN 4. The Washington Post, Where People Around the World Eat the Most Sugar and Fat, http://wapo.st/1N7vleq

Fuente: Konsumentverket.se

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Tabla Nro. 1 Países en donde la Gente Consume Más Azúcar y Grasa

Fuente: Euromonitor

En lo que respecta a aditivos o sustitutos del azúcar, a la fecha son ocho los productos aprobados por la FDA para su venta y consumo en los Estados Unidos. En algunos casos a pesar de asociarlos con riesgos para la salud, los consumidores estadounidenses acuden a ellos principalmente para perder peso; cuidado dental y en general para salvaguardar su salud de enfermedades como la diabetes. A continuación en detalle: • Sacarina: se utiliza normalmente en bebidas, jugos de fruta. Ejemplos: sweet’n low; sweet twin; néctar sweet.

• Aspartame:a diferencia de los demás edulcorantes que no contienen calorías éste es bajo en calorías, se utiliza comúnmente en gomas de mascar, cereales, bebidas instantáneas, gelatinas, pudines, toppings, otros. Ejemplos: Equal, Sugartwin.

• Acesulfame Potásico (Ace-K): se utiliza en productos que son horneados en altas temperaturas y en congelados, tales como postres congelados, caramelos, pre mezclas. Ejemplos: Sunett, SweetOne. • Sucralosa: es una de las más populares porque puede utilizarse incluso en altas temperaturas y productos de consumo diario. Ejemplo: Splenda.

• Neotamo: es frecuentemente utilizado en productos para hornear. Ejemplo: Newtame • Advantame: también utilizado para productos sometidos a altas temperaturas.

• Los Glicósidos de Esteviol:edulcorante natural, conocido ya mundialmente como la stevia, la cual es un producto natural que no contiende calorías. Actualmente se la encuentra en todo supermercado en diferentes presentaciones.

• Extractos de frutas Luo Han Guo: extracto de la fruta Siraitia grosvenorii Swiingle, proveniente del sur de China. No es muy popular en el mercado.

5. Endulcorantes permitidos para el uso en alimentos en Estados Unidos, http://1.usa.gov/1puJfZe

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Conforme se puede observar en algunos artículos y revistas especializadas, las tendencias de consumo en este mercado señalan que de entre los productos antes mencionados la sucralosa (splenda) es el edulcorante más utilizado y confiable; seguido de la stevia que ha tenido un incremento en la demanda en los últimos años, por su popularidad.

Se observa también cierta inclinación por la identificación de productos naturales, en donde se puede mencionar el agave néctar; miel de abeja; y la tradicionalmente consumida miel de maple que proviene principalmente del país vecino, Canadá.

Con lo antes mencionado es fácil darse cuenta de la importancia del azúcar y los ya reconocidos edulcorantes en este mercado, lo cual lo convierte en un medio bastante competitivo para el ingreso de otro tipo de productos sustitos del azúcar. Tal es el caso de la panela también reconocida en este mercado como raspadura, rapadura, chancaca, Gur o piloncillo, dependiendo de la nacionalidad del consumidor.

La empresa Rapunzel de Alemania, es la más reconocida entre los consumidores anglosajones por proveer panela orgánica, su canal de mercado además de ciertas tiendas de especialidad es la venta online a través de Amazon, en donde el precio oscila entre USD10 y USD 15 por fundas de un promedio de 500gr.

Goya también es una de las empresas que vende panela importada desde Colombia, con prívate label, en este caso el costo de un bloque de panela de 1lb cuesta un promedio de USD 15.59. La panela granulada de 500gr. puede costar entre USD 10 y USD 15.

La panela está contemplada en el capítulo 17.01, hasta 2011 el USITC registra cifras con la subpartida 17.01.11; posterior a la actualización del HTS registra cifras en la subpartida 1701.14 Azúcar de Caña, Otros, Sólido. La tarifa arancelaria publicada en el USITC especifica lo siguiente “1.4606 ¢/kg menos 0.020668 ¢/kg por cada grado por debajo de 100 grados (y fracciones de un grado en proporción), pero no menos de 0.943854 ¢ / kg”6

Es un producto demandado por el mercado Indú y en su mayoría por el mercado nostálgico Latinoamericano, por En un análisis de cifras obtenidas en el USITC, en el lo que se la puede encontrar en determinados puntos de período de enero a agosto de 2015 en comparación de venta de productos hispanos, mas no en general en los ese mismo período en 2014, las importaciones de Estados supermercados. Este producto se vende principalmente 6. USITC Tariff System: http://hts.usitc.gov/?query=1701 granulada y en bloques sólidos.

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Unidos desde Latino América han incrementado en un 50% puesto que en miles de dólares alcanzaron USD 762,908 en comparación de los USD 508,462 en 2014. En 2015 el principal país latinoamericano proveedor para el mercado estadounidense es México con el 39.9%; seguido de República Dominicana con el 12.28%; Brasil con el 9.79% y Guatemala con el 8.75% Gráfico Nro. 1

Fuente: USITC Elaborado por: Oficina Comercial de PROECUADOR en Nueva York Fecha: 20 de Octubre de 2015

La panela aún no es demandada entre la comunidad blanca estadounidense, básicamente debido al desconocimiento sobre su utilidad y nutrientes; tal como se citó previamente, el consumo es netamente étnico latinoamericano, el cual es un grupo objetivo compuesto por alrededor de 53 millones de personas, de las cuales una gran parte conoce el producto y sus diversas formas de preparación, por ser parte de sus culturas gastronómicas.

El posicionamiento de productos étnicos como la panela en este mercado requieren de un importante desarrollo, ya que implica desarrollo de campañas de marketing para educar al consumidor, generación de la oferta suficiente, análisis del mercado, de la competencia y de la demanda, cumplir con los requisitos mínimos estipulados por las entidades competentes, tecnificación de procesos, desarrollo de empaque y etiquetado, cumplimiento de normas de calidad y certificaciones, definición de precios, entre otros aspectos.

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