Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138
Septiembre - Octubre 2015
Boletín de Análisis
Mercados Internacionales México
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Los Ángeles
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NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Pamela Nath Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Jaqueline Quishpe, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai
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Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador MÉXICO - MÉXICO / Ecuador se consolida como primer proveedor de cacao en México
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MILAN - ITALIA / Producción de flores en Italia y mercado de flores de San Remo en la provincia de Liguria
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LONDRES - REINO UNIDO / Aceites vegetales en Reino Unido
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ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / Sustentabilidad en la industria del cuero
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LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / La sequía en California: Oportunidades comerciales para los frutos secos ecuatorianos
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SANTA CRUZ - BOLIVIA / Potencial en los componentes del sistemas de escape
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ONTARIO - CANADÁ / Cadena de distribución y tendencias del mercado de bebidas alcohólicas en Canadá
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ESTOCOLMO - SUECIA / El consumo de productos libres de gluten aumenta en Suecia
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ECUADOR SE CONSOLIDA COMO PRIMER PROVEEDOR DE CACAO EN MÉXICO
MÉXICO - MÉXICO Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México El cacao es un producto utilizado en varias industrias, principalmente en la industria del chocolate, en la industria cosmética y en la industria de licores. México es uno de los principales países productores de cacao en el mundo. Sin embargo, en los últimos años su producción ha tenido un descenso importante debido a la presencia de la moniliasis, que ha afectado a sus cultivos.
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En el año 2014, la producción de cacao en México fue de 26,969 toneladas, y la superficie sembrada fue de 61,562 hectáreas. Dado que las condiciones ambientales para el cultivo de este producto son varias, la producción se concentra en tierras bajas tropicales. En México se cultiva en los estados de Tabasco (principal estado productor), Chiapas y Guerrero y su estacionalidad de producción corresponde a los últimos meses del año y los primeros meses del año siguiente.
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Elaboración: OCE México
A pesar de ser un país productor de cacao, México es también un país importador de cacao; de acuerdo a cifras oficiales de México, en el año 2014, se importaron alrededor de 29 mil toneladas para abastecer su mercado local y Ecuador es su principal proveedor. Por su parte, el Banco Central del Ecuador, registra que Ecuador exportó a México $62.8 millones de dólares en el 2014 (21.2 mil toneladas) y en el período enero julio de 2015 Ecuador exportó aproximadamente $31.3 millones de dólares (10.8 mil toneladas) de cacao en grano (CCN51 y Fino Aroma).
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Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: OCE México
El cacao ecuatoriano es utilizado principalmente por importantes empresas mexicanas como materia prima para la elaboración de derivados del cacao como manteca y polvo, chocolates y galletería. El arancel vigente que aplica México a las importaciones de Cacao y en específico al cacao ecuatoriano se detalla a continuación: Tabla No. 1
Fuente: CAAAREM Elaboración: OCE México
La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México está en constante búsqueda de identificar oportunidades comerciales que permitan incrementar las ventas de cacao ecuatoriano en México. Fuentes y links de interés: • Secretaría de Economía de México - http://www.economia-snci.gob.mx • Banco Central del Ecuador - http://www.bce.fin.ec • Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera - http://www.siap.gob.mx/ • CAAAREM - http://www.caaarem.mx/
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PRODUCCIÓN DE FLORES EN ITALIA Y MERCADO DE FLORES DE SAN REMO EN LA PROVINCIA DE LIGURIA
MILAN - ITALIA Elaborado por: Ma. Teresa Mijares / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Milán La producción de flores en la región de la Liguria que se encuentra al sur este de Italia, con capital Génova, data de 150 años y se generó con el fin de cubrir la demanda de países del norte de Europa, como Francia y Alemania donde por la temporada invernal no se encontraban disponibles flores cortadas. Esto resultó en una inversión importante de cultivos al aire libre, dado que en la zona no se presentan heladas, luego también se generaron los invernaderos cerrados. Los cultivos a diferencia del Ecuador son muy pequeños. Según el último censo de agricultura en Italia, existe una superficie de cultivo de flores y plantas de 28,614 hectáreas. De este total, 12,724 hectáreas corresponden a flores y plantas en vaso con 14,093 empresas. El tamaño promedio en hectárea de estas empresas es de 0.9.
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El número de empleados que dependen de este sector es de 101,378. Los altos costos de producción que tiene Italia y la región en particular, ha causado una reducción de la producción, la cual está enfocada principalmente en el ranúnculo. El costo medio de producción de una hectárea de ranúnculo es de 50,000 euros, siendo los gastos más representativos el material de propagación, seguido por pesticidas y fertilizantes. En el 2013, la producción de flores y plantas fue de 1,224 millones de euros. Existe un área importante denominada “mercato dei fiori” o mercado de flores que solo funciona los miércoles y viernes. Este espacio es utilizado como almacenamiento de la producción de flores locales, principalmente de ranúnculos, que es la más demandada. Es así como ya se exportan los bulbos de ranúnculos a otros países, como Ecuador. Estos mismos productores se abastecen de rosas y flores de países como Kenia y Etiopía, para surtir a sus vecinos del norte. Sin embargo reconocen que cuando requieren un producto de alta gama, prefieren la flor ecuatoriana, dado que tiene mayor durabilidad, es más larga y la consideran mucho más atractiva. De acuerdo al Departamento de Agricultura, Turismo, Deporte y Cultura de la Región Liguria, las empresas compran mediante una metodología just in time, emulando a la fábrica Toyota, en otras palabras, sólo compran lo que necesitan cuando tienen un pedido en modalidad pre-pago. Según lo manifestado por dicha institución, el principal problema para la importación de productos desde Ecuador, es el aspecto logístico. Ellos aspiran que las flores lleguen directo a Italia para evitar el pago de aduana en países intermediarios, como Holanda. Actualmente están planteando la opción de que la flor que tiene como destino Liguria, arribe a un aeropuerto más cercano como el de Niza. La tendencia general de la distribución europea, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Florencia, se resume en dos puntos muy importantes: el aumento de las adquisiciones directas vía internet y el aumento de revendedores especializados. Estos últimos continúan siendo la mayoría, dentro del comercio al detalle. Según el BGI, los floristas pierden importancia con una reducción estimada al año 2020, del 20%. En este sentido, sería viable establecer vínculos comerciales con Ecuador, a través de la Asociación de Comerciantes y Exportadores de Flores -ANCEF- y la Cámara de Comercio de Liguria. Con el objeto de evaluar el trabajo mancomunado de este sector, del 7 al 9 de abril se llevará a cabo en Génova, el European Floristry Championship 2016, evento que incluye el ‘Europe Cup for Florists’ donde participarán reconocidos diseñadores europeos y jueces internacionales certificados. La sede del encuentro será en el Centro de Exhibición de Génova en conjunto con FLORINT, institución que celebra 60 años de labor. El último evento de este tipo fue el INTERFLORA WORLD CUP en Berlín. Mientras que el último campeonato europeo de floristas, se desarrolló en el 2011 en República Checa. Fuentes y links de interés: • Dr. Agr. Fiorenzo Gimelli, Centro de Servicios para la floricultura de la Región Liguria. Departamento de Agricultura, Turismo, Deportes y Cultura de la Región Liguria. • FLORINT www.florint.it • ANCHEF Azzociazione Nazionale di Commercianti ed Esportatori di Fiori http://www.ancef.eu/index.htm • Silvia Scaramuzzi. Departamento de Ciencia para la Economia y Empresas de la Università degli studi di Firenze
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ACEITES VEGETALES EN REINO UNIDO
LONDRES - REINO UNIDO Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres El aceite de palma es el aceite vegetal más consumido en el mundo y su demanda global se ha incrementado rápidamente. Cerca del 50% de los alimentos que se venden en los supermercados del Reino Unido contienen aceite de palma, incluyendo Ben & Jerry´s, Pot Noodle, Crunchy Nut Clusters y Hovis, al igual que los productos propios de Tesco o Waitrose. Sin embargo, el consumo responsable de este producto ha hecho eco en la industria.
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Durante los últimos cinco años, el consumo de aceite de palma sustentable certificado se incrementó en el Reino Unido, esto con el fin de cumplir con la meta de que el 100% de las importaciones de palma, cuenten con una certificación de sustentabilidad verificable para finales de 2015. El aceite de palma certificado representa entre el 55% y el 71% de todo el aceite de palma que se consume en Reino Unido. Esta iniciativa fue presentada en 2010 y compromete al Gobierno, productores y comercializadores, fabricantes de alimentos y bebidas, fabricantes de piensos para animales, minoristas, industria hotelera, sector de las energías renovables, ONG, entre otros. Muchos de estos actores se han obligado a utilizar únicamente aceite de palma o sus derivados certificados, como es el caso del Gobierno. Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a trabajar junto con las ONG’s y la industria alimenticia para promover y monitorear el consumo de aceite de palma sustentable, en especial en lo que respecta a la trazabilidad de la cadena de producción para otros productos con aceite de palma. Además, ha asegurado que fomentará el consumo de aceite de palma certificado dentro de la Unión Europea. No obstante, aún se observa que dentro de la industria alimenticia y de producción de servicios de alimentación se debe fomentar el consumo de aceite de palma sustentable. Es importante que los productores y exportadores tomen en cuenta las tendencias del mercado a exigir productos sustentables. Los últimos datos de Fairtrade muestran que los productos que ostentan sustentabilidad, han tenido un crecimiento ocho veces más rápido que el total de la economía del Reino Unido en estado de contracción. Estos cambios han sido liderados en su mayoría por el consumidor. Por ejemplo, para Unilever es importante tomar medidas que sean relevantes para la empresa, para la sociedad y para las personas que compran los productos, puesto que los consumidores buscan marcas éticas y las tres cuartas partes de los compradores piensan que este tipo de certificaciones conlleva una mejor calidad de producto. Las compañías enfrentan una mayor presión debido a la transparencia de la información gracias al internet. Existe un incremento en la percepción social sobre el origen de los productos que consumen, sobre todo en las generaciones más jóvenes, además que prevalece una conciencia social por los efectos negativos medioambientales de las cosechas y de la producción de palma.
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Se vuelve fundamental tomar en cuenta las crecientes regulaciones dentro de Reino Unido y de la Unión Europea para las importaciones de aceite de palma; esta última busca contar con el 100% de sus importaciones certificadas para el 2020. Los requerimientos de trazabilidad de la cadena de producción que se espera imponer en Europa, podrían representar un problema para los productores y exportadores, aunque generaría una mayor transparencia en cuanto a la procedencia de dicho aceite. En ese sentido, la colaboración entre empresas es crucial para poder sobrellevar las nuevas reglas del mercado, así como fomentar la pro actividad de la marca a través del compromiso de ofrecer un producto certificado que cumpla con las normas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que si este tipo de regulaciones se vuelven más rigurosas, es posible que se afecte a los pequeños productores de palma, puesto que entre el 30% y 40% de la producción total se la realiza a pequeña escala.
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Tabla No. 2
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Londres, PRO ECUADOR
Tabla No. 3
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Londres, PRO ECUADOR
SUSTENTABILIDAD EN LA INDUSTRIA DEL CUERO
ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam Todas las industrias están volcando sus ojos al mejoramiento de sus procesos productivos tradicionales con el objeto de alcanzar procesos sustentables que cumplan con las demandas actuales del mercado. La industria de la moda ha sido siempre cuestionada por su afectación directa al medioambiente y a la violación de los derechos laborales. Las constantes demandas y cuestionamientos de los consumidores han obligado a esta industria a buscar materiales alternativos para la creación de sus productos.
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Diseñadores holandeses han desarrollado proyectos de moda sustentable, utilizando cuero sostenible y cuero vegetal para la elaboración de sus colecciones. Estas prácticas innovadoras y sostenibles son reconocidas en los Países Bajos mediante el premio Sustainable Leather Award, un premio que incentiva el desarrollo de esta industria alternativa.
cromo, dándole mayor durabilidad a la piel y manteniendo su flexibilidad. Adicionalmente la utilización de estos productos le ayuda a la empresa a reducir costos en el consumo de sal para curtir al cuero, de agua, reducción de energía y reducción en los costos de los tratamientos de aguas. Las iniciativas para crear cuero vegetal continúan, debido a que el procesamiento de frutas es otro medio para la obtención de esta materia prima. Este proyecto está encabezado por diseñadores holandeses que buscan alternativas sostenibles para la creación de productos de moda. El mercado de Rotterdam es el principal proveedor de frutas como mangos y piñas, materia prima, que es utilizada por los diseñadores para mediante el procesamiento de piña y de otros frutos, crear una fibra muy parecida al cuero que sirve para la elaboración de bolsos, calzado y demás accesorios.
Con mayor frecuencia se encuentra en el mercado, tiendas que ofrecen productos elaborados con materiales sostenibles, que constituyen en el valor agregado que la empresa entrega a sus consumidores. El cuero sostenible es una de las nuevas opciones utilizadas para la elaboración de productos de marroquinería. Myuze es una de las empresas holandesas que trabaja con cuero curtido de manera sostenible provisto de fincas que utilizan buenas prácticas de manejo de ganado, seguido de un procesamiento del cuero libre de cromo. Estas fincas cuentan con certificación de Rainforest Alliance que garantiza de cierta manera el cumplimiento de las normas. Por su parte, la empresa de moda sostenible Evea Ecofashion ha generado un proyecto en la Amazonía Cada uno de sus bolsos tiene un código que permite peruana con una comunidad que se dedica a la elaboración al cliente conocer la trazabilidad del producto. Para la de cuero vegetal, mediante la obtención de resina de un diseñadora de Myuze, el bienestar animal es uno de sus árbol conocido como siringa. Esta resina se la procesa de valores tanto personal como empresarial. Conocer el origen manera artesanal, convirtiendo al látex en una manta y que de las pieles es fundamental para ella y para sus clientes. en conjunto con el algodón, alcanzan una textura parecida a la del cuero. Las tinturas utilizadas también son naturales. Dentro de estas iniciativas sostenibles también participan En este proyecto también están involucrados diseñadores empresas proveedoras de químicos para las curtiembres de modas, quienes unen sus conocimientos técnicos con los como la empresa Stahl. Esta empresa ha generado una conocimientos ancestrales de la comunidad, para generar fórmula especial que permite curtir al cuero sin el uso del responsablemente productos de moda.
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En la actualidad, los términos lujo y sostenibilidad se han convertido en sinónimos que representan a un consumidor cada vez más exigente, que no busca solamente un producto de alta calidad, sino también que está interesado en conocer la trazabilidad de los productos que consume. Esta tendencia conocida como eco-lujo está en constante crecimiento, lo que ha obligado a que otras marcas como Giorgio Armani, Jil Sander, Moschino, Stella McCartney, Calvin Klein, Givenchy, Donna Karan, Ralph Laurent, Versace y Hérmes, desarrollar proyectos que muestren su interés por el medio ambiente. Ahora no es sorpresa que las grandes marcas impongan en las pasarelas sus nuevas líneas ecológicas, producidas con cuero sostenible o en su defecto con cuero ecológico. Es así, como en 2013 la ONG Rainforest Alliance lanzó conjuntamente con GUCCI una línea de carteras y bolsos con cuero sostenible. Este proyecto fue trabajado con fincas brasileñas ubicadas en el estado de Mato Grosso. El objetivo de este proyecto es promover en las comunidades amazónicas el cuidado al medioambiente, permitiendo también el desarrollo sostenible de las comunidades y garantizando un trato humanitario al ganado. Estas carteras se venden en las tiendas emblemáticas de Gucci y vía online en Estados Unidos y Europa. Por el lado latinoamericano, la marca colombiana Vélez, lanzó su proyecto “libre de cromo”. La empresa ha invertido en el mejoramiento de sus procesos curtidores, reemplazando el cromo, un elemento básico en el tratamiento del cuero, por elementos sin químicos, que son amigables con el ambiente. Las empresas reconocen que estos cambios implican mayores gastos y costos más altos para el producto final. Sin embargo están conscientes que la tendencia de manejar productos ecológicos y la constante demanda por parte de sus clientes, los obliga a tomar medidas urgentes que les permiten cumplir con estos requisitos. El cambio de procesos tradicionales a procesos sostenibles, implica para la empresa incurrir en una inversión importante, cuyos resultados los obtendrá a mediano y largo plazo. Pero este nuevo enfoque es necesario que sea considerado por la empresa, tomando en cuenta la velocidad con la que el mercado está cambiando el concepto de consumo actual. Ofrecer un producto con fibras alternativas, es el factor diferenciador que le permitirá a una empresa acceder a nuevos mercados con potencial de crecimiento, cuyos consumidores valoran el compromiso ambiental y social que tiene la empresa manufacturera. Fuentes: • http://www.styleinsumos.com/newsdetalle.php?id=969 • http://mvonederland.nl/csr-netherlands • http://modabiologica.blogspot.nl/2012/01/cuero-vegetal-y-vegano-mercados.html • http://www.glits.mx/NuevosdisenosdeGucciconcuerosostenible/ • http://evea-ecofashion.com/es/moda-sostenible/que-es-el-latex-natural-o-cuero-vegetal/ • http://vidamasverde.com/2012/la-empresa-de-cueros-velez-toma-la-iniciativa-de-unaproduccion-mas-verde/ • http://www.lastampa.it/2013/08/02/scienza/ambiente/moda-e-beauty/herms-reginadelleco-fashion-feGOYesLW2VU4jeWRsTaCO/pagina.html • http://www.cbi.eu/sites/default/files/tailored-study-alternative-materials-europe-2014.pdf • http://www.grensverleggers.nl/mode/nieuwe-sustainable-leather-award-nadert-ontknoping/ • http://www.stahl.com/ • http://www.rainforest-alliance.org/es/newsroom/press-releases/gucci-carteras-cuerosostenible Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 15
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LA SEQUÍA EN CALIFORNIA: OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS FRUTOS SECOS ECUATORIANOS
LOS ÁNGELES – ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Los Ángeles 1
Según, Word Express , “La sequía de California es algo más que una simple sequía” refiriéndose a los 4 últimos años en que la sequía viene reduciendo el agua de California en un 25% de disponibilidad del líquido vital para los 37 de 39 millones de habitantes existentes en California. En este contexto, más del 60% del territorio está en sequía severa y un 41% con sequía excepcional, de ahí que, el sector agrícola californiano consume el 80% del agua del Estado y está situación está afectando algunos sectores, en particular a la producción de los frutos secos. 1. Acorde a la página web de Ciencias y Cosas, Word Express, al Abril 5 del 2015.
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California produce el 82% de las almendras que se consumen anualmente en el mundo; pero el antecedente de la sequía y su persistencia está replanteando este tipo de producción, la cual necesita por lo menos 5 años para comenzar su producción con una hectárea de cultivo estimada en 12 mil dólares de inversión. Así también, California produce el 99% de frutos secos (grupo de las almendras, nueces, otros) que consume la población de Estados Unidos. Oferta2 Existen unas 800 mil hectáreas de almendras para exportación mundial en California que generan de 4 a 6 millones de ingresos, situación que ha generado que los agricultores californianos busquen cultivos que añadan diversificación a su cartera agrícola y generen mayores ingresos. Las almendras, como otros frutos secos, están llenando ese nicho, de aquí que esta sequía está generando una importante alerta, debido a su permanencia durante los últimos 4 años. Demanda Dentro de la partida 0802: Los Demás frutos de cáscara, frescos o secos incluso sin cáscara, en 2014, se importaron USD $733’148 (miles de dólares), de los cuales México ocupa el primer lugar como proveedor para Estados Unidos, 49.38%, seguido por China, Australia, Sudáfrica y Kenia. Ecuador ocupa el Puesto 71, Perú en el puesto 67, Bolivia en el puesto 55, Brasil 16 y Chile 13, entre los países competidores de Sudamérica.
2. Norma de la Vega de la Universidad de California y declaraciones de David Doll, Asesor agrícola de Extensión Cooperativa de la Universidad de California-y autor del blog The Almond Doctor
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Gráfico 1 Importaciones de frutos secos 2013-2014
Fuente: Trade Map Septiembre 2015
Crecimiento de la demanda Vince Macciocchi, presidente de Wild Flavors e Ingredientes Especiales, manifiesta que la empresa se encuentra adquiriendo equipos para el empaque de las almendras y otros frutos. Según Macciocchi, la demanda mundial de almendras, nueces de macadamia, semillas de calabaza, nueces de la India y frutos secos está en crecimiento. Esta demanda en crecimiento es evidenciada estadísticamente, a través de los porcentajes de crecimiento en importaciones para el rubro de 0802 para Estados Unidos, los cuales demuestran que en los años 2011 y 2012, se obtuvo un crecimiento del 15% al 28%. Mientras que en el 2013 se reduce al 24%, pero tiene una fuerte recuperación en el 2014, llegando a un 73% respecto del año 2010. Gráfico 2 Importación de frutos secos
Fuente: Trade Map Septiembre 2015
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Oportunidad
Frutos Secos
Frutos secos combinados
Mescla de frutos secos
Tomando en cuenta que los californianos consumen almendras, macadamia, pistachos, semillas de Calabaza (zapallo), nuez, maní, uvilla deshidratada, habas, entre otros frutos secos mezclados con fruta deshidrata en mínima cantidad, como se puede apreciar en las imágenes precedentes; existe una brecha de oportunidad para la exportación ecuatoriana como por ejemplo: las semillas de la cucúrbita (nombre científico de la calabaza, zapallo, zambo y otros del mismo grupo) y la macadamia. La reducción en la producción de alimentos, empuja a que el consumidor tenga que pagar un mayor precio, o busque nuevas alternativas de frutos secos disponibles, en el momento de la decisión de compra, validando alimentos ricos en energías y vitaminas.
Conclusión y Recomendación Considerando las condiciones actuales de sequía permanente de California y las dificultades para continuar con el crecimiento de la producción de frutos secos, como las almendras, se evidencia la demanda efectiva del mercado estadounidense y la apertura de aceptación a la oferta importada de otros frutos secos por los consumidores, tomando en cuenta también que los precios de los productos secos, como las almendras, son altas. En este sentido, se constata que existe oportunidad para los frutos secos de Ecuador, tales como: semillas de calabaza o conocidas como semillas de zambo, zapallo, maíz tostado e incluso macadamia, que son alternativas que pueden proveerse al mercado estadounidense.
Fuentes: • Ciencias y Cosas Word Express • Almond Board of California • Trade Map Links • h t t p : / / u c a n r. e d u / s i t e s / S p a n i s h / Noticias/?uid=6205&ds=199 •http://www.reportlinker.com/d0105607712/TreeNut-Industry-in-the-US.html?pos=2 http://www.latimes.com/business/la-fi-californiaalmonds-20140112-story.html
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POTENCIAL EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMAS DE ESCAPE
SANTA CRUZ - BOLIVIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz PANORAMA Se reportó que al año 2014 el parque automotor en Bolivia alcanzó a 1,456,428 vehículos, cantidad superior en 9.8% a la registrada el 2013, cuando llegó a 1,326,833 unidades.
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Tabla No1: BOLIVIA: PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN TIPO DE SERVICIO DEL VEHÍCULO (Expresado en número de vehículos)
(1) El Servicio Oficial incluye vehículos diplomáticos Fuente: INE Y RUAT | Elaboración: OCE Bolivia
El 91.7% del parque automotor está registrado como Servicio Particular, el Servicio Público es el segundo en importancia con una participación de 6.4%, en tanto que el Servicio Oficial alcanzó al 1.9%. Hasta 2014, el número de vehículos de Servicio Particular se incrementó en 10% con relación a 2013, lo que significa un incremento de 121,685 unidades; el parque automotor de Servicio Oficial aumentó en 17.8% equivalente a 3,729 vehículos más, mientras que el Servicio Público creció en 4.2%, igual a 4,171 vehículos adicionales. El departamento de Santa Cruz tiene la mayor cantidad de vehículos a nivel nacional, con 32.3% respecto al total de vehículos que transitan por el país. A 2014, Santa Cruz registró 470,378 vehículos, equivalente a 32.3% del total; le siguió La Paz con 358,015 vehículos y Cochabamba con 319,538 unidades. Estos departamentos concentraron el 78.8% del total del parque automotor, a nivel nacional. Asimismo, según el tipo de combustible, la gasolina fue el combustible más utilizado por el parque automotor en Bolivia, debido a que el 81% de los vehículos que circulan en el país utilizaron este combustible; seguido por el diesel, cuya participación fue de 14.8% y finalmente el gas natural vehicular con 4.2%. El parque automotor boliviano continua en la actualidad siendo obsoleto, ya que solo el 21.63% tiene una antigüedad comprendida de 0 y 5 años; el 8.37% tiene entre 6 y 10 años, desprendiéndose de estas cifras que el 70% del parque automotor tiene una antigüedad superior a los 11 años y lo que más llama la atención, es que existen circulando más de 100 mil vehículos que superan los 35 años.
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DEMANDA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Bolivia importa unas 185 marcas de vehículos cero kilómetros (0 km), de las cuales 12 constituyen el 80% del total de coches nuevos ingresados y las restantes 173, el 20%. Las marcas preferidas son de fabricación japonesa, coreana, alemana, estadounidense y china. De acuerdo la Cámara Automotor Boliviana (CAB), las marcas de autos tradicionales, así como algunas de origen chino, son las que tienen mayor preferencia en el país, tanto en el sector productivo como familiar. Un informe del periódico La Razón, informó el 21 de septiembre de 2014 que -al primer semestre 2014- tres marcas de coches japoneses (Suzuki, Toyota y Nissan) copaban el 51.61% del mercado local. De acuerdo a los datos proporcionados por la CAB, del 100% de los automóviles nuevos ingresados a Bolivia al 30 de junio del 2014, el 29.61% correspondían a Suzuki, el 13% a Toyota y el 9% a Nissan. Asimismo, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) proyectó que la importación de autos de fabricación china en 2014 se redujo en 11.78%, de 9,406 a 8,298. Una de las razones es la falta de “precaución” por par-
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te de algunas empresas que no importaron los repuestos necesarios ni ofrecían servicios postventa, lo que desmotivó la compra de estos motorizados. Paralelamente al crecimiento de marcas, existe un constante crecimiento de repuestos y accesorios. En el 2010 se importó casi 25 millones de dólares, mientras que en el mismo período del 2014 se alcanzó casi 48 millones de dólares. Siendo Estados Unidos el principal país de donde se importa los repuestos y accesorios, seguido por Japón, Brasil y China. Siendo éste último el que cada año está obteniendo más protagonismo. Alrededor de los 100 mil dólares anuales se sitúan las inversiones que realizan las empresas por 3 pedidos de contenedores. Los compradores son principalmente las concesionarias y representantes de marcas de vehículos (quienes importan acorde al soporte técnico de las ventas realizadas, pedidos especiales y mejoras en su oferta de vehículos); asimismo, empresas de repuestos en general enfocados al sector automotriz, importando repuestos y accesorios nuevos y hasta usados (pudiendo ser empresas grandes y medianas).
IMPORTACION DE REPUESTOS La importación de repuestos y accesorios para vehículos se ha incrementando en alrededor de un 200% en su valor comercial durante el período 2010-2014. Asimismo, las tiendas de repuestos incrementaron la presencia de artículos chinos en el mercado interno, acarreando pérdidas a corto y mediano plazo a las pequeñas y medianas empresas que comercializan productos originales. Tabla No2: BOLIVIA: IMPORTACION DE REPUESTOS Y PARTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ (Expresado en millones de dólares y toneladas)
Fuente: INE | Elaboración: OCE Bolivia
Durante la gestión 2014, Bolivia importó repuestos por un valor de 555 millones de dólares, cifra superior a la registrada en 2010, cuando las empresas de repuestos a nivel nacional invirtieron 185 millones de dólares. El incremento en los precios de los repuestos en la gestión 2015 se ubicó entre un 5% y 20%, en comparación con 2014. Esto debido al encarecimiento del flete del transporte y la logística. Además que muchos importadores de repuestos han venido teniendo problemas con la Unidad del Control Operativo Aduanero (COA), que durante sus operativos de inspección proceden a incautar los camiones y mercaderías, controlando duramente el contrabando; lo que retrasa los pedidos de entrega de los importadores. Destacamos la importación de componentes del sistema de escape, el cual tuvo un crecimiento de 104% entre el 2010 al 2014. Durante el 2014, se importó cerca de 412 mil dólares de componentes del sistema de escape. Tabla No3: BOLIVIA: IMPORTACION DE COMPONENTES DE (CAÑO) ESCAPES (Expresado en dólares y kilogramos)
Fuente: INE | Elaboración: OCE Bolivia
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A pesar que los compradores finales suelen priorizar los precios, al momento de comprar un accesorio o repuesto, particularmente en el caso de los sistemas de escapes, la demanda muestra que el mercado ofrece productos de calidad; siendo Estados Unidos el principal proveedor, el cual está dirigido a marcas de vehículos específicos, a diferencia de los chinos que ofrecen productos genéricos y de menor calidad. Siendo este efecto, una potencial oportunidad para la introducción de la oferta exportable ecuatoriana en el mercado boliviano. COMPRADORES POTENCIALES Dentro de los compradores potenciales, tenemos a los principales intermediarios que son las concesionarias de vehículos y motorizados; y las empresas importadoras de repuestos y accesorios; los cuales se suelen diferenciar de la oferta con productos para vehículos específicos y de mayor calidad. Algunas principales concesionarias que importan constantemente estos productos son: Nibol, Toyosa, Ovando, Catercu, Imcruz, Autosud, Carmax, Hansa, Crown, Rodaria, Carmar, Saci, Autoplaza, Christian Automotors, y Andar Motors. Asimismo, las principales empresas importadoras de repuestos de estos productos son: Importadora Samer Truck, Total Agro, Dimercruz, Importadora Landmaschinen, Le Mans, Eximbol, Usacruz Importaciones, Megapartes, Carripack, Aspa, Panabol, Expomotors, y FinningBolivia.
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CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN CANADÁ
ONTARIO - CANADÁ Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Toronto El mercado de bebidas alcohólicas en Canadá continúa siendo un mercado atractivo para empresas alrededor del mundo que busquen nuevos nichos de mercado. El perfil del consumidor canadiense marcado por las nuevas tendencias de consumo de los millennials y un creciente porcentaje de hombres , encargados de las compras de la casa, abren las puertas a nuevas oportunidades en este sector. Estudios realizados por EUROMONITOR y por TFO CANADA aseguran que el mercado de vinos y bebidas espirituales resulta atractivo para empresas interesadas en ingresar al mercado canadiense. En efecto, aseguran que bebidas que presenten innovación, calidad Premium o sean orgánicas, artesanales y étnicas tienen gran espacio de mercado. 3. Los millennials son los consumidores del futuro; segundos en importancia después de los baby-boomers. Las actitudes y comportamientos de los millennials permiten establecer nuevos patrones de consumo. Esta generación valora las experiencias ante lo material, son la generación más “conectada” y buscan siempre “personalizar” el producto/servicio que compran. Weaber, 2015. 4. Actualmente, según un estudio de Mintel, en Canadá, aproximadamente en el 40% de hogares, los hombres han tomado el control de las compras de la casa (grocery shopping). Esto se debe a 3 razones: los hombres se quedan en casa cuidando a los hijos, solteros, tasas altas de divorcio. Esto implica un nuevo enfoque de apuntar al “blanco”. Chan, 2015.
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EL MERCADO El mercado canadiense de bebidas alcohólicas (BA) registró ventas por más de 21 mil millones de dólares canadiense para el 2013, con más de 3 mil millones de litros en volumen. La cerveza es la bebida de mayor consumo, sin embargo, desde 1994 hasta 2013, ha habido un crecimiento en lo que respecta al consumo de vino y bebidas espirituales. En efecto, para 1994 el consumo de cerveza era del 85%, con relación al total del consumo de BA; mientras que para el 2013 se observó una reducción de 10 puntos en el consumo de cerveza (75%) y un aumento en el consumo de vinos (17%) y bebidas espirituales (8%). En lo que respecta a la participación en ventas, los vinos y las bebidas espirituales importadas representan el 60% y el 33%, respectivamente; mientras que las cervezas importadas alcanzan apenas el 14%, debido al monopolio que tienen las empresas MOLSON y AB. (Miles en TFO, 2015). De las 10 provincias que conforman Canadá, 4 provincias (Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta) responden por el 85% del valor de ventas de bebidas alcohólicas en este país. Quebec y Ontario son más significativas en términos de ventas de la categoría vinos, mientras que Ontario, Columbia Británica y Alberta son más importantes en la categoría licores. CADENA DE IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN DE VENTA DE ALCOHOL EN CANADÁ A diferencia de la mayoría de los mercados mundiales, Canadá es, en gran parte, un sistema de monopolio, controlado y regularizado por los gobiernos provinciales, a través de los Consejos de Licor (Liquor Boards, en inglés), que se ocupan de la importación, ventas al por mayor, distribución y venta al por menor de bebidas alcohólicas. En este sistema, se pueden identificar tres actores importantes:
Fuente: Paul Miles, 2015 Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Canadá
Concejo de Licor (Liquor Boards) Las provincias de Ontario y Quebec manejan sistemas completamente públicos, British Columbia tiene un sistema mixto (público-privado) y en Alberta el sistema es completamente privado. En Quebec la entidad responsable de
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importar y distribuir el alcohol es la SAQ (Société des Alcools de Québec) y en Ontario es la LCBO (Liquor Control Board of Ontario). Los Concejos tienen como principal objetivo promover la responsabilidad social en la venta y consumo de bebidas alcohólicas, al igual que generar las ganancias máximas para financiar los programas del Gobierno (salud, educación, infraestructura). Se concentran en el precio minorista final que desean cobrar por los productos que ofrecen, no en el costo del proveedor. El proveedor deberá calcular su precio ex-fábrica en base al PVP acordado (es decir cadena atrás); para esto el Concejo proveerá una fórmula oficial que transparenta sus márgenes de ganancia (fijos) y los impuestos. Los agentes Son agencias de ventas y comercialización y representan a productores internacionales y domésticos de cerveza, vino y licores. Pueden operar regionalmente (dentro de una provincia) o a nivel nacional. Se encargan de desarrollar un “caso de negocio” con la empresa proveedora; es decir establecer la estrategia para lograr la penetración en el mercado y la rentabilidad con iniciativas de ventas y comercialización. Los agentes pueden vender tanto a los Concejos como a los consumidores institucionales (restaurantes, bares y hoteles). Para encontrar un agente, lo más recomendable es ponerse en contacto con las asociaciones comerciales de importadores de bebidas alcohólicas; por ejemplo, la Asociación de Importadores
de Vinos y Licores en Columbia Británica y Alberta, Drinks Ontario en Ontario o Association Québécoise des Agences de Vins, Bières et Spiritueux (AQAVBS) en Québec, que tienen miembros reconocidos, con casos exitosos. La empresa proveedora (PYME) Su principal función es la de trabajar con el agente para definir la estrategia de penetración y comercialización de su producto. Asegurar embarques precisos y oportunos de productos con alta calidad, que cumplan con la legislación federal y provincial canadiense. Adicionalmente, es importante indicar que no es suficiente que una PYME cumpla con la reglamentación para las importaciones. La integración de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en los planes estratégicos del exportador es cada vez más importante, cuando se considera el mercado canadiense, particularmente en áreas en las que el exportador puede demostrar iniciativas en el consumo responsable de licores, calidad y seguridad, consideraciones ambientales responsables y sistemas de gestión, al igual que llegar a la comunidad social e incluso consideraciones de igualdad de género. Una empresa que desee ingresar a Canadá debe conocer el sistema y cuidadosamente considerar la designación de un agente para que represente los productos dirigidos al mercado canadiense. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 27
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TENDENCIAS DEL MERCADO: INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL En un mercado altamente competitivo, con una amplia gama de opciones de producto y niveles relativamente bajos de lealtad a la marca, la innovación es una herramienta crítica para entrar en contacto con los consumidores, impulsando tanto el reclutamiento de nuevos usuarios, como incrementando la frecuencia de compra entre los usuarios actuales. En este sentido, los productos “auténticos”, que puedan tener un patrimonio arraigado, que sean de artesanía local, o fabricados de manera “artesanal” (a mano), tienen apertura con el consumidor canadiense. Otra tendencia es cambiar a productos que rompen las definiciones convencionales de categoría, como whisky o ron con especias, donde se toma el producto más antiguo y se lo hace atractivo para consumidores nuevos y más jóvenes. Adicionalmente, los consumidores demandan más productos sostenibles y más información acerca de los mismos, para tomar decisiones de compra informadas que sean mejores para el medio ambiente, la sociedad y para su salud. De hecho, se ha acelerado el empaquetado biodegradable, reciclable y reusable; hay un mayor interés en productos bajos en calorías y los consumidores canadienses esperan que las marcas en los países productores acepten y pongan en práctica estándares y reglamentaciones ambientales y laborales sólidas, que respeten, y que no violen los derechos humanos.
En conclusión, el mercado canadiense de bebidas alcohólicas es un mercado exigente pero que presenta oportunidades para bebidas ecuatorianas innovadoras, sobre todo aquellas que se presenten como “auténticas, étnicas y/o orgánicas”. Para establecer una estrategia de entrada, es necesario familiarizarse con el mercado canadiense, luego establecer una estrategia clara de penetración y si es necesario hacer los ajustes pertinentes en las fábricas; para esto PRO ECUADOR puede brindar importante información acerca de las regulaciones, precios de mercado de productos similares, principales competidores y demás. También es importante trabajar con el agente, quien ayuda a tener un acercamiento más directo con el Concejo y conocer más de cerca el mercado. De igual manera, es necesario hacer un presupuesto de marketing y promoción del producto, que corren por cuenta del proveedor, para poder impulsar la bebida. Finalmente, lo más importante es no desanimarse y concentrar esfuerzos para ingresar al mercado canadiense.
Fuentes de información: Chan, Marion (2015). Look who’s buying groceries now. . Publicado en: Canadian Grocer, Julio 08. Disponible en: http://www.canadiangrocer.com/ blog/look-who%E2%80%99s-buying-groceriesnow-55466 EUROMONITOR INTERNATIONAL (2015). Alcoholic Drinks in Canada, executive summary. Disponible en: http://www.euromonitor.com/alcoholic-drinksin-canada/report Miles, Paul and TFO CANADA (2015). Webinar: How to engage the Canadian Alcoholic Beverages market. TFO CANADA (2015) Bebidas Alcoholicas 2014 (2015). Weaver, Susan (2015). Translating millennial values into opportunities. Publicado en: Canadian Grocer, Junio 12 Disponible en: http://www.canadiangrocer.com/blog/translating-millennial-values-intoopportunities-54537 28 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales
EL CONSUMO DE PRODUCTOS LIBRES DE GLUTEN AUMENTA EN SUECIA
ESTOCOLMO - SUECIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo La dieta libre de gluten es una tendencia que está creciendo entre los consumidores suecos. Uno de los factores de incremento del consumo de productos libres de gluten, es el deseo de evitar o aliviar la enfermedad celiaca, enfermedad que ataca al intestino delgado por consumir productos con gluten como el trigo, la avena, cebada y centeno, que a más de dañar el intestino, puede ocasionar varios problemas de salud como anemia, esterilidad, huesos débiles y quebradizos, así como otras enfermedades digestivas como el colon irritable.
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Las ventas de estos productos se han incrementado en más De acuerdo a la perspectiva de un residente local, en su de un 50%, el año pasado se registraron ventas de 443 blog: millones de coronas suecas (63 millones de dólares) http://www.celiactravel.com/stories/getting-gluten-freefood-in-sweden-from-a-resident/, la enfermedad celiaca es común en las personas de ascendencia escandinava por un tema genético, 2 de cada 100 suecos sufren de la enfermedad celiaca, por lo que los fabricantes de alimentos y supermercados están conscientes de esto. Varios ejemplos se dan al respecto: 1. Según Anna Hedstrom, Jefa de Prensa de ICA, este supermercado ha cuadruplicado las ventas de los productos libres de gluten en el último año y se cree que esta tendencia seguirá en crecimiento. También es importante resaltar, que los productos libres de gluten que se comercializan en Estocolmo, son costosos y raros, ya que no existe una percha especial en los supermercados como en otros países. A continuación una tabla de los gastos promedio por persona que es intolerante al gluten:
Foto tomada del periódico DagensNyheter
Fuente: Konsumentverket.se
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2. Finax, es una de las empresas más representativas de la industria de productos libres de gluten en Suecia y han reportado un crecimiento de participación de mercado entre un 20% y 30% los dos últimos años. Finax tiene una gran variedad de productos como harina, galletas, pan, musli, flakes. Además presenta en su página web una novedosa forma de presentar sus recetas y las historias de las personas que han utilizado sus productos, lo cual genera un alto impacto en los compradores. La elaboración de productos libres de gluten representa una alta prioridad de la empresa por lo que según Peter Odermark, Finax se concentrará en el desarrollo de más productos y de su comercialización. Foto tomada de la página web de Finax.se
Foto tomada de la página web de Finax.se
3. De la misma manera, las cadenas de comidas como McDonalds y Burger King han visto la necesidad de ofrecer a su clientes, productos como hamburguesas en pan libre de gluten, entre otras:
Posibilidades para empresarios ecuatorianos: Este nicho de mercado es muy interesante si los empresarios ecuatorianos desean incursionar en el. Se trata de un segmento con perspectivas de crecimiento, ya que las personas que sufren de la enfermedad celiaca, deben consumir productos libres de gluten para toda la vida. También hay que estar plenamente conscientes en el etiquetado que certifique que los productos son libres de gluten. Las personas con intolerancia o alergia al gluten, deben basar su dieta en alimentos naturalmente libres de gluten como arroz, maíz, yuca, papas, tapioca, soya, quinua, amaranto o chía. También hay productos especiales como pasta libre de gluten, pan y cakes.
• Pizza Hut ofrece su masa de pizza libre de gluten (Glutenfriapizzabottnar) • Wayne’s Coffee ofrece sus galletas de cortesía libres de gluten
Más información:
Alimentos que deben evitar las personas celiacas:
•El gluten y las alergias en: http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet/gluten/
Foto tomada de CNN - Pastas - Pan y pastas - Galletas - Pasteles, brownies, - Cereales y granola - Pancakes, crepes, waffles - Tortillas y nachos no hechos a base de maíz - Cerveza y derivados de malta - Los aderezos que contengan harina de trigo - Papas fritas - Comida procesada - Caramelos - Salsa de soya, entre otros
•Gran aumento de ventas de productos libres de gluten en: http://www.dn.se/ekonomi/forsaljningav-glutenfritt-okar-stort/ •Fundación sueca para celiacos: http://www.celiaki.se/ •Swedish children are twice as prone to gluten intolerance.http://nordfalks.se/en/swedish-childrenare-twice-as-prone-to-gluten-intolerance/ •Costo de la comida libre de gluten para presupuesto de familias suecas:http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Privatekonomi/Kostnadsberakningar/Matkostnader/Glutenfri-kost/
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